Новости и прогнозы рынков CFD — 10-10-2011

DA Davidson повысил рейтинг до Buy с Neutral  ITC Holdings (ITC)

Ticonderoga повысил рейтинг до Buy с Neutral  Potash (POT)

• то, что денежно-кредитная политика сейчас самая мягкая в истории - это правильно
• количественное смягчение, вероятно, повысит цены на копоративные облигации, акции
• комитет по денежно-кредитной политике не должен принимать решений о распределении кредитов
• покупки облигаций нужны, чтобы не допустить падения инфляции ниже целевого уровня

Торги в Европе завершились уверенным повышением фондовых индексов после того как лидеры Германии и Франции дали себе три недели, чтобы создать план по рекапитализации банков. Ангела Меркель и Николя Саркози решительно настроены искоренить суверенный долговой кризис, который угрожает поглотить финансовую системe, поставив срок до конца октября разработать план рекапитализации банков, вернуть Грецию на правильный путь и исправить систему экономического управления Европы.

FTSE 100 5,399      +95.60 +1.80%, CAC 40 3,161      +65.91 +2.13%, DAX 5,847  +171.59 +3.02%     

Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынках. Индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 1.8%. Индекс Франции CAC 40 поднялся на 2.1%, а немецкий DAX подскочил на 3%. Все три фондовых индекса показали свои крупнейшие четырехдневные приросты с 2008 года.

BP Plc, вторая по величине нефтяная компания в Европе, выросла на 2.9%, внеся наибольший вклад в рост индекса Stoxx 600. Premier Oil Plc увеличилась на 3.3% после того, как HSBC Holdings Plc повысило рейтинг ее акций. Petroleum Geo-Services ASA и Aker Solutions ASA выросли на 11% и 10% соответственно

Erste Group Bank AG упал на 9.2% после сообщений о том, что банк покажет убытки по результатам за год из-за списания активов своих подразделений в Венгрии и Румынии. Банк Dexia SA снизился на 4.7% после падения ранее на 36% как только торговля акциями возобновилась. Совет директоров франко-бельгийской финансовой группы Dexia одобрил план помощи компании от правительств  Бельгии, Франции и Люксембурга, который предусматривает покупку правительством Бельгии за 4 млрд евро бельгийского подразделения компании (Dexia Bank Belgium) и предоставление гарантий для 60,5% активов банка на сумму 90 млрд евро. Raiffeisen Bank International AG , третий по величине кредитор Восточной Европы, упал на 4.7%.

Maurel SA выросла на 5.5% после заявления компании о том, что она обнаружила нефть в Колумбии и будет бурить еще три скважины в 2011 и 2012 годах. ABB Ltd, крупнейший в мире производитель энерготрансформаторов, добавил 3.5% после повышения рекомендаций по акциям.

Евро показал максимальный рост по отношению к доллару более чем за год после того, как французский и немецкий лидеры обязались реализовать план поддержки банков и повторили обязательство сохранить Грецию в блоке евро. Единая валюта также выросла на фоне сообщения, что Бельгия согласилась национализировать местное подразделение банка Dexia SA. Евро оставался в росте даже после того, как отчет показал, что европейский индекс доверия инвесторов упал до самого низкого уровня с июля 2009 года.

Доллар США упал против всех основных валют на фоне роста фондовых индексов, что подрывает спрос на доллар как валюту-убежище.

Валюты стран-экспортеров сырья выросли в связи с ростом цен на сырье. Австралийский доллар показал паритет с долларом США впервые с 22 сентября.

Швейцарский франк укрепился по отношению к евро на фоне спекуляций о том, что Швейцарский национальный банк может поднять потолок до 1.30 франка с 1.20 за евро

Фондовые индексы США выросли, отправив S&P500 к месячному максимуму на фоне заявлений лидеров Франции и Германии о плане поддержки европейских банков и преодолению долгового кризиса в регионе в течение ближайших трех недель.

Dow 11,380.99 +277.87 +2.50%, Nasdaq 2,557.70 +78.35 +3.16%, S&P 500 1,188.97 +33.51 +2.90%

Все сектора S&P500 показали сегодня рост, во главе с успехами финансовых и сырьевых компаний.

Bank of America Corp и JPMorgan Chase & Co прибавили более 4.5%. Chevron Corp и Alcoa Inc поднялись более чем на 3.1%. Компании Caterpillar Inc и Hewlett-Packard выросли более чем на 3.5%, лидируя среди компаний наиболее привязанных к экономическому росту. Netflix Inc подскочил на 4.9% после отказа от решения разделить свои DVD услуги по почтовым заказам от проводного интернета.

Акции перевозчика Sprint Nextel Corp упали на 7.7% после понижения рейтинга компании в связи с высоким ростом расходов.

Осборн отметил, что европейские стресс-тесты для банков не были достаточно жесткими, и следует реалистично оценивать ситуацию в Греции

На фоне всеобщего оживления фондовых и товарных рынков в связи с воскресными заявлениями лидеров Германии и Франции по сдерживанию долгового кризиса и рекапитализации банковского сектора, продемонстрировало сильный рост и золото, превысив четырехдневный максимум.

Сегодня цена декабрьского фьючерса на золото достигла $1673.10 за унцию. В настоящий момент цена фьючерса на Comex в Нью-Йорке составляет $1665.40 за унцию.

Сырая нефть поднялась до самого высокого уровня за две недели, после того как лидеры Германии и Франции обязались реализовать план преодоления европейского кризиса суверенного долга. Рост фьючерсов составил 2.3% после заявления Меркель и Саркози о плане рекапитализации банков региона. Также показал рост и евро, а усиление европейской валюты  увеличивает привлекательность сырья в качестве альтернативной инвестиции.

Ноябрьские фьючерсы на сырую нефть на торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли до $86.09 за баррель, самого высокого уровня с 22 сентября. Цены поднялись на 4.8% процента на прошлой неделе, показав самый большой прирост с марта. С начала года нефть упала на 7.2%.

В 00:30 GMT Австралия опубликует индекс делового доверия NAB за сентябрь. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор потребительской уверенности. В это же время  произойдет публикация ежемесячного отчета Банка Японии. В 06:00 GMT Япония опубликует индекс экономических перспектив и индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers за сентябрь. В 07:30 GMT президент Европейского Центрального Банка выступит с речью. В 08:30 GMT станут известны данные по Британии: изменение объема промышленного производства и изменение объема производства перерабатывающей промышленности. В 12:15 GMT Канада опубликует данные по изменению объема закладок новых фундаментов за сентябрь, ожидается незначительный рост. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за октябрь. В 23:50 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема заказов на машины и оборудование за август (ожидается увеличение на 4.1% при падение на 8.2% в предыдущем периоде).

В 00:30 GMT Австралия опубликует индекс делового доверия NAB за сентябрь. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор потребительской уверенности. В это же время  произойдет публикация ежемесячного отчета Банка Японии. В 06:00 GMT Япония опубликует индекс экономических перспектив и индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers за сентябрь. В 07:30 GMT президент Европейского Центрального Банка выступит с речью. В 08:30 GMT станут известны данные по Британии: изменение объема промышленного производства и изменение объема производства перерабатывающей промышленности. В 12:15 GMT Канада опубликует данные по изменению объема закладок новых фундаментов за сентябрь, ожидается незначительный рост. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за октябрь. В 23:50 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема заказов на машины и оборудование за август (ожидается увеличение на 4.1% при падение на 8.2% в предыдущем периоде).

• распространение проблем - ключевой аспект для властей
• распространение проблем усугубило кризис в Европе
• кризис суверенного долга ограничил возможности банков по предоставлению финансирования
• В будущем распространение проблем может сильно усугубиться
• ЕЦБ увиличил список подходящих обеспечений
• EFSF должен поддержать гособлигации, а не банки

Еврокомиссия настаивает на скоординированных вливаниях капиталов в банки, чтобы оградить их от влияния греческого дефолта. Европейские банки прореагировали ростом на заявление президента ЕЦБ о возобновлении покупки ипотечных ценных бумаг и повторного запуска выдачи годичных кредитов для банков.

Японский Nikkei 225 вырос на 1%, добавив прирост к вчерашним 1.7%. Индекс Kospi Южной Кореи увеличился на 2.9%, а австралийский S&P/ASX 200 вырос на 2.3%, показав свой крупнейший недельный прирост за год. Гонконгский Hang Seng увеличился на 3.1%.

National Australia Bank Ltd., крупнейший кредитор бизнеса страны, вырос на 3.9% в Сиднее. Hutchison Whampoa Ltd, которая владеет портами в Германии и Испании, поднялись на 10.5% в Гонконге после заявления о том, что ее деятельность в Европе "очень устойчива." Li & Fung Ltd, крупнейший в мире поставщик одежды и игрушек для розничной торговли, вырос на 7.6%. BHP Billiton Ltd, ведущая горнодобывающая компания, поднялась на 2.5% в Сиднее после того, как возросли цены на сырьевые товары. Среди акций, которые снизились сегодня, была корпорация Sony, снизившаяся на 3.7% в Токио. Производитель бытовой электроники все ближе к соглашению о покупке доли Ericsson AB, что привело к снижению рейтинга Sony до “neutral” с “buy”.

Европейские фондовые индексы завершили волатильную неделю повышением, показав рост третий день подряд после выхода положительных данных США о количестве новых рабочих мест. Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков.

Индекс DAX в Германии поднялся на 0.5%, а индекс FTSE 100 Великобритании прибавил 0.2%. Французский CAC 40 увеличился на 0.7%.

По итогма сегодняшних торгов: FTSE 100 5,303      +12.14 +0.23%, CAC 40 3,096      +20.19 +0.66%, DAX 5,676  +30.45 +0.54%

Bayerische Motoren Werke AG и Daimler AG на волне успехов европейских автопроизводителей выросли на 4.1% и 1.3% соответственно. Rio Tinto Group и Xstrata Plc поднялись на фоне роста цен на металлы на 1.2% и 2.7% соответственно. Акции Continental AG выросли на 4.9%, так как четвертый по величине производитель шин в мире планирует потратить более $ 500 млн. на строительство нового завода шин в Самтер, штат Южная Каролина, для удовлетворения растущего спроса.

Фондовые индексы США упали, потеряв завоеванные ранее позиции на опасениях ухудшения долгового кризиса в Европе, что затмило оживление в связи с выходом лучшего, чем прогнозировалось, уровня роста занятости в Америке.

По итогам торгов: Dow     11,103.12     -20.21 -0.18%, Nasdaq       2,479.35       -27.47 -1.10%, S&P 500         1,155.46       -9.51   -0.82%

S&P500 снизился на 0.8%, сократив свой еженедельный прирост до 2.1%. Индекс вырос на 6% в течение последних трех дней. Финансовые акции показали самое большое снижение среди всех секторов S&P500, упав на 3.7% после того, как агентство Fitch Ratings понизило рейтинги Италии и Испании.

Sprint Nextel Corp упала на 20% после того, как третий по величине в США оператор беспроводной связи заявил, что будет необходимо привлечь дополнительный капитал в связи с высокими затратами на обновление сети и выпуск новых телефонов.

Bank of America Corp упал на 6.1%, больше всего в Dow. Goldman Sachs Group Inc снизился на 5.4%. JPMorgan Chase & Ко потерял 5.2%.

Компании, которые меньше других зависят от роста экономики, показали рост в S&P500. Wal-Mart Stores Inc поднялся на 1.8%, а Pfizer Inc добавил 1.2%.

Во вторник евро восстановился от 8-месячного минимума против доллара после того как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке сказал, что он готов принять дополнительные меры для стимулирования экономики, а повышение ставки центрального банка может внести дальнейшее ослабление. Единая европейская валюта выросла впервые за три дня против доллара на спекуляциях, что центральный банк США может реализовать третий раунд количественного смягчения, что понизит стоимость доллара. Евро расширила свою прибыль, высокодоходные валюты выросли, а американские акции восстановили свои потери.

В среду евро вырос против доллара на фоне спекуляций относительно того, что лидеры ЕС рассматривают возможность применения дополнительных мер, направленных на ограничение негативного влияния текущего долгового кризиса на финансовое состояние банковской системы. Однако, определенное давление на единую валюту оказали спекуляции относительно того, что  Трише использует заседание ЕЦБ в четверг для подготовки рынков к понижению процентных ставок, в результате которого ключевая ставка еврозоны к концу года опустится с текущего уровня 1,5% до 1%.

В четверг состоялось заседание ЕЦБ посвященное изменению учетной ставки в регионе. Как и предполагалось ранее, уровень процентной ставки остался на прежних значениях. Однако, евро укрепился по отношению к доллару и иене на предположениях, что запуск программы выдачи кредитов от ЕЦБ сможет сдержать долговой кризис региона.

В пятницу евро упал против большинства наиболее торгуемых валют после того, как агентство Fitch Ratings снизило рейтинги Испании и Италии, подчеркнув, что потенциал долгового кризиса региона сохраняется. Единая валюта потеряла завоеванные ранее позиции по отношению к доллару после того, как Fitch привело ряд факторов, подчеркивающих уязвимость еврозоны к кризису. Евро и другие высокодоходные валюты выросли в последний день недели ранее после того, как отчет показал, что американские работодатели открыли в прошлом месяце больше рабочих мест, чем прогнозировалось.

Иена в понедельник выросла против всех основных валют после выхода позитивных макроэкономических данных: ежеквартальный индекс Танкан вырос до 2 в сентябре против 9 в июне, что побудило инвесторов искать убежища в валюте Японии. Во вторник доллар вырос против иены на 0.3% до 76,93. В среду доллар укрепился против иены после того, как отчет США показал, что индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре был выше прогнозируемого.

Фунт в начале недели упал против всех основных валют, так как аналитики посчитали, что роста индекса производственной активности Великобритании недостаточно, чтобы удержать Банк Англии от введения дальнейших стимулов для экономики, и начала очередного раунда покупки правительственных облигаций. В четверг, вслед за ЕЦБ, не изменил ставку и Банк Англии. При этом, на заседании было принято решение о увеличении объема программы выкупа облигаций на 75 млрд фунтов до 275 млрд фунтов. Решение Банка Англии обвалило стерлинг на более чем 150 пунктов против доллара США.

Франк упал во вторник против евро на фоне слухов о том, что Швейцарский национальный банк может скорректировать установленный потолок, что приведет к дальнейшему ослаблению валюты. В четверг франк упал на предположениях, что центральный банк будет принимать дальнейшие меры по обеспечению его прочности после установления потолка в прошлом месяце на уровне 1,20 за евро.