Новости и прогнозы рынков CFD — 25-06-2009

Credit Suisse повысил рейтинг Exterran Holdings до Outperform с Neutral
Deutsche Securities повысил рейтинг Sina до Hold с Sell
HSBC Securities повысил рейтинг Wipro до Neutral с Underweight

Августовский фьючерс WTI NYMEX по итогам сегодняшних торгов добавил в цене $1.56 или 2.27% до уровня $70.23 за баррель. Сессионный максимум был установлен на уровне $70,93 за баррель.

American International Group Inc
Крупнейшая в США страховая компания American International Group достигла договоренности с ФРБ Нью-Йорка о сокращении своего долга на $25 млрд.
В обмен на это AIG обязуется передать ФРБ Нью-Йорка два своих подразделения по страхованию жизни - American International Assurance Company Ltd. (AIA) и American Life Insurance Company (ALICO). При этом, согласно договоренности, AIG должен будет провести первичное размещение акций этих подразделений, которые после этого станут независимыми компаниями.

Morgan Stanley
Barclays Capital сократил свой прогноз по прибыли MS на второй квартала 2009 года. Roger A. Freeman , аналитик Barclays ожидает, что MS по итогам второго квартала получит убытки в размере 70 центов на акцию. Ранее предсказывалась прибыль на уровне 40 центов на акцию.

NIKE Inc
Чистая прибыль крупнейшего мирового производителя спортивной обуви и одежды Nike Inc. по итогам IV квартала снизилась на 30% и составила $341,4 млн (или 70 центов в расчете на одну акцию) по сравнению с $490,5 млн (или 98 центов на акцию) годом ранее.

«Однако целый ряд факторов будет удерживать рост доходности 10-летних облигаций выше уровня 4.25%.»

Основные фондовые индексы США продолжают торговаться в области сессионных максимумов.
Все десять основных экономических секторов находятся выше нулевой отметки.

«Среднее значение количества обращений за пособиями по безработице за последние 4 месяца составляет 617К, что намного ниже недавнего максимума на уровне 660К. Это сильный сигнал того, что рынок труда стабилизировался."

Укрепление основных фондовых индексов США, рост которых в данный момент составляет около 2%, оказало давление на доллар. На этом фоне пара укрепилась в область $1,4000, где скопление ордеров на продажу пока ограничивает дальнейший рост.

Снижение доллара на фоне роста фондового рынка США оказало поддержку ценам на нефть, которые снова преодолели отметку $70 за баррель и в данный момент торгуются в области $70,83 за баррель (+$2,16).

Спекуляции относительно того, что действия ряда центральных банков, в частности ФРС, ЕЦБ и центробанка Китая, приведут к дальнейшей стабилизации ситуации в мировой экономике, продолжают оказывать давление на йену против европейских валют.
Продолжает укрепляться австралийский доллар на фоне вчерашнего пересмотра в сторону повышения МВФ перспектив и прогноза роста ВВП для экономики Австралии. По мнению МВФ темпы снижения ВВП Австралии в текущем году будут несколько меньше, в 2010 году прогнозируются позитивные значения по приросту данного показателя.
Давление на доллар оказывает повышение спроса инвесторов на высоко доходные активы на фоне роста основных фондовых площадок США. На текущий момент рост каждого из троих основных американских фондовых индекса составляет около 2%.
В соответствии с опубликованными сегодня Департаментом труда статистическими данными количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе выросло на 15,000 до 627,000, в то время как эксперты ожидали снижение показателя до 600,000.
Хуже прогнозов статистика не смогла оказать заметного негативного влияния ни на доллара ни на основные американские фондовые площадки.
Также были опубликованные данные по ВВП США за первый квартал, которые были пересмотрены до уровня -5.5% г/г с -5,7%.

Сессию четверга основные европейские фондовые индексы завершили потерями, хотя и смогли существенно отступить от сессионных минимумов.
Причиной падения стали слабые данные по рынку труда США, а также заявление МВФ о прогнозируемых в банковском секторе Ирландии потерях в $49 млрд. до 2010 года.
На этом фоне лидерами падения стали акции банковских учреждений и финансовых институтов. В частности, акции Bank of Ireland упали на 7%, акции Credit AgricoleSwiss Life Holding AG подешевели на 3,9%, акции снизились на 3,4%.
По итогам сегодняшних торгов FTSE -27.41 (-0.64%) на 4,252.57, CAC -21.66 (-0.68%) на 3,163.10, Dax -35.45 (-0.73%) на 4,800.56.

В связи с этим,выходной день переносится на пятницу, 3 июля. В этот день будут закрыты все финансовые рынки США. В связи с выходным днем отчет по рынку трудаpayrolls будет опубликован в четверг, 2 июня.

Технологический, розничный и сектор жилищного строительства являются лидерами роста, в то время как слабость во влиятельном финансовом секторе сдерживает восстановление широкого рынка.
В соответствии с опубликованными сегодня Департаментом труда данными количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе выросло на 15,000 до 627,000, в то время как эксперты ожидали снижение показателя до 600,000.
Тем пы роста ВВП в первом квартале были пересмотрены до -5.5% г/г.
В настоящее время проходит выступление Бернанке в комитете Конгресса (House Oversight Committee) по поводу покупки в прошлом году Bank of America (BAC) Merrill Lynch.
Корпоративные новости: производитель продуктов питания ConAgra (CAG) сообщил о получении квартальной прибыли в размере 39 центов на акцию, что оказалось слабее прогнозов Wall Street. ConAgra ожидает получить прибыль в размере от $1.63 до $1.66 в 2010 финансовом году. Акции компании потеряли в цене 6%.
Bed, Bath & Beyond (BBBY) (+10%) и Lennar (LEN) (+14%) демонстрируют наиболее впечатляющие достижения после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов.
После закрытия торгов консалтинговая компания Accenture и производитель смартфонов Palm опубликуют свои квартальные результаты.
Цена казначейских обязательств выросла, а доходность 10-летних облигаций снизилась до 3.66% с 3.68%.
Августовская нефть прибавила в цене 77 центов до $69.44 за баррель.
Золото на COMEX подорожало на $1.20 до $935.60 за тройскую унцию.
В Азии торги завершились ростом основных индексов, а в Европе фондовые рынки несут потери.

Аналитики Mizuho отмечают, что рост jobless claims на 15k до 627k оказался "вторым периодом роста показателя кряду, что говорит о замедлении нисходящей тенденции. Данные свидетельствуют о падении payrolls в июне на 400k."

Основные индексы остаются на положительной территории и сохраняют большую часть своих достижений. Nasdaq Composite опережает рост остальных индексов уже вторую сессию кряду благодаря укреплению акций представителей технологического сектора с высоким уровнем капитализации.
Microsoft (MSFT 23.58, +0.11) является основным лидером в составе Nasdaq после объявления, что прибыль компании по итогам четвертого квартала 2009 финансового года составит от $200 млн. до $300 млн.
Кроме того, аналитики Oppenheimer недавно увеличили целевой уровень акций MSFT.
С другой стороны, слабость отмечается в финансовом секторе (-0.6%) что вызвано продажами акций банков (-0.8%).

Нефть продолжает торговаться на положительной территории и находится немногим ниже сессионного минимума $69.75 за баррель. Напомним, что накануне "черное золото" получило поддержку после сообщения об атаке нигерийскими повстанцами нефтепроводаShell.
Природный газ в начале дня вырос в цене и после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных о запасах топлива обновил сессионный максимум в районе $3.95 за контракт.
Драгоценные металлы сегодня незначительно выросли в цене. Августовское золото прибавило 0.4% до $938.00 за унцию, а июльское серебро подорожало на 0.2% до $13.98.

EUR/USD $1.4000, $1.4150, $1.3960
USD/JPY Y96.00, Y96.60, Y95.00, Y94.75
EUR/JPY Y133.75, Y133.60, Y140.75
GBP/USD $1.6460, $1.6500
AUD/USD $0.7850
USD/CAD C$1.1525

После неуверенного старта основные индексы укрепляют свои позиции. Благодаря росту розничного сегмента (+2.5%) потребительский сектор в настоящее время лидирует (+1.3%).
Bed, Bath & Beyond (BBBY 31.79, +2.78) и Lennar (LEN 8.83, +1.01) демонстрируют наиболее впечатляющие результаты после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов.

Рост количества обращений за пособием по безработице (jobless claims) спровоцировал снижение основных индексов: FTSE-100 -52 п.п. (-1.2%), CAC-40 -64 п.п. (-2.0%), Xetra-DAX -98 п.п. (-2.0%).

Кроме того, инвесторы ожидают выступления председателя ФРС Бернанке в Конгрессе.

В среду, напомним, индексы закрылись без определенной тенденции после того, как ФРС оставил процентную ставку без изменений и заявил о замедлении рецессии.
В соответствии с опубликованными сегодня Департаментом труда данными количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе выросло на 15,000 до 627,000, в то время как эксперты ожидали снижение показателя до 600,000.
Тем пы роста ВВП в первом квартале были пересмотрены до -5.5% г/г.
Перед открытием регулярной сессии начнется выступление Бернанке в комитете Конгресса (House Oversight Committee) по поводу покупки в прошлом году Bank of America (BAC) Merrill Lynch.
Корпоративные новости: производитель продуктов питания ConAgra (CAG) сообщил о получении квартальной прибыли в размере 39 центов на акцию, что оказалось слабее прогнозов Wall Street.
ConAgra ожидает получить прибыль в размере от $1.63 до $1.66 в 2010 финансовом году.
После закрытия торгов консалтинговая компания Accenture и производитель смартфонов Palm опубликуют свои квартальные результаты.

Пара обновила сессионный минимум в районе $1.3915 после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных по рынку труда США. Ближайшая поддержка располагается в районе $1.3900/05, где отмечено сосредоточение ордеров на покупку. Ниже данного уровня можно ожидать снижения в район $1.3865/60.

Золото на рынке спот встретило сопротивление в области $936 за унцию и с начала дня выросло в цене на $3.76 до $935.16 за унцию.

Jobless claims +15k до 627k

Были опубликованы следующие данные:
07:30 Италия Индекс делового доверия, июнь 68.7 69.5 69.3
09:00 ЕС Промышленные заказы,м/м, апрель -0.8% 0.0% -1,0%
09:00 ЕС Промышленные заказы,г/г, апрель -26.9 -33.9% -35.5%

Европейские фондовые площадки упали после заседания ФРС по ставке. Результаты FOMC разочаровали инвесторов, так как не было получено каких-либо изменений во взглядах на монетарную политику. ФРС приняла решение оставить программу покупки облигаций без изменений (на уровне $1.75 трлн.) и сообщила, что инфляция останется дии"сниженной еще некоторое время". Также усилило падение заявление МВФ по поводу банка Ирландии. Международный валютный фонд оценивает общие потери Банка Ирландии по итогам 2009г. в 35 млрд евро и призывает к решительным мерам по оздоровлению финансового сектора страны. Об этом говорится в очередном ежегодном обзоре МВФ экономики Ирландии.“Снижение связано с комментарием ФРС и фактом, что пока не видно оправдания оптимизма роста рынка акций,” сказал Chicuong Dang, аналитик KBL Richelieu Gestion в Париже, который управляет капиталом в $2.2 миллиарда. “В данный период лучше оставаться осторожным.” . На этом фоне йена упала против евро на самый низкий уровень за последние 3 недели на фоне вчерашнего заявления ФРС. Напомним, что в результате заседания диапазон для основной процентной ставки по федеральным фондам оставлен без изменения на уровне 0.00-0.25%. Данное решение было принято единогласно. Дисконтная ставка оставлена без изменения на уровне 0.50%. При этом отмечается, что объемы покупок долговых обязательств на ипотечном рынке и правительственных облигаций также оставлены без изменения. Аналитики отметили, что появляются новые признаки стабилизации экономической ситуации в США. Скорость экономического спада уменьшается. При этом руководство ФРС дало понять, что оно не опасается дефляции. Также йена упала против 16 основных валют, так как японские инвесторы начали покупать больше зарубежных ценных бумаг,чем продали в начале седьмой недели. Швейцарский франк торгуется в области Chf1.0964 , куда он откатился от вчерашних максимумов. Это самый низкий уровень с 21 мая. На рынке утверждают, что была проведена интервенция НБШ для укрепления национальной экономики. Национальный банк Швейцарии комментариев не дает. Американский доллар укрепился до $1.3937 против евро. "Заявление ФРС в целом представляется позитивным для рынка относительно высоко рискованных активов, в том числе, для сектора carry trade. ", считает Paul Robson валютный специалист Royal Bank of Scotland Group Plc.
EUR/USD пара консолидируется в диапазоне между минимумом сессии в области $1.3919 и максимумом $1.3982

GBP/USD пара упала к минимуму сессии на $1.6245 от максимума сессии $1.6467.
USD/JPY пара установила максимум торговой сессии на Y96.56 , а минимум сессии на Y95.60


Важным событие четверга станет публикация заключительных данных по ВВП США в 12:30 GMT

Европейские фондовые площадки упали после заседания ФРС по ставке. Результаты FOMC разочаровали инвесторов, так как не было получено каких-либо изменений во взглядах на монетарную политику. ФРС приняла решение оставить программу покупки облигаций без изменений (на уровне $1.75 трлн.) и сообщила, что инфляция останется дии"сниженной еще некоторое время". Также усилило падение заявление МВФ по поводу банка Ирландии. Международный валютный фонд оценивает общие потери Банка Ирландии по итогам 2009г. в 35 млрд евро и призывает к решительным мерам по оздоровлению финансового сектора страны. Об этом говорится в очередном ежегодном обзоре МВФ экономики Ирландии.“Снижение связано с комментарием ФРС и фактом, что пока не видно оправдания оптимизма роста рынка акций,” сказал Chicuong Dang, аналитик KBL Richelieu Gestion в Париже, который управляет капиталом в $2.2 миллиарда. “В данный период лучше оставаться осторожным.” .

EUR/USD: $1.4000, $1.4150, $1.3960
USD/JPY: Y96.00, Y96.60, Y95.00, Y94.75
EUR/JPY: Y133.75, Y133.60, Y140.75
GBP/USD: $1.6460, $1.6500
AUD/USD:$0.7850

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3985, $1.4040/50, $1.4080
Ордера на покупку: $1.3925/20, $1.3905/00, $1.3870

USD/JPY
Ордера на продажу: Y96.60, Y96.90/00
Ордера на покупку: Y96.10/00, Y95.62

Цены на нефть сегодня опускались почти до $68 за баррель из-за неожиданно резкого увеличения запасов бензина в США, однако потом возобновили рост благодаря сокращению запасов "черного золота" и в силу технических причин. "Доклад EIA, в котором говорится о резком увеличении запасов нефтепродуктов, вызвал снижение на нефтяном рынке. Однако по мере того, как цены падали с высоты почти в $70 за баррель, они нашли поддержку: возобновившиеся покупки не дали котировкам сильно снизиться", - сказал Дэвид Мур из Commonwealth Bank в Сиднее.
Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $69.02 за баррель.

Йена упала против евро на самый низкий уровень за последние 3 недели на фоне вчерашнего заявления ФРС. Напомним, что в результате заседания диапазон для основной процентной ставки по федеральным фондам оставлен без изменения на уровне 0.00-0.25%. Данное решение было принято единогласно. Дисконтная ставка оставлена без изменения на уровне 0.50%. При этом отмечается, что объемы покупок долговых обязательств на ипотечном рынке и правительственных облигаций также оставлены без изменения. Аналитики отметили, что появляются новые признаки стабилизации экономической ситуации в США. Скорость экономического спада уменьшается. При этом руководство ФРС дало понять, что оно не опасается дефляции. Также йена упала против 16 основных валют, так как японские инвесторы начали покупать больше зарубежных ценных бумаг,чем продали в начале седьмой недели. Швейцарский франк торгуется в области Chf1.0964 , куда он откатился от вчерашних максимумов. Это самый низкий уровень с 21 мая. На рынке утверждают, что была проведена интервенция НБШ для укрепления национальной экономики. Национальный банк Швейцарии комментариев не дает. Американский доллар укрепился до $1.3937 против евро. "Заявление ФРС в целом представляется позитивным для рынка относительно высоко рискованных активов, в том числе, для сектора carry trade. ", считает Paul Robson валютный специалист Royal Bank of Scotland Group Plc.

Уровень сопротивления 3:Y97.80
Уровень сопротивления 2:Y97.20
Уровень сопротивления 1:Y96.50
Текущая цена: Y96.30
Уровень поддержки 1: Y95.60
Уровень поддержки 2: Y94.80
Уровень поддержки 3: Y93.80
Комментарий: Техническая картина без изменений. Доллар пытается укреплять свои позиции, при этом ближайшее сопротивление отмечается на Y96.50. Более важный уровень остается в районе пятничных максимумов на Y97.20. Преодоление последнего откроет дорогу на Y97.80. Ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов на Y95.60. Ниже – Y94.80 (минимум 23 июня). Пробитие этого уровня приведет к тестирования минимумов 22 мая на Y93.80.

Уровень сопротивления 3:Chf1.1260
Уровень сопротивления 2:Chf1.1150
Уровень сопротивления 1:Chf1.1020
Текущая цена: Chf 1.0980
Уровень поддержки 1:Chf1.0930
Уровень поддержки 2:Chf1.0820
Уровень поддержки 3:Chf1.0630
Комментарии: Техническая картина без изменений. Доллар стабилизировался ниже сессионных максимумов после вчерашнего ралли. Сильным сопротивлением можно назваться зону вчерашних вершин на Chf1.1020, которая также представляет 38.2% Фибо падения курса с Chf1.1720 до Chf1.0590. Выше бычий импульс усилится, что приведет к тестированию Chf1.1150 (50%). Далее сопротивление расположено в районе максимумов 18 мая. Поддержка находится на Chf1.0930 (23.6% Фибо вчерашнего ралли), более сильный уровень – на Chf1.0820 50%) и Chf1.0630 (минимумы среды).

Уровень сопротивления 3:$1.6660
Уровень сопротивления 2:$1.6600
Уровень сопротивления 1:$1.6360
Текущая цена: $1.6319
Уровень поддержки 1:$1.6210
Уровень поддержки 2:$1.6100
Уровень поддержки 3:$1.5800
Комментарий:Cтерлинг продолжил снижение. Ближайшая поддержка в районе $1.6210 (минимум вторника).Ниже возможны потери до $1.6100. Основная поддержка находится на
$1.5800 (минимум от 08.06.09). Ближайшее сопротивление находится в области $1.6360 (минимум среды).Более важным сопротивлением является зона вчерашних максимумов на $1.6600/10, далее - $1.6660.

- Заказы в промышленности еврозоны в апреле прогнозировались -0,4% м/м, -32% г/г
- Годовое падение заказов в промышленности в еврозоне в апреле оказалось рекордным

Уровень сопротивления 3:$1.4260
Уровень сопротивления 2:$1.4140
Уровень сопротивления 1:$1.4010
Текущая цена: $1.3958
Уровень поддержки 1:$1.3880
Уровень поддержки 2:$1.3820
Уровень поддержки 3:$1.3740
Комментарий: Техническая картина осталась без изменений. Курс пытается восстановиться после вчерашнего падения. Ближайшее сопротивление находится в области 50% Фибо падения среды на $1.4010. Более важный уровень расположен на $1.4140 (максимумы среды), далее – на $1.4260 (максимум 05 июня). Поддержка отмечается в районе вчерашних минимумов на $1.3880, более важный уровень – на $1.3820 (минимум 22 июня), далее – на $1.3740 (минимумы 16 июня).

GBP/USD в начале европейской сессии пара резко упала на 140 пунктов от максимума сессии $1.6467 к минимуму на $1.6320. В настоящий момент торги проходят на уровне $1.6355

Индекс Hang Seng закончил торги ростом на 2.14% до 18,275.03.

Японская иена отступила в четверг после того, как данные показали, что 7-ю неделю подряд японские инвесторы покупают больше иностранных активов, нежели продают. Квартальные потери иены против евро увеличились до 2.5%, поскольку на прошлой неделе инвесторы Японии купили зарубежных бондов больше, чем продали, на сумму 336.1 млрд. иен ($3.5 млрд.).
Австралийский доллар вырос после того, как МВФ повысил свой прогноз по экономике страны.
Швейцарский франк торгуется у месячного минимума на спекуляциях, что центральный банк страны продолжит проводить интервенции на валютном рынке с целью ограничить удорожание национальной валюты.
Доллар вырос против иены после того, как министр финансов Японии Каору Йосано заявил, что его нация верит в сильный доллар и в его статус мировой валюты.
Рост доллара против иены с начала года увеличился до 6.2% после того, как накануне FOMC заявил, что не планирует повышать объемы покупок облигаций, демонстрируя тем самым дополнительные признаки того, что экономический спад в США замедлился.

EUR/USD консолидируется в диапазоне $1.3930/80 после вчерашнего падения.

GBP/USD изначально стабилизировался в районе $1.6420/64, после чего курс переписал сессионные минимумы и снизился к $1.6330. USD/JPY вырос из области Y95.60 до Y96.50.
На европейской сессии в четверг внимание участников рынка будет привлечено к данным по промышленным заказам Еврозоны.
Однако основной фокус будет направлен на американские отчеты, среды которых сегодня выйдут итоговые данные по ВВП за I квартал в 12:30 GMT. Аналитики прогнозируют, что падение экономики составило 5.7%, как и сообщалось изначально.

EUR/USD: $1.4000, $1.4150, $1.3960
USD/JPY: Y96.00, Y96.60, Y95.00, Y94.75
EUR/JPY: Y133.75, Y133.60, Y140.75
AUS/USD: $0.7850

Фондовый рынок Японии завершил торги в области максимумов на фоне ослабления иены. Индекс Nikkei 225 вырос на 205.76 пп или 2.15% до 9796.08. Индекс TOPIX прибавил 17.31 пп до 919.77.

BBC
IKEA заморозила инвестиции в Россию из-за бюрократии
Крупнейший производитель предметов домашнего обихода шведский концерн IKEA временно заморозил инвестиции в Россию. Как сказал генеральный директор компании в РФ и странах СНГ Пер Кауфман, "мы столкнулись с непредсказуемым характером административных процедур в ряде российских регионов". В руководстве компании заявляют, что это временная мера, однако она останется в силе до тех пор, пока не будут решены основные вопросы, мешающие нормальной работе IKEA в России.

Deutsche Welle
Wingas не собирается закачивать свой газ в украинские хранилища
Глава германо-российского совместного предприятия относится к предложению Киева резко отрицательно, говорит, что его компанию "трясет" от транзитных проблем, и призывает Евросоюз оказать Украине финансовую поддержку.
Украинскую трубу собираются "распилить" на три части
Главная предпосылка долгосрочного решения газового спора между Россией, Украиной и Евросоюзом - восстановление политического доверия в этом треугольнике, считают участники конференции в Берлине.
ЕЦБ предоставил банкам помощь на рекордную сумму
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в рамках борьбы с последствиями мирового экономического кризиса выделил финансовым институтам стран Европейского союза в качестве помощи колоссальную сумму – 442,24 миллиарда евро. Как сообщает в среду, 24 июня, агентство dpa, впервые кредиты выдаются сроком на один год. До сих пор банки имели возможность получать такие кредиты на срок не более полугода. Предложением ЕЦБ уже воспользовался 1121 банк.

The New York Times
Всемирный банк: Россия столкнулась с затяжной рецессией
В среду Всемирный банк опубликовал доклад, в котором пересмотрел собственные прогнозы относительно перспектив России. Если в апреле ВБ предрекал российской экономике сокращение на 4,5% в текущем году, теперь эта цифра составляет 7,9%.

Financial Times
Москва решит судьбу российского "хозяина Вселенной"
Чешский олигарх Петер Келлнер и его партнер, ведущая итальянская страховая фирма Assicurazioni Generali, предложили Дерипаске 900 млн долларов за контрольный пакет "Ингосстраха" - компании, в которой они уже имеют совместно 38,5%.

The Washington Post
Увядание доллара
Серьезные дебаты о будущем американской валюты вызваны нынешним мировым кризисом, отмечает издание. Именно на его фоне все чаще звучат призывы к созданию нового финансового миропорядка. Китай говорит об этом вот уже несколько месяцев.

Фондовый рынок Европы начал торги в четверг небольшим снижением на фоне комментариев FOMC, прозвучавших накануне вечером. Участники рынка ожидают итоговых оценок ВВП США в I квартале, которые будут опубликованы позднее. В настоящий момент FTSE-100 -8 пп, CAC-40 -5 пп и Xetra-DAX торгуется нейтрально.

- Ставки будут оставаться исключительно низкими в течение продолжительного периода времени
- Темпы экономического спада замедляются, впереди ожидается постепенный рост
- Ситуация на финансовых рынках в последние месяцы улучшилась
- Потребительские расходы продолжают демонстрировать признаки стабилизации
- Цены на энергоносители и сырьевые товары выросли
- Значительные объемы незадействованных мощностей будут сдерживать инфляцию
- Экономическая активность, вероятно, будет оставаться слабой в течение некоторого времени

Закрытие фондового рынка:
Nikke +40.71 +0.43% 9,590.32
Topix +0.77 +0.08% 902.46
FTSE +49.96 +1.18% 4,279.98
CAC +67.94 +2.18% 3,184.76
Dax +128.86 +2.74% 4,836.01
Dow -23.05 -0.28% 8,299.86
NASDAQ +27.42 +1.55% 1,792.34
S&P +5.84 +0.65% 900.94
10yr Note +0.4500 +0.124% 3.685%
NYMEX Crude Oil -0.57 -0.82% 68.67
Gold +10.10 +1.09% 934.40

Сессию среды фондовый рынок Японии завершил повышением благодаря росту во второй половине сессии. Рост цен на коммодитиз, отчетность Oracle выше ожиданий, а также потенциальное укрепление взаимоотношений между Китаем и Тайванем, которые были разделены с конца гражданской войны 1949 года, подтолкнули рынки к росту. В выигрыше оказались бумаги компаний сырьевого и технологического секторов.Инвесторы не отреагировали на заявление министерства финансов Японии о том, что экспорт товаров в мае упал на 41% в годовом исчислении. На фоне вышедшего отчета по прибыли американского производителя программного обеспечения Oracle, который оказался лучше прогнозов аналитиков, котировки крупнейшего в мире производителя микропроцессоров на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing и второго по величине в мире производителя микрочипов для памяти Hynix Semiconductor выросли на 3,1% и 3,7% соответственно.

Европейские фондовые торги закрылись в среду ростом основных индексов на фоне неожиданного увеличения числа заказов на товары длительного пользования в США, а также пересмотра специалистами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозного значения развития экономики 30 стран, входящих в её состав, в сторону увеличения, завершили день с положительной динамикой. Сырьевые рынки также находились в "приподнятом" настроении, что незамедлительно сказалось на бумагах связанных с ними компаний. Акции крупнейшего в мире горнодобывающей компании BHP Billiton увеличились на 4,65% до 1 395 пенсов, в то время как её конкурента Rio Tinto Group подскочили на 5,55% до 2 060 пенсов на фоне подорожания стоимости металлов.Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленным движением.Швейцарский франк упал против большинства валют на фоне спекуляций об интервенции Национального банка Швейцарии для поддержки национальной экономики. Неделю назад председатель Jean-Pierre Roth сказал,что должностные лица будут действовать ограничивая любую "иррациональную оценку".
"Официальные имена и SNB серьезно вошли в рынок", - говорит Sebastien Galy, валютный специалист из BNP Paribas Securities SA в Нью-Йорке." Они провели интервенцию на спокойном рынке, покупая USD/CHF и EUR/USD". Также сегодня рынок следил за макроэкономическими данными. Статистика в США по заказам на товары длительного пользования превзошла прогнозы аналитиков. При ожидании сокращения заказов на товары длительного пользования в мае, рост заказов составил 1,8%, что является довольно существенным месячным ростом для данного показателя. Таким образом, идея стабилизации американской экономики получила в очередной раз за последние недели подкрепление. В тоже время статистика по первичному рынку жилья оказалась неожиданной, но в отрицательную сторону: объемы продаж, по сравнению с предыдущим месяцем, снизились на 0,6%. Однако показатель за апрель был существенно пересмотрен в сторону повышения, что сгладило негативный эффект на динамику фондовых площадок. Федеральная комиссия по открытым рынкам ФРС США единогласно сохранила базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0.25%, а дисконтную процентную ставку в 0.5%. ФРС ожидает, что в связи со слабостями экономики США и других развитых стран инфляция будет и дальше сохраняться на низком уровне, несмотря на определенный рост в последнее время стоимости сырьевых и энергетических ресурсов.
ФРС заявляет, что базовая процентная ставка может сохраняться исключительно низкой в течение необходимого для восстановления экономики времени.
На COMEX августовские фьючерсы на поставку золота закрылись ростом на 1% на отметке $919,50
На NYMEX августовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI снизились на $0,57 до $68,67 за баррель

Швейцарский франк упал против большинства валют в среду на фоне спекуляций об интервенции Национального банка Швейцарии для поддержки национальной экономики. Неделю назад председатель банка Жан-Пьер Рот (Jean-Pierre Roth) сказал, что должностные лица будут действовать ограничивая любую "иррациональную оценку".
Статистика в США по заказам на товары длительного пользования превзошла прогнозы аналитиков. При ожидании сокращения заказов на товары длительного пользования в мае, рост заказов составил 1,8%, что является довольно существенным месячным ростом для данного показателя. Таким образом, идея стабилизации американской экономики получила в очередной раз за последние недели подкрепление. В тоже время статистика по первичному рынку жилья оказалась неожиданной, но в отрицательную сторону: объемы продаж, по сравнению с предыдущим месяцем, снизились на 0,6%. Однако показатель за апрель был существенно пересмотрен в сторону повышения, что сгладило негативный эффект на динамику фондовых площадок.
По итогам заседания FOMC было принято решение о том, чтобы оставить основную ставку рефинансирования на уровне 0.00% - 0.25%, как и ожидалось. Комитет заявил, что текущие экономические условия вероятно гарантируют низкий уровень федеральной ставки. Также ФРС заявила, что дисконтная ставка остается на уровне 0,5%.

EUR/USD показал максимумы на $1.4140, после чего стремительно упал до $1.4010. После некоторой стабилизации в рамках $1.4000/70, курс снова рухнул, показав дневные минимумы на $1.3890.

GBP/USD изначально укрепился до $6590. Курс не смог преодолеть фигуру и, после некоторой консолидации немного ниже максимумов, упал к $1.6360.USD/JPY изначально вырос до Y95.60, однако удержаться на плаву не смог и упал к Y95.00. Позднее доллар начал уверенно дорожать, достигнув в итоге максимумов на Y96.00. Однако к завершению торгов курс отступил к Y95.50. На европейской сессии в четверг внимание участников рынка будет привлечено к данным по промышленным заказам Еврозоны.
Однако основной фокус будет направлен на американские отчеты, среды которых сегодня выйдут итоговые данные по ВВП за I квартал в 12:30 GMT. Аналитики прогнозируют, что падение экономики составило 5.7%, как и сообщалось изначально.

Уровень сопротивления 3:Y97.80
Уровень сопротивления 2:Y97.20
Уровень сопротивления 1:Y96.50
Текущая цена: Y96.20
Уровень поддержки 1: Y95.60
Уровень поддержки 2: Y94.80
Уровень поддержки 3: Y93.80
Комментарий: Доллар пытается укреплять свои позиции, при этом ближайшее сопротивление отмечается на Y96.50. Более важный уровень остается в районе пятничных максимумов на Y97.20. Преодоление последнего откроет дорогу на Y97.80. Ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов на Y95.60. Ниже – Y94.80 (минимум 23 июня). Пробитие этого уровня приведет к тестирования минимумов 22 мая на Y93.80.

Цены на нефть растут на утренних торгах в четверг, при этом основной контракт на нефть марки WTI подорожал на 13 центов до $68.80 за баррель, показав ранее сессионный минимум на $68.11.

Уровень сопротивления 3:Chf1.1260
Уровень сопротивления 2:Chf1.1150
Уровень сопротивления 1:Chf1.1020
Текущая цена: Chf 1.0949
Уровень поддержки 1:Chf1.0930
Уровень поддержки 2:Chf1.0820
Уровень поддержки 3:Chf1.0630
Комментарии: Доллар стабилизировался ниже сессионных максимумов после вчерашнего ралли. Сильным сопротивлением можно назваться зону вчерашних вершин на Chf1.1020, которая также представляет 38.2% Фибо падения курса с Chf1.1720 до Chf1.0590. Выше бычий импульс усилится, что приведет к тестированию Chf1.1150 (50%). Далее сопротивление расположено в районе максимумов 18 мая. Поддержка находится на Chf1.0930 (23.6% Фибо вчерашнего ралли), более сильный уровень – на Chf1.0820 50%) и Chf1.0630 (минимумы среды).

Уровень сопротивления 3:$1.6800
Уровень сопротивления 2:$1.6660
Уровень сопротивления 1:$1.6600
Текущая цена: $1.6444
Уровень поддержки 1:$1.6360
Уровень поддержки 2:$1.6210
Уровень поддержки 3:$1.6100
Комментарий: Стерлинг стабилизировался в четверг утром после вчерашнего снижения. Ближайшее сопротивление находится в области вчерашних максимумов на $1.6600/10, далее - $1.6660. Более важным сопротивлением является $1.6800 (50% Фибо падения фунта с $2.0144 до $1.3470). Промежуточная поддержка – в области вчерашних минимумов на $1.6360. Более важная поддержка находится в районе $1.6210 (минимум вторника).

Уровень сопротивления 3:$1.4260
Уровень сопротивления 2:$1.4140
Уровень сопротивления 1:$1.4010
Текущая цена: $1.3964
Уровень поддержки 1:$1.3880
Уровень поддержки 2:$1.3820
Уровень поддержки 3:$1.3740
Комментарий: Курс пытается восстановиться после вчерашнего падения. Ближайшее сопротивление находится в области 50% Фибо падения среды на $1.4010. Более важный уровень расположен на $1.4140 (максимумы среды), далее – на $1.4260 (максимум 05 июня). Поддержка отмечается в районе вчерашних минимумов на $1.3880, более важный уровень – на $1.3820 (минимум 22 июня), далее – на $1.3740 (минимумы 16 июня).

Change % Change Last
Nikke +40.71 +0.43% 9,590.32
Topix +0.77 +0.08% 902.46
FTSE +49.96 +1.18% 4,279.98
CAC +67.94 +2.18% 3,184.76
Dax +128.86 +2.74% 4,836.01
Dow -23.05 -0.28% 8,299.86
NASDAQ +27.42 +1.55% 1,792.34
S&P +5.84 +0.65% 900.94
10yr Note +0.4500 +0.124% 3.685%
NYMEX Crude Oil -0.57 -0.82% 68.67
Gold +10.10 +1.09% 934.40

High Low Close
EUR/USD 1.4136 1.3887 1.3927
GBP/USD 1.6598 1.6365 1.6403
USD/JPY 95.97 95.03 95.64
USD/CHF 1.1019 1.0631 1.0978

EUR/JPY 134.96 132.97 133.20
EUR/GBP 0.8567 0.8471 0.8489
GBP/JPY 158.20 156.13 156.88
GBP/CHF 1.8110 1.7522 1.8011

четверг, 25 июня 2009 года:
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, м/м, июнь 1.2% 0.2%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г/г, июнь -11.3% -10.1%
07:30 Италия Индекс делового доверия, июнь 68.7 69.5
09:00 ЕС Промышленные заказы, м/м, апрель -0.8% 0.0%
09:00 ЕС Промышленные заказы, г/г, апрель -26.9 -33.9%
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице, неделя до 20.06 608K 615K
12:30 США ВВП, заключительный, г/г, 1кв -5.7% -5.7%
12:30 США Ценовой дефлятор, заключительный, 1кв -1.0%
12:30 США Базовое значение ценового дефлятора, заключительный, 1кв 1.5% 20:30 США Денежное предложение M2, млрд., на 15.06 +4.4
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, м/м, май 0.1% 23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г, май -0.1% -1.1%

06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, м/м, июнь 1.2% 0.2%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г/г, июнь -11.3% -10.1%
07:30 Италия Индекс делового доверия, июнь 68.7 69.5
09:00 ЕС Промышленные заказы, м/м, апрель -0.8% 0.0%
09:00 ЕС Промышленные заказы, г/г, апрель -26.9 -33.9%
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице, неделя до 20.06 608K 615K
12:30 США ВВП, заключительный, г/г, 1кв -5.7% -5.7%
12:30 США Ценовой дефлятор, заключительный, 1кв -1.0%
12:30 США Базовое значение ценового дефлятора, заключительный, 1кв 1.5% 20:30 США Денежное предложение M2, млрд., на 15.06 +4.4
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, м/м, май 0.1% 23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г, май -0.1% -1.1%

Закрытие фондового рынка:
Nikke +40.71 +0.43% 9,590.32
Topix +0.77 +0.08% 902.46
FTSE +49.96 +1.18% 4,279.98
CAC +67.94 +2.18% 3,184.76
Dax +128.86 +2.74% 4,836.01
Dow -23.05 -0.28% 8,299.86
NASDAQ +27.42 +1.55% 1,792.34
S&P +5.84 +0.65% 900.94
10yr Note +0.4500 +0.124% 3.685%
NYMEX Crude Oil -0.57 -0.82% 68.67
Gold +10.10 +1.09% 934.40

Сессию среды фондовый рынок Японии завершил повышением благодаря росту во второй половине сессии. Рост цен на коммодитиз, отчетность Oracle выше ожиданий, а также потенциальное укрепление взаимоотношений между Китаем и Тайванем, которые были разделены с конца гражданской войны 1949 года, подтолкнули рынки к росту. В выигрыше оказались бумаги компаний сырьевого и технологического секторов.Инвесторы не отреагировали на заявление министерства финансов Японии о том, что экспорт товаров в мае упал на 41% в годовом исчислении. На фоне вышедшего отчета по прибыли американского производителя программного обеспечения Oracle, который оказался лучше прогнозов аналитиков, котировки крупнейшего в мире производителя микропроцессоров на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing и второго по величине в мире производителя микрочипов для памяти Hynix Semiconductor выросли на 3,1% и 3,7% соответственно.

Европейские фондовые торги закрылись в среду ростом основных индексов на фоне неожиданного увеличения числа заказов на товары длительного пользования в США, а также пересмотра специалистами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозного значения развития экономики 30 стран, входящих в её состав, в сторону увеличения, завершили день с положительной динамикой. Сырьевые рынки также находились в "приподнятом" настроении, что незамедлительно сказалось на бумагах связанных с ними компаний. Акции крупнейшего в мире горнодобывающей компании BHP Billiton увеличились на 4,65% до 1 395 пенсов, в то время как её конкурента Rio Tinto Group подскочили на 5,55% до 2 060 пенсов на фоне подорожания стоимости металлов.Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленным движением.Швейцарский франк упал против большинства валют на фоне спекуляций об интервенции Национального банка Швейцарии для поддержки национальной экономики. Неделю назад председатель Jean-Pierre Roth сказал,что должностные лица будут действовать ограничивая любую "иррациональную оценку".
"Официальные имена и SNB серьезно вошли в рынок", - говорит Sebastien Galy, валютный специалист из BNP Paribas Securities SA в Нью-Йорке." Они провели интервенцию на спокойном рынке, покупая USD/CHF и EUR/USD". Также сегодня рынок следил за макроэкономическими данными. Статистика в США по заказам на товары длительного пользования превзошла прогнозы аналитиков. При ожидании сокращения заказов на товары длительного пользования в мае, рост заказов составил 1,8%, что является довольно существенным месячным ростом для данного показателя. Таким образом, идея стабилизации американской экономики получила в очередной раз за последние недели подкрепление. В тоже время статистика по первичному рынку жилья оказалась неожиданной, но в отрицательную сторону: объемы продаж, по сравнению с предыдущим месяцем, снизились на 0,6%. Однако показатель за апрель был существенно пересмотрен в сторону повышения, что сгладило негативный эффект на динамику фондовых площадок. Федеральная комиссия по открытым рынкам ФРС США единогласно сохранила базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0.25%, а дисконтную процентную ставку в 0.5%. ФРС ожидает, что в связи со слабостями экономики США и других развитых стран инфляция будет и дальше сохраняться на низком уровне, несмотря на определенный рост в последнее время стоимости сырьевых и энергетических ресурсов.
ФРС заявляет, что базовая процентная ставка может сохраняться исключительно низкой в течение необходимого для восстановления экономики времени.
На COMEX августовские фьючерсы на поставку золота закрылись ростом на 1% на отметке $919,50
На NYMEX августовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI снизились на $0,57 до $68,67 за баррель