Новости и прогнозы рынков CFD — 12-02-2016

«Мы ожидаем, что ЕЦБ вновь понизит свою депозитную ставку на 10 базисных пунктов, а также введет двухуровневую систему депозитных ставок. В частности, мы считаем, что ЕЦБ введет максимальные резервные требования. Кроме того, ЕЦБ может увеличить ежемесячные покупки облигаций с 60 млрд. евро до 80 млрд. евро в период с марта по май 2016 года, но общий размер QE должен остаться неизменным. Мы ожидаем, что ЕЦБ будет в большей степени реагировать на изменение инфляционных ожиданий, чем на рыночные стрессы. Двухуровневая система по депозитам должна открыть двери для большего снижения ставки, и в то же время поможет снизить затраты в банковском секторе», - заявили аналитики.

«Мы также ожидаем, что ФРС отложит следующее повышение ставок ФРС до сентября, так как считаем, что ужесточение финансовых условий приведет к "паузе". Таким образом, настрой ФРС, скорее всего, останется «голубиным» в ближайшие месяцы. Сейчас рынки ожидают, что первое повышение ставки на 25 базисных пунктов состоится лишь в середине 2018 года», - отметили в Danske

«Мы прогнозируем, что в ближайшей перспективе пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне, но в среднесрочной перспективе пара будет демонстрировать восходящую динамику из-за целого ряда фундаментальных факторов», - резюмировали эксперты.

Доллар США заметно укрепился против евро, приблизившись до уровня $1.1200, чему способствовали ожидания публикации данных по розничным продажам в США. Рост доллара усилился после того как стало известно, что продажи увеличились больше прогнозов. Сегодня Министерство торговли сообщило, что потребительские расходы в США восстановились в январе, так как домохозяйства увеличили покупки различных товаров, что вызвало надежду на то, что экономический рост ускорился после замедления в конце 2015 года. Розничные продажи без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания увеличились на 0,6 процента в прошлом месяце после снижения на 0,3 процента в декабре. Эти так называемые базовые розничные продажи наиболее тесно соотносятся с потребительскими расходами в качестве компонента ВВП. Экономисты прогнозировали, что продажи вырастут на 0,3 процента. Рост потребительских расходов, на долю которого приходится более двух третей экономической активности США, был умеренным в четвертом квартале. Это, наряду со слабым ростом экспорта из-за сильного доллара, усилиями бизнеса по продаже запасов и сокращением расходов на капитальные товары среди энергетических компаний, сдержало рост ВВП до годового темпа 0,7 процента. Потребительские расходы в настоящее время поддерживаются укреплением рынка труда. В целом розничные продажи выросли на 0,2 процента в январе, так как более дешевый бензин привел к сокращению расходов на станциях технического обслуживания и суровая зимняя погоды снизила затраты в ресторанах и барах.

Настроения также улучшились на фоне значительно роста цен на нефть после того, как в четверг вечером министр энергетики ОАЭ заявил о готовности ОПЕК вести переговоры с другими экспортерами о сокращении производства.

Британский фунт резко подешевел против доллара, вернувшись до уровня открытия сессии, так как сильные данные по розничным продажам США поддержали американскую валюту. Ранее в ходе торгов на пару влияло повышение спроса на фунт и усиление тяги к рискам. Небольшое влияние на динамику фунта оказали данные по объемам строительства в Великобритании. Британские объемы строительства выросли более медленными, чем ожидалось, темпами в декабре, после падения в предыдущем месяце, показали в пятницу данные Управления национальной статистики. Объемы строительства выросли на 1,5 процента за месяц в декабре, сменив падение на 1,1 процента в ноябре. Ожидаемый темп роста составил 2,0 процента.

Рост в декабре был во многом обусловлен увеличением на 2,6 процента общих новых заказов. Это было нивелировано сектором ремонта и технического обслуживания, который снизился на 0,5 процента. На ежегодной основе, объемы строительства выросли на 0,5 процента в конце года, что было ниже ожиданий экономистов подъема на 0,8 процентов. В ноябре выпуск упал на 0,9 процента. В целом за 2015 год общий объем в строительной отрасли расширился на 3,4 процента по сравнению с 2014 годом.

Иена значительно подешевела против доллара, приблизившись до вчерашнего минимума ввиду увеличения желания рисковать и оптимистичных данных по розничным продажам в США. Поддержку также оказали заявления главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли. Он отметил, что экономика США сейчас в достаточно хорошей форме, чтобы противостоять любым шокам. «Несмотря на эпоху активного роста, монетарная политика остается довольно аккомодационной. Это в некоторой степени ограничивает её способность отражать внешние удары, но хорошая новость заключается в том, что она сейчас менее восприимчива к шокам. Потребительский сектор, находятся в хорошей форме. Положение финансовой системы улучшилось благодаря усиленной капитализации банковского сектора», - добавил Дадли.

Небольшое влияние оказали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом. Как стало известно, в феврале американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в этом месяце индекс потребительских настроений снизился до 90,7 пунктов по сравнению с окончательным чтением за январь 92,0 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был остаться на уровне 92,0 пункта.

Предварительные оценки от Евростат показали, что экономика Греции сократилась в последние три месяца 2015 года, так как жесткая бюджетная экономия и контроль за движением капитала продолжает оказывать давление на инвестиции, экспорт и потребительские расходы.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний валовой внутренний продукт с октября по декабрь сократился на 0,6 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 0,9-процентное сокращение. Ранее сообщалось, что падение ВВП за третий квартал было пересмотрено с 0,9 процента до -1,4 процента. В годовом выражении экономика Греции сократилась на 1,9 процента в четвертом квартале, так как и в3-м квартале. Экономисты ожидали снижение ВВП на 1,5 процента.

«Падение реального ВВП на 0,7 процента по итогам 2015 года оказалось немного хуже, чем прогнозировалось в бюджете, но лучше, чем ожидалось Европейской комиссией несколько месяцев назад (-1.4 процента)», - сказал экономист Eurobank Платон Монокроусос. - Для 2016 года мы по-прежнему ожидаем сокращение на 1,0 процента, но видим возможности для улучшения динамики ВВП во второй половине, если в этом квартале успешно завершится обзор проведенных реформ».

«В ответ на ужесточение финансовых условий, которое наблюдается в течение последнего месяца, мы внесли значительные изменения в свои прогнозы касательно темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Теперь мы уже не ожидаем, что ФРС будет повышать ставки в 2016 году или 2017 года. Мы полагаем, что риски для финансовых условий исключают ужесточения политики в первой половине года, а замедление активности является аргументом против дальнейшего повышения процентных ставок после этого периода", - утверждают в BNP Paribas.

«Сдвиг ожиданий ФРС, очевидно, имеет большие последствия для перспектив доллара, и мы в настоящее время соответственно пересматривает наши прогнозы по американской валюте. Валюты фондирования, вероятно, останутся в хорошем положении, а доллар займет «оборонительную» позицию, хотя рынки будут по-прежнему опасаться действий и замечаний от должностных лиц G10, особенно Японии», - отметили эксперты.

• Всецело ожидаю, что негативные ставки помогут росту экономики
  
• Количественно-качественное смягчение укрепило экономику Японии
  
• Негативные ставки создают пространство для дальнейшего стимулирования
  
• Негативные ставки призваны противостоять дефляционному менталитету
  
• Правительство должно сделать больше для усиления стратегии экономического роста
  
• Следует стимулировать предложение, спрос в экономике
  
• При потенциально низком ВВП даже "малый" шок может вызвать негативную активность
  
  

Темпы экономического роста Италии снова замедлились 4-м квартале, что отмечалось в третий раз подряд. Об этом сообщалось в предварительном отчете Статистического офиса Istat.

Согласно данным, валовой внутренний продукт вырос на 0,1 процента, что оказалось немного медленнее расширения на 0,2 процента в третьем квартале и на 0,3 процента во втором квартале. Экономисты прогнозировали, темпы роста ускорятся до 0,3 процента.

На ежегодной основе, экономика расширилась на 1 процент против 0,8 процента в третьем квартале. Это был самый быстрый темп роста со второго квартала 2011 года. Тем не менее, ВВП увеличился меньше, чем прогнозировали экономисты (+1,2 процента).

"Данные оказались слабее, чем мы ожидали, и сигнализируют о потенциальном отсутствии отскока в инвестиционной деятельности, что является ключевым фактором поддержки устойчивого восстановления, - сказал Гиада Джани, экономист Citigroup Inc. - Рост значительно замедлился в 2015 года, что представляем риски для нашего прогноза на это год". Последние данные по ВВП и потребительским ценам могут также поставить под угрозу цель премьера Ренци по снижения соотношения государственного долга Италии к ВВП. Напомним, в ноябре госдолг вырос до 2,21 трлн евро ($2.49 трлн). Согласно прогнозам Европейской комиссии, соотношение долга к ВВП упадет до 132,4 процента в этом году с 132,8 процента в 2015 году.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с начала текущей недели количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 28 единиц - до 439 единиц, что на 73% меньше рекордного значения, зафиксированного в октябре 2014 года (1609 единиц). Число установок по добыче газа уменьшилось до 102 единиц с 104 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) сократилось на 30 единиц, до 541 единиц, записав при этом седьмое недельное снижение подряд.

Напомним, на неделе с 1 февраля по 5 февраля общее число буровых установок сократилось с 619 единиц до 571. Количество буровых вышек по добыче газа снизилось за неделю с 121 до 104. Количество буровых вышек по добыче нефти упало на 31 штуку, до 467.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $29.53 (+8.29%).

Европейские фондовые индексы продемонстрировали значительный рост по итогам пятницы, отступив от самого низкого уровня с 2013 года. Поддержку индексам оказало восстановление акций банковского сектора и ралли на рынке нефти на фоне слухов о возможности сокращения производства странами-участниками ОПЕК.

Читать далее

Предварительные данные, опубликованные Статистическим управлением Португалии, показали, что экономика страны выросла в прошлом квартале более медленными, чем ожидалось после стагнации в предыдущем квартале.

Валовой внутренний продукт увеличился на 0,2 процента в четвертом квартале после нулевого изменения в третьем квартале. Экономисты ожидали расширение на 0,4 процента. Вклад внутреннего спроса был отрицательным в результате сокращения инвестиций, в то время как чистый внешний спрос записал положительный вклад в связи с ростом экспорта товаров и услуг экспорта, сообщили в агентство.

На ежегодной основе, рост ВВП замедлился во второй квартал подряд - до 1,2 процента по сравнению с +1,4 процента по итогам третьего квартала.

За весь 2015 год ВВП вырос на 1,5 процента после увеличения на 0,9 процента годом ранее. Ускорение роста отражало менее отрицательный вклад со стороны чистого внешнего спроса.

Окончательные данные, представленные Статистическим бюро INE, показали, что инфляция в Испании стало отрицательной по итогам января.

Потребительские цены упали на 0,3 процента в годовом исчислении после нулевого изменения в декабре. Стоит подчеркнуть, в 2015 году рост цены был зафиксирован только два раза.

Гармонизированный индекс потребительских цен, который предназначен для сравнения цен внутри Европейского союза, упал на 0,4 процента в январе после снижения на 0,1 процента в декабре. Добавим, что темпы изменения цен остаются отрицательными шестой месяц подряд. В INE сообщили, что снижение общих потребительских цен и гармонизированного индекса потребительских цен совпало с предварительной оценкой, опубликованной 29 января.

В месячном исчислении потребительские цены уменьшились на 1,9 процента, в соответствии с предварительной оценкой. В декабре цены упали на 0,3 процента. Гармонизированные потребительские цены снизились на 2,5 процента, как первоначально сообщалось.

Цены на нефть значительно выросли сегодня, получив поддержку от слухов о возможности сокращения производства странами-участниками ОПЕК

Читать далее

В пятницу польский рынок акций закрылся ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.25%. В отраслевом разрезе индекса, акции сырьевых компаний (+2.53%) показали лучшую динамику, тогда как бумаги компаний нефтегазового сектора (-1.21%) зафиксировали худший результат.

Значение индекса компании большой капитализации WIG30 повысилось на 0.27%. Среди бумаг индексной корзины лидером роста стали акции добытчика коксующегося угля JSW (WSE: JSW), которые подскочили на 9.98% после того, как власти Европейского союза сообщили о введении предварительных антидемпинговых пошлин на ввоз холоднокатаного проката из России и Китая. Ожидается, что данное действие может стать причиной роста цен на сталь на европейском рынке. Добываемый компанией JSW уголь используется в производстве стали. Кроме того, заметно подорожали бумаги производителя меди KGHM (WSE: KGH) и банков MBANK (WSE: MBK), PKO BP (WSE: PKO) и ING BSK (WSE: ING) - на 2.07%-3.8%. Напротив, наибольшие потери по итогам сессии зафиксировали акции нефтеперерабатывающего предприятия LOTOS (WSE: LTS), химпроизводителя GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN) - 3.29%, 2.63% и 2.59% соответственно.

Основные индексы США прибавили более процента в пятницу на фоне роста цен на нефть и отскока акций банков, после на "разгрома" на этой неделе из-за опасений по поводу состояния мировой экономики.

Кроме того, как сообщило Министерство торговли, в США потребительские расходы восстановились в январе, так как домохозяйства увеличили покупки различных товаров, что вызвало надежду на то, что экономический рост ускорился после замедления в конце 2015 года. По данным министерства, розничные продажи без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания увеличились на 0,6% в прошлом месяце после снижения на 0,3% в декабре. Экономисты прогнозировали, что базовые розничные продажи вырастут на 0,3% в прошлом месяце.

Вместе с тем, стало известно, что цены на импортные товары резко упали в январе. Это последний признак того, что замедление глобальной экономики и падение цен на нефть негативно влияют на инфляцию в США. По данным Министерства труда, цены на импорт упали на 1,1% в январе с декабря, в соответствии с падением предыдущего месяца. Цены падают в течение семи месяцев подряд и снизились на 6,2% в январе по сравнению с годом ранее. Экономисты ожидали, что цены на импорт упадут на 1,4% в январе с декабря.

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в феврале американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в этом месяце индекс потребительских настроений снизился до 90,7 пунктов по сравнению с окончательным чтением за январь 92,0 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был остаться на уровне 92,0 пункта.

Стоит также отметить, что товарно-материальные запасы в США увеличились на 0,1% за месяц в декабре 2015 года, после падения на пересмотренные в сторону повышения 0,1% в предыдущем месяце, что было в соответствии с консенсус-прогнозом рынка.

Розничные запасы без учета автомобилей, которые выходят в расчет ВВП, увеличились на 0,2% после роста на 0,3% в ноябре.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (26 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1,02%). Больше остальных выросли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +7,27%).

Все сектора индекса S&P также демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,3%). Лидером является сектор конгломератов (+3,6%).

На текущий момент:

Dow 15832.00 +220.00 +1.41%

S&P 500 1850.25 +25.75 +1.41%

Nasdaq 100 3998.50 +37.25 +0.94%

Oil 29.02 +2.81 +10.72%

Gold 1234.20 -13.60 -1.09%

U.S. 10yr 1.71 +0.07

Золото умеренно подешевело после вчерашнего ралли на 4 процента, что было вызвано фиксацией прибыли и укреплением доллара в ответ данные по розничным продажам в США.

Читать далее

Не смотря на то, что акции JPMorgan Chase упали на 20% с конца прошлого года, ее генеральный директор в четверг вложил крупную сумму своих собственных денег.

Джейми Даймон всегда вкладывал туда, где имел влияние, и вчера не отличился. Генеральный директор JPMorgan Chase (JPM) купил 500 тыс. акций крупнейшего банка страны в общей сложности на $26,6 млн.

Это одна из причин, почему невозможно не восхищаться 59-летним СЕО. На протяжении всей своей карьеры у руля финансовых фирм, Даймон последовательно увеличивал ставки, вкладывая все большие суммы в тот момент, когда это было наиболее важно.

Как молодой руководитель фирмы потребительского кредитования в середине 1980-х, Даймон и его коллеги взяли опционы вместо больших зарплат. Компания, после многочисленных слияний и поглощений, в конце концов присоединилась к Citicorp, чтобы сформировать Citigroup в 1998 году.

Затем, после того как он был уволен из Citigroup, потому что отказался от карьерного продвижения дочери своего босса, он принял бразды правления в Chicago's Bank One. Даймон вложил половину своего собственного капитала в акции Bank One после назанчения его на пост генерального директора в 2000 году. Как написала Патрисия Крисафулли в книге "The House of Dimon":

"Чтобы никто не сомневался в приверженности Даймона с первого дня в Bank One, он вложил в него свои деньги. Доказывая, что он был "весь в" - или как Даймон любил говорить, что он был готов съесть свою собственную кулинарию - он вложил почти $60 млн собственных средств, что по оценкам составляло половину его собственного капитала в то время, в акции Bank One".

Затем, после слияния Bank One и JPMorgan Chase в 2004 году, жемчужиной которого был Даймон, он сделал то же самое во время финансового кризиса. После достижения максимума в $53 за акцию в 2007 году, акции JPMorgan Chase упали до менее чем $20 в начале 2009 года, на что Даймон ответил приобретением 500 тыс. акций по средней цене $22,93 за акцию.

Даймон поступил так же, после того как акции JPMorgan Chase упали на волне скандала в 2012 году в Лондоне, который стоил банку $6 млрд убытков. В период с марта по июнь этого года, акции банка упали на 30%, после чего Даймон купил еще 500 тыс. акций для себя и своей жены.

Даймон имеет репутацию всегда делающего правильные вещи человека, даже если это, как правило, не самое простое решение. Как он сам отметил по поводу управления рисками: "Вы можете сказать все, что вы хотите, но если вы делаете это, никто вас не осудит".

На текущий момент акции JPMorgan Chase (JPM) котируются по $56,56 (+6,58%)

• ФРС продолжает ориентироваться на данные при осуществлении своей политики
  
• Финансовые условия в США "существенно ужесточились"
  
• Нестабильность на рынках связана с событиями за рубежом, а не в США
  
• Для достижения инфляции на уровне 2%, вероятно, потребуется больше времени
  
• Инфляционные ожидания ослабли, но не "вышли из-под контроля"
  
• Разговоры о негативных ставках "крайне преждевременны"
  
• Экономика США "обладает существенным импульсом"
  
• Не обеспокоен банками США, которые в хорошем состоянии
  
• Для благосостояния населения рынок жилья важнее, чем фондовый рынок
  
• Не ожидаю, что рынок жилья утратит поступательный импульс
  
  

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 0,84% до 1726,04 пункта, а РТС - на 2,76% до 689,9 пункта.

Российские акции сегодня дорожали вслед за подъемом нефтяных цен. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2016 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 6,5% до 32,02 доллара за баррель. Погоду на рынке нефти сейчас формируют только крупные спекулянты, и они почти достигли своей цели, считает эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник. "Стремительное сокращение буровых у "сланцевиков" и первые банкротства из этой отрасли уже дают первые звоночки на разворот. Вторую неделю подряд в США сокращается объем добычи нефти - сей факт тоже в пользу разворота. Максимальный объем открытых позиций по производным инструментам на нефть за всю историю - это признак усиливающейся волатильности. Если сейчас котировки нефти за неделю меняются на 10%, то надо быть готовым к тому, что изменение цен на нефть за неделю может достигать до 20-30%. Сейчас уже созрели все предпосылки для стремительного роста, и не исключено, что к мартовской экспирации цены на нефть будут намного выше", - считает Олейник.

"Перед Днем президента в США в понедельник, 15 февраля, мировой фондовый рынок пошел в рост, но мы ожидаем, что в понедельник укрепление доллара возобновится, и пара доллар/ рубль опять превысит 80, потому что не надо переоценивать готовность ОПЕК фактически снизить добычу. Индекс ММВБ может снизиться к 1717 пунктам, нефть подешевеет на 3,7%, и индекс РТС упадет к 657 пунктам", - предупреждает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и Германия хотят, чтобы Великобритания оставалась членом Европейского союза. Также она добавила, что приложит все свои силы, чтобы попытаться достичь компромисса с премьер-министром Дэвидом Кэмероном.

«Мы согласны, что надо сделать все, что возможно для Великобритании, чтобы страна осталась в Европейском Союзе», - отметила Меркель на совместной пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Польши.

Она сказала, что Германия и Польша рассматривают как "желательно", что Великобритания оставалась частью ЕС, добавив, что они будут делать все, чтобы найти компромисс с Англией, которая уважает принципы ЕС.

• В настоящее время ФРС имеет ограниченные возможности отреагировать на новые шоки
  
• Денежно-кредитная политика остается "вполне мягкой"
  
• Сектор домохозяйств силен, будет способствовать экономическому росту
  
• Мало шансов того, что инфляция резко вырастет в ближайшее время
  
• Ситуация с долгами домохозяйств сейчас лучше, чем в прошлом
  
  

Товарно-материальные запасы в США увеличились на 0,1 процент за месяц в декабре 2015 года, после падения на пересмотренные в сторону повышения 0,1 процента в предыдущем месяце, что было в соответствии с консенсус-прогнозом рынка.

Розничные запасы без учета автомобилей, которые выходят в расчет ВВП, увеличились на 0,2 процента после роста на 0,3 процента в ноябре.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года запасы выросли на 1,7 процента.

Товарно-материальные запасы в США в среднем выросли на 0,28 процента с 1992 до 2015 года, достигнув рекордного максимума 1,40 процента в марте 2011 года и рекордно низкого уровня -2,10 процента в декабре 2008 года.

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в феврале американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно опубликованным данным, в этом месяце индекс потребительских настроений снизился до 90,7 пунктов по сравнению с окончательным чтением за январь 92,0 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был остаться на уровне 92,0 пункта.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

• предварительный индекс текущих условий в феврале 105,8

• предварительный индекс ожиданий в феврале 81,0

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в феврале +2,4%

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в феврале +2,5%

Напомним, данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Напомним, товарно-материальные запасы снизились на 0,2% по итогам ноября, вслед за сокращением на 0,1% в октябре. Это привело к тому, что инвестиции в товарно-материальные запасы оказывали тормозящее воздействие на экономику США в 4-м квартале.- они отняли около 0,5 процентного пункта от общего роста ВВП (+0,7% годовых). Напомним, в 3-м квартале товарно-материальные запасы отняли 0,71 процентного пункта от общего ВВП. Ожидаемые в пятницу данные по запасам за декабрь, вероятно, приведут к пересмотру показателя ВВП за 4-й квартал. Однако, показатели товарно-материальных запасов отличаются повышенной волатильностью, и замедление в этом сегменте вполне может быть нивелировано в начале 2016 года. Согласно прогнозам, в декабре запасы немного выросли. В ноябре соотношение запасов к продажам было самым высоким с июня 2009 года, а продажи были слабыми в течение месяца. В целом, аналитики полагают, что инвестиции в товарно-материальные запасы останутся приглушенными в течение всего предстоящего года. Ожидается, что запасы отнимут 0,2 процентных пункта от роста в 2016 году.

Согласно средним прогнозам, в декабре запасы увеличились на 0,1% после сокращения на 0,2% в предыдущем месяце.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.70% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $27.93 (+6.56%)

Золото $1235.10 (-1.02%)

Инфляция потребительских цен в Германии ускорилась до восьмимесячного максимума в январе, как и первоначально оценивалось, показали в пятницу последние данные Destatis.

Индекс потребительских цен вырос на 0,5 процента по сравнению с прошлым годом в январе, в соответствии с предварительными данными, быстрее, чем рост на 0,3 процента в декабре.

Последний показатель инфляции был самым высоким с мая прошлого года, когда он составил 0,7 процента.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8 процента годовых в январе и цены на одежду и обувь выросли на 0,5 процента. Между тем, расходы на коммунальные услуги упали на 0,5 процента.

В месячном исчислении потребительские цены упали на 0,8 процента в январе, что было хуже, чем незначительное снижение на 0,1 процента в предыдущем месяце. Эта цифра была также в соответствии с предварительными данными.

В отдельном докладе статистическое бюро объявило, что оптовые цены упали в стабильном темпе 1,0 процента годовых в январе. В месячном выражении оптовые цены упали в более медленном темпе на 0,4 процента, после падения на 0,8 процента в декабре.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1844.75 (+1.11%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.98% до уровня 4000.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 14,952.61 -760.78 -4.8%

Hang Seng 18,319.58 -226.22 -1.2%

Shanghai Composite Closed

FTSE 5,650.37 +113.40 +2.0%

CAC 3,961.53 +64.82 +1.7%

DAX 8,931.45 +178.58 +2.0%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $27.93 за баррель (+6.56%)

Золото торгуется по $1234.30 за унцию (-1.07%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов. Таким образом, S&P 500 Index может прервать самую длительную череду падений с сентября. Поддержку рынку оказали повышающиеся котировки нефти, а также превзошедшие ожидания данные по розничным продажам.

Как сообщило Министерство торговли, в США потребительские расходы восстановились в январе, так как домохозяйства увеличили покупки различных товаров, что вызвало надежду на то, что экономический рост ускорился после замедления в конце 2015 года. По данным министерства, розничные продажи без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания увеличились на 0,6 процента в прошлом месяце после снижения на 0,3 процента в декабре. Экономисты прогнозировали, что базовые розничные продажи вырастут на 0,3 процента в прошлом месяце.В целом розничные продажи выросли на 0,2 процента в январе, так как более дешевый бензин привел к сокращению расходов на станциях технического обслуживания и суровая зимняя погоды снизила затраты в ресторанах и барах. Розничные продажи выросли на пересмотренные в сторону повышения 0,2 процента в декабре, по сравнению с усилением на 0,1 процента в предыдущем отчете. Продажи на заправочных станциях упали на 3,1 процента после снижения на 0,5 процента в декабре. Продажи автомобилей расширились на 0,6 процента после роста на 0,5 процента в декабре. Расходы в магазинах одежды выросли на 0,2 процента. Продажи в интернет-магазинах подскочили на 1,6 процента, но расходы на спортивные товары и в магазинах хобби упали на 2,1 процента. Продажи в точках, торгующих электроникой и бытовой техникой, выросли на 0,1 процента.

Кроме того, стало известно, что цены на импортные товары резко упали в январе. Это последний признак того, что замедление глобальной экономики и падение цен на нефть негативно влияют на инфляцию в США. По данным Министерства труда, цены на импорт упали на 1,1% в январе с декабря, в соответствии с падением предыдущего месяца. Цены падают в течение семи месяцев подряд и снизились на 6,2% в январе по сравнению с годом ранее. Экономисты ожидали, что цены на импорт упадут на 1,4% в январе с декабря.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о приобретении главой банка J.P. Morgan Chase & Co. (JPM) 500 тыс. акций JPM за $26 млн. Как отмечает WSJ, сделка была совершена для подавления волны негативных настроений, которые привели к существенному падению стоимости акций крупнейших банковских учреждений. Акции JPM на премаркете подскочили на 4.2%.

Кроме того, в центре внимания инвесторов оказались акции American International Group (AIG), которая накануне обнародовала квартальный отчет. Согласно данным отчета, группа закончила четвертый квартал 2015 финансового года с убытком на уровне $1.10 в расчете на одну акцию, что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.17. Выручка компании за рассматриваемый период составила $4.991 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.152 млрд. Кроме того, American International Group заявила об увеличении размера квартальных дивидендов на 14% до $0.32 на акцию, а также о выделении дополнительных $5 млрд. на выкуп обыкновенных акций AIG. Акции AIG на премаркете выросли на 1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan и товарно-материальным запасам в декабре. Кроме того, в центре внимания инвесторов будет находиться выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли. Все три события (две публикации и начало выступления) ожидаются в 15:00 GMT.

Цены на импортные товары резко упали в январе, это последний признак того, что замедление глобальной экономики и падение цен на нефть негативно влияют на инфляцию в США.

Цены на импорт упали на 1,1% в январе с декабря, в соответствии с падением предыдущего месяца. Об этом Министерство труда сообщило в пятницу. Цены падают в течение семи месяцев подряд и снизились на 6,2% в январе по сравнению с годом ранее.

Экономисты ожидали, что цены на импорт упадут на 1,4% в январе с декабря.

Индекс цен на импорт снизился в январе во многом из-за резкого падения цен на нефть, которые пострадали из-за слабого спросом на глобальном уровне и наращивания поставок. Цена импортной нефти упала на 13,4% с декабря, самое большое падение с августа и на 35,3% больше, чем годом ранее.

За исключением нефти, цены на все другие категории импорта упали на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,1% за год.

Цены на импортные автомобили, продукты питания и потребительские товары выросли в январе с декабря, тогда как цены на так называемые капитальные товары, такие как продукция машиностроения, продолжают падать.

Индекс цен на импорт является одним из нескольких мер, за которыми ФРС внимательно следит, когда измеряет силу экономики США и является ли она в состоянии выдержать дальнейшее увеличение краткосрочных процентных ставок. Падение роста цен, как правило, сигнализирует о слабом спросе на продукцию, будь то зубные щетки или автомобили, а также о ситуации с сильным долларом, которая может привести к тому, что ФРС воздержится от повышения ставок.

Отчет в пятницу также показал, что экспорт в США продолжает страдать в условиях глобального экономического спада. Экспортные цены упали на 0,8% в январе после падения на 1,1% в декабре. Они снизились на 5,7% за последний год.

В отличие от многих других датчиков цен, измеряемых государством, цены на импорт и экспорт приводятся без сезонной коррекции.

В США потребительские расходы восстановились в январе, так как домохозяйства увеличили покупки различных товаров, что вызвало надежду на то, что экономический рост ускорился после замедления в конце 2015 года.

Министерство торговли сообщило в пятницу, что розничные продажи без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания увеличились на 0,6 процента в прошлом месяце после снижения на 0,3 процента в декабре.

Эти так называемые базовые розничные продажи наиболее тесно соотносятся с потребительскими расходами в качестве компонента ВВП.

Экономисты прогнозировали, что базовые розничные продажи вырастут на 0,3 процента в прошлом месяце.

Рост потребительских расходов, на долю которого приходится более двух третей экономической активности США, был умеренным в четвертом квартале. Это, наряду со слабым ростом экспорта из-за сильного доллара, усилиями бизнеса по продаже запасов и сокращением расходов на капитальные товары среди энергетических компаний, сдержало рост ВВП до годового темпа 0,7 процента.

Потребительские расходы в настоящее время поддерживаются укреплением рынка труда, который начинает поднимать зарплату.

Тем не менее, домохозяйства остаются осторожными в повышении расходов, на фоне неопределенности мировой экономики и устойчивого снижения цен на нефть, которые вызвали массовые распродажи на фондовом рынке.

В целом розничные продажи выросли на 0,2 процента в январе, так как более дешевый бензин привел к сокращению расходов на станциях технического обслуживания и суровая зимняя погоды снизила затраты в ресторанах и барах. Розничные продажи выросли на пересмотренные в сторону повышения 0,2 процента в декабре, по сравнению с усилением на 0,1 процента в предыдущем отчете.

Продажи на заправочных станциях упали на 3,1 процента после снижения на 0,5 процента в декабре. Продажи автомобилей расширились на 0,6 процента после роста на 0,5 процента в декабре.

Расходы в магазинах одежды выросли на 0,2 процента. Продажи в интернет-магазинах подскочили на 1,6 процента, но расходы на спортивные товары и в магазинах хобби упали на 2,1 процента. Продажи в точках, торгующих электроникой и бытовой техникой, выросли на 0,1 процента.

Метель, которая накрыла большую часть северо-востока США в прошлом месяце, увеличила продажи в магазинах строительных материалов и садового инвентаря, которые выросли на 0,6 процента. Но поступления в ресторанах и барах упали на 0,5 процента, отметив наибольшее падение с января 2014 года.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики JP Morgan понизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Neutral с Overweight

Прочее:

Аналитики Argus понизили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $24 с $45

USD/JPY: 116.00 (USD 1.51bn) 117.50 (620m)

EUR/USD: 1.1000 (EUR 258m) 1.1050 (159m) 1.1205 (189m) 1.1300 (146m)

GBP/USD: 1.4600 (GBP 265m)

AUD/USD: 0.6950 (250m) 0.6975 (402m) 0.7025 (325m) 0.7100 (229mn) 0.7150 (458m)

USD/CAD: 1.3900 (445m)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Январь -0.1% -0.8% -0.8%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Январь 0.3% 0.5% 0.5%

07:00 Германия ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв 0.3% 0.3% 0.3%

07:00 Германия ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв 1.7% Пересмотрено с 1.8% 2.3% 2.1%

07:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) IV кв 0% 0.1% 0.2%

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Декабрь -0.5% Пересмотрено с -0.7% 0.3% -1%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Декабрь 1.1% 0.8% -1.3%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв 0.3% 0.3% 0.3%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв 1.6% 1.5% 1.5%

Доллар США укрепил позиции против основных валют, поскольку инвесторы ожидают публикации американских статданных в поиске указаний на состояние экономики на фоне растущей неопределенности в отношении будущего ставки в США в этом году.

Настроения незначительно повысились, поскольку цены на нефть восстанавливаются после того, как в четверг вечером министр энергетики ОАЭ заявил о готовности ОПЕК вести переговоры с другими экспортерами о сокращении производства. Фьючерсы на нефть с поставкой в ​​апреле по-прежнему торгуются ниже $28 за баррель.

В Сенате США в четверг председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен подтвердила все высказанное в Конгрессе накануне.

Йеллен, выступая в среду перед комитетом Конгресса, заявила, что есть веские основания полагать, что экономика США останется на пути умеренного роста, что позволит ФРС проводить «постепенное изменение» денежно-кредитной политики.

Однако она также признала риски, с которыми столкнулась экономика США из-за ужесточения финансовых условий, обусловленного падением акций и неопределенностью в отношении Китая.

Евро снизился против доллара США на фоне смешанных данных по ВВП и промпроизводству еврозоны. В еврозоне предварительный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 0,3% в четвертом квартале, в соответствии с ожиданиями, после роста на 0,3% в третьем квартале. На ежегодной основе, предварительный ВВП еврозоны вырос на 1,5% в четвертом квартале, в соответствии с ожиданиями, после роста на 1,6% в третьем квартале. Евростат не выпустил детали компонентной разбивки ВВП. В 2015 году в целом ВВП увеличился на 1,5%.

Для сравнения, экономика США выросла на 0,2% в четвертом квартале, после роста в третьем квартале на 0,5%. На ежегодной основе, экономика США расширилась на 1,8% в четвертом квартале, после роста в третьем квартале на 2,1%.

Промышленное производство в еврозоне в декабре упало на 1,0%, не оправдав ожидания прироста на 0,3%, после падения на 0,5% в ноябре. Ноябрьский показатель был пересмотрен с уменьшения на 0,7%. Производство потребительских товаров длительного пользования увеличилось на 1,4% в декабре, производство капитальных товаров снизилось на 1,9%, в то время как выпуск энергии обвалился на 2,4%. Производство промежуточных товаров снизилось на 0,3% в декабре, в то время как выпуск потребительских товаров недлительного пользования упал на 0,3%.

На ежегодной основе, в еврозоне промышленное производство упало на 1,3% в декабре, не оправдав ожидания роста на 0,8% после повышения в ноябре на 1,4%. Ноябрьский показатель был пересмотрен с повышения на 1,1%. Производство потребительских товаров длительного пользования выросло на 0,8% в декабре по сравнению с годом назад, производство капитальных товаров снизилось на 2,6%, выпуск потребительских товаров недлительного пользования вырос на 1,4%, в то время как производство промежуточных товаров увеличился на 0,4%. Выпуск энергии снизился на 7,3% в декабре по сравнению с годом назад.

В 2015 году в целом промышленное производство выросло на 1,4%.

Британская валюта выросла против доллара США, преодолев вчерашний максимум, благодаря всплеску спроса на фунт и усилению тяги к рискам. Похоже, игроки перестали демонстрировать негативный настрой в отношении британца, хотя над ним продолжат довлеть такие факторы, как угроза Брекзита и позиция Банка Англии в вопросе повышения ставки.

Согласно результатам опроса, проведенного Reuters среди 28 экономистов, вероятность Брекзита оценивается ими как 40%. При этом 27 из 28 респондентов считают, что в случае выхода из состава ЕС ситуация в британской экономике ухудшится. 23 эксперта ожидают ухудшения сальдо торгового баланса, 15 - расширения дефицита платежного баланса. 21 из 28 экономистов полагает, что Брекзит отдалит сроки повышения ставки Банка Англии.

Небольшое влияние на динамику фунта оказали данные по объемам строительства в Великобритании. Британские объемы строительства выросли более медленными, чем ожидалось, темпами в декабре, после падения в предыдущем месяце, показали в пятницу данные Управления национальной статистики.

Объемы строительства выросли на 1,5 процента за месяц в декабре, сменив падение на 1,1 процента в ноябре. Ожидаемый темп роста составил 2,0 процента.

Рост в декабре был во многом обусловлен увеличением на 2,6 процента общих новых заказов. Это было нивелировано сектором ремонта и технического обслуживания, который снизился на 0,5 процента.

На ежегодной основе, объемы строительства выросли на 0,5 процента в конце года, что было ниже ожиданий экономистов подъема на 0,8 процентов. В ноябре выпуск упал на 0,9 процента.

В целом за 2015 год общий объем в строительной отрасли расширился на 3,4 процента по сравнению с 2014 годом.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1261

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.4569

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y111.65 и затем выросла до Y112.86

В США в 13:30 GMT выйдут розничные продажи и индекс цен на импорт за январь, в 15:00 GMT - товарно-материальные запасы за декабрь и индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за февраль.

Как сообщает WSJ, ссылаясь на осведомленные источники, в четверг, 11 февраля, председатель совета директоров и генеральный директор J.P. Morgan Chase Джеймс Даймон приобрел 500 тыс. акций своего банка. Сумма покупки составила $26 млн.

Как отмечает WSJ, сделка была совершена для подавления волны негативных настроений, которые привели к существенному падению стоимости акций крупнейших банковских учреждений. Акции J.P. Morgan Chase с начала года потеряли 20% стоимости.

По данным WSJ, теперь г-н Даймон владеет 6 746 402 млн. акций JPM общей стоимостью около $357.7 млн. (по цене закрытия торгов 11 февраля).

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $55.00(+3.64%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1285 1.1300 1.1320-25 1.1350 1.1375-80 1.1400 1.1430 1.1450

Ордера на покупку: 1.1265 1.1250 1.1235 1.1220 1.1200 1.1185 1.1170 1.1150

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4500 1.4525 1.4545-50 1.4575-80 1.4600 1.4630 1.4650

Ордера на покупку: 1.4460 1.4445-50 1.4425 1.4400 1.4385 1.4365 1.4350 1.4330 1.4300

EUR/JPY

Ордера на продажу: 127.00 127.25 127.50 127.80 128.00 128.30 128.50

Ордера на покупку: 126.50 126.20 126.00 125.80 125.50 125.00 124.75 124.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.7800 0.7825 0.7855-60 0.7875-80 0.7900 0.7925-30 0.7950

Ордера на покупку: 0.7765 0.7750 0.7725-30 0.7700 0.7685 0.7650

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.85 113.00 113.20 113.35 113.50 113.75 114.00

Ордера на покупку: 112.20 112.00 111.85 111.65 111.50 111.30 111.00 110.85 110.65 110.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7120 0.7150 0.7175-80 0.7200 0.7220 0.7235 0.7250

Ордера на покупку: 0.7080 0.7065 0.7050 0.7030 0.7000 0.6980-85 0.6950

Розничные продажи уменьшились в декабре на 0,1% в месячном выражении, но выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Напомним, что розничные продажи приведены в номинальном выражении и более слабые показатели по инфляции, вероятно, оказывали давление на продажи. По итогам всего 2015 года продажи выросли на 2,1%, что стало самым медленным темпом за шестилетний период. Темпы роста продаж замедлились в прошлом году вследствие снижения продаж бензина, электроники и техники, а также падения продаж в универсальных магазинах. В декабре падение розничных продаж носило широкомасштабный характер, так как потребители сократили расходы на промтовары, одежду, аксессуары, бакалею и бензин. Без учета автомобилей розничные продажи в декабре снизились на 0,1%, а без учета бензина розничные продажи оставались без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Без учета как автомобилей, так и бензина, розничные продажи в США в декабре остались без изменений по сравнению с ноябрем. Напомним, данные по розничным продажам, которые являются основным индикатором расходов потребителей, могут быть волатильными. Руководители ФРС США назвали сильные расходы потребителей одним из факторов, повлиявших на их решение относительно повышения процентных ставок в декабре.

Согласно средним прогнозам, по итогам января продажи выросли на 0,2% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Для выхода из экономического кризиса необходимо количественное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) России, как это делали в подобных ситуациях другие страны. Об этом сегодня заявил уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов на парламентских слушаниях в Госдуме.

"Предлагаем сегодня перейти к такому варианту российского количественного смягчения (денежно-кредитной политики), потому что все страны из кризиса выходили именно на мягкой денежно-кредитной политики. Инвестировать деньги тем или иным способом в экономику, у нас, к сожалению, этого нет. Наоборот, все сегодня сжимаем", - сказал Титов.

По его мнению, необходимо инвестировать в экономику, в том числе средства Банка России и правительства, однако делать это нужно по "очень правильным, узким, целевым каналам, которые бы не стимулировали инфляцию, и гарантировали, что эти средства не будут использованы не эффективно или не по назначению".

Бизнес-омбудсмен считает, что в России не просто кризис, а кризис системный. И бороться с ним нужно не только программой антикризисных мер, но и среднесрочной стратегией экономического развития, поскольку на принятие долгосрочных стратегий времени нет.

"Кризис начался не в 2014 году, кризис на самом деле даже начался раньше, в 2011 году, когда продолжался рост цен (на нефть), но при этом уже ВВП не рос теми темпами, которыми рос раньше. В 2013 году мы как-то незаметно для многих в первом квартале по отношению к первому кварталу 2012 года потеряли 4% ВВП, при высоких ценах на нефть", - сказал Титов, отметив, что тогда "это был первый звонок", на который не обратили внимание.

"Нужна среднесрочная программа. К сожалению, экономика, базирующая на доходах от нефти, была другой. Сегодня нужна экономика, которая имела бы другие источники доходов, и которая бы генерировала новый экономический рост", - резюмировал он.

Согласно обнародованному отчету, убыток American International Group по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достиг $1.10 в расчете на одну акцию (против прибыли $0.97 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.17.

Квартальная выручка компании составила $4.991 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.152 млрд.

Группа также сообщила о том, что совет директоров санкционировал выделение дополнительных $5 млрд. на выкуп обыкновенных акций AIG.

Кроме того, компания заявила об увеличении размера квартальных дивидендов на 14% до $0.32 на акцию.

Акции AIG на премаркете снизились до уровня $50.46 (-0.12%).

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российская экономика адаптировалась к действию санкций и низким ценам на нефть, заявил замминистра экономического развития РФ Олег Фомичев на парламентских слушаниях в Госдуме.

"На сегодняшний момент мы отмечаем, что российская экономика постепенно адаптировалась к функционированию в условиях санкций, а также нестабильных и низких цен на углеводороды", - сказал он.

Фомичев напомнил, что при всех проблемах прошлого года предварительные данные по декабрю 2015 года показали практически остановку спада экономической активности. Положительную динамику с очищенной сезонностью в декабре продемонстрировали такие индикаторы, как добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и строительство. "Одновременно замедляется спад в обрабатывающих производствах, розничной торговле и платных услуг населению", - добавил замминистра.

По первой оценке Росстата, ВВП РФ в 2015 году снизился на 3,7% за счет падения промышленного производства на 3,4%. Инвестиции в основной капитал сократились на 8,4%, оборот в секторе розничной торговли сжался на 10%.

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Банк России установил на 13-15 февраля официальный курс доллара на уровне 79,4951 руб., что на 38,07 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 50,15 копейки до 89,8454 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 43,51 копейки до 84,1527 руб.

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Геополитические сложности и ограничения в экономике РФ, вероятно, продлятся долго. Об этом на парламентских слушаниях в Госдуме заявил первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

"Трудности в экономике усугубляются ухудшением внешнеэкономических и геополитических условий и, по- видимому, на длительную перспективу", - сказал он.

Европейские фондовые индексы активно растут после падения до минимума с 2013 года накануне.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 1,5% - до 308,24 пункта. С начала недели индикатор потерял 5,4%.

Индексы повышаются, поскольку цены на нефть частично восстановились, хотя беспокойство по поводу состояния мировой экономики и финансового сектора еврозоны продолжает оказывать давление на настроения участников рынка.

Цены на нефть частично восстановили позиции после того, как министр энергетики ОАЭ заявил о готовности ОПЕК вести переговоры о сокращении производства с другими экспортерами. В ходе утренних европейских торгов фьючерсы на нефть с поставкой в ​​апреле по-прежнему остаются ниже $28 за баррель.

Опубликованные сегодня данные показали, что в четвертом квартале валовой внутренний продукт Германии вырос на 0,3%, в соответствии с прогнозами, не изменившись по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении ВВП Германии увеличился на 2,1% в последнем квартале, что оказалось ниже ожидаемых 2,3%.

В свою очередь, в еврозоне предварительный валовой внутренний продукт увеличился на 0,3% в четвертом квартале, в соответствии с ожиданиями, после роста на 0,3% в третьем квартале. На ежегодной основе, предварительный ВВП еврозоны вырос на 1,5% в четвертом квартале, в соответствии с ожиданиями, после роста на 1,6% в третьем квартале. В 2015 году в целом ВВП увеличился на 1,5%.

Акции Commerzbank AG выросли в ходе торгов на 10%. Банк вернулся на прибыльный уровень в 4-м квартале 2015 года и объявил о намерении возобновить выплату дивидендов впервые с 2007 года.

Стоимость бумаг Rolls-Royce Holdings Plc подскочила на 11,5%, несмотря на снижение прибыли в 2015 году и первое с 1992 года сокращение дивидендов на 41%. Компания оставила в силе прогноз прибыли на текущий год, тогда как за последние 2 года она снижала прогнозы 6 раз.

Котировки бумаг L'Oreal SA выросли на 2,4%. Сопоставимые продажи крупнейшего производителя косметики в мире в четвертом квартале повысились на 4,2%, тогда как аналитики в среднем ожидали повышения на 3,7%.

Капитализация Renault SA снизилась на 1,4%, несмотря на то, что французский производитель автомобилей отчитался о росте прибыли на 50% и выручки на 10% в 2015 году.

Производитель видеоигр UbiSoft Entertainment потерял 7,3% рыночной стоимости после ухудшения прогноза годовой прибыли и выручки.

На текущий момент:

FTSE 5612.72 75.75 1.37%

DAX 8875.56 122.69 1.40%

CAC 40 3938.96 42.25 1.08%

Евростат опубликовал данные о промышленном производстве в еврозоне в пятницу. Промышленное производство в еврозоне в декабре упало на 1,0%, не оправдав ожидания прироста на 0,3%, после падения на 0,5% в ноябре. Ноябрьский показатель был пересмотрен с уменьшения на 0,7%.

Производство потребительских товаров длительного пользования увеличилось на 1,4% в декабре, производство капитальных товаров снизилось на 1,9%, в то время как выпуск энергии обвалился на 2,4%.

Производство промежуточных товаров снизилось на 0,3% в декабре, в то время как выпуск потребительских товаров недлительного пользования упал на 0,3%.

На ежегодной основе, в еврозоне промышленное производство упало на 1,3% в декабре, не оправдав ожидания роста на 0,8% после повышения в ноябре на 1,4%. Ноябрьский показатель был пересмотрен с повышения на 1,1%.

Производство потребительских товаров длительного пользования выросло на 0,8% в декабре по сравнению с годом назад, производство капитальных товаров снизилось на 2,6%, выпуск потребительских товаров недлительного пользования вырос на 1,4%, в то время как производство промежуточных товаров увеличился на 0,4%.

Выпуск энергии снизился на 7,3% в декабре по сравнению с годом назад.

В 2015 году в целом промышленное производство выросло на 1,4%.

Евростат опубликовал показатели роста ВВП еврозоны в пятницу. В еврозоне предварительный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 0,3% в четвертом квартале, в соответствии с ожиданиями, после роста на 0,3% в третьем квартале.

На ежегодной основе, предварительный ВВП еврозоны вырос на 1,5% в четвертом квартале, в соответствии с ожиданиями, после роста на 1,6% в третьем квартале.

Евростат не выпустил детали компонентной разбивки ВВП.

В 2015 году в целом ВВП увеличился на 1,5%.

Для сравнения, экономика США выросла на 0,2% в четвертом квартале, после роста в третьем квартале на 0,5%. На ежегодной основе, экономика США расширилась на 1,8% в четвертом квартале, после роста в третьем квартале на 2,1%.

Британские объемы строительства выросли более медленными, чем ожидалось темпами в декабре, после падения в предыдущем месяце, показали в пятницу данные Управления национальной статистики.

Объемы строительства выросли на 1,5 процента за месяц в декабре, сменив падение на 1,1 процента в ноябре. Ожидаемый темп роста составил 2,0 процента.

Рост в декабре был во многом обусловлен увеличением на 2,6 процента общих новых заказов. Это было нивелировано сектором ремонта и технического обслуживания, который снизился на 0,5 процента.

На ежегодной основе, объемы строительства выросли на 0,5 процента в конце года, что было ниже ожиданий экономистов подъема на 0,8 процентов. В ноябре выпуск упал на 0,9 процента.

В целом за 2015 год общий объем в строительной отрасли расширился на 3,4 процента по сравнению с 2014 годом.

Экономика Германии поддержала устойчивые темпы роста в течение последних трех месяцев 2015 года, во главе с внутренним спросом, показали в пятницу предварительные данные Destatis.

Валовой внутренний продукт вырос с учетом сезонных колебаний и календарными поправками на 0,3 процента по сравнению с третьим кварталом, когда он вырос в том же темпе. Рост был в соответствии с ожиданиями экономистов.

Во втором квартале 2015 года самая большая экономика еврозоны выросла на 0,4 процента. Рост за первый квартал был пересмотрен до 0,4 процента с 0,3 процента, о которых ранее сообщалось.

На основе календарных поправок ВВП увеличился на 1,3 процента в годовом исчислении следом за расширением на 1,7 процентов в предыдущем квартале. Экономисты прогнозировали 2,3-процентный рост.

Нескорректированный ВВП вырос на 2,1 процента годовых в четвертом квартале, после увеличения на 1,7 процента в предыдущие три месяца. Рост за третий квартал был пересмотрен с 1,8 процента.

В полном 2015 году немецкая экономика выросла на 1,7 процента, сказал Destatis, подтвердив оценку, сделанную в январе. На основе календарных поправок рост составил 1,4 процента.

На последовательной основе, положительный вклад пришел от внутреннего спроса и формирования капитала, сообщает агентство. Государственные расходы значительно выросли, в то время как потребление домашних хозяйств показало скромные успехи. Инвестиции в строительном секторе заметно увеличились.

Между тем, развитие внешней торговли имело нисходящее влияние на рост, так как экспорт товаров снизился по сравнению с предыдущим кварталом, сказал Destatis. Импорт снизился тоже, хотя и менее сильно, добавляет агентство.

Занятость выросла на 1 процент в годовом исчислении до 43,4 млн человек в четвертом квартале.

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россия благодаря накопленным резервам оказалась подготовлена к кризису и защищена лучше многих других стран, заявил сегодня председатель Госдумы Сергей Нарышкин.

"Эксперты и СМИ сейчас упражняются в подсчетах - достигла экономика нижней точки спада или еще нет, на какой срок хватит наших финансовых резервов, ищут параллели между текущей ситуацией и экономическими кризисами 2008 и 1998 годов", - сказал сегодня спикер на парламентских слушаниях на тему "О первоочередных мерах Федерального Собрания РФ, правительства РФ и Банка России по обеспечению экономического роста".

"Хотел бы подчеркнуть, что каждый кризис всегда и серьезно отличается от предыдущих, а резервы, собственно, и создавались для их преодоления, и уже потому Россия подготовлена и защищена лучше многих других стран, тоже чувствительных к динамике сырьевых рынков", - подчеркнул Нарышкин. По его мнению, сам факт наличия у России значительных резервов "расширяет поле для маневра, то есть, повышает стабильность".

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. МЭР в начале следующей недели внесет доработанный план поддержки экономики, правительство рассмотрит его 18 февраля. Об этом сообщил журналистам замминистра экономического развития РФ Олег Фомичев.

"У нас 18 (февраля) он на заседании правительства рассматривается, до этого времени должны внести, в начале следующей недели", - сказал он.

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Инфляция в РФ в феврале 2016 г., по предварительной оценке ЦБ РФ, снизится до 8,3-8,7% по сравнению с февралем 2015 г. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Динамика потребительских цен".

Тем не менее, по оценке ЦБ, инфляционные риски сохраняются. "В частности, на фоне экономической неопределенности инфляционные ожидания населения остаются повышенными", - говорится в комментарии регулятора.

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в пятницу снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 21 копейку и составил 79,38 рубля.

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россия способна сбалансировать структуру экономики и внешней торговли, снизив долю углеводородных доходов до одной трети от общего объема доходов бюджета. Такое мнение высказал премьер- министр РФ Дмитрий Медведев в интервью немецкой газете "Хандельсблатт".

"Мы вполне способны довести баланс доходов нашего бюджета до ситуации, когда у нас, например, треть будет образовываться от углеводородов, а две трети - от торговли продукцией промышленности, высоких технологий, сельского хозяйства, оборонки. Это существенным образом повлияет на всё, включая и курс рубля", - сказал премьер.

Он отметил сильную волатильность курса рубля, значительно зависящего от цен на нефть. "Но мы, конечно, хотели бы, чтобы наш курс рубля не был в такой степени зависим от нефтяных котировок, как, например, курс (валюты) Евросоюза. Он же не зависит от одной отрасли или одной страны. Он всё равно зависим от экономик, он зависим не только от Германии, но и, например, от Греции, но всё-таки эти факторы компенсируют друг друга. В результате появляется достаточно сбалансированный курс", - пояснил Медведев.

Рассуждая о диверсификации экономики РФ и снижении ее зависимости он нефтяных котировок, глава правительства сказал, что для кабмина это стратегическое направление работы. Однако результаты этой работы проявляются не быстро.

"Меня часто спрашивают: вы уже сколько лет у власти, и президент Путин, и вы практически столько же работаете, а почему структура экономики не изменилась? Но её не изменить за 15 лет, ну, невозможно изменить. Она создавалась 50-60 лет. Это не делается таким образом, а тем более в период, когда, по сути, два кризиса мы переживаем. Но структура всё- таки меняется", - заверил глава кабмина РФ.

Медведев рассказал о том, что в условиях кризиса правительство работает над планом мер поддержки экономики страны, который предполагает поддержку тех отраслей, "которые набрали темп, и если они остановятся, будет очень плохо": сельхозмашиностроения, транспортного машиностроения, автопрома, сельского хозяйства, высоких технологий. Кроме того, план содержит меры по поддержке рынка труда, а также ряд социальных мер, "для того чтобы наиболее незащищенные слои населения потеряли как можно меньше". --0-бви/пр

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Банк России еще не оценивал влияние на инфляцию от возможного введения акцизов на пальмовое масло и представит свою оценку позднее, сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

"Мы пока не оценивали влияние. Мои коллеги, которые занимаются такого рода количественными вычислениями, количественным анализом, несколько позже сделают выводы. Наверное, мы сможем ими с вами поделиться", - сказал он.

Ранее Минздрав РФ выступил с инициативой ввести акцизы на целый ряд товаров с повышенным содержанием жира и сахара. В частности, к таким товарам может быть отнесена газировка, а также продукты, в которых содержится пальмовое масло. Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев подтвердил, что правительство обсуждает вопрос повышения акцизов на пальмовое масло и вредные продукты. Главы Минсельхоза и Минпромторга одобрили инициативу.

Представитель Минфина 9 февраля сообщил ТАСС, что акциз на пальмовое масло может затронуть все продовольственные товары, в производстве которых оно используется, в том числе чипсы.

Акциз может быть введен уже с 1 июля 2016 года, говорил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В то же время ФАС негативно относится к идее введения такого акциза, сообщила 11 февраля ТАСС начальник управления контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса ФАС России Анна Мирочиненко. По ее словам, введение акцизов неминуемо приведет к росту цен на продукты с использованием пальмового масла.

Пальмовое масло часто используют производители молочных продуктов и кондитеры с целью удешевления продукции. Такое масло производится из плодов масличной пальмы. По данным Росстата, поставки пальмового масла в Россию за 9 месяцев 2015 года выросли на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

В настоящее время в перечень подакцизных товаров входят алкоголь и некоторые виды спиртосодержащей продукции, табак, автомобильное и авиационное топливо, моторные масла, легковые автомобили и мощные мотоциклы. бда/беа/бмб/ бед

Сегодня основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе следуя за динамикой рынков акций США и Европы. Биржи КНР все еще закрыты. Торги в Токио завершились сильным падением акций на фоне укрепления курса иены из-за нестабильности на мировых финансовых рынках. Читать далее ...

USD/JPY: 116.00 (USD 1.51bn) 117.50 (620m)

EUR/USD: 1.1000 (EUR 258m) 1.1050 (159m) 1.1205 (189m) 1.1300 (146m)

GBP/USD: 1.4600 (GBP 265m)

AUD/USD: 0.6950 (250m) 0.6975 (402m) 0.7025 (325m) 0.7100 (229mn) 0.7150 (458m)

USD/CAD: 1.3900 (445m)

D/W

Новым главой МИД Франции стал экс-премьер

Бывший премьер-министр Франции Жан-Марк Эйро стал новым главой внешнеполитического ведомства страны. В четверг, 11 февраля, президент Франции Франсуа Олланд объявил 66-летнего политика преемником прежнего главы МИД Лорана Фабиуса. Эйро занимал пост главы правительства с 2012 по 2014 год, пока его не сменил Манюэль Вальс.

Лагард стала единственным претендентом на пост главы МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) в четверг, 11 февраля, объявил, что Кристин Лагард является единственным кандидатом на пост главы организации. Таким образом, нынешняя глава МВФ, скорее всего, останется на своем посту на второй срок.

газета. ru

WSJ: глава JP Morgan Chase приобрел 500 тысяч акций своего банка

Председатель и гендиректор JP Morgan Chase Джеймс Даймон приобрел 500 тыс. акций этого банка на сумму в $26 млн. Об этом со ссылкой на источник сообщает Wall Street Journal.

Bloomberg: акции Credit Suisse обвалились на 43%

Акции второго по величине банка Швейцарии Credit Suisse Group упали до 27-летнего минимума, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу банка Тиджиана Тьяма.

ФРС может ввести отрицательную процентную ставку в США

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) изучает отрицательные процентные ставки как возможный инструмент кредитно-денежной политики при возникновении потребности в дополнительном стимулировании экономики. Об этом заявила председатель ФРС Джанет Йеллен, передает Reuters.

WSJ: банк Morgan Stanley выплатит $3,2 млрд в рамках расследования в ипотечной сфере

Американский банк Morgan Stanley выплатит $3,2 млрд для урегулирования претензий властей США и штата Нью-Йорк, касающихся нарушений в ипотечной сфере, пишет The Wall Street Journal.

Венесуэла попросила производителей заморозить поставки нефти

Страны - производители нефти пытаются достигнуть консенсуса среди членов ОПЕК и других производителей нефти с целью заморозить производство нефти, сообщает Reuters.

BBC

Президент Южного Судана поставил премьером экс-врага №1

Президент Южного Судана Салва Киир впервые с начала гражданского конфликта в молодой республике назначил премьер-министром своего главного политического соперника Риека Мачара, выступившего в роли лидера противников главы государства.

Власти Севера и Юга Кипра впервые договорились о собственности

Руководитель не признанного никем кроме Турции Северного Кипра Мустафа Акынджи и президент Республики Кипр Никос Анастасиадис договорились о компенсациях на собственность киприотов, потерявших ее в 1974 году пр вторжении турецких войск на север острова.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на +3,45% до $27,12 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent выросли на +3,63% до $31,11 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в плюс на фоне выступления министра энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сохейля бен Мухаммед аль-Мазруи. Чиновник заявил, что ОПЕК готова сократить добычу нефти.

Следующее заседание Банка Японии состоится 14-15 марта. Экономисты банка JP Morgan ждут многого от этого заседания, мотивируя это тем, что с июня 2015 иена укрепилась против доллара с отметки Y125 до уровня Y110. Напомним, что укрепление иены не выгодно для экономики Японии, которая ориентирована на экспорт.

В JP Morgan ждут, что ЦБ усилит отрицательную ставку по депозитам с -0.1% до -0.5%. Также аналитики ждут расширения программы количественно смягчения:

объем покупок бумаг JGB расширят с 80 трлн иен до 100 трлн иен;

объем покупок бумаг ETF расширят с 3 трлн иен до 6 трлн иен;

объем покупок бумаг J-REIT расширят с 90 млрд иен до 200 млрд иен.

Помимо этого, в JP Morgan не исключают вероятность экстренного заседания ЦБ, при условии дальнейшего укрепления иены или дестабилизации финансовой ситуации.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 10:00 GMT Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

В 15:00 GMT Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1428 (2118)

$1.1394 (2564)

$1.1362 (5067)

Цена на момент написания обзора: $1.1308

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1229 (306)

$1.1182 (1532)

$1.1122 (4467)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 марта составляет 60765 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5067);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 марта составляет 86008 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (6690);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 февраля составило 1,42 против 1,41 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4805 (1430)

$1.4708 (1220)

$1.4611 (1098)

Цена на момент написания обзора: $1.4488

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4387 (991)

$1.4290 (1945)

$1.4193 (1854)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 марта составляет 26426 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4650 (1654);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 марта составляет 24493 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4350 (2912);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 февраля составило 0,93 против 0,93 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Декабрь 1.9% Пересмотрено с 1.8% 3% 2.6%

В последнее время пара USD/JPY упала на несколько фигур и на данный момент торгуется около уровней Y112.00-Y113.00. Согласно мнению аналитиков банка Nomura, существует высокая вероятность того, что ЦБ Японии на своем ближайшем заседании может рассмотреть варианты дополнительного монетарного смягчения. Эксперты считают, что пока курс USD/JPY находиться ниже Y115.00, Банк Японии не будет спокойно с этим мирится. Как один из вариантов, считают в Nomura, представители ЦБ могут прибегнуть к вербальным интервенциям.

В ходе азиатской сессии валютные пары торгуются валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Доллар США находится под давлением, так как опасения относительно перспектив мировой экономики спровоцировали падения на фондовых рынках, повысив при этом спрос на активы-убежища, а именно иену и евро. Рынки Китая сегодня закрыты в связи с празднованием Нового Года по лунному календарю.

Рост доллара выше уровня Y112 привело к предположению, что японские власти проверяли курсы валют, шаг, который часто предшествует вмешательству.

Министр финансов Японии Таро Асо в пятницу сделал предупреждение инвесторам о быстром росте японской иены, заявив, что правительство "примет необходимые меры" на валютном рынке в случае необходимости.

"В последнее время мы наблюдаем довольно резкие колебания валютного курса, - сказал Асо в ходе регулярной пресс-конференции после встречи министров. - Мы продолжим с тревогой наблюдать за ситуацией на валютном рынке и примем надлежащие меры, если возникнет такая необходимость".

Многие аналитики полагают, что Япония вряд ли проведет интервенцию в официальный праздник. Власти Японии, вероятно, по-прежнему будут пытаться вербально ограничить быстрый рост японской иены, наблюдающийся в последнее время.

Сегодня министр финансов Японии также встретился с главой Банка Японии Харухико Курода. После встречи Курода заявил, что не считает правильным разглашать содержание беседы с премьер-министром относительно иены. " Мы обсуждали ситуацию на финансовых рынках, состояние национальной и зарубежных экономик", - сказал глава центробанка.

Ранее сегодня Курода заявлял, что количественное и качественное смягчение, политика негативной процентной ставки приносит предполагавшийся эффект.

"Банк Японии будет внимательно следить за тем, как рыночные движения влияют на экономику Японии, предпринимая все необходимые шаги, которые будут необходимы, включая дополнительное смягчение денежной политики, для достижения цели по инфляции 2%" , - сказал глава Банка Японии.

Евро торгуется около максимума октября 2015 по отношению к доллар. Негативно на доллар США также отразились комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен по вопросу введения отрицательных ставок. Она вновь заявила о наличии нескольких угроз для экономики страны со стороны нестабильности мировых рынков и слабости роста зарубежных экономик. Йеллен отметила, что сейчас ЦБ пытается оценить, как сильно ситуация на рынках может повлиять на экономику, однако пока делать какие-либо выводы преждевременно. Кроме того, она не исключила дальнейшего повышения ставок в ближайшие месяцы. Согласно последнему опросу Wall Street Journal, ФРС не станет повышатьставки в ходе заседаний в марте и апреле, однако с большей вероятностью может произвести ужесточение политики в июне. Лишь 9% респондентов ожидают повышения ключевой процентной ставки в ходе заседания ЦБ 15-16 марта, хотя в прошлом месяце такого мнения придерживались 66% опрошенных. Примерно 60% экономистов прогнозируют повышение ставки в ходе заседания 14-15 июня, что на 25% больше, чем в ходе январского опроса. Примерно 13% экономистов ожидают, что ФРС повысит ставки в ходе заседания 26-27 апреля, что на 7% больше по сравнению с предыдущим опросом. В среднем экономисты оценили вероятность повышения ставки ФРС следующим образом: 19% в марте, 22% в апреле и 49% в июне.

Следующий катализатор для евро, однако, может быть внутренним. Предварительные данные по ВВП еврозоны за четвертый квартал, которые выйдут сегодня в 10.00GMT, могут вызвать рост евро, если они покажут улучшение роста экономики по сравнению с ростом ВВП на 0,3% в 3-м квартале. Согласно рыночному консенсус-прогнозу, ВВП в 4-м квартале также вырос на 0,3%.

• Будем внимательно наблюдать за тем, как колебания, вызванные нежеланием рисковать, могут повлиять на экономику Японии

• Рост иены не вызван политикой отрицательных процентных ставок, проводимой Банком Японии

• Сделаем все необходимое, включая дальнейшее смягчение политики, для повышения инфляции

• Будем стараться сохранять осторожный оптимизм

В декабре объем ипотечного кредитования в Австралии составил 2.6%, что ниже ожиданий экономистов 3.0%. значение ноября было пересмотрено в сторону роста с 1.8% на 1.9%

Отчет по ипотечным кредитам, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число ипотечных кредитов. Он также прослеживает развитие тренда на рынке жилья Австралии и уровень потребительского доверия, так как крупные ссуды на покупку недвижимости не учитываются. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийского доллара, а низкое - негативным.

Инвестиции на жилье, отражающие число долгосрочных займов, в декабре снизились до 0.6% с предыдущего значения 0.7%.

Швейцарский франк немного укрепился против доллара, отступив от минимума сессии. На ход торгов влияло общее ослабление американской валюты, рост спроса на безопасные активы, а также комментарии главы ШНБ Томаса Джордана. В ходе интервью Джордан отметил, что курс швейцарского франка остается «завышенным», и добавил, что не исключает дальнейшего снижения ставки. "Мы уже зашли довольно далеко в вопросе отрицательных ставок. В данный момент мы пристально отслеживаем ситуацию и не исключаем никакого варианта развития событий. В целях ослабления франка мы задействовали отрицательные ставки и готовы к интервенциям на валютном рынке. Франк остается переоцененным, однако со временем должен ослабнуть. Переоцененность сейчас стала менее важным фактором, чем год назад", - заявил глава ЦБ, добавив при этом, что турбулентность в Европе может снова привлечь внимание к франку как к валюте-убежищу, но нет смысла устанавливать новый пороговый уровень швейцарского франка. Кроме того, Джордан прокомментировал ситуацию с ценами. "Инфляция на данный момент находится в зоне отрицательных значений и на уровнях, более низких, чем нам хотелось бы. Но наша экспансионная монетарная политика направлена на возвращение инфляции в зону роста в среднесрочной перспективе", - пояснил Джордан.

Представленные ранее вчера данные показали, что потребительские цены в Швейцарии снизились в стабильном темпе в январе. Индекс потребительских цен снизился на 1,3 процента годовых в январе, отметив тот же темп снижения, как и в декабре. Эта цифра была также в соответствии с консенсус-прогнозом. Цены падают с ноября 2014 года. В месячном исчислении потребительские цены также снизились в стабильном темпе 0,4 процента в январе, как и ожидалось экономистами. Снижение произошло в основном за счет продаж в секторе одежды, а также падения цен на нефтепродукты.

Японская иена резко подешевела против доллара, но затем смогла вернуть часть утраченных позиций. Основной причиной падения иены были неподтвержденные слухи об интервенции со стороны ЦБ Японии. После внимание инвесторов снова переключилось на настрой рынков. Эксперты отмечают, что опасения относительно перспектив мировой экономики спровоцировали падения на фондовых рынках, повысив при этом спрос на активы-убежища, а именно иену и евро. В фокусе также оказались данные по рынку труда США. Министерство труда сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на пособия по безработице, упало на прошлой неделе, став еще одним признаком устойчивости рынка труда США в условиях экономического кризиса за рубежом. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 16 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 269 000 за неделю, завершившуюся 6 февраля. Экономисты ожидали 281 000 первичных обращений на прошлой неделе. Данные за предшествующую неделю остались без изменений на уровне 285 000. Отчет также показал, что количество повторных заявок на пособия по безработице упало на 21 000 до 2 239 000 на неделе, завершившейся 30 января. Повторные обращения сообщаются с одной неделей отставания. Некоторые экономисты опасаются, что низкие показатели первичных обращений сигнализируют об отсутствии динамизма на рынке труда, или может отражать состояние населения, которое остается длительно безработным, и не имеет права подавать новые заявки на пособия по безработице.

Евро вырос против доллара США, достигнув максимума 21 октября 2015 года, что в основном было связано с повышением спроса на активы-убежища в условиях усиления бегства от рисков. На ход торгов также повлияла ситуация на рынке бондов: доходность британских облигаций опустилась до рекордного минимума, а доходность немецких облигаций достигла самого низкого уровня с апреля 2015 года. Негативно на долларе также отразились комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен по вопросу введения отрицательных ставок. Также она вновь заявила о наличии нескольких угроз для экономики страны со стороны нестабильности мировых рынков и слабости роста зарубежных экономик. Йеллен отметила, что сейчас ЦБ пытается оценить, как сильно ситуация на рынках может повлиять на экономику, однако пока делать какие-либо выводы преждевременно. Кроме того, она не исключила дальнейшего повышения ставок в ближайшие месяцы. Согласно последнему опросу Wall Street Journal, ФРС не станет повышатьставки в ходе заседаний в марте и апреле, однако с большей вероятностью может произвести ужесточение политики в июне. Лишь 9% респондентов ожидают повышения ключевой процентной ставки в ходе заседания ЦБ 15-16 марта, хотя в прошлом месяце такого мнения придерживались 66% опрошенных. Примерно 60% экономистов прогнозируют повышение ставки в ходе заседания 14-15 июня, что на 25% больше, чем в ходе январского опроса. Примерно 13% экономистов ожидают, что ФРС повысит ставки в ходе заседания 26-27 апреля, что на 7% больше по сравнению с предыдущим опросом. В среднем экономисты оценили вероятность повышения ставки ФРС следующим образом: 19% в марте, 22% в апреле и 49% в июне.

• Корректировка в экономике продолжится и последствия финансовой нестабильности будут известны не скоро

• Снижение инвестиций в горнодобывающей промышленности продолжится, по меньшей мере, еще год

• Ситуация в Китае вызывает большее беспокойство

• Снижение цен на нефть позитивно для потребителей Австралии

• Экономика растет умеренными темпами

• В Австралии создается больше рабочих мест, чем ожидалось

• Перспективы мировой экономики сейчас хуже, чем 3-6 месяцев назад

• Пока сложно прогнозировать рецессию в мировой экономике

/Обновлено/

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Вероятность обращения России за помощью к Международному валютному фонду на фоне кризиса ничтожно мала. Такое мнение высказал премьер- министр РФ Дмитрий Медведев в интервью немецкой газете "Хандельсблатт".

В ходе беседы корреспондент издания напомнил премьеру, что предыдущие серьезные кризисы российской экономики Москва запрашивала помощь у МВФ.

"Вы, наверное, имеете в виду кризис 1990-х годов, 1998 года, потому что в 2008, 2009, 2010 годах мы не обращались. Мы сами, по сути, доноры такой помощи. Я думаю, вероятность того, что мы будем обращаться к МВФ, ничтожно мала", - сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что многие трудности российской экономики носят рукотворный характер.

"То есть, если бы, скажем прямо, для нас были бы открыты рынки европейского капитала, многие вопросы решались бы легче. Это объективно так. Но сегодня мы вынуждены кредитовать себя сами, субсидировать себя сами", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о повороте России на Восток на фоне закрытия европейских рынков в условиях санкций, Медведев сказал: "Здесь нет какого-то политического решения, это сугубо прагматическая необходимость - быть и в Европе, и в Азии". "Если наши европейские коллеги примут решение о размораживании нормального сотрудничества, мы с удовольствием вернёмся по многим отраслям к сотрудничеству", добавил он.

/Обновлено/

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Евросоюз должен признать, что антироссийские санкции не приносят пользы Европе, и отменить их. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью немецкой газете "Хандельсблатт".

"Надо найти мужество и признать, что пора прекратить экономические санкции, которые не ведут ни к чему хорошему ни для Европы, ни для Российской Федерации", - заявил он. "Наша страна к этому готова, но, еще раз подчеркиваю, мы ждем первого шага от наших коллег из Европейского союза", - добавил Медведев.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 27.20 +3.78%

Gold 1,247.20 -0.05%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 18,545.8 -742.37 -3.85 %

FTSE 100 5,536.97 -135.33 -2.39 %

CAC 40 3,896.71 -164.49 -4.05 %

Xetra DAX 8,752.87 -264.42 -2.93 %

S&P 500 1,829.08 -22.78 -1.23 %

NASDAQ Composite 4,266.84 -16.75 -0.39 %

Dow Jones 15,660.18 -254.56 -1.60 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1322 +0,28%

GBP/USD $1,4437 -0,58%

USD/CHF Chf0,9722 -0,12%

USD/JPY Y112,42 -0,81%

EUR/JPY Y127,27 -0,57%

GBP/JPY Y162,71 -1,14%

AUD/USD $0,7008 -1,21%

NZD/USD $0,6715 +0,45%

USD/CAD C$1,3935 +0,09%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Декабрь 1.8% 3%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Январь -0.1% -0.8%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Январь 0.3% 0.5%

07:00 Германия ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв 0.3% 0.3%

07:00 Германия ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв 1.8% 2.3%

07:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) IV кв 0%

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Декабрь -0.7% 0.3%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Декабрь 1.1% 0.8%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв 0.3% 0.3%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв 1.6% 1.5%

13:30 США Розничные продажи Retail sales Январь -0.1% 0.1%

13:30 США Розничные продажи, г/г Январь 2.2%

13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Январь -1.2% -1.4%

13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Январь -0.1% 0%

15:00 США Товарно-материальные запасы Декабрь -0.2% 0.1%

15:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Февраль 92 92

15:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

Основные фондовые индексы Wall Street умеренно снизились в четверг. Причиной падения стало снижение стоимости нефти ниже отметки в $27 за баррель и возобновившиеся опасения по поводу замедления роста мировой экономики.

Читать далее