Новости и прогнозы рынков CFD — 12-09-2007

06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г август 0 1.2%
07:30 Швейцария Пресс-конференция главы Швейцарского национального банка
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г август 0 1.7%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г август 2 4.4%
08:30 Великобритания Розничные продажи август 2 0.7%
12:30 США Количество требований на получение пособия по безработице неделя до 08.09 1 325K 318K
18:00 США Федеральный бюджет, млрд. август 1 -100.0 -36.3
20:30 США Денежное предложение, М2 03.09 1 +64.9

BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Skechers USA с Hold до Buy
Banc of America Sec повысил рейтинг Frontier Oil с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг Amgen с Sell до Neutral
JP Morgan повысил рейтинг Transocean с Underweight до Neutral

Незадолго до завершения торгов Dow и S&P достигли максимальных отметок дня, а Nasdaq вплотную приблизился к своему сессионному максимуму. Следует отметить интерес инвесторов к акциям крупных компаний, в частности 3M (MMM 89.89, +1.35), Boeing (BA 98.61, +1.17), ExxonMobil (XOM 88.17, +1.23), General Electric (GE 40.12, +0.62) и Johnson & Johnson (JNJ 62.59, +0.54).

В настоящее время нефть торгуется на отметке $79.95, с начала дня +$1.71.

Акции Apple Inc после того, как UBS повысил их целевой уровень.

Alcoa продает свою часть китайского производителя алюминия Aluminum Corp China Ltd чуть больше чем за $2 млрд.

Советники Администрации по контролю за продуктами питания и медикаментами (FDA ) проголосовали против требований печати дополнительной информации об уровне красных кровяных клеток на ярлыках препаратов против анемии, которые разработали Amgen и Johnson & Johnson.

Аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг независимой энергетической компании Apache Corporation с "neutral" до "buy."

Производитель хирургического оборудования Cardica Inc получил одобрение Еврокомиссии на применение ключевого продукта.

H&R Block, Inc, специализирующийся на предоставлении услуг по оптимизации налогообложения, сообщил об увольнении 575 сотрудников подразделения subprime mortgage.

Акции энергетической компании Quicksilver Resources Inc подскочили в цене после сообщения о продаже BreitBurn Energy Partners за $1.45 млрд. активов Quicksilver в Мичигане, Индиане и Кентукки.

Пара остается в районе $1.3900. На пути к новому историческому максимуму в ($1.3915) были поглощены ордера на продажу, располагавшиеся на и выше $1.3900. Тем не менее, предложение может усиливаться с приближением к $1.3925/30. Здесь по некоторым данным расположен опционный барьер.

Значимых изменений на рынке к настоящему моменту не произошло. Объемы торгов невелики, достижения индексов в лучшем случае можно назвать скромными, а финансовый сектор остается главным аутсайдером (-0.3%).
Следует отметить, что рынок казначейских обязательств в течение дня оставался под давлением, что говорит о том, что стабилизация на рынке акций стала причиной падения спроса на "качественные" - связанные с низким уровнем риска - активы и возобновления интереса к акциям. 10-летние облигации Казначейства снизились в цене на 8 тиков, а доходность их выросла до 4.40%.

Доллар обновил исторический минимум против евро ($1.3910) и понес потери против других основных валют в ходе активизации спекуляций по поводу снижения основной процентной ставки ФРС.
Американская валюта несет потери шестой день подряд, поскольку инвесторы склоняются к мнению, что 18 сентября процентная ставка будет снижена сразу на 50 б.п., до 4.75%.
В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает вероятность такого развития событий в 72%, а еще месяц назад рынок ожидал понижения ставки лишь на 25 б.п.
В тоже время, инвесторы уверены, что ЕЦБ до конца года повысит ставку по крайней мере еще раз, до 4.25%.
Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише накануне отметил вероятность увеличения ценового давления, а сегодня индекс стоимости рабочей силы в еврозоне во втором квартале, индикатор инфляции, превысил прогнозы и подтвердил обоснованность опасений в отношении увеличения инфляции.
"ФРС снизит ставку в сентябре и продолжит процесс либерализации монетарной политики до конца года, в тоже время, другие основные центральные банки будут удерживать ставки, а со временем продолжат процесс их повышения. Данный факт продолжит оказывать давление на доллар, говорит Майкл Вулфолк, главный валютный стратег нью-йоркского Bank of New York Mellon . "Разница процентных ставок складывается не в пользу доллара". Эксперт считает, что курс американской валюты не достигнет $1.40 против евро до сентября 2008 года и прогнозирует снижение процентной ставки ФРС до конца 2007 на 50б.п..

Во вторник фондовый рынок США вырос в связи со спекуляциями, что ФРС на своей ближайшей встрече, которая, напомним, состоится 18 сентября, снизит основную процентную ставку на 50 б.п.
Подобные ожидания оказывают поддержку основным фондовым индексам и сегодня, несмотря на рост цен на нефть и падение курса доллара.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 4.38% против 4.37% во вторник вечером.
Октябрьская нефть U.S. light crude подорожала на 60 центов до $78.83 за баррель. В ходе торгов был обновлен исторический максимум в районе $78.99 за баррель.
Декабрьское золото на COMEX подешевело на $1.60 до $719.50 за унцию.

Тем не менее, "в случае подтверждения рецессии, темпы роста мировой экономики снизятся, однако, не катастрофически. Степень замедления темпов роста важна для определения влияния на инфляцию."

Основные индексы активизировали рост и в настоящее время все 10 главных экономических сектора торгуются на положительной территории.
Особых причин, которые могли бы спровоцировать рост оптимизма покупателей в настоящее время не наблюдается. Можно отметить лишь технические факторы - S&P 500 удалось удержаться выше вчерашнего максимума 1472.48.
Энергетический сектор сохраняет свои лидирующие позиции (+0.8%). За ним следует сектор сырьевых материалов (+0.4%), который в первой половине дня нес потери, вызванные разочаровывающим прогнозом Nucor (NUE 52.99, -0.55).

Индекс доллара (USDX) торгуется в настоящее время в области 79.46, (15-летний минимум). Пробитие данной отметки приведет к тестированию минимума сентября 1992 в области 78.19. Если не устоит и этот уровень, то падение продолжится вплоть до линии поддержки тренда (с минимума октября 1978), которая проходит на 73.39.

Пара сохраняет позитивный настрой и недавно обновила исторический максимум выше отметки $1.3890. Ордера на продажу сосредоточены на $1.3900, и по некоторым данным простираются вплоть до $1.3930/50, где проходит верхняя граница двухлетнего канала.

Цена нефти превысила отметку $79 за баррель после того, как Департамент Энергетики сообщил о большем по сравнению с ожиданиями сокращении запасов сырья в США. данный факт, тем не менее, не оказал пока серьезного влияния на ситуацию на рынке. основные индексы остаются в прежних диапазонах. Как мы и предполагали, рост энергетического сектора (+0.6%) компенсирует продажи в финансовом (-0.4%).

Казухико Шибата, директор токийского филиала Dresdner Bank, отмечает "увеличение опасений участников рынка по поводу возможной рецессии в то время, как ставки в Европе продолжат расти."

Основные индексы находятся в районах нулевых уровней. Покупатели не проявляют серьезной активности, однако, сообщение о большем по сравнению с ожиданиями снижении запасов уже стало причиной укрепления цен на нефть (+$0.87 до $79.10) и может спровоцировать рост интереса к энергетическому сектору.
Продажи во влиятельном финансовом секторе (-0.3%) ограничивают в настоящее время рост индексов.

Фьчерсы WTI на американскую легкую нефть достигли в цене рекордного максимуму на $78.77 за баррель. Рост цен на нефть возобновился после решение ОПЭК увеличить добычу нефти на 500.000 баррелей в сутки начиная с ноября, однако данное решение не принесло весомого эффекта поскольку Международная Энергетическая Ассоциация отметила в своем отчете возможность снижения спроса на нефть в 4 квартале текущего года. В 14:30GMT выйдет отчет о запасах нефти в США. Аналитики прогнозируют снижение запасов нефти на прошлой неделе. WTI Nymex торгуется теперь выше $78.92, прибавив в цене 71 центов.

USD/JPY: Y114.60, Y117.00
EUR/JPY: Y156.75
GBP/USD: $2.0075, $2.0000
EUR/GBP: stg0.6765

Томохиро Ивата, главный валютный дилер в Goldman Sachs отмечает, что "В основном, фокус рынка остается на фундаментальных данных из США. Участники рынка раздумывают над тем, будет ли сокращение ставки на 25пп или 50. Без внимания, конечно же не останется и сопроводительное заявление"

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на то, что рынок США откроется снижением на фоне роста цен на нефть к новым рекордам, падении доллара, а также резкого снижения фондовых индексов в Азии. Причиной падения фондовых индексов Японии стало заявление Премьер-Министра Шинзо Абе об отставке.
Компания по производству микрочипов Texas Instruments несколько увеличила прогноз по прибыли на третий квартал. Компания ожидает роста прибыли на 49% до 53 центов на акцию против ранее ожидаемых 46% и 52 центов за акцию.
Среди других корпоративных новостей сегодня: Представители штата Калифорния и других штатов подали ходатайство в суд и заявили, что государственный надзор над деятельностью Microsoft, который истекает 12 ноября, должен быть продлен еще на 5 лет.
Управление по контролю за продуктами и медикаментами проголосовало против требований печати дополнительной информации об уровне красных кровяных клеток на ярлыках препаратов против анемии, которые разработали Amgen и Johnson & Johnson.
Yahoo заявил о намерении продать рекламное подразделение английской Bebo.
Цены на нефть продолжаю расти. Октябрьский фьючерс на американскую легкую нефтьвырос на 3 цента, установив максимум ранее на $78.23 за баррель в преддверии отчета о состоянии коммерческих запасах нефти в США за прошлую неделю.
Доходность 10-летних казначейских обязательств снизилась до 4.36% против 4.37%, зафиксированных при закрытии торгов во вторник.

Доллар может снизится после встречи ФРС 18 сентября. В этом говорит Гавин Фриенд, валютный стратег из Commerzbank AG. "Однако я не думаю, что доллар не упадет резко. Понадобиться больше времени и данных, которые подтвердили бы необходимость снижения ставки на следующей неделе.''

USD/JPY: Y114.60, Y117.00
EUR/JPY: Y156.75
GBP/USD: $2.0075, $2.0000
EUR/GBP: stg0.6765

"ФРС необходимо сократить ставку на 0.5 процентный пункта, поскольку перспективы экономики ухудшились," отмечает Масаши Кераб, валютный менеджер в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd в Токио. "Европейские ставки могут вырасти как только рынки стабилизируются. Уменьшение дифференциала процентных ставок между еврозоной и США говорит в пользу евро."

Были опубликованы следующие данные:
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (ILO) ILO Jobless rate (3 months to July) июль 5,4% 5.4%
08:30 Великобритания Средние доходы Average earnings (3 months to July) второй квартал 3,5% 3.4% 3.3%
08:30 Великобритания Уровень безработицы Claimant count rate (August) август 2,6% 2.6% 2.7%
08:30 Великобритания Количество заявлений безработных на трудоустройство Claimant count (August) август -4,2К -8.0K -8.5K
09:00 Е13 Промышленное производство, г/г Industrial production (July) Y/Y июль 3.7% 2.4%
09:00 Е13 Промышленное производство Industrial production (July) июль 0.6% -0.1%
09:00 Е13 Индекс стоимости рабочей силы Labour cost index (Q2) Y/Y второй квартал 2.5% 2.3%

Евро вновь обновил исторический максимум против доллара. Отчеты сегодня показали, что промышленное производство в еврозоне выросло в июле на 0,6% м/м и на 3,7% г/г, по данным Eurostat. Аналитики ожидали роста показателя на 0,3% и на 3,1% соответственно. Также были пересмотрены данные за июнь: в месячном исчислении данные не изменились (ранее же сообщилось о снижении на 1,0%) и годовой показатель был пересмотрен в сторону повышения до +2,4% по сравнению с 2,3%.

Стоимость рабочей силы в еврозоне, как показал отдельный отчет, выросла на 2,5% г/г во втором квартале. В первом квартале рост, согласно пересмотренным данным, составил 2,3%. Необходимо также отметить, что некоторую поддержку евро могли оказать новости о новых "инъекциях ликвидности" отЕЦБ. Банк предоставил трех-месячные кредиты коммерческим банкам на общую сумму 75.0 млрд. евро сегодня.

экономика Германии вырастет на 2.8% в этом году не смотря на роста курса евро

FTSE -25.8 пп, DAX -20.77 пп, CAC +5.95 пп

Доллар торгуется недалеко от зоны нового исторического минимума, установленного сегодня, на спекуляциях сокращения дифференциала процентных ставок между США и Европой в свете текущего кризиса на финансовом рынке. Давление на американскую валюту также оказал тот факт, что Национальная Ассоциация Риэлтеров снизила свой прогноз по продажам жилья, усилив вероятность снижения основной ставки ФРС на будущей неделе.

"Все говорит в пользу снижение евро, поскольку Федеральное правительство, вероятно, сократит процентные ставки," сказал Адам Коул, валютный стратег в лондонском представительстве RBC Capital Markets.

Кениши Йумото из Societe Generale SA отмечает, что рост евро против доллара ускорился после поглощения стопов при прохождении прежнего рекорда. По словам эксперта, рост евро может продолжиться до $1.3920 сегодня.

USD/JPY: Y114.60, Y117.00
EUR/JPY: Y156.75
GBP/USD: $2.0075, $2.0000
EUR/GBP: stg0.6765

Уровень сопротивления 3: Y116.40
Уровень сопротивления 2: Y115.60
Уровень сопротивления 1: Y114.40
Текущая цена: Y113.95
Уровень поддержки 1: Y113.40
Уровень поддержки 2: Y112.60
Уровень поддержки 3: Y111.50
Комментарий: Доллар продолжает консолидироваться. Ближайшее сопротивление отмечено немногим ниже недавних максимумов на Y114.40. Далее целью восстановления станет максимум минувшей пятницы на Y115.60. Ближайшей поддержкой можно назвать Y113.40, более важной - минимумы 10 сентября на Y112.60. Далее потери могут увеличиться к минимуму 17 августа на Y111.50/60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2100
Уровень сопротивления 2: Chf1.2020
Уровень сопротивления 1: Chf1.1900
Текущая цена: Chf1.1848
Уровень поддержки 1: Chf1.1840
Уровень поддержки 2: Chf1.1810
Уровень поддержки 3: Chf1.1660
Комментарий: Доллар продолжает продолжает торговаться недалеко от ближайшего уровня поддержка в области недавнего минимума на Chf1.1840, пробитие которого приведет к тестированию минимумов 06 августа на Chf1.1810. Далее потери могут увеличиться вплоть к трендовой линии поддержки с начала июня на Chf1.1660. В случае восстановления ближайшей целью можно назвать максимумы 11 сентября на Chf1.1900. Возврат выше сделает возможным тестирование пятничных максимумов на Сhf1.2020 и далее – трендовой линии сопротивления на Chf1.2100.

Уровень сопротивления 3: $2.0580
Уровень сопротивления 2: $2.0460
Уровень сопротивления 1: $2.0360
Текущая цена: $2.0335
Уровень поддержки 1: $2.0230
Уровень поддержки 2: $2.0190
Уровень поддержки 3: $2.0040
Комментарий: Стерлинг установил новый сессионный максимум на $2.0360 и откатил. Перепись недавних вершин приведет к тестированию $2.0460 (максимум 06 августа). Выше сильным сопротивлением является канальная линия от 17 августа на $2.0580. Ближайшая поддержка расположена в области минимумов вторника на $2.0230, более важная – в районе канальной линии поддержки на $2.0190.Пробитие этой линии может привести к тестированию минимумов 05 сентября на $2.0040.

Уровень сопротивления 3: $1.3960
Уровень сопротивления 2: $1.3900
Уровень сопротивления 1: $1.3875
Текущая цена: $1.3860
Уровень поддержки 1: $1.3780
Уровень поддержки 2: $1.3700
Уровень поддержки 3: $1.3630
Комментарий: Евро протестировал ближайшее сопротивление в зоне исторического максимума на $1.3850. Дальнейший рост приведет курс к $1.3875/80 (61,8% Фибо). Преодоление этого уровня откроет дорогу на $1.3900 и $1.3960. В случае отката, ближайшей целью снижения можно назвать уровень Фибо на $1.3780. Далее курс может остановиться на $1.3700, прежде, чем протестировать канальную линию поддержки от 16 августа на $1.3630.

-кризис не должен чрезмерно повлиять на экономику еврозоны
-ЕЦБ принял правильное решение, оставив ставки неизменными
-ФРС может сократить ставки на заседании 18 сентября если данные укажут на замедление экономики
-инфляция в США также замедлиться, а давление на глобальную экономики продолжиться

-необходимо оценить влияние кризиса в долгосрочной перспективе
-Банк Англии не должен быть "обходительным" с кризисом
-причина кризиса заложена в недооцененных рисках
-необходимо принимать меры на всех уровнях для борьбы с кризисом
-некоторые инвестиционные фонды должны будут завершить свою деятельность

-кризис на финансовом рынке "затмевает" перспективы экономики
-денежно-кредитная политика должна быть нацелена на экономическую стабильность
-мы продолжаем стремиться к 2% целевому уровню инфляции
-ставки являются весьма гибким инструментом и могут быть использованы в необходимых целях
-MPC продолжает "интенсивно" следить за развитием событий на кредитном рынке
-банк не обязан защищать спекулянтов от рискованных сделок
-рынок очень хрупкий и не защищенный от шоков
-еще рано говорить о влиянии проблем на всю экономику
- банк должен обеспечить эффективное функционирование финансовой системы
- недооценка рисков может привести к большим проблемам
- кризис на финансовом рынке продолжается

EUR
Ордера на покупку: $1.3855/50, $1.3810, $1.3770/75
Ордера на продажу: $1.3900, $1.4000

JPY
Ордера на покупку: Y113.50/45
Ордера на продажу: Y114.50, Y114.80-Y115.00

GBP
Ордера на покупку: $2.0300/90, $2.0250/40
Ордера на продажу: $2.0360, $2.0395/00, $2.0420

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.8290/00
Ордера на продажу: $0.8400/10

Международная Энергетическая Ассоциация заявляет, что кризис на рынке субстандартного ипотечного кредитования могут негативно сказаться на спросе на нефть:
1.Прогноз спроса на IV квартал 2007 года снижен на 300К баррелей в сутки, прогноз на 2008 год снижен на 200К баррелей в сутки
2.Мировое предложение в августе сократилось на 430К до 84.6 млн. баррелей в сутки
3.Объемы производства среди стран-членов ОПЕК снизились в августе на 80К баррелей в сутки до 30.4 млн.

USD/CAD показал минимумы на C$1.0407. Сейчас курс торгуется немногим выше – на C$1.0427. Теперь целью снижения трейдеры видят минимумы 2007 года на C$1.0340. Трейдеры также отмечают, что курс остается под давлением пока торгуется ниже зоны C$1.0485/80.

«Опасения, связанные с ситуацией на рынке кредитования продолжат оказывать давление на рынок», говорит Рачана Мета, валютный стратег DBS Asset Management Ltd. «До конца года доллар продолжит ослабевать. По отношению к евро доллар останется в диапазоне $1.35 - $1.40, а против иены – в области Y112 – Y116».

Рынок облигаций Японии в среду закрылся с повышением после сообщения об уходе с должности премьер-министра страны Абе. Основной рост наблюдался среди 5-летних и 10-летних облигаций, которые завершили сессию с доходностью в 1.060% и 1.515% соответственно.

Всемирный банк повысил прогноз экономического роста Китая уже второй раз в этом году, ожидая рост ВВП на уровне 11.3% на фоне роста экспорта и внутренних инвестиций. Однако банк предостерегает, что ликвидность Китая и кредитно-денежные условия могут привести к росту инфляционных процессов, что потребует дальнейшего повышения процентных ставок.

Кениши Йумото из Societe Generale SA отмечает, что рост евро против доллара ускорился после поглощения стопов при прохождении прежнего рекорда. По словам эксперта, рост евро может продолжиться до $1.3920 сегодня.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду снижением после того, как изначально индекс Nikkei 225 показал рост на 150 пунктов, прежде чем рухнуть на сообщении об уходе с должности премьер-министра страны Абе. В итоге Nikkei 225 завершил день с потерями в 80.07 пп или 0.50% до 15797.60, в то время как TOPIX снизился на 4.12 пп до 1528.27.

Доллар в среду обновил исторические минимумы по отношению к евровалюте на спекуляциях сокращения дифференциала процентных ставок между США и Европой.
Падение доллара продолжается 6-1 день подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения с апреля. Давление на валюту США также оказал тот факт, что Национальная Ассоциация Риэлтеров снизила свой прогноз по продажам жилья, усилив вероятность снижения основной ставки ФРС на будущей неделе. Согласно прогнозу ассоциации, продажи жилья в 2007 году упадут на 8.6%, что выше предыдущего прогноза в -6.8%. Продажи нового жилья упадут на 24% по сравнению со снижением на 18% 2006 году.
Иена укрепилась после того, как премьер-министр Японии Шиндзо Абе заявил, что он покидает свой пост после того, как на выборах в июле его партия потерпела поражение.

EUR/USD укрепился из области $1.3820 и установил новый рекорд на $1.3875.
GBP/USD последовал за ростом евро и показал максимумы на $2.0360.
USD/JPY снизился с Y114.30 до Y113.80.

В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды указывают на 72%-ю вероятность того, что ФРС на будущей неделе снизит базовую ставку рефинансирования до 4.75%. В то же время трейдеры уверены, что ЕЦБ до конца года повысит свою ставку с текущих 4% как минимум один раз.
На европейских торгах внимание участников рынка будет приковано к данным по занятости Великобритании, а также показатели промышленного производства Еврозоны.
Резервный банк Новой Зеландии сегодня принимает решение по процентной ставке.

Financial Times
Российским банкам придется расплачиваться за кризис кредитного рынка
В августе российская прокуратура после жалоб потребителей приказала банку "Русский стандарт", лидеру на рынке потребительского кредитования, отказаться от практики взимания комиссионных. Момент для этого шага был выбран самый неудачный.
Либерализация газового рынка опасна для надежности поставок
Как полагает ведущая консалтинговая фирма, занимающаяся энергетикой, усилия по либерализации рынков энергии в ЕС и сокращению зависимости от импорта российского газа увеличат риск сбоев в поставках на фоне ухудшения отношений с Россией.

Deutsche Welle
Opel откроет производство в России
В 2008 или 2009 году в России стартует производство автомобилей Opel. Об этом 11 сентября заявил директор европейского подразделения концерна General Motors Карл-Петер Форстер (Carl-Peter Forster), выступая на пресс-конференции по поводу открытия Международной автомобильной выставки (IAA) во Франкфурте-на-Майне.

BBC
Японский премьер Синдзо Абэ подал в отставку
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции заявил, что подает в отставку. По данным японских журналистов, премьер впервые сообщил, что может покинуть свой пост, во время встречи с руководством своей Либерально-демократической партии. Синдзо Абэ, возглавивший японское правительство год назад, потерпел сокрушительное поражение на выборах верхней палаты парламента страны в июле этого года.
ОПЕК увеличит добычу нефти с 1 ноября
Страны-члены нефтяного картеля ОПЕК решили увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в условиях опасений по поводу роста спроса на "черное топливо". 12 входящих в картель стран поддержали предложение Саудовской Аравии о наращивании добычи нефти чуть менее чем на 2% с 1 ноября. Решение было принято на фоне роста цен на нефть на мировых рынках до рекордных уровней в связи в связи с опасениями, вызванными нарушением баланса между спросом и предложением.
Китай: скачок инфляции вызван ростом цен на мясо
Инфляция в Китае достигла своего десятилетнего пика второй раз за последние два месяца. Как отмечают специалисты, одним из основных факторов, вызвавших скачок инфляции, стал резкий рост цен на мясо. Инфляция в потребительском секторе китайской экономики в годовом исчислении в августе достигла отметки 6,5% по сравнению с июльским показателем 5,6%, сообщает национальный комитет по статистике.

Доллар во вторник вплотную приблизился к рекордному минимуму против евро после того, как представители Федерального резерва дали понять, что существует необходимость в снижении процентных ставок. Это может негативно сказаться на инвестиционной привлекательность долларовых активов. Индекс доллара упал к 15-летнему минимуму против 6-ти основных валют после того, как накануне управляющие ФРБ Фредерик Мышкин и Джанет Йеллен заявили, что потери на кредитном рынке могут привести к замедлению темпов экономического роста США.
Правительственный отчет показал, что в июле дефицит торгового баланса США вырос до $59.2 млрд. с пересмотренного в сторону повышения предыдущего показателя в $59.4 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит в размере $59 млрд.

EUR/USD вырос из области $1.3776 до $1.3846, однако к концу торгов вернулся к $1.3820.
GBP/USD показал минимумы на $2.0230, после чего стремительно вырос к $2.0330. Однако закрепиться здесь фунт не смог и откатил к $2.0280.
USD/JPY преодолел Y114.00 и показал максимум на Y114.46.

В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды указывают на 64%-ю вероятность того, что ФРС на будущей неделе снизит базовую ставку рефинансирования до 4.75%. В то же время трейдеры уверены, что ЕЦБ до конца года повысит свою ставку с текущих 4% как минимум один раз.
На европейских торгах внимание участников рынка будет приковано к данным по занятости Великобритании, а также показатели промышленного производства Еврозоны.
Резервный банк Новой Зеландии сегодня принимает решение по процентной ставке.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +112.70 (+0.7%) 15,877.67
Topix +7.17 (+0.5%) 1,532.39
DAX 30 +82.46 (+1.1%) 7457.90
САС 40 +92.51 (+1.7%) 5478.94
FTSE 100 +146.60 (+2.4%) 6280.70
Dow +180.54 (+1.38%) 13308.39
Nasdaq +38.36 (+1.50%) 2597.47
S&P +19.79 (+1.36%) 1471.49
10YR 103 2/32 -10/32 4.36%
OIL NYMEX +0.74 (+0.95%) $78.23

Фондовый рынок Японии во вторник вырос благодаря повышенному спросу инвесторов на акции риэлтерских компаний. Индекс Topix вырос впервые в этом месяце.
Поддержку фондовому рынку также оказал опубликованный отчет по заказам в машиностроительной отрасли, который зафиксировал роста показателя в июле в три раза выше прогнозов аналитиков. Заказы увеличились на 17% (максимальный рост с октября 2003 года), в то время как аналитики прогнозировали +5%.
Акции Sumitomo Realty подорожали на 4.1% после падения на 2.9%. Акции K.K. DaVinci Advisors взлетели на 6.1%, Mitsubishi Estate Co. – на 4.3%.
Акции Mizuho Financial подскочили на 1.1%, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. –на 1%. Ранее акции компаний падали на 4% и 2% соответственно.

Основные европейские фондовые индексы также укрепились впервые за последние 3 дня после того, как Ericsson AB сообщила, что спрос останется «сильным». Рост цен на медь поддержало компании добывающего сектора.
Акции Ericsson выросли максимальными за последние 14 месяцев темпами (+5.4%). BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group стали лидерами роста среди добывающих компаний. Акции BHP Billiton подорожали на 4.3%, в то время как акции Rio Tinto – на 3.9%.
Акции Tesco прибавили 4.4%. Lehman Brothers повысил рейтинг по акциям компании до ``overweight'' с ``equal-weight,''
Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что инфляционные риски увеличатся, предположив, тем самым, повышение ставки ЕЦБ в сентябре с текущего уровня в 4.0%.

Акции на Wall Street во вторник выросли, при этом инвесторы сосредоточили свое внимание на определенных акциях после достаточно волатильного понедельника. Поддержку рынку оказало выступление главы ФРС Бернанке в преддверии заседания FOMC на будущей неделе.
Основную поддержку технологическому Nasdaq оказал полупроводниковый сектор (+1.6%). Немаловажный вклад в ралли внесли финансовые компании (+1.2%), в то время как рост Dow и S&P ограничился потерями в энергетическом секторе (-0.1%).
Среди экономических новостей: в июле дефицит торгового баланса США вырос до $59.2 млрд. с пересмотренного в сторону повышения предыдущего показателя в $59.4 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит в размере $59 млрд.
На корпоративном фронте: акции Jones Lang LaSalle inc снизились в цене после того, как ряд аналитиков понизили ценовой ориентир по акциям из-за опасения на рынке субстандартного кредитования.
McDonald's Corporation сообщила о росту мировых продаж в августе.
Pemco Aviation Inc проиграла контракт в $2 млрд. с ВВС США.
United Retail Group Inc выставила себя на продажу за $193.6.

Уровень сопротивления 3: Y116.40
Уровень сопротивления 2: Y115.60
Уровень сопротивления 1: Y114.40
Текущая цена: Y114.23
Уровень поддержки 1: Y113.40
Уровень поддержки 2: Y112.60
Уровень поддержки 3: Y111.50
Комментарий: Доллар продолжает восстанавливаться, оставаясь немногим ниже недавних максимумов на Y114.40. Далее целью восстановления станет максимум минувшей пятницы на Y115.60. Ближайшей поддержкой можно назвать Y113.40, более важной - минимумы 10 сентября на Y112.60. Далее потери могут увеличиться к минимуму 17 августа на Y111.50/60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2100
Уровень сопротивления 2: Chf1.2020
Уровень сопротивления 1: Chf1.1900
Текущая цена: Chf1.1879
Уровень поддержки 1: Chf1.1840
Уровень поддержки 2: Chf1.1810
Уровень поддержки 3: Chf1.1660
Комментарий: Доллар продолжает консолидироваться в достаточно узком ценовом диапазоне. Ближайшая поддержка расположена в области недавнего минимума на Chf1.1840, пробитие которого приведет к тестированию минимумов 06 августа на Chf1.1810. Далее потери могут увеличиться вплоть к трендовой линии поддержки с начала июня на Chf1.1660. В случае восстановления ближайшей целью можно назвать максимумы 11 сентября на Chf1.1900. Возврат выше сделает возможным тестирование пятничных максимумов на Сhf1.2020 и далее – трендовой линии сопротивления на Chf1.2100.

Японские бонды выросли в цене на сообщении об уходе Абе с должности премьер-министра страны. Доходность по 10-летним облигациям снизилась на 0.25 пунктов до 1.535%. Однако трейдеры сообщают, что новость в телевизионном сообщении не несла в себе ссылку на официальный источник.

Уровень сопротивления 3: $2.0580
Уровень сопротивления 2: $2.0460
Уровень сопротивления 1: $2.0340
Текущая цена: $2.0304
Уровень поддержки 1: $2.0230
Уровень поддержки 2: $2.0190
Уровень поддержки 3: $2.0040
Комментарий: Стерлинг остается ниже сессионных максимумов на $2.0340, однако по-прежнему нацелен на продолжение роста. Перепись недавних вершин приведет к тестированию $2.0460 (максимум 06 августа). Выше сильным сопротивлением является канальная линия от 17 августа на $2.0580. Ближайшая поддержка расположена в области минимумов вторника на $2.0230, более важная – в районе канальной линии поддержки на $2.0190. Пробитие этой линии может привести к тестированию минимумов 05 сентября на $2.0040.

Уровень сопротивления 3: $1.3960
Уровень сопротивления 2: $1.3900
Уровень сопротивления 1: $1.3850
Текущая цена: $1.3836
Уровень поддержки 1: $1.3780
Уровень поддержки 2: $1.3700
Уровень поддержки 3: $1.3630
Комментарий: Евро продолжает свое восхождение, торгуясь немногим ниже исторических высот на $1.3850, где расположено сильное сопротивление. Преодоление этого уровня откроет дорогу на $1.3900 и $1.3960. В случае отката, ближайшей целью снижения можно назвать уровень Фибо на $1.3780 (23.6% роста с $1.3550 до $1.3845). Далее курс может остановиться на $1.3700, прежде, чем протестировать канальную линию поддержки от 16 августа на $1.3630.

Nikkei 225 +112.70 (+0.7%) 15,877.67
Topix +7.17 (+0.5%) 1,532.39
DAX 30 +82.46 (+1.1%) 7457.90
САС 40 +92.51 (+1.7%) 5478.94
FTSE 100 +146.60 (+2.4%) 6280.70
Dow +180.54 (+1.38%) 13308.39
Nasdaq +38.36 (+1.50%) 2597.47
S&P +19.79 (+1.36%) 1471.49
10YR 103 2/32 -10/32 4.36%
OIL NYMEX +0.74 (+0.95%) $78.23

High Low Close
EUR/USD 1.3846 1.3777 1.3836
USD/JPY 114.36 113.38 114.31
GBP/USD 2.0334 2.0232 2.0321
USD/CHF 1.1897 1.1837 1.1892

EUR/JPY 158.23 156.31 158.18
EUR/GBP 0.6815 0.6794 0.6805
GBP/JPY 232.50 229.59 232.33
GBP/CHF 2.4184 2.4028 2.4165

08:30 Великобритания, Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (ILO), июль, 5.4%
08:30 Великобритания, Средние доходы, второй квартал, 3.4% 3.3%
08:30 Великобритания, Уровень безработицы, август, 2.6% 2.6%
08:30 Великобритания, Количество заявлений безработных на трудоустройство, август, -8.0K -8.5K
09:00 Е13, Промышленное производство, г/г, июль, 2.3%
09:00 Е13, Промышленное производство, июль, 0.1%
09:00 Е13, Индекс стоимости рабочей силы, второй квартал, 2.2%
21:00 Новая Зеландия, Объявление решения по ставке центрального банка

08:30 Великобритания, Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (ILO), июль, 5.4%
08:30 Великобритания, Средние доходы, второй квартал, 3.4% 3.3%
08:30 Великобритания, Уровень безработицы, август, 2.6% 2.6%
08:30 Великобритания, Количество заявлений безработных на трудоустройство, август, -8.0K -8.5K
09:00 Е13, Промышленное производство, г/г, июль, 2.3%
09:00 Е13, Промышленное производство, июль, 0.1%
09:00 Е13, Индекс стоимости рабочей силы, второй квартал, 2.2%
21:00 Новая Зеландия, Объявление решения по ставке центрального банка

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +112.70 (+0.7%) 15,877.67
Topix +7.17 (+0.5%) 1,532.39
DAX 30 +82.46 (+1.1%) 7457.90
САС 40 +92.51 (+1.7%) 5478.94
FTSE 100 +146.60 (+2.4%) 6280.70
Dow +180.54 (+1.38%) 13308.39
Nasdaq +38.36 (+1.50%) 2597.47
S&P +19.79 (+1.36%) 1471.49
10YR 103 2/32 -10/32 4.36%
OIL NYMEX +0.74 (+0.95%) $78.23

Фондовый рынок Японии во вторник вырос благодаря повышенному спросу инвесторов на акции риэлтерских компаний. Индекс Topix вырос впервые в этом месяце.
Поддержку фондовому рынку также оказал опубликованный отчет по заказам в машиностроительной отрасли, который зафиксировал роста показателя в июле в три раза выше прогнозов аналитиков. Заказы увеличились на 17% (максимальный рост с октября 2003 года), в то время как аналитики прогнозировали +5%.
Акции Sumitomo Realty подорожали на 4.1% после падения на 2.9%. Акции K.K. DaVinci Advisors взлетели на 6.1%, Mitsubishi Estate Co. – на 4.3%.
Акции Mizuho Financial подскочили на 1.1%, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. –на 1%. Ранее акции компаний падали на 4% и 2% соответственно.

Основные европейские фондовые индексы также укрепились впервые за последние 3 дня после того, как Ericsson AB сообщила, что спрос останется «сильным». Рост цен на медь поддержало компании добывающего сектора.
Акции Ericsson выросли максимальными за последние 14 месяцев темпами (+5.4%). BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group стали лидерами роста среди добывающих компаний. Акции BHP Billiton подорожали на 4.3%, в то время как акции Rio Tinto – на 3.9%.
Акции Tesco прибавили 4.4%. Lehman Brothers повысил рейтинг по акциям компании до ``overweight'' с ``equal-weight,''
Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что инфляционные риски увеличатся, предположив, тем самым, повышение ставки ЕЦБ в сентябре с текущего уровня в 4.0%.

Акции на Wall Street во вторник выросли, при этом инвесторы сосредоточили свое внимание на определенных акциях после достаточно волатильного понедельника. Поддержку рынку оказало выступление главы ФРС Бернанке в преддверии заседания FOMC на будущей неделе.
Основную поддержку технологическому Nasdaq оказал полупроводниковый сектор (+1.6%). Немаловажный вклад в ралли внесли финансовые компании (+1.2%), в то время как рост Dow и S&P ограничился потерями в энергетическом секторе (-0.1%).
Среди экономических новостей: в июле дефицит торгового баланса США вырос до $59.2 млрд. с пересмотренного в сторону повышения предыдущего показателя в $59.4 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит в размере $59 млрд.
На корпоративном фронте: акции Jones Lang LaSalle inc снизились в цене после того, как ряд аналитиков понизили ценовой ориентир по акциям из-за опасения на рынке субстандартного кредитования.
McDonald's Corporation сообщила о росту мировых продаж в августе.
Pemco Aviation Inc проиграла контракт в $2 млрд. с ВВС США.
United Retail Group Inc выставила себя на продажу за $193.6.