Новости и прогнозы рынков CFD — 11-09-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +2.38%). Аутсайдер Intel Corporation (INTC, -2.60%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+0.8%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.2%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Эскалация торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира может убедить все большее число глобальных инвесторов отдать предпочтение китайскому юаню по отношению к доллару США, заявил бывший председатель Народного банка Китая Чжоу Сяочуань.

Торговля частично управляемая юанем была нестабильной в последние месяцы на фоне угроз дополнительных тарифов США против Китая. Это происходит после того, как президент Дональд Трамп сказал в конце прошлой недели, что он "готов пойти" на тарифы, нацеленные еще на $267 млрд. китайских товаров. Пекин пообещал ответить, если Вашингтон предпримет какие-то новые шаги в торговле.

"Если США использует слишком много финансовых санкций против другой страны, это заставляет (инвесторов) рассмотреть другую валюту, - сказал Чжоу Сяочуань. - Это очень похоже на начало мирового финансового кризиса, когда доллар США имел небольшую проблему, потому что это дало возможность другим валютам играть определенную роль".

Сяочуань также сказал, что американо-китайская торговая война может предоставить "возможность для более быстрого роста использования нашего юаня".

Китайская валюта потеряла более 9 процентов своей стоимости против доллара США с апреля, когда Азиатская экономика ввела свой первый набор ответных торговых пошлин против импорта США.

В целом, более слабая валюта может помочь экспортным показателям страны, сделав ее продукцию дешевле, чем в других странах, и, таким образом, более конкурентоспособной на мировых рынках.

Между тем, устойчивые показатели занятости в США в конце прошлой недели побудили инвесторов сделать ставку на более высокий доллар на фоне ожиданий, что ФРС продолжит повышать ставки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро заметно подешевел против доллара США, обновив минимум сессии. Катализатором падения пары EUR/USD было возобновившееся укрепление американской валюты в ответ на угасание тяги к риску, надвигающееся повышение процентных ставок в США и перспективу эскалации торговой напряженности между Китаем и США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,09%, на уровне 95,24.

Кроме того, инвесторы готовятся к заседанию ЕЦБ, которое состоится в четверг. Напомним, ЕЦБ был непоколебимым в своем политическом руководстве с июня, когда он сигнализировал, что прекратит покупку активов к декабрю, но, вероятно, будет сохранять ставки на текущем уровне до лета 2019 года. Сочетание мягких европейских экономических данных, опасений по поводу Италии и продолжающейся торговой напряженности - все это вынудило ЕЦБ сохранять тон будущего руководства довольно осторожным, в то время как все еще сдержанная базовая инфляция в еврозоне уменьшила необходимость в нормализации политики в ближайшей перспективе. Эксперты считают, что ЕЦБ вряд ли предоставит много новых сигналов в сопроводительном заявлении на этой неделе, особенно учитывая текущие проблемы вокруг Италии и опасения вокруг мировой торговли.

Фунт отступил от сессионного минимума против доллара США, но продолжает торговаться с понижением. Давление на пару GBP/USD оказывает укрепление американской валюты, отчасти из-за позитивных данных по рынку труда США.

Между тем, постепенно фокус внимания трейдеров смещается на заседание Банка Англии, итоги которого планируется объявить в четверг. Впрочем, эксперты не ожидают какого-либо изменения параметров политики. Банк Англии повысил свою процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 0,75%, на августовском заседании, и дальнейший рост кажется маловероятным, пока неопределенность вокруг выхода Великобритании из Евросоюза не будет устранена.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Старший экономист Danske Bank Владимир Миклашевский отметил, что шведская крона (SEK) может оставаться несколько уязвимой к неубедительным результатам последних выборов.

"В SEK премия за политический риск, возникшая накануне выборов из-за ожиданий беспорядочной парламентской ситуации, была подтверждена результатами выборов. Поэтому пока преждевременно сокращать эту премию за риск. С другой стороны, любые премии, связанные с опасениями, что шведские демократы станут крупнейшей партией и/или подтолкнут референдум ЕС, должны уйти, на наш взгляд. Формирование правительства займет некоторое время, возможно, недели - процесс, который может повлиять на SEK. Позднее на этой неделе фокус переместится на шведские данные по инфляции".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На следующей неделе Китай будет просить Всемирную торговую организацию (ВТО) разрешить наложение санкций на Соединенные Штаты за несоблюдение Вашингтоном решения в споре по поводу американских демпинговых пошлин, показала повестка дня встречи во вторник.

Запрос, вероятно, приведет к многолетним судебным спорам по делу о санкциях и сумме.

Китай инициировал спор в 2013 году, жалуясь на демпинговые пошлины США в нескольких отраслях, включая машиностроение и электронику, легкую промышленность, металлы и минералы, с годовой стоимостью экспорта до $8,4 млрд. Он выиграл решение ВТО в 2016 году, которое было подтверждено апелляцией в прошлом году.

Дело касалось способа расчета Министерством торговли США суммы "демпинга" - китайского экспорта, цены на который занижают американские товары на американском рынке.

Метод расчета США, известный как" обнуление", имел тенденцию к повышению уровня антидемпинговых пошлин США на иностранных производителей и неоднократно признавался незаконным в серии торговых споров, поданных в ВТО.

Череда поражений США подпитывала кампанию президента США Дональда Трампа по реформированию ВТО. Трамп сказал в прошлом месяце, что Соединенные Штаты могут выйти из ВТО, если"они не переформируются".

Китай сказал ВТО в прошлом месяце, что крайний срок для Соединенных Штатов, чтобы выполнить постановление истек 22 августа.

ВТО опубликовала повестку дня во вторник для заседания своего органа по урегулированию споров 21 сентября, на котором Китай планирует предпринят юридический шаг, требуя разрешения на санкции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Волатильность китайских акций будет сохраняться по мере того, как инвесторы и чиновники станут больше привыкать к "созреванию" рынка и экономики, сказал Чжоу Сяочуань, бывший председатель Народного банка Китая (НБК).

"Китайский фондовый рынок все еще находится на начальной стадии развития, и общая рыночная капитализация становится все больше и больше, но качество фондового рынка по-прежнему имеет некоторые проблемы, такие как прозрачность, надзор, зрелость инвесторов и знают ли они, что они делают", - сказал Чжоу Сяочуань на Восточном экономическом форуме (EEF)

Индексы Китая достигли небывалого максимума в 2007 году, но приблизились к этому рекорду в середине текущего десятилетия. Фондовый индекс Шанхайской фондовой биржи упал на 47 процентов с середины 2015 года, тогда как индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite упал на 55 процентов. Опасения инвесторов в последние годы были связаны с тем, может ли Китай, вторая по величине экономика в мире, испытать "жесткую посадку" с точки зрения экономического роста.

Между тем, снижение фондового рынка в Китае в этом году было связано с ухудшением торговых отношений с США после решения президента Дональда Трампа объявить тарифы на китайский импорт на миллиарды долларов.

Чжоу Сяочуань, который был лицом финансовой системы Китая в течение примерно 15 лет, сказал, что колебания рынка следует ожидать. "Требуется время, чтобы рынок стал зрелым, и в этом процессе ценообразование в фондовом индексе может сильно колебаться (более широко), чем в зрелой экономике", - сказал он.

"Глядя внимательно на последние три года, общая волатильность не очень большая, и она в основном отражает экономические основы. В последнее время людей беспокоит замедление экономического роста, волнует торговая война", - добавил Чжоу Сяочуань .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-летние ноты на сумму 34,789 млрд. долларов

• Доходность 3-летних нот составила 2,821% против 2,765% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,68 по сравнению с 2,65 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,28% от объема размещения по сравнению с 42,68% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,72% от объема размещения по сравнению с 12,09% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 43,00% от объема размещения по сравнению с 45.22% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию разнонаправленно, так как инвесторы следили за развитием событий вокруг мировой торговли.

Читать далее

По мнению валютных стратегов Scotiabank, краткосрочный прогноз по фунту остается нейтральным/медвежьим с вероятностью очередного тестирования середины области 1.2900-1.3000. "Данные по Великобритании показали устойчивую безработицу (4,0%) и дальнейший рост заработной платы, при этом недельный заработок за исключением бонусов достиг +2,9% в июле. Казначейство также объявило, что глава Банка Англии Карни будет оставаться на своем посту в течение периода после истечения срока его полномочий в следующем году, чтобы помочь экономике пережить процесс Брекзита. Рынки кажутся менее чем восторженными. Стерлинг нашел поддержку в улучшении настроения рынка вокруг Брекзита, но мы все еще думаем, что есть некоторые значительные препятствия для преодоления (как в Великобритании, так и с ЕС), прежде чем "мягкий" Брекзит будет гарантирован. Стерлинг ранее сегодня вырос до области 1.3080, но внутридневные модели снова выглядят немного мягкими, с 1-и 6-часовыми графиками, отражающими медвежьи ценовые изменения за последние несколько часов. Если фунт продолжит дешеветь, пара GBP/USD может вернуться к минимуму / середине области 1.29-1.30".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 52-недельные векселя обязательства на сумму 25,402 млрд. долларов

• Доходность 52-недельных казначейских векселей составила 2,465% против 2,365% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,76 по сравнению с 3,21 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 59,59% от объёма размещения по сравнению с 36,61% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,40% от объёма размещения по сравнению с 12,67% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 33,01% от объёма размещения по сравнению с 50.72% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 43,920 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,975% против 1,970% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,97 по сравнению с 2,68 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 39,48% от объёма размещения по сравнению с 36,26% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,50% от объёма размещения по сравнению с 6,37% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 49,02% от объёма размещения по сравнению с 57.37% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли во вторник благодаря росту технологических акций, которые падали последние несколько дней.

Кроме того, как стало сегодня известно, оптовые запасы в США выросли немного меньше, чем первоначально предполагалось в июле, поскольку запасы автотранспортных средств упали еще больше, но, вероятно, результат не изменит ожиданий того, что инвестиции в запасы поддержат экономический рост в третьем квартале. Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли на 0,6%, а не на 0,7%, как сообщалось в прошлом месяце. Запасы оптовых торговцев выросли на 0,1% в июне.

Вместе с тем, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в июле число вакансий выросло до нового рекордного максимума - до 6,939 млн с 6,822 млн в июне (пересмотрено с 6,662 млн). Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 6,68 млн. Уровень вакансий составил 4,4%, не изменившись относительно июня. Количество вакансий мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере. Что касается отраслей, количество вакансий увеличилось в области финансов и страхования (+46 000) и производства товаров кратковременного пользования (+32 000), но сократилось в розничной торговле (-85 000), сфере образовательных услуг (-34 000) и сегменте федерального правительства (-19 000).

Цены на нефть выросли более чем на 2%, так как предстоящие санкции США сокращают экспорт иранский сырой нефти, ужесточая глобальные поставки, несмотря на попытки Вашингтона заставить других производителей увеличить объем производства.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +1.85%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -1.03%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.5%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.1%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26015.00 +110.00 +0.42%

S&P 500 2891.50 +11.25 +0.39%

Nasdaq 100 7516.50 +56.25 +0.75%

Oil 69.15 +1.61 +2.38%

Gold 1200.80 +1.00 +0.08%

10-Year Treasury 2.97 +0.04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Цены на нефть выросли более чем на $1 во вторник, так как предстоящие санкции США сокращают экспорт иранский сырой нефти, ужесточая глобальные поставки, несмотря на попытки Вашингтона заставить других производителей увеличить объем производства.

Читать далее

Искусственный интеллект (AI) может изменить не только лицо технологий, но и дать значительную выгоду для инвесторов. В недавнем исследовании, проведенном PwC, говорится, что AI увеличит объем ВВП США на 14% к 2030 году, что эквивалентно росту на $15,7 трлн.

Компании, находящиеся на острие этой технологической эволюции, выигрывают больше всего, даже несмотря на то, что некоторые из них сталкиваются с краткосрочными трудностями.

Одной из наиболее потенциальных компаний в этой индустрии, по мнению специалистов портала The Motley Fool, является NVIDIA (NVDA). Производитель графических процессоров (GPU) провел невероятный пятилетний период. Несмотря на то, что высокая производительность графики для видеоигр по-прежнему является основной потребностью производителя оборудования (доходы от видеокарт составили 58% от общего объема доходов во втором квартале 2018 года), компания в последние годы разветвила многие другие области развития. Встроенный искусственный интеллект для своих графических процессоров лежит в основе этой стратегии.

На автономных автомобилях сейчас сконцентрировано много внимания, и NVIDIA находится на переднем крае зарождающейся индустрии. Компания делает центральные вычислительные микросхемы, а также периферийные процессоры и датчики для помощи в автономном путешествии транспортных средств. В других отраслях также идет модернизация технологий NVIDIA AI, включая интеллектуальные центры обработки данных, профессиональную визуализацию и автономное промышленное оборудование.

Но зачем сейчас покупать акции NVIDIA, когда они находятся на исторических максимумах? Одна из причин заключается в том, что компания продолжает публиковать впечатляющие результаты. За последний квартал общий объем продаж вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прибыль выросла на 91%. Это легко превзошло ожидания аналитиков. Результаты говорят об устойчивости NVIDIA, а также о широком спектре применений графических процессоров. В результате, акции восстановились и вернулись в режим роста после шестимесячной передышки в этом году.

Плюс, в то время как инвестиционный тезис NVIDIA часто фокусируется на новых областях, таких как автономные транспортные средства, инвесторам нравится то, что компания внедряет инновации в уже существующие отрасли. В последнем отчете гиганта GPU реализована технология отслеживания лучей с AI-поддержкой - графический движок, который создает образ жизни, имитируя взаимодействие между лучом света и объектами в реальном мире. Это захватывающая новость для поклонников видеоигр, а NVIDIA считает, что ее новейшая платформа предоставит доступ к индустрии специальных эффектов стоимостью $250 млрд. Это еще одна причина полагать, что у чип-производителя есть много возможностей для расширения в предстоящие годы.

На текущий момент акции NVIDIA (NVDA) котируются по $273,34 (-0,51%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Котировки золота снизились во вторник, приблизившись до 2,5-недельного минимума, так как доллар США возобновил свое восхождение на фоне угасания тяги к риску, надвигающегося повышения процентных ставок в США и перспектив эскалации торговой напряженности между Китаем и США.

Читать далее

В среду будет представлено небольшое количество важных данных. В 07:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема промышленного производства за июль. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Ожидается, что промпроизводство сократилось на 0,5% относительно июня, но выросло на 1% в годовом выражении.

В 12:30 GMT в США выйдет индекс цен производителей за август. Индекс отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,2% за месяц и на 3,2% годовых.

В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. Ожидается, что за прошлую неделю запасы нефти сократились на 1,294 млн. баррелей.

В 18:00 GMT в США выйдет Бежевая книга ФРС. Данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Публикация данного отчета, который является публичным, имеет ограниченное влияние на рынки, поскольку есть мнения, что на решение, принимаемые Комитетом по отрытым рынкам ФРС, большее влияние оказывают другие два аналогичные, но непубличные отчета - Зеленая и Голубая книги. В целом, если отчет содержит информацию о улучшении ситуации в экономике, это может стать причиной роста или усиления позитивных настроений на рынке на ряду со снижением ожиданий относительно новых мер стимулирования экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в июле число вакансий выросло до нового рекордного максимума - до 6,939 млн. с 6,822 млн. в июне (пересмотрено с 6,662 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 6,68 млн. Уровень вакансий составил 4,4 процента, не изменившись относительно июня. Количество вакансий мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере. Что касается отраслей, количество вакансий увеличилось в области финансов и страхования (+46 000) и производства товаров кратковременного пользования (+32 000), но сократилось в розничной торговле (-85 000), сфере образовательных услуг (-34 000) и сегменте федерального правительства (-19 000).

Кроме того, стало известно, что в июле найм составил 5,679 млн. против 5,677 млн. в июне. Уровень найма не изменился, и составил 3,8 процента. Количество наемных работников мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере. Если говорить об отраслях, найм сократился в сфере финансовых услуг и страхования (-31 000).

Что касается увольнений, их число составило 3,477 млн. против 3,480 млн. в июне. Уровень увольнений вырос на 0,1 процента, и составил 2,4 процента. Количество увольнений выросло в частном секторе (+109 000), и мало изменилось в правительственной сфере. В разрезе секторов, число увольнений увеличилось в сфере услуг проживания и питания (+61 000), секторе других услуг (+49 000) и сегменте образовательных услуг (+12 000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Оптовые запасы в США выросли немного меньше, чем первоначально предполагалось в июле, поскольку запасы автотранспортных средств упали еще больше, но, вероятно, результат не изменит ожиданий того, что инвестиции в запасы поддержат экономический рост в третьем квартале.

Министерство торговли сообщило во вторник, что оптовые запасы выросли на 0,6 процента, а не на 0,7 процента, как сообщалось в прошлом месяце. Запасы оптовых торговцев выросли на 0,1 процента в июне.

В июле они увеличились на 5,0 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компонент оптовых запасов, который входит в расчет роста валового внутреннего продукта, в июле вырос на 0,8 процента.

Учитывая высокий внутренний спрос, предприятия, вероятно, будут наращивать запасы товаров, которые должны подпитывать производство на заводах.

Экономисты ожидают, что накопление запасов значительно повлияет на рост ВВП в третьем квартале.

В июле оптовые автомобильные запасы упали на 1,1 процента после снижения на 1,2 процента в июне. Запасы оборудования возросли на 1,2 процента после аналогичного увеличения в июне. Запасы сельскохозяйственных продуктов восстановились на 1,4 процента после падения на 5,5 процента в июне. Запасы нефти упали на 1,7 процента после снижения на 2,1 процента в июне.

Продажи у оптовых торговцев не изменились в июле после падения на 0,2 процента в июне. Снизились продажи автомобилей, мебели, профессионального оборудования и компьютерной техники.

С учетом темпов продаж в июле на то, чтобы очистить полки, потребовалось бы 1,6 месяца, а в июне - 1,25.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Марк Карни будет продолжать исполнять обязаннности главы Банка Англии до конца января 2020 года, сказал во вторник канцлер Казначейства Филипп Хэммонд.

Семимесячное продление было согласовано в обмене письмами между главой ЦБ и канцлером, говорится в заявлении Казначейства.

Правительство вновь назначило Джона Канлифа заместителем главы Банка Англии с ответственностью за финансовую стабильность, назначение вступит в силу с 1 ноября. Его срок полномочий будет действовать до октября 2023 года.

«Я рад, что глава Банка Англии согласился остаться в его роли еще на семь месяцев, чтобы поддержать плавный выход из Европейского союза и обеспечить жизненно важную стабильность для нашей экономики», - сказал Хэммонд.

В своем письме к канцлеру Карни сказал: «Я готов сделать все, что в моих силах, чтобы продвигать как успешный Брекзит, так и эффективный переход власти в Банке Англии...»

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1500 1.7 млрд

GBP/USD: 1.2900 245 млн, 1.2920 241 млн

USD/JPY: 110.65 390 млн, 111.25 1.7 млрд

NZD/USD: 0.6550 206 млн, 0.6600 727 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.97% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $67.71 (+0.25%)

Золото $1,194.60 (-0.43%)

• В ближайшие недели и месяцы мы посвятим все усилия достижению договоренности по Брекзиту.

• Премьер-министр Мэй, правительство и я серьезно настроены на достижение договоренности по Брекзиту, которая бы защитила экономику и рынок труда.

• Сроки подходят к концу, мы будем работать над достижением договоренности по Брекзиту

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,870.00 (-0.36%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.49% до уровня 7,423.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, на фоне сохраняющихся опасений эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона увеличить размер пошлин в отношении товаров из Китая на $267 млрд. в дополнение к пошлинам на сумму в $200 млрд., вопрос о введении которых продолжает рассматривать Белый дом. Пекин пообещал ответить на действия США.

Кроме того, как сооблает Reuters, Китай на следующей неделе будет просить у Всемирной торговой организации (ВТО) разрешения ввести санкции в отношении США за невыполнение Вашингтоном постановления в рамках спора об антидемпинговых пошлинах США, инициированного Пекином в 2013 году. Данный запрос, вероятно, приведет к началу многолетних судебных разбирательств.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, также на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать публикация отчета по уровню вакансий и текучести рабочей силы в США за июль (14:00 GMT).

Национальная трендовая мера числа закладок новых фундаментов продолжила снижаться в августе с исторического максимума, который был зафиксирован в марте 2018 года. Эта умеренность отправило общее число закладок ближе к историческим средним показателям, что в значительной степени отражает недавнее снижение тенденции многоквартирных закладок с исторически повышенных уровней ранее в этом году .

Трендовая мера числа закладок новых фундаментов в августе 2018 года составила 214 598 единиц по сравнению с 219 656 единицами в июле 2018 года. Эта трендовая мера является шестимесячной скользящей средней месячных сезонных скорректированных годовых ставок (SAAR) числа закладок новых фундаментов.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Berenberg присвоили акциям Exxon Mobil (XOM) рейтинг Hold; целевая стоимость $84

Аналитики Berenberg присвоили акциям Chevron (CVX) рейтинг Hold; целевая стоимость $135

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций General Motors (GM) на уровне Neutral; целевая стоимость $36

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Nomura снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Canaccord Genuity повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Генеральный директор Tesla (TSLA) Илон Маск сообщил во вторник в Twitter, что компания сократит число доступных цветов для своих электромобилей с 7 до 5, чтобы "упростить производство".

По его словам, такие цвета, как "Obsidian Black Metallic" и "Silver Metallic" будут теперь доступны только по специальному заказу и более высокой цене.

Как отмечает CNNMoney, Tesla (TSLA) предпринимает экстренные меры, чтобы увеличить производство Model 3 достаточно быстро, чтобы получить прибыль и использовать эти деньги для надвигающихся платежей по долгам.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $279.75 (-2.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Июль 2.7% 2.8% 2.9%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Июль 2.4% 2.4% 2.6%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Июль 4% 4% 4%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Август 10.2 Пересмотрено с 6.2 10 8.7

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Сентябрь -11.1 -10.9 -7.2

09:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв II кв 0.4% 0.4% 0.4%

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Сентябрь -13.7 -14.0 -10.6

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Август 206.3 Пересмотрено с 206 210.3 201

Евро вырос в начале европейской сессии против доллара до внутридневного максимума $1.1644 на данных по индекс настроений в деловой среде от института ZEW, но затем пара EUR/USD развернулась и откатилась примерно на 70 пкт., обновив сессионные минимумы под отметкой $1.16, на $1.1565.

Последним катализатором всплеска бегства от рисков и укрепления доллара стали сообщения о том, что Китай обратился к ВТО с просьбой о введении торговых санкций против США.

Ухудшение общего настроя в отношении риска обусловило резкий откат на европейских фондовых рынках и рост доходности трежерис, что оказало доллару дополнительную поддержку.

Экономические настроения в Германии в сентябре улучшились более, чем ожидалось, показали во вторник данные опроса Центра европейских экономических исследований или ZEW.

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW поднялся до -10,6 с -13,7 в августе. Экономисты ожидали умеренного улучшения индекса до -14,0.

Индекс текущих условий вырос до 76 с 72,6 в августе. Экономисты ожидали более низкого показателя в 72 пункта.

«В течение периода исследования валютные кризисы в Турции и Аргентине усилились, в то время как немецкое промышленное производство и входящие заказы были неожиданно низкими в июле», - сказал президент ZEW Ахим Вамбах.

«Несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства, экономические ожидания для Германии несколько улучшились».

«Значительные опасения, проявленные участниками опроса в отношении экономического развития, несколько уменьшились, что отчасти может быть связано с новым торговым соглашением между США и Мексикой», - добавил Вамбах.

Фунт ослаб против доллара под влиянием укрепления бакса после роста в начале сессии на сильных деталях отчета по рынку труда Великобритании и новостях о ходе переговоров по Брекзиту.

Уровень безработицы в Великобритании остался неизменным на минимуме с 1975 года, свидетельствуют данные Управления национальной статистики во вторник.

По данным обследования рабочей силы, уровень безработицы составил 4 процента за три месяца до июля. Это был самый низкий показатель с февраля 1975 года.

Число безработных сократилось на 55 000 с трех месяцев до апреля до 1,36 млн. человек.

В то же время, уровень занятости снизился незначительно до 75,5 процента за три месяца до июля с 75,6 процента за три месяца до апреля.

Данные показали, что средняя заработная плата, включая бонусы, увеличилась на 2,6 процента годовых, а прибыль без учета бонусов выросла на 2,9 процента.

В августе показатель количества заявителей увеличился до 2,6 процента с 2,5 процента в июле. С июля число людей, претендующих на пособие по безработице, увеличилось на 8 700 человек.

Как сообщил репортерам Дж. Слэк, пресс-секретарь Терезы Мэй: "Мэй и председатель Евросовета Дональд Туск провели на этой неделе позитивные, конструктивные переговоры. Британия работает над своей позицией по Брекзиту и надеется, что ЕС сделает то же самое. Неофициальный саммит ЕС в Зальцбурге - важный перевалочный пункт для переговоров по Брекзиту. На этом саммите лидеры ЕС впервые обсудят предложения Мэй в рамках ее плана Chequers".

Как заявил сейчас в британском парламенте министр финансов страны Ф. Хаммонд: "Глава Банка Англии М. Карни согласился продлить срок своего пребывания на посту руководителя ЦБ до конца января 2020 г. Карни принял это решение несмотря на «личные обстоятельства». Карни проведет экономику страны через «турбулентный период»".

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1644 и затем упала до $1.1565

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3086 и затем упала до $1.2964

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y111.55 и затем упала до Y111.28

В 14:00 GMT США выпустит товарные запасы на складах оптовой торговли за июль, уровень вакансий и текучести рабочей силы за июль. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс деловых условий для крупных производителей за 3 квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рынки в Европе вернулись на негативную территорию во вторник утром, так как инвесторы переключили свое внимание на торговые проблемы.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,32 процента ниже, при этом большинство секторов торговались на отрицательной территории. Акции компаний по добыче нефти и газа выросли и были единственным сектором выше нейтральной линии, после новостей о том, что экспорт нефти США в Японию и Южную Корею достигнет рекордных максимумов в этом месяце.

Акции секторов основных ресурсов и автопроизводителей упали больше всего, поскольку эскалация напряженности вокруг торговой войны с Китаем осталась на переднем плане.

В составе европейского индекса, ArcelorMittal упали более, чем на 2 процента, после новостей о том, что сталелитейщик повысил предложение о покупке Essar Steel. Акции Heineken также упали после некоторых понижений рейтингов аналитиками.

Участники рынка переваривали новости о том, что Белый дом готовит вторую встречу президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Юна, отслеживая последние события в мировой торговле. Инвесторы внимательно следят за ситуацией вокруг потенциальных новых торговых тарифов от США для Китая.

В других торговых новостях, Соединенные Штаты и ЕС работают над достижением частичной торговой сделки в течение следующих двух месяцев, сообщает Financial Times.

В Европе инвесторы следят за заявлениями главного переговорщика от ЕС по вопросам Brexit Мишеля Барнье. Он сказал в понедельник, что сделка Brexit может быть достигнута в следующие шесть-восемь недель. Однако для того, чтобы это произошло, Великобритании придется еще больше идти на компромисс относительно условий ее будущих отношений с Европейским союзом. Об этом сообщает газета Guardian. На следующей неделе в Европе может быть проведен саммит, посвященный процессу Brexit.

В корпоративном мире Ryanair собирается столкнуться с очередной летной забастовкой в ​​среду. Союз немецких пилотов VC сообщил о 24-часовой забастовке, затрагивающей все рейсы Ryanair из Германии.

На фронте данных, индекс экономических настроений от ZEW показал, что экономические ожидания в Германии немного выросли в предыдущем месяце, несмотря на некоторые опасения по поводу Турции и Аргентины.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Великобритании остался неизменным на минимуме с 1975 года, свидетельствуют данные Управления национальной статистики во вторник.

По данным обследования рабочей силы, уровень безработицы составил 4 процента за три месяца до июля. Это был самый низкий показатель с февраля 1975 года.

Число безработных сократилось на 55 000 с трех месяцев до апреля до 1,36 млн. человек.

В то же время, уровень занятости снизился незначительно до 75,5 процента за три месяца до июля с 75,6 процента за три месяца до апреля.

Данные показали, что средняя заработная плата, включая бонусы, увеличилась на 2,6 процента годовых, а прибыль без учета бонусов выросла на 2,9 процента.

В августе показатель количества заявителей увеличился до 2,6 процента с 2,5 процента в июле. С июля число людей, претендующих на пособие по безработице, увеличилось на 8 700 человек.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экономические настроения в Германии в сентябре улучшились более, чем ожидалось, показали во вторник данные опроса Центра европейских экономических исследований или ZEW.

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW поднялся до -10,6 с -13,7 в августе. Экономисты ожидали умеренного улучшения индекса до -14,0.

Индекс текущих условий вырос до 76 с 72,6 в августе. Экономисты ожидали более низкого показателя в 72 пункта.

«В течение периода исследования валютные кризисы в Турции и Аргентине усилились, в то время как немецкое промышленное производство и входящие заказы были неожиданно низкими в июле», - сказал президент ZEW Ахим Вамбах.

«Несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства, экономические ожидания для Германии несколько улучшились».

«Значительные опасения, проявленные участниками опроса в отношении экономического развития, несколько уменьшились, что отчасти может быть связано с новым торговым соглашением между США и Мексикой», - добавил Вамбах.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в отсутствие каких-либо новых тенденций в торговых отношений между США и Китаем.

Новость о возможном втором саммите между США и Северной Кореей позитивно сказалась на настроении инвесторов. Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп получил письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, в котором он говорит о готовности ко второй встрече между двумя лидерами.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -0,18%, так как, несмотря на отсутствие новостей, инвесторы все же ожидали объявления о тарифах США на китайский импорт в размере $200 млрд. Индекс Hang Seng в Гонконге упал на -0,72% в конце торгов.

Японский фондовый рынок закрылся со значительным ростом на фоне снижения курса иены, что выгодно местным экспортерам.

Honda Motor, Toyota Motor, Sony и Panasonic закрылись с ростом в диапазоне от 0,5% до 1,6%. В технологическом секторе, акции Advantest, Screen Holdings и Sumco выросли в цене более чем на 2%.

Австралийские акции заметно подорожали, завершив длинную серию снижения в течении восьми сессий подряд.

В банковском секторе, Commonwealth Bank, National Australia Bank, Westpac и ANZ Banking закрылись с ростом в диапазоне от 0,7% до 1,6%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum, Oil Search и Origin Energy подскочила на 2-3%, так как цены на нефть сохраняли устойчивый рост в связи с нависшими санкциями США против нефтяной промышленности Ирана.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сегодня Министерство финансов Китая сообщило, что к концу июля инвестиции в совместные государственно-частные проекты увеличились и достигли 11,8 трлн юаней ($1,72 трлн). Это позволит усилить риск-контроль за такими проектами, говорится также в сообщении на сайте Минфина.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DW

Катар настойчиво подталкивает Германию к строительству терминала СПГ

Будучи крупнейшим импортером газа в Европе, Германия является при этом единственной большой страной Евросоюза, которая не имеет собственного терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ). Такие терминалы есть, к примеру, во Франции, Великобритании, Италии, Испании, Польше, Нидерландах, даже в маленькой Литве, а вот ни один немецкий порт принимать танкеры с СПГ не в состоянии.

В Южной Каролине из-за урагана эвакуируют миллион человек

В американских штатах Северная и Южная Каролина готовятся к массовым эвакуациям населения из-за надвигающегося урагана "Флоренс". Как заявил в понедельник, 10 сентября, губернатор Южной Каролины Генри Макмастер, с побережья Атлантического океана власти намереваются эвакуировать около миллиона человек. В Северной Каролине временно покинуть свои дома предложено более чем 50 тысячам человек. Помимо этого, чрезвычайное положение объявлено в штатах Виргиния и Мэриленд.

Ryanair проведет 12 сентября очередную забастовку

Пилоты ирландской авиакомпании Ryanair намерены в среду, 12 сентября, провести очередную суточную забастовку во всех немецких аэропортах. Об этом сообщило руководство профсоюза Ver.di и объединение пилотов Cockpit в понедельник, 10 сентября.

Как следует из призыва Cockpit к нанятым пилотам Ryanair, забастовка начнется в три часа ночи в среду и продлится до того же времени сутки спустя. Профсоюз Ver.di призвал к забастовке немецких бортпроводниц и бортпроводников Ryanair. Месяц назад пилоты лоукостера в Германии и других европейских странах уже объявляли забастовку, в результате которой были отменены около 400 рейсов. Затронутыми оказались 55 тысяч пассажиров.

Bloomberg

«Русал» может начать сокращение производства из-за санкций США

«Русал» может начать сокращение своего производства из-за американских санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

Отмечается, что сокращение выпуска алюминия может начаться в сентябре и затронуть несколько заводов компании.

По мнению агентства, сокращение выпуска алюминия «Русалом» может спровоцировать новый кризис в отрасли.

Пресс-служба «Русала» отказалась от комментариев.

Le Monde

Европа неспособна защититься от Китая

Торговая война США с Китаем могла бы сыграть на руку Европе. Китай предпринимает активные попытки очаровать Европу. Но Европа до сих пор не может сделать выбор. Она не поняла, что очень мала по сравнению с Китаем. В интервью газете «Монд» главный экономист «Натиксис» в Гонконге Алисия Гарсия Херреро отметила, что Европе пора отказаться от иллюзий и больше инвестировать в исследования.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цена на нефть растут во вторник, поскольку рынок готовится к более жесткие условия после того, как санкции Вашингтона против нефтяного сектора Ирана вступят в силу с 4 ноября нынешнего года. Но рост цен ограничен признаками того, что увеличение поставок другими крупными производителями, включая Соединенные Штаты и Саудовскую Аравию, могло бы компенсировать срывы поставок со стороны Ирана.

Мировые цены на нефть уже резко выросли до более чем $76 за баррель в последние недели из-за опасений по поводу санкций на экспорт иранской нефти.

Высокие цены на нефть являются риском для президента Дональда Трампа и его коллег-республиканцев перед выборами в Конгресс, которые состояться 6 ноября.

Министр энергетики США Рик Перри встретился в понедельник с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом в Вашингтоне, заявили в Департаменте энергетики США, поскольку администрация Трампа призывает крупные нефтедобывающие страны сохранить или даже увеличить объемы производства.

Перри и Фалих обсудили состояние мировых нефтяных рынков, потенциал для сотрудничества между США и Саудовской Аравией по ядерному сотрудничеству и усилия по обмену технологиями для разработки «чистого ископаемого топлива», говорится в заявлении департамента.

Рик Перри также встретится с министром энергетики России Александром Новаком в четверг в Москве.

Россия, США и Саудовская Аравия являются тремя крупнейшими в мире производителями нефти, на долю которых приходится около трети мировой добычи черного золота (почти 100 миллионов баррелей сутки).

Официальные представители ОПЕК и стран не входящих в картель соберутся в конце этого месяца, чтобы обсудить предложения по расширению производства нефти, после того как в июне группа решила умеренно повысить добычу.

Международные фьючерсы на нефть марки Brent, торгуются с ростом на +0,61% до отметки $77,84 за баррель. Фьючерсы на нефть сорта WTI подорожали на +0,22% до $67,69 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Число занятых в несельскохозяйственном секторе Франции осталось без изменений в процентном выражении, увеличившись во втором квартале всего на 12 500 человек после роста на 0,2% в первом квартале (на 47 500 человек), свидетельствуют данные статистического управления Insee.

Занятость в государственном секторе вновь сократилась во втором квартале на 11 800 человек, тогда как занятость в частном секторе увеличилась на 24 300 человек, но намного меньше, чем рост занятости на 48 800 человек, наблюдавшийся в первом квартале.

В годовом исчислении занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 207 600 человек или на 0,8%, а число занятых в частном секторе выросло на 1,2%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Август 7 5 4

Рынки получили очередную порцию позитива, связанного с выходом Великобритании с ЕС (Brexit). Накануне координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье назвал «реалистичным» и «возможным» достижение соглашения об условиях Brexit между Лондоном и Брюсселем ЕС в течение 6-8 недель. По словам европейского чиновника, нерешенными остались еще несколько вопросов, включая вопрос ирландской границы. Таким образом, шансы упорядоченного выхода Великобритании из состава ЕС выросли еще больше, оказав тем самым поддержку фунту.

Что касается переговоров по NAFTA и торгового спора между США и Китаем, то к началу европейской сессии вторника никакой новой информации на этот счет не поступило. Известно, что переговоры по NAFTA сегодня продолжаться, но ни о каком прогрессе пока не сообщается. Пятничные заявления президента США Дональда Трампа о готовности Вашингтона увеличить размер пошлин в отношении товаров из Китая на $267 млрд. в дополнение к пошлинам на сумму в $200 млрд., вопрос о введении которых продолжает рассматривать Белый дом, Пекином были проигнорированы.

Рынки ожидают итогов заседаний ЕЦБ и Банка Англии, которые завершатся в четверг и могут стать главными событиями текущей недели.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1575-00, оставаясь около вчерашних максимумов. В понедельник пара, оттолкнувшись от поддержки $1.1525, выросла и закрыла день на положительной территории, корректируясь к общему нисходящей тенденции. Несмотря на коррекцию, стоит помнить, что единая валюта все еще находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1, в нисходящем даунтренде от 28 августа. Пока данная ситуация сохраняется, есть смысл присматриваться к продажам на окончание текущей коррекции.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3020-40, оставаясь около вчерашних максимумов. В понедельник пара, оттолкнувшись от линии скользящей средней MA 200 H1, выросла и закрыла день в зеленой зоне. На данный момент британец продолжает подъем в рамках общего восходящего тренда на 4-часовом графике. Помимо этого, пара по-прежнему находится выше линии скользящей средней MA 200 H1. В данной ситуации логичным было бы присматриваться к новым покупкам на формирование коррекционных движений.

Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y111.45, продолжив подъем предыдущих 2-х дней. В понедельник пара также немного выросла и закрыла день небольшим подъемом. Помимо этого, сегодня USD/JPY удалось пробить и закрепиться выше линии скользящей средней MA 200 H1. Также стоит отметить, что пара торгуется выше линии поддержки от 7 сентября. Пока цена будет удерживаться выше данного наклонного уровня, необходимо присматриваться к покупкам пары.

Сегодня в центре внимания будут находиться британские данные по рынку труда, которые выйдут в 08:30 GMT. Также сегодня следует уделить внимание европейским индексам настроений в экономике от ZEW, которые будут обнародованы в 09:00 GMT. Сегодня годовщина терактов 11 сентября в Нью-Йорке. На этом фоне торги на американских фондовых площадках могут проходить менее активно, чем обычно.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1741 (1023)

$1.1715 (636)

$1.1696 (266)

Цена на момент написания обзора: $1.1627

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1544 (4530)

$1.1508 (2804)

$1.1469 (3292)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 15 октября составляет 85187 контракта (согласно данным за 10 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (5166);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3172 (1750)

$1.3141 (714)

$1.3119 (658)

Цена на момент написания обзора: $1.3054

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2968 (569)

$1.2912 (1377)

$1.2879 (1450)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 15 октября составляет 25135 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (2809);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 15 октября составляет 27174 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2329);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 сентября составило 1,08 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX +0,2%

• FTSE +0,1%

• CAC 40 +0,3%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы вслед за ростом котировок на Уолл-стрит в понедельник и смешанной динамикой на сегодняшних торгах АТР. Единственным препятствием являются китайские акции, но остальная часть рынка, похоже, продвигается более спокойно в отсутствие новостей, касательно торгового конфликта между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики банка Citigroup отмечают, что последние высказывания Michel Barnier (представитель Европейского Союза в вопросе переговоров с Великобританией по вопросам Brexit) оказали поддержку курсу британской валюты. Напомним, что чиновник заявил о реалистичном сценарии подписания взаимовыгодного соглашения с Великобританией в течение ближайших двух месяцев. В то же время аналитики Citigroup заявили о своем скептичном настроение к высказываниям господина Barnier. "Этот отскок британской валюты, скорее всего, будет краткосрочным. Такие обычные заголовки в новых статьях абсолютно ничего не меняют в контексте происходящего. Ничего конкретного представитель Европейского Союза не заявил. Мы думаем, что британец будет понемногу снижаться, чем ближе будет подходит дедлайн по подписанию договоров" - заявили в Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:40 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по торговому балансу страны

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х и 52-х недельных облигаций

В 17:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х летних бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, следуя главным образом позитивными сигналам с Уолл-Стрит, а также в связи с отсутствием каких-либо новых событий в торговых отношениях между США и Китаем.

Новость о возможном втором саммите между США и Северной Кореей также позитивно сказывается на настроении инвесторов. Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп получил письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, в котором он говорит о готовности ко второй встрече между двумя лидерами.

Австралийский рынок торгуется в зеленой зоне, но со скромной прибылью.

В банковском секторе, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking торгуются с ростом в диапазоне от 0,1% до 0,7%, а Westpac снизил капитализацию на -0,2%.

Акции Oil Search подорожали более чем на 1%, Woodside Petroleum - на 0,6%, а Santos - на 0,3% на фоне роста цен на нефть.

Горнорудные компании BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals торгуются со снижением в диапазоне -0,1%-0,9%.

Японский рынок продвигается, отслеживая в основном позитивные сигналы с Уолл-стрит.

Основные экспортеры торгуются в плюсе на фоне более слабой иены. Акции Sony подорожали более чем на 1%, Panasonic - почти на 1%, Canon - на 0,3%, а Mitsubishi Electric - на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро и фунт держаться стабильно против доллара во вторник после того, как главный переговорщик Европейского союза выразил надежду на благоприятную для Великобритании сделку по Брекзиту.

Вчера фунт резко вырос против доллара США, обновив 5-недельный максимум, после заявления главного переговорщика от ЕС по Брекзиту Мишеля Барнье о том, что достижение договоренности по Брекзиту "реально" в следующие 6-8 недель.

Вместе с тем, издание Guardian сообщило, что во время заседания на следующей неделе лидеры ЕС объявят о внеплановом саммите по Брекзиту в ноябре.

Тем временем, пресс-секретарь премьер-министра Британии Терезы Мэй сообщила, что Великобритания нацелена на достижение договоренности по Брекзиту в октябре. "Мы работаем над достижением этой цели. В течение лета настрой Британии и ЕС в отношении Брекзита стал более позитивным", - отметила пресс-секретарь

Евро торгуется в узком диапазоне после роста во время предыдущей сессии примерно на 0,4%, чему частично способствовало ослабление обеспокоенности по поводу итальянского долга. Против фунта единая валюта упала до нового месячного минимума.

На этой неделе Банк Англии и Европейский центральный банк проведут заседания по денежно кредитной политике. Как ожидается, ЕЦБ оставит свои политические настройки без изменений.

Против иены доллар вырос почти на 0,4% до Y111,50, поскольку инвесторы стали более склонны к риску в надежде на сделку Брекзит.

Австралийский доллар мало изменился после публикации неоднозначных результатов опроса NAB по условию и настроению в деловых кругах Австралии.

Индекс условий ведения бизнеса в Австралии восстановился в августе, так как фирмы сообщили об улучшении продаж и прибыли, хотя настроения в деловых кругах смягчились, возможно, в ответ на политическую неопределенность в стране.

Согласно результатам опроса, проведенного Национальным банком Австралии (NAB), индекс бизнес-условий вырос на +3 пункта до +15, как и ожидалось. В тоже время, часто волатильный показатель деловой уверенности опустился в августе на 3 пункта до +4. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - до +5.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр энергетики США Рик Перри встретился с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом в понедельник в Вашингтоне, заявили в Департаменте энергетики США, поскольку администрация Трампа призывает крупные нефтедобывающие страны сохранить или даже увеличить объемы производства на фоне предстоящих санкций Вашингтона против нефтяного сектора Ирана, которые вступят в силу с 4 ноября нынешнего года.

Перри и Фалих обсудили состояние мировых нефтяных рынков, потенциал для сотрудничества между США и Саудовской Аравией по ядерному сотрудничеству и усилия по обмену технологиями для разработки «чистого ископаемого топлива», говорится в заявлении департамента.

Рик Перри также встретится с министром энергетики России Александром Новаком в четверг в Москве, сообщил американский источник и российский дипломатический источник в воскресенье вечером.

Высокие цены на нефть являются риском для президента Дональда Трампа и его коллег-республиканцев перед выборами в Конгресс, которые состояться 6 ноября. Мировые цены на нефть уже резко выросли до более чем $76 за баррель в последние недели из-за опасений по поводу санкций на экспорт иранской нефти.

В мае Трамп вывел Соединенные Штаты из ядерной сделки с Ираном, и подталкивает страны-потребители сократить закупки иранской нефти до нуля.

Пока неясно, что Соединенные Штаты могут предложить крупным производителям нефти в обмен на более высокую добычу.

Саудовская Аравия добивается заключения с Соединенными Штатами мирного ядерного соглашения, которое позволило бы королевству обогащать уран и перерабатывать плутоний.

Россия хочет, чтобы Соединенные Штаты отказались от санкций в отношении Москвы.

Официальные представители ОПЕК и стран не входящих в картель соберутся в конце этого месяца, чтобы обсудить предложения по расширению производства нефти, после того как в июне группа решила умеренно повысить добычу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Индекс условий ведения бизнеса в Австралии восстановился в августе, так как фирмы сообщили об улучшении продаж и прибыли, хотя настроения в деловых кругах смягчились, возможно, в ответ на политическую неопределенность в стране.

Согласно результатам опроса, проведенного Национальным банком Австралии (NAB), индекс бизнес-условий вырос на +3 пункта до +15, как и ожидалось.

Показатель рентабельности увеличился на +6 пунктов до +16 в августе, компенсировав весь спад, зафиксированный в июле, в то время как индекс продаж прибавил 1 пункт, и достиг уровня +19. Многообещающим событием стало то, что индекс занятости населения составил +10.
"Индекс занятости предполагает рост занятости на около 23 000 человек в месяц в течение следующих 6 месяцев", - сказал главный экономист NAB group Алан Остер. - "При стабилизации уровня участия рабочей силы этого должно быть достаточно, чтобы снизить уровень безработицы в течение оставшейся части 2018 года".
Официальный отчет по рынку труда за август будет опубликован в четверг и, как ожидается, безработица в августе осталась на уровне 5,3%.

Часто волатильный показатель деловой уверенности опустился в августе на 3 пункта, до +4. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - до +5.
Опрос NAB был проведен сразу после того, как правящая Либеральная партия вытеснила бывшего премьер-министра Малкольма Тернбулла и заменила его на главу казначейства Скотта Моррисона.
Рейтинг правоцентристской Либеральной Национальной коалиции с тех пор резко упал в опросах общественного мнения, тем самым увеличив вероятность победы левоцентристской Лейбористской партии на следующих выборах.

Тем не менее, фирмы сообщили о силе частного бизнеса, при этом форвардные заказы растут, а инвестиционные планы выходят за пределы горнодобывающего сектора.
Резервный банк Австралии подчеркнул устойчивость условий ведения бизнеса, так как он прогнозирует, что экономический рост Австралии превысит 3% в этом и следующем году.
Участники опроса сообщили, что инфляция выросла в августе, а затраты на оплату труда и закупки выросли, хотя рост остается слабым по сравнению с исторически средним уровнем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В августе объема денежной массы M2+CD в Японии вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил Y1,006,1 трлн, сообщил во вторник Банк Японии. Однако рост был немного слабее прогноза экономистов и предыдущего значения (+3,0%).

Изменение объема денежной массы M2+CD оценивает сумму японской иены в обращении, включая банкноты и монеты, а также наличные средства, находящиеся банковских счетах. Данный показатель является важным индикатором инфляции, поскольку увеличение денежной массы усиливает давление на валютные курсы. Увеличение объема денежной массы М2 является позитивным фактором для японской валюты.

Объем денежной массы M3 увеличился в августе на 2,5%, до Y1337,7 трлн, что также немного ниже роста, зафиксированного в июле (+2,6% годовых).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общая сумма расходов по кредитным картам в Новой Зеландии выросла в августе с учетом сезонных колебаний на 1,1% после июльского прироста на 0,5%, показали данные статистического управления Новой Зеландии.

Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты увеличились в августе на 1% после роста на 0,2% в июле (пересмотрено с 0,7%).

Расходы выросли во всех шести отраслях розничной торговли: топливо - на NZ$27 млн (4,1%); товары длительного пользования - на NZ$15 млн (1,2%); расходные материалы - на NZ$12 млн (0,6%); расходы на гостиницы - на NZ$10 млн (1,0%); одежда и обувь - на NZ$7,6 млн (2,6%); и транспортные средства (за исключением топлива) - на NZ$1,1 млн (0,6%).

Общая стоимость расходов по электронным картам, включая две не розничные категории, увеличилась в августе на 1,1% после роста на 0,2% в июле.

Общая стоимость расходов в категориях не розничной торговли (без учета услуг) выросла на NZ$17 млн (1,1%), а в категории услуг - на NZ$ 2,2 млн (0,8%).

В реальных условиях, держатели карт совершил в августе 146 миллионов транзакций во всех отраслях, в среднем на сумму NZ$49 за транзакцию. Общая сумма, потраченная с использованием электронных карт оплаты, составила NZ$ 7,1 млрд.

В годовом исчислении розничные продажи с использованием электронных карт оплаты увеличились в августе на 6,3% после роста на 3,8% в июле (пересмотрено с 4,5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро заметно подорожал против доллара США, отыграв почти все позиции, утраченные в пятницу. Катализатором повышения пары EUR/USD было возобновившееся ослабление американской валюты и сообщения о том, что Евросоюз и Великобритания достигли прогресса в переговорах по Брекзиту.

Между тем, постепенно фокус внимания инвесторов смещается на заседание ЕЦБ, которое состоится в четверг. Напомним, ЕЦБ был непоколебимым в своем политическом руководстве с июня, когда он сигнализировал, что прекратит покупку активов к декабрю, но, вероятно, будет сохранять ставки на текущем уровне до лета 2019 года. Сочетание мягких европейских экономических данных, опасений по поводу Италии и продолжающейся торговой напряженности - все это вынудило ЕЦБ сохранять тон будущего руководства довольно осторожным, в то время как все еще сдержанная базовая инфляция в еврозоне уменьшила необходимость в нормализации политики в ближайшей перспективе. Эксперты считают, что ЕЦБ вряд ли предоставит много новых сигналов в сопроводительном заявлении на этой неделе, особенно учитывая текущие проблемы вокруг Италии и опасения вокруг мировой торговли.

Британский фунт резко вырос против доллара США, обновив 5-недельный максимум, причиной чему были заявления главного переговорщика от ЕС по Брекзиту Барнье о том, что достижение договоренности по Брекзиту "реально" в следующие 6-8 недель.

Вместе с тем, издание Guardian сообщило, что во время заседания на следующей неделе лидеры ЕС объявят о внеплановом саммите по Брекзиту в ноябре.

Тем временем, пресс-секретарь премьер-министра Британии Терезы Мэй сообщила, что мы нацелены на достижение договоренности по Брекзиту в октябре. "Мы работаем над достижением этой цели. В течение лета настрой Британии и ЕС в отношении Брекзита стал более позитивным", - отметила пресс-секретарь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade