Новости и прогнозы рынков CFD — 16-10-2012

Сегодня служба Евростат сообщила, что инфляция потребительских цен в еврозоне была пересмотрена в сентябре в сторону понижения до уровня 2,6% на фоне небольшого снижения стоимости энергии, в то время как базовое значение индекса потребительских цен осталось без изменений.
В месячном исчислении потребительские цены выросли в сентябре на 0,7% после прироста на 0,4% в августе. Большинство аналитиков ожидали пересмотра в сторону понижения годового показателя, но роста ежемесячного значения.
В то время как цены на энергоносители прибавили 1,1% за месяц, его компоненты мало повлияли на общее ежемесячное изменение, так как стоимость транспортного топлива увеличилась всего лишь на 0,06%.
В годовом исчислении, однако, влияние было больше. Как стало известно, цены на энергию выросли на 9,1% по сравнению с годом ранее (пересмотрено с +9,2%).
Также отметим, что цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли на 0,2% за месяц, в результате чего годовой рост составил на 2,9%, что соответствовало предварительным прогнозам.
За исключением указанных выше компонентов, базовая инфляция осталась на прежнем уровне и составила 1,5%.
Тем не менее, потребители вряд ли смогут избежать роста цен в краткосрочной перспективе, так как Испания уже реализовала повышение НДС, а увеличения в Италии, Финляндии и Нидерландов находятся в стадии разработки.
Также данные показали, что домохозяйства ожидают увеличения затрат в течение ближайших 12 месяцев, что отобразилось на значении соответствующего индикатора, который достиг самого высокого уровня за год.
Тем не менее, слабый экономический рост, приглушенные бизнес условия и низкий уровень доверия могут ограничить рост уровня инфляции.
Также заметим, что Национальные статистические службы во Франции и Италии, вместе с Немецким Ifo прогнозируют, что индекс потребительских цен еврозоны замедлится до уровня 2,3% до конца этого года, и до +2,0% в первом квартале 2013 года. Базовая инфляция, как ожидается, снизится в течение ближайших месяцев, и достигнет 1,4% в первом квартале следующего года из-за высокой безработицы и слабого внутреннего спроса.

Есть риск убытков, когда ФРС начнет продавать активы

ФРС сталкивается с беспрецедентной ситуацией при ставках около нуля

Курс евро поднялся выше $1,30 впервые за неделю после сообщений о том, что Испания думает о подаче заявки на кредитную линию фонда помощи Евросоюза, хотя сроки такого решения остаются неясными.

Ранее евро получил поддержку после того, как индекс настроений в деловой среде Германии вырос больше, чем прогнозировали экономисты. Центр ZEW европейских экономических исследований в Мангейме заявил, что ее индекс ожиданий инвесторов и аналитиков, который направлен ​​на прогнозирование экономического развития за шесть месяцев, поднялась до уровня -11,5 с -18,2 в сентябре. Экономисты прогнозировали, что рост достигнут уровня -14,9.

Единая валюта укрепилась на четвертый день против иены после того, как немецкие законодатели заявили, что они не против выделения Испании превентивной кредитной линии. Сегодня появилось сообщение о том, что Германия готова одобрить выделение превентивной кредитной линии для Испании со стороны Европейского механизма стабильности (ESM), пойдя на уступки после активного противостояния идее полномасштабного спасения проблемной страны.

Сдерживающим фактором для евро оказалась информация о том, что рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг 15 испанских банков, и, кроме того, понизило рейтинг испанского региона Барселоны на 1 ступень от 'BBB+' до 'BBB-', сохранив негативный прогноз.

Доллар и иена упали против большинства основных валют после того, как данные показали, что промышленное производство в США в прошлом месяце выросло более, чем прогнозировалось, что привело к затуханию спроса на безопасные активы. Так, промышленное производство в сентябре увеличилось на 0,4% при средних прогнозах роста на 0,2%

Канадский доллар упал против большинства основных валют после того, как глава Банка Канады Марк Карни заявил, что он может снизить экономические прогнозы и задержать повышение процентных ставок.

Фунт упал против евро, так как инфляция в Великобритании замедлилась до минимальных уровней почти за три года. Как стало известно, потребительские цены в Британии выросли на 2,2% по сравнению с годом ранее, и ростом на 2,5% в августе. Таким образом, годовая динамика оказалась наименьшей с 2009 года, что совпало с прогнозами аналитиков.

США разместили Treasury Bills

Агентство Standard & Poor's понизило рейтинг испанского региона Барселоны на 1 ступень от 'BBB+' до 'BBB-', сохранив негативный прогноз.

«Мы установили рейтинг Барселоны на уровне долгосрочного суверенного рейтинга, потому что, согласно нашим критериям, данная область не удовлетворяет требованиям для рейтинга выше суверенного, - говорится в заявлении S&P. – Негативный прогноз по рейтингу Барселоны отражает прогноз по рейтингу Испании, принимая во внимание тесные финансовые связи между регионом и центральным правительством».

Европейские акции выросли на заявлениях о том, что немецкие законодатели не против выделения Испании превентивной кредитной линии.

Сегодня появилось сообщение о том, что Германия готова одобрить выделение превентивной кредитной линии для Испании со стороны Европейского механизма стабильности (ESM), пойдя на уступки после активного противостояния идее полномасштабного спасения проблемной страны. Министр финансов Шойбле предостерегал Испанию против обращения за внешним финансированием после спасения банков. Тем временем Испания в своем нежелании запрашивать помощь сослалась на беспокойство по поводу потенциального отказа Германии.

0.13 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.56). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $21.81 млрд. Публикация отчета намечена на 11:00 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 12:30 GMT.

Акции BAC в данный момент торгуются по $9.51 (+0.69%).

График:

Данные Национального статистического бюро Великобритании показали, что инфляция потребительских цен снизилась в сентябре, достигнув при этом самого низкого уровня за почти три года, так как увеличение цен на газ и электроэнергию, которое было зафиксировано в прошлом году, не фиксировалось в этом году.
Падение цен на коммунальные услуги, однако, позволило сократить инфляцию в сентябре на 0,43% в годовом выражении. Но, несмотря на это, существует вероятность, что падение будет не долгим, так как поставщики объявили о значительном увеличении цены, которое будет отображено в значении индекса потребительских цен в течение ближайших нескольких месяцев.
Пресс-секретарь Национального статистического управления сказал, что ситуация была похожа на прошлый год, когда уровень инфляции вырос на 0,45%.
В то время как последние данные за 3 квартал указывают на то, что ИПЦ вырос на 2,41%, что лишь немного выше последнего прогноза Банка Англии на уровне 2,35%, увеличение цен на газ и электроэнергию угрожает их прогнозу на четвертый квартал, так как они ожидают рост показателя на 2,19%.
Данные также показали, что потребительские цены выросли в месячном выражении только на 0,4% в сентябре, в результате чего годовой уровень инфляции снизится до отметки 2,2% с 2,5% в августе, зафиксировав при этом самый низкий показатель с ноября 2009 года. Такие данные не оказались неожиданностью, так как полностью соответствовали ожиданиям аналитиков.
Частично компенсировал снижение цен на коммунальные транспортный сектор, где цены в этом году снизились меньше, чем в прошлом, добавив при этом 0,12% к инфляции.
Базовая инфляция, исключающая энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, оставалась в сентябре стабильной на уровне 2,1%, не изменившись при этом по сравнению с прошлым месяцем.
В своем вступительном слове к докладу глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что инфляция, вероятно, будет оставаться около или немного ниже целевого показателя на протяжении большей части прогнозируемого периода, что указывает на то, что нет необходимости в проведении дополнительного стимулирования.

Ожидается, что по итогам 3-го квартала прибыль компании составит $3.61 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $3.28). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $25.36 млрд.

Публикация отчета намечена на 20:10 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 20:30 GMT.

Нефть колеблется на торгах в Нью-Йорке на прогнозах, что запасы нефти в США выросли вторую неделю подряд, и заявлениях о том, что немецкие законодатели не против выделения Испании превентивной кредитной линии.

Сегодня появилось сообщение о том, что Германия готова одобрить выделение превентивной кредитной линии для Испании со стороны Европейского механизма стабильности (ESM), пойдя на уступки после активного противостояния идее полномасштабного спасения проблемной страны. Министр финансов Шойбле предостерегал Испанию против обращения за внешним финансированием после спасения банков. Тем временем Испания в своем нежелании запрашивать помощь сослалась на беспокойство по поводу потенциального отказа Германии.

Правительства Евросоюза в понедельник согласовали санкции против банковского сектора, грузоперевозок и промышленности Ирана, усилив финансовое давление на Тегеран в связи с его ядерной программой.

Кроме этого, цена Brent держится за счет возможной задержки в возобновлении добычи на крупнейшем месторождении Великобритании Buzzard после профилактических работ.

Саудовская Аравия — крупнейший в мире экспортер нефти — в сентябре добывала в среднем 9,77 миллиона баррелей в сутки, по данным источника в отрасли. Согласно официальным данным Саудовской Аравии, которые она предоставила ОПЕК, в августе среднесуточная добыча составляла 9,75 миллиона баррелей, а в июле — 9,8 миллиона.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) торгуется в диапазоне 91.30 – 92.32 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1% до 114,60 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Ожидается, что по итогам 3-го квартала прибыль компании составит $0.52 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.69). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $13.20 млрд. Публикация отчета намечена на 20:15 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 21:00 GMT.

Индексы выросли на фоне опубликованных финансовых отчеты от ряда крупнейших компаний за третий квартал.

Сегодня до открытия рынков позитивные квартальные отчеты представили Johnson & Johnson (JNJ), UnitedHealth Group (UNH) и Goldman Sachs (GS).  На уровне прогнозов вышел квартальный отчет Coca-Cola (KO).
Поддержку индексам также оказывают вышедшие данные по промышленному производству в США. По итогам сентября показатель вырос на 0.4% против ожиданий роста на 0.3% и значения за август на уровне -1.2%.

Почти все компоненты индекса DOW демонстрируют рост. В минусе находятся только акции Coca-Cola (KO, -0.47%) и Wal-Mart (WMT, -0.41%).Лидируют акции Intel (INTC, +2.28%).

Все основные сектора находятся в плюсе. Максимальный рост демонстрирует сектор конгломератов (+0.7%).

Цены на золото растут благодаря ослаблению доллара и подъему на фондовых рынках.

Евро растет против доллара на фоне ожиданий, что Испания вскоре подаст заявку на финансовую помощь.Обращение Испании за финансовой помощью позволит Европейскому центробанку начать приобретение испанских гособлигаций для снижения ее стоимости заимствований. По словам чиновников еврозоны, Испания подаст заявку на предоставление помощи в ноябре и она будет рассматриваться вместе с пересмотренной программой кредитования Греции и выдачей средств Кипру.

В понедельник золото подешевело более чем на 1%, поскольку хорошие макроэкономические показатели США заставили инвесторов усомниться в введении новых стимулирующих мер ФРС.

Запасы обеспеченных золотом биржевых фондов ETF, отслеживаемых Рейтер, в понедельник снизились на 213.228 унций за счет оттока из крупнейшего ETF SPDR Gold Trust.

Стоимость октябрьского фьючерса на золото на COMEX выросла сегодня на 6.50$ и сейчас составляет 1744.40 доллара за унцию.

После того, как на прошлой неделе Standard & Poor приняло решение понизить рейтинг страны на 2 позиции до 'BBB-' агентство пересмотрело на понижение рейтинг 15 испанских банков во вторник (включая долгосрочный рейтинг 11 банков и краткосрочный - 4-х). BBVA, CaixaBank и Barclays получили рейтинг BBB-, а Santander и Banesto - BBB. Sabadell, Banco Popular, BFA-Bankia и Santander Consumer также получили более низкий рейтинг.

Standard & Poor's объявило, что был понижен рейтинг тех финансовых учреждений, у которых он был выше испанского, а именно BBB-. Агентство добавило, что его оценка финансового сектора Испании закончится не раньше ноября.

В среду в 08:30 GMT в Британии состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике за октябрь. В это же время Британия выпустит данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице за сентябрь, уровню заявлений безработных на трудоустройство за сентябрь, уровню безработицы от ILO за август, изменении уровня среднего заработка (с учетом премий) за август, изменении числа занятых за август. В 09:00 GMT Еврозона объявит об изменение объема строительства за август. В это же время Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за октябрь. В 12:30 GMT США отчитается об объеме выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов за сентябрь. В 14:30 GMT США выпустит данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь.

В данный момент:
Dow 13,529.34 +105.11 +0.78%
Nasdaq 3,080.29 +16.11 +0.53%
S&P 500 1,450.15 +10.02
В составе индекса DOW растут все компоненты за исключением акций Coca-Cola (KO, -1.65%), давление на которые оказывает опубликованный сегодня квартальный отчет, согласно которому финансовые результаты компании за третий квартал вышли на уровне прогнозов.

3-месячные казначейские сертификаты на сумму 1.503 млрд евро, средняя доходность -0.01%, коэффициент покрытия 3.12;

12-месячные казначейские сертификаты на сумму 1.605 млрд евро, средняя доходность 0.072%, коэффициент покрытия 2.17.

ЕЦБ предоставил 91.81 млрд евро под 0.75% на 7 дней по операции MRO.

ЕЦБ разместил на депозит 209.5 млрд евро на 7 дней под 0.01% по операции OT, предложение составило 418.99 млрд евро.

EUR/USD $1.2900, $1.2925, $1.2950, $1.3040, $1.3045, $1.3050

GBP/USD $1.5890, $1.6190

AUD/USD $1.0150, $1.0200

EUR/JPY Y100.00

NZD/USD nz$0.8190

EUR/GBP stg0.8055

USD/JPY Y79.40

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,47%) до уровня 1442.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.44% до уровня 2743.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Промышленное производство упало в августе на 1,2%, так как технические факторы, включая ураган Исаака и падение производства автомобилей, повлияли на значение показателя. Доклад о промышленном производстве стал отражать слабость данных ISM и региональных исследований ISM в течение последних нескольких месяцев. За исключением высокотехнологичной продукции, объем производства продукции увеличился 3,0% за месяц. Учитывая несколько лучшие показания производственного индекса института управления поставками, мы ожидаем, что промышленное производство немного восстановится в сентябре. Отметим также, что неопределенность в налогово-бюджетной политике ФРС будет продолжать сдерживать расходы бизнеса и, в свою очередь, ограничивать уровень промышленного производства в четвертом квартале.

По итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании за исключением едино разовых статей баланса составила $0.51 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.51 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.03).
Выручка за отчетный период была на уровне $12.34 млрд (+0,8%, прогноз $12,39 млрд).
Акции KO на премеркете выросли до уровня $38.25 (+0.31%).
На 13:30 GMT намечена пресс-конференции компании.

График:

По итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании составила $2.85 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $2.19 (за аналогичный период прошлого года убытки компании составили $0.84 в расчете на одну акцию).
Выручка за отчетный период была на уровне $8.35 млрд (прогноз $7,24 млрд).
Акции GS на премеркете выросли до уровня $124.95 (+0.36%).
На 13:30 GMT намечена пресс-конференции компании.
Отметим, что уже четыре крупнейших американских банков отчитались за третий квартал (JPM, WFC, C и GS) и финансовые результаты троих из них (JPM, C и GS) превзошли прогнозы.
На текущий момент акции GS с начала года выросли на 34,5%, больше чем в два раза опережая индекс S&P, который за аналогичный период вырос на 15,6%.

По итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании составила $1.50 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.34 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.17).
Выручка за отчетный период была на уровне $27.30 млрд (+8,0%, прогноз $27,60 млрд).
Прогноз по прибыли за полный 2012 финансовый год повышен до $5.20-$5.25 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $4.90-$5.00 и среднего прогноза аналитиков $5.11.
Акции UNH на премеркете выросли до уровня $58.95 (+2.54%).
На 12:45 GMT намечена пресс-конференции компании.
С начала года акции UNH подорожали на 13,8%.
Напомним, что акции UnitedHealth Group (UNH) в начале октября были включены в состав индекса DOW.

По итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании за исключением едино разовых статей баланса составила $1.25 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.21 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.24).
Выручка за отчетный период была на уровне $17.05 млрд (+6,5%, прогноз $16,97 млрд).
Прогноз по прибыли за полный 2012 финансовый год повышен до $5.05-$5.10 в расчете на одну акцию (на уровне средних прогнозов), ранее прогнозировалась прибыль на уровне $5.00-$5.07.
Акции JNJ на премеркете выросли до уровня $69.36 (+1.11%).
На 12:30 GMT намечена пресс-конференции компании.

График:

Согласно прогнозам, поставки в обрабатывающем секторе промышленности выросли в августе.

Несмотря на ожидаемую стабилизацию в аэрокосмическом секторе после резкого падения в июле на 22%, и более высоких цен на нефтепродукты, ситуация в обрабатывающем секторе промышленности вызывает беспокойство.

Экспорт промышленных товаров в августе оказался разочаровывающим, так как заказы на товары длительного пользования в США снизились. Настроения среди производителей смягчились, новые заказы в июле упали на 5,6%, а фирмы сократили занятость в последние месяцы. На фоне замедления глобального спроса, производственный сектор Канады, вероятно, будет оставаться под давлением в течение года, прежде чем начнет постепенно восстанавливаться в 2013 году.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа ожидается на уровне  +0,5%, по сравнению с -1,5% в прошлом месяце. 

Потребительские цены выросли на 0,6% в августе, что было вызвано, в основном, ростом цен на бензин на 9,0%. Резкий рост цен на энергоносители также составлял основную часть роста индекса. Исключая продукты питания и энергоносители, основные цены поднялись всего на 0,1% за месяц. Рост стоимости жилья в основном был компенсирован падением цен на одежду, автомобили, грузовики и тарифы авиакомпаний. Мы по-прежнему считаем, что дальнейшее инфляционное давление будет продолжаться до конца года, так как высокие цены на сельскохозяйственную продукцию, вызванные засухой этого лета, будут влиять на потребительские цены. Также заметим, что в годовом выражении потребительские цены в четвертом квартале должны в среднем оставаться около 2,1%.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне  +0,4%, по сравнению с +0,6% в прошлом месяце. 

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

00:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь +0.5% +0.4% +0.4%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +2.5% +2.2% +2.2%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь +2.1% +2.1% +2.1%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Сентябрь +0.4% +0.5% +0.5%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Сентябрь +2.9% +2.6% +2.6%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Сентябрь +2.0% 0.0% -0.2%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/гСентябрь +1.4% -0.6% -1.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Сентябрь +0.5% +0.3% +0.5%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/гСентябрь +1.1% +2.2% +2.5%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Сентябрь +2.9% +2.6% +2.6%

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Октябрь -18.2 -14.6 -11.5

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Октябрь -3.8 -1.1 -1.4

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь +0.4% +0.7% +0.7%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь +2.7% +2.7% +2.6%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь +1.5% +1.6% +1.5%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Август 7.9 8.4 9.9

09:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции Октябрь

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.15 за баррель (+0,33%).
Цены на золото выросли на 0.35% до уровня $1743.60 за унцию.
Цены на серебро для поставки в декабре выросли на 0.72% до уровня $32.98 за унцию.
Поддержку ценам на нефть оказывает снижение доллара против основных валют. В данный момент индекс доллара находится на уровне 79,57 (-0,30%).

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3050, $1.3035/40, $1.3015

Ордера на покупку  $1.2950/40, $1.2920, $1.2900

• Комиссар ЕС по экономической политике должен иметь возможность отвергать бюджеты стран

• Комиссар ЕС по экономической политике должен обладать правом одностороннего принятия решений

• Комиссар ЕС по экономической и денежно-кредитной политике должен играть более заметную роль

• Правительство Германии хочет внести изменения в договор ЕС

• Правительство Германии хочет более быстрого продвижения в сторону бюджетного союза

Фондовые рынки Европы отреагировали ростом на данные по индексу настроений в деловой среде Германии от института ZEW, показатель находится на отрицательной территории, однако выше прогнозированного уровня (-11.5 прогноз -14.6).

Также положительно влияет снижение доходности на аукционе по гос облигациям Испании, проведённом сегодня.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило рейтинги 11 испанских банков и краткосрочные рейтинги четырех финансовых организаций, а также поместило в список на пересмотр в сторону понижения рейтинги еще шести банков.

На ход торгов сегодня могут оказать стат данные из США.

FTSE 100 5,834.12 +28.51 +0.49%

CAC 40 3,431.55 +11.27 +0.33%

DAX 7,302.1 +40.85 +0.56%

Акции Rio Tinto Group прибавили 1.2% после того, как горнорудная компания опубликовала данные по объёму добычи железной руды за третий квартал, которые оказались выше прогнозов аналитиков. Бумаги GKN Plc снизились на 3.6% в связи с понижением прогноза по сбыту продукции в Европе.

• Греция разместила 13-недельные казначейские векселя на сумму 1,625 млрд евро

• Отношение заявок к покрытию по 13-недельным казначейским векселям Греции 1,90 против 1,98 на аукционе 18 сентября

• Единая доходность по 13-недельным казначейским векселям Греции 4,24% против 4,31% на аукционе 18 сентября

EUR/USD $1.2900, $1.2925, $1.2950, $1.3040, $1.3045, $1.3050

GBP/USD $1.5890, $1.6190

AUD/USD $1.0150, $1.0200

EUR/JPY Y100.00

NZD/USD nz$0.8190

EUR/GBP stg0.8055

USD/JPY Y79.40

•  

  Испания разместила казначейские векселя на сумму 4,863 млрд евро, что превышает целевой диапазон.

   

• Испания разместила 12-мес казначейские векселя на сумму 3,4 млрд евро.  Максимальная доходность составила 2,860% против 2,978% на аукционе 18 сентября. Отношение заявок к покрытию составило 2,71 против 2,03 на аукционе 18 сентября.

• Испания разместила 18-мес казначейские векселя на сумму 1,463 млрд евро.  Максимальная доходность составила 3,070% против 3,150% на аукционе 18 сентября.  Отношение заявок к покрытию составило 3,04 против 3,56 на аукционе 18 сентября.

В понедельник в Мадрид прибыли инспекторы МВФ для того, чтобы приступить к 11-дневной инспекции финансового сектора Испании в рамках исполнения июньского соглашения об оказании помощи банковскому сектору страны.

По итогам инспекции МВФ представит в Брюссель доклад о состоянии программы рекапитализации банков. Речь пойдет в данном случае лишь об оценке ситуации с банками; прогресс в деле реализации мер бюджетной экономии рассматриваться не будет.

ЕС пообещал выделить для помощи банковской системе Испании €100 млрд., хотя согласно результатам независимого исследования Oliver Wyman, потребность сектора в капитале составляет лишь €60 млрд.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Инвесторов порадовали превзошедшие ожидания статданные о розничных продажах в США и отчетность компаний, включая американский банк Citi. Наиболее сильно во вторник дорожают акции азиатских экспортеров, ориентированных на рынок США.

Nikkei 225 8,701.31 +123.38 +1.44%

S&P/ASX 200 4,491.5 +8.07 +0.18%

Shanghai Composite 2,095.19 -3.51 -0.17%

Котировки ценных бумаг южнокорейской Samsung, которая получает свыше 20% выручки в Северной и Южной Америке, поднялись на 2,3%.

Бумаги третьего по величине банка Японии, Mizuho Financial Group Inc, выросли в цене на  1,6%, показав наивысший рост среди компаний финансового сектора, после публикации отчета  Citigroup Inc.

Рыночная стоимость японского оператора мобильной связи Softbank Corp. выросла на 9,6%. В понедельник компания официально подтвердила приобретение 70% акций американской Sprint Nextel.

РБК-Daily
Дж.Сорос: Германия спасет ЕС, если выйдет из еврозоны
Ситуация с развитием долгового кризиса в еврозоне является "ночным кошмаром" и угрожает целостности не только валютного союза, но и ЕС, заявил известный американский финансист Джордж Сорос. По его мнению, есть очевидный выход - выход Германии из еврозоны, передает Reuters. "Существует реальная угроза того, что евро уничтожит ЕС. Есть вариант решения этой проблемы, он предполагает выход Германии. Эту жертву страна могла бы принести в общих интересах союза и стран-должников в частности", - сказал Дж.Сорос, выступая на форуме Национальной ассоциации частного предпринимательства.
ЕС перекрыл иранскому газу дорогу в Европу
Главы МИД стран-членов Евросоюза на встрече в Люксембурге приняли решение о введении новых экономических санкции в отношении Ирана. Странам Европы запрещено импортировать из Ирана природный газ, а также экспортировать в исламскую республику танкеры и разнообразные виды оборудования для нефтегазовой и нефтехимической промышленности.
Прибыль Citigroup снизилась на 88% из-за миллиардных списаний
Чистая прибыль одного из ведущих американских банков Citigroup Inc. по итогам III квартала 2012г. снизилась на 88% и составила 468 млн долл. При этом совокупная выручка банка снизилась на 33% - до 13,951 млрд долл., говорится в опубликованном сегодня отчете Citigroup.
Standard&Poor's понизило рейтинги 11 испанских банков, в том числе BBVA и Santander
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило долгосрочные кредитные рейтинги контрагента 11 испанских банков, краткосрочные рейтинги четырех финансовых организаций, а также поместило в список на пересмотр в сторону понижения рейтинги еще шести банков. В частности, рейтинг банка BBVA был снижен до «ВВВ-» с «ВВВ+», рейтинг Sandander – до «ВВВ» с «А-», CaixaBank – до «ВВВ-» с «ВВВ»
DW
Португалия ужесточает меры экономии
Португалия ужесточает меры экономии. Правительство объявило о существенном повышении налогов в 2013 году, сообщает агентство DAPD. Эксперты опасаются скатывания страны в рецессию и нарастания массовых протестов. Намеченные меры затрагивают, прежде всего, средний класс. Так, граждане с годовым доходом от 41 тысячи евро с 1 января будут платить в качестве налога 45 процентов. До сих пор этот показатель составлял 35,5 процента.

Вчера иена ослабла против всех 16 наиболее торгуемых коллег после того, как отчет показал, что розничные продажи в США в сентябре выросли больше, чем прогнозировалось, что снизило спрос на безопасные активы. Продажи увеличились на 1,1% м/м против пересмотренного августовского значения +1,2% м/м, которое оказалось максимальным с октября 2010. Аналитики прогнозировали прирост на 0,8%.

Курс евро незначительно изменился по отношению к доллару на фоне того, как данные показали, что индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка Empire State показывает спад активности третий месяц подряд. В то же время, в августе рост деловых запасов в США замедлился, что свидетельствует о том, что неожиданный подъём продаж начинает способствовать опустошению накопленных резервов.

Единая валюта коснулась недельного максимума против иены после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что греческого дефолта "не будет". Кроме того, Шойбле призвал центральные банки следить за инфляционными рисками, связанными с переизбытком ликвидности. Министр подчеркнул, что не стоит забывать, что избыточная ликвидность была одной из причин финансового кризиса 2007-2008 гг.

В фокусе участников рынка саммит лидеров ЕС, который состоится 18-19 октября в Брюсселе, где будут обсуждаться проблемы возможного запроса о помощи со стороны Испании и предоставлении помощи Греции.

Фунт ранее упал по отношению к евро на фоне ожиданий, что инфляции в Великобритании замедлился в прошлом месяце. Годовой уровень инфляции в Великобритании согласно прогнозам снизился до 2,2% в сентябре с 2,5% в августе. Но действительно ли это так станет известно после публикации официальных данных.  

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли торговый день разнонаправленно после того, как в КНР были обнародованы данные о динамике потребительских цен и показатели внешней торговли. В соответствии с опубликованными данными, индекс потребительских цен в Китае увеличился в сентябре на 0,3% м/м (что явилось минимальным приростом показателя за последние два года), тогда как аналитики прогнозировали повышение на 0,4% м/м после роста на 0,6% м/м в августе. Между тем, экспорт в стране повысился в сентябре на 9,9% г/г, хотя ожидалось увеличение на 5,0% г/г, а профицит торгового баланса достиг $27,7 млрд по сравнению с ожидаемыми $20,67 млрд.

Nikkei 225 8,577.93 +43.81 +0.51%

S&P/ASX 200 4,483.4 -3.18 -0.07%

Shanghai Composite 2,090.81 -14.12 -0.67%

Рыночная стоимость производителя телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. снизилась на 15%. Компания прогнозирует чистый убыток по итогам третьего квартала.

Курс акций Samsung Electronics Co, которая получает 28% своей выручки в Китае, вырос на 1% по итогам торгов в Сеуле.

Бумаги крупнейшего производителя микроконтроллеров в мире, Renesas Electronics Corp,  подорожали на 14% после выхода сообщения о возможном выкупе акций.

Ценные бумаги Sony Corp. потеряли в цене 0,1% после того, как рейтинговое агентство Moody's в пятницу понизило кредитный рейтинг компании и изменило его прогноз до "негативного".

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

00:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3042 (1923)
$1.3023 (401)
$1.2984 (334)
Цена на момент написания обзора: $1,2976
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2907 (150)
$1.2877 (371)
$1.2857 (870)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 32513 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (4079);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 32244 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (2448);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 октября составило 0,99 против 1,08 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6302 (1046)
$1.6205 (556)
$1.6109 (1796)
Цена на момент написания обзора: $1,6073
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5993 (496)
$1.5896 (1720)
$1.5798 (1171)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 9005 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (2245);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября  составляет 8841 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (1720);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 октября составило 0,98 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,739 -21 -1.18%

Oil 91.69 -0.17 -0.17%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,577.93 +43.81 +0.51%

S&P/ASX 200 4,483.4 -3.18 -0.07%

Shanghai Composite 2,090.81 -14.12 -0.67%

FTSE 100 5,805.61 +12.29 +0.21%

CAC 40 3,420.28 +31.20 +0.92%

DAX 7,261.25 +28.76 +0.40%

Dow 13,424 +95 +0.71%

Nasdaq 3,064 +20 +0.65%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2945 -0,04%

GBP/USD $1,6071 +0,01%

USD/CHF Chf0,9333 -0,01%

USD/JPY Y78,69 +0,32%

EUR/JPY Y101,90 +0,29%

GBP/JPY Y126,46 +0,34%

AUD/USD $1,0250 +0,19%

NZD/USD $0,8159 -0,60%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

00:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м  Сентябрь +0.5% +0.4%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г  Сентябрь +2.5% +2.2%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь +2.1% +2.1%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м  Сентябрь +0.4% +0.5%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г  Сентябрь +2.9% +2.6%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м  Сентябрь +2.0% 0.0%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Сентябрь +1.4% -0.6%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, (м/м)  Сентябрь +0.5% +0.3%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Сентябрь +2.2% +2.2%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г  Сентябрь +2.9% +2.6%

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Октябрь -18.2 -14.6

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  Октябрь -3.8 -1.1

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м  Сентябрь +0.4% +0.7%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г  (окончательные данные)  Сентябрь +2.7% +2.7%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Сентябрь +1.5% +1.6%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками  Август 7.9 8.4

09:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции  Октябрь

12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд.  Август 6.67 8.72

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м  Август -1.5% +0.5%

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м  Сентябрь +0.6% +0.4%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г  Сентябрь +1.7% +1.9%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м  Сентябрь +0.1% +0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Сентябрь +1.9% +2.0%

13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Август 67.0 45.3

13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Август 73.7

13:15 США Промышленное производство, м/м  Сентябрь -1.2% +0.3%

13:15 США Использование мощностей  Сентябрь 78.2% 78.4%

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Октябрь 40 41

23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac  Август +0.4%

Основные фондовые индексы США выросли на фоне вышедших данных по розничным продажам, которые по итогам сентября выросли на 1,1% против прогноза +0,7% и значения за август на уровне +0,9%.

Инвесторы позитивно восприняли опубликованный квартальный финансовый отчет Citigroup. Согласно представленному отчету, прибыль банка в 3-м квартале сократилась до $468 млн или до $0.15 на акцию против $3.77 млрд или $1.23 годом ранее. При этом, за исключением единоразовых статей баланса, прибыль компании составила $1,06 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0,99. Акции Citigroup прибавили 5,4%.

Поддержали индексы слова еврокомиссара Олли Рена, который заявил, что “переговоры с Грецией должны завершиться к середине ноября”, а также было сказано, что Афинам может быть предоставлено больше времени для проведения реформ. Рен также отметил, что он уверен в способности Испании проводить реформы.

Определенную поддержку индексам также оказали опубликованные сегодня данные по инфляции в Китае, которые поддерживают надежды инвесторов на новые стимулирующие меры со стороны властей страны, направленные на поддержку национальной экономики. Опубликованные сегодня данные зафиксировали снижение инфляция в Китае в сентябре до уровня +1,9% г/г против августовского значения +2,0%. Снижение инфляционного давления позволяет Народному банку Китая продолжить накачивать экономику ликвидностью с целью стимулирования экономического роста. Тем не менее, стоит отметить, что новые меры, скорее всего, будут приняты не раньше чем через месяц, когда произойдет плановая смена власти в Китае.

Временное давление на индексы оказали опубликованные данные по изменению товарно-материальных запасов, которые по итогам августа выросли на 0,6% против ожиданий +0,5% и значения за июль на уровне +0,8%.

Большинство компонентов индекса DOW показали рост. На фоне квартального отчета Citi в составе индекса DOW лидируют акции Bank of America (BAC, +3.40%). Больше остальных упали в цене акции AT&T(T, -1.11%).

Все основные сектора находятся в плюсе. Максимальный рост продемонстрировал сектор здравоохранения (+1,2%).

Производитель автомобильных покрышек и колес Titan International подскочил на 5,4% после того, как аналитики Jefferies & Co повысили рейтинг его акций с "держать" до "покупать".

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

00:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м  Сентябрь +0.5% +0.4%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г  Сентябрь +2.5% +2.2%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь +2.1% +2.1%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м  Сентябрь +0.4% +0.5%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г  Сентябрь +2.9% +2.6%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м  Сентябрь +2.0% 0.0%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Сентябрь +1.4% -0.6%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, (м/м)  Сентябрь +0.5% +0.3%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Сентябрь +2.2% +2.2%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г  Сентябрь +2.9% +2.6%

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Октябрь -18.2 -14.6

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  Октябрь -3.8 -1.1

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м  Сентябрь +0.4% +0.7%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г  (окончательные данные)  Сентябрь +2.7% +2.7%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Сентябрь +1.5% +1.6%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками  Август 7.9 8.4

09:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции  Октябрь

12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд.  Август 6.67 8.72

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м  Август -1.5% +0.5%

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м  Сентябрь +0.6% +0.4%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г  Сентябрь +1.7% +1.9%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м  Сентябрь +0.1% +0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Сентябрь +1.9% +2.0%

13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Август 67.0 45.3

13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Август 73.7

13:15 США Промышленное производство, м/м  Сентябрь -1.2% +0.3%

13:15 США Использование мощностей  Сентябрь 78.2% 78.4%

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Октябрь 40 41

23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac  Август +0.4%