Новости и прогнозы рынков CFD — 18-06-2009

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м,май -1,4%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г,май -2,7%
12:30 Канада Розничные продажи, м/м,апрель 0,3%
12:30 Канада розничные продажи за искл-ем авто, м/м,апрель -0,2%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м,май -1,4%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г,май -2,7%
12:30 Канада Розничные продажи, м/м,апрель 0,3%
12:30 Канада розничные продажи за искл-ем авто, м/м,апрель -0,2%

AmTech Research повысил рейтинг Atheros Communications с Neutral на Buy
Wedbush Morgan повысил рейтинг Neutral Tandem с Hold на Buy
Kaufman Bros повысил рейтинг Terremark Worldwide с Hold на Buy
Jesup & Lamont повысил рейтинг FedEx с Hold на Buy
Keefe Bruyette повысил рейтинг Pacific Capital Bancorp с Underperform на Mkt Perform

"В последнее время нефтяной рынок в основном следит за курсом доллара к евро", - отмечает аналитик Mizuho Corporate Bank Риюци Сато.
Многие аналитики, включая Сато, прогнозируют, что нефть в этом году достигнет $76 за баррель. На прошлой неделе цена превысила $73, обновив восьмимесячный максимум, после чего рост остановился, так как рынок счел его чересчур стремительным и не соответствующим спросу.
"Спрос, несомненно, ниже, чем в прошлом году, но есть первые признаки улучшения", - сказал аналитик лондонского офиса ВТБ Капитал Андрей Крюченков.
Июльские фьючерсы на NYMEX торгуются на уровне $71.47, минимум сессии составил $70.22 за баррель.

EUR/USD пара обновила минимум торговой сессии $1.3904 до $1.3869 , на рынке говорят благодаря продажам большого немецкого банка.Некоторые утверждают, что движение евро произошло из-за Северной Кореи.

Allergan Inc
Американская фармацевтическая компания Allergan Inc. получила одобрение на выпуск нового лекартства Ozurdextm. Данный препарат лечит опухоль сетчатки при пмощи микроорганизмов.

Motorola
Крупнейший в США производитель сотовых телефонов Motorola на этой неделе представил в Тайване три новых модели телефонов: Ming A1210, W7, а также новую версию Moto Surf A3100. Американская компания рассчитывает, что в результате выпуска новых моделей телефонов компании удастся не только сохранить свое присутствие в Тайване, но и увеличить свою рыночную долю.

European Aero Defense Space Co
Китайская компания Eastern Airlines Corp. заявила о намерении приобрести 20 новых реактивных самолетов A320 оцененных общей стоимостью $1.45 млрд, так как компания ожидает увеличение пассажирского потока на короткие и средние авиалинии.

Exelon Corp
Компания Exelon Corp, крупнейший оператор атомных электростанций в США, сократит 500 рабочих мест. Это часть плана для спасения $350М. Это даст возможность уже во втором квартале получить дополнительных $40М.
Основанный в Чикаго генератор власти сократит 500 рабочих мест, поскольку это стоит "перед экономическими вызовами, противостоящими всем частям" его бизнеса как часть плана спасти $350M. Это планирует взять вторую четверть обвинение до вычета налогов приблизительно $40M как часть программы.

Причиной снижения спроса на валюты-убежища было заявление Всемирного банка, который повесил прогноз по росту ВВП Китая в текущем году до уровня 7,2% с предыдущего значения 6,5%. "Продажа йены против высоко доходных валют остается очень привлекательной стратегией." - Michael Klawitter, валютный стратег Dresdner-Commerzbank во Франкфурте. - "Йена имеет четкую тенденцию к снижению. Много японских инвесторов желают вкладывать активы в иностранные облигации."

USD/JPY пара укрепилась к Y96.51 переписав предыдущий максимум на Y96.40. На рынке ходят слухи о наличии стоп ордеров чуть выше уровня Y96.50/55. Объемы торгов очень небольшие.

Рынок акций торгуется в узком диапазоне. Индекс S&P 500 последние два часа находится между 915 и 919. Телекоммуникационный сектор и сектор коммунальных услуг показали устойчивый рост на 1.1% и 1.8% соответственно.

Японская йена и американский доллар упали против основной корзины валют после публикации экономических данных. Несмотря на то, что количество первичных заявлений от безработных на прошлой неделе выросло на 1,2%, повторные заявления снизились впервые с января на 148 000 до 6,9 млн, а индекс опережающих индикаторов в мае превзошел ожидания.Jobless claims на уровне 608k свидетельствуют о "медленной и перемежающейся тенденции снижения количества обращений за пособием по безработице". В этой связи сокращение рабочих мест (payrolls) к осени замедлится до 150-200K. "Рынок проверяет на прочность сопротивление по доллару на возвращении аппетита к риску", - сказал Hidetoshi Yanagihara, старший валютный трейдер Mizuho Corporate Bank в Нью-Йорке,-" инвесторы выходят из долларовых позиций предпочитая покупать такие валюты как евро и австралийский доллар". Также порадовал рынок и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии,который показал в июне -2.2 против -22.6 в мае. На этом фоне стерлинг укрепился к $1.6387 , евро поднялся к $1.4000.

После обновления сессионных пиков основные индексы начали снижение в результате которого Nasdaq Composite вернулся на отрицательную территорию.
Давление на Nasdaq оказывают продажи акций компаний с высоким уровнем капитализации, таких в частности как Microsoft (MSFT 23.41, -0.27) и Cisco (CSCO 19.04, -0.16). Определенную поддержку Nasdaq оказывают представители биотехнологического сектора Celgene (CELG 46.05, +1.11) и Gilead Sciences (GILD 46.51, +0.98).

Экономист HFE Иен Шефердсон отмечает, что jobless claims на уровне 608k свидетельствуют о "медленной и перемежающейся тенденции снижения количества обращений за пособием по безработице". В этой связи сокращение рабочих мест (payrolls) к осени замедлится до 150-200K.

Цена на природный газ упала после публикации данных, свидетельствующих о более значительном по сравнению с прогнозами росте запасов в США на прошлой неделе. Контракт на газ торгуется в районе $4.15, -2.4%.
Сырая нефть прибавила в цене 0.4% до $71.30 за баррель. С начала года цена выросла уже на 60%.
Ситуация на рынке ценных металлов остается неоднозначной. Золото подорожало на 0.5% до $940.20 за унцию, а серебро подешевело на 0.5% до $14.22.

"Продолжение реализации программы после 2009 года представляется важным, однако окончательное решение по этому поводу пока не принято."

Тем не менее, данные Philly говорят о том, что "компании не торопятся возобновлять найм сотрудников и, следовательно, пока не уверены, что пик кризиса преодолен." Таким образом, во втором полугодии ослабление может продолжиться, пусть и боле медленными темпами.

После незначительного снижения в начале дня основные индексы существенно укрепили свои позиции после публикации гораздо более сильного по сравнению с ожиданиями
индекса Philadelphia Fed ( -2.2 против -17.0).
Лидирующие позиции занимает финансовый сектор (+2.1%), поддержку которому оказывает восстановление сегмента региональных банков (+2.9%), универсальных банков (+1.9%), и финансовых компаний (+2.6%) после потерь, вызванных вчерашними снижениями рейтингов Standard & Poor's.
Среди лидеров следует отметить NPBC +35.6%, NNI +20.2%, PIR +15.5%, SLM +10.1%, SJM +9.9%, ARM +9.7%, IRE +7.8%, FSYS +7.8%, DFS +7.7%, VICL +7.6%, MPEL +7.2%, MIPI +7.2%, LGF +6.7%, ING +6.3%, YRCW +5.1%.
Аутсайдеры представлены SOA -13.8%, ACAS -13%, LIZ -10.7%, IMGN -9.9%, HPT -8.7%, HIMX -6.8%, GNTX -6.2%, QLTI -6%, JAZZ -5.6%, PCX -4.9%, RTP -4.9%.

цены ( prices paid) -13.0, новые заказы (new orders) -4.8 против -25.9, занятость (employment) -21.8 vs -26.8.

После сообщения о падении количества повторных обращений за пособием по безработице индексные фьючерсы выросли и находятся в настоящее время на положительной территории.

Initial jobless claims на прошлой неделе составили 608,000 , прибавив 3,000 по сравнению с предыдущим периодом. Тем не менее, неожиданное падение на 148,000 количества повторных обращений, до 6.69 млн., дает определенные основания для оптимизма.
Во второй половине дня стоит обратить внимание на индекс основных экономических индикаторов, в 14:00 GMT. В это же время выйдет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Аналитики прогнозируют восстановление показателя до -16,5 пп в июне против майского значения в -22,6 пп.
Секретарь Казначейства США Тим Гейтнер выступит в Конгрессе с деталями предложенного президентом Обамой плана реформирования системы финансового регулирования.
Следует отметить рост напряженности между Google (GOOG) и Microsoft (MSFT) после того, как в среду Microsoft заявил, что приложения Google отключают ключевые функции почтовой программы Microsoft Outlook.
После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты представит производитель мобильных устройств BlackBerry - Research in Motion (RIMM).
В Азии торги на фондовых рынках завершились снижением. Европейские индексы в настоящее время также несут потери.
Нефть снизилась в цене на 24 цента до $70.79 за баррель.

Стивен Рикчиуто, экономист Mizuho отмечает, что "незначительное снижение на 14,000 4-х недельного скользящего среднего показателя числа обращений за пособием по безработице (unemploy claims) и неожиданное падение на 148,000 количества повторных обращений позволяет ожидать по крайней мере такого же как и в предыдущем месяце снижения payrolls ( на 345,000), и, быть может, даже большего, до 450,000."

Пара обновила сессионный максимум в районе Y96.18 в ходе поглощение незначительных стопов, располагавшихся выше предыдущего пика Y96.08. Причиной укрепления доллара также могут быть ожидания возобновления роста на фондовом рынке США: после сообщения о падении количества повторных обращений за пособием по безработице индексныефьючерсы выросли и находятся в настоящее время на положительной территории. Ордера на продажу сосредоточены на Y96.30 и усиливаются с приближением к Y96.50. Более важное сопротивление отмечается на Y96.80 (38.2% падения курса с Y98.70 до Y95.50). Выше целью роста станет Y97.40 (максимум 16 июня). Сильная поддержка находится в районе вчерашних минимумов на Y95.40.

Пара стабилизировалась в районе $1.3930, восстановившись из области сессионного минимума $1.3904, достигнутого в ходе коррекции из области $1.3990. Ордера на покупку по некоторым данным находятся на $1.3900 и до тех пор, пока пара торгуется выше данной отметки баланс рисков смещен в сторону возобновления укрепления курса. Стопы находятся на $1.3895/90. Ордера на продажу сосредоточены в районе $1.3940/45 и на $1.3960, а более серьезным сопротивлением представляется область $1.3990/00. Уверенное преодоление $1.4000 сделает целью роста верхнюю границу канала, которая находится в настоящее время на $1.4040. В данной области также отмечено сосредоточение существенных объемов ордеров на продажу.

Были опубликованы следующие данные:
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м май -0,6%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г май -1,6%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, м/м май 0,2%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, г/г май 16,6%
10:00 Великобритания Баланс заказов Британской конфедерации промышленников июнь -51%
10:00 Великобритания Баланс выпуска промышленной продукции Британской конфедерации промышленников июнь -17%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м май 0.7%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г май 0.1%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, м/м май 0.4%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, г/г май 2.0%

Слабые данные по розничным продажам в Великобритании стали причиной резкого падения стерлинга против основных валют.
В мае розничные продажи Великобритании упали на 0,6% - первое снижение за последние три месяца.
В годовом исчислении падение продаж составило 1,6%. Аналитики прогнозировали повышение этого показателя на 0,3% (в месячном исчислении). Причиной падения продаж Национальное статистическое управление Великобритании называет рост безработицы.
"Данные по розничным продажам за последний месяц оказались большим разочарованием." - Marcus Hettinger, валютный стратег Credit Suisse Group AG в Цюрихе. - "Фунт может снизится до уровня 0,9000 против евро в ближайшие три месяца."
Снижение спроса на валюты со статусом save heaven оказывало в начале сессии давление на доллар и йену. Причиной снижения спроса на валюты-убежища было заявление Всемирного банка, который повесил прогноз по росту ВВП Китая в текущем году до уровня 7,2% с предыдущего значения 6,5%.
"Продажа иены против высоко доходных валют остается очень привлекательной стратегией." - Michael Klawitter, валютный стратег Dresdner-Commerzbank во Франкфурте. - "Иены имеет четкую тенденцию к снижению. Много японских инвесторов желаю вкладывать активы в иностранные облигации."

EUR/USD пара оставалась в рамках $1,3900-$1,3990

GBP/USD показав максиммы в области $1,6465, пара резко снизилась, достигнув тем самым отметки $1,6187USD/JPY пара продолжает торговаться в рамках Y95,50-Y96,10
Среди американских отчетов сегодня стоит обратить внимание на индекс основных экономических индикаторов, в 14:00 GMT. В это же время выйдет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Аналитики прогнозируют восстановление показателя до -16,5 пп в июне против майского значения в -22,6 пп.

На фоне слабых данных по розничным продажам пара резко снизилась, установив тем самым сессионный минимум в области $1,6187. На данный момент курс отступил в область $1,6250.
Для возобновления снижения паре необходимо преодолеть отметку $1,6200, где отмечено скопление ордеров на покупку.
Данный уровень является ближайшим сильным сопротивлением – область недельных минимумов.

Индекс потребительских цен, м/м май 0.7% против -0,1%
Индекс потребительских цен, г/г май 0.1% против 0,4%
Базовый индекс потребительских цен, м/м май 0.4% против 0,1%
Базовый индекс потребительских цен, г/г май 2.0% против 1,8%

Слабые данные по розничным продажам в Великобритании стали причиной резкого падения стерлинга против основных валют.
В мае розничные продажи Великобритании упали на 0,6% - первое снижение за последние три месяца.
В годовом исчислении падение продаж составило 1,6%. Аналитики прогнозировали повышение этого показателя на 0,3% (в месячном исчислении). Причиной падения продаж Национальное статистическое управление Великобритании называет рост безработицы.
"Данные по розничным продажам за последний месяц оказались большим разочарованием." - Marcus Hettinger, валютный стратег Credit Suisse Group AG в Цюрихе. - "Фунт может снизится до уровня 0,9000 против евро в ближайшие три месяца."
Снижение спроса на валюты со статусом save heaven оказывало в начале сессии давление на доллар и йену. Причиной снижения спроса на валюты-убежища было заявление Всемирного банка, который повесил прогноз по росту ВВП Китая в текущем году до уровня 7,2% с предыдущего значения 6,5%.
"Продажа иены против высоко доходных валют остается очень привлекательной стратегией." - Michael Klawitter, валютный стратег Dresdner-Commerzbank во Франкфурте. - "Иены имеет четкую тенденцию к снижению. Много японских инвесторов желаю вкладывать активиы в иностранные облигации."

«Итоговое заявление FOMC после заседания должно будет признать восстановление и дать очертания стратегий выхода из текущей ситуации, когда учетная ставка находится на практически нулевом уровне и используется методы количественного смягчения, даже не смотря на то, что применение данных мер выхода намечено на будущее.»

Уровень сопротивления 3:Y97.40
Уровень сопротивления 2:Y96.80
Уровень сопротивления 1:Y96.00
Текущая цена: Y95.78
Уровень поддержки 1: Y95.40
Уровень поддержки 2: Y94.40
Уровень поддержки 3: Y93.80
Комментарий: Пара торгуется возле прежних уровней. Ближайшее сопротивление находится в области сессионных максимумов на Y96.00, более важное – на Y96.80 (38.2% падения курса с Y98.70 до Y95.50. Выше целью роста станет Y97.40 (максимум 16 июня). Сильная поддержка находится в районе вчерашних минимумов на Y95.40. Ниже – на Y94.40. Более важный уровень остается в области минимумов 22 мая на Y93.80.

Баланс выпуска промышленной продукции Британской конфедерации промышленников июнь -17, против -17

Уровень сопротивления 3: Chf1.1150
Уровень сопротивления 2: Chf1.1050
Уровень сопротивления 1:Chf1.0950
Текущая цена: Chf 1.0786
Уровень поддержки 1:Chf1.0760
Уровень поддержки 2: Chf1.0650
Уровень поддержки 3:Chf1.0600
Комментарии: Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление на Chf1.0950/30. Выше целью роста станет Chf1.1050 (максимум 21 мая) и Chf1.1150 (50% падения с Chf1.1720 до Chf1.0590). Поддержка расположена в области вчерашнего минимума на Chf1.0760, более важная – на Chf1.0650 (минимум 11 июня). Далее снижение вероятно к Chf1.0590/00 (минимум 02 июня).

Уровень сопротивления 3:$1.6640
Уровень сопротивления 2:$1.6580
Уровень сопротивления 1:$1.6500
Текущая цена: $1.6222
Уровень поддержки 1:$1.6200
Уровень поддержки 2:$1.6120
Уровень поддержки 3:$1.5960
Комментарий: Опубликованные данные стали причиной резкого падения стерлинга. Пара тестирует поддержку в области недельных минимумов $1.6200. Ниже потери курса могут увеличится до $1.6120 и далее к $1,5960 (23,6%FIBO роста $1,3650-$1,6660). Сильное сопротивление находится в области вчерашнего максимума на $1.6500. Выше рост вероятен до $1.6580 и затем – к $1.6640 (максимум 03 июня).

Уровень сопротивления 3:$1.4180
Уровень сопротивления 2:$1.4040
Уровень сопротивления 1:$1.3980
Текущая цена: $1.3922
Уровень поддержки 1:$1.3800
Уровень поддержки 2: $1.3600
Уровень поддержки 3: $1.3440
Комментарий: Пара оказалась под давлением. Ближайшая поддержка расположена в области вчерашнего минимума $1.3800. Ниже коррекция курса может достичь $1.3600 (50% Фибо роста с $1.2880 до $1.4330). Ниже курс может отступить к 61.8% Фибо на $1.3440. Сессионные максимумы в области $1.3980 являются промежуточным сопротивлением. Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.4030/40 (линия сопротивления с 03 июня/часовой максимум 12 июня). Более важный уровень расположен на $1.4180 (пик 11 июня).

- экономическая ситуация остается уязвимой, риски снижения ВВП остаются
- еще не время для коррекции денежно-кредитной политики, нет необходимости для дальнейшего ее смягчения
- наблюдается дальнейшее снижение спроса, инвестиций
- постепенное восстановление экономики ожидается в 2010 году
- прогнозы по ВВП и иннфляции остались без изменений
- валютные интервенции были проведены успешно, остановили рост франка

Доллар снижается 3-й день подряд против евро в преддверии выхода отчета ФРБ Филадельфии, который может показать снижение 9-й месяц подряд. Это может усилить вероятность того, что Федеральный резерв продолжит удерживать ставки на низком уровне.
Евро укрепляется 2-й день подряд против фунта на спекуляциях, что представители ЕЦБ, которые будут выступать завтра, намекнут на то, что центральный банк в будущем воздержится от снижения ставки. Накануне член Совета ЕЦБ Майкл Бонелло заявил, что представители ЕЦБ не обсуждали вероятность снижения ставки в обозримом будущем. Его коллеги Марио Драги и Лоренцо Бини Смаги будут выступать завтра.
Иена отступила против австралийского доллара после того, как опубликованный отчет показал, что японские инвесторы купили больше зарубежных облигаций, чем продали, что происходит 6-ю неделю подряд.

EUR/USD торгуется в области $1.3920/90.

GBP/USD показал минимумы на $1.6340, после чего взлетел к $1.6460. Однако в настоящий момент курс снова отступает, торгуясь на $1.6361.USD/JPY зажат в диапазоне Y95.50/Y96.00.Европейская сессия четверга принесет данные по розничным продажам Британии (08:30 GMT).
В 11:00 GMT выйдут инфляционные данные Канады.
В 13:00 GMT состоится пресс-конференция Национального банка Швейцарии.
Среди американских отчетов сегодня стоит обратить внимание на индекс основных экономических индикаторов, в 14:00 GMT. В это же время выйдет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Аналитики прогнозируют восстановление показателя до -16,5 пп в июне против майского значения в -22,6 пп.

EUR/USD: $1.4000, $1.3750
USD/JPY: Y96.30, Y95.00, Y94.75, Y97.85/95, Y98.00
EUR/JPY: Y133.30
AUS/USD: $0.7950, $0.7985

Обзор Morgan McKinley показал, что в мае занятость в беловом центре Лондона City выросла на 14% по отношению к апрелю, однако остается на 62% ниже. Однако, конкуренция на рынке труда существенно обострилась и в мае достигла своего пика. Так, согласно обзору, в мае на 8,320 соискателей было всего 3,150 рабочих мест.

Фондовый рынок Японии завершил торги снижением, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 упал на 137.13 пп или 1.39% до 9703.72. Индекс TOPIX отступил на 11.82 пп до 911.21.

BBC
Экономисты считают, что спад экономики США заканчивается
Экономика США может начать выходить из полосы рецессии к концу лета, полагают эксперты нескольких американских банков. Специалисты Американской банковской ассоциации заявили, что в период с июля по сентябрь 2009 года экономическая активность в стране может повыситься на 0,5%. При этом эксперты отмечают, что речь в данном случае идет лишь о возвращении тенденции роста, но не о полном выздоровлении экономики.
Обама представил радикальный план реформ финансовой системы
Президент США Барак Обама озвучил план реформирования финансовой и банковской системы страны. По его словам, это самые радикальные меры со времен "Великой депрессии". По замыслу авторов реформы в правительстве США, новая система позволит избежать повторения мирового финансового кризиса, подобного нынешнему. Суть предложений сводится к усилению роли государственных институтов в финансовом секторе.
Москва и Минск договорились о прекращении "молочной войны"
Поставки белорусской молочной продукции в Россию возобновятся с 18 июня: Москва и Минск подписали документы, которые должны положить конец "молочной войне". Об успешном окончании переговоров между российской и белорусской делегациями в среду объявили главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко и министр сельского хозяйства Белоруссии Семен Шапиро.

Deutsche Welle
Дестабилизация в Иране может привести к росту цен на нефть
Иран - один из крупнейших мировых экспортеров нефти. Среди стран-участниц ОПЕК он занимает второе место, уступая только Саудовской Аравии. Объемы добычи нефти достигают здесь почти четырех миллионов баррелей в сутки.

Financial Times
Мои три шага к финансовой реформе
Рынок не идеален, а государственные регуляторные механизмы - тем более, так что их роль нужно свести к минимуму, утверждает в статье для FT авторитетный финансист Джордж Сорос. Он предлагает свой вариант реорганизации финансовых регуляторов США.
Поступок "Газпрома" пробуждает опасения по поводу кризиса поставок
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, выступая в Италии на прошлой неделе, предупредил, что назревает кризис поставок на нефтяном рынке после 2012 года, что может спровоцировать рост цен на нефть и газ.

The Wall Street Journal
"Газпром" может отложить ввод в эксплуатацию ключевого месторождения
Заместитель председателя правления компании Александр Ананенков заявил на пресс-конференции, что начало разработки крупнейшего газового месторождения Бованенково на отдаленном полуострове Ямал может быть отложено на год.

Frankfurter Allgemeine
Ностальгия по СССР - это не торговая политика
Россия на днях заявила о намерении отозвать ходатайство о вступлении в ВТО, чтобы позже присоединиться к организации в рамках таможенного союза с Белоруссией и Казахстаном. Все это отодвигает вступление России в ВТО "на неопределенное время".

Закрытие фондового рынка:

Nikkei +87.97 (+0.9%) 9840.85
Topix +8.27 (+0.9%) 923.03
FTSE -50.11 (-1.16%) 4278.46
DAX -90.74 (-1.86%) 4799.98
CAC -52.81 (-1.64%) 3161.14
Dow -7.49 (-0.09%) 8497.18
NASDAQ +11.88 (+0.66%) 1808.06
S&P -1.26 (-0.14%) 910.71
NYMEX Crude Oil +0.56 (+0.80%) $70.99

Фондовый рынок Японии в среду вырос после 2-дневного падения.
Акции GS Yuasa Corp., который владеет совместно предприятием по изготовлению аккумуляторов с Honda Motor Co., выросли на 12%, в то время как акции Sanyo Electric Co. – на 14%.
Акции Sumitomo Forestry Co. взлетели на 11% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акций компании.
На 15% выросли в цене акции DA Office Investment Corp. на сообщении в газете о том, что Daiwa Securities Group Inc. планирует инвестировать в риелтерский траст.
На этой неделе индекс Nikkei, однако, потерял 2.9% и впервые с недели, завершившейся 22 мая, показал недельное падение.

Фондовый рынок Европы, между тем, упал 4-й день подряд (наиболее продолжительный период снижения с февраля) на опасениях, что 3-месячное ралли опережает перспективы восстановления экономики.
Акции Sandvik AB упали на 8.5%. Акции представителя сектора коммунальных услуг Iberdrola SA, а также акции владельца сети маркетов J Sainsbury Plc потеряли в стоимости более 5%.
На 8.4% подешевели акции Aeroports de Paris. Оператор таких аэропортов как Шарль де Голь и Орли заявил, что финансовые показатели в 2009 году будут практически такими же, как в 2008-м. Ранее компания прогнозировала, что показатели будут несколько лучше. Societe Generale SA понизил рейтинг акций до ‘sell’ с “hold.”
Акции K+S упали на 14%.

Несмотря на довольно волатильные торги на Wall Street в среду, индексу Nasdaq удалось завершить день в плюсах. Финансовый сектор, тем временем, стал крупнейшим аутсайдером после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило прогно по 22 банкам. В фокусе рынка были: технические компании, включая компоненты Dow - Cisco Systems, Intel и Microsoft, а также компании, не входящие в расчетный индекс Dow - Qualcomm, Broadcom и Texas Instruments.
Лидеры Dow были представлены Home Depot, Wal-Mart Stores, 3M, McDonald's и Johnson & Johnson.
Однако рост в среду был ограничен снижением рейтингов банковских учреждений со стороны Standard & Poor's. Среди этих банков оказались Wells Fargo, Fifth Third и KeyCorp.

Американский доллар упал в среду до 2-недельного минимума против иены, поскольку слабый отчет по потребительским ценам в США ослабил ожидания повышения учетной ставки ФРС.
Доллар отступил после того, как Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен в годовом исчислении упал до минимальной отметки с 1950 года. Цены в мае выросли на 0.1% м/м, однако в годовом исчислении цены упали на 1.3% (максимальное снижение за последние 60 лет).
В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды учитывает 46%-ю вероятность того, что на декабрьском заседании FOMC примет решение о повышении учетной ставки как минимум на 0.5%. Неделей ранее шансы такого решения составляли 64%.
Стерлинг упал по отношению к евровалюте, поскольку протоколы последнего заседания Банка Англии показали, что в этом месяце члены МРС единогласно проголосовали за расширение программы выкупа облигаций и за то, чтобы продолжать удерживать ставку на низком уровне.

EUR/USD вырос из области $1.3800 до максимумов на $1.3921. Однако удержать свои позиции евро не смог и отступил к $1.3824. Позднее евро переписал максимумы на $1.3984.

GBP/USD протестировал максимумы на $1.6480, откуда рухнул к минимумам на $1.6216. Позднее курс медленно восстановился к $1.6450.USD/JPY снизился с Y96.80 до Y95.50, где и провел остаток сессии.Европейская сессия четверга принесет данные по розничным продажам Британии (08:30 GMT).
В 11:00 GMT выйдут инфляционные данные Канады.
В 13:00 GMT состоится пресс-конференция Национального банка Швейцарии.
Среди американских отчетов сегодня стоит обратить внимание на индекс основных экономических индикаторов, в 14:00 GMT. В это же время выйдет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Аналитики прогнозируют восстановление показателя до -16,5 пп в июне против майского значения в -22,6 пп.

Уровень сопротивления 3:Y97.40
Уровень сопротивления 2:Y96.80
Уровень сопротивления 1:Y96.00
Текущая цена: Y95.86
Уровень поддержки 1: Y95.40
Уровень поддержки 2: Y94.40
Уровень поддержки 3: Y93.80
Комментарий: Доллар пытается восстановиться. Ближайшее сопротивление находится в области сессионных максимумов на Y96.00, более важное – на Y96.80 (38.2% падения курса с Y98.70 до Y95.50. Выше целью роста станет Y97.40 (максимум 16 июня). Сильная поддержка находится в районе вчерашних минимумов на Y95.40. Ниже – на Y94.40. Более важный уровень остается в области минимумов 22 мая на Y93.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1150
Уровень сопротивления 2: Chf1.1050
Уровень сопротивления 1:Chf1.0950
Текущая цена: Chf 1.0811
Уровень поддержки 1:Chf1.0760
Уровень поддержки 2: Chf1.0650
Уровень поддержки 3:Chf1.0600
Комментарии: Несмотря на вчерашнее внимание, в целом техническая картина по доллару не изменилась. Ближайшее сопротивление на Chf1.0950/30. Выше целью роста станет Chf1.1050 (максимум 21 мая) и Chf1.1150 (50% падения с Chf1.1720 до Chf1.0590). Поддержка расположена в области вчерашнего минимума на Chf1.0760, более важная – на Chf1.0650 (минимум 11 июня). Далее снижение вероятно к Chf1.0590/00 (минимум 02 июня).

Нефть торгуется с небольшим снижением в четверг, при этом основной контракт на нефть марки WTI потерял в цене около 3 центов, снизившись до $71.00 за баррель. Торговый диапазон составляет $70.80/71.58.

Уровень сопротивления 3:$1.6640
Уровень сопротивления 2:$1.6580
Уровень сопротивления 1:$1.6500
Текущая цена: $1.6357
Уровень поддержки 1:$1.6340
Уровень поддержки 2:$1.6200
Уровень поддержки 3:$1.6120
Комментарий: Стерлинг предпринимает попытки роста. Сильное сопротивление находится в области вчерашнего максимума на $1.6500. Выше рост вероятен до $1.6580 и затем – к $1.6640 (максимум 03 июня). Ближайшая поддержка в районе сессионного минимума на $1.6340. Ниже потери могут увеличиться до $1.6200/10 и далее – на $1.6120.

Уровень сопротивления 3:$1.4180
Уровень сопротивления 2:$1.4040
Уровень сопротивления 1:$1.3980
Текущая цена: $1.3950
Уровень поддержки 1:$1.3800
Уровень поддержки 2: $1.3600
Уровень поддержки 3: $1.3440
Комментарий: Курс стабилизировался немногим ниже сессионных максимумов на $1.3980 (промежуточное сопротивление). Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.4030/40 (линия сопротивления с 03 июня/часовой максимум 12 июня). Более важный уровень расположен на $1.4180 (пик 11 июня). Ближайшая поддержка расположена в области вчерашнего минимума $1.3800. Ниже коррекция курса может достичь $1.3600 (50% Фибо роста с $1.2880 до $1.4330). Ниже курс может отступить к 61.8% Фибо на $1.3440.

High Low Close
EUR/USD 1.3980 1.3805 1.3941
GBP/USD 1.6476 1.6217 1.6395
USD/JPY 96.76 95.51 95.73
USD/CHF 1.0922 1.0763 1.0797

EUR/JPY 134.59 132.35 133.49
EUR/GBP 0.8535 0.8430 0.8502
GBP/JPY 159.34 155.60 157.00
GBP/CHF 1.7859 1.7658 1.7708

Change % Change Last
Nikkei +87.97 (+0.9%) 9840.85
Topix +8.27 (+0.9%) 923.03
FTSE -50.11 (-1.16%) 4278.46
DAX -90.74 (-1.86%) 4799.98
CAC -52.81 (-1.64%) 3161.14
Dow -7.49 (-0.09%) 8497.18
NASDAQ +11.88 (+0.66%) 1808.06
S&P -1.26 (-0.14%) 910.71
NYMEX Crude Oil +0.56 (+0.80%) $70.99

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м, май, 0,9%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г, май, 2,6%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, м/м, май, 0,2%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, г/г, май, 17,4%
10:00 Великобритания Баланс заказов Британской конфедерации промышленников, июнь, -56%
10:00 Великобритания Баланс выпуска промышленной продукции Британской конфедерации промышленников, июнь, -17%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м, май, -0,1%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г, май, 0,4%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, м/м, май, 0,1%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, г/г, май, 1,8%
12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р, неделя по 13.06, 608К 601К
13:00 Швейцария Пресс-конференция Национального банка Швейцарии
14:00 США Индекс ведущих экономических индикаторов, май, 0,9% 1,0%
14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, июнь, -16,5 -22,6
20:30 США Денежное предложение М2, млрд., 08.06, -7,5
23:50 Япония Протоколы заседания Банка Японии 21-22.05

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м, май, 0,9%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г, май, 2,6%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, м/м, май, 0,2%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, г/г, май, 17,4%
10:00 Великобритания Баланс заказов Британской конфедерации промышленников, июнь, -56%
10:00 Великобритания Баланс выпуска промышленной продукции Британской конфедерации промышленников, июнь, -17%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м, май, -0,1%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г, май, 0,4%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, м/м, май, 0,1%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, г/г, май, 1,8%
12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р, неделя по 13.06, 608К 601К
13:00 Швейцария Пресс-конференция Национального банка Швейцарии
14:00 США Индекс ведущих экономических индикаторов, май, 0,9% 1,0%
14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, июнь, -16,5 -22,6
20:30 США Денежное предложение М2, млрд., 08.06, -7,5
23:50 Япония Протоколы заседания Банка Японии 21-22.05

Закрытие фондового рынка:

Nikkei +87.97 (+0.9%) 9840.85
Topix +8.27 (+0.9%) 923.03
FTSE -50.11 (-1.16%) 4278.46
DAX -90.74 (-1.86%) 4799.98
CAC -52.81 (-1.64%) 3161.14
Dow -7.49 (-0.09%) 8497.18
NASDAQ +11.88 (+0.66%) 1808.06
S&P -1.26 (-0.14%) 910.71
NYMEX Crude Oil +0.56 (+0.80%) $70.99

Фондовый рынок Японии в среду вырос после 2-дневного падения.
Акции GS Yuasa Corp., который владеет совместно предприятием по изготовлению аккумуляторов с Honda Motor Co., выросли на 12%, в то время как акции Sanyo Electric Co. – на 14%.
Акции Sumitomo Forestry Co. взлетели на 11% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акций компании.
На 15% выросли в цене акции DA Office Investment Corp. на сообщении в газете о том, что Daiwa Securities Group Inc. планирует инвестировать в риелтерский траст.
На этой неделе индекс Nikkei, однако, потерял 2.9% и впервые с недели, завершившейся 22 мая, показал недельное падение.

Фондовый рынок Европы, между тем, упал 4-й день подряд (наиболее продолжительный период снижения с февраля) на опасениях, что 3-месячное ралли опережает перспективы восстановления экономики.
Акции Sandvik AB упали на 8.5%. Акции представителя сектора коммунальных услуг Iberdrola SA, а также акции владельца сети маркетов J Sainsbury Plc потеряли в стоимости более 5%.
На 8.4% подешевели акции Aeroports de Paris. Оператор таких аэропортов как Шарль де Голь и Орли заявил, что финансовые показатели в 2009 году будут практически такими же, как в 2008-м. Ранее компания прогнозировала, что показатели будут несколько лучше. Societe Generale SA понизил рейтинг акций до ‘sell’ с “hold.”
Акции K+S упали на 14%.

Несмотря на довольно волатильные торги на Wall Street в среду, индексу Nasdaq удалось завершить день в плюсах. Финансовый сектор, тем временем, стал крупнейшим аутсайдером после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило прогно по 22 банкам. В фокусе рынка были: технические компании, включая компоненты Dow - Cisco Systems, Intel и Microsoft, а также компании, не входящие в расчетный индекс Dow - Qualcomm, Broadcom и Texas Instruments.
Лидеры Dow были представлены Home Depot, Wal-Mart Stores, 3M, McDonald's и Johnson & Johnson.
Однако рост в среду был ограничен снижением рейтингов банковских учреждений со стороны Standard & Poor's. Среди этих банков оказались Wells Fargo, Fifth Third и KeyCorp.