Новости и прогнозы рынков CFD — 11-12-2010

Несмотря на пятничное снижение, фондовый рынок Японии смог завершить неделю выше нулевой отметки: индекс Nikkei 225 вырос на 0.3%, а индекс Topix - на 1%. Рост японского фондового рынка продолжается шестую неделю подряд.

Nikkei 225 Stock Average приблизился к 7-месячному максимуму после того, как рост ВВП Японии превысил прогнозы, а евро укрепился против иены. По итогам прошлого квартала рост ВВП Японии составил 4.5% против 3.9% в предыдущем периоде и прогнозов на уровне 4.1%.
Некоторое давление на фондовый рынок оказало удорожание иены, поскольку это вернуло в фокус рынка опасения по поводу корпоративных прибылей экспортеров.
В связи с этим под ударом оставались Canon Inc., Honda Motor Co., Toyota Motor Corp., Sony и Panasonic Corp. .
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, выросли более чем на 4%, акции Mitsui Financial Group Inc. также подорожали.
Среди лидеров стоит отметить Mizuho Financial Group Inc., Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. и T&D Holdings Inc..

Фондовый рынок Европы демонсnрировал рост на протяжении пяти дней, при этом в пятницу индексы оказались у 2-летних вершин, поскольку ожидания роста корпоративных прибылей компенсировали негатив от долговых проблем в Европе.
"Долговые проблемы Европы постепенно отходят на задний план", говорит Джонатан Судария, трейдер London Capital Group Holdings Plc. "Пока опасения, связанные с перспективами дальнейшего развития периферийных государств остаются, они не смогли развернуть тренд в обратную сторону, поскольку статистические данные Европы показали улучшения, в частности это касается Германии".
Акции MorphoSys AG выросли более чем на 10% после того, как стало известно, что компания повысила прогноз по прибыли на 2010 год до 91 млн. ($120.4 млн.) - 94 млн. евро с предыдущей оценки в 89 млн. - 90 млн. евро. Также компания подписала долгосрочное соглашение о сотрудничестве с Pfizer Inc. относительно использования Sloning Technology Platform.
Однако были и аутсайдеры, среди которых оказались Allied Irish Banks Plc и Bank of Ireland Plc. Акции банков только в последний торговый день упали на 12% и 19% соответственно после того, как днем ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг Ирландии.
Также под давлением оказались акции HeidelbergCement AG после того, как стало известно, что Еврокомиссия начала расследование на предмет нарушением компании и еще семи других представителей данного сектора, включая Lafarge SA, антимонопольного законодательства.

"Голубые фишки" также выросли, при этом индекс S&P 500 завершил неделю на 2-летнем максимуме на фоне сильных статистических данных и позитивных корпоративных новостей.
По итогам недели: индекс Dow показал рост в 0.4%, индекс S&P 500 поднялся на 1.3% и индекс Nasdaq вырос на 1.5%.
В начале недели поддержку фондовому рынку оказало сообщение о том, что Обама согласился сохранить меры по сокращению налогов для представителей среднего класса. Данный шаг был воспринят в качестве одной из мер по стимулированию экономической активности. Однако в четверг в оппозицию президенту стали демократы.
S&P 500 проводит изменения в индексной корзине: F5 Networks (FFIV), Netflix (NFLX) и Newfield Exploration (NFX) заменят The New York Times (NYT), Office Depot (ODP, Fortune 500) и Eastman Kodak (EK, Fortune 500). Cablevision Systems (CVC, Fortune 500) займет место King Pharmaceuticals Inc., но только по той причине, что King Pharmaceuticals согласился на предложение о покупке со стороны Pfizer (PFE, Fortune 500).
Поддержку рынку оказали также статистические данные, которые показали, что торговый дефицит в США сократился больше, чем прогнозировалось в октябре, поскольку слабый доллар и восстановление экономик зарубежом стимулировали рост экспорта. Дефицит сократился на 13% до $38.7 млрд..
Отдельный отчет Университета Мичиган показал, что по предварительным оценкам потребительское доверие в декабре выросло до 74.2 пп (максимальный показатель с июня) с 71.6 пп месяцем ранее.
Среди корпоративных новостей: Ховард Стерн сообщил, что он продлил свой контракт с SiriusXM (SIRI) Radio на 5 лет, что привело к росту курса акций.
Stryker (SYK) существенно укрепил свои позиции после сообщения об увеличении программы выкупа собственных акций на $500 млн. и повышении квартального дивидендов на 20% до $0.18 на акцию.
Western Union (WU) также заявил об увеличении дивидендов на 17% до $0.07 на акцию. Whole Foods (WFMI) сохранил дивиденды на уровне $0.10 на акцию.

Евровалюта завершила неделю падением против доллара на фоне продолжающихся дискуссий относительно проблем в ЕС. Принятие бюджета парламентом Ирландии не смогло ослабить опасения участников рынка, связанные с дальнейшими шагами правительств стран по решению долгового кризиса в регионе.
В конце недели курс продолжил оставаться под давлением, поскольку политические лидеры Германии и Франции заявили, что они против повышения объема фонда спасения перед саммитом лидеров ЕС на будущей неделе.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози в рамках сегодняшней встречи заявили, что они против повышения фонда ЕС, который составляет 440 млрд. евро ($581 млрд.).
Меркель заявила, что в регионе "есть структурные проблемы", которые должны быть решены.  "Если евро падет, падет вся Европа", добавила она.
Меркель заявила, что она против повышения размера фонда помощи и делить проблемы ЕС. Она отметила, что лидеры ЕС сделают все, что необходимо для защиты евро.
В четверг вечером вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио дал понять, что правительства ЕС должны быть готовы к повышению размера и гибкости фонда, чтобы справиться с кризисом.  
Европейский долговой кризис разразился в конце 2009 года после того, как новое правительство Греции заявило, что дефицит бюджета на самом деле в два раза превышает данные, предоставленные предыдущим правительством. В мае ЕС создал фонд, которым с тех пор воспользовались Греция и Ирландия.

Доллар вырос против евро и иены после того, как статистические данные показали рост экспорта США до 2-летнего максимума в октября.
Торговый дефицит в США сократился больше, чем прогнозировалось в октябре, поскольку слабый доллар и восстановление экономик зарубежом стимулировали рост экспорта. Дефицит сократился на 13% до $38.7 млрд..
Отдельный отчет Университета Мичиган показал, что по предварительным оценкам потребительское доверие в декабре выросло до 74.2 пп (максимальный показатель с июня) с 71.6 пп месяцем ранее.
В начале недели поддержку доллару оказало сообщение о том, что Обама согласился сохранить меры по сокращению налогов для представителей среднего класса. Данный шаг был воспринят в качестве одной из мер по стимулированию экономической активности.

Австралийский доллар завершает неделю падением против доллара США на спекуляциях, что Китай продолжит ужесточать монетарную политику.
Сегодня Народный Банк Китая (НБК) увеличивает требования по резервированию на 50 пунктов с 20 декабря. Это будет уже третье повышение за последние 5 недель.
Ожидается, что в понедельник статистика Китая покажет рост потребительских цен в Китае на 4.7%. Это будет максимальный показатель с августа 2008 года. По сведениям некоторых источников, цены могут показать рост на 5.1%.
"Угроза того, что Китай быстрыми темпами повышает ставки заключается в том, что ухудшение словий кредитования негативно скажется на экспорте Австралии", говорит Дерек Мамфорд из Richford Capital.
По итогам заседания центральный банк Австралии оставил основную учетную ставку на уровне 4.75%. Глава Резервного Банка Гленн Стивенс сказал, что инфляция, вероятнее всего, будет сдержанной до середины будущего года и отметил, что на рынке растут опасения относительно кредитоспособности некоторых европейских стран.
На сегодняшний день ожидания участников рынка предполагают 88%-ю вероятность того, что на протяжении первого квартала нового года Стивенс будет удерживать учетную ставку на текущем уровне после того, как с октября прошлого года ставка повышалась уже семь раз.
Дополнительное давление на австралийскую валюту оказала слабая статистика, которая засвидетельствовала снижение активности в строительной отрасли страны в ноябре шестой месяц подряд. Это указывает на то, что предыдущие повышения процентных ставок привели к сокращению спроса в данном сегменте. Согласно официальным данным, индекс состояния строительной отрасли упал на 1.8 пп до 42.2 пп.

Канадский доллар завершает текущую неделю максимальными потерями за последний месяц против доллара США, поскольку инвесторы полагают, что центральный банк не пойдет на повышение учетной ставки до конца будущего года, а цены на нефть, - крупнейший экспортный продукт страны, - упали.
За последние 5 торговых дней канадский доллар потерял 0.5% стоимости. Глава Банка Канады Марк Карни на этой неделе оставил основную учетную ставку на прежнем уровне в 1.0%. Такое решение принимается по итогам уже второго заседания, что подчеркивает опасения наличия угроз восстановлению экономики Канады.
Банк Канады на этой неделе отметил в своем заявлении, что по-прежнему с опасением смотрит на повышение ставки, поскольку сокращение экспорта и проблемы в ЕС тормозят восстановление мировой экономики. Согласно ожиданиям рынка, Банк Канады продолжит удерживать ставку на уровне 1% в первом полугодии 2011 года и повысит ее до 1.5% в третьем квартале. После трех повышений учетной ставки подряд на каждом заседании, начиная с 01 июня, центральный банк впервые воздержался от такого действия в октябре. Канада стала первой страной среди государств Большой Семерки, которая пошла на повышение ставки с июля 2008 года.
Статистика Канады показала, что дефицит торгового баланса в октябре сократился до C$1.71 млрд. ($1.69 млрд.) с пересмотренного сентябрьского показателя в C$2.31 млрд. благодаря рекордному экспорту меди и драгоценных металлов. Профицит с США сократился до минимума с 1992 года. Эксперты же прогнозировали, что дефицит в октябре составит C$2.1 млрд.

Евровалюта завершила неделю падением против доллара на фоне продолжающихся дискуссий относительно проблем в ЕС. Принятие бюджета парламентом Ирландии не смогло ослабить опасения участников рынка, связанные с дальнейшими шагами правительств стран по решению долгового кризиса в регионе.
В конце недели курс продолжил оставаться под давлением, поскольку политические лидеры Германии и Франции заявили, что они против повышения объема фонда спасения перед саммитом лидеров ЕС на будущей неделе.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози в рамках сегодняшней встречи заявили, что они против повышения фонда ЕС, который составляет 440 млрд. евро ($581 млрд.).
Меркель заявила, что в регионе "есть структурные проблемы", которые должны быть решены. "Если евро падет, падет вся Европа", добавила она.
Меркель заявила, что она против повышения размера фонда помощи и делить проблемы ЕС. Она отметила, что лидеры ЕС сделают все, что необходимо для защиты евро.
В четверг вечером вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио дал понять, что правительства ЕС должны быть готовы к повышению размера и гибкости фонда, чтобы справиться с кризисом.
Европейский долговой кризис разразился в конце 2009 года после того, как новое правительство Греции заявило, что дефицит бюджета на самом деле в два раза превышает данные, предоставленные предыдущим правительством. В мае ЕС создал фонд, которым с тех пор воспользовались Греция и Ирландия.

Доллар вырос против евро и иены после того, как статистические данные показали рост экспорта США до 2-летнего максимума в октября.
Торговый дефицит в США сократился больше, чем прогнозировалось в октябре, поскольку слабый доллар и восстановление экономик зарубежом стимулировали рост экспорта. Дефицит сократился на 13% до $38.7 млрд..
Отдельный отчет Университета Мичиган показал, что по предварительным оценкам потребительское доверие в декабре выросло до 74.2 пп (максимальный показатель с июня) с 71.6 пп месяцем ранее.
В начале недели поддержку доллару оказало сообщение о том, что Обама согласился сохранить меры по сокращению налогов для представителей среднего класса. Данный шаг был воспринят в качестве одной из мер по стимулированию экономической активности.
Австралийский доллар завершает неделю падением против доллара США на спекуляциях, что Китай продолжит ужесточать монетарную политику.
Сегодня Народный Банк Китая (НБК) увеличивает требования по резервированию на 50 пунктов с 20 декабря. Это будет уже третье повышение за последние 5 недель.
Ожидается, что в понедельник статистика Китая покажет рост потребительских цен в Китае на 4.7%. Это будет максимальный показатель с августа 2008 года. По сведениям некоторых источников, цены могут показать рост на 5.1%.
"Угроза того, что Китай быстрыми темпами повышает ставки заключается в том, что ухудшение словий кредитования негативно скажется на экспорте Австралии", говорит Дерек Мамфорд из Richford Capital.
По итогам заседания центральный банк Австралии оставил основную учетную ставку на уровне 4.75%. Глава Резервного Банка Гленн Стивенс сказал, что инфляция, вероятнее всего, будет сдержанной до середины будущего года и отметил, что на рынке растут опасения относительно кредитоспособности некоторых европейских стран.
На сегодняшний день ожидания участников рынка предполагают 88%-ю вероятность того, что на протяжении первого квартала нового года Стивенс будет удерживать учетную ставку на текущем уровне после того, как с октября прошлого года ставка повышалась уже семь раз.
Дополнительное давление на австралийскую валюту оказала слабая статистика, которая засвидетельствовала снижение активности в строительной отрасли страны в ноябре шестой месяц подряд. Это указывает на то, что предыдущие повышения процентных ставок привели к сокращению спроса в данном сегменте. Согласно официальным данным, индекс состояния строительной отрасли упал на 1.8 пп до 42.2 пп.
Канадский доллар завершает текущую неделю максимальными потерями за последний месяц против доллара США, поскольку инвесторы полагают, что центральный банк не пойдет на повышение учетной ставки до конца будущего года, а цены на нефть, - крупнейший экспортный продукт страны, - упали.
За последние 5 торговых дней канадский доллар потерял 0.5% стоимости. Глава Банка Канады Марк Карни на этой неделе оставил основную учетную ставку на прежнем уровне в 1.0%. Такое решение принимается по итогам уже второго заседания, что подчеркивает опасения наличия угроз восстановлению экономики Канады.
Банк Канады на этой неделе отметил в своем заявлении, что по-прежнему с опасением смотрит на повышение ставки, поскольку сокращение экспорта и проблемы в ЕС тормозят восстановление мировой экономики. Согласно ожиданиям рынка, Банк Канады продолжит удерживать ставку на уровне 1% в первом полугодии 2011 года и повысит ее до 1.5% в третьем квартале. После трех повышений учетной ставки подряд на каждом заседании, начиная с 01 июня, центральный банк впервые воздержался от такого действия в октябре. Канада стала первой страной среди государств Большой Семерки, которая пошла на повышение ставки с июля 2008 года.
Статистика Канады показала, что дефицит торгового баланса в октябре сократился до C$1.71 млрд. ($1.69 млрд.) с пересмотренного сентябрьского показателя в C$2.31 млрд. благодаря рекордному экспорту меди и драгоценных металлов. Профицит с США сократился до минимума с 1992 года. Эксперты же прогнозировали, что дефицит в октябре составит C$2.1 млрд.