Новости и прогнозы рынков CFD — 18-10-2012

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных снизились акции International Business Machines (IBM, -3.11%) и American Express (AXP, -3.07%).  Лидируют в составе индекса DOW акции Travelers (TRV, +3.45%).

Основные сектора также демонстрируют смешанную динамику. Максимальный рост демонстрирует сектор конгломератов (+0.5%). Больше остальных упал высокотехнологический сектор (-1.1%).

Согласно новым данным Управления национальной статистики, розничные продажи резко выросли в сентябре, чему способствовали продажи одежды.

УНС заявило, что такой рост объемов продаж был вызван устойчивым уровнем продаж зимней одежды и школьной формы на фоне необычно позднего начала школьных покупок этой осенью. Данные показали, что общий объем розничной торговли вырос в сентябре на 0,6% в месячном выражении и на 2,5% годовых. В это же время продажи без учета топлива увеличились на 0,6% в течение месяца и на 2,9% в год.

Продажи одной только одежды выросли на 2,0% за месяц, внеся при этом 0,2% к ежемесячному росту на 0,6%.

Всего объем розничных продаж за три месяца по сентябрь вырос на 1,0%, по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Отметим, что основная тенденция роста розничных продаж была достаточно надежной. Однако, розничные продажи составляют лишь 35% от потребления домашних хозяйств, в то время как рост потребления домашних хозяйств, как правило, будет более сдержанным.

Заметим также, что продажи бытовых товаров в магазинах увеличились на 1,1% за месяц, но снизились на 2,7% в годовом исчислении, в то время как остальные продажи в магазинах выросли на 1,1% в течение месяца, и на 6,5% годовых.

Внемагазинная розничная торговля прибавила 1,4% за месяц, и увеличилась на 9,5% в годовом выражении. Также Управление национальной статистики сказало, что интернет-продажи вернулись на свои прежние уровни, после сбоев во время проведения Олимпиады.

США продали TIPS со сроком 30 лет при рекордно низкой доходности 0,479%

США продали TIPS со сроком 29 лет и 4 месяца, максимальная доходность 19,46%

Отношение заявок к покрытию по TIPS со сроком 29 лет и 4 месяца 2,82

ФРС США выкупила по операции «Твист» Treasury Bonds на сумму 1.891 млрд долл, коэффициент покрытия 2.76.

Иена упала до самого слабого уровня почти за два месяца против доллара на спекуляциях, что Банк Японии примет новые меры по стимулированию экономики, что подорвало спрос на безопасные активы. В этом месяце Банк Японии может обнародовать предположение о том, что в ближайшие 2 финансовых года ему не удастся достичь целевого уровня инфляции на отметке 1%. В конце текущего месяца Центробанк опубликует обновленные экономические прогнозы на 2012/13 гг., а также первичные прогнозы на 2014 финансовый год. Данная публикация может показать, что CPI без учета продовольствия не дотянет до 1%. Падение цен ускорилось в мае, что усилило давление на Центробанк в отношении реверсирования дефляции и стимулирования экономического роста. Эксперты прогнозируют, что в ходе заседания 30 октября Банк Японии вновь расширит программу покупок активов.

Курс евро остановил двухдневный рост по отношению к доллару на фоне заявлений канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что долговой кризис в регионе не будет решен быстро. Участники рынка по-прежнему не ожидают, что в ходе саммита будут приняты какие-либо важные решения. Испания, как ожидается, не станет делать запрос о помощи, по крайней мере, до следующего месяца. Кроме того, лидеры ЕС вряд ли примут решение о том, предоставить ли Греции очередной транш помощи. Тем не менее, евро получал поддержку со стороны надежд на то, что в предстоящие недели Испания наконец пойдет на уступку и попросит о помощи, а партнеры Греции из еврозоны, в конечном итоге, предоставят этой стране больше времени для достижения целевых уровней дефицита бюджета.

Доллар США возвратил часть утраченных позиций после выхода экономических данных США, ослабивших уверенность инвесторов в силе экономического восстановления. Доллар вырос после выхода отчета, согласно которому число заявок на пособие по безработице в США выросло более значительно, чем ожидалось. Между тем, индекс деловой активности ФРС-Филадельфия указал на некоторую слабость.

Великобритания разместила Treasury Gilt 2019 на сумму 3.75 млрд фунтов

Средняя доходность 1.128%, коэффициент покрытия 1.5.

Европейские акции растут четвертый день на фоне ожиданий результатов двухдневного саммита лидеров Европейского Союза.

Положительное влияние оказывают новости о том, то Греции удалось достичь определённых результатов на переговорах и МВФ, ЕЦБ и ЕС. Однако детали не известны.  Также позитивным является факт создания Францией государственного инвестиционного банка с целью стимулирования экономического роста в стране. Задачей этого банка будет кредитование малого и среднего бизнеса. Предполагаемый капитал банка 20 млрд евро.

Доходность 10-летних облигаций Испании упала до шестимесячного минимума.

Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,917.05 +6.14 +0.10%, CAC 40 3,535.18 +7.68 +0.22%, DAX 7,437.23 +42.68 +0.58%

Акции французского производителя алкогольных напитков Remy Cointreau  упали на 8% после сообщения о значительном замедлении темпов роста продаж за второй квартал по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года, что связано с общей слабостью экономики региона. Так, за три месяца с окончанием в сентябре сопоставимые продажи выросли на 5,3% г/г, аналитики в среднем ожидали повышения на 11,3% г/г.

Крупнейший в мире производитель краски Akzo Nobel потерял 4% после того, как отчитался о чистом убытке за третий квартал в размере 2,4 млрд евро в результате крупных расходов, связанных с обесценением активов.

Котировки швейцарского производителя продуктов питания Nestle снизились на 1,7% после того, как компания подтвердила прогнозы на текущий год, несмотря на то, что органические продажи за первые девять месяцев года выросли на меньшую, нежели ожидалось аналитиками, величину. Так, органические продажи компании (без учета слияний и поглощений и колебаний валютного курса) выросли в январе-сентябре на 6,1%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 6,3%.

Ожидается, что по итогам 3-го квартала прибыль компании составит $0.37 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.31). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $36.95 млрд. Публикация отчета намечена на 10:30 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 12:30 GMT.

Как стало известно, китайская экономика снова сократилась в третьем квартале, зафиксировав при этом седьмое ежеквартальное падение ВВП подряд. В это же время данные показали, что уровень промышленного производства и объем розничных продаж вырос больше, чем ожидалось, что  указывает на умеренный рост экономической активности.
Данные, опубликованные Национальным бюро статистики, показали, что валовой внутренний продукт вырос в годовом исчислении на 7,4% в третьем квартале, что соответствовало ожиданиям экономистов. Отметим, что это был самый слабый темп роста с первого квартала 2009 года.
Напомним, что ВВП вырос на 7,6% во втором квартале и на 8,1% в первом квартале. В течение первых девяти месяцев года ВВП увеличился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В это же время темпы роста в третьем квартале были ниже целевого уровня правительства, установленного на отметке 7,5%.
Отметим, что вчера премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что экономический рост в Китае начал стабилизироваться, а ежегодные целевые показатели роста экономики показывают "позитивные изменения".
Среди других данных, опубликованных вместе с ВВП, был выпущен отчет по промышленному производству, которое выросло в сентябре на 9,2% в годовом исчислении, по сравнению с прогнозом на 9% прирост. Темпы роста были также больше, чем в предыдущем месяце, когда увеличение составило 8,9%.
Также стало известно, что объем розничных продаж вырос в течение месяца на 14,2% годовых. Такое значение существенно отличалось от прогнозов экономистов, которые ожидали, что рост продаж останется неизменным на уровне 13,2%. В это же время инвестиции в основные фонды в течение января-сентября выросли на 20,5%, что немного больше, чем прогноз на 20,2%-ный рост.
Отметим, что продолжающийся кризис в Европе, которая является одним из самых важных зарубежных рынков Китая, а также повышение рисков для перспектив мировой экономики, существенно повлияли на объемы торговли страны, и также значительно снизили объем экспорта за последние два года. Тем не менее, власти представили ряд мер, направленных на оживление внутреннего спроса и инвестиций для борьбы с экономическим кризисом.

Основные фондовые индексы США резко снизились после не оправдавшего ожидания квартального отчета Google (GOOG), который был опубликован раньше запланированного времени.

Отчет Google больше всего негативно повлиял на индекс Nasdaq, который несет максимальные потери среди основных фондовых индексов США. Среди экономических секторов максимальные потери несет высокотехнологический (-0.4%)
В данный момент:
Dow 13,556.30 -0.70 -0.01%
Nasdaq 3,083.18 -20.94 -0.67%
S&P 500 1,459.15 -1.76 -0.12%

Компания Google (GOOG) опубликовала квартальный отчет раньше запланированного времени (подобные случаи очень редки). Ожидалось, что квартальный отчет будет представлен в 20:00 GMT.

По итогам 3-го квартала прибыль компании составила $9.03 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $10.56 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $9.72).

Ожидается, что по итогам 3-го квартала прибыль компании составит $1.48 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.45). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $7.15 млрд. Публикация отчета намечена на 12:00 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 15:00 GMT.

Нефть снизилась впервые за три дня на торгах в Нью-Йорке на фоне слабых данных по рынку труда США.

Цены упали на 1,6% после того, как Министерство труда сообщило, что количество заявок на пособие по безработице увеличилось до 388 000 за неделю, завершившуюся 13 октября, что превзошло оценки экономистов в 365 000.

Поддержку фьючерсам в последний час оказали благоприятные данные по индексу опережающих индикаторов и индексу деловой активности ФРБ Филадельфии. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил в октябре 5,7 пункта, превзойдя средние прогнозы аналитиков в 1,0 пункта, при этом индекс опережающих индикаторов в сентябре продемонстрировал 0,6%-ное повышение, тогда как на рынке в среднем прогнозировался его 0,2%-ный рост.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 90,66 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,6% до 112,52 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Ожидается, что по итогам 1-го квартала 2013 финансового года прибыль компании составит $0.59 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.68). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $16.42 млрд. Публикация отчета намечена на 20:10 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 21:30 GMT.

Акции MSFT в данный момент торгуются по $29.66 (+0.22%).
График:

Ожидается, что по итогам 3-го квартала прибыль компании составит $10.56 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $9.72). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $14.72 млрд. Публикация отчета намечена на 20:00 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 20:30 GMT.

Индексы торгуются разнонаправлено на фоне смешанных макроэкономических данных.

Вышедшие квартальные отчеты существенного влияния на динамику индексов не оказали. Квартальные отчеты от American Express (AXP) и Verizon (VZ) вышли на уровне прогнозов, в то время как отчет Travelers (TRV) оказался значительно выше ожиданий.

Меркель не ожидает, что на предстоящем саммите будут приняты важные решения

Лидеры согласны, что они должны работать быстро над созданием органа банковского надзора

Котировки фьючерсов на золото снизились впервые за три дня после того, как китайские данные отразили повышение экономического роста, что ослабило давление на правительство с требованием объявить меры по стимулированию экономики.

ВВП Китая в третьем квартале увеличился на 7,4% г/г, как и ожидалось аналитиками. Кроме того, темпы роста розничных продаж и промышленного производства Китая за сентябрь оказались выше прогнозов аналитиков. По словам премьер-министра страны Вэнь Цзябао, экономическая ситуация в Китае в минувшем квартале была "относительно хорошей", что свидетельствует о приостановлении спада экономики в стране.

В фокусе участников торгов двухдневная встреча европейских лидеров, которая начинается сегодня. На саммите будут обсуждаться вопросы углубления сотрудничества в Европе, включая создание бюджетного и банковского союза, вне официальной повестки дня также ожидается дискуссия по греческому и испанскому вопросу. В пятницу пройдут переговоры об отношениях ЕС со стратегическими партнерами и реализации Пакта экономического роста и занятости в рамках союза. Принципиальных решений от саммита не ожидается, однако он должен пролить свет на ряд спорных и неопределенных моментов в экономической и политической жизни Европы.

Стоимость ноябрьского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала на $8.90 и сейчас составляет 1743.00 доллара за унцию.

Несмотря на то, что ключевой показатель сентябрьского отчёта отметил рост от -1,9 до 5,7 против прогноза 1,0, детали релиза по производственной активности ФРБ Филадельфии показали, что индикатор занятости, новых заказов и полугодовых перспектив отметили спад. Только благодаря позитивной динамике в категории отгрузок (-0,2 против пред. -21,2) и запасов (+2,1 против пред. -21,7) ключевой показатель зарегистрировал улучшение. Согласно отчёту, в сфере занятости по-прежнему наблюдается переход от рабочих мест с полной занятостью к ненадёжным позициям.

В пятницу в 03:00 GMT в Японии глава Банка Японии Masaaki Shirakawa выступает с речью. В 04:30 GMT Япония выпустит индекс активности во всех отраслях экономики за август. В 06:00 GMT Германия предоставит индекс производственных цен за сентябрь. В 08:00 GMT Еврозона опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за август. В 08:30 GMT Британия предоставит данные относительно чистого объема заемных средств государственного сектора и чистого объёма заёмных средств государства без учета интервенций за сентябрь, а также объеме потребности государства в заёмных средствах за сентябрь. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен от Банка Канады за сентябрь. Завершит день в 14:00 GMT США данными об объеме продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь.

В воскресение в 23:50 GMT в Японии станет известно об общем сальдо внешней торговли товарами, скорректированном сальдо внешней торговли товарами, изменении объёма экспорта товаров и изменение объёма импорта товаров за сентябрь.

• Согласно основному прогнозу, США каким-то образом удастся избежать бюджетного обрыва

• США серьезно нуждаются в среднесрочной налогово-бюджетной стратегии

• Сейчас мы находимся на той стадии, когда у нас есть все условия, чтобы выйти из кризиса

• Цель этого саммита- применить на практике решения, принятые на июньском саммите

• Мы "тесно сотрудничаем" с Германией

• Необходимо продолжить план по созданию банковского союза

• На Франции и Германии лежит коллективная ответственность в том, чтобы помочь еврозоне выйти из кризиса

EUR/USD $1.3000, $1.3045, $1.3050, $1.3060, $1.3100, $1.3135, $1.3200

GBP/USD $1.6050, $1.6190, $1.6200

AUD/USD $1.0280, $1.0300, $1.0350

EUR/GBP stg0.8050, stg0.8120

USD/JPY Y78.83, Y78.70, Y78.95

EUR/JPY Y102.00

USD/CHF Chf0.9290

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,29%) до уровня 1452.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.44% до уровня 2758.25 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

• Одной из "жизненно важных" задач для сохранения сильных экономик Евросоюза является завершение формирования единого рынка – пространства для свободного движения капитала, услуг и товаров между странами ЕС.

• Буду продвигать на повестку дня вопрос о расширении свободного предпринимательства и снижении издержек регулирования, чтобы вернуть европейскую экономику к росту.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

По итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании составила $0.64 в расчете на одну акцию (за исключением едино разовых статей баланса) против среднего прогноза $0.65 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.56).
Выручка за отчетный период была на уровне $29.01 млрд (+3,9%, прогноз $29,00 млрд).
Акции VZ на премеркете торгуются по $44.90 (+0.40%).

График:

По итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании составила $2.22 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.52 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.79).
Выручка за отчетный период была на уровне $5.70 млрд (+0,4%, прогноз $5,78 млрд).
Акции TRV на премеркете торгуются по $73.53 (+3.01%).

График:

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $91.91 за баррель (-0,23%).
Цены на золото упали на 0.54% до уровня $1743.50 за унцию.
Цены на серебро для поставки в декабре отступили на 0.77% до уровня $32.98 за унцию.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB III кв -3 -2

02:00 Китай ВВП, г/г III кв +7.6% +7.4% +7.4%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Сентябрь +8.9% +9.0% +9.2%

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Сентябрь 1.61 2.42 2.02

08:00 Еврозона Экономический саммит ЕС

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.1% +0.5% +0.6%

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Сентябрь +2.7% +2.2% +2.5%

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3180, $1.3150, $1.3145/46

Ордера на покупку $1.3070/60, $1.3055/50, $1.3040, $1.3020

• Инвестиции очень сильные, останутся высокими в 2013 г

• Понижения процентных ставок компенсировали падение цен на сырьевые товары

• Никаких сомнений в том, что цены на сырьевые товары ниже, чем ожидалось при принятии бюджета

• Экономика по-прежнему близка к полной занятости

• РБА имеет возможность понизить ставки, "если сочтет нужным"

• Пик инвестиций в горнодобывающий сектор, вероятно, придется на 2013-14 гг

• Оценки роста инвестиций были понижены

• Инвестиции будут расти не столь сильно, как ожидалось при принятии бюджета

• Для разрешения кризиса в еврозоне потребуется некоторое время

• На саммите не будет принято никаких решений по европейскому валютному союзу

• Призываю наделить комиссара ЕС по валютной политике сильными полномочиями

• Реформы приносят результаты в Греции, Ирландии, Португалии

• Обещаю, что парламент Германии примет решение относительно следующей выплаты Греции

• Мы должны подождать отчета "Тройки", чтобы принять решение по Греции

• Хочу, чтобы Греция оставалась в еврозоне

• Для разрешения кризиса в еврозоне потребуется некоторое время

• На саммите не будет принято никаких решений по европейскому валютному союзу

• Призываю наделить комиссара ЕС по валютной политике сильными полномочиями

• Реформы приносят результаты в Греции, Ирландии, Португалии

• Обещаю, что парламент Германии примет решение относительно следующей выплаты Греции

• Мы должны подождать отчета "Тройки", чтобы принять решение по Греции

• Хочу, чтобы Греция оставалась в еврозоне

Индексы Европы находятся в зелёной зоне во флете. Инвесторы не спешат с покупками пока не будет известно о результатах саммита ЕС. Положительное влияние оказывают новости о том, то Греции удалось достичь определённых результатов на переговорах и МВФ, ЕЦБ и ЕС. Однако детали не известны.  Также позитивным является факт создания Францией государственного инвестиционного банка с целью стимулирования экономического роста в стране.

Задачей этого банка будет кредитование малого и среднего бизнеса. Предполагаемый капитал банка 20 млрд евро.

На текущий момент:

FTSE 100 5,917.33 +6.42 +0.11%

CAC 40 3,523.88 -3.62 -0.10%

DAX 7,412.95 +18.40 +0.25%

• Франция разместила облигации BTAN с погашением в сентябре 2014 г на сумму 1,003 млрд евро

• Средняя доходность по французским облигациям BTAN с погашением в сентябре 2014 г 0,19% против 0,20% на аукционе 20 сентября

• Франция разместила облигации BTAN с погашением в июле 2015 г на сумму 1,445 млрд евро

• Средняя доходность по французским облигациям BTAN с погашением в июле 2015 г 0,34% против 0,83% на аукционе 21 июня

• Франция разместила облигации BTAN с погашением в июле 2016 г на сумму 795 млн евро

• Средняя доходность по французским облигациям BTAN с погашением в июле 2016 г 0,61% против 0,53% на аукционе 19 июля

• Франция разместила облигации BTAN с погашением в июле 2017 г на сумму 4,722 млрд евро

• Средняя доходность по французским облигациям BTAN с погашением в июле 2017 г 0,92% против 0,98% на аукционе 20 сентября

EUR/USD $1.3000, $1.3045, $1.3050, $1.3060, $1.3100, $1.3135, $1.3200

GBP/USD $1.6050, $1.6190, $1.6200

AUD/USD $1.0280, $1.0300, $1.0350

EUR/GBP stg0.8050, stg0.8120

USD/JPY Y78.83, Y78.70, Y78.95

EUR/JPY Y102.00

USD/CHF Chf0.9290

• Испания продала гособлигаций на сумму E4.614 млрд. при цели E3.5 млрд. -E4.5 млрд.

• Максимальная доходность по бумагам с погашением в июле 2015 года составила 3.227%. Покрытие составило 2.61.

• Максимальная доходность по бумагам с погашением в октябре 2016 года составила 3.977% против 4.60% ранее. Покрытие составило 2.65 против 1.86 ранее.

• Максимальная доходность по бумагам с погашением в январе 2022 года составила 5.458% против 5.67% ранее. Покрытие составило 1.88 против 2.85 ранее.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли день на положительной территории после выхода данных о росте китайского ВВП в 3-м квартале на уровне ожиданий рынка. Подъем также поддерживают данные об увеличении объемов нового жилищного строительства в США, существенно превзошедших прогнозы. Согласно данным Национального бюро статистики КНР, экономика страны выросла в 3-м квартале на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против 7,6% в предыдущем квартале.

Nikkei 225 8,982.86 +176.31 +2.00%

S&P/ASX 200 4,559.4 +31.19 +0.69%

Shanghai Composite 2,132.3 +26.68 +1.27%

Котировки акций китайского девелопера China Overseas Land & Investment Ltd. выросли на 2.1%.

Акции австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries, для которого США являются основным рынком сбыта, подорожали на 2%.

Вторая по величине нефтедобывающая компания Австралии - Woodside Petroleum Ltd. - увеличила капитализацию на 2.7% благодаря повышению прогноза добычи.

РБК-Daily
ВВП Китая в III квартале 2012г. вырос на 7,4%
Рост внутреннего валового продукта Китая в III квартале 2012г. совпал с прогнозом аналитиков и составил 7,4% в годовом исчислении, сообщает Государственное бюро статистики КНР. Этот показатель стал самым слабым показателем с I квартала 2009г., когда бушевал мировой экономический кризис, отмечают наблюдатели. Во II квартале с.г. рост ВВП Поднебесной достиг отметки 7,6% в годовом исчислении.
S&P вслед за Moody's понизило рейтинг Кипра на три ступени
Международное агентство Standard & Poor's (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Кипра сразу на три ступени - с BB до B. Прогноз по рейтингу - "негативный", говорится в сообщении агентства. Причиной для снижения рейтинга стала неспособность правительства Кипра достигнуть соглашения с кредиторами из Евросоюза, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда, а также ухудшение ситуации с банковской системой островного государства.
Греция договорилась с международными кредиторами
Греция достигла предварительных соглашений с тройкой кредиторов (ЕС, ЕЦБ и МВФ). Об этом сегодня сообщил представитель Международного валютного фонда на переговорах с Афинами Пол Томсен, передает Reuters. По его словам, стороны "договорились о большинстве дальнейших мер" и окончательное соглашение последует в ближайшем будущем. Его слова получили подтверждение со стороны премьер-министра Греции Антониса Самараса.
Франция создаст государственный инвестбанк для стимулирования экономического роста
Франция создаст новый государственный инвестиционный банк (Banque publique d'investissement, BPI), цель которого будет заключаться в стимулировании экономического роста за счет кредитования малого и среднего бизнеса, заявил в среду премьер-министр страны Жан-Марк Эро. Как пишет Les Echos, капитал инвестбанка составит €20 млрд. Возможности финансирования компаний за счет выдачи кредитов или гарантий изначально будут составлять €30 млрд, еще €10 млрд будут выделены BPI для поддержки предприятий путем участия в их капитале. «Нам очень не хватало такого инструмента», – отметил Эро на еженедельном заседании кабинета министров.
DW
В США арестован подозреваемый в попытке взорвать Федеральный резервный банк
В США арестован 21-летний мужчина за попытку взорвать здание филиала Федерального резервного банка в Нью-Йорке. По данным ФБР, речь идет о выходце из Бангладеш Кази Мохаммаде Нафисе, сообщает агентство AFP. Он прибыл в США в январе с намерением совершить теракт. Злоумышленник, пытаясь найти сообщников, познакомился в интернете с агентом ФБР, действовавшим под прикрытием. Этот агент и помог Нафису приобрести под видом взрывчатки 450 килограммов невзрывоопасного вещества.
BBC
В Греции начинается суточная забастовка
Крупнейшие профсоюзы государственного и частного сектора протестуют против новых мер экономии, которые правительство намерено принять в обмен на очередной 31-миллиардный транш кредитов ЕС и МВФ. Это уже вторая всеобщая забастовка за последний месяц. Сообщается, что в четверг в Греции будут закрыты государственные учреждения и многие магазины, а также школы, университеты, банки, суды.

Вчера курс евро вырос до месячного максимума против доллара после того, как Испания сохранила свой долгосрочный кредитный рейтинг от Investors Service Moody 's. Рейтинговое Агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг Испании на уровне Baa3, прогноз по рейтингу негативный, говорится на сайте агентства. Краткосрочный рейтинг остается на уровне Prime-3. В октябре Standard & Poor понизило рейтинг Испании на две ступени, краткосрочный - на одну ступень.

Единая валюта растет пятый день подряд против иены на фоне снижения доходности испанских и итальянских облигаций. Доходность 10-летних облигаций Испании упала на 29 базисных пунктов до уровня 5,51%, что является самым низким показателем с 4 апреля, в то время как доходность 10-летних итальянских облигации достигла минимального значения с 19 марта.

Доллар ослаб против всех основных валют после того, как число новостроек в США выросло в сентябре до максимума за 4 года, что привело к затуханию спроса на безопасные активы. Показатель увеличился на 15% до 872 тыс. в прошлом месяце, максимально с июля 2008 года, превысив прогнозы аналитиков, предполагающие в среднем рост до 770 тыс. Число разрешений выросло на 45,1% против сентября 2011, что стало максимальным ростом с 1983 года.

Фунт вырос против доллара после того, как безработица в Великобритании неожиданно сократилась - ставка безработицы снизилась от 8,1% до 7,9%, число обращений за пособиями по безработице сократилось на 4 тыс., а еженедельный заработок вырос на 1,7% г/г.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись ростом по итогам торгов благодаря превзошедшим ожидания данным о промышленном производстве в США и подтверждению суверенных рейтингов Испании на инвестиционном уровне. Стоит отметить, что инвесторы находились также в ожидании данных по ВВП Китая, публикация которых намечена на четверг, а также саммита ЕС.

Nikkei 225 8,806.55 +105.24 +1.21%

S&P/ASX 200 4,528.2 +36.70 +0.82%

Shanghai Composite 2,105.89 +7.08 +0.34%

Котировки ценных бумаг LG Electronics Inc., которая получает почти половину выручки в Северной Америке и Европе, выросли на 2,5%.

Рыночная стоимость производителя электроники и электронных компонентов Fujikon Industrial Holdings Ltd. подскочила на 9.8% на торгах в Гонконге, поскольку компания ожидает роста прибыли по итогам первого финансового полугодия (апрель-сентябрь).

Третья по величине телевещательная корпорация Австралии Ten Network Holdings Ltd. сократила капитализацию до рекордного минимума из-за срыва планов по продаже подразделения Eye Corp.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB III кв -2 -2

02:00 Китай ВВП, г/г  III кв +7.6% +7.4% +7.4%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г  Сентябрь +8.9% +9.0% +9.2%

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3193 (1180)
$1.3168 (1869)
$1.3143 (333)
Цена на момент написания обзора: $1,3093
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3049 (139)
$1.3001 (364)
$1.2939 (1197)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 34174 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (4430);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 35217 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2657);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 октября составило 1,03 против 1,01 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6402 (894)
$1.6304 (1098)
$1.6207 (1258)
Цена на момент написания обзора: $1,6125
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6093 (1247)
$1.5996 (595)
$1.5898 (1776)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 9515 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (2241);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября  составляет 9110 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (1776);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 октября составило 0,96 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,750 +4 +0.21%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,806.55 +105.24 +1.21%

S&P/ASX 200 4,528.2 +36.70 +0.82%

Shanghai Composite 2,105.89 +7.08 +0.34%

FTSE 100 5,910.91 +40.37 +0.69%

CAC 40 3,527.5 +26.56 +0.76%

DAX 7,394.55 +18.28 +0.25%

Dow 13,557 +5 +0.04%

Nasdaq 3,104 +3 +0.09%

S&P 500 1,461 +6 +0.42%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3114 +0,12%

GBP/USD $1,6138 +0,12%

USD/CHF Chf0,9223 -0,09%

USD/JPY Y79,03 +0,22%

EUR/JPY Y103,66 +0,35%

GBP/JPY Y127,52 +0,33%

AUD/USD $1,0373 +0,68%

NZD/USD $0,8216 +0,56%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB  III кв -2

02:00 Китай ВВП, г/г  III кв +7.6% +7.4%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г  Сентябрь +8.9% +9.0%

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд  Сентябрь 1.73 2.42

08:00 Еврозона Экономический саммит ЕС

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м  Сентябрь -0.2% +0.5%

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м  Сентябрь +2.7% +2.2%

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м  Август -0.6% +0.2%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  339 367

14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Октябрь -1.9 0.5

По итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании составила $1.09 в расчете на одну акцию, что совпало со средним прогнозом (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.03).

Выручка за отчетный период была на уровне $7.9 млрд (прогноз $7.93 млрд).

По итогам сегодняшней сессии акции AXP выросли на 1.26% до уровня $59.37.

Основные фондовые индексы США закончили сессию на положительной территории, проведя торги разнонаправлено, на фоне не оправдавших ожидания квартальных отчетов и сильных данных по рынку жилья.

Рост индексов сдерживали слабые квартальные отчеты от Intel и IBM. Несмотря на то, что финансовые результаты Intel (INTC) за 3-й квартал оказались выше прогнозов, инвесторов разочаровал тот факт, что в последнем отчетном квартале было зафиксировано первое снижение выручки, начиная с 3-го квартала 2009 года.

Что касается IBM, то ее выручка в последнем отчетном квартале не оправдала прогнозы, а прибыль в расчете на одну акцию была практически на уровне прогнозов.

Квартальные отчеты от IBM и Intel говорят о том, что финансовые показатели за последний отчетный квартал в реальном секторе оказываются хуже, чем у финансового сектора.

Поддержку индексам оказали неожиданно сильные данные по рынку жилья США. По итогам сентября количество выданных разрешений на строительство составило 0,894 млн  против прогноза 0,810 млн и значения за август 0,803 млн. При этом, число закладок новых домов за аналогичный период составило 0,872 млн против прогноза 0,770 млн и значения за август 0,750 млн.

Большинство компонентов индекса DOW продемонстрировали рост. Больше остальных снизились новостные International Business Machines (IBM, -4.91%) и Intel (INTC, -2.51%).  Лидируют акции Alcoa (AA, +2.68%).

Все основные сектора, за исключением высокотехнологического (-0.3%), в который входят акции IBM и INTC, находятся в плюсе. Максимальный рост демонстрирует сектор базовых материалов (+1.3%).

Акции компании Apollo Group, оказывающей образовательные услуги и владеющей университетом Феникс (University of Phoenix) обвалились на 22,2% после того, как менеджмент заявил о планах сокращения 800 рабочих мест и закрытия 25 кампусов в целях сокращения расходов.

На момент закрытия:

Dow 13,557 +5 +0.04%

Nasdaq 3,104 +3 +0.09%

S&P 500 1,461 +6 +0.42% 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB  III кв -2

02:00 Китай ВВП, г/г  III кв +7.6% +7.4%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г  Сентябрь +8.9% +9.0%

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд  Сентябрь 1.73 2.42

08:00 Еврозона Экономический саммит ЕС

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м  Сентябрь -0.2% +0.5%

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м  Сентябрь +2.7% +2.2%

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м  Август -0.6% +0.2%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  339 367

14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Октябрь -1.9 0.5

14:00 США Индекс ведущих индикаторов  Сентябрь -0.1% +0.1%