Новости и прогнозы рынков CFD — 11-06-2013

Компоненты индекса DOW в большинстве снижаются в цене (24 из 30). Лидируют акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH,+1.04%). Больше остальных упали в цене акции American Express Company (AXP, -1.76%).

Все сектора S&P находятся в минусе. Больше остальных упали сектора базовых материалов (-1,2%) и финансовый (-1,2%). Сектор здравоохранения находится в области нулевой отметки.

Министерство труда США сообщило во вторник, что количество новых вакансий в США снизилось до 3,76 миллионов в апреле с 3,88 млн. в марте. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество вакансий в апреле выросло почти на 7%, количество вакансий, созданных частными компаниями, увеличилось на 6% до 3,36 млн., количество новых рабочих мест предоставляемых правительственными организациями увеличилось до 402 000 с 360 000.

В апреле количество безработных составляло 11,66 миллионов, при этом на одно вакантное место было 3,1 потенциальных соискателей, что несколько выше, чем в марте - тогда на одно рабочее место было 3 соискателя. В апреле 2012 года было 12,52 миллиона безработных, на одно свободное рабочее место претендовало 3,6 потенциальных соискателей. Перед началом рецессии в декабре 2007 года на одно рабочее место было менее двух потенциальных соискателей.

Главный экономист Европейского центрального банка заявил во вторник, что низкий уровень инфляции в еврозоне в настоящее время является предметом "пристального внимания", но не сигнализирует о какой-либо экстренной необходимости того, чтобы ЕЦБ принял меры по ее урегулированию.

Годовой уровень инфляции в еврозоне немного вырос в мае до 1,4% с апрельского уровня 1,2%, но он по-прежнему недостаточно близок к целевому 2%-ному уровню, принятому ЕЦБ.

Тем не менее, Петр Прает, который также является членом правления ЕЦБ, сказал, что нынешние темпы не следует интерпретировать как признаки надвигающейся дефляции. Он утверждает, что среднесрочные прогнозы инфляции по-прежнему прочно закреплены вокруг 2%-ной отметки.

Евро вырос против доллара США в то время, как сегодня началась двухдневная сессия Федерального конституционного суда ФРГ, высшего органа судебной власти страны. В рамках слушаний судьи оценят правомерность программы выкупа гособлигаций OMT, которую глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги объявил в сентябре 2012 года. Как заявил член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен, потенциальное решение германского суда против программы ЕЦБ по выкупу гособлигаций может означать новые риски для единой валюты. Суд также рассмотрит вопрос о конституционности стабфонда еврозоны - Европейского механизма стабильности. По словам Й.Асмуссена, когда ЕЦБ объявил о программе выкупа облигаций, "еврозона была близка к неконтролируемой дезинтеграции", однако OMT "показала спекулянтам, что евро будут защищать, за него будут бороться". Тем временем глава Бундесбанка Вайдманн выступил против OMT. Он заявил, что приоритетной обязанностью ЕЦБ является обеспечение ценовой стабильности и в этой связи назвал некоторые решения Банка «проблемными». Он также предупредил о необходимости наблюдать за долгосрочными последствиями антикризисных политик.

Курс фунта вырос против доллара США на фоне публикации лучшего, чем ожидалось, отчета по Британии. Как показали последние данные, которые были представлены Управлением национальной статистики, по итогам апреля месяца объем промышленного производства вырос, существенно замедлив при этом темп по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты отмечают, что рост опирался увеличение активности в горнодобывающем секторе, секторе полезных ископаемых, добыче воды и утилизации отходов. Согласно отчету, в апреле объем промышленного производства вырос лишь на 0,1%, по сравнению с увеличением на 0,7% в марте и ростом на 0,9% в феврале. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов, промпроизводство должно было снизиться на 0,4%. Кроме того, данные показали, что производство в обрабатывающей промышленности уменьшилось в апреле на 0,2%, изменив 1,1% роста, который был зафиксирован в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что данный показатель останется без изменений.

Японская валюта существенно выросла против доллара, после того, как по итогам заседания 10-11 июня Банк Японии сохранил курс денежно-кредитной политики без изменения, воздержавшись от дополнительных мер поддержки экономики, включая ожидавшееся продление сроков кредитных операций, которые он использует для снижения волатильности на рынках долговых бумаг. Большинство экспертов ожидали, что Банк Японии утвердит новые кредитные операции продолжительностью не менее года. Напомним, что в апреле текущего года японский ЦБ увеличил объем выкупа гособлигаций до 7 трлн иен в месяц. При этом Банк Японии теперь будет приобретать гособлигации со всеми сроками обращения, включая 40-летние бумаги, а средняя срочность до погашения гособлигаций на его балансе будет увеличена с 3 до 7 лет. С тех пор доходность 10-ти летних гособлигаций Японии выросла на пять базисных пункта до 0,875%, что вызвало беспокойство инвесторов. Добавим также, что после сегодняшнего заседания по монетарной политике глава ЦБ Курода указал на улучшающееся состояние японской экономики, признав при этом наличие высокой степени неуверенности. Банк также представил комментарии на тему избыточной волатильности JGB, подчеркнув нежелательность данного факта и намерение предпринять усилия для ограничения этой волатильности. «В будущем мы рассмотрим возможность продления операций с фиксированной ставкой, если того потребует ситуация», - заявил Курода. Также глава Центробанка отметил, что монетарные власти рассматривают вариант ослабления мер политики, но подчеркнул при этом, что еще слишком рано оценивать полный эффект от этих мер.

Темпы роста иены усиливаются, продавливая пару USD/JPY к важной поддержке на Y95.00.

Снижение USD/JPY спровоцировано решением Банка Японии

Утром во вторник инвесторы были разочарованы решением Банка Японии обойти вниманием проблему волатильности показателей JGB, что спровоцировало активный рост JPY.

Эксперты DailyFX пишут: «В результате USDJPY оказалась на любопытном распутье: вчера доходность трежерис достигла 16-месячного максимума - и это в преддверии заседания FOMC 19 июня. По рынку гуляют слухи о том, что ФРС уже на нем приступит к сворачиванию программы QE3, хотя это представляется маловероятным. Соответственно, понижательное давление на гособлигации США должно ослабнуть, обусловив снижение доходности и лишая долларовых быков главного козыря. Таким образом, с учетом низкой вероятности сворачивания QE в США и в свете прошедшего заседания Банка Японии, USDJPY сохраняет краткосрочный медвежий настрой, и мы предпочитаем продавать пару на ралли, нацелившись на область Y92.00/50 в ближайшие недели».

Сегодня представитель Германии в ЕЦБ Йорг Асмуссен выступил в защиту программы OMT перед немецким Конституционным судом ФРГ судом, где проводится решающее слушание по вопросу правомерности программы покупок активов Европейского Центробанка.

По словам Асмуссена, запуск программы OMT «был и остается необходимым, а также целесообразным шагом, нацеленным на устранение разрыва в монетарной политике, возникшего на фоне беспокойства по поводу угрозы непредусмотренного развала зоны обращения евро».

Он также добавил, что ЕЦБ отдает себе отчет в ограниченности возможностей монетарной политики и мандата ЦБ. «Наши действия направлены на обеспечение функционирования трансмиссионных механизмов денежно-кредитной политики и недопущение развала зоны евро. Но мы не должны, не способны и не стремимся подменять этими мерами действия демократически избранных правительств. Более того, программа OMT направлена на защиту рыночных механизмов и призывает участников еврозоны к принятию необходимых реформ».

Асмуссен также назвал запуск программы OMT верным решением, способным обеспечить ценовую стабильность в регионе. «В конечном итоге валюта может быть стабильна только в том случае, если сам вопрос ее существования не ставится под сомнение».

Тем временем глава Бундесбанка Вайдманн выступил против OMT. Он заявил, что приоритетной обязанностью ЕЦБ является обеспечение ценовой стабильности и в этой связи назвал некоторые решения Банка «проблемными». Он также предупредил о необходимости наблюдать за долгосрочными последствиями антикризисных политик.

Европейские фондовые индексы снизились после того, как Банк Японии воздержался от расширения стимулов, а доходность казначейских облигаций США поднялась на фоне слухов, что Федеральная резервная система будет сокращать покупки облигаций. Читать далее

Министр финансов Франции Пьер Московичи во вторник сказал о том, что он ожидает роста ВВП страны в следующем квартале.

"Экономический рост должен возобновиться в следующем квартале", - отметил Московичи, выступая перед нижней палатой парламента Франции.

Московичи указал на восстановление промышленного производства страны в апреле, которое неожиданно выросло на 2,2%. Такие данные поддерживают его прогнозы.

Центральный банк Франции в понедельник заявил о том, что, согласно его прогнозу, вторая по величине экономика еврозоны, вероятно, восстановилась на 0,1% во 2-м квартале после сокращения в течение двух кварталов подряд в конце 2012 года и начале 2013 года.

Материал предоставлен Dow Jones Newswires

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate снижается второй день после того, как Банк Японии неожиданно оставил программу кредитования без изменений, укрепив обеспокоенность инвесторов тем, что центральные банки не готовы добавить больше стимулов. Читать далее

• OMT размывает границы между денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой

• Некоторые меры ЕЦБ проблематичны

• Покупки облигаций могут повредить дисциплинарной роли рынков

• Законы Германии не требуют компенсации убытков ЕЦБ

• Вайдман против OMT в связи с отсутствием парламентского контроля

• Безлимитные покупки облигаций невозможны в соответствии с мандатом ЕЦБ

• Нарушенный механизм трансмиссии - недостаточная причина для покупок облигаций ЕЦБ

Основные фондовые индексы США отступили от сессионных минимумов на фоне снижения доходности американских гособлигаций.

Доходность 10-летних облигаций в начале сегодняшней сессии достигла отметки 2,290%, что является максимумом за последний год. В данный момент доходность снизилась до 2,22%.

Тем не менее, негативный внешний фон и спекуляции относительно того, что, не смотря на вышедшие в пятницу данные по рынку труда, федрезерв все же может приступить к постепенному сворачиванию стимулирующих мер, все еще держат рынка в напряжении.

Как уже отмечалось, Банк Японии по итогам прошедшего заседания сохранил курс денежно-кредитной политики без изменения, воздержавшись от дополнительных мер поддержки экономики, включая ожидавшееся продление сроков кредитных операций, которые он использует для снижения волатильности на рынках долговых бумаг. Многие участники рынка ожидали, что японский центробанк утвердит новые кредитные операции продолжительностью не менее года.

Что касается спекуляций относительно возможного сокращения ежемесячных покупок облигаций федрезервом в рамках программы количественного смягчения, то их источником стало вчерашнее решение рейтингового агентства S&P повышении прогноза по долгосрочному рейтингу США до "стабильный" с "негативного", при этом сами рейтинги остались на уровне "AA+/A-1+". Одним из аргументов повышения прогноза в агентстве назвали улучшение финансового состояние бюджета страны.

Среди корпоративных сообщений стоит отметить повышение прогнозов по спросу на реактивные гражданские самолеты компанией Boeing (BA), а также сообщения относительно начавшейся сегодня конференции для разработчиков, на которой компания Apple (AAPL) представила новые версии iOS и OS X, а так же обновленный Air, Pro и облачную версию iWork для iCloud.

Акции обеих компаний растут в данный момент в цене: BA $102.48 +0.23%, AAPL $440.89 +0.46%.

Компоненты индекса DOW демонстрирую смешанную динамику. Лидируют акции The Home Depot, Inc. (HD, +0.81%). Больше остальных упали в цене акции Alcoa, Inc. (AA, -1.02%).

Большинство сектора S&P находятся в минусе. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-0,8%). Сектора конгломератов и здравоохранения находятся в области нулевой отметки.

На текущий момент:

Dow 15,223.47 -15.12 -0.10%

Nasdaq 3,461.21 -12.56 -0.36%

S&P 500 1,637.65 -5.16 -0.31%

10 Year Yield 2.22% +0.0060

Gold $1,376.00 -10.00 -0.72%

Oil $94.89 -0.88 -0.92%

Товарно-материальные запасы в оптовой торговле в США выросли сильнее оценок экономистов в апреле, показал доклад, опубликованный Министерством торговли во вторник.

В докладе сказано, что оптовые запасы выросли на 0,2% в апреле после пересмотренного 0,3-процентного увеличения в марте. Экономисты ожидали более скромного роста на 0,1%.

Запасы товаров длительного пользования увеличились на 0,2 процента, во главе с 1,9-процентным приростом запасов автомобилей и запчастей, которое компенсировала 1,1-процентное падение запасов металлов и полезных ископаемых, за исключением нефти.

Запасы пива, вина и алкогольных напитков выросли на 2,3 процента, запасы товаров недлительного пользования возросли на 0,1 процента.

Министерство торговли отметил, что общие оптовые запасы в апреле выросли на 4,1 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Кроме того, в докладе сказано, что оптовые продажи выросли на 0,5 процента в апреле после снижения на 1,4 процента в предыдущем месяце.

Продажи товаров длительного пользования выросли на 1,6 процента, более чем компенсировав 0,5-процентное снижение продаж товаров недлительного пользования.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года оптовые продажи выросли на 0,7 процента в апреле.

Цены на золото снижаются после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило прогноз рейтинга США до стабильного, снизив привлекательность золота как надежного актива. Читать далее

Давление на акции оказывает понижение прогноза по кредитному рейтингу компании, который в данный момент находится на уровне "A", рейтинговым агентством S&P до "негативного" о "стабильного".

Акции JPM котируются по $53.45 (-1.67%).

EUR/USD ускорил моментум и пронзил уровень $1.3300, достигнув 3,5-летних максимумов на торгах в Нью-Йорке.

После падения к отметке $1.3230, евро резко отскочил и отыграл потери в паре с долларом. Курс достиг пика на $1.3313, затем немного откатился и сейчас торгуется в районе $1.3280, с повышением на 0.2%.

Если EUR/USD сможет поглотить дневные максимумы, далее пара столкнется с сопротивлением на $1.3320 (максимум 25 февраля) и $1.3340 (61.8% коррекции снижения $1.3710/$1.2746). Поддержка находится на $1.3230 (дневной минимум) и $1.3200 (психологический уровень).

В среду в 00:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за июнь. В 05:00 GMT состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии. В 08:00 GMT в Германии пройдут слушания по ESM и программе ЕЦБ по выкупу гособлигаций. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице и уровне заявлений безработных на трудоустройство за май, а также уровне безработицы от ILO, изменении уровня среднего заработка (с учетом премий), изменении числа занятых за апрель. В 09:00 GMT Еврозона отчитается по изменению объема промышленного производства за апрель. В 12:15 GMT Канада представит данные по числу закладок новых фундаментов за май. В 17:00 GMT США размещает 10-ти летние бонды. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за май. В 21:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке, и пройдет пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии. Также в этом время будет представлено сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии и протокол кредитно-денежной политики Резервного Банка Новой Зеландии.

• Финансовые рынки нуждаются в сильном сигнале, что программа OMT неограничена
  
• ЕЦБ готов к безлимитным покупкам государственных облигаций посредством OMT
  
• Программа EFSF/ESM важна, но не является единственным условием для OMT
  
• В рамках OMT возможны покупки государственных облигаций

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня, уровень безработицы в странах, которые входят в состав Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) остался неизменным в апреле месяце - на уровне 8%. Тем не менее, эксперты отметили, что тенденция среди стран-членов была разнонаправленной.

Согласно отчету, в Канаде и Японии уровень безработицы остался в апреле стабильным - на уровне 7,2% и 4,1%, соответственно. В то же время, стало известно, что уровень безработицы в США упал на 0,1 процентного пункта до 7,5%, и в Кореи уменьшился на 0,1% - до 3,1%.

Между тем, добавим, что уровень безработицы в еврозоне вырос на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и достиг в апреле нового рекордного уровня в 12,2%. Данный показатель оказался на 1,3% выше с середины 90-х, когда был зафиксирован пик.

В докладе также говорится, что тенденция по безработице в странах-членах значительно изменилась с начала экономического и финансового кризиса, говорится в докладе. Данные показали, что в целом в апреле было зафиксировано 48,5 млн. безработных в странах ОЭСР, что на 0,2 миллиона больше, чем в марте.

EUR/USD $1.3040, $1.3150, $1.3190, $1.3200, $1.3250

USD/JPY Y97.00, Y97.50, Y98.00, Y98.95, Y99.00, Y100.00

GBP/USD $1.5500

USD/CHF Chf0.9410

EUR/CHF Chf1.2300

AUD/USD $0.9450, $0.9500

Корпорация Boeing подписала контракт с Вооруженными силами США на поставку 215 вертолетов Boeing CH-47F Chinook. Сумма контракта - $4 млрд. Согласно условиям контракта, поставки начнутся в 2015 году.

Акции BA в начале сессии торгуются по $101.28 (-0.86%).

Как показали последние данные, которые были представлены Государственным статистическим управлением, экспортные поставки из Китая выросли за май нынешнего года в годовом выражении на 1% после роста в апреле на 14,7%. Стоит отметить, что майский рост считается самым низким за последние десять месяцев. Эксперты думали, что апрельские сведения (как и данные за несколько предшествующих месяцев) были несколько завышенными, однако ожидали более сдержанных темпов замедления - примерно 7%.

Кроме того, данные показали, что объем импорта в прошлом месяце уменьшился на 0,3% после апрельского повышения на 16,8%. Положительное сальдо по внешнеторговому балансу за май возросло до $20,4 млрд. с $18,16 млрд, которое было зафиксировано месяцем ранее, в то время как рынок рассчитывал примерно на $16,15 млрд. Стоит сказать, что консенсус-прогноз по вопросам импорта свидетельствовал об увеличении на 6,6%, тогда как профицит торгового баланса оценивается в $20 млрд.

Напомним, что в Китае промышленное производство в годовом выражении в мае увеличилось на 9,2%, после увеличения на 9,3% в апреле. Эксперты предполагали усиления подъема вплоть до 9,4%. Добавим, что в сравнении с предыдущим месяцем рост составляет 0,6%. Инфляция за май в годовом исчислении замедлилась примерно до 2,1%, по сравнению с 2,4% в апреле. Специалисты прогнозировали ускорение темпов инфляции примерно до 2,5%. Возрастание в Китае потребительских цен в прошлом месяце наблюдался более низким, чем ждали на рынке, из-за резкого обвала цен (до 13,8%) на свежие овощи. Цены китайских производителей в мае уменьшились на 2,9% в сравнении с тем же месяцем. Добавим, что сведения о внешней торговле, кредитовании и инфляции Китая в мае были хуже, чем ожидал рынок.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1628.50 (-0.82%), фьючерс NASDAQ потерял 0.85% до уровня 2961.75 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европы снизились:

Nikkei 13,317.62 -196.58 -1.45%

Hang Seng 21,354.66 -260.43 -1.20%

FTSE 6,296.23 -104.22 -1.63%

CAC 3,790.01 -74.35 -1.92%

DAX 8,168.66 -139.03 -1.67%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.72 за баррель (-1.10%).

Цены на золото снизились на 1.21% до уровня $1367.20 за унцию.

Фьючерсы на премаркете несут потери. Давление оказывает негативный внешний фон и спекуляции относительно того, что, не смотря на вышедшие в пятницу данные по рынку труда, федрезерв все же может приступить к постепенному сворачиванию стимулирующих мер.

Негативная динамика торгов на основных фондовых площадках Азии и Европы была обоснована итогами заседания Банк Японии, который сохранил курс денежно-кредитной политики без изменения, воздержавшись от дополнительных мер поддержки экономики, включая ожидавшееся продление сроков кредитных операций, которые он использует для снижения волатильности на рынках долговых бумаг. Многие участники рынка ожидали, что японский центробанк утвердит новые кредитные операции продолжительностью не менее года.

Что касается спекуляций относительно возможного сокращения ежемесячных покупок облигаций федрезервом в рамках программы количественного смягчения, то их источником стало вчерашнее решение рейтингового агентства S&P повышении прогноза по долгосрочному рейтингу США до "стабильный" с "негативного", при этом сами рейтинги остались на уровне "AA+/A-1+". Одним из аргументов повышения прогноза в агентстве назвали улучшение финансового состояние бюджета страны.

В целом, настроения на премаркете являются негативными. Публикации важных статистических данных по экономике США на сегодня не запланированы.

Как показал отчет Организации стран-экспортеров нефти, задержка с восстановлением экономики может поставить под вопрос сохранение баланса на рынке. При этом картель немного понизил прогноз по спросу на нефть на мировом рынке.

В ОПЕК предупредили о том, что баланс на рынке может оказаться под вопросом, если сильные ураганы в США приведут к производственным проблемам. В ежемесячном отчете картеля о рынке нефти сообщается, что неопределенности, связанные как со спросом, так и с предложением, могут нарушить ожидаемый баланс на рынке во втором полугодии 2013 года. На фоне сохраняющейся экономической неопределенности ОПЕК незначительно понизила прогноз по росту спроса на нефть на мировом рынке в 2013 году на 10 000 баррелей в день по сравнению с майским отчетом. В то же время ожидается, что спрос на нефть в этом году возрастет примерно на 780 000 баррелей в день, отметили в картеле.

ОПЕК предупредила о том, что баланс рисков для спроса на нефть смещен в сторону снижения. В целом это связано со слабыми экономическими перспективами Европы и возможными задержками экономического восстановления США. В картеле также указали на недавнее снижение потребления тяжелого нефтяного топлива в Японии, поскольку вместо него используются природный газ и уголь. В картеле также добавили, что угрозы снижения темпов роста экономики существуют также и в развивающихся странах, потребление нефти в которых в последние годы растет.

В то же время в ОПЕК заметили, что предложение на рынке нефти может оказаться ниже ожидаемого уровня в случае сильных ураганов в США. Согласно прогнозу картеля, примерно две трети увеличения добычи нефти вне ОПЕК придется на США, которые активно ведут разработку нетрадиционных месторождений углеводородного сырья. При этом рост общей добычи нефти вне ОПЕК, вероятно, этом году составит в 1 млн баррелей.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• Независимость ЕЦБ дает ему большое пространство для принятия решений
  
• ЕЦБ может лишь выиграть время для осуществления налогово-бюджетных реформ
  
• Польза от политики ЕЦБ превышает риски
  
• ЕЦБ не переступает свой мандат

В Boeing заявили, что ожидают роста спроса авиакомпаний на реактивные гражданские самолеты до 35 280 единиц, в денежном выражении спрос оценивается на уровне $4.8 трлн.

Также прогнозируется удвоение парка самолетов до 41 тыс единиц к 2032 году и ежегодный рост пассажирского и грузового трафика на уровне 5%.

С полным обзором можно ознакомится по адресу www.boeing.com/boeing/commercial/cmo/

Акции BA не смотря на повышение прогнозов на премаркете находятся в минусе, котируясь в данный момент на уровне $101.35 (-0.87%).

Как показал доклад, который был представлен Национальной Федерацией малого бизнеса, доверие среди владельцев малого бизнеса медленно повышается. Согласно отчету, по итогам мая месяца индекс оптимизма среди малого бизнеса увеличился на 2,3 пункта, достигнув при этом уровня 94,4.

Стоит отметить, что это второй по величине показатель с начала рецессии (максимум составлял 95,1) и лучший показатель с мая прошлого года.

Кроме того, исследования показали, что владельцы малых предприятий ожидают улучшения в ближайшие шесть месяцев - на 10 процентных пунктов до -5%. Между тем, добавим, что по прогнозам суб-индекс реальных продаж вырастет на 4 пункта до 8%.

Данные также показали, что суб-индекс новых рабочих мест упал до 5%, а суб-индекс, охватывающий трудно заполняемые вакансии вырос до 19%. По словам экономистов, нехватка квалифицированных рабочих может быть привести к росту заработной платы.

В отчете NFIB говорится, что компенсация улучшается, но только постепенно и неохотно. С учетом сезонных колебаний, 16% сообщили о повышение компенсации, что является максимальным значением с сентября 2008 года. В то же время, владельцы малого бизнеса сталкиваются с трудностями повышения собственной отпускной цены. Процент владельцев, готовящих повышение отпускных цен составил в мае 2%.

EUR/USD теряет позиции после очередного отката от ключевого уровня сопротивления $1.3300, тогда как все внимание рынков направлено на Конституционный суд Германии.

Тем не менее, эксперты полагают, что, несмотря на укрепление доллара, единая валюта пока остается в диапазоне. Отсутствие экономических новостей из Европы и США также оказывают поддержку EUR/USD. По-прежнему ожидается снижения евро в ближайшие месяцы, хотя нужно дождаться более сильных сигналов к продаже перед новой волной спада.

• Германия продала гособлигаций, связанных с инфляцией, с погашением в апреле 2023 г на сyммy 805 млн евро
  
• Доходность немецких облигаций, связанных с инфляцией, с погашением в апреле 2023 г 0,06% против -0,40% 7 мая
  
• Отношение заявок к покрытию по немецким облигациям с погашением в апреле 2023 г 1,6 против 1,6 7 мая

• Великобритания разместила золотообрезных облигаций с погашением в 2023 г на 3,75 млрд фyнтов, доходность 2,365%
  
• Отношение заявок к покрытию по британским золотообрезным облигациям с погашением в 2023 г 1,52
  

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.55 за баррель (-1.27%).

Цены на золото упали до уровня $1374.70 за унцию (-0.82%).

Цены на серебро снизились до уровня $21.60 за унцию (-1.48%).

Цены на сырье находятся под давлением спекуляций относительно того, что улучшение ситуации в американской экономике все таки вынудит федрезерв начать сворачивание стимулирующих мер. Источником данных спекуляций стало вчерашнее решение рейтингового агентства S&P повышении прогноза по долгосрочному рейтингу США до "стабильный" с "негативного", при этом сами рейтинги остались на уровне "AA+/A-1+". Одним из аргументов повышения прогноза в агентстве назвали улучшение финансового состояние бюджета страны.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Апрель +5.2% +2.1% +0.8%

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Май -2 -1

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO III кв

07:15 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:00 Германия Слушания по ESM и программе ЕЦБ по выкупу гособлигаций /

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Апрель +0.7% -0.4% +0.1%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Апрель -1.4% -0.6% -0.6%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Апрель +1.1% 0.0% -0.2%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Апрель -1.4% -0.3% -0.5%

Стоимость евро немного выросла против доллара США, в связи с тем, что сегодня начнется двухдневная сессия Федерального конституционного суда ФРГ, высшего органа судебной власти страны. В рамках слушаний судьи оценят правомерность программы выкупа гособлигаций OMT, которую глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги объявил в сентябре 2012 года. Как заявил член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен, потенциальное решение германского суда против программы ЕЦБ по выкупу гособлигаций может означать новые риски для единой валюты. Суд также рассмотрит вопрос о конституционности стабфонда еврозоны - Европейского механизма стабильности. По словам Й.Асмуссена, когда ЕЦБ объявил о программе выкупа облигаций, "еврозона была близка к неконтролируемой дезинтеграции", однако OMT "показала спекулянтам, что евро будут защищать, за него будут бороться".

"Программа была необходимой с экономической точки зрения, допустимой с юридической точки зрения и действенной с точки зрения эффективности, - утверждает Й.Асмуссен. - Если она будет аннулирована, нас ждут серьезные последствия". При этом член правления ЕЦБ не уточнил, о каких именно последствиях идет речь. Критики программы ЕЦБ в Германии, на которую, как на крупнейшую экономику еврозоны, ложится основное бремя помощи соседям, настаивают на том, что Центробанк вышел за рамки своих полномочий, объявив о неограниченном выкупе гособлигаций в случае необходимости. Условием выкупа было поставлено обращение за помощью в ESM.

Курс фунта немного снизился против доллара США, не смотря на публикацию лучшего, чем ожидалось отчет по Британии. Как показали последние данные, которые были представлены Управлением национальной статистики, по итогам апреля месяца объем промышленного производства вырос, существенно замедлив при этом темп по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты отмечают, что рост опирался увеличение активности в горнодобывающем секторе, секторе полезных ископаемых, добыче воды и утилизации отходов.

Согласно отчету, в апреле объем промышленного производства вырос лишь на 0,1%, по сравнению с увеличением на 0,7% в марте и ростом на 0,9% в феврале. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов, промпроизводство должно было снизиться на 0,4%. Кроме того, данные показали, что производство в обрабатывающей промышленности уменьшилось в апреле на 0,2%, изменив 1,1% роста, который был зафиксировав в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что данный показатель останется без изменений.

В Управлении национальной статистики также сообщили, что на ежегодной основе спад промышленного производства замедлился до 0,6% с 1,4 процента в марте. Кроме того, стало известно, что производство в обрабатывающей промышленности сократилось более медленными темпами - на 0,5%, после падения на 1,4% месяц ранее.

Японская валюта существенно выросла против доллара, после того как по итогам заседания 10-11 июня Банк Японии сохранил курс денежно-кредитной политики без изменения, воздержавшись от дополнительных мер поддержки экономики, включая ожидавшееся продление сроков кредитных операций, которые он использует для снижения волатильности на рынках долговых бумаг. Большинство экспертов ожидали, что Банк Японии утвердит новые кредитные операции продолжительностью не менее года. Напомним, что в апреле текущего года японский ЦБ увеличил объем выкупа гособлигаций до 7 трлн иен в месяц. При этом Банк Японии теперь будет приобретать гособлигации со всеми сроками обращения, включая 40-летние бумаги, а средняя срочность до погашения гособлигаций на его балансе будет увеличена с 3 до 7 лет. С тех пор доходность 10-ти летних гособлигаций Японии выросла на пять базисных пункта до 0,875%, что вызвало беспокойство инвесторов. Добавим также, что после сегодняшнего заседания по монетарной политике глава ЦБ Курода указал на улучшающееся состояние японской экономики, признав при этом наличие высокой степени неуверенности. Банк также представил комментарии на тему избыточной волатильности JGB, подчеркнув нежелательность данного факта и намерение предпринять усилия для ограничения этой волатильности. «В будущем мы рассмотрим возможность продления операций с фиксированной ставкой, если того потребует ситуация», - заявил Курода. Также глава Центробанка отметил, что монетарные власти рассматривают вариант ослабления мер политики, но подчеркнул при этом, что еще слишком рано оценивать полный эффект от этих мер.

Австралийский доллар снизился против доллара США, после выхода данных по уровню делового доверия в Австралии. В прошлом месяце показатель остался ослабленным, несмотря на неожиданное снижение базовой процентной ставки центрального банка государства. По данным опроса, проведенного National Australia Bank, индекс доверия инвесторов, бизнесменов и аналитиков в мае составлял минус один пункт, как и месяцем ранее. Отрицательное значение индикатора означает, что число пессимистов превышает число оптимистов. Наибольший пессимизм отмечен среди горнодобывающих предприятий Австралии. Напомним, что в мае Резервный банк Австралии снизил базовую процентную ставку до рекордного минимума в 2,75%, поставив перед собой цель уменьшить зависимость экономики от горнорудного и энергетического секторов и подстегнуть рост в таких сегментах, как жилищное строительство и розничная торговля.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до уровня $1.3300

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5531

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y96.47

В 14:00 GMT Британия представит данные по изменению объема ВВП от NIESR за май. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за апрель.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3400, $1.3370/80, $1.3340/50, $1.3330, $1.3300/10

Ордера на покупку $1.3225/20, $1.3200-185, $1.3175/70, $1.3150/40, $1.3100/090

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5700, $1.5640/50, $1.5620, $1.5610

Ордера на покупку $1.5535/30, $1.5488, $1.5470/60, $1.5435/30

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9500, $0.9470/75, $0.9440, $0.9420/25, $0.9395/00

Ордера на покупку $0.9330/20, $0.9300, $0.9250, $0.9200

EUR/JPY

Ордера на продажу Y130.95/00, Y130.60/65, Y130.20/30, Y129.60/70, Y129.00/20

Ордера на покупку Y128.00, Y127.80, Y127.50, Y127.00, Y126.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y99.28/36, Y98.80, Y98.45/50, Y98.00, Y97.30/35

Ордера на покупку Y96.20, Y96.00, Y95.50, Y95.20

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8595/600, stg0.8575/80, stg0.8560/65, stg0.85515

Ордера на покупку stg0.8475/70, stg0.8445/40, stg0.8420, stg0.8400

• В Goldman Sachs понизили прогнозы для австралийского доллара и ВВП Австралии
  
• В Goldman Sachs понизили прогноз для ВВП Австралии на 2014 г до 1,9% с 2,7%
  
• В Goldman Sachs понизили прогноз для ВВП Австралии на 2013 г до 2,0% с 2,4%
  
• В Goldman Sachs ожидают, что пара австралийский доллар/доллар США через 12 мес будет торговаться по 0,8500 против 0,90000
  

Сегодня и завтра единая валюта столкнется с препятствиями на фоне того, что Конституционный суд Германии начнет слушание по делу правомерности программы ЕЦБ под названием OMT. Впрочем, окончательное решение будет объявлено не раньше наступления осени.

Сейчас пара тестирует отметку 1.3300, продолжая рост. Сопротивление проходит на $1.3306 (максимум 6 июня), $1.3319 (максимум 25 февраля). Поддержка ожидается на $1.3177 (минимум 19 июня) и $1.3121 (10-DMA).

Эксперты отмечают, что на часовых графиках технические индикаторы удерживаются на положительной территории, хотя явного восходящего моментума не наблюдается. Стабильные торги выше области 1.3240/50 потребуются для подтверждения дальнейшего роста с сопротивлением на 1.3300

Европейские фондовые индексы снизились, достигнув при этом семинедельного минимума, так как Банк Японии воздержался от расширения стимулирования, а доходность казначейских облигаций поднялась. Стоит отметить, что фьючерсы на индексы США и азиатские акции также снизились.

Индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,6% до 290,5, опустившись до самого низкого значения с 23 апреля. Индекс опустился на 6,4% с 22 мая на фоне спекуляций, что Федеральная резервная система уменьшит размер программы по покупке облигаций, та как экономика США укрепляется.

Как стало известно сегодня, Банк Японии по итогам двухдневного заседания оставил курс денежно-кредитной политики без изменения, воздержавшись от дополнительных мер поддержки экономики, включая ожидавшееся продление сроков кредитных операций, которые он использует для снижения волатильности на рынках долговых бумаг. Большинство экспертов ожидали, что Банк Японии утвердит новые кредитные операции продолжительностью не менее года.

Банк Японии по итогам завершившегося сегодня двухдневного заседания своего совета принял также решение продолжить политику расширения денежной базы в стране для того, чтобы поэтапно поднять уровень инфляции до 2 процентов в год с целью стимулирования конъюнктуры. Для этого ежемесячные закупки гособлигаций сохранятся на неопределенное время на уровне от 6 до 7 трлн иен.

В то же время центробанк пока не будет принимать новых мер по борьбе с тревожным ростом доходности государственных облигаций, который наметился в последнее время. Это грозит дестабилизировать колоссальный суверенный долг Японии, который уже более чем вдвое превышает размеры национального валового внутреннего продукта.

Напомним также, что сегодня начнется двухдневная сессия Федерального конституционного суда ФРГ, высшего органа судебной власти страны. В рамках слушаний судьи оценят правомерность программы выкупа гособлигаций Outright Monetary Transactions (OMT), которую глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги объявил в сентябре 2012 года. С

Как заявил член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен, потенциальное решение германского суда против программы ЕЦБ по выкупу гособлигаций может означать новые риски для единой валюты,.

Суд также рассмотрит вопрос о конституционности стабфонда еврозоны - Европейского механизма стабильности (European Stability Mechanism, ESM).

По словам Й.Асмуссена, когда ЕЦБ объявил о программе выкупа облигаций, "еврозона была близка к неконтролируемой дезинтеграции", однако OMT "показала спекулянтам, что евро будут защищать, за него будут бороться".

"Программа была необходимой с экономической точки зрения, допустимой с юридической точки зрения и действенной с точки зрения эффективности, - утверждает Й.Асмуссен. - Если она будет аннулирована, нас ждут серьезные последствия".

При этом член правления ЕЦБ не уточнил, о каких именно последствиях идет речь.

Критики программы ЕЦБ в Германии, на которую, как на крупнейшую экономику еврозоны, ложится основное бремя помощи соседям, настаивают на том, что Центробанк вышел за рамки своих полномочий, объявив о неограниченном выкупе гособлигаций в случае необходимости. Условием выкупа было поставлено обращение за помощью в ESM.

Стоимость Legrand SA упала на 4% после того, как Wendel продала оставшиеся 14,4 млн принадлежащих ему акций крупнейшего в мире производителя выключателей, розеток, и систем управления освещением.

Акции ICAP Plc снизились на 3,6% после того, как Credit Suisse Group AG понизило рекомендации для акций компании до уровня «продавать».

На текущий момент:

FTSE 100 6,313.42 -87.03 -1.36%

CAC 40 3,808.56 -55.80 -1.44%

DAX 8,193.23 -114.46 -1.38%

• Правительство Швейцарии сохранило прогнозы по yровню безработицы в 2013 и 2014 гг на 3,3%
  
• Правительство Швейцарии сохранило прогноз по инфляции в 2014 г на 0,2%
  
• Правительство Швейцарии понизило прогноз по инфляции в 2013 г до -0,1% с 0,1%
  
• Правительство Швейцарии сохранило прогноз по ростy ВВП в 2014 г на 2,1%
  
• Правительство Швейцарии повысило прогноз по ростy ВВП в 2013 г до 1,4% с 1,3%
  
• Потребительские расходы в Швейцарии бyдyт двигающим фактором роста ВВП - правительство Швейцарии
  
• Правительство Швейцарии немного повысило прогноз по ростy ВВП в 2013 г

Как показали последние данные, которые были представлены Управлением национальной статистики, по итогам апреля месяца объем промышленного производства вырос, существенно замедлив при этом темп по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты отмечают, что рост опирался увеличение активности в горнодобывающем секторе, секторе полезных ископаемых, добыче воды и утилизации отходов.

Согласно отчету, в апреле объем промышленного производства вырос лишь на 0,1%, по сравнению с увеличением на 0,7% в марте и ростом на 0,9% в феврале. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов, промпроизводство должно было снизиться на 0,4%. Кроме того, данные показали, что производство в обрабатывающей промышленности уменьшилось в апреле на 0,2%, изменив 1,1% роста, который был зафиксировав в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что данный показатель останется без изменений.

В Управлении национальной статистики также сообщили, что на ежегодной основе спад промышленного производства замедлился до 0,6% с 1,4 процента в марте. Кроме того, стало известно, что производство в обрабатывающей промышленности сократилось более медленными темпами - на 0,5%, после падения на 1,4% месяц ранее.

После торгов овернайт и последующего решения Банка Японии USD/JPY ускорила падение, и в Европе пара пробила сессионные минимумы.

Эксперты отмечают, что такая динамика была спровоцирована Банком Японии. В ходе сегодняшнего заседания банк Японии оставил учетную ставку на уровне 0,1% в соответствии с прогнозами. Кроме того, данные показали, что в мае заказы на машины и оборудование сократились на 7.4% против -23.6% месяцем ранее.

Добавим также, что после сегодняшнего заседания по монетарной политике глава ЦБ Курода указал на улучшающееся состояние японской экономики, признав при этом наличие высокой степени неуверенности.
Банк также представил комментарии на тему избыточной волатильности JGB, подчеркнув нежелательность данного факта и намерение предпринять усилия для ограничения этой волатильности. «В будущем мы рассмотрим возможность продления операций с фиксированной ставкой, если того потребует ситуация», - заявил Курода. Также глава Центробанка отметил, что монетарные власти рассматривают вариант ослабления мер политики, но подчеркнул при этом, что еще слишком рано оценивать полный эффект от этих мер.

• Продолжим решительное осуществление текущих мер смягчения
  
• Планы действий в рамах стратегий роста "весьма целесообразны"
  
• Крайне важно, чтобы правительство Японии своевременно осуществило меры поддержания роста
  
• Влияние смягчения политики Банка Японии ощутимо
  
• Не ожидается резкого замедления экономического роста или резкого роста безнадежных займов в Китае
  
• Влияние слабой иены на объем экспорта можно будет ощутить с настоящего времени
  
• Курода ожидает, что валютный и фондовый рынки стабилизируются постепенно по мере восстановления экономики
  
• Правление Банка Японии обсудило плюсы и минусы продления финансирования под фиксированную ставку
  
• Гибкая программа покyпок облигаций Банка Японии и финансирование сроком на 1 год помогли снизить волатильность японских гособлигаций
  
• Рынок японских гособлигаций в целом yспокоился в плане волатильности

• Греция продала казначейских векселей со сроком 26 недель на сумму 1,625 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по греческим казначейским векселям со сроком 26 недель 1,70 против 1,71 8 мая
  
• Доходность греческих казначейских векселей со сроком 26 недель 4,20% против 4,20% 8 мая

EUR/USD $1.3040, $1.3150, $1.3190, $1.3200, $1.3250

USD/JPY Y97.00, Y97.50, Y98.00, Y98.95, Y99.00, Y100.00

GBP/USD $1.5500

USD/CHF Chf0.9410

EUR/CHF Chf1.2300

AUD/USD $0.9450, $0.9500

По итогам торгов большинство азиатских фондовых индексов снизилось из-за того, что Банк Японии сохранил курс денежно-кредитной политики без изменения. Продолжение здесь ...

РБК-Daily

Китай впервые вступил в борьбу за месторождение в Арктике

Китайская нефтяная компания Cnooc совместно с исландской Eykon Energy подала заявку на получение лицензии на разработку и добычу нефти и газа на арктическом шельфе Исландии.Изначально Eykon Energy пыталась получить лицензию самостоятельно. Однако Национальное управление по энергетике Исландии отклонило заявку, обязав компанию найти себе партнера.

S&P изменило прогноз по рейтингу США с "негативного" на "стабильный"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз по суверенному кредитному рейтингу США (AA+) с "негативного" на "стабильный", говорится в сообщении агентства.Напомним, что в августе 2011г. S&P впервые в истории снизило суверенный кредитный рейтинг США на одну ступень - с наивысшей отметки AAA до уровня АА+. Власти США резко раскритиковали решение агентства, обвинив его в необъективности.

The Daily Mirror

Mirror: заработавшая £550 млн компания отказалась платить налог на прибыль

Крупнейшая в Британии водоснабжающая компания Thames Water оказалась в центре громкого скандала, пишет The Daily Mirror. Представители поставщика признали, что не заплатили налог на прибыль, заработав в отчетный период почти £550 млн. Как напоминает издание, Thames Water находится в частном владении и обслуживает около 14 млн клиентов в Лондоне и на юге Англии.Финансовый директор компании Стюарт Сиддалл заявил, в свою очередь, что Thames Water не пытается уходить от налогов. «Все прозрачно», - сказал он и добавил, что ежегодно деятельность компании подвергается проверке, как и в случае с любой другой крупной корпорацией.Издание добавляет, что информация о Thames Water появилась на фоне целого ряда новостей о похожей налоговой деятельности таких компаний, как Starbucks, Google, Amazon и Vodafone.

Reuters

Еврокомиссия утвердит сделку Delta и Virgin без дополнительных условий

Еврокомиссия разрешит американской авиакомпании Delta Air Lines покупку 49% Virgin Atlantic, не выдвигая дополнительных условий, сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник.Официально о решении будет объявлено 20 июня.Миллиардер Ричард Брэнсон по итогам сделки сохранит 51% акций Virgin Atlantic.

Акции Apple упали после представленных на конфренции разработчиков новшеств

Инвесторы без энтузиазма отреагировали на ежегодную конференцию разработчиков, на которой Apple представила ряд нововведений, сообщает Reuters.Акции корпорации упали при закрытии торговой сессии на бирже NASDAQ на 0,66% - до $438,89.На конференции в Сан-Франциско в понедельник были представлены музыкальный сервис iTunes Radio, операционная система OS X Mavericks для компьютеров Mac, мобильная платформа iOS 7, а также энергоэффективные ноутбуки MacBook

DW

Эксперт: Решение Конституционного суда ФРГ может навредить еврозоне

Главный аналитик Бременского земельного банка Фолькер Хелльмайер (Folker Hellmeyer) считает, что, если Конституционный суд Германии признает незаконность действий Европейского центробанка (ЕЦБ) по скупке облигаций государств с низкой кредитоспособностью, это поставит под угрозу будущее еврозоны. На губительные последствия подобного решения судей указывают и расчеты министерства финансов ФРГ, заявил эксперт в интервью DWв понедельник, 10 июня.Хелльмайер также отметил, что в случае с находящейся на грани государственного банкротства Грецией можно избежать повторного частичного списания долгов. "Мы видим первые признаки того, что конъюнктура в Греции стабилизируется", - подчеркнул финансист. По его мнению, имеется возможность избежать дальнейшего списания долгов, с учетом того, что к стране вернется интерес со стороны международных инвесторов.

Пара NZD/USD торгуется с небольшим понижением, оставаясь в пределах диапазона $0,7800-$0,7900, который, "похоже, сохранится пока", говорит Крис Хантер, менеджер Western Union Business Solutions Corporate Dealing. "Рынок yспокоился после данных по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства, … инвесторы сейчас ищyт признаки дальнейшего ослабления в Китае и продолжения укрепления доллара США, а новозеландская валюта замерла, наподобие испуганного кролика". По словам Хантера, ключевыми событиями на этой неделе для пары NZD/USD станут заседание центрального банка Новой Зеландии в четверг и выход данных по розничным продажам в США. Хантер считает, что в краткосрочной перспективе поддержка для пары находится на уровне $0,7805, а сопротивление - на $0,7925.

Комментарии аналитика Western Union Business Solutions Corporate Dealing приводит агентство Dow Jones Newswires.

Около двух третьих американских экономистов считают, что ФедРезерв начнет сокращать объемы покупок облигаций ближе к концу 2013 года. 35,1% процент респондентов ожидает, что ФРС сократит программу покупки облигаций в сентябре, сообщает Blue Chip Economic Indicators. Еще 27% считают, что банк подождет до октября, а 35,1% предполагает, что ФРС сократит QE в декабре. Ни один из опрошенных экономистов не считает, что ФРС начнет действовать сразу же после заседания 18-19 июня. И только 2,7% определили встречу, которая пройдет 30-31 июля, в качестве отправной точки для сокращения покупок активов.

Напомним, что на данный момент ФРС покупает казначейские облигации и ипотечные ценные бумаги на 85 млрд. долларов каждый месяц для того, чтобы поддержать экономический рост США и рынок труда.

Курс евро вырос против доллара США, чему частично помогли данные от исследовательского центра Sentix, которые показали, что уверенность среди инвесторов еврозоны улучшилась в июне месяце, зафиксировав при этом второй ежемесячный рост подряд. Продолжение здесь ...

• В 08:00 GMT в Германии начнутся слушания по ESM и программе ЕЦБ по выкупу гособлигаций

• В 08:30 GMT глава подразделения стерлинговых рынков Эндрю Хаусер выступит с речью

• В 09:30 GMT Британия разместит 10-ти летние бонды

• В 13:00 GMT начнется второй день Международного экономического форума - конференции в Монреале

• В 15:30 GMT США разместит 4-х недельные долговые обязательства

• В 16:30 GMT член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

• В Афинах продолжится встреча премьер-министра Люксембурга Юнкера с коллегой из Греции Самарасом

• Еврокомиссар Рен проведет совместную пресс-конференцию с Главой Еврогруппы Йеруном Дейсселблумом

• В Страсбурге Словенский Президент Пахор выступит в Европейском парламенте

• Греция собирается разместить 26-недельные казначейские векселя на сумму 1.25 млрд

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Апрель +5.2% +2.1% +0.8%

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Май -2 -1

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

Японская валюта отыграла двухдневное снижение против доллара, после того как по итогам заседания 10-11 июня Банк Японии сохранил курс денежно-кредитной политики без изменения, воздержавшись от дополнительных мер поддержки экономики, включая ожидавшееся продление сроков кредитных операций, которые он использует для снижения волатильности на рынках долговых бумаг. Большинство экспертов, опрошенных Bloomberg, ожидали, что Банк Японии утвердит новые кредитные операции продолжительностью не менее года. Напомним, что в апреле текущего года японский ЦБ увеличил объем выкупа гособлигаций до 7 трлн иен в месяц. При этом Банк Японии теперь будет приобретать гособлигации со всеми сроками обращения, включая 40-летние бумаги, а средняя срочность до погашения гособлигаций на его балансе будет увеличена с 3 до 7 лет. С тех пор доходность 10-ти летних гособлигаций Японии выросла на пять базисных пункта до 0,875%, что вызвало беспокойство инвесторов.

Австралийский доллар снижался третий день подряд, после выхода данных по уровню делового доверия в Австралии. В прошлом месяце показатель остался ослабленным, несмотря на неожиданное снижение базовой процентной ставки центрального банка государства. По данным опроса, проведенного National Australia Bank, индекс доверия инвесторов, бизнесменов и аналитиков в мае составлял минус один пункт, как и месяцем ранее. Отрицательное значение индикатора означает, что число пессимистов превышает число оптимистов. Наибольший пессимизм отмечен среди горнодобывающих предприятий Австралии. Напомним, что в мае Резервный банк Австралии снизил базовую процентную ставку до рекордного минимума в 2,75%, поставив перед собой цель уменьшить зависимость экономики от горнорудного и энергетического секторов и подстегнуть рост в таких сегментах, как жилищное строительство и розничная торговля.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3290

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.5600

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y97.75

В 05:45 GMT в Швейцарии состоится публикация экономического прогноза от SECO за 3 квартал. В 07:15 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT в Германии пройдут слушания по ESM и программе ЕЦБ по выкупу гособлигаций. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении объема промышленного производства и изменении объема производства перерабатывающей промышленности за апрель. В 09:30 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. В 14:00 GMT Британия представит данные по изменению объема ВВП от NIESR за май. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за апрель.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3358 (1208)

$1.3325 (894)

$1.3295 (1038)

Цена на момент написания обзора: $1,3269

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3251 (702)

$1.3187 (44)

$1.3139 (540)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 20370 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (2771);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 33003 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (3224);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 июня мая составило 1,62 против 1,75 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5804 (502)

$1.5707 (758)

$1.5612 (625)

Цена на момент написания обзора: $1,5581

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5490 (252)

$1.5393 (538)

$1.5296 (579)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 4716 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5700 (758);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 7105 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (1041);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 июня составило 1,51 против 1,47 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,386.10 3.10 0.22%

OIL (WTI) 95.83 -0.20 -0.21%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,514.2 +636.67 +4.94%

S&P/ASX 200 4,737.7 -43.47 -0.91%

Shanghai Composite closed

FTSE 100 6,400.45 -11.54 -0.18%

CAC 40 3,864.36 -8.23 -0.21%

DAX 8,307.69 +53.01 +0.64%

DJIA 15,238.60 -9.53 -0.06%

S&P 500 1,642.81 -0.57 -0.03%

NASDAQ 3,473.77 4.55 0.13%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3256 +0,29%

GBP/USD $1,5571 +0,10%

USD/CHF Chf0,9338 -0,20%

USD/JPY Y98,99 +1,44%

EUR/JPY Y131,21 +1,73%

GBP/JPY Y154,13 +1,56%

AUD/USD $0,9459 -0,38%

NZD/USD $0,7898 +0,18%

USD/CAD C1,0193 -0,01%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Апрель +5.2% +2.1%

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Май -2

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO III кв

07:15 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:00 Германия Слушания по ESM и программе ЕЦБ по выкупу гособлигаций /

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Апрель +0.7% -0.4%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Апрель -1.4% -0.6%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Апрель +1.1% 0.0%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Апрель -1.4% -0.3%

14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Май +0.8%

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Апрель +0.4% +0.1%

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Июнь -7.8

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Апрель +14.2% -8.3%

Основные фондовые индексы США закончили торги в области нулевой отметки, консолидируясь после пятничного роста. Читать далее