Новости и прогнозы рынков CFD — 11-12-2007

09:30 Великобритания Уровень безработицы ILO 3 месяца по октябрь 5.4%
09:30 Великобритания Средние доходы, г/г 3 месяца по октябрь 4.1%
09:30 Великобритания Уровень безработицы ноябрь 2.6% 2.6%
09:30 Великобритания количество безработных ноябрь -9.9K
10:00 Е13 Промышленное производство, г/г октябрь 3.5%
10:00 Е13 Промышленное производство октябрь 0.1% -0.7%
13:30 США Импорт, млрд. октябрь 196.6
13:30 США Экспорт, млрд. октябрь 140.1
13:30 США Торговый баланс, млрд. октябрь -56.8 -56.5
13:30 США Цены на экспорт ноябрь 0.9%
13:30 США Цены на импорт ноябрь 1.8%
13:30 Канада Торговый баланс, млрд. октябрь $2.65
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м/м ноябрь 1%

Bear Stearns повысил рейтинг UBS AG с Peer Perform » Outperform
Keefe Bruyette повысил рейтинг MasterCard с Mkt Perform » Outperform
Credit Suisse повысил рейтинг DIRECTV с Neutral » Outperform
BMO Capital Markets повысил рейтинг Blockbuster с Market Perform » Outperform

Акции Rite Aid Corporation продолжили расти в цене после того, как накануне аналитики LehmanBros повысили целевой их уровень до $7, отметив рост конкурентоспособности компании.

Рейтинг сети кофеен Starbucks Corp был снижен Goldman Sachs в связи с ростом конкуренции в США и падением потребительского спроса.

Крупнейшая в США телефонная компания AT&T Inc сообщила о намерении выкупить собственных акций на сумму $15.2 млрд., а также повысила дивиденды на 13%.

Крупнейший производитель чипов для мобильных телефонов Texas Instruments Incorporated повысил нижнюю границу прогнозного диапазона прибыли, а также улучшил оценки доходов по итогам текущего квартала.

Крупнейший финансовый институт США Washington Mutual Inc, сообщил о сокращении 3,150 рабочих мест, а также отменил выплату дивидендов в рамках плана по привлечению дополнительного капитала в размере $2.5 млрд.

Компания, занимающаяся подготовкой налоговой отчетности, H&R Block, Inc, сообщила о росте квартальных убытков.

Как мы и предполагали, реакцией рынка на решение ФРС снизить процентную ставку на 25 б.п. стало укрепление доллара. EUR/USD снизился в район минимальных значений дня $1.4660, где по некоторым данным сосредоточены ордера на покупку. Техническая поддержка также находится в области вчерашних минимумов на $1.4640, более важный уровень - в районе $1.4600, а ключевой находится на $1.4520
Ключевой зоной сопротивления остается $1.4750/70 ( 50% недавнего падения курса из области исторического максимума $1.4965 к $1.4525/ максимум 05 декабря.

Перед объявления решения по ставке был установлен дневной максимум в районе $90.50 за баррель

Реакцией фондового рынка на решение FOMC стало резкое падение основных индексов.
Рынок ожидал, что основная ставка будет снижена на 25 б.п., однако, в преддверии решения на рынке циркулировали слухи по поводу того, что дисконтная ставка будет снижена на 50 б.п., до 4.50% с целью увеличения ликвидности финансовых рынков.
ФРС признал факт интенсификации коррекции на рынке жилья, некоторое ослабление деловых и потребительских расходов, а также проблемы на финансовых рынках.
Кроме того, в последнее время наметился рост неопределенности в отношении оценки перспектив экономического роста и инфляции.
Таким образом, можно заметить, что в своем сегодняшнем заявлении ФРС сконцентрировался, в основном, на проблемах замедления роста и, таким образом, реакция фондового рынка на отсутствие решительных действий со стороны центрального банка, представляется обоснованной.

Президент ФРБ Бостона Розенберг проголосовал за снижение ставки на 50 б.п.
Снизить дисконтную ставку просили ФРБ Нью-Йорка, Филадельфии, Кливленда, Ричмонда, Атланты, Чикаго и Сент-Луиса.

Отмечается некоторый рост базовой инфляции и увеличение рисков ценовой стабильности. ФРС отмечает рост неопределенности в отношении экономической ситуации и подтверждает, что для сохранения ценовой стабильности "предпримет все необходимые меры".

Основные индексы в настоящее время торгуются немногим выше нулевых уровней, причем пять главных экономических секторов смогли закрепиться на положительной территории.
Объемы торгов невелики, однако, после объявления решения FOMC в 19:15 GMT, ситуация должна измениться. Dow и S&P смогли преодолеть нулевые отметки, в после того, как финансовый сектор сократил свои потери до минимума (-0.3%).

Джилл Кинг, портфельный менеджер Horizon Cash Mgmt, отмечает, что дебаты в настоящее время ведутся в отношении того, как будет изменена дисконтная процентная ставка ФРС.
"Большинство полагает, что ставка будет снижена на 50 б.п., что приблизит ее на 25 б.п. к целевой отметке. Результатом данного шага станут более благоприятные условия доступа к кредитам для финансовых институтов, которые ранее не пользовались данной возможностью, предпочитая другие источники финансирования."

Основные индексы продолжают торговаться в районах нулевых отметок. Nasdaq смог закрепиться на положительной территории, а Dow в настоящее время демонстрирует слабо выраженную тенденцию к снижению. 19 из 30 компонентов индекса несут потери.
Основными аутсайдерами являются Boeing (BA 91.51, -1.13) и American Express (AXP 56.46, -1.12), а наибольшие достижения демонстрируют AT&T (T 40.42, +2.52) и McDonald's (MCD 63.10, +1.19).

Доллар снизился из района своего месячного максимума против иены и понес незначительные потери против евро в связи со спекуляциями, что ФРС сегодня и в начале будущего года снизит процентную ставку с целью оживления роста крупнейшей мировой экономики.
Более того, динамика фьючерсов на федеральные фонды демонстрирует тот факт, что участники рынка увеличили ставки на то, что ФРС может прибегнуть к радикальным мерам и снизить сегодня основную процентную ставку сразу на 50 б.п., до 4.00%.
Шансы снижения ставки на 25 и 50 б.п. в настоящее время оцениваются как 64% и 36%, соответственно. Еще вчера это соотношение составляло 72% и 28%. Тем не менее, большинство экспертов сходятся во мнении, что ставка все же будет снижена лишь на 25 б.п., и ФРС таким образом даст понять, что контролирует ситуацию и причин для паники нет. В этом случае американская валюта может возобновить свой рост.
Многое будет зависеть и от тона сопроводительного заявления FOMC, которое будет опубликовано сразу после объявления решения по ставкам в 1915 GMT.
И все же нельзя полностью игнорировать вероятность более радикального шага центрального банка.
Снижение ставки на 50 б.п. по нашему мнению может негативно повлиять на привлекательность доллара, поскольку практически сведет на нет разницу доходности между деноминированными в долларах и евро активами, что заставит инвесторов искать более выгодные способы размещения капитала. Так, уже сегодня доходность двухлетних обязательств правительства Германии оказалась почти на 0.75 п.п. выше аналогичных облигаций Казначейства США.

Кросс преодолел отметку stg0.7200 в ходе активизации продаж долларовой пары. Поглощение стопов, размещенных выше stg0.7200 ускорит рост кросса в направлении stg0.7220/30.

Основные индексы смогли восстановиться из районов своих сегодняшних минимумов в ходе продолжения ралли акций AT&T (T 40.06, +2.16). Шесть из десяти главных экономических секторов в настоящее время торгуются на отрицательной территории. Тем не менее, потери лишь одного из них- финансового (-1.2%) можно назвать значительными.
H&R Block (HRB 19.77, -0.18) сегодня является аутсайдером после сообщения, что квартальный убыток компании превысил прогнозы и составил $1.55 на акцию, в основном из-за потерь на рынке subprime mortgage.

Аналитики JP Morgan Chase прогнозируют снижение ставки ФРС на 25 пунктов, что «может разочаровать инвесторов Wall Street, которые учитывают 45%-ю вероятность снижения ставки на 50 пунктов.

Возобновление продаж в финансовом секторе (-1.2%) привело к снижению индекса S&P под нулевую отметку. Все промышленные группы торгуются в минусах. Отмечается заметное снижение в секторе ипотеки (-4.8%) в ответ на негативные новости от Wells Fargo.

GBP/USD пробил поддержку $2.0450/35 и сейчас торгуется на $2.0401 на фоне преодоления EUR/GBP уровня stg0.7200. Ордера на покупку расположены в области $2.0400.

EUR/JPY показал новые сессионные минимумы ниже Y164.00 на фоне пробития USD/JPY уровня Y111.50. Поддержка теперь отмечается на Y163.45, ордера на покупку – на Y163.20/00.

USD/CHF торгуется в области Chf1.1315 после тестирования ранее максимумов в районе Chf1.1360. Сопротивление расположено на Chf1.1390, более сильное – в зоне Chf1.1460/75. Ордера на покупку расположены в области дневных минимумов на Chf1.1260, промежуточная поддержка – на Chf1.1295.

Основной контракт на нефть марки WTI торгуется выше $89.00 за баррель после сообщения о закрытии нефтяного терминала в Кушинге (Оклахома) из-за перепада электроэнергии, вызванных снеговыми штормами.

USD/JPY: Y112.00, Y112.40
AUS/USD: $0.8940, $0.8980

USD/JPY тестирует минимумы на Y111.60, оставаясь под давлением с приближением результатов заседания FOMC. Ордера на покупку ранее отмечались в зоне Y111.60/50 со стопами на Y111.40, далее спрос на Y111.30. Ордера на продажу – на Y112.50.

Фондовый рынок США может открыться во вторник нейтрально, поскольку инвесторы ожидают итогов заседания FOMC.
Участники рынка ожидают снижения ставки на 25 пунктов. Однако не исключается, что ставка будет снижена сразу на 50 пунктов. Внимание также обращено к тону сопроводительного заявления Федерального резерва в расчете услышать намеки на дальнейшее снижение ставки.
В понедельник Washington Mutual сообщила о том, что по итогам квартала отчитается об убытках, понизит дивиденд и уволит более 3,000 работников. Акции WaMu упал и в цене более чем на 8%.
Texas Instruments в понедельник вечером сообщил о том, что прибыль в текущем квартале оправдает самые оптимистичные ожидания. Акции Texas Instruments прибавили примерно 5%.
Цены на нефть вернулись выше отметки $88 за баррель, подорожав на 33 цента до $88.19 за баррель.

Аналитики Citi говорят: «Общего мнения в отношении ставки ФРС нет, при этом мы ожидаем снижения базовой ставки на 50 пунктов. За последние 6 недель риски снижения ставки значительно выросли»

USD/CAD протестировал максимумы понедельника в области C$1.0120, однако сейчас торгуется на C$1.0107. Стопы расположены выше C$1.0120, поглощение которых откроет дорогу на C$1.0150. Ордера на покупку расположены в зоне C$1.0050/40.

«Публикация индекса ZEW послужила поводом для закрытия длинных позиций по евро», говорит Саймон Деррик, ведущий валютный стратег Bank of New York Mellon Corp. «Показатель оказался достаточно сильным, чтобы оказать давление на евро. Евро может снизиться сегодня под отметку $1.46, поскольку решение ФРС уже заложено в ценах».

Сегодня выходили следующие данные:
09:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, млрд., октябрь, -4.4 -4.6
09:30 Великобритания Торговый баланс, млрд., октябрь, -7.1 -7.9
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW, декабрь, -37.2 -34.5 -32.5

Евровалюта во вторник упала против доллара и иены после того, как немецкий индекс института ZEW упал к 15-летнему минимуму в декабре. Статистика показала, что индекс экономических ожиданий снизился к -37.2 (минимум с января 1993 года) против -32.5 в прошлом месяце.

EUR/USD открыл сессию на отметке $1.4725. Курс поглотил стопы на $1.4740, однако ордера на продажу в области $1.4750 ограничили дальнейший рост и курс упал под $1.4700, а затем – к $1.4660. Ордера на покупку расположены в области $1.4650/40. Ордера на продажу расположены на $1.4750, $1.4770/85, $1.4800/10.
GBP/USD начал торги на $2.0467. Курс показал максимум на $2.0515, прежде чем отступить на фоне отката евро. Ордера на покупку расположены в зоне $2.0445/35, $2.0410/00. Ордера на продажу – на $2.0515/20, $2.0550.
USD/USD протестировал Y112.10 и вернулся к Y111.86.

Основным событием сегодня является итог заседания FOMC по ставкам. Участники рынка сосредоточили свое внимание на величине снижения базовой ставки ФРС, при этом вероятность снижения сразу на 50 пунктов расценивается участниками рынка как 1 к 4. Более вероятно снижение на 25 пунктов. Также инвесторов интересует, насколько Федеральный резерв понизит дисконтную ставку.

USD/JPY: Y112.00, Y112.40
AUS/USD: $0.8940, $0.8980

EUR/GBP протестировал stg0.7150 и продолжает торговаться в области минимумов. Ордера на покупку сохраняются в области stg0.7150 со стопами ниже, поглощение которых откроет дорогу более глубокому снижению вплоть до stg0.7140/30. Ордера на продажу выставлены на stg0.7180.

Экономист Стивен Ричуто из Handelsbank отмечает, что показатель количества незавершенных сделок по продаже жилья (pendinghome sales) "оказался неожиданно сильным" и может свидетельствовать о завершении периода падения. Эксперт полагает, что в этом случае "снижение показателя продаж на первичном рынке ( existing sales) также подходит к завершению. В этой связи можно ожидать пересмотра прогнозов отчета, который будет опубликован в конце месяца."

"Степень замедления темпов роста американской экономики может быть не такой значительной, как это многие предполагали", говорит Крис Тернер, главный валютный аналитик лондонского представительства ING Financial Markets. "Доллар может укрепить свои позиции, если ФРС ограничится снижением ставки на 25 б.п."

Евровалюта упала во вторник после того, как немецкий исследовательский институт ZEW опубликовал свой индекс экономический ожиданий, который рухнул к 14-летнему минимуму в -37.2 в декабре. Показатель оказался значительно ниже средних прогнозов экономистов в -34.5 и ноябрьского значения в -32.5 (минимум с февраля 1993 года).
Доллар укрепляет свои позиции в преддверии решения FOMC по ставкам. Участники рынка сосредоточили свое внимание на величине снижения базовой ставки ФРС, при этом вероятность снижения сразу на 50 пунктов расценивается участниками рынка как 1 к 4. Более вероятно снижение на 25 пунктов. Также инвесторов интересует насколько Федеральный резерв понизит дисконтную ставку.
Стив Пирсон, ведущий валютный стратег BoS Treasury, полагает, что Федеральный резерв снизит базовую ставку всего на 25 пунктов, в то время как дисконтную – на 50 пунктов, однако «не подаст признаков дальнейшего снижения процентных ставок в ближайшие месяцы, при этом подтвердит наличие инфляционных рисков». Это может оказать поддержку доллару. С другой стороны эксперт отмечает, что «если
Фунт стерлингов сегодня консолидируется в достаточно широком диапазоне после вчерашних сильных данных по ценам производителей, который вышел всего неделю спустя после того, как Банк Англии понизил свою ставку до 5.5%. Рост PPI подтвердил присутствие инфляционного давления в стране.

EUR/USD поглотил ордера на покупку в зоне $1.4680/70, показав минимум на $1.4662. Далее поддержка и ордера на покупку отмечаются на $1.4650/40.

Уровень сопротивления 3: Y113.20
Уровень сопротивления 2: Y112.60
Уровень сопротивления 1: Y112.10
Текущая цена: Y111.90
Уровень поддержки 1: Y111.20
Уровень поддержки 2: Y110.50
Уровень поддержки 3: Y109.50
Комментарий: Доллар отступает. Ближайшее сопротивление проходит в зоне сессионных максимумов на Y112.10. Далее возможен рост к Y112.60 и выше - до Y113.20/30. Ближайшей поддержкой является зона минимумов на Y111.20/30. Далее снижение возможно до канальной линии с 26 ноября на Y110.50/60, пробитие этого уровня может увеличить потери до Y109.50/60 (минимум 4 декабря).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1520
Уровень сопротивления 2: Chf1.1450
Уровень сопротивления 1: Chf1.1350
Текущая цена: Chf1.1321
Уровень поддержки 1: Chf1.1260
Уровень поддержки 2: Chf1.1150
Уровень поддержки 3: Chf1.1100
Комментарий: Доллар восстанавливается, направляясь к Сhf1.1350. Далее целью роста станет Сhf1.1450, однако ключевой уровень расположен в районе канальной линии сопротивления с 23 ноября на Сhf1.1520. Ближайшей поддержкой является канальная линия на Сhf1.1260, пробитие которой увеличит потери доллара до Сhf1.1150 и далее – к Сhf1.1100 (минимум 29 ноября).

Уровень сопротивления 3: $2.0750
Уровень сопротивления 2: $2.0680
Уровень сопротивления 1: $2.0520
Текущая цена: $2.0486
Уровень поддержки 1: $2.0450
Уровень поддержки 2: $2.0370
Уровень поддержки 3: $2.0260
Комментарий: Стерлинг переписал зону вчерашних максимумов на $2.0470/80 и протестировал $2.0520. Далее целью станет $2.0680 и $2.0750. Ближайшая поддержка отмечается в области сессионных минимумов на $2.0450, далее – на $2.0370.

Уровень сопротивления 3: $1.4860
Уровень сопротивления 2: $1.4770
Уровень сопротивления 1: $1.4730
Текущая цена: $1.4691
Уровень поддержки 1: $1.4640
Уровень поддержки 2: $1.4500
Уровень поддержки 3: $1.4460
Комментарий: Евро ослабевает после выхода разочаровывающего индекса ZEW. Ближайшая серьезная поддержка остается в области вчерашних минимумов на $1.4640, более важный уровень – в области канальной линии на $1.4500 и далее - к $1.4460. Сопротивление расположено в районе вчерашних максимумов на $1.4730. Преодоление данного уровня сделает возможным тестирование $1.4770 (максимум 05 декабря) и $1.4860 (максимум 28 ноября).

EUR/USD слегка снизился к $1.4707 с $1.4714 на фоне слабого отчета немецкого института ZEW. Курс торгуется немногим выше сессионных минимумов и ордеров на покупку, выставленных в зоне $1.4700.

USD/JPY: Y112.00, Y112.40
AUS/USD: $0.8940, $0.8980

Ричард Бернер из Morgan Stanley считает вероятным сценарием развития событий "умеренную рецессию экономики США с нулевыми показателями роста в будущем году. Основаниями для подобного прогноза являются три основных фактора: ужесточение условий финансирования, распространение слабости в область капитальных расходов и замедление мирового экономического роста. Мы ожидаем, что ФРС снизит процентную ставку по крайней мере на 100 б.п. с нынешнего уровня."

Курс установил минимум ниже $2.0467, снизившись с $2.0519 до $2.0446. В данный момент стерлинг смог восстановиться немного. Ордера на покупку выставлены в районе $2.0445/35, со стопами при прохождении $2.0430. Ордера на продажу остаются в области $2.0490 и вплоть до $2.0505. Далее рост возможен до $2.0519.

Ордера на покупку в районе $1.4700 сдержали дальнейшее снижение евро с максимумов на $1.4750. В данный момент курс восстановился до $1.4718. Ордера на покупку выставлены на подходе к $1.4700 и далее - на $1.4680/70. Ордера на продажу остаются в районе $1.4750 со стопами выше и следующей зоной ордеров в области $1.4770/80.

Декабрьский фьючерс на S&P вырос на 3.90 пп до 1522.70, фьючерс на Nasdaq также вырос на 8.75 пп до 2147.25.

"Совокупный рост pending home sales в сентябре-октябре на 2% совпал со снижением уровня процентных ставок по закладным. Ставки продолжили снижаться в ноябре и в начале декабря. Продажи на первичном рынке жилья (New home sales) также выросли в октябре после масштабного падения... Таким образом, все факторы указывают на стабилизацию на рынке жилья."

Иена упала к минимумам против евро и доллара на спекуляциях, что снижение ставки ФРС сегодня станет причиной активизации сделок carry trades. Наибольшее падение иены было зафиксировано против таких высокодоходных валют, как австралийский и новозеландский доллары. Следует отметить также, что потери японской валюты против доллара достигли 1,8% за последние пять дней на ожиданиях, что снижение ставки в США поддержит глобальный экономический рост.
Фьючерсы на федеральные фонды учитывают 72% вероятности снижения ставки ФРС сегодня до 4,25% и 28% вероятности снижения ставки до 4%.
Тем не менее существуют опасения, что текущая ситуация на финансовом рынке может привести к замедлению экономики еврозоны и тем самым оказать трудности для ЕЦБ в отношении монетарной политики. Рост евро против иены за последний месяц составил 1,2%. Также давление на евро могут оказать ожидания, что индекс экономических ожиданий ZEW снизился в декабре до -34.5 пп против -32.5 пп месяцем ранее, что станет минимальным значением показателя с февраля 1993 года.

EUR/USD консолидировался в пределах $1.4700/20.
GBP/USD оставался в пределах $2.0440/70.
USD/JPY вырос из области Y111.40 до Y111.90.

Сегоднясреди европейских данных внимание следует обратить прежде всего на обзор состояния экономических настроений в Германии (10:00 GMT), который проводится немецким институтом ZEW. Кроме того, в 09:30GMT выйдут данные торгового баланса Великобритании.Главным событием дня без сомнений станет решение ФРС по ставкам. В настоящее время большинство экспертов сходятся во мнении, что ставка будет снижена на 25 б.п. до 4.25%.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник серьезным ростом индексов. Nikkei 225 вырос на 120.33 пп., или 0.76%, завершив торги выше отметки 16,0000- на 16044.72. TOPIX закрылся ростом на 8.51 пп до 1567.02.

Deutsche Welle
Объем немецкого экспорта в октябре составил почти 89 миллиардов евро
В октябре 2007 года значительно увеличились показатели внешней торговли Германии. Как сообщило в понедельник, 10 декабря, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, за границу поставлено товаров на 88,9 миллиарда евро, что на 6,3 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом объем импорта составил 70,1 миллиарда евро (+5,2 процента).
Альтернативная энергетика не может компенсировать потребность Германии в энергии
Если в ближайшие 15 лет атомные электростанции в Германии будут закрыты, альтернативная энергетика не сможет удовлетворить потребности страны в электроэнергии. Так считают эксперты Института мировой экономики в Гамбурге.Даже если в Германии в ближайшие годы расширится использование альтернативных источников электроэнергии, они не смогут заменить атомную энергетику. К такому выводу пришли эксперты Института мировой экономики (HWWI) в Гамбурге, подготовившие по заказу Hypovereinsbank (HVB) отчет о перспективах использования возобновляемых источников электроэнергии.
IT-отрасль Германии требует облегчить привлечение иностранных специалистов
Темой начавшегося 10 декабря саммита IT-индустрии стал хронический дефицит квалифицированных кадров в Германии. Представители отрасли требуют от правительства открыть границы для специалистов из-за рубежа.В понедельник, 10 декабря, в Ганновере начал работу второй саммит IT-индустрии. В конференции принимают участие канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), другие члены правительства, IT-эксперты и топ-менеджеры ведущих компаний отрасли. Главная тема саммита - хронический недостаток специалистов, который в последние годы тормозит развитие IT-сектора в Германии.

Financial Times
Renault хочет далеко уехать с брендом "Лада"
Россия заменит для компании Renault родную Францию в качестве крупнейшего рынка после покупки Renault 25% акций "Автоваза", сообщили представители компании в минувшие выходные.Renault активно занимает новые рынки, чтобы противостоять падению сбыта и сокращению доли рынка в Западной Европе. Компания планирует включить продажи автомобилей "Лада" в свою статистику и поднимает прогноз продаж на ближайшие три года.BBC
"Газпром" получил месторождение в Ливии
Российский монополист "Газпром" оказался в числе победителей тендера на разработку газовых месторождений в Ливии - хотя еще недавно многие считали, что россияне не получат ничего.Лицензии на разработку других месторождений выданы Shell, алжирской государственной компании Sonatrach и польской Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo.
Кризис в США стоил банку UBS еще $10 млрд.
Швейцарский инвестиционный банк UBS сообщил о списании 10 млрд. долларов в качестве прямых потерь в результате кризиса на рынке ипотечного кредитования США.В октябре UBS уже заявлял, что кризис стоил банку 4 млрд. швейцарских франков (3,5 млрд. долларов) и предупреждал о возможности новых сообщений о потерях.В UBS говорят, что убытки от инвестиций на рынке высокорискованных кредитов США приведут к общим потерям по итогам 2007 года.
Медиамагнат проведет в тюрьме 6,5 года
6,5 года тюремного заключения - такой приговор вынес чикагский суд бывшему британскому медиамагнату Конраду Блэку, который летом был признан виновным в мошенничестве и воспрепятствовании правосудию.За решетку он должен будет отправиться в ближайшие 12 недель, а до тех пор останется на свободе под залог в 21 млн. долларов.

Евро укрепил свои позиции против доллара и иены после того, как выступления представителей ЕЦБ, выразивших озабоченность по поводу роста инфляции, спровоцировали спекуляции по поводу того, что следующим шагом центрального банка станет скорее повышение процентной ставки, а не ее снижение.
Входящие в состав совета ЕЦБ Юрген Старк и Эркки Лииканен выразили несогласие с прогнозом собственных экономистов банка в соответствии с которым в 2009 году ожидается снижение инфляции ниже целевого уровня 2%.
В своем интервью 7 декабря Старк в частности заявил, что "существует риск того, что инфляция продолжит расти в течение некоторого времени," а Лииканен в понедельник отметил, что прогноз экономистов ЕЦБ "является более оптимистичным, по сравнению с моими оценками."
В итоге выросла вероятность того, что ЕЦБ повысит процентную ставку в начале будущего года. Принимая во внимание ожидания, что завтра ФРС снизит основную ставку на 25 б.п., продажи доллара стали естественной реакцией рынка.
Потери американской валюты могли быть большими, если бы не неожиданно сильный отчет о количества незавершенных сделок по продаже жилья (pendinghome sales). В прошлом месяце показатель вырос на 0.6% против ожиданий падения на 1% и после роста на 1.4% в предыдущем месяце.

EUR/USD вырос из области $1.4640/50 до $1.4700/20, установив максимум на уровне $1.4735.
GBP/USD также укрепился из области $2.0310 в район $2.0460, установив максимуму на $2.0488.
USD/JPY продолжил укрепляться в пределах Y111.40/80.

Во вторник среди европейских данных внимание следует обратить прежде всего на обзор состояния экономических настроений в Германии (10:00 GMT), который проводится немецким институтом ZEW. Кроме того, в 09:30GMT выйдут данные торгового баланса Великобритании. Главным событием дня без сомнений станет решение ФРС по ставкам. В настоящее время большинство экспертов сходятся во мнении, что ставка будет снижена на 25 б.п. до 4.25%.

Цены на нефть выросли в ходе азиатской сессии. Основной январский контракт на американскую легкую нефть вырос на 39 цента до $88.25 за баррель, установив максимум на $88.32.

Цены на нефть выросли в ходе азиатской сессии. Основной январский контракт на американскую легкую нефть вырос на 39 цента до $88.25 за баррель, установив максимум на $88.32.

Уровень сопротивления 3: Y113.20
Уровень сопротивления 2: Y112.60
Уровень сопротивления 1: Y111.90
Текущая цена: Y111.80
Уровень поддержки 1: Y111.20
Уровень поддержки 2: Y110.50
Уровень поддержки 3: Y109.50
Комментарий: Доллар укрепляется. Ближайшее сопротивление проходит в зоне сегодняшних максимумов на Y111.90. Далее возможен рост к Y112.60 и выше - до Y113.20/30. Ближайшей поддержкой является зона минимумов на Y111.20/30. Далее снижение возможно до канальной линии с 26 ноября на Y110.50/60, пробитие этого уровня может увеличить потери до Y109.50/60 (минимум 4 декабря).

Фьючерсы на фондовые индексы США выросли в ходе азиатской сессии. Декабрьский фьючерс на S&P укрепился на 1.7 пп до 1520.5, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 6.00 до 2144.5.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1450
Уровень сопротивления 2: Chf1.1350
Уровень сопротивления 1: Chf1.1300
Текущая цена: Chf1.1271
Уровень поддержки 1: Chf1.1230
Уровень поддержки 2: Chf1.1150
Уровень поддержки 3: Chf1.1100
Комментарий: Доллар торгуется под давлением. Ближайшей поддержкой является зона вчерашнего минимума на Сhf1.1230, пробитие которой увеличит потери доллара до Сhf1.1150 и далее – к Сhf1.1100(минимум 29 ноября). Сопротивление остается в области вчерашних максимумов на Сhf1.1300, более сильное – на Сhf1.1350 и далее – в области канальной линии сопротивления на Сhf1.1450.

Рост фондовых индексов в США поддержал позитивный настрой инвесторов в Японии. Тем не менее объемы не значительные так как многие предпочитают дождаться решенияФРС по ставке, которое будет оглашено сегодня. Основной индекс Nikkei 225 вырос в ходе утренних торгов на 113.62 пп или 0.71%, до 16038.01. TOPIX укрепился на 11.80 пп или 0.76%, до 1570.31.

Уровень сопротивления 3: $2.0680
Уровень сопротивления 2: $2.0520
Уровень сопротивления 1: $2.0480
Текущая цена: $2.0464
Уровень поддержки 1: $2.0370
Уровень поддержки 2: $2.0310
Уровень поддержки 3: $2.0260
Комментарий: Стерлинг продолжает рост, направляясь к зоне вчерашних максимумов на $2.0470/80. Преодоление этой линии приведет к росту стерлинга к $2.0520. Далее целью станет $2.0680. Ближайшая поддержка отмечается в области $2.0370, далее – вчерашний минимум на $2.0310 и зона $2.0260.

Уровень сопротивления 3: $1.4860
Уровень сопротивления 2: $1.4770
Уровень сопротивления 1: $1.4730
Текущая цена: $1.4724
Уровень поддержки 1: $1.4640
Уровень поддержки 2: $1.4500
Уровень поддержки 3: $1.4460
Комментарий: Евро торгуется в районе вчерашних максимумов на $1.4730, преодоление данного уровня сделает возможным тестирование $1.4770 (максимум 05 декабря) и $1.4860 (максимум 28 ноября). Ближайшая серьезная поддержка остается в области вчерашних минимумов на $1.4640, более важный уровень – в области канальной линии на $1.4500 и далее - к $1.4460.

Национальный Банк Австралии заявил во вторник, что индекс делового климата упал в ноябре до 6.0 пп против октябрьского значения в 9.0 пп. Уверенность в деловых кругах была нарушена повышением процентной ставки и глобальным кризисом на кредитных рынках. Основной негативный эффект упомянутые факторы оказали на финансовый сектор, а также сектор услуг,связанных на прямую с бизнесом , как наиболее чувствительные к таким изменениям. Деловая активность, достигшая пика в середине 2007 года, снизилась по причине августовского и ноябрьского решения Резервного Банка Австралии повысить ставки.

Change % Change Last
Nikkei 225 -31.98 -0.20% 15,924.39
Topix -3.25 -0.20% 1,558.51
FTSE +10.50 +0.16% 6,565.40
DAX +39.29 +0.49% 8,033.36
CAC +32.17 +0.56% 5,750.92
Dow +101.05 +0.74% 13,726.63
NASDAQ +12.79 +0.47% 2,718.95
S&P +11.32 +0.75% 1,515.98
10yr Note +0.2900 +0.070% 4.149%
NYMEX Crude Oil -0.42 -0.48% 87.86
Gold +13.30 +1.66% 813.50

High Low Close
EUR/USD 1.4733, 1.4639, 1.4720
USD/JPY 111.85, 111.34, 111.65
GBP/USD 2.0486, 2.0309, 2.0462
USD/CHF 1.1299, 1.1234, 1.1271

EUR/JPY 164.56, 163.17, 164.39
EUR/GBP 0.7210, 0.7178, 0.7192
GBP/JPY 228.82, 226.31, 228.50
GBP/CHF 2.3100, 2.2914, 2.3063

09:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, млрд. октябрь -4.7
09:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. октябрь -7.8
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW декабрь -34.5 -32.5
15:00 США Оптовые запасы октябрь 0.4% 0.8%
19:15 США Решение по ставкам ФРС 4.25% 4.50%
23:30 Австралия Индекс потребительских настроений Westpac ноябрь -4.2%
23:50 Япония Торговый баланс, трлн. октябрь 1.769
23:50 Япония Платежный баланс, трлн. октябрь 2.883
23:50 Япония Индекс цен производителей, г/г ноябрь 2.3% 2.4%

09:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, млрд. октябрь -4.7
09:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. октябрь -7.8
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW декабрь -34.5 -32.5
15:00 США Оптовые запасы октябрь 0.4% 0.8%
19:15 США Решение по ставкам ФРС 4.25% 4.50%
23:30 Австралия Индекс потребительских настроений Westpac ноябрь -4.2%
23:50 Япония Торговый баланс, трлн. октябрь 1.769
23:50 Япония Платежный баланс, трлн. октябрь 2.883
23:50 Япония Индекс цен производителей, г/г ноябрь 2.3% 2.4%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -31.98 -0.20% 15,924.39
Topix -3.25 -0.20% 1,558.51
FTSE +10.50 +0.16% 6,565.40
DAX +39.29 +0.49% 8,033.36
CAC +32.17 +0.56% 5,750.92
Dow +101.05 +0.74% 13,726.63
NASDAQ +12.79 +0.47% 2,718.95
S&P +11.32 +0.75% 1,515.98
10yr Note +0.2900 +0.070% 4.149%
NYMEX Crude Oil -0.42 -0.48% 87.86
Gold +13.30 +1.66% 813.50

В понедельник фондовый рынок Японии впервые за четыре дня понес потери после того, как опубликованные в пятницу данные о состоянии рынка труда США вызвали спекуляции, что ФРС не будет прибегать к радикальным мерам по стимулированию экономического роста и снизит процентную ставку лишь на 25 б.п.
Matsushita Electric Industrial Co., крупнейший в мире производитель потребительской электроники и Nikon Corp. стали лидерами продаж. Акции Matsushita упали в цене на 1.9%, а Nikon потеряли 1.8%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. стали лидерами роста в финансовом секторе после того, как стало известно об увеличении активности в сфере кредитования в ноябре.
Акции Mitsubishi UFJ выросли на 1.6%, а Sumitomo Mitsui прибавили 0.5%.
Падение курса иены до минимального за месяц уровня против доллара оказало поддержку акциям компаний, значительная часть продаж которых приходится на США, в частности Sony Corp. и Canon Inc. Акции Sony подскочили на 2.7%, а крупнейшего в мире производителя цифровых камер Canon, выросли на 0.9%.
Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей нефтедобывающей компании страны стали лидерами продаж в энергетическом секторе после того, как цена нефти снизилась под отметку $88 за баррель.
Определенную поддержку рынку оказало сообщение о том, что рост заказов на оборудование в октябре в два раза превысил прогнозы аналитиков.

Европейские фондовые индексы укрепили свои позиции благодаря укреплению акций представителей банковского и строительного секторов.
Рост акций Lafarge SA стал максимальным за последние 17 лет после сообщения о покупке компании по производству цемента на Ближнем востоке. Акции Lafarge, крупнейшего в мире производителя цемента, подскочили на 13%.
Акции Holcim, второго крупнейшего представителя отрасли, прибавили 2.6%, а итальянского Italcementi SpA 1.5%.
UBS AG сообщил о привлечении дополнительного капитала путем продажи акций. Акции UBS прибавили 1.6%, Credit Suisse выросли на 2.7%, крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank на 1.2%, а Societe Generale SA на 1.3%.
Акции Philips подскочили на 3.5% после того, как два хедж-фонда - Jana Partners LLC и D.E. Shaw Group заявили о намерении "провести совместную оценку оперативной деятельности и структуры капитала" компании.

Фондовые индексы на Wall Street выросли на ожиданиях снижения ФРС процентной ставки
Корпоративные новости оказались в основном позитивными: UBS опубликовал предупреждение о возможном снижении прибыли в связи с частичным списанием активов на сумму около $10 млрд., из-за кризиса на кредитном рынке, однако, заявил о привлечении около $11.5 млрд. от внешних инвесторов.
Продажи McDonald's выросли по сравнению с прошлым годом на 8.2%, что оказалось значительно выше ожиданий.
Управляющий директор (CEO) JPMorgan Chase & Co Джейми Димон в интервью Barron’s заявил, что не испытывает озабоченности в отношении степени вовлеченности банка в операции с CDO и с ипотечными обязательствами класса subprime mortgage.
Убыток Krispy Kreme Doughnuts Inc по итогам прошлого квартала оказался меньше ожиданий и составил 1 цен на акцию по сравнению с 12 центами годом ранее.
MGI PHARMA Inc. Японская фармацевтическая компания Eisai заявила о покупке своего американского конкурента с целью укрепления своих позиций на рынке антираковых препаратов.
Среди экономических новостей следует отметить рост количества незавершенных сделок по продаже жилья (pendinghome sales) в прошлом месяце на 0.6% против ожиданий падения показателя на 1%
Основные индексы несколько снизились после сообщения CNBC о том, что Bank of America заморозил деятельность своего фонда для институциональных инвесторов. По данным CNBC фонд называется Columbia Strategic Cash Portfolio, и в его управлении находятся активы на сумму около $12 млрд.

Тем не менее, во второй половине дня возобновили рост и завершили торги с солидными достижениями.