Новости и прогнозы рынков CFD — 08-02-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +4.54%). Аутсайдер -  NIKE, Inc. (NKE; -1.39%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.75%). Снижение показывает только сектор коммунальных услуг (-0.58%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в пятницу, 12 февраля, в 07:00 GMT

Экономика Великобритании оказалась под давлением из-за возобновившегося распространения случаев COVID, в том числе нового, более передаваемого варианта вируса, обнаруженного в Лондоне и других частях страны. К концу 2020 года Борис Джонсон ввел новые ограничения по всей Великобритании, что должно сказаться на экономической активности и ВВП за 4 квартал. Эффект от возобновления распространения COVID и связанных с ним ограничений очевиден в данных, опубликованных за последние несколько недель. Розничные продажи в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, но только после спада на 4,1% в ноябре. Данные по PMI отразили резкое падение в декабре и не смогли значительно восстановиться в январе, при этом составной PMI находится на территории сокращения. На этой неделе будут опубликованы данные по ВВП за 4 квартал, и эксперты прогнозируют минимальный рост экономики Великобритании в последнем квартале 2020 года. Вялый 4-й квартал должен означать, что экономика Великобритании сократилась больше всего по сравнению с другими развитыми странами. На данный момент мы прогнозируем, что экономика Великобритании снизилась более чем на 10% в 2020 году, и это одна из немногих стран, где в прошлом году сокращение выражалось двузначными числами. Слабость экономики Великобритании продолжает вызывать разговоры об отрицательной процентной ставке со стороны Банка Англии. На прошлой неделе политики Банка Англии снова выступили против отрицательных процентных ставок, но они сказали банкам использовать следующие шесть месяцев, чтобы начать подготовку на случай, если отрицательные процентные ставки будут оправданы для поддержки экономики.

Согласно прогнозам, в 4-м квартале ВВП вырос на 0,5% кв/кв после повышения на 16,0% в 3-м квартале.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 10 февраля, в 13:30 GMT

В декабре общий индекс потребительских цен превзошел ожидания и вырос на 0,4%. Ежемесячный рост во многом был обусловлен повышением цен на бензин и продукты питания. Тем не менее, тенденция смягчения ценового давления оставалась в основном неизменной, поскольку базовая инфляция в течение месяца выросла на более умеренные 0,1%. В годовом исчислении общий ИПЦ вырос на 1,4%, а базовый ИПЦ - на 1,6%. В январе ожидается рост индекса потребительских цен на 0,3%, что немного ниже консенсус-прогноза в 0,4%. Цены на энергоносители, вероятно, продолжали укрепляться в течение месяца, но не в такой степени, как в декабре. Точно так же цены на продовольствие в последние несколько месяцев имели тенденцию к росту, и некоторая умеренность, вероятно, не исключена. Кроме того, вероятно, сохранится понижательное давление со стороны снижения расходов на жилье. В последнее время наблюдается рост цен на жилье, но пройдут месяцы, прежде чем скачок цен на жилье повлияет на эквивалентную арендную плату владельцев, которая является крупнейшим компонентом ИПЦ. Что касается базового индекса потребительских цен, ожидается рост на 0,2%, что соответствует ожиданиям рынка. Если базовый индекс потребительских цен вырастет больше прогнозов, разговоры о более раннем, чем ожидалось, сдвиге в денежно-кредитной политике наверняка усилятся. И наоборот, болтовня о нормализации политики может быть подавлена в случае более мягкого чтения базового индекса потребительских цен. Мы по-прежнему убеждены, что FOMC не испугается временного всплеска инфляции, а вместо этого будет искать признаки того, что любой рост инфляции будет устойчивым. В целом, мы ожидаем, что инфляция стабилизируется в 2021 году наряду с резким ростом потребительских расходов во второй половине года. Однако мы не ожидаем устойчивого прорыва. Потребители, скорее всего, перенесут расходы обратно в сферу услуг по мере того, как экономика будет открываться, но инфляция товаров, похоже, будет охлаждаться по мере ослабления трений в цепочке поставок, что в некоторой степени компенсирует влияние более сильной инфляции в дискреционных услугах на базовый индекс потребительских цен.

Согласно прогнозам, в январе индекс вырос на 0,3% после увеличения на 0,4% в декабре.

Доллар США немного подешевел в понедельник после резкого падения в пятницу на фоне на разочаровывающих данных по рынку труда США. В целом, инвесторы продолжали видеть более быстрое восстановление США, чем в большинстве стран, а также были сосредоточены на ралли криптовалют после того, как Tesla объявила об инвестициях в биткойн в размере $1,5 миллиарда.

Индекс доллара США снизился на 0,08%, до 90,97. В пятницу он упал до 90,981 после того, как данные показали, что экономика США создала меньше рабочих мест, чем ожидалось в январе, а потери рабочих мест в декабре были больше, чем первоначально сообщалось.

«Мы рассматриваем пятничный отчет о количестве рабочих мест вне сельского хозяйства как "лежачий полицейский", а не как препятствие для развивающегося повествования о дивергенции роста", -сказал Марк Маккормик, глобальный руководитель валютной стратегии TD Securities.

"Отступая от этого единственного отчета, мы все еще видим, что ожидания роста движутся в пользу США, особенно по сравнению с Европой. С момента окончания первых блокировок в прошлом году США, Япония и Канада являются единственными странами G10, в которых ожидания роста на следующий год повысились", - добавил он.

Спекулянты сокращают короткие позиции - ставки на ослабление доллара - по валюте. Некоторые аналитики отмечают вероятность того, что те же самые спекулянты будут вытеснены из своих коротких позиций из-за роста доллара.

Франческо Песоле, валютный стратег ING, сказал, что даже если восстановление доллара США остановится, «мы можем и дальше видеть свидетельства короткого сжатия доллара в ближайшие недели».

В записке для клиентов стратеги J. P. Morgan заявили, что у них "растет уверенность в более слабой производительности евро по отношению к доллару."

Моральный дух инвесторов в еврозоне неожиданно упал в феврале, поскольку блокировки по сдерживанию распространения COVID-19 оставили свой след в экономике, которая потеряла связь с другими регионами мира по мере дальнейшего восстановления, показал опрос Sentix.

Индекс настроений инвесторов от Sentix для еврозоны упал на отрицательную территорию, опустившись до -0,2 с 1,3 в январе. Ожидалось, что показатель составил 1,9.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономисты ING отмечают, что с лета экономические показатели еврозоны характеризовались новым расхождением.

«С лета производственный сектор "отделился" от сферы услуг, которая продолжает страдать от продолжающегося социального дистанцирования и новых блокировок. Однако это разделение на уровне еврозоны замаскировало значительные различия между отдельными странами. Начиная с летних месяцев, производственные секторы Германии и Италии смогли расшириться, в то время как в Испании и Франции сектор был на грани сокращения."

"И начало года не изменило эту динамику. Итальянский PMI для производственного сектора увеличился до 55,1 по сравнению с 52,8 в декабре, в то время как индекс Германии оставался стабильно выше уровня 55. Это контрастирует с развитием событий во Франции и Испании".

"Серьезность пандемии и строгость мер изоляции могут лишь частично объяснить глубину провала в апреле. Число новых инфекций (на миллион жителей) действительно начало расти в летние месяцы во Франции и Испании, чего не было в Германии и Италии".

"Более важным фактором расхождения является структура производственных секторов. Страны, производящие много продукции, которую можно экспортировать в страны, которые в настоящее время хорошо развиваются в экономическом плане, такие как Китай, показали более сильные и стабильные показатели".

"Добавьте к этому тот факт, что доля обрабатывающего сектора в общей добавленной стоимости для всей экономики намного больше в Германии (19%) и Италии (15%), чем в Испании (11%) и Франции (10%), и кажется вероятным, что мы увидим не только продолжающееся расхождение в производственных секторах, но и в общих экономических показателях".

"Как только количество инфекций снизится, в частности в Испании, и все больше европейцев будут вакцинированы, мы ожидаем, что производственная активность в Испании и Франции также сможет восстановиться."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность десятилетних казначейских облигаций приближается к 1,20%, но экономисты Capital Economics по-прежнему не ожидают, что доходность казначейских облигаций резко вырастет с текущих уровней. Они подозревают, что если они действительно вырастут в течение следующих двух лет, скорее всего, это будет вызвано более высокой инфляционной компенсацией, а не более высокой реальной доходностью.

«Мы сомневаемся, что номинальная доходность 10-летних обычных казначейских облигаций продолжит существенно расти в этом году. По общему признанию, мы не удивимся, если инфляционная компенсация еще больше возрастет по мере того, как экономический подъем будет набирать обороты. Но мы не думаем, что это приведет к ужесточению денежно-кредитной политики и, как следствие, к росту реальной доходности.”

«Мы думаем, что ФРС будет комфортно с более высокой инфляционной компенсацией. По собственным оценкам ФРС, долгосрочные инфляционные ожидания, вероятно, все еще ниже уровня, соответствующего целям политики. И в любом случае ФРС подчеркнула, что хочет, чтобы реализованная инфляция стабильно превышала целевой показатель, прежде чем рассматривать какое-либо существенное ужесточение денежно-кредитной политики».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в понедельник, при этом рынки отслеживали позитивные настроения в Азии и США.

Читать далее 

Европейский союз на раннем этапе установил позитивный контакт с администрацией Байдена по вопросам торговли, но ему нужно будет дождаться появления нового торгового представителя США, чтобы начать реальные переговоры, заявил глава торговли ЕС в понедельник.

Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской комиссии, сказал, что ожидания более позитивного взаимодействия с новой администрацией США «очень высоки».

Домбровскис охарактеризовал состояние переговоров как «предварительное» после обсуждения с Брайаном Дизом, директором Национального экономического совета Белого дома, на прошлой неделе.

Настоящие переговоры станут возможным, как только Кэтрин Тай, назначенная следующим торговым представителем США, будет на своем посту.

"Это может произойти, как я понимаю, довольно скоро, и тогда мы сможем заняться этим всерьез", - сказал Домбровскис.

Американские эксперты полагают, что она, скорее всего, будет приведена к присяге примерно в конце февраля.

В декабре исполнительная власть ЕС представила 12-страничный список пожеланий для нового трансатлантического партнерства, в котором изложила потенциал сотрудничества в области здравоохранения, экономического восстановления, экологической политики и торговли.

Блок хочет сотрудничать в вопросах изменения климата и цифровых аспектов торговли, а также устранить “торговые раздражители” - тарифы США на сталь и алюминий ЕС и взаимные тарифы, связанные со спором о субсидиях на самолеты.

Домбровскис сказал, что предложение ЕС состоит в том, чтобы обе стороны отменили эти тарифы или, по крайней мере, приостановили их на полгода.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард пообещала денежно-кредитную поддержку экономики на фоне продолжительных блокировок из-за коронавируса и заявила, что правительства должны сделать то же самое.

«Возобновление роста числа случаев Covid-19, мутации вируса и строгие меры сдерживания представляют собой значительный риск снижения экономической активности в еврозоне», - сказала она депутатам Европарламента в понедельник. «По-прежнему крайне важно, чтобы денежно-кредитная и фискальная политика продолжали работать рука об руку. Фискальная политика - как на национальном, так и на европейском уровне - по-прежнему имеет решающее значение для укрепления экономического подъема».

Хотя перспективы весьма неопределенны, глава ЕЦБ отметила, что начало кампаний вакцинации в еврозоне «дает долгожданный свет в конце туннеля».

«Когда меры сдерживания будут сняты и неопределенность отступит, мы ожидаем, что восстановление будет поддерживаться благоприятными условиями финансирования, экспансионистской налогово-бюджетной политикой и восстановлением спроса», - сказала Лагард. «Если мы хотим проложить путь к устойчивому восстановлению, нам необходимо поддерживать и укреплять общеевропейский подход, который доказал свою эффективность в прошлом году. ЕЦБ полон решимости выполнить свою часть работы в рамках своего мандата».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 49,956 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,050% против 0,070% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,99 по сравнению с 3,41 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 31,77% от объёма размещения по сравнению с 55,60% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 13,14% от объёма размещения по сравнению с 3,15% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 55,09% от объёма размещения по сравнению с 41,25% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 52.876 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,035% против 0,065% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,02 по сравнению с 2,88 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 37,87% от объёма размещения по сравнению с 38,38% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 15,81% от объёма размещения по сравнению с 8,89% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 46,32% от объёма размещения по сравнению с 52,73% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, но отступили от рекордных значений, достигнутых в начале сессии, так как ралли на рынке акций продолжается на фоне надежд, что  утверждение масштабных стимулов в США и развертывание программ вакцинации от коронавируса по всему миру приведут к быстрому восстановлению экономики.

Обнародованный в пятницу разочаровывающий отчет о занятости в США за январь был воспринят рынком как весомый аргумент для американских законодателей, что нужно без промедления утвердить масштабные меры для поддержки экономики. Кроме того,  в воскресенье Министр финансов США Джанет Йеллен призвала Конгресс принять план по стимулированию экономики на $1.9 трлн. президента Джо Байдена, заявив, что в случае его принятия США могут вернуться к полной занятости уже к 2022 году. Сам Байден также сегодня призвал конгрессменов “действовать быстро и принять” соответствующий законопроект. 

Сенат и Палата представителей приняли в пятницу резолюцию о бюджете, которая позволит демократам утвердить новый пакет помощи простым большинством, т.е. без необходимости одобрения со стороны республиканцев.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. По данным Refinitiv IBES, результаты, оглашенные компаниями-компонентами индекса S&P 500, в настоящее время указывают на то, что их прибыли выросла в четвертом квартале, тогда как перед началом сезона отчетности аналитики прогнозировали снижение. На этой неделе свои квартальные результаты обнародуют DuPont (DD), Cisco (CSCO), Lyft (LYFT), Twitter (TWTR), Coca-Cola (KO), General Motors (GM), Uber (UBER), Walt Disney (DIS)  и некоторые другие.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +4.03%). Аутсайдер -  McDonald's Corp. (MCD; -1.04%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.80%). Снижение показывают только циклический потребительский сектор (-0.04%) и сектор коммуникационных услуг (-0.23%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли в понедельник до самого высокого уровня чуть более чем за год, при этом стоимость нефти марки Brent превысила $60 за баррель, чему способствовало сокращение предложения среди ключевых производителей и надежды на дальнейшие меры экономического стимулирования США, которые могут повысить спрос.

Читать далее 

Золото выросло в понедельник, поскольку внимание инвесторов вернулось к перспективам существенного пакета стимулирующих мер в США, который укрепил привлекательность слитков в качестве средства защиты от инфляции и компенсировал давление, вызванное ралли на рынках акций и укреплением доллара.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, акции Cisco Systems (CSCO) не участвовали в ралли акций технологического сектора 2020 года. Акции Cisco упали на 7% за год, поскольку компания, занимающаяся сетевой инфраструктурой, столкнулась с рядом негативных факторов, включая снижение расходов на ИТ в условиях экономического спада, вызванного пандемией, сдвиг корпоративных расходов в сторону облачных вычислений и отказ от корпоративных центров обработки данных.

Но блеснул слабый лучик надежды: 8% -ное ралли акций Cisco с начала года говорит о том, что инвесторы почувствуют улучшение ситуации. Ожидается, что после пандемии экономическая активность повысится, и инвесторам начинают нравиться поставщики аппаратного обеспечения и программных продуктов для корпоративных клиентов. Для Cisco первые обнадеживающие признаки проявились еще в прошлом квартале, хотя цифры продолжали демонстрировать негативные последствия пандемии.

В квартале, закончившемся в октябре, выручка Cisco снизилась на 9% г/г, но превзошла ожидания Уолл-стрит, тогда как ее прибыль оказалась выше прогнозов как самой компании, так и аналитиков. Генеральный директор Чак Роббинс (Chuck Robbins) тогда заявил Barron’s, что, хотя квартал не оказался сильным с математической точки зрения, он был "лучше, чем мы думали". Отчетность обнаружила сильные области, включая сервис для веб- и видеоконференций Cisco Webex, продукты обеспечения безопасности и кампусные сети. Но выручка от основного бизнеса компании - платформы инфраструктуры - снизилась на 16% и корпоративные заказы сократились на 15%.

Cisco отчитается о результатах за второй квартал своего 2021 финансового года (ФГ), который завершился в январе, после окончания торговой сессии во вторник. Согласно прогнозу компании, ее выручка покажет рост на 0-2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как скорректированная прибыль составит от $0.74-0.76 в расчете на одну акцию. Консенсус-прогноз Уолл-стрит в целом совпадает с прогнозом компании: аналитики ожидают, что ее выручка составит $11.9 млрд., что на 0.7% меньше, чем во втором квартале 2020 ФГ, а ее прибыль - $0.75 на акцию. Но если выручка компании незначительно превзойдет прогноз рынка, это ознаменует ее (выручки) возврат к росту впервые с 2019 года.

Согласно опросу FactSet, аналитики прогнозируют, что выручка от продажи продуктов составит $8.49 млрд., -2% г/г. Сюда входит выручка от продажи платформ инфраструктуры - основного бизнеса компании по производству оборудования - в размере $6.2 млрд., -4.5% г/г. Выручка от продажи программ прогнозируется на уровне $1.4 млрд., незначительно превысив показатель аналогичного периода прошлого года. Выручка от продажи продуктов обеспечения безопасности прогнозируется на уровне $833 млн., +11% г/г.

Согласно консенсус-прогнозу Уолл-стрит, выручка компании за квартал, заканчивающийся в апреле, составит $12.4 млрд., +3% г/г, а ее скорректированная прибыль составит $0.81 в расчете на акцию.

На текущий момент акции CSCO котируются по $49.19 (+2.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник выйдет умеренное количество важных данных. В 00:30 GMT Австралия представит индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank за январь. Индикатор показывает настроения в несельскохозяйственных секторах экономики Австралии. Индикатор составляется Национальным Банком Австралии (NAB) на базе опроса около трехсот пятидесяти компаний и фирм Австралии, как небольших, так и крупных. Это всестороннее исследование позволяет оценить состояние экономики Австралии. Национальный Банк Австралии выпускает как ежемесячные, так и ежеквартальные отчеты. Ежеквартальный отчет является более полным, опрашивающим более 1000 компаний разного размера. Исследование исключает сельскохозяйственный сектор ввиду сезонных колебаний, а также государственной защиты. Превышение нулевого значения отражает преобладание оптимизма.

В 02:00 GMT Новая Зеландия заявит об изменении ожидаемой инфляции через два года. Показатель отражает процент ожидаемого изменения цен на товары и услуги в течении следующих 2-х лет. Для расчета показателя проводится опрос около 100 потребителей, которые отвечают на вопрос, на сколько, согласно их ожиданиям, поднимутся цены через 24 месяца. Данный показатель может находить свое отражение в реальной инфляции, в первую очередь потому, что работники, как правило, стремятся добиться повышения заработной платы, когда они ожидают, что цены будут расти.

В 07:00 GMT Германия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за декабрь. Показатель отражает все торговые операций Германии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Экономика Германии является экспортно-ориентированной, что означает преобладание экспорта над импортом.

В 15:00 GMT США сообщат об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, умеренно вырос по итогам января, и зафиксировал девятое месячное повышение с мая прошлого года.

Согласно данным, индекс тенденций занятости вырос в декабре до 99,27 пункта по сравнению с 98,55 пункта в декабре (пересмотрено с 99,01). Стоит отметить, что индекс все еще демонстрирует снижение на 10,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что повышение индекса в январе было вызвано позитивным вкладом 5 из 8 компонентов.

“Индекс тенденций в сфере занятости в последние месяцы увеличивался, причем самым большим вкладом является количество рабочих мест в сфере временной помощи. В следующие несколько месяцев следует ожидать некоторой неопределенности в отношении роста числа рабочих мест, особенно если проявятся некоторые потенциально неблагоприятные события COVID-19, а именно быстрое распространение более агрессивных штаммов вируса. С другой стороны, мы ожидаем, что к весне сильный рост рабочих мест возобновится и продолжится в течение оставшейся части года. К концу весны мы ожидаем, что количество новых случаев инфицирования будет значительно ниже из-за развертывания вакцинации, что, возможно, побудит предприятия снова начать добавлять рабочие места в ускоренном темпе. Большая часть увеличения рабочих мест ожидается в сфере личных услуг, таких как рестораны, гостиницы, сфера отдыха, перевозки пассажиров и услуги по уходу за детьми. С настоящего момента и до конца года уровень безработицы может упасть примерно до 5 процентов", - сказал Гад Леванон, глава Института рынка труда Conference Board

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Растущие счета за жилье - одна из самых больших теней, нависающих над восстановлением экономики США.

Согласно опросу, опубликованному в понедельник Исследовательским институтом жилищного строительства Ассоциации ипотечных банкиров Америки, около 5 миллионов американцев не платили арендную плату или ипотечные платежи в декабре. Это составляет более 5% от общего числа американских арендаторов и держателей ипотечных кредитов.

Еще 2,3 миллиона арендаторов и 1,2 миллиона ипотечников заявили, что, по их мнению, они находятся под угрозой выселения или потери права выкупа или будут вынуждены переехать в течение следующих 30 дней.

Данные опроса дополняют свидетельства экономического ущерба, нанесенного многим американцам пандемией и соответствующими закрытиями бизнеса. В прошлом году было потеряно около 9,3 миллиона рабочих мест, и в США произошел самый резкий рост уровня бедности с 1960-х годов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономическая активность в Латинской Америке и Карибском бассейне не вернется к уровню производства до пандемии до 2023 года, а ВВП на душу населения наверстает упущенное только в 2025 году, позже, чем в других частях мира, - сказали экономисты Международного валютного фонда (МВФ).

Среди факторов, способствующих этому, Фонд перечислил неспособность сдержать новые случаи заражения COVID-19, введение новых карантинных мер против коронавируса и изменения в поведении людей.

“Возрождение пандемии к концу года грозит сорвать неравномерное восстановление и увеличить огромные социальные и человеческие издержки”, - заявили экономисты МВФ в своем блоге.

МВФ заявил, что слабое восстановление на рынках труда нанесет более непоправимый социальный ущерб, в то время как изменение настроений международных инвесторов “окажет давление на страны с финансовой и внешней уязвимостью”.

На прошлой неделе управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что рост долга в регионе не является главной заботой фонда.

“В Латинской Америке мы призываем сконцентрироваться на реформах, которые сделают рост более динамичным”, - сказала она.

В понедельник фонд высоко оценил приверженность страны сдерживанию пандемии COVID-19, заявив, что “дополнительная фискальная поддержка создаст условия для более быстрого восстановления”.

Согласно последним прогнозам МВФ, ВВП в Латинской Америке и Карибском бассейне вырастет на 4,1% в 2021 году и на 2,9% в 2022 году. Ожидается, что Перу достигнет одного из самых высоких показателей в регионе, а его экономика вырастет на 9% в этом году. и 5,2% в 2022 году.

“Мы прогнозируем, что регион вернется к уровню производства до пандемии только в 2023 году, а ВВП на душу населения в 2025 году, то есть позже, чем в других частях мира”, - написал МВФ.

“Кризис непропорционально сильно повлиял на занятость, потери сконцентрировались среди женщин, молодых, неформальных и менее образованных работников, что имело последствия для социальных показателей”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Биткойн подскочил более чем на 10% в понедельник до рекордного уровня после того, как Tesla заявила, что в прошлом месяце инвестировала $1,5 млрд в самую популярную криптовалюту.

Эта новость способствовала росту биткоина до $43 625  по состоянию на 13:00 GMT. Меньшие криптовалюты, включая Ethereum и XRP, которые имеют тенденцию двигаться в тандеме с биткойном, также подскочили, поднявшись на 5% и 4% соответственно.

Производитель электромобилей объявил об инвестициях через десять дней после того, как его генеральный директор Илон Маск поднял цену криптовалюты, добавив тег «#bitcoin» на своей странице профиля в Twitter.

Через несколько дней Маск удалил тег из своей биографии в Твиттере, но продолжал говорить о биткойнах и других криптовалютах, в частности о догкойне, своим 46 миллионам подписчиков в Твиттере.

В декабре он обсуждал возможность конвертации «крупных транзакций» баланса Tesla в биткойны.

Биткойн вырос почти на 50% в этом году после роста более чем на 300% в 2020 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.19% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $57.49 (+1.13%)

Золото $1,834.80 (+1.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,895.50 (+0.39%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.43% до уровня 13,656.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне надежд, что  утверждение масштабных стимулов в США и вакцинация приведут к быстрому восстановлению экономики.

Обнародованный в пятницу разочаровывающий отчет о занятости в США за январь был воспринят рынком как весомый аргумент для законодателей о том, что нужно утвердить масштабные меры для поддержки экономики. Кроме того, Министр финансов СШП Джанет Йеллен призвала Конгресс в воскресенье принять план стимулирования президента Джо Байдена, заявив, что в случае его принятия США могут вернуться к полной занятости к 2022 году.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить заявление Tesla (TSLA; +2.2% в моменте) о покупке биткойнов на $1.5 млрд. Кроме того, компания заявила, что “может инвестировать часть денежных средств в определенные альтернативные резервные активы, включая цифровые активы, золотые слитки, биржевые фонды, инвестирующий в золото, а также другие активы”.

В фокусе также находятся акции Apple (AAPL), котировки которых просели на 0.5% после того, как представители Hyundai и Kia заявили, что не ведут переговоры с Apple о разработке Apple Car. На прошлой неделе в СМИ появились сообщения, что стороны близки к заключению сделке.

Кроме того, участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. На єтой неделе свои квартальные результаты обнародуют DuPont (DD), Cisco (CSCO), Lyft (LYFT), Twitter (TWTR), Coca-Cola (KO), General Motors (GM), Uber (UBER), Walt Disney (DIS)  и некоторые другие.

Уровень безработицы в Швейцарии в январе был стабильным, показали данные Государственного секретариата по экономическим вопросам.

Уровень безработицы составил 3,5% с учетом сезонных колебаний в январе, как и в декабре. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

На нескорректированной основе уровень безработицы вырос до 3,7% в январе с 3,5% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали ставку в 3,4%.

Число зарегистрированных безработных увеличилось до 169 753 в январе с 163 545 в предыдущем месяце.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в январе не изменился и составил 3,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность, что вакцины от COVID-19 AstraZeneca и Pfizer помогают предотвратить смерть и тяжелые заболевания, и что медицина постепенно берет верх над новым коронавирусом.

“Мы думаем, что обе вакцины, которые мы сейчас используем, эффективны, как я уже сказал, в предотвращении серьезных заболеваний и смерти”, - сказал Джонсон репортерам.

“Мы также думаем, в частности, в случае вакцины Oxford AstraZeneca, есть веские доказательства того, что она также останавливает передачу, я думаю, 67% снижение передачи инфекции.

“Они по-прежнему приносят огромную пользу нашей стране и населению”, - сказал он, отвечая на вопрос о вакцине AstraZeneca.

“Я не сомневаюсь, что вакцины, как правило, предлагают выход. И с каждым днем ​​вы видите, что медицина постепенно берет верх над болезнью”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Exane BNP Paribas повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Neutral с Underperform; целевая стоимость $45.50

• EUR/USD: 1.2034 (1.1 млрд), 1.2050 (627 млн)

• AUD/USD:  0.7600 (1.0 млрд) 0.7650 (1.0 млрд), 0.7672 (1.1 млрд).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар стабилизировался в понедельник, немного восстановившись против корзины сопоставимых валют после резкого падения на фоне худших, чем ожидалось, данных по занятости в США на прошлой неделе.

Индекс доллара за день вырос на 0,2% до 91,174. В пятницу он упал до 90,981 после того, как данные показали, что экономика США создала меньше рабочих мест, чем ожидалось в январе, а потери рабочих мест в предыдущем месяце были больше, чем первоначально сообщалось.

В понедельник евро упал на 0,2% по отношению к доллару до $1,2029.

Из экономических новостей следует отметить, что промышленное производство Германии в декабре не изменилось, как показали данные Destatis.

Промышленное производство не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем после пересмотренного роста на 1,5% в ноябре. Экономисты прогнозировали рост на 0,3% в декабре. В годовом исчислении спад промышленного производства снизился до 1% с 2,5% месяц назад.

Моральный дух инвесторов в еврозоне неожиданно упал в феврале, поскольку меры по сдерживанию распространения COVID-19 наложили свой отпечаток на экономику, которая потеряла связь с другими регионами мира по мере дальнейшего восстановления, как показал опрос Sentix.

Индекс настроений инвесторов Sentix для еврозоны снова упал на отрицательную территорию, упав до -0,2 с 1,3 в январе. 

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2020-55 после роста в пятницу с  $1.1950 до $1.2050. 

GBP/USD: с начала сессии пара торговалась в узком диапазоне около уровня закрытия пятничных торгов $1.3740, но на момент написания статьи резко снизилась и тестирует MA (200) H1 ($1.3685).

USD/JPY: пара торгуется в основном с ростом и остается в рамках пятничного торгового диапазона Y105.30-75 - около десятинедельного максимума.

В 16:15 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня оплаты труда за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Financial Times

TikTok решил конкурировать с Facebook на рынке электронной торговли США

TikTok решил начать агрессивное наступление на рынок электронной торговли США. Конкурировать с Facebook в этой области социальная сеть намерена с помощью новых функций для онлайн-покупок

Принадлежащий китайской ByteDance видеосервис TikTok начинает экспансию на рынок электронной коммерции в США, где будет конкурировать с американской Facebook, сообщила Financial Times. Соцсеть проинформировала рекламодателей о намерении запустить в 2021 году новые функции, в том числе позволяющие самым популярным пользователям делиться ссылками на товары и автоматически получать комиссию за продажи, рассказали изданию информированные источники.

Forbes 

Билл Гейтс предупредил о двух угрозах человечеству после завершения пандемии

После завершения пандемии COVID-19 мир столкнется с двумя угрозами, к которым не готов, предупредил Билл Гейтс. Одна из них — созданные биотеррористами искусственные вирусы

Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс назвал две угрозы, с которым человечество может столкнуться после завершения пандемии коронавируса. О них он предупредил в интервью YouTube-каналу Veritasium.

По мнению Гейтса, одна из угроз, к которым не готовы люди, — это изменение климата и его влияние на жизнь человечества. По оценке миллиардера, из-за этого фактора ежегодно будет увеличиваться смертность.

Twitter

Илон Маск начал писать книгу о Tesla и SpaceX

Американский бизнесмен Илон Маск приступил к написанию книги о своих компаниях Tesla и SpaceX. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Пора рассказать историю Tesla и SpaceX. Земли и Марса», — написал предприниматель.

EurasiaNet

Россия — Китай: итоги экономического сотрудничества в эпоху пандемии

Стали известны итоги сотрудничества РФ и КНР в 2020 году по многим направлениям — в торговле, военной сфере, энергетике, инвестициях. Как обе страны осваивают Северный морской путь и изучают законы друг друга? Об этих и других сюжетах читайте в дайджесте Eurasianet, посвященном взаимодействию двух стран.

Project Syndicate 

Азиатский треугольник Байдена

Одним из определяющих вопросов президентства Джо Байдена станет его политика в отношении Китая, считает автор. Он отмечает, что сейчас отношения стран находятся в наихудшем состоянии, однако страны взаимозависимы. А есть еще и альянс с Японией.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Банковский регулятор Японии изучает региональных кредиторов, чтобы определить, как новые ограничения, введенные в январе для сдерживания COVID-19, влияют на региональную экономику, сообщили Reuters четыре источника, непосредственно знакомых с этим вопросом.

По словам источников, исследование, проведенное Агентством финансовых услуг (FSA), следует за введением правительством мер чрезвычайного положения и направлено на предотвращение всплеска банкротств, которые могут дестабилизировать региональную экономику.

Источники говорили на условиях анонимности, поскольку они не имели права выступать публично.

В ответ на вопросы Reuters FSA заявило: “С марта прошлого года мы сделали усилия финансовых институтов по поддержке бизнеса одним из главных приоритетов в наших проверках и надзоре”.

“Время от времени, в зависимости от обстоятельств, финансовые учреждения на постоянной основе спрашивают о статусе их поддержки и статусе их клиентов”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы завершили в целом с повышением на фоне оптимизма в отношении того, что снижение уровня заражения коронавирусом в различных частях мира и продолжающееся внедрение вакцин послужат серьезным стимулом для восстановления экономики.

Новости стимулирования также оставались в центре внимания после того, как американские законодатели одобрили набросок бюджета, который позволит им в ближайшие недели без поддержки республиканцев реализовать пакет помощи по борьбе с коронавирусом в $1,9 трлн.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что, по ее мнению, окончательный закон о борьбе с Covid-19 может быть принят Конгрессом до 15 марта, когда истечет срок действия специальных пособий по безработице, которые были добавлены во время пандемии.

Китайские акции выросли в надежде на более быстрое восстановление экономики. Акции технологических компаний в целом выросли, несмотря на опубликование в минувшие выходные новых антимонопольных правил.

Японские акции достигли нового 30-летнего максимума, при этом настроения подкреплены сокращением случаев заболевания Covid-19, более высокими, чем ожидалось, доходами и растущим оптимизмом в отношении мировой экономики .

Поступали сообщения о том, что Япония рассмотрит возможность отмены чрезвычайного положения в связи с коронавирусом в некоторых префектурах до наступления нового срока, если ситуация улучшится.

Агентство кредитных рейтингов Fitch сообщило сегодня о сохранении суверенного рейтинга Японии на уровне «A» с «негативным» прогнозом.

Котировки акций Kobe Steel выросли на 17,5% после повышения годового прогноза. Аналогичным образом акции Nippon Steel подскочили на 10% после пересмотра прогнозов на финансовый год в сторону повышения. Акции Rival JFE Holdings выросли на 7,4%.

Рынок Новой Зеландии был закрыт в связи с государственным праздником. 

Австралийские рынки выросли после того, как страна не сообщала о новых случаях местного коронавируса в течение третьего дня воскресенья.

Повышение цен на железную руду помогло подняться горнорудным компаниям: BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto поднялись на 2-3%. 

Акции технологических компаний Afterpay и Xero выросли в цене более чем на 1%.

Vocus Group увеличила капитализацию на 12,8% после того, как поставщик сетевых решений подтвердил, что он получил многомиллиардную сделку по поглощению.

Акции Сеула резко упали под давлением автопроизводителей. Акции Hyundai Motor подешевели на -6,2%, а ее дочерняя компания Kia Motors - на -15% после того, как обе компании заявили, что не ведут переговоров с Apple Inc. по проекту электромобилей. Акции производителя автозапчастей Hyundai Mobis упали на -8,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Статистическое управление INE сообщило, что промышленное производство Испании снижалось в декабре более медленными темпами.

Промышленное производство снизилось в декабре на -0,6% в годовом исчислении после падения на -3,7% в ноябре. Производство упало за последние двенадцать месяцев.

На нескорректированной основе объем промышленного производства рос на 2,9% в год, преодолев падение на -2,1% в предыдущем месяце.

Среди секторов производство потребительских товаров и капитальных товаров снизилось на -3,6% и -3,3% соответственно. Между тем, производство промежуточных товаров и энергии увеличилось на 2,4% и 3,4% соответственно.

В месячном исчислении промышленное производство выросло на 1,1% в декабре, компенсировав падение на -0,9% в ноябре.

За весь 2020 год промышленное производство сократилось на -9,4% по сравнению с предыдущим годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как показали данные опроса Sentix, уверенность инвесторов в еврозоне сократилась в феврале, так как замедление темпов вакцинации повлияло как на оценку текущей ситуации, так и на ожидания.

Индекс настроений инвесторов неожиданно упал до -0,2 в феврале с +1,3 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост индекса до 1,9.

Индекс текущей ситуации снизился до -27,5 с -26,5 в январе. Аналогичным образом, индекс ожиданий упал до 31,5 с 33,5.

Постоянное продление блокировки может стать проблемой, потому что разница между ожиданиями и текущей ситуацией чрезвычайно велика, заявили в лобби.

В Германии индекс деловых настроений составил 8,6 в феврале по сравнению с 9,2 в январе.

В то время как индекс текущей ситуации вырос до -15,5, самого высокого уровня с марта 2020 года, индекс ожиданий упал до 35,8 с 37,5.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли в понедельник до самого высокого уровня чуть более чем за год, при этом фьючерсы на нефть марки Brent поднялись выше $60 за баррель, чему способствовало сокращение предложения среди основных производителей и надежды на дальнейшие меры экономического стимулирования США для повышения спроса.

Нефть марки Brent за апрель достигла внутридневного максимума в $60,06 за баррель, самого высокого уровня с января прошлого года. Контракт на ближайший месяц составил $59,90 за баррель.

Мартовские фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate подорожали на 1,1%, до $57,45 за баррель, самого высокого уровня с января прошлого года.

Обещание Саудовской Аравии о дополнительном сокращении поставок в феврале и марте на фоне сокращений со стороны других членов Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, включая Россию, помогает сбалансировать глобальные рынки и поддерживать цены.

Шестимесячный спрэд Brent достиг в понедельник максимума в 2,45 доллара, что является признаком сокращения срочных поставок, самого большого с января прошлого года.

Снижение курса доллара по отношению к большинству валют в понедельник также оказало поддержку сырьевым товарам, поскольку товары в долларах стали более доступными для держателей других валют.

Между тем более высокие цены на нефть побуждают производителей США увеличивать добычу.

По данным энергетической компании Baker Hughes Co., количество буровых установок в США, ранний индикатор будущей добычи, на прошлой неделе выросло до самого высокого уровня с мая. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным статистического управления Destatis, объем промышленного производства в Германии в декабре застопорился, поскольку ограничения внутри страны и за рубежом для сдерживания пандемии COVID-19 сдерживали ориентированный на экспорт производственный сектор в крупнейшей экономике Европы.

Промышленное производство не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем после пересмотренного роста на 1,5% в ноябре. Экономисты прогнозировали рост на 0,3% в декабре.

Главным тормозом был сектор строительства, где объем производства упал на -3,2%. Если рассматривать только основное производство, то за месяц объем производства вырос на 0,9%.

Пересмотренный в сторону повышения ноябрьский показатель способствовал увеличению общего объема промышленного производства в четвертом квартале на 6,1% по сравнению с предыдущим кварталом.

“Однако дальнейшие перспективы промышленного сектора остаются неутешительными, учитывая развитие пандемии и узкие места в поставках полупроводниковой промышленности”, - заявило министерство экономики.

Министерство добавило, что падение промышленных заказов и снижение деловой активности еще больше омрачают перспективы.

Данные на прошлой неделе показали, что заказы на товары немецкого производства упали в декабре больше, чем ожидалось, завершив семимесячную серию положительных данных, поскольку ограничения по сдерживанию коронавируса снизили спрос со стороны других стран еврозоны.

Это последовало за опросом, проведенным экономическим институтом Ifo, который показал, что моральный дух немецкого бизнеса упал до шестимесячного минимума в январе, поскольку вторая волна COVID-19 остановила восстановление в крупнейшей экономике Европы.

В годовом исчислении спад промышленного производства снизился до -1% с -2,5% месяц назад.

По сравнению с февралем 2020 года, за месяц до начала ограничений из-за пандемии короны, производство в декабре все еще было ниже на 3,6%.

Согласно данным, в 2020 году в целом производство в обрабатывающем секторе было на 8,5% ниже, чем в предыдущем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Индекс настроений в секторе услуг Японии  ухудшился в январе третий месяц подряд, достигнув самого низкого уровня с мая прошлого года после повторного введения чрезвычайного положения в районах Токио и некоторых других префектурах, показал опрос Кабинета министров.

Опрос таких работников, как водители такси, работники отелей и ресторанов, которых называют «экономистами» из-за их близости к потребительским и розничным тенденциям, показал, что их уверенность в текущих экономических условиях снизилась на 3,1 пункта с декабря до 31,2.

Это был самый низкий уровень с момента, когда индекс достиг 17,0 в мае 2020 года, когда экономика пошатнулась после первой волны пандемии и пережила самый серьезный послевоенный спад.

Проведя повторную оценку экономики на основе результатов исследования, правительство заявило, что в настоящее время экономика слабеет, что ухудшает свои прогнозы третий месяц подряд.

“Число заболевших коронавирусом растет. Условия в ресторанном бизнесе, отелях и индустрии туризма остаются тяжелыми”, - сказал в исследовании респондент финансовой компании на севере Японии.

Индекс настроений в секторе услуг, который указывает на уровень уверенности в будущих условиях, вырос на 3,8 пункта до 39,9 в январе, увеличившись второй месяц подряд.

По мнению некоторых респондентов, правительство намерено начать вакцинацию COVID-19 в середине февраля, что должно поддержать экономику.

Тем не менее, аналитики ожидают, что экономика Японии снова сократится в текущем квартале, поскольку возобновленные ограничения, введенные в январе для сдерживания распространения коронавируса, еще больше повредят бизнесу и потребителям.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Рейтинговое агентство Fitch сохранило суверенные рейтинги Японии с «негативным» прогнозом.

Рейтинги были сохранены на уровне «А», указывая на сильные стороны развитой и богатой экономики с соответствующими надежными стандартами управления и государственными учреждениями.

Fitch подтвердило «негативный» прогноз рейтингов Японии, учитывая сохраняющиеся риски ухудшения макроэкономических и бюджетных прогнозов в результате шока, вызванного коронавирусом .

Агентство ожидает, что крупная фискальная поддержка будет прекращена постепенно, но риски снижения темпов роста усугубляют проблему перевода коэффициента долга на нисходящую траекторию в среднесрочной перспективе.

Fitch прогнозирует, что после падения на -5,3% в 2020 году экономика вырастет на 3,5% в 2021 году и на 1,5% в 2022 году, чему будет способствовать продолжающийся зарубежный спрос на японский экспорт, который восстановился в последние месяцы.

По оценкам Fitch, государственный долг подскочил до 254,8% ВВП в 2020 году с 231,2% в 2019 году, что является самым высоким показателем долга перед пандемией среди суверенных государств с рейтингом Fitch. Прогнозируется, что пик долга составит 258,6% в 2023 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник доллар стабилизировался по отношению к большинству валют, после своего сильного снижения в пятницу. Напомним, в последний день прошлой торговой недели американская валюте резко упала после публикации разочаровывающего отчета о занятости В США. 

Данные показали, что рост американской занятости в январе восстановился меньше, чем ожидалось, а потеря рабочих мест в предыдущем месяце оказалась больше, чем предполагалось изначально. Это все усилило аргумент в пользу дополнительных денежных средств для помощи в восстановлении после пандемии COVID-19.

Некоторые аналитики считают, что любые неутешительные цифры из любого отчета могут обрушить курс доллара. Инвесторы также внимательно следят за дебатами о дополнительных бюджетных стимулах между демократами и республиканцами в Конгрессе США.

Президент Джо Байден и его демократический штаб продвигают пакет помощи от COVID-19 на сумму 1,9 триллиона долларов. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предсказала, что окончательный закон о помощи может быть принят Конгрессом до 15 марта.

Евро сохранил завоеванные ранее позиции против доллара, после роста на 0.7% в пятницу.

Спекулянты сокращают короткие позиции по американской валюте, но некоторые аналитики говорят, что для дальнейшего роста доллара потребуются более однозначные экономические данные из США и дальнейший прогресс в борьбе с пандемией COVID-19.

Британский фунт торговался в узком диапазоне, оставаясь близко к своему почти трехлетнему максимуму.

Доллар торговался без существенных изменений по отношению к иене, отступив пятницу от своего трехмесячного максимума.

Согласно расчетам Reuters и данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, объем чистых медвежьих позиций спекулянтов по доллару упали до 29,95 млрд долларов за неделю, закончившуюся 2 февраля, по сравнению с чистой короткой позицией в размере 33,81 млрд долларов за предыдущую неделю.

На рынке криптовалют спотовые цены на эфириум выросли на 0,09% после листинга фьючерсов на эфириум на Чикагской товарной бирже в воскресенье.

Биткойн, самая популярная криптовалюта, упала на 0,42%.

Курс юаня немного вырос, но торговля, вероятно, будет очень ограничена до начала недельных китайских новогодних праздников, начинающихся в четверг.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2045. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2030-55, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2065). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3730. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3720-40, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3685). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y105.35-75 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне Y105.35-55, оставаясь вблизи максимума октября 2020. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.80). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В понедельник объем статистики будет минимальным. В 06:45 GMT Швейцария сообщила об изменении уровня безработицы за январь. В 07:00 GMT Германия объявит об изменении объема промышленного производства за декабрь. В 09:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за февраль. В 16:15 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня оплаты труда за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.7%

FTSE +0.6%

IBEX +0.8%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим ростом после того, как опубликованный в пятницу слабый отчет по занятости в США подтвердил необходимость еще одного раунда стимулов для американской экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

B 15:00 GMT Россия опубликует данные по валютным резервам за январь

B 16:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

B 18:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ми месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2224 (2530)

$1.2153 (5242)

$1.2104 (818)

Цена на момент написания обзора: $1.2039

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1999 (2173)

$1.1949 (3839)

$1.1877 (2948)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 78860 контракта (согласно данным за 5 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (5242);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3841 (991)

$1.3817 (534)

$1.3782 (476)

Цена на момент написания обзора: $1.3730

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3582 (920)

$1.3548 (351)

$1.3510 (957)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 марта составляет 16082 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (3191);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 12494 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (1224);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 февраля составило 0,78 против 1,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade