Новости и прогнозы рынков CFD — 10-09-2007

Lehman Brothers снизил рейтинг Palm с Equal-weight до Underweight
Citigroup снизил рейтинг Arcelor Mittal с Buy до Hold
Am Tech/JSA Research снизил рейтинг Qualcomm с Buy до Neutral
Matrix Research снизил рейтинг Seagate Tech с Hold до Sell

К завершению дня разворот финансового сектора (+0.8%) спровоцировал резкий рост индексов к сессионным максимумам.
Кроме того, следует отметить восстановление энергетического сектора (-0.4%), потери которого в ходе торгов достигали 2.2%.
Заслуживает внимания тот факт, что S&P 500 смог закрепиться выше своего 200-дневного скользящего среднего значения (1460.31), пробитие которого в середине дня вызвало активизацию продаж.

08:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, млрд июль 1 -3.4 -3.4
Non-EU trade (July), bln
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд июль 1 -6.4 -6.3
Trade in goods (July), bln
12:30 США Импорт, млрд. июль 0 192.7
Import (July), bln
12:30 США Экспорт, млрд. июль 0 134.5
Export (July), bln
12:30 США
Торговый баланс, млрд июль 2 -58.0 -58.1
International trade (July), bln
12:55 США
Redbook (08.09)
16:00 E13 Внеочередная встреча Комитета по экономике и монетарной политике Европарламента с председателем ЕЦБ Трише 2 23:50 Япония Индекс цен производителей, г/г август 1 2.1%
Corporate goods price index (CGPI) (August) domestic Y/Y
23:50 Япония Индекс цен производителей август 1 0.6%
Corporate goods price index (CGPI) (August) domestic

UBS повысил рейтинг Mylan Labs с Neutral до Buy
Keefe Bruyette повысил рейтинг LandAmerica Fin с Mkt Perform до Outperform
Credit Suisse повысил рейтинг Amerigroup с Underperform до Outperform
Jefferies & Co повысил рейтинг Thornburg Mortg с Underperform до Hold

Apple Inc продал миллионный iPhone. Результаты опережают прогнозы.

Британский миллиардер Джозеф Льюис приобрел 7% акций брокерского дома Bear Stearns Companies Inc за $860 млн.

Акции китайской авиакомпании China Eastn Airls Ltd выросли в цене после сообщения о покупке 15%-го пакета Singapore Airlines.

Dell Inc объявил о планах роста компании путем поглощения мелких технологических фирм.

Технологическое консультационное агентство Capgemini рекомендовало своим корпоративным клиентам использовать офисное онлайн-приложение Google Inc.

Home Depot, Inc сообщил об увеличении дохода на акцию (EPS) на 10% в 2007.

Intel Corporation прогнозирует увеличение прибыли и доходов по итогам текущего квартала.

Opnet Technologies Inc, производящий управленческое программное обеспечение сообщил о получении от ВМС США заказа на сумму $75 млн.

Philips Electronics N.V. прогнозирует удвоение прибыли до 2010 после реструктуризации компании.

Основные индексы продолжают нести незначительные потери, однако Dow ненадолго смог преодолеть уровень открытия.
Рост в значительной степени был вызван восстановлением технологического сектора, однако, круг интересов покупателей постепенно расширяется.
Лидером среди компонентов Dow является IBM (IBM 116.61, +0.61), а наибольшие потери несет ExxonMobil (XOM 84.03, -1.72). Слабость энергетического сектора (-1.7%) объясняется неуверенностью в преддверии завтрашней встречи OPEC.

Пара восстановилась в район $1.3800 и пытается закрепиться выше данной отметки. Ордера на продажу отмечены на подходе к сессионному максимуму $1.3815 и простираются вплоть до исторического максимума $1.3853. В области $1.3840, по некоторым данным, находится опционный барьер.

Основные индексы несколько укрепили свои позиции благодаря росту интереса покупателей к технологическому сектору рынка (+0.3%). Последний оставался лидером рынка после повышения Intel (INTC 25.71, +0.24) прогнозы прибыли по итогам третьего квартала благодаря росту мирового спроса на компьютерные комплектующие.
Новость позитивно повлияла на акции других производителей микрочипов, включая Advanced Micro Devices (AMD 12.86, +0.25).
На положительной территории в настоящее время торгуются также потребительский (+0.2%) и коммунальный (+0.1%) сектора.

"На настоящее время нет свидетельств серьезного влияния ужесточения условий на кредитных рынках на общий уровень экономической активности, исключая рынок недвижимости. "Экономика США пока хорошо справляется с проблемами." "Мы продолжим анализ данных и диалог с лидерами делового мира прежде чем примем решение (в отношении необходимости изменения монетарной политики)".

"На настоящее время нет свидетельств серьезного влияния ужесточения условий на кредитных рынках на общий уровень экономической активности, исключая рынок недвижимости. "Экономика США пока хорошо справляется с проблемами." "Мы продолжим анализ данных и диалог с лидерами делового мира прежде чем примем решение (в отношении необходимости изменения монетарной политики)".

Доллар продолжает нести потери против своих европейских конкурентов в связи с ожиданиями снижения на следующей неделе процентной ставки ФРС и уверенностью, что, центральные банки Европы, в частности ЕЦБ до конца года могут возобновить процесс ужесточения монетарной политики.
Напомним, что новый импульс к снижению доллар получил в прошлую пятницу, когда стало известно, что американские компании впервые за последние 4 года сократили количество рабочих мест.
"Отчет о состоянии рынка занятости США не сулит ничего хорошего перспективам доллара и снимает все сомнения по поводу того, прибегнет ФРС к понижению ставки или нет, говорит Дэвид Пауэл, валютный стратег нью-йоркского представительства IDEAglobal. "Экономика США замедляет рост, в то время, как дела в еврозоне все еще идут хорошо. Мы находимся в стадии ослабления доллара."
рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает шансы снижения основной процентной ставки ФРС с нынешних 5.25% до 4.75% в 76%. на прошлой недели вероятность такого события составляла не более 46%.
Сегодняшнее выступление Президента ФРБ Сан-Франциско Джанет Еллен только укрепило инвесторов во мнении, что ставка будет снижена. Еллен говорила о "значительном увеличении рисков замедления темпов роста экономики после данных, свидетельствующих о продолжающейся слабости сектора жилья и ужесточении условий на кредитных рынках". Кроме того, она полагает, что "мы можем стать свидетелями негативного влияния данных факторов на потребительские расходы", а также спрос в целом. Кроме того,Еллен отметила "признаки улучшения ситуации с инфляционным давлением."

Рост ряда представителей технологического сектора, последовавший после повышения Intel (+$0.40 до $25.87,) прогноза прибыли по итогам третьего квартала, не смог оказать поддержки широкому рынку.
Сохранение опасений в отношении ужесточения условий кредитования ,а также влияния на экономику проблем на рынке subprime mortgage стало причиной активных продаж во влиятельном финансовом секторе .
Countrywide Financial (-$0.43 до $17.78) в минувшую пятницу сообщил о сокращении в течение трех месяцев от 10,000 до 12,000 рабочих мест, что составляет около 20% персонала ипотечной компании.
Ралли на рынке Treasurys является отражением ожиданий того, что на следующей неделе ФРС снизит процентные ставки.
В итоге доходность 10-летних обязательств Казначейства снизилась до 4.37% по сравнению с 4.38% в пятницу вечером.
Нефть марки U.S. light crude с поставкой в октябре упала в цене на 50 центов до $76.20 за баррель.
Декабрьское золото на COMEX подорожало на $2.50 до $712.20 за унцию.

Основной целью роста является историческая вершина на $1.3850, тестирование которой возможно после преодоления довольно вязкой зоны сопротивления $1.3820/40. Начинающаяся формироваться на часовых индикаторах медвежья дивергенция говорит о возможности коррекции прежде чем рост пары возобновится. Ближайшая поддержка расположена на $1.3760/70 и в области 50% пятничного роста на $1.3730. Более важным является район минимумов пятницы на $1.3660 и канальная линия поддержки от 16 августа на $1.3600.

Основные фондовые индексы продолжают оставаться под давлением после того, как восстановление после пятничного обвала оказалось непродолжительным. Позитивные новости от рост акций Intel (INTC 25.55, +0.08), который повысил прогноз на текущий квартал, также не смогли оказать весомой поддержки рынку.
Опасения в отношении перспектив экономического роста снова овладели инвесторами, что хорошо прослеживается на динамике экономических секторов.
Энергетический сегмент рынка несет наиболее значительные потери (-2.20%), за ним следует сектор сырьевых материалов (-1.70%) и потребительский (-1.00%).
Влиятельный финансовый сектор (-0.90%) также остается под давлением и данный факт не позволяет надеяться на изменение ситуации на фондовом рынке.
Президент ФРБ Сан-Франциско Джанет Еллен недавно выступила с речью, признав "серьезное давление" на экономику. Несмотря на то, что такая ремарка свидетельствует в пользу снижения процентных ставок, поддержку рынку слова Еллен оказать пока не смогли.

Президента ФРБ Сан-Франциско Джанет Еллен, которая в настоящее время не имеет права голоса в FOMC часто относят к лагерю "голубей" в отношении монетарной политики, однако, сейчас складывается впечатление, что Еллен является сторонницей снижения процентной ставки на 25 б.п.", отмечает Тони Крещенци из Miller,Tabak.

Политика ФРС должна быть дальновидной и учитывать эффекты недавних событий на финансовых рынках.
"Кризис на финансовом рынке по всей вероятности интенсифицирует проблемы на рынке жилья", причем по мнению Еллен "мы можем стать свидетелями негативного влияния данных факторов на потребительские расходы", а также спрос в целом.
"Я отмечаю значительное увеличение рисков замедления темпов роста экономики после данных, свидетельствующих о продолжающейся слабости сектора жилья и ужесточении условий на кредитных рынках. Кроме того,Еллен отметила "признаки улучшения ситуации с инфляционным давлением."
В целом можно заключить, что на одного сторонника снижения процентной ставки в FOMC стало больше.

В ходе снижения долларовой пары, что вызвано продажами на фондовом рынке США, кросс достиг зоны сосредоточения ордеров на покупку и получил поддержку в области Y156.20/00. Серьезный технический уровень отмечен на Y155.20/15. Ближайшее сопротивление располагается в области Y157.35/40. Ордера на продажу отмечены также на Y158.00/20.

Intel и полупроводниковый сектор не смогли стать лидерами рынка. Акции Intel (+$0.40 до $25.87) все еще укрепляют свои позиции, однако, Nasdaq после серьезного роста в начале сессии, к настоящему времени растерял все свои достижения.
Финансовый сектор продолжает создавать проблемы для широкого рынка и сегодня вновь несет потери.
Среди сегодняшних лидеров следует отметить сектора золота, ресторанного бизнеса, оборонный и фармацевтический, которые известны своими "защитными" свойствами и, следовательно, вероятность того, что их рост спровоцирует широкомасштабное укрепление всего рынка близка к нулю.

Ниельс Фром, валютный стратег в Dresdner Kleinwort отмечает, что "Все разговоры крутятся вокруг вопроса на сколько ФРС снизит ставку на заседании 18 сентября. Как с технической, так и со стороны фундаментальных фактов у доллара нет иного выхода, как снижаться. Возможным является тестирование исторического минимума против евро."

"ФРС "существенно" сократит ставку до конца этого года, чтобы избежать спада в экономике," сказал Пол Маккаллей, менеджер в PacificInvestment Management Co. "Федеральному правительству необходимо снизить нормы не только для того, чтоб успокоить Wall Street, но и для того, чтоб не допустить рецессии".

Евро отошел от $1.3816 до $1.3799 где могут располагаться ордера на продажу. Ранее ордера отмечались в районе $1.3840 перед историческим максимумом на $1.3853.

Wall Street открылся ростом индексов:Dow +60.64 на 13174.02, Nasdaq +14.08 на 2579.78, S&P +4.32 на 1457.87

EUR/USD: $1.3750, $1.3800,
USD/JPY: Y114.20
EUR/CHF:Chf1.6400

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на то, что фондовый рынок может открыться смешано поскольку инвесторы продолжают определять вероятность снижения процентной ставкиФРС. Однако возможен и рост индексов поскольку Apple заявил, что продажи iPhone достигли одного миллиона, а частный инвестор приобрел 7% доли в Bear Stearns.
Частная инвестиционная фирма Kohlberg Kravis Roberts намеревается предоставить концессию банкам, профинансировавшим покупку First Data в сумме $26 млрд.
Среди других корпоративных новостей следует отметить то, что производитель микрочипов Advanced Micro Devices намерен предоставить всеобщей публике свой продукт, промо-компания которого стала наибольшей за последние 4 года. Акции AMD упали на 0.4%.
Конкурент AMD - Intel заявил о начале строительства завода по производству микрочипов в Китае. Сумма строительства оценивается в $2.5 млрд..
Capgemini начнет рекомендовать своим корпоративным клиентам пакет программного обеспечения от поисковика Google.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США остается на уровне 4.38%.
Цены на нефть снизились на 50 центов до $76.20 за баррель в ходе электронных торгов.

Стерлинг стабилизировался на уровне $2.0300. Ранее максимум был установлен на $2.0325. Теперь трейдеры обратили свое внимание на выход данных о индексе цен потребителей,запланированый на вторник, а также данных о рынке рабочей сылы, которые бу4дут опубликованы в среду. Ордера на продажу выставлены на $2.0330 со стопами выше, сопротивление отмечено на $2.0395 и $2.0416. Ордера на покупку сосредоточены на $2.0265/60 и $2.0210/00.

Денис Локхарт, который будет иметь право голоса на встречах FOMC в 2009 году, практически повторил свое выступление от 6 сентября и отметил "растущую неопределенность перспектив экономики США". ОднакоЛокхард заявил, что необходимо дать рынкам возможность справиться с данным кризисом самостоятельно. Задачей ФРС остается создать все необходимые условия для нормального функционирования финансовых рынков не забывая об инфляции.

-необходимо больше нефти для того, чтобы быть готовыми к росту спроса
-повышение добычи нефти зависит от ОПЭК
-существует перспектива увеличения поставок нефти от стран, которые не входят в ОПЭК
-IEA не может использовать стратегические запасы нефти для того, чтоб снизить цены.

"Рынок все более опеспокоен возможным усугублением проблем в экономике США," сказала Мазанобу Ишикоа, генеральный директор по торговле иностранной валюты в Tokyo Forex & Ueda Harlow Ltd. "Все признаки указывают на то, что следует продавать доллар,", который может упасть до $1.3830 против евро и Y112 против иены сегодня, добавил эксперт.

Остается неопределенность в текущей ситуации
Продолжим следить за событиями в США

Были опубликованы следующие данные:

Доллар снизился к минимальной отметки за последний месяц против евро на ожиданиях роста ставки в еврозоне. Некоторое давление на американскую валюту оказывают спекуляции, что отчет завтра укажет на рост дефицита торгового баланса в июле.

Стерлинг упал против евро на спекуляциях, что кризис на финансовых рынках не позволит Банку Англии продолжить повышать ставки. Некоторое давление на стерлинг против доллара оказали слабые данные о ценах производителей. Так отчет показал, что индекс цен производителей в Великобритании без учета сезонной поправки вырос в августе на 0,1% м/м и на 2,5 г/г. Аналитики ожидали роста индексаPPI на 0,2% м/м и на 2,5% г/г. В июле оптовые цены выросли, согласно пересмотренным данным, на 0,3% м/м и 2,4% г/г без учета сезонных колебаний. Индекс цен производителей "на входе" составил -0.5% м/м против пересмотренных -0.8% в июле. PPI "на выходе" снизился на -0.1% м/м против 0.3% в июле.

EUR/USD: торговался в пределах $1.3780/06. Крупный опционный барьер проходит на уровне $1.3800, ордера на продажу выставлены вплость до $1.3840 и историческим максимумом на $1.3853. Ордера на покупку остаются на $1.3765/60, $1.3720/00 со стопами ниже.
GBP/USD: снизился первоначально с $2.0298 до $2.0264, после чего смог восстановиться к $2.0300. Ордера на продажу $2.0325/30, $2.0350. Технический уровень сопротивления отмечен на $2.0395 и $2.0416
USD/JPY: вырос из области Y113.11 к ордерам на продажу в районе Y113.50 и, поглотив стопы, установил максимум на Y113.89.Ордера на покупку: Y112.60/50, Y111.60. Ордера на продажу: Y113.50, Y113.90/00.

Важных экономических данных из США сегодня не ожидается. Однако состоится первое выступление представителя ФРС (в 1240GMT) в лице управляющего ФРБ Атланты Дениса Локхарта, который повторит свою речь от 6 сентября. В 1500GMT будет выступать глава ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен. На 1700GMT запланировано выступление управляющего ФРБ Далласа Ричарда Фишера. Последним с ручью выступит в понедельник еще один управляющий ФРБ Фредерик Мышкин, который будет говорить об экономических перспективах в 2330GMT.

- ситуация требует более внимательного мониторинга и контроля
- необходимо внимательно следить за тем, что происходит в США
- ФРС отмечает возможность влияния кризиса на реальную экономику
- в остальных странах фундаментальные экономические данные не требуют опасений
- неопределенность увеличилась
- центральные банки должны обеспечить функционирование денежного рынка с точки зрения текущих ставок
- центробанки должны продолжить удерживать инфляционные ожидания
- главной целью банков должна остаться ценовая стабильность

EUR/USD: $1.3750, $1.3800,
USD/JPY: Y114.20

Аналитики в Royal Bank of Scotland Group Plc пересмотрели прогноз по ставкам Банка Англии после встречи MPC 6 сентября, когда было принято решение оставить ставку неизменной. Джефри Дикс и Росс Валкер из лондонского представительства Royal Bank of Scotland Group Plc отметили в прогнозе, что банк оставит ставку неизменной до 31 декабря, в то время, как предыдущий прогноз предполагал повышение ставки на 25пп до 6% к ноябрю этого года.

Доллар упал к минимальной отметки за последний месяц против евро на спекуляциях, что экономика еврозоны продолжит уверенный рост, подтверждая возможность роста ставки в еврозоне в то время, как ФРС скорее всего будет вынужден снизить учетную ставку с текущего уровня.

"Евро может продолжить укрепляться против доллара, и тема процентных ставок тому доказательство," отметил сегодня Нейл Джонс из лондонского представительства Mizuho Capital Markets .

Член совета банка Констанцио отмечал ранее, что у банка нет никаких преждевременных прогнозов и обязательств по поводу роста ставки, добавив, что ЕЦБ необходимо больше информации для определения дальнейшей1 политики. Констанцио также добавил, что, если кризис продолжится, это приведет к последствиям. Однако Альмуния в своем сегодняшнем выступлении подчеркнул, что риски снижения темпов роста экономики Еврозоны в 2008 году увеличились однако еще рано делать какие-либо выводы.

Стерлинг упал против евро на спекуляциях, что кризис на финансовых рынках не позволит Банку Англии продолжить повышать ставки. Представители Банка Англии ранее отметили в своем выступлении, что инфляция может остаться "в районе или немного ниже" целевого уровня банка. Напомним также, что по результатам последнего заседания Комитета Открытого Рынка Банка Англии было приняло решение оставить ставку неизменной на уровне 5.75%.

Немецкий исследовательский институт DIW заявил сегодня, что экономика еврозоны не пострадает от кризиса ликвидности, а также отметил, что рост экономики Германии в третьем квартале составит 0.4%.

Фондовые индексы в Европе торгуются на отрицательной территории. FTSE -1.1 пп, DAX -16 пп, CAC -18 пп

Уровень сопротивления 3: Y115.60
Уровень сопротивления 2: Y115.00
Уровень сопротивления 1: Y114.10
Текущая цена: Y113.58
Уровень поддержки 1: Y113.30
Уровень поддержки 2: Y112.60
Уровень поддержки 3: Y112.00
Комментарий: Доллар укрепляется, пробив недавно уровень Фибо пятничного падения на Y113.30 (теперь поддержка). Ближайшей целью в данный момент представляется 50% Фибо на Y114.10. Промежуточный уровень отмечен на Y115.00. Далее целью восстановления станет максимум минувшей пятницы на Y115.60. Возврат ниже Y113.30 приведет к тестированию сегодняшних минимумов на Y112.60. Далее потери могут увеличиться к минимуму 16 августа на Y112.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2110
Уровень сопротивления 2: Chf1.2020
Уровень сопротивления 1: Chf1.1930
Текущая цена: Chf1.1872
Уровень поддержки 1: Chf1.1850
Уровень поддержки 2: Chf1.1810
Уровень поддержки 3: Chf1.1670
Комментарий: Доллар продолжает торговаться недалеко от ближайшей поддержки расположенной в области сессионного минимума на Chf1.1850, пробитие которого приведет к тестированию минимумов 06 августа. Далее потери могут увеличиться вплоть к трендовой линии поддержки с начала июня на Chf1.1670. В случае восстановления ближайшей целью можно назвать уровень Фибо на Chf1.1930 (23.6% падения прошлой недели). Возврат выше сделает возможным тестирование пятничных максимумов на chf1.2020 и далее – трендовой линии сопротивления на Chf1.2110.

Уровень сопротивления 3: $2.0490
Уровень сопротивления 2: $2.0400
Уровень сопротивления 1: $2.0320
Текущая цена: $2.0316
Уровень поддержки 1: $2.0240
Уровень поддержки 2: $2.0160
Уровень поддержки 3: $2.0130
Комментарий: Стерлинг тестирует пятничный максимум на $2.0320/30, преодоление которого откроет дорогу к максимумам 8-9 августа в области $2.0400. Далее целью роста станет канальная линия сопротивления от 17 августа на $2.0490. Ближайшая поддержка расположена в области 50% пятничного роста на $2.0240, более важная – в районе пятничных минимумов на $2.0160. Пробитие этого уровня увеличит потери фунта до канальной линии поддержки от $2.0130.

Уровень сопротивления 3: $1.3900
Уровень сопротивления 2: $1.3850
Уровень сопротивления 1: $1.3800
Текущая цена: $1.3788
Уровень поддержки 1: $1.3730
Уровень поддержки 2: $1.3660
Уровень поддержки 3: $1.3600
Комментарий: Евро укрепляется. Основной целью роста является историческая вершина на $1.3850, тестирование которой возможно после преодоления пятничного максимума на $1.3800. Ближайшая поддержка расположена в области 50% пятничного роста на $1.3730. Более важным является район минимумов пятницы на $1.3660 и канальная линия поддержки от 16 августа на $1.3600.

Независимость ЕЦБ "не исключает" возможности диалога
кризис сектора subprime не повредит экономику еврозоны
ЕЦБ должен обеспечить правильное функционирование рынков
рынки должны стабилизироваться в ближайшем будущем
банк сотрудничал с правительством в вопросах кризиса
ЕЦБ не должен выручать спекулянтов.

EUR/USD: $1.3750, $1.3800,
USD/JPY: Y114.20

EUR
Ордера на покупку: $1.3720/00
Ордера на продажу: $1.3800, $1.3852

JPY
Ордера на покупку: Y112.60/50, Y111.60
Ордера на продажу: Y113.50, Y113.90/00

GBP
Ордера на покупку: $2.0265, $2.0230
Ордера на продажу: $2.0390/95

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.8150/40
Ордера на продажу: $0.8270/00

В понедельник будут опубликованы данные по промышленному производству во Франции и Великобритании, британский PPI, а также отчет по потребительскому кредитованию в США за июль.
Во вторник основным событием дня станет выход в 1230GMT торгового баланса США. В июле ожидается рост дефицита до $59.0 млрд. по сравнению с $58.1 млрд. в предыдущем месяце.
Немногим ранее, в 0830GMT будет опубликован торговый баланс Великобритании.
В 1030GMT выйдет индикатор деловых настроений национального Банка Австралии.
Данные из Канады будут опубликованы в 1215GMT (Housing Starts) и 1230GMT ( июльский индекс цен на новое жилье).
В это же время начнется выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише.
В среду следует обратить внимание прежде всего на итоги встречи центрального банка Новой Зеландии. Решение в отношении процентной ставки будет опубликовано в 2100GMT. В 2245GMT выйдут данные по розничным продажам в августе.
В четверг основным событием станет объявление в 1200GMT решения по процентным ставкам Швейцарского национального банка.
Пятница наиболее насыщена экономическими данными из США. В 1230GMT будет опубликован текущий баланс за второй квартал. ожидается сокращение дефицита до $190.0 млрд. против $192.6 млрд. в первом квартале.
B это же время выйдут данные по ценам на экспорт-импорт, а также отчет по розничным продажам в августе.
Последний представляет особый интерес в свете активизации в последнее время опасений в отношении замедления темпов роста потребительского спроса. Эксперты прогнозируют рост показателя на 0.3%, а индекс, не учитывающий продажи автомобилей прибавит 0.2%.
в 1315GMT выйдет отчет по промышленному производству в августе, а в 1400GMT оценка деловых запасов и предварительные данные о состоянии потребительских настроений американцев в сентябре (Mich Sentiment).
Из европейских данных следует обратить внимание на инфляционные отчеты по Германии (0600GMT) и еврозоне (0900GMT).

Трейдеры отмечают, что голландский банк продает AUS/USD сегодня. Курс торгуется в области $0.8220 после снижения до $0.8208 в результате этих продаж. Ордера на продажу отмечаются в зоне $0.8270/00, а ордера на покупку – на $0.8160/00 со стопами ниже.

«Иена в настоящий момент выигрывает», отмечает Сью Трин, валютный стратег RBC Capital Markets. «Опасения в отношении мировой экономики и закрытие позиций carry trades продолжают поддерживать валюту».

Британский индекс FTSE-100 торгуется ниже нулевой отметки после того, как в начале торгов вырос почти на 30 пунктов. Поддержка отмечается в области 21-дневной МА на 6,180, пробитие которой увеличит потери до 6,122, затем – к 6,056 и 6,039 (61.8% восстановления с минимума 17 августа на 5,821).

USD/CHF продолжает торговаться под давлением, оставаясь в области сессионного минимума на Chf1.1855. Ордера на покупку расположены на Chf1.1850, вплоть до Chf1.1820 (минимум 2007 года) со стопами ниже. Ордера на продажу снова отмечаются на Chf1.1900.

EUR/JPY утром показал минимум на Y155.10. К началу европейских торгов кросс смог восстановиться и сейчас торгуется на Y156.13. Трейдеры сообщают об ордерах на продажу на Y156.50 с сопротивлением в зоне Y156.95-Y157.09. Ордера на покупку вставлены на Y155.15/00 со стопами ниже. Далее ордера на покупку находятся в районе минимума 29 августа на Y154.56.

Индекс опережающих индикаторов в Японии, который показывает ожидания рабочих, снизился пятый месяц подряд до 44,1 в августе с 44,7 в июле, оставшись ниже 50. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о расширении экономики в ближайшие 6 месяцев, в то время как прочтение ниже 50 свидетельствует о замедлении роста.

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник резким падением вслед за продажами в пятницу на Wall Street. Индекс Nikkei 225 рухнул на 357.19 пп или 2.22% до 15764.97, в то время как TOPIX снизился на 31.80 пп
до 1525.22.

Японская иена в понедельник укрепила свои позиции против доллара и евро после того, как слабый отчет по занятости в США, опубликованный в минувшую пятницу, привел к падению на Азиатских фондовых рынках, стимулируя инвесторов избавляться от сделок по высокодоходным валютам, т. н. carry trade.
В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды на 100% учитывают в ценах вероятность снижения ставки ФРС на 25 или даже 50 пунктов на заседании 18 сентября. Сейчас ставка ФРС составляет 5.25%.
Максимальный рост иены наблюдается по отношению к австралийскому и новозеландскому долларам. Однако иена отошла от 3-недельного максимума после того, кК опубликованный отчет показал, что темпы роста экономики Японии во II квартале упали больше прогнозов. Это усилило спекуляции на предмет того, что Банк Японии оттянет свое решение с повышением процентных ставок. Согласно статистическим данным, рост ВВП Японии во II квартале сократился на 1.2% в годовом исчислении против прогноза в +0.7%.

EUR/USD консолидировался в диапазоне $1.3765/85.
GBP/USD протестировал $2.0300, после чего снизился к $2.0270.
USD/JPY упал к Y112.60, после чего курс смог восстановиться до Y113.30.

Сегодня основное внимание участников рынка обращено будет к пресс-конференции председателя ЕЦБ Жана-Клода Трише. Ранее будут опубликован инфляционные данные Великобритании, что может оказать влияние на динамику торгов по фунту стерлингов. Важных экономических данных из США сегодня не ожидается.

Financial Times
Инвесторы подбирались к ЮКОСу с черного хода
Группа западных инвесторов, которая приобрела последнюю часть активов ЮКОСа, в том числе его голландское подразделение Yukos Finance BV, за несколько дней до аукциона связалась с бывшим руководством нефтяной компании, чтобы получить его добро на покупку. "Странная ситуация: кто-то побеждает на незаконном аукционе, а до этого приходит к вам и пытается умаслить".

Deutsche Welle
Западные эксперты дали оценку украинской экономике
Отчет по экономике Украины, представленный сотрудниками ОЭСР в столице Германии 7 сентября, оставляет двойственное впечатление. По словам руководителя экспертной группы, составившей отчет, профессора Андреас Вергеттер, по уровню коррупции, отсутствия системного налогообложения и зарегулированности экономики Украина занимает одно из первых мест в Европе. "Но, несмотря на это, за последние 5-6 лет украинская экономика растет на 6 - 8 процентов в год", - заметил тем не менее эксперт.
Увеличились продажи машин марок Mercedes и Smart
Немецкая фирма Mercedes-Benz приблизилась к установлению очередного рекорда. В августе сбыт вырос почти на 9 процентов. Последний месяц лета стал удачным также и для марки Smart. Долгое время один из самых экономичных автомобилей испытывал сложности. Однако, похоже, что ситуация изменилась. В августе материнский концерн Daimler увеличил продажи Smart почти на четыре процента.

BBC
В США стало меньше рабочих мест
Впервые за последние четыре года американские работодатели сократили рабочие места. По данным Министерства труда, в августе было закрыто 4 000 рабочих мест. В пятницу при открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже главный показатель деловой активности США - индекс Доу-Джонс - отреагировал на это известие падением на 141 пункт. Обеспокоенность рынка вызвана тем, что экономисты ожидали создания 110 000 новых рабочих мест.
Лидеры АТЭС призывают либерализовать торговлю
Лидеры форума экономического сотрудничества в азиатско-тихоокеанском регионе (АТЭС) завершили свою встречу в Сиднее призывом как можно скорее завершить затянувшиеся переговоры по либерализации мировой торговли. Международные торговые переговоры тянутся уже более шести лет, и сейчас, как отмечают наблюдатели, достигли решающего момента.

В понедельник состоится первое выступление представителя ФРС (в 1240GMT) в лице управляющего ФРБ Атланты Дениса Локхарта, который повторит свою речь от 6 сентября.
В 1500GMT будет выступать глава ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен.
На 1700GMT запланировано выступление управляющего ФРБ Далласа Ричарда Фишера.
Последним с ручью выступит в понедельник еще один управляющий ФРБ Фредерик Мышкин, который будет говорить об экономических перспективах в 2330GMT.

Слабый отчет о состоянии рынка труда спровоцировал резкое снижение основных фондовых индексов в пятницу в результате чего по итогам последней торговой сессии недели фондовый рынок США закрылся с серьезными потерями.
Следует отметить, что несмотря на то, что перспектива снижения процентной ставки обычно позитивно влияет на динамику рынка акций, опасения в отношении снижения темпов экономического роста и даже рецессии в США заставили инвесторов активизировать продажи.
S&P 500 по итогам недели снизился на 1.1%, Dow Jones Industrial Average на 1.5%, а Nasdaq Composite на 1.7%.Все 10 основных экономических секторов S&P по итогам пяти торговых сессий понесли потери. Лидерами продаж оказались сектора жилищного строительства (-6.5%), а также потребительский сектор (-2.8%). Инвесторы опасаются снижения активности потребителей в ходе замедления темпов роста рынка занятости.
Потери финансового сектора составили 2.2%, а индекс группы инвестиционных банков S&P только в пятницу упал на 1.3%.
С начала года потери данной группы составили 17%.
Акции Lehman Brothers упали на 4.2%, а Citigroup на 3%. Инвесторы опасаются, что эти два банка могут в наибольшей степени пострадать от проблем на кредитных рынках.
Акции крупнейшей в США компании ипотечного кредитования Countrywide Financial обвалились на 10.2%. С начала года капитализация компании снизилась на 58%.
Среди корпоративных новостей недели стоит отметить представление Apple новых моделей плееров iPod, а также решение компании снизить цену на iPhone. Акции Apple упали в цене на 5%.
Тем не менее, рискнем предположить, что в свете перспектив снижения курса доллара и ожиданий сохранения высоких темпов роста мировой экономики, акции компаний технологического сектора, которые в значительной мере ориентированы на внешние рынки, а также крупных корпораций в среднесрочном периоде будут пользоваться повышенным спросом.
Снижение прогнозов в отношении прибыли стало причиной обвала акций производителя продуктов питания Tyson Foods на 13.6%.
Доходность обязательств Казначейства США в пятницу резко снизилась. Торговцы облигациями отмечают, что рынок акций еще не полностью учел риски снижения темпов экономического роста. В частности, отмечается, что в течение года большому числу домовладельцев будет необходимо рефинансировать свои обязательства по ипотеке по более высоким процентным ставкам.

Доллар упал до минимального за последний месяц уровня против евро ($1.3780) и понес серьезные потери против других основных валют после публикации правительственного отчета, в соответствии с которым в августе впервые за четыре года было зафиксировано сокращение количества рабочих мест в не связанных с сельским хозяйством отраслях крупнейшей мировой экономики.
Как сообщил Департамент Труда, Non-farm payrolls в августе снизились на 4,000 по сравнению с пересмотренными с понижением до +68,000 данными предыдущего месяца. Средние прогнозы предполагали рост показателя на 100,000.
Резкое падение количества новых рабочих мест, которое подтверждает опасения распространения негативного влияния проблем на рынке жилья и кризиса на кредитных рынках на экономику США в целом, делает снижение процентной ставки ФРС 18 сентября делом решенным и интрига состоит в настоящее время лишь в том, будет ставка снижена на 25 или 50 б.п.
Рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает вероятность понижения основной процентной ставки 18 сентября до 4.75% в 76%. Шансы снижения ставки на 25 б.п., до 5.00% составляют в настоящее время 24%.
В этой связи перспективы американской валюты представляются однозначными и не внушающими сколько-нибудь значимого оптимизма. Индекс доллара, который представляет собой средневзвешенный курс американской валюты против шести ее основных конкурентов после публикации отчета упал до минимальной отметки за последние 15 лет.
За неделю доллар потерял 1% против евро, снизившись за пять торговых сессий до $1.3770. Потери против иены, поддержку которой оказало массовое сворачивание инвесторами carry trades, оказались самыми значительными и составили 1.9%, до Y113.60. Против стерлинга доллар упал на 0.5%, до $2.0270, а по отношению к швейцарскому франку на 1.6%.
Самую серьезную поддержку евро оказала позиция европейского центрального банка. Несмотря на то, что ЕЦБ в четверг оставил процентную ставку без изменений, представители центрального банка в своих выступлениях дали однозначно понять, что как только ситуация на финансовых рынках стабилизируется, процесс ужесточения процентной ставки, с целью ограничения инфляционного давления, будет продолжен.
ЕЦБ "находится в процессе изменения уровня процентных ставок", который "еще не завершен", заявил сегодня член совета управляющих Аксель Вебер. Председатель ЕЦБ Жан-Клод Трише подчеркнул "решимость" центрального банка в принятии необходимых шагов "по мере необходимости."
На прошедшей неделе целый ряд центральных банков, в частности Канады, Австралии и Южной Африки оставили свои процентные ставки без изменений, в связи с необходимостью оценить влияние ужесточения условий кредитования на динамику экономического роста.
Банк Англии оставил ставку неизменной на уровне 5.75% и опубликовал сопроводительное заявление. Ранее банк не публиковал подобных заявлений если ставка оставалась неизменной.

Цены на нефть снижаются в понедельник на опасениях замедления темпов экономического роста в США. Трейдеры отмечают, что объемы торгов ниже среднедневных в преддверии с заседанием ОПЕК в этот вторник. Основной контракт на нефть марки WTI потерял 16 центов стоимости и сейчас баррель стоит $76.54

Основные фондовые индексы Китая завершили сессию в понедельник с потерями: индекс Shanghai Comp снизился на 24.52 пунктов или 0.46% до 5,252.65, что, тем не менее, выше сессионного минимума на 5,169.91. Shanghai A-share Index упал на 25.5 пп до 5,515.16, а Shenzhen A-share Index потерял 10.16 пп до 1,521.49. Индекс FTSE/Xinhua China A 50 рухнул на 47.09 пп до 20,141.78, в то время как FTSE/Xinhua China A 200 Index упал на 78.61 пп до 15,109.23.

Уровень сопротивления 3: Y115.60
Уровень сопротивления 2: Y114.10
Уровень сопротивления 1: Y113.30
Текущая цена: Y113.23
Уровень поддержки 1: Y112.60
Уровень поддержки 2: Y112.00
Уровень поддержки 3: Y111.50
Комментарий: Доллар пытается восстановиться, приближаясь к 23.6% Фибо пятничного падения на Y113.30. Преодоление этого уровня приведет к тестированию 50% Фибо на Y114.10. Далее целью восстановления станет максимум минувшей пятницы на Y115.60. Ближайшей важной поддержкой можно назвать сегодняшние минимумы на Y112.60. Далее потери могут увеличиться к минимуму 16 августа на Y112.00 и далее – к минимуму 17 августа на Y111.50/60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2110
Уровень сопротивления 2: Chf1.2020
Уровень сопротивления 1: Chf1.1930
Текущая цена: Chf1.1865
Уровень поддержки 1: Chf1.1850
Уровень поддержки 2: Chf1.1810
Уровень поддержки 3: Chf1.1670
Комментарий: Доллар продолжает оставаться под давлением после выхода разочаровывающего отчета по занятости в минувшую пятницу. Ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума на Chf1.1850, пробитие которого приведет к тестированию минимумов 06 августа. Далее потери могут увеличиться вплоть к трендовой линии поддержки с начала июня на Chf1.1670. В случае восстановления ближайшей целью можно назвать уровень Фибо на Chf1.1930 (23.6% падения прошлой недели). Возврат выше сделает возможным тестирование пятничных максимумов на chf1.2020 и далее – трендовой линии сопротивления на Chf1.2110.

Уровень сопротивления 3: $2.0490
Уровень сопротивления 2: $2.0400
Уровень сопротивления 1: $2.0320
Текущая цена: $2.0296
Уровень поддержки 1: $2.0240
Уровень поддержки 2: $2.0160
Уровень поддержки 3: $2.0130
Комментарий: Стерлинг продолжает укрепляться. Перепись пятничного максимума на $2.0320 откроет дорогу к максимумам 8-9 августа в области $2.0400. Далее целью роста станет канальная линия сопротивления от 17 августа на $2.0490. Ближайшая поддержка расположена в области 50% пятничного роста на $2.0240, более важная – в районе пятничных минимумов на $2.0160. Пробитие этого уровня увеличит потери фунта до канальной линии поддержки от $2.0130.

Уровень сопротивления 3: $1.3900
Уровень сопротивления 2: $1.3850
Уровень сопротивления 1: $1.3800
Текущая цена: $1.3768
Уровень поддержки 1: $1.3730
Уровень поддержки 2: $1.3660
Уровень поддержки 3: $1.3600
Комментарий: Рост евро приостановился, однако курс продолжает сохранять оптимизм. Основной целью роста является историческая вершина на $1.3850, тестирование которой возможно после преодоления пятничного максимума на $1.3800. Ближайшая поддержка расположена в области 50% пятничного роста на $1.3730. Более важным является район минимумов пятницы на $1.3660 и канальная линия поддержки от 16 августа на $1.3600.

High Low Close
EUR/USD 1.3797 1.3660 1.3766
USD/JPY 115.62 113.12 113.43
GBP/USD 2.0321 2.0159 2.0281
USD/CHF 1.2024 1.1860 1.1884

EUR/JPY 158.24 155.70 156.17
EUR/GBP 0.6795 0.6759 0.6785
GBP/JPY 234.07 229.15 230.03
GBP/CHF 2.4317 2.4040 2.4104

Nikkei 225 -134.84 (-0.83%) 16122.16
DAX 30 -185.09 (-2.48%) 7436.63
САС 40 -146.52 (-2.7%) 5430.10
FTSE 100 -122.10 (-1.97%) 6191.20
Dow -249.97 (-1.87%) 13113.38
Nasdaq -48.62 (-1.86%) 2565.70
S&P -25.00 (-1.69%) 1453.55
10YR 96 +1 1/32 102 30/32 4.38%
OIL NYMEX +0.40 (+0.52%) $76.70

08:30 Великобритания Индекс цен производителей "на выходе"
(PPI (Output)), август, 0.1% 0.2%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей, базовое значение, г/г
(PPI Output ex FDT) unadjusted, август, 2.3% 2.3%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей, базовое значение (PPI Output ex FDT) adjusted, август, 0.2%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей "на выходе", г/г
(PPI (Output)), август, 2.4% 2.4%
11:45 Е13 Пресс-конференция председателя ЕЦБ Трише (ECB President Jean-Claude Trichet press conference)
23:50 Япония Заказы на продукцию машиностроения (Machinery orders) unadjusted, июль, -10.4%