Новости и прогнозы рынков CFD — 17-06-2009

Авиакомпания British Airways (BA) предложила своим сотрудникам работать безвозмездно сроком до месяца. Как сказано в электронном сообщении, разосланном более 30 тысячам сотрудников компании в Великобритании, это поможет выжить перевозчику, который только что объявил, что, по данным на май, его годовые убытки достигли небывалой суммы 401 млн фунтов (653 млн. долларов).

После роста к сессионным максимумам, основные фондовые индексы отступают, однако еще находятся выше нулевой отметки. Объемы торгов на NYSE остаются низкими.

GBP/USD показал часовой максимум на $1.6450 после поглощения ряда стопов выше $1.6400. В настоящий момент курс торгуется на $1.6415.

Чистая прибыль Adobe Systems Inc по итогам II квартала упала на 41% до $126 млн. или 24 цента из расчета на акцию по сравнению с $214.9 млн. или 40 центами годом ранее. Выручка сократилась до $704.7 млн. с $886.9 млн.

Провайдер спутниковой связи Alvarion Ltd сообщил о том, что компания подписала 5-летний контракт на сумму в $100 млн. На предоставление услуг связи для Open Range Communications Inc.

Квартальные убытки FedEx Corp составили $876 млн. или $2.82, что значительно больше убытков по итогам IV квартала в размере $241 млн. Компания не опубликовала годовой прогноз, ссылаясь при этом на неопределенность относительно экономических перспектив и цен на топливо.

Morgan Stanley, получивший государственную помощь в размере $10 млрд., начнет выплаты Казначейству.

Общие продажи доллара позволили стерлингу преодолеть $1.6360. В настоящий момент курс тестирует $1.6400.

EUR/USD восстановился до $1.3920. Согласно слухам, утром курс продавали азиатские банки. Максимум утренней сессии отмечен на $1.3927.

Люксембургский частный банк Sal. Oppenheim поставил под вопрос свое дальнейшее участие в судьбе объявившего о банкротстве концерна Arcandor. Окончательное решение будет принято после того, как банкротный управляющий предоставит план реструктуризации концерна, то есть примерно через три месяца. От того, каким будет план санации, зависит, сохранит ли банк свою долю в Arcandor и будет ли участвовать в рекапитализации концерна. Банк надеется понять из плана реструктуризации, есть ли у Arcandor хоть какое-то будущее. Банк Sal. Oppenheim владеет напрямую 3,7% акций концерна и еще чуть менее 25% опосредованно - через фирму, созданную владельцами банка.

Американский доллар упал в среду до 2-недельного минимума против иены, поскольку слабый отчет по потребительским ценам в США ослабил ожидания повышения учетной ставки ФРС.
Доллар отступил после того, как Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен в годовом исчислении упал до минимальной отметки с 1950 года. Цены в мае выросли на 0.1% м/м, однако в годовом исчислении цены упали на 1.3% (максимальное снижение за последние 60 лет).
В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды учитывает 46%-ю вероятность того, что на декабрьском заседании FOMC примет решение о повышении учетной ставки как минимум на 0.5%. Неделей ранее шансы такого решения составляли 64%.
Стерлинг упал по отношению к евровалюте, поскольку протоколы последнего заседания Банка Англии показали, что в этом месяце члены МРС единогласно проголосовали за расширение программы выкупа облигаций и за то, чтобы продолжать удерживать ставку на низком уровне.

EUR/CHF показал минимумы ниже Chf1.5050, после чего восстановился к Chf1.5070 на закрытии коротких позиций. Трейдеры напоминают, что Совет Банка Швейцарии будет принимать решение по ставке в четверг, при этом курс на 100 пунктов находится ниже 200-дневной МА. Сейчас EUR/CHF находится на Chf1.5060.

EUR/USD продолжает торговаться в диапазоне $1.3830/80. Последний рывок наверх был вызван ростом Dow, однако в условиях тонкого рынка курс быстро откатил к текущему уровню на $1.3855. Ордера на покупку расположены на подходе к $1.3800, ордера на продажу – на $1.3930.

EUR/JPY пытается стабилизироваться, показав ранее минимумы в районе Y132.40. В настоящий момент кросс торгуется в районе Y132.70. Трейдеры напоминают, что зона Y132.35/61 представляет собой сильную поддержку. Ниже целью падения станет Y131.66 (61.8% отката от ралли 18 мая).

Индекс S&P 500 в настоящий момент демонстрирует потери в -3 пп, торгуясь на уровне 909.11, при этом диапазон ограничен 904.23 - 913.25. Трейдеры наблюдают за тем, сможет ли индекс снизиться под 200-дневную МА, которая сейчас приходится на 906.03. Индекс S&P закрывался выше 200-дневной МА с 01 июня. Четкое пробитие вниз сделает целью снижения область 877-880, которая является ключевой поддержкой.

Основные фондовые индексы США начав сегодняшнюю сессию без определенной тенденции на данный момент продолжают торговаться смешано.
В центре внимания рынка находятся опубликованные макроэкономические данные, ожидаемая публикация плана Обамы по финансовой реформе и грядущее выступление председателя ФРС Бернанке.
Вышедшая статистика оказалась смешанной. С одной стороны данные по индексу потребительских цен оказались лучше прогнозов (ИПЦ +0,1% м/м, -1,3% г/г – максимальные темпы падения показателя с 1950 года), снизив тем самым вероятность возможного повышения ФРС учетной ставки в текущем году. С другой стороны данные по платежному балансу зафиксировали рост дефицита более быстрыми темпами чем прогнозировали аналитики (-$101,5 млрд против прогноза -$90,0 млрд).
Негативно на рынки также повлияло сообщение FedEx. Вторая по величине в США компания экспресс-доставки прогнозирует прибыль по итогам 1-го квартала текущего финансового года на уровне 30-45 центов на акцию, тогда как средний прогноз аналитиков составляет 70 центов на акцию. АкцииFedEx упали в цене на 3,0%.
Сегодня Президент США Барак Обама должен огласит свой план по модернизации системы регулирования финансовых рынков.
Выросли в цене казначейские облигации, снижая тем самым доходность последних до уровня 3.63% с 3.66%.
Снизились на $0,81 цены на нефть. На текущий момент июльский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $69,

Пара продолжает нести потери. В текущий момент курс тестирует поддержку в области Y95,50 – область минимума апреля. Успешное преодоление данной отметки откроет дорогу к Y94,40 – минимум июня, и далее к Y93,80 – минимум мая.

«Рост цен на транспортные средства в ИПЦ является случайным. Учитывая запасы автомобилей на складах, мы ожидали снижения цен. Несмотря на то, что в последние несколько месяцев наблюдается рост цен, мы продолжаем придерживаться текущей точки зрения».

Основные европейские фондовые индексы в последний час торгов несколько активизировали снижение и в данный момент торгуются в области сессионных минимумов.
Лидерами падения по прежнему являются акции горнодобывающих компаний во главе с Rio Tinto. Давление на акции последней продолжают оказывать опасения относительно того, что Китай может воспротивиться решению о создании совместного предприятия между британо-австралийской горнодобывающей компанией Rio Tinto Group и горнодобывающей компанией BHP Billiton.
Снижение цен на нефть оказывает давление на акции нефтяных компаний, в частности потери несут акции французской Total SA и британской BP.
На текущий момент FTSE -61.68 (-1.42%) на 4,266.89, CAC -64.10 (-1.99%) на 3,149.85, Dax -109.37 (-2.24%) на 4,781.35.

«Итоговое заявление FOMC после заседания должно будет признать восстановление и дать очертания стратегий выхода из текущей ситуации, когда учетная ставка находится на практически нулевом уровне и используется методы количественного смягчения, даже не смотря на то, что применение данных мер выхода намечено на будущее.»

EUR/USD $1.3900, $1.3975, $1.4180
USD/JPY Y96.00, Y97.15, Y97.65, Y97.85, Y98.25
AUD/USD $0.7910, $0.8100, $0.7830
USD/CAD C$1.1250

Динамика фьючерсов указывает на разнонаправленное начало торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -1.60, фьючерс Nasdaq +4.00).
Вышедшая статистика оказалась смешанной. С одной стороны данные по индексу потребительских цен оказались лучше прогнозов, снизив тем самым вероятность возможного повышенияФРС учетной ставки в текущем году. С другой стороны данные по платежному балансу зафиксировали рост дефицита более бистрыми темпами чем прогнозировали аналитики.
Повышенным спросом сегодня могут пользоваться акции компонентов финансового сектора, поскольку ожидается оглашение план президента США БаракаОбамы по модернизации системы регулирования финансовых рынков.
Негативно на настроения инвесторов повлияет сообщение FedEx. Вторая по величине в США компания экспресс-доставки прогнозирует прибыль по итогам 1-го квартала текущего финансового года на уровне 30-45 центов на акцию, тогда как средний прогноз аналитиков составляет 70 центов на акцию.
По давлением окажутся акции Adobe Systems. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения для работы с графическими изображениями сообщил о сокращении чистой прибыли во втором финансовом квартале на 41%.
Внимание участников рынка также привлекут данные по запасам сырой нефти в США (14:30 GMT) и выступление председателя ФРС Бена Бернанке (16:00 GMT).

Опубликованные данные показали, что инфляция в крупнейшей экономике мира на данный момент не является поводом для опасений. Это в свою очередь привело к снижению ожиданий инвесторов относительно возможного повышения основной учетной ставки ФРС в текущем году.
В текущий момент доллар торгуется возле следующих уровней против основных валют: EUR/USD $1,3880, GBP/USD $1,6290, USD/JPY Y95,90.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3940/50, $1.3930, $1.3895/900
Ордера на покупку $1.3805/00, $1.3750

Индекс потребительских цен, м/м май 0,1%, против 0,0% в апреле
Индекс потребительских цен, г/г май -1,3%, против -0,7% в апреле
Базовый индекс потребительских цен, м/м май 0,1%, прогноз 0,1%, значение в апреле 0,3%
Базовый индекс потребительских цен, г/г май 1,8%, против значения в апреле 1,9%
Платежный баланс, млрд. 1 кв. -101,5, прогноз -90,0, значение за предыдущий квартал -132,8

Были опубликованы следующие данные:
08:30 Великобритания Безработица май 39,300 57,100
08:30 Великобритания Уровень безработицы май 4.8% 4,7% 4,7%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г 3 месяца по апрель 0.8% -0,4%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда за искл-ем бонусов, г/г 3 месяца по апрель 3,0%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методоллогии ILO 3 месяца по апрель 7.2% 7,1%
08:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии 03-04.06
09:00 Е-16 Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. апрель €2.7B €0,4В
09:00 Е16 Торговый баланс, млрд. апрель -€0.3B -€1.5B -€2.1B

Стерлинг понес серьезные потери против доллара США и ряда других валют после публикации протокола встречи Банка Англии в котором в частности отмечается, что члены MPC единогласно проголосовали за продолжение реализации программы покупок неликвидных активов. Кроме того в документе отмечается, что в настоящее время рано судить о степени эффективности предпринятых для оживления кредитных рынков действий.
Согласно опубликованным правительством данным количество безработных в прошлом месяце выросло на 39,300 до 1.54 млн.. Еще одним фактором давления на стерлинг стало падение FTSE 100 до минимальной отметки с 5 мая.
Ранее курс доллара снизился против евро в ходе ослабления ожиданий в отношении возможности повышения ФРС процентной ставки в текущем году в условиях сохранения признаков дефляции. В соответствии с последними прогнозами падение потребительских цен в США в прошлом месяце составит 0.9% г/г. Отчет Департамента Труда будет опубликован сегодня в 12:30GMT.
Фьючерсы на федеральные фонды в настоящее время оценивают вероятность повышения основной процентной ставки на декабрьской встрече FOMC по крайней мере на 25 б.п., в 49.7%, в то время как на неделю назад шансы такого события составляли 64.1%.

EUR/USD после установления в начале дня сессионного максимума в области $1.3926 пара снизилась в район $1.3820. Незначительные стопы находятся ниже $1.3820. Их поглощение откроет дорогу снижению в район сессионного минимума $1.3805/00, где отмечается более серьезный спрос.

GBP/USD пара после публикации протокола встречи Банка Англии и выхода данных по безработице из района сессионного пика $1.6480 резко снизилась в область $1.6220. Восстановление встретило сопротивление в районе $1.6270, после чего курс вернулся к $1.6220. Интерес на продажу сосредоточен вплоть до $1.6280. В случае преодоления последней отметки можно ожидать продолжения роста до $1.6300/10 и $1.6330, где также отмечено предложение. Поддержка остается в районе $1.6230/20. В случае преодоления последней отметки можно ожидать тестирования 21-дневного МА, которое сегодня находится в районе $1.6165. USD/JPY оставаллся в пределах дневного диапазона Y96.77- Y95.95 и к началу американской сессии находилась в его середине.

Основным событием среды станет выход данных по потребительским ценам США (12:30 GMT). В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по еженедельным запасам топлива. Позднее акценты сместятся к выступлению главы Федерального резерва Бена Бернанке, которое начнется в 16:00 GMT.

Восстановление из области сессионного минимума $1.6230 встретило сопротивление в районе $1.6270. Интерес на продажу сосредоточен вплоть до $1.6280. В случае преодоления последней отметки можно ожидать продолжения роста до $1.6300/10 и $1.6330, где также отмечено предложение. Поддержка остается в районе $1.6230/20. В случае преодоления последней отметки можно ожидать тестирования 21-дневного МА, которое сегодня находится в районе $1.6165.

Коррекция из района сессионного пика $1.3929 достигла $1.3842, прежде чем пара восстановилась до $1.3865. Ордера на покупку сосредоточены вплоть до $1.3835 (76.4% $1.3806/1.3929), а незначительные стопы находятся ниже $1.3830. Их поглощение откроет дорогу снижению в район сессионного минимума $1.3805/00, где отмечается более серьезный спрос.

Стерлинг понес серьезные потери против доллара США и ряда других валют после публикации протокола встречи Банка Англии в котором в частности отмечается, что члены MPC единогласно проголосовали за продолжение реализации программы покупок неликвидных активов. Кроме того в документе отмечается, что в настоящее время рано судить о степени эффективности предпринятых для оживления кредитных рынков действий.
Согласно опубликованным правительством данным количество безработных в прошлом месяце выросло на 39,300 до 1.54 млн.. Еще одним фактором давления на стерлинг стало падение FTSE 100 до минимальной отметки с 5 мая.
Ранее курс доллара снизился против евро в ходе ослабления ожиданий в отношении возможности повышения ФРС процентной ставки в текущем году в условиях сохранения признаков дефляции. В соответствии с последними прогнозами падение потребительских цен в США в прошлом месяце составит 0.9% г/г. Отчет Департамента Труда будет опубликован сегодня в 12:30GMT.
Фьючерсы на федеральные фонды в настоящее время оценивают вероятность повышения основной процентной ставки на декабрьской встрече FOMC по крайней мере на 25 б.п., в 49.7%, в то время как на неделю назад шансы такого события составляли 64.1%.

EUR/USD $1.3900, $1.3975, $1.4180
USD/JPY Y96.00, Y97.15, Y97.65, Y97.85, Y98.25
AUD/USD $0.7910, $0.8100, $0.7830
USD/CAD C$1.1250

Сентябрьский контракт на S&P вырос на 2.90 п.п., до 910.70, Nasdaq прибавил 6.25 п.п., до 1450.50. Сентябрьский DJIA укрепился на 17 п.п., до 8476.

Уровень сопротивления 3:Y99.60
Уровень сопротивления 2:Y98.60
Уровень сопротивления 1:Y97.80
Текущая цена: Y96.20
Уровень поддержки 1: Y96.00
Уровень поддержки 2: Y95.20
Уровень поддержки 3: Y94.40

Комментарий: Доллар продолжает укреплять свои позиции. Курс протестировал ключевую поддержку на Y96.00 (сессионный минимум и 38.2% Фибо падения курса с Y110.70 до Y87.00). Ниже важная поддержка находится в области трендовой линии с 21 января на Y95.20. Ее пробитие значительно усилит медвежий импульс и откроет дорогу на Y94.40 (минимум 01 июня). Ближайшее сопротивление находится на Y97.80 (сессионный максимум от 16.06.09). Далее – в район Y98.60 и на Y99.60/70 (максимум 07 мая).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1150
Уровень сопротивления 2: Chf1.1050
Уровень сопротивления 1:Chf1.0950
Текущая цена: Chf 1.0888
Уровень поддержки 1:Chf1.0740
Уровень поддержки 2: Chf1.0650
Уровень поддержки 3:Chf1.0600

Комментарии: пара остается в пределах прежнего диапазона. Ближайшее сопротивление на Chf1.0950/30. Выше целью роста станет Chf1.1050 (максимум 21 мая) и Chf1.1150 (50% падения с Chf1.1720 до Chf1.0590). Поддержка расположена в области Chf1.0740, более важная – на Chf1.0650 (минимум 11 июня). Далее снижение вероятно к Chf1.0590/00 (минимум 02 июня).

Уровень сопротивления 3:$1.6580
Уровень сопротивления 2:$1.6520
Уровень сопротивления 1:$1.6420
Текущая цена: $1.6340
Уровень поддержки 1:$1.6340
Уровень поддержки 2:$1.6200
Уровень поддержки 3:$1.6120

Комментарий: Стерлинг после роста отступил от ближайшего сопротивления на $1.6420 (38.2% Фибо роста с $1.5804 до $1.6612) и может активизировать снижение. Ближайшая поддержка в районе $1.6340 и далее в области $1.6200/10 и далее – на $1.6120.
Выше $1.6420 сопротивление отмечено на $1.6520 (часовой максимум 12 июня) и в районе $1.6580.

--торговый баланс без учета сезонных поправок (Apr NSA trade balance) в апреле +E2.7 млрд. против +E2.2 млрд. в апреле 2008

Уровень сопротивления 3:$1.4180
Уровень сопротивления 2:$1.4040
Уровень сопротивления 1:$1.3930
Текущая цена: $1.3869
Уровень поддержки 1:$1.3800
Уровень поддержки 2: $1.3600
Уровень поддержки 3: $1.3440

Комментарий: Пара находится под давлением после неудачного тестирования ближайшего сопротивления в районе сессионных пиков 16-17 июня $1.3330. Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.4030/40 (линия сопротивления с 03 июня/часовой максимум 12 июня). Более важный уровень расположен на $1.4180 (пик 11 июня).
Ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума $1.3800. Ниже коррекция курса может достичь $1.3600 (50% Фибо роста с $1.2880 до $1.4330). Ниже курс может отступить к 61.8% Фибо на $1.3440.

-- восстановление отмечается как на первичном, так и на вторичном рынке жилья
-- тем не менее, инвестиционные намерения остаются на чрезвычайно низком уровне
-- темпы снижения запасов замедлились
-- уровень снижения деловой активности стабилизировался
-- кредитные условия в целом остаются жесткими
-- кредитование торговых операций также вызывает озабоченность
-- инфляция потребительских цен остается положительной.

Решение сохранить объем средств, направленных на покупку проблемных активов в сумме Stg125 млрд. на июньской встрече было принято единогласно
--Члены MPC согласились, что ближнесрочные перспективы "несколько улучшились"
--тем не менее, баланс инфляционных рисков в более отдаленном будущем не изменился
--перспективы кредитной активности остаются неопределенными.

--Уровень безработицы по методологии ILO 3 месяца по апрель (Jan-Apr ILO unemployment) +232,000 кв/кв; уровень безработицы7.2%

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии июнь

На рынки вновь вернулся пессимизм и осознание, что до внушительного восстановления еще очень далеко, особенно учитывая все еще слабый рынок труда. Не стоит надеяться в ближайшем будущем на ужесточение монетарной политики США. Экономические данные носят смешанный характер. Увеличения объемов строительства на 17% до годовой отметки в 532 тыс. последовало за показателями прошлого месяца, говорящих о росте до 454 тыс. Число разрешений на строительство, которые являются индикатором активности строительного сектора в последующие месяцы, также превысило прогнозы. Падение цен в сочетании с налоговыми инициативами привлекают покупателей на рынок, что может стать началом восстановления жилищного сектора. Однако уровень безработицы все еще заставляет многих потенциальных покупателей отказаться от подобных покупок, поэтому подъем может несколько затянуться. Индекс же PPI отразил первое месячное снижение за 3 года без учета волатильных цен на нефтепродукты. Столь масштабное падение цен производителей в США (максимальное за 60 лет) ослабляет инфляционные опасения, предполагая, что затянувшаяся рецессия продолжает оказывать негативное влияние на инфляцию. Данные по промпроизводству отразили сокращение на 1,1%, что оказалось гораздо хуже прогноза падения на 0,4%. Загрузка мощностей упала на 68,3% против 69,0% в апреле. Напомним, что в период с 1972-го по 2008-й год среднее значение данного показателя было в районе 80,9%. Н

EUR/USD пара показала рост в область $1.3926. Минимум сессии был установлен на $1.3805

GBP/USD пара выросла к максимуму сессии $1.6481 от минимума сессии $1.6351
USD/JPY пара установила максимум торговой сессии на Y96.77 , а минимум сессии на Y95.95


Основным событием среды станет выход данных по потребительским ценам США (12:30 GMT). Ожидается, что в мае цены выросли на 0.3% против 0.0% в апреле. В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по еженедельным запасам топлива. Позднее акценты сместятся к выступлению главы Федерального резерва Бена Бернанке в 16:00 GMT.

- Розничные продажи в Швейцарии в номинальном выражении в апреле +1,5% г/г
- Розничные продажи в Швейцарии в реальном выражении и с учетом коррекции в апреле +9,6% г/г

BBC
Экономисты считают, что спад экономики США заканчивается
Экономика США может начать выходить из полосы рецессии к концу лета, полагают эксперты нескольких американских банков.Специалисты Американской банковской ассоциации заявили, что в период с июля по сентябрь 2009 года экономическая активность в стране может повыситься на 0,5%.При этом эксперты отмечают, что речь в данном случае идет лишь о возвращении тенденции роста, но не о полном выздоровлении экономики.По оценкам банкиров, в начале следующего года уровень безработицы в США выйдет за пределы 10%.Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриа, в свою очередь, также заявил, что в некоторых странах к концу 2009 года может наблюдаться подъем экономики.По словам Гурриа, одними из первых из рецессии выйдут США.

GM договорилась о продаже Saab компании Koenigsegg
Компания Кристиана Кёнигсегга производит 18 автомобилей в год. Корпорация General Motors достигла предварительного соглашения о продаже Saab шведскому производителю спортивных автомобилей класса люкс Koenigsegg. В своем заявлении GM не раскрыла финансовых деталей сделки, завив лишь, что условием продажи будет получение Saab кредита в размере 600 млн. долларов от Европейского инвестиционного банка при поддержке шведского правительства.В пресс-релизе GM также говорится, что корпорация продолжит обеспечивать технологическую поддержку Saab "определенный период времени". Соглашение станет очередным этапом в реорганизации GM, которая ранее договорилась о продаже своих европейских подразделений - Opel и Vauxhall (GM Europe) - канадскому производителю комплектующих Magnа. Среди участников этой сделки, договоренность о которой была достигнута при посредничестве германского правительства, - российский Сбербанк и автозавод ГАЗ, подконтрольный Олегу Дерипаске.

Deutsche Welle
Airbus получил крупный заказ на авиасалоне в Ле Бурже
В первый день Международного авиасалона в Ле Бурже самолетостроители получили надежду на появление заказов от авиакомпаний, несмотря на кризис. Похвастаться первыми контрактами могут Airbus и Гражданские самолеты Сухого. Вопреки негативным прогнозам, участие в Международной аэрокосмической выставке Ле Бурже-2009 принесло самолетостроителям ощутимые плоды. 15 июня, в день открытия салона заказы на общую сумму 1,9 миллиарда долларов получил Airbus. Создатель Superjet-100 "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) подписал соглашение о намерениях, которое при удачном исходе принесет ему 1 миллиард долларов.

Немецкий эксперт: БРИК пора разделить на БРИ и Китай
Эксперт Аналитического центра Deutsche Bank Маркус Йегер задается вопросом, не следует ли отказаться от использования аббревиатуры БРИК. По его мнению, Китаю в последнее время стало слишком тесно в рамках этого "союза".Маркус Йегер (Markus Jäger), эксперт Аналитического центра Deutsche Bank (Deutsche Bank Research), считает, что прогнозы о растущей роли стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) вводят людей в заблуждение. По экономической мощи Китай превосходит все три остальные страны БРИК, вместе взятые, и его значение будет только расти, отметил Йегер. По паритету покупательной способности КНР по итогам прошлого года была вдвое больше Индии и втрое больше России.

USA TUDAY
Американская мечта разбивается об экономическую реальность
"Американская мечта" – работай и добьешься успеха в бизнесе и процветания - которая привлекла в США множество мигрантов из многих страна мира, разбивается о безрадостные экономические показатели, считает газета. Согласно результатам исследования условий развития малого бизнеса в США, проведенного экономистов Робертом Фейрли (Rob Fairlie) из Калифорнийского университета, растет число мигрантов, закрывающих или продающих свой бизнес из-за ухудшения экономической ситуации в США. Издание отмечает, что именно мигранты могут претендовать на право называться "основой" американского процветания – мигранты обеспечивают 11,6% общего объема доходов среднего и малого бизнеса в США, при этом более 30% мигрантов, прибывающих в США, стремятся открыть свое дело

THE WASHINGTON POST
Толпы митингующих нарушили запрет иранского МВД и вышли на улицы Тегерана
Издание, как и многие другие американские газеты, публикует фотографию многотысячной толпы митингующих иранцев, которые требуют пересмотра результатов прошедших президентских выборов. По данным издания, в поддержку оппозиционного кандидата Хусейна Мусави, на улицы иранской столицы вышли сотни тысяч человек. Издание приводит сдержанное высказывание президента США Барака Обамы: "Поскольку никакие группы международных наблюдателей на выборах в Иране не присутствовал, я не могу подержать ни одну из сторон". Однако американский президент добавил, что сочувствует тем гражданам Ирана, которые ждали демократических перемен и сейчас чувствуют себя преданными.

Были опубликованы следующие данные:
03:30 Япония Оглашение решения по ставке Банка Японии 0,1% 0,1% 0.1%
06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м, май 0,2% 0,3% +0.6%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, май 2,3% 2,0% +2.2%
08:30 Великобритания Базовый гармонизированный индекс потребительских цен, г/г,май 1,5% 1,5% +0,4%
08:30 Великобритания Розничные цены, м/м, май 0,1% -1.1%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г, май -1,2% -1,5% -1.1%
08:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен, г/г, май 1,7% 1,3% +1.6%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW,июнь 31,1 -89,7
09:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, м/м,май 0,2% 0,2% 0.2%
09:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, г/г. май 0,9% 0,9% 0.9%
09:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г, май 0,8% 0,8% 0.8%
09:00 ЕС-16 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, м/м, май 0,4% 0.0% 0.1%
09:00 ЕС-16 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г, май 0,6% 0,0% 0%
09:00 ЕС-16 Базовый гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, май 1,8% 1.6% 1.5%
09:00 ЕС-16 Индекс стоимости рабочей силы, г/г, 1 кв. 3,8% 3.7%
12:30 США Индекс цен производителей, м/м,май 0,3% 0,5% 0.2%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г, май -3,7% -5.0%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м, май 0,1% 0,1% -0.1%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г, май 3,4% 3.0%
12:30 США Начало строительства, млн.,май 0,458 0,490 0,532
12:30 США Разрешение на строительство, млн., май 0,494 0,505 0,518
12:55 США "Красная Книга" 13.06
13:15 США Промышленное производство,май -0,7% -0,6% -1.1%
13:15 США Коэффициент использования мощностей,май 69,1% 68,5% 68.3%

Вышедшая макроэкономическая статистика США оказала давление на доллар, поскольку спровоцировала повышение спроса на высокодоходные активы. Опубликованные данные зафиксировали стабилизацию ситуации на рынке недвижимости крупнейшей экономики мира. Так, число новостроек в США в мае выросло на 17% до уровня 532К в годовом исчислении. В апреле значение данного показателя согласно пересмотренным данным было на уровне 454К. Аналитики прогнозировали рост на 5,9% до отметки 485К.
Число разрешений на строительство жилья в прошлом месяце также оказалось лучше прогнозов: +4% до отметки 518К против прогноза +2,8% т пересмотренных апрельских данных 498К.
Фунт оставался поддержанным против доллара на фоне данных, которые зафиксировали снижение инфляции менее быстрыми чем прогнозировалось темпами, что стало причиной спекуляций относительно возможно повышения основной учетной ставки Банком Англии в следующем году.
Поддержку йене против основных валют продолжали оказывать сегодняшние комментарии Банка Японии, который второй месяц подряд повысил свою оценку относительно экономики страны и оставил основную учетную ставку на неизменном уровне (0,1%).
Евро отступил от достигнутых максимумов против доллара. Поддержку единой валюте ранее оказала публикация индекса деловых ожиданий в Германии от Центра экономических исследований (ZEW). В июне индекс вырос по сравнению с маем на 13,7 пункта и составил 44,8 пункта. Аналитики ожидали значение данного показателя на уровне 35 пунктов. ZEW отметил, что рост индекса вызван ожиданиями скорого восстановления реальной экономики. Значение индекса в мае было ну уровне 31,1.

EUR/USD пара показала рост в область $1.3932. Минимум сессии был установлен на $1.3746

GBP/USD пара выросла к максимуму сессии $1.6506 от минимума сессии $1.6208.

USD/JPY пара установила максимум торговой сессии на Y97.83 , а минимум сессии на Y96.06

Основным событием среды станет выход данных по потребительским ценам США (12:30 GMT). Ожидается, что в мае цены выросли на 0.3% против 0.0% в апреле. В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по еженедельным запасам топлива. Позднее акценты сместятся к выступлению главы Федерального резерва Бена Бернанке в 16:00 GMT.

Индекс Nikkei 225 закончил в среду утренние торги снижением на 0.40% к 9,791.97

Уровень сопротивления 3:Y99.60
Уровень сопротивления 2:Y98.60
Уровень сопротивления 1:Y97.80
Текущая цена: Y96.73
Уровень поддержки 1: Y96.00
Уровень поддержки 2: Y95.20
Уровень поддержки 3: Y94.40
Комментарий: Доллар показывает восстановление. Курс протестировал ключевую поддержку на Y96.00 (сессионный минимум и 38.2% Фибо падения курса с Y110.70 до Y87.00). Ниже важная поддержка находится в области трендовой линии с 21 января на Y95.20. Ее пробитие значительно усилит медвежий импульс и откроет дорогу на Y94.40 (минимум 01 июня). Ближайшее сопротивление находится на Y97.80 (сессионный максимум от 16.06.09). Далее – в район Y98.60 и на Y99.60/70 (максимум 07 мая).

FTSE -31 пп, DAX -39 пп, CAC -23 пп и Eurostoxx 50 -15 пп.

- Экономическая ситуация в Японии перестает ухудшаться
- повысил оценку экспорта, производства, государственных инвестиций
- Экспорт и производство будут продолжать восстанавливаться
- Японская экономика, вероятно, продемонстрирует более явные признаки стабилизации
- Финансовая ситуация остается сложной, но демонстрирует признаки улучшения
- Стоимость финансирования для компаний продолжила снижаться
- Ситуация с выпуском коммерческих бумаг и облигаций продолжила улучшаться

Уровень сопротивления 3: Chf1.1150
Уровень сопротивления 2: Chf1.1050
Уровень сопротивления 1:Chf1.0950
Текущая цена: Chf 1.0850
Уровень поддержки 1:Chf1.0740
Уровень поддержки 2: Chf1.0650
Уровень поддержки 3:Chf1.0600
Комментарии: Ближайшее сопротивление на Chf1.0950/30. Выше целью роста станет Chf1.1050 (максимум 21 мая) и Chf1.1150 (50% падения с Chf1.1720 до Chf1.0590). Поддержка расположена в области Chf1.0740, более важная – на Chf1.0650 (минимум 11 июня). Далее снижение вероятно к Chf1.0590/00 (минимум 02 ию

Индекс Hang Seng закончил утренние торги снижением на 1.32% к 17.679.

Уровень сопротивления 3:$1.6580
Уровень сопротивления 2:$1.6520
Уровень сопротивления 1:$1.6420
Текущая цена: $1.6410
Уровень поддержки 1: $1.6340
Уровень поддержки 2: $1.6200
Уровень поддержки 3: $1.6120
Комментарий: Стерлинг после роста отступил от ближайшего сопротивления на $1.6420 (38.2% Фибо роста с $1.5804 до $1.6612). Далее сопротивление отмечено на $1.6520 (часовой максимум 12 июня) и выше к $1.6580. Ближайшая поддержка в районе $1.6340 и далее в области $1.6200/10 и далее – на $1.6120.

Индекс Nikkei 225 упал в среду на 0.48% к 9,706 пунктов .

Уровень сопротивления 3:$1.4180
Уровень сопротивления 2:$1.4040
Уровень сопротивления 1:$1.3880
Текущая цена: $1.3870
Уровень поддержки 1:$1.3800
Уровень поддержки 2: $1.3600
Уровень поддержки 3: $1.3440
Комментарий: После отката евро продолжает рост и торгуется у ближайшего сопротивления $1.3880. Ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума $1.3800. Ниже коррекция курса может достичь $1.3600 (50% Фибо роста с $1.2880 до $1.4330). Ниже курс может отступить к 61.8% Фибо на $1.3440. Ближайшее сопротивление расположено в районе $1.3880, выше – на $1.4040 (часовой максимум 12 июня). Более важный уровень расположен на $1.4180 (максимум 11 июня).

Change % Change Last
Nikkei -286.79 -2.9% 9,752.88
Topix -32.06 -3.4% 914.76
FTSE +2.56 +0.06% 4,328.57
CAC -5.63 -0.17% 3,213.95
Dax +0.78 +0.02% 4,890.72
Dow -107.46 -1.25% 8,504.67
NASDAQ -20.20 -1.11% 1,796.18
S&P -11.75 -1.27% 911.97
10yr Note -0.3900 -0.105% 3.674%
NYMEX Crude Oil -0.15 -0.21% 70.47
Gold +4.70 +0.51% 932.20

High Low Close
EUR/USD 1.3932 1.3746 1.3835
GBP/USD 1.6505 1.6208 1.6393
USD/JPY 97.83 96.06 96.38
USD/CHF 1.0957 1.0820 1.0886

EUR/JPY 135.35 132.72 133.34
EUR/GBP 0.8496 0.8418 0.8435
GBP/JPY 160.37 156.44 158.02
GBP/CHF 1.7885 1.7714 1.7847

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии июнь
08:30 Великобритания Безработица май 57,100
08:30 Великобритания Уровень безработицы май 4,7% 4,7%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г 3 месяца по апрель -0,4%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда за искл-ем бонусов, г/г 3 месяца по апрель 3,0%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 месяца по апрель 7,1%
08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 03-04.06
09:00 ЕС-16 торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. апрель 0,4
12:30 США Индекс потребительских цен, м/м май -0,8% 0,0%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г май -0,7%
12:30 США Базовый индекс потребительских цен, м/м май 0,1% 0,3%
12:30 США Базовый индекс потребительских цен, г/г май 1,9%
12:30 США Платежный баланс, млрд. 1 кв. -90,0 -132,8

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии июнь
08:30 Великобритания Безработица май 57,100
08:30 Великобритания Уровень безработицы май 4,7% 4,7%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г 3 месяца по апрель -0,4%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда за искл-ем бонусов, г/г 3 месяца по апрель 3,0%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 месяца по апрель 7,1%
08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 03-04.06
09:00 ЕС-16 торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. апрель 0,4
12:30 США Индекс потребительских цен, м/м май -0,8% 0,0%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г май -0,7%
12:30 США Базовый индекс потребительских цен, м/м май 0,1% 0,3%
12:30 США Базовый индекс потребительских цен, г/г май 1,9%
12:30 США Платежный баланс, млрд. 1 кв. -90,0 -132,8

Закрытие фондового рынка:

Nikkei -286.79 -2.9% 9,752.88
Topix -32.06 -3.4% 914.76
FTSE +2.56 +0.06% 4,328.57
CAC -5.63 -0.17% 3,213.95
Dax +0.78 +0.02% 4,890.72
Dow -107.46 -1.25% 8,504.67
NASDAQ -20.20 -1.11% 1,796.18
S&P -11.75 -1.27% 911.97
10yr Note -0.3900 -0.105% 3.674%
NYMEX Crude Oil -0.15 -0.21% 70.47
Gold +4.70 +0.51% 932.20

Во вторник на фоне укрепления национальной валюты основные фондовые индексы Японии завершили сессию потерями.
Причиной роста йены стали комментарии Банка Японии, который второй месяц подряд повысил свою оценку относительно экономики страны и оставил основную учетную ставку на неизменном уровне (0,1%).
Лидерами падения стали акции компаний, чья деятельность ориентирована на экспорт. В частности акции автопроизводителей: Nissan Motor Co. -5,96%, Mazda Motor -5,05%, Honda Motor -4,11%, Toyota Motor Corp. -3,39%.
Также в связи с этим существенно подешевели акции производителей электроники. Так, акции Sony Corp., четверть продаж которой приходится на США, упали в цене на 3,04%.
Падение цен на сырьевые товары негативно отобразилось на динамике акции торговых домов: акции Mitsubishi Corp. -5,05%%, Mitsui & Co. – 5,47%.
Понизились также в цене акции компаний финансового сектора. Акции брокерской компании Nomura Holdings Inc. потеряли 8,82%, сократив тем самым свой 32-процентный рост за последний месяц.

Сессию вторника основные европейские фондовые индексы завершили смешано.
По итогам сегодняшней сессии 11 из 18 западноевропейских фондовых индекса снизились.
Значительное давление на индексы оказало снижение акций банковских компаний. Одной из причин снижения акций данного сектора про прежнему являются вчерашние сообщения относительно возможного пересмотра рейтингов UBS AG рейтинговым агентством Moody's Investors Service. Акции UBS потеряли 4,1%. Акции другого банка, NordeaBank (-0,6%), также снизились в цене в связи с понижением рекомендаций по ним аналитиками Goldman Sachs с "нейтральные" до "продавать".
Компенсировать негативное влияние исходящее от финансового сектора смогла вышедшая статистика, согласно которой индекс деловых ожиданий в Германии от центра экономических исследований (ZEW) в июне 2009г. по сравнению с маем повысился на 13,7 пункта до уровня 44,8. Аналитики прогнозировали значение данного индекса на уровне 35 пунктов.
Стоит отметить рост акций Michelin на 1,4% несмотря на сообщения о том, что компания намерена сократить 1,5 тыс. рабочих мест.

По итогам сиссии вторника основные индексы США понесли значительные потери. Девять из десяти основных экономических секторов завершили торги в красной зоне.
Максимальные убытки показал сектор базовых материалов (-1,99%), незначительный рост - сектор здравоохранения (+0,29%).Более сильные по сравнению с ожиданиями данные о состоянии сектора жилья и инфляции не смогли развеять сомнения в отношении завершения рецессии.
Напомним, что в понедельник основные индексы резко снизились в ходе падения цен на товарно-сырьевых рынках и возобновления опасений инвесторов в отношении восстановления мировой экономики.
Индекс цен производителей в мае (PPI) +0.2% м/м, -5.0% г/г/; базовое значение (core) -0.1% м/м, +3.0% г/г
Количество новостроек в мае (housing starts) +17.2% до 532k.
С другой стороны, промышленное производство в мае снизилось на 1.1%, против падения на 0.7% в апреле, а коэффициент использования производственных мощностей (Capacity-Util) достиг минимального с 1967 года уровня 68.3%.
Корпоративные новости: европейское подразделение General Motors сообщило о достижении договоренности о продаже it Saab шведскому производителю спортивных автомобилей Koenigsegg.
Следи корпоративных новостей стоит также отметить сообщение Best Buy Co Inc, которая заявила о снижении прибыли по итогам первого квартала года до $153 млн или 36 центов на акцию, по сравнению с $179 млн, или 43 цента на акцию, в аналогичный период прошлого года. Доходы компании выросли на 12%, до $10,1 млрд. Аналитики в среднем ожидали, что розничный продавец отчитается о меньшей прибыли – на уровне 34 цента на акцию. Несмотря на лучшие чем ожидалось показатели по прибыли акции компании в итоге снизились на $2,82.
Цены на нефть завершили регулярную сессию снижением. Июльский фьючерс WTI NYMEX упал по итогам сегодняшней сессии на $0,15 или на 0,21%, однако смог удержаться выше уровня $70 за баррель ($70.47).

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии июнь
08:30 Великобритания Безработица май 57,100
08:30 Великобритания Уровень безработицы май 4,7% 4,7%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г 3 месяца по апрель -0,4%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда за искл-ем бонусов, г/г 3 месяца по апрель 3,0%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 месяца по апрель 7,1%
08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 03-04.06
09:00 ЕС-16 торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. апрель 0,4
12:30 США Индекс потребительских цен, м/м май -0,8% 0,0%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г май -0,7%
12:30 США Базовый индекс потребительских цен, м/м май 0,1% 0,3%
12:30 США Базовый индекс потребительских цен, г/г май 1,9%
12:30 США Платежный баланс, млрд. 1 кв. -90,0 -132,8