Новости и прогнозы рынков CFD — 12-09-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, +2.33%). Аутсайдер - 3M Company (MMM, -2.02%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.3%), в то время как наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.5%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вице-премьер Китая Ху Чуньхуа в среду призвал к отказу от протекционизма и сказал, что односторонняя торговая политика некоторых стран представляет "самую серьезную опасность" для мировой экономики

Его комментарии появились в то время, когда обостряется торговый спор между Китаем и Соединенными Штатами, которые проводят меры, широко рассматриваемые как протекционистские при президенте Дональде Трампе.

Лидеры государств Юго-Восточной Азии также высказались в поддержку многосторонних пактов на мероприятии Всемирного экономического форума в Ханое. Несмотря на это, Сингапур отметил, что нет никаких гарантий, что к концу года будет подписано широкое соглашение по крупнейшему в мире торговому пакту, над которым страны работают с Китаем.

"Протекционистские и односторонние меры некоторых стран серьезно подрывают основанный на правилах многосторонний торговый режим, создавая самую серьезную опасность для мировой экономики", - заявил Ху в Ханое на Всемирном экономическом форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Мы должны категорически отвергать протекционизм и односторонний подход, твердо поддерживать многосторонность и поддерживать мировую экономику и многосторонний торговый режим", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мировая экономика в последние несколько месяцев испытывает все больше турбулентности, поскольку торговая напряженность высока, а США продолжают оказывать давление на двух из трех своих ведущих торговых партнеров - Канаду и Китай, заявили аналитики Royal Bank of Canada.

"Хотя США и Мексика пришли к соглашению о торговле в конце августа, Канада еще не подписала обновленную НАФТА, а Белый дом угрожает тарифами на автомобили, если не будет найдено решение. США также угрожают наложить тарифы на $200 млрд. китайского импорта. Глобальная торговая активность начала ослабевать с сохранением этих торговых трений, открывающих двери для дальнейшего замедления. Показатели деловой активности остаются стабильными с ростом, однако в некоторых странах они начали снижаться. В странах с формирующимся рынком индексы упали в Китае, Турции и России с начала года, в то время как среди стран с развитой экономикой еврозоны также снизились. С высокой политической неопределенностью и уровнем безработицы ниже их докризисных средних значений растет риск того, что пик глобального роста позади. Несмотря на встречный ветер, мы ожидаем, что мировая экономика получит сильный прирост в 2018 году и избежит значительного спада в следующем году. Денежно-кредитная политика стимулирования остается, и некоторые страны открыли "кран" на фискальном фронте. Сокращение налогов в США и крупный инфраструктурный законопроект сохранят экономику на устойчивом пути роста до конца 2018 года. В 2019 году, рост может замедлиться, так как ФРС продолжает отказываться от политики поддержки путем увеличения процентных ставок. В Канаде и еврозоне мы прогнозируем более скромный рост, хотя оба региона, скорее всего, будут расширяться ближе к потенциальным темпам развития экономики. Экономика Великобритании будет отставать от своих торговых партнеров, так как неопределенность вокруг Брекзита снижает активность".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• В трех регионах сообщили о росте "несколько ниже среднего"

• В Далласе сообщили о "довольно быстром росте"

• В Далласе отметили сильный рост занятости

• Занятость росла умеренными темпами на большей части территории США

• В большинстве регионов указали на нехватку рабочей силы

• Темпы роста зарплат были скромными или умеренными

• Цены продолжили расти скромными или умеренными темпами в большинстве регионов

• Закупочные цены росли быстрее, чем отпускные цены

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро значительно вырос против доллара США, достигнув максимума 7 сентября. Катализатором повышения пары EUR/USD было повсеместное ослабление американской валюты в ответ на сообщения о том, что США предлагают новый раунд переговоров по торговле с Китаем в ближайшем будущем. Данные сообщения усилили тягу инвесторов к рисковым активам, и соответственно снизили спрос на американскую валюту, которая в последнее время рассматривается на безопасное убежище

Эксперты отмечают, что новый раунд переговоров предоставит Пекину еще одну возможность разрешить опасения США в отношении торговли, прежде чем администрация Трампа реализует планы по введению дополнительных пошлина на китайский импорт.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,53%, на уровне 94,74.

Инвесторы также готовятся к завтрашнему заседанию ЕЦБ. Напомним, ЕЦБ был непоколебимым в своем политическом руководстве с июня, когда он сигнализировал, что прекратит покупку активов к декабрю, но, вероятно, будет сохранять ставки на текущем уровне до лета 2019 года. Сочетание мягких европейских экономических данных, опасений по поводу Италии и продолжающейся торговой напряженности - все это вынудило ЕЦБ сохранять тон будущего руководства довольно осторожным, в то время как все еще сдержанная базовая инфляция в еврозоне уменьшила необходимость в нормализации политики в ближайшей перспективе. Эксперты считают, что ЕЦБ вряд ли предоставит много новых сигналов в сопроводительном заявлении, особенно учитывая текущие проблемы вокруг Италии и опасения вокруг мировой торговли.

Фунт сильно вырос против доллара США, достигнув максимума вчерашней сессии, что было обусловлено общей слабостью американской валюты и улучшением тяги инвесторов к риску.

Кроме того, инвесторы корректируют свои позиции в преддверии заседания Банка Англии. Большинство экспертов сходятся во мнении, что Банк Англии вновь сохранит статус-кво. Так, экономисты BMO считают, что пока не достигнуто соглашение по Brexit, лишь резкое падение британского фунта оправдает повышение ставок Банка Англии, хотя недавние индикаторы указывают на силу британской экономики. "Если экономика страны будет оставаться на прочных позициях, а фунт резко упадет, то будут созданы условия для повышения ставки Банка Англии до Brexit", - говорят в ВМО. Еще одним фактором, который может вызвать повышение ставки, является возможный быстрый прогресс в переговорах между Великобританией и ЕС, сообщили в ВМО.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Корпоративный долг в США сейчас выше, чем когда-либо. Это обычно управляемо, если у компаний есть много наличных денег для обслуживания этого долга. Но надвигающаяся проблема, предупреждают многие экономисты, заключается в том, что, за исключением крупнейших компаний страны, соотношение долга к наличности сейчас выше, чем в 2008 году во время финансового кризиса.

Десять лет спустя после краха Lehman Brothers, который ознаменовал Великую рецессию, наблюдатели рынка ищут ключи к тому, где может лежать корень следующего кризиса. Стив Блиц, главный экономист США в TS Lombard, видит гигантский "красный флаг" в долгах корпораций по сравнению с их средствами для погашения этого долга.

"Самая серьезная проблема заключается в том, что, если я смотрю на США, я смотрю на соотношение долга к наличности, и я выделяю первую десятку компаний", - сказал Блиц, отмечая его исключение высоко капитализированных компаний, таких как крупные технологические и фармацевтические фирмы, которые хорошо снабжены для обслуживания своих долгов.

"Отношение долга к наличность очень высоко, но собственный капитал очень низок. Это говорит мне о том, что корпорации заимствуют средства относительно их чистой стоимости, в отличие от заимствований относительно денежных потоков и доходов, что фактически является тем же самым, что делали домохозяйства в 2004, 2005 и 2006 годах", - добавил он.

S&P Global сообщила, что корпоративный долг США в июне составил 6,3 триллиона долларов, а компании также держат рекордные 2,1 триллиона долларов наличными для обслуживания этого долга. Но большая часть этих денег принадлежит горстке гигантов. Между тем, более рискованные заемщики имеют больше заемных средств, чем когда-либо прежде.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Налогово-бюджетное стимулирование, вероятно, повысило нейтральную ставку

• Кривая доходности облигаций - это лишь один из факторов, который нужно принимать во внимание

• Экономика и рынок труда сильны, финансовые условия довольно мягкие

• Может потребоваться отойти от плана по постепенному повышению ставок, если базовая инфляция неожиданно и резко вырастет

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 22,984 млрд. долларов

• Доходность 10-летних нот составила 2,957% против 2,960% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,58 по сравнению с 2,55 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 63,92% от объема размещения по сравнению с 61,27% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 13,44% от объема размещения по сравнению с 11,27% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 22,64% от объема размещения по сравнению с 27.45% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили сессию на позитивной территории, несмотря на усиление торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Читать далее

Нью-Йорк обогнал Лондон как самый привлекательный финансовый центр в мире, говорится в исследовании в среду, поскольку решение Великобритании покинуть ЕС побуждает банки перемещать рабочие места из города, чтобы сохранить доступ к единому рынку Европы.

Брекзит представляет собой самую большую проблему для финансовой индустрии Лондона после глобального кризиса 2007-2009 годов, поскольку это может означать, что банки и страховщики потеряют доступ к Европейскому Союзу, крупнейшему торговому блоку в мире.

Нью-Йорк занял первое место, за ним следуют Лондон, Гонконг и Сингапур в глобальном индексе финансовых центров Z/Yen, который оценивает 100 центров по таким факторам, как инфраструктура и доступ к качественному персоналу.

Оценка Лондона упала на 8 пунктов по сравнению с оценкой, сделанной 6 месяцев назад. Это самое большое снижение среди лучших претендентов. Авторы опроса заявили, что это отражает неопределенность вокруг ухода Великобритании из ЕС 29 марта следующего года.

"Мы все ближе и ближе к дню выхода из ЕС, и мы до сих пор не знаем, сможет ли Лондон торговать со всеми другими европейскими финансовыми центрами,- сказал Марк Йендл, соавтор индекса. - Страх потерять бизнес в других центрах ведет к небольшому снижению оценки, и люди обеспокоены конкурентоспособностью Лондона".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно в среду. Nasdaq в минусе, отягощенный падением Apple и других компаний, в то время как рост энергетических компаний и новости о дальнейших торговых переговорах в США оказали поддержку S&P и активировали Dow Industrials.

Как стало сегодня известно, в августе цены производителей в США снизились впервые в месячном выражении почти за полтора года. Индекс цен производителей, мера цен, которые предприятия получают за свои товары и услуги, снизился с учетом сезонных колебаний на 0,1% в августе по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Министерство труда в среду. Это первый месячный спад с февраля 2017 года, когда цены также упали на 0,1%. При исключении часто волатильных категорий продуктов питания и энергоносителей цены также снизились в августе, упав на 0,1%.

Нефтяные фьючерсы заметно подорожали в среду, при этом нефть марки Brent ненадолго преодолела отметку $80 за баррель. Поддержку ценам оказали данные от Минэнерго США, а также надвигающиеся санкции США в отношении Ирана, которые добавились к опасениям по поводу глобальных поставок нефти.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +2.53%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -1.12%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.7%), в то время как наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.6%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26051.00 +49.00 +0.19%

S&P 500 2886.50 -3.25 -0.11%

Nasdaq 100 7476.00 -36.00 -0.48%

Oil 70.46 +1.21 +1.75%

Gold 1208.90 +6.70 +0.56%

10-Year Treasury 2.96 -0.02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

По словам официальных лиц, знакомых с последними прогнозами, Европейский Центральный банк намерен скорректировать свои прогнозы в отношении экономического роста в еврозоне, поскольку глобальная торговая напряженность снижает внешний спрос.

Прогнозы по росту были немного урезаны, начиная с этого года, сказали люди, попросив не называть их, потому что оценка по-прежнему конфиденциальна. Великобритания и Турция находятся среди стран, снижающих спрос, хотя перспективы США по-прежнему позитивны, заявили официальные лица.

Более мрачный прогноз приходит в неудобное время для Совета управляющих ЕЦБ, поскольку он готовится свернуть стимулы, хотя корректировки, вероятно, еще недостаточно велики, чтобы сорвать эти планы. Путь инфляции, основной фактор денежно-кредитной политики, в значительной степени остается неизменным, отметили чиновники.

Комитет ЕЦБ, который наблюдает за составлением прогнозов, теперь видит риски для экономического роста как смещенные в сторону снижения. Хотя это изменение от последнего мнения политиков о том, что риски "в целом сбалансированы", Совет управляющих может не согласиться с этой оценкой и сохранить существующие формулировки на своем заседании в четверг.

В июне ЕЦБ предсказал, что экономический рост замедлится с 2,1 процента в этом году до 1,7 процента в 2020 году, при этом инфляция составит в среднем 1,7 процента за все три года, охваченных прогнозом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции табачных компаний выросли в среду после того, как регуляторы США заявили о возможности запрета электронных сигарет, если производители не будут контролировать их "широкое распространение" среди подростков.

Акции Altria (MO) и British American Tobacco (BTI) выросли примерно на 7% - самый лучший день с ноября 2008 года. Акции Philip Morris International (PM) выросли почти на 5% - самый лучший день с апреля 2015 года.

FDA рассматривает возможность ограничения производителей электронных сигарет на продажу ароматизированной никотиновой жидкости или на то, чтобы продукты подвергались анализу агентства.

Под санкции попадут пять брендов - Juul, BAT's Vuse, MarkTen от Altria, Imperial Blu E-cigs и Logic - регулятор намерен заставить компании представить планы в течение 60 дней с подробным описанием того, как они будут препятствовать тому, чтобы подростки использовали эти продукты. Агентству может потребоваться, чтобы компании пересмотрели свои методы продаж и маркетинга, чтобы прекратить продавать продукты розничным торговцам, которые продают их детям, и прекратить продажу некоторых или всех своих ароматизированных продуктов для электронных сигарет.

Инвесторы приветствовали нормативные нововведения. Продажи электронных сигарет угрожают компаниям и некоторым "табачным гигантам". Некоторые из них владеют своими собственными брендами электронных сигарет, но ни одна из них не была столь же успешной, как частный Juul.

Согласно данным Nielsen с комментариями аналитика Wells Fargo Бонни Херцога, компания, базирующаяся в Сан-Франциско, продала vape-наборов и никотиновых капсул на $1,29 млрд за 12 месяцев, закончившихся 11 августа, - более половины из $2,31 млрд всего на рынке.

В записке для клиентов в среду Херцог сказал, что больше всего опасность угрожает Juul.

Потенциальный "запрет" на Juul был бы позитивным для Atria, который продает сигареты Marlboro, сказал Херцог.

На текущий момент акции NVIDIA (NVDA) котируются по $63,84 (+7,34%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Нефтяные фьючерсы заметно подорожали в среду, при этом нефть марки Brent ненадолго преодолела отметку $80 за баррель. Поддержку ценам оказали данные от Минэнерго США, а также надвигающиеся санкции США в отношении Ирана, которые добавились к опасениям по поводу глобальных поставок нефти.

Читать далее

Цены на золото консолидируются вблизи уровня открытия сессии, в то время как инвесторы беспокоятся об эскалации торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем.

Читать далее

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении числа занятых и уровня безработицы за август. Первый показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что число занятых выросло на 15 тыс., а уровень безработицы остался на отметке 5,3%.

В 11:00 GMT станет известно решение Банка Англии по объему программы покупок активов и по процентной ставке, а также выйдут протоколы заседания Банка Англии. Согласно прогнозу, объем программы покупки активов будет сохранен на уровне 435 млрд. фунтов, а процентная ставка будет сохранена на отметке 0,75%.

В 11:45 GMT станет известно решение по процентным ставкам ЕЦБ, в 12:30 GMT пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ. Ожидается, что ставка останется на уровне 0,0%.

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье за июль. Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,1% относительно июня.

В 12:30 GMT США опубликуют индекс потребительских цен за август и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в США. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 0,3% за месяц и на 2,8% годовых, а число первичных обращений за пособием составило 210 тыс.

В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июля ведущий экономический индекс (LEI) для Испании не изменился, и составил 100,6 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,2 процента в июне и снижение на 0,2 процента в мае. В течение шести месяцев (с января 2018 года по июль 2018 года) показатель упал на 0,5 процента после снижения на 0,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с декабря 2017 года по июнь 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) также не изменился в июле, и составил 104,8 пункта (2016 = 100), что последовало за увеличением по 0,2 процента в июне и в мае. За шестимесячный период (по июль) индекс вырос на 0,6 процента после увеличения на 0,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с декабря 2017 года по июнь 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Считает маловероятным скачок инфляции

• Процентные ставки США находятся на уровнях от нейтральных до ограничительных

• Инверсия кривой доходности может повысить риски рецессии

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Завтра станут известны итоги очередного заседания Комитета по монетарной политике (МРС) Банка Англии и большинство экспертов сходятся во мнении, что Банк Англии вновь сохранит статус-кво.

Так, экономисты BMO считают, что пока не достигнуто соглашение по Brexit, лишь резкое падение британского фунта оправдает повышение ставок Банка Англии, хотя недавние индикаторы указывают на силу британской экономики.

"Если экономика страны будет оставаться на прочных позициях, а фунт резко упадет, то будут созданы условия для повышения ставки Банка Англии до Brexit", - говорят в ВМО перед оглашением решения центрального банка по денежно-кредитной политике в четверг.

Еще одним фактором, который может вызвать повышение ставки, является возможный быстрый прогресс в переговорах между Великобританией и ЕС, говорят в ВМО.

Опубликованные во вторник данные Национального бюро статистики Великобритании свидетельствуют о том, что темпы роста занятости в Великобритании замедлились в период с мая по июль, а число нетрудоустроенных возросло. Вероятно, длительный период высоких темпов роста занятости в стране близок к завершению.

Согласно представленным данным, в период с мая по июль число рабочих мест в стране выросло на 3 000 по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, тогда как численность экономически неактивного населения увеличилась на 108 000 человек.

Таким образом, доля экономически неактивного населения в Великобритании возросла на 0,3 процентного пункта, до 21,2%, что стало самым значительным трехмесячным ростом показателя с 2014 года.

Основной причиной этого стало увеличение числа людей, взявших длительные больничные. Этот показатель вырос на 65 000, сообщили в ONS.

Представленные данные позволяют предположить, что импульс роста активности на рынке труда Великобритании затухает на фоне устойчивого, но невпечатляющего роста экономики в преддверии запланированного выхода из состава ЕС в марте 2019 года.

Тем не менее, заработная плата без учета бонусов в период с мая по июль в среднем возросла на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после повышения в среднем на 2,7% в период с апреля по июнь, а значит давление на бюджеты домохозяйств со стороны высокой инфляции продолжает ослабевать.

Аналитики TD Securities полагают, что МРС Банка Англии завтра проголосует 9-0 за то, чтобы оставить политику без изменений и вновь продемонстрирует осторожный настрой в отношении будущих повышений.

Эксперты отметили: «Макроэкономические данные продолжают подтверждать августовские прогнозы. Как только политическая неопределенность снизится к марту 2019 года, ЦБ повысит ставку дважды до конца года.

Наш основной сценарий предполагает умеренное снижение фунта после приличного роста последних недель. Поскольку прогноз в основном не изменился, фунт останется в пределах недавнего диапазона, так как внимание инвесторов сейчас приковано к более серьезным мировым проблемам».

В последние недели участники рынка следили за информацией о том, останется ли глава Банка Англии Марк Карни дольше намеченного срока. Во вторник министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил, что Марк Карни будет оставаться главой Банка Англии до января 2020 года.

В июне 2019 года завершается срок полномочий Карни на посту управляющего центрального банка. Но на прошлой неделе члены парламента спросили его, может ли он рассмотреть вопрос о сохранении должности после завершения полномочий.

Карни заявил законодателям, что он хотел бы продлить свои полномочия с тем, чтобы обеспечить стабильность в то время, когда Великобритания переживает процесс выхода из Евросоюза.

Джон Канлифф, заместитель управляющего Банка Англии, отвечающий за финансовую стабильность, также был вновь назначен на эту должность, начиная с 1 ноября 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1500 1.2 млрд, 1.1550 999 млн, 1.1700 632 млн

GBP/USD: 12850 791 млн, 1.2950 201 млн

USD/JPY: 110.40 551 млн, 110.60 360 млн, 110.65 596 млн, 110.85 430 млн, 111.00 1.4 млрд, 111.50 670 млн, 111.65 462 млн, 112.00 786 млн

USD/CAD: 1.3120 790 млн, 1.3145 570 млн, 1.3300 810 млн

NZD/USD: 0.6585 200 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

События в Китае являются источником одного из самых больших рисков для мировой экономики, сказал губернатор Банка Англии Марк Карни.

«Китай является мощным источником роста мировой экономики, это абсолютное экономическое чудо, имеющее множество положительных сторон», - сказал Карни в интервью BBC, отметив 10-ю годовщину мирового финансового кризиса.

«В то же время их финансовый сектор развился очень быстро, и он реализовал многие из тех же предпосылок, которые были сделаны в преддверии последнего финансового кризиса».

По словам Карни, уровень задолженности в Китае «огромен по отношению к размеру экономики».

Глава ЦБ предупредил, что глобальный финансовый кризис можно повторить, если финансовое сообщество не успокоится.

Канцлер Филип Хэммонд объявил во вторник, что Карни останется у руля центрального банка до конца января 2020 года, чтобы поддержать плавный переход по выходу из ЕС и передачу своих полномочий.

Великобритания намерена выйти из Европейского Союза в марте 2019 года.

С момента глобального финансового кризиса 10 лет назад британские домохозяйства очень усердно трудились, чтобы погасить долг и поставили себя и экономику в лучшую позицию, отметил Карни.

Даже теперь «уровень задолженности по-прежнему относительно высок» и «есть карманы, где есть довольно значительная задолженность», что вызывает обеспокоенность у центрального банка, добавил глава Банка Англии.

«Мы подчеркиваем, что протестировали наши банки против этих рисков, чтобы удостовериться, что у них достаточно страховочной сети, как с точки зрения собственных средств, так и с ликвидными средствами, и если у нас не будет сделки с Brexit», - добавил он.

Губернатор Банка Англии не исключил исход Brexit без сделки и ранее предупреждал, что экономика испытает шок, если это произойдет.

Карни признал, что кибер-атаки на банки стали новым классом риска, который сложился за последнее десятилетие, и у банков должны быть планы по борьбе с ними.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.96% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $70.13 (+1.27%)

Золото $1,200.70 (-0.12%)

Во втором квартале канадская промышленность занимала 85,5% от своих производственных мощностей, по сравнению с 83,7% в первом квартале. Это следует за небольшим снижением загрузки мощностей в первом квартале 2018 года с четвертого квартала 2017 года.

Рост во втором квартале 2018 года был обусловлен добычей полезных ископаемых, добычей нефти и газа и, в меньшей степени, производственным сектором.

Уровень загрузки мощностей подсектора добычи нефти и газа увеличился в пятом квартале подряд, увеличившись с 82,7% в первом квартале до 87,1% во втором квартале. Ставка выросла на 7,6 процентных пункта с первого квартала 2017 года из-за снижения пропускной способности нефти в сочетании с более высокими ценами на нефть во втором квартале, что привело к увеличению производства.

В секторе строительства потребление мощности увеличилось на 0,8 процентных пункта до 93,0% во втором квартале. Рост активности в строительстве жилых и нежилых зданий привел к росту.

Напротив, загрузка мощностей в добыче полезных ископаемых, исключая добычу нефти и газа и добычу в карьерах, упала на 1,4 процентных пункта до 76,0% после первого квартала. Замедление добычи железной руды из-за прерываний работы ограничило производство в течение квартала.

Уровень использования производственных мощностей в производственном секторе во втором квартале вырос на 1,8 процентных пункта до 81,8%. Из года в год курс вырос на 0,7 процентных пункта. Увеличение производства в промышленности по производству товаров длительного пользования привело к увеличению.

Уровень производственных мощностей вырос в 16 из 21 основных производственных групп, что составляет около 80% валового внутреннего продукта обрабатывающего сектора.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,886.50 (-0.11%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.14% до уровня 7,501.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение на фоне сохраняющихся опасений эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

В то же время, некоторую поддержку рынку оказывают акции Apple (AAPL), стоимость которых на премаркете выросла на 0.3%, так как инвесторы ожидают ежегодную презентацию новых продуктов компании, которая начнется в 17:00 GMT. Ожидается, что в ходе этого мероприятия Apple представит новые модели смартфонов iPhone, обновленный Apple Watch, а также поделится новостями о беспроводных наушниках AirPods, зарядном устройстве AirPower и линейке планшетов iPad Pro.

Акции двух крупнейших нефтяных компаний Chevron (+1.1%) и Exxon Mobil (+0.5%) также демонстрируют заметный рост, благодаря повышению нефтяных котировок на фоне беспокойства относительно сокращения глобального предложения.

Кроме того, инвесторы анализируют данные по индексу цен производителей (ИЦП) за август. Как показал отчет Министерства труда, ИПЦ снизился с учетом сезонных колебаний на 0.1% в августе по сравнению с предыдущим месяцем. Это первый месячный спад с февраля 2017 года, когда цены также упали на 0.1%. При исключении часто волатильных категорий продуктов питания и энергоносителей цены также снизились в августе, упав на 0.1%. Волатильный показатель, называемый торговыми услугами, по-видимому, усилил падение цен в прошлом месяце. Цены, за исключением торговых услуг, продуктов питания и энергии, выросли на 0.1% в августе. Основная мера торговых услуг упала самыми большими темпами с начала 2017 года. Экономисты ожидали 0.2% -го месячного роста общих цен, и роста на 0.2% цен кроме продуктов питания и энергоносителей, а также повышения на 0.2% цен за исключением продуктов питания, энергии и торговых услуг. По сравнению с прошлым годом общие цены в августе выросли на 2.8%, а цены, исключая продовольствие и энергию, выросли на 2,3%, а цены без учета продовольственных, энергетических и торговых услуг выросли на 2.9%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по запасам сырой нефти (14:30 GMT), а также выступление представителя ФРС Лайел Брейнард (16:45 GMT) и публикация отчет ФРС "Бежевая книга" (18:00 GMT).

В августе цены производителей в США снизились впервые в месячном выражении почти за полтора года.

Индекс цен производителей, мера цен, которые предприятия получают за свои товары и услуги, снизился с учетом сезонных колебаний на 0,1% в августе по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Министерство труда в среду. Это первый месячный спад с февраля 2017 года, когда цены также упали на 0,1%. При исключении часто волатильных категорий продуктов питания и энергоносителей цены также снизились в августе, упав на 0,1%.

Волатильный показатель, называемый торговыми услугами, по-видимому, усилил падение цен в прошлом месяце. Цены, за исключением торговых услуг, продуктов питания и энергии, выросли на 0,1% в августе. Основная мера торговых услуг упала самыми большими темпами с начала 2017 года.

Экономисты ожидали 0,2% -го месячного роста общих цен, и роста на 0,2% цен кроме продуктов питания и энергоносителей, а также повышения на 0,2% цен за исключением продуктов питания, энергии и торговых услуг.

По сравнению с прошлым годом общие цены в августе выросли на 2,8%, а цены, исключая продовольствие и энергию, выросли на 2,3%, а цены без учета продовольственных, энергетических и торговых услуг выросли на 2,9%.

В более долгосрочной перспективе ежегодный прирост индекса вырос с начала 2016 года, в то время как две основные меры также значительно повысились.

Показатели цен производителей обычно следуют тем же тенденциям, что и другие широкие индикаторы инфляции, хотя это не всегда означает то, что потребители платят. В других недавних докладах появились признаки возможного повышения инфляционного давления.

Индекс цен расходов на личное потребление, широкий показатель инфляции, который внимательно отслеживается Федеральной резервной системой, в июле по сравнению с предыдущим годом увеличился на 2,3%, что является самым большим увеличением с начала 2012 года. Между тем, уровень безработицы в августе остался на уровне 3,9% второй месяц подряд, исторический минимум для этой меры.

Усиление инфляции и продолжительный рост рабочих мест могут привести к тому, что Федеральный резерв пересмотрит свои нынешние темпы роста процентных ставок. ФРС сообщила, что планирует увеличить базовую процентную ставку еще два раза до конца 2018 года на политических заседаниях в сентябре и декабре с шагом 0,25 процентного пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики B. Riley FBR повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $50 с $48

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг акций Chevron (V) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Июль 2.3% Пересмотрено с 2.5% 1% -0.1%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Июль -0.8% Пересмотрено с -0.7% -0.5% -0.8%

Евро ослаб против доллара на фоне данных о падении промпроизводства в еврозоне и Италии. Промышленное производство в еврозоне сократилось второй месяц подряд в июле, сообщило агентство Евростат в среду.

Объем промышленного производства в июле снизился на 0,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем, как и было отмечено в июне. Экономисты прогнозировали умеренное падение на 0,5 процента.

Все компоненты промышленности, за исключением энергетических и капитальных товаров, сократились с месяца назад. Выпуск энергетических и строительных товаров вырос на 0,7 процента и 0,8 процента соответственно.

Объем выпуска промежуточных товаров снизился на 0,8 процента, производство долгосрочных потребительских товаров снизилось на 1,9 процента, а непродовольственных потребительских товаров - на 1,3 процента.

На ежегодной основе промышленное производство сократилось на 0,1 процента, в отличие от 2,3-процентного роста в июне и ожидаемого роста на 1 процент.

Промышленное производство в Италии сократилось в июле, не оправдав ожиданий увеличения, свидетельствуют предварительные данные статистического управления ISTAT в среду.

Промышленное производство сократилось на 1,3% в годовом исчислении после роста на 1,4% в июне, который был пересмотрен с 1,7%.

Экономисты прогнозировали увеличение на 1,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем промышленное производство сократилось на 1,8% в июле, отметив первое падение за три месяца. Экономисты ожидали, что выпуск упадет на 0,3%.

Рост в июне был пересмотрен до 0,3% с 0,5%.

Выпуск капитальных товаров упал на 2,2%, а производство потребительских товаров - на 1,7%. Производство промежуточных товаров сократилось на 1,2%, а производство электроэнергии сократилось на 0,8%.

На нескорректированной основе промышленное производство в июле выросло на 1,8% по сравнению с июнем после 1,4%-ного роста в июне.

Фунт ослаб против доллара после утреннего роста в район $1.3050, при этом главным драйвером снижения фунта стали последние сообщения на тему потенциально пошатнувшегося лидерства Терезы Мэй

ВВС сообщает, что некоторые представители парламента Британии выступают против плана Chequers. Судя по всему, премьер-министру Мэй сложно заручиться поддержкой даже представителей своей Консервативной партии. В сообщении говорится, что примерно 50 членов партии Тори собирались для обсуждения смещения Мэй с поста премьер-министра.

Позже появилась информация, что министр по вопросам окружающей среды Британии Майкл Гоув поддержал предложения Мэй по Брекзиту. Министр, в частности, заявил: "Нам необходимо поддержать премьер-министра, так как важно выполнить наш мандат по Брекзиту. Без сомнения, парламент проголосует за договоренность по Брекзиту. Выйдя из ЕС, мы также выйдем из единого рынка и таможенного союза. У нас есть четкий план, и он предполагает уход из ЕС и с единого рынка"

При этом, министр Великобритании по вопросам Брекзита Дэвис заявил, что "вряд ли план Chequers будет принят. Однако Тереза Мэй должна остаться на посту премьер-министра".

В то же время, как заявил Дж. Слэк, пресс-секретарь Терезы Мэй: "Chequers - единственный надежный план Брекзита". Он также сообщил, что правительство перебрало немало вариантов решения проблемы с ирландской границей, но план Chequers является единственно возможным и наиболее надежным среди них.

Власти твердо намерены не допустить установления жесткой границы с Ирландией, добавил он.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1603 и затем упала до $1.1571

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3046 и затем упала до $1.2978

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y111.42

В 12:30 GMT Канада отчитается по коэффициенту загрузки производственных мощностей за 2 квартал. В США в 12:30 GMT выйдет индекс цен производителей за август, в 14:30 GMT - изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, в 18:00 GMT - Бежевая книга ФРС. В 22:45 GMT Новая Зеландия выпустит изменение уровня цен на продукты питания за август. В 23:50 GMT Япония опубликует заказы на машины и оборудование за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что на своей ежегодной пресс-конференции в Купертино (штат Калифорния) компания Apple (AAPL) представит новые модели смартфонов iPhone, а также обновленный Apple Watch.

Как отмечает CNNMoney, продажа iPhone традиционно является самой большой "дойной коровой" Apple, но инвесторов также интересуют другие источники дохода компании - ее медиа-бизнес и сервисы, такие как iTunes и iCloud.

Apple, вероятно, назовет даты предстоящих обновлений программного обеспечения, таких как iOS 12 и Mac OS Mojave, и, возможно, поделиться новостями о беспроводных наушниках AirPods, зарядном устройстве AirPower и линейке планшетов iPad Pro.

Мероприятие, которое будет транслироваться в прямом эфире, начнется в 17:00 GMT.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $224.78 (+0.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Биржи в Европе торговались немного выше в среду утром, несмотря на продолжающуюся напряженность между США и Китаем, окружающую торговлю.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,2 процента выше, причем большинство секторов были позитивно настроены, реагируя на некоторые положительные новости о доходах. Акции сектора нефти и газа были лидерами на фоне роста цен и надвигающихся санкций против Ирана.

Глядя на отдельные акции, Hermes подскочил на 3 процента после отчета о рекордной марже в первой половине года. Hexpol возглавил прибыль в ранних сделках, после новостей о том, что он покупает американскую фирму Kirkhill Rubber. На другом конце индекса оказался SSE. Его акции упали на 8 процентов после того, как компания предупредила, что прибыль в первом полугодии сократится вдвое по сравнению с прошлым годом.

Тем не менее, акции в Азии достигли 14-месячного минимума после новостей о том, что Китай просил разрешения Всемирной торговой организации санкционировать Соединенные Штаты. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп объявил в пятницу, что может быть введено больше торговых тарифов против Пекина на общую сумму 267 миллиардов долларов. Тем временем, президент Китая Си Цзиньпин пообещал вместе с Россией бороться с протекционизмом.

Также в Европе инвесторы отслеживали новости по Brexit. Некоторые члены правящей Консервативной партии Великобритании встретились, чтобы обсудить, как и когда они могут заставить премьер-министра Терезу Мэй уйти в отставку, сообщает BBC.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в среду утром, сообщил, что помимо упоминания Brexit, он намерен представить новые идеи для борьбы с миграционным кризисом - важнейшим предметом предстоящих европейских выборов следующей весной.

В другом месте Deutsche Bank и Commerzbank, как сообщается, все более открыты для слияния. По данным немецкого журнала De Spiegel, Commerzbank готов объединиться, тогда как Deutsche вряд ли будет осуществлять слияние в ближайшие 18 месяцев.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Италии сократилось в июле, не оправдав ожиданий увеличения, свидетельствуют предварительные данные статистического управления ISTAT в среду.

Промышленное производство сократилось на 1,3% в годовом исчислении после роста на 1,4% в июне, который был пересмотрен с 1,7%.

Экономисты прогнозировали увеличение на 1,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем промышленное производство сократилось на 1,8% в июле, отметив первое падение за три месяца. Экономисты ожидали, что выпуск упадет на 0,3%.

Рост в июне был пересмотрен до 0,3% с 0,5%.

Выпуск капитальных товаров упал на 2,2%, а производство потребительских товаров - на 1,7%. Производство промежуточных товаров сократилось на 1,2%, а производство электроэнергии сократилось на 0,8%.

На нескорректированной основе промышленное производство в июле выросло на 1,8% по сравнению с июнем после 1,4%-ного роста в июне.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Промышленное производство в еврозоне сократилось второй месяц подряд в июле, сообщило агентство Евростат в среду.

Объем промышленного производства в июле снизился на 0,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем, как и было отмечено в июне. Экономисты прогнозировали умеренное падение на 0,5 процента.

Все компоненты промышленности, за исключением энергетических и капитальных товаров, сократились с месяца назад. Выпуск энергетических и строительных товаров вырос на 0,7 процента и 0,8 процента соответственно.

Объем выпуска промежуточных товаров снизился на 0,8 процента, производство долгосрочных потребительских товаров снизилось на 1,9 процента, а непродовольственных потребительских товаров - на 1,3 процента.

На ежегодной основе промышленное производство сократилось на 0,1 процента, в отличие от 2,3-процентного роста в июне и ожидаемого роста на 1 процент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне после того, как Китай заявил, что на следующей неделе подаст запрос во Всемирную торговую организацию на разрешение ввести санкций в отношении американских товаров в ответ на несоблюдение Вашингтоном решения в споре по поводу демпинговых пошлин.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -0,33% , а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -0,29% к концу торгов.

В сообщениях СМИ говорится, что Китай отказывается от принятия лицензионных заявок от американских компаний, надеющихся продолжать работать в стране, поскольку администрация Трампа готовится ввести тарифы почти на весь китайский импорт на сумму $500 млрд.

Японские акции упали из-за опасений по поводу влияния последствий мощного землетрясения на Хоккайдо на туризм и промышленность острова.

Акции Hokkaido Electric Power Co упали в цене на -5,3% после объявления аварийного отключения всех своих электростанций, работающих на ископаемом топливе. В технологическом секторе, Advantest и Sumco потеряли -3,7% и -7,8% стоимости бумаг. Экспортеры Canon, Honda Motor и Panasonic закрылись со снижением в диапазоне -1-2%.

Австралийские рынки практически не изменились, так как обеспокоенность по поводу продолжающегося расследования проступков в финансовой отрасли и падение цен на сырьевые товары влияли на стоимости акций банков и горнорудных компаний.

Банки ANZ, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac закрылись со снижением в диапазоне от -0,6% до -0,7%.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto упали в цене скромно - на -0,1%, в то время как их соперник Fortescue Metals Group снизил капитализацию на -3%, отражая слабость цен на базовые металлы.

Акции Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Origin Energy подорожали на 2-3% после того, как цены на сырую нефть выросли более чем на 2% в течении ночи.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Потребительские цены в Испании в августе стабильно выросли, как и предполагалось, показали итоговые данные статистического управления INE.

Индекс потребительских цен в августе в годовом исчислении вырос на 2,2%, что совпало с темпом роста, который наблюдался в июле и соответствовало предварительной оценке, опубликованной 30 августа.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который отражает динамику инфляции, согласованной среди всех стран Евросоюза, незначительно снизилась в августе в годовом исчислении - до 2,2% с 2,3%, зафиксированных в июле.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1%, но ежемесячная инфляция оказалась ниже предварительной оценки (0,2%).

HICP в месячном исчислении вырос на 0,1%, как и предполагалось.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Путин предложил до конца года заключить мирный договор с Японией

Выступая на заседании Восточного экономического форума, президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией без каких-либо предварительных условий до конца этого года. Последние 70 лет заключению договора мешают споры о Курилах.

Игрок на триллион: как новая российская AliExpress изменит рынок

Китайский интернет-гигант Alibaba Group, "Мегафон", Mail.ru Group и РФПИ до конца первого квартала 2019 года закроют сделку по созданию новой компании в сфере онлайн-торговли. AliExpress Russia может стать крупнейшим игроком на рынке, объем которого оценивается в 1 трлн рублей.

«Газеты.Ru»

Путин рассказал о разрушении базовых принципов торговли в глобальной экономике

Президент России Владимир Путин заявил, что глобальная экономика стала все чаще сталкиваться с новыми формами протекционизма. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Базовые принципы торговли, конкуренции, экономическая взаимовыгодность девальвируются и, к сожалению, разрушаются. Становятся заложником идеологических подходов, сиюминутных политических раскладов», - сказал Путин на ВЭФ.

The Times

Приятели Путин и Си повышают риск мировой торговой войны

"Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал встать плечом к плечу с Россией и противостоять протекционизму в торговле. Это едва завуалированная угроза в адрес США, которая еще больше повышает риск мировой торговой войны", - пишет журналист The Times Джеймс Дин.

Лидер Китая сделал это обещание на фоне того, что администрация Трампа приготовилась ввести пошлины на китайские товары на сумму еще 200 млрд долларов. Си выступил с заявлением на экономическом форуме во Владивостоке, где он возглавлял делегацию из примерно тысячи китайских бизнесменов.

The Guardian

Российская борьба за влияние в Африке застала Запад врасплох

Россия вновь вступила в отчаянную гонку за влияние в Африке, обнаружил автор британской газеты The Guardian. Она спешно налаживает военное сотрудничество со странами континента и подписывает с ними соглашения на поставку оружия. Для этого кремлевские официальные лица девять месяцев вели челночную дипломатию, разъезжая от Африканского Рога и Великих Африканских озер до юга черного континента.

Carnegie

Сможет ли Россия накормить Китай дальневосточной соей

Китай из-за торговой войны с Америкой проявляет интерес к поставкам сои из России, а Москва обещает выделить зарубежным инвесторам до миллиона гектаров земли для выращивания сои. При этом, несмотря на заверения российских чиновников, возможности России в борьбе за рынок Китая остаются ограниченными. Опасность заключается в завышенных ожиданиях, пишет Carnegie.

Project Syndicate

Глобальная экономика десять лет спустя

C мирового кризиса 2008 года прошло десять лет. Однако мировая экономика в тот момент была не так слаба, как принято считать, и ее темпы роста составляли примерно 3,7%. Кризис можно объяснить дисбалансом внутри и между США и Китаем, пишет Project Syndicate.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цена на нефть продолжают расти в среду после сообщения о снижении запасов нефти в США. Также, надвигающиеся санкции против Ирана повысили ожидания ужесточения предложения, тогда как ведущий производитель Россия предупредила о "хрупкости" мирового рынка сырой нефти.

Запасы сырой нефти США упали на прошлой неделе на 8,6 млн баррелей до 395,9 млн баррелей, сообщила во вторник американская нефтяная компания (API).
Официальные еженедельные правительственные данные будут опубликованы Управлением энергетической информации США (EIA) позднее сегодня.
Что касается добычи нефти, EIA спрогнозировало во вторник, что объем производства в США вырастет на 840 000 баррелей в сутки в период с 2018 по 2019 год до 11,5 млн баррелей в сутки, что ниже роста на 1,02 млн баррелей в сутки до 11,7 млн, спрогнозированных ранее.

За пределами США трейдеры уделяют особое внимание на влияние санкций США против нефтяного сектора Ирана, которые вступят в силу с начала ноября.
Вашингтон оказывает давление на другие страны, чтобы они сократили импорт черного золота из Ирана и многие страны и компании уже сокращают закупки.
Министр энергетики России Александр Новак в среду предупредил о влиянии санкций США на мировой рынок.

Новак отметил, что глобальный нефтяной рынок оправился от кризиса избытка предложения благодаря венскому соглашению по ограничению производства в 2016 году, но остается «хрупким» из-за геополитики и сокращения производства в некоторых странах.

"Сегодня ситуация довольно хрупкая и это связано с тем, что не всем странам удалось восстановить свой рынок и производство", - сказал Александр Новак.

"У России есть потенциал для увеличения производства на 300 000 баррелей в среднесрочной перспективе, в дополнение к уровню октября 2016 года", - сказал он.
Однако, Новак также отметил, что текущие цены на нефть выгодны для производителей и потребителей и никто не заинтересован в перегреве нефтяного рынка.

Международные фьючерсы на нефть марки Brent, торгуются с ростом на +0,42% до отметки $79,39 за баррель. Фьючерсы на нефть сорта WTI подорожали на +0,92% до $69,89 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно мнению аналитиков Scotiabank, японская валюта по-прежнему не в состояние вернуть свой статус инструмента "тихая гавань". "Мы видим, как японская валюта теряет позиции против подавляющего большинства валют. На текущий момент иена является очевидным аутсайдером среди десяти топовых валют, показав снижение вместе с китайским юанем, австралийским и новозеландским долларом. Разница в доходностях растет в негативную для японской валюты сторону. Есть вероятность, что публикация важных макроэкономических данных, запланированных на четверг и пятницу, может поспособствовать росту стоимости иены" - заявили в Scotiabank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Сентябрь 103.6 100.5

Рынки ожидают итогов заседаний ЕЦБ и Банка Англии, которые завершатся завтра. Ожидается, что оба регулятора не станут вносить каких-либо изменений в параметры своих денежно-кредитных политик. Также навряд ли будут озвучены какие-либо важные заявления. Скорее всего, сентябрьские заседания Банка Англии и ЕЦБ будут достаточно нейтральными.

США и Канада продолжают вести переговоры по вопросу замены Североамериканского соглашения о свободной торговле (North American Free Trade Agreemen, NAFTA). Накануне их ход прокомментировали главы двух государств. Вначале премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что канадская сторона не намерена поддаваться давлению со стороны США на переговорах по пересмотру NAFTA и новое соглашение не будет подписано, если его условия будут не выгодны для Канады. Далее последовали заявления от президента США Дональда Трампа, которого оптимистично оценил ход переговоров, отметив, что Канада хочет заключить сделку. Несмотря на то, что американский президент также добавил, что отсутствие сделки с Канадой не будет проблемой, рынки оценили его комментарии позитивно, что нашло отражение в росте канадского доллара. Продолжение переговоров между Вашингтоном и Оттавой ожидается в пятницу.

Пара EUR/USD сегодня утром упала к $1.1585, продолжая снижение вчерашнего дня. Во вторник пара, оттолкнувшись от наклонной линии сопротивления нисходящего канала, также упала. Помимо этого пара сумела остаться ниже линии скользящей средней MA 200 H1, в общем нисходящем даунтренде от 28 августа. Пока данная ситуация сохраняется, есть смысл присматриваться к новым продажам на образование коррекций.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3005-20. Вчера пара, оттолкнувшись от линии сопротивления $1.3085, усиленная образованной медвежьей дивергенцией на индикаторе MACD, упала и впервые за много дней закрыла день в красной зоне. На данный момент британец вошел в корреляционную фазу. Однако, важно помнить, что GBP/USD продолжает оставаться в рамках общего восходящего тренда на 4-часовом графике, выше линии скользящей средней MA 200 H1. В данной ситуации логичным было бы присматриваться к новым покупкам на окончание начатой вчера коррекции.

Сегодня утром пара USD/JPY упала к Y111.45, отступив от вчерашнего максимума. Во вторник пара, оттолкнувшись от линии поддержки от 7 сентября, выросла и закрыла день на положительной территории. Глобально USD/JPY остается выше линии скользящей средней MA 200 H1, однако, на данный момент тестирует на прочность поддержку 3-дневного ралли. К тому же на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Сегодня в центре внимания будут находиться американские данные по индексу цен производителей (12:30 GMT) и запасам сырой нефти (14:30 GMT). Также сегодня следует уделить внимание комментариям представителя ФРС Лайел Брейнард, которая будет выступать в 16:45 GMT, а в 18:00 GMT федрезерв обнародует свой отчет «Бежевая книга», подготовленный к сентябрьскому заседанию регулятора.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1730 (890)

$1.1703 (640)

$1.1688 (448)

Цена на момент написания обзора: $1.1587

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1542 (5278)

$1.1507 (2914)

$1.1469 (3487)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 15 октября составляет 88112 контракта (согласно данным за 11 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (5278);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3161 (1748)

$1.3127 (716)

$1.3102 (658)

Цена на момент написания обзора: $1.3003

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2954 (572)

$1.2901 (1429)

$1.2869 (1566)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 15 октября составляет 25700 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (2749);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 15 октября составляет 27635 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2441);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 сентября составило 1,08 против 1,08 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX +0,3%

• FTSE +0,2%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы вслед за ростом котировок на Уолл-стрит во вторник и на фоне того, что на торгах АТР китайские фондовые индексы перешли на положительную территорию после снижения с начала торгов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие в Австралии ухудшилось в сентябре, что отражает политическую нестабильность и рост процентных ставок по ипотечным кредитам, сообщили в Westpac.

Индекс потребительских настроений Westpac Melbourne Institute снизился в сентябре на -3% до 100,5. Это был самый слабый показатель с ноября прошлого года.

Хотя индекс остался на положительной территории, показатель был чуть выше уровня 100, который отделяет оптимистов от пессимистов.

Данные свидетельствуют о том, что на доверие потребителей повлияло увеличение процентных ставок по ипотечным кредитам, политическая нестабильность и снижение бюджета домашних хозяйств.

Все субиндексы зафиксировали снижение в сентябре, а "экономические перспективы на ближайшие 5 лет" показали самое большое снижение на -5,8%.

Потребительские взгляды на семейные финансы оставались заметно слабее. Индексы "финансы по сравнению с прошлым годом" и "финансы на следующие 12 месяцев" в сентябре упали на -3,6%.

По словам Westpac, помимо роста процентных ставок по ипотечным кредитам, бюджеты домашних хозяйств также находятся под постоянным давлением из-за медленного роста заработной платы, снижения цен на жилье в Сиднее и Мельбурне и роста стоимости бензина.

Кроме того, данные показали, что потребители остаются относительно умеренными в расходах. Субиндекс "покупки крупных предметов домашнего обихода" снизился на -2,2% в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков французского банка Société Générale, пара EUR/GBP сохраняет дальнейший потенциал к снижению. Эксперты обращают внимание на улучшение ситуации в переговорах Великобритании и ЕвроСоюза по теме Брексита. "Теперь, если в правящей партии Королевства не произойдет изменений, есть высокая вероятность подписания взаимовыгодного соглашения по Брексит, что позитивно отразится на стоимости фунта. Помимо это, опубликованные данные из последнего отчета CFTC указывают на сокращение шортовых позиций по британской валюте, что также оказывает поддержку фунту. По этой причине мы видим дальнейший потенциал снижения EUR/GBP" - заявляют в Société Générale.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Польша опубликует данные по промышленному производству за июль

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-ти летних облигаций

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-ти летних облигаций

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 10-ти летних облигаций

ОПЕК опубликует ежемесячный отчет

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, несмотря на ночную прибыль на Уолл-стрит, так как опасения по поводу эскалации торговых напряжений между двумя крупнейшими экономиками мира продолжают влиять на настроения инвесторов.

Инвесторы анализируют новости о том, что Китай попросил Всемирную торговую организацию во вторник предоставить разрешение на введение санкций в отношении Соединенных Штатов в ответ на несоблюдение Вашингтоном постановления в споре по поводу американских демпинговых пошлин.

Австралийский рынок сокращается, несмотря на положительный результат с Уолл-стрит после того, как цены на металлы упали на фоне опасений по поводу глобальной торговой напряженности.

Крупнейшие горнорудные компании торгуются со снижением после падения цен на промышленные металлы. BHP Billiton и Fortescue Metals снизили капитализацию более чем на -1%, а Rio Tinto - на -0,6%.

Среди золотодобытчиков, акции Newcrest Mining подешевели почти -1%, а Evolution Mining - более чем на -1%, несмотря на более высокие цены на золото.

В банковском секторе, ANZ, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,9%.

Японский рынок упал на отрицательную территорию после открытия в зеленой зоне. Инвесторы анализируют новости о том, что Китай стремится получить разрешение Всемирной торговой организации наложить торговые санкции на Вашингтон.

Также сегодня стало известно, что министр экономики Японии Тошимицу Мотеги и торговый представитель США Роберт Лайтхизер, вероятно, проведут второй раунд торговых переговоров 21 сентября с США. Токио хочет избежать резких тарифов на экспорт автомобилей и противостоять требованиям США о двустороннем соглашении о свободной торговле.

Основные экспортеры торгуются в основном со снижением, так как иена немного выросла с начала торгов. Mitsubishi Electric теряет более -1% стоимости бумаг, в то время как акции Panasonic и Canon снижаются почти на -1%. Рыночная стоимость Sony растет на 0,7%.

В автомобильном пространстве, Toyota снизила капитализацию почти на -1%, а Honda - почти на -2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар незначительно снижается в среду, так как Канада сообщила, что готова пойти на уступку, чтобы разрешить переговоры по переделке Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), хотя беспокойство по поводу напряженности в торговле между США и Китаем затянулось.

Китай попросил Всемирную торговую организацию во вторник предоставить разрешение на введение санкций в отношении Соединенных Штатов в ответ на несоблюдение Вашингтоном постановления в споре по поводу американских демпинговых пошлин.

Индекс доллара. DXY, который измеряет доллар против шести основных аналогов, в начале торгов упал на 0,1% до 95,133.

Доллар снизился, особенно резко против канадской валюты, после того, как два канадских источника знакомых со стратегией переговоров в Оттаве заявили, что Канада готова предложить Соединенным Штатам ограниченный доступ к канадскому рынку молочных продуктов в качестве уступки в переговорах по переделке НАФТА.

Защищенная молочная промышленность Канады является камнем преткновения в переговорах НАФТА между двумя странами. Министр иностранных дел Канады Кристиа Фриленд вернулась в Вашингтон во вторник для переговоров, направленных на спасение НАФТА.

Тем не менее, беспокойство по поводу торгового спора между Китаем и Соединенными Штатами - крупнейшими экономиками мира - удерживало многих инвесторов от рисков.

Евро торгуется в узком диапазоне против доллара США после снижения в ходе вчерашних торгов. Катализатором падения пары EUR/USD было возобновившееся укрепление американской валюты в ответ на угасание тяги к риску, надвигающееся повышение процентных ставок в США и перспективу эскалации торговой напряженности между Китаем и США.

Кроме того, инвесторы готовятся к заседанию ЕЦБ, которое состоится в четверг. Напомним, ЕЦБ был непоколебимым в своем политическом руководстве с июня, когда он сигнализировал, что прекратит покупку активов к декабрю, но, вероятно, будет сохранять ставки на текущем уровне до лета 2019 года. Эксперты считают, что ЕЦБ вряд ли предоставит много новых сигналов в сопроводительном заявлении на этой неделе, особенно учитывая текущие проблемы вокруг Италии и опасения вокруг мировой торговли.

Фунт также торгуется без особых изменений в ходе азиатских торгов. Инвесторы ожидают заседание Банка Англии, итоги которого планируется объявить в четверг. Впрочем, эксперты не ожидают какого-либо изменения параметров политики. Банк Англии повысил свою процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 0,75%, на августовском заседании, и дальнейший рост кажется маловероятным, пока неопределенность вокруг выхода Великобритании из Евросоюза не будет устранена.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр экономики Японии Тошимицу Мотеги и торговый представитель США Роберт Лайтхизер, вероятно, проведут второй раунд торговых переговоров 21 сентября в Соединенных Штатах, сообщил агентству Reuters источник, знакомый с этим вопросом.

По словам источника, их встреча должна предшествовать ожидаемому саммиту между премьер-министром Синдзо Абэ и президентом Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнет работу с 25 сентября.

Токио хочет избежать резких тарифов на экспорт автомобилей и противостоять требованиям США о двустороннем соглашении о свободной торговле, поскольку Япония опасается, что такое соглашение увеличит давление на японское правительство, чтобы открыть чувствительные рынки, такие как сельское хозяйство.

Мотеги и Лайтхизер признали важность расширения торговых отношений между двумя странами на первом раунде встречи в августе, а также важность изучения путей преодоления разногласий в торговле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр энергетики России Александр Новак заявил в среду, что текущие цены на нефть выгодны для производителей и потребителей.

Новак сообщил СМИ на экономической конференции в Дальневосточном городе Владивостоке, что никто не заинтересован в перегреве нефтяного рынка.

Цены на нефть повысились в 2018 году, поддерживаемые ограничениями производства, солидным спросом и надвигающимися санкциями США против Ирана.

Новак отметил, что глобальный нефтяной рынок оправился от кризиса избытка предложения благодаря венскому соглашению по ограничению производства в 2016 году, но остается «хрупким» из-за геополитики и сокращения производства в некоторых странах.

"Сегодня ситуация довольно хрупкая и это связано с тем, что не всем странам удалось восстановить свой рынок и производство", - сказал Александр Новак.

В воскресенья стало известно, что Министр энергетики США Рик Перри встретится с министром энергетики России Новаком в четверг в Москве, поскольку администрация Трампа призывает крупные нефтедобывающие страны сохранить или даже увеличить объемы производства на фоне предстоящих санкций Вашингтона против нефтяного сектора Ирана, которые вступят в силу с 4 ноября нынешнего года.

В понедельник Рик Перри уже встретился в Вашингтоне с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.

Напомним, Россия, США и Саудовская Аравия являются тремя крупнейшими в мире производителями нефти, на долю которых приходится около трети мировой добычи черного золота (почти 100 миллионов баррелей сутки).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Южной Корее вырос в августе до восьмилетнего максимума, так как увеличилась обязательная минимальная заработная плата, что ухудшило отношение к экономической политике президента Мун Джеина, чей рейтинг сейчас находится на самом низком уровне с момента инаугурации.

Уровень безработицы в августе с учетом сезонных колебаний вырос до 4,2% с 3,8% в июле, так как число безработных выросло на 134 000 человек по сравнению с предыдущим годом.

Это был худший показатель на рынке труда с января 2010 года, когда экономика все еще переживала мировой финансовый кризис, когда было потеряно 10 000 рабочих мест. Общее число занятых увеличилось всего на 3 000 человек - также самое худшее значение с января 2010 года.

Ухудшение рынка труда вызвало сильную общественную реакцию, а рейтинг президента Мун Джеина упал ниже 50%.

Еженедельный опрос Gallup Korea, опубликованный в пятницу, показал, что рейтинг президента упал на 4 процентных пункта до 49%, что является самым низким показателем с момента его вступления в должность в мае 2017 года.

"При таких темпах мы можем не увидеть роста числа занятых в сентябре или в следующем месяце",- сказал О Сук-ТЭ, экономист Societe Generale.

Экономисты из Института развития Кореи считают, что увеличение минимальной заработной платы на 16% в этом году (самый большой скачек за последнее десятилетие) мешает работодателям нанимать больше работников.

Уровень участия рабочей силы немного снизился до 63,4% с 63,6% в июле, поскольку было потеряно больше рабочих мест, чем создано, показали данные статистического управления Кореи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро заметно подешевел против доллара США, обновив минимум сессии. Катализатором падения пары EUR/USD было возобновившееся укрепление американской валюты в ответ на угасание тяги к риску, надвигающееся повышение процентных ставок в США и перспективу эскалации торговой напряженности между Китаем и США.

Кроме того, инвесторы готовятся к заседанию ЕЦБ, которое состоится в четверг. Напомним, ЕЦБ был непоколебимым в своем политическом руководстве с июня, когда он сигнализировал, что прекратит покупку активов к декабрю, но, вероятно, будет сохранять ставки на текущем уровне до лета 2019 года. Сочетание мягких европейских экономических данных, опасений по поводу Италии и продолжающейся торговой напряженности - все это вынудило ЕЦБ сохранять тон будущего руководства довольно осторожным, в то время как все еще сдержанная базовая инфляция в еврозоне уменьшила необходимость в нормализации политики в ближайшей перспективе. Эксперты считают, что ЕЦБ вряд ли предоставит много новых сигналов в сопроводительном заявлении на этой неделе, особенно учитывая текущие проблемы вокруг Италии и опасения вокруг мировой торговли.

Фунт отступил от сессионного минимума против доллара США, но продолжает торговаться с понижением. Давление на пару GBP/USD оказывает укрепление американской валюты, отчасти из-за позитивных данных по рынку труда США.

Между тем, постепенно фокус внимания трейдеров смещается на заседание Банка Англии, итоги которого планируется объявить в четверг. Впрочем, эксперты не ожидают какого-либо изменения параметров политики. Банк Англии повысил свою процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 0,75%, на августовском заседании, и дальнейший рост кажется маловероятным, пока неопределенность вокруг выхода Великобритании из Евросоюза не будет устранена.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade