Новости и прогнозы рынков CFD — 22-06-2009

Sun Trust Rbsn Humphrey повысил рейтинг MB Financial MBFI с Reduce до Buy.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Altera ALTR с Sector Perform до Outperform.
JP Morgan повысил рейтинг Ameristar Casinos ASCA с Neutral до Overweight.
HSBC Securities повысил рейтинг Posco PKX с Neutral до Overweight.

USD/JPY торгуется на Y95.95 в условиях тонкого рынка, при этом курс оставался на американской сессии в довольно узком ценовом диапазоне Y95.72/96.07. Ордера на покупку доллара находятся на Y95.70, более крупные – на Y95.50. В районе Y97.50/52 находится линия поддержки от минимума 21 января и минимумы 17 июня. Технические трейдеры называют эту зону ключевой и ее пробитие приведет к поглощению стопов.

Нефть завершает торговую сессию понедельника с масштабными потерями, хотя и выше сессионных минимумов. Июльский контракт на нефть марки WTI снизился в цене на $2.45 до $67.10 за баррель, что заметно выше сессионного минимума, установленного на $66.25.

EUR/USD слегка восстановился до $1.3870, однако объемы предельно низки. Фокус по-прежнему направлен на фондовый рынок, который продолжает ослабевать, оказывая давление на курс.

Снижение объема мирового ВВП в 2009 году будет почти вдвое больше, чем ожидалось ранее, и составит 2,9%. Об этом говорится в прогнозе развития мировой экономики, обнародованном в понедельник, 22 июня, Всемирным банком (ВБ). Согласно этому документу, углубление рецессии в текущем году станет типичным для всех регионов, за исключением Китая. Причинами ухудшения прогнозов являются сохраняющаяся неуверенность и экономическая неопределенность, поясняет Всемирный банк.
ВВП еврозоны в 2009 году снизится не на 2,7%, а на 4,5%. Экономика США также покажет отрицательную динамику и уменьшится на 3% вместо прогнозируемых ранее 2,4%. Валовой внутренний продукт Японии снизится по итогам года на 6,8% (ранее прогнозировался спад на 5,3%).

Достоверный источник сообщил, что исполнительный директор Apple Inc Стив Джобс, которому 2 месяца назад сделали операцию по пересадке почки, с января покинет свою должность по состоянию здоровья.

Bank Of America Corporation сообщил об увольнении членов правления Томми Франкса и Джозефа Пруера. С апреля число покинувших правление членов достигло 7-ми человек.

Eastman Kodak Co в этом году прекратит выпуск цветной фотопленки Kodachrome после 74 лет присутствия на рынке. Продажи пленки Kodachrome значительно упали с появлением цифровых технологий и на данный момент насчитывает менее 1% продаж всей продукции компании Kodak.

Goodyear Tire & Rubber Co сокращает производство в Юнион-Сити и переходит на 5-дневный 3-сменный график работ с 06 июля. 550 работников уйдут в отпуск.

Siemens AG планирует получить новые заказы в рамках правительственной программы стоимостью 16 млрд. евро ($20.8 млрд.) на протяжении 3-х финансовых лет до 2012 года.

Specialty Underwriters Alliance Inc согласился на предложение о покупке компании со стороны страховщика Tower Group Inc. Сделка оценивается примерно в $107 млн.

Иена и доллар выросли в понедельник против основных валют после того, как Всемирный Банк заявил, что мировая рецессия будет глубже, чем прогнозировалось в марте, что усилило спрос на высокорисковые активы. Всемирный Банк прогнозирует снижение мировой экономики на 2.9% в этом году против -1.7% в предыдущем прогнозе.
Австралийский доллар и норвежская крона показали максимальные потери сегодня против доллара и иены на фоне падения цен на нефть и медь. За последние 3 месяца австралийский доллар вырос на 16% против доллара и иены на признаках завершения рецессии, что подстегнуло спрос на carry trades.
Японская и американская валюты также укрепили свои позиции после того, как правительство Ирана сообщило о том, что в результате протестов относительно выборов в стране в этом месяце было убито 17 человек.
Доллар может возобновить снижение на спекуляциях, что Федеральный резерв изменит свое мнение в сторону снижения процентных ставок, полагают некоторые аналитики.
«Мы ожидаем, что заявление даст четкий сигнал к тому, что ФРС продолжит сохранять текущую тенденцию в монетарной политике», полагает Дерек Халпенни из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. «Доллар очень чувствителен».

EUR/USD торгуется на $1.3855 в условиях тонкого рынка после тестирования ранее часовых максимумов ы районе $1.3900. В области $1.3820/25 по-прежнему находятся ордера на покупку, далее – на подходе к $1.3800. Трейдеры дискуссируют относительно возможных рисков для валютной пары в преддверии заявления FOMC в среду и выступления Бернанке в четверг относительно слияния BA и Merrill. Вопрос в том, дестабилизирует ли последнее событие доллар, если станет вопрос о будущем Бернанке в качестве главы Федерального резерва?

Пессимизм на Wall Street по-прежнему сохраняется, хотя индекс Dow несколько стабилизировался в отличие от S&P 500 и Nasdaq. Поддержку Dow оказывают Wal-Mart, Verizon и Travelers.

GBP/USD показал дневные минимумы в районе $1.6330 на фоне роста EUR/GBP выше stg0.8400 – до stg0.8475. Объемы незначительны, при этом трейдеры отмечают, что фунт поглотил несколько стопов при прохождении ниже $1.6350. В настоящий момент курс торгуется на $1.6342.

Следует обратить внимание, что индекс пробил свое 200-дневное скользящее среднее (в понедельник приходится на 900.82). Напомним, что 17 июня S&P снижался под 200-DMA, однако, закрыл день выше данной отметки, как это происходило с начала месяца. С точки зрения технического анализа ключевой зоной представляется область предыдущих пиков года/минимума мая 875/880. Явное пробитие данного уровня станет сигналом начала более значительной коррекции.

Мировой банк снизил прогноз на 2009 год и ожидает, что темп роста мировой экономики составит -2.9% против предыдущего прогноза в -1.7%. Мировая торговля сократится на 9.7% в текущем году и болеедругих данный фактор повлияет на развивающиеся страны за исключением Индии и Китая.
Падение рынка акций традиционно позитивно влияет на рынок казначейских обязательств. Доходность 10-летних облигаций в итоге снизилась до 3.74% с 3.78% в пятницу.
Июльская нефть упала в цене на $2.55 до $67 за баррель.
Августовское золото на COMEX подешевело на $14.50 до $921.70 за тройскую унцию.
Сегодня не ожидается публикации сколько-нибудь важных экономических данных, однако на текущей неделе нас ожидают важнейшие отчеты о состоянии рынка жилья, потребительских расходах, занятости и заказах на товары долговременного использования.
Кроме того, внимание инвесторов привлекут итоги встречи FOMC в среду. Процентная ставка останется без изменений, однако рынки будут внимательно наблюдать за оценками центрального банка инфляции и состояния рынка долговых обязательств с фиксированной доходностью.
Торги на азиатских рынках завершились сегодня незначительным ростом индексов, а в Европе фондовые рынки несут потери.

Широкий рынок продолжает нести серьезные потери, однако, сектор коммунального хозяйства существенно укрепил свои позиции (+0.5%).
Поддержку ему оказывает рост сегмента энергогенерирующих компаний (+1.1%), таких в частности как Duke Energy (DUK 14.70, +0.29).
Тем не менее, акции энергетических гигантов, имеющих в активах атомные мощности, таких как Exelon (EXC 49.65, -0.29) и Constellation Energy (CEG 26.65, -0.17) находятся под незначительным давлением после публикации в The Wall Street Journal статьи в которой отмечается необходимость увеличения резервных мощностей к концу года.

Экономист Чарлз Либерман из Advisors Capital полагает, что рынок жилья стабилизируется. Основанием для подобного заключения является восстановление количества новостроек, рост спроса на жилье и "рост цен на дома в нескольких регионах Калифорнии" - одном из наиболее интенсивно застроенных регионов США.

Индексы продолжают нести потери, причем S&P 500 вплотную приблизился к психологически важной отметке 900.
Продажи носят широкий характер и определенную устойчивость демонстрируют лишь ориентированные на защиту капиталов телекоммуникационный и сектор коммунального хозяйства (-0.1%).

Лидеры роста: SUAI +58.8%, MEDX +17.4%, MNTG +16.6%, ONTY +9.2%, ERY +8.1%, FINL +7.1%, SMN +7%, DTO +6.7%, POWR +6.4%, ZSL +5.9%;
Аутсайдеры: LNET -19.2%, AEG -11.4%, FEED -11.2%, MTL -10%, SGY -9.5%, PDS -9.5%, BRY -9.4%, CLNE -8.9%, MFC -8.9%, HK -8.7%, CENX -8.7%, ALU -8.4%, EXM -8.3%, NGD -8.2%, PCX -8%

После обновления сессионного минимума в районе $1.6365пара восстановилась к $1.6400. Ордера на продажу отмечаются в данной области и простираются до $1.6415. Преодоление данного уровня откроет дорогу на $1.6430 и к $1.6450. Поддержка отмечена на $1.6365/60, причем спрос отмечен вплоть до $1.6350.

Как и предполагалось, основные индексы начали день с потерями, которые на данный момент являются весьма внушительными.
Все 10 главных экономических секторов S&P 500 находятся на отрицательной территории, причем потери семи из них превышают 1%. Абсолютными лидерами продаж являются сектор сырьевых материалов (-3.3%) и энергетический сектор (-2.9%), что вызвано ростом курса доллара и падением цен на товарно-сырьевых рынках, в частности на нефть, золото и металлы.

Активные продажи сохраняются в энергетическом и нефтяном секторах, где потери несут Total SA (FP) и BP (BP.). Anglo American (AAL) поддерживает горно-добывающий сектор после сообщения о слиянии Xstrata (XTA) со своим конкурентом. Банковский сектор ослабил свои позиции. Здесь наиболее значительные потери несут Deutsche Bank (DBK), BNP Paribas (BNP) и Barclays (BARC).
FTSE-100 -61 п.п.(-1.4%), CAC-40 -62 п.п. (-1.9%), а Xetra-DAX -83 п.п. (-1.7%).

В понедельник торги начнутся падением основных индексов после того, как Мировой Банк заявил, что восстановление мировой экономики представляется "необычайно неопределенным" и понизил прогноз темпов роста для большинства стран мира.

Сегодня не ожидается публикации сколько-нибудь важных экономических данных, однако на текущей неделе нас ожидают важнейшие отчеты осостоянии рынка жилья, потребительских расходах, занятости и заказах на товары долговременного использования.
Кроме того, внимание инвесторов привлекут итоги встречи FOMC в среду. Процентная ставка останется без изменений, однако рынки будут внимательно наблюдать за оценками центрального банка инфляции и состояния рынка долговых обязательств с фиксированной доходностью.
Торги на азиатских рынках завершились сегодня незначительным ростом индексов, а в Европе фондовые рынки несут потери.
Нефть снизилась в цене на $1.16 до $68.39 за баррель.

Пара остается под давлением, тестируя сессионный минимум ниже отметки $1.3830. Тем не менее, ордера на покупку, расположенные в районе $1.3820/25 пока поддерживают курс. Тем не менее, нам представляется, что евро-доллар находится на пути тестирования области $1.3750. Ордера на покупку отмечаются на $1.3820/25 и $1.3800/10. Ближайшее сопротивление находится на $1.3860.

нерезиденты приобрели ценных бумаг на C$9.05 млрд.
резиденты приобрели ценных бумаг на C$1.27 млрд.

--краткосрочная волатильность инфляции не оказывает влияния на долгосрочные инфляционные ожидания
--покупки долговых обязательств имеют целью влияния всю еврозону, оказывают поддержку реальной экономике и не ограничивают гибкости монетарной политики.

--на финансовых рынках сохраняются риски неожиданных потрясений
--в случае угрозы для ценовой стабильности и истощения финансового кризиса отход от текущей политики не представит труда
--отмечаются некоторые признаки улучшения ситуации на денежных рынках

Пара сохраняет позитивный настрой в связи с тенденцией укрепления доллара и падения цен на товарно-сырьевых рынках. В ходе восстановления курс обновил сессионный максимум в районе C$1.1462, выйдя за пределы диапазона азиатской сессии C$1.1335/92. Ордера на продажу отмечаются в районе сессионного пика и усиливаются с приближением к C$1.1480/85. В случае взятия последней отметки можно ожидатьпродолжение роста к C$1.1520/25. Поддержка располагается на C$1.1400.

Были опубликованные следующие данные:
08:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах от IFO июнь 85.9
08:00 Германия Индекс ожиданий от IFO июнь 89.5

Доллар и йена продолжают оставаться поддержанными против европейских валют. Повышенным спросом данные валюты пользуются на фоне заявлений Всемирного банка, по мнению которого рецессия в мировой экономике оказалась глубже, чем ранее ожидалось, и по новому прогнозу снижение мирового ВВП составит в этом году 2,9%. Ранее банк прогнозировал падение показателя на 1,7%.
Согласно прогнозу Всемирного банка, ВВП Японии в текущем году снизится на 6.8%. Предыдущий прогноз был на уровне 5.3%. Прогноз по ВВП ЕС на текущий год - -4.5% (пересмотрено со значения 2.7%).
Дополнительно поддержку йене и доллару продолжает оказывать нестабильность ситуации в Иране, где продолжаются протесты оппозиции против официальных результатов президентских выборов.
Повышение спроса на валюты-убежища отобразилось и на индексе доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США. Индекс вырос на 0,5% до отметки 80.66 пункта.
Не смогли оказать должной поддержки единой валюте вышедшие данные. Согласно опубликованной статистике индекс ожиданий немецкого института IFO вырос третий месяц подряд. За июнь значение показателя было на уровне 89.5, аналитики прогнозировали 87.0. В мае индекс достиг отметки 85.9. Рост индекса говорит о ослаблении рецессии.
В центре внимания рынка также находится грядущее заседание ФРС. Это усиливает неопределенностью на рынке и выражается в нежелании инвесторов торговать значительными объемами в преддверии заседанием Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

EUR/USD пара установила сессионный минимум в области $1,3830, где продолжает торговаться в данный момент

GBP/USD пара оставалась в рамках $1,6400-$1,6500USD/JPY пара оставалась в рамках Y95,70-Y96,30
Сегодня в 12:30 GMT будут опубликованные данные по объему иностранных инвестиций в канадские ценные бумаги за апрель. По предварительным данным их объем составит $6.849 млрд.

"В ближайшем времени основные инфляционные тенденции будут развиваться слабо, поскольку цены реагируют на предпринятые решения с лагом.ФРС, вероятно, останется достаточно осторожным в своих оценках темпов роста и Перспектив."

Пара продолжает оставаться под давлением. В текущий момент курс продолжает торговаться в области сессионных минимумов $1,3830.Преодоление данной отметки усилит нисходящий импульс, результате чего потери возможны до $1,3780 (38,2%FIBO роста $1,2880-$1,4330) и далее вплоть до $1,3720 (область максимума 13 мая и минимума 21 мая).

Доллар и йена продолжают оставаться поддержанными против европейских валют. Повышенным спросом данные валюты пользуются на фоне заявлений Всемирного банка, по мнению которогорецессия в мировой экономике оказалась глубже, чем ранее ожидалось, и по новому прогнозу снижение мирового ВВП составит в этом году 2,9%. Ранее банк прогнозировал падение показателя на 1,7%.
«Мы наблюдаем снижение склонности инвесторов к риску.» - Ian Stannard, валютный стратег BNP Paribas SA в Лондоне.
Согласно прогнозу Всемирного банка, ВВП Японии в текущем году снизится на 6.8%. Предыдущий прогноз был на уровне 5.3%. Прогноз по ВВП ЕС на текущий год - -4.5% (пересмотрено со значения 2.7%).
Дополнительно поддержку йене и доллару продолжает оказывать нестабильность ситуации в Иране, где продолжаются протесты оппозиции против официальных результатов президентских выборов.
«Неопределенность и обеспокоенность относительно того, что сейчас происходит в Иране, повышается, а это негативно влияет на склонность инвесторов к риску.» - Ryohei Muramatsu, глава Group Treasury Asia в Токио, подразделение Commerzbank AG. – «На этом фоне йена будет оставаться поддержанной.»
Повышение спроса на валюты-убежища отобразилось и на индексе доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США. Индекс вырос на 0,5% до отметки 80.66 пункта.
Не смогли оказать должной поддержки единой валюте вышедшие данные. Согласно опубликованной статистике индекс ожиданий немецкого института IFO вырос третий месяц подряд. За июнь значение показателя было на уровне 89.5, аналитики прогнозировали 87.0. В мае индекс достиг отметки 85.9. Рост индекса говорит о ослаблениирецессии.
В центре внимания рынка также находится грядущее заседание ФРС. Это усиливает неопределенностью на рынке и выражается в нежелании инвесторов торговать значительными объемами в преддверии заседанием Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

Экономисты Commerzbank полагают, что "экономическая ситуация все еще слишком хрупка для быстрого повышения уровня процентной ставки" и обычно перед тем как начать цикл повышения ФРС ожидает снижения уровня безработицы. "Тем не менее, предпринятые ранее масштабные нетрадиционные меры по всей вероятности заставят центральный банк инициировать стратегию выхода из режима стимулирования экономики ранее обычного." По мнению экспертов повышение ставки возможно осенью 2010 года.

Уровень сопротивления 3:Y98.50
Уровень сопротивления 2:Y97.30
Уровень сопротивления 1:Y96.80
Текущая цена: Y95.97
Уровень поддержки 1: Y95.40
Уровень поддержки 2: Y94.40
Уровень поддержки 3: Y93.80
Комментарий: Пара торгуется возле прежних уровней. Ближайшее сопротивление находится на Y96.80 (38.2% падения курса с Y98.70 до Y95.50). Выше целью роста станет Y97.30/40 (область максимума 16 июня). Далее не исключен рост к Y98,50 (область максимума 11 и 15 июня). Сильная поддержка находится в районе минимума 17 июня на Y95.40. Ниже – на Y94.40. Более важный уровень остается в области минимумов 22 мая на Y93.80.

Уровень сопротивления 3:Chf1.1050
Уровень сопротивления 2:Chf1.0950
Уровень сопротивления 1:Chf1.0880
Текущая цена: Chf 1.0869
Уровень поддержки 1:Chf1.0760
Уровень поддержки 2:Chf1.0650
Уровень поддержки 3:Chf1.0600
Комментарии: Пара тестирует канальную линию сопротивления от 22 апреля (Chf1.0880). Выше целью роста станет Chf1.0950/30 и Chf1.1050 (максимум 21 мая). Поддержка расположена в области пятничного минимума на Chf1.0760, более важная – на Chf1.0650 (минимум 11 июня). Далее снижение вероятно к Chf1.0590/00 (минимум 02 июня).

Уровень сопротивления 3:$1.6800
Уровень сопротивления 2:$1.6660
Уровень сопротивления 1:$1.6620
Текущая цена: $1.6468
Уровень поддержки 1:$1.6340
Уровень поддержки 2:$1.6240
Уровень поддержки 3:$1.6100
Комментарий: Фунт продолжает консолидироваться. Ближайшая поддержка – на $1.6340 (область сессионного минимума 11 июня), далее - $1.6240 (минимум 10 июня). Ниже расположена область максимума 06.06.09 на $1.6100. Ближайшим сопротивлением является уровень максимума 11 июня $1.6620, взятие которого откроет дорогу к пику 03 июня на $1.6660.

Уровень сопротивления 3:$1.4300
Уровень сопротивления 2:$1.4180
Уровень сопротивления 1:$1.4000
Текущая цена: $1.3852
Уровень поддержки 1:$1.3830
Уровень поддержки 2:$1.3720
Уровень поддержки 3:$1.3610
Комментарий: Пара несет потери. Ближайшей поддержкой является сессионный минимум на $1.3830. Ниже коррекция курса может достичь $1.3720 (область максимума 13 мая и минимума 21 мая), далее – к 50,0%FIBO роста $1,2880-$1,4330 на $1.3610. Максимумы четверга в области $1.4000 являются промежуточным сопротивлением. Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.4180 (пик 11 июня). Выше расположен шестимесячный максимум на $1.4330.

EUR/USD $1.3800, $1.4150
USD/JPY Y96.00, Y95.70, Y95.50, Y97.00, Y97.50
USD/CAD $1.6365
AUD/JPY Y75.00

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3970/80, $1.3950/60, $1.3910/20
Ордера на покупку $1.3825/20, $1.3810/00, $1.3790, $1.3750

USD/JPY
Ордера на продажу Y96.90/00
Ордера на покупку Y95.70, Y95.50, Y95.30/25

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Продажи новых авто, м/м, май 0.9% 5.4%
01:30 Австралия Продажи новых авто,г/г, май -20.3% -12.6%
03:00 Новая Зеландия Расходы по кредитным картам, май -1.6% -2.4%
На азиатской сессии йена и доллар укрепились на фоне напряженной политической обстановке в Иране, а также на фоне доклада Мирового банка о том что рецессии возможно будет более глубокой, чем ранее ожидалось. В воскресенье 21 числа в интервью французской радиокомпании Europe 1Жан-Клод Трише указал: "Бывают времена, когда нельзя влезать в новые расходы и делать новые долги. Именно в такой ситуации мы сейчас находимся". Многомиллиардные антикризисные мероприятия, осуществляемые государствами, должны быть соразмерны состоянию финансов, предостерег главный банкир Европы.

EUR/USD пара упала к минимуму сессии в область $1.3845 от максимума сессии $1.3949

GBP/USD пара упала к минимуму максимуму сессии $1.6402 от максимума сессии $1.6506.

USD/JPY пара установила максимум торговой сессии на Y96.30 , а минимум сессии на Y95.77


Предстоящая неделя начнется с выхода в понедельник немецких данных за июнь от IFO по индексу настроений в деловых кругах, а также данных по Индексу ожиданий (08:00 GMT). Прогнозируется подъем показателей с 84.2 до 85.1 и с 85.9 до 87.0 соответственно. Продолжит день выход новостей из Канады - объем иностранных инвестиций в Канадские ценные бумаги за апрель (12:30 GMT). По предварительным данным их объем составит $6.849 млрд.

В пятницу цены на нефть упали на 2,5 процента из-за активной продажи бензина: дилеры уверены, что достаточном предложении в Соединенных Штатах во время сезона летних отпусков."В мае рынок учитывал возможную нехватку бензина, однако последние данные показали, что этого не произошло. Имеются большие запасы сырой нефти, и инвесторы ждут равновесия спроса и предложения на рынке", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank.Инвесторы считают, что диверсии на нефтепроводах в Нигерии могут вскоре вызвать некоторый рост цен.
Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $69.21 за баррель.

BBC
Станет ли Аллен Стэнфорд новым Мэдоффом?
Дело арестованного в декабре финансиста Бернарда Мэдоффа, который обвиняется в строительстве пирамиды ценой в 50 миллиардов долларов, начало уже наскучивать прессе, когда разразился скандал вокруг его коллеги Аллена Стэнфорда.Ему вменяется афера объемом всего в 8 миллиардов, поэтому его прозвали уже"мини-Мэдофф". Власти США возбудили против Стэнфорда дело, пока только гражданское.

Обама: мы готовы к новым шагам Пхеньяна
В последнее время появились сообщения о том, что Пхеньян готовит новые испытания ракет.Президент США Барак Обама заявил, что США полностью готовы к новому испытательному запуску ракеты Северной Кореей.В интервью телеканалу CBS, которое будет показано сегодня, Обама заявил: "Администрация - в том числе и военное руководство - полностью готовы к любому повороту событий".При этом, отвечая на вопрос, можно ли считать его заявление предупреждением о возможных военных действиях в отношении Северной Кореи, Барак Обама ответил отрицательно."Мы не хотим гадать о возможных действиях. Но я хочу заверить американский народ в том, что поставлены все точки над i", - подчеркнул Барак Обама.

Гренландия получила самоуправление
Арктический остров Гренландия в воскресенье получил самоуправление, которое является очередным шагом к независимости от Дании.В ноябре прошлого года жители Гренландии проголосовали за расширение автономии острова.Официальным языком Гренландии отныне станет гренландский (калааллисут), входящий в эскимосско-алеутскую семью языков.Местная администрация возьмет на себя руководство полицией. Судебная система Гренландии будет также независимой от законов Дании.Увеличится доля прибылей от разработки минеральных ресурсов Гренландии, достающаяся гренландцам. Освоение месторождений полезных ископаемых облегчается таянием ледяного щита, покрывавшего еще недавно значительную часть острова.За Данией, которая владеет Гренландией 300 лет, остается контроль над вопросами обороны и внешней политики.Сейчас в Гренландии проживает 57 тысяч человек, большинство из них - представители инуитов, коренного народа острова.

Deutsche Welle
Глава ЕЦБ предостерегает от новых долгов
Выход из кризиса возможен уже в 2010 году, считает Жан-Клод Трише. Однако для этого европейские правительства должны не инвестировать средства в новые антикризисные программы, а взять под контроль финансовую ситуацию. Шеф европейского Центробанка Жан-Клод Трише предостерег правительства от получения новых кредитов. В интервью французской радиокомпании Europe 1 в воскресенье, 21июня, он указал: "Бывают времена, когда нельзя влезать в новые расходы и делать новые долги. Именно в такой ситуации мы сейчас находимся". Многомиллиардные антикризисные мероприятия, осуществляемые государствами, должны быть соразмерны состоянию финансов, предостерег главный банкир Европы.Принятие новых программ нерационально, так как оно обременит бюджеты на долгие годы. Правительства, напротив, должны как можно скорее взять финансовую ситуацию в своих странах под контроль. По мнению Трише, преодоление кризиса возможно уже в 2010 году.
Дополнительным фактором риска, который может обострить кризис, Трише назвал положение в Иране. Нестабильность в стране может оказать негативное воздействие на ситуацию на нефтяном рынке и отпугнуть инвесторов. Вместе с тем финансист призвал не драматизировать ситуацию.Кризис, указал Трише, является дополнительным аргументом в пользу укрепления мировой финансовой системы.

Daimler ведет переговоры об участии в капитале компании Porsche
Испытывающий финансовые затруднения производитель спортивных автомобилей Porsche ищет инвесторов для рефинансирования своих обязательств. Одним из таких инвесторов мог бы стать концерн Daimler.Автомобилестроительный концерн Daimler проявил интерес к покупке акций испытывающего проблемы с ликвидностью производителя спортивных автомобилей Porsche. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщило интернет-издание manager-magazin.de. По информации финансовых кругов, руководство обоих концернов приступило к обсуждению различных вариантов сделки в конце мая. В частности поднимался вопрос покупки концерном Daimler акций Porsche посредством увеличения размера уставного капитала последнего.

The New York Times
Духовный лидер ислама назвал выборы в Иране "справедливыми"
В своем первом публичном выступлении после начала беспорядков в Иране, духовный лидер исламской республики аятолла Аль Хаменеи призвал протестантов не выходить на улицы и опроверг заявления оппозиции о фальсификации выборов. По словам Хаменеи, лидеры оппозиции должны нести ответственность за хаос в стране. По мнению издания, комментарии Хаменеи только усугубят конфронтацию между сторонниками и противниками лидера оппозиции Хусейна Мусави.

Производитель BlackBerry получил прибыль в 33%
Производитель телефонов BlackBerry, компания Research in Motion заявила о том, что прибыль по результатам первого квартала финансового года составила 33%. Компания заработала $643 млн., или $1,12 на акцию, против $482,5 млн. за аналогичный период прошлого года. Выручка за период возросла на 53% и составила $3,42 млрд. против $2,24 млрд. Годом ранее.

Первую торговую сессию новой недели основные фондовые индексы Японии завершили потерями. Лидерами снижения стали акции финансовых компаний. Так, акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. упали на 6,9%. Причиной столь резкого снижения акций компании стали сообщения о том, что Sumitomo продала больше акций, чем ранее планировалось. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли в цене 3,2%, акции MizuhoFinancial понизились на 3,7%. Во вторник на фоне укрепления национальной валюты основные фондовые индексы Японии также завершили сессию потерями.
Причиной роста йены стали комментарии Банка Японии, который второй месяц подряд повысил свою оценку относительно экономики страны и оставил основную учетную ставку на неизменном уровне (0,1%).Лидерами падения стали акции компаний, чья деятельность ориентирована на экспорт. В частности акцииавтопроизводителей: Nissan Motor Co. -5,96%, Mazda Motor -5,05%, Honda Motor -4,11%, Toyota Motor Corp. -3,39%. В среду, после 2-дневного падения,фондовый рынок Японии вырос. Акции GS Yuasa Corp., который владеет совместно предприятием по изготовлению аккумуляторов с Honda Motor Co., выросли на 12%, в то время как акции Sanyo Electric Co. – на 14%.
К среде индекс Nikkei, потерял 2.9% и впервые с недели, завершившейся 22 мая, показал недельное падение. Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил падением на фоне опасения инвесторов по поводу устойчивости американской экономики, так как США являются основным рынком сбыта для экспортеров из Азии. Кроме того, падение акций компаний финансового сектора, вызванное понижением агентством Standard & Poor’s кредитных рейтингов 18 американских банков, не прибавило оптимизма участникам торгов. Акции автопроизводителя Honda Motor, большая часть продаж которого приходится на рынок Северной Америки, подешевели на 2,6%. Последнюю торговую сессию недели основные фондовые индексы Японии завершили ростом. Индекс Nikkei укрепился на 82.54 пункта или на 0.9% до уровня 9,786.26 пункта. Индекс Topix добавил 7.76 пункта или 0.9% до 918.97.

В понедельник основные европейские фондовые индексы существенно снизились. Фондовые индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках. Основной причиной продаж стали корпоративные отчеты. Негативно на динамике индексов также отобразилось падение цен на нефть и металлы. На фоне чего подешевели акции нефтяных и горнодобывающих компаний. В частности, акции BHP Billiton Ltd упали на 2,8%, а акции Rio Tinto Group - на 6,9%. Сессию вторника основные европейские фондовые индексы завершили смешано. Значительное давление на индексы оказало снижение акций банковских компаний. Одной из причин снижения акций данного сектора про прежнему являются вчерашние сообщения в понедельник относительно возможного пересмотра рейтингов UBS AG рейтинговым агентством Moody's Investors Service.
Стоит отметить рост акций Michelin на 1,4% несмотря на сообщения о том, что компания намерена сократить 1,5 тыс. рабочих мест. В среду фондовый рынок Европы, также упал на опасениях, что 3-месячное ралли опережает перспективы восстановления экономики. Акции Sandvik AB упали на 8.5%. Акции представителя сектора коммунальных услуг Iberdrola SA, а также акции владельца сети маркетов J Sainsbury Plc потеряли в стоимости более 5%. В четверг Европейские фондовые торги закрылись ростом основных индексов на фоне повышения индекса основных экономических показателей в США. После выхода статистики по розничным продажам в Великобритании, согласно которой показатель снизился на 0,6% м/м по сравнению с ожидаемым приростом на 0,4%, индексы Европы оказались в "красной" зоне. Однако вышедшая впоследствии статистика из США показала, что индекс опережающих индикаторов в мае вырос на 1,2%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0,9%, и рынки европейского региона незамедлительно перешагнули в "зеленую" зону. В пятницу, 19 июня, фондовые рынки Европы завершили сессию в положительной зоне. Наиболее динамичное ралли наблюдалось в горнодобывающем и жилищно-строительном секторах. В отсутствие какой-либо влиятельной макроэкономической статистики участники рынка следили за новостями компаний. Практически во всех странах Западной Европы биржевая сессия закрылась ростом индексов. Ключевой индекс Великобритании FTSE 100 прибавил 1,5%, французский индекс CAC 40 увеличился на 0,85%, а немецкий DAX продвинулся на 0,04%. Региональный индикатор Dow Stoxx 600 поднялся на 1,45%.

По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы США показали максимальное за последний месяц снижение. Негативно на рынки повлияла вышедшая макроэкономическая статистика США, которая оказалась значительно хуже прогнозов. Так, производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка в июне упал до уровня -9.41. Аналитики ожидали, что показатель останется на неизменном с мая уровне -4.55. Значение данного показателя ниже нуля указывает на ухудшение ситуации в производственной сфере. Данные по притоку капитала зафиксировали рост чистого объема покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в апреле на $11.2 млрд, против прогнозов +$60.1 млрд и значения за март на уровне +$55.4 млрд.
Все десять основных экономических секторов завершили сессию в красной зоне, показав при этом потери от -1,97% (технологический сектор) до -4,21% (сектор базовых материалов). По итогам сессии вторника основные индексы США понесли значительные потери. Девять из десяти основных экономических секторов завершили торги в красной зоне.Максимальные убытки показал сектор базовых материалов (-1,99%), незначительный рост - сектор здравоохранения (+0,29%). Несмотря на довольно волатильные торги на Wall Street в среду, индексу Nasdaq удалось завершить день в плюсах. Финансовый сектор, тем временем, стал крупнейшим аутсайдером после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило прогно по 22 банкам. В фокусе рынка были: технические компании, включая компоненты Dow - Cisco Systems, Intel и Microsoft, а также компании, не входящие в расчетный индекс Dow - Qualcomm, Broadcom и Texas Instruments. Лидеры Dow были представлены Home Depot, Wal-Mart Stores, 3M, McDonald's и Johnson & Johnson. Однако рост в среду был ограничен снижением рейтингов банковских учреждений со стороны Standard & Poor's. Среди этих банков оказались Wells Fargo, Fifth Third и KeyCorp. В чеверг основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне макроэкономической статистики. Благоприятными для рынка факторами стали опубликованные данные по числу обращений за пособиями по безработице и состоянии дел в секторе производства. Несмотря на то, что количество первичных заявлений от безработных на прошлой неделе выросло на 1,2%, повторные заявления снизились впервые с января на 148 000 до 6,9 млн, а индекс опережающих индикаторов в мае превзошел ожидания.

Сегодня, 19 июня, американский фондовый рынок в первой половине торговой сессии прибавил без особых к тому причин - весомой макроэкономической статистики или отчетностей крупных компаний в течение дня не появлялось. На фоне роста цен на коммодитиз в плюсе торгуется сырьевой сектор. Акции крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa прибавили 3%, нефтяная компания Conocophillips торговалась с повышением на 1,6%. Завершились торги разнонаправлено, но понесли потери по итогам недели. Акции нефтяных компаний подешевели из-за снижения цен на “черное золото”. А вот обнадеживающие комментарии Microsoft благоприятно отразились на позициях компаний высокотехнологичного сектора. По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 15,87 пункта, или на 0,2%, до 8540 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 2,86 пункта, или на 0,3%, на отметке 921,23 пункта. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite закрылся ростом на 19,75 пункта, или на 1,1%, на отметке 1827 пунктов.

FTSE -5 пп, DAX -6 пп, CAC -9 пп и Eurostoxx 50 -5 пп.

Неделя началась укреплением американского доллара. На евро оказали давление сообщения ЕЦБ, который полагает, что банки еврозоны в этом году могут получить убытки еще на $283 млрд, поскольку финансовый кризис продолжает заставлять их списывать проблемные активы. ЕЦБ прогнозирует, что экономика еврозоны в этом году снизится примерно на 4,6%, а в 2010 году - на 0,3%. Во вторник евро отступил от достигнутых максимумов против доллара. Поддержку единой валюте ранее оказала публикация индекса деловых ожиданий в Германии от Центра экономических исследований (ZEW). В июне индекс вырос по сравнению с маем на 13,7 пункта и составил 44,8 пункта. Аналитики ожидали значение данного показателя на уровне 35 пунктов. ZEW отметил, что рост индекса вызван ожиданиями скорого восстановления реальной экономики. Значение индекса в мае было ну уровне 31,1. Американский доллар упал в среду до 2-недельного минимума против иены, поскольку слабый отчет по потребительским ценам в США ослабил ожидания повышения учетной ставки ФРС. Доллар отступил после того, как Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен в годовом исчислении упал до минимальной отметки с 1950 года. Цены в мае выросли на 0.1% м/м, однако в годовом исчислении цены упали на 1.3% (максимальное снижение за последние 60 лет).
В четверг японская йена и американский доллар упали против основной корзины валют после публикации экономических данных. Несмотря на то, что количество первичных заявлений от безработных на прошлой неделе выросло на 1,2%, повторные заявления снизились впервые с января на 148 000 до 6,9 млн, а индекс опережающих индикаторов в мае превзошел ожидания. В пятницу американский фондовый рынок в первой половине торговой сессии вырос без особых к тому причин - весомой макроэкономической статистики или отчетностей крупных компаний в течение дня не появлялось. В Европе и Азии также царил позитивный настрой. На этом фоне европейские валюты резко выросли. Не иссякающий оптимизм поддерживает евро от падения. Однако заверения представителей ФРС о том, что со временем ставка будет повышаться, а также об отсутствии необходимости наращивать покупки Treasuries играют на пользу доллару.Восстановление уверенности на финансовых рынках после согласованных действий правительств разных стран по стабилизации экономики помогло в последние два месяца вырасти различным рынкам. Решение ФРС США о дополнительном выкупе казначейских облигаций для повышения ликвидности на рынках было воспринято игроками как выключение американского "печатного станка". В таких условиях будут расти все рисковые активы.
EUR/USD пара после падения к уровню $1.3746 выросла к концу недели на уровень $1.4010 и завершила неделю на отметке $1.3935

Вышедшая макроэкономическая статистика США оказала давление на доллар, поскольку спровоцировала повышение спроса на высокодоходные активы. Опубликованные данные зафиксировали стабилизацию ситуации на рынке недвижимости крупнейшей экономики мира. Так, число новостроек в США в мае выросло на 17% до уровня 532К в годовом исчислении. В апреле значение данного показателя согласно пересмотренным данным было на уровне 454К. Аналитики прогнозировали рост на 5,9% до отметки 485К.
Число разрешений на строительство жилья в прошлом месяце также оказалось лучше прогнозов: +4% до отметки 518К против прогноза +2,8% т пересмотренных апрельских данных 498К. Поддержку йене против основных валют оказали комментарии Банка Японии, который второй месяц подряд повысил свою оценку относительно экономики страны и оставил основную учетную ставку на неизменном уровне (0,1%).
USD/JPY пара от максимума недели на уровне Y98.56 упала к минимуму недели Y95.51 и закрыла торговую неделю на уровне Y96.31

На ранних торгах в Европе, американские фьючерсные индексы на Globex торгуются с повышением.Сентябрьские контракты: S&P поднялся на 3.00 пункта к 918.70,Nasdaq вырос на 5.75 пунктов к 1469.75, DJIA прибавил 28 пунктов к 8504.

Уровень сопротивления 3:Y98.50
Уровень сопротивления 2:Y97.30
Уровень сопротивления 1:Y96.80
Текущая цена: Y96.02
Уровень поддержки 1: Y95.40
Уровень поддержки 2: Y94.40
Уровень поддержки 3: Y93.80
Комментарий: Йена консолидируется после роста. Ближайшее сопротивление находится на Y96.80 (38.2% падения курса с Y98.70 до Y95.50). Выше целью роста станет Y97.30/40 (область 200-периодного скользящего среднего для Н1 и максимума 16 июня). Далее не исключен рост к Y98,50 (область максимума 11 и 15 июня). Сильная поддержка находится в районе минимума 17 июня на Y95.40. Ниже – на Y94.40. Более важный уровень остается в области минимумов 22 мая на Y93.80.

Уровень сопротивления 3:Chf1.1050
Уровень сопротивления 2:Chf1.0950
Уровень сопротивления 1:Chf1.0880
Текущая цена: Chf 1.0830
Уровень поддержки 1:Chf1.0760
Уровень поддержки 2:Chf1.0650
Уровень поддержки 3:Chf1.0600
Комментарии: Доллар демонстрирует рост. Выше сессионных максимумов находится канальная линия сопротивления от 22 апреля на Chf1.0880. Выше целью роста станет Chf1.0950/30 и Chf1.1050 (максимум 21 мая). Поддержка расположена в области пятничного минимума на Chf1.0760, более важная – на Chf1.0650 (минимум 11 июня). Далее снижение вероятно к Chf1.0590/00 (минимум 02 июня).

Индекс Nikkei 225 закончил утренние торги подъемом на 0.10% до 9,796.02

Уровень сопротивления 3:$1.6800
Уровень сопротивления 2:$1.6660
Уровень сопротивления 1:$1.6620
Текущая цена: $1.6497
Уровень поддержки 1:$1.6340
Уровень поддержки 2:$1.6240
Уровень поддержки 3:$1.6100
Комментарий: Фунт консолидируется в узком диапазоне. Ближайшая поддержка – на $1.6340 (область сессионного минимума 11 июня), далее - $1.6240 (минимум 10 июня). Ниже расположена область максимума 06.06.09 на $1.6100. Ближайшим сопротивлением является уровень максимума 11 июня $1.6620, взятие которого откроет дорогу к пику 03 июня на $1.6660.

Индекс Shanghai Composite закончил утренние торги подъемом на 0.91% до 2906.62

Уровень сопротивления 3:$1.4300
Уровень сопротивления 2:$1.4180
Уровень сопротивления 1:$1.4000
Текущая цена: $1.3908
Уровень поддержки 1:$1.3880
Уровень поддержки 2:$1.3720
Уровень поддержки 3:$1.3610
Комментарий: Техническая картина пока без изменений.Курс пытается восстановиться. Максимумы четверга в области $1.4000 являются промежуточным сопротивлением. Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.4180 (пик 11 июня). Выше расположен шестимесячный максимум на $1.4330. Ближайшей поддержкой является сессионный минимум на $1.3880. Ниже коррекция курса может достичь $1.3720 (область максимума 13 мая и минимума 21 мая), далее – к 50,0% FIBO роста $1,2880-$1,4330 на $1.3610.

Change % Change Last
Nikkei +25.32 +0.26% 9,811.58
FTSE +65.07 +1.52% 4,345.93
DAX +1.98 +0.04% 4,839.46
CAC +27.21 +0.85% 3,221.27
Dow -15.87 -0.19% 8,539.73
NASDAQ +19.75 +1.09% 1,827.47
S&P +2.86 +0.31% 921.23
10yr Note -0.4500 -0.117% 3.789%
NYMEX Crude Oil -1.82 -2.62% 69.55
Gold +1.60 +0.17% 936.20

High Low Close
EUR/USD 1.4010 1.3881 1.3940
GBP/USD 1.6560 1.6301 1.6492
USD/JPY 1.0892 1.0763 1.0810
USD/CHF 97.17 95.99 96.27

EUR/JPY 135.15 134.03 134.18
EUR/GBP 0.8526 0.8442 0.8449
GBP/JPY 159.61 157.37 158.84
GBP/CHF 1.7865 1.7706 1.7826

01:30 Australia Продажи новых авто, м/м, май 0.9%
01:30 Australia Продажи новых авто,г/г, май -20.3%
03:00 New Zealand Расходы по кредитным картам , май -1.6%
08:00 Germany Индекс настроений в деловых кругах от IFO, июнь 85.1 84.2
08:00 Germany Индекс ожиданий от IFO, июнь87.0 85.9
12:30 Canada Иностранные инвестици в Канадские ценные бумаги, апрель $6.849B

01:30 Australia Продажи новых авто, м/м, май 0.9%
01:30 Australia Продажи новых авто,г/г, май -20.3%
03:00 New Zealand Расходы по кредитным картам , май -1.6%
08:00 Germany Индекс настроений в деловых кругах от IFO, июнь 85.1 84.2
08:00 Germany Индекс ожиданий от IFO, июнь87.0 85.9
12:30 Canada Иностранные инвестици в Канадские ценные бумаги, апрель $6.849B