Новости и прогнозы рынков CFD — 18-09-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв II кв 2.2%

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Июль 28.1

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Сентябрь 29.3

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Сентябрь 10 12.5

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Июль -1.8% -1.8%

12:30 США Закладки новых домов, тыс. Август 1155 1180

12:30 США Разрешения на строительство, тыс. Август 1230 1220

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Август 0.1% 0.3%

12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд II кв -116.8 -114.9

22:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд II кв 0.24

23:50 Япония Общее сальдо торгового баланса, млрд. Август 419 93.9

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - General Electric Company (GE,, +2.07%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -0.90%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг (предварительные оценки)

Показатель будет опубликован в пятницу, 22 сентября, в 08:00 GMT

Индекс деловой активности для сектора производства в августе демонстрировал уверенное расширение - показатель вырос до 57,4 пункта, что является максимумом текущего цикла. Тем временем, индекс деловой активности в секторе услуг упал до 54,7 пункта в августе с 55,4 пункта в июле, медленно отступив от максимума цикла, установленного в апреле., но по-прежнему сигнализирует о прочном расширении активности. Реальный ВВП еврозоны ускорился во втором квартале, так как в последние кварталы экономический рост наблюдался на все более широкой основе на фоне стабильного роста занятости и улучшения настроений бизнеса. Это знаменует собой 17-й квартал подряд, в котором реальный ВВП вырос на последовательной основе. Многие аналитики отмечают, что тенденция все более самодостаточной экономической экспансии, скорее всего, останется неизменной, и при этом прогнозируют, что реальный ВВП еврозоны вырастет на 2,1% в 2017 году и на 2,0% в 2018 году.

Согласно прогнозам, в сентябре производственный индекс PMI упал до 57,2 с 57,4 в августе, а индекс PMI для сферы услуг вырос до 54,8 с 54,7.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 22 сентября, в 12:30 GMT

Напомним, на своем последнем заседании, которое состоялось 6 сентября, Банк Канады повысил процентные ставки. Такой шаг Центробанка в некоторой степени ожидался рынками, но в целом не прогнозировался большинством экономистов. Экономические данные, поступающие из Канады, были сильнее, чем ожидалось, заставляя руководство Банка Канады судить о том, что более быстрые темпы роста будут наблюдаться "на более широкой основе и будут самодостаточными". Аналитики отмечают, что вслед за повышением ставки в сентябре, скорее всего, последует аналогичный шаг в октябре. Уровень инфляции потребительских цен в Канаде составляет всего 1,2% в настоящее время, что недалеко от нижней границы целевого диапазона. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос в августе на 0,1% за месяц и 1,5% в годовом исчислении. Также в пятницу, вместе с индексом потребительских цен, будут представлены данные по розничным продажам в Канаде за июль. Напомним, по итогам июня объем розничных продаж вырос на 0,1% в месячном выражении и на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно средним прогнозам, в августе индекс потребительских цен вырос на 1,5% годовых после повышения на 1,2% в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Лэйн отметил, что руководство Центробанка будет уделять пристальное внимание реакции на высокие процентные ставки, сильный канадский доллар. Также он предупредил, что перспективы торговли окружены "повышенной неопределенность" ввиду роста протекционистских настроений.

Евро растерял ранее заработанные позиции против доллара США, и ненадолго вернулся до минимума сессии. Катализатором такой динамики являлось усиление спроса на американскую валюту в преддверии заседания Федеральной резервной системы, результаты которого будут оглашены уже в среду.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,33%, до уровня 92,18.

Напомним, сентябрьское заседание ФРС будет расширенным, то есть будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов и пресс-конференцией председателя ФРС Йеллен. Аналитики ожидают, что ФРС сохранит ставку на неизменном уровне, и при этом объявит о начале процесса нормализации своего баланса, о чем представители ФРС говорят уже пару месяцев. Сейчас фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 58,3% по сравнению с 41,3% неделей ранее.

Между тем, незначительное давление на доллар оказали последние данные по рынку жилья США. Уверенность строителей жилья на рынке вновь построенных домов для одной семьи упала на три пункта до уровня 64 в сентябре с пересмотренного августовского чтения 67 согласно индексу состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) / Wells Fargo.

«Недавние ураганы усилили обеспокоенность наших членов в отношении наличия рабочей силы и стоимости строительных материалов, - сказал председатель NAHB Грейнджер Макдональд. - Как только процесс восстановления начнется, доверие строителей может вернутся к высоким уровням, наблюдаемым этой весной».

«Несмотря на падение в этом месяце, уверенность строителей все еще находится на очень твердой почве», - сказал главный экономист NAHB Роберт Дитц. «При постоянном создании рабочих мест, экономическом росте и растущем доверии потребителей мы должны увидеть, что рынок жилья продолжает восстанавливаться постепенно и стабильно в течение всего остального года».

В сентябре все три компонента HMI понесли потери, но остались на здоровых уровнях. Компонент, измеряющий текущие условия продаж, упал на 4 пункта до 70, а индекс прогноза продаж в ближайшие 6 месяцев снизился на 4 пункта до 74. Компонент, измеряющий потребительский трафик, снизился на 1 пункт, до 47.

Фунт сильно подешевел против доллара, утратив около половины позиций, заработанных в пятницу, причиной чему были осторожные заявления главы Банка Англии Карни по поводу перспектив изменения процентных ставок.

Выступая в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне, Карни заявил, что может потребоваться некоторое ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы. Однако, Карни предупредил, что любое повышение процентных ставок будет ограниченным по масштабам и будет осуществляться плавно и постепенно. Также Карни отметил, что сохраняются существенные риски для прогнозов, и при этом добавил, что Брекзит, вероятно, приведет к более высокой инфляции в Великобритании, окажет давление на инвестиции, миграцию, производительность. "Инфляция в Британии может ускориться в ближайшие годы, если страна переориентирует свою экономику с рынков ЕС на новые рынки", - отметил Карни, и добавил, что Брекзит - это уникальный пример "деглобализации".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в среду, 20 сентября, в 08:30 GMT

Реальные розничные продажи замедлялись в последнее время, так как повышение инфляции и застойный рост заработной платы наносят удар по покупательной способности домашних хозяйств. Ожидается, что розничные продажи выросли в августе на 0,2% в месячном исчислении и на 1,1% в годовом выражении. Обе эти оценки представляют собой замедление в сравнении с июлем, когда розничные продажи выросли на 0,3% за месяц и на 1,5% годовых. Между тем, в годовом исчислении реальные розничные расходы выросли всего на 2,6% во 2-м квартале, что явно свидетельствует о замедлении темпов роста в сравнении с ошеломляющими показателями последних нескольких лет. Забегая вперед, аналитики прогнозируют, что реальный рост ВВП в 2018 году будет понемногу усиливаться, поскольку некоторые из сил, которые привели к замедлению в этом году, обращаются вспять, хотя неопределенность, связанная с Брекзитом, продолжает скрываться в фоне в качестве основного понижательного риска для экономики.

Согласно средним прогнозам, в августе розничные продажи выросли на 0,2% после увеличения на 0,3% в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономическое восстановление Франции является достаточно сильным, чтобы правительство смогло сократить расходы и дефицит без воздействия на темпы роста, заявил министр финансов и бюджета.

Министр финансов Джеральд Дарманин подтвердил, что бюджет на 2018 год - первый для администрации президента Эммануэля Макрона - будет представлен 27 сентября, и он будет основан на прогнозе роста на 1,7 процента.

"В ближайшие годы, это будет 1,7 процента. Мы надеемся добиться лучших результатов, но мы находимся именно в середине того, что ожидают экономисты", - сказал Дарманин в интервью BFM TV.

Предыдущие правительства подвергались критике со стороны экономистов за то, что они основывали свои бюджеты и показатели сокращения дефицита на слишком оптимистичных прогнозах по росту.

По словам Дарманина, рост на 2017 год также оценивается в 1,7 процента - незначительное изменение в сравнении с предыдущим прогнозом правительства в 1,6 процента - что станет самым сильным экономическим показателем Франции с 2011 года.

"Восстановление является твердым и дает нам возможность сократить государственные расходы", - заявил министр финансов Бруно Ле Мейр в совместном интервью с Дарманином.

После победы на выборах Макрона потребительское и деловое доверие достигло уровней, которые не наблюдались в течение нескольких лет, так как обеспокоенность по поводу упорно высокой безработицы во Франции смягчилась.

По словам Дарманина, сокращение расходов, которое достигнет 20 млрд. евро в государственном секторе в следующем году, не будет препятствовать экономическому росту, поскольку они совпадают с реформами, делающими экономику более конкурентоспособной и менее зависимой от государственных подачек.

У правительства есть мало выбора, кроме как сократить расходы, чтобы соблюсти обещание по снижению дефицита государственного бюджета от 3,0 процента от ВВП до 2,7 процента в следующем году, в то время как оно также нацелено на сокращение значительного налогового бремени Франции.

Несмотря на то, что заработная плата госслужащих является крупной статей расходов, Дарманин заявил, что правительство сократит численность штата среди государственных служащих всего на 1600 человек в следующем году, несмотря на планы сократить число госслужащих на 120 000 человек в течение пятилетнего срока работы Макрона.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с повышением, так как глобальные инвесторы вернулись к более рискованным активам в условиях ослабления геополитической напряженности.

Читать далее

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован во вторник, 19 сентября, в 12:30 GMT

Показатели закладок нового жилья разочаровали в июле - они снизились на 4,8% в месячном исчислении и упали на 5,6% в годовом выражении. Слабость в июле была сосредоточена в многосемейном компоненте индекса, который упал на 15,3%. Учитывая основы позднего цикла на этом рынке, данное падение не удивительно. Нехватка как участков, так и рабочей силы сдерживала закладки нового жилья. Хьюстон был ключевым драйвером жилищного строительства в этом году, и ураган "Харви" почти наверняка вызовет задержки в запланированных закладках нового жилья. Впрочем, ожидается, что в августе закладки умеренно выросли. Между тем, теперь аналитики прогнозируют, что по итогам 2017 года закладки нового жилья будут находится около 1220 тыс. единиц, что немного ниже предыдущего прогноза из-за последствий урагана "Харви" и "Ирма", так как закладки односемейного жилья будут сдерживаться в частях Техаса и Флориды из-за задержек, связанных с этими штормами.

Согласно средним прогнозам, в августе закладки новых домов выросли до 1180 тыс. по сравнению с 1155 тыс. в июле.

Индекс цен на импорт

Показатель будет опубликован во вторник, 19 сентября, в 12:30 GMT

Напомним, в июле цены на импорт выросли на 0,1%, как и ожидалось, что было связано с повышение импортной стоимости нефти на 0,7%. Однако, цены на импорт за исключением топлива снизились по итогам июля, зафиксировав свое первое падение с января. В прошлом месяце цены на автомобили и запчасти упали, в то время как цены на капитальные товары, продукты питания и напитки выросли. Доллар США снизился примерно на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, и, как ожидается, продолжит дешеветь. Это должно повысить цены на импортные товары до конца текущего года. Ожидается, что в августе импортные цены снова выросли, и ускорили темпы относительно июля из-за падения доллара. Тем не менее, влияние повышения импортных цен, вероятно, будет ограниченным для потребителей, поскольку цены на товары и услуги, производимые внутри страны, не должны подталкиваться вверх глобальными обменными курсами.

Согласно средним прогнозам, в августе индекс цен на импорт вірос на 0,3% после увеличения на 0,1% в июле.

Продажи жилья на вторичном рынке, млн.

Показатель будет опубликован в пятницу, 20 сентября, в 14:00 GMT

Скудные запасы жилья на вторичном рынке для продажи негативно отразились на объеме продаж в июле - он снизился до 5,44 млн единиц по сравнению с 5,51 млн единиц в июне. Спрос на жилье остается сильным благодаря низким ипотечным ставкам, росту рабочих мест и повышению доходов. Конкуренция среди покупателей велика. Поставки остаются низкими, и в результате растут цены. Те, кто покупает жилья впервые, были вытеснены с рынка с высокими ценами, и продажи домов в нижнем конце ценового спектра снизились во всех регионах страны в течение года. Ожидается, что продажи существующих домов в августе немного снизились. Напомним, на Техас и Флориду приходилось 18,8% продаж жилья на вторичном рынке в годовом выражении, Таким образом, продажи жилья на вторичном рынке, вероятно, будут терять обороты на этих рынках в конце 2017 года, но это, скорее всего, будет больше наблюдаться в сентябрьском отчете, который отразит ситуацию по сравнению с августом.

Согласно средним прогнозам, в августе продажи жилья выросли до 5,46 млн. единиц с 5,44 млн. единиц в июле.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева считает, что улучшение структуры экономики РФ увеличит ее шансы на повышение международного кредитного рейтинга. Об этом она сообщила в интервью Reuters.

"Если власти продемонстрируют, что у правительства есть стратегия не только с точки зрения макроэкономической стабильности, но и с точки зрения улучшения структуры экономики, что позволит ей устойчиво расти, <...> мы надеемся, что когда мы это продемонстрируем, а правительство сейчас готовит такую программу, то у России существенно повысится шанс на повышение рейтинга", - сказала она.

Банк России считает, что структурные преобразования в экономике позволят в среднесрочной перспективе достичь темпов роста ВВП выше 1,5-2% в год. Ограничениями для экономического роста могут стать дефицит производственных мощностей, а также ситуация на рынке труда, где возможен дефицит квалифицированных кадров в отдельных сегментах, указывал ранее ЦБ.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Индексы Московской биржи к закрытию в понедельник изменились разнонаправленно: ММВБ (MICEX) по итогам торгов вырос на 0,26% - до 2059,08 пункта, а РТС снизился на 0,28%, до 1119,14 пункта, свидетельствуют данные торгов.

"ММВБ демонстрирует умеренно позитивную динамику на фоне роста мировых площадок, которые растут на фоне информации о том, что ураган Ирма оказался менее разрушительным, чем предполагалось. Дополнительную поддержку он получает и со стороны пятничного решения Банка России понизить ставку на 0,5 п. п", - отмечает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне уменьшились по сравнению с предыдущим закрытием на 0,8% - до $55,18 за баррель.

"Падение нефти на данном этапе в большей степени спровоцировано фиксацией прибыли. Таким образом, шансы на сохранение диапазона 52-57 долларов по Brent остаются", - добавила она.

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 35,041 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,180% против 1,140% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,21 по сравнению с 3,12 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 51,33% от объёма размещения по сравнению с 52,74% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,82% от объёма размещения по сравнению с 2,95% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 44,84% от объёма размещения по сравнению с 44,31% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 41,127 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,045% против 1,035% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,05 по сравнению с 3,03 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 35,56% от объёма размещения по сравнению с 46,34% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,89% от объёма размещения по сравнению с 7,61% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 55,55% от объёма размещения по сравнению с 46.04% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США достигли новых максимумов в понедельник благодаря финансовым, технологическим и промышленным акциям, несмотря на то, что инвесторы ждут сигналов от Федерального резерва о своем будущем пути по денежно-кредитной политике. Заседание FOMC начнется завтра, а его итоги будут озвучены в среду. Данное заседание будет расширенным - оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией председателя. На грядущем заседании с большой долей вероятности можно ожидать сохранения ставок на неизменном уровне. Но главное в ожидаемом заседании будет не это. Рынки ожидают, что в сентябре ФРС объявит о начале процесса нормализации своего баланса, о чем представители регулятора говорят уже несколько месяцев.

Кроме того, как стало сегодня известно, индекс состояния рынка жилья ослаб в сентябре. Уверенность строителей жилья на рынке вновь построенных домов для одной семьи упала на три пункта до уровня 64 в сентябре с пересмотренного августовского чтения 67 согласно индексу состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) / Wells Fargo.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +1.81%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (GE, -0.67%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22303.00 +84.00 +0.38%

S&P 500 2504.25 +7.00 +0.28%

Nasdaq 100 6014.50 +19.25 +0.32%

Natural Gas 3.1340 +0.1100 +3.64%

Gold 1311.00 -14.20 -1.07%

U.S. 10yr 2.23 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После многих лет борьбы одна из ведущих в мире корпораций по производству крупнейшей спецтехники Caterpillar Inc. (CAT) наконец-то нашла свой рост. Акции компании увеличились почти на 50% за последние 12 месяцев и примерно удвоились, с начала 2016 года. По мере того, как мировая экономика продолжает восстанавливаться, растут и доходы компании Caterpillar.

Этому росту помогает также недавнее собрание инвесторов в прошлый вторник. Встреча дала инвесторам и аналитикам еще большую уверенность в акциях, поскольку Caterpillar продолжила бить новые 52-недельные максимумы на прошлой неделе.

Аналитики также попали на встречу с акционерами. Некоторые, такие как Стэнли Эллиотт из Stifel, заявили, что ему понравилась встреча, но он хотел бы узнать на ней больше деталей. Он сохранил свой рейтинг "Держать" и целевую стоимость в $125, что подразумевает минимальный потенциал роста с нынешних уровней.

Вместе с тем, другие аналитики были более позитивными. В прошлый четверг аналитик BMO Capital Джоэл Тисс сохранил свой рейтинг "Лучше рынка", но повысил целевую стоимость со $130 до $150. Если акции Caterpillar достигнут целевой стоимости Тисса, это будет означать прирост в 25% от текущих уровней. Не стоит также забывать про 2,6% дивидендной доходности Caterpillar.

Тисс утверждает, что Caterpillar может получать надежные доходы и полагает, что ориентация на улучшение качества обслуживания клиентов компании должна окупиться в будущем.

Кроме того, аналитик UBS Стивен Фишер обновил рейтинг акций с "Нейтрального" до "Покупать" и увеличил свою целевую стоимость акций CAT со $116 до $140. Целевая стоимость аналитика предполагает рост на 16,5% от текущих уровней. Фишер говорит, что повторное ускорение в нежилом строительстве должно способствовать росту в четвертом квартале текущего года и 2018 году. Денежные потоки компании должны продолжать расти здоровыми темпами, считает аналитик.

На текущий момент акции Caterpillar (CAT) котируются по $123.71 (+1,93%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Выступая в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне, Карни заявил, что может потребоваться некоторое ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы. Однако, Карни предупредил, что любое повышение ставок будет ограниченным по масштабам и будет осуществляться плавно и постепенно.

Стоимость нефтяных фьючерсов умеренно снизилась в понедельника, не сумев удержать ранее заработанные позиции, после того, как цены поднялись до пятимесячного максимума на прошлой неделе, чему способствовали недавние данные, свидетельствовавшие об ужесточении поставок.

Читать далее

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Задолженность по зарплате в России на 1 сентября 2017 г. составила 3,354 млрд рублей, снизившись на 2,9% или на 101 млн руб. по сравнению с показателем на 1 августа текущего года. Об этом сообщается в материалах Росстата.

В том числе просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 сентября 2017 г. составила 3,33 млрд рублей, или 99,3% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 августа 2017 г. она снизилась на 65 млн рублей (на 1,9%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 24 млн рублей и снизилась по сравнению с 1 августа 2017 г. на 36 млн рублей (в 2,5 раза), в том числе задолженность из федерального бюджета составила 5 млн рублей и снизилась по сравнению с 1 августа 2017 г. на 2 млн рублей (на 31,3%), бюджетов субъектов России составила 16 млн рублей (снижение на 30 млн рублей, или в 2,9 раза), местных бюджетов - 3 млн рублей (снижение на 4 млн рублей, или в 2 раза).

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже увеличился на 42 копейки и составил 58,11 руб., свидетельствуют данные биржи. Курс доллара превысил отметку в 58 руб. впервые с 5 сентября 2017 г.

Курс евро на торгах биржи вырос на 47 копеек по состоянию на 18:12 мск, составив 69,38 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне уменьшилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,2% - до $54,96 за баррель.

Котировки золота заметно снизились в понедельник, достигнув 2,5-недельного минимума, что было обусловлено укреплением доллара США в преддверии начала двухдневного заседания Федеральной резервной системы, а также повышением мировых фондовых рынков.

Читать далее

Во вторник будет представлен умеренный объем данных. В 01:30 GMT в Австралии выйдет протокол заседания РБА, а также индекс цен на жилье за 2-й квартал. Протокол является подробным отчетом последнего заседания центробанка посвященного денежно-кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Второй показатель отражает изменение цен на жилье в восьми крупнейших городах Австралии. Индекс является средневзвешенным процентным изменением по сравнению с предыдущим кварталом. Как и любой ценовой индекс, индекс цен на жилье измеряет инфляционные давления, в данном случае - со стороны жилищного сектора.

В 09:00 GMT еврозона и Германия представят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за сентябрь. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Ожидается, что индекс настроений вырос до 12,5 пункта с 10 пунктов в августе.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении поставок в обрабатывающем секторе промышленности за июль. Показатель позволяет оценить, насколько производственные компании удовлетворяют запросы рынка. Рост данного показателя позволяет говорить о том, что деловая активность в Канаде возросла, снижение говорит о падении темпов деловой активности. Согласно прогнозам, поставки сократились на 1,8%.

Также в 12:30 GMT США выпустит индекс цен на импорт за август, а также объявит об изменении числа разрешений на строительство и числа закладок новых домов за август, и сальдо платежного баланса за 2-й квартал. Первый показатель отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Второй индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Следующий показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект - создаются рабочие места для строителей, субподрядчиков, а также растет спрос на различные строительные услуги. Ожидается, что индекс цен на импорт вырос на 0,3%, а число разрешений на строительство снизилось до 1220 тыс. с 1230 тыс., а закладки новых домов выросли до 1180 тыс. с 1155 тыс. в июле.

В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 2-й квартал. Показатель отражает баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июля ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии вырос на 0,1 процента, и составил 109,6 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,4 процента в июне и снижение на 0,2 процента в мае. В течение шести месяцев (с января 2017 года по июль 2017 года) показатель поднялся на 1,3 процента после того, как вырос на 1,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с декабря 2016 года по июнь 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос в июле на 0,2 процента, и составил 111,9 пункта (2010 = 100), что последовало за увеличением на 0,3 процента в июне и ростом на 0,2 процента в мае. За шестимесячный период (по июль) индекс вырос на 1,2 процента после того, как увеличился на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с декабря 2016 года по июнь 2017 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США может ослабнуть как перед запланированным на среду заседанием ФРС, так и после него, говорят аналитики BK Asset Management. По их мнению, ФРС может счесть нецелесообразным повышение процентных ставок после выхода данных, показавших снижение розничных продаж в августе на 0,2%.

Доллар рос на фоне роста фондовых рынков США и доходности казначейских облигаций.

Инвесторы ожидают, что ФРС, так же, как ЕЦБ и Банк Англии, даст понять, что предусматривает повышение ставок, говорят в BK Asset Management. Но "за последние четыре месяца экономика США росла только один месяц, что указывает на ее слабость".

Уверенность строителей жилья на рынке вновь построенных домов для одной семьи упала на три пункта до уровня 64 в сентябре с пересмотренного августовского чтения 67 согласно индексу состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) / Wells Fargo.

«Недавние ураганы усилили обеспокоенность наших членов в отношении наличия рабочей силы и стоимости строительных материалов», - сказал председатель NAHB Грейнджер Макдональд. «Как только процесс восстановления начнется, я ожидаю, что доверие строителей вернется к высоким уровням, которые мы увидели этой весной».

«Несмотря на падение в этом месяце, уверенность строителей все еще находится на очень твердой почве», - сказал главный экономист NAHB Роберт Дитц. «При постоянном создании рабочих мест, экономическом росте и растущем доверии потребителей мы должны увидеть, что рынок жилья продолжает восстанавливаться постепенно и стабильно в течение всего остального года».

Основанный на ежемесячном опросе, который NAHB проводит в течение 30 лет, индекс состояния рынка жилья от NAHB / Wells Fargo измеряет ожидания строителей о текущих продажах и продажах домов в течение ближайших шести месяцев как «хорошие», «средние» или «плохие». Опрос также предлагает строителям оценить движение потенциальных покупателей как «от высокого до очень высокого», «среднего» или «от низкого до очень низкого». Оценки для каждого компонента затем используются для расчета индекса с учетом сезонных колебаний, где любое число выше 50 указывает, что больше строителей рассматривают условия как хорошие, чем плохие.

В сентябре все три компонента HMI понесли потери, но остались на здоровых уровнях. Компонент, измеряющий текущие условия продаж, упал на четыре пункта до 70, а индекса прогноза продаж в ближайшие шесть месяцев снизился на четыре пункта до 74. Между тем, компонент, измеряющий потребительский трафик, снизил на единицу до 47.

Рассматривая трехмесячные скользящие средние для региональных оценок HMI, индекс на Западе вырос на три пункта до 77, на Северо-востоке поднялся на один пункт до 49. Юг упал на один пункт до 66, а индекс на Среднем Западе упал на три пункта до 63.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1855 (EUR 325m) 1.1970 (330m)

USDJPY: 110.00 (USD 675m) 111.00-05 (795m) 111.20 (495m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.22% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $49.72 (-0.34%)

Золото $1,314.80 (-0.78%)

Сальдо торгового баланса Италии в июле увеличилось до годового максимума, сообщил в понедельник Istat.

Сальдо торгового баланса увеличилось до 6,56 млрд евро в июле с 4,5 млрд евро в июне. Это был самый высокий уровень с июля прошлого года, когда он составил 7,79 млрд. евро.

Ежегодный рост экспорта замедлился до 5,1% с 8,2% в июне. Тем временем рост импорта ускорился до 10,5% с 9,9%.

Сальдо торгового баланса со странами ЕС увеличилось до 2,03 млрд. евро с 1,22 млрд. евро месяц назад. Аналогичным образом, профицит со странами, не входящими в ЕС, вырос до 4,53 млрд. евро с 3,28 млрд. евро.

Поставки в страны ЕС выросли на 6,2% годовых, а импорт из стран ЕС - на 12,1%. Экспорт в страны, не входящие в ЕС, вырос на 3,8%, а импорт увеличился на 8,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,501.25 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.09% до уровня 6,000.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei -

Hang Seng 28,159.77 +352.18 +1.27%

Shanghai 3,363.22 +9.60 +0.29%

S&P/ASX 5,720.60 +25.58 +0.45%

FTSE 7,246.26 +30.79 +0.43%

CAC 5,226.00 +12.09 +0.23%

DAX 12,552.95 +34.14 +0.27%

Октябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.59 за баррель (-0.60%)

Золото торгуется по $1,315.30 за унцию (-0.75%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, сигнализируя о вероятном продолжении наметившейся на прошлой неделе положительной динамики на рынке акций, така как аппетит инвесторов к более рискованным активам вырос на фоне ослабление напряженности на Корейском полуострове, а также в свете заседания Комитета по открытому рынку (Federal open market committee, FOMC) ФРС.

Заседание FOMC начнется завтра, а его итоги будут озвучены в среду. Данное заседание будет расширенным - оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией председателя. На грядущем заседании с большой долей вероятности можно ожидать сохранения ставок на неизменном уровне. Но главное в ожидаемом заседании будет не это. Рынки ожидают, что в сентябре ФРС объявит о начале процесса нормализации своего баланса, о чем представители регулятора говорят уже несколько месяцев.

Кроме того, внимание участников рынка будет сосредоточено на том, как председатель ФРС Джанет Йеллен оценивает недавние показания по инфляции, что может дать подсказку о сроках дальнейшего повышения ставок регулятора.

Стабильно слабые показатели инфляции, находящиеся ниже целевого ориентира ФРС на уровне 2%, вызывают озабоченность у представителей ФРС. Тем не менее, более сильный, чем ожидалось, рост потребительских цен в августе привел к увеличению вероятности повышения ставок в декабре до 50%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 14:00 GMT.

Во второй половине этого года импульс крупнейшей экономики Европы ослабнет, но она все равно будет расти быстрым темпом, сказано в вышедшем в понедельник бюллетене Бундесбанка.

Этот прогноз соответствует опубликованному на прошлой неделе отчету Министерства экономики Германии, которое прогнозирует замедление роста ВВП во втором полугодии.

"Сильный рост экономики Германии продолжится в 3-м квартале, но его импульс несколько ослабнет по сравнению с первым полугодием", - сказано в бюллетене Бундесбанка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги в июле составили 24,0 млрд. долл. США, во главе с рекордным приобретением канадских облигаций. В то же время канадские инвесторы сократили свои запасы иностранных ценных бумаг на 1,8 млрд. долл. США после сильных приобретений в июне.

В результате международные транзакции Канады по ценным бумагам привели к чистому притоку средств в канадскую экономику в размере 25,8 млрд. долл. США в июле. Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги превысили канадские инвестиции в иностранные ценные бумаги на 86,2 млрд. долл. США с начала 2017 года, во главе с иностранными приобретениями канадских частных корпоративных инструментов.

В июле иностранные инвесторы приобрели канадские ценные бумаги на сумму 24,0 млрд. долл. США, после того, как в июне было продано 858 млн. долл. США. Основная часть притоков была нацелена на канадский рынок облигаций в течение месяца. С начала года иностранные приобретения канадских ценных бумаг составили 124,0 млрд. долл. США, причем ценные бумаги, выпущенные частными корпорациями, составляют 97,3 млрд. долл. США.

В июле инвестиции нерезидентов в канадские облигации достигли рекордных 23,8 млрд. долл. США. Новые выпуски частных корпоративных облигаций на внешних рынках в размере 11,4 млрд. долл. США, в основном выраженные в иностранной валюте, внесли наибольший вклад в инвестиционную деятельность. Почти половина этих новых облигаций была выпущена канадскими банками. Кроме того, инвесторы-нерезиденты приобрели 8,0 млрд. долл. США федеральных государственных облигаций и 2,9 млрд. долл. США провинциальных государственных облигаций в течение месяца. Иностранные инвестиции в облигации федерального правительства последовали за значительным ростом в июне в размере 9,8 млрд. долл. США.

Канадские долгосрочные процентные ставки в июле выросли на 35 базисных пунктов. Банк Канады повысил процентную ставку овернайт на 25 базисных пунктов в июле, что стало первым увеличением с 2010 года. Между тем канадский доллар повысился в цене против своего американского контрагента на три цента США.

В июле инвесторы-нерезиденты сократили свои запасы канадских инструментов денежного рынка на 1,5 млрд. долл. США. Иностранные приобретения корпоративных бумаг были более чем компенсированы сокращением вложений в государственные бумаги. Канадские краткосрочные процентные ставки в июле увеличились на восемь базисных пунктов.

Иностранные инвестиции в канадские акции в июле составили 1,6 млрд. долл. США. Выдача новых канадских акций портфельным инвесторам-нерезидентам в результате трансграничных слияний и поглощений привела к активности в течение месяца. Цены на канадские акции упали в июле.

В июле канадские инвесторы продали иностранные ценные бумаги на сумму 1,8 млрд. долл. США. Уход капитала из иностранных акций был компенсирован покупкой иностранных ценных бумаг в течение месяца.

В июле канадцы сократили свои запасы иностранных акций на 2,9 млрд. долл. США, лишившись как американских, так и неамериканских иностранных акций. Тем не менее, канадские инвесторы в 2017 году приобрели 31,3 млрд. долл. США в иностранных акциях, в отличие от продажи 243 млн. долл. США за тот же период в 2016 году. Цены на акции США выросли на 1,9% за месяц и на 10,4% с декабря 2016 года.

В июле канадские инвесторы приобрели иностранные долговые ценные бумаги на сумму 1,1 млрд. долл. США, главным образом, через приобретение казначейских облигаций США. Долгосрочные процентные ставки в США выросли на 13 базисных пунктов, а краткосрочные ставки выросли на 9 базисных пунктов за месяц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики UBS рейтинг повысили акций Caterpillar (CAT) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Подразделение компании Alphabet (GOOG) Google предложило отображать конкурирующие сайты по сравнению товаров на основе аукциона, чтобы соответствовать требованию антимонопольного регулятора ЕС прекратить отдавать предпочтение собственному торговому сервису. Об этом агентству Reuters сообщили в понедельник четыре человека, знакомые с этим вопросом.

Предложение, которое напоминает предложение, сделанное Европейской комиссии три года назад, чтобы урегулировать спор, позволит конкурентам предлагать цену за любое место в торговом разделе компании, известном как Список товарных объявлений (Product Listing Ads), - сообщили источники.

Предыдущее предложение, которое было направленно с целью урегулировать долгосрочное антимонопольное расследование ЕС, оставляло первые две строчки в торговом разделе за Google.

Новое предложение, представленное в Еврокомиссию 29 августа после рекордного штрафа в 2.4 млрд. евро ($2.87 млрд.), также предлагает, что Google устанавливает минимальную стартовую.

Предложение не имеет отношения к замечаниям антимонопольного регулятора ЕС, отмечают источники. Комиссия приказала Google относиться к соперникам и к своей службе в равной степени.

"Оно (предложение) слабее, чем требования", - сказал один из людей, попросивший не назвать его из-за тонкости данного вопроса.

Акции GOOG на премаркете повысились до уровня $921.12 (+0.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Август -0.5% 0.3% 0.3%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Август 1.2% 1.2% 1.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Август 1.3% 1.5% 1.5%

Евро вырос против доллара США, получив поддержку от данных по инфляции в еврозоне. Инфляция в еврозоне поднялась до четырехмесячного максимума в августе, как первоначально предполагалось, показали в понедельник окончательные данные Евростата.

Потребительские цены в августе выросли на 1,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше, чем рост в июле на 1,3 процента. Это было самым высоким уровнем с апреля и в соответствии с предварительной оценкой, опубликованной 31 августа.

Тем не менее, инфляция продолжает оставаться значительно ниже цели Европейского центрального банка «ниже, но близко к 2 процентам».

На ежемесячной основе потребительские цены в августе выросли на 0,3 процента.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, в августе сохранилась на уровне 1,2 процента.

Среди компонентов цены на продовольствие, алкоголь и табак выросли на 1,4 процента в течение третьего месяца подряд. Аналогично, стоимость услуг выросла на 1,6 процента в третий раз.

В то же время цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,5 процента, как и в июле. Инфляция цен на энергоносители выросла до 4 процентов с 2,2 процента.

Британский фунт снизился после роста в четверг и в пятницу, так как инвесторы соблюдают осторожность перед выступлением управляющего Банка Англии Марка Карни, которое начнется в 15:00 GMT.

По мнению ING, Карни может повлиять на ожидания рынка. В настоящее время инвесторы прогнозируют повышение процентных ставок на 65-75 базисных пунктов в течение следующих двух-трех лет, говорят в ING.

В банке добавляют, что "любой рост фунта, связанный с Банком Англии, вероятно, находится на последнем дыхании".

В Commerzbank говорят, что если Карни мало что скажет о повышении ставки, то это может ослабить фунт "сильнее, чем его могли бы поддержать сигналы об ужесточении политики".

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1968

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3532

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y111.41

В 12:30 GMT Канада отчитается по объему операций с иностранными ценными бумагами за июль. В 14:00 GMT США выпустит индекс состояния рынка жилья от NAHB за сентябрь. В 20:00 GMT США сообщит об объеме покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июль. В 22:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс настроений потребителей от Westpac за 3-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1935 1.1950 1.1980-85 1.2000-05 1.2025 1.2050

Ордера на покупку: 1.1900-05 1.1880-85 1.1865 1.1850 1.1830 1.1800

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.50-55 111.70-75 112.20 112.20 112.50

Ордера на покупку: 111.00 110.80 110.50 110.25-30 110.00 109.80 109.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3565 1.3585 1.3600 1.3620 1.3650 1.3675-80 1.3700

Ордера на покупку: 1.3525-30 1.3500 1.3480 1.3455-60 1.3430 1.3400 1.3380 1.3365 1.3350

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.8035 0.8050 0.8085 0.8100 0.8130 0.8150

Ордера на покупку: 0.7975-80 0.7965 0.7950 0.7930 0.7900

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8825-30 0.8860 0.8885 0.8900 0.8930 0.8950

Ордера на покупку: 0.8770-75 0.8750 0.8730 0.8700 0.8685 0.8655-60

EUR/JPY

Ордера на продажу: 133.00 1.3320 133.50 133.80 134.00

Ордера на покупку: 132.50 132.30 132.00 131.85 131.50 131.20 131.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в понедельник утром, так как глобальные инвесторы вернулись к более рискованным активам в условиях охлаждения геополитической напряженности.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,46 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж торгуются на положительной территории.

Европейские акции выросли до 6-недельных максимумов в понедельник, что было вызвано ростом в промышленном секторе и банковском индексе.

Акции Португалии выросли выше рынка после того, как страна еврозоны вернулась к рейтингу инвестиционного уровня после более чем пяти лет. Standard & Poor's стало первым из крупных трех рейтинговых агентств, которые повысили рейтинг Португалии до уровня инвестиционного уровня в пятницу. Индекс PSI 20 в стране вырос примерно на 1,5 процента, на пути к его крупнейшему однодневному приросту с середины июля.

Рассматривая отдельные акции, EDF поднялся до вершины сводного индекса в понедельник утром, после того как Goldman Sachs повысил рекомендацию по акциям, до «покупать» с «нейтрального». Акции французской коммунальной фирмы выросли более чем на 3,5 процента на новостях.

Ryanair упал на дно европейского индекса после того, как авиакомпания объявила о намерении отменить от 40 до 50 рейсов в день до конца октября, нарушив сотни тысяч запланированных рейсов. Крупнейшая авиакомпания континента с точки зрения количества пассажиров упала почти на 3 процента в середине утренних сделок.

После падения аппетита к риску в конце прошлой недели, азиатские акции вернулись к отметке десятилетнего максимума в понедельник, когда индекс Южной Кореи стал лидером, отбросив опасения обострения напряженности на Корейском полуострове.

В то время как выходные прошли без новых провокаций от Северной Кореи, программа ядерного оружия изолированного режима, вероятно, снова вступит в центр внимания во вторник, когда президент Дональд Трамп обратится к мировым лидерам в Организации Объединенных Наций.

Между тем, главным событием для рынков на этой неделе, вероятно, станет заседание Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике во вторник и среду. Вероятно, центральный банк США сделает еще один шаг к нормализации политики. В последние месяцы Канада дважды повышала процентные ставки, в то время как британский центральный банк в четверг шокировал многих, когда он сигнализировал о приближении повышения ставок.

На текущий момент

FTSE 7231.38 15.91 0.22%

DAX 12562.70 43.89 0.35%

CAC 5229.55 15.64 0.30%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре текущее давление на финансы британских домохозяйств усилилось благодаря росту стоимости жизни и низкому росту заработной платы, в то время как их прогноз сигнализировал о самой низкой степени пессимизма в течение семи месяцев, свидетельствуют результаты опроса IHS Markit и исследовательской компании Ipsos Mori в понедельник.

Сезонно скорректированный индекс финансов домохозяйств, HFI, упал до 42,8 в сентябре с 43,4 в августе.

Более того, британские домохозяйства испытали сильнейшее давление на финансы в течение трех лет в третьем квартале этого года, индекс снизился до 42,6.

Любая оценка ниже 50 предполагает пессимизм относительно финансов среди домохозяйств Великобритании.

Объем наличных денег, имеющихся в распоряжении, продолжал падать одними из самых высоких темпов, наблюдавшихся за последние три года.

Несмотря на это, потребительские расходы росли более быстрыми темпами, чему способствовало сочетание скромного роста доходов от занятости и сокращение сбережений.

Индекс, измеряющий перспективы финансового благополучия в течение следующих двенадцати месяцев, вырос до 47,8 в сентябре с 47,3 в августе. Однако это означало минимальную степень пессимизма в течение семи месяцев.

Как активность на рабочем месте, так и доход от занятости оставались на территории роста в сентябре. В то же время индекс безопасности занятости немного снизился с 20-месячного максимума августа.

В ценовом сегменте стоимость жилья резко выросла в сентябре, при этом соответствующий показатель вырос до 80,0 с 79,6 в августе. Будущие инфляционные ожидания также оставались высокими.

Исследование также показало, что только 29 процентов британских семей ожидают повышения ставки Банка Англии в течение следующих шести месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне поднялась до четырехмесячного максимума в августе, как первоначально предполагалось, показали в понедельник окончательные данные Евростата.

Потребительские цены в августе выросли на 1,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше, чем рост в июле на 1,3 процента. Это было самым высоким уровнем с апреля и в соответствии с предварительной оценкой, опубликованной 31 августа.

Тем не менее, инфляция продолжает оставаться значительно ниже цели Европейского центрального банка «ниже, но близко к 2 процентам».

На ежемесячной основе потребительские цены в августе выросли на 0,3 процента.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, в августе сохранилась на уровне 1,2 процента.

Среди компонентов цены на продовольствие, алкоголь и табак выросли на 1,4 процента в течение третьего месяца подряд. Аналогично, стоимость услуг выросла на 1,6 процента в третий раз.

В то же время цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,5 процента, как и в июле. Инфляция цен на энергоносители выросла до 4 процентов с 2,2 процента.

После выхода данных евро продолжил рост против доллара США. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1947. Ближайшее сопротивление - $1.1994 (максимум 13 сентября). Сильный уровень поддержки - $1.1837 (минимум 14 сентября)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство и администрация президента РФ после усиления антироссийских санкций со стороны США рассматривают меры по стимулированию развития бизнеса и предоставлению ему свободы в экономике. Об этом заявил на съезде Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" первый вице- премьер РФ Игорь Шувалов.

"Когда вышел новый закон в США по санкциям, дискуссия в правительстве и администрации носят тот же самый характер: как сделать через принятие нового законодательства и другие наши конкретные шаги, что действительно мы готовы обеспечить большую свободу (бизнесу - прим. ред.)", - сказал Шувалов.

Он напомнил, что в конце 2014 г. и в начале 2015 г., когда экономика РФ столкнулась с существенными проблемами, президент РФ Владимир Путин принял решение - для того, чтобы ответить на санкции, надо двигаться по пути предоставления большей свободы бизнесу.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай намерены расширить сотрудничество в авиационной и космической сферах. Об этом заявил в понедельник посол КНР в РФ Ли Хуэй на российско-китайском форуме "Москва-Пекин: торгово- экономическое и культурное сотрудничество на Шелковом пути".

"Официально учреждена совместная китайско-российская компания по сотрудничеству в разработке широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. Возможно, в этом году начнется реализация китайско-российского проекта по разработке тяжелого вертолета", - сказал он. "Россия и Китай расширяют сотрудничество в сфере космоса и авиации", - отметил посол.

Дипломат отметил, что в течение последних двух лет были достигнуты очевидные успехи в сопряжении национальных стратегий РФ и КНР. "Во-первых, это торгово-экономическое сотрудничество. Значительно вырос двусторонний товарооборот: за первые семь месяцев этого года он превысил 46 млрд долларов, что на 24,96% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.

Китай и Россия, отметил Ли Хуэй, активно продвигают инфраструктурные и энергетические проекты. "Идет успешная реализация проекта китайско-российского газопровода по восточному маршруту. Первая очередь проекта "Ямал СПГ" будет реализована уже в этом году", - напомнил он. "Продвигается строительство трансграничного железнодорожного моста, соединяющего северо-восток Китая и Дальний Восток России, а также крупных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", - отметил посол.

Двустороннее соглашение по программе создания тяжелого гражданского вертолета было подписано в июне 2016 года во время официального визита президента России Владимира Путина в Китай. В конце августа директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов сообщил, что контракт по совместному проекту создания тяжелого вертолета может быть подписан до конца 2017 года, а общий объем производства может составить как минимум 200 машин.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Только 2% россиян хотели бы заниматься собственным бизнесом против 20% в соседних европейских странах. Около 20% россиян считают предпринимательство в стране рискованным. Такое мнение высказал глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на съезде Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

"У нас тех, кто хотел бы создать собственный бизнес, в прошлом году было 2%. Это самый низкий показатель из 65 стран, которые мониторятся международными организациями. Причем в соседних европейских странах доля людей, желающих создать свой бизнес, доходит до 20%", - сказал Кудрин.

По его мнению, если в России останется только 2% потенциальных бизнесменов, "мы не прорвемся к новым темпам экономического роста".

Кудрин также отметил, что около 65% населения считает предпринимательскую деятельность достойной и позитивной. "Но около 20% считает, что это очень опасная и рискованная деятельность. То, чем трудно заниматься, где много издержек", - добавил он.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Банк России будет постепенно выходить из "Программы 6,5%", сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на съезде "Опоры России". По ее словам, необходимо снижать ставки по кредитам для всего малого бизнеса, а не только для тех, кто имеет доступ к данной программе.

"В условиях рецессии ЦБ нарастил фондирование "Программы 6,5" с 50 до 150 млрд руб., но в общем объеме это не очень большая программа. Мы ее развивали как антикризисный инструмент, будем плавно из нее выходить по мере того, как будут снижаться ставки в экономике для бизнеса. Здесь важнее снизить ставки для всего малого бизнеса, а не только для тех, кто имеет доступ к "Программе 6,5". Механизм выхода из этой программы, где-то поддержки правительства вместо ЦБ, мы обсудили с Минэкономики, с Корпорацией МСП. В большей степени мы эту программу будем ориентировать на региональные банки, банки с базовой лицензией", - сказала она.

"Программа 6,5%" ("Шесть с половиной") создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ и Банком России в конце 2015 г. для льготного кредитования субъектов МСП. Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по этой программе, получают возможность брать определенный объем (лимит) средств у Банка России по ставке 6,5% годовых и потом направлять его для кредитования бизнесменов. При этом Корпорация МСП становится поручителем кредита, предназначенного тому или иному предприятию- заемщику.

Маржа банков при выдаче кредита малому бизнесу ограничена в программе в 4 процентных пункта, среднему бизнесу - в 3 дополнительных процентных пункта. Корпорация МСП добавляет 0,1 процентных пункта за свое поручительство. В итоге заемщики могут кредитоваться по конечной ставке 10,6% годовых для среднего предпринимательства и 9,6% для владельцев малых предприятий.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ предложил законодательно закрепить за регионами право снижать налог на прибыль для предприятий с оборотом от 150 до 500 млн рублей. Это поможет сгладить переход малого бизнеса в другую категорию. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на съезде "Опоры России".

"Возможно было бы в законодательстве дать право субъектам или в федеральном законодательстве прописать о том, что ставки налога на прибыль для таких организаций, находящихся в промежутке от 150 до 500 млн рублей оборота, могли бы иметь пониженные ставки налога на прибыль", - сказал министр.

Силуанов отметил, что такие решения могли бы принимать регионы, которые заинтересованы в развитии малого и среднего предпринимательства на своей территории.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ продолжает дискуссии по вопросу финансирования фонда цифровой экономики, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"В рамках подготовки бюджета в первом чтении пока это не сделано, пока дискуссии продолжаются", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что одновременно с финансированием обсуждается и возможность сделать этот фонд обособленным, дискуссии по обособлению ведутся параллельно.

Ранее Дворкович говорил, что финансирование реализации программы развития цифровой экономики России может осуществляться из отдельного фонда (по типу дорожного) или напрямую из бюджета. Минкомсвязь, которая занималась подготовкой программы развития цифровой экономики России до 2024 г., неоднократно заявляла о возможности создания отдельного фонда для финансирования программы.

Сейчас правительство обсуждает, что фонд может формироваться за счет отчислений операторов связи на устранение цифрового неравенства, средства от продажи частот и другие средства. Объем фонда может составить около 100 млрд руб.

О программе

В конце июля 2017 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу "Цифровая экономика". Программа состоит из пяти направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, кадрам, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре и кибербезопасности.

Документ содержит как общие задачи и направления развития цифровой экономики, так и конкретную дорожную карту. В программе указаны показатели, которые необходимо достичь к 2024 г. В частности, прописано, что к этому сроку 97% домашних хозяйств в РФ должны иметь широкополосный доступ к интернету (100 Мбит/с), во всех крупных городах (1 млн человек и более) должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети 5G и выше, а доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемая через иностранные серверы, должна составлять 5%.

Планируется также, что в России появятся десять предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, вузы будут выпускать более 120 тыс. специалистов в сфере IT в год, а "доля населения, обладающего цифровыми навыками", составит 40%.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство сегодня рассмотрит предложение Минфина повысить акцизы на топливо в 2018 году на 50 копеек с 1 января и с 1 июля, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Да, действительно, такие предложения подготовили. Эти деньги будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь, в Крыму, в Калининграде и в целом по Российской Федерации. Сегодня будет рассматриваться на правительстве", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможности повышения акцизов на топливо на 50 копеек с 1 января и с 1 июля 2018 года.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как геополитические опасения ослабли, и инвесторы ожидают результатов заседаний Федеральной резервной системы США и Банка Японии на этой неделе, чтобы узнать о направлении денежно-кредитной политики.

Рынки Японии сегодня были закрыты в связи с Днем почитания пожилых людей в Японии.

Австралийские акции зафиксировали уверенное повышение, так как в пятницу фондовые индексы США достигли рекордных максимумов.

Рыночная стоимость Oil Search и Santos увеличилась почти на 2% после того, как в пятницу данные показали падении количества буровых установок в США.

Акции в Сеуле достигли шестинедельного максимума после сообщений о том, что Samsung Electronics и SK Hynix в этом году получат прибыль в размере от $41,5 млрд до $42,38 млрд. Акции Samsung Electronics подорожали на 4,1%, в то время как чипмейкер SK Hynix увеличил капитализацию на 3,2%.

SHANGHAI 3363.22 +9.60 +0.29%

HSI 28159.77 +352.18+1.27%

ASX 200 5720.60 +25.58 +0.45%

KOSPI 2418.21 +32.14 +1.35%

NZ50 7758.71 -3.95 -0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Financial Times

Ведущие расследование американские сенаторы сосредоточились на Facebook

Американские законодатели усиливают давление на Facebook на фоне роста опасений по поводу роли, сыгранной соцсетью в российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, - пишет Financial Times.

В воскресенье в компании Facebook заявили, что она передала вновь обнаруженные сведения по продаже рекламы спецпрокурору Роберту Мюллеру: "Мы предоставляем информацию специальному прокурору, включая рекламу и соответствующие данные о связанных с ней страницах".

Мессенджер Slack оценили более чем в $5 млрд

Корпоративный мессенджер Slack оценили в $5,1 млрд после очередного финансирования. Об этом пишет Financial Times.

Как стало известно, за последний раунд инвестиций мессенджер привлек $250 млн. Большая часть инвестиций поступила от Vision Fund.

По словам исполнительного директора Slack Стюарта Баттерфилда, компания предназначена для первичного публичного размещения акций (IPO), однако этого не произойдет еще до 2018 года. Он подчеркнул, что причиной этому является возраст Slack и его невозможность на данный момент соответствовать бизнес-целям.

Guardian

Кипр заработал миллиарды евро на продаже паспортов ЕС

С 2013 года власти Кипра сумели привлечь в страну более 4 миллиардов евро, продавая гражданство по схеме "золотой визы",сообщает в воскресенье, 17 сентября, британская газета The Guardian. По данным издания, среди получивших кипрские паспорта есть российские олигархи и представители украинской элиты, которых обвиняют в коррупции.

ВВС

Siemens против Ростеха: российский завод, где сделали попавшие в Крым турбины, назначен соистцом

Арбитражный суд Москвы признал компанию "Сименс технологии газовых турбин" соистцом по делу о поставке турбин Siemens в Крым. Ранее СМИ сообщали, что на фоне скандала немецкая компания может выйти из совместного с Россией предприятия, на котором были сделаны турбины.

"Сименс технологии газовых турбин" - это совместное предприятие немецкого концерна и российской компании "Силовые машины" в Ленинградской области. На нем и были произведены газовые турбины, которые, по данным немецкой компании, оказались в Крыму. Первоначально СП было соответчиком по делу вместе с ООО "Технопромэкспорт" и ОАО "Технопромэкспорт".

China Daily

General Motors отзовет 2,5 млн автомобилей в Китае

Американская автомобильная корпорация General Motors вместе с китайским предприятием Shanghai GM отзовет в Китае 2,5 млн автомобилей. Причиной этого стал дефект в подушках безопасности, пишет China Daily.

В конце октября начнется отзыв порядка 13,5 тыс. импортированных автомашин марок Saab и Opel. Более крупная волна отзывов начнется в декабре, когда будут отозваны 2,51 автомобилей Chevrolet и Buick.

Bloomberg

ЦБ Китая предоставит иностранным инвесторам больше свободы в стране

Центральный банк Китая разрабатывает пакет реформ, которые предоставили бы иностранным инвесторам более широкий доступ к отрасли финансовых услуг страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ряд источников.

«Народный банк Китая намерен провести обсуждение в ближайшее время своих предложений и получить отзывы от китайских учреждений», - заявил источник.

New York Times

Журнал Rolling Stone будет выставлен на продажу

Основатель журнала Rolling Stone Джанн Веннер принял решение продать контрольный пакет акций одноименной компании, выпускающей журнал. Об этом пишет The New York Times.

План продажи журнала разработал сын Веннера Гус. Как отмечается, из-за финансового давления Веннеры недавно продали два других журнала из холдинга Wenner Media, в который входит Rolling Stone.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные рынки остаются устойчивыми, так как нефть торгуется вблизи многомесячных максимумов, достигнутых в конце прошлой недели, поскольку количество буровых установок в США сократилось, и нефтеперерабатывающие заводы продолжали возобновлять работу после урагана Харви.

Нефтеперерабатывающие заводы в Мексиканском заливе и Карибском бассейне возобновляли деятельность после закрытия из-за ураганов Харви и Ирма. Финский нефтеперерабатывающий завод Royal Dutch Shell Deer Park в Техасе был одним из последних, начав свой перезапуск в воскресенье. Завод может перерабатывать 325 700 баррелей в сутки.

На прошлой неделе число буровых установок в США сократилось на семь штук до 749, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Однако, снижении числа активных буровых установок в США нивелировали данные о росте числа буровых в Канаде.

Многие на нефтяном рынке ожидают, что торговля на этой неделе будет сдержанной в преддверии заседания ОПЕК и других стран вне картеля, которые участвуют в соглашении о сокращении добычи.

Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли в цене на 0,65%, и составили $50,77 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,20%, до $55,73 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Министр экономики Испании Луис де Гиндос заявил, что нестабильность в Каталонии не повлияет на рынок. "Хотя некоторые фирмы покидают Каталонию из-за высоких налогов, это не повлияет на рынки, которые стабильно развиваются", - сказал министр. Он также отметил, что экономика Испании растет более чем на 3%, а безработица падает быстрее, чем прогнозирует правительство. Также Луис де Гиндос добавил: " Нет риска, что Испания не сможет одобрить бюджет на 2018 год".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется в узком диапазоне в преддверии сентябрьского заседания Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США, которое состоится на этой неделе 19-20 сентября.

Аналитики Commonwealth Bank of Australia, ожидают, что по итогам заседания, ФРС оставит без изменений целевой диапазон ключевой процентной ставки 1,00%-1,25%, а также начнет сокращение баланса. Однако, по мнению СВА , центробанк может снизить прогнозы для базового индекса потребительских цен, а также процентной ставки ФРС в более долгосрочной перспективе, что может оказать давление на фьючерсы на процентную ставку ФРС и ограничить диапазон роста американской валюты. Также в СВА ожидают, что что ФРС может пересмотреть прогнозы относительно роста ВВП США в сторону снижения в краткосрочной перспективе из-за последствий прошедших ураганов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 2058,34 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,1% и достиг отметки в 1125,02 пункта.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и достиг отметки в 57,66 руб. Курс евро вырос на 1 копейку, до 68,92 руб.

В статье в New York Times премьер-министр Японии Абэ призвал международное сообщество к сотрудничеству и применить более жесткие санкции против Северной Кореи, которая на прошлой неделе вновь запустила баллистические ракеты. "Международное сообщество должно дать понять Северной Корее, что у нее нет светлого будущего, если она продолжит свою текущую политику", - подчеркнул Абэ. Премьер-министр Японии заявил, что запуск баллистических ракет Северной Кореей - это нарушение резолюции ООН и что подобные действия представляют особую угрозу безопасности всего региона и являются совершенно неприемлемыми и недопустимыми.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новая неделя на финансовых рынках началась относительно спокойно. Наиболее сильные движения утром демонстрировала иена и золото, которые ослабли под влиянием снижения спроса на относительно безопасные активы в свете отсутствия сообщений о новых испытаниях ракет Северной Кореей. Активность на рынках на протяжении сегодняшнего утра была снижена, поскольку финансовые рынки Японии были закрыты (в стране отмечают День почитания старших). Читать далее....

Сегодня информационное агентство Южной Кореи, Yonhap, ссылаясь на комментарии Министерства обороны Южной Кореи на брифинге в Парламентском комитете обороны заявило, что Северная Корея приблизилась к завершающему этапу разработки межконтинентальной баллистической ракеты. С точки зрения командования южан, последние провокации и дополнительные ядерные испытания только подтверждают, что «Север» близок к своей цели.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка ANZ окончательные данные по росту экономики США за третий квартал скорее всего будут пересмотрены с понижением. В первую очередь эксперты связывают свой прогноз с ураганом Харви, ущерб от которого до сих пор точно не подсчитан. «Однако, уже понятно, что продажи автомобилей снизились, а страховые компании до сих пор еще не определились с окончательной суммой выплат по утилизированным авто» - заявили в ANZ. Также в банке обращают внимание на то, что последний опубликованный отчет по объёму розничных продаж в США указал на снижение продаж в августе на 0.2%, а объём промышленного производства сократился на 0.9% по отношению к июлю. Все эти факторы указывают на то, что, скорее всего, рост ВВП США за третий квартал будет пересмотрен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:00 GMT Ежемесячный отчет Бундесбанка

В 14:30 GMT представитель исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 15:00 GMT глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 18:15 GMT Заместитель управляющего Банка Канады Тимоти Лейн выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в крупнейшем бизнес-издании Японии, газете Nikkei, написали о том, что премьер-министр Синдзо Абэ подумывает распустить нижнюю палату парламента и провести очередные выборы в следующем месяце. В статье говорится о том, что Абэ примет окончательное решение в пятницу. Вероятной датой досрочных выборов может стать 22 октября. Есть подтверждения, что Абэ уже начал переговоры с партнерами по коалиции, а в воскресенье у себя дома он встречался с Рю Шионоя, начальником выборной кампании правящей Либерально-демократической партии. Скорее всего, Абэ примет окончательное решение о сроках выборов после того, как вернется в пятницу из Нью-Йорка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в Китае были опубликованы данные по рынку недвижимости. Как стало известно, цены на новые дома в Поднебесной выросли на +8.3% по отношению к августу 2016 года. Напомним, в июле показатель вырос на 9.7%. В Пекине стоимость выросла на 5.2% г/г (против 8.9% г/г в июле), в Шанхае на 2.8% г/г (против 7.3% в июле), в Гуанчжоу на 13.2% г/г (против 16.7% в июле). В то же время в Шэньчжэне цены снизились на -1.9% г/г (против +0,5% в июле). Эксперты сходятся во мнение, что такое замедление на рынке жилья вызвано тем, что регулирующие органы КНР активизировали усилия по борьбе со спекулированием на рынке недвижимости Китая. Данные показали наибольшее замедление с июля 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2048 (3170)

$1.2022 (1485)

$1.2000 (494)

Цена на момент написания обзора: $1.1943

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1881 (3147)

$1.1850 (4460)

$1.1815 (2592)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 октября составляет 96363 контракта (согласно данным за 15 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (4460);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3732 (998)

$1.3708 (844)

$1.3671 (1123)

Цена на момент написания обзора: $1.3593

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3476 (215)

$1.3450 (101)

$1.3420 (342)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 октября составляет 28684 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (2587);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 30886 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2496);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 сентября составило 1,08 против 1,04 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне после рекордных максимумов закрытия на Уолл-стрит в пятницу и ослабления опасений по поводу Северной Кореи. Инвесторы также в ожидании результатов заседания ФРС США и Банка Японии.

Рынки Японии сегодня закрыты в связи с Днем почитания пожилых людей в Японии.

Австралийский рынок растет вслед за ростом котировок на Уолл-стрит в пятницу и в отсутствии свежих провокаций со стороны Северной Кореи.

В банковском секторе, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются в диапазоне от 0,8% до 1,2%. Рыночная стоимость Santos и Woodside Petroleum растет на 0,4% и на 0,3% соответственно, несмотря на снижение цен на нефть..

Бумаги BHP Billiton подорожали всего на 0,3%, а Rio Tinto - на 0,4% на фоне небольшого снижения цен на железную руду.

SHANGHAI 3361.95 +8.33 +0.25%

HSI 28103.70 +296.11 +1.06%

ASX 200 5727.00 +31.98 +0.56%

KOSPI 2411.23 +25.16 +1.05%

NZ50 7769.69 +7.03 +0.09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется в узком диапазоне по отношению к основным валютам, в преддверии заседаний на этой неделе Банка Японии и ФРС.

В пятницу доллар значительно снизился после публикации более слабых, чем ожидалось, данных из США, которые снова подняли вопросы о состоянии экономики и ее готовности к очередному повышению ставки ФРС. Однако, вскоре американская валюта восстановила часть утраченных позиций на фоне частичной фиксации прибыли и коррекции позиций перед выходными.

В пятницу Министерство торговли США заявило, что розничные продажи упали в августе во второй раз за три месяца, отражая меньшее количество покупок автомобилей и нежелание американцев тратить на различные потребительские товары, такие как одежда и электроника. Согласно данным, продажи в розничных сетях упали на 0,2%, что стало самым большим спадом в течение шести месяцев. Экономисты прогнозировали рост на 0,1%. Продажи за июль и июнь также были намного слабее, чем первоначально сообщалось.

Между тем, Федеральная резервная система сообщила, что промышленное производство упало в августе в основном из-за разрушений от урагана Харви. Промышленное производство снизилось на 0,9%. Это самый большой спад с мая 2009 года. Экономисты прогнозировали рост на 0,1% в августе. Это первый спад производства за семь месяцев. Выпуск в июле был пересмотрен до 0,4% от предыдущей оценки роста на 0,2%. Выпуск среди производителей снизился на 0,3%, а производство на коммунальных предприятиях снизилось на 5,5%. Добыча полезных ископаемых снизилась на 0,8%. Производство бизнес-оборудования, потребительских товаров и строительства также сократилось. Автопроизводство было исключением, увеличившись на 2,2% в августе. Это частично компенсировало падение на 4,2% в июле. Беспокойства по поводу автомобильного сектора сохраняются, поскольку производство в секторе в настоящее время сократилось на 3,6% за последний год. Тем временем загрузка мощностей снизилась до 76,1 в августе с 76,9 в предыдущем месяце.

Заседание ФРС состоиться во вторник и среду на этой неделе, 19 и 20 сентября. Комитет выпустит обновленное резюме экономических прогнозов. После заявления состоиться пресс-конференция председателя Джанет Йеллен. Широко ожидается, что ФРС оставит процентную ставку без изменений и, вероятно объявит, о начале нормализации баланса и оценит степень замедления темпов роста безработицы и инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заседание FOMC состоится во вторник и среду на этой неделе, 19 и 20 сентября. Комитет выпустит обновленное резюме экономических прогнозов. После заявления состоится пресс-конференция председателя Джанет Йеллен.

Предварительный обзор заседания ФРС от Barclays:

• На наш взгляд, у ФРС есть две цели на сентябрьском заседании на этой неделе: объявить, что она начнет нормализацию баланса и оценить степень замедления темпов роста безработицы и инфляции.

• Объявление о нормализации баланса выглядит, по-видимому, предрешенным, судя по сообщениям представителей ФРС. Мы ожидаем, что баланс нормализуется примерно через три года примерно на уровне $3.0 трлн.

• Мы не считаем, что Комитет достигнет консенсуса в отношении того, насколько медленная инфляция является временной и, в свою очередь, сколько необходимо терпения, прежде чем продолжить намеченный курс политики.

• Мы не ожидаем изменения медианного курса политики в ходе сентябрьского заседания. В целом, мы не ожидаем, что ФРС резко изменит свой целевой уровень инфляции 2,0%. Вместо этого мы считаем, что Комитет будет сигнализировать об умеренном курсе процентных ставок и усилении озабоченности, но не более того.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Великобритании снизились в сентябре на -1,2% вслед за снижением на -0,9% в августе, сообщает сайт Rightmove.

Индекс цен на жилье Rightmove предоставляет информацию о ценах на жилую недвижимость в Великобритании. Данный отчет отражает состояние британского рынка жилья и экономики в целом, поскольку цены на недвижимость весьма восприимчивы к изменениям в цикле деловой активности.

В отчете Rightmove отмечено, что в сентябре цены на недвижимость снижаются в основном за счет падение на -2,9% в лондонском регионе, поскольку цены упали всего на -0,5% в других областях.

В годовом исчислении цены на жилье в Великобритании выросли на 1,1%, что ниже роста на 3,1% в предыдущем месяце.

"Агенты по недвижимости явно советуют многим продавцам снизить свои ценовые ожидания, чтобы они соответствовали финансовым возможностям покупателей, и этот ценовой компромисс, надеюсь, вызовет дополнительный интерес у покупателей", - говорит директор Rightmove Милис Шепспйлд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Мы ожидаем, что в ходе сентябрьского заседания Банк Японии оставит денежно-кредитную политику без изменений. Заседание в сентябре будет дебютом многих новых членов совета центробанка и мы думаем, что сейчас они будут голосовать в соответствии с губернатором Куродой.

• Помимо сокращения покупок японских правительственных облигаций (JGB), которое Банк Японии уже начал делать, мы ожидаем, что центробанк сначала поднимет свой целевой показатель доходности 10-летних облигаций, а затем прекратит свою политику отрицательных процентных ставок и уменьшит покупку активов.

• Вполне вероятно, что Банк Японии хочет обеспечить себе место для будущих шагов в политике, начав нормализовать процентные ставки, в то время как США все еще находятся в цикле ужесточения. Кроме того, затяжной период сверхнизких процентных ставок будет накапливать побочные эффекты для развития финансовых учреждений, региональных банков и страховых компаний в частности.

• Мы считаем, что Банк Японии, по крайней мере, должен будет увидеть, что инфляция нового индекса CPI (за исключением энергии и продуктов питания) стабилизируется выше отметки 1% . Учитывая, что Банк Японии утверждал, что инфляционные ожидания формируются адаптивно, в этих условиях он может утверждать, что фактически нет ужесточения реальных процентных ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общее количество новых проданных автомобилей в Австралии в августе с учетом сезонных колебаний осталось без изменений, после снижения на -2,0% в июле - до 99,564.

Отчет по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчета по австралийской экономике в целом.

Подробнее в отчете статуправления отмечено, продажи спортивных автомобилей выросли на 0,8% в месяц, пассажирских автомобилей - на 0,4%, а продажи других автомобилей выросли на 0,7%.

По регионам, продажи в Северной Территории выросли на 0,9% в месяц и снизились на 0,6% в Тасмании.

В годовом исчислении продажи новых транспортных средств выросли в августе на 1,7% после роста на 1,8% в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению Банка международных расчетов (BIS), центральные банки мира не могут сидеть сложа руки и игнорировать рост крипто-валютных курсов, поскольку это может представлять угрозу стабильности финансовой системы, - сообщает Bloomberg.

В BIS говорят, что центральным банкам необходимо будет выяснить, следует ли выпускать цифровую валюту и каковы ее атрибуты, хотя это решение наиболее актуально в таких странах, где сокращается использование наличных средств.

Учреждения должны учитывать не только вопросы конфиденциальности и повышения эффективности в платежных системах, но также экономические последствия финансовой и денежно-кредитной политики, сообщил BIS в своем ежеквартальном обзоре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Существенное денежное стимулирование по-прежнему необходимо для достижения целевого уровня инфляции

• Все согласны с тем, что мы должны убедиться, что сокращение стимулирование происходит упорядоченным образом, без каких-либо чрезмерных потрясений.

• Если инфляция станет слишком высокой, мы будем реагировать так же безжалостно, как и сейчас, чтобы вернуть инфляцию в нужное русло.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 49.83 -0.12%

Gold 1,323.50 -0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +102.06 19909.50 +0.52%

TOPIX +6.81 1638.94 +0.42%

Hang Seng +30.39 27807.59 +0.11%

CSI 300 +1.34 3831.30 +0.03%

Euro Stoxx 50 -10.93 3515.55 -0.31%

FTSE 100 -79.92 7215.47 -1.10%

DAX -21.64 12518.81 -0.17%

CAC 40 -11.29 5213.91 -0.22%

DJIA +64.86 22268.34 +0.29%

S&P 500 +4.61 2500.23 +0.18%

NASDAQ +19.38 6448.47 +0.30%

S&P/TSX +0.31 15173.03 +0.00%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,9434 +1,55%

GBP/USD $1,3587 +1,41%

USD/CHF Chf0,95934 -0,39%

USD/JPY Y110,81 +0,53%

EUR/JPY Y132,39 +0,80%

GBP/JPY Y150,566 +1,94%

AUD/USD $0,8000 +0,03%

NZD/USD $0,7287 +0,87%

USD/CAD C$1,21924 +0,15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 18 сентября 2017 года

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Август 1.8%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Август -2%

07:00 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Август -0.5% 0.3%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Август 1.2% 1.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Август 1.3% 1.5%

12:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд. Июль -0.92

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Сентябрь 68 67

20:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Июль 7.7

20:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Июль 34.4

22:00 Новая Зеландия Индекс настроений потребителей от Westpac III кв 113.4

Вторник, 19 сентября 2017 года

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв II кв 2.2%

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Июль 28.1

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Сентябрь 29.3

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Сентябрь 10 12.5

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Июль -1.8% -1.8%

12:30 США Закладки новых домов, тыс. Август 1155 1180

12:30 США Разрешения на строительство, тыс. Август 1230 1220

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Август 0.1% 0.3%

12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд II кв -116.8 -114.9

22:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд II кв 0.24

23:50 Япония Общее сальдо торгового баланса, млрд. Август 419 93.9

Среда, 20 сентября 2017 года

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Август 0.1%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Август 2.4% 2.5%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Август 0.2% 0.1%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Август 1.3% 1.1%

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Август 0.3% 0.2%

13:00 Швейцария Ежеквартальный экономический отчет от Швейцарского Национального Банк

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Август 5.44 5.46

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Сентябрь 5.888

18:00 США Решение ФРС по ставкам 1.25% 1.25%

18:00 США Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС

18:30 США Пресс-конференция Федеральной резервной системы

22:45 Новая Зеландия Приток туристов Август 3.8%

22:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв II кв 0.5%

22:45 Новая Зеландия ВВП, г/г II кв 2.5%

Четверг, 21 сентября 2017 года

01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1% -0.1%

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Июль 0.4%

05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Август 3.5

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:00 Еврозона Экономический бюллетень ЕЦБ

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Август 41.58

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Август 0.76

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Июль -0.5%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1944

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 284 300

12:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Сентябрь 18.9 17.2

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Июль 0.1%

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (предварительные данные) Сентябрь -1.5 -1.5

14:00 США Индекс ведущих индикаторов Август 0.3% 0.2%

Пятница, 22 сентября 2017 года

00:01 Новая Зеландия Парламентские выборы

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 54.9 54.8

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 55.8 55.5

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 53.5 53.9

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 59.3 59

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 54.7 54.8

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 57.4 57.2

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Сентябрь 13

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Июль 7.3%

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Июль 0.1%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Июль 0.7%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Август 1.2%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Август 0%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Август 0.9%

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Сентябрь -2.1

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 52.8 53

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (предварительные данные) Сентябрь 56 56

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Сентябрь 749

Воскресение, 24 сентября 2017 года

00:00 Германия Парламентские выборы

Информационно-аналитический отдел TeleTrade