Новости и прогнозы рынков CFD — 15-07-2008

Susquehanna Financial повысил рейтинг Nike до Positive с Neutral
Citigroup повысил рейтинг CSG Systems до Buy с Hold
UBS повысил рейтинг Lennar до Neutral с Sell

RBC Capital Mkts понизил рейтинг LaSalle Hotel до Outperform с Top Pick
Oppenheimer понизил рейтинг Wachovia до Underperform с Perform
Citigroup понизил рейтинг Groupe Danone до Hold с Buy

Индексы на Wall Street в последний час регулярной сессии поднялись выше нулевой отметки. Шесть из десяти экономических секторов показывают рост.
Прибыль акций беспроводного провайдера Sprint Nextel (+1,29) выросла с 2% до 16% после сообщения, что компания стала целью поглощения SK Telecom. Рост сектора телекоммуникаций составляет 1,8%.

Johnson & Johnson сообщила, то прибыль второго квартала выросла на 8% и достигла уровня $1,17 на акцию. Росту прибыли способствовало увеличение протаж товаров компании, которые превзошли прогнозы аналитиков.

Oppenheimer & Co ожидает, что перспективы дохода Wachovia Corp могут сильно ухудшиться.

General Motors Corporation сообщил о окончании выплат дивидендов и сокращении 20% персонала. Кроме того, автопроизводитель увеличил с $4 млрд до $7 млрд объем активов, которые планируется продать. Генеральный директор Рик Уогонер назвал решения "трудными", но сказал, что они были необходимы для того, чтобы компания осталась на плаву.

National City Corporation находится под давлением после банкротства IndyMac Bancorp.

Основные индексы продолжают торговаться смешано.
Акции Kimberly-Clark (-2.99) снизились на 5.1%, хотя в данный момент потери значительно меньше от максимальных за эту сессию на уровне 14,3%. Компания сообщила о уменьшении прогноза квартального дохода в связи с ростом затрат.

«Бернанке дал четко понять, что текущим приоритетом для ФРС является стабилизация финансовых рынков.»

Наплыв предложений на продажу сократил достижения основных индексов.
Акции Microsoft (+0.94) оказывают поддержку индексам Dow и Nasdaq. Технологический сектор (+0.2%) показывает одни из лучших результатов за эту сессию.

Давление на американскую валюту оказало заявление Председателя ФРС Бена Бернанке, который в своем выступлении сказал, что риски экономического роста и инфляции повысились.
Накануне евро установил новый исторический пик против доллара.
Доллар сократил свои потери против евро после того, как цены на нефть упали на целых $9.26 за баррель, понижая инфляционное давление на экономику.
"Бернанаке конкретно признал, что риск экономического роста оказался значительно выше, чем он ожидал несколько недель назад." - сказал РобертСинч, главный валютный стратег Bank of America Corp. - "Относительно доллара присутствует очень много неуверенности."
Индекс доллара снизился пятый день подряд до уровня 71.314, это самый низкий уровень индекса с 23 апреля.
Опубликованная статистика показала рост розничных продаж в июне на 0,1%, по сравнению с пересмотренным значением на уровне 0,8% в мае месяце. Индекс цен производителейвыросла 9,2% в годовом исчислении, по сравнению с ожиданиями показателя на уроне 8,7%.
"Мы не думаем, что американская экономика или финансовая система являются особо уязвимыми." - сказал Роберт Миникин, главный валютный стратег Standard Chartered Plc. - "Мы видим много отрицательных новостей в Великобритании и евро зоне. Баланс рисков наклонен в сторону восстановления."

Основные индексы сократили свои потери.
После снижения на 5,7% финансовый сектор в текущий момент показывает рост 1,7%. Внутри сектора 55 из 89 компонентов показывают рост во главе с акциями State Street (+6.39), Wells Fargo (+0.96) и Washington Mutual (+0.91). Акции двух компаний, которые все еще остаются во внимании инвесторов Fannie Mae (-1.69) и Freddie Mac (-1.14), все еще показывают существенное снижение.

Рост основных индексов США и падение цен на нефть оказали поддержку американской валюте. В текущий момент пара EUR/USD снова приблизилась к уровню $1,5900 и пытается достичь уровня сессионного минимума на $1,5880.

Индексы Wall Street несут потери на фоне повышающегося беспокойства относительно финансового сектора, новостях GM и комментариях Бернанке.
Акции Wachovia снизились на 20%. Oppenheimer & Co. понизил их рейтинг до "underperform" спустя один день после того как акции компании достигли 17-летнего минимума. Oppenheimer обосновала свое решение тем, что компания не сможет достаточно быстро сократить затраты для того, чтобы противостоять падению капитализации. Также было сообщено о том, что Wachovia возможно будет среди банков, которые понесут самые большие убытки.
GM сообщила о увольнении рабох и прекращении выплат дивидендов. Также компания сообщила о увеличении размера продаваемых активов до $7 млрд с $4 млрд. Цель мероприятий - удержание бзнеса компании на плаву.
В выступлении перед Сенатом США Председатель ФРС Бернанке сказал, что напряжение на рынке недвижимости и финансовых рынках продолжают оказывать влияние н экономику.
Вышедшая статистика показала сокращение розничных продаж в июле больше чем того ожидали аналитики. Индекс цен производителей вырос в июне на 1.8%, также превзойдя прогнозы экономистов. Тем временем, в годовом исчислении показатель вырос на 9.2%, показав таким образом самый быстрый темп роста за последние 27 лет.
Повысились цены на казначейские облигации, снизив тем самым доходность 10-летних облигаций до уровня 3.83% от 3.85% .

Основные индексы сократили часть своих потерь, но продолжают оставаться ниже нулевой отметки на смотра на падение нефтяных цен на 6.0% до уровня $136.50 за баррель.
Энергетический сектор (-3.6%) оказался под давлением сокращающихся цен на нефть. Показывают рост следующие сектора: технологический +0.1%, здравоохранения +0.9%, товаров повседневного спроса +0.3% и товаров переменного спроса +0.1%. Финансовый сектор снизился на 1,2%.

Падение цен на нефть стало причиной покупок американской валюты и в настоящий момент евродоллар торгуется в области $1,5920 после снижения до $1,5900, где располагались ордера на покупку.

Августовский фьючерс WTI Nymex упал на $3,53 и достиг уровня $141.65 за баррель. Нефть снизилась в цене после того как Председатель ФРС Бернанке в своем выступлении сказал, что цены на нефть несут «существенную угрозу» экономическому росту.

Акции находятся под серьезным давлением, причем потери несут девять из десяти основных экономических секторов. Лидером продаж является финансовый сектор (-5.2%), который за две последние сессии снизился уже на 10%. Кредитные рейтинги Fannie Mae (FNM 7.76, -1.97) и Freddie Mac (FRE 5.36, -1.75) были только что снижены Moody's.

В частности Бернанке признал, что "многие финансовые рынки и институты остаются под серьезным давлением." Заявление, что "оказание помощи рынкам с целью нормализации их функционирования" является приоритетом центрального банка говорит о том, что дальнейшие действия ФРС не будут определяться исключительно экономическими факторами.
Бернанке отметил, что темпы роста в первом полугодии оставались слабыми, а инфляция высокой, хотя экономика продолжала экспансию. Прогнозы на 2008-10 нижетрендовых в связи со слабостью на рынке жилья, однако, прогнозы на 2008 год были пересмотрены с повышением.
FOMC увеличил ожидания в отношении инфляции в период 2009/10, однако все еще ожидает ее замедления в 2008.
ФРС видит своей "критической ответственностью" недопущение инфляционной спирали и сохраняет бдительность в отношении ценовых сигналов.
В отношении нефти было отмечено, что рост цен на сырье вызван в основном изменением отношения спрос/предложение.
Основные прогнозы: реальный ВВП в 2008 году +1.0- 1.6% (против 0.3-1.2 в апреле ); базовая инфляция (core PCE) 2.2-2.4% в 2008 году и 2-2.2% в 2009 году.

Пара торгуется в районе отметки $1.5965 в преддверии начала выступления Бернанке (в 1400GMT), преодолев зоны сосредоточения ордеров на покупку $1.5970. Спрос по некоторым данным сосредоточен также на $1.5950, а ордера на продажу находятся в районе нового исторического пика $1.6040.

Экономисты JPM полагают, что тон отчета председателя ФРС будет менее агрессивным по сравнению с текстом июньской встречи FOMC, однако не даст новых свидетельств в отношении перспектив монетарной политики центрального банка.
В JPM также полагают, что Бернанке акцентирует внимание на рисках падения темпов экономического роста и считают, что "характиристика рисков роста будет звучать несколько менее оптимистично по сравнению с последним заявлением FOMC." JPM также ожидает пересмотра с повышением трех основных показателей на 2008 год квартального прогноза FOMC, в частности темпов экономического роста, безработицы и инфляции.

Экономисты JPM полагают, что тон отчета председателя ФРС будет менее агрессивным по сравнению с текстом июньской встречи FOMC, однако не даст новых свидетельств в отношении перспектив монетарной политики центрального банка.
В JPM также полагают, что Бернанке акцентирует внимание на рисках падения темпов экономического роста и считают, что "характиристика рисков роста будет звучать несколько менее оптимистично по сравнению с последним заявлением FOMC." JPM также ожидает пересмотра с повышением трех основных показателей на 2008 год квартального прогноза FOMC, в частности темпов экономического роста, безработицы и инфляции.

EUR/USD $1.5950, $1.6000
USD/JPY Y105.85, Y105.50, Y106.00, Y105.00, Y107.40, Y107.60
EUR/JPY Y168.00
AUD/USD $0.9700
NZD/USD $0.7480
USD/CAD C$1.0130

Экономист HFE Ян Шефердсон отмечает, что "показатель вырос на 1.1% в апреле и на 1.0% в мае, благодаря возвращению налогов, однако, июньский отчет свидетельствует о том, что данный стимул существенно потерял в эффективности. Один месяц конечно ничего не доказывает, однако в случае сохранения тенденции, эффект от возвращения налогов сойдет на нет в конце лета, а не осенью, как это предполагалось. Тем не менее, ВВП по итогам второго квартала вероятно все же превысит отметку 3%."

Фьючерсы на основные фондовые индексы несколько укрепили свои позиции, однако все еще указывают на то, что торги во вторник откроются с потрерями: S&P futures vs fair value: -11.5. Nasdaq futures vs fair value: -12.5.
Как и ожидалось, General Motors (GM) объявил о мерах по повышению собственной ликвидности и приспособлению компании к изменению рыночных условий. GM ожидает, что в результате проведенных мероприятий сможет сэкономить в течение 2009 года средства в сумме t $15 млрд. Компания намеревается сократить 20% своего персонала и немедленно приостановить выплату дивидендов на простые акции.
General Motors также планирует привлечь дополнительные средства от продажи собственных активов.
Цена нефти с поставкой в августе сохраняется выше отметки $145 за баррель.
Intel Corp. опубликует свой квартальный отчет после закрытия регулярной сессии на Wall Street.
Тем временем, Johnson & Johnson сообщил о росте квартальной прибыли на 8% до $1.17 на акцию благодаря продажам медикаментов . Аналитики, опрошенные Thomson Financial ожидали показатель на уровне $1.12 на акцию.
Прибыль US Bancorp (USB) составила $0.64 на акцию.

Ставка овернайт осталась на уровне 3.00%, банковская ставка по-прежнему составляет 3.25%.

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Протокол заседания Резервного Банка Австралии
03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии 0.5% 0,5% 0,5%
06:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии июль
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, м/м июнь 0.4% 0,4%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, г/г июнь 3.8%   3,8%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г июнь 4.0% 4,0%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м июнь 0,7% 0,4% 0,6%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июнь 3,8% 3,6% 3,3%
08:30 Великобритания Базовый гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июнь 1,6% 1,5% 1,5%
08:30 Великобритания Розничные цены, м/м июнь 0,8% 0,5% 0,5%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г июнь 4,6% 4,2% 4,3%
08:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен, г/г июнь 4,8% 4,4% 4,4%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW июль -63,9 -57,0 -52,4



Доллар обновил рекордный минимум против евро в области $1.6030 в связи со спекуляциями, что в своих сегодняшних выступлениях перед банковским комитетом Сената США председатель ФРС Бернанке и секретарь Казначейства Поулсон подтвердят опасения, что потери на кредитных рынках оказывают негативное влияние на темпы роста крупнейшей мировой экономики.
Американские фондовые индексы в понедельник понесли серьезные потери, причем лидерами продаж стали акции финансовых компаний после сообщений о том, что их убытки от операций на кредитных рынках могут вырасти.
Подобные опасения заставили инвесторов забыть о том, что правительство США обещало поддержать крупнейшие ипотечные банки страны Fannie Mae и Freddie Mac.
"Рынки негативно отреагировали на возобновление кредитного кризиса и доллар несет потери против основных валют,'' отмечает Роберто Мялич, стратег миланского представительства Unicredit Markets & Investment Banking. "Рынок полагает, что сегодня Бернанке нарисует весьма мрачную перспективу экономики США."
Эксперт полагает, что в течение месяца курс доллара снизится до $1.62 -$1.63 за евро.
Рост евро могут ограничить данные, засвидетельствовавшие падение уровня деловых настроений в Германии в июле до нового исторического минимума, что ставит под серьезные сомнения возможность повышения процентной ставки ЕЦБ.
Индекс ZEW в июле упал до -63.9 против -52.4 в предыдущем месяце.
Иена продолжила укреплять свои позиции после того, как банк Японии принял решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 0.5%. Тойо Готен, бывший чиновник Министерства финансов Японии заявил, что иена может укрепиться до Y100 против доллара в этом году, поскольку вероятность повышения ставки Банка Японии выше, чем у Федерального резерва.



EUR/USD в ходе общего ослабления курса доллара укрепился в район $1.6030, после чего снизился к $1.5985. Ордера на продажу по некоторым данным сосредоточены на $1.6050, а в случае пробития данной отметки возможен рост к $1.6065/75 и $1.6100. Ордера на покупку остаются в районе $1.5950.
GBP/USD уверенно продолжил рост и, преодолев психологически важный уровень $2.0000, смог укрепиться до $2.0134, прежде чем снизился к $2.0085.
USD/JPY снизился к Y105.00. Ордера на покупку сосредоточены на Y104.80 и, по некоторым данным на Y104.50. Серьезный уровень поддержки отмечается в районе вершины облака Ишимоку, которая сегодня находится в районе Y103.25.



В 12:30 GMT будет опубликован отчет по ценам производителей США, который может показать рост инфляции, что усилит вероятность повышения ставки ФРС в этом году с текущих 2%. Аналитики прогнозируют, что индекс цен в июне вырос на 8.7% г/г (максимум с 1981 года). Завтра правительственные данные по потребительским ценам могут засвидетельствовать рост цен на 4.5% г/г в июне (максимум с сентября 2005 года).
В 12:30 GMT выйдут также данные по розничным продажам за июнь. Рост основного показателя ожидается на уровне 0.5% против укрепления на 1.0% в мае. Базовый индекс, в котором не учтены продажи автомобилей, как ожидается вырастет на 1.0% против 1.2% в предыдущем периоде. В 1300GMT будет объявлено решение по процентным ставкам Банка Канады.
Федерального резерва Бен Бернанке начнет свое выступление перед Банковским Комитетом Сената в 1400GMT.

- OPEC снизил прогноз роста спроса на нефть в 2008 на 70,000 баррелей в сутки до 1.03 млн. баррелей в сутки
- OPEC снизил прогноз роста предложения в 2008 стран, не входящих в картель до 580,000 баррелей в сутки против предварительной оценки в 690,000 баррелей
- OPEC ожидает рост спроса на нефть на 900,000 баррелей в сутки в 2009, что меньше роста предложения сырья странами, не входящими в картель, составляющего 940,000 баррелей
- OPEC считает, что в 2009 спрос на нефть, добываемую картелем составит около 31.24 млн. баррелей в сутки против 31.95 млн. баррелей в 2008.

- OPEC снизил прогноз роста спроса на нефть в 2008 на 70,000 баррелей в сутки до 1.03 млн. баррелей в сутки
- OPEC снизил прогноз роста предложения в 2008 стран, не входящих в картель до 580,000 баррелей в сутки против предварительной оценки в 690,000 баррелей
- OPEC ожидает рост спроса на нефть на 900,000 баррелей в сутки в 2009, что меньше роста предложения сырья странами, не входящими в картель, составляющего 940,000 баррелей
- OPEC считает, что в 2009 спрос на нефть, добываемую картелем составит около 31.24 млн. баррелей в сутки против 31.95 млн. баррелей в 2008.

Доллар обновил рекордный минимум против евро в области $1.6030 в связи со спекуляциями, что в своих сегодняшних выступлениях перед банковским комитетом Сената США председатель ФРС Бернанке и секретарь Казначейства Поулсон подтвердят опасения, что потери на кредитных рынках оказывают негативное влияние на темпы роста крупнейшей мировой экономики.
Американские фондовые индексы в понедельник понесли серьезные потери, причем лидерами продаж стали акции финансовых компаний после сообщений о том, что их убытки от операций на кредитных рынках могут вырасти.
Подобные опасения заставили инвесторов забыть о том, что правительство США обещало поддержать крупнейшие ипотечные банки страны Fannie и Freddie.
"Рынки негативно отреагировали на возобновление кредитного кризиса и доллар несет потери против основных валют,'' отмечает Роберто Мялич, стратег миланского представительства Unicredit Markets & Investment Banking. "Рынок полагает, что сегодня Бернанке нарисует весьма мрачную перспективу экономики США."
Эксперт полагает, что в течение месяца курс доллара снизится до $1.62 -$1.63 за евро.
"Бернанке по всей вероятности постарается не упоминать ничего такого, что могло бы ослабить уверенность в отношении доллара," говоритТакума Куросава, казначей токийского представительства HSBC Bank. "Тем не менее, реальность такова, что по всей вероятности пик кризиса на кредитном рынке и рынке жилья еще не достигнут именно данный факт заставляет инвесторов от покупок долларовых активов.", считает эксперт.
Курс иены вырос против доллара после того, как Банк Японии принял решение оставить процентную ставку на уровне 0.5%, минимальном среди крупнейших экономически развитых стран.
"ФРС по всей вероятности сохранит нынешний уровень ставок, в то время как БЯ скорее всего рано или поздно начнет ее повышение. таким образом, в среднесрочной перспективе следует ожидать ослабления доллара и роста курса иены, отмечает,''Gyohten, президент токийского Института монетарной политики.

Ордера на покупку сосредоточены на Y104.80 и, по некоторым данным на Y104.50. Серьезный уровень поддержки отмечается в районе вершины облака Ишимоку, которая сегодня находится в районе Y103.25.

Пара в ходе общего ослабления курса доллара укрепилась в район $1.6030. Ордера на продажу по некоторым данным сосредоточены на $1.6050, а в случае пробития данной отметки возможен рост к $1.6065/75 и $1.6100. Ордера на покупку остаются в районе $1.5950.

Уровень сопротивления 3: Y107.50
Уровень сопротивления 2: Y106.80
Уровень сопротивления 1: Y106.30
Текущая цена: Y105.05
Уровень поддержки 1: Y105.00
Уровень поддержки 2: Y104.40
Уровень поддержки 3: Y103.80

Комментарий: Доллар остается под давлением. Поддержка отмечается в области Y105.00. Более важный уровень находится на Y104.40 (канальная линия поддержки с 16 июня). Ниже потери могут увеличиться до Y103.80. Промежуточное сопротивление находится в области сессионного максимума на Y106.30, более важное – в области максимумов понедельника на Y106.80 и далее – в районе канальной линии сопротивления на Y107.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0300
Уровень сопротивления 2: Chf1.0250
Уровень сопротивления 1: Chf1.0180
Текущая цена: Chf1.0058
Уровень поддержки 1: Chf1.0020
Уровень поддержки 2: Chf0.9980
Уровень поддержки 3: Chf0.9650

Комментарий: Доллар протестировал важный уровень поддержки в области канальной линии с 08 мая на Chf1.0060. Промежуточный уровень располагается на Chf1.0020. Его преодоление откроет дорогу к Chf0.9980. Ниже нет значительных уровней вплоть до исторического минимума Chf0.9650. Сильное сопротивление находится в области сессионного пика на Chf1.0180. Выше важным уровнем можно назвать максимумы понедельника на Chf1.0250, перепись которых откроет дорогу на Chf1.0300.

Уровень сопротивления 3: $2.0230
Уровень сопротивления 2: $2.0200
Уровень сопротивления 1: $2.0150
Текущая цена:$2.0098
Уровень поддержки 1: $1.9930
Уровень поддержки 2: $1.9810
Уровень поддержки 3: $1.9740

Комментарий: Стерлинг растет, преодолев психологически важный уровень $2.0000. Ближайшей целью роста представляется канальная линия сопротивления с 13 июня на $2.0150/60. Ее преодоление откроет дорогу на $2.0200/30. Промежуточная поддержка отмечается в области сессионных минимумов на $1.9930. Ниже потери могут увеличиться до минимумов понедельника на $1.9810. Более сильный уровень расположен в районе канальной линии поддержки на $1.9740.

Уровень сопротивления 3: $1.6100
Уровень сопротивления 2: $1.6080
Уровень сопротивления 1: $1.6020
Текущая цена: $1.5994
Уровень поддержки 1: $1.5880
Уровень поддержки 2: $1.5740
Уровень поддержки 3: $1.5600

Комментарий: Во вторник евровалюта укрепляет свои позиции, направляясь к исторической вершине на $1.6020. Далее можно ожидать роста к $1.6080. Промежуточная поддержка остается в зоне сессионных минимумов на $1.5880. Ниже - в районе канальной линии поддержки с 13 июня на $1.5740, а более сильная остается в области минимумов 07 июля на $1.5600/10.

В 09:0 GMT немецкий институт ZEW опубликует свой индекс экономических ожиданий за июль. Аналитики прогнозируют, что индекс в этом месяце упал к 15-летнему минимуму до -55.0 против -52.4 месяцем ранее. Если показатель разочарует участников рынка, это может дать доллару возможность компенсировать часть сегодняшних потерь.

GBP/USD показал максимумы в области $2.0125 на фоне выхода более высоких по сравнению с прогнозами инфляционных данных. Однако курс резко откатил и в настоящий момент торгуется в районе $2.0080.

1.Решение по ставке должно учитывать влияние ситуации на кредитном рынке
2.Рост инфляционных ожиданий усиливает риски инфляции
3.Пока темпы роста экономики можно назвать относительно стабильными
4.МРС продолжает работать над тем, чтобы в течении 2-х лет вернуть потребительские цены к 2%
5.МРС намерен вернуть инфляцию в среднесрочной перспективе к 2%
6.В краткосрочном периоде вероятен рост цен на нефть и другие сырьевые товары
7.Рост курс стерлинга нежелателен в настоящий момент

USD/CHF поглотил стопы при прохождении Chf1.0100 и сейчас курс торгуется в районе минимумов с 23 апреля. Технические трейдеры отмечают пробитие нижней границы 10-недельного канала на Chf1.0087. Ордера на продажу сообщаются на подходе к Chf1.0100.

1.Объем экспорта в Россию и страны Ближнего Востока быстро растут
2.Похожде, что восстановление экономики США откладывается на неопределенный срок
3.не слишком оптимистичен в отношении цен на нефть
4.Необходимо тщательно отслеживать инфляцию

«Бернанке завтра будет говорить об инфляции и рисках замедления темпов роста экономики США», говорит Эцуко Ямашита, ведущий экономист в Sumitomo Mitsui Banking Corp. «Акценты Бернанке на риски может привести к продажам доллара», добавила эксперт. По её словам, доллар на этой неделе может упасть до $1.5990.

EUR
Ордера на покупку: $1.5920, $1.5900, $1.5885/80
Ордера на продажу: $1.5970/75, $1.6000/10

«ФРС не может повысить учетную ставку сейчас, поскольку в таком случае они рискуют еще сильнее ухудшить ситуацию на финансовых рынках и увеличить безработицу. Банки сильно сокращают объемы кредитования. Спад и инфляция вероятнее всего позже в этом году продолжат повышаться»

Американская валюта снизилась во вторник по отношению к евро и иене на спекуляциях, что глава ФРС Бернанке и министр финансов Полсон скажут в Сенате, что ситуация на рынке ипотечного кредитования негативно скажется на экономической ситуации в стране.
Доллар упал к 25-летнему минимуму по отношению к австралийской валюте на фоне проблем с двумя крупнейшими в США ипотечными институтами Fannie Mae и Freddie Mac.
Иена продолжила укреплять свои позиции после того, как банк Японии принял решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 0.5%. Тойо Готен, бывший чиновник Министерства финансов Японии заявил, что иена может укрепиться до Y100 против доллара в этом году, поскольку вероятность повышения ставки Банка Японии выше, чем у Федерального резерва.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник снижением, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 упал на 255.60 пп или 1.96% до 12754.56, в то время как индекс TOPIX снизился на 27.60 пп до 1253.12.

BBC
Президент США снял запрет на добычу нефти на шельфе
Президент США Джордж Буш снял запрет на добычу нефти на континентальном шельфе. Таким шагом исполнительная власть США намерена в будущем сдержать рост цен на топливо в стране. Впрочем, отмена президентского запрета нуждается в одобрении конгресса.
МИД РФ: торговля с Чехией не связана с ПРО
Российский МИД заявил, что ограничение поставок нефти из России в Чехию вызвано коммерческими, а не политическими причинами.
Ранее МИД Чехии потребовал от России объяснений в связи со значительным сокращением поставок нефти, получаемой по трубопроводу "Дружба".
"Ростехнологии" создадут 30 холдингов
После семи месяцев споров с минфином госкорпорация "Ростехнологии" получила право на государственные активы 426 предприятий: акции многих из них будут размещены на фондовых рынках. Соответствующий указ президент Дмитрий Медведев подписал на выходных. В понедельник он определил сферы работы "Ростехнологий". Госкорпорация, создаваемая на базе унитарного предприятия "Рособоронэкспорт", получит в качестве имущественного взноса доли государства в компаниях военно-промышленного комплекса, машиностроения, металлургии, авиаперевозок и других.

Deutsche Welle
Deutsche Bahn проверяет все супер-экспрессы после аварии
Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn после произошедшей 9 июля аварии поезда продолжает проверку всех высокоскоростных составов ICE третьего поколения в технических сервисных центрах. На прошлой неделе один из таких поездов сошел с рельсов после поломки одной из осей на выезде с вокзала Кёльна. По счастливой случайности авария произошла, когда поезд еще не набрал скорость, и в результате никто не пострадал.
Hochtief получил крупные заказы в ОАЭ и Австралии
Немецкий строительный концерн Hochtief получил крупные заказы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Австралии. В Абу-Даби к 2010 году будет построен комплекс из отелей, жилых домов, офисных и торговых помещений. В австралийском Мельбурне Hochtief проложит коллектор сточных вод протяженностью почти в два с половиной километра. Общая сумма заказа превысила 475 миллионов евро. 10 процентов акций крупнейшего в Германии строительного концерна принадлежат компании "Базовый элемент" российского миллиардера Олега Дерипаски.

Die Welt
ЕС борется со смехотворными стандартами
Они регулируют длину презервативов и огурцов, изгиб бананов и канатную дорогу в Берлине, которой не существует в природе: многие предписания, действующие в ЕС, являются ненужными и дорогостоящими. Теперь некоторые из них должны быть отменены.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -29.53 -0.23% 13,010.16
Topix -5.19 -0.4% 1 280.72
FTSE +38.80 +0.74% 5,300.40
DAX +46.95 +0.76% 6,200.25
CAC +41.89 +1.02% 4,142.53
Dow -45.35 -0.41% 11,055.19
NASDAQ -26.21 -1.17% 2,212.87
S&P -11.19 -0.90% 1,228.30
10yr Note -0.6000 -0.152% 3.880%
NYMEX Crude Oil +0.10 +0.07% 145.18
Gold +13.10 +1.36% 973.70

Основные индексы Японии снизились в начале недели к самому низкому уровню за последние три месяца. Давление на индексы оказала обеспокоенность инвесторов относительно слабости американского рынка, что может сократить доход компаний. Снижению акций судоходных линий способствовало сокращение объемов перевозок предметов потребления.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автомобилестроителя, резко упали на 1,8% и достигли самого низкого уровня с сентября 2005. KBC Securities предположила, что выручка Toyota может упасть на 28% в этом году, поскольку продажи автомобилей в США сильно снизились. Вслед за акциями Toyota снизились акции Honda и NissanMotor Co на 1,8% и 2,4% соответственно. Группа автомобилестроителей сегодня показала самое большое снижение в индексе Topix.
Снизились акции судоходных линий. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd - 2,7%, акции лидера рынка Nippon Yusen K.K. - 2,3%.
Акции Daiichi Sankyo, третьей по величине фармацевтической компании Японии, упали на 5.5%, это самый большой спад с 22 января и третье самое большое снижение в индексе Nikkei. Продукция компании стала объектом расследования на предмет наличия родовых наркотиков. Вслед за акциями Daiichi понизились и акции конкурентов Takeda и Astellas Pharmaceutical Inc и . Падение акций данных компаний было больше 3%.
Акции фармацевтических компаний и судоходных линий показали самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix.
Акции JFE Holdings подскочили на 5.6%, показав таким образом самый большой рост с 25 апреля. Posco, третий по величине азиатский производитель сплавов для автомобилестроителей, повысил прогноз годового дохода на 19% в связи с ростом цен и спроса на сталь со стороны производителей автомобилей и судостроителей. Начало недели ознаменовалось ростом основных европейских индексов. Значительную поддержку индексам оказали новости слияний-поглощений.
Национальные индексы сегодня повысились на 14 из 18 западноевропейских рынков.
Акции Alliance & Leicester Plc подскочили в цене на 53% после того, как Banco Santander SA согласился купить британский банк за $2,6 млрд. Акции Santander выросли на 0,1%.
InBev закончил переговоры по слиянию с американской Anheuser-Busch Cos. Сума сделки составляет $52 млрд или $70 за акцию. InBev увеличил свое начальное предложение на 7.7% и согласился на переименование на Anheuser-Busch InBev. Акции InBev упали на 3.4%.
Акции TNT, крупнейшего европейского оператора по экспресс доставке грузов и почтовых отправлений, выросли на 26% после сообщения о том, что компания ведет предварительные переговоры с FedEx Corp. Слияние двух компаний может быть защитной мерой от повышающиеся затрат на топливо и замедление экономики.
Выросли на 6,4% акции Royal Philips Electronics NV. Крупнейший производитель телевизоров в Европе сообщил о прибыли во втором квартале в размере €720 млн, что значительно превосходит ожидания аналитиков на уровне €183,5 млн. Чистый доход компании в размере €780 млн включает выручку от реализации акций Taiwan Semiconductor.
Акции SBM Offshore NV упали на 25%. Самый большой в мире производитель плавающих платформ для добычи нефти сообщил о сокращении на 20% прогноза годового дохода из-за более высоких проектных затрат.
В понедельник основные индексы на Wall Street торговались изменчиво: начав торги ростом более чем на 1%, завершили падением на 0.9%. На ход торгов повлияли опасения участников рынка по поводу третьего наибольшего в истории США банкротства банка, Данные опасения затмили собою сообщение о планах правительства поддержать финансовое положение двух крупнейший ипотечных компаний США Fannie Mae и Freddie Mac.

Действия правительства США по недопущению банкротства крупнейших американских ипотечных компаний с целью восстановления уверенности на финансовых рынка оказали поддержку доллару в понедельник. Министерство финансов США и ФРС в воскресенье вечером сообщили о том, что они могут предоставить кредиты Freddie Mac и Fannie Mae и купить их акции в случае необходимости.
Fannie и Freddie принадлежат (либо они выступают гарантом) долговые обязательства на сумму $5 трлн., что составляет около половины всех ипотечных кредитов США. Крах какой-либо из двух ипотечных компаний может привести к значительному ухудшению ситуации на финансовых рынках и скатыванию американской экономики в рецессию.

1.Прогнозирует рост реального ВВП в 2009 году +1.5% против апрельского прогноза в +1.7% 2.Базовый индекс потребительских цен в 2009 году составит +1.1% против апрельского прогноза в +1.0%
3.Темпы роста японской экономики продолжат снижаться
4.Рост ВВп будет ниже, чем в апреле
5.Инфляция прогнозируется с повышение по отношению к апрелю

Уровень сопротивления 3: Y107.50
Уровень сопротивления 2: Y106.80
Уровень сопротивления 1: Y106.30
Текущая цена: Y105.85
Уровень поддержки 1: Y105.20
Уровень поддержки 2: Y104.40
Уровень поддержки 3: Y103.80
Комментарий: Доллар остается под давлением. Поддержка отмечается в области Y105.20. Более важный уровень находится на Y104.40 (канальная линия поддержки с 16 июня). Ниже потери могут увеличиться до Y103.80. Промежуточное сопротивление находится в области сессионного максимума на Y106.30, более важное – в области максимумов понедельника на Y106.80 и далее – в районе канальной линии сопротивления на Y107.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0300
Уровень сопротивления 2: Chf1.0250
Уровень сопротивления 1: Chf1.0180
Текущая цена: Chf1.0138
Уровень поддержки 1: Chf1.0100
Уровень поддержки 2: Chf1.0060
Уровень поддержки 3: Chf0.9980
Комментарий: Доллар сегодня отступает, приближаясь к промежуточной поддержке на Chf1.0100. Более важный уровень находится в области канальной линии поддержки с 08 мая на Chf1.0060. Ее преодоление откроет дорогу к Chf0.9980. Сильное сопротивление находится в области сессионного максимума на Chf1.0180. Выше важным уровнем можно назвать максимумы понедельника на Chf1.0250, перепись которых откроет дорогу на Chf1.0300.

Нефть во вторник дешевеет, при этом котировки зажаты в довольно узком диапазоне: основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в августе снизился на 13 центов до $145.05 за баррель. Торговый диапазон $144.71-$145.19.

Уровень сопротивления 3: $2.0200
Уровень сопротивления 2: $2.0160
Уровень сопротивления 1: $2.0000
Текущая цена:$1.9978
Уровень поддержки 1: $1.9930
Уровень поддержки 2: $1.9810
Уровень поддержки 3: $1.9740
Комментарий: Стерлинг растет, направляясь к психологически важному уровню на $2.0000, протестированному 01 июля. Выше целью роста станет канальная линия сопротивления с 13 июня на $2.0160. Ее преодоление откроет дорогу на $2.0200. Промежуточная поддержка отмечается в области сессионных минимумов на $1.9930. Ниже потери могут увеличиться до минимумов понедельника на $1.9810. Более сильный уровень расположен в районе канальной линии поддержки на $1.9740.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются с понижением во вторник утром, продолжая тенденцию понедельника. Сентябрьский контракт на S&P снизился на 6.5 пп до 1221.8, в то время как фьючерс на Nasdaq потерял 9.75 пп до 1792.75.

Уровень сопротивления 3: $1.6080
Уровень сопротивления 2: $1.6020
Уровень сопротивления 1: $1.5970
Текущая цена: $1.5934
Уровень поддержки 1: $1.5880
Уровень поддержки 2: $1.5740
Уровень поддержки 3: $1.5600
Комментарий: Во вторник евровалюта укрепляет свои позиции, направляясь к сопротивлению $1.5970 (максимум понедельника). Выше целью роста станет историческая вершина на $1.6020, а далее можно ожидать роста к $1.6080. Промежуточная поддержка остается в зоне сессионных минимумов на $1.5880. Ниже - в районе канальной линии поддержки с 13 июня на $1.5740, а более сильная остается в области минимумов 07 июля на $1.5600/10.

Опубликованные протоколы июльского заседания Резервного банка Австралии показали, что в настоящий момент процентные ставки в стране находятся на достаточно высоком уровне, чтобы ограничить рост инфляционного давления в будущем. В июле банк оставил ставку без изменений на уровне 7.25% (12-летний максимум).

Change % Change Last
Nikkei 225 +15.08 +0.12% 13,067.21
Topix -5.19 -0.4% 1 280.72
FTSE -122.80 -2.22% 5,406.80
DAX -81.46 -1.28% 6,305.00
CAC -108.10 -2.49% 4,231.56
Dow +81.58 +0.73% 11,229.02
NASDAQ +22.96 +1.03% 2,257.85
S&P +8.70 +0.70% 1,253.39
10yr Note -0.2300 -0.060% 3.811%
NYMEX Crude Oil +5.60 +4.12% 141.65
Gold +13.40 +1.44% 942.00

High Low Close
EUR/USD 1.5965 1.5839 1.5902
USD/JPY 106.81 106.01 106.17
GBP/USD 1.9961 1.9811 1.9945
USD/CHF 1.0250 1.0141 1.0165

EUR/JPY 169.65 168.73 168.85
EUR/GBP 0.8020 0.7968 0.7970
GBP/JPY 212.26 211.05 211.78
GBP/CHF 2.0358 2.0192 2.0277

USD/JPY продолжает торговаться в области сессионных минимумов Y105.86 в преддверии оглашения решения по ставке Банка Японии. Аналитики полагают, что ставка останется на уровне 0.5%. Ордера на покупку расположены на Y106.80.

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии 0,5% 0,5%
06:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии июль
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, м/м июнь 0,4%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, г/г июнь 3,8%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г июнь 4,0%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м июнь 0,6% 0,4%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июнь 3,3% 3,6%
08:30 Великобритания Базовй гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июнь 1,5% 1,5%
08:30 Великобритания Розничные цены, м/м июнь 0,5% 0,5%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г июнь 4,3% 4,2%
08:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен, г/г июнь 4,4% 4,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей без учета сезонных поправок (на выходе), м/м июнь 1,6% 1,1%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей без учета сезонных поправок (на выходе), г/г июнь 8,9% 9,8%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей с учетом сезонных поправок (на выходе), м/м июнь 1,3%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей с учетом сезонных поправок (на выходе), г/г июнь 5,9% 6,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производиетелй с учетом сезонных поправок (на входе), м/м июнь 3,8% 2,6%
08:30 Великобритания Индекс цен производиетелй без учета сезонных поправок (на входе), г/г июнь 27,6% 28,9%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW июль -52,4 -57,0
12:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка июль -8,7 -5,0
12:30 США Индекс цен производителей, м/м июнь 1,4% 1,3%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г июнь 7,2%
12:30 США Базовый индек цен производителей, м/м июнь 0,2% 0,3%
12:30 США Базовый индек цен производителей, г/г июнь 3,0%
12:30 США Розничные продажи, м/м июнь 1,0% 0,5%
12:30 США Розничные продажи за искл-ем автопродаж июнь 1,2% 1,0%
12:55 США "Красная Книга" 12.07
14:00 США Запасы на складах май 0,5% 0,5%
23:50 Япония Третичный индекс май 1,8%

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии 0,5% 0,5%
06:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии июль
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, м/м июнь 0,4%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, г/г июнь 3,8%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г июнь 4,0%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м июнь 0,6% 0,4%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июнь 3,3% 3,6%
08:30 Великобритания Базовый гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июнь 1,5% 1,5%
08:30 Великобритания Розничные цены, м/м июнь 0,5% 0,5%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г июнь 4,3% 4,2%
08:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен, г/г июнь 4,4% 4,4%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW июль -52,4 -57,0
12:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка июль -8,7 -5,0
12:30 США Индекс цен производителей, м/м июнь 1,4% 1,3%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г июнь 7,2%
12:30 США Базовый индек цен производителей, м/м июнь 0,2% 0,3%
12:30 США Базовый индек цен производителей, г/г июнь 3,0%
12:30 США Розничные продажи, м/м июнь 1,0% 0,5%
12:30 США Розничные продажи за искл-ем автопродаж июнь 1,2% 1,0%
12:55 США "Красная Книга" 12.07
14:00 США Запасы на складах май 0,5% 0,5%
23:50 Япония Третичный индекс май 1,8%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -29.53 -0.23% 13,010.16
Topix -5.19 -0.4% 1 280.72
FTSE +38.80 +0.74% 5,300.40
DAX +46.95 +0.76% 6,200.25
CAC +41.89 +1.02% 4,142.53
Dow -45.35 -0.41% 11,055.19
NASDAQ -26.21 -1.17% 2,212.87
S&P -11.19 -0.90% 1,228.30
10yr Note -0.6000 -0.152% 3.880%
NYMEX Crude Oil +0.10 +0.07% 145.18
Gold +13.10 +1.36% 973.70

Основные индексы Японии снизились в начале недели к самому низкому уровню за последние три месяца. Давление на индексы оказала обеспокоенность инвесторов относительно слабости американского рынка, что может сократить доход компаний. Снижению акций судоходных линий способствовало сокращение объемов перевозок предметов потребления.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автомобилестроителя, резко упали на 1,8% и достигли самого низкого уровня с сентября 2005. KBC Securities предположила, что выручка Toyota может упасть на 28% в этом году, поскольку продажи автомобилей в США сильно снизились. Вслед за акциями Toyota снизились акции Honda и NissanMotor Co на 1,8% и 2,4% соответственно. Группа автомобилестроителей сегодня показала самое большое снижение в индексе Topix.
Снизились акции судоходных линий. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd - 2,7%, акции лидера рынка Nippon Yusen K.K. - 2,3%.
Акции Daiichi Sankyo, третьей по величине фармацевтической компании Японии, упали на 5.5%, это самый большой спад с 22 января и третье самое большое снижение в индексеNikkei. Продукция компании стала объектом расследования на предмет наличия родовых наркотиков. Вслед за акциями Daiichi понизились и акции конкурентов Takeda и Astellas Pharmaceutical Inc и . Падение акций данных компаний было больше 3%.
Акции фармацевтических компаний и судоходных линий показали самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix.
Акции JFE Holdings подскочили на 5.6%, показав таким образом самый большой рост с 25 апреля. Posco, третий по величине азиатский производитель сплавов для автомобилестроителей, повысил прогноз годового дохода на 19% в связи с ростом цен и спроса на сталь со стороны производителей автомобилей и судостроителей. Начало недели ознаменовалось ростом основных европейских индексов. Значительную поддержку индексам оказали новости слияний-поглощений.
Национальные индексы сегодня повысились на 14 из 18 западноевропейских рынков.
Акции Alliance & Leicester Plc подскочили в цене на 53% после того, как Banco Santander SA согласился купить британский банк за $2,6 млрд. Акции Santander выросли на 0,1%.
InBev закончил переговоры по слиянию с американской Anheuser-Busch Cos. Сума сделки составляет $52 млрд или $70 за акцию. InBev увеличил свое начальное предложение на 7.7% и согласился на переименование на Anheuser-Busch InBev. Акции InBev упали на 3.4%.
Акции TNT, крупнейшего европейского оператора по экспресс доставке грузов и почтовых отправлений, выросли на 26% после сообщения о том, что компания ведет предварительные переговоры с FedEx Corp. Слияние двух компаний может быть защитной мерой от повышающиеся затрат на топливо и замедление экономики.
Выросли на 6,4% акции Royal Philips Electronics NV. Крупнейший производитель телевизоров в Европе сообщил о прибыли во втором квартале в размере €720 млн, что значительно превосходит ожидания аналитиков на уровне €183,5 млн. Чистый доход компании в размере €780 млн включает выручку от реализации акцийTaiwan Semiconductor.
Акции SBM Offshore NV упали на 25%. Самый большой в мире производитель плавающих платформ для добычи нефти сообщил о сокращении на 20% прогноза годового дохода из-за более высоких проектных затрат.
В понедельник основные индексы на Wall Street торговались изменчиво: начав торги ростом более чем на 1%, завершили падением на 0.9%. На ход торгов повлияли опасения участников рынка по поводу третьего наибольшего в истории США банкротства банка, Данные опасения затмили собою сообщение о планах правительства поддержать финансовое положение двух крупнейший ипотечных компаний СШАFannie Mae и Freddie Mac.
Финансовый сектор закончил торги снижением на 6,1%, что является максимальной потерей сектора за последние 8 лет.
Министерство финансов США и ФРС в воскресенье вечером сообщили о том, что они могут предоставить кредиты Freddie Mac и Fannie Mae и купить их акции в случае необходимости.
Fannie и Freddie принадлежат (либо они гарантируют) долговые обязательства на сумму $5 трлн, что составляет около половины всех ипотечных кредитов США. Крах какой-либо из двух ипотечных компаний может привести к значительному ухудшению ситуации на финансовых рынках и скатыванию американской экономики врецессию. Торги понедельника акции Fannie и Freddie начали ростом на 32% и 26% соответственно. инвестора сочли данный план недостаточным, в результате чего акции вышеупомянутых компаний полностью перекрыли свои достижением и закрылись ниже на $0,57Fannie Mae и $0,54 Freddie Mac.
Банкротство IndyMac Bancorp стало причиной опасения инвесторов относительно возможного банкротства других региональных банков. Данное беспокойство привело к снижению на 35% акций Washington Mutual и на 19% акций в National City.
Внутри финансового сектора 96% акций снизились.
Два из десяти экономических секторов показали рост, во главе с энергетическим сектором (+0.8%).
Anheuser-Busch (+0.35) принял предложение о покупке от InBev за $52 млрд или $70 за акцию.
Waste Management (-2.13) сделал предложение о покупке Republic Services (+3.91). Сума сделки составляет $34 за акцию или $6,2 млрд и 22% премия по цене закрытия акций Republic в пятницу.
Yahoo! (-1.04), отклонил объединенное предложение от Microsoft и Carl Icahn.
Поскольку акции понижались, инвесторы искали защиту от риска на рынке казначейских облигаций. Цена 10-летних казначейских облигаций выросла на 26 тиков, понизив таким образом их доходность до 3.86%.