Новости и прогнозы рынков CFD — 15-10-2012

Согласно последним данным Национального бюро статистики, инфляция в Китае замедлилась в сентябре во главе с заметным падением продовольственной инфляции. Это дает широкие возможности для политиков, чтобы прибегнуть к стимулированию, если экономика будет демонстрировать дальнейшую слабость, отражая снижения как внутреннего, так и внешнего спроса.

Как стало известно, инфляция снизилась до 1,9% в сентябре с 2% в августе. Данное значение было в соответствии с прогнозами экономистов, но чуть выше 30-месячного минимума июля на уровне 1,8%.

Продовольственная инфляция снизилась до 2,5% с 3,4% в предыдущем месяце. В то же время, цены на непродовольственные товары выросли на 1,7%, по сравнению с ростом на 1,4% в августе.

В месячном выражении индекс потребительских цен вырос на 0,3%, что меньше, чем 0,6%-ное увеличение в августе.

Напомним, что Народный банк Китая осторожно проводит ослабление денежно-кредитной политики после снижения процентных ставок дважды в этом году для поддержки слабеющей экономики.

Несмотря на недавнее падение инфляции до почти двухлетнего минимума, банк по-прежнему обеспокоен повышательным давлением на инфляцию факторов, включая третий раунд количественного смягчения со стороны ФРС США и рост внутренних цен на жилье.

Согласно данным, опубликованным в минувшие выходные, валютные резервы страны выросли до $3290 млрд в конце сентября с $3,24 трлн в конце июня. Тем не менее, темпы роста резко замедлились с декабря 2011 года из-за замедления экономического роста и мер правительства, направленных на достижение более сбалансированного роста внешней торговли.

Между тем, статистическое управление сообщило, что цены производителей в Китае продолжили снижаться, зафиксировав седьмое ежемесячное падение подряд. Как стало известно, индекс цен производителей упал на 3,6% в годовом исчислении в сентябре, после 3,5%-ного падения в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что снижение составит 3,5%.

По официальным данным, которые были представлены в субботу, экспорт Китая вырос на 9,9% в годовом исчислении в сентябре, по сравнению с приростом на 2,7% в августе.

Число ипотечных кредитов, предоставленных землевладельцам, резко выросло в августе, зафиксировав при этом самые быстрые темпы увеличения с ноября, что было вызвано действиями Резервного Банка Австралии, который неожиданно снизил уровень процентных ставок.
Данные Австралийского бюро статистики показали, что объем ипотечного кредитования вырос в августе на 1,8% после пересмотренного падения на уровне 0,7% в июле (первоначально сообщалось о снижении на 1,0%), что стало самым большим ростом с ноября прошлого года, когда увеличение составляло 2,0%.
В это же время многие аналитики ожидали, что рост ипотечного кредитования составит 1,4%. В это же время экономисты Westpac прогнозировали увеличение на 2,0%, заявив при этом, что спрос на финансирование жилищного строительства должен расти в ответ на снижение процентных ставок и улучшение этой тенденции, которая, скорее всего, появилась в августе.
Напомним, что РБА снизил процентную ставку на 150 базисных пунктов с ноября прошлого года, но экономисты прогнозируют, что такая тенденция продолжится.
Рост был в основном за счет увеличения числа кредитов на покупку жилья, которые выросли на 1,3% в августе, после падения на 0,5% в июле.
Количество кредитов на строительство жилья выросло на 0,2%, а количество кредитов на приобретение нового жилья увеличилось на 13,9%.
В стоимостном выражении объем выданных кредитов на жилье, которые включают в себя кредиты для инвестиций в жилищное строительство, вырос на 0,6% в августе до $20,30 миллиарда.
В соответствии с данными AБС, в первоначальных условиях количество покупателей первых домов от общего количества владельцев жилья, которые финансировались, снизилось в августе до 18,6% с 19,2% в июле.

Иена ослабла против всех 16 наиболее торгуемых коллег после того, как отчет показал, что розничные продажи в США в сентябре выросли больше, чем прогнозировалось, что снизило спрос на безопасные активы. Продажи увеличились на 1,1% м/м против пересмотренного августовского значения +1,2% м/м, которое оказалось максимальным с октября 2010. Аналитики прогнозировали прирост на 0,8%.

Курс евро незначительно изменился по отношению к доллару на фоне того, как данные показали, что индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка Empire State показывает спад активности третий месяц подряд. В то же время, в августе рост деловых запасов в США замедлился, что свидетельствует о том, что неожиданный подъём продаж начинает способствовать опустошению накопленных резервов.

Единая валюта коснулась недельного максимума против иены после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что греческого дефолта "не будет". Кроме того, Шойбле призвал центральные банки следить за инфляционными рисками, связанными с переизбытком ликвидности. Министр подчеркнул, что не стоит забывать, что избыточная ликвидность была одной из причин финансового кризиса 2007-2008 гг.

В фокусе участников рынка саммит лидеров ЕС, который состоится 18-19 октября в Брюсселе, где будут обсуждаться проблемы возможного запроса о помощи со стороны Испании и предоставлении помощи Греции.

Фунт ранее упал по отношению к евро на фоне ожиданий, что инфляции в Великобритании замедлился в прошлом месяце. Годовой уровень инфляции в Великобритании согласно прогнозам снизился до 2,2% в сентябре с 2,5% в августе. Но действительно ли это так станет известно завтра после публикации официальных данных.  

США разместили Treasury Bills

Прогнозирует рост в 2012 г. на уровне 2%

Прогноз по инфляции PCE в этом и следующем годах составляет 2%

Прогноз по безработице: 8% в 2012 и 7% в 2013

Инфляционные прогнозы пока не вызывают сильного беспокойства

Разумно было бы ожидать, что уровень безработицы немного снизится

Европа переживает рецессию

На ликвидацию европейского кризиса уйдет много лет

Ожидается, что по итогам 3-го квартала прибыль компании составит $1.34 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.17). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $27.60 млрд. Публикация отчета намечена на 10:00 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 12:45 GMT.

Акции UNH в данный момент торгуются по $57.64 (+1.00%).
С начала года акции UNH подорожали на 13,8%.

Европейские акции поднялись на фоне увеличения активности слияний и поглощений и превзошедших прогнозы данных о розничных продажах в США.

Согласно опубликованным сегодня данным, розничные продажи в США в сентябре увеличились на 1,1% при средних прогнозах на уровне 0,8%; при этом без учета автотранспорта показатель возрос на такую же процентную величину - 1,1%, тогда как эксперты ожидали 0,6%.

Поддержали рынки и слова еврокомиссара Олли Рена, который заявил, что “переговоры с Грецией должны завершиться к середине ноября”, а также было сказано, что Афинам может быть предоставлено больше времени для проведения реформ. Рен также отметил, что он уверен в способности Испании проводить реформы.

Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,805.61 +12.29 +0.21%, CAC 40 3,420.28 +31.20 +0.92%, DAX 7,261.25 +28.76 +0.40%

Акции норвежского производителя алюминия Orkla ASA выросли на 3,4% после согласования процедуры слияния с Norsk Hydro ASA.

Котировки Hennes & Mauritz AB прибавили 2 %после того, как второй по величине в Европе ритейлер одежды сообщил о 15%-ном росте продаж.

Бумаги Douglas Holding AG прыгнули на 8,1% после того, как появились слухи  о том, что Advent International Corp готовит предложение о поглощении компании.

Акции третьей по величине в мире горнодобывающей компании Rio Tinto Group упали на 1,6% после того, как Goldman Sachs Group сократил свою 12-месячную оценку цены на медь на 11% на опасениях, что спрос со стороны Китая замедлится.

Бумаги других представителей отрасли Anglo American Plc и Bumi Plc упали на 2% и 12% соответственно.

Ожидается, что по итогам 3-го квартала прибыль компании составит $1.21 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.24). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $16.97 млрд. Публикация отчета намечена на 11:45 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 12:30 GMT.

Акции JNJ в данный момент торгуются по $68.84 (+1.28%).

График:

Ожидается, что по итогам 3-го квартала прибыль компании составит $2.19 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года убытки компании составили $0.84 в расчете на одну акцию). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $7.24 млрд. Публикация отчета намечена на 11:00 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 13:30 GMT.

Акции GS в данный момент торгуются по $123.61 (+2.84%).
Отметим, что уже три крупнейших американских банков отчитались за третий квартал (JPM, WFC и C) и финансовые результаты двух из них (JPM и C) превзошли прогнозы.
На текущий момент акции GS с начала года выросли на 34,5%, больше чем в два раза опережая индекс S&P, который за аналогичный период вырос на 15,6%.

Ожидается, что по итогам 3-го квартала прибыль компании составит $0.51 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.03). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $12.39 млрд. Публикация отчета намечена на 11:30 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 13:30 GMT.

Акции KO в составе индекса DOW в данный момент находятся в аутсайдерах, упав на 0.08% до уровня $38.19. Давление на акции сегодня оказывает снижение их рейтинга аналитиками Credit Agricole  до “ниже рынка” с “выше рынка”.

График:

Еврозона
Индекс потребительских цен
Показатель будет опубликован во вторник, 16 октября в 09:00 GMT.
После того, как потребительские цены в еврозоне снижались в течение весны и в начале лета, рост цен на нефть и газ в последнее время оказывает давление на цены. По сравнению с прошлым годом темпы инфляции потребительских цен выросли в августе на 2,7%, и на 0,8% в месячном выражении, зафиксировав при этом второй по величине ежемесячный прирост с марта 2011 года.
Большая часть роста цен была вызвана увеличением стоимости энергоносителей, в то время как базовая инфляции замедлилась в течении месяца. Эта проблема может быть особенно  важной для Европейского центрального банка (ЕЦБ), который из всех сил пытается вывести экономику еврозоны из рецессии. Но, все же, мы ожидаем, что годовой уровень инфляции в еврозоне замедлился до уровня 2,5%, что даст возможность ЕЦБ сохранить политику адаптивной.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне  +0,7%, по сравнению с +0,4% в прошлом месяце.

Китай
ВВП
Показатель будет опубликован в четверг, 18 октября в 02:00 GMT.
По сравнению с прошлым годом темпы роста ВВП Китая замедлились во втором квартале до уровня 7,6%, зафиксировав при этом самый медленный темп роста с начала мирового экономического спада 2009 года. Замедление роста во второй по величине экономике мира указывает на то, что продолжающийся кризис в еврозоне и медленный рост в США оказывают негативное воздействие на развивающиеся рынки мира.
Существует мало свидетельств того, что китайская экономическая ситуация улучшилась в третьем квартале. Отметим, что заказы на товары длительного пользования выросли на 6,3% в июле, но рост промышленного производства и темпы роста розничных продаж замедлились в июле и августе. Мы ожидаем, что в третьем квартале рост ВВП по сравнению с прошлым годом замедлился.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам третьего квартала ожидается на уровне  +7,4%, по сравнению с +7,6% в прошлом квартале.

Канада
Индекс ожиданий роста объёмов торговли от Банка Канады
Показатель будет опубликован в понедельник, 15 октября в 14:30 GMT.
Растущее чувство осторожности среди канадских предприятий, как ожидается, должно быть отражено в прогнозируемом спаде  Индекса ожиданий роста объёмов торговли за третий квартал. Хотя некоторые улучшения финансовых настроений на рынке в течение рассматриваемого периода, следующего за шагом, предпринятым Европейским центральным банком, могут поднять доверие, ухудшение экономической ситуации, как ожидается, имеет больший вес. В дополнение к продолжающимся осложнениям в США, замедления темпов экономического роста в Китае и других странах с формирующимся рынком ожидается, что будет конкретный повод для беспокойства для компаний в Западной Канаде.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам третьего квартала ожидается на уровне  13,25, по сравнению с 15 в прошлом квартале.

Поставки в обрабатывающем секторе промышленности
Показатель будет опубликован во вторник, 16 октября в 12:30 GMT.
Согласно прогнозам, поставки в обрабатывающем секторе промышленности выросли в августе.
Несмотря на ожидаемую стабилизацию в аэрокосмическом секторе после резкого падения в июле на 22%, и более высоких цен на нефтепродукты, ситуация в обрабатывающем секторе промышленности вызывает беспокойство.
Экспорт промышленных товаров в августе оказался разочаровывающим, так как заказы на товары длительного пользования в США снизились. Настроения среди производителей смягчились, новые заказы в июле упали на 5,6%, а фирмы сократили занятость в последние месяцы. На фоне замедления глобального спроса, производственный сектор Канады, вероятно, будет оставаться под давлением в течение года, прежде чем начнет постепенно восстанавливаться в 2013 году.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа ожидается на уровне  +0,5%, по сравнению с -1,5% в прошлом месяце.

Индекс потребительских цен
Показатель будет опубликован в пятницу, 19 октября в 12:30 GMT.
Наблюдаемое увеличение цен на сырье в сочетании с появлением сезонных линий одежды, как ожидается, превзойдет дефляционное воздействие от роста цен на новые авто и вызовет рост индекса потребительских цен. После поправки на сезонность, все элементы индекса должны увеличиться еще больше. В годовом выражении по прогнозам инфляция вырастет до 1,4%, что может стать самыми быстрыми темпами с июня этого года.
Без учета высоких цен на энергоносители, индекс основных цен, по прогнозам, увеличится на 0,3% в сентябре. В годовом выражении базовая инфляция, по прогнозам, замедлится до 1,4%.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне  +0,4%, по сравнению с +0,3% в прошлом месяце.

Индексы выросли на фоне вышедших данных по розничным продажам, которые по итогам сентября выросли на 1,1% против прогноза +0,7 и значения за августа на уровне +0,9%.

Инвестора позитивно восприняли опубликованный квартальный финансовый отчет Citigroup. Согласно представленному отчету, прибыль банка в 3-м квартале сократилась до $468 млн или до $0.15  на акцию против $3.77 млрд или $1.23 годом ранее. При этом, за исключением единоразовых статей баланса прибыль компании составила $1,06 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0,99. Акции Citi  в данный момент торгуются по $36.35 (+4.60%).
Поддерживают индексы слова еврокомиссара Олли Рена, который заявил, что “переговоры с Грецией должны завершиться к середине ноября”, а также было сказано, что Афинам может быть предоставлено больше времени для проведения реформ. Рэн также отметил, что он уверен в способности Испании проводить реформы.
Определенную поддержку индексам также оказывают опубликованные сегодня данные по инфляции в Китае, которые поддерживают надежды инвесторов надежды на новые стимулирующие меры со стороны властей страны, направленные на поддержку национальной экономики. Опубликованные сегодня данные зафиксировали снижение инфляция в Китае в сентябре до уровня +1,9% г/г против августовского значения +2,0%. Снижение инфляционного давления позволяет Народному банку Китая продолжить накачивать экономику ликвидностью с целью стимулирования экономического роста. Тем не менее, стоит отметить, что новые меры скорее всего будут приняты не раньше чем через месяц, когда произойдет плановая смена власти в Китае.
Временное давление на индексы оказали опубликованные данные по изменению товарно-материальных запасов, которые по итогам августа выросли на 0,6% против ожиданий +0,5% и значения за июль на уровне +0,8%.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост. На фоне квартального отчета Citi в составе индекса DOW лидируют акции Bank of America (BAC, +1.97%). Больше остальных упали в цене акции AT&T(T, -1.12%).

Все основные сектора находятся в плюсе. Максимальный рост демонстрирует сектор здравоохранения.

Нефть падает второй день на торгах в Нью-Йорке на опасениях, что глобальная экономика ослабевает, что влечет за собой снижение спроса на сырье.

Фьючерсы упали на 2,3% после того, как индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка  в октябре увеличился с сентябрьских -10,41 пункта до -6,16 пункта, хотя аналитики  ожидали более значительной прибавки.

Европейский союз сегодня ужесточил санкции в отношении Ирана в попытке убедить Тегеран обеспечить более пристальное международное наблюдение за его ядерной программой и предотвратить возможный военный конфликт.

Международное энергетическое агентство (IEA) в ежемесячном докладе в пятницу предсказало снижение мировых цен на нефть в следующие пять лет в связи с медленным экономическим ростом, повышением энергоэффективности и быстрым увеличением добычи в Ираке и Северной Америке.

Турция в минувшие выходные усилила давление на режим сирийского президента Башара Асада, закрыв свое воздушное пространство для самолетов соседнего государства, в котором полтора года продолжаются вооруженные столкновения сторонников правящего клана и оппозиции.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 89.79 доллара за баррель, самого низкого уровня с 9 октября, на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась  на 0,6% до 113,94 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Розничные продажи
Показатель будет опубликован в понедельник, 15 октября в 12:30 GMT.
Розничные продажи в августе выросли на 0,9%, однако подробности доклада были менее обнадеживающими. Существенный рост был сосредоточен на автозаправочных станциях, предполагая, что значительная часть роста общего объема продаж была вызвана более высокими ценами на бензин.  В это же время, основные розничные продажи, которые исключают бензин, строительные материалы и автомобильные продажи, снизились в течение месяца на 0,1%. Ожидается, что объем розничных продаж продолжит свой рост в сентябре, а цены на бензин снова повлияют на окончательные данные. Мы по-прежнему считаем, что повышение глобальной экономической неопределенности будет продолжать оказывать давление на потребительский сектор до конца года.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне  +0,7%, по сравнению с +0,9% в прошлом месяце.

Индекс потребительских цен
Показатель будет опубликован во вторник, 16 октября в 12:30 GMT.
Потребительские цены выросли на 0,6% в августе, что было вызвано, в основном, ростом цен на бензин на 9,0%. Резкий рост цен на энергоносители также составлял основную часть роста индекса. Исключая продукты питания и энергоносители, основные цены поднялись всего на 0,1% за месяц. Рост стоимости жилья в основном был компенсирован падением цен на одежду, автомобили, грузовики и тарифы авиакомпаний. Мы по-прежнему считаем, что дальнейшее инфляционное давление будет продолжаться до конца года, так как высокие цены на сельскохозяйственную продукцию, вызванные засухой этого лета, будут влиять на потребительские цены. Также заметим, что в годовом выражении потребительские цены в четвертом квартале должны в среднем оставаться около 2,1%.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне  +0,4%, по сравнению с +0,6% в прошлом месяце.

Промышленное производство
Показатель будет опубликован во вторник, 16 октября в 13:15 GMT.
Промышленное производство упало в августе на 1,2%, так как технические факторы, включая ураган Исаака и падение производства автомобилей, повлияли на значение показателя. Доклад о промышленном производстве стал отражать слабость данных ISM и региональных исследований ISM в течение последних нескольких месяцев. За исключением высокотехнологичной продукции, объем производства продукции увеличился 3,0% за месяц. Учитывая несколько лучшие показания производственного индекса института управления поставками, мы ожидаем, что промышленное производство немного восстановится в сентябре. Отметим также, что неопределенность в налогово-бюджетной политике ФРС будет продолжать сдерживать расходы бизнеса и, в свою очередь, ограничивать уровень промышленного производства в четвертом квартале.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне  +0,3%, по сравнению с -1,2% в прошлом месяце.

Стоимость фьючерсов на золото на торгах в Нью-Йорке показала максимальное падение за последние три месяца на фоне опасений замедления экономического роста и в преддверии дебатов претендентов на пост президента США.

Кроме того, негатив связан и с ситуацией в Европе из-за неопределенности с обращением за международной финансовой помощью Испании и опасений относительного того, что на саммите на текущей неделе европейские политики не смогут найти решений проблемы долгового кризиса.

Саммит политических лидеров стран Европейского союза (ЕС) состоится 18-19 октября.

На этом фоне китайские власти опубликовали в субботу данные, согласно которым экспорт из КНР в ЕС упал четвертый месяц подряд — на 10,7% в сентябре.

Стоимость октябрьского фьючерса на золото на COMEX упала сегодня на 23.70$ и сейчас составляет 1733.20 доллара за унцию.

В то время как рост экономики опирается на небольшую помощь от каждого сектора, данные на этой неделе показали, что рост все еще находится на нижней стадии. Согласно последним данным Бежевой книги от ФРС стало известно, что экономика расширилась лишь незначительно за последние шесть недель, и данные, опубликованные за последние несколько дней, подтверждают данный отчет.

Как стало известно, сальдо торгового баланса в августе расширилось немного больше, чем ожидалось, так как замедление роста мировой экономики серьезно повлияло на американский экспорт. Общий объем экспорта зафиксировал второе ежемесячное снижение, опустившись при этом на 1,0%, в то время как скромный рост в сфере услуг (+0,5%) лишь частично компенсировал снижение на 1,6% в экспорте товаров. Импорт также уменьшился в августе, но в гораздо меньшей степени. Высокие цены на нефть увеличили стоимость импорта в августе. Однако на реальной основе импорт снизился в течение месяца. Заметим также, что, по всей видимости, бизнес сектор и сектор домашних хозяйств остаются осторожными при учете своих расходах, так как импорт капитальных товаров, автомобилей и потребительских товаров сократился в августе. В докладе за август также было отмечено, что чистый экспорт, вероятно, будет скромным сопротивлением для роста ВВП в третьем квартале.

Данные также показали, что уровень инфляции растет, но все еще не представляет угрозы для политиков ФРС. В это же время импортные цены выросли больше, чем ожидалось в сентябре - до 1,1%, после пересмотренного в сторону увеличения в августе. Основная часть прироста была связана с ростом цен на энергоносители. Нефтяные цены выросли в сентябре на 4,6%, а нетопливные  цены выросли впервые за четыре месяца. Несмотря на недавний подъем, импортные цены остались на 1,3% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также отметим, что цены производителей выросли больше, чем ожидалось, показав рост на уровне 1,1% в месяц. Большая часть роста была обусловлена увеличением цен на бензин, стоимость которого выросла на 9,8%.  Цены на продовольствие выросли на скромные 0,2%, но, скорее всего, будут расти и далее в ближайшие месяцы. Основной индекс цен производителей, который исключает продукты питания и энергоносители, остался неизменным в сентябре. В то же время, на годовой основе оптовые цены выросли на 2,1%. Мы считаем, что в связи с замедлением роста мировой экономики и слабым внутренний спросом, уровень общей инфляции будет оставаться в пределах зоны комфорта ФРС в течение следующего года.

Также данные на прошлой неделе показали, что количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось до уровня 339 000 человек от 369 000 неделей ранее.  Как и многие другие данные, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой, данный показатель не стал исключением. Как отмечает Министерство труда, такое резкое падение было вызвано осложнением сезонных корректировок, и тем, что один штат не опубликовал данные. На фоне этого стоит подождать несколько дополнительных недель, чтобы реально и более точно оценить картину, связанную с безработицей.

Во вторник в 00:30 GMT Австралия предоставит протокол совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики за октябрь. В 00:30 GMT США с речью выступит член FOMC Джон Уильямс. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, индекс отпускных цен производителей и основной индекс отпускных цен производителей за сентябрь. В это же время в Британии пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции за 3 квартал. В 09:00 GMT Германия опубликует индекс настроений в деловой среде от института ZEW и индекс текущей ситуации от института ZEW за октябрь. В 09:00 GMT Еврозоне выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь, индекс потребительских цен Еврозоны за сентябрь, основной индекс потребительских цен Еврозоны за сентябрь. Также в это время станет известно об изменении сальдо баланса внешней торговли за август. В 09:30 GMT Британия предоставит письмо об инфляции за октябрь. В 12:30 GMT Канада объявит об объеме операций с иностранными ценными бумагами и изменении объема производственных поставок за август. В 12:30 GMT США опубликует индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний), основной индекс потребительских цен за сентябрь. В 13:00 GMT США отчитается относительно изменения чистого объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общего чистого объёма покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за август. В 13:15 GMT США выпустит коэффициент загрузки производственных мощностей за сентябрь и объявит об изменении объема промышленного производства за сентябрь. В 20:30 GMT США отчитается за изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API за октябрь. Завершит день в 23:30 GMT Австралия выходом индекса ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за август.

В данный момент акции CAT торгуются по $82.41 (-0.50%), сессионный минимум был установлен на уровне $82.20.
Ниже расположено сопротивление $82.10/00, которое является областью минимумов августа и сентября.
Преодоление этой отметки откроет дорогу к минимум июля $78.30.

Растущее чувство осторожности среди канадских предприятий, как ожидается, должно быть отражено в прогнозируемом спаде Индекса ожиданий роста объёмов торговли за третий квартал. Хотя некоторые улучшения финансовых настроений на рынке в течение рассматриваемого периода, следующего за шагом, предпринятым Европейским центральным банком может поднять доверие, ухудшение экономической ситуации, как ожидается, имеет больший вес. В дополнение к продолжающимся осложнениям в США, замедления темпов экономического роста в Китае и других странах с формирующимся рынком ожидается, что будет конкретный повод для беспокойства для компаний в Западной Канаде.

В данный момент:
Dow 13,340.87 +12.02 +0.09%
Nasdaq 3,041.90 -2.21 -0.07%
S&P 500 1,428.56 -0.03
Давление на индексы оказали опубликованные данные по изменению товарно-материальных запасов, которые по итогам августа выросли на 0,6% против ожиданий +0,5% и значения за июль на уровне +0,8%.

EUR/USD $1.2895, $1.2900, $1.2925, $1.2970, $1.3000, $1.3050, $1.3100

GBP/USD $1.6150

AUD/USD $1.0100, $1.0200, $1.0250

EUR/JPY Y101.00

USD/CHF chf0.9525

NZD/USD nz$0.8200

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,40%) до уровня 1427.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.52% до уровня 2724.00 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

• 13-недельные на сумму 3.96 млрд евро, средняя доходность -0.023%, коэффициент покрытия 3.59;

• 22-недельные на сумму 1.197 млрд евро, средняя доходность -0.007%, коэффициент покрытия 4.9;

• 52-недельные на сумму 1.798 млрд евро, средняя доходность 0.016%, коэффициент покрытия 3.05.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Stifel Nicolaus подтвердили рейтинг акций IBM (IBM) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $221  до $243
Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций Google (GOOG) на уровне “выше рынка”, целевая стоимость повышена с $752 до $800

• Мы помогаем Греции, чтобы стабилизировать еврозону

• Позиция по Греции не изменилась

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $91.94 за баррель (+0,09%).
Цены на золото упали на 0.63% до уровня $1748.70 за унцию.
Цены на серебро для поставки в декабре упали на 1.04% до уровня $33.32 за унцию.

Розничные продажи в августе выросли на 0,9%, однако подробности доклада были менее обнадеживающими. Существенный рост был сосредоточен на автозаправочных станциях, предполагая, что значительная часть роста общего объема продаж была вызвана более высокими ценами на бензин.  В это же время, основные розничные продажи, которые исключают бензин, строительные материалы и автомобильные продажи, снизились в течении месяца на 0,1%. Ожидается, что объем розничных продаж продолжит свой рост в сентябре, а цены на бензин снова повлияют на окончательные данные. Мы по-прежнему считаем, что повышение глобальной экономической неопределенности будет продолжать оказывать давление на потребительский сектор до конца года.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне  +0,7%, по сравнению с +0,9% в прошлом месяце. 

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Август -1.0% +1.4% +1.0%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Сентябрь +3.6% +4.7%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Сентябрь +6.4% +14.4%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +2.0% +1.9% +1.9%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/гСентябрь -3.5% -3.4% -3.6%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Август -1.3% -1.3% -1.6%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Август -4.3% -4.6%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Сентябрь +0.5% +0.3% +0.3%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Сентябрь -0.1% +0.1% +0.3%

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3050, $1.3035/40, $1.2990/000, $1.2980

Ордера на покупку $1.2905/00, $1.2875/70, $1.2855/45, $1.2820-00

• 3-месячные на сумму 1.07 млрд евро, средняя доходность -0.037%, коэффициент покрытия 3.49;

• 6-месячные на сумму 1.02 млрд евро, средняя доходность -0.021%, коэффициент покрытия 3.66.

• Думаем над предоставлением Греции дополнительного времени для налогово-бюджетных реформ

• Завершим переговоры о помощи Греции к середине ноября

• Правительство Испании открыто для рассмотрения обращения за помощью

• Нет сомнений в способности правительства Испании проводить реформы

• Есть эффективные и гибкие инструменты для стабилизации Европы

• Есть основания для оптимизма относительно европейского кризиса

• ЕС привержен развитию торговли с Азией

• Необходимо бороться с протекционизмом, двигаться в сторону свободной торговли с Азией

• Все больше беспокоит риск бюджетного обрыва в США

• Бюджетный обрыв в США может иметь значительные последствия

Фондовые индексы Европы отреагировали ростом на данные по индексы розничных цен США. По данным National Association for Business Economics (NABE) рост американской экономики должен постепенно ускориться в следующем году, в то время как ситуация на рынке жилья продолжает улучшаться. Тем не менее, общий темп восстановления экономики будет оставаться слишком низким для того, чтобы снизить уровень безработицы.

В греческом вопросе пока нет определённых достижений, однако есть вероятность, что Греция получит дополнительное время для налогово-бюджетных реформ. Об этом заявил Комиссар ЕС Рен.

На данный момент:

FTSE 100 5,824.29 +30.97 +0.53%

CAC 40 3,429.35 +40.27 +1.19%

DAX 7,293.83 +61.34 +0.85%

EUR/USD $1.2895, $1.2900, $1.2925, $1.2970, $1.3000, $1.3050, $1.3100

GBP/USD $1.6150

AUD/USD $1.0100, $1.0200, $1.0250

EUR/JPY Y101.00

USD/CHF chf0.9525

NZD/USD nz$0.8200

• ЕС нужно договориться о согласованных правилах для банковских депозитов, процедуры банкротства

• ЕС необходимо продолжить начинания июньского саммита, чтобы фонд ESM мог напрямую кредитовать банки

Рост американской экономики должен постепенно ускориться в следующем году, в то время как ситуация на рынке жилья продолжает улучшаться. Тем не менее, общий темп восстановления экономики будет оставаться слишком низким для того, чтобы снизить уровень безработицы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного National Association for Business Economics.

Опрос, проведенный среди 44 профессиональных экономистов, показал, что в 4-м квартале 2012 года ВВП вырастет на 1,9%, а в 4-м квартале 2013 года в результате постепенного ускорения рост составит 3%. Прогноз для ВВП немного снизился по сравнению с маем 2012 года, когда экономисты говорили о росте на 3,1% в конце следующего года.

Согласно прогнозу экономистов, такие темпы роста создадут в среднем только 132 000 рабочих мест в месяц в 2012 году и к концу года снова поднимут безработицу до уровня 8,1%. Согласно официальным данным, безработица в прошлом месяце составляла7,8%.

Ожидается, что рост рабочих мест вне сельского хозяйства США в 2013 году в среднем составит 155 000, и этого будет достаточно для того, чтобы снизить безработицу к 4-му кварталу до уровня 7,8%, говорится в отчете.

"Данные ежеквартального прогноза свидетельствуют о том, что рост рабочих мест будет медленным, но устойчивым".

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли торговый день разнонаправленно после того, как в КНР были обнародованы данные о динамике потребительских цен и показатели внешней торговли.

Nikkei 225 8,577.93 +43.81 +0.51%

S&P/ASX 200 4,483.4 -3.18 -0.07%

Shanghai Composite 2,090.81 -14.12 -0.67%

Рыночная стоимость производителя телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. снизилась на 15%. Компания прогнозирует чистый убыток по итогам третьего квартала.

Курс акций Samsung Electronics Co, которая получает 28% своей выручки в Китае, вырос на 1% по итогам торгов в Сеуле.

Бумаги крупнейшего производителя микроконтроллеров в мире, Renesas Electronics Corp,  подорожали на 14% после выхода сообщения о возможном выкупе акций.

Ценные бумаги Sony Corp. потеряли в цене 0,1% после того, как рейтинговое агентство Moody's в пятницу понизило кредитный рейтинг компании и изменило его прогноз до "негативного".

• Завершим переговоры о помощи Греции к середине ноября
• Думаем над предоставлением Греции дополнительнрого времени для налогово-бюджетных реформ
• Правительство Испании открыто для рассмотрения обращения за помощью
• Нет сомнений в способности правительства Испании проводить реформы
• Все больше беспокоит риск бюджетного обрыва в США
• Бюджетный обрыв в США может иметь значительные последствия

DW
Министр финансов ФРГ: "Банкротства Греции не будет"
Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schuble) исключил возможность банкротства Греции, несмотря на ее проблемы с получением очередного транша кредитов. "Я думаю, что банкротства Греции не произойдет", - заявил он в воскресенье, 14 октября, в Сингапуре на встрече с представителями экономики, сообщает агентство dpa. Шойбле призвал отказаться от спекуляций по поводу возможности выхода Греции из еврозоны, предупредив, что это исключительно вредно для самой Греции, для евро и всей мировой экономики в целом.
Меркель: Евро - это больше чем валюта
Канцлер Германии Ангела Меркель обещает, что Берлин будет защищать единую европейскую валюту, даже если это войдет в противоречите с интересами игроков на международных финансовых рынках. "Многие из этих сил не заинтересованы в успехе Европы", - заявила она в субботу, 13 октября, выступая на съезде нижнесаксонского отделения Христианско-демократического союза в Целле, передает агентство Reuters.
"Евро - это больше, чем валюта, это признание общих демократических ценностей, которые мы демонстрируем единой валютой", - цитирует агентство dpa. Только тесная сплоченность европейских стран может защитить систему от кризисов.
РБК-Daily
Швеция: Греция покинет еврозону в течение ближайшего полугода
Министр финансов Швеции Андерс Борг высказал мнение, что Греция, вероятно, покинет еврозону в течение ближайших шести месяцев, передает Reuters. В ходе телефонной пресс-конференции А.Борг, находясь в кулуарах встречи Международного валютного фонда в Токио, скептически оценил возможности Греции по реализации необходимых мер и очень слабую конкурентоспособность этой страны.
Дефицит бюджета США превысил $1 трлн
Дефицит федерального бюджета США в 2011-2012 финансовом году, завершившемся 30 сентября с.г., составил 1,089 трлн долл. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США. По сравнению с прошлым финансовым годом дефицит бюджета сократился на 16% - в 2010-2011 финансовом году он составлял 1,299 трлн долл. Снижению дефицита способствовало сокращение расходных статей бюджета и увеличение выручки.
Китай обманул ожидания аналитиков, увеличив экспорт на 9,9%
В Китае в сентябре 2012г. экспорт вырос на 9,9%, а импорт – на 2,4% по сравнению с 2011г., передает Reuters. Торговый профицит в сентябре составил 27,7 млрд долл., в то время как аналитики предполагали, что он составит 20,7 млрд долл. "Статистика по экспорту оказалась сильнее, чем ожидалось (+5%), что свидетельствует о росте спроса и восстановлении заграничных рынков", - сообщил один из экспертов.
Euronews
В Испании и Португалии прошли массовые акции протеста против мер жесткой экономии
В субботу вечером в Испании и Португалии состоялись массовые акции протеста против принимаемых правительствами этих стран мер жесткой экономии, сообщает Euronews. Проект госбюджета Испании на будущий год предусматривает снижение инвестиций в экономику, не содержит стимулов для экономического роста и создания новых рабочих мест, заявляли участники демонстрации в Мадриде.

Текущая неделя оказалась очень активной в плане торгов. В начале недели участники рынка находились в ожидании встречи министров финансов, которые собрались для обсуждения ситуации в Испании и решения долгового кризиса в еврозоне. Такая новость и заложила фундамент для дальнейшего ралли в течении недели. Также не мене важным событием было выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги, который сказал, что для общего валютного блока существуют риски, связанные с финансовой нестабильностью. Неприятной неожиданностью стало сообщение о понижении Всемирным банком прогноза роста по ВВП для Азиатско-Тихооокеанского региона (за исключениемЯпонии и Индии) на фоне замедления темпов роста экономики Китая. Также участники рынка были удивленны тем, что Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило суверенный кредитный рейтинг Испании на две ступени с ВВВ+ до уровня BBB-, увеличив при этом вероятность того, что Испания обратится за финансовой помощью.

По итогам недели почти все основные валюты закрылись ниже нулевой отметки. Наибольшее снижение по отношению к доллару США смог показать евро (-0,60%), швейцарский франк (-0,43%) и британский фунт (-0,36%). Почти без изменений закрылся канадский доллар, который снизился только на -0,07% и новозеландский доллар, который потерял -0,11%.

Рост по итогам недели смогли показать только австралийский доллар (+0,44%) и иена (+0,36%).

В понедельник курс евро сломал семидневный рост по отношению к иене, на фоне встречи европейских министров финансов для обсуждения ситуации в Испании и решения долгового кризиса в еврозоне. Единая валюта упала против большинства основных валют после того, как данные показали, что уровень немецкого промышленное производство сократился, добавив опасений, что долговой кризис в Европе влияет на экономический рост Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Грецию в первый раз, после начала финансовых потрясений в 2009 году. Иена выросла, так как инвесторы искали безопасные активы. Во вторник курс евро упал против большинства основных валют, так как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что для общего валютного блока существуют риски, связанные с финансовой нестабильностью. Европейская валюта продолжила падение после того, как канцлер Германии Ангела Меркель встретилась в Афинах с премьер-министром Греции Антонис Самарасом. В среду Вчера курс евро вырос с недельного минимума против доллара США после неудачной попытки опуститься ниже ключевого технического уровня. Единая валюта упала почти до своей 200-дневной скользящей средней прежде, чем сократила потери. Ранее курс евро снижался, так как министры финансов стран Евросоюза на этой неделе не смогли успокоить инвесторов относительно того, кризиса суверенного долга еврозоны близок к разрешению.

Также Европейские министры финансов на заседании в Люксембурге на этой неделе приветствовали решимость Греции, чтобы урезать свой дефицит своего бюджета. В четверг доллар снизился против большинства основных валют, так как возникшие спекуляции относительно того, что Испании может обратиться за помощью, и повышенный спрос на итальянские облигаций, повлиял повышения аппетита на рисковые активы.

Доллар продолжал торговаться с понижением даже после того, как вышедшие данные показали, что количество первичных обращений за пособием по безработице упало до минимальных значений за последние четыре года. Число первичных заявок на пособие по безработице в течении недели (30 сентября – 6 октября) снизилось на 30 000 до уровня 339 000. Тем не менее, это снижение в значительной степени обусловлено тем, что один штат не опубликовал данные. Ранее курс евро существенно снизился, так как рейтинговое агентство S&P понизило  кредитный рейтинг Испании на две ступени, но так как это увеличило вероятность обращения Испании за финансовой помощью, курс евро резко вырос. Индекс доллара (DXY), который используется для отслеживания курса доллара по отношению к валютам-партнерам США, упал на 0,2% до 79,779. В пятницу Евро вырос на второй день против доллара на фоне спекуляций, что Испании приближается к тому, что запросит финансовую помощь. Также курс евро вырос, так как статистическая служба ЕС в Люксембурге сказала, что объем промышленного производства в еврозоне неожиданно увеличился в августе на 0,6%. Позже единая валюта снизилась, так как Рейтер сообщило, что у Европейского механизма стабильности не хватает денежных средств для спасения Испании, если страна запросит о помощи до конца года. Тем не менее, аналитики заявляют, что фонд имеет право собрать деньги за счет продажи бумаг с фиксированным доходом.  Курс доллара вырос после того, как вышедшие данные показали, что индекс потребительских настроений подскочил до уровня 83,1 с окончательного значения сентября -  78,3. Как стало известно, октябрьское значение индекса является самым высоким с сентября 2007 года.

В понедельник фунт продолжил свое снижение по отношению к доллару, так как опрос от Lloyds Bank показал, что индекс оценки перспектив занятости упал в сентябре до -49 от -43 августа. Фунт также зафиксировал седьмое ежедневное снижение против евро, показав при этом самое длительное падение с ноября 2009 года. Аналитики ожидают, что фунт может упасть к уровню $1,5912-1,5900, который является самым низким значением более чем за месяц, после того, как он не смог на прошлой неделе пробить ключевые уровни сопротивления. Во вторник стерлинг снизился по отношению к доллару, после того, как данные показали, что уровень производства в Великобритании упал больше, чем прогнозировалось. В среду фунт прервал свою трехдневную проигрышную серию по отношению к доллару, поднявшись с самого низкого уровня за четыре недели после того, как Национальный институт экономических и социальных исследований сказал, что экономика Великобритании расширилась в третьем квартале на 0,8%, зафиксировав при этом самые быстрые темпы роста за последние пять лет. Доходность облигаций упала после того,  как управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что таргетирования инфляции должно оставаться в центре денежно-кредитной политики.

В среду Канадский доллар упал против большинства своих наиболее торгуемых валют на фоне того, что обеспокоенность относительно замедления экономического роста Китая будет негативно влиять на спрос на сырьевые товары, такие как нефть и золото.

Также канадский доллар снизился после того, как стало известно, что продажи автомобилей в Китае неожиданно сократились, что было впервые за последние восемь месяцев. Также компания Alcoa Inc (AA) заявила, что замедление роста страны приведет к глобальному сокращению спроса на алюминий.  Отметим, что сырье и материалы составляют около половины доходов от экспорта Канады и Китая, который является крупнейшим в мире потребителем металлов и энергии.

В понедельник курс иены вырос против доллара на фоне понижения Всемирным банком прогноза роста по ВВП для Азиатско-Тихооокеанского региона (за исключением Японии и Индии) на фоне замедления темпов роста экономики Китая. Ожидается, что темпы роста экономики региона составят 7,2% в текущем году, тогда как ранее прогнозировалось 7,6%. Стоит заметить, что это станет минимальным приростом ВВП, начиная с 2001 года. Более того, прогнозы на 2013 год были также до +7,6% с 8%, о которых сообщалось ранее.

Во вторник иена выросла по отношению к евро на второй день после того, как Международный валютный фонд заявил, что экономика региона сократится более, чем прогнозировалось ранее в этом году. В четверг в течении американской сессии курс доллара резко снизился по отношению к иене, после существенно роста в начале дня. Тем не менее, сочетание слабых экономических показателей в Японии, возросшего давления на Банк Японии с тем, чтобы он смягчил денежно-кредитную политику, а также вероятности проведения интервенции с целью снижения курса иены, скорее всего, будет сдерживать рост японской валюты в ближайшем будущем. В пятницу Иена упала против основных валют на фоне признаков восстановления экономики США, что снижает спрос на валюту-убежище.

Во вторник австралийский доллар вырос с почти трехмесячного минимума, которого он достиг на фоне спекуляций, что Китай, который является крупнейшим торговым партнером страны прибегнет к дополнительному стимулированию экономики. В среду Австралийский доллар вырос на третий день после того, как страна продала свои самые долгосрочные долговые обязательства за последние тридцать лет, повысив при этом спрос на активы страны. Также курс валюты вырос на фоне того, что как цены на железную руду, которая являться крупнейшим экспортным продуктом Австралии, выросли до двухмесячного максимума. Спрос на валюту был пониженным в преддверии завтрашнего доклада по уровню безработицы, который, как ожидается, вырос до трехмесячного максимума. В четверг Австралийский доллар укрепился после вышедших данных, согласно которым стало известно, что численность занятых выросла на 14500 человек в сентябре, что было почти в три раза больше средней оценки экономистов. В это же время уровень безработицы вырос до 5,4%, достигнув самой высокой отметки с апреля 2010 года. В пятницу Австралийский доллар упал против всех 16 наиболее торгуемых валют на фоне снижения фондовых индексов в США и Европе.  

Большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, которые начали сессию в зеленой зоне, во второй половине сессии перешли к снижению из-за корпоративных новостей, включая слабую отчетность, ухудшения прогнозов прибылей компаний и оценки экономической ситуации в Японии.

Nikkei 225 8,534.12 -12.66 -0.15%

S&P/ASX 200 4,486.6 +3.07 +0.07%

Shanghai Composite 2,104.93 +2.06 +0.10%

Акции японского автопроизводителя, Toyota Motor Corp,  чьи продажи в Китае в прошлом месяце упали после бунтов по поводу спорных островов, выросли на 1,3%.

Стоимость бумаг China Cosco Holdings Co. выросла на 5%, показав наивысший рост среди ведущих китайских судоходных компаний, после роста цен на товарные  перевозки.

Цена бумаг японского оператора мобильной связи Softbank Corp. обвалилась на 16% после подтверждения факта переговоров о приобретении 70% акций американской Sprint Nextel Corp. за $12,8 млрд.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3057 (1940)
$1.3023 (350)
$1.2986 (134)
Цена на момент написания обзора: $1,2915
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2883 (375)
$1.2861 (890)
$1.2836 (507)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 29445 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (4027);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 31657 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (2432);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 октября составило 1,08 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6303 (987)
$1.6205 (556)
$1.6109 (1786)
Цена на момент написания обзора: $1,6041
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5993 (391)
$1.5896 (1704)
$1.5797 (1072)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 8831 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (2245);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября  составляет 8583 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (1704);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 октября составило 0,97 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования  Август -1.0% +1.4% +1.0%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м  Сентябрь +3.6% +4.7%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г  Сентябрь +6.4% +14.4%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г  Сентябрь +2.0% +1.9% +1.9%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -3.5% -3.4% -3.6%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Август -1.3% -1.3% -1.6%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные)  Август -4.3% -4.6%

В понедельник в 00:30 GMT Австралия отчитается об изменении объема ипотечного кредитования за август и изменении объема продаж новых транспортных средств за сентябрь. В 01:30 GMT в Китае выйдет индекс потребительских цен и индекс цен производителей за сентябрь. В 04:30 GMT Япония объявит об изменение объема промышленного производства (пересмотренное значение) за август. В 07:15 GMT Швейцария представит индекс цен производителей и импорта за сентябрь. В 12:30 GMT в США будет опубликованы данные по изменению объема розничной торговли, изменении объема розничной торговли без учета продаж автомобилей, изменение объема оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива за сентябрь. В это же время выйдет производственный индекс Empire Manufacturing за октябрь. В 13:00 GMT Канада заявит об изменении объёма продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь. В 14:00 GMT в США выйдут данные по изменению объема запасов на коммерческих складах за август. В 14:30 GMT в Канаде будет представлен индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады и индикатор ожидаемого роста объёма торговли (Обзор настроений в деловой среде от Банка Канады) за третий квартал. Завершит день в 21:45 GMT Новая Зеландия данными по индексу потребительских цен за третий квартал                    

Во вторник в 00:30 GMT Австралия предоставит протокол совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики за октябрь. В 00:30 GMT США с речью выступит член FOMC Джон Уильямс. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, индекс отпускных цен производителей и основной индекс отпускных цен производителей за сентябрь. В это же время в Британии пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции за 3 квартал. В 09:00 GMT Германия опубликует индекс настроений в деловой среде от института ZEW и индекс текущей ситуации от института ZEW за октябрь. В 09:00 GMT Еврозоне выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь, индекс потребительских цен Еврозоны за сентябрь, основной индекс потребительских цен Еврозоны за сентябрь. Также в это время станет известно об изменении сальдо баланса внешней торговли за август. В 09:30 GMT Британия предоставит письмо об инфляции за октябрь. В 12:30 GMT Канада объявит об объеме операций с иностранными ценными бумагами и изменении объема производственных поставок за август. В 12:30 GMT США опубликует индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний), основной индекс потребительских цен за сентябрь. В 13:00 GMT США отчитается относительно изменения чистого объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общего чистого объёма покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за август. В 13:15 GMT США выпустит коэффициент загрузки производственных мощностей за сентябрь и объявит об изменении объема промышленного производства за сентябрь. В 20:30 GMT США отчитается за изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API за октябрь. Завершит день в 23:30 GMT Австралия выходом индекса ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за август.

В среду в 08:30 GMT в Британии состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике за октябрь. В это же время Британия выпустит данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице за сентябрь, уровню заявлений безработных на трудоустройство за сентябрь, уровню безработицы от ILO за август, изменении уровня среднего заработка (с учетом премий) за август, изменении числа занятых за август. В 09:00 GMT Еврозона объявит об изменение объема строительства за август. В это же время Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за октябрь. В 12:30 GMT США отчитается об объеме выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов за сентябрь. В 14:30 GMT США выпустит данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь.

В четверг в 00:30 GMT Австралия предоставит индикатор уверенности в деловой среде от NAB за третий квартал. В 02:00 GMT Китай объявит об изменении объема реального ВВП и изменении объема реального ВВП (от начала года) за третий квартал, объеме инвестиций в основные фонды и объеме промышленного производства за сентябрь, объеме промышленного производства (от начала года) за сентябрь. В это же время в Китае состоится пресс-конференция Национального Бюро Статистики. В 06:00 GMT Швейцария опубликует сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 08:30 GMT Британия отчитается об изменении объёма оборота розничной торговли с учетом затрат на топливо и изменении объёма оборота розничной торговли без учета затрат на топливо за сентябрь. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема оптовой торговли за август. В это же время в США станет известно о числе первичных обращений за пособием по безработице, числе повторных заявок на получение пособия по безработице за октябрь. Завершит день в 14:00 GMT США выходом производственного индекса ФРС-Филадельфии за октябрь

В пятницу в 03:00 GMT в Японии глава Банка Японии Masaaki Shirakawa выступает с речью. В 04:30 GMT Япония выпустит индекс активности во всех отраслях экономики за август. В 06:00 GMT Германия предоставит индекс производственных цен за сентябрь. В 08:00 GMT Еврозона опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за август. В 08:30 GMT Британия предоставит данные относительно чистого объема заемных средств государственного сектора и чистого объёма заёмных средств государства без учета интервенций за сентябрь, а также объеме потребности государства в заёмных средствах за сентябрь. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен от Банка Канады за сентябрь. Завершит день в 14:00 GMT США данными об объеме продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования  Август -1.0% +1.4% +1.0%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м  Сентябрь +3.6% +4.7%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г  Сентябрь +6.4% +14.4%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г  Сентябрь +2.0% +1.9% +1.9%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -3.5% -3.4% -3.6%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные)  Август -1.3% -1.3%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные)  Август -4.3%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м  Сентябрь +0.5% +0.3%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г  Сентябрь -0.1% +0.1%

12:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли  

12:30 США Розничные продажи Сентябрь +0.9% +0.7%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей  Сентябрь +0.8% +0.6%

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка  Октябрь -10.41 -4.50

14:00 США Товарно-материальные запасы  Август +0.8% +0.5%

14:30 Канада Индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады   III кв -10.8

14:30 Канада Индекс ожиданий роста объёмов торговли от Банка Канады  III кв 15 13.25

19:20 Канада Глава банка Канады Карни выступает с речью  -

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв  III кв +0.3% +0.5%