Новости и прогнозы рынков CFD — 11-02-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -7,03%). Больше остальных выросли акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +10,42%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал финансовый сектор (-2,7%).

Китай не сможет в полной мере воспользоваться своим экономическим ростом, если он не будет проводить политику, которая позволит потребителям чувствовать себе "более безопасно. Об этом заявили Стивен Роуч, старший научный сотрудник Института Джексона при Йельском университете, и Брэд Сетсер, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям.

"Вы можете генерировать больше трудового дохода по рабочим местам и реальной заработной плате, но эти деньги будут уходить на сбережения, а не на покупки, если люди не будут чувствовать себя в безопасности и не будут верить в улучшение ситуации в будущем", - сказал Стивен Роуч. Между тем, Брэд Сетсер, повторил заявления Роуча, и добавил, что ограниченный доступ новых городских жителей Китая к здравоохранению и образованию, показывают, что требуется принятие соответствующих мер для решения данной проблемы.

"Показатели, такие как отношение государственных расходов на здравоохранение к доле ВВП показывают, что существуют значительные инвестиции в государственном секторе, которые необходимы для поддержки долгосрочного перехода Китая к другой модели. Я думаю, что в некотором смысле, система социального обеспечения безопасности остается немного слабее, чем она должна быть", - сказал Сетсер.

В прошлую среду, Госсовет КНР одобрил проект национальных правил Фонда социального страхования, который в соответствии с Ли Кэцяном, премьер Госсовета Китая, в основном будут финансироваться из бюджета центрального правительства, государственного капитала и доходов инвестиционных фондов. В дополнение к проблеме разработки социальных льгот для поддержки своих новых городских мигрантов, Китай также должен приспосабливаться к изменению глобальной экспортной экономики, сказал Сетсер. Он предсказал, что китайская экономика будет в большей степени влиять на изменения глобальной экспортной экономики, чем Транс-Тихоокеанское партнерство.

Италия не считают, что резкое падение акций европейский банков с начала текущего года являются результатом введения нового закона ЕС, который делает банковских акционеров, держателей облигаций и крупных вкладчиков ответственными, если банк обанкротится.

"Я не вижу эту связь", - сказал министр финансов Италии Пьер Карло Падоан журналистам в ответ на вопрос, связаны ли эти два фактора между собой.

Напомним, в начале недели акции банков региона опустились до минимума с 2012 года после того, как крупнейший банк Германии Deutsche Bank объявил, что его потери по итогам 2015 г. составят 6,8 млрд евро. Это связано с расходами на судебные процессы и реструктуризацию. На фоне этого акции банка упали до Негативное влияние на показатели банка оказали также непростые условия на финансовом рынке, из-за чего снизилась выручка инвестиционного подразделения. В официальном сообщении банк счел нужным развеять опасения экспертов в том, что ему может не хватить ресурсов для выплаты долгов, заверив в наличии у него достаточного объема средств.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Россия способна сбалансировать структуру экономики и внешней торговли, снизив долю углеводородных доходов до одной трети от общего объема доходов бюджета. Такое мнение высказал премьер- министр РФ Дмитрий Медведев в интервью немецкой газете "Хандельсблатт".

"Мы вполне способны довести баланс доходов нашего бюджета до ситуации, когда у нас, например, треть будет образовываться от углеводородов, а две трети - от торговли продукцией промышленности, высоких технологий, сельского хозяйства, оборонки. Это существенным образом повлияет на всё, включая и курс рубля", - сказал премьер.

Он отметил сильную волатильность курса рубля, значительно зависящего от цен на нефть. "Но мы, конечно, хотели бы, чтобы наш курс рубля не был в такой степени зависим от нефтяных котировок, как, например, курс (валюты) Евросоюза. Он же не зависит от одной отрасли или одной страны. Он всё равно зависим от экономик, он зависим не только от Германии, но и, например, от Греции, но всё-таки эти факторы компенсируют друг друга. В результате появляется достаточно сбалансированный курс", - пояснил Медведев.

Рассуждая о диверсификации экономики РФ и снижении ее зависимости он нефтяных котировок, глава правительства сказал, что для кабмина это стратегическое направление работы. Однако результаты этой работы проявляются не быстро.

"Меня часто спрашивают: вы уже сколько лет у власти, и президент Путин, и вы практически столько же работаете, а почему структура экономики не изменилась? Но её не изменить за 15 лет, ну, невозможно изменить. Она создавалась 50-60 лет. Это не делается таким образом, а тем более в период, когда, по сути, два кризиса мы переживаем. Но структура всё- таки меняется", - заверил глава кабмина РФ.

Медведев рассказал о том, что в условиях кризиса правительство работает над планом мер поддержки экономики страны, который предполагает поддержку тех отраслей, "которые набрали темп, и если они остановятся, будет очень плохо": сельхозмашиностроения, транспортного машиностроения, автопрома, сельского хозяйства, высоких технологий. Кроме того, план содержит меры по поддержке рынка труда, а также ряд социальных мер, "для того чтобы наиболее незащищенные слои населения потеряли как можно меньше". --0-бви/пр

Швейцарский франк немного укрепился против доллара, отступив от минимума сессии. На ход торгов влияло общее ослабление американской валюты, рост спроса на безопасные активы, а также комментарии главы ШНБ Томаса Джордана. В ходе интервью Джордан отметил, что курс швейцарского франка остается «завышенным», и добавил, что не исключает дальнейшего снижения ставки. "Мы уже зашли довольно далеко в вопросе отрицательных ставок. В данный момент мы пристально отслеживаем ситуацию и не исключаем никакого варианта развития событий. В целях ослабления франка мы задействовали отрицательные ставки и готовы к интервенциям на валютном рынке. Франк остается переоцененным, однако со временем должен ослабнуть. Переоцененность сейчас стала менее важным фактором, чем год назад", - заявил глава ЦБ, добавив при этом, что турбулентность в Европе может снова привлечь внимание к франку как к валюте-убежищу, но нет смысла устанавливать новый пороговый уровень швейцарского франка. Кроме того, Джордан прокомментировал ситуацию с ценами. "Инфляция на данный момент находится в зоне отрицательных значений и на уровнях, более низких, чем нам хотелось бы. Но наша экспансионная монетарная политика направлена на возвращение инфляции в зону роста в среднесрочной перспективе", - пояснил Джордан.

Представленные ранее сегодня данные показали, что потребительские цены в Швейцарии снизились в стабильном темпе в январе. Индекс потребительских цен снизился на 1,3 процента годовых в январе, отметив тот же темп снижения, как и в декабре. Эта цифра была также в соответствии с консенсус-прогнозом. Цены падают с ноября 2014 года. В месячном исчислении потребительские цены также снизились в стабильном темпе 0,4 процента в январе, как и ожидалось экономистами. Снижение произошло в основном за счет продаж в секторе одежды, а также падения цен на нефтепродукты.

Японская иена резко подешевела против доллара, но затем смогла вернуть часть утраченных позиций. Основной причиной падения иены были неподтвержденные слухи об интервенции со стороны ЦБ Японии. После внимание инвесторов снова переключилось на настрой рынков. Эксперты отмечают, что опасения относительно перспектив мировой экономики спровоцировали падения на фондовых рынках, повысив при этом спрос на активы-убежища, а именно иену и евро. В фокусе также оказались данные по рынку труда США. Министерство труда сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на пособия по безработице, упало на прошлой неделе, став еще одним признаком устойчивости рынка труда США в условиях экономического кризиса за рубежом. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 16 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 269 000 за неделю, завершившуюся 6 февраля. Экономисты ожидали 281 000 первичных обращений на прошлой неделе. Данные за предшествующую неделю остались без изменений на уровне 285 000. Отчет также показал, что количество повторных заявок на пособия по безработице упало на 21 000 до 2 239 000 на неделе, завершившейся 30 января. Повторные обращения сообщаются с одной неделей отставания. Некоторые экономисты опасаются, что низкие показатели первичных обращений сигнализируют об отсутствии динамизма на рынке труда, или может отражать состояние населения, которое остается длительно безработным, и не имеет права подавать новые заявки на пособия по безработице.

Евро вырос против доллара США, достигнув максимума 21 октября 2015 года, что в основном было связано с повышением спроса на активы-убежища в условиях усиления бегства от рисков. На ход торгов также повлияла ситуация на рынке бондов: доходность британских облигаций опустилась до рекордного минимума, а доходность немецких облигаций достигла самого низкого уровня с апреля 2015 года. Негативно на долларе также отразились комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен по вопросу введения отрицательных ставок. Также она вновь заявила о наличии нескольких угроз для экономики страны со стороны нестабильности мировых рынков и слабости роста зарубежных экономик. Йеллен отметила, что сейчас ЦБ пытается оценить, как сильно ситуация на рынках может повлиять на экономику, однако пока делать какие-либо выводы преждевременно. Кроме того, она не исключила дальнейшего повышения ставок в ближайшие месяцы. Согласно последнему опросу Wall Street Journal, ФРС не станет повышатьставки в ходе заседаний в марте и апреле, однако с большей вероятностью может произвести ужесточение политики в июне. Лишь 9% респондентов ожидают повышения ключевой процентной ставки в ходе заседания ЦБ 15-16 марта, хотя в прошлом месяце такого мнения придерживались 66% опрошенных. Примерно 60% экономистов прогнозируют повышение ставки в ходе заседания 14-15 июня, что на 25% больше, чем в ходе январского опроса. Примерно 13% экономистов ожидают, что ФРС повысит ставки в ходе заседания 26-27 апреля, что на 7% больше по сравнению с предыдущим опросом. В среднем экономисты оценили вероятность повышения ставки ФРС следующим образом: 19% в марте, 22% в апреле и 49% в июне.

"Традиционно доллар дешевел на торгово-взвешенной основе и по отношению к евро после первого повышения ставок ФРС в каждом новом цикле, начиная с 1990-х годов. Хотя имелись основания предполагать, что в это раз ситуация будет иная, курс доллара все-таки упал, что было вызвано падением аппетита к риску. На этот раз это произошло потому, что евро был превращен в валюту фондирования, которая получает преимущества в ходе бегства от рисков. Поэтому, если рыночный аппетит к риску продолжит падать, пара EUR/USD, вероятно, поднимется еще выше в ближайшем будущем, что будет отражать нормальное поведение после повышения ставки ФРС. Хотя это может занять некоторое время, мы ожидаем, что EUR/USD, в конечном счете вернется к снижению. Но это, вероятно, будет связано со сдвигом ожиданий касательно повышения ставки ФРС в этом году и улучшением тяги к риску. Мы ожидается, что к концу второго квартала 2016 года пара EUR/USD достигнет отметки $1.05", - заявили эксперты.

"Возможность Британии покинуть Европейский Союз не должна помешать странам еврозоны продолжать углубление экономической интеграции", - заявил министр финансов Франции Мишель Сапин в интервью Reuters.

Также он сказал, что текущая волатильность финансового рынка не оправдана экономическими условиями.

В обновленном пакете предложений, направленных для убеждения Великобритании остаться в ЕС, председатель Европейского совета Дональд Туск предложил Лондону способ "замедлить" изменения законодательства еврозоны, которое не нравится стране, при этом не давая право вето. "Это совершенно законно, что мы берем интересы каждой из сторон во внимание, но ничто не должно блокировать углубление экономического и валютного союза в ближайшие годы", сказал Сапин. Франция и Германия планируют завершить предложение по укреплению еврозоны до конца года, отметил Сапин, добавив при этом, что необходима большая координация, в частности в сегменте структурных реформ.

Кроме того, Сапин выразил уверенность, что греческое правительство будет придерживаться своих обещаний относительно плана реформа, оценка которых должна быть завершена до начала переговоров по облегчению долгового бремени.

• Казначейство США разместило 30-летние бонды на сумму 14,983 млрд. долларов
  
• Доходность 30-летних бондов составила 2,500% против 2,905% на предыдущем аукционе
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,09 по сравнению с 2,29 за последнее размещение
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,02% от объёма размещения по сравнению с 56,52% на предыдущем аукционе
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,24% от объёма размещения по сравнению с 10,85% на предыдущем аукционе
  
  

Европейские фондовые индексы значительно снизились в четверг, прервав вчерашнее ралли, что связано с опасениями по поводу замедления роста мировой экономики и публикацией слабой корпоративной отчетности. Падение нефтяных котировок также оказало давление на индексы.

Читать далее

• В мировой экономике наблюдается значительная слабость
  
• Сильный доллар - признак силы экономики США
  
• Рост зарплат - не лакмусовая бумажка для денежно-кредитной политики
  
• Низкая производительность подорвала рост заработных плат
  
• Преждевременно судить о том, каковы будут последствия глобальных шоков
  
• Крайне важно, чтобы большие банки соответствовали более высоким стандартам
  
• По-прежнему верно то, что низкие цены на нефть благоприятны для США
  
• Китайская валюта, цены на нефть - основные двигатели страхов на рынке
  
• Первоначальная реакция рынка на решение ФРС в декабер было "довольно спокойным"
  
• Важно объяснять денежно-кредитную политику общественности
  
  

Американцы в феврале стали несколько чаще называть экономику как "наиболее важная проблема, стоящая перед страной", чем отмечалось в течение последних двух месяцев. 17 процентов американцев выдели экономику в качестве основной проблемы по сравнению с 13 процентов в прошлом месяце и 9 процента в декабре. В те месяцы, правительство и терроризм были более важной проблемой американцев, что оттеснило экономику как проблему №1.

В дополнение к экономике, по крайней мере, 10 процентов взрослого населения заявили, что неэффективность правительства, иммиграция и безработица, были одной из важнейших проблем, стоящих перед страной. 7 процентов взрослого населения США назвали национальную безопасность в качестве наибольшей проблемы (максимум с 2004 года). Также 7 процентов американцев выдели в качестве проблемы терроризм по сравнению с 9 процентов в январе и 16 процентов в декабре. В общей сложности, 39 процентов американцев назвали некоторые экономические проблемы - в том числе экономику в целом, безработицу, темпы роста рабочих мест, федеральный бюджет, заработную плату и другие - как наиболее важную проблему в феврале по сравнению с менее чем 30 процентов в декабре и январе.

Торги четверга польский рынок акций закончил снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.27%. Единственным сектором индекса WIG, показавшим положительную динамику, стал телекоммуникационный (+0.24%), тогда как сырьевой сектор (-2.23%) зафиксировал максимальное снижение.

Значение индекса компании большой капитализации WIG30 снизилось на 0.28%. Среди бумаг индексной корзины WIG30, наибольшее падение зафиксировали акции банка HANDLOWY (WSE: BHW) - 2.93%. За ними следуют бумаги девелоперской компании GTC (WSE: GTC) и разработчика видеоигр CD PROJEKT (WSE: CDR), потерявшие в стоимости по 2.75%. Напротив, список лидеров роста возглавили акции FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), которые выросли на 2.37%. Министр финансов Польши сообщил о получении письма от Европейской Комиссии, в котором орган исполнительной власти Европейского союза резко раскритиковал план Польши ввести новую прогрессивную ставку налога для представителей розничной торговли. Также заметно подорожали бумаги добытчика коксующегося угля JSW (WSE: JSW), IT-компании ASSECO POLAND (WSE: ACP) и банков BZ WBK (WSE: BZW) и PKO BP (WSE: PKO) - на 1.06%-1.40%.

"Канадскому правительству может не удастся сбалансировать бюджет до 2019/20 года, как обещалось ранее, если экономика продолжил испытывать сложности", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью La Presse.

Трюдо также подтвердил, что дефицит бюджета в 2016/17 финансовом году будет больше, чем 10 млрд. канадских долларов, к которому его новое либеральное правительство изначально стремилось.

Трюдо, который заступил в должность в октябре прошлого года, пообещал три последовательных дефицита бюджета, чтобы помочь повысить расходы на инфраструктуру фонда. Также он добавил, что эти меры необходимы для ускорения роста экономики. Тогда Трюдо сказал, что дефицит будет устранен в 2019/20 финансовом году, но с тех пор цены на нефть - крупнейшая статья канадского экспорта - снизились больше, чем ожидалось, что вызвало замедление роста.

Отвечая на вопрос о приверженности, чтобы сбалансировать бюджет 2019/20 года, Трюдо ответил: "Если вы посмотрите на прогнозы роста на ближайшие три-четыре года, становится ясно, что это будет трудно". Однако, Трюдо добавил, что прогнозы правительства на четыре года вперед часто не оправдывались. "Инвестиции в инфраструктуру и рост доходов среднего класса будет иметь положительное влияние на рост и мы думаем, что мы сможем изменить скорость роста", - сказал он.

Основные фондовые индексы Wall Street теряют от одного до двух процентов в четверг, толкая S&P 500 и промышленный индекс Dow Jones на минус 10 процентов за год. Причиной падения стало снижение стоимости нефти ниже отметки в $27 за баррель и возобновившиеся опасения по поводу замедления роста мировой экономики.

Цены на нефть заметно снизились сегодня, чему способствовали рекордно высокие запасы нефти в США, опасения по поводу перспектив спроса и не радужные прогнозы Goldman Sachs. Однако, Brent удерживает позиции гораздо лучше, чем WTI, что отражает избыточное предложение в США. Аналитики Goldman Sachs сообщили, что стоимость нефти будет оставаться низкой и нестабильной до второй половины года. "Превышение предложения над спросом, вместе с замедлением экономического роста в Китае, означают, что цены будут оставаться низкими до второй половины года. Мы ожидаем, что цены на нефть будут колебаться в пределах $20 за баррель (оперативный уровень стресса) и $40 за баррель (уровень финансового стресса) со значительной волатильность и определенного ценового тренда до 2-й половины 2016 года", - отметили в банке.

Кроме того, число американцев, впервые подавших заявки на пособия по безработице, упало на прошлой неделе, став еще одним признаком устойчивости рынка труда США в условиях экономического кризиса за рубежом. Первичные обращения за пособием по безработице, датчик увольнений по всей территории США, снизились на 16 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 269 000 за неделю, завершившуюся 6 февраля. Об этом Министерство труда сообщило в четверг. Экономисты ожидали 281 000 первичных обращений на прошлой неделе. Данные за предшествующую неделю остались без изменений на уровне 285 000.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (28 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -10,87%). Больше остальных выросли акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +8,40%).

Все сектора индекса S&P также демонстрируют снижение. Больше всего упал финансовый сектор (-2,9%).

На текущий момент:

Dow 15545.00 -321.00 -2.02%

S&P 500 1816.75 -30.00 -1.62%

Nasdaq 100 3925.50 -41.75 -1.05%

Oil 27.11 -0.34 -1.24%

Gold 1251.60 +57.00 +4.77%

U.S. 10yr 1.58 +0.13

Cisco Systems Inc. (CSCO) сообщил о 31% скачке чистой квартальной прибыли в среду, но появились признаки того, что ослабление экономических условий негативно повлияли на гиганта сетевого оборудования.

Компания из Сан-Хосе, Калифорния, результаты которой ожидали как индикатора спроса корпоративных технологий, увеличила квартальные дивиденды и план по выкупу собственных акций, а также улучшила прогнозы на текущий квартал.

Акции CSCO, снизившиеся на 17% с начала 2016 года, выросли на 7% вчера после закрытия торгов на фоне публикации отчета.

Результаты Cisco, за период, закончившийся в январе, показали положительные и отрицательные признаки, которые компания отчасти объяснят устойчивым спросом на телекоммуникационные услуги и осторожностью среди корпоративных клиентов.

Например, доход в сегменте оборудования маршрутизации вырос на 5%, говорится в сообщении компании. Продажи видео оборудования выросли на 37%. Продукты, связанные с безопасностью также выросли.

Тем не менее, продажи свитч оборудования, которые являются крупнейшим бизнесом компании, снизились на 4%. Выручка дата-центра Cisco, во главе с продажами серверных систем, снизилась на 3% после роста на 24% в квартал, закончившийся в октябре.

Чак Роббинс, исполнительный директор Cisco, сообщил, что компания заметила признаки осторожности у некоторых корпоративных клиентов в январе, к концу квартала. В результате снижения цен на акции, сказал он, компании начали заказывать несущественные партии оборудования.

"Они пытались приспособиться к новым условиям", - сказал г-н Роббинс. "Они просто немного притормозили".

С другой стороны, Cisco, похоже, получил долгожданный рост заказов в Китае. Позиции компании пострадали в Поднебесной из-за подозрений китайского правительства в том, что не китайское аппаратное оборудование может быть использовано шпионами. Кроме того, на рынке Китая появились надежные альтернативные продукты от местных поставщиков, таких как Huawei Technologies Co. В ноябре Cisco сообщила о 40% скачке своих заказов в Китае. В компании говорят, что заказы выросли на 64% в период, закончившийся в январе, благодаря спросу на видеооборудование.

Чтобы подчеркнуть убеждение Cisco в том, что она может выдержать турбулентность на рынке, компания в среду повысила квартальные дивиденды на 24% и увеличила свой план по выкупу собственных акций на $15 млрд.

В целом, Cisco сообщила о росте скоректированной чистой прибыли до $3,15 млрд, или $0,62 на акцию, за период, закончившийся 23 января, по сравнению с $2,4 млрд, или $0,46 на акцию. На скоректированной единоразовыми статьями основе прибыль компании выросла до $0,57 с $0,53 на акцию. Общий доход незначительно снизился, до $11,93 млрд с $11,94 млрд годом ранее. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters ожидали скорректированную прибыль $0,54 на акцию при доходах $11,75 млрд.

На текущий момент акции Cisco (CSCO) котируются по $24,45 (+8,42%)

/Обновлено, добавлена информация по тексту/

МОСКВА, 11 февраля /ТАСС/. Профицит бюджета РФ в январе 2016 г. связан с существенным снижением по сравнению с январем 2015 г. объема выданных бюджетополучателям авансов, говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Профицит федерального бюджета РФ за январь 2016 г. составил 390 млрд руб. или 7,4% ВВП против дефицита 277,857 млрд руб. или 5,7% ВВП в январе 2015 г.

"Рост сальдо бюджета произошел, несмотря на существенное сокращение доходной базы бюджета. В текущий ситуации профицит бюджета носит технический характер и связан с изменением практики использования механизма авансирования, в том числе из-за отсутствия стресса на финансовом рынке, который был характерен для начала 2015 г.", - отмечает Минфин.

Как пояснили ТАСС в министерстве, "объем авансов, выданных в январе 2016 г., был существенно меньше, чем в 2015 г.". Для сравнения: в январе 2014 г. также был зафиксирован профицит 466,1 млрд руб.

Что касается января 2015 г., то после того, как Банк России с 10 ноября 2014 г. завершил переход к режиму плавающего валютного курса, доллар к середине декабря 2014 г. взлетел на 74% до 79 руб., а евро - на 76% до 100 руб. Для поддержки рубля Банк России 16 декабря повысил ключевую ставку на 6,5 процентных пункта до 17%. В результате, по данным ЦБ, ставка по кредитам нефинансовых организаций на срок до 1 года в целом по РФ возросла до 19,86% в январе 2015 г. Соответственно большинство бюджетополучателей предпочло обратиться за авансовыми платежами в бюджет.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 1,11% до 1711,58 пункта, а РТС - на 3,63% до 671,34 пункта.

Поводом для возвращения на фондовый рынок негативных настроений вновь является нефть, поясняет динамику рынка эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин. Сегодня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2016 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 2,04% до 30,21 доллара за баррель. "Тем временем вчерашнее выступление главы ФРС Джанет Йеллен так и не смогло оказать значительной поддержки рисковым активам, оказавшись достаточно нейтральным. По мнению главы ФРС, состояние экономики США оправдывает только постепенное повышение ставок. Сегодня Йеллен выступит с Сенате, но вряд ли будут сделаны сильно отличающиеся от вчерашних заявления", - отмечает он.

Внешний фон также оказывал давление на российские акции. Так, общеевропейский фондовый индекс Euro Stoxx 600 сегодня упал на 2,92%, американский индекс S&P-500 снизился на 1,61%, а Dow Jones - на 1,92%.

"В пятницу индекс ММВБ упадет к 1680 пунктам под воздействием опасений мирового фондового рынка по поводу возможного введения негативных депозитных ставок, которые укрепят государственные валюты и создадут препятствие для роста капитализации компаний. Никто не будет вкладывать деньги в долгосрочные проекты в странах с негативными ставками по депозитам, их просто переведут, может быть, в Россию, где теперь можно ждать повышения ставок по депозитам в рублях. Индекс РТС упадет до 653 пунктов, при падении цен на нефть еще на 2% под воздействием распродаж купленного раньше сырья, проводимых американскими НПЗ", - полагает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Цены на нефть заметно снизились сегодня, чему способствовали рекордно высокие запасы нефти в США, опасения по поводу перспектив спроса и не радужные прогнозы Goldman Sachs. Однако, Brent удерживает позиции гораздо лучше, чем WTI, что отражает избыточное предложение в США

Читать далее

Стоимость золота подскочила более чем на 4 процента, достигнув при этом годового максимума, так как опасения о финансовой нестабильности, падение курса доллара и снижение доходности казначейских облигаций США убедили инвесторов искать убежище в драгоценном металле.

Читать далее

Пятница будет весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении объема ипотечного кредитования за декабрь. Индикатор отражает изменение объемов ипотечного кредитования в Австралии. Он сигнализирует об изменении активности выдачи кредитов на рынке жилья, поэтому является опережающим индикатором некоторых показателей в строительном секторе и секторе недвижимости, а также индексов потребительского доверия и оптимизма. Ожидается, что кредитование выросло на 3,0% против +1,8% в ноябре.

В 07:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за январь и отчет по ВВП за 4-й квартал. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Второй показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозам, ИПЦ вырос на 0,5%, а ВВП увеличился на 0,3%

В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении промышленного производства за декабрь и опубликует данные по ВВП за 4-й квартал. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Ожидается, что производство выросло на 0,9% годовых, а ВВП - на 1,5% годовых.

После этого в 13:30 GMT США сообщит об изменении розничных продаж за январь и выпустит индекс цен на импорт за январь. Первый показатель характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет боле объективную информацию. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов состояния американской экономики, так как ее ВВП на 80% обеспечивают конечные потребители. Исследование проводится на основе изучения информации от 5000 компаний, которые составляют более 65% от общего объема торговли. Согласно прогнозам, продажи повысились на 0,1%, а индекс цен на импорт упал на 1,4%

В 15:00 GMT США отчитается по товарно-материальным запасам за декабрь и опубликует предварительный индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за февраль. Первый индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Второй показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Ожидается, что запасы выросли на 0,1%, а индекс настроений остался на уровне 92,0.

• ФРС предвидела укрепление доллара ввиду силы экономики США
  
• Вероятность рецессии существует в любой год
  
• Принятые за последние 7 лет меры укрепили банковский сектор
  
• Заметны слабые признаки роста заработных плат
  
• Есть пространство для ускорения роста зарплат в случае улучшения ситуации на рынке труда
  
• Создание новых рабочих мест более активно идет в малооплачиваемых секторах
  
  

Результаты исследований Bloomberg показали: индекс потребительского доверия США незначительно вырос по итогам прошлой недели, что в основном было связано с улучшением мнения относительно покупательского климата.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 7 февраля, индекс потребительского комфорта увеличился до 44,5 пункта против 44,2 пункта неделей ранее. Последнее значение оказалось самым высоким за три месяца. Также добавим, что показатель зафиксировал восьмое повышение за последние десять недель.

Что касается компонентов данного индекса, рост зафиксировал два из трех показателей. Датчик личных финансов увеличился до 56,1 пункта с 55,5 пункта неделей ранее. Датчик покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, вырос с 40,6 до 41,9 (самое высокое значения за девять месяцев). Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, снизился с 36,5 до 35,5. Стоит подчеркнуть, падение данного показателя отмечается уже четвертую неделю подряд.

Также стало известно, что уверенность среди тех, кто работает полный день, выросла до самого высокого уровня с середины апреля. Настроения среди домохозяйств, зарабатывающих от $40 000 до $50 00 в год, выросли больше всего по сравнению с другими группами. В региональном разрезе, уверенность улучшилась в двух из четырех регионов.

• 9% экономистов прогнозируют повышение ставок ФРС в марте

• 60% экономистов прогнозируют следующее повышение ставок ФРС в июне

• 13% экономистов прогнозируют следующее повышение ставок ФРС в апреле

• 3% экономистов прогнозируют, что следующим шагом ФРС станет понижение ставок

Джон Канлифф, зам. главы Банка Англии, полагает, что Британия не будет вступать в банковский союз в рамках ЕС, поскольку это нежелательно по причинам, связанным с финансовой отчетностью.

Также он добавил, что рамки банковского союза не позволяют решать проблемы банкротств международных банков.

Уровень безработицы в Греции незначительно снизился в ноябре, после того, как он остался стабильным в предыдущем месяце, показали в четверг данные Греческой статистической службы.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы упал до 24,6 процента в ноябре с 24,7 процента в октябре, который был пересмотрен с 24,5 процента. Экономисты ожидали, что уровень безработицы снизится до 24,4 процента.

В соответствующем месяце прошлого года уровень безработицы был 25,9 процента.

Число безработных уменьшилось на 3718 с октября и на 55 857 с ноября 2014 года.

Уровень безработицы среди молодежи, которая относится к возрастной категории от 15 до 24 лет, упал до 48,0 процента в ноябре с 51,4 процента год назад.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.60% (-7 б.п.).

Нефть (WTI) $26.92 (-2.04%)

Золото $1240.90 (+3.88%)

Индекс цен на новое жилье (NHPI) слегка вырос на 0,1% в декабре после роста в ноябре на 0,2%. Прирост был под влиянием роста цен на новое жилье в Онтарио и Британской Колумбии. Декабрь отметил второй месяц подряд замедления роста цен.

Сводная область Торонто и Ошава (+ 0,2%) была лучшим фактором национального роста цен в декабре, в то время как область Санкт-Катарин и Ниагара отметила крупнейший месячный рост цен (+ 0,9%).

Строители в обеих областях привели списочные новые цены и рыночные условия в качестве основных причин роста цен. Это был второй месяц подряд роста цен в Санкт- Катарин и Ниагара и был самым крупным с февраля 2014. Цены на новое жилье в Торонто и Ошаве растут уже в течение 11 месяцев подряд.

Цены на новое жилье в Регина выросли на 0,4%, отметив наибольшее увеличение в этом столичном регионе с мая 2014 года.

После двух месяцев без изменения, в области Китченер-Ватерлоо и Кембридже был зафиксирован рост цен на 0,3% в декабре. Строители сообщили, что рыночные условия были основной причиной роста цен.

В Ванкувере и Галифаксе зафиксирован рост цен на 0,2% в декабре. Строители в обоих областях сообщили, что списочные цены на новое жилье были основной причиной роста. Цены на новое жилье в Ванкувере увеличились седьмой месяц подряд.

Цены не изменились в 11 из 21 обследованных городских районов.

Строители в Альберте сообщили об отсутствии изменений в ценах на новое жилье в декабре. Цены в Калгари и Эдмонтоне были в целом неизменными или уменьшались в течение года в результате рыночных условий.

Цены на новое жилье упали на 0,2% в комбинированном регионе Садбери и Тандер Бэй. Строители сообщили о сокращении переговорных отпускных цен в качестве основной причины снижения. Это было самое крупное месячное снижение цен в Садбери и Тандер Бэй с июля 2013.

Цены в Монреале и Саскатун снизились на 0,1%. Строители в Монреале снизили свои цены и предлагаемые акции по стимулированию продаж, в то время как в Саскатуне строители сообщили о сокращении переговорных отпускных цен.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1817.50 (-1.58%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.60% до уровня 3903.75.

Внешний фон негативный. Фондовые рынки Китая и Японии не работали в связи с праздниками. Фондовый рынок Гонконга закрылся снижением. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют нисходящую динамику.

Nikkei Closed

Hang Seng 18,545.8 -742.37 -3.85%

Shanghai Composite Closed

FTSE 5,565.27 -107.03 -1.89%

CAC 3,927.33 -133.87 -3.30%

DAX 8,828.35 -188.94 -2.10%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $26.70 за баррель (-2.73%)

Золото торгуется по $1234.30 за унцию (+3.32%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне общей распродажи акций на мировых рынках, падения стоимости нефти ниже отметки в $27 за баррель и возобновившихся опасений по поводу замедления роста мировой экономики. Кроме того, неопределенность в сроках повышения процентов по займам в США, обусловленная комментариями главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, оказывает давление на акции. Отметим, сегодня глава ФРС в 15:00 GMT продолжит представлять полугодовой отчет по денежно-кредитной политике.

Вышедшие данные по рынку труда США зафиксировали, что число американцев, впервые подавших заявки на пособия по безработице, упало на прошлой неделе, что является еще одним признаком устойчивости американского рынка труда в условиях экономического кризиса за рубежом. Согласно сообщению Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице снизились на 16 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 269 000 за неделю, завершившуюся 6 февраля. Экономисты ожидали 281 000 первичных обращений на прошлой неделе. Данные за предшествующую неделю остались без изменений на уровне 285 000.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные накануне финотчеты и прогнозы компаний Cisco Systems (CSCO), Tesla Motors (TSLA) и Twitter (TWTR).

Компания Cisco Systems отчиталась лучше ожиданий аналитиков. Согласно обнародованному отчету, во втором квартале 2016 финансового года компания получила прибыль на уровне $0.57 в расчете на акцию, что на $0.03 больше, чем прогнозировали аналитики. Выручка компании за рассматриваемый период составила $11.927 млрд. (-0.1% г/г), что оказалось на 1.5% выше среднего прогноза аналитиков. Cisco Systems также обнародовала прогноз основных финпоказателей на третий квартал 2016 года: показатель EPS ожидается на уровне $0.54-$0.56 (против среднего прогноза аналитиков $0.55); темпы роста выручки прогнозируются в диапазоне от 1% до 4%. Кроме того, в отчете сообщается об увеличении квартальных дивидендов на 23.8% до $0.26 на акцию и расширении программы выкупа акций на $15 млрд. Акции CSCO на премаркете подскочили на 5.7%.

Опубликованные квартальные финпоказатели компании Tesla Motors оказались хуже средних прогнозов аналитиков: чистый убыток составил $0.87 в расчете на акцию, тогда как аналитики прогнозировали прибыль на уровне $0.12 на акцию; выручка компании увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 59.6% до $1.747 млрд., что однако оказалось на 3.4% ниже среднего прогноза аналитиков. При этом, компания отмечает, что заказы на их седаны Model S в четвертом квартале выросли на 35% г/г, тогда как предварительные заказы на внедорожники Model X увеличились на 75%. Вместе с тем, компания сообщила о планах в первом квартале 2016 года увеличить поставки электромобилей на 60% г/г - до 16 тыс. единиц. Всего в 2016 году Tesla Motors планирует осуществить поставку 80-90 тыс. авто Model S и Model X. Компания также ожидает улучшения показателя валовой рентабельности в 2016 году, благодаря сокращению затрат на производство авто. К концу 2016 года валовая рентабельность производства Model S ожидается на уровне 30%, а Model X - 25%. В компании ожидают, что им удастся сгенерировать положительный свободный денежный поток и выйти на прибыльность "не по GAAP" по итогам текущего года. Кроме того, компания подтвердила, что в конце марта представит свой новый недорогой электромобиль Model 3, производство и поставки которого начнутся в конце 2017 года. Акции TSLA на премаркете выросли на 3.6%.

Компания Twitter сообщила о получении в четвертом квартале 2015 года прибыли на уровне $0.16 в расчете на акцию, что на $0.04 выше прогноза аналитиков. Выручка компании за рассматриваемый период увеличилась на 48.3% по сравнению с четвертым кварталом 2014 года до $0.710 млрд., как и прогнозировали аналитики. Компания также сообщила, что по итогам первого квартала 2016 года ожидает получить $0.595-0.610 млрд. выручки, что ниже прогноза аналитиков на уровне $0.629 млрд. Акции TWTR на премаркете обвалились на 5.9%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American International Group (AIG). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $0.93 в расчете на акцию при выручке в $14.152млрд.

Число американцев, впервые подавших заявки на пособия по безработице, упало на прошлой неделе, став еще одним признаком устойчивости рынка труда США в условиях экономического кризиса за рубежом.

Первичные обращения за пособием по безработице, датчик увольнений по всей территории США, снизились на 16 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 269 000 за неделю, завершившуюся 6 февраля. Об этом Министерство труда сообщило в четверг.

Экономисты ожидали 281 000 первичных обращений на прошлой неделе. Данные за предшествующую неделю остались без изменений на уровне 285 000.

Данные по первичным обращениями, как правило, изменчивы от недели к неделе, но, как правило, снижаются с 2009 года и остаются на исторически низких уровнях в течение нескольких месяцев, в соответствии с текущей динамикой создания рабочих мест. Но, несмотря на падение на прошлой неделе, четырехнедельная скользящая средняя первичных заявок неуклонно идет вверх с конца октября, когда она достигла посткризисного минимума 259 250.

С тех пор она выросла более чем 20 000 до 281 250, и эту тенденцию экономисты Goldman Sachs называют "больше, чем просто шум" в недавней аналитической записке. Данные за прошлую неделю также считаются свободными от волатильности сезонного после праздничного периода, когда компании могут увольнять временно нанятых розничных или складских работников.

Рост рабочих мест замедлился в январе, так как работодатели добавили всего 151 000 рабочих мест, отметив резкое падение с 2015 года, когда в среднем за месяц прибавлялось 228 000 рабочих мест. Этот надежный уровень создания рабочих мест дал ФРС свободу повысить процентные ставки впервые почти за десятилетие в декабре. Но слабый показатель января и продолжающиеся потрясения в развивающихся странах и на финансовых рынках омрачили график дальнейших повышений ставки в этом году.

Отчет в четверг показал, что количество повторных заявок на пособия по безработице упало на 21 000 до 2 239 000 на неделе, завершившейся 30 января. Повторные обращения сообщаются с одной неделей отставания. Некоторые экономисты опасаются, что низкие показатели первичных обращений сигнализируют об отсутствии динамизма на рынке труда, или может отражать состояние населения, которое остается длительно безработным, и не имеет права подавать новые заявки на пособия по безработице.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

USD/JPY: 116.00 (USD 1.51bn) 117.50 (620m)

EUR/USD: 1.1000 (EUR 258m) 1.1050 (159m) 1.1205 (189m) 1.1300 (146m)

GBP/USD: 1.4600 (GBP 265m)

AUD/USD: 0.6950 (250m) 0.6975 (402m) 0.7025 (325m) 0.7100 (229mn) 0.7150 (458m)

USD/CAD: 1.3900 (445m)

Повышение рейтингов:

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $27.50 с $26

Снижение рейтингов:

Аналитики Topeka Capital Markets понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость понижена до $15

Аналитики Pacific Crest понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Sector Weight с Overweigh

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Visa (V) до уровня Neutral с Buy

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций MasterCard (MA) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Credit Suisse понизили целевую стоимость акций Tesla Motors (TSLA) до $240 с $325; рейтинг подтвержден на уровне Outperform

Аналитики Robert W. Baird понизили целевую стоимость акций Tesla Motors (TSLA) до $230 с $282; рейтинг подтвержден на уровне Neutral

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Tesla Motors (TSLA) до $180

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $23 с $34

Аналитики Mizuho понизили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $15 с $21

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций HP (HPQ) до $11

Опубликованные компанией Tesla Motors квартальные финпоказатели оказались хуже средних прогнозов аналитиков: ее чистый убыток составил $0.87 в расчете на акцию, тогда как аналитики прогнозировали прибыль на уровне $0.12 на акцию; выручка компании увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 59.6% до $1.747 млрд., что однако оказалось на 3.4% ниже среднего прогноза аналитиков. При этом, компания отмечает, что заказы на их седаны Model S в четвертом квартале выросли на 35% г/г, тогда как предварительные заказы на внедорожники Model X увеличились на 75%. Вместе с тем, компания сообщила о планах в первом квартале 2016 года увеличить поставки электромобилей на 60% г/г - до 16 тыс. единиц.

Компания также ожидает улучшения показателя валовой рентабельности в 2016 году, благодаря сокращению затрат на производство авто. К концу 2016 года валовая рентабельность производства Model S ожидается на уровне 30%, а Model X - 25%.

Tesla Motors подтвердила раннее озвученный прогноз поставок авто Model S и Model X на уровне 80-90 тыс. в 2016 году.

В компании ожидают, что им удастся сгенерировать положительный свободный денежный поток и выйти на прибыльность "не по GAAP" по итогам текущего года.

Кроме того, компания сообщила, что 31 марта представит новый недорогой электромобиль Model 3, производство и поставки которого начнутся в конце 2017 года.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $149.50 (+4.06%).

Накануне компания Cisco Systems представила квартальный отчет, который оказался лучше ожиданий аналитиков. Согласно обнародованному отчету, во втором квартале 2016 финансового года компания получила прибыль на уровне $0.57 в расчете на акцию, что на $0.03 больше, чем прогнозировали аналитики. Выручка компании за рассматриваемый период составила $11.927 млрд. (-0.1% г/г), что оказалось на 1.5% выше среднего прогноза аналитиков.

Cisco Systems также обнародовала прогноз основных финпоказателей на третий квартал 2016 года: показатель EPS ожидается на уровне $0.54-$0.56 (против среднего прогноза аналитиков $0.55); темпы роста выручки прогнозируются в диапазоне от 1% до 4%. Кроме того, в отчете сообщается об увеличении квартальных дивидендов на 23.8% до $0.26 на акцию и расширении программы выкупа акций на $15 млрд.

Акции CSCO на премаркете выросли до уровня $23.67 (+5.15%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Январь -0.4% -0.4% -0.4%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Январь -1.3% -1.3% -1.3%

Евро вырос против доллара США, получив поддержку от комментариев представителя ЕЦБ Новотны. Член Совета управляющих Европейского центрального банка Эвальд Новотны заявил в четверг, что инфляция в еврозоне может обратиться в минус в первой половине 2016 года, но цены, как ожидается, поднимутся во второй половине.

«Во второй половине мы могли бы уже увидеть явное увеличение инфляции из-за эффекта базы по сравнению с предыдущим годом»", сказал он.

Новотны отметил, что не было никакого риска дефляции в еврозоне.

Доллар США упал к свежим 15-месячных минимумам против убежища-иены после того, как глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен указала, что дальнейшее повышение ставок может быть отложено.

Йеллен, выступая в среду перед комитетом Конгресса, заявила, что есть веские основания полагать, что экономика США останется на пути умеренного роста, что позволит ФРС проводить «постепенное изменение» денежно-кредитной политики.

Однако она также признала риски, с которыми столкнулась экономика США из-за ужесточения финансовых условий, обусловленного падением акций и неопределенностью в отношении Китая.

Резкое падение доллара по отношению к иене усилено пониженными объемами торгов, так как рынки в Японии и Китае закрыты в связи с праздниками.

Американская валюта рухнула почти на 8% по отношению к иене с шестинедельного максимума Y121.69, достигнутого 29 января, когда Банк Японии удивил рынки отрицательными процентными ставками.

В течение последнего часа пара USD/JPY выросла на 200 пунктов на слухах об интервенции Банка Японии, направленной на сдерживание роста иены.

Швейцарский франк вырос против доллара США после выхода данных по инфляции, но затем ослаб и потерял все завоеванные за день позиции на комментариях главы ШНБ Джордана.

В Швейцарии потребительские цены снизились в стабильном темпе в январе, в соответствии с ожиданиями, показали в четверг данные Федерального статистического управления.

Индекс потребительских цен снизился на 1,3 процента по сравнению с прошлым годом в январе, отметив тот же темп снижения, как и в декабре.

Эта цифра была также в соответствии с консенсус-прогнозом. Цены падают с ноября 2014 года.

В месячном исчислении потребительские цены также снизились в стабильном темпе 0,4 процента в январе, как и ожидалось экономистами.

Снижение произошло в основном за счет продаж в секторе одежды, а также падения цен на нефтепродукты.

Глава ШНБ Томас Джордан заявил в интервью, что курс швейцарского франка остается «завышенным», и добавил, что не исключает дальнейшего снижения ставки.

Джордан отметил: «Мы уже зашли довольно далеко в вопросе отрицательных ставок. В данный момент мы пристально отслеживаем ситуацию и не исключаем никакого варианта развития событий.

В целях ослабления франка мы задействовали отрицательные ставки и готовы к интервенциям на валютном рынке.

Франк остается переоцененным, однако со временем должен ослабнуть. Переоцененность сейчас стала менее важным фактором, чем год назад.

Турбулентность в Европе может снова привлечь внимание к франку как к валюте-убежищу.

Инфляция на данный момент находится в зоне отрицательных значений и на уровнях, более низких, чем нам хотелось бы.

Наша экспансионная монетарная политика направлена на возвращение инфляции в зону роста в среднесрочной перспективе».

Глава ШНБ заявил, что нет смысла устанавливать новый пороговый уровень швейцарского франка.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1368

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.4384

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y110.98 и затем выросла до Y113.02

В 13:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье за декабрь. В США в 13:30 GMT выйдут первичные обращения за пособием по безработице. В 15:00 GMT с речью выступит председатель ФРС Джанет Йеллен. В 22:30 GMT состоится выступление главы РБА Гленна Стивенса.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1350 1.1375-80 1.1400 1.1430 1.1450 1.1480 1.1500

Ордера на покупку: 1.1320 1.1300 1.1285 1.1265 1.1250 1.1235 1.1220 1.1200

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4485 1.4500 1.4525 1.4545-50 1.4575-80 1.4600 1.4630 1.4650

Ордера на покупку: 1.4445-50 1.4425 1.4400 1.4385 1.4365 1.4350 1.4330 1.4300

EUR/JPY

Ордера на продажу: 126.30 126.50 126.75 127.00 127.25 127.50 127.80 128.00

Ордера на покупку: 125.50 125.00 124.75 124.50 124.50 124.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.7875-80 0.7900 0.7925-30 0.7950 0.7975 0.8000

Ордера на покупку: 0.7820 0.7800 0.7780 0.7765 0.7750 0.7725-30 0.7700

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.50 111.65 111.85 112.00 112.20 112.50

Ордера на покупку: 111.00 110.85 110.65 110.50 110.30 110.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7030 0.7050 0.7080 0.7100-05 0.7120 0.7150 0.7175-80 0.7200

Ордера на покупку: 0.6980-85 0.6950 0.6930 0.6900 0.6880 0.6850

/обновлено, добавлены детали/

ГОРКИ, 11 февраля. /ТАСС/. Россия планирует к 2020 году выйти на полное самообеспечение молоком, мясом и овощами. Об этом на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева с членами правительства заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"Мы планируем к 2020 году выйти на практически стопроцентное самообеспечение по таким видам продовольствия, как молоко, мясо и овощи, а по фруктам сохранить импортные поставки лишь в части цитрусовых и экзотических фруктов, которые не растут на территории нашей страны", - сказал Ткачев.

Для этого, по словам министра, отрасли необходимы дополнительные инвестиции и приоритетная поддержка государства. Кроме того, до 2020 года необходимо будет увеличить производство молока, мяса, построить теплицы, что позволит увеличить сбор помидоров, огурцов, а также увеличить сбор яблок.

На все эти цели, по словам Ткачева, до 2020 года дополнительно потребуется 270 млрд рублей.

В ходе своего доклада министр отметил, что в сельском хозяйстве уже сделаны первые шаги по замещению импортной продукции благодаря предпринятым усилиям и государственной поддержке.

"Объем производства сельхозпродукции за прошлый год вырос на 40 процентов. Сегодня Россия полностью обеспечивает себя зерном, маслом, сахаром, картофелем. Впервые за долгие годы нам удалось достичь и даже превысить порог доктрины продовольственной безопасности по мясу", - доложил Ткачев Медведеву.

Так, доля отечественной мясной продукции в общем объеме производства достигла 89%. Также Ткачев добавил, что за последние годы поставки импортного продовольствия сократились на треть и составили 27 млрд долларов, при этом импорт мяса птицы в Россию упал практически в три раза.

По прогнозам Ткачева, в текущем сельскохозяйственном году экспорт пшеницы из России может вырасти примерно на 3% и составит 22-23 млн тонн.

"Это позволит России вернуться на историческую позицию крупнейшего экспортера пшеницы на мировом рынке. Это наша визитная карточка со времен Российской Империи ", - резюмировал министр.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Россия ведет переговоры с Италией об инвестиционных проектах в АПК, сообщил на конференции "Где маржа - 2016" замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.

"Сегодня с утра было совещание у (вице-премьера) Аркадия Дворковича с министром сельского хозяйства Италии, где также обсуждались вопросы сотрудничества с Италией и подготовка конкретной дорожной карты по проектам. Итальянским партнерам передано почти три десятка инвестиционных заявок регионов", - сказал он.

При этом Левин подчеркнул, что результаты переговоров будут обнародованы на Петербургском международном экономическом форуме.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Объем молочных интервенций в РФ в этом году может составить 3 млрд руб., интервенции могут начаться в июле. Об этом заявил журналистам замминистра сельского хозяйства Сергей Левин.

"Общий объем - порядка 3 млрд (рублей), а объем бюджетных средств (которые потребуются для проведения интервенций - прим. ред.) - порядка 800-900 млн руб., то есть это несоизмеримые цифры", - сказал он.

/обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 11 февраля /ТАСС/. ЦБ РФ и Минфин не рассматривают возможности влияния на движение курса рубля ни в одну, ни в другую сторону, искусственное влияние на курс только повредит экономике, сообщили ТАСС в пресс- службе регулятора.

"ЦБ и Минфин не рассматривают возможности влияния на движение курса рубля ни в одну, ни в другую сторону. Искусственное влияние на курс, в конечном итоге, ничего, кроме вреда, российской экономике принести не может", - сообщили в ЦБ РФ.

Ранее агентство "Рейтер" со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что правительство может заложить заведомо низкий курс рубля для бюджетных расчетов с целью балансировки бюджета при более низкой цене на нефть. Согласно одному из источников агентства, ослабление курса на 1 рубль увеличивает доходы бюджета на 35-40 млрд рублей.

Банк России с 10 ноября 2014 года упразднил действовавший ранее механизм курсовой политики и завершил переход к режиму плавающего валютного курса. Падение рубля началось во второй половине 2014 года, когда с июня по декабрь российская валюта обрушилась к доллару в 2,2 раза. Затем в 2015 году на фоне падения цен на нефть рубль подешевел к доллару на 31%, к евро - на 17%. С начала текущего года доллар подорожал к рублю еще на 8% - до 79,5 рубля, а евро - на 12% до 90,1 рубля.

Фондовые индексы Европы падают на возобновившихся опасениях по поводу замедления роста мировой экономики.

Кроме того, неопределенность в сроках повышения процентов по займам в США, обусловленная комментариями главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, оказала давление на акции.

Во вчерашнем обращении к Конгрессу, председатель ФРС Йеллен заявила, что текущие условия в США позволяют проводить «постепенные изменения» в денежно-кредитной политике.

Йеллен отмечает, что экономика США столкнулась с рядом глобальных рисков, способных помешать ее росту и вынудить ФРС замедлить темпы повышения процентных ставок в будущем.

Хотя ФРС прогнозирует постепенный подъем ставки, но четкий план повышений отсутствует, добавила Йеллен. Центробанк, скорее всего, замедлит темп «в случае дальнейшей публикации неудовлетворительных экономических показателей».

Инвесторы настроились на второе выступление Йеллен, запланированное на сегодня.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 3,5% - до 304,06 пункта.

С начала года индикатор потерял 16%, а 9 февраля его значение было минимальным с октября 2013 года. Подындекс банков, бумаги которых входят в расчет Stoxx 600, рухнул в 2016 году на 26%.

В фокусе внимания инвесторов также были данные по инфляции в Швейцарии. В Швейцарии потребительские цены снизились в стабильном темпе в январе, в соответствии с ожиданиями, показали в четверг данные Федерального статистического управления. Индекс потребительских цен снизился на 1,3% по сравнению с прошлым годом в январе, отметив тот же темп снижения, как и в декабре. Эта цифра была также в соответствии с консенсус-прогнозом. Цены падают с ноября 2014 года. В месячном исчислении потребительские цены также снизились в стабильном темпе 0,4% в январе, как и ожидалось экономистами. Снижение произошло в основном за счет продаж в секторе одежды, а также падения цен на нефтепродукты.

Акции Societe Generale рухнули в ходе торгов на 12%. Прибыль финансовой компании в минувшем квартале не оправдала ожидания рынка из-за падения доходов инвестиционного банка и существенных отчислений на судебные издержки.

Стоимость бумаг Rio Tinto опустилась на 5,8%. Компания получила убыток по итогам минувшего года и объявила о новых сокращениях инвестиций.

Цена акций страховщика Zurich Insurance Group снизилась на 3,9% после того, как он отчитался о квартальном убытке из-за роста расходов на покрытие ущерба от природных катастроф.

В то же время котировки бумаг Adidas AG выросли на 2%. По предварительным данным, прибыль и выручка компании превысили прогнозы в 2015 году, что позволило руководству производителя спорттоваров улучшить прогнозы на 2016 год.

Капитализация шведской фармацевтической компании Meda AB взлетела на 70%. Американская Mylan NV договорилась о приобретении компании за $7,2 млрд с оплатой денежными средствами и акциями.

На текущий момент:

FTSE 5554.74 -117.56 -2.07%

DAX 8814.87 -202.42 -2.24%

CAC 40 3935.93 -125.27 -3.08%

Член Совета управляющих Европейского центрального банка Эвальд Новотны заявил в четверг, что инфляция в еврозоне может обратиться в минус в первой половине 2016 года, но цены, как ожидается, поднимутся во второй половине.

«Во второй половине мы могли бы уже увидеть явное увеличение инфляции из-за эффекта базы по сравнению с предыдущим годом»", сказал он.

Новотны отметил, что не было никакого риска дефляции в еврозоне.

Королевский институт дипломированных оценщиков (RICS) опубликовал данные по ценам на жилье в Великобритании в четверг. Ежемесячный баланс цен на жилье остался неизменным на уровне + 49% в январе. Декабрьский показатель был пересмотрен с + 50%.

Главный экономист RICS Саймон Рубинсон сообщил, что в краткосрочной перспективе давление на цены на жилье усилится, несмотря на более высокий уровень предложения.

В Швейцарии потребительские цены снизились в стабильном темпе в январе, в соответствии с ожиданиями, показали в четверг данные Федерального статистического управления.

Индекс потребительских цен снизился на 1,3 процента по сравнению с прошлым годом в январе, отметив тот же темп снижения, как и в декабре.

Эта цифра была также в соответствии с консенсус-прогнозом. Цены падают с ноября 2014 года.

В месячном исчислении потребительские цены также снизились в стабильном темпе 0,4 процента в январе, как и ожидалось экономистами.

Снижение произошло в основном за счет продаж в секторе одежды, а также падения цен на нефтепродукты.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Банк России установил на 12 февраля официальный курс доллара на уровне 79,1144 рубля, что на 4,55 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 12,26 копейки до 89,3439 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 8,02 копейки до 83,7177 рубля.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Производство золота в России за 2015 год увеличилось по сравнению с 2014 годом на 0,5% до 289,47 тонны. Об этом говорится в сообщении Минфина.

В том числе добыча золота выросла на 0,7% до 234,24 т, попутное производство - на 1,1% до 16,97 т, вторичное производство упало на 0,7% до 38,26 т.

Производство серебра в России в январе-декабре 2015 года возросло на 16,5% до 1,246 тыс. тонн, в том числе добычного - на 43,2% до 731,48 тонны.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России за январь 2016 года уменьшился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 52,9 млн т. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации морских торговых портов РФ.

При этом объем перевалки сухогрузов составил 21,7 млн т (-3,8%), в том числе угля - 8,5 млн т (-11,6%), грузов в контейнерах - 3,0 млн т (-2,6%), черных металлов - 2,2 млн т (-4,9%), зерна - 1,8 млн т (-6,1%) и металлолома - 0,2 млн т (-33,6%).

Объем перевалки грузов на паромах вырос до 1,6 млн т (+16,2%), минеральных удобрений - до 1,4 млн т (+13,0%), руды - до 0,6 млн т (рост в 2,4 раза), лесных грузов - до 0,5 млн т (+12,2%), цветных металлов - до 0,3 млн т (+19,7%) и рефгрузов - до 0,2 млн т (+26,0%).

Объем перевалки наливных грузов уменьшился до 31,2 млн т (-2,1%), в том числе нефтепродуктов - до 11,4 млн т (-9,8%), в то же время выросла перевалка сырой нефти на 3,3% до 18,2 млн т и сжиженного газа - на 4,1% до 1,2 млн т.

Экспортных грузов перегружено 43,0 (-3,7%), импортных грузов - 2,2 млн т (-9,2%), транзитных - 4,2 млн т (+7,1%), каботажных - 3,4 млн т (+1,8%), следует из данных ассоциации.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минкомсвязи РФ разработало законопроект о государственном контроле над прохождением интернет-трафика на территории России. Об этом сообщила сегодня газета "Ведомости", ссылаясь на источник в профильном ведомстве.

"Министерство предлагает создать государственную систему мониторинга "использования ресурсов глобальной адресации и глобальных идентификаторов сети интернет (DNS и IP-адресов)". Эта система также должна отслеживать работу критических элементов инфраструктуры рунета", - говорится в сообщении.

Кроме того, законопроект предлагает сделать зарубежные каналы связи и точки обмена трафиком более контролируемыми. По сведениям газеты, "организовывать международные каналы связи смогут только операторы, имеющие лицензию на трансграничную передачу данных".

Также планируется обязать операторов использовать только те точки обмена трафиком, которые внесены в специальный государственный реестр.

Как сказал газете федеральный чиновник, нововведения помогут органам государственной власти понять, как работает российский сегмент интернета, и "нужно все это для того, чтобы государство могло защитить рунет от внешних атак".

Согласно мнению аналитиков крупнейшего мирового продавца нефтепродуктов Vitol Group PLC, цены на черное золото уже вряд-ли когда-то вырастут выше $100 за баррель. Эксперты напоминают участникам рынка, что раньше, в течение последних полутора сотен лет, нефть торговалась в узком диапазоне $10-$40 за бочку сырой нефти. Постой причине в Vitol считают, что черное золото вернется в диапазон $40-$60 за баррель и будет торговаться там долгое время.

USD/JPY: 116.00 (USD 1.51bn) 117.50 (620m)

EUR/USD: 1.1000 (EUR 258m) 1.1050 (159m) 1.1205 (189m) 1.1300 (146m)

GBP/USD: 1.4600 (GBP 265m)

AUD/USD: 0.6950 (250m) 0.6975 (402m) 0.7025 (325m) 0.7100 (229mn) 0.7150 (458m)

D/W

Компания Nestle разрывает спонсорский контракт с IAAF

Швейцарская компания Nestle досрочно расторгла спонсорский контракт с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Это сделано "ввиду негативного общественного восприятия в связи с обвинениями в коррупции и использовании допинга", цитирует в среду, 10 февраля, заявление компании немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Еврокомиссия прогнозирует миллиардные потери при распаде Шенгена

В связи с усиливающимся миграционным кризисом в Европе Еврокомиссия предупредила страны ЕС о возможных миллиардных потерях в случае введения повсеместного пограничного контроля и отмены действия Шенгенского соглашения. По обнародованным в среду, 10 февраля, в Брюсселе оценкам, распад Шенгенской зоны может стоить ее членам до 18 млрд евро. В документе, представленном Еврокомиссией, в частности говорится, что дополнительные меры по контролю границ обойдутся странам ЕС в 7,1 млрд евро. Как заявлял ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, за уже введенные ограничения придется заплатить 3 млрд евро в год.

Перестановки в правительстве Франции: в Париже ждут "белого дыма" над зданием МИД

Заявление об уходе из правительства главы МИД Франции Лорана Фабиуса было ожидаемо, но никто не мог представить, что сделано оно будет таким образом. Впервые в истории Пятой республики министр сам объявил о своей отставке и своем новом назначении на пост главы Конституционного совета (высший орган конституционного контроля во Франции. - Ред.). Позднее в среду, 10 февраля, новость о назначении Фабиуса подтвердили в Елисейском дворце, выпустив специальное коммюнике.

газета. ru

Bloomberg: ФРС США пока не определилась с курсом по процентной ставке

Федеральная резервная система (ФРС) США не приняла официального решения о возможности законного установления отрицательного значения ключевой ставки. Об этом на заседании палаты представителей сената США заявила глава ФРС Джаннет Йеллен, передает Bloomberg.

Япония проинвестирует горнодобывающую отрасль Ирана на $10 млрд

Замминистра промышленности, шахт и торговли Ирана Мехди Карбасьян объявил о подписании договора с Японией на $10 млрд с целью реализации совместных проектов горнодобывающей иранской отрасли, передает ТАСС.

Глава ЦБ Франции обеспокоен «чрезмерной волатильностью» на биржах

Глава Банка Франции Виллеруа де Гало заявил, что волатильность биржевых рынков, наблюдаемая в последнее время, является чрезмерной по сравнению с рисками реальной экономики, передает RNS со ссылкой на интервью де Гало, опубликованном в издании Le Figaro.

BBC

США: Губернатор Нью-Джерси выбыл из президентской гонки

Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи отказался от дальнейшего участия в борьбе за кандидатуру от Республиканской партии после провального результата на праймериз в Нью-Гэмпшире.

Французские депутаты одобрили реформу конституции

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI снизились на -1,6% до $26,9 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,6% до $30,6 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минусе после публикации данных о росте запасов сырья в хранилищах. Минэнергетики США 10 февраля сообщило, что товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 754 000 баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали рост запасов на 3,2 млн баррелей.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 10:00 GMT Встреча Еврогруппы

В 10:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

В 11:30 GMT Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью

В 11:30 GMT Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью

В 15:00 GMT Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен свидетельствует

В 18:01 GMT США проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

В 22:30 GMT Губернатор РБА Гленн Стивенс выступит с речью

Китай отмечает Праздник Весны

Завтра в 9.30 утра по местному времени (22:30 GMT четверга) управляющий Резервным Банком Австралии, Гленн Стивенс выступит с отчетом в парламенте перед палатой представителей постоянного комитета по экономике. Глава ЦБ делает это дважды в год. Напомним, на прошлой неделе были опубликованы отчеты РБА по монетарной политике. Скорее всего завтрашний доклад управляющего ЦБ будет построен на этих отчетах и тезисах. Однако, не стоит забывать, что ЦБ заинтересован в более низком курсе австралийской валюты. По этой причине существует большая вероятность того, что при первой же возможности Стивенс озвучит несколько «голубиных» фраз, чтоб опустить австралийский доллар ниже.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1427 (2325)

$1.1381 (4292)

$1.1347 (3013)

Цена на момент написания обзора: $1.1288

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1205 (226)

$1.1163 (1278)

$1.1108 (4117)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 марта составляет 59935 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5067);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 марта составляет 84446 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (6762);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 февраля составило 1,41 против 1,41 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4806 (1157)

$1.4709 (1221)

$1.4612 (1106)

Цена на момент написания обзора: $1.4534

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4486 (705)

$1.4390 (866)

$1.4293 (1880)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 марта составляет 26044 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4650 (1652);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 марта составляет 24174 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4350 (2911);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 февраля составило 0,93 против 0,92 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Февраль 3.6% 3.6%

00:00 Китай Официальный выходной день

00:00 Япония Официальный выходной день

Новозеландский доллар вырос в начале азиатской сессии после публикации позитивно данных по индексу деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за январь. Как стало известно показатель составил 57.9 пункта, что значительно выше предыдущего значения 56.7. Значение января стало самым лучшим в течение 15 месяцев. Самый большой прирост суб-индексов наблюдается в секторе производства и новых заказов. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии оценивает условия в деловой среде страны. Читать далее ...

В своем интервью агентству Bloomberg TV, главный экономист Gluskin Sheff's Chief Economist & Strategist, Дэвид Розенберг напомнил инвесторам, что золото - это отличный хедж депозита от отрицательных ставок. Иными словами, золото - это страховка, которая ведет себя на рынке скорее как валюта, чем металл. Розенберг констатировал тенденцию отсутствия доверия инвесторов к центральным банкам в последнее время. В связи с этим экономист предупредил, что рынки и реальная экономика будут друг от друга удаляться.

В ходе своего сегодняшнего выступления в Веллингтоне, представитель рейтингового агентства Moody's, Стивен Хесс, заявил, что нынешний рейтинг Новой Зеландии "ААА" с прогнозом "стабильный" является оптимальным для страны. «Экономика Новой Зеландии чувствуют себя неплохо и очень устойчива к глобальным экологическим вызовам» - отметил Хесс. Чиновник подчеркнул, что позитивные тенденции в секторе услуг нивелируют негатив наблюдающийся в молочной промышленности. «Спад цен на молоко не является сильной проблемой, так как объемы продаж остаются стабильными» - подчеркнул Хесс.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне общей нестабильности на мировых рынках.

Торги на фондовых рынках материкового Китая и Тайваня остаются закрытыми в связи с праздниками и возобновятся в следующий понедельник.

Рынки Японии также закрыты в связи с официальным выходным.

Крупным падением котировок открылись сегодня торги на Гонконгской фондовой бирже, которая в предыдущие дни оставалась закрытой по случаю Нового года по лунному календарю. По мнению аналитиков такой спад вполне ожидаемым, так как инвесторы охвачены пессимизмом в связи с неблагоприятной ситуацией, сложившейся в последние дни на внешних финансовых и сырьевых рынках.

Котировки на торгах в Австралии немного выросли после многодневного падения.

Hang Seng 18,508.55 -779.62 -4.04 %

S&P/ASX 200 4,801.9 +26.22 +0.55 %

Nikkei 225 Closed

Shanghai Composite Closed

Topix Closed

Доллар США упал по отношению к основным валютам. Рынки Китая и Японии сегодня закрыты в связи с официальным выходным.

Японская иена продолжает расти против доллара США на фоне непрекращающегося спроса на валюты-убежища ввиду колебаний на мировых финансовых рынках. Цены на золото на рынке также подскочила выше $1200 за унцию.

Спрос на иену также, вероятно, обусловлен положительным сальдо текущего счета платежного баланса и глубокой ликвидностью финансовой системы Японии. Вчера премьер-министр Японии Абэ заявил о своей вере в способность главы Банка Японии Куроды должным образом проводить денежно-кредитную политику. Абэ отметил, что будет внимательно следить за ситуацией на фондовых рынках Японии. Также он добавил, японская экономика прочно стоит на ногах и что многие экономисты объясняют падение на фондовом рынке скорее внешними, чем внутренними факторами.

На динамику торгов , в ходе азиатской сессии, продолжают влиять вчерашние комментарии председателя ФРС Джаннет Йеллен. Она не стала отрицать возможность новых повышений ключевой ставки, но отметила, что финансовые условия стали более сложными. Кроме того, по ее словам, повышение ставки может быть отложено из-за сильного доллара.

Глава ЦБ вновь повторила, что темп повышения ставки будет постепенным и что финансовые условия в последнее время в меньшей степени поддерживают экономический рост. Также она добавила, что низкие темпы роста усредненной инфляции связаны с падением цен на нефть и другие импортируемые товары. В целом, Комитет ожидает, что в ближайшее время инфляция будет оставаться низкой. По оценкам представителей FOMC, прогнозы динамики ставок по федеральным фондам в ближайшие 3 года в целом сместились к более низким значениям: в среднем ожидается, что ставка составит 1,4% на конец 2016 года, 2,4% на конец 2017 года, и 3,3% на конец 2018 года. "Экономические условия будут оправдывать лишь постепенное повышение ставки. Если экономический рост будет слабее, чем ожидалось, тогда потребуется более медленное повышение ставки", - заявила Йеллен. В то же время, глава ФРС подчеркнула, что курс монетарной политики регулятора ни в коем случае не является заранее жестко заданным. «При прочих равных, более низкий вклад внешних факторов в рост экономики США, скорее всего, будет способствовать более постепенной нормализации денежно-кредитной политики», - заявила она. Также Йеллен указала, что сильный доллар США увеличит экспорт развитых стран, что в свою очередь может позволить ЦБ в Европе и Японии проводить менее мягкую политику или начать ужесточать ее раньше.

Новозеландский и австралийский доллары выросли с начала азиатской сессии, на фоне повсеместного ослабления доллара США, однако все же остаются под давлением.

Сегодня были опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за январь. Как стало известно индекс деловой активности производственного сектора экономики Новой Зеландии в январе составил 57.9 пункта, что значительно выше предыдущего значения 56.7. Значение января стало самым лучшим в течение 15 месяцев. Самый большой прирост суб-индексов наблюдается в секторе производства и новых заказов.

Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии оценивает условия в деловой среде страны. Производственный PMI считается важным индикатором общих экономических условий. Результат выше 50 свидетельствует о росте активности и является позитивным фактором для новозеландского доллара.

Ожидания по инфляции потребительских цен в Австралии, публикуемые Мельбурнским институтом, отражающие ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев, в феврале не изменились и остались на уровне 3.6%. С начала 2016 года, в январе ожидания по инфляции упали после значительного роста до 4.0% в декабре. Чем выше ожидания, тем более значимый эффект они произведут на вероятность повышения ставки РБА. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для австралийского доллара, тогда как низкие ожидания - негативный фактор.

Инфляционные ожидания в Австралии в феврале не изменились и остались на уровне 3.6%. С начала 2016 года, в январе ожидания по инфляции упали после значительного роста до 4.0% в декабре.

Ожидания по инфляции потребительских цен, публикуемые Мельбурнским институтом, отражают ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев. Чем выше ожидания, тем более значимый эффект они произведут на вероятность повышения ставки РБА. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для австралийского доллара, тогда как низкие ожидания - негативный фактор.

Австралийский доллар вырос сначала торговой сессии, однако затем утратил завоеванные позиции.

Доллар США резко подорожал против евро, достигнув при этом максимума вторника, но затем утратил большую часть позиций. Причиной такой динамики были заявления главы ФРС Йеллен. Глава ЦБ вновь повторила, что темп повышения ставки будет постепенным и что финансовые условия в последнее время в меньшей степени поддерживают экономический рост. Также она добавила, что низкие темпы роста усредненной инфляции связаны с падением цен на нефть и другие импортируемые товары. В целом, Комитет ожидает, что в ближайшее время инфляция будет оставаться низкой. По оценкам представителей FOMC, прогнозы динамики ставок по федеральным фондам в ближайшие 3 года в целом сместились к более низким значениям: в среднем ожидается, что ставка составит 1,4% на конец 2016 года, 2,4% на конец 2017 года, и 3,3% на конец 2018 года. "Экономические условия будут оправдывать лишь постепенное повышение ставки. Если экономический рост будет слабее, чем ожидалось, тогда потребуется более медленное повышение ставки", - заявила Йеллен. В то же время, глава ФРС подчеркнула, что курс монетарной политики регулятора ни в коем случае не является заранее жестко заданным. «При прочих равных, более низкий вклад внешних факторов в рост экономики США, скорее всего, будет способствовать более постепенной нормализации денежно-кредитной политики», - заявила она. Также Йеллен указала, что сильный доллар США увеличит экспорт развитых стран, что в свою очередь может позволить ЦБ в Европе и Японии проводить менее мягкую политику или начать ужесточать ее раньше.

Британский фунт снизился против доллара, вернувшись до уровня открытия сессии. На ход торгов повлияли заявления главы ФРС Йеллен, а также слабые данные от NIESR. Как стало известно, темпы роста экономики Британии замедлились в течение трех месяцев по январь, что было вызвано слабость в промышленном секторе. По оценкам NIESR, ВВП Британии вырос на 0,4 процента за трехмесячный период (по январь) по сравнению с повышением на 0,5 процента в течение последних трех месяцев 2015 года. "Замедление роста в течение трех месяцев по январь в основном было связано со слабостью в производственном секторе в конце прошлого года", - сказал эксперт NIESR Джеймс Уоррен. - Несмотря на наши оценки слабого старта 2016 года, мы все-таки ожидаем, что экономика вырастет на 2,3 процента в этом году, в основном за счет потребительских расходов. Тем не менее, отрицательный вклад со стороны чистой торговли, как ожидается, будет весомым". Напомним, официальные данные по промышленному производству, опубликованные ранее вчера, указали на резкое снижение в декабре, которое оказалось наибольшим за более чем три года. Промышленное производство упало на 1,1 процента, что оказалось быстрее, чем 0,8-процентное снижение в ноябре. Экономисты прогнозировали, что выпуск снизится на 0,1 процента в декабре. Это было второе подряд падение производства. Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,2 процента, не оправдав ожидания роста на 0,1 процента. В ноябре выпуск упал на 0,3 процента.

Японская иена заметно укрепилась против доллара США, обновив максимум 10 ноября 2014 года. Эксперты отмечают, что резкие колебания нефтяных котировок заставляют инвесторов инвестировать в активы-убежища, а именно иену и золото. Также спрос на иену, вероятно, обусловлен положительным сальдо текущего счета платежного баланса и глубокой ликвидностью финансовой системы Японии. Вчера премьер-министр Японии Абэ заявил о своей вере в способность главы Банка Японии Куроды должным образом проводить денежно-кредитную политику. Абэ отметил, что будет внимательно следить за ситуацией на фондовых рынках Японии. Также он добавил, японская экономика прочно стоит на ногах и что многие экономисты объясняют падение на фондовом рынке скорее внешними, чем внутренними факторами.

Также на динамику торгов повлияли комментарии председателя ФРС Джаннет Йеллен. Она не стала отрицать возможность новых повышений ключевой ставки, но отметила, что финансовые условия стали более сложными. Кроме того, по ее словам, повышение ставки может быть отложено из-за сильного доллара.

Индекс деловой активности производственного сектора экономики Новой Зеландии в январе составил 57.9 пункта, что значительно выше предыдущего значения 56.7. Значение января стало самым лучшим в течение 15 месяцев.

Самый большой прирост суб-индексов наблюдается в секторе производства и новых заказов.

Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии оценивает условия в деловой среде страны. Производственный PMI считается важным индикатором общих экономических условий. Результат выше 50 свидетельствует о росте активности и является позитивным фактором для новозеландского доллара.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 27.33 -0.44%

Gold 1,197.30 +0.23%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,713.39 -372.05 -2.31 %

Topix 1,264.96 -39.37 -3.02 %

FTSE 100 5,672.3 +40.11 +0.71 %

CAC 40 4,061.2 +63.66 +1.59 %

Xetra DAX 9,017.29 +137.89 +1.55 %

S&P 500 1,851.86 -0.35 -0.02 %

NASDAQ Composite 4,283.59 +14.83 +0.35 %

Dow Jones 15,914.74 -99.64 -0.62 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1290 -0,03%

GBP/USD $1,4521 +0,35%

USD/CHF Chf0,9734 +0,08%

USD/JPY Y113,33 -1,56%

EUR/JPY Y127,99 -1,55%

GBP/JPY Y164,57 -1,20%

AUD/USD $0,7093 +0,34%

NZD/USD $0,6685 +0,76%

USD/CAD C$1,3923 +0,42%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Февраль 3.6%

00:00 Китай Официальный выходной день

00:00 Япония Официальный выходной день

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Январь -0.4% -0.4%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Январь -1.3% -1.3%

13:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Декабрь 0.2% 0.2%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Январь 2255 2250

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Февраль 285 281

15:00 США Полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен

22:30 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

Выручка за отчетный период составила $1,75 млрд (+59.1% г/г, прогноз $1.81 млрд).

По итогам сессии среды акции TSLA упали до уровня $143.79 (-3,01%).

Выручка за отчетный период составила $0,71 млрд (+48.2% г/г, прогноз $0.71 млрд).

По итогам сессии среды акции TWTR выросли до уровня $14.98 (+4.03%).

Выручка за отчетный период составила $11,93 млрд (-0.1% г/г, прогноз $11.77 млрд).

По итогам сессии среды акции CSCO упали до уровня $22.53 (-0.55%).

Основные фондовые индексы США закрылись смешано, что было связано с заявлениями председателя Федеральной резервной системы Джаннет Йеллен и ростом акций технологического сектора.

Читать далее