Новости и прогнозы рынков CFD — 11-10-2012

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Максимальный рост демонстрируют акции Bank of America (BAC, +1.25%). Больше остальных упали в цене акции AT&T (T, -1.46%) и Walt Disney Co. (DIS, -1.37%).

Все сектора,кроме одного, находятся в плюсе. Максимальный рост на уровне 0,9% показывают финансовый сектор и сектор базовых материалов. Нулевой рост демонстрирует технологический сектор.

Окончательные данные, опубликованные Федеральным статистическим управлением показали, что уровень инфляции в Германии ослаб в сентябре согласно оценкам аналитикам.
Гармонизированный индекс потребительских цен снизился в сентябре до 2,1% с 2,2% в августе, что соответствовало предварительным оценкам.
На ежемесячной основе, данный показатель остался неизменным в сентябре, что также было ожидаемым.  Напомним также, что в августе цены выросли на 0,4%.
В то же время, индекс потребительских цен увеличился в сентябре на 2% в годовом исчислении, не изменившись при этом по сравнению с предварительными оценками. Отметим также, что в августе потребительские цены выросли на 2,1% годовых. Данные также показали, что на ежемесячной основе, ИПЦ оставался неизменным.  

Как стало известно, уровень безработицы в Греции продолжил увеличиваться и дальше, достигнув при этом в июле нового рекордного максимума в июле, так как нерешенный долговой кризис продолжает оказывать давление на экономическую активность.
Данные из греческого статистического органа показали сегодня,  что сезонно скорректированный уровень безработицы поднялся в июле до отметки 25,1%, после пересмотра в сторону повышения показателя за июнь, который составил 24,8%, достигнув при этом еще одного рекордно высокого уровня.
Напомним, что в июле 2011 года уровень безработицы составил 17,8%. Заметим также, что количество безработных увеличивается каждый месяц уже в течение последних трех лет.
Данные также показали, что безработица среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет составила 54,2% в течение месяца.
В общей сложности количество безработных в стране составило в июле 1260 тысяч человек, что больше чем было зафиксировано годом ранее (884 тыс человек). По сравнению с июнем, число безработных выросло на 1,9%.
Отметим также, что в то же время, численность занятых сократилась в июле до 3,76 млн. человек примерно от 4,09 млн годом ранее.

Доллар снизился против большинства основных валют, так как возникшие спекуляции относительно того, что Испании может обратиться за помощью, и повышенный спрос на итальянские облигаций, повлиял повышения аппетита на рисковые активы.

Доллар продолжал торговаться с понижением даже после того, как вышедшие данные показали, что количество первичных обращений за пособием по безработице упало до минимальных значений за последние четыре года. Число первичных заявок на пособие по безработице в течении недели (30 сентября – 6 октября) снизилось на 30 000 до уровня 339 000. Тем не менее, это снижение в значительной степени обусловлено тем, что один штат не опубликовал данные.

Ранее курс евро существенно снизился, так как рейтинговое агентство S&P понизило  кредитный рейтинг Испании на две ступени, но так как это увеличило вероятность обращения Испании за финансовой помощью, курс евро резко вырос.

Индекс доллара (DXY), который используется для отслеживания курса доллара по отношению к валютам-партнерам США, упал на 0,2% до 79,779.

Австралийский доллар укрепился после вышедших данных, согласно которым стало известно, что численность занятых выросла на 14500 человек в сентябре, что было почти в три раза больше средней оценки экономистов. В это же время уровень безработицы вырос до 5,4%, достигнув самой высокой отметки с апреля 2010 года.

Курс евро прервал свое трехдневное падение по отношению к иене на фоне спекуляций относительно финансирования Испании. Отметим также, что доходность испанских 10-летних облигаций снизилась сегодня до 5,76%.

В течении американской сессии курс доллара резко снизился по отношению к иене, после существенно роста в начале дня. Тем не менее, сочетание слабых экономических показателей в Японии, возросшего давления на Банк Японии с тем, чтобы он смягчил денежно-кредитную политику, а также вероятности проведения интервенции с целью снижения курса иены, скорее всего, будет сдерживать рост японской валюты в ближайшем будущем.  

Как стало известно, сегодня Ведущих институт экономических исследований Германии понизил экономический прогноз роста для страны, так как кризис в зоне евро оказывает негативное давление на экономику.
Ведущий экономический институт заявил, что экономический рост будет оставаться слабым на данный момент, но есть вероятность того, что он покажет признаки небольшого восстановления в течение следующего года.
Институт понизил перспективы роста на этот год до уровня 0,8% с 0,9%. В это же время прогноз на следующий год был сокращен до отметки 1% расширения, что существенно меньше, чем прирост на уровне 2%, о котором сообщалось в апреле.
Также в своем прогнозе на осень ведущий институт сказал, что ситуация на рынке труда будет ухудшаться, при этом число безработных может вырасти до уровня 2,9 млн. человек в 2013 году.
Отметим, что доклад был составлен совместно с Мюнхенским институтом Ifo, институтом ZEW, IfW институтом, институтом IWH, RWI и Kiel Economics.
Они также предупредили, что покупки облигаций со стороны Европейского центрального банка приведут к увеличению инфляционных ожиданий. По данным аналитических центров, немецкая инфляция будет ускоряться несколько раз за счет более высоких цен на нефть и может достичь отметки 2,1% в следующем году.

• Инфляция, скорее всего, "замедлится" в среднесрочной перспективе

• Восстановление на рынке труда будет постепенным

• ФРС сталкивается с долгосрочным инфляционным риском при новой политике

• ВВП США вырастет на 2% в этом году, на 3% в 2013 и 2014 гг

• Ожидается, что инфляция в среднесрочной перспективе будет оставаться около целевого уровня

• Новые меры стимулирования со стороны ФРС могут ослабить доверие к центральному банку

• Придется повысить ставки до середины 2015 г во избежание роста инфляции

• Неопределенность остается главным сдерживающим фактором для экономического роста

• Я выступил против мер стимулирования на сентябрьском заседании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС

• Новые меры помощи со стороны ФРС не являются ни целесообразными, ни эффективными для экономики

• Инфляция, скорее всего, "замедлится" в среднесрочной перспективе

• Восстановление на рынке труда будет постепенным

• ФРС сталкивается с долгосрочным инфляционным риском при новой политике

• ВВП США вырастет на 2% в этом году, на 3% в 2013 и 2014 гг

• Ожидается, что инфляция в среднесрочной перспективе будет оставаться около целевого уровня

• Новые меры стимулирования со стороны ФРС могут ослабить доверие к центральному банку

• Придется повысить ставки до середины 2015 г во избежание роста инфляции

• Неопределенность остается главным сдерживающим фактором для экономического роста

• Я выступил против мер стимулирования на сентябрьском заседании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС

• Новые меры помощи со стороны ФРС не являются ни целесообразными, ни эффективными для экономики

Европейские фондовые индексы выросли в первый раз за четыре дня, так как данные из США показали, что количество первичных обращений за пособием по безработице упало до четырехлетнего минимума. Также такой рост был поддержан существенным удорожанием акций Burberry Group Plc (BRBY). Стоимость Carrefour SA (CA) выросла на 3,7% после того, как второй по величине в мире ритейлер опубликовал данные, которые показали, что продажи в третьем квартале выросли больше, чем прогнозировали экономисты.  Акции Banco Popular Espanol SA (POP) снизились после того, как S&P понизил кредитный рейтинг Испании на две ступени.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) поднялся на 0,8% до 270,84 при закрытии торгов.

Также сегодня стало известно, что дефицит торгового баланса США расширился в августе до $44,2 млрд, по сравнению с пересмотренным значением июля  на уровне $42,5 млрд. В это же время экономисты прогнозировали рост до 44 миллиардов долларов.

Национальные индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,832.96 +56.25 +0.97% CAC 40 3,417.28 +51.41 +1.53% DAX 7,279.42 +74.19 +1.03%  

• У меня есть сильные опасения относительно перспектив экономического роста Ирландии

• Рефинансирование ирландских банков со стороны ESM может оказать позитивное влияние

• Соглашение относительно банковского долга Ирландии может позитивно повлиять на кредитный рейтинг

Ожидается, что по итогам 3-го квартала прибыль компании составит $1.21 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.02). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $24.13 млрд. Публикация отчета намечена на 11:10 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 12:30 GMT.

Акции JPM в данный момент торгуются по $42.23 (+1.17%).

График:

Данные опубликованные Кабинетом министров показали, что уверенность среди японских домохозяйств несколько ухудшилось в сентябре, после повышения в предыдущем месяце.
Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс потребительского доверия, за исключением домохозяйств, которые включают одного человека, снизился до уровня 40,1 в сентябре с 40,5 в августе, что было ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост до отметки 41,2.
Восприятие домашних хозяйств их общего состояние оказалась также менее оптимистично в сентябре. В связи с этим соответствующий показатель снизился в сентябре до значения 40,6 с уровня 40,7, который был зафиксирован месяцем ранее. Отметим также, что их взгляды на условия занятости в стране стали еще более мрачными, а соответствующие суб-индекс упал до отметки 37,7 с 38,7. В это же время показатель, который измеряет готовность к новым покупкам, снизился в сентябре до 42,2 с 42,8 в августе.
Между тем, потребители были немного более оптимистичны относительно роста их доходов, что отобразилось на значении соответствующего показателя, который увеличился в сентябре до 39,7 с 39,6 в августе.

Поддержанные данными по количеству обращений за пособиями по безработице, основные фондовые индексы США начали в существенном плюсе. Однако, закрепится в области достигнутых максимумов индексы не смогли и отступили.

Инвестора не спешат открывать длинные позиции и предпочитают занимать выжидательную позицию в преддверии публикации квартальных отчетов от крупнейших американских компаний, которые будут представлены в ближайшие недели.
Рост индексов ограничивают опасения относительно возможного усугубления долгового кризиса в Европе. Накануне международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг Испании до уровня BBB+ to BBB-.
Участники рынка ожидают выхода квартального отчета от банков J.P. Morgan Chase и Wells Fargo, которые будут опубликованы завтра перед началом регулярной сессии.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Максимальный рост демонстрируют акции Bank of America (BAC, +1.52%). Больше остальных упали в цене акции AT&T (T, -1.38%) и Verizon (VZ, -1.38%).

Все сектора находятся в плюсе. Максимальные рост показывают сектор базовых материалов и финансовый сектор, оба поднялись на 1,2%.

Австралийское бюро статистики заявило, что уровень безработицы в Австралии подскочил в сентябре с учетом сезонных колебаний до отметки 5,4%. Такое значение было намного выше ожиданий многих аналитиков, так как они прогнозировали рост только до уровня 5,3%, по сравнению с 5,1% в августе.
Но, несмотря на это, австралийская экономика добавила 14500 рабочих мест в сентябре, существенно опередив при этом прогнозы на увеличение на 5000, после снижения на 8800 рабочих мест, которое было зафиксировано в прошлом месяце.
Полная занятость составила в сентябре 32 100 рабочих мест после пересмотренного в сторону повышения прироста на 800 человек в августе. Неполная занятость снизилась до 17 700 человек, после пересмотренного вниз на 9900 показателя за прошлый месяц.
В это же время уровень безработицы среди мужчин вырос на 0,3 пункта до уровня 5,6%, в то время как среди женщин уровень безработицы увеличился на 0,3 пункта до 5,3%.
Участие составило 65,2%, превысив ожидания на уровне 65,0%, которые были бы неизменными по сравнению с предыдущим месяцем.
Количество безработных увеличилось на 38800 человек или на 6,2% до уровня 662700.Число лиц, ищущих полную занятость, увеличилось на 13 200 человек и составило 483 800, а число лиц, ищущих работу на неполный день, увеличилось на 25700 до уровня 178900.
Данные также показали, что совокупный объем ежемесячных отработанных часов увеличился на 7,6 миллиона часов до уровня 1,627.5 миллионов часов.

Фьючерсы на нефть поддерживают рост даже после того, как доклад от правительства США показал, что уровень запасов нейти увеличился, а запасы дистиллятов и бензина упали.

Министерство энергетики заявило, что запасы увеличились на 1670 тысяч баррелей до уровня 366 400 000 баррелей на прошлой неделе. Согласно прогнозам, рост должен был составить около 1,5 млн баррелей.

Отметим, что эти данные т были опубликованы на день позже, чем обычно на этой неделе в связи с празднованием Дня Колумба 8 октября.

Как стало известно, запасы дистиллятов, которые включают топочный мазут и дизельное топливо, упали на 3180 тысяч баррелей до уровня 120 900 000. Многие аналитики ожидали, что снижение составит 1 млн. баррелей.

В это же время запасы бензина сократились на 534000 баррелей до отметки 195 400 000 на прошлой неделе, достигнув при этом самого низкого уровня почти за четыре года. Запасы по прогнозам, должны были увеличиться на 250000 баррелей.

Фьючерсы также выросли после того, как данные показали, что количество обращений за пособием по безработице в США упало до четырехлетнего минимума.

Также на рост цен продолжают оказывать влияние напряженные отношения между Сирией и Турцией, что может нарушить поставки нефти из Ближнего Востока.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) составляет 92.52 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляет 115,32 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Цены на золото выросли сегодня, прервав при этом серию из четырехдневного падения после того, как рейтинговой агентство S&P понизило кредитный рейтинг Испании на две ступени до уровня "BBB-", увеличив при этом вероятность обращения страны за финансовой помощью. В связи с этим курс евро стремительно вырос, потянув за собой вверх цены на золото.

Отметим, что в течении предыдущих четырех дней стоимость золота снизилась более чем на 2%, зафиксировав при этом самое длительное снижение с июня этого года.

Также заметим, что цены на золото выросли на 13% в 2012 году до сих пор, что делает его одним из наиболее эффективных товаров в этом году.

После того, как попытка золота пробить уровень 1800 долларов за унцию потерпела крах, на рынке начала небольшая коррекция вниз.

Краткосрочные трейдеры, возможно, ожидают уменьшение чистых длинных спекулятивных позиций от текущих высоких уровней, прежде чем они вновь начнут существенные покупки золота.

Цены на золото также выросли даже, несмотря на то, что количество первичных обращений за пособием по безработице упало до самого низкого уровня с 2008 года, указывая при этом на то, что усилия по повышению уровня начинают работать. Министерство труда заявило, что показатель снизился на 30000 до уровня 339000 на прошлой неделе.

Напомним, что Федеральная резервная система США пообещала проводить стимулирования до тех пор, пока ситуация с занятостью значительно не улучшиться.

Также отметим, что шахты по добыче золота, принадлежащие Gold Fields, AngloGold Ashanti и Harmony Gold в Южной Африке пострадали от забастовки и теперь AngloGold намекает, что в связи с этими событиями они могут закрыть некоторые их месторождения.

Стоимость октябрьского фьючерса на золото на COMEX упала сегодня на 7.3$ и сейчас составляет 1770.50 доллара за унцию.

В пятницу в 01:00 GMT выступит с речью глава Банка Японии Masaaki Shirakawa. В 09:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема промышленного производства за август. В США в 12:30 GMT выйдет индекс цен производителей, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители за сентябрь, в 13:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за октябрь. В 16:35 GMT выступит с речью член FOMC Джеффри Лэкер.

Прошлые программы ФРС поддержали восстановление экономики

Безработица все еще находится намного выше долгосрочного структурного уровня безработицы

Без действий ФРС прогресс на рынке труда был бы очень медленным

Уровень безработицы остается "болезненно высоким"

Инфляция сдержанная

Стейн просигнализировал, что можно повысить эффективность покупок облигаций

Есть свидетельства того, что покупки облигаций со стороны ФРС оказывают давление на доходность казначейских облигаций США

Действия ФРС повлияли на корпоративные облигации и ипотечные ценные бумаги

Покупки облигаций со стороны ФРС оказывают поддержку фондовым индексам и ценам на активы

Стейн уверен, что у ФРС есть инструменты, чтобы повысить процентные ставки, когда будет необходимо

Влияние покупок облигаций со стороны ФРС, вероятно, будет значительным

Европейский кризис негативно влияет на рост немецкой экономики

Прогнозирует рост немецкого ВВП в 2012 на уровне +1%

Планирует стимулировать внутренний спрос за счёт сокращения налогов

Отчёт тройки определит решение в отношении Греции

EUR/USD $1.2850, $1.2875, $1.2900, $1.2930, $1.2950, $1.2975, $1.3000

USD/JPY Y77.75, Y78.30, Y78.50, Y78.60, Y78.65

EUR/JPY Y100.00, Y100.50

GBP/USD $1.5945-50, $1.6080, $1.6110, $1.6115

USD/CHF Chf0.9375, Chf0.9450

AUD/USD $1.0175, $1.0300

NZD/USD $0.8175

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,53%) до уровня 1433.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.62% до уровня 2739.75 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital понизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до “на уровне рынка” с “выше рынка”
Аналитики Dahlman Rose присвоили акциям Exxon Mobil (XOM) рейтинг “покупать”, целевая стоимость $100
Аналитики Dahlman Rose присвоили акциям Chevron (CVX) рейтинг “держать”

Великобритания разместила Index-linked Treasury Gilt 2024 на сумму 1.5 млрд фунтов

Реальная доходность -0.441%, коэффициент покрытия 2.56.

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.09 за баррель (+0,92%).
Цены на золото поднялись на 0.33% до уровня $1771.00 за унцию.
Цены на серебро для поставки в декабре выросли на 0.41% до уровня $34.25 за унцию.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м  (окончательные данные)  Сентябрь 0.0% 0.0% 0.0%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г  (окончательные данные)  Сентябрь +2.0% +2.0% +2.0%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м  Сентябрь +0.7% +0.1% -0.3%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г  Сентябрь +2.1% +2.3% +2.2%

07:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ  Октябрь

После резкого роста дефицита торгового баланса в июле, в августе, как ожидается, показатель будет восстанавливаться, и понемногу будет продвигаться до нулевой отметки. Улучшение, по прогнозам, будет обусловлено восстановлением объемов экспорта на 1,7%, который будет поддерживаться более высокими ценами на сырьевые товары и ростом цен на экспорт энергоносителей, которые снижались шесть месяцев подряд.  Также ожидается увеличение импорта на фоне укрепления курса валюты.

Слабость во внешнем секторе, которая во многом вызвана благодаря слабому глобальному экономическому росту, будет гарантировать то, что чистый экспорт может вызвать снижение реального ВВП. Фон для глобального экономического роста, как ожидается, улучшится в 2013 году, что поможет восстановлению канадского экспорта и увеличению реального ВВП выше его текущего уровня.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа ожидается на уровне  -1,7 млрд, по сравнению с -2,3 млрд канадских долларов в прошлом месяце. 

Дефицит торгового баланса оставался примерно неизменным в июле на уровне $42,0 млрд, по сравнению с дефицитом на отметке $41,9 млрд в июне. Рост цен на сельскохозяйственную продукцию в связи с засухой летом прошлого года помог переоценить экспорт, в то время как откат цен на нефть в июле вызвал снижение роста импорта. Отметим также, что реальный дефицит торгового баланса расширился более значительно за месяц. Мы ожидаем, что дефицит торгового баланса немного увеличится по сравнению с прошлым месяцем, так как основные торговые партнеры США продолжают сталкиваться с медленным экономическим ростом. Таким образом, мы ожидаем, что экспорт в эти страны будет снижаться в течение ближайших нескольких месяцев. Конечным результатом является то, что торговля, вероятно, не будет иметь значительное влияние на рост ВВП в третьем квартале, так как медленные темпы роста импорта будет компенсироваться за счет замедления роста экспорта.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа ожидается на уровне  -43,9 млрд долларов, по сравнению с -42,0 млрд долларов в прошлом месяце. 

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2990/000, $1.2960/65, $1.2950, $1.2920

Ордера на покупку $1.2820-00, $1.2770-50, $1.2720/15

Интересы Японии и США конфликтуют в том, что касается валютных курсов

Покупка иностранных облигаций Банком Японии - один из способов увеличения денежной базы

Банк Японии сам решит, как осуществлять покупку иностранных облигаций

Европейские фондовые индексы выросли в первый раз за четыре дня, несмотря на понижение кредитного рейтинга Испании.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Испании на два пункта до BBB- с BBB+, что уже близко к "мусорному" статусу.

Внимание инвесторов приковано к заседанию министров финансов и представителей центральных банков Большой семерки в Токио, которое состоится позднее в четверг.

Сегодня был опубликован ежемесячный бюллетень ЕЦБ, в котором ЕЦБ отметил важность и эффективность программы OMT и дал знак, что он готов активировать программу, как только это потребуется. Банк ожидает, что в 2012 уровень инфляции будет превышать 2%, а затем упадёт под эту отметку. Несмотря на запущенные ЕЦБ меры, ожидается, что экономика «продолжит оставаться под давлением в условиях неизбежного процесса коррекции балансов в финансовом нефинансовом секторах, а также высокой безработицы и неравномерно происходящих процессов восстановления в мировой экономике», - отмечается в бюллетене.

Акции британского производителя предметов роскоши Burberry Group Plc выросли на 8,9%.

Федрезерв столкнулся с "серьёзным сокращением" совокупного спроса

Существует лимит периода действия низких процентных ставок

Италия разместила облигации ВТР с погашением в сентябре 2016 г на сумму 846 млн евро

Доходность по итальянским облигациям ВТР с погашением в сентябре 2016 г 3,42% против 6,47% на аукционе 14 дек 2011 г

Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям ВТР с погашением в сентябре 2016 г 2,22 против 1,42% на аукционе 14 дек 2011 г

Италия разместила облигации ВТР с погашением в августе 2018 г на сумму 711 млн евро

Доходность по итальянским облигациям ВТР с погашением в августе 2018 г 4,06% против 5,75% на аукционе 13 января

Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям ВТР с погашением в августе 2018 г 2,46 против 1,61% на аукционе 13 января

Италия разместила облигации ВТР с погашением в марте 2025 г на сумму 693 млн евро

Доходность по итальянским облигациям ВТР с погашением в марте 2025 г 5,24% против 5,90% на аукционе 14 мая

Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям ВТР с погашением в марте 2025 г 2,04 против 1,93 на аукционе 14 мая

Италия планировала разместить ВТР с погашением в 2016, 2018 и 2025 гг на сумму 1,5-2,25 млрд евро, было продано облигаций на сумму 2,25 млрд евро

EUR/USD $1.2850, $1.2875, $1.2900, $1.2930, $1.2950, $1.2975, $1.3000

USD/JPY Y77.75, Y78.30, Y78.50, Y78.60, Y78.65

EUR/JPY Y100.00, Y100.50

GBP/USD $1.5945-50, $1.6080, $1.6110, $1.6115

USD/CHF Chf0.9375, Chf0.9450

AUD/USD $1.0175, $1.0300

NZD/USD $0.8175

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, по итогам торгов, закрылись в красной зоне, после того, как агентство Standard & Poor's ухудшило оценку кредитоспособности Испании, а Япония обнародовала слабые данные о заказах промышленных предприятий. Кроме того, инвесторы обеспокоены ухудшением прогноза для южнокорейской экономики.

Nikkei 225 8,546.78 -49.45 -0.58%

S&P/ASX 200 4,483.5 -7.24 -0.16%

Shanghai Composite 2,107.63 -12.31 -0.58%

Стоимость бумаг гонконгского производителя одежды, Esprit Holdings Ltd, для которого Европа является крупнейшим рынком, упала на 1,2%.

На торгах в Токио акции крупнейшего в мире производителя элементов управления станками, Fanuc Corp, упали в цене на 2,4%.

Австралийская Lynas Corp. сократила капитализацию на 15% после того, как малазийский суд отложил принятие решения о выдаче компании временной лицензии на производство редкоземельных металлов в стране.

DW
МВФ предостерегает от коллапса международной финансовой системы
Нерешительные действия правительств европейских стран по преодолению долгового кризиса представляют серьезную опасность для глобальной финансовой системы. Об этом сообщает в среду, 10 октября, агентство DAPD со ссылкой на обнародованный в Токио доклад Международного валютного фонда (МВФ). Помимо быстрой реализации уже намеченных мер следует предпринять дополнительные шаги для предотвращения рецессии, подчеркивают авторы доклада. Снижение доверия рынков привело к оттоку капиталов из Европы. Это обернется подорожанием кредитов и приведет к увеличению разрыва между богатыми и бедными государствами в еврозоне.
Sddeutsche Zeitung
Греки перестали видеть в Меркель источник всех бед
За два с половиной года долгового кризиса в Европе Ангеле Меркель пришлось выслушать немало оскорблений в свой адрес. Как только не называли канцлера ФРГ - и нацистским командующим, и доминой, и ведьмой, и роботом-убийцей. Для многих жителей кризисных стран она является олицетворением того, как холодный и несправедливый мир глобализации разрушает их (вполне упорядоченные) жизненные условия, перестает считаться с их трудовыми достижениями, лишает их привычной среды обитания. Именно Меркель долгое время олицетворяла эту угрозу - в Италии, в Испании, в Португалии, в Ирландии. Однако отношение к ней изменилось. В большинстве проблемных стран укрепилось сознание того, что к кризису привели их собственная бесхозяйственность, грубые ошибки политиков и самообман.
РБК-Daily
S&P понизило кредитный рейтинг Испании на две ступени до "BBB-"
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило суверенный кредитный рейтинг Испании на две ступени с ВВВ+ до уровня BBB-. Прогноз по рейтингу "негативный" говорится в сообщении агентства. Кроме того, на одну ступень до уровня А-2 был понижен долговой рейтинг королевства.
Из-за спора с Японией в Китае стали продавать меньше автомобилей
Количество проданных в Китае автомобилей сократилось в сентябре 2012г. по сравнению с аналогичным месяцем 2011г. на 1,8% - с 1,65 млн до 1,62 млн штук, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM). Последний раз до этого снижение автопродаж в годовом исчислении было зафиксировано в январе 2012г.
Супер-Марио облегчил жизнь итальянским беднякам
Правительство Италии снизило подоходный налог для работников с низкими доходами, при этом пообещало следовать мерам, согласованным с Евросоюзом, по стабилизации бюджета страны, сообщил премьер-министр Италии Марио Монти, передает Reuters. Для тех, кто получает менее 15 тыс. евро в год, налог снизится с 23% до 22%, а для получающих 15-28 тыс. евро в год ставка опустится с 27% до 26%. При этом три самые высокие ставки подоходного налога останутся без изменений.
Credit Suisse: благосостояние населения мира сократилось впервые с 2007 года
Совокупный показатель благосостояния населения мира сократился за период с середины 2011 года по середину 2012 года на 5,2% ($12,3 трлн) – до $223 трлн на фоне экономических проблем, затронувших главным образом еврозону, говорится в докладе Global Wealth Report, подготовленном Credit Suisse. Снижение показателя было зафиксировано впервые с 2007–2008 годов.  Относительная стабильность американской экономики привела к укреплению доллара по отношению к другим мировым валютам, что наиболее существенно отразилось на Европе, где благосостояние населения сократилось за год на $10,9 трлн. В Азиатско-Тихоокеанском регионе потери составили $1,4 трлн, тогда как в Северной Америке был отмечен рост на $882 млрд.

Вчера курс евро вырос с недельного минимума против доллара США после неудачной попытки опуститься ниже ключевого технического уровня.

Единая валюта упала почти до своей 200-дневной скользящей средней прежде, чем сократила потери. Ранее курс евро снижался, так как министры финансов стран Евросоюза на этой неделе не смогли успокоить инвесторов относительно того, кризиса суверенного долга еврозоны близок к разрешению.

Также Европейские министры финансов на заседании в Люксембурге на этой неделе приветствовали решимость Греции, чтобы урезать свой дефицит своего бюджета.

Канадский доллар упал против большинства своих наиболее торгуемых валют на фоне того, что обеспокоенность относительно замедления экономического роста Китая будет негативно влиять на спрос на сырьевые товары, такие как нефть и золото.

Также канадский доллар снизился после того, как стало известно, что продажи автомобилей в Китае неожиданно сократились, что было впервые за последние восемь месяцев. Также компания Alcoa Inc (AA) заявила, что замедление роста страны приведет к глобальному сокращению спроса на алюминий.  Отметим, что сырье и материалы составляют около половины доходов от экспорта Канады и Китая, который является крупнейшим в мире потребителем металлов и энергии.

Фунт прервал свое трехдневную проигрышную серию по отношению к доллару, поднявшись с самого низкого уровня за четыре недели после того, как Национальный институт экономических и социальных исследований сказал, что экономика Великобритании расширилась в третьем квартале на 0,8%, зафиксировав при этом самые быстрые темпы роста за последние пять лет. Доходность облигаций упала после того,  как управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что таргетирования инфляции должно оставаться в центре денежно-кредитной политики.

Австралийский доллар вырос на третий день после того, как страна продала свои самые долгосрочные долговые обязательства за последние тридцать лет, повысив при этом спрос на активы страны.

Также курс валюты вырос на фоне того, что как цены на железную руду, которая являться крупнейшим экспортным продуктом Австралии, выросли до двухмесячного максимума. Спрос на валюту был пониженным в преддверии завтрашнего доклада по уровню безработицы, который, как ожидается, вырос до трехмесячного максимума.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали из-за опасений, что замедление экономического роста Китая и его территориальный спор с Японией отрицательно скажется на корпоративных прибылях. "Мы явно наблюдаем последствия замедления роста в Китае для всего мира, оно проявилось в результатах Alcoa", - отметил Надер Наэйми из AMP Capital Investors Ltd.

Nikkei 225 8,596.23 -173.36 -1.98%

S&P/ASX 200 4,490.7 -14.65 -0.33%

Shanghai Composite 2,117.46 +2.23 +0.11%

Японские автомобилестроительные концерны уже сообщили о падении продаж в Китае из-за территориального спора. На этом фоне бумаги Toyota Motor Corp. подешевели на 2,3%.

Рыночная стоимость новозеландской Steel & Tube Holdings Ltd. упала на 8,3% после того, как железорудный холдинг Arrium Ltd. продал свою долю в компании (50,3%) со значительным дисконтом.

Стоимость бумаг Korea Electric Power снизилась на 3,3% после того, как главный исполнительный директор коммунального предприятия сообщил о прогнозируемых потерях.

Высказывания членов правления Банка Японии в сентябре, говорящие об их склонности к более агрессивному смягчению политики, а также слабые данные по заказам на машины и оборудование, опубликованные в четверг, скорее всего, увеличивают вероятность того, что центральный банк страны позднее в этом месяце предпримет новые меры по стимулированию экономики. Протоколы заседания Банка Японии, состоявшегося 18-19 сентября, свидетельствуют о том, что один неназванный член правления сказал, что "центральному банку, возможно, необходимо разработать способы повышения инфляционных ожиданий, например, путем оказания влияния на валютные курсы". Другой член правления, согласно протоколам, выступает за увеличение объема покупки рискованных активов. Он утверждает, что подобное действие сократит премию за риск и повысит воздействие эффекта от покупки государственных ценных бумаг.

Август стал четвертым месяцем подряд падения базового индекса потребительских цен Японии. Это указывается на то, что до конца борьбы Банка Японии с дефляцией еще очень далеко. Промышленное производство Японии в августе сокращалось уже третий месяц подряд, и компании ожидают, что оно вновь снизится в сентябре и останется без изменений в октябре.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей  Октябрь +2.4% +2.6%

00:30 Австралия Уровень безработицы  Сентябрь 5.1% 5.3% 5.4%

00:30 Австралия Изменение числа занятых  Сентябрь -8.8 4.4 14.5

01:00 G20 Встреча G20  -

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей  Сентябрь 40.5 41.2 40.1

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3030 (1908)
$1.2988 (338)
$1.2947 (202)
Цена на момент написания обзора: $1,2869
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2820 (825)
$1.2775 (1629)
$1.2717 (2274)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 28531 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (4013);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 31634 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (2423);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 октября составило 1,11 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6302 (987)
$1.6204 (488)
$1.6107 (1498)
Цена на момент написания обзора: $1,6016
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5893 (1655)
$1.5796 (918)
$1.5697 (856)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 8352 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (2245);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября  составляет 8389 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (1655);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 октября составило 1,00 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil 91.38 +0.13 +0.14%

Gold 1,764.80 -0.30 -0.02%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,596.23 -173.36 -1.98%

S&P/ASX 200 4,490.7 -14.65 -0.33%

Shanghai Composite 2,117.46 +2.23 +0.11%

FTSE 100 5,787.21 -23.04 -0.40%

CAC 40 3,369.79 -12.99 -0.38%

DAX 7,212.46 -22.07 -0.31%

Dow 13,345.05 -128.48 -0.95%

Nasdaq 3,051.78 -13.24 -0.43%

S&P 500 1,432.59 -8.89 -0.62%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2851 -0,25%

GBP/USD $1,6001 -0,01%

USD/CHF Chf0,9391 -0,13%

USD/JPY Y78,15 -0,13%

EUR/JPY Y100,43 -0,38%

GBP/JPY Y125,04 -0,14%

AUD/USD $1,0219 +0,12%

NZD/USD $0,8164 -0,11%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Октябрь +2.4%

00:30 Австралия Уровень безработицы Сентябрь 5.1% 5.3%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Сентябрь -8.8 4.4

01:00 G20 Встреча G20

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Сентябрь 40.5 41.2

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Сентябрь 0.0% 0.0%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Сентябрь +2.0% +2.0%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь +0.7% +0.1%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь +2.1% +2.3%

07:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Октябрь

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Август -2.3 -1.7

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье Август +0.1% +0.2%

12:30 США Торговый баланс, млрд. Август -42.0 -43.9

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 367 370

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Сентябрь +0.7% +0.7%

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Стейна

15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей 0.5

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Сентябрь -190.5 -4.0

23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Август -0.8% +0.5%

Начав сессию в области нулевой отметки, основные фондовые индексы США так и не смогли вернуться на положительную территорию и закрылись с существенным минусом.

Не порадовали участников рынка также заявления компании Chevron (CVX), акции которой также как и акции Alcoa входят в состав индекса DOW. В Chevron заявили, что ожидают значительного снижения прибыли в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом.

Вышедшие данные по запасам на складах оптовой торговли существенного влияния на динамику торгов не оказали. Запасы по итогам августа выросли на 0,5%, ожидался рост на 0,4% против пересмотренного значения за июль +0,6% (пересмотрено с +0,7%).

Также в центре внимания участников рынка был опубликованный отчет ФРС “Бежевая книга”

В составе индекса DOW большинство компонентов снижаются в цене. Максимальный рост демонстрируют акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.86%), которые на фоне проведения ежегодного собрания акционеров компании обновили исторический максимум. Больше остальных упали в цене новостные Alcoa, (AA, -4.71%) и Chevron (CVX, -4.17%)

Все основные сектора находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор конгломератов (-1,2%).

На момент закрытия:

Dow 13,345.05 -128.48 -0.95%

Nasdaq 3,051.78 -13.24 -0.43%

S&P 500 1,432.59 -8.89 -0.62%