Новости и прогнозы рынков CFD — 13-09-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Сентябрь 4.2%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Август 27.9 15

01:30 Австралия Уровень безработицы Август 5.6% 5.6%

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Август 10.4% 10.5%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Август 6.4% 6.6%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Август 8.3% 8.2%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Июль 5.5% 4.7%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Июль 2.2% -0.8%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Август 0.7% 0.9%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Август -0.3% 0.5%

07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке -0.75% -0.75%

07:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

11:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Июль 0.2% 0.3%

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, г/г Июль 3.9%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1940 1.985

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 298 300

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Август 1.7% 1.8%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Август 1.7% 1.6%

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Август 0.1% 0.3%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Август 0.1% 0.2%

15:30 Германия Выступление президента Бундесбанка Вайдманна

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Август 55.4

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +1.58%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -1.15%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.5%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Широко ожидается, что правительство Японии составит дополнительный бюджет на этот финансовый год, несмотря на улучшение экономики. Такое мнение высказали экономисты, опрошенные Reuters.

Составление дополнительных бюджетов стала привычкой для Японии, поскольку она изо всех сил пытается стимулировать застойную деятельность за счет финансирования всего, начиная от покупки торговых путевок и оказания помощи нуждающимся сельским районам, до реконструкции инфраструктуры после цунами 2011 года и ядерной катастрофы.

Однако в этом году японская и мировая экономика находятся в хорошей форме, и 31 из 35 аналитиков, опрошенных в ходе исследовании 5-12 сентября, заявили, что нет необходимости в дополнительном бюджете, помимо шагов по ликвидации последствий стихийных бедствий.

"Экономика находится в условиях полной занятости, и мировая экономика неуклонно расширяется, - сказал Хироаки Муту, главный экономист Токийского научно-исследовательского института. - Было бы неприемлемо составлять огромный дополнительный бюджет".

Тем не менее, 22 экономиста предсказывали, что правительство будет придерживаться своего шаблона и в любом случае утвердит дополнительные расходы, показал опрос.

Муту сказал, что правительство может объявить о небольшом дополнительном бюджете на фингод до марта, нацеленный на такие области, как подъем рождаемости и образования в Японии.

Как главный секретарь кабинета министров Йошихид Суга, так и министр экономики Тошимицу Мотеги заявили, что планов по дополнительному бюджету нет.

Увеличение государственных расходов, вероятно, приведет к росту долговой нагрузки Японии, которая уже более чем в два раза превышает ее ВВП. Аналитики давно предупреждают, что государственные финансы Японии ждет крах, если проблема задолженности не будет решена.

Опрос также показал, что большинство аналитиков полагают, что ЦБ Японии сохранит текущие темпы смягчения денежно-кредитной политики, по крайней мере, до конца следующего года, поскольку темпы роста потребительских цен остаются очень медленными, хотя экономика растет. Большинство опрошенных аналитиков говорят, что следующий шаг ЦБ Японии будет заключаться в сокращении текущих мер стимулирования, а не в расширении монетарного смягчения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Societe Generale рекомендовал инвесторам сократить свои вложения в итальянские акции, которые уже многие месяцы перекуплены, и переключится на Германию, поскольку ожидается, что в этом месяце общие выборы будут способствовать росту фондовых рынков в крупнейшей экономике Европы.

"Итальянские акции больше не являются перспективным активом (в плане роста их стоимости), которым они были раньше, - сказали стратеги французского банка во главе с Роландом Калояном, ожидая фиксации прибыли и возможного рыночного стресса из-за политической неопределенности.

"Мы предпочитаем фокусироваться на немецких акциях, которые недавно пострадали от более сильного евро. Победа Меркель будет поддержкой немецкого фондового рынка", - сказали они.

Германия должна провести парламентские выборы 24 сентября, а недавние опросы указывают на победу правоцентристского канцлера Ангелы Меркель, которая баллотируется на четвертый срок.

Societe Generale сказал, что ключевым вопросом после голосования является то, какая партия присоединится к Христианско-демократическому союзу Меркель в правительстве и какая политическая повестка дня будет принята. Также аналитики отметили, что коалиция со Свободной демократической партией будет выглядеть более благоприятной для рынка, но может осложнить переговоры с партнерами из ЕС, а другая коалиция с Социал-демократической партией может помочь увеличить потребление. "Оба результата позитивны для немецкого рынка", - сказано в сообщении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно подорожал против евро, достигнув максимальной отметки с 5 сентября. Причиной такой динамики было повсеместное укрепление американской валюты в ответ на информацию о том, что администрация Трампа может обнародовать программу налоговых реформ уже на следующей неделе, и, в частности, снизить налог на прибыль корпораций до 15 процентов.

Первоначально председатель комитета Палаты представителей по бюджету Брэди заявил, что власти планируют обнародовать программу налоговых реформ на следующей неделе. Затем спикер Палаты представителей Конгресса Райан сообщил, что наша цель - провести в Конгрессе законопроект налоговой реформы до конца 2017 года. Также Райан добавил, что стимулирование экономики и улучшение налоговой системы "важнее всего прочего".

Между тем, инвесторы почти проигнорировали слабые данные по США. Министерство труда заявило, что инфляция на оптовом уровне восстановилась к концу лета, но большая часть роста отражала более высокие цены на бензин. В августе индекс цен производителей вырос на 0,2%. Экономисты прогнозировали увеличение оптовой инфляции на 0,3% после небольшого спада в июле. Почти 10% -ный скачок в стоимости газа объяснял большую часть роста оптовой инфляции в прошлом месяце. Однако последний снимок оптовых цен показал, что инфляция все еще приглушена. Помимо топлива, цены на большинство других товаров и услуг незначительно изменились. Оптовые цены на продукты питания показали наибольшее снижение за последние два года. Так называемые базовые цены, мера, которая убирает маржу продовольствия, энергии и розничной торговли, также выросли на 0,2%. Базовая ставка рассматривается как более стабильный барометр инфляции. Рост цен в августе подтолкнул 12-месячную ставку оптовой инфляции до 2,4% с 1,9%, чуть ниже пятилетнего максимума.

После выхода данных по ценам производителей внимание инвесторов переключилось на статистику по потребительским ценам в США, которая будет представлена завтра, и позволит лучше оценить состояние экономики и ее готовность к очередному повышению ставки ФРС. Замедление инфляции в последнее время породило сомнения в возможности еще одного повышения ставок ФРС в этом году.

Фунт существенно снизился против доллара США, растеряв почти все позиции, заработанные накануне. Катализатором падения пары GBP/USD были неоднозначные данные по рынку труда Великобритании, значительное укрепление американской валюты по всему спектру рынка, а также коррекция позиций по фунту в преддверии завтрашнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,63%, до уровня 92,46, что близко к максимуму 5 сентября.

Что касается данных, Управление национальной статистики заявило, что уровень безработицы в Великобритании неожиданно упал за три месяца до июля. Уровень безработицы снизился до 4,3 процента, это самый низкий уровень с 1975 года. Ожидалось, что безработицы останется на уровне 4,4 процента. С мая по июль было зарегистрировано 1,46 миллиона безработных, что на 75 000 человек меньше, чем за три месяца до апреля. Уровень занятости составил 75,3 процента, что является самым высоким показателем с начала регистрации данных в 1971 году. В августе уровень заявлений безработных на трудоустройство составил 2,3 процента. Число людей, претендующих на пособие по безработице, сократилось на 2800 человек после снижения на 2900 человек в июле. Средний доход, включая бонусы, вырос на 2,1 процента годовых, что было медленнее ожидаемого роста на 2,3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Кабинет министров Китая попросит министерство торговли предложить меры по дальнейшему стимулированию иностранных инвестиций. Об этом сообщалось в отчете государственного радио, представленном после заседания кабинета министров под председательством премьер-министра Ли Кэцяна. Впрочем, в данном отчете не содержалось каких-либо подробностей по этому вопросу.

В этом году китайские официальные лица периодически заявляли, что необходимо привлекать больше инвестиций из-за рубежа.

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-июле снизились на 1,2 процента по сравнению с предыдущим годом и составили 485,42 млрд. юаней (72,66 млрд. долларов США), говорилось в сообщении министерства торговли 15 августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля в среду, так как потери Apple в технологическом секторе были компенсированы ростом секторов потребительских товаров и энергетики.

Кроме того, как стало сегодня известно, инфляция в США на оптовом уровне восстановилась к концу лета, но большая часть роста отражает более высокие цены на бензин. В прошлом месяце индекс цен производителей вырос на 0,2%, говорится в сообщении правительства. Экономисты прогнозировали увеличение оптовой инфляции на 0,3% после небольшого спада в июле.

Стоимость нефти подскочила более чем на процент после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что глобальный избыток сырой нефти начал сокращаться из-за устойчивого глобального спроса и падения добычи среди стран ОПЕК и других производителей. "Исходя из недавних ставок, сделанных инвесторами, ожидания заключаются в том, что рынки ужесточаются и цены будут расти, хотя и очень скромно", - говорится в ежемесячном отчете МЭА. "Рост спроса продолжает оставаться более сильным, чем ожидалось, особенно в Европе и в США", - сказало МЭА, и при этом повысило свою оценку роста мирового спроса на нефть в 2017 году до 1,6 млн баррелей в день с 1,5 млн баррелей в сутки.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +1.02%). Аутсайдер - Cisco Systems, Inc. (CSCO, -1.21%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22090.00 0.00 0.00%

S&P 500 2492.75 -1.50 -0.06%

Nasdaq 100 6001.50 -3.00 -0.05%

Oil 49.27 +1.04 +2.16%

Gold 1327.60 -5.10 -0.38%

U.S. 10yr 2.18 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Греция ожидает в этом году более высокий, чем целевой показатель, первичный профицит бюджета, и планирует снова выйти на рынки облигаций в следующие семь месяцев, сказал высокопоставленный чиновник министерства финансов.

Афины стремятся быстро завершить третий обзор помощи со своими международными кредиторами, что поможет сгладить ее возврат к рыночному финансированию, поскольку спасательная программа страны завершится в августе следующего года. Напомним, Греция в июле впервые за три года вернулась на рынки облигаций. Она продала 3 млрд. евро новых пятилетних облигаций наряду с тендером по выкупу непогашенных 5-летних бумаг, выпущенных в 2014 году.

"В течение следующих шести-семи месяцев будут предприняты попытки использовать рынки облигаций, - сказал чиновник министерства журналистам, отказавшись назвать себя. - Потребуется привлечение новых денег и некоторое управление долгом. Вот почему мы хотим завершить третий обзор финансовой помощи быстро, к январю".

Без указания цифр, чиновник заявил, что в этом году страна превысит целевой показатель первичного бюджета в размере 1,75 процента от ВВП, который исключает расходы на обслуживание долга.

На прошлой неделе премьер-министр Алексис Ципрас заявил, что правительство преисполнено решимости превзойти свои финансовые цели и ускорит завершение третьего обзора помощи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на сумму 11,996 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 2,790% против 2,818% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,21 по сравнению с 2,32 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,79% от объёма размещения по сравнению с 66,79% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,82% от объёма размещения по сравнению с 5,38% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 34,39% от объёма размещения по сравнению с 27.83% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги разнонаправленно, причиной чему была смешанная динамика на зарубежных рынках и резкое падение акций горнодобывающих компаний.

Читать далее

Новые продукты от Apple на презентации во вторник не разочаровали аналитиков банков, которые отслеживают акции компании.

Технологический гигант представил три новых iPhone, в том числе 10-й юбилейный X и новые модели 8 и 8 Plus. Компания делает ставку на то, что ее клиенты будут готовы заплатить 1000 долларов или больше за топовый телефон. Компания также представила новый Apple TV и Apple Watch.

Для банковских аналитиков новые функции и цены оказались в основном такими, как они прогнозировали, хотя некоторые отметили более поздний, чем ожидалось, выход нового iPhone X - он начнет поставляться 3 ноября.

Перспектива новых продуктов Apple является ключевым фактором для цены акций технологического гиганта, которые в этом году выросли более чем на треть.

В последние годы акции Apple резко поднимались перед выпуском, а затем оказывались ниже сразу после презентации. Но аналитики, как правило, оптимистично смотрят на Apple, так как видят, что прибыль продолжается. Средняя оценка в размере $175,89 среди 38 аналитиков, которые оценивают акции, будет означать рост на 9,3% по сравнению с закрытием вторника.

Вот что говорят о презентации ведущие аналитики мировых банков:

- Амит Дарьянани из RBC Capital Markets (целевая стоимость $180): "В этом году мероприятие стало одним из самых ожидаемых рекламных событий за последние годы, и с точки зрения продукта компания не разочаровала ... По сути, мы считаем, что волнение вокруг нового iPhone приведет к увеличению спроса на единицу продукции в дополнение к смещению к более высокой цене устройства ($999), что должно позволить продемонстрировать один из самых сильных циклов iPhone за последние годы".

- Майкл Уолкли из Canaccord Genuity's (целевая стоимость $180): "Мы полагаем, что анонсы продуктов Apple соответствуют ожиданиям инвесторов с функциями и ценой iPhone X от $999 и другими новыми продуктами, включая iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple TV 4K, и Apple Watch 3 с опцией сотовой связи... Мы полагаем, что Apple продолжает увеличивать свою лидирующую рыночную долю на рынке смартфонов премиум-класса".

- Тони Сакконаги из Бернштейна (целевая стоимость $175): "Мы получили от нового флагманского OLED-iPhone (получившего название iPhone X) и iPhone 8 то, что ожидали. Первоначальные обзоры, как правило, очень позитивны для X, но при отсутствии кнопки "домой" очень важно, чтобы Face ID работал хорошо".

- Энди Харгривз из KeyBanc Capital Markets (без цены): "Мы рассматривали событие запуска iPhone X как в основном нейтральное. Мы были приятно удивлены функциональностью Apple Watch и ростом цен на iPhone 8 и 8 Plus, но были разочарованы отсутствием дополнительных функциональных возможностей iPhone X, чтобы оправдать цену в $999. Мы считаем, что это повышает риск того, что в будущих циклах будет наблюдаться ухудшение потребительского спроса и коррелированное ценовое давление".

- Род Холл из J.P. Morgan Chase & Co. (целевая стоимость $176): "Событие запуска нового продукта от Apple во многом соответствовало нашим ожиданиям, единственное исключение - доступность iPhone X к более позднему концу ожидаемого срока. То, что как мы подозреваем, будет самой популярной моделью iPhone X, оценивается в $1149 по сравнению с $1100, которые мы моделировали... Мы по-прежнему считаем, что Apple, скорее всего, увидит более высокий спрос на замену в 2018 году, чем подразумевает консенсус прогноз на рынке".

- Кэти Хуберти из Morgan Stanley (целевая стоимость $182): "Начиная с конца 2017 года мы видим суперцикл iPhone, вызванный ускоряющимся обновлениям благодаря новым приложениям дополненной реальности, лучшему сроку службы батареи и новым факторам. Выручка выросла на 27% в 2008 финансовом году, преимущественно благодаря росту доходов iPhone на 40%".

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $159,22 (-1,02%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Teranet и Национальным банком Канады, показали, что темпы роста цен на жилье в Канаде замедлились в августе на фоне первого за 19 месяцев падения цен в Торонто, так как продажи в городе снизились после усилий провинциального правительства по обузданию рынка жилья.

Композитный индекс цен на жилье, который отражает изменение цен при продаже односемейных домов на вторичном рынке, показал, что в августе цены выросли на 0,6 процента относительно июля, что оказалось несколько меньше, чем среднее значение для августа на уровне +0,7 процента.

В Торонто, крупнейшем городе Канады, цены снизились на 0,4 процента, что стало первым спадом с января 2016 года. Более низкие цены наблюдалась, в частности, среди домов, кроме кондоминиумов, таких как односемейные дома, говорилось в докладе.

В годовом выражении цены на жилье в Торонто выросли на 23,9 процента, хотя такое изменение было слабее 28-процентного увеличения, наблюдаемого в июле. Продажи в Торонто снизились с тех пор, как правительство Онтарио в апреле приняло ряд мер для решения проблем доступности в Торонто и прилегающих районах, включая налог с иностранных покупателей. Ежемесячные цены в соседних Ошаве и Барри снизились на 2,2 процента и на 0,7 процента соответственно, в то время как жилье в Гамильтоне подорожало на 0,6 процента. В Ванкувере, где в прошлом году провинция Британская Колумбия ввела собственный налог с иностранных покупателей, цены на жилье выросли на 2,4 процента, в результате чего индекс достиг нового рекордного максимума. Несмотря на то, что налог первоначально снизил активность на самом дорогом рынке недвижимости в Канаде, продажи и цены в Ванкувере возобновили свое повышение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Индексы ММВБ и РТС снизились к закрытию сессии в среду: ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 0,22% - до 2054,19 пункта, РТС - на 0,52%, до 1118,38 пункта, несмотря на укрепление котировок нефти.

По состоянию на 18.55 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,09% - до $54,86 за баррель. При этом в ходе торгов нефть поднималась в цене выше $55 за баррель, достигнув уровня 19 апреля 2017 г.

В то же время котировки валют на Московской бирже слабо отреагировали на повышение цен на нефть. Так, курс доллара прибавил 0,27%, до 57,87 руб., евро опустился на 0,24%, до 68,84 руб.

"В четверг индекс ММВБ может снизиться до 2050 пунктов, и индекс РТС - до 1111 пунктов, при повышении пары доллар/ рубль на 0,4% в день", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Германия, Франция и Италия одобрительно смотрят на предложении Европейской комиссии по проверке инвестиций, не входящих в ЕС, после того, как они настаивали на более жестком контроле за иностранными приобретениями чувствительных европейских технологий в ответ на увеличение таких сделок со стороны китайских игроков. Такое заявление было сделано после того, как ранее сегодня председатель Еврокомиссии Юнкер выступил со своей ежегодной речью о состоянии Европейского союза.

В июне президент Франции Макрон призвал Брюссель разработать систему, которая позволит отсеивать инвестиции в стратегические сектора, поступающие за пределов блока.

"Европа и, конечно же, Германия открыты и останутся открытыми для инвестиций из-за рубежа, - сказала министр экономики Германии Брижитт Зиприс в совместном заявлении с Францией и Италией. - Но мы не должны допустить, чтобы другие государства воспользовались нашей открытостью, чтобы продвигать свои интересы в промышленной политике».

Министр финансов Франции Бруно Ле Мейр и итальянский министр Карло Календа также приветствовали предложения Юнкера. "ЕС должен быть готов отстаивать свои интересы и защищать себя, в частности, когда конкуренция несправедлива, и мы имеем дело с важными национальными стратегическими интересами", - сказал Ле Мейр.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стоимость нефти подскочила более чем на процент после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что глобальный избыток сырой нефти начал сокращаться из-за устойчивого глобального спроса и падения добычи среди стран ОПЕК и других производителей.

Читать далее

Котировки золота значительно снизились в среду, обновив вчерашний минимум, что было вызвано новой волной укрепления американской валюты в ответ на неподтвержденную информацию о том, что администрация Трампа может обнародовать программу налоговых реформ уже на следующей неделе

Читать далее

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении числа занятых и уровня безработицы за август. Первый показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Ожидается, что число занятых выросло на 23,3 тыс., а уровень безработицы остался на отметке 5,6%.

В 02:00 GMT Китай отчитается по изменению розничных продаж, промышленного производства, и объема инвестиций в основные фонды за август. Согласно прогнозу, розничные продажи увеличились на 10,5% годовых, промышленное производство выросло на 6,6% годовых, а объем инвестиций в основные фонды повысился на 8,2% годовых.

В 07:30 GMT ЦБ Швейцарии огласит решение по базовой процентной ставке. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне -0,75%.

В 08:30 GMT Банк Англии огласит решение по процентной ставке и по объему программы покупки активов, а также опубликует протокол последнего заседания. Согласно прогнозу, ставка будет оставлена на уровне 0,25%, а объем программы покупки активов сохранен в размере 435 млрд. фунтов.

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье за июль. Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей.

Также в 12:30 GMT США представит индекс потребительских цен за август и заявит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в США. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 0,3% за месяц и на 1,8% годовых, а число первичных обращений увеличилось на 300 тыс.

В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июля ведущий экономический индекс (LEI) для Испании остался неизменным, и составил 106,6 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,1 процента в июне и рост на 0,4 процента в мае. В течение шести месяцев (с января 2017 года по июль 2017 года) показатель поднялся на 0,5 процента после того, как вырос на 0,9 процента за предыдущий шестимесячный период (с декабря 2016 года по июнь 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента, и составил 100,7 пункта (2010 = 100), что последовало за повышением на 0,3 процента в июне и ростом на 0,4 процента в мае. За шестимесячный период (по июль) индекс вырос на 1,3 процента после того, как увеличился на 1,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с декабря 2016 года по июнь 2017 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26207 (с погашением 3 февраля 2027 г.) на сумму 20 млрд руб. Об этом сообщается на сайте министерства.

При этом объем предложения составлял 20 млрд руб., средневзвешенная доходность выпуска - 7,59% годовых. Спрос на аукционе достиг 45,639 млрд руб.

Кроме того, Минфин разместил ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26222 (с погашением 14 октября 2024 г.) на сумму 20 млрд руб. при объеме предложения в 20 млрд руб. Средневзвешенная доходность выпуска составила 7,66% годовых. Спрос на аукционе достиг 57,697 млрд руб.

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай расширяют сотрудничество в сфере биржевой торговли золотом, соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали Банк России и Народный банк Китая в Сочи в ходе 18-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере.

"Подписание меморандума станет важным стимулом для расширения взаимодействия в финансовой сфере между Россией и Китаем и в перспективе позволит диверсифицировать операции российских участников организованного рынка драгоценных металлов", - говорится в сообщении Банка России.

Участники подкомиссии также обсудили вопросы межбанковского сотрудничества, сотрудничества на финансовых рынках и в сфере страхования и перестрахования, а также взаимодействия платежных систем. "Стороны приветствовали успешное завершение пилотного проекта по выпуску кобейджинговых карт "Мир"- UnionPay одним из крупнейших российских банков и намерены содействовать дальнейшему продвижению их выпуска, в том числе с участием региональных банков", - сообщает пресс-служба ЦБ.

Помимо этого, представители ЦБ и Народного банка Китая обсудили развитие расчетов в национальных валютах, в том числе на приграничных территориях России и Китая, а также направления взаимодействия на финансовых рынках, в частности перспективы выпуска российскими эмитентами облигаций, номинированных в юанях.

Следующее заседание подкомиссии состоится в 2018 году в Китае.

/Обновлено, добавлена информация после 3-го абзаца/

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует, что инфляция в России в сентябре может составить 0-0,1% после дефляции в августе на уровне 0,5%. В годовом выражении инфляция в сентябре может достигнуть 3,1-3,2%, сообщается в материалах министерства.

"По оценке Минэкономразвития России, в сентябре ослабнет действие сезонных факторов, в том числе связанных с динамикой цен на плодоовощную продукцию, однако годовая инфляция останется существенно ниже целевого уровня Банка России (4% - прим. ред.)", - указывается в материалах.

Ранее отрицательный вклад цен на плодоовощную продукцию в инфляцию оценивался на уровне 0,6 процентного пункта за август-сентябрь. "Фактически данный эффект полностью реализовался в августе, поэтому потенциал дальнейшего удешевления плодоовощной продукции ограничен", - отмечает министерство.

В августе, по данным Росстата, в России зафиксирована рекордная за всю историю наблюдений - с 1991 года - дефляция на уровне 0,5%. В годовом выражении (к августу 2016 года) рост потребительских цен замедлился до 3,3% с 3,9% в июле.

Наибольший вклад в замедление инфляции в августе - 0,7 п.п. - внесло удешевление плодоовощной продукции, указывают в Минэкономразвития. "Нормализация погодных условий в июле- августе способствовала активизации уборочной кампании и росту предложения плодоовощной продукции на внутреннем рынке. Это позволило компенсировать задержки в поступлении раннего урожая овощей открытого грунта из-за аномально плохой погоды в мае и июне", - поясняется в материалах министерства. В результате снижение цен на плодоовощную продукцию в августе составило 15,5% после снижения на 8,3% в июле.

В то же время, отмечает Минэкономразвития, цены на телерадиотовары, бытовую технику и электронику в августе прекратили падение в месячном выражении, что может свидетельствовать о продолжающемся восстановлении потребительского спроса.

Завтра станут известны итоги очередного заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, при этом большинство экспертов полагают, что никаких изменений в параметрах монетарной политики в сентябре не произойдет.

В то же время, годовая инфляция в Великобритании в августе ускорилась, что может побудить Банк Англии поставить вопрос о скором повышении процентных ставок, несмотря на умеренный рост.

Индекс потребительских цен Великобритании в августе вырос на 2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, так как цены на одежду и обувь росли самыми быстрыми годовыми темпами за всю историю наблюдений.

Рост цен на 2,9%, наблюдавшийся в августе, последний раз наблюдался в мае, и последний раз он был выше в апреле 2012 года, когда цены подскочили на 3%.

В прошлом месяце руководители Банка Англии сигнализировали, что их терпение в отношении инфляции, превышающей целевой уровень в 2%, подходит к концу. Центральный банк столкнулся с проблемой слабого роста и растущих цен, которые повышаются ввиду резкого падения британского фунта, начавшегося с тех пор, как британцы проголосовали за выход из ЕС в июне 2016 года.

Дилемма Банка Англии контрастирует с ситуацией, с которой столкнулись другие центральные банки, включая Федеральную резервную систему и Европейский центральный банк, которые противостоят низкой инфляции, несмотря на рост выше среднего.

Ожидается, что руководители Банка Англии оставят ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0,25% в четверг. Но управляющий Марк Карни неоднократно говорил, что стоимость заимствований должна вырасти быстрее, чем ожидают инвесторы, хотя рост экономики остаётся умеренным. Некоторые экономисты ожидают, что в начале следующего года Банк Англии будет постепенно повышать стоимость заимствований.

Рост инфляции также усиливает давление на британские домохозяйства, расходы которых в течение длительного времени стимулируют рост экономики. По словам экономистов, инвестиции компаний и экспорт должны расти, чтобы поддерживать экономическую динамику.

Опубликованные сегодня данные показали, что в августе зарплаты в Великобритании росли таким же темпом, как в июле, на 2,1%, что ниже прогноза экономистов, ожидавших роста на 2,2%.

Согласно вышедшим днем ранее данным, инфляция в Великобритании составила 2,9%, и это означает, что рост цен негативно отразился на доходах британцев. Повышение процентных ставок может усилить давление на доходы.

Вместе с тем уровень безработицы в мае-июле снизился до 4,3%, достигнув минимума более чем за 40 лет. Вышедшие данные стали еще одним свидетельством некоторого нарушения связи между занятостью и зарплатами. Обычно рост занятости означает усиление конкуренции и повышение оплаты труда.

Согласно результатам опроса экономистов, опубликованного BBC 4 сентября, большинство респондентов не ожидают, что процентные ставки в Великобритании возрастут до 2019 года, несмотря на то, что инфляция остается выше целевого показателя. Также опрошенные экономисты считают, что Комитет денежно-кредитной политики Банка Англии будет неохотно повышать ставки во время переговоров по Brexit.

Стюарт Грин, из Santander Global Corporate, сказал, что он не ожидает, что повышение ставок произойдет до 2019 года. "Мы считаем, что разработчики политики будут неохотно ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появятся более четкие взгляды вокруг торговых механизмов Великобритании после выхода из ЕС, и наши ожидания снижения инфляции до 2018 года также должны снизить давление на повышение процентной ставки", - заявил Стюарт Грин.

Другие ожидают, что ставки будут оставаться без изменений еще дольше. Экономисты из Morgan Stanley не ожидали никакого движения до марта 2019 года, а Эндрю Гудвин в Oxford Economics предположил, что этого не произойдет до 3-го квартала 2019 года.

Аналогичным образом, Фабрис Монтань из Barclays, ожидает , что рост ставок будут приостановлен "по крайней мере до конца 2019".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен в Испании незначительно выросла, как и оценивалось, в августе, показали окончательные данные статистического бюро INE в среду.

Инфляция увеличилась до 3-месячного максимума в 1,6 процента в августе с 1,5 процента в июле. Ставка соответствовала предварительной оценке, опубликованной 30 августа.

На ежемесячной основе потребительские цены выросли на 0,2 процента, согласно оценкам, в отличие от падения на 0,7 процента в июле.

Данные показали, что гармонизированная инфляция потребительских цен ускорилась до 2 процентов, согласно оценке, с 1,7 процента в предыдущем месяце.

В августе гармонизированные цены выросли на 0,2 процента за месяц. Ежемесячная инфляция также соответствует предварительной оценке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.17% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $48.68 (+0.93%)

Золото $1,334.60 (+0.14%)

• Степень соблюдения квот ОПЕК выросла

• Прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2017 г повышен до 1,6 млн баррелей в день

• Нефтедобыча ОПЕК в августе снизилась на 210 000 баррелей в день

• Запасы нефти в странах ОЭСР в июле не изменились и остались на уровне 3,016 млн баррелей

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,490.25 (-0.16%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.23% до уровня 5,990.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,865.82 +89.20 +0.45%

Hang Seng 27,894.08 -78.16 -0.28%

Shanghai 3,385.54 +6.05 +0.18%

S&P/ASX 5,744.26 -2.18 -0.04%

FTSE 7,378.50 -22.19 -0.30%

CAC 5,211.61 +2.60 +0.05%

DAX 12,537.46 +12.69 +0.10%

Октябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.69 за баррель (+0.95%)

Золото торгуется по $1,336.90 за унцию (+0.32%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение. Давление на рынок оказывает снижение акций компании Apple (AAPL) на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу высокой стоимости и поздней поставки нового iPhone X, а также реакция Северной Кореи на новые санкции Совбеза ООН в ее отношении.

Представленный Apple юбилейный Phone X не сильно впечатлил инвесторов, но цена в $999 вызывала некоторое недоумение, тогда как дата поставки 3 ноября вызвала вопросы о возможных ограничениях предложения перед сезоном рождественских покупок. Акции AAPL на премаркете снизились на 0.5%.

Северная Корея полностью отвергла новые санкции Совета Безопасности ООН. "Предстоящие ответные меры КНДР заставят США страдать от самой большой боли, которую они испытывали когда-либо в истории", - заявил посол Северной Кореи в Женеве Хен Тей Сун.

Участники рынка также анализируют последние данные по индексу цен производителей в США, которые показали, что цены производителей выросли в августе слабее прогнозов. Согласно правительственному отчету, в прошлом месяце индекс цен производителей вырос на 0.2%. Экономисты прогнозировали увеличение оптовой инфляции на 0.3% после небольшого спада в июле. Почти 10%-ный скачок в стоимости газа объяснял большую часть роста оптовой инфляции в прошлом месяце. В то же время цены на большинство других товаров и услуг незначительно изменились. Оптовые цены на продукты питания показали наибольшее снижение за последние два года. Так называемые базовые цены, мера, которая убирает маржу продовольствия, энергии и розничной торговли, также выросли на 0.2%. Рост цен в августе подтолкнул 12-месячную ставку оптовой инфляции до 2.4% с 1.9%, чуть ниже пятилетнего максимума. Ежегодные изменения в базовой ставке остались неизменными на уровне 1.9%, что говорит о том, что инфляционное давление остается сдержанным на данный момент.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 14:30 GMT.

Во втором квартале занятость в еврозоне несколько снизилась, сообщил в среду Eurostat.

Занятость увеличилась на 0,4 процента последовательно во втором квартале, после 0,5-процентного роста в первом квартале.

По сравнению с предыдущим годом рост занятости стабилизировался на уровне 1,6 процента.

Во втором квартале в еврозоне насчитывалось 155,6 млн. занятых. Это был самый высокий уровень в серии записей.

Занятость в ЕС28 увеличилась на 0,4 процента за квартал и достигла 1,5 процента годовых.

Среди стран-членов Мальта, Испания, Греция и Польша сообщили о наибольшем увеличении по сравнению с предыдущим кварталом. Напротив, снижение занятости наблюдалось в Хорватии, Латвии, Румынии и Эстонии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Инфляция в США на оптовом уровне восстановилась к концу лета, но большая часть роста отражает более высокие цены на бензин.

В прошлом месяце индекс цен производителей вырос на 0,2%, говорится в сообщении правительства. Экономисты прогнозировали увеличение оптовой инфляции на 0,3% после небольшого спада в июле.

Почти 10% -ный скачок в стоимости газа объяснял большую часть роста оптовой инфляции в прошлом месяце.

Однако последний снимок оптовых цен показал, что инфляция все еще приглушена. Помимо топлива, цены на большинство других товаров и услуг незначительно изменились. Оптовые цены на продукты питания показали наибольшее снижение за последние два года.

Так называемые базовые цены, мера, которая убирает маржу продовольствия, энергии и розничной торговли, также выросли на 0,2%. Базовая ставка рассматривается как более стабильный барометр инфляции.

Рост цен в августе подтолкнул 12-месячную ставку оптовой инфляции до 2,4% с 1,9%, чуть ниже пятилетнего максимума.

Ежегодные изменения в базовой ставке остались неизменными на уровне 1,9%, что говорит о том, что инфляционное давление остается сдержанным на данный момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Buy; целевая стоимость $1200

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $173 с $170

Аналитики Barclays повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $210 с $165; рейтинг подтвержден на уровне Underweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Акции компании Акции Apple (AAPL) продолжают оставаться в центре внимания инвесторов после долгожданного презентационного мероприятия во вторник, в ходе которого технологический гигант представил три новых iPhone, включая iPhone 8, iPhone 8 Plus и "юбилейный" iPhone X, которые генеральный директор Тим Кук назвал "значительным скачком в развитии по сравнению с оригинальным iPhone".

Инвесторы обеспокоились высоким ценовым ориентиром для iPhone X ($999) и более поздней, чем ожидалось, датой поставки (3 ноября).

Apple также представила приставку нового поколения с поддержкой 4K-видео (4K Apple TV) и Apple Watch Series 3 с функцией LTE, обеспечивающей пользователям возможность совершать телефонные звонки и слушать музыку без привлечения телефона.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $160.01 (-0.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Август 0.4% 0.1% 0.1%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Август 1.7% Пересмотрено с 1.8% 1.8% 1.8%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Август -0.1% 0.4% 0.6%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Август 0% 0.2% 0.3%

08:00 США Ежемесячный отчет МЭА

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Июль 2.1% 2.3% 2.1%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Июль 2.1% 2.2% 2.1%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Июль 4.4% 4.4% 4.3%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Август -2.9 Пересмотрено с -4.2 0.6 -2.8

09:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв II кв 0.4% 0.3%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Июль 2.8% Пересмотрено с 2.6% 3.4% 3.2%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Июль -0.6% 0.1% 0.1%

Британский фунт снизился после выхода данных, показавших, что в июле зарплаты в Великобритании росли таким же темпом, как в июле, на 2,1%, что ниже прогноза экономистов, ожидавших роста на 2,3%.

Согласно вышедшим во вторник данным, инфляция в Великобритании составила 2,9%, и это означает, что рост цен негативно отразился на доходах британцев. Повышение процентных ставок может усилить давление на доходы.

Вместе с тем уровень безработицы в мае-июле снизился до 4,3%, достигнув минимума более чем за 40 лет, поэтому снижение фунта было ограниченным.

Вышедшие в среду данные стали еще одним свидетельством некоторого нарушения связи между занятостью и зарплатами. Обычно рост занятости означает усиление конкуренции и повышение оплаты труда.

Евро торгуется без единой динамики против доллара на фоне данных по промпроизводству в еврозоне и инфляции в Германии, совпавших с прогнозами экспертов.

Индекс потребительских цен Германии в августе вырос до 1,8% в годовом исчислении с 1,7%в июле. Показатель соответствовал предварительной оценке, опубликованной 30 августа и был самым высоким с апреля нынешнего года, когда ставка составляла 2%.

Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Статистическим ведомством Германии (Destatis), отражает среднее изменение цен на все товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в целях потребления. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов.

Без учета цен на продовольствие и энергию инфляция составила 1,6%. В свою очередь рост цен на продовольствие увеличился до 3% с 2,7% ранее. Аналогичным образом, цены на энергоносители выросли на 2,3% после роста на 0,9% месяцем ранее.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1%, что соответствовало предварительной оценке, но было медленнее, чем 0,4-процентное увеличение, наблюдавшееся в июле. Тем не менее, цены выросли в третий месяц подряд.

В то же время инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен (HICP), в августе выросла до 1,8% годовых с 1,5% в июле. За месяц HICP поднялся на 0,2%. Как ежемесячные, так и годовые цифры соответствовали предварительной оценке.

Также, согласно данным Destatis, инфляция оптовых цен в Германии также ускорилась до четырехмесячного максимумам. Оптовые цены выросли на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше, чем в июле, когда рост составил 2,2%. Более того, оптовая инфляция была самой высокой с апреля этого года, когда цены выросли на 4,7%.

В отчете Destatis отмечено: "В августе рост оптовых цен на топливо и нефтепродукты оказал наибольшее влияние на общее развитие".

В месячном исчислении оптовые цены выросли на 0,3% с июля, когда цены увеличились на 0,1%.

Промышленное производство в еврозоне несколько увеличилось в июле после снижения в июне, сообщил Евростат в среду.

Промышленное производство в июле выросло на 0,1% по сравнению с июнем, в отличие от падения на 0,6% в июне. Ежемесячный рост соответствует ожиданиям экономистов.

Среди компонентов производство капитальных товаров выросло на 0,8%, а промежуточных товаров выросло на 0,5%. Аналогичным образом, производство потребительских товаров длительного пользования выросло на 0,7%.

Между тем, объем производства энергии снизился на 1,2%, а непродовольственных товаров - на 0,4%.

На ежегодной основе рост промышленного производства ускорился до 3,2% с 2,8% в июне. По прогнозам, производство увеличится на 3,4%.

В ЕС28 промышленное производство в июле снизилось на 0,3% за месяц, тогда как по сравнению с предыдущим годом оно увеличилось на 3,1%.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3252

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

В США в 12:30 GMT выйдет индекс цен производителей за август, в 14:30 GMT - изменение запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.2000-05 1.2025 1.2050 1.2065 1.2080 1.2100

Ордера на покупку: 1.1955-60 1.1935 1.1920 1.1900-05 1.1880-85 1.1850

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.20 110.35 110.50 110.80 111.00

Ордера на покупку: 110.00 109.80 109.50 109.20 109.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3335 1.3350 1.3380-85 1.3400 1.3420 1.3450 1.3500

Ордера на покупку: 1.3300 1.3280 1.3250 1.3225-30 1.3200 1.3175-80 1.3165 1.3150

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.8050 0.8085 0.8100 0.8120 0.8150

Ордера на покупку: 0.8000-10 0.7985 0.7970 0.7950 0.7900

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.9080-85 0.9100 0.9130 0.9160 0.9180-85 0.9200

Ордера на покупку: 0.9050 0.9030 0.9000 0.8980 0.8950-60

EUR/JPY

Ордера на продажу: 130.50-55 130.65 130.80 131.00 131.50

Ордера на покупку: 130.20 130.00 129.80 129.55-60 129.30 129.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки немного снизились в среду утром, несмотря на рекордные максимумы на Уолл-стрит после выхода последнего iPhone от Apple.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал примерно на 0,23 процента во время утренних сделок, причем почти все сектора и крупные биржи торговались на отрицательной территории.

Акции сектора основных ресурсов возглавили потери в среду, следуя за снижением цен на металлы на азиатских торгах. Сектор снизился примерно на 0,8 процента. Акции Glencore, BHP Billiton и Anglo American упали более чем на 1 процент в ранних утренних сделках.

В среду медиа-сектор Европы вырос на 0,1 процента. Французская медиагруппа, Vivendi, поднялась до вершины сводного индекса после того, как UBS повысила рейтинг акций фирмы до «покупать» с «нейтрально». Акции компании выросли почти на 2 процента на новостях.

Между тем, рейтинг акций крупнейшей частной вещательной компании Италии Mediaset был сокращен до «ниже среднего» от «выше среднего» Macquarie в среду. Брокерская фирма понизила рейтинг акций Mediaset, утверждая, что попытка Vivendi поглотить группу больше не кажется неизбежной. Акции Mediaset снизились на 2,4 процента.

В США фондовые индексы S&P 500, Dow Jones и Nasdaq все выросли до рекордных показателей во вторник, так как обеспокоенность инвесторов Северной Кореей и ураганом Ирма, похоже, исчезла.

Тем не менее, прибыль на Уолл-стрит была ограничена снижением акций Apple. Акции упали примерно на 0,6 процента на фоне разочарования, что компания не начнет принимать заказы на свою ожидаемую модель iPhone X до октября.

Несмотря на охлаждение напряженности в отношении Корейского полуострова, инвесторы по-прежнему опасались еще одного геополитического обострения. Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что санкции Организации Объединенных Наций, введенные в отношении Пхеньяна на этой неделе, являются «очень маленьким шагом» и «ничто по сравнению с тем, что в конечном итоге должно произойти» для борьбы с ядерной программой изолированного режима.

Северная Корея пообещала удвоить свои усилия по борьбе с тем, что, по ее словам, является потенциальной угрозой вторжения США.

На текущий момент

FTSE 7366.54 -34.15 -0.46%

DAX 12536.31 11.54 0.09%

CAC 5213.48 4.47 0.09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в еврозоне несколько увеличилось в июле после снижения в июне, сообщил Евростат в среду.

Промышленное производство в июле выросло на 0,1 процента по сравнению с июнем, в отличие от падения на 0,6 процента в июне. Ежемесячный рост соответствует ожиданиям экономистов.

Среди компонентов производство капитальных товаров выросло на 0,8 процента, а промежуточных товаров выросло на 0,5 процента. Аналогичным образом, производство потребительских товаров длительного пользования выросло на 0,7 процента.

Между тем, объем производства энергии снизился на 1,2 процента, а непродовольственных товаров - на 0,4 процента.

На ежегодной основе рост промышленного производства ускорился до 3,2 процента с 2,8 процента в июне. По прогнозам, производство увеличится на 3,4 процента.

В ЕС28 промышленное производство в июле снизилось на 0,3 процента за месяц, тогда как по сравнению с предыдущим годом оно увеличилось на 3,1 процента.

После выхода данных евро ускорил снижение против доллара США. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1968. Ближайшее сопротивление - $1.2028 (максимум 11 сентября). Сильный уровень поддержки - $1.1913 (минимум 7 сентября).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Великобритании неожиданно упал за три месяца до июля, свидетельствуют данные Управления национальной статистики в среду.

Уровень безработицы снизился до 4,3 процента, это самый низкий уровень с 1975 года. Экономисты прогнозировали, что курс останется неизменным на уровне 4,4 процента, как было за три месяца до июня.

С мая по июль было зарегистрировано 1,46 миллиона безработных, что на 75 000 человек меньше, чем за три месяца до апреля.

Уровень занятости составил 75,3 процента, что является самым высоким показателем с начала регистрации данных в 1971 году.

В августе уровень заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости составил 2,3 процента. Число людей, претендующих на пособие по безработице, сократилось на 2800 человек после снижения на 2900 человек в июле.

Средний доход, включая бонусы, вырос на 2,1 процента по сравнению с предыдущим годом, медленнее ожидаемого уровня 2,3 процента.

Пара GBP/USD развернулась и снизилась к уровням возле $1.3265, попав под давление неоднозначных результатов отчета по рынку труда Британии: безработица порадовала, зарплаты разочаровали. Ближайшее сопротивление - $1.3373 (максимум 8 сентября 2016 года). Сильный уровень поддержки - $1.3160 (минимум 12 сентября).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минфин России объявил о начале обмена облигаций внешних облигационных займов выпусков "Россия-2018" и "Россия-2030" с погашениями в 2018 и 2030 годах соответственно на дополнительные выпуски евробондов "Россия-2027" и "Россия-2047", размещаемые в целях обмена. Об этом говорится в сообщении министерства.

Номинальная стоимость размещаемых облигаций не превышает $4 млрд. Организаторами обмена выступают "ВТБ Капитал", банк "ГПБ Интернешнл" и "Сбербанк КИБ".

Владельцы обмениваемых облигаций с 13 по 19 сентября могут направить "ВТБ Капиталу" заявки на выкуп обмениваемых облигаций (с указанием цены и количества обмениваемых бумаг или только количества). При этом цена бумаг не должна превышать 107,8% от номинальной стоимости для облигаций "Россия-18" и 117,5% от номинальной стоимости для облигаций "Россия-2030". Цена размещаемых облигаций определится 20 сентября по итогам анализа книги заявок на выкуп обмениваемых облигаций.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении инициированный правительством РФ законопроект, направленный на повышение прозрачности федерального бюджета и оптимизацию процедуры внесения бюджета в Госдуму.

Законопроектом предлагается разделить материалы к проекту бюджета на две части. Первая - направляется в бумажном виде в Госдуму. Планируется, что в бумажном виде будут предоставляться общие для всех законопроектов материалы (сам законопроект и пояснительная записка к нему), а также материалы по бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политике и прогноз социально- экономического развития РФ, на котором базируется проект бюджета. Кроме того, на бумажном носителе будут предоставляться секретные (относящиеся к гостайне) и конфиденциальные материалы.

Вторую часть материалов Минфин публикует на едином портале бюджетной системы РФ. Здесь будут публиковаться все сопутствующие материалы.

Минфин также будет размещать данные реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, в том числе за счет региональных бюджетов, и данные об источниках доходов федерального бюджета.

Ко второму чтению законопроекта были приняты поправки, согласно которым ожидаемые итоги социально-экономического развития в текущем финансовом году и уточненный прогноз социально-экономического развития в плановом периоде вместе с поправками к бюджету можно не предоставлять в случаях, когда основные характеристики федерального бюджета не изменяются.

Также до 1 января 2018 года приостанавливается требование о принятии налоговых и бюджетных федеральных законов, изменяющих доходы бюджетов бюджетной системы РФ, не позднее одного месяца до дня внесения в Госдуму проекта федерального бюджета. Подобная норма коснется также региональных и муниципальных налоговых законов - до 1 января 2018 года приостанавливается требования их обязательного принятия до внесения проектов соответственно региональных и местных бюджетов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись смешано, несмотря на то, что акции США достигли рекордных максимумов на ожиданиях того, что план налоговой реформы будет принят в этом году.Читать далее...

Project Syndicate

Анатомия нелиберального капитализма

Трамп, Путин, Эрдоган и Орбан - что у них общего? Каждый из них придерживается определенной формы «нелиберального капитализма». Но что подразумевает нелиберальный капитализм и насколько он совместим с нелиберальной демократией? Нелиберальные демократы, которые ставят на первое место политику, в конечном итоге подрывают процветание и силу своих стран и, следовательно, свою собственную легитимность.

Bloomberg

Глава JP Morgan пообещал увольнять торгующих биткоинами сотрудников

Главный исполнительный директор банка JP Morgan Джейми Даймон заявил, что готов уволить любого сотрудника, который торгует биткоинами, уже потому что тот «глуп». Об этом глава компании заявил на конференции инвесторов в Нью-Йорке, пишет Bloomberg.

Скучное будущее iPhone

Некоторые из новых смартфонов, которые Apple представил во вторник, стоит больше 1000 долларов. Этому существуют определенные объективные причины: «айфоны», включая новую модель iPhone-X - 10-е юбилейное издание, - оснащаются редкими и дорогими ультрасовременными комплектующими. Недаром сейчас растут цены на все ведущие модели смартфонов, вплотную приблизившихся к превращению в идеальный прибор, способный заменить компьютер и фотоаппарат. Однако помимо этого Apple нуждается в более высоких прибылях, чтобы отвечать неимоверным требованиям все более конкурентного рынка.

​The Verge

На презентации iPhone X не сработала функция распознавания лица

Во время презентации премиальной версии смартфонов Apple iPhone X (iPhone Ten) не сработала функция распознавания лица (Face ID), сообщает издание ​The Verge.

Смартфон представил вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги. Когда он попытался продемонстрировать, как работает функция Face ID, разблокировать iPhone X не удалось. На его экране появилось предложение ввести цифровой пароль, пишет издание. После этого Федериги повторил попытку на другом устройстве, на котором функция сработала.

ВВС

Apple представила новый iPhone X за тысячу долларов

Корпорация Apple представила смартфон iPhone X с функцией распознования лиц, который стал самым дорогим среди смартфонов компании.

Римская X в названии модели симолизирует десятилетие с момента презентации первого "айфона" основателем компании Стивом Джобсом.

Младшая модель будет стоить в США 999 долларов, продажи начнутся 3 ноября (стоимость младшей модели в России - 79990 рублей, старт продаж - также 3 ноября).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть продолжают демонстрировать смешанную динамику, ослабленные сообщениями о растущих запасах сырой нефти США, но сохраняя некоторые выгоды, достигнутые на предыдущей сессии после того, как ОПЕК заявила, что в следующем году ожидается более высокий спрос на нефть.

С начала сегодняшних торгов американский West Texas Intermediate (WTI) торговался почти без изменился на уровне $48,23 за баррель, после того, как он поднялся на 0,3% во вторник. Мировой бенчмарк Brent упал на 13 центов, или на -0,2%, до $54,14 за баррель.

Разница между Brent и WTI, известная как спрэд, выросла на 11 центов до $5,41 в пользу глобального эталона, так как ураганы Ирма и Харви продолжали влиять на спрос как на сырую нефть, так и на нефтепродукты в США

Снижение в среду произошло после того, как накануне, когда Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозировала более высокий спрос на свою нефть в 2018 году, указывая на то, что ее сделка по сокращению производства помогает справиться с избытком предложения.

Аналитики предупреждают, что данные о запасах США не смогут дать полную картину в ближайшие недели из-за погодных условий, но Американский институт нефти сообщил во вторник, что запасы сырой нефти США выросли почти на два раза выше ожидаемых уровней на прошлой неделе, в то время как запасы бензина и дистиллятов упали.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук, который также возглавляет комитет стран ОПЕК, заявил сегодня, что рынок нефти увидел перебалансировку в первом квартале, однако он добавил, что ожидает достижение баланса между предложением и спросом на мировом рынке к концу этого года. "Стратегия ОПЕК идет в правильном направлении. Месячные и недельные индикаторы на мировых нефтяных площадках показывают оправданность этой стратегии», - сказал глава нефтяного ведомства Кувейта. Он также заявил, что ОПЕК может провести мартовское совещание, чтобы снова обсудить вопрос о сокращении объемов производства.

Напомним, ОПЕК и ряд нефтепроизводителей вне картеля, включая Россию, ранее договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен Германии в августе вырос до 1,8% в годовом исчислении с 1,7%в июле. Показатель соответствовал предварительной оценке, опубликованной 30 августа и был самым высоким с апреля нынешнего года, когда ставка составляла 2%.

Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Статистическим ведомством Германии (Destatis), отражает среднее изменение цен на все товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в целях потребления. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов.

Без учета цен на продовольствие и энергию инфляция составила 1,6%. В свою очередь рост цен на продовольствие увеличился до 3% с 2,7% ранее. Аналогичным образом, цены на энергоносители выросли на 2,3% после роста на 0,9% месяцем ранее.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1%, что соответствовало предварительной оценке, но было медленнее, чем 0,4-процентное увеличение, наблюдавшееся в июле. Тем не менее, цены выросли в третий месяц подряд.

В то же время инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен (HICP), в августе выросла до 1,8% годовых с 1,5% в июле. За месяц HICP поднялся на 0,2%. Как ежемесячные, так и годовые цифры соответстовали предварительной оценке.

Также, согласно данным Destatis, инфляция оптовых цен в Германии также ускорилась до четырехмесячного максимумам. Оптовые цены выросли на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше, чем в июле, когда рост составил 2,2%. Более того, оптовая инфляция была самой высокой с апреля этого года, когда цены выросли на 4,7%.

В отчете Destatis отмечено: "В августе рост оптовых цен на топливо и нефтепродукты оказал наибольшее влияние на общее развитие".

В месячном исчислении оптовые цены выросли на 0,3% с июля, когда цены увеличились на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и достиг отметки в 57,78 руб. Курс евро вырос на 22 копейки, до 69,22 руб.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,02% и составил 2059,28 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,1% и достиг отметки в 1123,6 пункта.

Азиатская сессия среды не содержала важных событий и данных, способных стать причиной сильных движений на рынках. Движения валютных пар были ограниченными, но все же определенные направления прослеживались. Так, американский доллар продолжил сдавать свои позиции в свете ослабления ожиданий относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Рынки ожидают сентябрьского заседания федрезерва, которое пройдет на следующей неделе и сможет пролить больше света на дальнейшие планы регулятора. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2076 (3092)

$1.2052 (1459)

$1.2034 (453)

Цена на момент написания обзора: $1.1977

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1917 (3421)

$1.1888 (2403)

$1.1855 (3504)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 октября составляет 92011 контракта (согласно данным за 12 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (3516);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3408 (2945)

$1.3390 (1476)

$1.3357 (1654)

Цена на момент написания обзора: $1.3308

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3204 (547)

$1.3175 (388)

$1.3142 (918)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 октября составляет 25500 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3250 (2945);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 27337 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2495);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 сентября составило 1,07 против 1,08 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 08:30 GMT будут опубликованы июльские данные по занятости в Великобритании. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель как и в прошлом месяце останется на уровне 4.4% . Наряду с безработицей будут представлены данные по количеству заявок на пособие по безработице за август и изменение среднего заработка за июль.

Аналитики банка RBC Royal Bank считают, что шанс снижения безработицы в Королевстве к уровню 4.3% все же есть. «Да, скорее всего показатель еще один месяц останется на значение 4.4%, но мы совсем не удивимся, если безработица снизится к 4.3%. Последние опросы бизнесменов показывают, что оптимистов в отношение безработицы по-прежнему много, чего нельзя сказать про рост среднего заработка трудящихся. Мы видим, что ставка без учета бонусов выросла всего на 2.1% за последние три месяца по отношению к этому же периоду прошлого года. Это значение все равно ниже, чем уровень инфляции в Великобритании» - добавили в RBC Royal Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 17:01 GMT США проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

В 23:15 GMT заместитель главы РБА Гай Дебелл выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления представитель правления Резервного банка Австралии заявил, что рост австралийской доллара прежде всего обусловлен ослаблением американской валюты. Также профессор предостерег монетарные власти от повышения учетной ставки объясняя, что экономический рост в стране пока еще недостаточный для такого решительного шага как ужесточение монетарной политики. Харпер добавил, что есть еще достаточно уязвимые места австралийской экономике и по его мнению РБА недостаточно прилагает усилия для их решения. В частности это касается слишком высокого уровня австралийского доллара.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 09:00 GMT будут опубликованы июльские данные по промышленному производству Европы. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель вырастет на 0.1% по отношению к июню и на 3.4% против июльского значения 2016 года. Напомним, в предыдущий раз показатель был на уровне -0,6% м/м и 2.6% г/г соответственно.

Аналитики банка HSBC склонны считать, что снижение промпроизводства в июне ослабло из-за падения продаж капитальных товаров (-1.9% м/м) и производства товаров длительного пользования (-1.2% м/м). Также, по мнению экспертов банка, в июне снизился производственный индекс PMI на 0.8% к отметке 56.6. «Данные по промышленному производству в странах ЕС смешанные: в Германии показатель остается неизменным (после падения на 1.1% в июне), в Ирландии стал наблюдаться рост на 1.8% м/м (после падения на 7.5% в июне). Мы ожидаем, что в июле совокупный показатель вырастет на 0.2% м/м, что немного выше срединного прогноза» - заявили в HSBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном понижаются, в то время как рынки Австралии и Японии увеличивают прибыль после рекордных максимумов на Уолл-Стрит на фоне ожиданий налоговой реформы в США к концу года.

Австралийский рынок растет третий день подряд на фоне позитивных сигналов с Уолл-стрит и более высоких цен на сырьевые товары.

Среди горнодобывающих компаний, акции BHP Billiton подорожали почти на 2%, Rio Tinto - более чем на 1%, а Fortescue Metals - почти на 1% после того, как цены на железную руду продолжили расти.

В банковском секторе, бумаги Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking торгуются в диапазоне от 0,9% до 1,1%.

Также сегодня стало известно, индекс потребительской уверенности в Австралии, публикуемый Westpac Bank совместно с факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, в сентябре вырос на 2,5% до 97,9, вслед за 1,2-процентным снижением в августе до отметки 95,5.

Японский рынок продвигается третий день подряд на фоне более слабой иене и после рекордных максимумов закрытия на Уолл-стрит.

Среди основных экспортеров, акции Panasonic выросли в цене почти на 3%, Canon - почти на 1%, а Mitsubishi Electric - на 0,4%. Тем временем, бумаги Sony подешевели на - 0,5%.

Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota увеличилась почти на 1%, а Honda - более чем на 1%. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию почти на 2%.

Что касается экономических данных, Банк Японии заявил сегодня, что индекс цен производителей Японии в августе в годовом исчислении увеличился на 2,9%, после роста на 2,6% в июле. Однако, чтение было немного ниже прогноза экономистов (+3,0%). В месячном выражении цены производителей остались без изменений, после роста на 0,3% в июле и прогноза роста на 0,1%.

NIKKEI 19869.82 +93.20 +0.47%

SHANGHAI 3376.71 -2.77 -0.08%

HSI 27856.05 -116.19 -0.42%

ASX 200 5761.10 +14.66 +0.26%

KOSPI 2370.31 +4.84 +0.20%

NZ50 7839.80 -0.61 -0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена незначительно выросла против доллара США, после существенного снижения с начала недели. Поддержку японской валюте оказали данные по индексу активности крупных предприятий Японии, который вырос в третьем квартале. Индекс активности крупных предприятий (BSI) в производственном секторе Японии, публикуемый Министерством финансов, в третьем квартале увеличился до 9,4 по сравнению с -2,9 во втором квартале. Экономисты прогнозировали улучшение показателя лишь до -2,8.

Индекс активности крупных предприятий исследует экономические оценки и прогнозы управляющих предприятиями с целью получения информации для отслеживания экономических трендов. Он охватывает около 15 000 компаний, которые создали свою штаб-квартиру или основные офисы в Японии и имеют капитальные вложения в размере Y10 млн. или более. Как видно из данных, квартальный индекс бизнес-настроений в Японии за третий квартал показывает улучшение по сравнению со вторым кварталом. Основное внимание уделяется результатам активности крупных промышленных предприятий. Согласно данным индекс активности промышленных предприятий вырос до 5,1 в третьем квартале против -2,0 во втором квартале. Экономисты ожидали рост показателя до 5,0.

Также сегодня Банк Японии сообщил, что индекс цен производителей Японии в августе в годовом исчислении увеличился на 2,9%, после роста на 2,6% в июле. Однако, чтение было немного ниже прогноза экономистов (+3,0%). В месячном выражении цены производителей остались без изменений, после роста на 0,3% в июле и прогноза роста на 0,1%.

Австралийский доллар немного укрепился после публикации данных по индексу потребительской уверенности в Австралии, однако все же остается под давлением на фоне повсеместного укрепления доллара США. Индекс потребительской уверенности в Австралии, публикуемый Westpac Bank совместно с факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, в сентябре вырос на 2,5% до 97,9, вслед за 1,2-процентным снижением в августе до отметки 95,5. В отчете Westpac отмечено, несмотря на рост индекса в сентябре, это был уже десятый месяц подряд, когда пессимисты превзошли численностью оптимистов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters ссылаясь на отчет Fitch Ratings «Банки Китая: финансирование и ликвидность»:

• После ужесточения финансовых правил в этом году, власти Китая продолжают предоставлять ликвидность финансовым учреждениям для поддержания стабильности в финансовой системе

• Тем не менее, ослабление профилей ликвидности и финансирования банков сделало некоторые из них более уязвимыми к ошибочной политике или потери уверенности в рынке, которая вызывает кризис ликвидности.

• Ухудшение профилей ликвидности банков за последние несколько лет потребовало увеличения поддержки ликвидности

• Крупные четыре государственных банка и Почтовый сберегательный банк по-прежнему являются чистыми поставщиками ликвидности для межбанковской системы, но в меньшей степени, чем несколько лет назад.

• Все остальные коммерческие банки среднего уровня, присвоенного Fitch, теперь выглядят как чистая ликвидность (в 2013 году все коммерческие банки, зарегистрированные Fitch, были чистыми поставщиками ликвидности).

• Расширяющийся разрыв между активами и депозитами был заполнен в основном за счет внебалансовых продуктов управления капиталом (WMP) и межбанковских заимствований. Банки среднего уровня особенно зависят от этих источников финансирования.

• WMP и межбанковские обязательства, оба из которых имеют чрезвычайно короткие сроки погашения, являются наиболее вероятными триггерами дислокации рынка, даже несмотря на то, что до сих пор было мало случаев нарушения финансирования.

• Системный стресс может также возникнуть из-за общесистемного ужесточения ликвидности, возможно, в результате ошибочной политики или важного события, которое может повлиять на доверие, например, из-за большого и устойчивого возобновления чистого оттока капитала.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительской уверенности в Австралии, публикуемый Westpac Bank совместно с факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, в сентябре вырос на 2,5% до 97,9, вслед за 1,2-процентным снижением в августе до отметки 95,5. Данный индикатор отражает уровень доверия населения к экономике посредством оценок, выставляемых респондентами по таким категориям, как личное финансовое положение в прошлом году и перспективы на будущий год, ожидания в отношении экономической конъюнктуры в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок. В целом, высокие показатели считаются позитивным фактором для австралийской валюты.

Краткие комментарии Westpac:

• Потребительское настроение остается неустойчивым

• Несмотря на рост индекса в сентябре, это был уже десятый месяц подряд, когда пессимисты превзошли численностью оптимистов

• Давление на финансы домохозяйств , беспокойство по поводу процентных ставок, ухудшение жилищной доступности и рост цен на энергоносители продолжают негативно сказываться на доверии потребителей в 2017 году

• Эти факторы более чем компенсируют улучшением перспектив рабочих мест, особенно когда более сильный рынок труда не связан с увеличением роста заработной платы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности крупных предприятий (BSI) в производственном секторе Японии, публикуемый Министерством финансов, в третьем квартале увеличился до 9,4 по сравнению с -2,9 во втором квартале. Экономисты прогнозировали улучшение показателя до -2,8.

Индекс активности крупных предприятий исследует экономические оценки и прогнозы управляющих предприятиями с целью получения информации для отслеживания экономических трендов. Он охватывает около 15 000 компаний, которые создали свою штаб-квартиру или основные офисы в Японии и имеют капитальные вложения в размере Y10 млн. или более

Индекс активности крупных предприятий представляет собой процентное отношение фирм, по оценкам которых внутренние экономические условия улучшаются в сравнении с предыдущим кварталом, минус процентное отношение фирм, по оценкам которых внутренние экономические условия ухудшаются в сравнении с предыдущим кварталом. Обычно высокое значение показателя является позитивным фактором для японской валюты

Как видно из данных, квартальный индекс бизнес-настроений в Японии за третий квартал отразил улучшение по сравнению со вторым кварталом. Основное внимание уделяется результатам активности крупных промышленных предприятий. Согласно данным, индекс активности промышленных предприятий вырос до 5,1 в третьем квартале против -2,0 во втором квартале. Экономисты ожидали рост показателя до 5,0.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Банка Японии, индекс цен производителей Японии в августе в годовом исчислении увеличился на 2,9%, после роста на 2,6% в июле. Однако, чтение были немного ниже прогноза экономистов, которые ожидали рост на 3,0%.

В месячном выражении цены производителей остались без изменений в августе, после роста на 0,3% в июле и прогноза роста на 0,1%.

Общие цены на готовую продукцию выросли на 1,4% в годовом исчислении. Внутренние цены конечных товаров, которые используются в качестве ориентира для потребительских цен, выросли на 0,7% в годовом исчислении.

Экспортные цены снизились на -0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 8,6% в годовом исчислении, тогда как импортные цены упали на -1,3% в месяц и выросли на 12,5% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на продовольствие в Новой Зеландии выросли на 0,6% в августе после снижения на -0,2% в июле. Индекс цен на продукты питания (FPI), публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии отражает изменения цен на продукты питания, приобретаемые домохозяйствами. Так как Новая Зеландия зависит от экспорта сельскохозяйственных и продовольственных товаров, данный индикатор является важным для новозеландской экономики.

Цены на фрукты и овощи выросли на 3,3% в месяц, в то время как цены на мясо, птицу и рыбу упали на -0,2%.

Цены на продовольственные товары выросли на 0,3%, безалкогольные напитки упали на -1,2%, а на питание в ресторанах и готовые к употреблению продукты питания выросли на 0,4%.

"В последнее время мы наблюдаем рост цен на масло в связи с рынком, ориентированным на экспорт в Новой Зеландии", - сказал менеджер по индексу потребительских цен Мэтью Хэй.

С учетом сезонных колебаний цены на продовольствие в августе выросли на 0,2% в месяц. В годовом исчислении цены на продовольствие выросли на 2,3% после роста на 3,0% в предыдущем месяце.

Цены на фрукты и овощи выросли на 5,5% в годовом исчислении, а цены на мясо, птицу и рыбу выросли на 0,6%.

Цены на продовольственные товары подскочили на 2,8% в годовом исчислении, а цены на безалкогольные напитки упали на -1,4%. Питание в ресторанах и готовые к употреблению продукты выросли в цене на 2,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар подешевел против евро, растеряв почти все ранее заработанные позиции. Причиной этому было приостановившееся ралли американской валюты.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, упал на 0,02%, до 91,85. Вчера индекс преодолел отметку 92,00, и установил максимум на уровне 92,07.

Дальнейшее падение доллара ограничивал рост доходности облигаций США и позитивные данные по рынку труда США. В настоящее время доходность 10-летних облигаций США составляет 2.169% (максимум с 28 августа). С начала сессии доходность выросла на 4,4 базисных пункта или на 2,07%.

Между тем, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в июле число вакансий выросло до 6,17 млн., обновив рекордный максимум, установленный месяцем ранее. Показатель за июнь был пересмотрен в сторону понижения - до 6,116 млн. с 6,163 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий уменьшится до 5,96 млн. Уровень вакансий составил 4,0 процента, не изменившись относительно июня. Кроме того, найм составил 5,501 млн. против 5,432 млн. в июне. Уровень найма в июле вырос на 0,1 процента, и составил 3,8 процента. Что касается увольнений, их число составило 2,998 млн. по сравнению с 2,966 млн. в июне. Уровень увольнений вырос на 0,1 процента относительно июня, и составил 2,2 процента.

Участники рынка также корректируют свои позиции по доллару США в ожидании публикации важных статданных по США позднее на этой неделе. Особое внимание инвесторов привлекут отчеты по розничным продажам и по инфляции, которые позволят лучше оценить состояние экономики США и ее готовность к очередному повышению процентной ставки ФРС. Надежды на повышение ставок оказывают поддержку доллару, так как более высокие ставки делают доллар более привлекательным.

Фунт немного вырос против доллара США, обновив годовой максимум, который был достигнут вчера в ответ на публикацию более сильных, чем ожидалось, инфляционных данных по Британии, которые усилили вероятность повышения процентной ставки Банка Англии..

Управление национальной статистики (ONS) заявило, что инфляция потребительских цен ускорилась более быстрыми, чем ожидалось, темпами в августе. Потребительские цены выросли на 2,9 процента годовых, что оказалось выше, чем рост в июле на 2,6 процента. Ожидалось, что ежегодный рост увеличится до 2,8 процента. Без учета энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табака базовая инфляция в августе выросла до 2,7 процента с 2,4 процента в предыдущем месяце. На ежемесячной основе потребительские цены в августе выросли на 0,6 процента, что оказалось выше ожидаемого экономистами роста на 0,5 процента. Индекс потребительских цен, включая расходы на жилье для владельцев жилья, составляет 12-месячный уровень инфляции в августе - 2,7 процента, по сравнению с 2,6 процента в июле.

В другом докладе ONS было показано, что инфляция отпускных цен производителей ускорилась впервые за шесть месяцев в августе. Отпускные цены производителей выросли на 3,4 процента в годовом исчислении, что выше, чем рост в июле на 3,2 процента. Ожидалось, что инфляция снизится до 3,1 процента. В месячном исчислении отпускные цены производителей выросли на 0,4 процента с июля, когда они выросли на 0,1 процента. Инфляция закупочных цен производителей ускорилась до 7,6 процента с 6,2 процента в июле. В месячном исчислении закупочные цены производителей в августе выросли на 1,6 процента, после снижения на 0,2 процента в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 48.37 +0.29%

Gold 1,336.00 +0.25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +230.85 19776.62 +1.18%

TOPIX +15.19 1627.45 +0.94%

Hang Seng +17.11 27972.24 +0.06%

CSI 300 +12.28 3837.93 +0.32%

Euro Stoxx 50 +17.37 3512.56 +0.50%

FTSE 100 -12.90 7400.69 -0.17%

DAX +49.53 12524.77 +0.40%

CAC 40 +32.30 5209.01 +0.62%

DJIA +61.49 22118.86 +0.28%

S&P 500 +8.37 2496.48 +0.34%

NASDAQ +22.02 6454.28 +0.34%

S&P/TSX +103.11 15143.41 +0.69%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,9644 +0,54%

GBP/USD $1,3286 +0,91%

USD/CHF Chf0,95973 +0,42%

USD/JPY Y110,15 +0,72%

EUR/JPY Y131,80 +0,81%

GBP/JPY Y146,355 +1,62%

AUD/USD $0,8019 -0,11%

NZD/USD $0,7283 +0,32%

USD/CAD C$1,21779 +0,57%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Сентябрь 95.5

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Август 0.4% 0.1%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Август 1.7% 1.8%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Август -0.1%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Август 0%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Июль 2.1% 2.3%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Июль 2.1% 2.2%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Июль 4.4% 4.4%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Август -4.2 0.6

09:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв II кв 0.4%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Июль 2.6% 3.4%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Июль -0.6% 0.1%

09:00 США Ежемесячный отчет МЭА

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Август 1.8% 2.1%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Август -0.1% 0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, м/м Август -0.1% 0.3%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Август 1.9% 2.5%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей 4.580

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Август -43 -121.65

23:15 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

Информационно-аналитический отдел TeleTrade