Новости и прогнозы рынков CFD — 12-02-2021

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в этом году выросла примерно на 25 б.п. Учитывая, что большой пакет фискальных стимулов в США выглядит все более вероятным, а ФРС вряд ли откажется от более высоких инфляционных ожиданий, экономисты Capital Economics считают, что доходность 10-летних казначейских облигаций США может вырасти еще немного.

"Политика ФРС будет держать под контролем реальную доходность. Мы считаем, что ФРС будет ужесточать денежно-кредитную политику очень медленно, даже если экономика восстановится достаточно быстро, чтобы достичь своей новой цели - периода устойчивой инфляции выше целевого уровня".

"Инфляционная компенсация может вырасти еще больше. В последнее время экономические перспективы немного улучшились. Вакцинация началась относительно гладко. А результаты второго тура выборов в Сенат Джорджии увеличили шансы на значительный финансовый подъем экономики. Все это усиливает перспективы более быстрого восстановления и более высокой инфляции в этом году".

"Мы также сомневаемся, что ФРС также откажется от несколько более высокой инфляционной компенсации. Фактически, ФРС, вероятно, приветствовала бы это".

"Мы ожидаем, что доходность 10-летних казначейских облигаций США немного вырастет в течение следующих двух лет, что будет обусловлено более высокой инфляционной компенсацией. Мы пересмотрели наши прогнозы доходности казначейских облигаций на конец 2021 и конец 2022 годов до 1,50% и 1,75% соответственно".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вырос в пятницу после нескольких дней потерь на этой неделе, так как аппетит к риску ухудшился из-за снижения акций и цен на некоторые сырьевые товары, в то время как инвесторы также фиксировали прибыль, полученную по другим валютам в преддверии длинных выходных на рынках США. Напомним, финансовые рынки США будут закрыты в понедельник в связи с Днем президента.

«Мы наблюдаем консолидацию, которую ожидали ранее на этой неделе, - сказал Эрик Брегар, глава валютной стратегии Exchange Bank of Canada. «Рисковые настроения по-прежнему являются доминирующим фактором для доллара прямо сейчас».

Индекс доллара вырос на 0,05% в пятницу, но был на пути к падению на 0,65% за неделю - это была первая убыточная неделя из трех. Аналитики ING назвали это "консолидированным настроем" на фоне неопределенности относительно темпов восстановления экономики США.

Более слабые, чем ожидалось, еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США в четверг добавили опасений, что предыдущее ралли доллара вылилось в слишком быстрое восстановление экономики США.

В этом году среди трейдеров наблюдалось расхождение во взглядах на то, как запланированный президентом США Джо Байденом пакет фискальных стимулов в размере 1,9 трлн долларов повлияет на доллар. Некоторые считают, что это укрепит валюту, поскольку это должно ускорить восстановление США по сравнению с другими странами, в то время как другие считают, что это подпитает глобальную рефляцию, которая должна поднять более рискованные активы за счет доллара.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

"Фунт был одной из наиболее эффективных валют G10 в текущем году, чему способствовали как оптимизм в отношении экономических перспектив, вызванный быстрым внедрением вакцин в Великобритании, так и облегчение от того, что Брекзит наконец завершен", - отмечают аналитики Rabobank.

"По обоим пунктам, однако, перспективы фунта все равно усеяны "подводными камнями". Брекзит бросает длинные тени, в частности, в отношении вопросов, касающихся Северной Ирландии, и новые отношения Великобритании с ЕС начались не очень хорошо".

"Кроме того, британская политика может быть потрясена майскими выборами в Шотландии, которые, похоже, принесут усиленные призывы к независимости Шотландии. Что касается экономики, то обещание премьер-министра Джонсона в ноябре прошлого года о том, что “к Пасхе все будет выглядеть по-другому”, начинает казаться оптимистичным."

"Несмотря на быстрое внедрение вакцины, противоречивые сообщения от министров намекают на то, что некоторые ограничения могут оставаться в силе дольше, чем ожидалось. Мы сохраняем нашу среднесрочную цель по EUR/GBP на уровне 0.87, но видим много возможностей для отката фунта."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB Research указывает на осторожный настрой по фунту в краткосрочной перспективе.

"Кажущиеся незначительными различия между Банком Англии и ФРС привели к значительному превосходству фунта по сравнению с долларом США. Хотя мы считаем, что Банк Англии на данный момент прекратил смягчение и в результате повысил наши прогнозы по фунту, мы тем не менее сомневаемся, что недавний рост может продолжиться, учитывая значительные риски снижения в будущем – например, сохраняющуюся неопределенность после Брекзита в секторе услуг и перспективу второго референдума о независимости Шотландии", - отмечает CACIB.

"В самой ближайшей перспективе валютные рынки будут сосредоточены на данных по индексу потребительских цен Великобритании, розничным продажам и PMI, а также на любых свидетельствах того, что Банк Англии будет сопротивляться" ястребиной "реакции рынка на его более нейтральное сообщение", - добавляет CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 6 по 12 февраля количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 7 единиц, и составило 306 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 678 штук. Количество установок по добыче газа упало на 2 штуки, и составило 90 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 5 штук, и составило 397 штук (по сравнению с 790 единиц годом ранее). 

Напомним, по итогам недели, завершившейся 5 февраля, общее число буровых установок в стране увеличилось на 8 штук, и составило 392 штуки. Количество нефтяных установок выросло на 4 штуки, до 299 единиц. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 4 штуки, и составило 92 штуки. 

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $56.57 (+2.92%) по сравнению с $59.57 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, так как инвесторы следили за свежей порцией экономических данных и набирающими обороты темпами вакцинации против Covid-19.

Читать далее 

Аналитики CIBC Research ожидают, что Банк Канады рассмотрит вопрос о повышении ставок только после того, как ФРС начнет свою политику ужесточения в 2023 году.

"У нас есть канадская экономика, которая в 2020 году упала дальше, чем США. Ей предстоит как минимум пару кварталов, в которых она будет отставать от США во всей важной гонке за вакцинацию своих граждан. Казна Казначейства США наполняется достаточным количеством дополнительных средств фискального стимулирования. Экономика США вернется к своему неинфляционному потенциальному производства, значительно опередив Канаду, и оба центральных банка в значительной степени полагаются на достижение этой цели в качестве ориентира для прогноза инфляции и необходимости ужесточения политики. И, наконец, Банк Канады дал понять, что он обеспокоен наличием более сильной валюты".

"Это, кажется, дополняет убедительный довод в пользу того, что губернатор Маклем сказал "после вас, председатель Пауэлл" и позволит ФРС сначала перейти к более высоким процентным ставкам. На этот счет у нас есть прогноз от FOMC, который уверенно предсказывает, что ЦБ не будет ужесточать политику в 2023 году, основываясь на прогнозе, что темпы роста Америки резко замедлятся в этом году без помощи более высоких ставок".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как инвесторы оценивают обоснованность недавнего ралли на рынке акций, движимого ожиданиями экономического восстановления благодаря масштабным стимулам и развертыванию программы вакцинации от коронавируса, а также готовятся к длинному уикенду в США (15 февраля американцы отмечают День президентов; фондовый рынок не будет работать).

Акции тяжеловесов Apple (AAPL; -0.6% в моменте), Tesla (TSLA; -1.1%) и Amazon.com (AMZN; -0.3%) оказались под давлением, поскольку инвесторы переключаются на акции компаний, которые выиграют от возобновления экономической активности.

Участники рынка также оценивают настораживающие данные по индексу потребительских настроений. Как показал отчет Мичиганского университета, настроения потребителей в США неожиданно упали до шестимесячного минимума в феврале.  Согласно отчету, индекс потребительских настроений упал до 76.2 в феврале после снижения до 79.0 в январе. Падение стало неожиданностью для экономистов, ожидавших, что индекс вырастет до 80.8. Из-за неожиданного снижения индекс потребительских настроений упал до самого низкого уровня с августа 2020 года. Снижение общего индекса произошло из-за того, что индекс потребительских ожиданий упал до 69.8 в феврале с 74.0 в предыдущем месяце. Индекс текущих экономических условий показал гораздо более скромное ухудшение, снизившись до 86.2 в феврале с 86.7 в январе. Главный экономист по опросам потребителей Ричард Кертин заявил, что неожиданное ухудшение потребительских настроений было сосредоточено в ожиданиях и среди домохозяйств с доходами ниже $75 000, но выразил надежду, что утверждение нового раунда стимулирующих выплат ослабит финансовые трудности людей с самыми низкими доходами. 

Между тем, Джо Байден намерен сегодня встретиться с двухпартийной группой мэров и губернаторов, чтобы обсудить предлагаемый им план поддержки экономики США в размере $1.9 трлн.

Оптимизм на рынке акций также поддерживает солидный сезон корпоративной отчетности. Согласно данным Refinitiv, из 355 компонентов S&P 500, которые уже отчитались, 82% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период.  Это значительно выше 76% в среднем за последние четыре квартала.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - The Procter & Gamble Co. (PG; -1.14%). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +2.25%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.06%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.64%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экономика США все еще находится в «зубах» пандемии, рынок труда далек от полной занятости.

• В то время как распространение вакцин против коронавируса может повысить мобильность и экономический рост, некоторым людям, потерявшим работу во время кризиса, потребуется помощь в подготовке к новой работе

• Ожидается вялое улучшение ситуации на рынке труда

• Мобильность и вовлеченность должны резко улучшиться после того, как больше людей будет вакцинировано

• Многие люди, которые остались без работы, нуждаются в переподготовке

• Не удивлюсь, если в ближайшее время мы увидим ценовое давление, но со временем оно будет устранено

• Не решаясь представить график, когда ФРС достигнет цели по инфляции в 2%

• Динамика инфляции изменилась из-за технологий и глобализации

• Как только мы справимся с пандемией, было бы лучше начать отказываться от покупки активов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли в пятницу после снижения в начале сессии, но более слабые рыночные прогнозы от ОПЕК и Международного энергетического агентства ограничивали повышение.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, оптимистическое обоснование покупки акций компании Walt Disney (DIS) основывается на долгосрочных перспективах ее быстрорастущего, но все еще убыточного стримингового бизнеса, а также на грядущем постпандемическом восстановлении в таких сегментах, как тематические парки и киностудия. Последние квартальные результаты этого гиганта индустрии медиа и развлечений, опубликованные вечером в четверг, показали, что восстановление его исторических бизнесов происходит с опережением графика, тогда как рост Disney+ продолжает ускоряться.

По результатам первого квартала 2021 финансового года (ФГ), который соответствует четвертому кварталу 2020 календарного года, Disney удалось получить прибыль в размере $0.02 в расчете на акцию, тогда как средний прогноз аналитиков Уолл-стрит предполагал убыток в $0.71 на акцию. Для сравнения: в предыдущем квартале Disney потеряла $0.39 на акцию, а в первом квартале своего 2020 ФГ получила прибыль в размере $1.53 н акцию.

Без учета амортизации нематериальных активов и расходов на реструктуризацию в прошлом квартале Disney заработала $0.32 на акцию, тогда как усредненная оценка аналитиков предполагала, что компания покажет убыток в $0.34 на акцию. Стоит, однако, отметить, что диапазон оценок аналитиков был очень широким: от убытка в $1.58 на акцию до прибыли в $1.39 на акцию.

Выручка Disney за рассматриваемый период составила $16.3 млрд., что оказалось на 22% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, но превысило консенсус-прогноз Уолл-стрит в $15.9 млрд. Disney также отчиталась об операционной прибыли в $1.3 млрд., тогда как аналитики ожидали, что компания едва выйдет на уровень безубыточности с результатом на уровне $53 млн. Это неплохой результат для сложного квартала, но сильно контрастирует с операционной прибылью в $4 млрд., полученной за аналогичный период предыдущего года.

В первом квартале 2021 ФГ Disney изменила то, как она отчитывается по своим бизнес-сегментам. Выручка сегмента Disney "Парки, развлечения и продукция" ("Parks, Experiences, and Products") в последнем квартале снизилась на 53% г/г до $3.6 млрд. Операционный убыток сегмента составил $119 млн. по сравнению с прибылью в $2.5 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года. Пандемия продолжает оказывать сильное негативное влияние на тематические парки и круизы Disney, но в прошлом квартале ситуация улучшилась по сравнению с тем, что было ранее в 2020 году.

Генеральный директор Disney Боб Чапек приписал улучшение в этом сегменте разработанным компанией протоколам функционирования в условиях пандемии Covid-19, которые позволили безопасно повысить посещаемость. Он отметил, что потребители с нетерпением ждут возможности возвращения в Disney World, и перспективы продаж билетов в будущем кажутся хорошими, но самым большим фактором, способствующим, восстановлению сегмента парков является скорость распространения вакцин по всему миру.

Сегмент Disney "Медиа и дистрибуция развлечений" ("Media and Entertainment Distribution"), который включает киностудии, кабельные каналы и сервисы потокового видео, обеспечил компании $12.7 млрд. продаж (-5% г/г) и почти $1.5 операционной прибыли (-2% г/г).

Но сам по себе стриминговый бизнес оставался "ярким пятном". Выручка от сервисов потокового видео Disney выросла на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $3.5 млрд., тогда как его операционные убытки сократились до $466 млн. с $1.1 млрд.

Disney+ в последнем квартале увеличил базу подписчиков на 21 млн. человек до почти 95 млн. подписчиков по всему миру по состоянию на начало 2021 года. Для сравнения, годом ранее у сервиса было 26.5 млн. подписчиков. ESPN+ закончил рассматриваемый период с 12.1 млн. подписчиков, что на 1.8 млн. больше, чем в начале периода, а Hulu - с 39.4 млн. подписчиков, что на 2.8 млн. больше, чем в начале периода.

Другими словами, все три сервиса дают Disney 146 млн. аккаунтов по сравнению с 204 млн. подписчиков Netflix (NFLX) по состоянию на конец 2020 года. В четвертом квартале прошлого года Netflix увеличена базу подписчиков на 8.5 млн. Таким образом, Netflix по-прежнему значительно опережает Disney по количеству подписчиков, но "House of Mouse" его догоняет.

Netflix также выигрывает по другому параметру: его среднемесячная выручка с подписчика составляла $11.02 по состоянию на конец 2020 года, тогда как данный показатель для Disney+ составлял $4.03, для Hulu - $13.51 и для ESPN+ - $4.48. Компания включает более дешевое предложение Disney+ Hotstar в свои отчетные данные для Disney+. По словам Disney, это снижает среднюю выручку с одного подписчика. Компания планирует повысить стоимость подписки в США и зарубежом вскоре. 

На текущий момент акции DIS котируются по $188.16 (-1.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото консолидировалось в пятницу, что было связано со стабилизацией доллара США.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам декабря ведущий экономический индекс (LEI) для Японии вырос на 1,2 процента, и составил 93,9 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в декабре, и составил 100,0 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отражая заметное ухудшение ожиданий, Мичиганский университет опубликовал в пятницу отчет, показывающий неожиданное снижение потребительских настроений в США в феврале.

Данные показали, что индекс потребительских настроений упал до 76,2 в феврале после снижения до 79,0 в январе. Падение стало неожиданностью для экономистов, ожидавших, что индекс вырастет до 80,8. Из-за неожиданного снижения индекс потребительских настроений упал до самого низкого уровня с августа 2020 года (74,1).

Снижение общего индекса произошло из-за того, что индекс потребительских ожиданий упал до 69,8 в феврале с 74,0 в предыдущем месяце. Индекс текущих экономических условий показал гораздо более скромное ухудшение, снизившись до 86,2 в феврале с 86,7 в январе.

Главный экономист по опросам потребителей Ричард Кертин заявил, что неожиданное ухудшение потребительских настроений было сосредоточено в ожиданиях и среди домохозяйств с доходами ниже 75 000 долларов.

«Домохозяйства с доходами в нижней трети сообщили о значительных ухудшениях в своих текущих финансах, при этом количество домохозяйств, которые упомянули недавний прирост доходов, было самым низким с 2014 года», - сказал Кертин.

Он добавил: «Предположительно, новый раунд стимулирующих выплат снизит финансовые трудности среди людей с самыми низкими доходами».

Что касается инфляции, то в отчете говорится, что годовые инфляционные ожидания подскочили до 3,3 процента в феврале с 3,0 процента в январе, в то время как пятилетние инфляционные ожидания остались неизменными - на уровне 2,7 процента. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что в пятницу министры финансов стран "Большой семерки" поддержат новое выделение собственной валюты Международного валютного фонда, или Специальных прав заимствования (SDR), для оказания помощи странам с низким уровнем дохода, пострадавшим от пандемии коронавируса.

ЧТО ТАКОЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ?

SDR являются резервным активом МВФ, и их можно обменять на доллары, евро, фунты стерлингов, иены и китайский юань. Для распределения SDR требуется одобрение членов МВФ, обладающих 85% от общего числа голосов. Поскольку США имеют 16,5% голосов, мнение Вашингтона является решающим.

На данный момент МВФ выделил 204,2 млрд SDR, что эквивалентно примерно $285 млрд.

КАК ОНИ РАБОТАЮТ?

МВФ выдает SDR центральным банкам своих стран-членов в качестве резервного актива, который они могут легко обменять на твердую валюту в другом центральном банке. Большинство центральных банков добровольно проводят обмен, но в противном случае МВФ имеет право определять, кто должен принимать SDR.

Стоимость SDR устанавливается ежедневно на основе корзины из пяти основных международных валют: доллар США (42%), евро (31%), китайский юань (11%), японская иена (8%) и Британский фунт (8%).

Новое распределение SDR может быть выполнено очень быстро. Как только международное сообщество получит достаточную поддержку, официальный процесс МВФ займет всего пару месяцев. В 2009 году МВФ официально предложил распределить SDR своему совету директоров в начале июня, и страны получили свои SDR в конце августа.

НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТНО УВЕЛИЧЕНИЕ?

Официальные источники сообщили Reuters, что Соединенные Штаты открыты для новой эмиссии в размере $500 млрд - явный сдвиг в позиции при администрации нового президента США Джо Байдена. Источники сообщают, что Германия и Италия также поддержали выпуск эмиссии на $500 млрд.

Однако в некоторых отчетах предлагалось более крупное выделение SDR до $1 трлн двумя траншами: один в 2021 году, а другой - в 2022 году.

Экономисты Morgan Stanley говорят, что размер этих предложений имеет практическую причину. МВФ не имеет каких-либо конкретных ограничений на распределение SDR, но законодательство США ограничивает размер распределения SDR, которое министр финансов может принять и проголосовать за него без предварительного одобрения Конгресса.

Это не может быть больше размера квоты США в МВФ. Это фактически ограничивает размер любого отдельного распределения SDR примерно до $680 млрд.

КТО ВЫИГРАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

Поскольку SDR распределяются пропорционально «квоте» страны в МВФ, распределение сильно смещено в сторону более крупных и богатых стран, которые, возможно, меньше всего в них нуждаются. Только Соединенные Штаты, Европейский Союз и Соединенное Королевство получат почти половину новой ликвидности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

Федеральная резервная система США обнародовала сценарий гипотетической рецессии, который она планирует протестировать для крупных банков в своих стресс-тестах 2021 года, которые включают «существенный стресс» на рынках коммерческой недвижимости и корпоративного долга.

Сценарии, опубликованные в пятницу, также предполагают глобальную рецессию, когда безработица в США подскочит до 10,75%, экономический рост упадет на -4%, а фондовый рынок потеряет 55% своей стоимости. Девятнадцать крупнейших банков страны будут подвергнуты проверке в этом году, результаты которой будут опубликованы летом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Центральный банк России оставил ключевую процентную ставку без изменений и дал понять, что цикл смягчения ставок подошел к концу.

Совет директоров во главе с губернатором Эльвирой Набиуллиной принял решение сохранить базовую ставку на уровне 4,25%.

Банк заявил, что определит сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.

“Это говорит о том, что политики создают основу для возврата процентных ставок к нейтральному диапазону 5-6%”, сказал Лиам Пич, экономист Capital Economics.

По словам экономиста, еще одно снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов до 4,00% теперь выглядит гораздо менее вероятным, но процентные ставки, вероятно, будут оставаться на более низком уровне дольше, чем в настоящее время ожидают инвесторы.

По мнению политиков, годовая инфляция достигнет пика в феврале-марте, а затем снизится. Траектория спада будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов и базовых эффектов 2020 г.

Учитывая текущую позицию денежно-кредитной политики, годовая инфляция достигнет 3,7-4,2% в 2021 году и останется близкой к 4% в дальнейшем.

По прогнозам банка , рост экономики в 2021 году составит 3,0–4,0%. В 2022–2023 годах ожидается рост ВВП на 2,5–3,5% и 2,0–3,0% соответственно.

По словам банка, смягчающая денежно-кредитная политика продолжит поддерживать экономику в течение 2021 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.18% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $58.05 (-0.33%)

Золото $1,817.00 (-0.54%)

Последние экономические данные подтверждают, что экономика Великобритании показала рост на 1,0% в четвертом квартале 2020 года, что соответствует ежегодному снижению на -9,9%. Это ежегодное снижение точно соответствует опубликованному прогнозу в нашем последнем Национальном институте экономических перспектив Великобритании (NIESR).

Масштабы падения в 2020 году означают, что экономика Великобритании пережила самый большой спад в своей истории и, вероятно, продемонстрирует худшие показатели среди стран G7.

После сокращения на -2,3% в ноябре из-за последствий второй национальной блокады объем производства увеличился на 1,2% в декабре, что в значительной степени отражает частичный отскок в секторе услуг на фоне ослабления блокады в рождественский период.

Вторая волна Covid-19 и продолжающиеся блокировки предполагают постоянное расхождение в экономических показателях между секторами. В конце декабря 2020 года гостиничный бизнес и искусство были на 55% и 34% ниже их февральского уровня 2020 года, в то время как производство и розничная торговля были ниже на 4% и 2% соответственно

Поскольку жесткие ограничения Covid-19, как ожидается, останутся повышенными до начала весны, наряду с последствиями корректировки после Brexit, наш прогноз заключается в том, что рост ВВП снизится на -3,8% в первом квартале 2021 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,903.25 (-0.22%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.20% до уровня 13,701.00 Внешний фон нейтральный. Японский фондовый индекс завершил сессию в минусе; биржи Китая и Гонконга были закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, так как инвесторы решили частично зафиксировать прибыль после недавнего роста рынка акций, обусловленного ожиданиями экономического восстановления благодаря масштабным стимулам и развертыванию программы вакцинации от коронавируса, а также перед длинным уикендом в США (15 февраля американцы отмечают День президентов; фондовый рынок не будет работать).

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Walt Disney (DIS). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $0.32 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.34 на одну акцию. Ее квартальная выручка также превзошла ожидания. Disney также сообщила, что количество подписчиков ее сервиса потокового видео за квартал увеличилось на 21 млн., достигнув 94.9 млн. Акции DIS на премаркете подорожали на 1.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (15:00 GMT), а также выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса (15:00 GMT).

Оптовые продажи в канаде упали в декабре на -1,3% до 66,5 млрд и это первое снижение после семи последовательных повышений. Снижение связано с резким снижением продаж автомобилей, их запчастей и аксессуаров; и машины, оборудование и материалы. Это снижение было незначительно компенсировано ростом продаж в подсекторе разного.

Продажи Оптовых секторов по- прежнему превышают уровни , наблюдаемые до COVID -1 9 пандемии

Несмотря на снижение в декабре, объем продаж за месяц еще 3,0% выше уровней, наблюдаемых до пандемии  COVID -19, все 10 провинций записи больше продаж , чем в феврале 2020. 

Продажи в пяти из семи подсекторов были выше, чем контрольный показатель до COVID -1 9, во главе со строительными материалами и материалами (+ 12,2%), а также машинами, оборудованием и расходными материалами (+ 6,6%).

Несмотря на ужесточение ограничений на деловую активность со стороны провинциальных властей в декабре, падение в секторе соответствовало предыдущим месячным колебаниям. Например, в 2019 году среднемесячное изменение составляло плюс-минус 1,2%, и ни один отдельный месяц не изменился более чем на 1,7% в одну или другую сторону.

Товарно-материальные запасы упали на -0,1% в декабре до 90,0 млрд.

Отношение запасов к продажам в декабре 2020 года выросло до 1,35 с 1,34 в ноябре - это первое увеличение этого отношения с сентября. Этот коэффициент является мерой времени (в месяцах), необходимого для исчерпания запасов, если продажи останутся на текущем уровне.

В 2020 году объем продаж в оптовом секторе в Канаде снизился впервые с 2009 года, сокращается на 1,0% до $754,0 млрд в результате COVID -1 9 пандемии. Такое снижение продаж компенсировало предыдущий рост, достигнутый в 2019 (+ 1,5%) и 2018 (+ 3,6%). 

После устранения влияния цен общий объем оптовых продаж в 2020 году составил 689,3 млрд, что на 0,9% ниже, чем в 2019 году.

Несмотря на общее снижение, в 2020 году оптовые продажи выросли в пяти из семи подсекторов, в первую очередь в подсекторе продуктов питания, напитков и табака. Однако этот прирост затмился спадом в подсекторе автомобилей и запчастей и аксессуаров для них.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• EUR/USD: 1.2000 (522 млн), 1.2005 (525 млн), 1.2115 (660 млн), 1.2170 (558 млн), 1.2175 (882 млн)

• USD/JPY: 103.50 (866 млн), 103.85 (418 млн), 104.00 (385 млн), 104.10 (377 млн), 104.20 (473 млн), 104.50 (512 млн), 104.85 (439 млн), 104.95 (550 млн), 105.00 (2.8 млрд), 105.35 (470 млн), 106.00 (1.2 млрд), 106.10 (750 млн)

• GBP/USD: 1.3700 (286 млн), 1.3800 (361 млн), 1.3850 (1.0 млрд)

• AUD/USD: 0.7700 (551 млн)

• EUR/GBP: 0.8700 (607 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Биткойн близок к рекордным максимумам, установленным для роста более чем на 20% за знаменательную неделю, отмеченную поддержкой крупных фирм, таких как Tesla Илона Маска, в то время как доллар компенсировал убытки, понесенные из-за слабых рабочих мест в США данные.

Самая популярная в мире криптовалюта упала примерно на 0,5% до $47 728, что чуть ниже рекордного максимума в $49 000, достигнутого после того, как американская банковская группа BNY Mellon заявила, что она сформировала подразделение, которое помогает клиентам хранить, передавать и выпускать цифровые активы.

В понедельник Tesla объявила, что приобрела криптовалюту на сумму $1,5 млрд, а BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, добавила биткойны в качестве подходящих инвестиций в два фонда.

Планы гиганта кредитных карт Mastercard по оказанию поддержки некоторым криптовалютам также усилили амбиции биткойна в отношении основного финансирования, но многие банки неохотно соглашаются с этим.

Индекс доллара вырос на 0,26% до 90,644 после снижения объемов в Азии из-за Лунного Нового года.

Тем не менее, он на пути к падению на 0,5% за неделю - это была первая убыточная неделя из трех.

Более слабые, чем ожидалось, еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США в четверг добавили опасений, что предыдущее ралли доллара вылилось в слишком быстрое восстановление экономики США.

В этом году трейдеры разошлись во взглядах на то, как запланированный президентом США Джо Байденом пакет финансовых стимулов на сумму $1,9 трлн повлияет на доллар.

Некоторые считают, что это укрепит валюту, поскольку это должно ускорить восстановление США по сравнению с другими странами, в то время как другие считают, что это будет способствовать глобальному нарративу рефляции, который должен поднять более рискованные активы за счет доллара.

Евро упал на 0,25% до $1,2102 и ненадолго опустился ниже линии $1,21, но вырос на 0,4% за неделю.

Британский фунт упал ниже 1,38 доллара по отношению к доллару, но оставался стабильным по отношению к евро после того, как данные показали, что экономика Великобритании пережила рекордный спад в 2020 году, но вырос в последнем квартале.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном со снижением в диапазоне $1.2095-1.2130,

GBP/USD: пара торгуется в основном со снижением в диапазоне $1.3775-1.3815

USD/JPY: пара выросла с Y104.70 до Y105.15 и тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.00). 

В 13:30 GMT Канада объявит об изменении объема оптовой торговли за декабрь. В 15:00 GMT США опубликуют индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за февраль. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walt Disney (DIS) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.32 в расчете на одну акцию (против $1.53 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось заметно лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.34 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $16.249 млрд. (22.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.878 млрд.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $194.50 (+1.88%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном со снижением, поскольку инвесторы отреагировали на слабые данные по ВВП Великобритании и комментарии президента США Джо Байдена по Китаю.

После двухчасового разговора с китайским коллегой Си Цзиньпином в среду Байден предупредил законодателей, что «если мы не двинемся с места, они собираются съесть наш обед».

По данным Белого дома, лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, включая права человека, торговлю и безопасность и были разногласия по большинству вопросов.

Голландский банк ING Groep NV вырос на 4% после того, как его прибыль в четвертом квартале превысила прогнозы аналитиков.

Компания по производству полупроводников ASML Holding NV поднялась на 2,1% после того, как ее продажи и прибыль в четвертом квартале превзошли ожидания.

Акции норвежской компании по производству алюминия и возобновляемых источников энергии Norsk Hydro ASA упали на -1,7% после сообщений о том, что около 40 000 бразильцев подали коллективный иск в Нидерландах против компании в связи с предполагаемым загрязнением токсичными отходами на севере Бразилии.

Акции L'Oreal выросли на 2% в результате повышения уровня брокерских услуг после того, как косметическая компания сообщила о более высоком, чем ожидалось, росте выручки в четвертом квартале.

Немного подорожала фармацевтическая компания Sanofi. Компания заявила, что сделала рекомендованное предложение для всех акционеров о покупке акций Kiadis Pharma NVs по цене предложения 5,45 евро (совокупный дивиденд) наличными за акцию.

В экономических релизах официальные данные показали, что в 2020 году экономика Великобритании пережила самый большой годовой спад за всю историю наблюдений, при этом ВВП упал на -9,9%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Financial Times

Основатели LinkedIn и Zynga помогут разработчику летающих такси Joby выйти на биржу

Разработчик летающих такси Joby Aviation близок к слиянию со SPAC-компанией основателей LinkedIn и Zynga, сообщили источники FT. Это обеспечит стартапу листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже и оценку в $5,7 млрд

Один из сооснователей LinkedIn Рид Хоффман и соучредитель игровой компании Zynga Марк Пинкус готовятся заключить сделку по слиянию своей компании с американским разработчиком летающих такси Joby Aviation. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

TCM

Самые влиятельные страны в мире — 2021

Американский бизнес-журнал The CEOWORLD magazine опубликовал рейтинг самых влиятельных стран в мире в 2021 году. В список вошло 57 государств, в том числе США, Китай и Россия. Рейтинг составлен на основе опроса, в котором участвовали более 280 тысяч респондентов.

Der Tagesspiegel

Россия готова порвать с ЕС — необходимо ее переубедить

В свете последних конфликтов между Россией и ЕС многие говорят, что хуже уже быть не может. Представитель фракции ХДС/ХСС в немецком бундестаге критикует действия Москвы, однако подчеркивает, что разрывать отношения ни в коем случае нельзя. Европа и Россия нуждаются друг в друге.

Project Syndicate

Несколько мыслей о возможных последствиях чумного года

Автор допускает, что оценивать последствия пандемии сovid-19 несколько преждевременно, но все-такие начинает делать выводы из пережитого. Учитывая авторитет этого британского экономиста — широкой публике он известен за введение в обращение аббревиатуры БРИК — на его выводы стоит обратить внимание.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По данным Федерального статистического управления, в январе потребительские цены в Швейцарии продолжили снижаться в январе, хотя и более медленными темпами.

Индекс потребительских цен снизился на -0,5% в годовом исчислении в январе после падения на -0,8% в декабре. Экономисты ожидали падения на -0,6%.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1% в январе, преодолев падение на -0,1% в предыдущем месяце.

В январе выросли цены на отели, топливо и подержанные автомобили.

Между тем снизились цены на авиаперевозки, одежду и обувь.

Базовый индекс потребительских цен не изменился за год в январе и снизился на -0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы упали на невысокой праздничной торговли, поскольку комментарии президента США Джо Байдена по Китаю вызвали опасения, что отношения между двумя странами могут ухудшиться.

После двухчасового разговора с китайским коллегой Си Цзиньпином в среду Байден предупредил законодателей, что «если мы не двинемся с места, они собираются съесть наш обед».

По данным Белого дома, лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, включая права человека, торговлю и безопасность и были разногласия по большинству вопросов.

Японские акции упали с 30-летнего максимума после возобновления торгов после государственного праздника на предыдущей сессии.

Котировки судоходных компаний в целом упали: Kawasaki Kisen, Nippon Yusen и Mitsui OSK Lines потеряли -4-5%. 

Акции автопроизводителя Toyota Motor выросли на 3,5% после повышения прогнозов прибыли. Акции конкурента Honda Motor подешевели на -3,6%, а Nissan Motor -  на -3,9%.

Акции Tokyo Electron подорожали на 3,7%, а Advantest - на 3,9% после сообщений о том, что администрация Байдена работает над решением проблемы глобального дефицита полупроводниковых чипов. Renesas Electronics продвинулась на 3,4% благодаря опубликованным результатам.

Австралийские рынки заметно упали на фоне признаков того, что Вашингтон продолжит занимать жесткую позицию в отношении Пекина. Настроения также пошатнулись после того, как власти распорядились о немедленной пятидневной изоляции в Мельбурне, чтобы сдержать новую вспышку коронавируса в карантинном отеле.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на -1,7% и -1,2% соответственно. Снижение цен на слитки повлияло на золотодобывающих компаний, при этом Westgold Resources упала на -7,4%.

Котировки Woodside Petroleum, Beach Energy, Santos, Origin Energy и Oil Search потеряли -1-2%, поскольку рост цен на нефть приостановился после восьми сессий роста подряд.

Акции Новой Зеландии резко упали на фоне возобновления напряженности в США и Китае, а рост процентных ставок побудил инвесторов отказаться от дивидендных акций. 

Бумаги Meridian Energy подешевели на целых -7%, поддерживая падение. Ритейлер Kathmandu Holdings потерял -3% после обнародования полугодовых торговых результатов.

Производственный сектор Новой Зеландии уверенно поднялся на территорию расширения в январе, последнее исследование BusinessNZ показало сегодня индекс производительности 57,7, резко выросший с 48,7 в декабре.

Многие рынки в регионе, включая Гонконг, материковый Китай, Южную Корею и Тайвань, были закрыты на праздники. Рынки Китая откроются в следующий четверг, а рынки Гонконга - во вторник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

За последнюю неделю в глобальные фонды акционерного капитала было вложено рекордное количество долларов в $58,1 млрд, при этом основная часть денег поступила в акции компаний с большой капитализацией в США, как показали еженедельные данные о потоках средств BofA.

Инвестиционный банк сообщил, что акции США привлекли $36,3 млрд, что является самым высоким показателем за всю историю, при этом фонды с большой капитализацией за неделю до среды привлекли $25,1 млрд.

Настроение на риск спровоцировало отток наличных денег и золота. Денежные средства потеряли $10,6 млрд, в то время как золото зарегистрировало свой первый отток за два месяца, когда исчезло $800 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опросу Reuters, экономика Японии пострадает в гораздо большей степени, чем первоначально ожидалось, в январе-марте, поскольку расширенное чрезвычайное положение для сдерживания пандемии коронавируса нанесло ущерб корпоративным и домашним расходам.

Твердое большинство аналитиков заявили, что проведение Олимпийских игр в Токио в этом году в любом случае мало повлияет на экономику, поскольку большинство крупных строительных проектов уже завершены, а количество зрителей может быть ограничено.

Ожидается, что третья по величине экономика мира в текущем квартале сократится на -5,0% в годовом исчислении, как показал опрос 37 экономистов, проведенный с 1 по 10 февраля, что вдвое превышает прогнозируемое сокращение на -2,4% в прошлом месяце.

Понижение рейтинга во многом связано с решением правительства в январе ввести новые ограничения для борьбы со всплеском инфекций в Токио и нескольких других префектурах.

Аналитики ожидают, что в текущем финансовом году, заканчивающемся в марте, экономика Японии сократится на -5,3%, а в следующем году вырастет на 3,6%.

Согласно опросу, базовые потребительские цены без учета волатильных цен на свежие продукты питания упадут на -0,5% в этом финансовом году и вырастут только на 0,2% в следующем финансовом году.

Более половины респондентов ожидали, что следующим шагом в политике Банка Японии станет сворачивание стимулов, хотя большинство не ожидают, что это произойдет раньше 2023 года или позже.

На вопрос о том, насколько Олимпиада, если она состоится, подтолкнет рост экономики в следующем финансовом году, 26 экономистов (68% от общего числа опрошенных) ответили, что не будет большого роста.

Около 69% заявили, что отмена Олимпиады мало повлияет на экономику.

Рост потребления также будет ограничен, даже если Игры продолжатся, потому что Токио, вероятно, ограничит количество зрителей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В пятницу цены на нефть упали на второй день, еще больше отступив от годового максимума после того, как ОПЕК снова снизила прогноз спроса, а Международное энергетическое агентство заявило, что на рынке по-прежнему присутствует избыток предложения.

Нефть марки Brent упала на -0,6%, до $60,75 за баррель, упав на -0,5% на предыдущей сессии. Американская нефть WTI подешевела на -0,8%, до $57,80 за баррель после падения на -0,8% в четверг.

Оба эталона закрылись в среду на самом высоком уровне с января 2020 года после почти рекордной серии последовательных ежедневных прибылей.

Цены на нефть выросли за последние несколько недель, поскольку ОПЕК и другие производители в группе, известной как ОПЕК +, сократили добычу, в то время как Саудовская Аравия также пообещала одностороннее сокращение добычи, которое началось в этом месяце.

По данным Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), спрос на нефть во всем мире в 2021 году будет восстанавливаться медленнее, чем предполагалось ранее.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщало, что предложение нефти по-прежнему превышает спрос во всем мире, хотя ожидается, что вакцины от COVID-19 помогут восстановить спрос.

По данным Управления энергетической информации, запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно упали более чем на 6 миллионов баррелей, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия увеличили добычу до уровня, предшествующего пандемии. Аналитики прогнозировали рост почти на 1 миллион баррелей.

Тем не менее, запасы бензина увеличились больше, чем ожидалось, на 4,3 миллиона баррелей на прошлой неделе против прогнозов роста на 1,8 миллиона. Спрос на бензин за последние четыре недели на 10% ниже аналогичного периода прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Администрация Байдена объявила, что Министерство энергетики США предложит финансирование в размере $100 млн для поддержки низкоуглеродных энергетических технологий и создаст рабочую группу для помощи в их разработке и продаже.

Национальный советник по климату Джина Маккарти сообщила об этом на первом заседании в Белом доме Национальной целевой группы по климату, в которую вошли руководители кабинета министров из 21 федерального агентства. Целевая группа была создана на основании указа президента Джо Байдена от 27 января по борьбе с изменением климата.

Маккарти повторил, что администрация Байдена считает, что агрессивный переход к экономике чистой энергии может оживить экономику США и создать рабочие места.

Белый дом также заявил, что новая рабочая группа по климатическим инновациям сосредоточится на коммерциализации таких технологий, как прямой улавливание воздуха и аккумуляторы, и “сделает упор на исследованиях, направленных на укрепление и построение важнейших цепочек поставок экологически чистой энергии в Соединенных Штатах”.

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства энергетики США (ARPA-E) финансирует высокорисковые, но потенциально трансформирующие энергетические проекты, такие как батареи нового поколения для электромобилей и хранение энергии ветра и солнца.

Предыдущая администрация Трампа пыталась прекратить ARPA-E и кредитные программы министерства, но эта программа получила поддержку обеих партий в Конгрессе, и законодатели продолжали ее финансировать.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейский союз подтвердил решение нового правительства США воздержаться от введения дополнительных тарифов на товары ЕС в давнем споре по тарифам на воздушные суда и заявил, что готов работать над разрешением торговых споров.

Офис торгового представителя США в четверг заявил, что он согласился с промышленностью США в том, что в настоящее время нет необходимости пересматривать существующие тарифы на европейские товары, воздерживаясь от изменений, которые были бы возможны во время периодического обзора.

Этот шаг был сделан на следующий день после того, как USTR заявил, что надеется на сотрудничество с европейскими союзниками, чтобы разрешить 16-летнюю битву за субсидии, предоставленные европейскому Airbus и его американскому конкуренту Boeing Co.

Отвечая на вопрос о решении, принятом в четверг, представитель ЕС сказал: “ЕС готов взаимодействовать с новой администрацией США на основе программы глобальных изменений между ЕС и США, которую мы приняли 2 декабря. Наша цель - найти решения для нашей продолжающейся торговли. споры, в том числе по Airbus / Boeing”.

Американская итальянская продовольственная коалиция, представляющая более 450 итальянских компаний, производителей и торговых групп, заявила, что этот шаг даст обеим сторонам время для выработки решения.

“Администрация Байдена удачно нажала кнопку паузы в очередной карусели тарифов”, - говорится в сообщении.

Посол ЕС Ставрос Ламбринидис заявил, что Брюссель предложил приостановить действие тарифов на шесть месяцев для обеих сторон, чтобы дать возможность для переговоров. Великобритания, которая больше не является частью ЕС, но входит в консорциум Airbus, заявила, что также готова пересмотреть тарифы, возможно, в одностороннем порядке, в качестве жеста доброй воли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Рост ВВП Великобритании замедлился в четвертом квартале после частичного восстановления в третьем квартале, показали данные Управления национальной статистики.

Валовой внутренний продукт Великобритании вырос на 1,0% в четвертом квартале после пересмотренного роста на 16,1% в третьем квартале. Экономисты прогнозировали квартальный рост на 0,5%.

Несмотря на два последовательных квартальных роста, уровень ВВП в Великобритании по-прежнему был на -6,6% ниже, чем он был в четвертом квартале до пандемии.

Производственная сторона ВВП показала, что замедление темпов роста в основном было вызвано сектором услуг. Из-за ужесточения ограничений на деятельность объем услуг увеличился всего на 0,6%.

Производство выросло на 1,8%, а производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 3,3% в четвертом квартале. Объем строительства вырос на 4,6%, а объем сельскохозяйственного производства - на 0,7%.

Данные показали, что в 2020 году экономика пережила самый большой годовой спад за всю историю наблюдений, когда ВВП упал на -9,9%. Все четыре подсектора показали годовое снижение.

В декабре ВВП вырос на 1,2% после падения на пересмотренные -2,3% в ноябре, когда действовали более серьезные ограничения на деятельность.

Сектор услуг внес основной вклад в рост в декабре, увеличившись на 1,7%, поскольку ряд отраслей, ориентированных на потребление, вновь открылись после снятия ограничений в декабре.

В декабре видимый торговый дефицит сократился до 14,3 млрд фунтов с 14,79 млрд фунтов в ноябре, говорится в отдельном коммюнике УНС. Экспорт вырос на 1,5%, а импорт упал на -0,2%.

Общий торговый дефицит, включая товары и услуги, сократился до 6,2 млрд фунтов стерлингов с 6,6 млрд фунтов стерлингов месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар, скорее всего, продемонстрирует свою первую убыточную неделю за последние три недели, поскольку новые признаки слабости на рынке труда США подорвали ожидания инвесторов относительно темпов восстановления экономики после пандемии COVID-19.

Биткойн сегодня достиг своего нового рекордного максимума в $49000 после того, как BNY Mellon также заявила о начале использования криптовалюты, заявив, что сформирует новое подразделение, которое поможет клиентам хранить, передавать и выпускать цифровые активы.

В пятницу в Азии доллар оставался на прежнем уровне, удерживаясь около двухнедельных минимумов, после публикации более слабых, чем ожидалось, еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице в США, опубликованных накануне. Данные показали, что первичные заявки на пособия по безработице в США составили 793 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 6 февраля, по сравнению с 812 000 неделей ранее. Экономисты прогнозировали 757 000 заявок на этот период. «Несмотря на то, что в последнее время данные улучшились, количество заявок по-прежнему очень велико по сравнению с предпандемическими стандартами, а также превышает многие цифры, представленные в октябре и ноябре», - сказал Дэниел Сильвер, экономист JP Morgan.

Это усилило недавние опасения, что предыдущее ралли по доллара, вызванное ожиданиями слишком быстрого восстановления экономики США, было необоснованным.

В целом торговля во время азиатской сессии проходила вяло на сниженных объёмах, поскольку Япония и Китай празднуют новогодние праздники по лунному календарю. 

В этом году трейдеры разошлись во взглядах на то, как запланированный президентом США Джо Байденом пакет финансовых стимулов на сумму $1,9 триллиона повлияет на доллар.

Некоторые считают, что это укрепит валюту, поскольку это должно ускорить восстановление экономики США по сравнению с другими странами, в то время как другие считают, что это будет способствовать глобальному росту инфляции, который должен поднять в цене более рискованные активы и снизить стоимость доллара.

Доллар практически не изменился против иены, и торгуется на 0,5% ниже уровня конца прошлой недели.

Биткойн торговался около своего рекордного уровня в 49 000 долларов на Bitstamp. Самая популярная в мире криптовалюта, скорее всего, покажет по итогам недели рост на 22%, что является самым большим показателем с периода, закончившегося 3 января.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2115-$1.2150 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.2120-35, оставаясь вблизи 2-недельного максимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2060). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2800-$1.3855 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.3785-15, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3725). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y104.75. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y104.70-80, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.00). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В пятницу выйдет умеренное количество статданных. В 07:00 GMT Британия заявит об изменении объема ВВП за декабрь и 4-й квартал, а также объема промышленного производства, производства перерабатывающей промышленности и сальдо баланса видимой торговли за декабрь, и объема инвестиций за 4-й квартал. В 07:30 GMT в Швейцарии выйдет индекс потребительских цен за январь. В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема промышленного производства за декабрь. В 13:30 GMT Канада объявит об изменении объема оптовой торговли за декабрь. В 15:00 GMT США опубликуют индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за февраль. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 12:30 GMT Россия опубликует данные по учетной ставке

В 14:00 GMT ЦБ России проведет пресс-конференцию

В 17:30 GMT представитель Банка Канады выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2240 (2924)

$1.2210 (2643)

$1.2187 (4005)

Цена на момент написания обзора: $1.2123

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2098 (396)

$1.2078 (1749)

$1.2051 (2057)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 82402 контракта (согласно данным за 11 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (4622);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3893 (1944)

$1.3872 (1001)

$1.3855 (544)

Цена на момент написания обзора: $1.3798

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3651 (1100)

$1.3614 (906)

$1.3573 (444)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 марта составляет 16205 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (3191);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 13683 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (1225);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 февраля составило 0,84 против 0,85 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX -0.2%

FTSE -0.3%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу снижением, поскольку инвесторы обеспокоены слабыми экономическими данными из США и слабыми темпами вакцинации населения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как надежды на утверждение американскими законодателями крупного пакета мер стимулирования пострадавшей от пандемии экономики усилились после того, как еженедельная статистика по обращениям за пособиями по безработице в США указала на замедление восстановления рынка труда.

Читать далее