Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 10 февраля 2012

23:52

Фьючерсы на нефть на NYMEX по итогам торгов снизились на 1,14 доллара до 98,70 доллара за баррель

23:38

Евро отступил от двухмесячного максимума после того, как министры финансов еврозоны потребовали от Греции дополнительных действий, прежде чем предоставить ей новую финансовую помощь. Таким образом, риск хаотичного дефолта сохраняется и снижает аппетит к риску. Политические лидеры Афин достигли долгожданного соглашения о мерах строгой экономии, необходимых для получения нового экстренного кредита от международных организаций, а сделка с частными кредиторами о долговых свопах уже почти завершена. Однако председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер сказал, что Греции необходимо найти способ сократить расходы еще на 325 миллиарда евро и, поскольку приближаются выборы, предоставить политические гарантии того, что это план будет осуществлен. В то же время, лидер партии Лаос заявил об отказе оказывать поддержку своему правительству в выполнении жёстких условий, которые выдвинули ЕС и МВФ для предоставления второго транша финансовой помощи.

Швейцарский франк вырос в то время, как в январе инфляция потребительских цен зарегистрировала четвертое снижение подряд, ставшее при этом максимальным с октября 2009 г., поскольку высокий курс франка обусловил падение стоимости импортируемых в страну товаров. Стоимость импортируемых в Швейцарию потребительских товаров снизилась на 1,8% м/м и 3,2% г/г. Тем временем цены на продукцию швейцарского производства выросли на 0,1% как в месячном, так и в годовом исчислении. Рекордный рост национальной валюты уже вынудил ШНБ установить в прошлом сентябре привязку курса по евро/франку на отметке 1.20, а на днях и.о. Центробанка Т. Джордан подтвердил готовность монетарных властей любой ценой защищать этот уровень, а также "принять дополнительные меры, если того потребуют экономические прогнозы и угроза дефляции".

23:12

Закрытие фондовых площадок Европы

Европейские фондовые индексы упали на фоне заявления лидера партии Лаос Георга Каратзафериса об отказе оказывать поддержку своему правительству в выполнении жёстких условий, которые выдвинули ЕС и МВФ для предоставления второго транша финансовой помощи. При этом Каратзаферис обрушился с обвинениями на Германию, заявив, что она пытается диктовать условия обремененным долговыми проблемами странам Южной Европы. Каратзаферис заявил, что его партия может не проголосовать в парламенте страны за получение международной помощи на условиях сокращения зарплат, пенсий и рабочих мест. Стоит отметить, что в апреле текущего года в Греции пройдут выборы.

Последнее время инвесторы максимальное внимание уделяют затянувшимся переговорам греческих властей. Переговоры ведутся в двух направлениях — с кредиторами о реструктуризации долга и с европейскими представителями о предоставлении второго транша помощи в размере 130 млрд евро. Несмотря на кажущийся сдвиг в вопросе с предоставлением финансирования (лидеры Греции договорились об условиях новой программы финансовой помощи со стороны Евросоюза и МВФ), как сказал председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, решение о финпомощи Греции пока не принято, так как не все требования кредиторов учтены.

Национальные фондовые индексы сократились в 16 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,852.39 -43.08 -0.73%, CAC 40 3,373.14 -51.57 -1.51%, DAX 6,692.96 -95.84 -1.41%

Большие потери понесли акции греческих банков. National Bank of Greece, крупнейший кредитор страны, потерял 9,5%. Акции второго по величине банка Alpha Bank упали на 9,4%, а котировки EFG Eurobank Ergasias снизились на 9,3%.

Commerzbank, второй по величине кредитор Германии, потерял 5,2%.

Шведская компания Saab убавила из своего актива 8,6% после сообщения о прибыли и продажах, не дотянувших до прогнозов аналитиков.

Акции Alcatel-Lucent, крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования во Франции, поднялись на 12% после сообщения о планах увеличить операционную прибыль в 2012 году. Alcatel-Lucent впервые за последние шесть лет отчитался о годовой прибыли, однако сообщил о падении квартальной выручки.

Крупнейшая во Франции нефтяная компания Total потеряла 1,4% из-за планов по сокращению чистых инвестиций до $20 млрд. в 2012 году, по сравнению с $22 млрд в прошлом году.

23:04

США: Федеральный бюджет, млрд, Январь -27.4 (прогноз -65.2)

22:27

Китай может столкнуться с проблемой трудоустройства

Когда Пекин в 2008 году запустил программу стимулов в объеме 4 трлн. юаней, он создал миллионы рабочих мест в течение менее двух кварталов. Но также появился ряд экономических проблем, таких как пузыри активов и невыгодные кредиты, которые Китай по-прежнему пытается обуздать.
На этот раз чиновники были более осторожными в отношении политики смягчения, учитывая последствия роста занятости. Аналитик Societe Generale Вэй Яо говорит, что найм замедляется и считает, что ситуация может ухудшиться. Яо говорит, что массовый уровень безработицы напоминает 2008 год, остается риск повторения сценария.
Всемирный банк оценивает, что 49 млн. сельских рабочих-мигрантов в Китае потеряли работу в период между октябрем 2008 года и апрелем 2009 года. Но около 24 миллионов из них было восстановлено в апреле 2009 года. Почти 50% восстановления было вызвано массовым стимулом Пекина. Еще одна волна увольнений началась в 2011 году. К этому привело замедление строительства и сокращение баланса местных органов власти.
Но строительство не было большой проблемой. На строительство приходится около 10% занятости вне сельскохозяйственного сектора, в то время как производство использует почти 25%.
У Китая есть и другие проблемы. Состав своей рабочей силы значительно изменился за последние несколько лет. Почти 85% из тех, кто родился после 1980-х годов, никогда не работали в сельскохозяйственных угодьях. Молодежь предпочитает не ручной труд.
Это изменение в менталитете создает нехватку рабочей силы. Рабочие, в основном недовольны заработной платой, а работодатели недовольны навыками труда.
Что работодателей ожидает в 2012 году?
Последние исследования показали, что только работодатели в крупных городах Китая ожидают увеличения числа занятых в первом квартале 2012 года на 20%. Это по сравнению с 44% в первом квартале и 29% в четвертом квартале 2011 года.
Работодатели в секторе добывающей промышленности и строительства являются наименее оптимистичными по трудоустройству, а затем, в сфере финансов и недвижимости. В то же время, в обрабатывающей промышленности, розничной и оптовой торговли более оптимистичны.
Самым страшным сценарием для рынка труда Китая, по мнению Яо, будет являться новая волна протестов, когда рабочие начнут требовать справедливого отношения и больше преимуществ, чем прежде.

22:06

Фондовые индексы США снижаются

Фондовые индексы США демонстрируют отрицательную динамику. Удовлетворение от прогресса в переговорах между Грецией и лидерами европейских стран было недолгим. Помимо того факта, что стране не было гарантировано предоставление следующего транша помощи, председатель совета министров финансов стран еврозоны Жан-Клод Юнкер заявил, что предложенные бюджетные меры необходимо заключить в законную форму, для чего требуется одобрение лидеров всех правящих партий Греции. Тем временем, лидер ультраправой партии Лаос Георгом Каратзаферис заявил, что не намерен оказывать поддержку своему правительству в выполнении жестких условий, выдвинутых "тройкой", добавив, что его партия может не проголосовать в парламенте за получение финансовой помощи на условиях сокращения пенсий, зарплат и рабочих мест. Следует отметить, что министры, представляющие Лаос в коалиции греческого парламента, подали в отставку.

Инвесторы также не обрадовались вышедшим статистическим данным. Так, дефицит торгового баланса товаров и услуг США вырос в декабре до максимального за последние полгода уровня в $48,80 млрд, хотя аналитики в среднем ожидали повышения лишь до $48,0 млрд, месяцем ранее, по пересмотренным данным, отрицательное сальдо составило $47,06 млрд. При этом индекс потребительского доверия университета Мичигана, согласно предварительным данным, составил в феврале 72,5 пункта, прогнозировалось снижение с 75,0 пункта месяцем ранее лишь до 74,5 пункта.

Dow 12,781.14 -109.32 -0.85%, Nasdaq 2,909.85 -17.38 -0.59%, S&P 500 1,342.69 -9.26 -0.68%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average все бумаги торгуются с понижением. В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наихудшее положение у сырьевого и финансового секторов.

На фоне неблагоприятной ситуации в Европе значительно ослабили свои позиции американские банки. Так, котировки Citigroup, Morgan Stanley и Bank of America (ВАС) скатились на 2,02%, 2,8% и 1,04% соответственно.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире публично торгуемого производителя меди Freeport-McMoRan снижается на 2,69% на фоне новостей о том, что поставки данного металла в Китай в январе упали впервые за последние полгода, при этом его запасы в стране подскочили до рекордного уровня. На этих новостях на 2,91% дешевеют акции Alcoa (АА), а компания Halliburton теряет на торгах 0,93% рыночной капитализации.

Акции инвестиционной компании Apollo Global Management "стали легче" на 2,79% в результате 66%-ного падения квартальной прибыли, произошедшего на фоне нестабильного состояния фондовых рынков.

Среди компаний, торгующихся в плюсе, оказался оператор Интернет-портала LinkedIn, объединяющего людей по профессиональному признаку, бумаги которого взлетели на 14,22% благодаря сообщению компании о скачке числа зарегистрированных пользователей в четвертом квартале с 131,2 млн в предыдущем периоде более чем до 150 млн.

21:46

Председатель ФРС Бернанке: “США нуждаются в политике, которая бы помогла восстановлению сектора жилья”

Жилищный сектор - ключевое препятствие на пути более быстрого восстановления
Денежно-кредитной политике ФРС мешают жесткие условия ипотечного кредитования

21:33

Нефть падает

Нефть снизилась после того, как министры финансов еврозоны отказались одобрить пакет меры спасения Греции, увеличив опасения, что европейский долговой кризис приведет к сокращению спроса на топливо.

Фьючерсы упали на 2,5% после того, как премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, председатель руководителей евро-группы в области финансов, заявил вчера, что Греция не получит финансовой помощи, пока не реализует план жесткой экономии.

Международное энергетическое агентство сократило прогноз спроса на нефть в 2012 г. со ссылкой на замедление экономических перспектив.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 97,32 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 1,19 доллара до 117,40 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

21:05

Европейские фондовые индексы закрылись понижением: FTSE 100 5,852.39 -43.08 -0.73%, CAC 40 3,373.14 -51.57 -1.51%, DAX 6,692.96 -95.84 -1.41%

20:36

Золото дешевеет на фоне угрозы дефолта Греции

Золото снизилось после того, как министры финансов еврозоны потребовали от Греции дополнительных действий, прежде чем предоставить ей новую финансовую помощь. Таким образом, риск хаотичного дефолта сохраняется и снижает аппетит к риску.

Политические лидеры Афин достигли долгожданного соглашения о мерах строгой экономии, необходимых для получения нового экстренного кредита от международных организаций, а сделка с частными кредиторами о долговых свопах уже почти завершена. Однако председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер сказал, что Греции необходимо найти способ сократить расходы еще на 325 миллиарда евро и, поскольку приближаются выборы, предоставить политические гарантии того, что это план будет осуществлен.

Беспокойство, связанное с обремененными долгами странами еврозоны и угрозой рецессии, не позволяет инвесторам смело покупать золото.

Стоимость февральских фьючерсов на золото на COMEX сегодня упала до 1706,4 долларов за унцию.

20:16

Фондовые индексы США снижаются: Dow 12,781.33 -109.13 -0.85%, Nasdaq 2,907.72 -19.51 -0.67%, S&P 500 1,341.99 -9.96 -0.74%

19:59

Уоррен Баффет инвестирует в производственные предприятия, а не в золото

В статье журналу Fortune Уоррен Баффет, генеральный директор Berkshire Hathaway, сообщил, что не является поклонником золота, вместо этого предпочитает инвестиции в реальные производственные предприятия.

И его аргумент таков:

Сегодня золотой запас в мире составляет около 170 000 тонн. Если все это золото взять вместе и сформировать куб около 68 метров, то получится как бейсбольное поле. При цене $ 1750 за унцию - цена золота - стоимость куба составит около $ 9,6 трлн. Назовем этот куб - предмет А.

Давайте теперь создадим равный по сумме предмет В. Для этого мы могли бы купить все американские пахотные земли (400 млн. акров земли с выходом около 200 миллиардов долларов в год), плюс 16 ExxonMobils (самая прибыльная компания в мире, одна зарабатывает больше, чем $ 40 млрд. в год). После этих покупок, у нас будет около $ 1 трлн.

За ошеломляющей оценкой с учетом существующих запасов золота, текущие цены ежегодно задают команду по производству около $ 160 миллиардов. Покупатели ювелирных изделий, промышленные потребители или спекулянты, - должны постоянно впитывать это дополнительный источник, чтобы просто поддерживать равновесие цен в настоящее время.

Что происходит с предметом В? Сто лет 400 миллионов гектаров земли будет производить огромное количество кукурузы, пшеницы, хлопка и других культур - и дальше будет продолжать производить эту ценную награду, может быть, независимо от валюты. Это все время будет приносить триллионы долларов в виде дивидендов своим владельцам. А 170 000 тонн золота останется неизменным и не будет ничего производить. Вы сможете только потрогать куб.

19:28

Техника по фьючерсу S&P 500

Сопротивление 3:1373       (максимум 2011 года)
Сопротивление 2:1352       (максимум 9 февраля, максимум июля 2011 года)
Сопротивление 1:1335       (внутри дневной максимум)
Текущая цена: 1335,50
Сопротивление 1:1330        (минимум 6-7 февраля, ранее сопротивление, максимум 26 января)
Сопротивление 2:1317       (минимум 2 февраля)
Сопротивление 3:1303/00    (область минимумов 1 февраля и 31 января)