Новости и прогнозы рынков CFD — 10-02-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA; +3.00%). Аутсайдер -  Cisco Systems Inc. (CSCO; -3.27%). 

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-0.16%). Больше всего вырос энергетический сектор (+0.96%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Опубликованные в среду данные по инфляции в США показали более низкие, чем ожидалось, значения за январь. По мнению аналитиков Wells Fargo, в этом году можно ожидать роста инфляции, поскольку расходы увеличиваются, а инфляционные ожидания показывают, что предприятия и потребители готовы к более высоким ценам.

“Рост индекса потребительских цен за январь на 0,3% был вызван, прежде всего, повышением цен на бензин. За исключением продуктов питания и энергоносителей, цены в течение месяца не изменились, при этом слабость по-прежнему проявлялась в сфере услуг”.

“Хотя базовая инфляция продвигается медленными темпами, мы ожидаем, что в течение года рост цен ускорится. Низкие запасы и сохраняющиеся узкие места должны продолжать поддерживать товарную инфляцию в ближайшем будущем, особенно в связи с тем, что через экономику начинает проходить очередной раунд бюджетной поддержки”.

“Мы ожидаем, что общий индекс потребительских цен превысит 3% во втором квартале, что будет обусловлено более высокими затратами на энергию и низкими базовыми эффектами. В то время как 12-месячный уровень инфляции должен снизиться в течение лета, мы ожидаем, что индекс потребительских цен составит около 2,5% в годовом исчислении во второй половине 2021 года, при этом базовый индекс также укрепится”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Bank of America Global Research обсуждает перспективы доллара США в свете пересмотра своего прогноза по EUR/USD до 1,15 к концу года против консенсуса 1,25.

"Мы видим пять причин укрепления доллара в этом году, в том числе: расхождение в денежно-кредитной политике, когда ФРС и ЕЦБ движутся в противоположных направлениях; рассматриваемые основные фискальные стимулы США; расхождение с США, при этом наши прогнозы предполагают, что восстановление экономики США будет в два раза быстрее, чем в еврозоне; все еще короткая рыночная позиция по доллару США, особенно по отношению к евро и реальным деньгам; и непростые перспективы для рисковых активов, учитывая растянутые оценки и позиционирование, а также значительную неопределенность и риски", - отмечает BofA.

"Несмотря на то, что мы конструктивно относимся к доллару США и, как следствие, к снижению курса EURUSD, неопределенность остается высокой. Мы видим пять рисков, в частности, против нашей точки зрения, в том числе: "голубиный настроений" ФРС на более длительный срок; обзор стратегии ЕЦБ, имеющий непредвиденные последствия; фискальные реформы ЕС, которые приведут к переходу к фискальному союзу; долгосрочные долговые проблемы США; и чрезмерное повышение налогов в США", - добавляет BofA.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Необходима "вовлеченность всего сообщества", чтобы укрепить восстановление от пандемии

• Необходимо, чтобы ФРС, правительство и частный сектор работали вместе над восстановлением

• "Уверен", что совместные усилия могут помочь восстановлению рынка труда

• "Терпеливая стимулирующая" денежно-кредитная политика имеет ключевое значение для процесса восстановления

• Сама по себе политика ФРС не может обеспечить достижение полного восстановления экономики

• ФРС решительно намерена достичь своей цели в плане занятости

• ФРС будет сохранять поддержку, пока не достигнет своих целей в плане занятости и инфляции

• Будет не просто вернуться к полной занятости

• Тем, кто сильнее всего пострадали от пандемии, будет нужна дальнейшая поддержка

• Реальный уровень безработицы в январе был близок к 10%, а не 6,3%

Доллар упал до двухнедельных минимумов в среду, в первую очередь из-за потерь против фунта и евро. Давление на доллар также оказали данные по США, отразившие умеренную инфляцию и снижение доходности казначейских облигаций.

Доходность 10-летних облигаций США в последний раз составляла 1,136%, что на 2 базисных пункта ниже уровня понедельника.

Доллар продолжил падение после того, как данные показали, что базовая инфляция в США оставалась умеренной. Без учета нестабильных пищевых продуктов и энергоносителей, индекс потребительских цен оставался неизменным второй месяц подряд. Сдержанные данные по инфляции повышали вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки на сверхнизком уровне.

«Импульс для доллара сейчас немного снизился, - сказал Эрик Нельсон, макро-стратег Wells Fargo.

«Мы не готовы бросить вызов нашему взгляду на краткосрочный бычий тренд для доллара. Но наша убежденность в этом взгляде немного уменьшилась. Кажется, что произошел заметный сдвиг в сторону импульса».

Индекс доллара опустился до двухнедельного минимума 90,249 и зафиксировал убытки третий день. Последний раз он торговался с понижением на 0,10% до 90,35.

Традиционно рассматриваемый как безопасная гавань, доллар упал по сравнению с основными аналогами, поскольку оптимизм по поводу денежно-кредитной и бюджетной поддержки, надежные корпоративные доходы и вакцины от коронавируса усилили рисковые настроения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

MUFG Research обсуждает свои ожидания от сегодняшнего выступления главы ФРС Пауэлла.

"В США наблюдаются заметные улучшения: уровень инфицирования и заполняемость больниц заметно снизились...Это неизбежно даст Пауэллу основание нарисовать несколько лучшую картину перспектив, чем в предыдущих выступлениях, но общий посыл, скорее всего, будет по-прежнему осторожным", - отмечает MUFG.

"Работа ФРС по предотвращению необоснованного повышения доходности будет становиться все более трудной, и сегодняшнее выступление должно быть тщательно сбалансировано между улучшением перспектив из-за COVID и продолжающейся осторожностью, учитывая высокий уровень неопределенности и долгий путь к достижению новой, более высокой цели по инфляции. Если Пауэлл добьется успеха, мы можем увидеть, как доллар продолжит свой недавний период слабости", - добавляет MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 40,977 млрд. долларов

• Доходность 10-летних нот составила 1,155% против 1,164% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,37 по сравнению с 2,47 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 60,61% от объема размещения по сравнению с 62,25% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 18,92% от объема размещения по сравнению с 17,76% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 20,47% от объема размещения по сравнению с 19,99% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись со снижением в среду, так как трейдеры отыгрывали новую порцию корпоративной отчетности.

Читать далее 

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли призвал Европейский Союз не вступать в борьбу с Великобританией из-за торговли финансовыми услугами после Брекзита, и сказал, что блок требует от Лондона больше, чем от других партнеров.

Лондонский Сити был в значительной степени отрезан от ЕС с 1 января, и Брюссель заявил, что не будет спешить с принятием решений о предоставлении доступа финансовым фирмам в Великобритании, заявив, что хочет посмотреть, насколько сильно будут расходиться британские правила.

«Это стандарт, которого ЕС не требует от других стран, и, я подозреваю, не согласится придерживаться сам", - сказал Бейли в своей речи в среду.

«У нас есть возможность двигаться вперед и восстанавливать нашу экономику после COVID при поддержке наших финансовых систем», - сказал он. «Сейчас не время для региональных аргументов».

Бейли сказал, что правила для индустрии финансовых услуг должны адаптироваться к изменениям мира, но он исключил внезапное снижение правил в Великобритании после ее выхода из ЕС.

«Позвольте мне прояснить, ничто из этого не означает, что Великобритания должна или будет создавать финансовый центр и систему с низким уровнем регулирования, высоким риском и универсальностью», - сказал он.

Новое торговое соглашение Великобритании с блоком, вступившее в силу 1 января, не распространяется на финансовые услуги. В обозримом будущем лондонский Сити, вероятно, получит лишь ограниченный доступ к финансовому рынку ЕС на основе «эквивалентности».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, отступив от рекордных уровней, так как инвесторы выходят из акций крупных технологических компаний, ожидая выступления председатель Федеральной резервной системы  (ФРС) Джерома Пауэлла в надежде получить подсказки о темпах восстановления экономики.

Председатель ФРС Пауэлл расскажет о состоянии рынка труда в США на вебинаре Экономического Клуба Нью-Йорка. Начало его выступления запланировано на 19:00 GMT.

Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Facebook (FB) и Netflix (NFLX) все находятся в “красной зоне”.

В фокусе участников рынка также находятся инфляционные данные за январь и серия квартальных отчетов американских компаний, включая результаты Cisco (CSCO; -4% в моменте), Twitter (TWTR; +6.7%), General Motors (GM; -3.2%), Coca-Cola (KO; +0.1%),  Lyft (LYFT; +6.1%).

Министерство труда сообщило, что его индекс потребительских цен (ИПЦ ) вырос на 0.3% в январе после повышения на пересмотренные 0.2% в декабре. Экономисты ожидали, что потребительские цены вырастут на 0.3% по сравнению с увеличением на 0.4%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Без учета цен на продукты питания и энергоносители основные потребительские цены не изменились второй месяц подряд. Ожидалось, что базовые цены вырастут на 0.2%. За 12 месяцев до января индекс потребительских цен вырос на 1.4% после аналогичного роста в декабре. Экономисты прогнозировали рост ИПЦ на 1.5% в годовом исчислении.

Компоненты DOW торгуются смешано (15 в плюсе, 15 в минусе). Аутсайдер -  Cisco Systems Inc. (CSCO; -4.13%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.25%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-0.63%). Больше всего вырос энергетический сектор (+0.67%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам декабря ведущий экономический индекс (LEI) для Испании вырос на 0,6 процента, и составил 97,5 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,5 процента в декабре, и составил 101,2 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Twitter (TWTR) демонстрируют солидный рост в ходе торговой сессии в среду после того, как накануне компания показала более сильные, чем ожидалось, прибыль и выручку за четвертый квартал. Однако, соцсеть не оправдала ожиданий Уолл-стрит по росту числа пользователей.

Показатели компании за квартал в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $0.38 против ожидаемых $0.31;
• Выручка: $1.29 млрд. против ожидаемых $1.19 млрд.;

Монетизируемые ежедневные активные пользователи (показатель mDAU): 192 млн. против ожидаемых 193.5 млн. (согласно данным StreetAccount).

Twitter также заявила, что ожидает, что в 2021 году выручка будет расти быстрее, чем расходы, при условии, что ситуация с пандемией продолжит улучшаться, и предстоящие изменения конфиденциальности Apple в iOS 14 окажут "умеренного негативное влияние". Однако компания предупредила, что ожидает роста численности персонала более 20% в этом году, тогда как общие расходы увеличились более чем на 25%.

Twitter ожидает, что в первом квартале ее выручка составит $0.94-1.04 млрд. По данным Refinitiv, средний прогноз аналитиков предполагал $0.965 млрд.

В Twitter также отметили, что, несмотря на "необычные обстоятельства" в первом квартале, рост "среднего абсолютного показателя mDAU" до конца января был выше среднего показателя за последние четыре года. Эта статистика могла быть ответом на решение компании от 8 января навсегда заблокировать учетную запись бывшего президента США Дональда Трампа. Компания заявила, что ожидает роста показателя mDAU примерно на 20% в годовом исчислении в первом квартале 2021 года.

"Наша платформа, очевидно, - это намного больше, чем любая отдельная тема или любой отдельный аккаунт", - заявил аналитикам генеральный директор Twitter Джек Дорси.

Он также напомнил, что 80% аудитории Twitter находится за пределами США. Дорси добавил, что пользователи Twitter могут следить за более чем 6000 различными темами, объяснив, что эти темы способствуют росту.

"У нас есть глобальный сервис. Мы также зависим не только от новостей и политики, которые движут Twitter", - сказал Дорси. "Вот почему я считаю, что возможность отслеживать темы и интересы является столь необходимой и столь важной".

Общее количество монетизируемых ежедневных активных пользователей Twitter увеличилось на 5 млн. по сравнению с третьим кварталом, достигнув 192 млн., но не оправдало ожиданий аналитиков, прогнозировавших 193.5 млн. База пользователей выросла на 26.3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Согласно отчету Twitter, выручка соцсети от рекламы выросла на 31% в годовом исчислении до $1.15 млрд. в последнем квартале, при этом общая вовлеченность в рекламу выросла на 35% за тот же период.

В Twitter также отметили, что выручка от предложения по продвижению мобильных приложений (Mobile Application Promotion; MAP), являющегося частью ее бизнеса рекламы прямого отклика, в четвертом квартале выросла на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В понедельник компания объявила о запуске своего обновленного продукта MAP и в своей отчетности отметила, что "это должно увеличить наш целевой рынок и диверсифицировать нашу клиентскую базу".

На текущий момент акции TWTR котируются по $64.25 (+7.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть выросла в среду, продлив свое ралли на девятый день (самая длинная серия побед за два года), чему способствовали сокращение поставок производителей и надежды на то, что внедрение вакцин приведет к восстановлению спроса.

Читать далее 

Золото консолидировалось около недельного пика, достигнутого на предыдущей сессии, поскольку ослабление доллара и растущие надежды на пакет мер стимулирования США поддерживали привлекательность слитков в качестве хеджирования от инфляции.

Читать далее 

В четверг будет представлено минимальное количество данных. В 09:00 GMT во Франции будет представлен отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти.

В 10:00 GMT в еврозоне выйдут экономические прогнозы от Еврокомиссии.

В 13:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице.

В 21:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету, опубликованному Министерством торговли США в среду, оптовые запасы в США в декабре увеличились больше, чем ожидалось.

Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли на 0,3 процента в декабре после того, как в ноябре они практически не изменились. Экономисты ожидали, что запасы вырастут на 0,1 процента.

Более значительный, чем ожидалось, рост оптовых запасов произошел за счет того, что запасы товаров краткосрочного пользования увеличились на 0,6 процента, а запасы товаров длительного пользования выросли на 0,1 процента.

В отчете также говорится, что оптовые продажи выросли на 1,2 процента в декабре после роста на 0,3 процента в предыдущем месяце.

Продажи товаров длительного пользования выросли на 2,1 процента в течение месяца, в то время как продажи товаров краткосрочного пользования выросли на 0,4 процента.

Поскольку продажи подскочили гораздо больше, чем запасы, соотношение запасов/продаж для оптовых продавцов упало до 1,29 в декабре с 1,31 в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последние данные Ассоциации ипотечных банкиров (MBA) за неделю, закончившуюся 5 февраля 2021 года, показали, что Число заявок на ипотеку в США сократилось на -4,1% по сравнению с + 8,1%, зафиксированных за неделю до этого.

Индекс рынка составил 940,4 заявок против 981,1, зафиксированных ранее

Индекс покупок составил 318,8 против 334,6 ранее

Индекс рефинансирования составил 4549,2 против 4746,2 ранее

Ставка по 30-летней ипотеке вросла до 2,96% против 2,92% ранее

Падение числа заявок на ипотеку связано со снижением активности как по закупкам, так и по рефинансированию, при этом ставка по долгосрочным ипотечным кредитам продолжает расти на фоне роста доходности.

Тем не менее, это всего лишь небольшой скачок на рынке жилья после нескольких месяцев активной деятельности в целом, поэтому пока трудно делать какие-то выводы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Великобритания объявила о дополнительных 3,5 млрд фунтов стерлингов ($6,9 млрд) на расходы по демонтажу опасной облицовки из многоквартирных домов в Англии, а также о новом налоге на застройщиков со следующего года, чтобы помочь покрыть эти расходы.

Министр жилищного строительства Роберт Дженрик заявил, что новые деньги добавят к ранее объявленному “фонду безопасности” в размере 1,6 млрд фунтов стерлингов для удаления материала, который был повинен в гибели 72 человек в катастрофическом пожаре в лондонской Гренфелл-Тауэр в 2017 году.

“Новый налог будет введен для британских застройщиков жилья в 2022 году и привлечет не менее 2 млрд фунтов стерлингов в течение следующего десятилетия, чтобы гарантировать, что домостроители “внесут справедливый вклад” в решение этой проблемы”, - заявил Дженрик Палате общин в среду.

“Мы верим в домовладение, - сказал Дженрик. “Это исключительное вмешательство составляет самую большую в истории государственную инвестицию в безопасность зданий.”

Но критики предупредили, что план не заходит достаточно далеко, потому что гранты будут распространяться только на тех людей, которые живут в зданиях выше 18 метров (59 футов) или выше шести этажей. Арендаторы в зданиях между четырьмя и шестью этажами получат доступ к кредитам, чтобы помочь покрыть расходы.

Дженрик сказал, что эти кредиты будут “долгосрочными, с низкими процентами” и означают, что люди никогда не будут платить больше 50 фунтов в месяц за удаление небезопасной облицовки.

Британские домостроители Crest Nicholson, Vistry, Bellway и Redrow продолжили снижение после того, как были объявлены эти планы, в то время как фирмы строительных материалов Kingspan и Saint-Gobain также упали.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.14% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $58.40 (+0.05%)

Золото $1,853.80 (+0.89%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,925.00 (+0.50%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.47% до уровня 13,744.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы позитивно отреагировали на серию солидной квартальных отчетов, а также данные, свидетельствующие о слабой инфляции.

Отчет Министерства труда показал, что инфляционное давления осталось слабым в январе. Согласно отчету, индекс потребительских цен в США в январе вырос на 0.3%, что соответствует ожиданиям экономистов. Между тем базовый индекс потребительских цен, который не учитывает неустойчивые цены на продукты питания и энергию, не изменился в прошлом месяце.

Участники рынка также оценивают квартальные результаты Cisco (CSCO), Twitter (TWTR), General Motors (GM), Coca-Cola (KO),  Lyft (LYFT) и некоторых других компаний.

Cisco по итогам последнего квартала показала прибыль на уровне $0.79 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75 на одну акцию. В то же время ее квартальная выручка незначительно превысила оценку Уолл-стрит, но продемонстрировала снижение пятый квартал подряд из-за сокращения расходов клиентов на продукты сетевой инфраструктуры для офисов. Акции CSCO на премаркете подешевели на 4.8%. 

В Twitter сообщили, что в последнем квартале получили прибыль на уровне $0.38 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков в $0.31 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку рынка. Стоимость акций TWTR на премаркете подскочила на 9.7%.

General Motors сообщила о получении прибыли в $1.93 в расчете на одну акцию в последнем квартале, что оказалось выше среднего оценки аналитиков на уровне $1.61 на одну акцию. Квартальная выручка компании также заметно превзошла прогноз аналитиков. Однако компании огласила более низкий, чем ожидалось, прогноз прибыли на текущий год, что отражает ее беспокойства по поводу возможного дефицита чипов в мире. Стоимость акций GM на премаркете повысилась на 0.3%.

Coca-Cola в четвертом квартале 2020 года заработала $0.47 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки аналитиков на уровне $0.42 на одну акцию. Квартальная выручка компании за отчетный период оказалась на уровне прогноза Уолл-стрит. Акции KO на премаркете подорожали на  2.3%.

Lyft отчиталась о получении квартального убытка в $0.58 в расчете на одну акцию против прогноза аналитиков на уровне -$0.68 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания. Котировки акции LYFT на премаркете взлетели на 10.8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по изменению запасов нефти в США, которые выйдут в 15:30 GMT, а также выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, начало которого запланировано на 19:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Uber (UBER). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $0.39 в расчете на акцию при выручке в $3.559 млрд.

Поскольку цены на бензин продолжают расти, Министерство труда опубликовало в среду отчет, который показал, что потребительские цены в США выросли в соответствии с оценками экономистов в январе.  Базовая инфляция оставалась умеренной, поскольку пандемия продолжает тормозить рынок труда и сектор услуг.

Министерство труда заявило, что его индекс потребительских цен вырос на 0,3% в январе после повышения на пересмотренные 0,2% в декабре.

Экономисты ожидали, что потребительские цены вырастут на 0,3% по сравнению с увеличением на 0,4%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители основные потребительские цены не изменились второй месяц подряд. Ожидалось, что базовые цены вырастут на 0,2%.

За 12 месяцев до января индекс потребительских цен вырос на 1,4% после аналогичного роста в декабре. Экономисты прогнозировали рост ИПЦ на 1,5% в годовом исчислении.

Данные ИПЦ являются частью усиливающейся дискуссии на финансовых рынках по поводу инфляции. Несмотря на скромный январский показатель, ценовое давление в ближайшие месяцы будет устойчивым. Это отчасти отражает ожидания того, что Конгресс примет еще один крупный пакет помощи и ожидаемый рост спроса по мере того, как все больше людей будут вакцинированы против коронавируса.

В то же время уровень безработицы, указывающий на повышенную слабость на рынке труда, ограничивает рост заработной платы, которая составляет наибольшую долю общих затрат компаний.

Доходность казначейских облигаций стерла свой прежний рост после публикации данных, в то время как доллар упал, а фьючерсы на индекс S&P 500 увеличили рост.

Отчет показал снижение цен на подержанные и новые транспортные средства и транспортные услуги. В то же время американцы платят более высокие цены за топливо, одежду и медицинские услуги.

Законодатели продолжают обсуждать размер следующего пакета помощи от пандемии. Президент Джо Байден предложил план на $1,9 трлн, который, как предупреждают некоторые экономисты, может спровоцировать вспышку инфляции. Другие экономисты говорят, что есть много возможностей для фискального стимулирования, не опасаясь более длительного повышения ценового давления.

Забегая вперед, можно предположить, что показатели инфляции в ближайшие месяцы будут искажены так называемыми базовыми эффектами. Из-за пандемии и вызванной ею рецессии индекс потребительских цен упал в марте, апреле и мае. Когда годовые показатели будут рассчитаны в этом году, инфляция, по-видимому, будет быстро ускоряться по сравнению с первыми тремя месяцами кризиса здравоохранения.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что центральные банки будут поддерживать экономику “до тех пор, пока восстановление не будет завершено.” Это, в сочетании с готовностью ФРС позволить инфляции превысить свою цель в 2% в течение определенного периода, означает, что политики, скорее всего, оставят процентные ставки вблизи нуля в течение некоторого времени.

То, как быстро восстановится рынок труда, также сыграет свою роль. Устойчиво высокая безработица ограничила бы способность рабочих требовать более высокой заработной платы, ограничивая степень накала инфляции. Пауэлл должен выступить в среду днем с докладом об экономических перспективах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Мы будем следить за краткосрочным колебанием цен

• Пройдет некоторое время, прежде чем ЕЦБ должен будет беспокоиться об инфляции

• Благоприятные условия финансирования - компас ЕЦБ

• Мы должны продолжить адаптивную денежно-кредитную политику

• Нам нужна фискальная поддержка как минимум до конца года

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• EUR/USD: 1.2020 (553 млн), 1.2065 (1.1 млрд)

• USD/JPY: 104.50 (550 млн), 105.50 (451 млн)

• AUD/SD: 0.7650 (759 млн), 0.7750 (591 млн)

• USD/CAD: 1.2700 (526 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется около двухнедельных минимумов, так как спрос на более безопасные активы упал, а шведская крона достигла максимума за месяц по отношению к евро.

Биткойн консолидировался около $46 500  после достижения нового максимума в $48 216 за ночь после того, как Tesla сообщила об инвестициях в ведущую криптовалюту на $1,5 млрд.

Конкурирующая виртуальная валюта Ethereum, которая часто движется в тандеме с биткойном, достигла в среду рекордных $1826, после чего немного снизилась. Он торговался с повышением на 1,1% до $1791.

Шведская крона укрепилась до двухмесячного максимума в 10,0405 крон за евро в преддверии решения шведского центрального банка по процентной ставке, урезав часть этой прибыли после того, как банк, как и ожидалось, сохранил денежно-кредитную политику без изменений в среду.

В среду индекс доллара впервые в этом месяце упал до двухнедельного минимума в 90,299 и установил потери на третий день.

Традиционно рассматриваемый как безопасная гавань, доллар упал по сравнению с основными аналогами, поскольку оптимизм по поводу денежно-кредитной и бюджетной поддержки, стабильные корпоративные доходы и вакцины от коронавируса усилили настроения к риску.

Данные по инфляции потребительских цен в США за январь будут опубликованы в 13:30 GMT, и вместе с речью председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла будут ключевыми событиями для будущего курса доллара.

Среди трейдеров велась борьба по поводу воздействия на доллар запланированного президентом Джо Байденом пакета финансовых стимулов на сумму $1,9 трлн.

С одной стороны, ожидается, что это ускорит восстановление США по сравнению с другими странами, поддерживая курс валюты. Но с другой стороны, это основная движущая сила повествования о глобальной рефляции, которая должна поднимать более рискованные активы за счет доллара.

По мнению аналитиков Westpac, после сильного начала года для доллара последняя точка зрения, похоже, восстанавливается, поскольку данные о занятости в США на прошлой неделе стали поворотной точкой.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2110-40 - около максимального значения с начала месяца

GBP/USD: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне $1.3800-55 - около максимумов конца апреля 2018 года.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y104.40-80 - ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.05).

В 13:00 GMT в Британии выйдет данные по изменению объема ВВП от NIESR за январь. В 13:30 GMT США представят индекс потребительских цен за январь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении объема запасов на складах оптовой торговли за декабрь, а в 15:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики за февраль. В 19:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.93 в расчете на одну акцию (против $0.05 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.61 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $37.500 млрд. (+21.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $36.341 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $4.50-5.25 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $6.04 на акцию.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $56.62 (+1.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.47 в расчете на одну акцию (против $0.44 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.42 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.600 млрд. (-5.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.620 млрд.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $50.75 (+2.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Lyft (LYFT) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.58 в расчете на одну акцию (против -$1.19 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.68 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.570 млрд. (-44.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.561 млрд.

Акции LYFT на премаркете выросли до уровня $60.00 (+11.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter (TWTR) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.38 в расчете на одну акцию (против $0.15 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $1.290 млрд. (%+28.1 г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.188 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $0.94-1.04 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.965 млрд.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $62.70 (+4.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, поскольку инвесторы отреагировали на неоднозначную прибыль и наблюдали за развитием событий в отношении стимулирования США к коронавирусу .

Maersk, крупнейшая в мире контейнерная судоходная линия, упала на -7% после того, как прогноз Ebitda на 2021 год не оправдал оценок аналитиков.

Акции британской розничной компании Dunelm выросли на 3,4% после объявления о возобновлении выплаты дивидендов.

Рекламная компания WPP немного прибавила в цене после того, как она приобрела бразильскую DTI Digital за нераскрытую сумму.

Ashmore Group прибавила 1%. Группа специалистов по развивающимся рынкам объявила об увеличении прибыли до налогообложения на 14% за последние шесть месяцев года.

Котировки строительной компании Persimmon упали на -1,3%. Компания заявила, что по итогам 2020 года выделила 75 миллионов фунтов стерлингов для оплаты своего вклада в любые необходимые работы на 26 зданиях, которые могут быть затронуты проблемами безопасности облицовки.

Societe Generale поднялся на 3% после того, как французский банк сообщил о превышении прогноза чистой прибыли в 470 миллионов евро за четвертый квартал, чему способствовало «значительное улучшение» бизнеса во второй половине 2020 года.

Компания по производству промышленных газов Air Liquide потеряла около 1%. После того, как объем продаж за год оказался лучше ожиданий, компания заявила, что стремится обеспечить регулярную чистую прибыль в 2021 году.

Немецкий конгломерат Thyssenkrupp вырос на 4,3% после того, как он повысил свой годовой прогноз, сославшись на улучшение спроса.

Компания Delivery Hero, занимающаяся едой на вынос, упала на -0,5% после сокращения своих годовых инвестиционных планов в течение 2020 года.

Что касается экономических новостей, то инфляция потребительских цен в Германии стала положительной впервые за семь месяцев в январе, так как временное снижение ставок НДС закончилось в декабре, показали окончательные данные Destatis.

Индекс потребительских цен вырос на 1,0% в годовом исчислении после падения на -0,3% в декабре. В последний раз положительный уровень инфляции наблюдался в июне 2020 года, когда цены выросли на 0,9%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco (CSCO) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.79 в расчете на одну акцию (против $0.77 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.960 млрд. (-0.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.903 млрд.

В компании также заявили, что в третьем квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.80-0.82 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.81 на акцию) при выручке в размере $12.40-12.64 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $12.32 млрд.).

Cisco повысила квартальные дивиденды на 3% до $0.37/акцию с $0.36/акцию.

Акции CSCO на премаркете снизились до уровня $46.25 (-4.64%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Восстановление экономики еврозоны хрупкое, сопряжено с риском ухудшения ситуации

• Это связано с неопределенностью в развитии пандемии.

• Обширные денежно-кредитные стимулы по-прежнему необходимы

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Bloomberg

Поддерживаемый Amazon конкурент Tesla запланировал IPO c оценкой в $50 млрд

Разработчик электрофургонов Rivian собрался провести одно из крупнейших IPO в этом году. Он рассчитывает, что инвесторы оценят его как минимум в $50 млрд, что почти вдвое больше текущей стоимости. В компанию, которую называют одним из самых заметных потенциальных конкурентов Tesla, уже вложились Ford и Amazon

Производитель электрических внедорожников и пикапов Rivian Automotive, в который инвестировали Amazon и Ford Motor, планирует провести IPO с оценкой в $50 млрд или выше, рассказали Bloomberg информированные источники. 

Вызванное «коронавирусными» ограничениями сокращение рабсилы может замедлить рост экономики РФ

Авторы агентства «Блумберг» не без злорадства предсказывают экономике РФ замедление. Причина — уменьшение количества доступных рабочих рук в связи с закрытием границ внутри СНГ и приказом пожилым сидеть дома. Впрочем, есть тут и плюс, о котором авторы забыли: уменьшение числа бесправных мигрантов делает зарплаты более справедливыми — причем, для всех.

The Economist

Дар убеждений: как Япония победила коронавирус

Япония может похвастаться одним из самых низких показателей смертности от коронавируса среди развитых стран. При этом власти не вводили полного локдауна и тестировали своих граждан гораздо меньше, чем в других странах. Как правила, гены и менталитет помогли Японии в борьбе с пандемией?

Япония стала одной из первых после Китая стран, столкнувшихся с COVID-19, причем при довольно нестандартных обстоятельствах. В феврале 2020-го круизный лайнер Diamond Princess с 3711 пассажирами прибыл в Йокогаму и был вынужден встать на карантин из-за вспышки коронавируса на борту: заболели в общей сложности 712 человек, из них 14 умерли. Японские власти увидели в этом прообраз своей собственной страны в условиях эпидемии. Возможно, именно это столкновение с опасностью заставило их тщательно продумать и подготовиться к ответу на вирусный вызов, заметил The Economist. И японская стратегия серьезно отличалась от стратегий других развитых стран.

DW

Германия пыталась «выкупить» у США санкции против «Северного потока-2»

Министр финансов Германии Олаф Шольц предлагал администрации тогда действующего президента США Дональда Трампа «выкупить» санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию (DUH).

Forbes

Догикоин и не только: какую криптовалюту стоит покупать, кроме биткоина? 

Биткойн — крупнейшая криптовалюта в мире, но на рынке представлены и тысячи других криптовалютных токенов. Например, в течение последней недели бОльший интерес пользователей Google вызывает Dogecoin, криптовалюта-мем, с недавних пор получающая широкую поддержку знаменитостей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Центральный банк Швеции сохранил ключевую процентную ставку и программу покупки активов, чтобы способствовать восстановлению и вернуть инфляцию к целевому уровню.

Правление Riksbank приняло решение оставить ставку репо на уровне нуля процентов. Ожидается, что в ближайшие годы ставка останется на этом уровне.

Совет директоров также оставил неизменным пакет программы покупки активов на уровне 700 миллиардов шведских крон.

По оценкам исполнительного совета, пакет для покупки активов будет полностью использован к концу 2021 года и что размер холдингов будет поддерживаться на этом уровне как минимум в течение 2022 года.

Банк пообещал сформулировать денежно-кредитную политику таким образом, чтобы она поддерживала восстановление и инфляцию столько, сколько необходимо.

Дальнейшее продление программы количественного смягчения возможно в конце года, особенно если материализуются риски снижения, связанные с вирусом, хотя возврат к отрицательным ставкам остается маловероятным, заявили Джеймс Смит и Петр Крпата, экономисты ING.

Банк повысил прогноз инфляции на 2021 и 2022 годы до 1,3% с 0,8% и 1,2% соответственно.

Riksbank заметил, что экономическое развитие в 2021 году будет во многом определяться тем, насколько быстро и эффективно вакцинация снизит пандемию.

Прогноз роста на 2021 год был повышен до 3% с 2,6%, а на 2022 год был понижен до 3,9% с 5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном с ростом, несмотря на то, что американские фондовые индексы завершили торги на скудной ноте. Оптимизм по поводу дополнительных финансовых стимулов и снижения показателей коронавирусной инфекции в некоторой степени поддержал настроения инвесторов.

Китайские акции продемонстрировали значительный рост на последней торговой сессии перед новогодними праздниками по лунному календарю, поскольку последние данные по инфляции и банковскому кредитованию подчеркнули восстановление второй по величине экономики мира .

По данным Национального бюро статистики, в январе потребительские цены в Китае выросли на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем - в соответствии с ожиданиями после повышения на 0,7% в декабре.

В годовом исчислении потребительские цены упали на -0,3% - ниже ожиданий неизменного значения после роста на 0,2% в предыдущем месяце.

Бюро также сообщило, что в январе цены производителей выросли на 0,3% в годовом исчислении, что не соответствует прогнозам роста на 0,4% после падения на -0,4% месяцем ранее.

Новые банковские кредиты Китая выросли до новых максимумов в январе благодаря сезонному спросу, в то время как общий рост кредитования замедлился, как показывают отдельные данные.

Японские акции немного выросли и закрылись на новом 30-летнем максимуме, чему способствовали высокие корпоративные доходы.

Акции автопроизводителя Toyota Motor подорожали на 1,7%, а поставщик автозапчастей Denso немного прибавил в цене после того, как стартап Aurora согласился на долгосрочное стратегическое партнерство с компаниями. Акции Nissan Motor подорожали на 3,7% после пересмотра своего прогноза на год.

Акции Honda Motor взлетели на 5,1%, сообщив о 144-процентном росте прибыли в третьем квартале и улучшив свой годовой прогноз.

Австралийские рынки выросли на фоне положительных отзывов инвесторов о внутренних доходах. 

Акции технологических компаний выросли вслед за американскими аналогами: Afterpay поднялся на 4,2%, а Wisetech Global - на 2,2%.

Банк Commonwealth Bank of Australia, крупнейший кредитор страны, снизился на -1,5%, несмотря на то, что он сообщил о более высокой, чем ожидалось, денежной прибыли за первое полугодие и объявил более высокие дивиденды.

Акции Insurance Australia Group подскочили на 4,6% после того, как страховщик опубликовал впечатляющие полугодовые результаты.

Northern Star Resources выросла на 1,6%, так как золотодобывающая компания сообщила о рекордной прибыли, денежном потоке и промежуточных дивидендах по результатам первого полугодия.

Акции Viva Energy выросли на 6,3%, а акции Origin Energy прибавили 1,4% после того, как цены на нефть выросли седьмую сессию подряд во вторник, достигнув 13-месячного максимума.

Что касается экономических новостей, то правительственный отчет показал, что общее количество выданных в Австралии разрешений на строительство в декабре выросло на 10,9% в месячном исчислении, что соответствует ожиданиям.

Отдельно, последнее исследование Westpac Bank и Мельбурнского института показало, что показатель потребительского доверия в стране вырос на 1,9% до 109,1 после падения на 4,5% в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным статистического бюро Insee, промышленное производство во Франции в декабре сократилось второй месяц подряд.

Промышленное производство неожиданно снизилось на -0,8% в декабре - медленнее, чем падение на -0,7% в ноябре. Ожидалось, что объем производства вырастет на 0,2%.

Производство в обрабатывающей промышленности упало на -1,7% по сравнению с увеличением на 0,7% в предыдущем месяце. Это было первое снижение с апреля 2020 года, когда объем производства упал на 22,5%.

Спад в обрабатывающей промышленности был обусловлен падением производства угля и продуктов нефтепереработки на -30,5% и выпуском машин и оборудования на -3,5 процента. Производство продуктов питания и напитков снизилось на -1,8%.

По сравнению с февралем, последним месяцем перед первой общей блокировкой, объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на -5,7%, а также во всей отрасли - на -4,9%.

В четвертом квартале объем промышленного производства был на 4,4% ниже, чем в том же квартале 2019 года, и на -3,8% по всей отрасли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Германия планирует продлить ограничения для сдерживания распространения коронавируса до 14 марта, говорится в проекте соглашения о переговорах между канцлером Ангелой Меркель и лидерами 16 федеральных земель.

Число новых ежедневных инфекций в Германии снижается, что вынуждает некоторых региональных лидеров настаивать на графике ослабления карантина, но растет обеспокоенность по поводу воздействия более заразных штаммов вируса на количество случаев.

В проекте документа для переговоров, которые начнутся во второй половине дня, говорится, что парикмахерские могут возобновить работу при строгих условиях с 1 марта. В проект могут быть внесены изменения.

Меркель ясно дала понять, что начальные школы и детские сады будут иметь приоритет в любом послаблении. В проекте соглашения говорится, что отдельные штаты могут решить, как возобновить занятия.

В прошлом Меркель также ясно дала понять, что она хочет, чтобы показатель заболеваемости в течение семи дней, равный 50 случаям на 100 000 человек, стал ориентиром для снятия ограничений. Согласно данным, опубликованным Институтом инфекционных болезней Роберта Коха в среду, это число в настоящее время составляет 68.

В среду Германия сообщила о 8072 новых случаях коронавируса и еще 813 смертельных случаях, в результате чего общее число погибших составило 62 969 человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть снижаются, угрожая прекратить самое продолжительное ралли за два года, поскольку инвесторы не обращали внимания на отраслевые данные, свидетельствующие о падении запасов сырой нефти в США, которые добавили оптимизма в отношении ожидаемого роста мирового спроса на топливо.

Нефть марки Brent упала на 1 цент до $61,08 после роста почти на 1% во вторник, когда она достигла 13-месячного максимума. Нефть США упала на 8 центов до $58,28.

Управление энергетической информации США (EIA) заявило на этой неделе, что ожидает роста производства в Соединенных Штатах во второй половине 2021 года и в 2022 году, хотя оно снизило прогнозируемое увеличение добычи на весь этот год.

По данным Американского института нефти (API) во вторник, запасы сырой нефти в США упали на 3,5 миллиона баррелей за неделю до 5 февраля до примерно 474,1 миллиона баррелей.

Это по сравнению с ожиданиями аналитиков в опросе Reuters о росте на 985 000 баррелей. Официальные данные EIA будут опубликованы сегодня в 15:30 GMT.

По данным API, запасы сырой нефти в пункте доставки Кушинг, штат Оклахома, упали на 1,4 миллиона баррелей.

Тем не менее, запасы бензина выросли на 4,8 миллиона баррелей, по сравнению с прогнозами аналитиков в опросе Reuters о росте на 1,8 миллиона баррелей. 

Цены на нефть выросли с ноября, поскольку правительства начали кампании по вакцинации от COVID-19, одновременно приняв крупные пакеты стимулов для повышения экономической активности.

Крупнейший в мире экспортер нефти Саудовская Аравия в одностороннем порядке сокращает поставки в феврале и марте, добавляя к сокращениям, согласованным другими членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзниками.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Поскольку пандемия коронавируса вызывает опасения по поводу дефляции, Банк Японии сталкивается с изменениями в своем правлении, которые могут склонить чашу весов в пользу агрессивного смягчения денежно-кредитной политики и проверить пределы его уже растянутого набора инструментов политики.

В среду парламент утвердил кандидатуру правительства Асахи Ногучи, ученого, известного как активный сторонник печатания больших денег, для вступления в правление Банка Японии из девяти членов в апреле.

Он сменит Макото Сакураи, который предупредил о росте стоимости длительного смягчения мер, когда его пятилетний срок истекает в марте.

У центрального банка нет немедленного плана выхода из сверхслабой денежно-кредитной политики, поскольку удар по экономике от пандемии коронавируса еще больше отодвигает инфляцию от целевого показателя в 2%.

Но более широкое присутствие сторонников большого стимула может усложнить текущую стратегию Банка Японии по постепенному замедлению покупок активов и сделать его политику достаточно устойчивой, чтобы выдержать долгосрочную борьбу за стимулирование роста, говорят источники, знакомые с его мнением.

“Риски усиления стимулов очевидны. Но с более широким присутствием (голуби) будут иметь более сильное влияние на политические приоритеты Банка Японии”, - сказал один из источников.

“Хотя это может не сразу повлиять на ход политики, цифры имеют значение”, - сказал другой источник на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

Также неясно, кто станет преемником Такако Масаи, срок полномочий которой истекает в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Инфляция потребительских цен в Германии стала положительной в январе впервые за семь месяцев, поскольку временное снижение ставок НДС закончилось в декабре, показали окончательные данные статистического управления Destatis.

Индекс потребительских цен вырос на 1,0% в годовом исчислении после падения на -0,3% в декабре. Статистическое управление подтвердило предварительную оценку, опубликованную 28 января.

В последний раз положительный уровень инфляции наблюдался в июне 2020 года, когда цены выросли на 0,9%.

По словам Destatis, более высокие налоговые ставки с января 2021 года были переданы потребителям, что стало одной из причин роста потребительских цен.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который предназначен для сравнения с ЕС, вырос на 1,6% в годовом исчислении в январе, как первоначально предполагалось, после падения на -0,7% в декабре.

В месячном исчислении ИПЦ вырос на 0,8% после роста на 0,5% в декабре. Скорость соответствовала предварительной оценке.

По сравнению с предыдущим месяцем, HICP вырос на 1,4% в январе, в соответствии с предварительной оценкой, после увеличения на 0,6% в декабре.

Цены на продукты питания выросли на 2,2% в год, а цены на энергоносители упали на -2,3%. В то же время стоимость услуг выросла на 1,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар достиг в среду своего двухнедельного минимума на фоне снижения спроса на безопасные активы, вызванного высокими ожиданиями быстрого восстановления американской экономики после пандемии COVID-19 и запуска фискальных и денежно-кредитных стимулирующих программ властями в Вашингтоне. 

Биткойн консолидировался около уровня 46500 долларов после достижения нового максимума в 48216 долларов. Напомним, что резкий скачек по самому популярной криптовалюте произошел после того, как в понедельник компания Tesla Inc  заявила в своем годовом отчете за 2020 год, что купила биткоинов на сумму 1,5 миллиарда долларов в рамках своей широкой инвестиционной политики.

Курс Ethereum, который часто движется в тандеме с биткоином, достиг рекордных 1826 долларов в среду.

Традиционно рассматриваемый как безопасный актив, доллар упал против всех основных валют, поскольку оптимизм по поводу денежно-кредитной и бюджетной поддержки со стороны правительства, стабильные корпоративные доходы и распространение вакцины от коронавируса усилили настроения к риску среди участников рынков.

Среди инвесторов продолжается дискуссия по поводу воздействия на курс доллара запланированного президентом Джо Байденом пакета финансовых стимулов на сумму 1,9 триллиона долларов.

С одной стороны, ожидается, что это ускорит восстановление экономики США по сравнению с другими странами, и поддержит курс американской валюты. Но с другой стороны, это может спровоцировать спрос на рисковые активы, которые окажут конкуренцию доллару и приведет к снижению его стоимости.  

Доллар практически не изменился против иены после вчерашнего падения. Евро поднялся, продолжив свой трехдневный подъем. Британский фунт обновил свой трехлетний максимум и поднялся на 0,1%.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2120. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.2130. На часовом графике EUR/USD пробила и закрепилась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2055). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3815. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3800-25, оставаясь вблизи максимумов апреля 2018. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3700). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y104.55. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y104.50-70, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.00). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В среду объем статистики будет умеренным. В 07:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за январь. В 07:45 GMT Франция заявит об изменении объема промышленного производства за декабрь. В 13:00 GMT в Британии выйдет данные по изменению объема ВВП от NIESR за январь. В 13:30 GMT США представят индекс потребительских цен за январь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении объема запасов на складах оптовой торговли за декабрь, а в 15:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики за февраль. В 19:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.5%

FTSE +0.5%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим подъемом, несмотря на прерывание шестидневной серии роста на Уолл-стрит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2243 (2669)

$1.2212 (1926)

$1.2187 (4451)

Цена на момент написания обзора: $1.2129

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2083 (395)

$1.2064 (1751)

$1.2039 (2234)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 78501 контракта (согласно данным за 9 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (4457);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3904 (1947)

$1.3883 (999)

$1.3867 (544)

Цена на момент написания обзора: $1.3817

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3647 (1065)

$1.3610 (926)

$1.3570 (442)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 марта составляет 16125 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (3191);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 13434 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (1223);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 февраля составило 0,83 против 0,82 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 12:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

В 12:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-ти месячных гособлигаций

В 15:00 GMT представитель ЕЦБ Панетта выступит с речью

В 18:00 GMT представитель Бундесбанка Бальтс выступит с речью

В 16:30 GMT представитель Банка Канады Лейн выступит с речью

В 18:30 GMT США проведут аукцион по продаже 105-ти и 154-х дневных гособлигаций

В 20:00 GMT США проведут аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным, Национального статистического бюро, индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции в стране, снизился в январе на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит отметить, что в декабре 2020 года показатель CPI наоборот вырос на 0,2%.

Из отчета стало понятно, что небольшой рост цен на продукты питания был компенсирован падением цен на одежду, жилье, транспорт и связь.

Цены на продовольствие по-прежнему выросли благодаря росту цен на свежие овощи на 10,9% в годовом исчислении. 

Однако январский индекс потребительских цен был замедлен снижением цен на свинину на 3,9%, а цены на услуги транспорта и связи также снизились на 4,6% в годовом исчислении. Незначительно увеличились цены на медицинские услуги.

Индекс цен производителей Китая (PPI), который показывает изменение цен на производствах, вырос в январе на 0,3% в годовом исчислении  по сравнению с падением на 0,4% в декабре 2020 года. Национальное бюро статистики сообщило, что рост отмечен увеличением цен на железо, металлургию, добычу угля и выплавку цветных металлов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как инвесторы оценивали обоснованность недавнего сильного ралли на рынке акций и продолжали внимательно следить за развитием ситуации с принятием дополнительных экономических стимулов в США.

Читать далее