Новости и прогнозы рынков CFD — 17-06-2013

Большинство компонентов индекса DOW находятся выше нулевой отметки (26 из 30). Лидируют акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.20%). Больше остальных упали в цене акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.18%).

Все сектора индекса S&P, кроме одного, находятся на положительной территории. Лидирует сектор конгломератов (+0.9%). Падением демонстрирует сектор здравоохранения (-0.1%).

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 21 июня в 08:00 GMT

Напомним, что в апреле месяце уровень инфляции потребительских цен составил 0,4% в годовом выражении, что является самым низким показателем со времен рецессии. Мы ожидаем, что годовой уровень заметно вырастет в мае. Это не потому, что эксперты ожидают резкий скачок цен, а с учетом ситуации, которая сложилась в мае 2012 года, когда индекс потребительских цен показал крупнейший месячный спад за год. На фоне этого, ожидаемый рост на уровне 0,9% по сравнению с прошлым годом, будет не таким уж удивительным.

Тем не менее, стоит отметить, что с учетом того, что темпы инфляции остаются значительно ниже целевого показателя Банка Канады на уровне 2%, это дает возможность ЦБ держать процентную ставку неизменной, балансируя при этом между медленной инфляцией и слабым экономическим ростом.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам мая ожидается на уровне +0,9%, по сравнению с +0,4% в прошлом месяце.

Индекс деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг

Показатель будет опубликован в четверг, 20 июня в 08:00 GMT

Напомним, что в последние в последние недели ОЭСР и Всемирный банк снова понизили прогнозы по росту мировой экономики, ссылаясь на слабость в Европе. Многие эксперты предполагают, что Европа вернется к экономическому росту уже в этом году, хотя есть некоторые разногласия по поводу сроков. Мы считаем, что рост в еврозоне можно будут увидеть уже в третьем квартале.

Среди множества данных, многие наблюдают за деловой активностью в производственном секторе и в секторе услуг, чтобы получить представление о том, когда активность расширяется. За последние несколько месяцев результаты данных исследований становятся все менее отрицательными.

Согласно средним прогнозам, индекс деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг за июнь ожидается на уровне 48,6 и 47,7, соответственно, по сравнению с 48,3 и 47,2 в прошлом месяце.

Евро торгуется сдержанно против иены и доллара в связи с отсутствием важным экономических данных, которые могут повлиять на ход торгов. Добавим, что небольшое влияние смог оказать отчет, который показал, что положительное сальдо торгового баланса 17 стран валютного блока в ​​апреле было ниже рекордно высокой отметки. Данные по внешней торговле показали, что в апреле в еврозоне зафиксировано положительное сальдо внешней торговли товарами в размере 14,9 млрд евро (19,9 млрд долларов), так как экспорт из региона превысил импорт. Хотя это положительное сальдо выше уровня 3,3 млрд евро, зафиксированного в апреле 2012 года, оно значительно ниже рекордного максимума 22,5 млрд евро, достигнутого в марте. Общий объем экспорта в апреле составил 161,3 млрд евро против 165,6 млрд евро в марте. Импорт в апреле вырос до 146,4 млрд евро против 143,0 млрд евро в марте. Эти данные указывают на то, что внутренний спрос, вероятно, вырос в первом месяце 2-го квартала, тогда как зарубежный спрос снизился.

Стоимость доллара резко выросла против фунта, что было реакцией на американские данные, которые были опубликованы Национальной ассоциации строителей жилья.

Согласно отчету NAHB, индекс рынка жилья в июне вырос до уровня 52, прибавив 8 пунктов по сравнению с маем. Стоит отметить, что это его самый крупный скачок с лета 2002 года. Впервые с апреля 2006 года индекс достиг значения, превышающего 50. Напомним, что значения индекса выше 50 указывают на то, что число компаний, позитивно оценивающих условия для продаж, превосходит число компаний, дающих негативную оценку. Индекс намного превзошел ожидания экономистов, которые прогнозировали, что индекс составит 45 в июне.

Стоит также отметить, что жилищное строительство является важной движущей силой экономики, делая свой заметный вклад в общий рост каждый квартал, начиная с середины 2011 года. Мало того, данная отрасль обеспечивает устойчивый источник занятости. Напомним, что продажи нового жилья остались вблизи пятилетнего максимума за первые четыре месяца года. Это сильное указание на то, что среди американцев растет оптимизм в отношении экономики и все чаще они готовы делать большие инвестиции.

Тем не менее, отрасль сталкивается с препятствиями. Процентные ставки растут, что делает ипотеку более дорогой. Кроме того, существуют опасения, что Федеральная резервная система начнет меры по снижению стимулированию экономики в этом году. Добавим, что даже с июньским увеличением, значение индекса состояния рынка жилья находиться намного ниже исторических максимумов.

Курс австралийского доллара существенно снизился против доллара США, потеряв в ходе торгов более одной фигуры. Стоит отметить, что участники рынка сосредоточено публикации на протоколов Резервного Банка Австралии, которые будут опубликованы уже завтра и заседании Комитета по операциям открытых рынках в конце недели, которое станет самым важным событием, так как австралийский календарь кажется довольно свободным на текущую неделю.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован во вторник, 18 июня в 08:30 GMT

Стоит отметить, что в апреле месяце годовой рост индекса потребительских цен замедлился до 2,4% с 2,8% в предыдущем месяце. Добавим также, что в своем последнем заявлении Банк Англии вновь подтвердил свою приверженность текущей программе покупке активов в сумме £375 млрд. С учетом вступления Марка Карни на должность главы Банка Англии, многие участники рынка будут с пристальным внимание следить за отчетом по ИПЦ за май. Когда Марк Карни был управляющим Банка Канады, он выступал за сохранение текущей денежно-кредитной политики в течение определенного долгосрочного периода. Та как уровень инфляции потребительских цен находится близко к цели в 2,0%, Банк Англии имеет возможности для расширения программы покупки активов в случае необходимости, хотя эксперты не ожидают существенных изменений на следующем заседании.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля ожидается на уровне +2,6%, по сравнению с +2,4% в прошлом месяце.

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Статистическим бюро Istat, по итогам апреля месяца положительное сальдо Италии при торговле товарами заметно снизилось.

Согласно отчету, в годовом выражении профицит торгового баланса в апреле месяце уменьшился до уровня 1,9 млрд. евро, по сравнению с 3,24 млрд. евро в предыдущем месяце. Напомним, что за этот же месяц прошлого года был зафиксирован дефицит торгового баланса в сумме 250 млн. евро.

Кроме того, данные показали, что в месячном исчислении объем экспорта не изменился в апреле, тогда как объем импорта снизился на 0,9%. В годовом исчислении экспорт увеличился на 4,4%, а импорт упал на 2,6%.

В Статистическом управлении также сообщили, что положительное сальдо торгового баланса со странами, не входящими в ЕС, составило 1,5 млрд. евро, в то время как профит при торговле со странами, входящие в состав ЕС, был на уровне 0,4 млрд. евро.

Европейские фондовые индексы выросли, на фоне того, что многие инвесторы находятся в ожидании заседания ФРС, которое состоится на этой неделе, и сможет пролить свет на будущую политику стимулирования.

Читать далее

• Члены Управляющего совета ЕЦБ согласны в том, что лишь одна денежно-кредитная политика не может разрешить кризис
  
• Такой поддержки сейчас не хватает
  
• Более глубокая налогово-бюджетная интеграция требует широкой общественной поддержки

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован во вторник, 18 июня в 12:30 GMT

Стоит отметить, что ценовое давление существенного ослабло за последний год, а годовая ставка по индексу потребительских цен снизилась в апреле до 1,1%. Добавим, что снижение цен на сырьевые товары сократило ценовое давление на отпускные цены производителей. За последние два месяца индекс потребительских цен сократился, в основном благодаря сильному снижению цен на энергоносители. Средняя цена за галлон обычного неэтилированного бензина упала на $0.26 за март и апрель. С тех пор, цены на бензин выросли на $0.15 за галлон, что, вероятно, поднимет индекс потребительских цен в ближайшие месяцы. Между тем, отметим, что рост занятости и доходов остается слабым, на фоне чего, потребительская инфляция, вероятно, останется низкой в ​​течение ближайших нескольких кварталов. Мы ожидаем, что в мае месяце индекс потребительских цен немного вырастет, так как цены на бензин восстановились.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам мая ожидается на уровне +0,1%, по сравнению с -0,4% в прошлом месяце.

Число закладок новых фундаментов

Показатель будет опубликован во вторник, 18 июня в 12:30 GMT

Строительство нового жилья, как ожидается, восстановится в мае, после падения на 16,5% в апреле - до уровня 853 000 единиц. Добавим, что строительство односемейного и многосемейного жилья упало в апреле, хотя количество разрешений на строительство несколько превысило число закладок. Напомним, что постройки односемейного жилья замедлились за последние пару месяцев, после демонстрации значительного роста в 2012 году. Тем не менее, низкий объем запасов позволяет предложить, что строительство будет расти в течение следующего года. Несмотря на волатильность данных по постройке нового жилья, мы по-прежнему ожидаем, что жилищное строительство будет «ярким пятном» для экономики США. Добавим, что число разрешений на строительство заметно выросло в апреле, превысив уровень 1 миллион единиц, и предполагая рост закладок в ближайшие месяцы.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам мая ожидается на уровне 950 тыс., по сравнению с 853 тыс. в прошлом месяце.

Индекс ведущих индикаторов

Показатель будет опубликован в четверг, 20 июня в 14:00 GMT

Напомним, что индекс ведущих индикаторов подскочил на 0,6% в апреле после снижения на 0,2% в марте. Усиление в апреле было обусловлено в значительной степени ростом разрешений на строительство. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится, так как суб-индекс новых заказов по данным исследования индекса ISM поднялся из территории сокращения, а число первичных обращений за пособием по безработице заметно снизилось. Кроме того, добавим, что доходность 10-летних гособлигаций подскочила почти на 50 базисных пунктов в мае и остается вблизи данных значений на фоне переговоров о снижении покупки активов ФРС.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам мая ожидается на уровне +0,2%, по сравнению с +0,6% в прошлом месяце.

- Заседания ФРС, которое запланировано на эту неделю, даст возможность Бену Бернанке управлять ожиданиями рынка. Кроме того, стоит обратить внимание на отчет от Markit по PMI, который будет предоставлять новые данные о масштабах роста.

- В зоне евро основным релизов недели станет публикация предварительного индекса PMI за июнь. По прогнозам экспертов, активность в секторе услуг и в секторе производства немного улучшится.

- Ключевым событием по Китаю станет выход предварительным индексов PMI от HSBC, которые помогут оценить реальную ситуацию, после публикации противоречивых официальных индексов PMI.

- В Швеции NIER должен выпустить индекс делового и потребительского доверия, а также новый прогноз для шведской экономики.

Основные фондовые индексы США растут. Данный рост отражает уверенность участников рынка в том, что на грядущем заседании Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится на текущей недели, решение о сокращении объема ежемесячных покупок облигаций приниматься не будет.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что председатель ФРС Бен Бернанке по итогам прошедшего заседания будет стараться снизить опасения участников рынка относительно возможного сворачивания мер стимулирования экономики.

После завершения грядущего заседания будут озвучены обновленные экономические прогнозы, которые могут позволить более точно спрогнозировать будущую политику федрезерва.

Уверенность в неизменности политики федрезерва не сумели пошатнуть данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB , который впервые с апреля 2006 года достиг значения, превышающего 50 намечена. Июньское значение индекса было на уровне 52 пункта.

Большинство компонентов индекса DOW находятся выше нулевой отметки (26 из 30). Лидируют акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +3.32%). Больше остальных упали в цене акции Pfizer Inc. (PFE, -0.40%).

Все сектора индекса S&P сейчас находятся на положительной территории. Лидирует сектор конгломератов (+1.4%).

На текущий момент:

Dow 15,234.18 +164.00 +1.09%

Nasdaq 3,463.92 +40.36 +1.18%

S&P 500 1,642.99 +16.26 +1.00%

10 Year Yield 2.14% +0.01 --

Gold $1,382.20 -5.40 -0.39%

Oil $98.13 +0.28 +0.29%

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Markit Economics, настроения среди британских домохозяйств в отношении своих личных финансов выросли в июне месяце, достигнув при этом максимального уровня за более чем три года, что указывает на облегчение давление на бюджеты домашних хозяйств.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс, которые оценивает настроение домохозяйств в отношении своих личных финансов, увеличился в июне до уровня 40,8, по сравнению с 40,4 в мае, что стало самым высоким значением, начиная с февраля 2010 года. Тем не менее, стоит отметь, что значение данного показателя остается ниже уровня 50, который отделяет расширение от сокращения. Добавим, что индекс фиксирует рост в трех из последних четырех месяцев.

Между тем, июньское исследование показало, что работники частного сектора и работники государственного сектора оказалось настроены менее мрачно, чем в в предыдущем месяце. Данные показали, что наиболее оптимистично было настроены работники финансового сектора, а также сектора телекоммуникации, в то время как работники строительного сектора оказались настроены наиболее пессимистично. Кроме того, стало известно, что восприятие сотрудниками их деятельности, безопасности рабочих мест и доходов, показали улучшение в пятый месяц подряд, но в меньшей степени, чем в мае.

Добавим также, что прогнозный компонент исследования показал дальнейшее улучшение финансового состояние британских домохозяйств на ближайшие двенадцать месяцев. Соответствующий индекс зафиксировал четвертый месячный рост подряд и достиг самого высокого уровня с марта 2010 года.

Цены на нефть немного выросли сегодня, поднявшись выше уровня $106 за баррель, так противостояние между США и Сирии существенно усилились

Читать далее

Цены на золото снизились сегодня, что было связано с укреплением доллара, и ожиданиями инвесторами заседания ФРС, которое запланировано на эту неделю.

Читать далее

Как показали последние данные, которые были представлены Национальной ассоциации строителей жилья, строители жилья в США в июне сообщили о самых лучших условиях на рынке жилья со времен бума середины 2000-х годов. Это является очередным признаком того, что продажи домов становятся более высокими и будут служить двигателем восстановления американской экономики в этом году.

Согласно отчету NAHB, индекс рынка жилья в июне вырос до уровня 52, прибавив 8 пунктов по сравнению с маем. Стоит отметить, что это его самый крупный скачок с лета 2002 года. Впервые с апреля 2006 года индекс достиг значения, превышающего 50. Напомним, что значения индекса выше 50 указывают на то, что число компаний, позитивно оценивающих условия для продаж, превосходит число компаний, дающих негативную оценку. Индекс намного превзошел ожидания экономистов, которые прогнозировали, что индекс составит 45 в июне.

Комментируя представленные данные, председатель NAHB Рик Джадсон заявил, что последний отчет отражает тот факт, что строители видят лучшие рыночные условия, поскольку спрос на новые дома повышается. С низким числом домов на продажу на вторичном рынке, все большее число покупателей тяготеют к покупке новым домов.

Стоит также отметить, что жилищное строительство является важной движущей силой экономики, делая свой заметный вклад в общий рост каждый квартал, начиная с середины 2011 года. Мало того, данная отрасль обеспечивает устойчивый источник занятости. Напомним, что продажи нового жилья остались вблизи пятилетнего максимума за первые четыре месяца года. Это сильное указание на то, что среди американцев растет оптимизм в отношении экономики и все чаще они готовы делать большие инвестиции.

Тем не менее, отрасль сталкивается с препятствиями. Процентные ставки растут, что делает ипотеку более дорогой. Кроме того, существуют опасения, что Федеральная резервная система начнет меры по снижению стимулированию экономики в этом году.

Добавим, что даже с июньским увеличением, значение индекса состояния рынка жилья находиться намного ниже исторических максимумов.

Во вторник в 01:30 GMT будет опубликован протокол совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики. В 08:30 GMT в Британии выйдет индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, индекс отпускных цен производителей, основной индекс отпускных цен производителей за май. В это же время в Британии пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции. В 09:00 GMT Германия и Еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW, и в Германии выйдет индекс текущей ситуации от института ZEW за июнь. В 12:30 GMT США выпустит объем выданных разрешений на строительство, число закладок новых фундаментов, индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний), основной индекс потребительских цен за май. В 20:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 22:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса, отношение дефицита счёта текущих операций к объёму ВВП за 1 квартал. Завершит день в 23:50 GMT Япония, которая выпустит общее сальдо внешней торговли товарами, скорректированное сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта и импорта товаров за май. Проходит встреча глав Большой Восьмерки.

EUR/USD вырос и снова протестировал дневные максимумы в начале американской сессии, однако сильные данные по рынку жилья США воспрепятствовали движению пары.

EUR/USD обновил дневной максимум на $1.3359, однако остался в пределах довольно узкого диапазона, так как инвесторы сохраняют настороженный настрой перед решением ФРС.

Что касается технических уровней, если пара пробьёт $1.3360, ближайшее сопротивление будет расположено на $1.3390 (максимум 13 июня) и $1.3435 (максимум 20 февраля). Поддержка ожидается на $1.3315 (дневной минимум) и $1.3265 (минимум 12 июня).

В Facebook сообщили о мероприятии, которое состоится 20 июня, на котором, как ожидается, может быть представлен сервис RSS-подписок

Таким образом, новый сервис Facebook может составить конкуренцию другим агрегаторам (Feedly, Reeder и прочие), которые ожидают роста количества пользователей после закрытия сервиса Google Reader 1 июля.

Акции FB в данный момент торгуются по $24.17 (+2.29%).

Статистическое агентство Евросоюза Eurostat сообщило о том, что в 1-м квартале 2013 года общие расходы на оплату труда в еврозоне выросли на 1,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 1,3% в 4-м квартале и роста на 1,7% в 3-м и 2-м квартале 2012 года.

Расходы на заработную плату в 1-м квартале выросли на 1,7% по сравнению с тем же периодом 2012 года после роста на 1,4% в 4-м квартале прошлого года. Другие расходы на оплату труда увеличились в 1-м квартале на 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 0,9% в 4-м квартале 2012 года.

Разбивка данных показывает, что лидером роста расходов на оплату труда и заработной платы был промышленный сектор, где расходы выросли в 1-м квартале на 3,3%, что стало самым сильным ростом со 2-го квартала 2011 года.

Сфера услуг продемонстрировала рост расходов на 1,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, который оказался самым низким с тех пор, как в 2011 году начал рассчитываться этот показатель.

Испания, Кипр, Португалия и Словения сообщили о падении расходов на оплату труда в 1-м квартале этого года по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Во Франции расходы выросли, но всего на 0,1%, что стало самым низком ростом с тех пор, как начал учитываться этот показатель в 2009 году. Это замедление было вызвано падением на 3% "прочих расходов", которые исключают заработную плату, и это, вероятно, отражает меры, принятые правительством Франции для повышения конкурентоспособности компаний, включая налоговые льготы.

EUR/USD $1.3200, $1.3225, $1.3230, $1.3300, $1.3350

USD/JPY Y93.50, Y94.00, Y94.50, Y95.00, Y95.50, Y95.95, Y96.00, Y96.25, Y96.60, Y96.65, Y96.75, Y97.00

AUD/USD $0.9600, $0.9635, $0.9660

USD/CHF Chf0.9275

USD/CAD C$1.0150

GBP/USD $1.5465, $1.5625, $1.5700

Франция продала казначейских векселей со сроком 12 недель на сумму 4,197 млрд евро

Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 12 недель 0,033% против 0,025% на аукционе 10 июня

Франция продала казначейских векселей со сроком 23 недели на сумму 1,699 млрд евро

Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 23 недели 0,058% против 0,048% на аукционе 10 июня

Франция продала казначейских векселей со сроком 49 недель на сумму 1,693 млрд евро

Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 49 недель 0,099% против 0,116% на аукционе 10 июня

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1631.00 (+0.77%), фьючерс NASDAQ добавил 0.84% до уровня 2961.75 пункта.

Внешний фон позитивный. Большинство основных фондовые индексов Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei 13,033.12 +346.60 +2.73%

Hang Seng 21,225.9 +256.76 +1.22%

Shanghai Composite 2,156.21 -5.83 -0.27%

FTSE 6,346.05 +37.79 +0.60%

CAC 3,863.42 +58.26 +1.53%

DAX 8,234.15 +106.19 +1.31%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $98.08 за баррель (+0.234%).

Цены на золото снизились на 0.29% до уровня $1383.60 за унцию.

Фьючерсы на премаркете растут, следуя за фондовыми индексами Европы и Азии.

В фокусе частников рынка находится заседание Комитета по открытым рынкам, которое начинается завтра. Оптимистичные настроения на рынке свидетельствуют об уверенности участников рынка в том, что на грядущем заседании решение о сокращении объема ежемесячных покупок облигаций приниматься не будет.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что председатель ФРС Бен Бернанке по итогам прошедшего заседания будет стараться снизить опасения участников рынка относительно возможного сворачивания мер стимулирования экономики.

После завершения грядущего заседания будут озвучены обновленные экономические прогнозы, которые могут позволить более точно спрогнозировать будущую политику федрезерва.

Новостной фон сегодня ограничен. Настроения на премаркете позитивные. После начала торгов влияние на их ход может оказать публикация индекса состояния рынка жилья от NAHB, которая намечена на 14:00 GMT. Прогнозируется незначительный рост показателя.

GBP/USD по-прежнему торгуется около МА(200) для D1 после выхода хотя и позитивных, но не таких важных показателей.

GBP/USD двинулся в сторону $1.5740 после релиза индекса производственной активности Empire State. Показатель оказался лучше ожидаемого значения 0,00 и предыдущего результата -1,43, составив 7,84. Несмотря на то, что рынок вряд ли отреагирует бурно на данный отчёт, особенно в ожидании более важных релизов, пара немного выросла и продолжает хорошо покупаться после публикации статистики.

Саид Амен, валютный стратег Nomura поясняет, что цена выросла, но придерживается медвежьего прогноза. Во-первых, он указывает на то, что RSI снизился от территории перекупленности, что свидетельствует о том, что краткосрочный максимум был достигнут. Поэтому откат является вполне вероятным. Целью аналитика является отметка $1.5600.

Индекс Empire State Нью-Йорк (производственная активность) вырос до 7,84 в июне против прогноза в 0,00 и после падения на 1,43 в мае.

Рост был обеспечен подъемом отпускных цен, в то время как суб-индексы занятости и новых заказов ухудшили свои майские значения.

Суб-индексы проявили себя следующим образом:

Индекс отпускных цен в июне 11,29 против 4,55 в мае

Индекс занятости в июне 0,00 против 5,68 в мае

Индекс новых заказов в июне -6,69 против -1,17 в мае

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Иностранные инвесторы потратили 14.91 млрд канадских долларов ($ 14.66 млрд) на приобретение канадских ценных бумаг в свои портфели в апреле, это максимум с сентября 2012 года.

Иностранцы приобрели C$ 7.77 млрд. канадских облигаций и C$ 4.99 млрд других финансовых ценных бумаг - с первоначальным сроком погашения один год или меньше, в общей сложности сделано инвестиций на С$ 12.76 млрд., это максимум с мая 2012 года. В основном это были ценные бумаги, номинированные в долларах США.

Инвестиции в облигации были сосредоточены в основном на новых частных выпусках корпоративных долговых обязательств, в то время как темпы инвестиций в облигации федерального назначения замедлились. Иностранные инвестиции в холдинги и канадские казначейские векселя поднялись впервые за четыре месяца.

Иностранные инвесторы также приобрели на C$ 2,15 млрд. канадских акций, в основном сырьевых компаний (золото и нефть).

Между тем, канадские инвесторы приобрели C$ 2.81 млрд иностранных ценных бумаг - это преимущественно ведущие пенсионные фонды сделали C$ 2.75 млрд. инвестиций в облигации, в основном государственного долга США.

Канадские инвесторы также добавили C$ 723 млн. финансовых ценных бумаг в свои портфели, в основном это долговые обязательства, выпущенные правительствами. Но они продали C$ 662 млн акций, в том числе было сделано C$ 1.1 млрд продаж акций США, это крупнейший показатель с октября 2011 года. Это было частично компенсировано C$ 400 млн инвестиций в неамериканские акции.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Chevron (CVX) с "покупать" до "ниже рынка"

Прочее:

Стратеги UBS Г. Берри и Дж. Ю сделали технический анализ для пар с EUR и отмечают общий нейтральный тред.

"Поскольку MACD находится выше нулевой линии, есть потенциал дальнейшего роста EUR/USD. Сопротивление проходит на 1.3390 перед 1.3520, а поддержка - на 1.3266", говорят аналитики. В отношении EUR/CHF, его резкое падение было сдержано поддержкой 1.2267. Ее пробой и закрытие под ней вызовет снижение к 1.2196. Сопротивление проходит на 1.2344.

EUR/GBP торгуется неустойчиво. Сильная поддержка на 0.8475 была протестирована в среду. Ее пробой и закрытие под ней откроет паре путь к 0.8398. Сопротивление проходит на 0.8535 перед 0.8607.

По EUR/JPY сильная поддержка проходит на 124.72; закрытие под ней откроет путь к падению до 119.11. Сопротивление проходит на 128.12, что говорит в пользу медвежьего прогноза.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Апрель 18.7 21.2 16.1

Иена ослабла по меньшей мере на 0,2 процента по отношению ко всем 16 наиболее торгуемым валютам на фоне роста акций по всему миру, что привело к затуханию спроса на активы убежища.

Доллар вырос по отношению к японской валюте в преддверии начала завтра двухдневного заседания Федеральной резервной системы, в то время как инвесторы оценивают, будет ли ФРС сокращать покупки облигаций.

Евро вырос по отношению к иене и доллару после того, как данные показали, что положительное сальдо торгового баланса 17 стран валютного блока в ​​апреле было ниже рекордно высокой отметки. Данные по внешней торговле показали, что в апреле в еврозоне зафиксировано положительное сальдо внешней торговли товарами в размере 14,9 млрд евро (19,9 млрд долларов), так как экспорт из региона превысил импорт. Хотя это положительное сальдо выше уровня 3,3 млрд евро, зафиксированного в апреле 2012 года, оно значительно ниже рекордного максимума 22,5 млрд евро, достигнутого в марте. Общий объем экспорта в апреле составил 161,3 млрд евро против 165,6 млрд евро в марте. Импорт в апреле вырос до 146,4 млрд евро против 143,0 млрд евро в марте. Эти данные указывают на то, что внутренний спрос, вероятно, вырос в первом месяце 2-го квартала, тогда как зарубежный спрос снизился.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3351

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5736

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y95.15

В 12:30 GMT Канада выпустит объем операций с иностранными ценными бумагами за апрель. В 12:30 GMT в США выйдет производственный индекс Empire Manufacturing за июнь. Проходит встреча глав Большой Восьмерки.

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $98.34 за баррель (+0.50%).

Поддержку ценам на нефть оказывают опасения относительно того, что беспорядки в Сирии могут перекинуться на другие страны Ближнего Востока, угрожая возможными перебоями с поставками сырья с данного региона.

Цены на золото снизились до уровня $1383.80 за унцию (-0.27%).

Цены на серебро упали до уровня $21.75 за унцию (-0.91%).

Золото и серебро снижается в цене на фоне ожиданий итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое начнется завтра, а его итоги будут озвучены в среду. Спекуляции относительно возможно сокращения объема ежемесячных покупок облигаций давят на цены драгоценных металлов.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3430/35, $1.3420, $1.3400, $1.3370/80, $1.3355/60

Ордера на покупку $1.3310/00, $1.3250, $1.3220

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5850, $1.5800, $1.5760, $1.5750

Ордера на покупку $1.5670, $1.5650, $1.5640, $1.5600, $1.5585/80

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9750, $0.9720, $0.9700, $0.9675/80, $0.9650/60, $0.9640/45

Ордера на покупку $0.9595/90, $0.9580, $0.9560/50, $0.9540/35, $0.9500, $0.9480/75

EUR/JPY

Ордера на продажу Y128.00, Y127.50, Y127.20/30, Y127.00

Ордера на покупку Y126.10/00, Y125.80/70, Y125.60/50, Y125.30, Y125.00, Y124.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8595/600, stg0.8575/80, stg0.8560/65, stg0.8550, stg0.8530/40, stg0.8520

Ордера на покупку stg0.8475/70, stg0.8465/60, stg0.8445/40, stg0.8420, stg0.8400

USD/JPY

Ордера на продажу Y96.50, Y96.20, Y95.95/00, Y95.50, Y95.30/40

Ордера на покупку Y94.60/50, Y94.20, Y94.10/00, Y93.80/75, Y93.50

• Прогноз по росту в 2013/2014 оставлен на уровне 2,7%.

• Прогноз по росту в 2014/2015 повышен до 3,1%.

• Прогноз по инфляции в 2013/2014 - 1,6%.

Бундесбанк прогнозирует замедление экономического роста в летний период

Европейские фондовые индексы выросли после того, как сводный индекс Stoxx Europe 600 показал самый крупный недельный спад за 14 месяцев. Внимание инвесторов по-прежнему приковано к заседанию Федеральной резервной системы, от которой ожидают новых мер по стимулированию экономики. Добавим, что фьючерсы на индексы США и азиатские акции также выросли.

Также участники рынка ждут новостей от встречи лидеров Б8, которые начнут сегодня свое двухдневное заседание в Северной Ирландии.

Акции Telefonica SA выросли на 2,9 процента до 10,33 евро после того, как El Mundo сообщила, что Испания заблокировала предложение о поглощении компании со стороны американской AT&T Inc., потому что Telefonica является «стратегическим» предприятием в экономике Испании.

Котировки крупнейшего в мире поставщика электрических сетей ABB Ltd. выросли на 1,4 процента до 20,47 швейцарских франков после того, как компания назначила нового главного исполнительного директора Ульриха Спишхофера (Ulrich Spiesshofer), который ранее возглавлял одно из подразделений компании. Он вступит в должность после того, как нынешний СЕО Джо Хоган уйдет в отставку 15 сентября.

Бумаги британской компании Imagination Technologies Group Plc, занимающейся проектированием мобильных графических ускорителей и микропроцессоров, упали на 2,2 процента до 308,4 пенса после того, как аналитики Barclays Plc понизили рекомендацию по акциям компании.

На текущий момент:

FTSE 100 6,358.99 +50.73 +0.80%

CAC 40 3,872.29 +67.13 +1.76%

DAX 8,240.46 +112.50 +1.38%

По данным Rightmove, цена домов, выставленных на продажу, выросла в июне на 1,2% (+2.957 фунтов), впервые превысив 250.000, достигнув в среднем 252.708 фунтов.

Несмотря на очередной ценовой рекорд в столице, наибольший рост цен отмечен на «недооцененном» юго-востоке, где с начала 2013 г. цены выросли на 14,8% (+42.548 фунтов).

По всем регионам отмечен сильный рост цены предложения за первое полугодие 2013 г.

Рост цен за первое полугодие на юге (10,6%) и севере (9,2%) примерно совпадает.

Факторами роста цен стал рост уверенности потребителей, снижение ставок по ипотечным кредитам, и инфляционный рост цен, которые приводят к увеличению активности на рынке.

Операция включает в себя облигации правительства Японии

- на 110 млрд. иен со сроком погашения до одного года;

- на 100 млрд. иен со сроком погашения 1-3 года;

- на 400 млрд. иен со сроком погашения 3-5 лет.

Торговля товарами еврозоны с остальным миром привела к положительному сальдо в апреле, но ниже, чем месяцем ранее, показали в понедельник данные Евростата.

Положительное сальдо торгового баланса упало до 14,9 млрд. евро в апреле с 22,5 млрд. евро в марте. Годом ранее профицит составил 3,3 млрд. евро.

Экспорт вырос на 9 процентов в годовом исчислении в апреле, после неизменных результате в марте. Импорт вырос на 1 процент в годовом исчислении, восстановление оказалось незначительным - с 10 процентов спада в предыдущем месяце.

В период с апреля по март с учетом сезонных колебаний экспорт упал на 0,8 процента, а импорт вырос на 0,5 процента.

Расширенный торговый баланс в 27 странах ЕС составил в апреле 9,2 млрд. евро профицита, по сравнению с профицитом в размере 15,9 млрд. евро в марте и дефицитом 13,4 млрд. евро в апреле 2012 года. Экспорт по ЕС-27 упал на 0,2 процента в месячном исчислении, а импорт остался стабильным.

EUR/USD $1.3000, $1.3200, $1.3225, $1.3230, $1.3350

USD/JPY Y93.50, Y94.00, Y94.50, Y95.00, Y95.50, Y95.95, Y96.00, Y96.25, Y96.60, Y96.65, Y96.75, Y97.00

AUD/USD $0.9600, $0.9635, $0.9660

USD/CHF Chf0.9275

USD/CAD C$1.0150

В BNPP ожидают, что пара EUR/USD будет испытывать трудности, так как модель справедливой цены, используемая банком, указывает на $1,2825. Это означает, что пара, которая сейчас находится в середине района $1,33, демонстрирует наибольшее отклонение среди валют Большой десятки. Экономисты банка также видят риски со стороны данных, ожидая, что составной индекс менеджеров по снабжению PMI еврозоны в мае снизится до 47,5 с 47,7. Соответствующие данные будут опубликованы в четверг.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, в ожидании результатов заседания ФРС, которое состоится на этой неделе. Основная тема заседания - возможные сроки начала сворачивания программы количественного стимулирования. Продолжение здесь ...

Как сообщает, сообщает The Wall Street Journal, Италия в субботу приняла пакет мер по оживлению экономического роста, который включает в себя инвестиции в сумме 3 млрд в евро на развитие инфраструктуры, в том числе автомобильных и железных дорог, льготы для малого и среднего бизнеса. Объявленные меры должны обеспечить создание примерно 30 тыс. новых рабочих мест, связанных с инфраструктурными проектами. 100 млн евро будет потрачено на модернизацию школ, предполагается открытие новых вакансий в высших учебных заведениях. Предусмотрены различные меры по оптимизации государственного аппарата. Коалиционное правительство Энрике Летта пытается найти баланс между требованиями стимулировать экономику, с одной стороны, обещаниями, которое оно давало коллегам по ЕС в отношении снижения бюджетного дефицита, с другой. В этом году дефицит бюджета Италии должен составить 2,9% ВВП при снижении ВВП на 1,3%.

По итогам недели все основные валюты закрылось выше нулевой отметки. Наибольший рост по отношению к доллару США показала японская иена (+3,72%). Заметный прирост показали новозеландский доллар (+2,06%) и швейцарский франк (+1,63%%). Менее 1% за прошедшую неделю по отношению к доллару США показали евро (+0,98%), британский фунт (+0,93%), австралийский доллар (+0,77%) и канадский доллар (+0,26%). Продолжение здесь ...

• В 13:00 GMT Франция разместит 3-х, 6-ти и 12-ти месячные долговые обязательства

• В 13:15 GMT член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен выступит с речью

• В 15:10 GMT член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

• В 15:30 GMT США разместит 3-х и 6-ти месячные долговые обязательства

• В 16:30 GMT член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

• В 16:30 GMT член Управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны выступит в Вене

• В 17:00 GMT в Британии состоится встреча глав Большой Восьмерки

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Май -1.6% 0.0%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Май +3.3% +0.2%

Евро вырос против иены в преддверии выхода данных по торговому балансу Европы. Сегодня в Люксембурге Статистическое управление Европейского союза опубликует апрельский отчет торговли. Согласно средней оценке экономистов, экспорт превысит импорт на 21 млрд. евро, что будет самым большим положительным сальдо торгового баланса с 1999 году.

Индекс доллара приостановил пятидневное снижение в преддверии завтрашнего двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Всех инвесторов интересует решение ЦБ относительно дальнейшей судьбы программ стимулирования экономики.

Японская валюта упала против всех основных валют после того, как технический индикатор, 14-дневный индекс относительной силы RSI (14), упал ниже уровня 30 по паре USD/JPY. Данный сигнал индикатора рассматривается большинством трейдеров, как сигнал к развороту рынка.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала ниже $1.3330

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара опустилась ниже $1.5700

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y94.80

В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 12:30 GMT Канада выпустит объем операций с иностранными ценными бумагами за апрель. В 12:30 GMT в США выйдет производственный индекс Empire Manufacturing за июнь. Проходит встреча глав Большой Восьмерки.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3457 (1167)

$1.3417 (1286)

$1.3379 (981)

Цена на момент написания обзора: $1,3322

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3284 (24)

$1.3240 (443)

$1.3180 (829)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 21588 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2863);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 35894 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (3224);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 июня мая составило 1,66 против 1,67 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6002 (639)

$1.5904 (1291)

$1.5808 (654)

Цена на момент написания обзора: $1,5694

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5591 (303)

$1.5494 (451)

$1.5396 (1076)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 5961 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (1291);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 8901 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5300 (1086);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 июня составило 1,49 против 1,57 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В понедельник в 01:30 GMT Австралия опубликует изменение объема продаж новых транспортных средств за май. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 12:30 GMT Канада выпустит объем операций с иностранными ценными бумагами за апрель. В 12:30 GMT в США выйдет производственный индекс Empire Manufacturing за июнь. Проходит встреча глав Большой Восьмерки.

Во вторник в 01:30 GMT будет опубликован протокол совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики. В 08:30 GMT в Британии выйдет индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, индекс отпускных цен производителей, основной индекс отпускных цен производителей за май. В это же время в Британии пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции. В 09:00 GMT Германия и Еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW, и в Германии выйдет индекс текущей ситуации от института ZEW за июнь. В 12:30 GMT США выпустит объем выданных разрешений на строительство, число закладок новых фундаментов, индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний), основной индекс потребительских цен за май. В 20:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 22:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса, отношение дефицита счёта текущих операций к объёму ВВП за 1 квартал. Завершит день в 23:50 GMT Япония, которая выпустит общее сальдо внешней торговли товарами, скорректированное сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта и импорта товаров за май. Проходит встреча глав Большой Восьмерки.

В среду Австралия в 00:00 GMT опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за апрель, а в 00:30 GMT - индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за апрель. В 08:30 GMT состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В 09:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за июнь. В 09:30 GMT Германия размещает 10-ти летние бонды. В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема оптовой торговли за апрель. В 14:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 16:40 GMT выступит с речью глава Банка Канады Стивен Полоз. В 18:00 GMT выйдет экономический прогноз от FOMC, состоится публикация решения FOMC по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление FOMC. В 18:30 GMT пройдет пресс-конференция Федеральной Резервной Системы. В 22:45 GMT Новая Зеландия опубликует изменение объема ВВП за 1 квартал.

В четверг в 01:45 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы от HSBC за июнь. В 04:30 GMT будет опубликован отчет о Финансовой Стабильности Национального Банка Швейцарии. В 06:00 GMT Швейцария отчитается по сальдо баланса внешней торговли за май. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс производственных цен за май. В 07:30 GMT станет известно решение Национального Банка Швейцарии по ставке Libor, будет сделана оценка денежно-кредитной политики НБШ и пройдет пресс-конференция Национального Банка Швейцарии. В 07:30 GMT Германия и в 08:00 GMT Еврозона опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за июнь. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за июнь. В 08:30 GMT Британия выпустит изменение объёма оборота розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо за май. В 10:00 GMT Британия опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за июнь. В 13:00 GMT в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за июнь. В 14:00 GMT Еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за июнь. В 14:00 GMT США опубликует объем продаж жилья на вторичном рынке за май и производственный индекс ФРС-Филадельфии за июнь.

В пятницу в 06:35 GMT выступит с речью глава Банка Японии Харухико Курода. В 08:00 GMT Еврозона опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за апрель. В 08:30 GMT в Британии выйдет чистый объем заемных средств государственного сектора, чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций, объем потребности государства в заёмных средствах за май. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен от Банка Канады за май, изменение объема розничных продаж и изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за апрель.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

1:30 Австралия Продажи новых автомобилей, м/м Май -1.6%

1:30 Австралия Продажи новых автомобилей, г/г Май 3,3%

9:00 Еврозона Сальдо торгового баланса s.a., Апрель 18,7 21,2

12:30 Канада Покупка иностранных ценных бумаг, апрель 1,19 4,59

14:00 США Индекс рынка жилья NAHB, июня 44 45

15:10 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенс Вайдман

17:00 G8 встреча