Новости и прогнозы рынков CFD — 11-07-2008

KeyBanc Capital понизил рейтинг Texas Industries TXI с Mkts Buy до Hold.
Fox Pitt понизил рейтинг Wachovia WB с Outperform до In Line.
Citigroup понизил рейтинг Applied Materials AMAT с Buy до Hold.
JMP Securities понизил рейтинг Marriott MAR с Mkt Outperform до Mkt Perform.

Friedman Billings повысил рейтинг Century Aluminum CENX с Mkt Perform до Outperform.
HSBC Securities повысил рейтинг Morgan Stanley MS с Neutral до Overweight.
Robert W. Baird повысил рейтинг Syniverse Holdings SVR с Neutral до Outperform.
Friedman Billings повысил рейтинг Jacobs JEC с Mkt Perform до Outperform.
Wachovia повысил рейтинг Berry Petroleum BRY с Mkt Perform до Outperform.

Будущая неделя довольно насыщена экономическими новостями с обоих континентов. Основными событиями недели станут решение Банка Японии по ставке, индекс экономических ожиданий ZEW, инфляционные показатели Европы, Британии и США, свежие данные из жилищного сектора США, а также протоколы заседания FOMC.
В понедельник единственным отчетом дня станет отчет по промышленному производству Еврозоны в 09:00 GMT. Ожидается снижение показателя в мае на 2.3% против +0.9% месяцем ранее.
Во вторник внимание участников рынка будет приковано к решению Банка Японии по ставке (03:30 GMT), которая, вероятно, останется на уровне 0.5%. Позднее выйдут данные по потребительской инфляции Италии и Британии. В 09:00 GMT немецкий институт ZEW опубликует свой индекс экономических ожиданий, который, согласно прогнозам, в июле снизился до -57.0 пп против -52.4 пп месяцем ранее. Позднее, в 12:30 GMT, США предоставит показатели по ценам производителей и розничным продажам.
В среду Великобритания обнародует данные по рынку занятости, а Еврозона и США предоставят отчеты по потребительской инфляции в 09:00 GMT и 12:30 GMT соответственно. Аналитики прогнозируют, что потребительские цены в США выросли в июне на 0.7% против +0.6% в мае, при этом базовый индекс остался неизменным на уровне 0.2%. В этот же день в 18:00 GMT немаловажным событием станет выход протокола последнего заседания FOMC.
В четверг США опубликуют данные из жилищного сектора, а также индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который, согласно прогнозам, снизился до -15.0 пп в июле против -17.1 пп в июне.
В пятницу в распоряжение инвесторов поступят оценки цен производителей крупнейшей экономики Европы – Германии, а также торговый баланс Еврозоны (в 09:00 GMT).

Издание New York Times сообщает, что пивоваренная компания Anheuser-Busch Companies, Inc ведет переговоры о дружественном слиянии с InBev.

Citigroup, Inc сообщил о сделке о продаже своего немецкого подразделения по розничным операциям французской Credit Mutuel за $7.7 млрд.

Deckers Outdoor Corp согласился открыть розничные магазины для бренда Ugg в Китае посредством СП с Stella International Holdings.

General Electric Company сообщила о прибыли в размере 54 центов из расчета на акцию, что оправдало прогнозы аналитиков. Выручка компании составила $46.9 млрд., что превысило прогнозы. Компания заявила о намерении продать свое подразделение в Японии банку Shinsei Bank за $5.4 млрд.

Mastercard Inc заменит компанию Ace Ltd. В перечне компаний, входящих в индекс Standard & Poor's 500 Index.

Medarex Inc, специализирующаяся на разработке препаратов для борьбы с раком, прогнозирует продажи в 2008 году в размере $52 млн., что превышает прогнозы аналитиков.

Оператор казино Wynn Resorts Ltd может повысить свою программу по выкупу акций в $1.2 млрд. еще на $500 млн.

USD/JPY продолжает восстанавливаться и уже торгуется в районе Y106.46. Ранее курс показал минимумы на Y105.60, после чего резко откатил.

Прокуратура Брауншвейга начала расследование обвинений в коррупции и взяточничестве против сотрудника банка Volkswagen-Bank (VW-Bank), а также сотрудников ряда автомобильных салонов. Об этом официально объявлено в пятницу, 11 июля. Нескольких сотрудников банка обвиняют в организации поставок по заниженным ценам подержанных машин автосалонам и получении за это взяток. В четверг полиция провела обыски и изъяла документы. Один сотрудник банка помещен в следственный изолятор.

USD/CAD торгуется в районе C$1.0090. Ранее курс поглотил стопы ниже C$1.0100 и показал минимумы в области C$1.0070. Ордера на покупку расположены в районе C$1.0050.

Немецкое подразделение по обслуживанию частных клиентов американского банка Citigroup - Citibank - будет продано французскому кооперативному банку Credit Mutuel. Об этом было объявлено в пятницу, 11 июля, в Нью-Йорке. Сделка оценивается суммой в 4,9 миллиарда евро и будет завершена, предположительно, в четвертом квартале 2008 года. Напомним, что американская Citigroup понесла в этом году миллиардные убытки в результате кризиса на финансовых рынках.

EUR/USD отступает, торгуясь в настоящий момент в области $1.5884. Это значительно ниже утреннего максимума на $1.5946. Ордера на покупку остаются на $1.5850, а ордера на продажу – в области $1.5950.

Тецуро Савано, стратег из Mitsubishi UFJ Securities: «Растущее число статистических данных позволяет предположить, что японская экономика переходит в стадию рецессии или уже вступила в рецессию. Банку Японии может понадобиться время до лета 2009 года для того, чтобы он смог подтвердить возможную длительность и глубину рецессии в Японии и начал менять процентные ставки».

Доллар в пятницу рухнул по отношению к евровалюте и торговался всего на цент выше исторического минимума на опасениях, что американское правительство может разрешить поглощение проблемных кредитных институтов Fannie Mae и Freddie Mac. Акции Fannie и Freddie рухнули до 17-летнего минимума.

EUR/USD: $1.5900, $1.5735
USD/JPY: Y106.50, Y105.85, Y107.00, Y107.10, Y107.50
GBP/USD: $1.9900
Kiwi: $0.7630

Митул Котеча из Calyon отмечает, что в отношении процентных ставок Банка Англии дебаты могу приобрести более агрессивный характер: с одной стороны мы имеем ослабевающую экономику, а с другой – растущее инфляционное давление.»

EUR/USD продолжает торговаться в области $1.5900. Ранее курс показал максимумы на $1.5949. Ордера на продажу отмечают в области максимумов – на $1.5950. Ордера на покупку – на $1.5850.

USD/JPY показал минимумы в области Y105.62. В настоящий момент курс вернулся к Y106.08. Ордера на покупку остаются на Y105.50, более крупные – в районе Y105.00.

Джеффри Ю, валютный стратег из UBS: «Мы ожидаем, что ЕЦБ в этом году еще раз повысит учетную ставку и возможно в сентябре. Наши экономисты прогнозируют, что ЕЦБ сделает акцент на важности инфляционных ожиданий и ситуации с оплатой труда, и что банку необходимо принимать меры по решению этой задачи».

Основные фондовые индексы Wall Street снизились в пятницу на фоне роста цен на нефть и опасений относительно финансового состояния Fannie Mae и Freddie Mac.

В четверг фондовый рынок смог к концу сессии укрепить свои позиции на фоне оптимистических комментариев со стороны исполнительного директора Intel компенсировали негативный эффект от роста цен на нефть и беспокойств в отношении банковского и автомобильного секторов. Однако эти опасения снова вернулись в центр внимания участников рынка в пятницу, когда цены на нефть достигли новых рекордных уровней.
Среди корпоративных новостей: Акции Fannie и Freddie снова упали в цене на фоне опасений, что компаниям снова придется при бегать к повышению капиталоемкости для того, чтобы избежать банкротства. Акции Fannie упали на 41%, а Freddie – на 45%.
Акции Lehman Brothers также продолжают отступать и потеряли еще 17% стоимости.
GE сообщил о прибыли в размере 54 цента на акцию против +53 цента годом ранее. Акции GE подорожали примерно на 1%.
Цены на нефть сегодня приблизился к рекордным максимумам, подорожав на $5.35 до $147 за баррель. Днем ранее котировки достигли вершин на $147.27.

EUR/USD торгуется в области $1.5910/20 и по мнению экспертов Банка Австралии сейчас участники рынка начнут закрывать длинные позиции. Опционы остаются на $1.5950.

Франциско Солар, дилер валютного рынка в Easy Forex: «Когда растут цены на нефть, это усиливает инфляционное давление, о котором говорил ЕЦБ, поэтому естественно евро в таких условиях будет дорожать. Высокие цены на нефть могут навредить экономическому росту, что мы можем наблюдать в США, поэтому доллар будет снижаться».

Сью Трин, валютный стратег из RBC Capital Markets: «Американский доллар падает по всему фронту валют – опасения в отношении перспектив финансового сектора остаются в фокусе рынка и доллар чувствителен к развитию ситуации в данном секторе экономики».

Стив Вуд с Insight Economics: «Домохозяйства за последние 18 месяцев стали очень обеспокоены состоянием экономики. Сокращение рабочих мест, высокие цены на энергоносители, потеря контроля над рынком недвижимости, ужесточенные кредитные требования и изменчивость фондовых рынков вносят свой вклад в это беспокойство. Индекс потребительских настроений завис возле уровней, которые указывают на спад."

Основные индексы сократили часть своих потерь, но в текущей момент продолжают оставаться значительно ниже нулевой линии. Настроение на рынке продолжает оставаться пессимистическим, поскольку количество понижающихся акций превосходит количество повышающихся в соотношении 6:1.
Сокращению потерь индексов поспособствовала статистика, которая показала увеличение предварительного значения индекса потребительских настроений от университета Мичиган до уровня 56,6, что значительно превосходит ожидания аналитиков и значение показателя за предыдущий период.

EUR/USD: $1.5780, $1.5810
USD/JPY: Y106.65, Y106.35, Y107.65, Y108.00
EUR/JPY: Y169.80
USD/CHF: Chf1.0400
AUS/USD: $0.9580, $0.9675
EUR/GBP: stg0.8000

Рост цен на нефть и падение основных индексов США спровоцировали продажи доллара, что привело к достижению евродолларом новых двухмесячных максимумов на $1,5937.

Динамика фьючерсов сигнализирует о негативном начале торгов на Wall Street (фьчерс S&P -16.5, фьчерс Nasdaq -22.0).
Согласно сообщениям WSJ InBev увеличил свое продолжение о покупке Anheuser-Busch до $70 за акцию, что на $5 больше предыдущего предложения.
Цены на нефть поднялась выше уровня $146 за баррель на электронных торгах перед открытием регулярной сессии NYMEX и установили новый исторический максимум на $146,86 за баррель.
Вышедшая статистика показала сокращение дефицита торгового баланса в мае до уровня $59,8 млрд против значения в предыдущем отчетном периоде -$60,9 млрд, аналитики ожидали увеличения дефицита до $62,7. Июньский индекс цен на импорт составил 2,6% в месячном исчислении. В годовом исчислении значение показателя достигло уровня 20.5%, экономисты прогнозировали рост до уровня 18.6%.

Вышедшая статистика оказала незначительное влияние на позиции доллара. После выхода новостей основные валютные пары торгуются возле следующих уровней: EUR/USD $1,5850, GBP/USD $1,9820, USD/JPY Y106,20.
Более сильное влияние на валютные курсы оказали цены на нефть, которые накануне выхода статистики США установили новый рекорд на уровне $146,86 за баррель.

Были опубликованы следующие данные:
06:00 Германия Оптовые цены, м/м Июнь 0.9%
06:00 Германия Оптовые цены, г/г Июнь 8.9%
11:00 Канада Занятость Июнь -5,1К
11:00 Канада Уровень безработицы Июнь 6,2%

Евро укрепился до уровня недельного максимума против доллара на опасениях участников рынка, что уверенность потребителей США в июле упала к 28-летнему минимуму, что уменьшает вероятность возможного повышения ФРС основной учетной ставки в этом году.
Согласно прогнозам аналитиков в июле индекс потребительских настроений университета Мичиган может упасть до уровня 55.5 против значения 56.4 в июне.
`Уверенность в американской экономике остается очень слабой." - сказал Грэг Гиббс, валютный стратег ABN Amro Holding NV. - "Продолжение напряжения в финансовом секторе держит доллар США слабым против большинства валют."
Американская валюта вернулась в область 25-летнего минимума против австралийского доллара после вчерашнего высказывания Министра финансов США Поулсона о том, что для восстановление на финансовых рынках потребуется дополнительное время.
"Обеспокоенность по поводу американского финансового сектора спровоцировала дестабилизацию доллара." - сказал Джереми Стреч, главный валютный стратег Rabobank International. - "Это придало уверенности участникам рынка, которые позитивно настроены относительно евро."
Возобновили рост цены на нефть, которые перед открытием регулярной сессии NYMEX на электронных торгах поднялись выше уровня $145 за беррель. Вчера нефть повысилась в цене на 4.1% до уровня $141.65 за баррель, показав таким образом самое большой рост с 6 июня. Следует отметить, что курс евродоллара и цены на нефть в согласно расчетам по данных прошлого года в 90% времени двигались в одном направлении.
Иена продолжила девяти недельное снижение против евро. Это самая длинная полоса снижения японской валюты против европейской за последний год. Падение йены является результатом ожиданий инвесторов относительно увеличения процентного дифференциала между двумя странами, что сократит обращение активов, номинированных в йене.

EUR/USD установил сессионный максимум в районе отметки $1.5824, после чего снизился в область $1.5800. Ордера на покупку отмечены на $1.5790 со стопами на $1.5780/70. Ордера на продажу на $1.5830, более сильное скопление расположено на $1.5850.
GBP/USD в процессе торгов восстановился до достигнутых ранее сессионных максимумов в области $1,9790. Интерес на покупку остается на $1.9650.
USD/JPY торговался в диапазоне Y106.90- Y107.30, после чего снизился в область Y106,70. Ордера на покупку Y106.60/50. Ордера на продажу - Y107.30, Y107.50-75

Во второй половине дня стоит обратить внимание на публикацию данных по торговому балансу США, которые выходят в 12:30 GMT. Аналитики ожидают увеличение дефицита торгового баланса до уровня $62,7 млрд. Также внимание инвесторов будет сосредоточено на выходе предварительной оценки индекса потребительских настроений университета Мичиган (14:00 GMT), который скорее всего снизиться в этом месяце до уровня 55,5.

"ЕЦБ будет препятствовать росту ценна сырье, чтобы не допустить постоянной инфляции." - сказал Лоренцо Бини Смаги, член Управляющего Совета ЕЦБ. - "Вкладчики и налогоплательщики защищены."

Доллар ослаб до уровня недельного минимума против евро на опасениях участников рынка, что уверенность потребителей в июле упала к 28-летнему минимуму, что уменьшает вероятность возможного повышенияФРС основной учетной ставки в этом году.
Американская валюта вернулась в область 25-летнего минимума против австралийского доллара после вчерашнего высказывания Министра финансов СШАПоулсона о том, что для восстановление на финансовых рынках потребуется дополнительное время.
"Обеспокоенность по поводу американского финансового сектора спровоцировала дестабилизацию доллара." - сказал Джереми Стреч, главный валютный стратег Rabobank International. - "Это придало уверенности участникам рынка, которые позитивно настроены относительно евро."
Возобновили рост цены на нефть, которые перед открытием регулярной сессии NYMEX на электронных торгах поднялись выше уровня $145 за баррель. Вчера нефть повысилась в цене на 4.1% до уровня $141.65 за баррель, показав таким образом самое большой рост с 6 июня. Следует отметить, что курсевродоллара и цены на нефть в согласно расчетам по данных прошлого года в 90% времени двигались в одном направлении.
Иена продолжила девяти недельное снижение против евро. Это самая длинная полоса снижения японской валюты против европейской за последний год. Падениейены является результатом ожиданий инвесторов относительно увеличения процентного дифференциала между двумя странами, что сократит обращение активов, номинированных в йене.

Пара установила новые сессионные максимумы на $1,5824, сосредоточены в данной области ордера на продажу приостановили восходящее движение курса. Ростевродоллара спровоцирован повышением цен на нефть, которые в данный момент находятся выше уровня $145 за баррель.

Уровень сопротивления 3: Y109.40
Уровень сопротивления 2: Y108.60
Уровень сопротивления 1: Y107.80
Текущая цена: Y107.04
Уровень поддержки 1: Y106.90
Уровень поддержки 2: Y106.20
Уровень поддержки 3: Y105.00
Комментарий: Доллар остается в прежнем диапазоне. Поддержка отмечается в районе Y106.90/70, далее – в области Y106.20 (минимумы вторника). Более важный уровень находится на Y105.00 (минимум 30 июня). Сильное сопротивление находится в области Y107.80. Выше возможно тестирование максимумов 16 июня на Y108.60 и далее – Y109.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0490
Уровень сопротивления 2: Chf1.0400
Уровень сопротивления 1: Chf1.0350
Текущая цена: Chf1.0270
Уровень поддержки 1: Chf1.0250
Уровень поддержки 2: Chf1.0220
Уровень поддержки 3: Chf1.0160
Комментарий: По данной валютной паре техническая картина также осталась прежней. Сильная зона сопротивления представлена максимумами вторника/среды на Chf1.0350. Выше рост может продолжиться до Chf1.0400. Более сильное сопротивление находится на Chf1.0490 (максимум 23 июня). Ближайшая поддержка отмечается на Chf1.0250 ( вчерашний минимум). Далее потери могут привести курс к недельному минимуму Chf1.0220, ниже которого нет серьезных уровней вплоть до Chf1.0160.

Уровень сопротивления 3: $1.9940
Уровень сопротивления 2: $1.9840
Уровень сопротивления 1: $1.9800
Текущая цена:$1.9782
Уровень поддержки 1: $1.9670
Уровень поддержки 2: $1.9620
Уровень поддержки 3: $1.9580
Комментарий: Ближайшей поддержкой остается область вчерашнего минимума $1.9710/15, взятие которой сделает целью снижения район минимальных значений вторника-среды $1.9670. Ниже располагается $1.9620/30 и $1.9580. Сопротивление остается в области вчерашнего максимума на $1.9800 и в районе $1.9840, далее – в области $1.9940. Более важный уровень по-прежнему находится в зоне психологически важного уровня $2.0000, который был протестирован 01 июля.

Уровень сопротивления 3: $1.6020
Уровень сопротивления 2: $1.5900
Уровень сопротивления 1: $1.5820
Текущая цена: $1.5787
Уровень поддержки 1: $1.5680
Уровень поддержки 2: $1.5600
Уровень поддержки 3: $1.5530
Комментарий: Техническая картина по валютной паре не изменилась. В случае возобновления роста и преодоления области сопротивления $1.5800/20 будет возможность укрепления до $1.5900/05 (максимум 03 июля и цель реализации пробитого накануне "треугольника"). Если курс сможет закрепиться выше, целью роста станет историческая вершина на $1.6020. Ближайшая поддержка находится в районе минимума четверга $1.5680/90, а более сильная остается в районе $1.5610/00 (50% роста с $1.5300 до $1.5905 и недельный минимум). Ниже коррекция может углубиться до $1.5530 и далее – к минимумам 23 июня на $1.5470.

Доллар завершает неделю с потерями против европейских валют в связи с опасениями, что падение уровня потребительских настроений в США до минимальной отметки за последние 28 лет не позволит ФРС до конца года повысить процентные ставки.
Доллар понес потери против основных своих конкурентов после того, как в ходе своего вчерашнего выступления в Сенате США Секретарь Казначейства США Поулсон заявил, что для стабилизации финансовых рынков необходимо дополнительное время.
"Комментарии, что финансовые неурядицы все еще продолжаются, не играют на руку никому, кто держит длинные позиции по доллару." - отметил Алан Раскин, главный международный валютный стратег RBS Greenwich Capital Markets.


EUR/USD торговался в пределах $1.5799/65.
GBP/USD оставался в пределах $1.9790/50.
USD/JPY вырос из области Y106.90 до Y107.30.

Основные события пятницы - это публикация данных по уверенности потребителей в Японии (05:00 GMT), данных по занятости и торговом балансе в Канаде (11:00 GMT), а также выход торгового баланса и отчета о потребительских настроениях в США.

EUR/USD: $1.5780, $1.5810
USD/JPY: Y106.65, Y106.35, Y107.65, Y108.00
EUR/JPY: Y169.80
USD/CHF: Chf1.0400
AUS/USD: $0.9580, $0.9675

BBC
Вексельберг предлагает решить конфликт в ТНК-ВР миром
Российский акционер ТНК-ВР Виктор Вексельберг озвучил свой план по мирному урегулированию разногласий внутри компании.
Список предлагаемых Вексельбергом изменений состоит из четырех пунктов, касающихся управления компанией и распределения полномочий между ее руководителями.
Вексельберг считает, что его план может способствовать решению затянувшегося спора акционеров ТНК-ВР, в котором российская сторона обвиняет британскую в управлении компанией лишь в своих интересах.
Среди требований, выдвигаемых российскими акционерами ТНК-ВР, - полная смена менеджмента компании, который, по плану Вексельберга, должен быть уволен с начала следующего года.
При этом право номинировать главного исполнительного директора компании сохранится у ВР - по словам Вексельберга, это не вызывает у российской стороны никаких возражений.
Аналитики указывают на то, что требования российских акционеров противоречат заключенному пять лет назад соглашению, по условиям которого все полномочия на корпоративное управление принадлежали ВР. Французы выходят из газового проекта в Иране
Глава французской компании Total заявил, что выходит из проекта по разработке газовых месторождений на юге Ирана из-за высоких политических рисков. В среду Иран провел серию испытаний ракет, а все последние недели Иран и Израиль проводили военные учения, наводящие на мысль о возможности израильского удара по иранским ядерным объектам.

ЛУКОЙЛ и De Beers создадут СП
Многолетний конфликт между мировым алмазодобывающим гигантом De Beers и российским ЛУКОЙЛом близок к разрешению.
Во всяком случае, De Beers в очередной раз заявил о своем желании помириться. Глава компании Никки Оппенгеймер сказал, что De Beers создаст совместное предприятие с ЛУКОЙЛом, и вместе компании приступят к разработке Верхотинского алмазного месторождения в Архангельской области.
Битва между De Beers и ЛУКОЙЛом за право разработки Верхотинского месторождения началась в 1993 году и продолжалась почти 15 лет, причем ссорились не сами компании, а их "дочки" - канадская дочерняя компания De Beers Archangel Diamond Corporation и "Архангельскгеологодобыча", находящаяся во владении ЛУКОЙЛ


The Guardian
В ТНК-BP проводят "необычайно суровую" налоговую проверку
Всего через несколько часов после того, как Гордон Браун на встрече G8 поднял вопрос о преследовании компании властями, поступили новые требования о предоставлении информации о группах иностранцев, прикомандированных к ТНК-BP.

The Times
G8: после углеродной "победы" на повестке дня оказались электромобили
Вчера европейские лидеры констатировали прорыв в борьбе с изменением климата: им впервые удалось склонить США и другие скептически настроенные государства к принятию планового показателя по снижению выбросов углерода.

Le Temps
Нелюбовь к ЕС в России приносит выгоду Швейцарии
Российские партнеры ценят тот факт, что Швейцария, не являющаяся членом Евросоюза, действует более прагматично и менее бюрократично. В их словах ощущается некоторая нелюбовь к ЕС, если не сказать раздражение по отношению к тем, кто читает морали.

Financial Times
G8: Цены на нефть "представляют опасность для мировой экономики"
"Восьмерка" предупредила об опасности того, что высокие цены на нефть и продовольствие могут привести к повышению "мирового инфляционного давления", а также иметь "серьезные последствия для самых уязвимых".

Deutsche Welle
Судьба 35-миллиардного контракта EADS повисла на волоске
Выход европейского аэрокосмического концерна EADS на рынок США оказался под угрозой. Пентагон намерен провести повторный тендер на поставку 179 самолетов-заправщиков, который европейцы выиграли в феврале 2008 года.

Доллар понес потери против основных своих конкурентов после того, как в ходе своего выступления в Сенате США Секретарь Казначейства США Поулсон заявил, что для стабилизации финансовых рынков необходимо дополнительное время.
"Комментарии, что финансовые неурядицы все еще продолжаются, не играют на руку никому, кто держит длинные позиции по доллару." - отметил Алан Раскин, главный международный валютный стратег RBS Greenwich Capital Markets.
Фунт понизился против доллара, поскольку Банк Англии оставил основную учетную ставку неизменной, повышая тем самым риск спада в экономике. Также фунт ослаб против евро.
Министр финансов Поулсон и Председатель ФРС Бернанке в своем отчете перед Сенатом заявили о необходимости изменения законодательства для модернизации национальной финансовой системы.
Основные моменты текста выступления председателя ФРС Бернанке в Сенате США:
"Финансовый кризис продолжается и продолжает оказывать влияние на рынки. Конгресс должен предоставить ФРС дополнительные полномочия, а финансовым компаниям следует усилить меры по оценке и управлению рисками". Бернанке также поддержал необходимость реформирования финансовой системы.
"Повышение неуверенности в правительственных кругах оказывает давление на доллар." - считает Карл Форчески, вице-президент Societe Generale SA в Нью-Йорке. - "Проблемы в финансовом секторе оказывают сейчас большое влияние на рынки."
Фьючерсные контракты на Чикагской товарной бирже оценивают в 86% вероятность того, что ФРС оставит неизменно основную учетную ставку на уровне 2% в следующем месяце.
Британский фунт понес потери против основных валют в связи с ожиданиями, что рост инфляции в Великобритании заставит центральный банк страны оставить процентную ставку без изменений, на уровне 5.00%, что может увеличить риск наступления рецессии, поскольку дела в экономике страны в последнее время обстоят далеко не лучшим образом. Как и прогнозировалось, Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне.Секретарь Казначейства Великобритании Дарлинг в ходе своего вчерашнего выступления подчеркнул, что экономика страны находится в очень сложном периоде своего развития, однако, сохраняет устойчивость.
Он также отметил, что кризис глобальной экономики оказался более серьезным чем это предполагалось, проблемы на кредитных рынках и рост цен на нефть повлияют на экономики всех стран и в текущем году темпы экономического роста в Великобритании замедлятся.
В первой половине дня евро снизился против доллара после того, как статистика показала сокращение промышленного производства в Франции и Италии, что повысило беспокойство по поводу замедления экономики евро зоны.
"Доллар в последние дни торгуется под влиянием ситуации на кредитных рынках," отмечает Ханс-Гюнтер Редекер, глава департамента валютных стратегий лондонского представительства крупнейшего французского банка BNP Paribas SA. "Люди сегодня настроены несколько менее пессимистично и мы ожидаем укрепления доллара."
Тем не менее, далеко не все согласны с подобными оценками. В частности, общепризнанным фактом является то, что состояние крупнейшей мировой экономики оставляет желать лучшего, а возможные новые списания активов крупнейшими финансовыми институтами страны и необходимость привлечения дополнительного капитала для стабилизации финансового положения заставляют сомневаться в том, что пик кризиса на кредитных рынках уже миновал.
Более того, как отметил в среду в своем выступлении в Европарламенте президент ЕЦБ Жан-Клод Трише инфляция "вызывает серьезное беспокойство," так что вполне возможно, что до конца текущего года Европейский центральный банк будет вынужден еще раз повысить процентную ставку, хотя, принимая во внимание признаки снижения темпов роста экономики еврозоны, такое решение не будет для центрального банка непростым.
"У ЕЦБ не остается выбора кроме как повысить осенью процентную ставку,'' полагает Майкл Вулфолк, главный валютный стратег нью-йоркского представительства Bank of New York Mellon. "Евро-доллар в итоге преодолеет отметку $1.60,'' уверен эксперт.

EUR/USDустановил сессионный минимум в районе отметки $1.5690, после чего консолидировался в районе $1.5690-$1.5710. В ходе общего ослабления доллара, после выступления Бернанке и Поулсона пара активизировала рост и достигла отметки $1.5800. После отката в область $1.5760 курс вернулся к сессионному максимуму.
GBP/USD снизился с $1.9820 до $1.9713, прежде чем стабилизировался в рамках $1.9725/55. В дальнейшем пара укрепила свои позиции до $1.9790.
USD/JPY вырос из области Y106.70 до Y107.40, после чего торговался в рамках Y107.15/40. тестирование сессионного минимума успехом не увенчалось и концу дня курс вернулся в середину диапазона.


Основные события пятницы - это публикация данных по уверенности потребителей в Японии (05:00 GMT), данных по занятости и торговом балансе в Канаде (11:00 GMT), а также выход торгового баланса США.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США продолжают тенденцию предыдущей сессии и находятся на положительной территории. Сентябрьский контракт на S&P прибавил 0.60 пп до 1255.10, в то время как фьючерсы на Nasdaq укрепились на 6.00 пп до 1850.25.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу с небольшими потерями: индекс Nikkei 225 снизился на 27.52 пп или 0.21% до 13039.69. Индекс TOPIX упал на 4.85 пп до 11285.91.

Уровень сопротивления 3: Y109.40
Уровень сопротивления 2: Y108.60
Уровень сопротивления 1: Y107.80
Текущая цена: Y107.22
Уровень поддержки 1: Y106.90
Уровень поддержки 2: Y106.20
Уровень поддержки 3: Y105.00

Комментарий: Доллар остается в прежнем диапазоне. Поддержка отмечается в районе Y106.90/70, далее – в области Y106.20 (минимумы вторника). Более важный уровень находится на Y105.00 (минимум 30 июня). Сильное сопротивление находится в области Y107.80. Выше возможно тестирование максимумов 16 июня на Y108.60 и далее – Y109.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0490
Уровень сопротивления 2: Chf1.0400
Уровень сопротивления 1: Chf1.0350
Текущая цена: Chf1.0284
Уровень поддержки 1: Chf1.0250
Уровень поддержки 2: Chf1.0220
Уровень поддержки 3: Chf1.0160

Комментарий: Техническая картина практически не изменилась. Сильная зона сопротивления представлена максимумами вторника/среды на Chf1.0350. Выше рост может продолжиться до Chf1.0400. Более сильное сопротивление находится на Chf1.0490 (максимум 23 июня). Ближайшая поддержка отмечается на Chf1.0250 ( вчерашний минимум). Далее потери могут привести курс к недельному минимуму Chf1.0220, ниже которого нет серьезных уровней вплоть до Chf1.0160.

Уровень сопротивления 3: $1.9940
Уровень сопротивления 2: $1.9840
Уровень сопротивления 1: $1.9800
Текущая цена:$1.9765
Уровень поддержки 1: $1.9670
Уровень поддержки 2: $1.9620
Уровень поддержки 3: $1.9580

Комментарий: Ближайшей поддержкой представляется область вчерашнего минимума $1.9710/15, взятие которой сделает целью снижения район минимальных значений вторника-среды $1.9670. Ниже располагается $1.9620/30 и $1.9580.
Сопротивление остается в области вчерашнего максимума на $1.9800 и в районе $1.9840, далее – в области $1.9940. Более важный уровень по-прежнему находится в зоне психологически важного уровня $2.0000, который был протестирован 01 июля.

Уровень сопротивления 3: $1.6020
Уровень сопротивления 2: $1.5900
Уровень сопротивления 1: $1.5820
Текущая цена: $1.5779
Уровень поддержки 1: $1.5680
Уровень поддержки 2: $1.5600
Уровень поддержки 3: $1.5530

Комментарий: Пробив промежуточное сопротивление в районе максимумов понедельника и среды на $1.5750/60 (теперь поддержка), пара достигла отметки $1.5800. В случае возобновления роста и преодоления области сопротивления $1.5800/20 откроется дорога в район- $1.5900/05 (максимум 03 июля и цель реализации пробитого накануне "треугольника"). Если курс сможет закрепиться выше, целью роста станет историческая вершина на $1.6020. Поддержка находится в районе минимума четверга $1.5680/90, а более сильная остается в районе $1.5610/00 (50% роста с $1.5300 до $1.5905 и недельный минимум). Ниже коррекция может углубиться до $1.5530 и далее – к минимумам 23 июня на $1.5470.

Change % Change Last
Nikkei 225 +15.08 +0.12% 13,067.21
Topix +5.23 +0.4% 1 290.76
FTSE -122.80 -2.22% 5,406.80
DAX -81.46 -1.28% 6,305.00
CAC -108.10 -2.49% 4,231.56
Dow +81.58 +0.73% 11,229.02
NASDAQ +22.96 +1.03% 2,257.85
S&P +8.70 +0.70% 1,253.39
10yr Note -0.2300 -0.060% 3.811%
NYMEX Crude Oil +5.60 +4.12% 141.65
Gold +13.40 +1.44% 942.00

04:30 Япония Промышленное производство Май 2,9% 2,9%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Май 1,2% 1,2%
06:00 Германия Оптовые цены, м/м Июнь 1,4%
06:00 Германия Оптовые цены, г/г Июнь 8,1%
11:00 Канада Занятость Июнь +8,4К
11:00 Канада Уровень безработицы Июнь 6,1%
12:30 США Торговый баланс, млрд Май -60,9 -61,8
12:30 США Объем экспорта, млрд Май 155,6
12:30 США Объем импорта, млрд Май 216,5
12:30 США Цены на импорт Июнь 2,3%
12:30 США Цены на экспорт Июнь 0,3%
14:00 США Индекс потребительских настроений университета Мичиган, предварительная оценка Июль 56,4 55,8

High Low Close
EUR/USD 1.5801 1.5689 1.5783
USD/JPY 107.43 106.69 107.05
GBP/USD 1.9835 1.9712 1.9772
USD/CHF 1.0341 1.0251 1.0276

EUR/JPY 169.06 167.78 168.97
EUR/GBP 0.7986 0.7931 0.7981
GBP/JPY 212 15 211.13 211.68
GBP/CHF 2.0406 2.0278 2.0323

04:30 Япония Промышленное производство Май 2,9% 2,9%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Май 1,2% 1,2%
06:00 Германия Оптовые цены, м/м Июнь 1,4%
06:00 Германия Оптовые цены, г/г Июнь 8,1%
11:00 Канада Занятость Июнь +8,4К
11:00 Канада Уровень безработицы Июнь 6,1%
12:30 США Торговый баланс, млрд Май -60,9 -61,8
12:30 США Объем экспорта, млрд Май 155,6
12:30 США Объем импорта, млрд Май 216,5
12:30 США Цены на импорт Июнь 2,3%
12:30 США Цены на экспорт Июнь 0,3%
14:00 США Индекс потребительских настроений университета Мичиган, предварительная оценка Июль 56,4 55,8

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +15.08 +0.12% 13,067.21
Topix +5.23 +0.4% 1 290.76
FTSE -122.80 -2.22% 5,406.80
DAX -81.46 -1.28% 6,305.00
CAC -108.10 -2.49% 4,231.56
Dow +81.58 +0.73% 11,229.02
NASDAQ +22.96 +1.03% 2,257.85
S&P +8.70 +0.70% 1,253.39
10yr Note -0.2300 -0.060% 3.811%
NYMEX Crude Oil +5.60 +4.12% 141.65
Gold +13.40 +1.44% 942.00

Основные индексы Японии повысились второй день подряд во главе с акциями застройщиков после того, как Urban Corp конвертировала облигации с помощью BNP Paribas SA. Это дало возможность полагать, что о финансовое положение застройщиков улучшится.
Акции Urban выросли на 20%, это самый большой рост с мая 2004 года. BNP Paribas продолжит покупку активов компании за $281 млн.
Выросли на 13% акции Creed Corp., после того, как компания сообщила о увеличении прогноза дохода. Как ожидается, в текущем финансовом году доход компании вырастет на 8,3% после сокращения почти на 20% в предыдущем году.
Подскочили в цене акции японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc на 3,5%, также выросли акции его конкурента Sumitomo Mitsui Financial Group Inc на 4.4%. Акции банков показали после акций застройщиков максимальный рост среди 33 групп индекса Topix.
Акции Nippon Steel выросли на 3.3% после того, как компания сообщила о повышении цены на метал, используемый в строительстве.
Акции Inpex Holdings Inc, крупнейшего Японского разработчика нефти-газовых месторождений, упали на 3.2%. Падение акций компании было следствием недавним сокращением нефтяных цен. В четверг основные европейские индексы снизились во главе с акциями розничных продавцов и компаний производителей продуктов питания. Давление на индексы оказало беспокойство инвесторов относительно замедления экономики, что ведет за собою сокращение потребления и как следствие снижение дохода компаний.
Национальные индексы понизились на 17 из 18 западноевропейских рынков.
Банк Англии, как и ожидалось, на сегодняшнем заседании оставил неизменной основную учетную ставку на уровне 5%, указывая таким образом на то, что в данный момент члены правления банка сконцентрировали свое внимание на риске спада в экономике, а не на повышающихся инфляционных рисках.
Акции Danone потеряли 6%. Акции Nestle снизились на 4,3%. Подиндекс акций европейских компаний производителей пищи упал на 4,1%.
Акции Kingfisher Plc уменьшились на 5.3% после того, как Goldman Sachs Group Inc добавил акции компании в список продаж. Акции Burberry Group Plc, елитной тоговой марки Великобритании с 152-летней историей, упали на 6,2% после того, как Goldman Sachs понизил их рейтинг до «sell» с «neutral».
Акции Carrefour снизились на 8,6%. Это самое большое снижение акций компании за последние 5 лет. Компания сообщила о доходе, который оказался ниже прогнозов аналитиков. Изменчивую торговую сессию четверга основные индексы Wall Street завершили ростом.
Падения индексов в среду в связи с возобновлением роста цен на нефть, финансовые проблемы Fannie и Freddie и слияние компаний химического сектора были во внимании инвесторов.
Компании начали «сезон доходов». Chattem сообщила о прибыли в размере $1,06 на акцию, данное значение превысило прогнозы аналитиков. Прибыль Texas Instruments составила $0.92 на акцию, что является результатом роста дохода почти на 2.0%.
Акции Wal-Mart, крупнейшего розничного продавца в мире, несмотря на сообщение о росте продаж в июне и, как следствие, повышении прогноза дохода во втором квартале, упали. Рост продаж частично был вызван стимулирующими платежами со стороны государства.
Компонент Dow General Electric сообщил о том, что рассматривает возможности продажи своего потребительского и производственного подразделений. GE представит свои квартальные результаты в ближайшую пятницу.
Снизились акции AIG и PMI Group, после того как Moody's понизил оценку финансового состояния страховых компаний. Moody's также понизил кредитный рейтинг PMI.
Dow Chemical сообщил о покупке компании Rohm and Haas с премией в 74% по цене $78 за акцию. сумма сделки таким образом составит около $15.29 млрд.
Резкий скачок цен на нефть отправил основные индексы ниже нулевой отметки. Но к концу сессии индексы полностью сократили свои потери и закрались с заметным ростом.
Нефть резко подскочила в цене. Установив сессионный максимум на $142,00 за баррель, цены на нефть завершили сессию на на уровне $141,65 за баррель. Возобновилась обеспокоенность участников рынка по поводу назревающего конфликта на Ближнем Востоке, кроме того представители ОПЕК заявили, что к 2030 году спрос на нефть вырастет на 50%.
Министр финансов Поулсон и Председатель ФРС Бернанке в своем заявлении перед сенатом заявили о необходимости изменения законодательства для модернизации национальной финансовой системы.
Как показала вышедшая статистика количество обращений за пособиями по безработице сократилось до уровня 346К с 404К.