Новости и прогнозы рынков CFD — 14-10-2011

Howard Weil повысил рейтинг до Market Outperform с Market Perform  HollyFrontier (HFC)

Longbow повысил рейтинг до Buy с Neutral Green Mtn Coffee (GMCR)

В понедельник в 04:30 GMT Япония опубликует данные по изменению объема промышленного производства за август (ожидается без изменений). В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по объему операций с иностранными ценными бумагами за август (ожидается снижение до 9.23B с 11.78B). США в 12:30 GMT опубликуют производственный индекс за октябрь (ожидается рост), а в 13:15 GMT выйдут данные по изменению объема промышленного производства за сентябрь (ожидается без изменений). В 14:30 GMT в Канаде станет известен индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады, за 3 квартал. В 23:00 GMT член FOMC Charles Evans выступит с речью.

Вторник начнется в 00:30 GMT публикацией Протокола совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики. В 02:00 GMT в Китае выйдут данные по изменению объема реального ВВП за 3 кв., промышленного производства и розничной торговли за сентябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует индексы потребительских и розничных цен за сентябрь. В 09:00 GMT в Германии выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь. США в 12:30 GMT опубликует индекс цен производителей за сентябрь (ожидается незначительный рост), а в 13:00 GMT выйдут данные по чистому объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за август. В 17:15 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке.

В среду в 04:30 GMT Япония опубликует индекс активности во всех отраслях экономики за август (ожидается снижение). В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за август. В 08:30 GMT Британия опубликует протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В США в 12:30 GMT выйдут данные по объему выданных разрешений на строительство, числу закладок новых фундаментов  и инфляции за сентябрь, а в 14:30 GMT данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь. В 18:00 GMT будет опубликован экономический обзор ФРС по регионам.

В четверг в 06:00 GMT Швейцария опубликует сальдо баланса внешней торговли за сентябрь (ожидается рост до 1.37B против 0.81B в предыдущем месяце). В 06:00 GMT Германия отчитается по инфляции за сентябрь (ожидается увеличение на 0.4% против снижения на 0.3% в предыдущем месяце). В 08:30 GMT Британия опубликует данные по изменению объёма оборота розничной торговли с учетом затрат на топливо за сентябрь. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема оптовой торговли за август. США в 12:30 GMT опубликует число первичных обращений за пособием по безработице за октябрь (ожидается незначительное повышение), в 14:00 GMT - объем продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь (ожидается снижение до 4.95M против 5.03M в предыдущем месяце), производственный индекс ФРС-Филадельфии за октябрь (прогнозируется увеличение) и индекс опережающих индикаторов за сентябрь. В 23:01GMT Британия опубликует индекс доверия потребителей за сентябрь (ожидается рост до 50 против 48 в предыдущем месяце).

Пятница начнется выступлением глав центробанков Японии и еврозоны: в 06:00 GMT выступит с речью глава Банка Японии Masaaki Shirakawa, а в 07:40 GMT начнется речь президента Европейского Центрального Банка. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO за октябрь (ожидается незначительное снижение). В 08:30 GMT в Британии выйдут данные по чистому объему заемных средств государственного сектора (в том числе и без учета интервенций) за сентябрь (ожидается снижение до 11.7B против 13.2B в предыдущем месяце) и объему потребности государства в заёмных средствах. В 11:00 GMT Канада объявит об уровне инфляции за сентябрь (прогнозируется незначительное снижение).

Сообщается, что к 2013 году количество магазинов компании в Северной Америке сократится до 700, что на 21% ниже, чем в первом полугодии текущего года.

При этом инвесторами было проигнорировано известие о понижении агентством S&P кредитного рейтинга Испании до AA- c негативным прогнозом в связи с продолжающимся замедлением экономического роста и рисками банковского сектора. Кроме того, стало известно, что агентство Fitch понизило кредитный рейтинг сразу трех крупных банков и поставило рейтинг более чем десяти кредиторов на пересмотр в сторону понижения. Так, рейтинг швейцарского банка UBS был понижен с A+ до A, а рейтинг британских представителей сектора Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland Group был опущен с AA- до A.

По итогам сессии национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Исландии и Дании. Индекс Великобритании FTSE 100 увеличился на 1,2%, тогда как французский CAC 40 и немецкий DAX добавили в свой актив 1% и 0,8% соответственно.

Акции крупнейшей в мире агрохимической компании Syngenta прибавили 1,3% благодаря тому, что ее продажи в третьем квартале, зафиксированные на уровне $2,7 млрд, превзошли средние прогнозы аналитиков в $2,5 млрд.

Швейцарская химическая компания Clariant, сообщившая о привлечении 365 млн евро ($504 млн) путем выпуска трехлетних сертификатов, выросла на 3%, в то время как акции немецкого представителя отрасли Wacker Chemie и норвежского производителя удобрений Yara International  увеличились на 3,3% и 3% соответственно.

Акции крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения для бизнеса SAP поднялись на 2,1% в связи с ростом прибыли и продаж в третьем квартале.

Рост цен на металлы привел к повышению акций отдельных европейских горнодобытчиков: швейцарского Xstrata - на 3,1%, британских Antofagasta и Rio Tinto Group - на 3,2% и 1,9% соответственно.

Фондовые индексы США выросли, обеспечив самую длинную с апреля полосу роста индекса Dow после выхода лучше ожидаемых данных по розничным продажам и начала встречи Большой двадцатки. Акции выросли на фоне слухов о том, европейские чиновники рассматривают возможность списания греческих облигаций в объеме до 50%.

Dow 11,563.62 +85.49 +0.74%, Nasdaq 2,642.77 +22.53 +0.86%, S&P 500 1,214.38 +10.72 +0.89%

Все сектора индекса S&P500 торгуются с повышением. Максимальный рост у сектора основных материалов (+1.7%), минимальное повышение у финансового сектора (+0.1%).

Google Inc, крупнейший в мире интернет-поисковик, вырос на 5.9% после вчерашнего отчета о доходах за 3 квартал, который зафиксировал прибыль превзошедшую оценки аналитиков. Apple Inc прибавила 1.8% после заявления о том, что компания готова продать почти 4 миллиона новых iPhone 4S в ближайшие выходные, так как  клиенты уже стоят в очереди, чтобы купить один из последних продуктов, разработанных под руководством Стива Джобса.

Евро увеличил свой крупнейший недельный прирост по отношению к доллару с января после начала двухдневной встречи министров финансов и глав центробанков Большой двадцатки, которые собрались, чтобы обсудить планы по решению долгового кризиса в Европе. Евро вырос против доллара после заявления министра финансов Тимоти Ф. Гейтнера о том, что "Европа явно переходит к решению кризиса».

Иена упала против доллара на слухах, что японские власти будут предпринимать шаги по сдерживанию роста национальной валюты.

Индекс доллара по отношению к основным валютам-партнерам снизился до четырех-недельного минимума на фоне снижения спроса на основную резервную валюту мира. Инвесторы боятся нового раунда количественного смягчения от ФРС, что и стимулирует их к покупкам активов, номинированных не в долларах.

Золото заканчивает вторую неделю ростом после крупнейшего спада за последние три года, что свидетельствует о том, что инвесторы полагают, что долговой кризис в Европе, замедление роста и понижение фондового рынка будут стимулировать спрос на слитки.

Сегодня декабрьские фьючерсы на золото достигли отметки $1685.5 и в настоящий момент цена фьючерса составляет $1675.8 на Comex в Нью-Йорке.

Цены на нефть выросли, устремившись ко второму недельный приросту из-за надежд на положительный исход плана спасения обремененных долгами экономик Европы. Также положительно были восприняты превзошедшие прогнозные данные по розничным продажам в США, которые смягчили опасения, что экономика США замедляется.

Цены выросли на 2.7%, увеличив прирост цен на нефть, после того, как министерство торговли США заявило, что розничные продажи выросли в прошлом месяце на 1.1%, показав наибольший рост с февраля, и оказались выше прогнозных в 0.7%.

Цены на нефть марки Brent выросли до месячного максимума на фоне представленного европейскими чиновниками плана спасения, который предполагает более высокий уровень банковского капитала и увеличение фонда финансовой стабильности.

Сегодня ноябрьские фьючерсы на нефть WTI на торгах в Нью-Йорке превысили уровень $87 за баррель и в настоящий момент торгуются в районе $86.5 за баррель.

Пара выросла в область $1,3880. Преодоление скопления ордеров на продажу в области $1,3900 откроет дорогу к сопротивлению в районе $1.3930 (максимум 15 сентября).

• оценка текущей ситуации 73.8 против 74.9 в сентябре
• ожидания 47.0 против 49.4 в сентябре;
• инфляционные ожидания 3.2 против  3.3 в сентябре;
• 5-летние ожидания 2.7 против  2.9 в сентябре.

Позитивно на настроениях инвесторов отобразилось сообщения о том, что парламент Словакии все же одобрил изменения Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Теперь данные изменения могут вступить в силу.

- прибыль Google в третьем квартале в расчете на одну акцию выросла на 27% и составила $9.72, продажи повысились на 33% до $9.7 млрд. Финансовые результаты за отчетный квартал превзошли ожидания аналитиков, в следствие чего акции компании на премарктет выросли на 7,7%.

Поддержали единую валюту сообщения о том, что парламент Словакии все же одобрил изменения Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Теперь данные изменения могут вступить в силу.

Рост евро ограничило понижение международным рейтинговым агентством S&P долгосрочного суверенного кредитного рейтинг Испании с АА до АА-, прогноз - негативный. Это уже третье снижение кредитного рейтинга страны агентством S&P с 2009 года.

На текущий момент FTSE   5,461 +57.41 +1.06%, CAC  3,220 +33.07 +1.04% , DAX  5,977 +61.95 +1.05%.

Поддерживают рост индексов сообщения о том, что парламент Словакии все же одобрил изменения Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Теперь данные изменения могут вступить в силу.

Поддержал рынки и квартальный отчет интернет-гиганта Google.Прибыль компании за 9 месяцев 2011 года составила до $7,03 млрд (+18% г/г).

Сдерживает рост индексов понижение международным рейтинговым агентством S&P долгосрочного суверенного кредитного рейтинг Испании с АА до АА-, прогноз - негативный.

• ЕЦБ сделал все возможное для достижения мандата во время кризиса;
• ЕЦБ - это не кредитор последней инстанции для стран;
• ЕЦБ достиг своих пределов в отношении Греции;
• есть слабость в управлении ЕС.

• ЕЦБ сделал все возможное для достижения мандата во время кризиса;
• ЕЦБ - это не кредитор последней инстанции для стран;
• ЕЦБ достиг своих пределов в отношении Греции;
• есть слабость в управлении ЕС.

02:00   Китай Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +6.2% +6.1%

02:00   Китай Индекс цен производителей, г/г Сентябрь +7.3% +7.0%

09:00   Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь +0.2% +0.8%

09:00   Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +3.0% +3.0%

09:00   Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь +1.2% +1.5%

09:00   Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Август -2.5 -1.1

12:30   Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Август +2.7% +0.5%

12:30   США Розничные продажи Сентябрь 0.0% +0.5%

12:30   США Розничные продажи за исключением автомобилей  Сентябрь +0.1% +0.2%

13:55   США Индекс настроения потребителей от университета Мичигана/Reuters (предварительные данные) Октябрь 59.4 60.2

14:00   США Товарно-материальные запасы Август +0.4% +0.4%