Новости и прогнозы рынков CFD — 11-09-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Август 12

05:30 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окончательные данные) II кв 0.3% 0.5%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Август 6.5% 7.4%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Август 0.0% 1.3%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Август 3.2% 3.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Август 0.1% 0.2%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Август 3.6% 3.8%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Август 0.2% 0.6%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Август 2.4% 2.5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Август -0.1% 0.5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Август 2.6% 2.8%

13:45 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. Июль 6.163

22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Август 3%

23:50 Япония Индекс деловых условий для крупных производителей III кв -2.9

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Минфин России 13 сентября приступит к размещению третьего транша облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. рублей, дата погашения - 16 сентября 2020 г. Ставка по первому купону составит 7%, по второму - 7,5%, третьему - 8%, четвертому - 8,5%, пятому - 9,25%, а по шестому - 10,1%, отмечается в материалах Минфина.

Первый транш ОФЗ-н на 15 млрд рублей Минфин начал размещать в конце апреля, второй, на ту же сумму, был запущен в начале июня. Продажей инструмента занимаются Сбербанк и ВТБ 24. Из второго транша Сбербанк получил квоту на 8,2 млрд рублей, а ВТБ 24 - на 6,8 млрд рублей. Но в конце августа стало известно, что Минфин отдал Сбербанку часть квоты ВТБ 24 примерно на 1 млрд рублей. Таким образом, сейчас второй транш реализуется только Сбербанком.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - The Dow Chemical Company (DWDP, +3.16%). Аутсайдер - The Home Depot, Inc. (HD, -1.04%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в четверг, 14 августа, в 02:00 GMT

Ускорение роста годового индекса промышленного производства в Китае по сравнению с прошлым годом не осталось незамеченным остальной частью мировой экономики - во всем мире был зафиксирован рост промышленного производства и объема экспорта. Таким образом, публикуемый в четверг индекс промышленного производства Китая привлечет особое внимание, и может повлиять на динамику рынков. Консенсус-оценки предполагают, что данный индекс ускорил свой рост с 6,4% годовых в июле до 6,6% в августе. И хотя это будет незначительное изменение, оно все таки будет положительным. Кроме того, в четверг также будут опубликованы китайские данные по розничным продажам, которые, по мнению аналитиков, отразят ускорение темпов роста с 10,4% годовых в июле до 10,5% в августе.

Согласно средним прогнозам, в августе промпроизводство выросло на 6,6% годовых после увеличения на 6,4% в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в среду, 13 сентября, в 09:00 GMT

Экономика еврозоны продемонстрировала относительно здоровый темп расширения во втором квартале 2017 года, увеличившись на 0,6% с учетом сезонных колебаний (в квартальном выражении) и на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Кроме того, был замечен некоторый импульс в производственном индексе PMI от Markit, который в августе составил 57,4 пункта, что соответствует самому высокому показателю для данной серии, записанному в июне этого года. В то же время ЕЦБ сохранил свою денежно-кредитную политику без изменений. С этой информацией в фоновом режиме индекс промышленного производства снизился на 0,6% в июне после очень сильного чтения в мае, когда наблюдался рост на 1,2%. Таким образом, данные по промышленному производству за июль помогут рынку понять, сохранила ли экономика свой импульс в начале третьего квартала.

Согласно средним прогнозам, в июле промпроизводство выросло на 0,1% после снижения на 0,6% в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно укрепился против евро, что было обусловлено активным восстановлением американской валюты по всему спектру рынка, ростом доходности долгосрочных облигаций США, а также усилением тяги инвесторов к риску на фоне ралли на мировых фондовых площадках.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,55%, достигнув уровня 91,86. Между тем, доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 2.127%. С начала сессии доходность выросла на 6,6 базисных пункта или на 3,21%.

Участники рынка также корректируют свои позиции по доллару США в ожидании публикации важных статданных по США позднее на этой неделе. Особое внимание инвесторов привлекут отчеты по розничным продажам и по инфляции, которые позволят лучше оценить состояние экономики США и ее готовность к очередному повышению процентной ставки ФРС. Надежды на повышение ставок оказывают поддержку доллару, так как более высокие ставки делают доллар более привлекательным.

Напомним, рост потребительских цен оставался приглушенным в июле. Как общий, так и основной индекс потребительских цен выросли на 0,1% за месяц и на 1,7% в годовом выражении. Однако, месячное чтение за июль было лучше, чем в предыдущие два месяца, поскольку цены снизились в мае и были неизменными в июне. Согласно средним прогнозам, в августе общие потребительские цены выросли на 0,3%. Если смотреть на тенденцию, аналитики ожидают, что инфляция будет оставаться ниже целевого уровня Центробанка в следующем году. Также инвесторы прогнозируют, что FOMC в 2018 году увеличит свои процентные ставки только два раза, а не три, как в настоящее время указывают прогнозы FOMC, поскольку ожидания по базовой инфляции остаются умеренными.

Британский фунт подешевел против доллара США, вернувшись до минимума сессии, причиной чему был повсеместный рост американской валюты.

Между тем, участники рынка готовятся к завтрашней публикации инфляционных данных по Британии. Ожидается, что инфляция в августе ускорилась, опередив рост зарплат, что увеличило давление на расходы британцев, проявившееся после Брекзита. Аналитики прогнозируют, что индекс потребительских цен вырос на 2,8% против роста на 2,6% в июле. Стоит подчеркнуть, что инфляция значительно превышает целевой уровень Банка Англии, составляющий 2%. Кроме того, ожидается, что данные по зарплатам, которые выйдут в среду, укажут, что с мая по июль зарплаты выросли всего на 2,2%, несмотря на снижение уровня безработицы до минимума более чем за четыре десятка лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ближайший четверг, 14 сентября, состоится очередное заседание Совета управляющих Швейцарского Национального Банка. Аналитики полагают, что Центробанк оставит без изменений параметры денежно-кредитной политики, и снова подтвердит готовность проводить интервенции на валютном рынке с целью предотвращения значительного укрепления национальной валюты.

Напомним, в последний раз ЦБ пересматривал политику в начале января 2015 года - тогда было принято решение отменить нижний предел по паре EUR/CHF на CHF1.20, что спровоцировало рост франка до CHF0.87. Чтобы нивелировать последствия от подорожания нацвалюты, Центробанк снизил процентную ставку по депозитам до востребования с -0,25% до уровня -0,75%. С тех пор пара EUR/CHF заметно восстановилась, и сейчас торгуется вблизи отметки CHF1.14.

Однако, экономика Швейцарии во втором квартале росла самыми медленными годовыми темпами за восемь лет, что должно укрепить ожидания относительно того, что Швейцарский национальный банк не станет менять настройки денежно-кредитной политики на своем сентябрьском заседании.

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) сообщил на прошлой неделе, что вялый потребительский спрос и слабость внешней торговли негативно сказались на экономике страны, зависящей от экспорта, поскольку в годовом выражении рост ВВП замедлился до 0,3% во втором квартале по сравнению с 0,6% за первые три месяца 2017 года. Это было значительно ниже средних прогнозов аналитиков, которые предполагали расширение экономики на 1,1%, и ознаменовало собой самый слабый рост ВВП с конца 2009 года.

Аналитики ожидают, что слабый рост вынудит ШНБ сохранить свои отрицательные ставки без изменений на своем ежеквартальном заседании по денежно-кредитной политике 14 сентября. «Если вы посмотрите на рост ВВП, нет никаких оснований для того, чтобы ШНБ занял более «ястребиную» позицию, - сказал экономист UBS Алессандро Би. - Одной из предпосылок для того, чтобы тон Центробанка был более «ястребиным», является то, что руководство ЦБ видит, что Швейцария преодолела валютный шок, но цифры по ВВП явно показывают, что это еще не так».

Между тем, Маркус Шмидер, экономист консалтинговой компании Wellershoff & Partners, ожидает, что ЦБ Швейцарии пересмотрит свой прогноз по росту ВВП на 1,5% на 2017 год, который, по его словам, сейчас невозможно достичь. «Политика низких процентных ставок всегда заключалась в попытке ослабить франк, но она также помогла швейцарской промышленности», - сказал Шмидер. - При нынешнем слабом экономическом росте ШНБ не увидит причин для изменения политики».

Ранее в этом месяце председатель ЦБ Швейцарии Джордан заявил, что отказ от ультрамягкой политики пока не рассматривается, и отметил, что инфляция остается низкой, а более высокие процентные ставки могут поставить под угрозу экономическое восстановление Швейцарии. Напомним, в августе потребительские цены в Швейцарии остались неизменными относительно июля и выросли на 0,5% по сравнению с августом 2016 года. Главной причиной небольшого роста в последнее время была слабость внутреннего спроса в сочетании с необычным ростом импорта во 2-м квартале, сказал экономист SECO Рональд Индерганд. «Я не думаю, что восстановление находится под вопросом, но оно занимает на удивление много времени", - добавил Индерганд.

В июне правительство Швейцарии снизило свой прогноз по экономическому росту в 2017 году до 1,4% с 1,6%. Новые прогнозы будут представлены уже 21 сентября. «Мы еще не сделали наших прогнозов, но, учитывая данные по ВВП, я не вижу большого потенциала для более сильного роста экономики в этом году по сравнению с тем, что мы ожидали до сих пор», - сказал Индерганд.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в четверг, 14 сентября, в 12:30 GMT

Рост потребительских цен оставался приглушенным в июле. Как общий, так и основной индекс потребительских цен выросли на 0,1% за месяц и на 1,7% в годовом выражении. Однако, месячное чтение за июль было лучше, чем в предыдущие два месяца, поскольку цены снизились в мае и были неизменными в июне. Последние три месяца цены на энергоносители оказывали давление на заголовок, но в ближайшие месяцы можно ожидать обратной динамики, поскольку цены на топливо отражают ущерб от урагана Харви в центре внутреннего энергетического сектора. Розничные цены на бензин выросли на 1 сентября, поэтому августовский индекс потребительских цен, вероятно, покажет более сильный прирост. Если смотреть на тенденцию, аналитики ожидают, что инфляция будет оставаться ниже целевого уровня в следующем году. Также инвесторы прогнозируют, что FOMC в 2018 году увеличит ставки только два раза, а не три, как сейчас прогнозирует FOMC, поскольку прогноз по базовой инфляции остается умеренным.

Согласно средним прогнозам, в августе потребительские цены выросли на 0,3% после увеличения на 0,1% в июле.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в пятницу, 15 сентября, в 12:30 GMT

Июль ознаменовался сильным началом третьего квартала для розничных продаж, которые выросли на 0,6%, в то время как чтение за июнь было пересмотрено до +0,3% с -0,2%. Расходы на личное потребление в отчете по ВВП за второй квартал также были пересмотрены в сторону повышения, что привело к ускорению роста до 3,0%. Пересмотры свидетельствуют, что внутреннее потребление находилось на прочной основе во втором квартале и имело хороший импульс в начале третьего квартала. Благоприятный показатель продаж в контрольной группе, который входит в расчет ВВП, укрепляет мнение о том, что потребление будет оставаться сильным оставшуюся часть года. Розничные продажи, однако, являются серией данные, которые, вероятно, будет затронуты ураганами Харви и Ирма, хотя трудно предсказать, отразится ли ураган Харви в чтение по продажам за август. Воздействие, скорее всего, будет более очевидным в пересмотренных данных. Вероятно, данные за сентябрь также будет искажены как ураганом Харви, так и Ирмой.

Согласно средним прогнозам, в августе розничные продажи выросли на 0,1% после увеличения на 0,6% в июле.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в пятницу, 15 сентября, в 13:15 GMT

Напомним, по итогам июля объем промышленного производства вырос на 0,2%, хотя данное изменение было полностью обусловлено ростом добычи полезных ископаемых и производством коммунальных услуг. Производство в обрабатывающем секторе выросло в июне, но затем сократилось в следующем месяце - в июле было зафиксировано падение на 0,3%. В целом. "зубчатый" шаблон соответствует прогнозу аналитиков, который предполагает скромный, но устойчивый рост. Если оценивать более обширно, объем производство в обрабатывающем секторе вырос на 0,8% с начала года. Данные о промышленном производстве, вероятно, будут затронуты ураганом Харви в ближайшие месяцы, поскольку шторм негативно повлиял на сектор коммунальных услуг и добычу полезных ископаемых. Влияние закрытия нефтехимических заводов и других ключевых узлов в внутренней цепочке поставок может продлить больше чем один месяц, хотя промышленное производство восстановилось довольно быстро после урагана Катрина в 2005 году. Ураган Ирма может также иметь серьезные последствия для деятельности обрабатывающего сектора промышленности, которая лежала на его пути в эти выходные, хотя и в меньшей степени, поскольку он в настоящее время он не нацелен на "сердце" добычи нефти в США.

Согласно средним прогнозам, в августе промпроизводство выросло на 0,2%, так как и в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-летние ноты на сумму 23,852 млрд. долларов

• Доходность 3-летних нот составила 1,433% против 1,520% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,70 по сравнению с 3,13 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,16% от объема размещения по сравнению с 64,05% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,41% от объема размещения по сравнению с 10,16% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 43,43% от объема размещения по сравнению с 25.79% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с уверенным повышением, чему способствовали позитивные сигналы со стороны зарубежных рынков. Кроме того, инвесторы по всему миру продолжали следить за экономическими последствиями урагана Ирма, который обрушился на США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США прибавили более процента в понедельник, на фоне снижения категории урагана "Ирма" до тропического шторма, что ослабило опасения по поводу его влияния на экономический рост, а Северная Корея воздержалась от любых ракетных испытаний в минувшие выходные.

В фокусе внимания находятся акции компании Apple (AAPL), которая, как ожидается, представит завтра (вторник, 12 сентября) ее новый "юбилейный" iPhone, а также ряд других продуктов.

Нефть торгуется смешанно на фоне опасений, что ураган "Ирма", обрушившийся на сильно населенные районы Флориды, может снизить спрос на нефть со стороны крупнейшего потребителя в мире. После прошедшего урагана Ирма около 5,8 млн домов и предприятий остались без электричества после того, как миллионам граждан было приказано эвакуироваться в преддверии шторма.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - The Travelers Companies, Inc. (TRV, +2.88%). Аутсайдер - The Home Depot, Inc. (HD, -1.18%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22016.00 +238.00 +1.09%

S&P 500 2485.75 +24.75 +1.01%

Nasdaq 100 5990.50 +66.00 +1.11%

Oil 48.13 +0.65 +1.37%

Gold 1337.10 -14.10 -1.04%

U.S. 10yr 2.12 +0.06

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи автомобилей в Китае подскочили в августе по сравнению с июлем, но продемонстрировали замедление в годовом исчислении, при этом производительность сектора легковых автомобилей была несколько вялой. Об этом сегодня сообщила Китайская Ассоциация автопроизводителей (CAAM).

По данным CAAM, общий объем продаж автомобилей, включающий как легковые, так и коммерческие автомобили, вырос на 10,89%, до 2,19 млн. единиц, по сравнению с падением на 9,24% в июне. В годовом исчислении общий объем продаж автомобилей вырос на 5,27%, что последовало за увеличением на 6,15% в июле.

За первые восемь месяцев 2017 года объем продаж увеличился на 4,25% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 17,51 млн. штук. Напомним, в период с января по июль 2017 года было зафиксировано повышение на 4,1% годовых.

Продажи легковых автомобилей в августе выросли на 4,12% годовых, до 1,88 млн. единиц, по сравнению с повышением на 4,27% в июле, сообщает CAAM, а на месячной основе продажи выросли на 11,72% после того, как сократились на 8,37% в июле.

За первые 8 месяцев 2017 года продажи легковых автомобилей выросли на 2,23%, до 14,81 млн. единиц, что на 0,28 процентного пункта выше уровня января-июля.

Объем продаж коммерческих автомобилей в августе увеличился на 12,8%, до 311 000 единиц в годовом исчислении, по сравнению с увеличением на 18,36% в июле, сказали в CAAM, добавив, что на месячной основе продажи выросли на 12,8% по сравнению со снижением на 13,9 % в июле.

В январе-августе продажи коммерческих автомобилей выросли на 16,9%, до 2,70 млн. единиц, что на 1,04 процентного пункта ниже продаж за первые семь месяцев года.

Общее производство автомобилей в августе выросло на 4,84% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило 2,09 млн. штук по сравнению с ростом на 4,76% в июле. В месячном выражении производство увеличилось на 1,61% после падения на 4,98% в июле, сказали в CAAM.

За первые 8 месяцев 2017 года общий объем производства вырос на 4,67%, до 17,68 млн. единиц, что на 0,02 процентного пункта выше, чем за первые 7 месяцев года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 32,181 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,140% против 1,115% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,12 по сравнению с 3,08 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,74% от объёма размещения по сравнению с 35,15% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,95% от объёма размещения по сравнению с 4,69% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 44,31% от объёма размещения по сравнению с 60,16% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 38,238 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,035% против 1,020% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,03 по сравнению с 3,18 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,34% от объёма размещения по сравнению с 34,87% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,61% от объёма размещения по сравнению с 6,08% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 46,04% от объёма размещения по сравнению с 59.05% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские биржевые индексы к закрытию торгов в понедельник показали рост. Индекс ММВБ (MICEX) по итогам сессии на Московской бирже поднялся на 0,56% - до 2044,13 пункта, РТС прибавил 0,64% - до 1126,74 пункта.

Индексы укрепляются, несмотря на некоторое снижение цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне опустилась по состоянию на 18:50 мск на 0,11% - до $53,72 за баррель.

"Во вторник индекс ММВБ может увеличиться до 2054 пунктов и индекс РТС - до 1131 пункта при сохранении стабильности рубля", - считает директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Компания Tesla открыла первые два городских центра электрозаправки в понедельник в рамках толчка для расширения сети, говорится в сообщении компании.

Калифорнийский производитель электромобилей и компания, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии, открыла электрозаправочные центры Supercharger в центре Бостона и Чикаго, предназначенные, в частности, для тех, кто не имеет доступа к зарядному устройству дома или на рабочем месте.

Tesla заявила, что станции Urcharg Supercharger также будут размещены в супермаркетах и ​​торговых центрах, что позволит людям заряжать свои автомобили во время выполнения покупок.

"Городские" Supercharger имеют отличный от классических заправок производителя электромобилей дизайн, который, по словам Tesla, экономит место в переполненных районах.

Цена будет такой же, как и на других станциях Supercharger. В соответствии с текущей ценовой политикой Tesla, водители ежегодно получают 1000 миль бесплатной зарядки. В Соединенных Штатах цены варьируются в зависимости от штата. Зарядка в штате Массачусетс, например, стоит $0,22 за киловатт-час, тогда как в штате Иллинойс заправка стоит всего $0,15 за кВтч. На заправках Tesla также есть два разных уровня цен, которые зависят от скорости заправки, которую выбирает клиент.

Толчок к расширению сети заправочных станций компании приходит, поскольку Tesla выпускает самые ранние партии седанов Model 3, более дешевую альтернативу флагманской модели Model S, которая призвана помочь превратить компанию в автопроизводителя для массового рынка.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $358,63 (+4,44%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. ВВП России во II квартале 2017 г., по данным Росстата, увеличился на 2,5% относительно соответствующего периода 2016 г. Таким образом, статистическая служба подтвердила свою предварительную оценку роста российской экономики. Объем ВВП России за II квартал составил в текущих ценах 21,691 трлн руб.

При этом в I полугодии 2017 г. ВВП России вырос к январю - июню 2016 г. на 1,5%, а объем ВВП в текущих ценах составил 39,55 трлн руб., отмечается в сообщении Росстата.

Наибольший рост во II квартале показали розничная и оптовая торговля - на 4,7% к соответствующему периоду предыдущего года (в I полугодии рост на 2,4%), добыча полезных ископаемых - на 4,6% (+4,1%) и деятельность в области информации и связи - на 4,1% (+1,1%).

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин говорил, что рост российской экономики будет усиливаться с каждым кварталом, а осенью 2017 г. в годовом выражении может превысить 2%.

Нефть торгуется смешанно на фоне опасений, что ураган Ирма, обрушившийся на сильно населенные районы Флориды, может снизить спрос на нефть со стороны крупнейшего потребителя в мире.

Читать далее

Котировки золота заметно упали, что было обусловлено восстановлением доллара и ослаблением спроса на безопасные активы из-за отсутствия очередных северокорейских ракетных испытаний.

Читать далее

Во вторник выйдет небольшое количество важных данных. В 08:30 GMT Британия представит индекс потребительских цен и индекс розничных цен за август. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Второй показатель отражает изменение цен на товары и услуги в магазинах розничной торговли. Индекс рассчитывается на основании цен около 130 тысяч разных товаров потребительского спроса. Является одним из показателей темпов инфляции в Великобритании. Согласно прогнозу, индекс потребительских цен вырос на 0,5% за месяц и на 2,8% годовых, а индекс розничных цен увеличился на 0,6% и 3,8% соответственно.

В 14:00 GMT США заявит об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за июль. Ожидается, что уровень вакансий снизился до 5,96 млн. с 6,16 млн. в июне.

В 23:50 GMT Япония опубликует индекс деловых условий для крупных производителей за 3-й квартал. Прогнозируется, что индекс ухудшился до -2,8 пункта с -2,9 пункта во втором квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: в июле ведущий экономический индекс (LEI) для Германии не изменился, и составил 109,4 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,1 процента в июне и нулевое изменение в мае. В течение шести месяцев (с января 2017 года по июль 2017 года) показатель поднялся на 0,4 процента после того, как вырос на 0,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с декабря 2016 года по июнь 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) также не изменился, и составил 108,5 пункта (2010 = 100), что последовало за нулевым изменением в июне и ростом на 0,5 процента в мае. За шестимесячный период (по июль) индекс вырос на 0,8 процента после того, как увеличился на 1,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с декабря 2016 года по июнь 2017 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На этой неделе в центре внимания находится заседание по денежно-кредитной политике в Великобритании и данные по промышленному производству в еврозоне, отмечает команда экономистов из Nomura.

Ключевые события:

Потребительские цены в Великобритании (вторник): Мы прогнозируем небольшой рост инфляции CPI с 2,6% до 2,7% в августе благодаря ожидаемому росту цен на продовольствие и бензин. Поскольку падение процентных ставок по ипотечным кредитам годом ранее выпадает из годового сопоставления, разрыв между RPI и CPI, похоже, растет, поэтому мы ожидаем большего роста RPI, чем инфляции CPI, с 3,6% до 3,8% в августе ( уровень индекса 274.4). Мы по-прежнему ожидаем, что инфляция CPI достигнет пика 3% в октябре / ноябре и RPI достигнет максимума чуть более 4% в те же месяцы.

Цены производителей в Великобритании (вторник): Более низкий уровень фунта стерлингов (особенно против евро) и рост цен на сырую нефть в период с июля по август свидетельствуют о повышении закупочных цен на 1,5% м/м в отчете PPI за август. Это подтвердит рост производственного PMI в течение месяца. Что касается отпускных цен, то все же повышенные показатели цен в отчетах PMI и CBI, а также рост цен на бензин в августе указывают на увеличение примерно на 0,2% / 0,3% м/м по базовым / основным ценам соответственно.

Промышленное производство в еврозоне (среда): Мы ожидаем, что промышленное производство в еврозоне в июле увеличится на 0,6% м/м, после снижения на 0,6% м/м в июне.

Данные по рынку труда в Великобритании (среда): В этом отчете будут в центре внимания два индикатора. Прежде всего, это будет средний заработок. Основное внимание на рынке уделяется ежегодному росту, включая и исключая бонусы, в среднем за три месяца. Если мы предполагаем, что заработок вырастет на 0,2% м/м, то годовая ставка за исключением бонусов за 3-месячный период должна оставаться неизменной на уровне 2,1%, в то время как эквивалентный показатель с учетом бонусов должен увеличиться с 2,1% до 2,4% (благодаря тому, что особо слабый годовой темп в апреле исключается из трехмесячного сравнения). Наше предполагаемое увеличение основано на регулярных платежах в частном секторе, которые за последние четыре месяца выросли на 1,3% (4% в годовом исчислении). Второй фокус - это уровень безработицы, который на уровне 4,4% уже ниже оценки NAIRU от Банка Англии. Мы прогнозируем, что безработица останется на уровне 4,4%, но, возможно, произойдет дальнейшее снижение до 4,3%.

Решение по процентной ставке Банка Англии (четверг): Мы продолжаем считать, что скромный рост процентных ставок на 25 б.п. не за горами (ноябрь), так как Банк планирует устранить небольшую часть дополнительного экстренного стимула, введенного чуть более года назад. Однако мы сомневаемся, что в этом месяце будет что-то изменено. MPC снова полностью укомплектован девятью членами, а сэр Дэйв Рамсден присоединился как заместитель губернатора, отвечающий за рынки и банковские услуги. Мы ожидаем, что семь членов проголосуют за сохранение ставки без изменений, а два члена проголосуют за повышение ставки, продолжая августовский курс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мере того, как встреча FOMC приближается (20 сентября), команда экономистов ING отмечает, что данные, выходящие на этой неделе в США, будут иметь решающее значение, а инфляция - основное событие, за которым следует следить.

Все ключевые показатели инфляции в США ниже среднесрочной цели ФРС на 2%, но базовая инфляция должна повышаться, благодаря росту стоимости энергии. Цены на бензин выросли на 25 центов за галлон между началом июля и концом августа и продолжали расти в начале сентября. Слабость доллара также помогает генерировать некоторое ценовое давление, при этом инфляция подталкивает вверх и PPI.

В ближайшей перспективе базовая инфляция, скорее всего, немного снизится, но мы также считаем, что этот показатель в скором времени составит 2%. С дефляторами PCE, которые, вероятно, будут расти по той же причине, мы по-прежнему видим потенциал повышения процентных ставок на декабрьском заседании FOMC. Сентябрьская встреча будет посвящена объявлению о начале плана сокращения баланса ФРС.

Другие данные США включают розничные продажи, которые должны быть достаточно сильными, учитывая силу доверия потребителей. Тем не менее, основной индикатор будет сдерживаться некоторыми показателями продаж автомобилей. Что касается промышленного производства, мы будем искать ранние признаки эффектов урагана Харви, которые повлияли на производительность в районе Хьюстона. Любая слабость, вероятно, будет временной, учитывая, что производственный индекс ISM находится на очень сильных уровнях, а рост цены на нефть должен способствовать стимулированию производства сланцевой нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1925 (EUR 300m) 1.1930 ( 2.3bln) 1.1975 (370m) 1.2050 (795m) 1.2100 (735m)

USDJPY: 107.25 (USD 450m) 108.00 (455m) 108.50 (575m) 109.10 470m)

GBPUSD: Nothing of note/size

USDCHF: 0.9460 (USD 470m)

AUDUSD: 0.8060 (AUD 785m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики BofA Merrill Lynch объясняют, что у программы количественного смягчения (QE) ЕЦБ есть срок действия, и по ряду причин ЕЦБ, похоже, не желает или не способен увеличить лимит выпуска или ослабить ключевой капитал в своих покупках QE.

«QE должна закончиться в следующем году.

Тем не менее, инвесторы ожидают относительно быстрые темпы для сужения QE. На самом деле, наш опрос «Цены и настроения FX» показывает, что большинство инвесторов ожидают, что QE ЕЦБ завершится к середине 2018 года. Более того, рынок оценивает скорее повышение ставок от ЕЦБ, чем от ФРС в течение следующих трех лет».

«Мы не согласны с этим консенсусом по следующим причинам:

Наши расчеты показывают, что ЕЦБ может растянуть QE до конца 2018 года, и мы ожидаем, что они это сделают. Зачем останавливаться раньше, когда они далеки от цели инфляции, и они продолжают пересматривать свои прогнозы инфляции вниз?

Сила евро в этом году делает нас еще более уверенными в том, что ЕЦБ будет уделять все внимание QE. На наш взгляд, неизбежно, что в сентябре ЕЦБ придется снова пересмотреть свою инфляционную перспективу вниз, еще дальше от своей цели, в значительной степени из-за сильного евро.

Более того, мы ожидаем, что сильные прогнозы о том, что ставки будут расти выше нуля, будут реализованы только после того, как инфляция будет достаточно близка к цели.

В отличие от того, что мы видим в США, базовая инфляция в еврозоне и разрыв в объеме производства согласуются и движутся в правильном направлении, но они не там, где они должны быть. Еврозона по-прежнему имеет разрыв в объеме производства, предполагая, что политика может оставаться свободной от инфляционных рисков, а сильное ужесточение может привести к рискам дефляции. Хотя денежно-кредитная политика ЕЦБ сейчас ослабла, она не столь противоречива по сравнению с позицией экономики в деловом цикле, как в США.

Мы ожидаем, что ЕЦБ будет придерживаться иного мнения относительно проблем финансовой стабильности, чем ФРС. Во-первых, акции еврозоны не имеют исторического значения, как в США, и в любом случае фондовый рынок менее важен для экономики еврозоны, которая основана на банках, чем для экономики США. Во-вторых, быстрое ужесточение ЕЦБ может привести к увеличению затрат на заемные средства на периферии, что приведет к восстановлению задолженности в еврозоне и рискам развала еврозоны. Поэтому, хотя финансовая стабильность в США нуждается в том, чтобы ФРС опиралась на пузыри цен на активы, финансовая стабильность в еврозоне нуждается в ЕЦБ для поддержки периферийных активов или, по крайней мере, для предотвращения резкой корректировки».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.11% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $47.36 (-0.25%)

Золото $1,337.50 (-1.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,473.50 (+0.51%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.77% до уровня 5,970.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют рост.

Nikkei 19,545.77 +270.95 +1.41%

Hang Seng 27,955.13 +286.66 +1.04%

Shanghai 3,377.67 +12.43 +0.37%

S&P/ASX 5,713.15 +40.53 +0.71%

FTSE 7,397.49 +19.89 +0.27%

CAC 5,166.97 +53.48 +1.05%

DAX 12,444.79 +140.81 +1.14%

Октябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.67 за баррель (+0.44%)

Золото торгуется по $1,337.60 за унцию (-1.01%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются на фоне увеличения склонности инвесторов к риску из-за ослабления геополитического напряжения, связанного с Северной Кореей, и ослабления урагана Ирма.

Ураган Ирма сильно ударил по населенным районам центральной Флориды, но постепенно потерял силу, ослабев до урагана 1-й категории ночью, и как ожидается, ослабеет до уровня тропического шторма в течение дня.

Соединенные Штаты и их союзники готовились к очередному запуску ракет большой дальности во время празднования 69-й годовщины основания Северной Кореи в субботу, но ее лидер Ким Чен Ын устроил банкет для ученых-ядерщиков.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

В фокусе внимания находятся акции компании Apple (AAPL), которая, как ожидается, представит завтра (вторник, 12 сентября) ее новый "юбилейный" iPhone, а также ряд других продуктов. По информации ресурса Meduza, новый телефон компании Apple получит название iPhone X, следует из кода операционной системы iOS 11. Об этом узнал программист из Ирландии Стивен Смит. Он обнаружил в исходном коде упоминания трех новых моделей телефонов: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Ни один из них пока не существует и официально представлен не был. Издание предполагает, что название iPhone X получит наиболее мощный телефон из линейки Apple, у которого будет экран, покрывающий практически всю лицевую поверхность телефона, отсутствие кнопки "Домой" и новый корпус из стекла. Не исключено, что у телефона появится функция беспроводной зарядки. Смартфоны iPhone 8 и 8 Plus будут, вероятно, просто чуть более мощными версиями iPhone 7 и 7 Plus и внешне от них ничем отличаться не будут, пишет Meduza. Акции AAPL на премаркете подорожали на 1.2%.

Аналитики BBH отмечают, что на прошлой неделе ЕЦБ дал понять, что он не спешит отходить от своей экстраординарной политике, поскольку Банк не убежден, что инфляция уже вступила в устойчивый и прочный путь.

«Это говорит о том, что балансовый отчет ЕЦБ, вероятно, будет расширяться больше и дольше, чем может быть оценен участниками рынка, многие из которых обеспокоены тем, что ЕЦБ исчерпает активы, которые он может купить по действующим правилам, установленным самим собой».

«Если бы ЕЦБ сократил свои покупки в половину до 30 млрд евро в первом полугодии следующего года, балансы увеличились бы еще на 180 млрд евро к концу июня 2018 года. Это после расширения на 180 млрд евро в четвертом квартале 2017 года. Если ФРС начнет деятельность по балансовым операциям в октябре, то к концу июня 2018 года ее баланс сократится на 180 млрд долларов. ЕЦБ также подтвердил, что он не будет повышать ставку (ставка по депозитам составляет минус 40 б.п., а ставка рефинансирования равна нулю) до тех пор, пока его покупки активов не будут завершены».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

В августе 2017 года трендовая мера числа закладок новых фундаментов составила 219 447 единиц, по сравнению с 217 339 единицами в июле 2017 года, согласно Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC). Эта трендовая мера представляет собой шестимесячную скользящую среднюю месячных сезонных скорректированных годовых ставок (SAAR) числа закладок новых фундаментов.

«В Канаде трендовая мера в сфере строительства жилья превысила отметку в 200 000 единиц в течение восьмого месяца подряд», - сказал Боб Дуган, главный экономист CMHC. «Спрос на новые дома остается сильным, в соответствии с доверием потребителей, которое достигло самого высокого уровня за последние десять лет».

Автономный ежемесячный показатель SAAR числа закладок новых фундаментов для всех районов в Канаде в августе составил 223 232 единицы, по сравнению с 221 974 единицами в июле. SAAR городских закладок в августе увеличился на 0,8 процента до 207 524 единиц. Множественные городские закладки увеличились на 2,7 процента до 145 618 единиц в августе. Показатель маскирует большую волатильность в множественных закладках в провинциях. Отдельно стоящие городские закладки уменьшились на 3,2 процента, до 61 906 единиц.

Сельские закладки новых фундаментов оценивались с учетом сезонных колебаний в размере 15 708 единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Buckingham присвоили акциям Travelers (TRV) рейтинг Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает CNNMoney, Китай готовится запретить автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями автомобили.

Чиновники говорят, что страна с крупнейшим в мире автомобильным рынком работает над планом запрета на производство и продажу транспортных средств, которые работают на ископаемых видах топлива.

Китайское правительство идет по стопам таких стран, как Индия, Франция, Великобритания и Норвегия, которые уже объявили о планах полностью отказаться от автомобилей с автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями в пользу более чистых автомобилей в ближайшие годы.

По словам вице-министра промышленности Китая Синь Гуобина (Xin Guobin), регулирующие органы еще не решили, когда китайский запрет вступит в силу, но работа над планом началась.

Он предупредил автопроизводителей, что им нужно адаптировать свои стратегии к меняющейся ситуации, сообщает государственное китайское информационное агентство Синьхуа (Xinhua).

Власти будут предлагать субсидии на уровне 50% розничной стоимости электрических и некоторых гибридных транспортных средств, чтобы помочь поддержать производство, сообщает Синьхуа со ссылкой на чиновника из Министерства финансов Китая.

Субсидии являются хорошей новостью для производителей электромобилей.

Десятки моделей уже продаются во второй по величине экономике мира. И международные автогиганты, такие как Ford (F), General Motors (GM) и Volkswagen (VOW3), стремятся развить производство электромобилей в Китае.

На китайском рынке уже доминируют отечественные производители, такие как BAIC и BYD (BYDDF), которые агрессивно развивали производство электромобилей. Акции BYD выросли на 4.6% в Гонконге в понедельник после комментариев китайских официальных лиц о возможном запрете, которые были озвучены на выходных.

Китайская Volvo (VOLAF) объявила в июле, что, начиная с 2019 года, каждый автомобиль ее производства будет иметь электрический двигатель.

Из-за загрязнения воздуха Китай оперативно принял эту технологию.

По данным Международного энергетического агентства, в прошлом году на Китай приходилось более 40% всех 753 000 электромобилей, проданных в мире, что более чем в два раза превысило продажи в США.

Но в то время как продажи электроэнергии в Китае быстро растут, страна по-прежнему остается рынком с доминантной позицией авто с бензиновыми и дизельными двигателями.

По данным Международного энергетического агентства, из примерно 28 млн. автомобилей, проданных в Китае в прошлом году, лишь чуть более 1% были электрическими. По определению агентства, электромобили - это устройства, питаемые от батарей или гибридные автомобили, которые подключаются к источнику питания.

Китайское правительство хочет к 2020 году 5 млн. электромобилей на дорогах страны.

На премаркете акции Tesla (TSLA) повысились на 1.92% до $349.99, акции General Motors (GM) подорожали на 0.51% до $37.19, тогда как акции Ford (F) снизились на 0.26% до $11.33.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

---

Доллар вырос в понедельник после крупнейшего еженедельного падения за два месяца, поскольку оживление интереса к более рискованным активам побудило некоторых инвесторов сократить короткие позиции против доллара США до выхода данных по инфляции в США на этой неделе.

Несмотря на отскок, чистые короткие позиции по отношению к доллару остаются с самыми высокими уровнями с января 2013 года, поскольку ожидания ужесточения политики Федеральной резервной системой ослабли.

Валютные рынки ожидают еще только одно повышение ставок в США до конца 2018 года.

«Рынок ищет положительные новости для доллара, и если мы не увидим устойчивый катализатор для поворота, долгосрочная долларовая тенденция, вероятно, будет снижена», - сказал Ричард Фалькенхолл, старший стратег FX SEB.

Данные по инфляции в США на этой неделе вряд ли продемонстрируют значительный рост цен, поскольку августовский прогноз предполагает рост на 1,6 процента в годовом исчислении против 1,7 процента в июле. У ФРС есть целевой показатель инфляции в 2 процента.

«Мы видели, как инвесторы продавали доллары в течение нескольких недель, а комбинация рисковых настроений в выходные дни улучшилась, а новость о резервных требованиях Китая привела к некоторым важным новостям для доллара», - сказал Элвин Тан, стратег FX Societe Generale в Лондоне.

Мировые фондовые индексы поднялись до рекордного уровня в понедельник, так как инвесторы вздохнули с облегчением после того, как Северная Корея отметила 69-ю годовщину своего основания в субботу без каких-либо дальнейших ракетных или ядерных испытаний, что подогрело отказы от ставок на безопасные убежища, такие как золото и облигации.

В то же время, евро упал к минимуму дня, а доходность облигаций снизилась, после того, как член правления ЕЦБ Бенуа Кере сказал, что улучшение роста еврозоны может компенсировать некоторые негативные последствия силы евро, но устойчивый шок валютного курса может привести к снижению инфляции.

Кере добавил, что, учитывая постоянные проблемы, с которыми сталкивается ЕЦБ в повышении потребительских цен, его «среднесрочный», временный горизонт, необходимый для достижения своей цели по инфляции, будет более продолжительным, чем обычно.

Единая валюта упала ниже $ 1.20 после его комментариев до минимума $ 1.1935, прежде чем частично восстановиться.

Росту доллара также способствовали новости о том, что центральный банк Китая планирует отказаться от резервных требований к финансовым учреждениям, которые размещают валютные форвардные позиции юаня, начиная с понедельника, согласно четырем источникам с непосредственным знанием вопроса, которые сообщили эту информацию Reuters в прошлую пятницу.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1989

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла $1.3220

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y108.72

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.2025 1.2050 1.20651.2080 1.2100 1.2130 1.2150

Ордера на покупку: 1.1980 1.1950 1.1920 1.1900-05 1.1880-85 1.1850

USD/JPY

Ордера на продажу: 108.65 108.80 109.00 109.30 109.50

Ордера на покупку: 108.25-30 108.00 107.80 107.50 107.30 107.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3225-30 1.3250 1.3265 1.3280 1.3300

Ордера на покупку: 1.3180 1.3165 1.3150 1.3120 1.3100 1.3080-85 1.3055-60

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.8060-65 0.8085 0.8100 0.8120 0.8150 0.818 00.8200

Ордера на покупку: 0.8030 0.8000 0.7985 0.7970 0.7950

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.9130 0.9160 0.9180-85 0.9200-05

Ордера на покупку: 0.9090 0.9080 0.9065 0.9050 0.9030 0.9000

EUR/JPY

Ордера на продажу: 130.50-55 130.65 130.80 131.00 131.50

Ордера на покупку: 130.20 130.00 129.80 129.55-60 129.30 129.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в понедельник утром, чему способствовали успехи на торгах в Азии, в то время как инвесторы продолжали следить за экономическими последствиями урагана Ирма.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,94 процента во время утренних сделок, причем почти все сектора и крупные биржи были на положительной территории.

Страховые акции возглавили рост в понедельник, увеличившись более чем на 2 процента, после того как прогнозируемые застрахованные убытки в США, полученные в результате урагана Ирма, сократились до диапазона $ 20 - 40 миллиардов. Среди лучших в Европе страховых компаний были Hannover Re, Swiss RE и Munich Re, которые выросли более чем на 4 процента. Между тем, британский Beazley взлетел до вершины индекса, поднявшись более чем на 5,5 процента.

Розничные акции также выросли более чем на 1 процент в утренних сделках. Этот сектор был поддержан шведским розничным торговцем H & M после того, как группа получила повышение рейтинга от Credit Suisse. Банк повысил рейтинг акций компании на две ступени, до «выше рынка» от «ниже рынка» в понедельник. Акции компании превысили 3 процента.

Датская фармацевтическая компания Lundbeck упала до нижней границы индекса в понедельник. Генеральный директор группы Каре Шульц отказался от своей должности в группе и решил присоединиться к израильской фармацевтической компании «Тева». Акции Lundbeck упали на 12 процентов на новостях.

В другом месте фармацевтический супертяжеловес Astrazeneca сообщил, что два из его препаратов для лечения рака легких показали впечатляющие клинические результаты в субботу. Его акции выросли более чем на 2 процента в понедельник утром.

Ураган Ирма ослабел до шторма категории 1, и, согласно последнему обновлению Национального центра ураганов, он станет тропическим штормом позже в понедельник. Шторм в настоящее время сосредоточен примерно в 60 милях к северу от Тампы, штат Флорида.

На текущий момент

FTSE 7427.91 50.31 0.68%

DAX 12440.07 136.09 1.11%

CAC 5175.40 61.91 1.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Италии увеличилось в течение третьего месяца подряд в июле, не оправдав прогноз экономистов на снижение, свидетельствуют данные статистического управления Istat в понедельник.

Промышленное производство в июле выросло на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что значительно ниже роста на 1,1% в июне. Напротив, ожидалось, что оно снизится на 0,3%.

Ежегодный рост промышленного производства, скорректированный с учетом календарного времени, снизился до 4,4% в июле с 5,2% в предыдущем месяце.

В течение первых семи месяцев года общее промышленное производство увеличилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во время выступления на семинаре во Франкфурте, член Исполнительного совета ЕЦБ, Бенуа Кере отметил, что постоянные экзогенные потрясения на Форексе могут привести к необоснованному ужесточению финансовых условий с нежелательными последствиями для инфляции.

Далее он добавил, что горизонт, связанный с политикой, вероятно, будет более продолжительным, учитывая сохранение сдержанного инфляционного давления, и по сравнению с прошлыми шоками спроса, политика будет оставаться более аккомодационной на более длительный период.

Политик также отметил:

• Сила евро также имеет меньшее влияние на рост, чем после мирового финансового кризиса

• Недавняя волатильность курса на Форексе представляет собой источник неопределенности, требующий мониторинга

Пара EUR / USD обновила сессионные минимумы ниже ключевой отметки $1.20 сразу после комментариев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 12 сентября официальный курс доллара на уровне 57,1694 руб., что на 17,28 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 4,33 копейки, до 68,6490 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 7,55 копейки, до 62,3352 руб.

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Рост доходов федерального бюджета на 1,8 процентных пунктов ВВП в первом полугодии произошел как за счет нефтегазовых, так и ненефтегазовых поступлений, однако в структуре доходов доля первых за это время повысилась с 35,9 до 40,6%, что свидетельствует о неустойчивости тренда на снижение нефтегазовой зависимости. Об этом говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Института Гайдара.

"Снижение нефтегазовой зависимости не стало пока устойчивым трендом. Этот вывод можно конкретизировать: при положительной динамике практически по всем видам налоговых доходов главную роль сыграло увеличение платежей по НДПИ, что связано и с ростом ставки по этому "сырьевому" налогу, и с повышением цен на нефть", - отмечается в мониторинге.

Эксперты добавляют, что при росте расходов бюджета в абсолютных цифрах более чем на 300 млрд руб. они снизились в долях ВВП по отношению к I полугодию 2016 г. на 0,6 п. п. Так, дефицит федерального бюджета сократился с 3,6 до 1,0% ВВП по итогам первых шести месяцев этого года, тем не менее этот результат в целом за 2017 г., скорее всего, изменится по причине растущих трат в оставшиеся месяцы, добавляется в мониторинге.

"Пока эксперты оценивают ситуацию с федеральным бюджетом как более сбалансированную, чем прошлогоднюю, а также полагают, что при сохранении существующих тенденций (рост нефтегазовых доходов и способность правительства воздержаться от их активного перераспределения - прим. ред.) бюджетные риски могут быть снижены", - считают эксперты.

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ с 11 сентября снижает ставки по потребительским кредитам и рефинансирование кредитов других банков на 1-2 п.п. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Согласно сообщению банка, корпоративные клиенты ВТБ теперь смогут получить потребительский кредит по фиксированной ставке в 16,9% годовых. А в случае, если такие клиенты работают в бюджетной сфере, ставка будет на уровне 15,9%.

Рефинансировании кредитов других банков теперь действует минимальная фиксированная ставка в размере 13,5% годовых.

САЛОНИКИ, 11 сентября. /ТАСС/. Регулирование правительством РФ закупок транспортной техники, которое вступит в силу с 1 января 2018 года, может сказаться на лизинговых компаниях. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Возможно это (необходимость согласовывать с правительством часть закупок авиа и морской техники - прим. ТАСС) скажется на лизинге, потому что у нас крупнейшие четыре, даже пять лизинговых компаний все в той или иной степени находятся под серьезным влиянием государства - это "ВЭБ Лизинг", "ВТБ Лизинг, "Сбербанк Лизинг, Государственная транспортная лизинговая компания, "Ильюшин- финанс". Прямое или опосредованное участие государства там достаточно высокое. Вот здесь могут быть вопросы, но они решаемы", - считает Соколов.

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Компания "Роснефть" планирует наращивать поставки нефти в Китай и уже ведет переговоры со своими китайскими партнерами. Об этом в понедельник заявил глава компании Игорь Сечин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы уверены, что потенциал роста есть. Мы ведем переговоры и имеем предложения о наращивании поставок как с нашими традиционными партнерами, так и с новыми", - сказал он.

В том числе, отметил Сечин, "Роснефть" допускает возможность увеличения поставок нефти в Китай через Казахстан. "Над этим будем работать и с нашей компанией "Транснефть", и с китайскими партнерами, а также с казахстанскими", - добавил он.

Глава "Роснефти" в минувшие выходные сообщал, что компания в 2017 году может поставить в Китай около 40 млн тонн нефти. Это рекордное количество, подчеркивал Сечин. В январе 2017 года он говорил, что в 2017 году поставки нефти в Китай возрастут до 31 млн тонн.

Ранее "Роснефть" объявила о заключении в рамках IX саммита БРИКС пятилетнего соглашения о стратегическом сотрудничестве с китайской энергетической компанией "Хуасинь" и долгосрочного контракта на поставку российской нефти.

Китайская корпорация "Хуасинь" - вертикально интегрированная компания, которая реализует нефтегазовые проекты в сфере добычи, нефтепереработки и нефтехимии, транспортировки и реализации нефтепродуктов. "Хуасинь" располагает банковскими, фондовыми и другими финансовыми инструментами и является крупным участником мирового рынка инвестиций в таких сферах, как новые источники энергии, биофармацевтика, авиация, туризм, инфраструктурные проекты.

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские авиакомпании по итогам января - августа 2017 года увеличили перевозки пассажиров по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 19,9%, до 70,1 млн человек. Об этом говорится в материалах Росавиации.

Пассажирооборот за восемь месяцев вырос на 22,2% и достиг 172,4 млрд пассажиро-километров, грузооборот - на 19,7%, до 4,9 млрд тонно-км.

При этом в августе было перевезено на 15% пассажиров больше, чем годом ранее или 11,8 млн человек. В частности, рост перевозок в прошлом месяце показали авиакомпании "Аэрофлот" - 3,2 млн пассажиров (+15,4%), "Россия" - 1,4 млн пассажиров (+26%), S7 - 1,1 млн пассажиров (+1,7%) и "Уральские авиалинии" - 968,6 тыс. пассажиров (+19,5%).

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на фоне повышенного аппетита к риску, так как опасения по поводу урагана Ирма ослабли, и Северная Корея воздержалась от запуска большего количества ракет в выходные, несмотря на предположение.

Доллар немного укрепился, поскольку Организация Объединенных Наций подготовила к голосованию новый раунд санкций против Северной Кореи. Читать далее...

Согласно результатам опроса среди руководителей крупных компаний, проведенного Банком Франции, ожидается, что экономика Франции в третьем квартале будет стабильно расти, как прогнозировалось ранее. Ожидается, что валовой внутренний продукт вырастет на 0,5% в третьем квартале в соответствии с предыдущей оценкой и аналогично второму кварталу.

Опрос показал, что индекс деловой уверенности в производстве упал до 104 в августе с 105 в июле. Бизнес-лидеры ожидают, что промышленное производство в сентябре несколько снизится.

Между тем, активность сектора услуг в августе продолжала расти высокими темпами. Показатель деловой активности в сфере услуг вырос до 100 в августе с 99 в июле. Лидеры крупных компаний ожидают, что активность сектора услуг ускорится в сентябре.

Активность строительного сектора сильно возросла, как в структурных, так и в отделочных работах. Индекс деловой уверенности в строительстве улучшился до 103 с 102 в июле. Ожидается, что в сентябре активность строительного сектора будет расти менее быстрыми темпами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Washington Post

Скоро мы все узнаем о сговоре Трампа и России

Теперь нам известны мотивы. Поддерживая Трампа, российский олигархический класс стремился не только дестабилизировать американскую политику, но и добиться отмены санкций. Ища поддержки у России, Трамп стремился не только стать президентом, но и заработать: даже после старта своей предвыборной кампании Трамп надеялся заключить соглашение на реализацию очень выгодного проекта.

Вопиющая ложь о Брексите

В период подготовки к референдуму ведущие сторонники выхода Британии из ЕС колесили по стране в больших красных автобусах, на которых красовался лозунг: «Мы еженедельно отправляем Евросоюзу 350 млн фунтов стерлингов, давайте вместо этого профинансируем нашу систему здравоохранения». Однако эта цифра была выдумкой. Некоторые представители одержавшей победу кампании позже это признали.

Washington Times

Для русских закрытие Трампом консульства - намеренное оскорбление

"Об этом мало говорили в западной прессе, но закрытие российского консульства в Сан-Франциско имело большое значение", - пишет в американской газете The Washington Times журналист Л. Тодд Вудд. Как отмечает колумнист, в восприятии русских обыск их суверенной собственности в США американцами был намеренным оскорблением и нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

"По моему мнению, российская реакция проистекает из слабости президента Обамы и политики умиротворения, - пишет автор. - В действительности, Москва полностью обвиняет в плачевном состоянии дел между двумя странами предыдущую американскую администрацию".

Kyodo

Китайские банки начали замораживать счета граждан КНДР

Крупнейшие банки Китая частично заморозили счета граждан КНДР. Об этом сообщает японское агентство Kyodo. Банк Китая, Строительный банк Китая и Сельскохозяйственный банк Китая - три из четырех самых крупных китайских банков - заморозили открытие новых счетов и переводы средств по уже существующим счетам для граждан с паспортами КНДР. Отмечается, что это могли быть собственные санкции Пекина в отношении Пхеньяна из-за последнего ядерного испытания.

DW

КНДР грозит США "болью и страданиями" в случае новых санкций

Северная Корея предупредила, что США "заплатят" в том случае, если Совет Безопасности ООН одобрит подготовленную Вашингтоном резолюцию о расширении санкций против Пхеньяна. Об этом в ночь на понедельник, 11 сентября, сообщает государственное северокорейское агентство KCNA со ссылкой на заявление МИД страны.

Соединенные Штаты ожидают "величайшие боль и страдания в их истории" в случае принятия новых ограничительных мер, говорится в сообщении северокорейского внешнеполитического ведомства.

ВВС

Почему лидер Китая не поехал на российский форум во Владивосток

На Восточном экономическом форуме гостили лидеры Японии и Южной Кореи, а вот председатель КНР не приехал. Гости всячески хвалили Россию и ее президента и обещали экономическое сотрудничество в самых разных направлениях, однако решение проблем Дальнего Востока, ради которого форум созывается уже третий год, возможно только из Москвы. Среди гостей завершившегося форума были премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чже Ин, которые не стеснялись в демонстрации самых дружественных намерений в отношении России.

Чьи виллы попали и еще могут попасть под ураган "Ирма"

Самый мощный ураган в Атлантике за последнее десятилетие продолжает разрушать острова Карибского бассейна - излюбленные места отдыха богачей. Многие из них рискуют потерять свои особняки под ударом стихии.

По данным международного комитета Красного Креста, уже более миллиона жителей Карибов пострадали от "Ирмы" и еще 26 миллионов остаются под угрозой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе азиатских торгов цены на нефть немного выросли, восстановив часть потерянных в пятницу позиций. Рост цен в основном был связан с увеличением склонности инвесторов риску. Однако к началу европейской сессии цена на нефть марки Brent начала снижаться.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 0,34%, до $47,64 за баррель. В тоже время фьючерсы на нефть Brent подешевели на -0,32%, до $53,61 за баррель.

В ходе азиатской сессии цены на нефть получили поддержку от сообщения о возможном продлении договора ОПЕК и стран не входящих в картель об ограничении добычи сырья. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал в воскресенье, что обсудил со своими коллегами из Венесуэлы и Казахстана возможное продление пакта ОПЕК+ и после марта 2018 года.

Сейчас аналитики продолжают анализировать последствия урагана "Харви" и следить за ураганом "Ирма", который, по последним сообщениям, стихает, и, вероятно, вскоре ослабнет до уровня тропического шторма.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней торговой сессии доллар США растет, что, скорее всего, является коррекцией после падения на прошлой неделе.

Аналитики Westpac считают, что доллар по-прежнему остается аутсайдером для инвесторов. По мнению аналитиков банка, негативным фактором для американской валюты является ослабление инфляции в США, которое ставит под угрозу дальнейшее ужесточение политики ФРС.

На этой неделе в четверг будут опубликованы данные по инфляции в США. Ожидается, что индекс потребительских цен в августе в годовом исчислении вырос на 1,8%, после роста на 1,7% в июле.

"До декабрьского заседания ФРС остается еще четыре отчета по инфляции, и для того, чтобы удовлетворить рынки, все эти отчеты должны продемонстрировать отчетливый тренд на повышение, что является весьма высокой планкой" , - говорят в банке. - Мы уверены, что на сентябрьском заседании центробанк объявит о начале сокращения размера баланса, однако при этом он может снизить прогнозы по инфляции и уровню ставок, что негативно скажется на долларе США"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва заявил на пресс-конференции в Сеуле, что в вопрос о поставках нефти в КНДР должен быть включен в новую резолюцию Совета Безопасности ООН по Северной Корее. "Вопрос о нефти должен быть включен в резолюцию ООН, но пока обсуждается вопрос, будет ли это полное прекращение поставок или значительное ограничение ", - заявила министр.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Повышенная напряженность в отношении программы ядерного вооружения Северной Кореи может оказать существенное влияние на экономику Южной Кореи и вызвать более широкие последствия, если она нарушит торговые отношения, в первую очередь между Китаем и США

• Риск прямого конфликта, хотя и растет, по-прежнему низкий

• Уровень напряженности остается высоким на протяжении многих лет, но стратегический баланс меняется

• Северная Корея продолжает улучшать свою способность достижения территории США с помощью ядерного оружия, что повысило вероятность упреждающего удара на КНДР со стороны США.

• Конфликт может оказать существенное влияние на экономику Южной Кореи, а также может сильно подорвать международные финансовые потоки и глобальную торговлю, учитывая важность Южной Кореи как крупного производителя электронных и автомобильных компонентов.

• Даже без военного конфликта дальнейшая эскалация напряженности может оказать экономическое влияние на Южную Корею.

• Напряженность также имеет потенциал для глобальных побочных эффектов.

• В частности, существует риск ухудшения торговых отношений между США и странами, которые торгуют с Северной Кореей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 57,29 рубля.

Курс евро опустился на 23 копейки и достиг отметки 68,8 рубля.

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,4% и составил 2040,7 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,1% и достиг отметки в 1120,45 пункта.

Новая неделя на финансовых рынках мира началась со снижения цен на относительно безопасные активы, такие как иена и золото. Сокращение спроса на данные активы было обусловлено снижением обеспокоенности относительно возможного военного конфликта с Северной Кореей. Читать далее...

Согласно опубликованным сегодня данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, индекс деловой активности в секторе услуг вырос в июле на 0.1%. Напомним, что в мае показатель упал и зафиксировал отрицательную динамику (-0.2%), а в июне показал нулевое изменение. Широкий показатель частных услуг вырос на 0.5%, в то время как бизнес-услуги продемонстрировали нулевой рост в июле. В годовом выражение, индекс деловой активности в секторе услуг Японии стабилизировался на уровне 1%.

Показатель отражает изменение общей стоимости новых заказов, полученных с производителями оборудования. Показатель имеет два чтения: предварительные данные и окончательные. Предварительные данные являются более важными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 07:00 GMT представитель правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечают аналитики банка ANZ, Народный банк Китая объявил о том, что будет ослаблять свою валютную политику, сократив маржинальные требования требования в размере 20% для финансовых учреждений при покупке доллара США, а также устранит необходимость банкам создать специальный резервный счет для удержания депозитов, размещенных оффшорными банками. «Мы ожидаем, что изменение вступит в силу 11 сентября. Скорее всего на текущих уровнях пара USD/CNY, которая с мая снизилась почти на 6%, покажет свое дно. Напомним, что власти КНР санкционировали введение резервных требований в октябре 2015 года для ограничения покупок в долларах США. Отмена этой нормы потенциально позволит трейдерам покупать доллар США, ослабляя давление на курс юаня» заявили в ANZ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономический календарь этой недели сильно отличается от прошлой, когда были опубликованы инфляционные данные по разным странам. Учитывая новые значения показателей несколько центральных банков проведут встречи по обсуждению денежно-кредитной политике. В частности, аналитики банка Barclays заявили, что не ждут никаких действий со стороны Банка Англии и Швейцарского национального банка в четверг. «есть вероятность, что на этой неделе Банк Англии может ужесточить свою риторику, прежде чем повышать прогноз инфляции в ноябре. Яркая риторика может в краткосрочной перспективе повысить риски для британской валюты. Также эксперты Barclays напомнили, что в ближайшие две недели Норвегия и Новая Зеландия проведут всеобщие выборы в стране. «Мы считаем, что новозеландских доллар в канун выборов явно недооценен. Лучшей торговой сделкой этой недели мы считаем продажу австралийского доллара против новозеландского, который неоправданно опустили в цене - добавили в Barclays.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2161 (2446)

$1.2130 (3151)

$1.2110 (1437)

Цена на момент написания обзора: $1.2008

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1958 (836)

$1.1929 (2799)

$1.1896 (2239)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 октября составляет 88729 контракта (согласно данным за 8 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (3151);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3334 (1397)

$1.3299 (1799)

$1.3260 (682)

Цена на момент написания обзора: $1.3173

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3106 (691)

$1.3075 (890)

$1.3041 (1228)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 октября составляет 23793 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2635);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 25472 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2383);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 сентября составило 1,07 против 0,90 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут на фоне улучшения аппетита к риску в связи с уменьшением ожиданий очередного повышения процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы США, и поскольку Северная Корея не проводила ракетные испытания в течение выходных, несмотря на предположение.

Между тем, инвесторы анализируют возможные последствия урагана "Ирма", который обрушился на Флориду. Согласно последним данным ураган ослабел до шторма категории 2.

Австралийский рынок повышается, несмотря на преимущественно негативные результаты с Уолл-стрит в пятницу. Прибыль банков и нефтяных компаний более чем компенсирует слабость в сфере горнодобывающей промышленности.

Акции Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking торгуются с ростом в диапазоне от 0,8% - 1,2%. Рыночная стоимость Santos увеличилась на 0,4%, Oil Search - на 0,7%, а Woodside Petroleum - на 0,4%.

BHP Billiton и Rio Tinto теряют более -2% стоимости бумаг, в то время как Fortescue Metals снизила капитализацию почти на -3% по мере падения цен на базовые металлы.

Японский рынок находится в зеленой зоне, так как доллар США вырос по отношению к иене, что выгодно местным экспортеарам.

Среди основных экспортеров, акции Sony подорожали более чем на 3%, Mitsubishi Electric - более чем на 2%, а Canon и Panasonic - на 1%. Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota увеличилась более чем на 1%, а Honda - почти на 2%.

NIKKEI 19541.36 +266.54 +1.38%

SHANGHAI 3369.56 +4.32 +0.13%

HSI 27923.41 +254.94 +0.92%

ASX 200 5716.90 +44.28 +0.78%

KOSPI 2361.64 +17.92 +0.76%

NZ50 7861.37 +9.84 +0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США стабилизировался, после значительного снижения на прошлой неделе, отступив от минимумов против своих основных соперников евро и иены после того, как выходные прошли без каких-либо ожидаемых ракетных запусков со стороны Северной Кореи. Вместо этого Северная Корея в субботу отпраздновала 69-ю годовщину своего основания, прославляя ученых за массовые ядерные испытания, которые были проведены на прошлой неделе.

Тем не менее, опасения по поводу роста напряженности на Корейском полуострове остаются источником давления на доллар. Также на динамику дальнейших торгов могут повлиять последствия урагана «Ирма», который обрушился на Флориду.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что он попросит Конгресс еще быстрее ускорить свои усилия по пересмотру налогового кодекса США, сославшись на потенциальное воздействие урагана «Ирма» в качестве причины ускорения реформ.

Новозеландский доллар снизился после публикации данных по розничным продажам с использованием кредитных карт. Розничные продажи с использованием кредитных карт упали на -0,2% в августе, после снижения на -0,6% в июле. Основные розничные расходы (что исключает отрасли, связанные с транспортным средством), упали на -0,2% в августе после нулевого значения в июле.

"Это четвертый ежемесячный спад подряд розничных расходов с использованием кредитных карт, на которые в основном влияют низкие цены на топливо за последние месяцы", - отмечено в отчете статуправления Новой Зеландии.

Стоит отметить, что общая стоимость расходов по кредитным картам в Новой Зеландии в августе выросла с учетом сезонных колебаний на 0,6%, сообщило сегодня Бюро статистики Новой Зеландии. Экономисты ожидали рост показателя на 0,2%, после снижения на -0,6% в июле (пересмотрено с -0,7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономический и финансовый комитет Европейского союза подверг критике экономическую политику президента США Дональда Трампа и обеспокоен тем, что его действия по усилению протекционизма представляют собой угрозу для мировой экономики, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

«Последствия этого могут быть гораздо более разрушительными, чем считалось до сих пор», - говориться в журнале, который ссылался на заявления высокопоставленных чиновников из министерств финансов стран-членов ЕС.

Журнал также отмечает, что европейцы обеспокоены планами расходов администрации Трампа, заявив, что, поскольку «государственный долг США не является устойчивым», эта политика несет в себе «краткосрочные риски для мировой экономики».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Институт экономических исследований Новой Зеландии (NZIER) опубликовал сегодня результаты опроса, согласно которым инфляция по итогам 2017/18 финансового года, который закончится 31 марта, составит 1,1%, что ниже прогнозируемого значения в июне 1,5%. Прогноз по инфляции на 2018/19 год составил 1,9% против 2% ранее. Прогноз по росту ВВП на 2017/18 составил 2,9% (3,1% ранее) и на 2018/19 - 3,4% (3,1% ранее).

Также NZIER прогнозирует сокращение роста занятости и небольшое изменение роста заработной платы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные заказы на продукцию машиностроения в Японии увеличились в июле на 0,8% после снижения на -1,9% в июне. Экономисты ожидали рост показателя на 4,5%. В июле в годовом исчислении заказы продолжили снижаться - на -7,5% после снижения на -5,2% в июне.

Отчет по новым заказам, публикуемый Кабинетом министров Японии, отражает общий объем заказов на продукцию машиностроения, размещенных в крупных компаниях-производителях Японии. Это официальные контракты, заключенные между потребителями и производителями, на предмет поставок товаров и услуг. Данный отчет считается лучшим опережающим индикатором в сфере расходов капитала предприятий, прирост показателя указывает на улучшение делового доверия и, соответственно, высокое значение показателя является позитивным для валюты, тогда как негативный результат расценивается как замедление роста.

Рост заказов на продукцию машиностроения в июле наблюдался впервые за последние четыре месяца и это наибольший прирост с января 2016 года. Общая стоимость заказов, в том числе на производство самолетов судов и оборудования электроэнергетических компаний, в июле увеличилась на 4,9% в месяц и на 10,2% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, в августе увеличился на 0,4% после роста на 0.1% в июле. Экономисты ожидали рост показателя на 0,3%. В годовом исчислении уровень инфляции в Китае увеличился на 1,8% после роста на 1,4% в июле ( прогноз +1,6%).

В отчете статуправления Китая отмечено, что потребительская инфляция выросла в августе, чему способствовали более высокие цены на продукты питания, поскольку неблагоприятная погода подтолкнула цены на овощи, в то время как падение производства привело к резкому росту цен на яйца. ИПЦ вырос больше, чем ожидалось, до семимесячного максимума. Несмотря на рост, годовая инфляция остается значительно ниже целевого показателя правительства, который составляет 3% на 2017 год.

Исключая нестабильные цены на продовольствие и энергию, основной индекс потребительских цен увеличился на 2,2% в годовом исчислении в августе против 2,1% в июле. С марта базовый индекс потребительских цен находится на уровне чуть более 2%.

Производственная инфляция в Китае также выросла, чему способствовали рост цен на сырьевые товары. Индекс цен производителей вырос в августе в годовом исчислении на 6,3%, после роста на 5,5% в июле, достигнув четырехмесячного максимума. Экономисты ожидали рост показателя на 5,6%. Это связано с ростом цен на сталь, цветные металлы, а также нефть и природный газ.

"Цены производителей увеличились, что является значительным позитивным признаком для экономики Китая. Рост производственной инфляции поможет повысить прибыль и позволит компаниям быстрее сократить свою долговую нагрузку", - сказал главный экономист Bloomberg по Азии Том Орлик.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общая стоимость расходов по кредитным картам в Новой Зеландии в августе выросла с учетом сезонных колебаний на 0,6%, сообщило сегодня Бюро статистики Новой Зеландии. Экономисты ожидали рост показателя на 0,2%, после снижения на -0,6% в июле (пересмотрено с -0,7%).

Однако, розничные продажи с использованием кредитных карт упали на -0,2% в августе, после снижения на -0,6% в июле. Основные розничные расходы (что исключает отрасли, связанные с транспортными средствами), упали на -0,2% в августе после нулевого значения в июле.

По отраслям: расходы на материалы выросли 0,2%, расходы на топливо - на 0,4, на транспортные средства (за исключением топлива) - на 0,9%, на одежду и товары 0,1%.

"Это четвертый ежемесячный спад подряд розничных расходов с использованием кредитных карт, на которые в основном влияют низкие цены на топливо за последние месяцы", - отмечено в отчете статуправления Новой Зеландии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ураган «Ирма» обрушился американский штат Флорида, достигнув острова Марко рядом с юго-западным побережьем штата и движется в северном направлении. Более 70 тысяч жителей Флориды размещены во временных убежищах, организованных по всей территории штата в связи с приближением урагана. Напомним, что «Ирму» называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.

По последним сообщениям Национального центра ураганов США, ураган «Ирма» слабеет с третьей до второй категории. Однако вслед за «Ирма» перемещается еще один ураган - «Хосе», категория которого слабеет с четвертой до третьей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs снизил свои прогноз по росту ВВП США с 2,8% до 2,0%. "Учитывая потенциально значимые эффекты от "Харви" и то что риски от "Ирмы" теперь переходят на центральную стадию, мы снизили нашу оценку ВВП за третий квартал на 0,8 п.п. до + 2,0%", - заявили в Goldman Sachs.

Однако в банке ожидают что ослабление роста от ураганов изменится на последующие три квартала. "Мы также увеличиваем наши квартальные прогнозы роста на 0.4п.п., 0.2п.п. и 0.4п.п для четвертого квартала 2017 года и первого, второго квартала 2018 года (на + 2.7%, + 2.5% и + 2.4% соответственно). Мы пересмотрим эти оценки после получения достоверной информации о выплатах пострадавшим из-за "Ирмы"".

Также в банке подчеркивают, что общее влияние ураганов на рост во втором полугодии неопределенно, поскольку негативные последствия, вероятно, будут компенсированы увеличением инвестиций в бизнес и строительную деятельностью после того, как штормы пройдут.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 47.56 +0.17%

Gold 1,351.00 -0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -121.70 19274.82 -0.63%

TOPIX -4.70 1593.54 -0.29%

Hang Seng +145.55 27668.47 +0.53%

CSI 300 -3.88 3825.99 -0.10%

Euro Stoxx 50 +0.03 3447.69 +0.00%

FTSE 100 -19.38 7377.60 -0.26%

DAX +7.35 12303.98 +0.06%

CAC 40 -1.13 5113.49 -0.02%

DJIA +13.01 21797.79 +0.06%

S&P 500 -3.67 2461.43 -0.15%

NASDAQ -37.68 6360.19 -0.59%

S&P/TSX -39.21 14985.32 -0.26%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2033 +0,12%

GBP/USD $1,3188 +0,71%

USD/CHF Chf0,94385 -0,69%

USD/JPY Y107,83 -0,50%

EUR/JPY Y129,76 -0,38%

GBP/JPY Y142,268 +0,24%

AUD/USD $0,8052 +0,11%

NZD/USD $0,7258 +0,42%

USD/CAD C$1,21519 +0,20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 11 сентября 2017 года

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Июль 0.0%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Август 26.3%

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Август 222.3

Вторник, 12 сентября 2017 года

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Август 12

05:30 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окончательные данные) II кв 0.3% 0.5%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Август 6.5% 7.4%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Август 0.0% 1.3%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Август 3.2% 3.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Август 0.1% 0.2%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Август 3.6% 3.8%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Август 0.2% 0.6%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Август 2.4% 2.5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Август -0.1% 0.5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Август 2.6% 2.8%

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. Июль 6.163

22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Август 3%

23:50 Япония Индекс деловых условий для крупных производителей III кв -2.9

Среда, 13 сентября 2017 года

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Сентябрь 95.5

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Август 0.4% 0.1%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Август 1.7% 1.8%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Август -0.1%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Август 0%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Июль 2.1% 2.3%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Июль 2.1% 2.2%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Июль 4.4% 4.4%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Август -4.2 0.6

09:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв II кв 0.4%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Июль 2.6% 3.4%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Июль -0.6% 0.1%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Август 1.8% 2.1%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Август -0.1% 0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, м/м Август -0.1% 0.3%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Август 1.9% 2.4%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей 4.580

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Август -43

Четверг, 14 сентября 2017 года

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Сентябрь 4.2%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Август 27.9

01:30 Австралия Уровень безработицы Август 5.6%

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Август 10.4% 10.5%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Август 6.4% 6.6%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Август 8.3% 8.2%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Июль 5.5% 4.7%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Июль 2.2% -0.8%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Август 0.7% 0.9%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Август -0.3% 0.5%

07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке -0.75% -0.75%

07:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Август 1.3%

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Август 0.3%

11:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Июль 0.2%

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, г/г Июль 3.9%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1940

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 298 300

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Август 1.7% 1.8%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Август 1.7% 1.6%

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Август 0.1% 0.3%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Август 0.1% 0.2%

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Август 55.4

Пятница, 15 сентября 2017 года

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Июль 26.6

11:00 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Август 0.5% 0.4%

12:30 США Розничные продажи, г/г Август 4.2%

12:30 США Розничные продажи Август 0.6% 0.1%

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Сентябрь 25.2 20

13:15 США Использование мощностей Август 76.7% 76.8%

13:15 США Промышленное производство, м/м Август 0.2% 0.2%

13:15 США Промышленное производство, г/г Август 2.2%

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Сентябрь 96.8 95.1

14:00 США Товарно-материальные запасы Июль 0.5% 0.2%

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Сентябрь 756

Воскресение, 17 сентября 2017 года

Информационно-аналитический отдел TeleTrade