Новости и прогнозы рынков CFD — 13-06-2013

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (26 из 30). Лидируют акции Caterpillar Inc. (CAT,+2.36%). Больше остальных упали в цене акции Microsoft Corporation (MSFT, -0.80%).

Все сектора индекса S&P находятся на положительной территории. Сектор конгломератов (+2,2%) лидирует.

По данным аналитической компании в области недвижимости RealtyTrac, в США количество уведомлений об изъятии жилья в связи с просрочкой платежей по ипотечным кредитам в мае увеличилось в месячном исчислении на 2.0% против сокращения на 5.1% в апреле; в годовом исчислении снижение показателя в мае составило 28.0%.

По пересмотренным данным ВВП в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 1-м квартале повысился на 0.4% в квартальном исчислении и вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим годом. В 4-м квартале квартальное и годовое увеличение ВВП в ОЭСР составило соответственно 0.0% и 0.8%.

Иена выросла, расширив свой крупнейший трехдневный рост с 2008 года, на фоне падения фондового индекса Nikkei 225, что стимулировало спрос на менее рискованные активы.

Курс иены вырос к максимуму за последние 2 месяца против доллара и пересек отметку Y95.00 после выхода официальных данных, показавших, что японские инвесторы продавали иностранные акции и облигации 4-ю неделю подряд. Стоит отметить, что сегодня Харухико Курода, управляющий Банка Японии, заявил, что центральный банк продолжит политику смягчения, заверив премьер-министра Синдзо Абэ, что недавняя волатильность на рынках будет постепенно снижаться. Банк Японии "решительно намерен продолжить качественное и количественное смягчение, чтобы поддержать японскую экономику", - сказал Курода репортерам после встречи с Абэ. Согласно сообщению Nikkei, Курода также сказал премьер-министру, что финансовые рынки "успокоятся в ответ на позитивные сдвиги в экономике". Премьер-министр Абэ и управляющий Банка Японии встретились перед заседанием лидеров Большой восьмерки, намеченной на следующую неделю, где Абэ, как ожидается, объяснит свою экономическую политику

Евро компенсировал половину понесенных ранее потерь против доллара после выхода данных по розничным продажам и рынку труда США.

Розничные продажи и продажи продуктов питания в мае в США выросли на 0,6% и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 421,15 млрд долларов. Экономисты прогнозировали увеличение показателя на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с тем же периодом предыдущего года розничные продажи в США в мае повысились на 4,3%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось вторую неделю подряд, что стало признаком неуклонного прогресса на рынке труда. Число первичных заявок на пособие по безработице, которые является индикатором увольнений, на неделе 2-8 июня снизилось на 12 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 334 000. Экономисты ожидали, что число первичных заявок составит 354 000.

Согласно опросу Melbourne Institute об инфляционных ожиданиях потребителей, они не изменились, и в июне составили 2,3%, и находятся в целевом коридоре Резервного банка Австралии 2%-3%.

Несмотря на мягкую денежную политику РБА и исторически низкие процентные ставки, и инфляционные, и зарплатные ожидания достаточно умеренные. Это позволяет РБА иметь возможность сфокусироваться на экономическом росте, а не инфляции, и вероятно РБА еще более смягчит денежную политику с целью стимулирования спроса, если признаки замедления экономики будут иметь место.

• Все центральные банки стоят перед обязанностью ужесточить политику, когда ценовая стабильность оказывается под угрозой

Европейские фондовые индексы завершили торги с незначительным изменением, так как превзошедшие прогнозы данные США по розничным продажам компенсировали опасения инвесторов по поводу слабых отчетов компаний. Читать далее

Согласно докладу, опубликованному Министерством торговли в четверг, товарно-материальные запасы в США выросли в апреле в соответствии с оценками экономистов.

В докладе сказано, что запасы увеличились на 0,3 процента в апреле по сравнению с пересмотренным 0,1-процентным снижением в марте. Скромный прирост соответствовал ожиданиям экономистов.

Розничные запасы выросли на 0,4 процента, в то время как запасы производителей и оптовые запасы выросли на 0,2 процента.

Между тем, Министерство торговли также сказало, что продажи снизились на 0,1 процента в апреле после падения на 1,2 процента в предыдущем месяце.

Падение продаж было вызвано 0,7-процентным снижением продаж производителей. В докладе говорится, что продажи предприятиями розничной торговли не изменились, а продажи оптовых торговцев выросли на 0,5 процента.

Отчет также показал, что товарно-материальные запасы увеличились в годовом исчислении на 4,2 процента в апреле, в то время как продажи выросли на 1,5 процента по сравнению с прошлым годом.

• OMT отвечают мандату по обеспечению ценовой стабильности

• OMT используют инструменты, предусмотренные уставом ЕЦБ

• OMT необходимы для устранения препятствий для трансмиссии денежно-кредитной политики

• После осуществления OMT банки вновь смогли вернуться на рынок для финансирования, привлекать капитал

• Финансовая фрагментация снизилась после объявления о OMT

• Банковские депозиты в странах, испытывающих напряженность, выросли примерно на 200 млрд евро с августа 2012 г

• Рост доходности гособлигаций Германии - важный признак нормализации для немецких вкладчиков

Стоимость нефти восстановилась, так как эффект от опубликованной макроэкономической статистики США компенсировал удручающий настрой на рынках, связанный с новостями от Всемирного банка. Читать далее

Основные фондовые индексы США начали сессию в минусе. Однако позже сумели переместится в зеленую зону так как положительные макроданные по американской экономике частично компенсировали опасения по поводу медленных роста мировой экономики, причиной которых стало понижение Всемирным банком прогнозов по росту глобальной экономики в 2013 году до +2,2% с предыдущей оценки +2,4%.

Понижение прогнозов по росту глобальной экономики держало сегодня под давлением фондовые площадки в Азии и Европе.

Что касается статистических данных, то до начала торгов были представлены отчеты по розничным продажам и количеству обращений за пособиями по безработице. Оба показателя вышли лучше прогнозов. Данные по товарно-материальным запасам заметного влияния на динамику торгов не оказали, поскольку совпали с прогнозами (+0,3% в апреле).

Сегодня индекс волатильности Чикагской опционной биржи (VIX ) упал на 6%, после того как вчера был показан рост почти на 9%. Напомним, что чем выше значение индекса VIX, который также называют "индексов страха", тем в конечном счете более напуганы инвесторы. Между VIX и S&P 500 присутствует обратная корреляция: увеличение волатильности VIX, как правило, приводит к падению индекса S&P 500, если волатильность VIX падает, то S&P 500 растет.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить понижение компанией DuPont (DD) прогнозов по прибыли на 2-й квартал текущего года до нижней границы озвученного ранее диапазона $3.85-$4.05 в расчете на одну акцию. Средний прогноз аналитиков составляет $3.90. Причиной понижения прогноза называется холодна и мокрая погода в Европе и Северной Америке, что негативно сказывается на деятельности в сегменте сельскохозяйственного бизнеса.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (23 из 30). Лидируют акции Intel Corporation (INTC, +1.53%). Больше остальных упали в цене акции The Coca-Cola Company (KO, -1.14%).

Все сектора индекса S&P находятся на положительной территории. Сектор конгломератов (+1,4%) лидирует.

На текущий момент:

Dow 15,056.67 +61.44 +0.41%

Nasdaq 3,410.93 +10.50 +0.31%

S&P 500 1,618.29 +5.77 +0.36%

10 Year Yield 2.19% -0.04

Gold $1,379.40 -12.60 -0.91%

Oil $95.92 +0.04 +0.04%

Цены на золото торгуются в рамках вчерашнего диапазона на фоне спада на фондовых рынках Азии и падения курса доллара до 10-недельного минимума к иене. Читать далее

Курс британского фунта резко вырос, обновив внутридневные максимумы на $1.5736.

Ранее отчеты показали, что розничные продажи США выросли на 0,6% м/м в мае против +0,4% по прогнозам. Начальные обращения упали до 334 тыс. за неделю на 7 июня против 345 тыс. ранее. Коммерческие запасы выросли на +0.3%, совпав с прогнозами.

• С декабря наблюдается "конструктивная эволюция" дисбалансов в финансах домохозяйств, на рынке жилья

• В целом риски "несколько" снизились с декабря, но все еще высоки

• Кризис еврозоны - основной риск, также снизился по сравнению с декабрем, но остается высоким

В пятницу в 09:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен за май и основной индекс потребительских цен за май. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема производственных поставок за апрель. Также в этом время в США выйдет индекс цен производителей и индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители за май, а также данные по сальдо расчетного счета платежного баланса за 1 квартал. В 13:15 GMT США выпустит коэффициент загрузки производственных мощностей за май, и объявит об изменении объема промышленного производства за май. В 13:55 GMT в США выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичигана за июнь.

Как показали последние данные, которые были представлены Статистическим управлением Канады, по итогам первого квартала коэффициент загрузки производственных мощностей вырос до уровня 81,1%, зафиксировав второй рост подряд, чему помогло улучшение в секторе в энергетической и горнодобывающей промышленности. Стоит также отметить, что было зафиксированное первое увеличение в секторе обрабатывающей промышленности за последние три квартала.

Тем не менее, не смотря на увеличение данного показателя, он оказался немного ниже средних прогнозов экспертов на уровне 81,3%. Добавим также, что показатель за предыдущий квартал был пересмотрен в сторону понижения до 80,5% с 81,7%, о которых сообщалось ранее.

В Статистическом ведомстве также сообщили, что загрузка производственных мощностей в секторе обрабатывающей промышленности выросла до 79,7% с 79,5%, во главе с улучшением в секторе деревообрабатывающей промышленности, производстве продуктов питания и химической продукции. Добавим, что загрузка в транспортной отрасли выросла до 88,4% с 85,9%, что было связано со снижением производства автомобилей и аэрокосмической продукции.

Стоит также отметить, что загрузка в непроизводственной сфере выросла на 1,8 пункта до 87,4%, что было подкреплено более высокой добычей сырой нефти. Данные также показали, что сектор лесоводства и лесозаготовки был единственным в сфере не обрабатывающей промышленности, где был зафиксирован спад загрузки - на 3,4 пункта до 83,6%, что стало первым падением за год.

Как показали последнее данные, которые были представлены сегодня Статистическим агентством Греции, по итогам первого квартала 2013 года количество занятых лиц составило 3595921, а число безработных достигло уровня 1355237. С учетом этих данных уровень безработицы вырос до 27,4%, по сравнению с 26,0% в предыдущем квартале и 22,6% в соответствующем квартале 2012 года. Стоит отметить, что численность занятых снизилась на 2,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 6,3% по сравнению с 1 кварталом 2012 года, а число безработных увеличилось на 4,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 21,0% по сравнению с 1 кварталом 2012 года.

Данные также показали, что уровень безработицы среди женщин составил 31,0%, что значительно выше, чем уровень безработицы среди мужчин - 24,7%. Кроме того, стало известно, что самый высокий уровень безработицы был зафиксирован среди молодых людей в возрастной группе 15-24 лет (60,0%). Для молодых женщин уровень безработицы составил 66,3%

В географическом разрезе самый высокий уровень безработицы был замечен в Западной Македонии (32,3%) и Центральной Македонии (29,6%). Самый низкий уровень безработицы наблюдался в Пелопоннесе (21,1%) и на Ионических островах (23,2%). Данные также показали, что в 1-м квартале 2013 года 112 215 лиц, которые были безработными год назад, устроились на работу.

Экс-дивидендная дата 13 августа.

День закрытия реестра акционеров 15 августа.

Дата выплаты 12 сентября.

Дивидендная доходность 2,63%.

Акции MSFT в данный момент торгуются $34.69 (-0.57%), упав ниже МА(20) для D1. Ближайшая поддержка - $31,40 (область минимума мая).

EUR/USD $1.3200, $1.3250

USD/JPY Y95.80, Y96.00,Y95.00

GBP/USD $1.5615, $1.5640, $1.5975

EUR/CHF Chf1.2475

AUD/USD $0.9500, $0.9700

NSD/USD $0.7940

USD/SEK Sek6.6015

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1611.00 (+0.06%), фьючерс NASDAQ добавил 0.09% до уровня 2923.00 пункта.

Внешний фон крайне негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются в значительном минусе:

Nikkei 12,445.38 -843.94 -6.35%

Hang Seng 20,887.04 -467.62 -2.19%

Shanghai Composite 2,148.36 -62.54 -2.83%

FTSE 6,252.12 -47.33 -0.75%

CAC 3,769.46 -24.24 -0.64%

DAX 8,029.58 -113.69 -1.40%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.59 за баррель (-0.30%).

Цены на золото снизились на 0.93% до уровня $1379.00 за унцию.

Перед началом сегодняшних торгов фьючерсы отступили от своих минимумов и переместились на положительную территорию, чему способствовали вышедшие лучше ожиданий данные по занятости и розничным продажам в США.

Тем не менее, положительный эффект от лучших чем ожидалось данных ограничен тотальным снижением на основных фондовых площадках в Азии и Европе. Японский Nikkei сегодня потерял более 6%. Слабый внешний фон добавляет нервозности участникам рынка.

Одним из источников негатива на рынках является понижение Мировым банком прогнозов по росту глобальной экономики в 2013 году до +2,2% с предыдущей оценки +2,4%.

В целом, настроения на премаркете можно охарактеризовать как негативные, не смотря на отскок фьючерсов от минимумов. На фоне негативных настроений навряд ли индексы после открытия смогут продемонстрировать положительную динамику.

Влияние на ход торгов после открытия могут оказать данные по товарно-материальным запасам, которые ожидаются в 14:00 GMT.

Как показали данные, которые были представлены Департаментом труда, закупочные цены на товары, импортируемые в США, упали в мае месяце, зафиксировав при этом третий ежемесячный спад подряд, предполагая, что слабость в мировой экономике будет удерживать рост уровня инфляции.

Согласно отчету, по итогам прошлого месяца индекс цен на импорт снизился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что последовало после падения на 0,7%, которое было пересмотрено с -0,5%, о которых первоначально сообщалось. Стоит отметить, что общее снижение импортных цен оказалось большей неожиданность для многих экономистов, так как согласно их прогнозам данный показатель должен был вырасти на 0,1%. Снижение в основном объяснялось падением цен на топливо, во главе с 2%-ный спад в нефтяных затратах. Но цены на остальные категории товаров также снизилась. Согласно отчету, ненефтяной импорт сократился на 0,3%, фиксируя наибольшее снижение с июля 2012 года. Добавим также, что в годовом выражении цены на импорт снизились на 1,9%.

Последние цифры являются признаком того, что спрос в мировой экономике ослабевает. Несмотря на новые усилия центральных банков по всему миру, чтобы стимулировать экономический рост, инфляция остается очень низкой или отсутствует во многих странах. То есть ослабление давления на центральные банки, такие как Федеральная резервная система, может способствовать снижению объема их стимулирующих мер.

В Департаменте труда также сообщили, что в региональном разрезе цены на импорт из Китая упали на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и снизились на 1% по сравнению с годом ранее. Цены на товары из Японии упали на 0,4% с апреля и на 1,4% по сравнению с прошлым годом. Цены также упали на товары из Канады, Латинской Америки и Европейского Союза, но незначительно вырос на товары из Мексики.

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Департаментом труда, количество американцев, которые впервые подали заявки на получения пособия по безработице снизилось на прошлой неделе, что отмечается уже вторую неделю подряд. Стоит отметить, что такая тенденция является признаком устойчивого прогресса на рынке труда.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 8 июня, снизилось на 12000 человек, достигнув при этом уровня 334000. Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было вырасти до 354 тыс. с 346 тыс. Кроме того, данные показали, что среднее количество обращений за последние четыре недели упало на 7250 человек, достигнув при этом уровня 345 250.

Стоит отметить, что еженедельный отчет показывает, что экономика будет продолжать добавлять рабочие места медленным, но устойчивым темпом. Напомним, что доклад, представленный на прошлой неделе, показал, что занятость в США увеличилась в мае на 175 000, а уровень безработицы вырос до 7,6%.

Между тем, Департамент труда сегодня сообщил, что количество повторных обращений пособием по безработице увеличилось на 2000 до 2973000 за неделю, завершившуюся 1 июня.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

По данным Societe Generale, в результате бюджетного регулирования ВВП США потерял 1,75% в этом году. Возникают опасения в отношении эффекта в реальной экономике страны. Тем не менее, риск того, что правительство вновь примет меры жесткой экономии, маловероятен. Увеличение налогов и секвестр эффективно стабилизировали траекторию долг/ВВП. По прогнозам, это соотношение будет находиться на отметке 75% в ближайшие 10 лет. Кроме того, старение населения и стоимость здравоохранения также внесли свою лепту. В идеале, в скором времени к этим вопросам еще вернутся. Существует отдаленная вероятность, что бюджетная реформа будет принята в скором времени с учетом растущего долга. Решение о повышение потолка госдолга было принято в мае, что дает временную отсрочку до октября. Осенью наиболее вероятный сценарий будет заключаться в том, что благодаря решению демократов, республиканцы смогут в очередной раз увеличить долговой лимит. В любом случае, шансы того, что меры жесткой экономии приведут к пересмотру уровня ВВП в краткосрочной перспективе, невелики.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Sterne Agee присвоили акциям Walt Disney (DIS) рейтинг "нейтрально"

Аналитики Morgan Stanley присвоили рейтинг акциям Boeing (BA) на уровне "выше рынка"

Аналитики Oppenheimer присвоили акциям American Express (AXP) рейтинг "на уровне рынка"

Как показали последние данные, которые были представлены Министерством торговли, по итогам прошлого месяца объем розничных продаж заметно вырос, превысив при этом прогнозы, что является доказательством того, что потребители могут способствовать восстановлению экономики, несмотря на неудачи в других секторах.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний розничные продажи выросли в мае месяце на 0,6%, достигнув при этом уровня $421,150 млрд., что последовало после увеличения на 0,1% месяцем ранее. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экспертов майский объем розничных продаж должен был вырасти на 0,4%. Добавим, что объем розничных продаж в США в целом неуклонно возрастал во время экономического подъема и был основным драйвером роста. Напомним, что потребительские расходы составляют более двух третей от общего спроса в США

В Министерство торговли также сообщили, что покупки автомобилей и грузовиков было основным фактором усиления в мае. Согласно данным, продажи автомобилей и деталей выросли на 1,8% в течение месяца, что стало лучшим показателем для категории за шесть месяцев.

Между тем, стало известно, что без учета автомобилей, розничные продажи увеличились на 0,3%, что полностью соответствовало прогнозам экспертом. Также добавим, что показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону повышения до 0,0% с -0,1%. Данные показали, что потребители потратили больше в продуктовых магазинах и магазинах общих товаров и в Интернете. Кроме того, добавим, что продажи на автозаправочных станциях снизились в мае на 0,2% с учетом сезонных колебаний, несмотря на то, что средние цены на то, что цены на бензин увеличились в течение месяца.

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.36 за баррель (-0.54%).

Давление на нефтяные котировки оказывают опасения относительно возможного снижения спроса на сырье. Источником данных опасений стало вчерашнее понижение Мировым банком прогнозов по росту глобальной экономики в 2013 году до +2,2% с предыдущей оценки +2,4%.

Цены на золото упали до уровня $1384.00 за унцию (-0.57%).

Цены на серебро снизились до уровня $21.72 за унцию (-0.35%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июнь +2.3% +2.3%

01:30 Австралия Уровень безработицы Май 5.5% 5.6% 5.5%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Май 50.1 -9.8 1.1

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Май +0.2% +0.1% -0.3%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Май -0.1% +0.1% -0.2%

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Июнь

12:15 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пола Такера

Курс доллара вырос против евро, так как внимание участников рынка сейчас приковано к публикации американских данных. По прогнозам экспертов, розничные продажи в США, вероятно, увеличатся в мае максимально за три месяца, так как американцы воспользовались дешевым займами на покупку новых автомобилей, говорят экономисты. Ожидается рост на 0,4% после увеличения на 0,1 % в апреле, согласно среднему прогнозу экономистов. Издержки по займам снижаются из-за неясности в будущем монетарного стимулирования Федеральной резервной системы , увеличивая продажи автомобилей в условиях роста налогов и ограничение роста доходов. Повышение цен на акции и цен на жилье лежат в основе семейных покупок, на которые приходится около 70 процентов экономики. Добавим, что Министерство торговли опубликует отчет по розничным продажам в 12:30 GMT. Оценки экономистов колеблются от снижения на 0,1 процента до прироста 0,8 процента. Рост занятости, который приводит к увеличению роста заработной платы, поможет подстегнуть потребительские покупки. Напомним, что работодатели добавили 175 000 рабочих мест в прошлом месяц. Средний ежемесячный прирост за последний год был 176 250 .

Курс австралийского доллара вырос против доллара США, после того, как данные от Австралийского бюро статистики показали, что по итогам прошлого месяца число занятых в Австралии неожиданно увеличилось, во главе чего стоял рост числа неполной занятости. Стоит отметить, что отчет также показал незначительное падение уровня безработицы. Согласно докладу, в мае месяце численность занятых выросла на 1100 человек, достигнув при этом уровня 11,66 млн. Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было снизиться на 9 800 человек. Стоит отметить, что данное увеличение последовало после апрельского прироста на 45 000, которое было пересмотрено в сторону понижения с 50100 человек. В соответствующем отчете, который прилагался до сегодняшних данных, в Австралийском бюро статистики сообщили, что в целом данные за май были лучше, чем ожидалось, но, не смотря на этом, на австралийском рынке труда все еще преобладает слабость. Добавим, что опубликованные данные также показали, что с апреля по май полная занятость снизилась на 5300 человек (до уровня 8,153 млн. человек), что было частично компенсировано увеличением занятости на неполный рабочий день на 6400 человек (до уровня 3,509 млн. человек). Кроме того, стало известно, что уровень безработицы снизился в прошлом месяце до уровня 5,5 процента, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за апрель на уровне 5,6 процента. Напомним, что первоначально сообщалось о апрельской безработице на уровне 5,5 процента. Добавим, что количество безработных уменьшилось в мае месяце на 3600 или на 0,5 процента за месяц, достигнув при этом уровня 682 900 человек.

Курс иены вырос к максимуму за последние 2 месяца против доллара и пересекла отметку Y95.00 после выхода официальных данных, показавших, что японские инвесторы продавали иностранные акции и облигации 4-ю неделю подряд. Стоит отметить, что сегодня Харухико Курода, управляющий Банка Японии, заявил, что центральный банк продолжит политику смягчения, заверив премьер-министра Синдзо Абэ, что недавняя волатильность на рынках будет постепенно снижаться. Банк Японии "решительно намерен продолжить качественное и количественное смягчение, чтобы поддержать японскую экономику", - сказал Курода репортерам после встречи с Абэ. Согласно сообщению Nikkei, Курода также сказал премьер-министру, что финансовые рынки "успокоятся в ответ на позитивные сдвиги в экономике". Премьер-министр Абэ и управляющий Банка Японии встретились перед заседанием лидеров Большой восьмерки, намеченной на следующую неделю, где Абэ, как ожидается, объяснит свою экономическую политику

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до уровня $1.3310

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла c $1.5640 до $1.5685

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y93.78, но потом поднялась до Y94.46

В 12:30 GMT в Канаде выйдет индекс цен на жилье на первичном рынке за апрель и коэффициент загрузки производственных мощностей за 1 квартал. Также в этом время в США станет известно об изменении объема розничной торговли, изменении объема розничной торговли без учета продаж автомобилей и изменении объема оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива за май, а также выйдет индекс цен на импорт за май. В 14:00 GMT США объявит об изменении объема запасов на коммерческих складах за апрель. В 22:30 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за май. В 23:50 GMT в Японии будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики за май.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3430/35, $1.3400, $1.3390

Ордера на покупку $1.3320, $1.3300, $1.3290-70, $1.3250, $1.3220, $1.3200-185

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5750/60, $1.5730, $1.5710, $1.5703

Ордера на покупку $1.5645/40, $1.5630, $1.5605/00, $1.5585/80, $1.5530/20

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9650, $0.9600, $0.9575/85, $0.9550

Ордера на покупку $0.9460/50, $0.9420, $0.9410/00, $0.9380, $0.9355/50

EUR/JPY

Ордера на продажу Y127.80, Y127.35/40, Y127.00, Y126.80, Y126.45/50

Ордера на покупку Y125.20, Y125.00, Y124.50, Y124.44

USD/JPY

Ордера на продажу Y95.95/00, Y94.90/00, Y94.45/50, Y94.43

Ордера на покупку Y93.75, Y93.55/50, Y93.20, Y93.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8595/600, stg0.8575/80, stg0.8560/65, stg0.8551

Ордера на покупку stg0.8465/60, stg0.8445/40, stg0.8420, stg0.8400

• Италия размесила облигации ВТР с погашением в мае 2016 г на сумму 3,415 млрд евро против запланированных 2,5-3,5 млрд евро
  
• Италия разместила облигации ВТР с погашением в сент 2028 г на сумму 1,5 млрд евро против запланированных 1-1,5 млрд долларов
  
• Отношение заявок к покрытию по облигациям ВТР Италии с погашением в мае 2016 г 1,34 против 1,34 на аукционе 13 мая
  
• Отношение заявок к покрытию по облигациям ВТР Италии с погашением в сент 2028 г 1,73 против 1,32 на аукционе 11 апреля
  
• Доходность по облигациям ВТР Италии с погашением в мае 2016 г составила 2,38% против 1,92% на аукционе в мае 2013 г
  
• Доходность по облигациям ВТР Италии с погашением в сент 2028 г 4,67% против 4,68% на аукционе 11 апреля
  
  

Европейские фондовые индексы упали, достигнув при этом семинедельного минимума, после распродажи на азиатских фондовых площадках, поскольку инвесторы предположили, что экономический рост в этом году может оказаться ниже прогнозов, на фоне того, что центральные банки могут уменьшить объем стимулирующих мер. Добавим, что фьючерсы на американские и азиатские акции также снизились.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,4% до 286,57, направляясь к своему наибольшему недельному спаду за год. Стоит отметить, что с 22 мая индекс потерял 7,7 процента, так как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке сказал, что центральный банк может уменьшить объем количественного смягчения, если экономика США будет устойчиво улучшаться.

Добавим, что на динамику торгов повлиял доклад от Всемирного банка, который ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2013 год на фоне ухудшения ожиданий для Китая, Бразилии и Индии, а также Европы. По оценкам ВБ, глобальный экономический подъем в этом году составит 2,2% по сравнению с 2,3% в 2012 году. Предыдущий прогноз для этого показателя, опубликованный в январе, составлял 2,4%. "Статданные в этом году указывают на то, что мировая экономика медленно встает на ноги, - говорится в докладе банк. - Тем не менее, экономический подъем остается неуверенным и неустойчивым". Экономика еврозоны снизится в этом году на 0,6% (предыдущий прогноз - сокращение на 0,1%) и вернется к росту в 2014 году, поднявшись на 0,9%, прогнозирует организация.

Прогноз для экономики США на 2013 год повышен до 2% с 1,9%, для Японии - до 1,4% с 0,8%.

Акции Home Retail упали на 10% до 129,4 пенсов, достигнув самого низкого уровня с мая 2012 года, после того, как компания заявила, что потребительские расходы в этом году, скорее всего, будут приглушенными. Согласно данным, сопоставимые продажи в магазинах Argos выросли на 1,9 процента за 13 недель, которые закончились 1 июня, по сравнению с прогнозом на уровне +3%.

Стоимость France Telecom SA снизилась на 1,2% до 7,38 евро после того, как министр финансов Франции Пьер Московичи заявил, что совет директоров должен встретиться "как можно скорее", чтобы обсудить назначение генерального директора Стефана Ричарда.

Акции Rhoen-Klinikum выросли на 12% до 18,60 евро, показав наибольший подъем с апреля 2012 года, так как акционеры отменили положения, требующего 90 процентов голосов для утверждения решения.

На текущий момент:

FTSE 100 6,224.44 -75.01 -1.19%

CAC 40 3,763.39 -30.31 -0.80%

DAX 8,007.39 -135.88 -1.67%

Как показали последние данные, которые были представлены Федеральным статистическим управление, по итогам прошлого месяца произошло неожиданное снижение индекса цен производителей и импорта Швейцарии. Стоит отметить, что экономисты объясняют данный тренд падением цен на нефть и нефтепродукты.

Согласно отчету, в месячном выражении индекс цен производителей и импорта снизился в мае месяце на 0,3%. Добавим, что согласно средним прогнозам экономистов данный показатель должен был вырасти на 0,1%, что последовало бы после увеличения на 0,2%, который был зафиксирован месяцем ранее.

Данные также показали, что в годовом выражении данный индекс снизился на 0,2%, тем самым не оправдав прогноз экономистов на уровне 0,1% роста. Напомним, что в апреле месяце падение составляло 0,1%. Между тем, стало известно, что цены на импорт упали на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, и снизились на 1,2% в годовом выражении.

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Австралийским бюро статистики, по итогам прошлого месяца число занятых в Австралии неожиданно увеличилось, во главе чего стоял рост числа неполной занятости. Стоит отметить, что отчет также показал незначительное падение уровня безработицы.

Согласно докладу, в мае месяце численность занятых выросла на 1100 человек, достигнув при этом уровня 11,66 млн. Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было снизиться на 9 800 человек. Стоит отметить, что данное увеличение последовало после апрельского прироста на 45 000, которое было пересмотрено в сторону понижения с 50100 человек.

В соответствующем отчете, который прилагался до сегодняшних данных, в Австралийском бюро статистики сообщили, что в целом данные за май были лучше, чем ожидалось, но, не смотря на этом, на австралийском рынке труда все еще преобладает слабость.

Добавим, что опубликованные данные также показали, что с апреля по май полная занятость снизилась на 5300 человек (до уровня 8,153 млн. человек), что было частично компенсировано увеличением занятости на неполный рабочий день на 6400 человек (до уровня 3,509 млн. человек).

Кроме того, стало известно, что уровень безработицы снизился в прошлом месяце до уровня 5,5 процента, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за апрель на уровне 5,6 процента. Напомним, что первоначально сообщалось о апрельской безработице на уровне 5,5 процента. Добавим, что количество безработных уменьшилось в мае месяце на 3600 или на 0,5 процента за месяц, достигнув при этом уровня 682 900 человек.

По данным Westpac, падение уровня безработицы было связано с уменьшением ставки участия, которая уменьшилась в мае месяце до 65,2 процента, по сравнению с 65,3 процента в апреле. Между тем, отчет показал, что совокупное количество ежемесячных отработанных часов также снизилось - на 11,5 млн. часов, достигнув при этом уровня 1.628,5 млн. часов.

• Не стал бы пытаться нивелировать сильные потоки капитала с помощью интервенции
  
• Готов провести интервенцию, если обстоятельства будут соотвествующими
  
• Не ожидаю снижения цен на жилье в скором времени
  
• Ожидается, что годовая инфляция потребительских цен будет расти вплоть до марта 2016 г
  
• Годовые темпы экономического роста в Новой Зеландии достигнут 3,5% ко второй половине 2014 г
  
• Не хотим, чтобы спрос на жилье угрожал финансовой стабильности
  
• В Окленде и Крайстчерче наблюдается быстрая инфляция цен на жилье
  
• Новозеландский доллар по-прежнему переоценен, представляет препятствие для сектора конкурентоспособных товаров
  
• Восстановление национальной экономики набирает скорость, но остается неровным
  
• Мировые перспективы остаются неоднозначными

EUR/USD $1.3200, $1.3250

USD/JPY Y95.80, Y96.00,Y95.00

GBP/USD $1.5615, $1.5640, $1.5975

EUR/CHF Chf1.2475

AUD/USD $0.9500, $0.9700

NSD/USD $0.7940

USD/SEK Sek6.6015

По итогам торгов основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона закрылись в минусе, после того, как Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики. Продолжение здесь ...

ВБ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2013 год. Как говорится в докладе организации, прогноз понижен на фоне ухудшения ожиданий для emerging markets, включая Китай, Бразилию и Индию, а также Европы.

По оценкам ВБ, глобальный экономический подъем в этом году составит 2,2% по сравнению с 2,3% в 2012 году. Предыдущий прогноз для этого показателя, опубликованный в январе, составлял 2,4%. "Статданные в этом году указывают на то, что мировая экономика медленно встает на ноги, - говорится в докладе банк. - Тем не менее, экономический подъем остается неуверенным и неустойчивым".

Экономика еврозоны снизится в этом году на 0,6% (предыдущий прогноз - сокращение на 0,1%) и вернется к росту в 2014 году, поднявшись на 0,9%, прогнозирует организация.

Прогноз для экономики США на 2013 год повышен до 2% с 1,9%, для Японии - до 1,4% с 0,8%.

Харухико Курода, управляющий Банка Японии, заявил в четверг, что центральный банк продолжит политику смягчения, заверив премьер-министра Синдзо Абэ, что недавняя волатильность на рынках будет постепенно снижаться. Об этом сообщило агентство новостей Nikkei. Банк Японии "решительно намерен продолжить качественное и количественное смягчение, чтобы поддержать японскую экономику", - сказал Курода репортерам после встречи с Абэ. Согласно сообщению Nikkei, Курода также сказал премьер-министру, что финансовые рынки "успокоятся в ответ на позитивные сдвиги в экономике".

Премьер-министр Абэ и управляющий Банка Японии встретились перед заседанием лидеров Большой восьмерки, намеченной на следующую неделю, где Абэ, как ожидается, объяснит свою экономическую политику.

РБК-Daily

Индекс Nikkei рухнул сразу на 6,35%

Фондовые торги в Японии 13 июня 2013г. завершились падением индекса Nikkei на 6,35%. Очередное сокрушительное падение ведущего индекса произошло на фоне окрепшей по отношению к доллару иены, а также в связи с опасениями инвесторов относительно дальнейшей политики Центробанка Японии относительно стимулирующих мер монетарной политики "количественного смягчения" по поддержанию экономики страны. Аналитики прогнозируют, что ожидания инвесторов на фоне усиления национальной валюты и неопределенности в вопросах политики Центробанка будут еще некоторое время оставаться достаточно слабыми, что в свою очередь скажется на грядущих торговых сессиях.

The Daily Express

Express: нефтедобыча в США достигла рекордного уровня

Нефтедобыча в США достигла рекордного уровня благодаря открытию новых источников энергии, в том числе сланца, пишет The Daily Express. Об этом говорится в докладе «Статистический обзор мировой энергетики», который подготовила компания ВР. Согласно выводам экспертов, американская нефтедобыча продемонстрировала самый быстрый уровень развития за последние 62 года.

Wall Street Journal

Глава Royal Bank of Scotland отправлен в отставку

Глава Royal Bank of Scotland Стивен Хестер покинет свой пост в течение года, сообщает Wall Street Journal. Решение об отставке Хестера принял совет директоров банка после объявления о продаже государственных акций частным инвесторам. Кто возглавит банк после Хестера, неизвестно.

BBC

Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Китая

Эксперты Всемирного банка снизили показатели прогноза экономического роста Китая на фоне ожиданий медленного, но стабильного роста мировой экономики в ближайшие месяцы. Согласно новому прогнозу, китайская экономика в этом году вырастет на 7,7% (ранее прогноз был на уровне 8,4%). Всемирный банк также снизил прогноз по мировому экономическому росту с 2,4% до 2,2%. Как отмечают в организации, рост второй по величине экономики мира замедлился, и сейчас китайские власти пытаются найти для нее новую модель роста. В последние годы китайская экономика была главным образом ориентирована на экспорт и государственные инвестиции.

Доллар упал против евро и иены в ожидании статистики из США и на фоне неопределенности относительно программы стимулирования ФРС. Продолжение здесь ...

• В 07:10 GMT член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен выступит с речью

• В 09:00 GMT Италия разместит 3-х и 10-ти летние бонды

• В 09:30 GMT разместит 20-ти летние казначейские ценные бумаги

• В 12:15 GMT заместитель главы Банка Англии Пол Такер выступит с речью

• В 14:15 GMT член высшего руководства по прудециальному регулированию Пол Шарма выступит с речью

• В 17:00 GMT США разместят 30-ти летние бонды

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июнь +2.3% +2.3%

01:30 Австралия Уровень безработицы Май 5.5% 5.6% 5.5%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Май 50.1 -9.8 1.1

Доллар упал против иены в ожидании сегодняшней публикации данных по объему розничных продаж в США. Большинство экономистов ожидают роста показателя а мае на 0,4%, после подъема на 0,1% в апреле. Стоит отметить, что динамика курса доллара в четверг по отношению к большинству мировых валют отличалась повышенной волатильностью в связи с неопределенностью вокруг денежно-кредитной политики США.

Иена выросла к максимуму за последние 2 месяца против доллара и пересекла отметку Y95.00 после выхода официальных данных, показавших, что японские инвесторы продавали иностранные акции и облигации 4-ю неделю подряд.

Новозеландский доллар упал против всех основных валют после того, как центральный банк отметил, что курс национальной валюты остается завышенным. Управляющий РБНЗ Грэм Уилер демонстрировал склонность к жесткой политике, но в меньшей степени, чем ожидалось. Хотя Уилер просигнализировал об опасениях относительно роста цен на жилье в некоторых регионах, он подчеркнул, что инфляция, как ожидается, не станет проблемой в ближайшем будущем.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3370

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5665/00

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала ниже Y95.00

В 07:15 GMT Швейцария выпустит индекс цен производителей и импорта за май. В 08:00 GMT в Еврозоне будет представлен ежемесячный отчет ЕЦБ. В 09:00 GMT Италия размещает 10-ти летние бонды. В 12:30 GMT в Канаде выйдет индекс цен на жилье на первичном рынке за апрель и коэффициент загрузки производственных мощностей за 1 квартал. Также в этом время в США станет известно об изменении объема розничной торговли, изменении объема розничной торговли без учета продаж автомобилей и изменении объема оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива за май, а также выйдет индекс цен на импорт за май. В 14:00 GMT США объявит об изменении объема запасов на коммерческих складах за апрель. В 22:30 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за май. В 23:50 GMT в Японии будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики за май.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3437 (2611)

$1.3401 (1166)

$1.3376 (881)

Цена на момент написания обзора: $1,3357

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3309 (708)

$1.3270 (24)

$1.3226 (283)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 20763 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2651);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 34639 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (3224);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 июня мая составило 1,67 против 1,67 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5904 (1110)

$1.5807 (469)

$1.5711 (765)

Цена на момент написания обзора: $1,5682

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5590 (239)

$1.5494 (338)

$1.5396 (993)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 5250 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (1110);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 7810 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (1003);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 июня составило 1,49 против 1,44 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,386.60 9.60 0.70%

OIL (WTI) 95.82 0.44 0.46%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 -0,21 -28,30 13,289.32%

Hang Seng 21,354.66 -260,43 -1,20%

S & P / ASX 200 4,724.5 -32,56 -0,68%

Shanghai Composite -1,39 -31,21 2,210.9%

FTSE 100 6,299.45 -40.63 -0.64%

CAC 40 3,793.7 -16.86 -0.44%

DAX 8,143.27 -79.19 -0.96%

DJIA 14,995.20 -126.79 -0.84%

S&P 500 1,614.30 -11.83 -0.73%

NASDAQ 3,400.43 -36.52 -1.06%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3337 + 0,19%

GBP/USD $1,5678 + 0,22%

USD/CHF Chf0,9205 -0,43%

USD/JPY Y95,87 -0,17%

EUR/JPY Y127,88 + 0,02%

GBP/JPY Y150,27 + 0,02%

AUD/USD $0,9475 + 0,40%

NZD/USD $0,7953 + 0,97%

USD/CAD C$1,0207 + 0,20%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июнь +2.3%

01:30 Австралия Уровень безработицы Май 5.5% 5.6%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Май 50.1 -9.8

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Май +0.2% +0.1%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Май -0.1% +0.1%

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Июнь

12:15 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пола Такера

12:30 Канада Коэффициент загрузки производственных мощностей I кв 80.7% 81.3%

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье Апрель +0.1% +0.3%

12:30 США Розничные продажи Май +0.1% +0.4%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Май -0.1% +0.3%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Июнь 346 354

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Май -0.5% +0.1%

14:00 США Товарно-материальные запасы Апрель 0.0% +0.3%

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Май 54.5

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии Май

Основные фондовые индексы США начали сессию на положительной территории, однако данный рост был непродолжительным, и индексы упали ниже нулевой отметки.Читать далее

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июнь +2.3%

01:30 Австралия Уровень безработицы Май 5.5% 5.6%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Май 50.1 -9.8

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Май +0.2% +0.1%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Май -0.1% +0.1%

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Июнь

12:15 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пола Такера

12:30 Канада Коэффициент загрузки производственных мощностей I кв 80.7% 81.3%

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье Апрель +0.1% +0.3%

12:30 США Розничные продажи Май +0.1% +0.4%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Май -0.1% +0.3%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Июнь 346 354

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Май -0.5% +0.1%

14:00 США Товарно-материальные запасы Апрель 0.0% +0.3%

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Май 54.5

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии Май