Новости и прогнозы рынков CFD — 13-10-2011

Robert W. Baird повысил рейтинг до Outperform с Neutral  Broadcom (BRCM)

RBC Capital Mkts повысил рейтинг до Outperform с Sector Perform  Louisiana-Pacific (LPX)

BB&T Capital Mkts повысил рейтинг до Buy с Hold  Williams-Sonoma (WSM)

• необходимо восстановить доверие к суверенному долгу
• Греция - это особый случай
• ЕЦБ достиг своих пределов в отношении Греции

Сегодня сразу после закрытия фондовых рынков США свой отчет о доходах за 3 квартал опубликует лидер технологического сектора компания Google. Большинство аналитиков ожидают, что компания покажет рост прибыли. Акции компании выросли почти на 10% с начала этого месяца. В 20:30 GMT пройдет пресс-конференция, на которой представители Google предоставят информацию об основных направлениях деятельности и изменениях за отчетный период.

• FOMC переоценил силу восстановления экономики
• По мере восстановления экономики ФРС следует сокращать меры стимулирования роста

• отчет “тройки” по Греции должен быть представлен к середине следующей недели

Основные фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Индексы снизились в связи с резкой критикой ЕЦБ на тему инициатив по вовлечению частных держателей облигаций в процесс спасения еврозоны, а также на фоне статистических данных по торговому балансу Китая. Европейский Центральный Банк заявил, что обязательные списания по государственным долгам в частном секторе могут навредить репутации единой валюты и финансовой стабильности региона в целом. Кроме того, уверенность инвесторок в состоянии мировой экономики упала и на фоне новостей о сентябрьском замедлении темпов роста экспорта Китая до минимального уровня за последние семь месяцев в связи с укреплением юаня и снижением потребительского доверия в развитых странах.

Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынках. Британский FTSE 100 снизился на 0,7%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX уменьшился на 1,3%. Французский CAC 40 упал на 1,3%.

На комментариях ЕЦБ ослабили свои позиции региональные банки. Акции австрийского Raiffeisen Bank International и немецкого Commerzbank упали на 3,2% и 4,8% соответственно, а котировки итальянского Unicredit рухнули на 12%.

Акции второго по величине в мире ритейлера Carrefour уменьшились на 5,9% после того, как компания понизила прогноз по годовой прибыли уже в третий раз за последние три месяца.

Второй по величине в Европе фармацевт Roche Holdings потерял 4,5% в связи с 15%-ным падением квартальных продаж, что стало результатом укрепления курса национальной валюты и снижения выручки от реализации сразу нескольких лидирующих продуктов.

Среди компаний, укрепивших свои позиции, оказался французский поставщик телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent. Котировки компании поднялись на 5,3% после того, как в СМИ появилась информация о том, что она заключила соглашение о продаже подразделения, специализирующегося на производстве оборудования для колл-центров, за $1,5 млрд.

На новостях из сферы слияний и поглощений поднялся и второй по величине в мире производитель авиационных двигателей Rolls-Royce Group. Его акции выросли на 9,9% после того, как стало известно о заключении соглашения по продаже ее доли в совместном предприятии, производящем двигатели для самолета A320 французской компании Airbus.

Доллар и иена выросли против большинства основных валют после того, как JPMorgan Chase & Co заявил о снижении прибыли, а отчет Китая показал, что рост экспорта страны замедлился. Все это привело к ослаблению фондового рынка и стимулировало спрос на валюты-убежище.

Иена показала сильный рост вчера по отношению к доллару, поскольку инвесторы ожидают, что Банк Японии введет дополнительные меры, чтобы ослабить валюту. Спрос на иену, как правило, повышается во время экономического и финансового кризиса, поскольку профицит текущего счета страны делает нацию менее зависимой от иностранного капитала.

А спрос на доллар США обусловлен тем, что доллар является основной резервной валютой мира. Индекс доллара, который используется для отслеживания доллара против валют шести основных торговых партнеров США, вырос на 0.4%.

Евро упал с самого высокого уровня за почти пять недель по отношению к иене после того, как Европейский центральный банк заявил, что участие частных банков в рекапитализации ослабит финансовую стабильность. Евро несколько сократил свое падение против доллара после того, как Словакия проголосовала за  расширение фонда финансовой стабильности, завершив ратификацию во всей еврозоне.

Фондовые индексы США упали после достижения индексом S&P500 крупнейшего семидневного роста с 2009 года, на фоне падения доходов JPMorgan Chase & Co  и усилившихся опасений по поводу кризиса в Европе.

Dow 11,416.38 -102.47 -0.89%, Nasdaq 2,601.01 -3.72 -0.14%, S&P 500 1,194.97 -12.28 -1.02%

Финансовый сектор показал максимальное снижение среди всех секторов S&P500, упав на 2.4%.

Акции JPMorgan упали на 4.9% процента после сообщения о спаде прибыли на 33%, так как доходы от инвестиционно-банковских и торговых операций уменьшились. Bank of America Corp и Citigroup Inc упали более чем на 4%. Компании General Electric и Alcoa Inc упали более чем на 1.4%, показав наибольшие потери среди компаний, наиболее зависимых от экономического роста.

Нефть усилила потери после доклада министерства энергетики США о том, что запасы выросли на 1 340 тыс баррелей, что больше ожидаемых 800 тыс баррелей.

Ноябрьские фьючерсы на сырую нефть упали до $83.17 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже до выпуска еженедельного доклада, в настоящий момент торгуются в районе $84 за баррель.

День начнется публикацией данных по инфляции за сентябрь: в 02:00 GMT Китай (ожидается незначительный рост) и в 09:00 GMT Еврозона. В 09:00 GMT Еврозона опубликует сальдо баланса внешней торговли за август (ожидается снижение €-1.1B против €-2.5B в предыдущем месяце). В 12:30 GMT выйдут данные США по изменению объема розничной торговли, в том числе без учета продаж автомобилей (ожидается рост). В 13:55 GMT США опубликует индекс настроений потребителей от университета Мичигана. В 14:00 GMT станут известны данные по изменению объема запасов на коммерческих складах за август (ожидается небольшое снижение).

День начнется публикацией данных по инфляции за сентябрь: в 02:00 GMT Китай (ожидается незначительный рост) и в 09:00 GMT Еврозона. В 09:00 GMT Еврозона опубликует сальдо баланса внешней торговли за август (ожидается снижение €-1.1B против €-2.5B в предыдущем месяце). В 12:30 GMT выйдут данные США по изменению объема розничной торговли, в том числе без учета продаж автомобилей (ожидается рост). В 13:55 GMT США опубликует индекс настроений потребителей от университета Мичигана. В 14:00 GMT станут известны данные по изменению объема запасов на коммерческих складах за август (ожидается небольшое снижение).

Ордера на покупку $1.5670/60, $1.5640/35, $1.5620/10, $1.5605/00

- прибыль JPMorgan в 3-м квартале составила $1.02 в расчете на одну акцию (прогноз $0.96); выручка составила $24.4 млрд (прогноз $23.7 млрд). Не смотря на позитивный квартальный отчет, акции компании упали на премаркте на 1,8% на фоне общего негативного фона.

Иена и доллар укрепились против основных валют на фоне роста спроса на безопасные активы в связи с опубликованными сегодня данными, которые зафиксировали снижение положительного сальдо торгового баланса Китая по итогам сентября (14,5 млрд в сентябре против прогноза 17,1 млрд и значения за август 17,8 млрд). Это было воспринято участниками рынка как еще один признак замедления мировой экономики.

• иена выросла в основном за счет спроса на активы-убежища;
• ожидается рост ВВП Азии на уровне +6,3% в 2011 году и +6,7% в 2012 году.

На текущий момент FTSE  5,392 -49.33 -0.91%, CAC  3,192 -37.94 -1.17%, DAX 5,935 -59.38 -0.99%.

Давление на фондовые рынки сегодня оказали опубликованные данные по торговому балансу Китая, сальдо которого по итогам сентября оказалось значительно ниже прогнозов (14,5 млрд в сентябре против прогноза 17,1 млрд и значения за август 17,8 млрд).

• инфляционные риски в целом сбалансированные;
• присутствует рост понижательных рисков для экономических перспектив;
• экономические перспективы по-прежнему окружены значительной неопределенностью.

00:00   Австралия Инфляционные ожидания потребителей Октябрь +2.8%

00:30   Австралия Изменение числа занятых Сентябрь -9.7К +10.1К

00:30   Австралия Уровень безработицы Сентябрь 5.3% 5.3%

02:00   Китай Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь 17.8 17.1

06:00   Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), м/м  Сентябрь +0.1% +0.1%

06:00   Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), г/г Сентябрь +2.6% +2.6%

08:00   Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Октябрь

08:30   Великобритания Торговый баланс Август -8.9 -8.8

12:30   Канада Розничные продажи за исключением авто Август -0.75 -0.9

12:30   США Торговый баланс, млрд. Август -44.8 -46.2

12:30   США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 8 октября 401К 407К

14:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 7 октября -4.7

18:00   США Федеральный бюджет Сентябрь -134.2 -65.0

18:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота