Новости и прогнозы рынков CFD — 05-02-2021

В понедельник объем статистики будет минимальным. В 05:00 GMT в Японии выйдет опрос экономических наблюдателей за январь. В 06:45 GMT Швейцария сообщит об изменении уровня безработицы за январь. В 07:00 GMT Германия объявит об изменении объема промышленного производства за декабрь. В 09:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за февраль. В 16:15 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня оплаты труда за декабрь.

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия представит индекс делового доверия NAB за январь. В 02:00 GMT Новая Зеландия заявит об изменении ожидаемой инфляции через два года. В 03:00 GMT Китай сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за январь. В 06:00 GMT Япония объявит об изменении объема заказов на оборудование за январь. В 07:00 GMT Германия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за декабрь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за февраль.

В среду объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Китай представит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за январь. В 07:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за январь. В 07:45 GMT Франция заявит об изменении объема промышленного производства за декабрь. В 13:00 GMT в Британии выйдет данные по изменению объема ВВП от NIESR за январь. В 13:30 GMT США представят индекс потребительских цен за январь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении объема запасов на складах оптовой торговли за декабрь, а в 15:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики за февраль. В 19:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за январь.

В четверг будет представлено минимальное количество данных. В 00:00 GMT Австралия заявит об изменении ожиданий по инфляции потребительских цен за февраль. В 10:00 GMT в еврозоне выйдет прогноз по экономике от Еврокомиссии. В 13:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 21:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за январь.

В пятницу выйдет умеренное количество статданных. В 07:00 GMT Британия заявит об изменении объема ВВП за декабрь и 4-й квартал, а также объема промышленного производства, производства перерабатывающей промышленности и сальдо баланса видимой торговли за декабрь, и объема инвестиций за 4-й квартал. В 07:30 GMT в Швейцарии выйдет индекс потребительских цен за январь. В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема промышленного производства за декабрь. В 13:30 GMT Канада объявит об изменении объема оптовой торговли за декабрь. В 15:00 GMT США опубликуют индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за февраль. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики MUFG Bank считают, что недавняя информация, предоставленная Банком Англии, и продолжающееся развертывание вакцинации укрепляют аргументы в пользу дальнейшего роста фунта в краткосрочной перспективе.

"Фунт является наиболее эффективной валютой G10 по отношению к доллару США в этом году, чему отчасти способствовала реакция на вчерашние заявления Банка Англии, которые, безусловно, были более оптимистичными по сравнению с ожиданиями. Сообщение Банка Англии о том, что национальная блокировка, начавшаяся 4 января и будет постепенно отменяться с 8 марта, не окажет никакого влияния на перспективы развития экономики в дальнейшем, было эффективным. Причина заключается в том, что более слабый, чем ожидалось, рост ВВП в первом квартале из-за текущей блокировки будет компенсирован более сильным, чем ожидалось, ростом ВВП в четвертом квартале 2020 года и более энергичным восстановлением со второго квартала. Все это говорит о том, что экономика все равно окупит потери ВВП от COVID к 1-му кварталу 2022 года”.

"В течение нескольких недель мы, вероятно, увидим резкое сокращение госпитализаций и смертей от COVID. Рынки могут недооценивать масштабы улучшений, которые проявятся в ближайшем будущем, что значительно повысит доверие инвесторов".

"Как и в случае с отрицательными ставками, Комитет по монетарной политике не хотел, чтобы какие-либо действия определялись как признак будущего направления политики, но с этим решением кажется разумным интерпретировать это как более высокий уровень дискомфорта при управлении таким значительным балансом и, вероятно, повысит ожидания более раннего сокращения гособлигаций,  удерживаемых Банком Англии".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США подешевел более чем на 0,5% против основных валют после того, как пятничный отчет по занятости в США предположил, что некоторые трейдеры, возможно, переоценили более сильное восстановление Америки после пандемии коронавируса.

Евро вырос на 0,65% по отношению к доллару, что стало его самым большим дневным приростом за две недели после публикации отчета, который, по словам Марка Чендлера, стратега Bannockburn Global Forex, сделал больше для того, чтобы заставить краткосрочных трейдеров скорректировать длинные и короткие позиции по евро, чем это изменило экономические перспективы восстановления экономики США, которые оказались сильнее, чем у конкурентов.

Отчет показал, что рост занятости в США в январе восстановился меньше, чем ожидалось, а потеря рабочих мест в предыдущем месяце оказалась больше, чем предполагалось изначально, что усилило аргумент в пользу дополнительных денежных средств для помощи в восстановлении после пандемии COVID-19.

Доллар США также упал на 0,15% по отношению к иене. Небольшое изменение по отношению к иене, по словам Чендлера, согласуется с доходностью казначейских облигаций США, которая изначально мало изменилась в ответ на отчет и поддержку, которую она оказывает дополнительным государственным расходам на стимулирование экономики.

Аналитики и инвесторы взвешивают, было ли укрепление доллара в этом году временной реакцией на 7%-ную потерю в 2020 году или это более длительный сдвиг от долларового пессимизма.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Январский отчет по занятости в Канаде показал сокращение чистых рабочих мест на 213 тыс. в январе, что оказалось ниже ожиданий. По мнению аналитиков National Bank of Canada, эти цифры отражают влияние новых ограничений, введенных для замедления распространения COVID-19.

"Снижение занятости в январе, второе подряд, было намного хуже, чем ожидалось консенсусом. Это отражает влияние новых ограничений, введенных для замедления пандемии".

"Если исключить все сектора, непосредственно затронутые блокировками (торговля, жилье/питание, информация/культура/отдых и другие услуги), то в январе занятость все еще имела тенденцию к росту.”

 "Еще одним положительным моментом этого отчета стала устойчивость рабочих мест с полной занятостью, которые показали еще один прирост за месяц, продлив текущую полосу последовательного прироста до 9 месяцев. В результате количество рабочих мест с полной занятостью сейчас всего на 2,9% ниже уровня до пандемии. В целом, текущая слабость на канадском рынке труда должна оказаться временной".

"Появление эффективных вакцин против вируса Covid-19 в конце прошлого года повысило доверие канадских предприятий, показал опрос, проведенный Банком Канады, который свидетельствовал о более высоких намерениях нанимать сотрудников. Это предполагает солидный отскок, когда пандемия будет взята под контроль".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Анализируя последние данные по рынку труда США, "приглушенный рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 49 000 человек в январе показывает, что недавняя волна случаев заболевания COVID-19 все еще оказывает давление на экономику",- заявили аналитики Capital Economics.

"Но с учетом того, что сейчас число случаев заболевания коронавирусом резко снизилось, а недавнее фискальное стимулирование должно оказать поддержку экономике, мы ожидаем, что в ближайшие месяцы рост занятости восстановится".

"Ежегодный пересмотр контрольных показателей был немного более позитивным. Бюро статистики труда предупредило, что уровень занятости в марте прошлого года был пересмотрен в сторону понижения почти на 250 000 человек, но рост занятости за оставшуюся часть 2020 года был пересмотрен в сторону увеличения на 208 000 человек".

"Поскольку внедрение вакцины позволяет экономике вновь открыться, а спрос получает дополнительный импульс от продолжающейся фискальной поддержки, мы ожидаем, что уровень безработицы достигнет 4,5% к концу этого года." 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 30 января по 5 февраля количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 4 единицы, и составило 299 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 676 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 4 штуки, и составило 92 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 8 штук, и составило 392 штуки (по сравнению с 790 единиц годом ранее). 

Напомним, по итогам недели, завершившейся 29 января, общее число буровых установок в стране увеличилось на 6 штук, и составило 384 штуки. Количество нефтяных установок выросло на 6 штук, до 295 единиц. Между тем, число газодобывающих установок не изменилось, и составило 88 штук. 

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $56.70 (+0.45%) по сравнению с $56.81 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно в пятницу, так как инвесторы надеялись на нормализацию выпуска вакцин, в то время как мировые рынки устанавливали рекордные максимумы.

Читать далее 

Карстен Бжески, глава отдела макроэкономических исследований ING Research, отмечает, что промышленные заказы упали в декабре, предполагая, что ужесточение ограничений в Германии вместе с продолжающимися блокировками в других странах еврозоны, наконец, повлияло на немецкую промышленность.

«Сегодняшние данные по промышленным заказам дают первое впечатление о том, как более строгие меры изоляции с середины декабря ударили по экономике. Промышленные заказы упали на 1,9% в месячном исчислении по сравнению с немного пересмотренными в сторону повышения +2,7% в ноябре. Это было первое падение промышленных заказов после семи последовательных месячных повышений. Декабрьское падение было вызвано более слабым внутренним спросом и резким падением заказов от компаний из еврозоны".

«В годовом исчислении промышленные заказы выросли на 6,4%. Промышленные заказы по-прежнему примерно на 2,5% выше докризисного уровня, и, несмотря на пандемию, 2020 год станет первым годом с 2017 года, когда промышленные заказы зафиксировали положительный год с точки зрения среднемесячного роста."

«Сегодняшние данные, однако, показывают, что более строгие меры изоляции с середины декабря, а также рождественские каникулы наконец-то ударили по немецкой промышленности. На первый взгляд это выглядит лишь временной передышкой. Однако с "перерывом" на китайский Новый год, а также продолжающимися блокировками во многих основных странах-торговых партнерах, неудачи для промышленности, похоже, трудно избежать».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет по занятости в США в пятницу, показывающий менее слабое, чем ожидалось восстановление в январе, подчеркивает срочную необходимость плана президента Джо Байдена по восстановлению экономики на фоне коронавируса, сказал экономический советник Белого дома Джаред Бернстайн.

"Это просто подчеркивает цену бездействия. Я имею в виду, когда вы добавляете 29 000 рабочих мест в месяц в среднем за последние три месяца. Это "застой" на рынке труда", - сказал Бернштейн, член Совета экономических консультантов Белого дома (CEA).

"Этот доклад подчеркивает безотлагательность американского плана спасения".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть Brent достигли самого высокого уровня за год, приблизившись к отметке 60 долларов за баррель, чему способствовали надежды на восстановление экономики и ограничение поставок со стороны группы производителей ОПЕК и ее союзников. Между тем, котировки WTI превысили отметку 57 долларов за баррель

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, но отступили от максимумов, достигнутых в начале сессии, так как участники рынка пытаются не обращать внимания на неутешительные данные по занятости в частном секторе США за январь и вместо этого сосредоточились на правительственных стимулах и новостях о вакцинах.

Министерство труда заявило, что число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 49 000 в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 50 000 в январе. Данные за декабрь были пересмотрены и показали, что потеряно 227 000 рабочих мест вместо 140 000, как сообщалось ранее. Декабрьское падение было первым за восемь месяцев и произошло на фоне возобновления ограничений для таких предприятий, как рестораны и бары, с целью замедлить рост числа случаев коронавирусной инфекции. В то же время уровень безработицы в январе составил 6.3% по сравнению с 6.7% в декабре. Уровень безработицы был занижен из-за того, что люди ошибочно относили себя к категории “работающих, но отсутствующих на работе”. 

Отчет о занятости, за которым внимательно следят рынки, подчеркивает необходимость дополнительных денежных средств от правительства, поскольку миллионы людей переживают длительные периоды безработицы, а другие навсегда потеряли работу и отказались от поиска работы.

Между тем надежды на утверждения дополнительных фискальных стимулов в США усилились. Рано утром в пятницу Сенат США принял резолюцию о бюджете, которая позволит принять пакет помощи от COVID-19, предложенный президентом Джо Байденом, в размере $1.9 трлн. простым большинством, т.е. без поддержки республиканцев. Палате представителей необходимо снова одобрить законопроект, поскольку были приняты новые поправки к стимулам.

Инвесторы также приветствовали сообщение компании Johnson & Johnson (JNJ; +1.4% в моменте) о том, что она подала заявку регулирующим органам США на разрешение на экстренное использования ее экспериментальной одноразовой вакцины против COVID-19. На прошлой неделе J&J сообщила, что ее вакцина на 66% эффективна в предотвращении умеренных и тяжелых случаев заболевания.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе оказались квартальные результаты Ford Motor (F; +1.4%), T-Mobile US (TMUS; -3.2%), Snap (SNAP; +5.5%), Pinterest (PINS; +5.5%), Peloton (PTON; -8.0%)  и многих других.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.22%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -1.02%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.45%). Снижение показывает только технологический сектор (-0.02%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото выросло почти на 1% в пятницу, так как доллар подешевел, но драгметалл оставался на пути крупнейшего недельного падения за четыре месяца, поскольку инвесторы продолжали делать ставку на доллар, а доходность казначейских облигаций США также росла.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, стоимость акций Pinterest (PINS) выросла до рекордных уровней в начале торговой сессии в пятницу после того, как обнародованная накануне отчетность компании за четвертый квартал оказалась лучше ожиданий. Это последнее свидетельство роста спроса на интернет-рекламу, особенно в социальных сетях.

По итогам последнего квартала Pinterest сообщила о выручке в размере $706 млн., что на 76% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, и намного превышает консенсус-прогноз Уолл-стрит в $646 млн. Показатель скорректированная EBITDA, или прибыль до вычета процентов, налогообложения, износа и амортизации, составил $299 млн., что также оказалось выше оценки Уолл-стрит в $224 млн. Скорректированная прибыль компании составила $294.3 млн. (+283% г/г), или $0.43 в расчете на акцию против оценки аналитиков в $0.34 на акцию.

Pinterest также заявила, что ожидает прироста выручки в заканчивающемся в марте квартале на примерно 70%; предыдущие оценки Уолл-стрит предполагали прирост на 57%.

Согласно данным презентации, подготовленной для обсуждения отчетности с инвесторами, среднемесячное количество пользователей составляло 459 млн., что на 37% больше, чем в аналогичном квартале предыдущего года. Средняя выручка на одного пользователя (показатель ARPU) достигла $1.57, что на 29% больше, чем $1.22 в четвертом квартале 2019 года и $1.03 в третьем квартале 2020 года. В США показатель ARPU подскочил до $5.94 против $4.00 в аналогичном периоде предыдущего года и $3.85 в третьем квартале.

Финансовый директор Pinterest Тодд Моргенфельд (Todd Morgenfeld) отметил, что компания, среди прочего, извлекла выгоду из "праздничного сезона, который начался раньше и оказался более длительным".

"Наши инвестиции в рекламные инструменты и покрытие продаж продолжали окупаться, особенно в сильный праздничный период”, - сообщил менеджмент компании в письме акционерам. "Спрос на рекламу был значительным среди рекламодателей разных размеров и областей, при этом розничный спрос продолжил восстановление, начавшееся в третьем квартале".

На текущий момент акции PINS котируются по $80.55 (+3.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Эксперты Citi сообщили, что будут рассматривать возможность открытия коротких позиций по паре USD/JPY при отскоке до 106.

"CitiFX Strategy спрашивает, куда движется USDJPY?. Несмотря на недавний отскок, мы по-прежнему сохраняем медвежий настрой по USDJPY в среднесрочной перспективе, ожидая, что пара упадет ниже 100 в этом году. В ближайшей перспективе мы не исключаем дальнейшего роста до отметки 106, но мы считаем, что это будет хороший уровень для повторного открытия коротких позиций по USDJPY", - отмечает Citi.

"CitiFX Technicals отмечает, что пара сейчас тестирует восходящую линию шеи перевернутой фигуры "голова и плечи", сходящуюся с 55-дневной скользящей средней на 105.30-105.58", - добавляет Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров улучшился по итогам января, но оказался ниже прогнозов экспертов.

Согласно отчету, в январе индекс деловой активности вырос до 48,4 пункта с 46,7 пункта в декабре. Экономисты ожидали, что показатель вырастет до 49,5 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам вырос в январе до 55,7 пункта с 53,9 пункта в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В декабре  экспорт Канады вырос на 1,5%, при этом экспорт энергоносителей показал наибольший рост. Импорт упал на -2,3%, в основном из-за сокращения импорта потребительских товаров. В результате дефицит торговли Канады с остальным миром сократился с $3,6 млрд в ноябре до $1,7 млрд в декабре, что является самым низким дефицитом с июня 2020 года.

В 2020 году торговый дефицит Канады составил $36,2 млрд, что более чем вдвое превышает дефицит, наблюдавшийся в 2019 году. Общий товарный экспорт упал на -12,3% в 2020 году, а импорт снизился на -8,6%. Для сравнения, во время последнего крупного экономического спада в 2009 году годовой экспорт товаров упал на -24,6%, а импорт - на -15,7%.

Общий объем экспорта вырос на 1,5% до $47,3 млрд  в декабре, при этом экспорт увеличился по 6 из 11 товарных групп. Неэнергетический экспорт вырос на 0,1%. В реальном (или натуральном) выражении экспорт увеличился на 0,5%.

В декабре экспорт энергоносителей вырос на 10,2% до $7,5 млрд. Тем не менее, это значение было $ 670 млн ниже уровня , зафиксированного до COVID -1 9 пандемии в феврале. Экспорт сырой нефти (+ 10,5%) продемонстрировал наибольший рост благодаря более высоким ценам. 

Экспорт нефтепродуктов (+ 28,8%) также увеличился в декабре, в основном за счет увеличения экспорта дизельного топлива в США. 

Общий объем импорта упал на 2,3% до $49,0 млрд в декабре, это второе месячное снижение подряд и самое большое снижение с мая. В натуральном выражении импорт снизился на 1,5%.

В декабре экспорт в другие страны, кроме США, вырос на 1,6% до $13,9 млрд, седьмой рост за восемь месяцев. Увеличение экспорта в Китай (железная руда и разные продукты) и Швейцария (аффинированное золото и авиация) было частично компенсировано снижением экспорта в Соединенное Королевство (аффинированное золото).

Импорт из других стран, кроме США, упал на 5,9%. Это было второе месячное снижение подряд после пяти достижений с июня по октябрь. Наибольшее снижение продемонстрировал импорт из Швейцарии (фармацевтическая продукция) и Китая (мобильные телефоны).

Дефицит торгового баланса Канады с другими странами, помимо США, сократился с $5,8 млрд в ноябре до $4,4 млрд в декабре.

В декабре экспорт в США увеличился на 1,5%, в основном за счет увеличения экспорта энергоносителей, в то время как импорт из США снизился на 0,1%. В результате положительное сальдо торгового баланса Канады с США увеличилось с $2,2 млрд в ноябре до $2,8 млрд в декабре.

В 2020 году экспорт в Соединенные Штаты упал на 15,6% по сравнению с предыдущим годом, а импорт из Соединенных Штатов упал на 11,0%. Что касается торговли с другими странами, кроме США, экспорт упал на 2,6%, а импорт - на 4,4%. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Занятость в Канаде упала больше, чем ожидалось в январе, поскольку новая волна блокировок давит на экономику страны.

Страна потеряла 212 800 позиций за месяц, сообщило Статистическое управление Канады. Экономисты  прогнозировали падение на 40 000. Это больше, чем 52 700 рабочих мест, потерянных в декабре.

Уровень безработицы подскочил до 9,4% против 8,8% ранее и прогноза в 8,9%.

Новый виток ограничений за последние пару месяцев в некоторых регионах - включая приказы о пребывании дома и комендантский час - вызвал новые увольнения, которые затормозили восстановление.

Пятничный отчет уничтожает месячный рост, оставляя занятость примерно на 4,5% ниже февральского уровня.

Тем не менее, канадский рынок труда сейчас чувствует себя лучше, чем во время первой волны ограничений в марте и апреле, когда занятость упала на 3 миллиона.

Количество отработанных часов в январе выросло на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Потери были полностью связаны с работой на неполный рабочий день, с увеличением числа рабочих мест на полный рабочий день.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.16% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $57.06 (+1.48%)

Золото $1,799.10 (+0.45%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,881.75 (+0.44%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.32% до уровня 13,590.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как инвесторы оценивают январские данные по занятости в частном секторе США и перспективы утверждения масштабных стимулов в США.

Министерство труда заявило, что число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 49 000 в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 50 000 в январе. Данные за декабрь были пересмотрены и показали, что потеряно 227 000 рабочих мест вместо 140 000, как сообщалось ранее. Декабрьское падение было первым за восемь месяцев и произошло на фоне возобновления ограничений для таких предприятий, как рестораны и бары, с целью замедлить рост числа случаев коронавирусной инфекции. В то же время уровень безработицы в январе составил 6.3% по сравнению с 6.7% в декабре. Уровень безработицы был занижен из-за того, что люди ошибочно относили себя к категории “работающих, но отсутствующих на работе”. 

Отчет о занятости, за которым внимательно следят рынки, подчеркивает необходимость дополнительных денежных средств от правительства, поскольку миллионы людей переживают длительные периоды безработицы, а другие навсегда потеряли работу и отказались от поиска работы.

Между тем надежды на утверждения дополнительных фискальных стимулов в США усилились. Рано утром в пятницу Сенат США принял резолюцию о бюджете, которая позволит принять пакет помощи от COVID-19, предложенный президентом Джо Байденом, в размере $1.9 трлн. простым большинством, т.е. без поддержки республиканцев. Палате представителей необходимо снова одобрить законопроект, поскольку были приняты новые поправки к стимулам.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе оказались квартальные результаты Ford Motor (F), T-Mobile US (TMUS), Snap (SNAP) и многих других.

Ford неожиданно отчиталась о квартальной прибыли в $0.34 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал убыток уровне $0.09 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит. Акции F на премаркете выросли на 4.4%.

Snap сообщила, что в последнем квартале заработала $0.09 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.07 на одну акцию. Ее квартальная выручка также превзошла оценку рынка и компания представила превысивший ожидания прогноз выручки на текущий квартал. Несмотря на солидные квартальные результаты, стоимость акций SNAP на премаркете снизилась на 5.9%, поскольку Snap предупредила о негативных последствиях предстоящих изменений конфиденциальности Apple (AAPL).

T-Mobile US отчиталась о квартальной прибыли в $0.60 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.54 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла прогноз аналитиков. Однако котировки акций TMUS на премаркете просели на 1.6%, поскольку компания заявила, что в этом году будет нести дополнительные текущие расходы, поскольку она переводит бывших подписчиков Sprint в свою сеть.

Торговый дефицит Соединенных Штатов в 2020 году вырос до самого высокого уровня за 12 лет, поскольку пандемия COVID-19 нарушила поток товаров и услуг.

Министерство торговли заявило, что торговый дефицит подскочил на 17,7% до $678,7 млрд в прошлом году, что является самым высоким показателем с 2008 года. Экспорт товаров и услуг упал на -15,7% до самого низкого уровня с 2010 года. Импорт товаров и услуг упал на -9,5% до четырехлетнего минимума.

Падение экспорта способствовало сокращению экономики на 3,5% в прошлом году, что стало самым большим падением валового внутреннего продукта с 1946 года. Торговые потоки постепенно улучшаются. За декабрь торговый дефицит сократился на -3,5% до $66,6 млрд.

Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса сократится до $65,7 млрд  в декабре.

Импорт товаров в декабре вырос на 1,5% до $217,7 млрд. Экспорт товаров вырос на 4,7% до $133,5 млрд.

Пандемия сыграла ключевую роль в том, чтобы испортить четырехлетний толчок Дональда Трампа к восстановлению баланса дефицита, когда Covid-19 опрессовал спрос и перевернул цепочки поставок. Бывший президент наложил сотни миллиардов долларов пошлин на Европейский Союз и Китай, вызвав торговую войну, которая нанесла ущерб американскому производству и сельскому хозяйству, хотя и защитила некоторые отрасли промышленности, такие как сталелитейная промышленность.

Китай восстановил первое место среди торговых партнеров США по товарам после того, как в 2019 году финишировал позади Мексики и Канады. Китай и США год назад подписали первую фазу торгового соглашения, которое, как предполагается, позволит Китаю купить дополнительные $200 млрд американских товаров за два года - результат почти трехлетних спорных переговоров, которые взбудоражили рынки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Рост занятости в США в январе восстановился меньше, чем ожидалось, а потеря рабочих мест в предыдущем месяце оказалась глубже, чем предполагалось изначально, что усиливает аргумент в пользу дополнительных денежных средств от правительства для восстановления после пандемии COVID-19.

Министерство труда заявило, что число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 49 000 в прошлом месяце. Данные за декабрь были пересмотрены и показали, что потеряно 227 000 рабочих мест вместо 140 000, как сообщалось ранее.

Декабрьское падение было первым за восемь месяцев и произошло на фоне возобновления ограничений для таких предприятий, как рестораны и бары, с целью замедлить рост числа случаев коронавирусной инфекции.

Уровень безработицы в январе составил 6,3%. Уровень безработицы был занижен из-за того, что люди ошибочно относили себя к категории «работающих, но отсутствующих на работе». Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 50 000 в январе.

Отчет о занятости, за которым внимательно следили, подчеркивает необходимость дополнительных денежных средств от правительства, поскольку миллионы людей переживают длительные периоды безработицы, а другие навсегда потеряли работу и отказались от поиска работы. Занятость более чем на 9 миллионов рабочих мест ниже пика в феврале 2020 года. Бюджетное управление Конгресса подсчитало, что до 2024 года она не вернется к своему допандемическому уровню.

Президент Джо Байден подталкивает Конгресс США к принятию плана восстановления в размере $1,9 трлн, который встретил сопротивление со стороны в основном республиканских законодателей, обеспокоенных растущим государственным долгом. Сенат работал до поздней ночи в четверг, а коллеги-демократы Байдена стремились преодолеть оппозицию республиканцев масштабному плану помощи COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• EUR/USD: 1.2000 (1.1 млрд)

• USD/JPY: 105.00 (1.4 млрд)

• GBP/USD: 1.3681 (292 млн)

• AUD/USD: 0.7600 (627 млн), 0.7650 (824 млн)

• EUR/GBP: 0.8770 (905 млн), 0.8800 (375 млн), 0.8850 (443 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Seaport Global Securities повысили рейтинг акций Int'l Paper (IP) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $57

Доллар демонстрирует лучший недельный рост за три месяца, чему способствовала растущая уверенность в том, что восстановление экономики США будет опережать аналогичные показатели в мире.

Индекс доллара достиг двухмесячного максимума в азиатской торговле на фоне признаков устойчивости на рынке труда, а данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США будут опубликованы позже. Он отступил в европейской торговле.

Доллар также обновил максимумы против евро и иены во время азиатской торговли, хотя евро отыграл свои потери в европейской торговле.

Хотя доллар значительно ослаб в 2020 году, он укрепился с начала этого года, что несколько сбивает с толку. Спекулянты по-прежнему остаются в короткой позиции по доллару, и согласно консенсусу, доллар в этом году ослабнет.

BoFA Global Research сообщила, что в этом году существует риск роста доллара, учитывая более сложные перспективы для рискованных активов.

“Недавняя волатильность рынка после саги GameStop усилила опасения, что цены на активы отклонились от фундаментальных показателей. В любом случае начало года с рекордно высокими ценами на активы не оставляет много места для дальнейшего роста”, - отмечают стратеги BoFA Global Research.

“Поскольку склонность к риску была основным драйвером валютного рынка в прошлом году, более сложный прогноз по рисковым активам в этом году также предполагает менее четкую картину валютного курса и риски для доллара США”.

Поддержку доллару оказал рост доходности по долгосрочным казначейским облигациям США, поскольку трейдеры были готовы к огромным бюджетным расходам.

Демократы в Сенате США проводили марафонское голосование, направленное на преодоление республиканской оппозиции предложению президента Джо Байдена по борьбе с COVID-19 на сумму $1,9 трлн.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне $1.1950-$1.2005 - около двухмесячных минимумов. 

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3655-1.3710 после резкого роста вчера с $1.3565 до $1.3695

USD/JPY: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне Y105.30-75 - около десятиннедельного максимума.

В 13:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за январь. Также в 13:30 GMT США и Канада объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за декабрь. Кроме того, в 13:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за январь. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за январь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 20:00 GMT США заявят об изменении объема потребительского кредитования за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании T-Mobile US (TMUS) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.60 в расчете на одну акцию (против $0.87 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.54 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $20.300 млрд. (+70.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.876 млрд.

Акции TMUS на премаркете снизились до уровня $128.64 (-1.50%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Snap (SNAP) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.09 в расчете на одну акцию (против $0.03 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.07 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.911 млрд. (+62.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.855 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $0.720-0.740 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.703 млрд.

Акции SNAP на премаркете снизились до уровня  $54.50 (-6.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor (F) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.34 в расчете на одну акцию (против $0.12 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.09 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $36.000 млрд. (-9.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $33.963 млрд.

Акции F на премаркете выросли до уровня $11.44 (+0.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут на фоне позитивных экономических данных США, опубликованных накануне, и перспективы дальнейшего финансового стимулирования, способствующего поддержанию настроений. Потенциал роста был ограничен слабыми региональными данными, опубликованными сегодня утром.

Согласно данным Destatis, производственные заказы в Германии в декабре снизились на 1,9% в месячном исчислении, а в ноябре - на 2,7%.

По словам ипотечного кредитора Halifax, в январе цены на жилье в Великобритании упали на 0,3% по сравнению с месяцем ранее, поскольку рынок, похоже, потерял импульс после всплеска, вызванного стимулами в прошлом году.

Vinci подорожал на 5,6%. После публикации разочаровывающих результатов FY20, французская строительная и инфраструктурная компания ожидает, что заказчик бизнеса добиться роста уровня бизнеса и доходов.

Акции фармацевтической компании Sanofi выросли более чем на 2% после сообщения о более сильных, чем ожидалось, результатах за четвертый квартал.

BNP Paribas прибавил почти 3% после того, как кредитор сообщил о меньшем, чем ожидалось, падении прибыли в четвертом квартале.

Carlsberg подскочил на 2,5%. Пивовар из Копенгагена предложил более крупную выплату акционерам после публикации чистой прибыли за год, которая превзошла прогнозы.

Акции Aurubis AG упали на 2,5%. Поставщик цветных металлов подтвердил прогноз EBT на 21 финансовый год после сообщения о росте консолидированной чистой прибыли в первом квартале.

Акции Beazley взлетели на 13%. После ежегодных убытков британская страховая компания заявила, что уверена в возвращении к прибыли в 2021 году.

Signature Aviation потеряла -2,4%. Бывший владелец лондонского аэропорта Гатвик объединил усилия с Blackstone и Cascade Билла Гейтса, чтобы подать заявку на приобретение авиационной компании.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

На вторых ролях: почему ни один из топ-менеджеров Amazon не стал миллиардером

2 февраля Amazon объявила об уходе с поста генерального директора Джеффа Безоса. Новым главой компании станет гендиректор Amazon Web Services Энди Ясси, работающий в компании почти с ее основания. Что известно о Ясси и почему он так и не стал миллиардером, как и Безос?

Как отметил основатель Amazon Джефф Безос F в письме к сотрудникам во вторник, 2 февраля, его преемник Энди Ясси проработал в компании почти столько же, сколько и он сам. Когда Ясси пришел в компанию три года спустя после ее основания, Amazon был молодым книжным онлайн-магазином с объемом продаж $32 млн и менее чем 300 сотрудниками.

Le Monde

Вернет ли Джо Байден США в Европу?

Вернутся ли США в Европу с приходом Байдена в Белый дом? Нет никаких причин ждать поворота от администрации Байдена, но это не означает признак отхода. Следует помнить, что угрозы безопасности Европы схожим образом отражаются и на оборонных интересах США, утверждает автор статьи.

The Sun

Унижение Меркель: Россию придется просить о поставках «Спутника V»

Первоначально Москва столкнулась со шквалом критики за раннюю регистрацию «Спутника V». Однако патовая ситуация с вакцинацией в Европе, похоже, вынудит Меркель сотрудничать с Москвой в вопросе закупки вакцин. Это ознаменует собой резкую перемену в отношении Германии к Кремлю.

Bloomberg

Фондовая биржа Санкт-Петербурга стала самой загруженной

Фондовая биржа, названная в честь родного города российского президента Владимира Путина, недавно стала самым оживленным местом торговли ценными бумагами в стране. А произошло это, частично, благодаря весьма необычной ситуации, вызванной действиями розничных трейдеров в Соединенных Штатах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Сенат США рано утром в пятницу принял план бюджета, который позволит принять пакет помощи от COVID-19 президента Джо Байдена на сумму $1,9 трлн в ближайшие недели без поддержки республиканцев.

Вице-президент Камала Харрис прервала равенство 50 на 50, проголосовав за демократическую меру и отправив ее в Палату представителей для окончательного утверждения.

Для реализации законопроекта Байдена о борьбе с коронавирусом, который также может предоставить больше времени для переговоров с республиканцами, еще предстоит разработать и принять отдельный, более подробный закон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершили в целом с повышением, поскольку продолжающееся снижение числа обращений за пособиями по безработице в США впервые вселило надежды на более быстрое восстановление экономики.

Прогресс в развертывании вакцины и оптимизм по поводу финансового стимулирования США также подкрепили настроения.

Акции Китая закрылись немного ниже, поскольку озабоченность по поводу ликвидности продолжала оставаться в центре внимания рынка. 

Японские акции закрылись с резким повышением на фоне оптимистичных доходов отечественных компаний и надежд на стимулирование экономики США. 

Акции автопроизводителя Mazda Motor выросли на 18,5% после снижения прогноза убытков. Акции Mitsubishi Motor подорожали на 8,1%, а Nissan Motor - на 7,5%.

Акции NTT Data Corp выросли на 9,5% после повышения уровня брокерских услуг.

Бумаги производителя электродвигателей Nidec выросли на 1,4% после того, как она согласилась приобрести Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool Co. Ltd., производителя оборудования для автомобильных зубчатых колес, у Mitsubishi Heavy Industries Ltd. примерно за Y30 млрд. Акции последнего упали на -3,7%.

Что касается экономики, то Министерство внутренних дел и коммуникаций заявило, что в декабре средние расходы домохозяйств в Японии снизились на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 315 007 иен. Это превзошло прогнозы снижения на -2,4% после увеличения на 1,1% в ноябре.

Австралийские рынки выросли, завершив свою лучшую неделю с начала ноября.

Акции крупных четырех банков выросли примерно на 2%.

News Corp взлетела на 13,2%, поскольку медиагигант показал лучший квартальный результат как минимум за семь лет. Акции Oil Search, Santos и Woodside Petroleum выросли на 1-2% после того, как цены на сырую нефть достигли нового 12-месячного максимума.

Стоимость Miner South32 упала на 2,9% после того, как независимая комиссия по планированию штата Новый Южный Уэльс отклонила продление срока эксплуатации коксующегося угля в регионе Иллаварра.

В экономических новостях Австралийское бюро статистики сообщило, что общая стоимость розничных продаж в Австралии в декабре снизилась на 4,1% в месячном исчислении и составила 30,368 миллиарда австралийских долларов. Это следует за ноябрьским скачком на 7,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету Istat, в декабре 2020 года индекс розничной торговли в Италии вырос на 2,5% в месячном исчислении, как в стоимостном, так и в объемном выражении.

В 4 квартале 2020 года объем продаж снизился на -1,5%, а стоимость на -0,8% по сравнению с предыдущим кварталом.

В годовом исчислении объем розничной торговли снизился на -3,1%, при этом продажи непродовольственных товаров упали на -9,4%, а продажи продуктов питания выросли на 6,6%. Объем продаж сократился на -3,2%.

В декабре 2020 года все каналы дистрибуции, кроме электронной коммерции, продолжили свое падение по сравнению с декабрем 2019 года. Крупномасштабная дистрибуция снизилась на -2,5% в годовом исчислении, мелкая дистрибуция - на -6,6%, а розничные продажи вне магазинов на -12,3%.

Онлайн-продажи продолжили свой рост в декабре 2020 года, увеличившись на 33,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Если посмотреть на стоимость продаж непродовольственных товаров, то среди всех других секторов наибольший годовой спад пришелся на одежду (-23,4%), за ней следуют обувь, изделия из кожи и туристические товары (-14,6%). Рост наблюдался только в отношении компьютеров и телекоммуникационного оборудования (+15,3%), инструментов (+2,3%) и мебели, текстильных изделий и предметов домашнего обихода (+0,5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на жилье в Великобритании снизились в январе впервые за шесть месяцев, как показали данные, опубликованные в пятницу дочерней компанией Lloyds Bank Halifax и IHS Markit.

Цены на жилье упали на -0,3% по сравнению с предыдущим месяцем в январе после того, как остались неизменными в декабре. Это было первое снижение с мая и самое большое падение с апреля прошлого года. Экономисты прогнозировали рост цен на 0,3%.

За три месяца до января цены на жилье выросли на 1,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом исчислении рост цен на жилье замедлился до 5,4% с 6% за три месяца до декабря.

По словам Рассела Гэлли, управляющего директора Halifax, есть некоторые ранние признаки того, что подъем на рынке жилья может выдыхаться, поскольку годовой темп инфляции цен на жилье снизился до самого низкого уровня с августа.

“Насколько далеко и насколько глубоким окажется любое замедление, сложно предсказать, учитывая преобладающую неопределенность, созданную пандемией”, - добавил Галли.

По словам Галли, структурные изменения спроса в сочетании с любыми дальнейшими политическими мерами со стороны правительства могут еще некоторое время поддержать базовую рыночную активность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Ожидается, что в следующем году канадский доллар продолжит расти по мере восстановления мировой экономики, и рост может ускориться, если инвесторы поймут, что Банк Канады готовится снизить денежно-кредитное стимулирование.

Согласно среднему прогнозу почти 40 аналитиков, опрошенных Reuters, канадский доллар за три месяца укрепится на 1% до 1,27 за доллар, или 78,74 цента США, что соответствует прогнозу январского опроса. Затем ожидается, что через год он вырастет до 1,25.

Канада - крупный производитель сырьевых товаров, в том числе нефти, которые с начала января выросли примерно на 17%. В пятницу он достиг годового максимума, превысив $56 за баррель, поскольку Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники решили придерживаться сокращения добычи.

Экономисты в опросе Reuters в прошлом месяце прогнозировали, что мировой рост вырастет на 5,3% в этом году после снижения на -3,9% в 2020 году, чему способствуют прорывы в области вакцины против COVID-19 и адаптивная денежно-кредитная политика.

Банк Канады указал, что будет удерживать базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25% до 2023 года, но денежные рынки оценивают цены на возможность более раннего повышения.

Стратеги говорят, что в ближайшие месяцы центральный банк может снизить темпы закупок в рамках программы количественного смягчения. Ей принадлежит почти 40% государственных облигаций в обращении по сравнению с 14% в начале прошлого года.

Аналитики Monex Europe и Monex Canada, в том числе Саймон Харви, ожидают «устойчивого роста» канадского доллара, который укрепился примерно на 13% с марта прошлого года из-за падения доллара США. 

Тем не менее, существуют риски для перспектив, отмечают аналитики в записке, включая проблемы с поставкой вакцин против COVID-19 и усилия США по обеспечению того, чтобы федеральные агентства покупали товары американского производства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть выросли до самого высокого уровня за год на признаках экономического роста в США и продолжающейся приверженности производителей сдерживанию предложения сырой нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,5%, до $59,12 за баррель, после достижения максимума в $59,41, самого высокого уровня с 20 февраля прошлого года. На этой неделе цена на нефть марки Brent вырастет на 6%.

Фьючерсы на нефть марки WTI  выросли на 0,5%, до $56,52 за баррель после достижения максимума в $56,84, - максимума с 22 января прошлого года. Контрольный контракт приближается к недельному приросту на 8%.

В знак сокращения поставок сырой нефти шестимесячная бэквордация фьючерсов на Brent и WTI - когда цена быстрой поставки выше, чем цена будущей поставки - подскочила до 13-месячных максимумов для обоих контрактов - $2,41 и $2,30 за баррель, соответственно.

Рынки были воодушевлены более высокими, чем ожидалось, заказами на товары из США в декабре, что указывает на рост производства и надежды на быстрое одобрение законодателями предложенного президентом Джо Байденом плана помощи в отношении коронавируса на сумму $1,9 трлн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно опубликованным  данным статистического управления Destatis, производственные заказы в Германии снизились в декабре больше, чем ожидалось.

Заказы упали на -1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, остановив рост на 2,7% в ноябре, что также оказалось выше прогноза экономистов в -1%.

Внутренние заказы снизились на -0,9%, а иностранные заказы снизились на -2,6% в декабре.

Без учета крупных заказов, реальные новые заказы в обрабатывающей промышленности были на 2,0% ниже, чем в предыдущем месяце.

В годовом исчислении рост промышленных заказов снизился до 6,4% с 6,7% в предыдущем месяце.

Реальный оборот в обрабатывающей промышленности вырос на 1,9% в месячном исчислении в декабре после роста на 1,1% в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Общая стоимость розничных продаж в Австралии снизилась на 4,1%, составив A$30,368 млрд, с учетом сезонных колебаний в декабре по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу Статистическое бюро Австралии,.

Это следует за ноябрьским скачком на 7,1%.

В отдельности розничная торговля продуктами питания упала на -1,7%, в то время как продажи товаров для дома упали на -8,3%, одежды - на -9,4%, продажи в универмагах - на -12,5%, другие розничные продажи - на -4,4%, а розничная торговля в ресторанах выросла на 3,2%.

В четвертом квартале 2020 года розничные продажи выросли на 2,5% до A$86,933 млрд.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 9,6% в декабре и на 6,4% в четвертом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу доллар опять немного укрепился и продемонстрировал лучший недельный прирост за последние три месяца, чему способствовала растущая уверенность инвесторов в более скором восстановление экономики США, в сравнение с другими ведущими экономиками мира. Некоторые аналитики предполагают, что нынешний рост доллара может продолжаться еще несколько недель. 

Индекс доллара достиг нового двухмесячного максимума по итогам азиатской сессии. На этой неделе индекс растет каждый день и находится на пути к недельному росту на 1,1%, максимальному с 1 ноября. Также американская валюта обновила максимумы по отношению к евро и иене.

Поддержку курсу доллара также оказал рост доходности по долгосрочным казначейским облигациям США, поскольку трейдеры настроены на крупную денежную помощь по плану Джо Байдена. Аналитики и инвесторы продолжают раздумывать, является ли укрепление доллара в этом году временной корректировкой позиции после падения индекса доллара на 7% в 2020 году или более длительной тенденцией.

Демократы в Сенате США были готовы к быстрому голосованию, направленному на преодоление республиканской оппозиции по  предложению президента Байдена по борьбе с COVID-19 на сумму 1,9 триллиона долларов.

На данный момент участники рынка находятся в ожидании сегодняшней публикации данных по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Ожидается, что в январе показатель вырастет на 50 тыс, тогда как в декабре 2020 года наблюдалось его снижение на 140 тыс. 

Евро практически не изменился в цене после недавнего падения к минимуму, невиданного с 1 декабря.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1960. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке $1.1950. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2085). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3670. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3655-85, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3680). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y105.55. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y105.45-60, оставаясь вблизи 13-недельного максимума. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.60). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу объем статистики будет значительным. В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении объема заказов в промышленности за декабрь. В 07:45 GMT Франция объявит об изменении числа занятых в частном секторе экономики за 4-й квартал и сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 08:00 GMT Швейцария заявит об изменении резервов ШНБ в иностранной валюте за январь. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за январь. В 13:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за январь. Также в 13:30 GMT США и Канада объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за декабрь. Кроме того, в 13:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за январь. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за январь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 20:00 GMT США заявят об изменении объема потребительского кредитования за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.1%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим ростом на ожиданиях значительного стимулирования американской экономики со стороны администрации Байдена.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:30 GMT представитель ЕЦБ Энриа выступит с речью

В 15:30 GMT представитель ЕЦБ Гуиндос выступит с речью

В 18:00 GMT Россия опубликует данные по инфляции за январь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2051 (258)

$1.2008 (404)

$1.1984 (140)

Цена на момент написания обзора: $1.1962

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1942 (1011)

$1.1898 (921)

$1.1850 (1681)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 51800 контракта (согласно данным за 4 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (3273);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3801 (356)

$1.3753 (1311)

$1.3711 (1896)

Цена на момент написания обзора: $1.3685

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3639 (396)

$1.3597 (688)

$1.3549 (909)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 10974 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (1896);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 21350 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2183);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 февраля составило 1,95 против 1,92 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Сегодня состоялась публикация отчёта Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике. Ниже опубликованы основные тезисы из данного отчета:

• Согласно основному сценарию, экономика Австралии вырастет на 3,5% как в этом году, так и в следующем, что приведет к снижению безработицы до 5,25% к середине 2023 года при росте базовой инфляции к 1,75%.

• При благоприятном сценарии по вакцинации и борьбе с COVID-19 можно ожидать снижения уровня безработицы к отметке 4,75% к концу 2022 года.

• Инфляция также будет расти немного быстрее, но все равно будет ниже 2% к концу прогнозного периода в середине 2023 года.

• Годовой рост заработной платы поднимается с нынешних рекордно низких темпов около 1,25%, и к середине 2023 года достигнет лишь 2%. 

• Имея это в виду, ЦБ решил расширить свою программу покупки облигаций еще на 100 миллиардов австралийских долларов на заседании Совета на этой неделе и сохранить процентные ставки на исторически низком уровне 0,1%.

• Считаем, что валовой внутренний продукт (ВВП) упал всего на 2% в прошлом году по сравнению с предыдущим прогнозируемым падением на 4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли более чем на 1% на фоне лучших, чем ожидалось, данных с рынка труда США и сохраняющегося оптимизма в отношении дополнительных стимулов в США. 

Читать далее