Новости и прогнозы рынков CFD — 11-02-2012

Прошедшая неделя прошла на фоне укрепления доллара США из-за неослабевающих проблем с нерешенными греческими долгами и неуверенными итогами переговоров властей Греции с кредиторами и “тройкой”. При этом, евро и швейцарский франк незначительно выросли против доллара США (+0,37% и +0,10% соответственно). В то время как остальные валюты показали снижение по отношению к доллару. Британский фунт отступил на 0,30% по отношению к доллару, а сырьевые валюты потеряли около 1%. Наибольшее падение по отношению к доллару США показала японская иена (-1,38%).

В понедельник во второй половине дня eвро вырос, скомпенсировав понесенные ранее потери, на фоне заявлений президента ЕС Ван Ромпея и Еврокомиссара по Греции о возможном прогрессе в переговорах по греческому долгу. Президент ЕС сообщил, что «кризис пока не завершен, но худшая часть позади», добавив при этом, что «проблема долга США в среднем серьезней, чем в еврозоне, и дефицит еврозоны не драматичен». Ранее единая валюта снизилась против основных валют-партнеров после того, как стало известно, что премьер-министр Греции Лукас Пападемос обратился к Министерству финансов с просьбой подготовить доклад о вариантах действий на случай дефолта в стране. Во вторник лидеры политических партий снова встретятся в попытке найти решение, которое убедит Тройку перевести второй транш помощи для проблемной страны. Ранее Греция приняла требование урезать 15 тыс. рабочих мест в госсекторе, что необходимо для повышения производительности. Во вторник евро вырос до максимумов восьми недель по отношению к доллару после того, как греческие официальные лица и кредиторы сообщили о том, что работают над окончательным проектом соглашения по бюджету и структурных мерах, необходимых для получения второго транша помощи. Единая валюта укрепилась на фоне заявлений о том, что премьер-министр Лукас Пападемос готов встретиться с Европейской комиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом, чтобы согласовать последние штрихи к документу. Индекс доллара упал до самого низкого уровня с декабря на фоне комментариев главы ФРС Бернанке о том, что в ближайшие 2 года инфляция будет оставаться в районе отметки 2% или ниже нее. Также Бернанке заявил, что «ситуация в США отличается от Японии: Штаты извлекли урок из опыта Японии и быстрее рекапитализировали свои банки; демографическая ситуация в США лучше японской. Доля участия банков США в долге слабых европейских государств сократилась. Низкие ставки сокращают прибыль держателей сбережений, однако стимулируют экономику, что в конечном итоге обуславливает рост прибылей. Наивысшую обеспокоенность вызывает текущий курс финансово-бюджетной политики США. Через 15-20 лет дефицит федерального бюджета США станет неподдерживаемым». В среду курс евро колебался по отношению к доллару на фоне спекуляций, что премьер-министр Греции Лукас Пападемос и лидеры коалиционной партии не смогут договориться об условиях, необходимых для спасения. Ожидалось, что лидеры греческих политических партий одобрят текст соглашения с тройкой международных кредиторов, однако вычитка документа политиками затянулась. Таким образом, исход переговоров между Грецией и «тройкой», вероятно, станет известен 9 февраля. Евро показал падение к доллару на фоне сообщений о том, что мнения представителей ЕЦБ в отношении участия Центробанка в реструктуризации греческого долга все еще расходятся. В четверг курс евро достиг двухмесячного максимума против доллара и иены после того, как греческие политические лидеры заявили, что они достигли соглашения о жестких мерах, необходимых для получения финансовой помощи. Единая валюта укрепилась против всех наиболее торгуемых валют после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги сказал, что видит сохранение предварительные сигналы стабилизации экономики еврозоны. По словам Драги, экономика еврозоны в 2012 году будет восстанавливаться, хоть и очень медленными темпами. При этом в течение ближайших нескольких месяцев инфляция в еврозоне будет превышать 2%, а затем опустится ниже это отметки. Кроме того, Драги отметил, что положительное влияние предоставления ЕЦБ ликвидности банкам еврозоны пока не проявилось в полной мере, а напряженность на финансовых рынках препятствует восстановлению экономики. На заседании ЕЦБ ключевая ставка оставлена в феврале на прежнем уровне 1,00%, как и ожидалось. В то же время, более существенный рост котировок евро к американскому доллару сдерживает позитивная статистика по рынку труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 февраля, сократилось на 15 тысяч — до 358 тысяч, что оказалось значительно лучше ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост числа заявок на 3 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели. Евро в пятницу отступил от двухмесячного максимума после того, как министры финансов еврозоны потребовали от Греции дополнительных действий, прежде чем предоставить ей новую финансовую помощь. Таким образом, риск хаотичного дефолта сохраняется и снижает аппетит к риску. Политические лидеры Афин достигли долгожданного соглашения о мерах строгой экономии, необходимых для получения нового экстренного кредита от международных организаций, а сделка с частными кредиторами о долговых свопах уже почти завершена. Однако председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер сказал, что Греции необходимо найти способ сократить расходы еще на 325 миллиарда евро и, поскольку приближаются выборы, предоставить политические гарантии того, что это план будет осуществлен. В то же время, лидер партии Лаос заявил об отказе оказывать поддержку своему правительству в выполнении жёстких условий, которые выдвинули ЕС и МВФ для предоставления второго транша финансовой помощи.

Японская иена в понедельник выросла против своих основных коллег, даже после того, как глава Банка Японии сказал, что экономическое положение страны является тяжелым из-за дефляции и сильной валюты. Центральный банк осуществит необходимые денежно-кредитные меры смягчения и предпримет надлежащие шаги. Иена в среду снизилась против большинства валют после того, как крупный профицит текущего счета Японии снизился в 2011 году до 15-летнего минимума. Иена упала после того, как Министерство финансов в Токио заявило, что сальдо текущего платежного баланса Японии сократилось в 2011 году на 44% по сравнению с предыдущим годом до 9,63 трлн иен ($125 млрд), упав до самого низкого уровня с 1996 года. Сальдо торгового баланса Японии делает национальную валюту привлекательной в качестве убежища, потому что это означает, что страна не должна полагаться на зарубежных кредиторов.

Британский фунт в среду упал по отношению к доллару и евро на фоне спекуляций о том, что велика вероятность того, что в ходе грядущего заседания, которое состоится 9 февраля, Банк Англии объявит о новом раунде программы покупки активов. Фунт в четверг поднялся по отношению к доллару после того, как Банк Англии заявил, что увеличит программу покупки облигаций. Комитет по монетарной политике поднял цель для покупки облигаций на 50 млрд фунтов стерлингов ($ 79,3 млрд) до 325 млрд. фунтов.

Швейцарский франк в пятницу вырос в то время, как в январе инфляция потребительских цен зарегистрировала четвертое снижение подряд, ставшее при этом максимальным с октября 2009 г., поскольку высокий курс франка обусловил падение стоимости импортируемых в страну товаров. Стоимость импортируемых в Швейцарию потребительских товаров снизилась на 1,8% м/м и 3,2% г/г. Тем временем цены на продукцию швейцарского производства выросли на 0,1% как в месячном, так и в годовом исчислении. Рекордный рост национальной валюты уже вынудил ШНБ установить в прошлом сентябре привязку курса по евро/франку на отметке 1.20, а на днях и.о. Центробанка Т. Джордан подтвердил готовность монетарных властей любой ценой защищать этот уровень, а также "принять дополнительные меры, если того потребуют экономические прогнозы и угроза дефляции".

В понедельник в 00:30 GMT Австралия опубликует изменение объема ипотечного кредитования за декабрь. В 08:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс цен производителей и импорта за январь. В 21:45 GMT выступит с речью помощник председателя Австралийского центрального банка Dr. Guy Debelle.

Вторник начнет в 00:01 GMT Британия публикацией баланса цен на жилье от RICS за январь. В 00:30 GMT в Австралии выйдет индекс делового доверия NAB за январь. В 02:45 GMT выступит с речью Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс. В 03:00 GMT станет известно решение по процентной ставке Банка Японии (ожидается на том же уровне) и будет опубликован комментарий по кредитно-денежной политике. В 04:30 GMT в Японии выйдет изменение объема промышленного производства (пересмотренное значение) за декабрь. В 07:00 GMT начнется пресс-конференция Банка Японии. Данные по индексам потребительских и розничных цен в Британии выйдут в 09:30 GMT. В 10:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индексы настроений в деловой среде и текущей ситуации от института ZEW (ожидается повышение индексов). В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет изменение объема промышленного производства за декабрь. В 10:30 GMT Британия опубликует Письмо об инфляции. В 13:30 GMT США отчитается об изменении объема розничной торговли за январь (ожидается увеличение на 0.8% против 0.1% в предыдущем месяце) и индексу цен на импорт за январь (прогнозируется рост на 0.3% против снижения на 0.1% в предыдущем месяце). В 15:00 GMT США опубликует изменение объема запасов на коммерческих складах за декабрь. В 15:00 GMT выступит c речью министр финансов США Тимоти Гейтнер. Данные по  изменению объема розничной торговли за 4 квартал в Новой Зеландии выйдут в 21:45 GMT. В 22:40 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart. Завершит день в 23:30 GMT Австралия индексом уверенности потребителей от Westpac за февраль.

В среду в 00:30 GMT в Австралии выйдет изменение объема продаж новых транспортных средств за январь. В 05:00 GMT состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии. В 07:00 GMT Германия опубликует предварительный прирост ВВП за 4 квартал (ожидается падение на 0.3% против роста на 0.5% в предыдущем квартале). В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 09:30 GMT Британия опубликует изменение числа заявлений на получение пособий по безработице за январь (ожидается увеличение на 3.3К против 1.2К в предыдущем месяце), уровень заявлений безработных на трудоустройство, уровень безработицы от ILO и изменение уровня среднего заработка (с учетом премий). В 10:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за февраль. В 10:00 GMT Еврозона опубликует предварительный прирост ВВП за 4 квартал (ожидается падение на 0.4% против прироста на 0.1% в предыдущем квартале) и сальдо баланса внешней торговли. В 10:30 GMT выступит с речью глава Банка Англии Mervyn King и состоится публикация отчета Банка Англии по инфляции. В 13:30 GMT США опубликует производственный индекс Empire Manufacturing за февраль. В 14:00 GMT в США выйдет чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами. В 14:15 GMT США отчитается по коэффициенту загрузки производственных мощностей и изменению объема промышленного производства за январь. Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики США выйдут в 15:30 GMT. В 19:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС.

Четверг начнет блок статистики Австралии: в 00:00 GMT выйдут ожидания по инфляции потребительских цен за февраль, а в 00:30 GMT – данные по занятости и безработице. В 09:00 будет опубликован ежемесячный отчет ЕЦБ. В 13:30 GMT Канада отчитается по объему операций с иностранными ценными бумагами и изменению объема производственных поставок за декабрь. Продолжит день в 13:30 GMT блок статистики США - объем выданных разрешений на строительство, число закладок новых фундаментов, индекс цен производителей за январь, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 14:00 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке. В 15:00 GMT в США выйдут производственный индекс ФРС-Филадельфии за февраль и доля просроченных платежей по ипотеке за 4 квартал. В 23:00 GMT выступит с речью Управляющий Резервного банка Новой Зеландии Алан Боллард. В 23:50 GMT будет опубликован Протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

В пятницу в 00:01 GMT в Британии выйдет индекс доверия потребителей за январь. В 07:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за январь. В 09:00 GMT Еврозона отчитается по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за девабрь (ожидается увеличение на 2.3В против снижения на 1.8В в предыдущем месяце). В 09:30 GMT Британия опубликует данные по изменению объёма оборота розничной торговли за январь. Данные по инфляции в Канаде выйдут в 12:00 GMT. В 13:30 GMT Канада опубликует индекс ведущих индикаторов за январь. В 13:30 GMT США отчитается по инфляции за январь.

Завершит неделю Новая Зеландия в воскресенье в 21:45 GMT данными по индексам закупочных и отпускных цен производителей за 4 квартал.