Новости и прогнозы рынков CFD — 01-07-2009

Dougherty & Company понизил рейтинг Force Protection FRPT с Buy до Neutral.
Barclays Capital понизил рейтинг Choice Hotels CHH с Equal Weight до Underweight.
Barclays Capital понизил рейтинг Marriott MAR с Equal Weight до Underweight.
Barclays Capital понизил рейтинг Starwood Hotels HOT с Equal Weight до Underweight.

Ardour Capital повысил рейтинг Suntech Power STP с Hold до Buy.
JP Morgan повысил рейтинг Werner Enterprises WERN с Neutral до Overweight.
JP Morgan повысил рейтинг Marvel Entertainment MVL с Neutral до Overweight.
Credit Suisse повысил рейтинг Portugal Telecom PT с Neutral до Outperform.

День Независимости 04 июля в США в этом году приходится на субботу. Поэтому в пятницу финансовые рынки США будут закрыты. Накануне на рынках будет короткий рабочий день (в четверг 02 июля). В этот день выйдет официальный отчет по занятости (payrolls).

Ball Corporation заявил о намерении купить американские активы Anheuser-Busch InBev за $577 млн.

Gannett Co Inc планирует сократить штат сотрудников на 1,000 человек в подразделении U.S. Community Publishing, сообщает The Wall Street Journal.

Квартальная прибыль General Mills Inc составила $1.07 на акцию, что в два раза превышает прошлогодний показатель. Кроме того, компания прогнозирует, что прибыль в 2010 году составит $4.20 - $4.25 из расчета на акцию.

Wal-Mart Stores Inc заявил Белому Дому, что поддерживает увольнение офисных сотрудников, чтобы быть в состоянии предоставить медицинскую страховку рабочим.

Убытки Sealy Corp составили $5.2 млн. или 6 центов из расчета на акцию. Кварталом ранее компания получила прибыль в размере $12 млн. или 13 центов на акцию.

EUR/USD продолжает отступать после тестирования максимумов на $1.4202. В настоящий момент курс торгуется на $1.4155.

Лишь одна фирма согласилась заключить контракт на разработку нефтегазовых месторождений на условиях, предложенных иракским правительством.
Шесть нефтяных и два газовых месторождения были выставлены на открытый аукцион, который в прямом эфире транслировался по телевидению. Это был первый подобный тендер с момента вторжения в Ирак международного контингента в 2003 году.
Для участия в торгах были зарегистрированы 32 нефтяные компании со всего мира - в том числе российская компания Лукойл, а также ExxonMobil, Royal Dutch Shell и Total.
В результате торгов было продано лишь крупнейшее в стране месторождение Румайла, объем которого оценивается в 17 млрд баррелей. Права на его разработку получил международный консорциум, в который входят британская BP и китайская CNPC, после того, как от месторождения отказалась компания Exxon Mobil.

Аналитики Citi прогнозируют сокращение занятости в США в июне на 400k. «Сегодняшний отчет ADP показал сокращение занятости в частном секторе на 473,000, что также увеличивает риск роста безработицы в правительственном отчете», говорят аналитики. Напомним, что отчет на этой неделе выйдет в четверг, а не в пятницу, когда рынки США будут закрыты из-за празднования Дня Независимости.

EUR/USD показал максимумы в области $1.4202, поглотив стопы и ордера на продажу на $1.4200 в свете намерений Китая призвать мировое сообщество к введению новой резервной валюты. Курс не мог закрепиться выше фигуры и откатил к $1.4170. Ордера на продажу теперь отмечаются на $1.4220 со стопами выше.

«Голубые фишки» продолжают укрепляться, однако доллар отступает. В настоящий момент доллар потерял 0.9% против корзины валют. Снижение не было бы столь значительным, если бы не сообщение Reuters о том, что Китай призвал Большую Восьмерку обсудить возможность введения новой мировой резервной валюты.

Однако снижение доллара сыграло на руку металлам. Так, золото выросло в цене на 1.5% до $941.00 за унцию. Рост цен на золото также происходит на ряду с повышенным спросом на акции Yamana Gold и Newmont Mining.

Японская валюта снизилась до 2-недельного минимума против евро на фоне роста промышленного производства в Китае 4-й месяц подряд, что усилило спрос инвесторов на высокорисковые активы.

Также давление на иену оказал опубликованный ежеквартальный отчет Банка Японии Tankan, который показал минимальный за последние 10 месяцев рост. Индекс доверия промышленников Японии вырос до -48 пунктов против рекордного минимума в -58 пп. Аналитики прогнозировали восстановление показателя до -43 пп.
Австралийский доллар вырос против иены после того, как опубликованный отчет показал рост розничных продаж в стране 3-й месяц подряд. Статистика показала, что продажи выросли на 1% в мае против +0.3% в апреле.
Учетная ставка в Японии составляет 0.1%, в то время как в Еврозоне 1%, в Австралии 3% и в Новой Зеландии 2.5%.
Евро укрепился против доллара на фоне роста фондового рынка Европы. Опубликованный отчет в среду показал, что розничные продажи в Германии неожиданно выросли 3-й месяц подряд в мае. Это усилило вероятность того, что ЕЦБ продолжит удерживать процентные ставки неизменными.
Член Совета ЕЦБ Аксель Вебер, возглавляющий Бундесбанк, на прошлой неделе заявил, что ЕЦБ центральный банк использовал свои возможности в снижении ставок.

EUR/USD обновил дневные максимумы в области $1.4200 в ответ на сообщение о том, что Китай призвал Большую Восьмерку обсудить возможность введения новой мировой резервной валюты. В настоящий момент курс торгуется на $1.4172.

После небольшого отката рынок акций обновил сессионные максимумы. Комодитиз также демонстрирует силу. Нефть после торговли у сессионных максимумов снизилась после выхода данных по запасам нефти министерства энергетики США. Цена упала на 1.5% к $71.00 за баррель. Данные показали, что запасы нефти за прошлую неделю снизились на 3,7 млн баррелей до 350,2 млн, ожидалось падение на 2 млн баррелей. Золото выросло на 1.5% к $941.10 за тройскую унцию.

Экономисты из Morgan Stanley говорят, что ISM вышел лучше ожиданий, так как composite index(44.8 v. 42.8) вырос к лучшим уровням по сравнению с августом прошлого года, что указывает на дальнейшее замедление темпов снижения в обрабатывающей промышленности.

Фондовый рынок немного отступил после выхода макроэкономических данных. Но ведущие индексы остаются с приличной прибылью.
Индекс активности в производственном секторе Института менеджеров по поставкам (ISM) в июне вышел на уровне 44.8,что немного ниже ожидавшихся 44.9. Майские данные пересмотрены до 42.8. Расходы на строительство в мае снизились на 0,9%, ожидалось падение на 0,5%, предыдущее значение +0,8%. Данные по рынку труда США от ADP за июнь не показали существенного замедления сокращений числа рабочих мест в США, как ожидали многие инвесторы. Число рабочих мест в частном секторе США, по даннымADP, сократилось в июне 2009 года на 473 000, тогда как в мае снижение этого показателя составило 485 000 пунктов.
Лидеры роста: OSK +28.7%, PARD +16.8%, LNN +14.5%, CYNO +8.5%, STZ +7.5%, SNX +7.4%, CBL +6.7%, EDC +6.3%, BLL +6.1%, TRW +5.8%, MVL +5.7%
Лидеры падения: BEAT -40.4%, FRPT -36%, SPAR -23.1%, SKBI -22.6%, MYGN -22.2%, IMMR -19%, ACOR -9.5%, SPPI -8.4%, AIG -7.3%

Фондовые площадки США открылись ростом ведущих индексов. Лидирует сектор энергетики +1.5%, потребительский сектор вырос на +1.3% и сектор основных материалов вырос на +1.2%. Рост наблюдается по всему спектру рынка. Потребительский сектор растет благодаря росту акций компании General Mills, которая утром объявила о квартальном доходе лучше чем ожидалось и положительном прогнозе на будущее.

- Запасы бензина в США на неделе 20-26 июня +2,3 млн баррелей до 211,2 млн баррелей
- Запасы дистиллятов в США на неделе 20-26 июня +2,896 млн баррелей до 155,0 млн баррелей

На споте золото консолидировалось на уровне $938/40 на фоне ослабления доллара после отчета ADP. Июльские фьючерсы на COMEX находятся на максимальном уровне сегодняшней сессии - $940.00 за тройскую унцию.

- ISM: Индекс цен в июне 50,0 против 43,5 в мае
- Индекс подписанных договоров о продаже жилья в США в мае +6,7% г/г
- Индекс подписанных договоров о продаже жилья в США в мае вырос на 0,1% до 90,7 - Национальная ассоциация риелторов
- ISM: Индекс цен в июне 50,0 против 43,5 в мае
- ISM: Индекс занятости в июне 40,7 против 34,3 в мае
- Расходы на строительство в США за апр пересмотрены до +0,6% с +0,8%
- ISM: Индекс PMI для производственной сферы США в июне прогнозировался на уровне 45,0

GBP/USD пара восстановилась к уровню $1.6540 от которого последовал технический откат в связи с тем, что евростерлинг торгуется у стабильного уровня stg0.8568. Краткосрочная поддержка отмечается на уровне $1. 6505/00, более стабильная поддержка на уровне $1.6480. На данный момент пара торгуется на $1.6513

Акции на Wall Street откроются в среду ростом. Повышение стоимости нефтяных фьючерсов, скорее всего, окажет влияние на котировки компаний энергетического сектора.

Рост цен на металлы может благоприятно отразиться на цене акций в горнодобывающем секторе, в частности одной из крупнейших в мире компаний по добыче меди Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. В центре внимания инвесторов, вероятно, окажется и американская сеть ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc., владеющая такими торговыми марками, как Taco Bell и KFC. Ситуация для компании обещает сложиться удачно, поскольку аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили рекомендации по ее ценным бумагам с "нейтральны" до "покупать". Повлияют на ход торговой сессии и макроэкономические новости. Так, Министерство торговли США обнародует сегодня данные по объему затрат на строительство в стране в мае 2009 г. Согласно прогнозам аналитиков, этот показатель снизится на 0,5%. Одновременно Институт по управлению поставками представит доклад по динамике индекса деловой активности в промышленности (ISM index) в США в июне с.г. Аналитики ожидают, что значение индекса составит 45 пунктов. Peter Cardillo ведущий аналитик Avalon Partners говорит, что стоит ожидать тяжелой торговли после утренних макроэкономических данных. " Мы принимаем эстафету от рынков Европы в ожидании следующей порции экономических новостей" Все финансовые рынки будут закрыты в пятницу в связи с празднованием в США Independence Day

Снижение запасов нефти в США укрепило надежды на восстановление спроса и поощрило покупку.Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,8 миллиона баррелей до 349,7 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 2 миллиона баррелей."Доклад о доверии американских потребителей негативно отразился на ценах на нефть, но последние новости - доклад Американского института нефти... помог улучшить настроения", - сказал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia.
Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $71.22 за баррель.

Были опубликованы следующие данные:
Канада День Нации
06:00 Германия Розничные продажи, г/г май -2.9% -0.3%
06:00 Германия Розничные продажи май 0.4% -0.1% 0.5%
07:45 Италия PMI июнь 42.7 41.1
07:50 Франция PMI июнь 45.9 45.5 43.3
07:55 Германия PMI с учетом сезонных поправок июнь 40,9 40.5 39.6
08:00 Е16 PMI июнь 42,6 42.4 40.7
08:30 Великобритания Индекс активности в производственной сфере CIPS июнь 47.0 45.4

Иена несет потери против основных валют и торгуется в настоящее время в районе двухнедельного минимума против евро после того как стало известно о том, что по данным обзора Банка Японии Tankan рост деловых настроений руководителей крупнейших производственных предприятий Японии оказался слабее ожиданий, в то время как показатель производственной активности в Китае вырос четвертый месяц кряду. Данный факт был истолкован рынком как еще одно свидетельство ослабления рецессии мировой экономики, в результате чего инвесторы увеличили спрос на высокодоходные активы.
Поддержку евро против доллара США оказал рост европейских фондовых рынков. Так, Dow Jones Stoxx 600 Index прибавил 1.2%, а фьючерсный контракт на Standard & Poor’s 500 Index укрепился сегодня на 0.7%.
Кроме того, в качестве фактора укрепления единой валюты следует отметить неожиданный рост розничных продаж в Германии. Показатель укрепляется уже третий месяц кряду и данный факт также свидетельствует если не об оживлении роста, то о стабилизации экономики.
Против иены доллар сохраняет свои позиции в преддверии публикации отчета, который как ожидается зафиксирует минимальные за последние 10 месяцев темпы снижения производственной активности в крупнейшей мировой экономике.

EUR/USD установил сессионный максимум в районе отметки $1.4085, после чего вернулся в середину дневного диапазона. Ордера на покупку: $1.4035/30, $1.4000, $1.3970, $1.3950, $1.3930/20. Ордера на продажу:$1.4090/10, $1.4150, $1.4200

GBP/USD курс стабилизировался в рамках $1.6380-$1.6490

USD/JPY начав сессию в области Y96,30, пара достигла максимума недалеко от уровня Y97,00, где и остается в данный момент. Ордера на покупку: Y96.60/55, Y96.00. Ордера на продажу: Y97.25/30, Y97.20, Y97.10, Y96.99
Американский календарь более насыщен и включает в частности данные об изменении количества занятых в частном секторе рынка труда США (ADP Employment Change), отчет о расходах на строительство, индекс общего уровня экономической активности ISM, данные о количестве незавершенных сделок по продаже жилья и отчет о запасах сырой нефти.

Нефтяной и энергетический сектора сохраняют поддержку в ходе продолжающегося роста цен на нефть. Лидерами в данных сегментах рынка являются Total SA (FP) и BP (BP.) Горно-добывающий сектор укрепляется в ходе укрепления цен на металлы. Среди лидеров BHP Billiton (BLT) и Rio Tinto (RIO). В Лондоне Marks & Spencer (MKS) демонстрирует впечатляющие результаты после сообщения о том, что снижение продаж оказалось значительно меньшим чем предполагалось. Акции Carrefour (CA) растут после того, как компания заявила, что продажи по итогам первого полугодия составили E46 млрд..
FTSE-100 +63 п.п. (+1.5%), CAC-40 +60 п.п. (+1.9%), Xetra-DAX +78 п.п. (+1.6%).

EUR/USD $1.4000, $1.4100, $1.3910
USD/JPY Y96.90, Y96.50, Y96.25, Y97.50
AUD/USD $0.8000
USD/CAD C$1.1500

Нефть WTI light sweet crude снова встретила сопротивление в районе отметки $71.20 за баррель. Ближайшая поддержка располагается в области внутридневной линии поддержки, которая в настоящее время проходит на $69.97 за баррель.
На более длинных интервалах внимание по прежнему привлекает потенциальная инверсная фигура "голова-плечи", для реализации которой необходимопробитие "линии шеи" в районе $73.12.
С начала дня августовский контракт Aug09 WTI прибавил $1.23 до $71.06 за баррель.

Иена несет потери против основных валют и торгуется в настоящее время в районе двухнедельного минимума против евро после того как стало известно о том, что по данным обзора Банка Японии Tankan рост деловых настроений руководителей крупнейших производственных предприятий Японии оказался слабее ожиданий, в то время как показатель производственной активности в Китае вырос четвертый месяц кряду. Данный факт был истолкован рынком как еще одно свидетельство ослабления рецессии мировой экономики, в результате чего инвесторы увеличили спрос на высокодоходные активы.
Поддержку евро против доллара США оказал рост европейских фондовых рынков. Так, Dow Jones Stoxx 600 Index прибавил 1.2%, а фьючерсный контракт на Standard & Poor’s 500 Index укрепился сегодня на 0.7%.

Кроме того, в качестве фактора укрепления единой валюты следует отметить неожиданный рост розничных продаж в Германии. Показатель укрепляется уже третий месяц кряду и данный факт также свидетельствует если не об оживлении роста, то о стабилизации экономики.
Против иены доллар сохраняет свои позиции в преддверии публикации отчета, который как ожидается зафиксирует минимальные за последние 10 месяцев темпы снижения производственной активности в крупнейшей мировой экономике.
В соответствии с последними прогнозами индекс общего уровня производственной активности ISM в июне вырос до 44.6.

EUR/USD
Ордера на покупку: $1.4035/30, $1.4000, $1.3970, $1.3950, $1.3930/20
Ордера на продажу:$1.4090/10, $1.4150, $1.4200

USD/JPY
Ордера на покупку: Y96.60/55, Y96.00
Ордера на продажу: Y97.25/30, Y97.20, Y97.10, Y96.99

- условия кредитования во втором полугодии 2009 могут ужесточиться
- банкам следует снизить кредитные ставки после того, как подобные меры предпринял ЕЦБ.

Уровень сопротивления 3:Y98.50
Уровень сопротивления 2:Y97.30
Уровень сопротивления 1:Y96.90
Текущая цена: Y96.77
Уровень поддержки 1: Y96.50
Уровень поддержки 2: Y96.20
Уровень поддержки 3: Y95.30
Комментарий: Пара продолжает укрепляться третий день подряд. Курс тестирует сопротивление Y96.90 (50,0% FIBO падения Y98,90-Y94,90). Выше возможен рост к Y97.30 (61,8%). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y98.50 (область максимумов 11 и 15 июня). Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашнего максимума на Y96.50. Не менее важный уровень - на Y96.20 (сессионный минимум). Преодоление последнего откроет дорогу на Y95.30 (вчерашний минимум).

Уровень сопротивления 3:Chf1.1150
Уровень сопротивления 2:Chf1.1020
Уровень сопротивления 1:Chf1.0890
Текущая цена: Chf 1.0830
Уровень поддержки 1:Chf1.0820
Уровень поддержки 2:Chf1.0760
Уровень поддержки 3:Chf1.0630

Комментарии: Доллар консолидируется в узком диапазоне. Поддержка находится на Chf1.0820 (21-дневное МА), а более важная – на Chf1.0760 (область минимумов 17-19 июня) и далее - на Chf1.0630 (минимумы 24 июня). Ближайшее сопротивление - область вчерашнего и сегодняшнего максимума на Chf1.0890. Более сильное сопротивление находится в зоне Chf1.1020 (максимум 24 июня, а также 38.2% Фибо снижения с Chf1.1720 до Chf1.0590). Выше бычий импульс усилится, что приведет к тестированию Chf1.1150 (50%).

Уровень сопротивления 3:$1.6740
Уровень сопротивления 2:$1.6660
Уровень сопротивления 1:$1.6490
Текущая цена: $1.6440
Уровень поддержки 1:$1.6370
Уровень поддержки 2:$1.6200
Уровень поддержки 3:$1.6020

Комментарий: Курс консолидируется после вчерашнего падения. Промежуточная поддержка находится в области сегодняшних минимумов на $1.6380. Ключевым уровнем представляется область скопления сессионных минимумов двух последних недель $1.6200. Ниже находится уровень 23,6% FIBO роста $1,3650-$1,6740 на $1.6220. Ближайшее сопротивление - сессионный максимум на $1.6490. Далее рост возможен к $1.6660 (протестированное накануне сопротивление, максимум 3 июня) и выше к $1.6740 (вчерашний максимум).

Уровень сопротивления 3:$1.4270
Уровень сопротивления 2:$1.4150
Уровень сопротивления 1:$1.4110
Текущая цена: $1.4065
Уровень поддержки 1:$1.4000
Уровень поддержки 2:$1.3830
Уровень поддержки 3:$1.3780

Комментарий: Пара пытается восстановиться. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума 26 июня $1.4100/10. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1.4150 (трехнедельный максимум) и далее к $1.4240/70 (максимумы 04-05 июня).
Ближайшая поддержка расположена в районе вчерашнего и сегодняшнего минимума на $1.4000. Данный уровень также является областью 23,6%FIBO роста $1,2880-$1,4330 и 200-периодного скользящего среднего для Н1. Успешное преодоление отметки $1.4000 откроет дорогу к $1.3830 (область минимума 22-23 июня). Сильный уровень расположен на $1.3780 (38,2%).

Йена упала против основных валют на фоне увеличения объемов промышленного производства в Китае, что стало причиной повышения склонности инвесторов к риску и, как следствие, привело к затуханию спроса на йену как валюту-убежище.
Индекс менеджеров по закупкам производственных предприятий Китая (PMI) вырос до 53,2 в июне, в мае его значение составило 53,1. PMI выше 50 процентов свидетельствует о том, что производственный сектор экономики растет и расширяется в целом, а ниже 50 процентов - о том, что происходит сокращение.
Был опубликован экономический обзор Банка Японии Tankan. Согласно обзору, менеджеры национальных компаний ожидают улучшения климата в деловом секторе в течение следующих трех месяцев. Ожидается улучшение условий финансирования и состояния кредитного рынка. Представители Банка Японии сообщили, что вышедшие данные будут приниматься во внимание при рассмотрении вопроса о расширении программы покупок облигаций, которая завершается по истечению сентября.
Реакция йены на опубликованные данные была сдержанной.

EUR/USD большую часть азиатской сессии пара провела в рамках $1,3990-$1,4050

GBP/USD курс консолидировался в рамках $1,6380-$1,6490

USD/JPY начав сессию в области Y96,30, пара достигла максимума недалеко от уровня Y97,00, где продолжает торговаться в данный момент

Сегодня в 08:30 GMT будет опубликован британский индекс CIPS Manufacturing PMI. Американский календарь более насыщен и включает в частности данные об изменении количества занятых в частном секторе рынка труда США (ADP Employment Change), отчет о расходах на строительство, индекс общего уровня экономической активности ISM, данные о количестве незавершенных сделок по продаже жилья и отчет о запасах сырой нефти.

Independent
Ford утверждает, что худшее позади
Ford стал вчера первой американской автомобильной компанией, заявившей о том, что кризис в отрасли подходит к концу, пишет The Independent.

El Pais
Конец эпохи
Вчера федеральный судья приговорил Бернарда Мэдоффа к 150 годам тюремного заключения, тем самым гарантировав, что оно будет пожизненным. Это судебное решение, по мнению El País, знаменует собой конец эпохи неоконсервативного отсутствия финансового регулирования, ставшего причиной огромного финансового пузыря, и является примером не только жесткого ответа на колоссальное мошенничество, но и приговора человеку, бывшему президентом Биржи высоких технологий, неоспоримым гуру Уолл-стрит, которому доверяли престижные институты и знаменитости.

Financial Times
ЕС с оптимизмом смотрит на украинский газовый спор
На переговорах, направленных на то, чтобы не дать последнему российско-украинскому газовому диспуту перерасти в полномасштабный кризис, был достигнут прогресс, сообщила Еврокомиссия в понедельник. Как пишет The Financial Times, участники встречи в Брюсселе, включая Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, подчеркнули, что любая финансовая поддержка, направленная на помощь правительству пострадавшей от рецессии Украины, будет зависеть от проводящейся реформы газового сектора.

BBC
Путин не отпускает руководство госбанков в отпуск
Премьер-министр России Владимир Путин попросил руководителей госбанков не планировать летние отпуска, пока не будет решен вопрос с кредитами реальному сектору экономики.

Основные японские фондовые индексы завершили сессию снижением. Индекс Nikkei упал на 18.51 пункта или на 0.19% до уровня 9939.93. Индекс TOPIX потерял 1.46 пункта до отметки 928.30 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.438 млрд акций; 75 компонента индекса по итогам сегодняшней сессии выросли, 131 снизился и 19 остались на неизменном уровне.

EUR/USD $1.4000, $1.4100, $1.3910
USD/JPY Y96.90, Y96.50, Y96.25, Y97.50
AUD/USD $0.8000
USD/CAD C$1.1500

Доллар вырос против евро впервые за последних четыре дня на фоне слабых данных по уверенности потребителей в крупнейшей экономике мира. Вышедшая статистика показала, что в июне индекс доверия потребителей США неожиданно снизился до уровня 40,3 после роста в мае месяце до отметки 54,8. Аналитики ожидали показателя на уровне 55,2 пункта.
В центре внимания участников рынка в первой половине сессии были ожидания выступления представителей ЕЦБ, которые, по мнению инвесторов, могли дать понять, что центральный банк продолжит удерживать процентные ставки на низком уровне до следующего года в целях поддержки экономики. Вышедшие статистические данныеЕС повысили вероятность того, что основная учетная ставка в регионе продолжит оставаться на рекордно низком уровне. В еврозоне было зафиксировано первое снижение потребительских цен начиная с 1996 года, когда эти статистические данные начали отслеживаться. В июне, по предварительной оценкестатуправления ЕС , дефляция составила 0,1% (по сравнению с аналогичным периодом 2008 года). Основной причиной дефляции является падение стоимости сырья и спроса на продукцию на фонерецессии. ЕЦБ допускает, что дефляция сохранится в ближайшие несколько месяцев. Но к концу года, как ранее заявлял председатель ЕЦБ Жан-Клод Трише, инфляция вновь вернется в экономику. Годовой прогноз ЕЦБ инфляции — 0,3% в 2009 г. и 1% в 2010 г.
Вчера также были опубликованные данные по занятости в Германии – крупнейшей экономики евро зоны. Согласно опубликованным данным в июне уровень безработицы вырос до отметки 8,3%, так как и прогнозировали аналитики. Рост числа безработных в стране оказался несколько ниже ожидаемого.
Под влиянием макроэкономической статистики существенные потери понес стерлинг. Получив поддержку от данных по рынку недвижимости, а именно от публикации индекса цен на жилье строительного общества Nationwide в Великобритании, который оказался значительно лучше прогнозов, позже фунт резко снизился против доллара. Причиной резких продаж стал выход окончательных данных поВВП страны за первый квартал. Показатель был пересмотрен до уровня -2,4% в квартальном исчислении. Аналитики ожидали, что показатель останется на неизменном уровне -1,9%.

EUR/USD пара установила сессионный максимум в области $1,4150. После неудачного тестирования данного уровня пара резко снизилась в область $1,3980

GBP/USD в первой половине сессии пара достигла отметки $1,6740, после чего резко упала в область $1,6420

USD/JPY в первой половине сессии пара установила минимум на уровне Y95,30. Во второй половине дня пара смогла полностью перекрыть понесенные потери и завершила сессию в области Y96,30

Сегодня в 08:30 GMT будет опубликован британский индекс CIPS Manufacturing PMI. Американский календарь более насыщен и включает в частности данные об изменении количества занятых в частном секторе рынка труда США (ADP Employment Change), отчет о расходах на строительство, индекс общего уровня экономической активности ISM, данные о количестве незавершенных сделок по продаже жилья и отчет о запасах сырой нефти.

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил повышением на фоне роста на Wall Street накануне вечером. Однако индекс Nikkei не смог преодолеть психологически важную отметку 10,000, укрепившись по итогам сессии на 174.97 пп или 1.79% до 9958.44. Индекс TOPIX вырос на 14.44 пп до 929.76.
Акции третьей по величине в мире горнодобывающей компании Rio Tinto Group подорожали на 3,8% на фоне роста цен на медь на 1%. Baltic Dry Index, характеризующий затраты на транспортировку сырья, впервые за последние 7 дней продемонстрировал положительную динамику, окрепнув на 0,8%. Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton на торгах в Сиднее поправились на 2,4%. Котировки японской Mitsui, получающей половину доходов за счет продаж сырья, поднялись на 2,2%. Акции NEC Electronics, четвертого по величине в Японии производителя карт памяти, подорожали на 4,2% на фоне заявления президента компании о том, что худшее уже позади и что, вероятно, рост заказов в текущем квартале составит 150%, так как компании начали наращивать производственно-материальные запасы. Бумаги производителя фотоаппаратов Nikon прибавили 6,4%, а котировки Fujifilm Holdings, второго по величине в мире производителя фотопленки, увеличились на 6,8% после того, как Mizuho Securities повысила рейтинг бумаг компаний до "покупать".

Европейские фондовые торги закрылись во вторник снижением основных индексов на фоне выхода негативной макроэкономической статистики по Великобритании, Германии и США, а также снижения стоимости нефти и металлов на сырьевых рынках. Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton скатились на 0,51% до 1 364 пенсов, в то время как её конкурента Rio Tinto потеряли 2,23% и завершили день на уровне 2 105 пенсов на фоне ослабления стоимости металлов. Котировки британского ритейлера Carpetright, занимающегося реализацией ковров, стали легче на 6,19% и завершили день на уровне 561 пенсов. Специалисты компании сообщили о снижении годовой прибыли в результате сокращения потребительских расходов на товары для дома. Акции французского производителя лекарств Sanofi-Aventis увеличились на 1,01% до 41,87 евро в результате заявления о том, что исследования, приписывающие его лекарству против диабета Lantus повышенный риск возникновения рака, являются некачественными. Бумаги первого итальянского банка, в период кризиса прибегнувшего к финансовой помощи государства, Banco Popolare подскочили на 5,66% до 5,32 евро, в то время как его конкурента Banca Monte dei Paschi di Siena прибавили 4,54% до 1,15 евро. Аналитики HSBC повысили рекомендации по обоим кредиторам, подчеркнув более оптимистичный взгляд касательно ухудшения состояния их активов.Основные фондовые индексы США завершили сессию падением на фоне негативной макроэкономической статистики. По сообщению аналитической компании Redbook Research, учитывающей показатели порядка 9.000 магазинов, объем продаж в розничных сетях США с 1 по 27 июня снизился на 4.4% по сравнению с тем же периодом в мае; продажи в розничных сетях за неделю, завершившуюся 27 июня, снизились в годовом исчислении на 4.3%. Также большинство аналитиков считают, что спад на рынке жилья США еще не достиг дна. Согласно индексу S&P/Case-Shiller, являющемуся индикатором цен на жилье в 20 крупнейших городах США, стоимость жилой недвижимости в апреле 2009 г. снизилась на 0,6% в месячном выражении. В марте снижение составило 2,2%. Причем снижение в апреле было зафиксировано лишь в 11 из 20 городов, отобранных для исследования.По сравнению с апрелем 2008 г. индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах США сократился на 18,1%. В марте падение показателя составило 18,7%. Самое значительное снижение цен в годовом выражении произошло в Фениксе, Лас-Вегасе и Сан-Франциско (от 28% до 35,3%).Из корпоративных новостей стоит отметить следующие. Акции кредитора Citigroup подешевели на 1,99% до $2,96, в результате выхода правительственных данных, касающихся уровней просрочки по ипотечным кредитам. Общее число невыплат по ипотеке с просрочкой более 60 дней за рассматриваемый период по сравнению с прошлым годом увеличилось на 88%. Федеральный суд Техаса в понедельник оставил в силе патент на производство лекарства от артрита Remicade, выпускаемого Johnson & Johnson и постановил, что компания Abbott Laboratories должна выплатить $1,67 млрд. за его нарушение.

Уровень сопротивления 3:Y98.50
Уровень сопротивления 2:Y97.30
Уровень сопротивления 1:Y96.90
Текущая цена: Y96.77
Уровень поддержки 1: Y96.50
Уровень поддержки 2: Y96.20
Уровень поддержки 3: Y95.30
Комментарий: Пара продолжает укрепляться третий день подряд. Курс тестирует сопротивление Y96.90 (50,0% FIBO падения Y98,90-Y94,90). Віше возможен рост к Y97.30 (61,8%). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y98.50 (область максимумов 11 и 15 июня). Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашнего максимума на Y96.50. Не менее важный уровень - на Y96.20 (сессионный минимум). Преодоление последнего откроет дорогу на Y95.30 (вчерашний минимум).

Уровень сопротивления 3:Chf1.1150
Уровень сопротивления 2:Chf1.1020
Уровень сопротивления 1:Chf1.0890
Текущая цена: Chf 1.0857
Уровень поддержки 1:Chf1.0840
Уровень поддержки 2:Chf1.0760
Уровень поддержки 3:Chf1.0630
Комментарии: Доллар консолидируется в узком диапазоне. Поддержка находится на Chf1.0840 (сессионный минимум, МА(200) для Н1), более важная – на Chf1.0760 (область минимумов 17-19 июня) и далее - на Chf1.0630 (минимумы 24 июня). Ближайшее сопротивление - область вчерашнего и сегодняшнего максимума на Chf1.0890. Более сильное сопротивление находится в зоне Chf1.1020 (максимум 24 июня, а также 38.2% Фибо снижения с Chf1.1720 до Chf1.0590). Выше бычий импульс усилится, что приведет к тестированию Chf1.1150 (50%).

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть повышаются. В центре внимания участников рынка находятся выходящее сегодня во второй половине дня данные по запасам сырой нефти в США. На текущий момент августовский фьючерсWTI Nymex торгуется в области $70.68 за баррель (+$0,80), незначительно ниже сессионного максимум на уровне $70.75 за баррель.

Уровень сопротивления 3:$1.6740
Уровень сопротивления 2:$1.6660
Уровень сопротивления 1:$1.6490
Текущая цена: $1.6420
Уровень поддержки 1:$1.6410
Уровень поддержки 2:$1.6200
Уровень поддержки 3:$1.6020
Комментарий: Курс консолидируется после вчерашнего ралли. Промежуточная поддержка находится в области сегодняшних минимумов на $1.6410, далее – на $1.6200 (область скопления сессионных минимумов двух последних недель). Ниже находится уровень 23,6% FIBO роста $1,3650-$1,6740 на $1.6220. Ближайшее сопротивление - сессионный максимум на $1,6490. Далее рост возможен к $1.6660 (протестированное вчера сопротивление, максимум 3 июня) и выше к $1.6740 (вчерашний максимум).

Уровень сопротивления 3:$1.4270
Уровень сопротивления 2:$1.4150
Уровень сопротивления 1:$1.4060
Текущая цена: $1.4035
Уровень поддержки 1:$1.4000
Уровень поддержки 2:$1.3830
Уровень поддержки 3:$1.3780
Комментарий: Пара торгуется в области недельных минимумов. Ближайшая поддержка расположена в районе вчерашнего и сегодняшнего минимума на $1.4000. Данный уровень также является областью 23,6% FIBO роста $1,2880-$1,4330 и 200-периодного скользящего среднего для Н1. Успешное преодоление отметки $1,4000 откроет дорогу к $1.3830 (область минимума 22-23 июня). Сильный уровень расположен на $1.3780 (38,2%). Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на $1.4060. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,4150 (трех недельный максимум) и далее к $1.4240/70 (максимумы 04-05 июня).

Change % Change Last
Nikkei +174.97 +1.79% 9,958.44
Topix +14.44 +1.55% 929.76
FTSE - 44.82 -1.04% 4,249.21
DAX -76.45 -1.56% 4,808.64
CAC -53.24 -1.67% 3,140.44
Dow -81.85 -0.96% 8,447.53
NASDAQ -9.02 -0.49% 1,835.04
S&P -7.90 -0.85% 919.33
10yr Note +0.2900 +0.083% 3.521%
NYMEX Crude Oil -1.60 -2.24% 69.89
Gold -13.30 -1.41% 927.40

High Low Close
EUR/USD 1.4152 1.3999 1.4034
GBP/USD 1.6743 1.6421 1.6464
USD/JPY 96.50 95.30 96.30
USD/CHF 1.0889 1.0775 1.0858

EUR/JPY 135.93 134.32 135.14
EUR/GBP 0.8534 0.8433 0.8522
GBP/JPY 160.26 158.17 158.54
GBP/CHF 1.8068 1.7851 1.7874

Календарь на завтра, среда, 01 июля 2009 года:
00:00 Канада День Нации
07:45 Италия PMI,июнь 41.1
07:50 Франция PMI, июнь 43.3 45.5
07:55 Германия PMI с учетом сезонных поправок, июнь 39.6 40.5
08:00 Е16 PMI, июнь 40.7 42.4
08:30 Великобритания Индекс активности в производственной сфере CIPS,июнь 45.4
12:15 США Изменение количества занятых в частном секторе по данным ADP, июнь -3532K -365K
14:00 США Расходы на строительство, май 0.8% -0.4%
14:00 США Индекс активности в производственом секторе Института менеджеров по поставкам, июнь 42.8 43.9

00:00 Канада День Нации
07:45 Италия PMI,июнь 41.1
07:50 Франция PMI, июнь 43.3 45.5
07:55 Германия PMI с учетом сезонных поправок, июнь 39.6 40.5
08:00 Е16 PMI, июнь 40.7 42.4
08:30 Великобритания Индекс активности в производственной сфере CIPS,июнь 45.4
12:15 США Изменение количества занятых в частном секторе по данным ADP, июнь -3532K -365K
14:00 США Расходы на строительство, май 0.8% -0.4%
14:00 США Индекс активности в производственом секторе Института менеджеров по поставкам, июнь 42.8 43.9

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +174.97 +1.79% 9,958.44
Topix +14.44 +1.55% 929.76
FTSE - 44.82 -1.04% 4,249.21
DAX -76.45 -1.56% 4,808.64
CAC -53.24 -1.67% 3,140.44
Dow -81.85 -0.96% 8,447.53
NASDAQ -9.02 -0.49% 1,835.04
S&P -7.90 -0.85% 919.33
10yr Note +0.2900 +0.083% 3.521%
NYMEX Crude Oil -1.60 -2.24% 69.89
Gold -13.30 -1.41% 927.40

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил повышением на фоне роста на Wall Street накануне вечером. Однако индекс Nikkei не смог преодолеть психологически важную отметку 10,000, укрепившись по итогам сессии на 174.97 пп или 1.79% до 9958.44. Индекс TOPIX вырос на 14.44 пп до 929.76.
Акции третьей по величине в мире горнодобывающей компании Rio Tinto Group подорожали на 3,8% на фоне роста цен на медь на 1%. Baltic Dry Index, характеризующий затраты на транспортировку сырья, впервые за последние 7 дней продемонстрировал положительную динамику, окрепнув на 0,8%. Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton на торгах в Сиднее поправились на 2,4%. Котировки японской Mitsui, получающей половину доходов за счет продажи коммодитиз, поднялись на 2,2%. Акции NEC Electronics, четвертого по величине в Японии производителя карт памяти, подорожали на 4,2% на фоне заявления президента компании о том, что худшее уже позади и что, вероятно, рост заказов в текущем квартале составит 150%, так как компании начали наращивать производственно-материальные запасы. Бумаги производителя фотоаппаратов Nikon прибавили 6,4%, а котировки Fujifilm Holdings, второго по величине в мире производителя фотопленки, увеличились на 6,8% после того, как Mizuho Securities повысила рейтинг бумаг компаний до "покупать".

Европейские фондовые торги закрылись во вторник снижением основных индексов на фоне выхода негативной макроэкономической статистики по Великобритании, Германии и США, а также снижения стоимости нефти и металлов на сырьевых рынках. Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton скатились на 0,51% до 1 364 пенсов, в то время как её конкурента Rio Tinto потеряли 2,23% и завершили день на уровне 2 105 пенсов на фоне ослабления стоимости металлов. Котировки британского ритейлера Carpetright, занимающегося реализацией ковров, стали легче на 6,19% и завершили день на уровне 561 пенсов. Специалисты компании сообщили о снижении годовой прибыли в результате сокращения потребительских расходов на товары для дома. Акции французского производителя лекарств Sanofi-Aventis увеличились на 1,01% до 41,87 евро в результате заявления о том, что исследования, приписывающие его лекарству против диабета Lantus повышенный риск возникновения рака, являются некачественными. Бумаги первого итальянского банка, в период кризиса прибегнувшего к финансовой помощи государства, Banco Popolare подскочили на 5,66% до 5,32 евро, в то время как его конкурента Banca Monte dei Paschi di Siena прибавили 4,54% до 1,15 евро. Аналитики HSBC повысили рекомендации по обоим кредиторам, подчеркнув более оптимистичный взгляд касательно ухудшения состояния их активов.Основные фондовые индексы США завершили сессию падением на фоне негативной макроэкономической статистики. По сообщению аналитической компании Redbook Research, учитывающей показатели порядка 9.000 магазинов, объем продаж в розничных сетях США с 1 по 27 июня снизился на 4.4% по сравнению с тем же периодом в мае; продажи в розничных сетях за неделю, завершившуюся 27 июня, снизились в годовом исчислении на 4.3%. Также большинство аналитиков считают, что спад на рынке жилья США еще не достиг дна. Согласно индексу S&P/Case-Shiller, являющемуся индикатором цен на жилье в 20 крупнейших городах США, стоимость жилой недвижимости в апреле 2009 г. снизилась на 0,6% в месячном выражении. В марте снижение составило 2,2%. Причем снижение в апреле было зафиксировано лишь в 11 из 20 городов, отобранных для исследования.По сравнению с апрелем 2008 г. индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах США сократился на 18,1%. В марте падение показателя составило 18,7%. Самое значительное снижение цен в годовом выражении произошло в Фениксе,Лас-Вегасе и Сан-Франциско (от 28% до 35,3%). Из корпоративных новостей стоит отметить следующие. Акции кредитора Citigroup подешевели на 1,99% до $2,96, в результате выхода правительственных данных, касающихся уровней просрочки по ипотечным кредитам. Общее число невыплат по ипотеке с просрочкой более 60 дней за рассматриваемый период по сравнению с прошлым годом увеличилось на 88%. Федеральный суд Техаса в понедельник оставил в силе патент на производство лекарства от артрита Remicade, выпускаемого Johnson & Johnson и постановил, что компания Abbott Laboratories должна выплатить $1,67 млрд. за его нарушение.