Новости и прогнозы рынков CFD — 02-02-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS; +4.74%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA; -1.16%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор  (+2.3%). Исключение - сектор сырьевых материалов (-0.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты банка DBS ожидают, что пара NZD/USD упадет до уровня 0,7000 в ближайшие месяцы.

"Технически, рост NZD/USD был ограничен уровнем 0,72, и паре необходимо будет преодолеть поддержку 0,7130 (50-DMA), прежде чем она сможет снова протестировать отметку 0,71 или январские минимумы".

"По иронии судьбы, ралли новозеландского доллара застопорилось после того, как возросли ожидания того, что инфляция к середине года достигнет официального целевого уровня в 2%. Резервный банк Новой Зеландии может на своем заседании 24 февраля исключить дальнейшее снижение ставок".

"Министерство здравоохранения обеспокоено тем, что новые меры ЕС по контролю за экспортом вакцины COVID-19 могут замедлить ответные меры Новой Зеландии на пандемию".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По мнению аналитиков Wells Fargo, в будущем канадская экономика будет набирать обороты. Они остаются относительно позитивными в отношении перспектив канадского доллара и ожидают, что валюта укрепится по отношению к доллару в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

«Мы ожидаем, что восстановление канадской экономики будет набирать обороты в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку в области вакцин достигнут прогресс, а цены на нефть остаются поддерживающими, в то время как меры государственного стимулирования также должны поддерживать экономический рост».

«Мы по-прежнему конструктивны в отношении перспектив канадского доллара и ожидаем, что курс валюты со временем будет расти. По мере укрепления мировой экономики, цены на нефть и мировые акции должны продолжать расти, что также должно поддержать валюту, и мы нацелены на обменный курс USD/CAD на уровне 1,2200 к середине 2022 года».

«Мы считаем, что риски склоняются к еще более быстрым темпам повышения курса, учитывая устойчивость канадской экономики на данный момент и тот факт, что замедление экономического роста в ближайшей перспективе может быть кратковременным».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар вырос до двухмесячных максимумов по отношению к евро, поскольку рынки увидели растущее неравенство между силой восстановления экономики США и Европы после пандемии коронавируса.

Шаги Вашингтона в направлении увеличения расходов на стимулирование и прогресса в области вакцинации в Соединенных Штатах контрастировали с европейскими блокировками и ожиданиями резкого снижения ВВП еврозоны, несмотря на данные во вторник, которые показали меньшее сокращение в четвертом квартале, чем ожидалось.

«Разница в темпах роста сказывается на евро и усиливает динамику, которую мы наблюдали для валюты США в этом году, - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

"Европа может отставать от США примерно на год с точки зрения полного восстановления", - сказал он.

Индекс доллара вырос на 0,25%, несмотря на дальнейший рост мировых акций.

Первоначальные оценки Европейского союза показали, что экономика еврозоны сократилась в четвертом квартале 2020 года - который был отмечен блокировками, вызванными пандемией - меньше, чем ожидалось. Но экономика, похоже, движется к новому, возможно, более резкому спаду в первом квартале этого года.

Эти опасения усилились после того, как розничные продажи в Германии, крупнейшей экономике Европы, в декабре упали больше, чем прогнозировалось, согласно данным в понедельник.

«Здесь ситуация выглядит еще более удручающей», - отметили стратеги Commerzbank в ежедневной заметке.

Поддержку доллару во вторник оказали признаки того, что возглавляемая демократами Палата представителей США была готова сделать первый шаг вперед по пакету помощи президенту Джо Байдену в размере 1,9 трлн долларов COVID-19 с ключевым голосованием, которое, как ожидается, ускорит эту меру даже перед лицом республиканской оппозиции.

Доллар также выиграл от массированной борьбы с коротким покрытием, особенно против иены, где хедж-фонды сделали свои самые большие короткие ставки против доллара США с октября 2016 года. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Физический спрос на золото стремительно упал, несмотря на рост цен на золото в прошлом году. Но стратеги Capital Economics считают, что более яркие экономические перспективы повысят потребительский спрос в этом году и помогут поддержать цены на золото.

"Мы подозреваем, что физический спрос на золото будет продолжать расти в течение всего 2021 года по двум причинам. Во-первых, мы ожидаем сильного экономического подъема в Индии в этом году, что поддержит физический спрос на золото. Во-вторых, мы ожидаем, что спрос вернется к более нормальному уровню в Китае, крупнейшем в мире потребителе физического золота.”

"Мы считаем, что оживление потребления ювелирных изделий ключевыми потребителями Индии и Китая установит "дно" для цен на золото в этом году, даже несмотря на то, что инвестиционный спрос на золото несколько снизится".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Резервный банк Австралии оставил ставки без изменений после заседания во вторник. Центральный банк удвоил размер своей программы закупок. По мнению аналитиков Wells Fargo, объявление о денежно-кредитной политике было заметно более голубиным, чем ожидалось, в областях количественного смягчения, руководства по процентным ставкам и обменного курса.

«Сегодняшнее относительно агрессивное смягчение и голубиное сопроводительное заявление, на наш взгляд, являются палкой о двух концах для австралийского доллара. С одной стороны, залог дополнительной ликвидности и тот факт, что процентные ставки будут оставаться низкими еще дольше, должны стать существенным негативом для австралийской валюты. Однако в той мере, в какой адаптивная денежно-кредитная политика поддерживает перспективы экономического роста, это может помочь ограничить масштабы снижения курса валюты.”

“Мы видим лишь скромный риск снижения нашего текущего прогноза по австралийскому доллару из-за сегодняшнего объявления о денежно-кредитной политики. Действительно, мы отмечаем, что австралийский доллар сегодня снизился всего на 0,4% по отношению к доллару США, хотя мы подозреваем, что благоприятные настроения на мировом рынке также помогают ограничить масштабы сегодняшней слабости австралийского доллара.” 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением во вторник на фоне оптимизма инвесторов относительно восстановления после пандемии, в то время как опасения по поводу спекулятивного безумия розничных трейдеров в США ослабли.

Читать далее 

Citi обсуждает перспективы пары EUR/USD и указывает на возможность дальнейшего снижения при закрытии ниже 1,2050.

"Поддержка по EUR/USD в районе 1.2050-60 удерживалась с конца прошлого года, но сегодня она была пробита. Обратите внимание, что нет никаких заголовков, которые могли бы стимулировать это - единственным заголовком, который мы имели ранее, был ВВП еврозоны за 4 квартал, который обычно не является движущей силой рынка. Кроме того, наблюдалось небольшое отклонение от консенсус-прогнозов Bloomberg (-0,7% кв / кв против консенсус-прогнозов -0,9%). Конечно, остаются опасения по поводу внедрения вакцины, но это не новая новость", - отмечает Citi.

"Дневное закрытие ниже 1.2050-60 предполагает снижение до 1,1750–1,1800, согласно CitiFX Technicals. До этого мы можем увидеть некоторую паузу в районе 1,1960–1,2000 (100-дневная скользящая средняя и уровень "разворота" в прошлом", - добавляет Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции увеличилась на 1,8%, до $3 614 за метрическую тонну после того, как выросла на 4,8% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока увеличилась на 2,3%, составив $3 458 за метрическую тонну после того, как выросла на 2,2% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока упала на 1,5%, до $3 198 за метрическую тонну после того, как поднялась на 7,0% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.7148, со снижением на 0,11%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, вырос в начале февраля после того, как улучшился месяцем ранее. Индекс вырос до 51,9 пункта с 50,1 пункта в январе. Эксперты также ожидали, что индекс вырастет до 51,0 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце два компонента зафиксировали повышение. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, что потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - вырос на 2,3 пункта, до 49,5 пункта. Суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев не изменился, и составил 56,5 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике увеличился на 3,1 пункта, до 49,7.

Потребительское доверие росло в течение нескольких месяцев подряд впервые с февраля 2020 года, как раз перед тем, как усилилась тревога по поводу распространения коронавируса в США. Индекс финансового стресса IBD/TIPP снизился на 2,1 пункта, до 61,6 в феврале, вероятно, чему способствовал пакет стимулов в размере 900 миллиардов долларов, ставший законом 27 декабря. Законопроект о стимулировании увеличил пособия по безработице на 300 долларов в неделю и дал 600 долларов стимулирующих чеков на человека домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода.

Между тем, в отчете сообщалось, что индекс экономического оптимизма IBD / TIPP снизился на 2,1 пункта до 57,6 среди американцев, владеющих акциями или паевыми инвестиционными фондами на сумму не менее 10 000 долларов. Несмотря на твердый оптимизм, это самый низкий показатель с поствыборного ноябрьского опроса, когда казалось, что Байден будет править при разделенном Конгрессе. Однако среди неинвесторов индекс IBD / TIPP подскочил на 4,3 пункта до 48,2. Хотя это все еще умеренно пессимистичный настрой, это самый высокий показатель потребительского доверия среди неинвесторов с начала октября, до того как волна коронавируса осенью-зимой начала набирать обороты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, так как американские акции продолжают ралли на фоне усилившихся надежд на утверждение дополнительных экономических стимулов в США и слабеющей активности розничных трейдеров-спекулянтов с Reddit.  

Президент США Джо Байден сообщил, что встреча с 10 умеренными сенаторами-республиканцами, организованная для обсуждения дополнительных стимулов, оказалась продуктивной. Президент настаивает на пакете помощи в размере $1.9 трлн., в то время как республиканцы предлагают альтернативный $600-миллиардный план. После встречи пресс-секретарь Байдена заявил, что президент намерен продолжать добиваться принятия более крупного законопроекта, даже если он не найдет поддержки среди республиканцев.

Акции GameStop (GME) упали еще на 43% после падения на 31% на предыдущей сессии, так как спекулятивные действия трейдеров-любителей с форума Reddit, державшие в напряжении рынки в течение последних двух недель, постепенно затихают.  Котировки других весьма спекулятивных активов, популярных среди трейдеров с форума Reddit, также начали быстро снижаться. 

Инвесторы также с нетерпением ожидают публикации квартальной отчетности Alphabet (GOOG; +1.6% в моменте) и Amazon (AMZN; +1.5%) сегодня после закрытия рынка. Они ожидают от компаний сильных результатов. Особый интерес для рынка представляют их прогнозы, которые должны подсказать, насколько оправданными являются высокие валюации их акций.  Тем временем, участники рынка анализируют отчетность Exxon Mobil (XOM; +3.5%), Pfizer (PFE; -2.2%), UPS (UPS; +2.2%), Alibaba (BABA; -2.5%) и многих других компаний, которые представили свою отчетность сегодня утром.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +4.52%). Аутсайдер - International Business Machines Corp. (IBM; -0.50%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор  (+2.29%). Исключение - сектор сырьевых материалов (-0.08%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти WTI выросли выше 55 долларов, достигнув самого высокого уровня за год, чему способствовало ралли восстановления после вируса и снижение мировых запасов. Тем временем, нефть Brent приближалась к 60 долларам за баррель.

Читать далее 

Цены на золото упали более чем на 1%, что было связано с укреплением доллара США и снижением спроса на активы-убежища в ответ на ралли мировых фондовых рынков и уменьшение случаев заболевания коронавирусом.

Читать далее 

Как отмечает CNBC, в ходе обсуждения отчетности за четвертый квартал с аналитиками во вторник, компания Pfizer (PFE) сообщила, что в текущем году планирует продать вакцины против коронавируса на сумму около $15 млрд. По прогнозам фармкомпании, ее выручка по итогам текущего года составит от $59.4 до $61.4 млрд.

Компания также повысила свой прогноз по прибыли на 2021 год до $3.10-3.20 в расчете на акцию с ранее прогнозируемых $3.00-3.10 на акцию, сославшись на "дополнительные уточнения" своего прогноза выручки от продажи вакцины.

Показатели Pfizer за четвертый квартал в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $0.42 против ожидаемых $0.48;

Выручка: $11.68 млрд. против ожидаемых $11.43 млрд.

Компания сообщила, что в последнем квартале ее выручка выросла на 12% г/г до $11.68 млрд. с $10.44 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года - больше, чем ожидали аналитики.

"Как компания, мы стали свидетелями кульминации десятилетнего превращения Pfizer в компанию, ориентированную исключительно на науку и инновации", - заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла (Albert Bourla) в пресс-релизе. "Тут же наша способность действовать быстро и использовать передовые достижения науки для решения наиболее важных мировых медицинских проблем была подвергнута испытанию пандемией COVID-19".

Вакцина против Covid-19, которую Pfizer производит в партнерстве немецкой компанией BioNTech, стала первой вакциной, одобренной для использования в чрезвычайных ситуациях в США.

Pfizer, как и другие производители вакцины против Covid, изо всех сил пытается удовлетворить спрос на прививки, которые, как ожидается, помогут положить конец пандемии. Недавно компания обратилась к французскому производителю лекарств Sanofi, чтобы тот помог с производством вакцины.

Компания Pfizer сообщила, что планирует доставить в США 200 млн. доз своей вакцины против коронавируса уже к маю, тогда как раньше предполагалось к июлю. Она также заявила, что к концу этого года потенциально может поставить 2 млрд. доз вакцины по всему миру.

Компания также заявила во вторник, что "готова предпринять ответные действия", если будут свидетельства, что новые варианты коронавируса устойчивы к ее вакцине. В последние недели чиновники американской системы здравоохранения США, в том числе доктор Энтони Фаучи, заявили, что они обеспокоены тем, что вакцины, которые в настоящее время представлены на рынке, могут оказаться не столь эффективными для защиты от новых, более заразных штаммов вируса. Однако, исследование, проведенное Pfizer, показало, что разработанная Pfizer/BioNTech вакцина также эффективна против новых высококонтагиозных штаммов коронавируса, которые были обнаружены в Великобритании и Южной Африке. 

На текущий момент акции PFE котируются по $34.75 (-2.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду выйдет умеренное количество важных данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении разрешений на строительство за декабрь. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости.

В 01:30 GMT с речью выступит глава РБА Ф. Лоу. Филлип Лоу является главой Резервного Банка Австралии (РБА) с сентября 2016 года. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА.

В 01:45 GMT Китай опубликует индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за январь. Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение.

В 09:30 GMT Британия выпустит индекс деловой активности в секторе услуг за январь. Ожидается, что индекс упал до 38,8 с 49,4 в декабре.

В 10:00 GMT в еврозоне выйдет индекс потребительских цен за декабрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Как правило, каждый центральный банк устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Для ЕЦБ целевым уровнем инфляции является 2%. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,5% годовых.

В 13:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за январь. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости.

В 15:00 GMT США опубликуют индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за январь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии. Ожидается, что индекс упал до 56,8 с 57,2 в декабре.

В 15:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно опросу, проведенному Институтом управления поставками Нью-Йорка, в январе менеджеры по закупкам города Нью-Йорка сообщили о снижении активности по всем суб-индексам, кроме «оплаченных цен».

Индекс текущих деловых условиях бизнеса в Нью-Йорке снизился в январе на 10,1 пункта, до 2-месячного минимума на уровне 51,2 пункта по сравнению с 61,3 пункта в декабре.

Индекс шестимесячного прогноза потерял большую часть роста на 22,1 пункта, зафиксированного в декабре, упав на 17,4 пункта до 53,3 в январе. Хотя этот индекс больше не колеблется между 40 и 60 месяцами (7-месячный тренд, закончившийся в ноябре), все еще наблюдается ежемесячные колебания почти на 20 пунктов. Прогноз на шесть месяцев стал надежным краткосрочным ориентиром для текущих условий ведения бизнеса с течением времени.

Сезонно скорректированный индекс занятости упал на 0,6 пункта с 61,2 в декабре до 60,6 в январе.

Индекс количества покупок упал с 20-месячного максимума 61,5 в декабре до 8-месячного минимума 35,7 в январе. Это падение на 25,8% является самым большим в отчете за этот месяц.

И выручка, и прогноз по выручке упали в январе. Индекс текущих доходов упал с 10-месячного максимума 57,7 в декабре до 7-месячного минимума 35,7 в январе, потеряв 22 пункта. Ожидаемая выручка упала на 1,2 пункта до 57,1 в январе.

Оплаченные цены выросли с 65,4 в декабре до 71,4 в январе, что является самым высоким уровнем с мая 2019 года (72,4), и такой же результат был зафиксирован в сентябре 2019 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Массовая программа покупки активов Федеральной резервной системы является одной из причин недавнего ажиотажа торговли акциями, включая Gamestop, подпитываемого Reddit, заявил во вторник президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан, хотя он сказал, что пока не видит никаких системных риски финансовой стабильности.

“Отчасти текущая ситуация, которую вы видите, - один из факторов - заключается в том, что существует много ликвидности, и некоторые из них связаны с покупкой ФРС казначейских облигаций на $80 млрд и ипотечных ценных бумаг на $40 млрд каждый месяц: я думаю, что для нас разумно признать это”, - сказал Каплан CNBC. “Я все еще думаю, что нам нужно делать то, что мы делаем прямо сейчас, в разгар пандемии, но опять же, я думаю, что если мы выйдем за ее пределы, то будет правильнее начать ограничивать эту ликвидность и нормализовать политику в будущем.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Российская вакцина Sputnik V эффективна на 91,6% в предотвращении развития COVID-19 у людей, согласно рецензируемым результатам ее позднего клинического испытания, опубликованным во вторник в международном медицинском журнале The Lancent.

Ученые заявили, что результаты испытаний фазы III означают, что у мира есть еще одно эффективное оружие для борьбы со смертельной пандемией, и в некоторой степени оправдывают решение Москвы развернуть вакцину до того, как будут опубликованы окончательные данные.

Результаты, собранные Институтом Гамалеи в Москве, который разработал и протестировал вакцину, соответствовали данным об эффективности, полученным на более ранних этапах испытания с сентября.

“Разработка вакцины Sputnik V была подвергнута критике за неподобающую поспешность, обрезание углов и отсутствие прозрачности", - заявили профессор Ян Джонс из Университета Рединга и профессор Полли Рой из Лондонской школы гигиены и тропической медицины в комментарии, опубликованном The Lancet.

“Но результат, о котором здесь сообщается, ясен, и научный принцип вакцинации продемонстрирован”, - сказали ученые, которые не участвовали в исследовании. “Еще одна вакцина теперь может присоединиться к борьбе за снижение заболеваемости COVID-19.”

Результаты были основаны на данных 19 866 добровольцев, четверть из которых получали плацебо, сообщили в The Lancet исследователи во главе с Денисом Логуновым из Института Гамалеи.

Публикация данных The Lancet  происходит в то время, когда Европа изо всех сил пытается обеспечить достаточное количество вакцины для своих 450 миллионов граждан из-за сокращения производства компаниями AstraZeneca и Pfizer.

В исследовании приняли участие 2144 добровольца старше 60 лет, и эффективность прививки составила 91,8% при тестировании на этой старшей группе, при этом не сообщалось о серьезных побочных эффектах, которые могли быть связаны со Sputnik V, говорится в резюме Lancet.

Вакцина также оказалась на 100% эффективной против COVID-19 средней или тяжелой степени, поскольку таких случаев не было среди группы из 78 участников, которые были инфицированы и имели симптомы через 21 день после введения первой вакцины.

По словам The Lancet, произошло четыре смерти участников, но ни одна из них не была связана с вакцинацией.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Безработица в Испании выросла в январе, показали данные министерства труда во вторник.

Число безработных увеличилось на 76 216 человек по сравнению с январем месяцем ранее, но меньше, чем рост на 90 248 человек за тот же период прошлого года. Безработица составила 3,96 миллиона человек.

Министерство заявило, что безработица увеличивалась каждый январь с начала регистрации.

Несмотря на ограничения, связанные с Covid-19, в 2021 году рост был умеренным.

С учетом сезонных колебаний безработица снизилась на 17 544 человека.

Среди секторов, безработица в сфере услуг увеличилась на 78 089 человек, а в сельском хозяйстве - на 3 272 человека. В промышленности безработица выросла на 1 123, а в строительстве снизилась на 871.

Безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет снизилась в январе на 5 874 человека или -1,62% по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.12% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $54.99 (+2.69%)

Золото $1,838.60 (-1.36%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,799.50 (+0.90%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.88% до уровня 13,353.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, сигнализируя о продолжении ралли на рынке акций, на фоне усилившихся надежд на утверждение дополнительных стимулов и прогресса с вакцинацией в США, а также слабеющей активности розничных трейдеров-спекулянтов с Reddit.

Президент США Джо Байден сообщил, что встреча с 10 умеренными сенаторами-республиканцами, организованная для обсуждения дополнительных стимулов, оказалась продуктивной. Президент настаивает на пакете помощи в размере $1.9 трлн., в то время как республиканцы предлагают альтернативный $600-миллиардный план. После встречи пресс-секретарь Байдена заявил, что президент намерен продолжать добиваться принятия более крупного законопроекта, даже если он не будет поддержан республиканцами.

Акции GameStop (GME) упали еще на 40% на премаркете после вчерашнего падения на 31%, поскольку отчеты показывают, что интерес к коротким позициям по акциям заметно снизился. Цены других весьма спекулятивных активов, популярных среди трейдеров с форума Reddit, также начали снижаться. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

В фокусе внимания участников рынка также остается корпоративная отчетность. Сегодня утром свои результаты обнародовали Exxon Mobil (XOM), Pfizer (PFE), UPS (UPS) и Alibaba (BABA).

Квартальная прибыль Exxon Mobil (XOM) составила $0.03 в расчете на одну акцию, что оказалось незначительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.02 на одну акцию. В то же время выручка компания оказалась ниже оценки Уолл-стрит. Акции XOM на премаркете подорожали на 2.3%.

Pfizer отчиталась о квартальной прибыли $0.42 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.46 на одну акцию. Однако, ее квартальная выручка превзошла ожидания рынка, и фармацевтическая компания повысила свой прогноз на 2021 год, сославшись на благоприятное влияние продаж вакцины против Covid-19, которую она разработала совместно с BioNTech (BNTX). Котировки акции PFE на премаркете повысились на 0.7%.

UPS сообщила, что в последнем квартале заработала $2.66 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.14 на одну акцию. Квартальная выручка компании также заметно превзошла ожидания рынка, в том числе благодаря увеличению количества доставок посылок в США, поскольку пандемия стимулировала рост онлайн-покупок. Стоимость акций UPS на премаркете выросла на 5%.

В Alibaba заявили, что прибыль компании по итогам последнего квартала составила RMB22.03 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне RMB20.94 на одну акцию. Ее выручка также превзошла оценку аналитиков,  чему способствовал рост числа активных пользователей по мере бума онлайн-покупок. Несмотря на сильную отчетность, стоимость акций BABA на премаркете снизилась на 0.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления таких представителей ФРС, как  Л.Местер (19:00 GMT) и Д. Уильямса (19:00 GMT). 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Amgen (MGN)

Законодатели, свергнув на прошлой неделе главу главного финансового регулятора Германии, ополчились против министра финансов Олафа Шольца и его заместителя Йорга Кукиеса.

По мере того, как их расследование краха платежной компании Wirecard набирает обороты, оно поставило крупнейшее мошенничество в Германии в центр национальных выборов, на которых Шольц хочет баллотироваться на пост канцлера.

Расследование краха платежной компании, которая когда-то стоила $28 млрд и которую приветствовали как историю успеха Германии, поставило в неловкое положение правящую центристскую коалицию страны.

Шольц и Кукис, отрицающие ответственность за ошибки, приведшие к краху Wirecard, отреагировали реформированием структуры и руководства финансовой наблюдательной службы BaFin.

Во вторник они представили дополнительную информацию, в том числе планы сделать его более гибким в реагировании на информаторов, что, по словам Шольца, даст агентству «больше возможностей».

Но законодатели становятся нетерпеливыми, и некоторые, например, Даньял Баяз, говорят, что Шольц не спешит с ответом.

Социал-демократы Шольца (СДПГ) в течение многих лет входили в коалиционное правительство с Христианскими демократами (ХДС) Ангелы Меркель, и он надеется сменить ее на посту канцлера на выборах в конце этого года после ее решения уйти в отставку.

Но СДПГ борется за избирателей, составляя третье место после ХДС и зеленых, в то время как критика Шольца также исходит изнутри партии Меркель.

Роль Кукиеса также стала предметом пристального внимания, а законодатели отметили многочисленные обсуждения, которые он провел с регулирующими органами, руководителями Wirecard, банкирами и другими.

Законодатели говорят, что они также хотят изучить ссуду Wirecard в размере 100 млн евро ($121 млн), предоставленную дочерней компанией государственного банка KfW в сентябре 2018 года, примерно за два года до его краха.

Один человек, осведомленный в этом вопросе, сказал Reuters, что деньги не были обеспечены и что 90% ссуды банка IPEX KfW было списано.

В Минфине заявили, что наблюдательный совет банка, в котором заседал Кукиес, не участвовал и узнал о кредите только в середине прошлого года.

Депутаты также требуют подробностей общения между Кукисом и генеральным директором Goldman Sachs в Германии, его бывшим работодателем.

Goldman Sachs отказался от комментариев. В Минфине также заявили, что контакта не было.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

По словам главного экономиста Goldman Sachs по Азии, в ближайшие месяцы рост экономики Китая, скорее всего, замедлится, поскольку страна сталкивается с двумя рисками.

“Во-первых, политики просто довольны восстановлением и начинают в некоторой степени отказываться от политических стимулов”, - сказал Эндрю Тилтон.

“Если дела и дальше пойдут хорошо, у нас могут возникнуть риски инфляции”, - добавил он.

Ожидается, что Китай покажет «впечатляющие» показатели валового внутреннего продукта в первом квартале этого года.

Вторая по величине экономика мира показала уверенный рост ВВП в четвертом квартале 2020 года, увеличившись на 6,5% по сравнению с прошлым годом. Это превзошло ожидания рынка и сделало Китай одной из немногих крупных экономик мира, показавших положительный рост в течение года из-за пандемии коронавируса.

По словам Тилтона, второй проблемой для восстановления экономического роста в Китае является возобновление местных вспышек коронавируса.

В настоящее время страна борется с одной из самых сильных вспышек болезни с марта прошлого года. Китайские власти недавно ввели новые ограничения в попытке подавить серию вспышек в Пекине и его окрестностях.

Что касается роста в регионе, Тилтон по-прежнему уверен в силе восстановления торговли в Азии, что отражает более широкий глобальный подъем промышленной активности.

“В этом году сектор экономики, торгующий товарами, относительно менее уязвим для ограничений, связанных с вирусами, поэтому он уже довольно быстро восстановился. И мы видим это по объемам торговли и ценам”, - сказал он. “Еще нужно вернуть в нормальное русло сектор услуг, который, как мы все знаем, во многих странах по-прежнему ограничен вирусными ограничениями”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• EUR/USD: 1.2150 (1.4 млрд), 1.2200 (536 млн), 1.2220 (563 млн)

• USD/JPY: 106.00 (530 млн)

• GBP/USD: 1.3685 (202 млн), 1.3725 (244 млн)

• AUD/USD: 0.7600 (1.2 млрд), 0.7650 (574 млн), 0.7685 (1.1 млрд), 0.7735 (592 млн)

• NZD/USD: 0.7135 (325 млн)

• EUR/GBP: 0.8920 (429 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро упал до двухмесячного минимума по отношению к доллару, поскольку беспокойство по поводу продолжительных ограничений в зоне евро оказало давление на единую валюту, а оптимизм по поводу стимулирования США стимулировал доллар.

Первоначальные оценки Европейского союза показали, что экономика зоны евро в четвертом квартале 2020 года сократилась меньше, чем ожидалось, на фоне ограничений, вызванных пандемией. Но он движется к другому, возможно, более резкому снижению в первом квартале этого года.

Эти опасения усилились после того, как розничные продажи в Германии, крупнейшей экономике Европы, в декабре упали больше, чем прогнозировалось, согласно данным в понедельник.

Индекс доллара снизился на -0,1% до 90,87 на фоне дальнейшего роста мировых фондовых индексов, но остался недалеко от своего ночного пика в 91,063, самого высокого уровня с 10 декабря.

Доллар также выиграл от массового покрытия коротких позиций, особенно по отношению к иене, когда хедж-фонды сделали свои самые большие короткие ставки по отношению к доллару с октября 2016 года.

Доллар против иены ненадолго пересек Y105, впервые с середины ноября, и удержался на уровне Y104,875.

Многие рассматривают восстановление доллара с начала прошлого месяца как коррекцию после его неуклонного падения - индекс доллара потерял почти 7% в 2020 году - на ожиданиях глобального восстановления после пандемии на фоне огромных бюджетных расходов и продолжения сверхлегкой денежно-кредитной политики.

Доллар также продолжал оказывать поддержку на признаках того, что президент Джо Байден готов продвигать свой план помощи COVID-19 на $1,9 трлн, даже если он не получит поддержки республиканцев. Переговоры возобновятся во вторник.

ЕUR/USD: пара резко снизилась с $1.2090 до $1.2025, достигнув двухмесячного минимума.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3655-1.3710 после того как вчера отступила от максимума конца апреля 2018 года ($1.3760)

USD/JPY: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне Y104.80-105.05 - около максимумов середины ноября.

В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 4-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.42 в расчете на одну акцию (против $0.55 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.46 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.684 млрд. (+11.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.322 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $3.10-3.20 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $2.97 на акцию и ранее прогнозируемых $3.00-3.10 на акцию) при выручке в размере $59.4-61.4 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $48.51 млрд.).

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $36.00 (+0.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alibaba (BABA) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла RMB22.03 в расчете на одну акцию (против RMB18.19 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB20.94 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RMB221.084 млрд. (+36.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB214.393 млрд.

Акции BABA на премаркете снизились до уровня $263.40 (-0.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.03 в расчете на одну акцию (против $1.33 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.02 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $46.540 млрд. (-30.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $48.756 млрд.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $45.88 (+2.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут на фоне ослабления опасений по поводу жестких условий ликвидности в Китае, отчетов, указывающих на прогресс в переговорах по стимулированию экономики США и признаков расширения программ вакцинации, способствующих повышению настроений.

Инвесторы ждут данных о доходах от Amazon.com и Alphabet Inc позже сегодня для дальнейшего движения.

Шведский Electrolux снизился на -1,4%, несмотря на то, что компания домашнего альянса сообщила о более высокой, чем прогнозировалось, прибыли в четвертом квартале.

Акции британской нефтяной компании BP Plc упали на -3,2% после того, как ее прибыль в четвертом квартале не соответствовала консенсус-прогнозу.

Авиакомпания EasyJet прибавила 2,4%, а Ryanair Holding - 2,5% на фоне признаков ускорения темпов вакцинации.

Акции компании Just Eat Takeaway.com, занимающейся доставкой еды, упали на -1,6% после размещения конвертируемых облигаций на 1,1 млрд евро, состоящих из двух траншей.

Группа ИТ-консалтинга Atos прибавила 2,3%. Французская компания решила отказаться от потенциальной сделки по покупке американского конкурента DXC Technology Co. после того, как ее предыдущее предложение было отклонено.

Немецкая химическая компания Wacker Chemie прибавила 0,9% после того, как в 2020 году показала прибыль.

Согласно предварительным данным статистического управления Insee, потребительские цены во Франции в январе выросли на 0,6% в годовом исчислении после того, как не изменились в декабре. Это был самый быстрый рост с июля, когда цены выросли на 0,8%, а также выше прогноза экономистов в 0,4%.

Экономика еврозоны в четвертом квартале 2020 года сократилась меньше, чем ожидалось, из-за блокады, вызванной пандемией, поскольку крупные экономики Германии и Испании по-прежнему немного расширились, как показали первоначальные оценки ЕС.

Статистическое управление Евросоюза Eurostat сообщило, что согласно его предварительной оценке, валовой внутренний продукт в 19 странах, использующих евро, упал на -0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, и на -5,1% по сравнению с предыдущим годом.

Цены на жилье в Великобритании выросли на 6,4% в годовом исчислении в январе, но меньше, чем рост на 7,3%, зафиксированный в декабре, свидетельствуют данные Национального строительного общества. Экономисты прогнозировали ежегодный рост на 6,9%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UPS (UPS) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.66 в расчете на одну акцию (против $2.11 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.14 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $24.896 млрд. (+21.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.855 млрд.

Учитывая сохраняющуюся экономическую неопределенность из-за глобальной пандемии, компания решила не давать прогнозов по выручке/прибыли на 2021 ФГ.

Акции UPS на премаркете выросли до уровня $161.50 (+3.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

«Космос для всех»: американский миллиардер оплатил SpaceX Маска полет на орбиту для четырех человек

Американский миллиардер Джаред Айзекман полностью оплатил компании SpaceX полет в космос для себя и еще трех человек, одного из которых он выберет в результате розыгрыша. Бизнесмен, сейчас летающий на истребителях в качестве хобби, намерен благодаря полету собрать $200 млн на борьбу с детским раковыми заболеваниями

Компания SpaceX одного из богатейших миллиардеров мира Илона Маска F назвала одного из членов экипажа первой полностью коммерческой миссии астронавтов Inspiration4. Им стал 37-летний миллиардер и основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. Его состояние, по данным Forbes Real-Time, оценивается в $2 млрд.

CNBS 

Amazon, Alphabet и Salesforce стали инвесторами cтартапа по обработке больших данных

Databricks привлекла $1 млрд от крупных корпоративных инвесторов. Среди них — Amazon, Alphabet, Salesforce и Microsoft, которая ранее уже инвестировали в стартап, обеспечивающий обработку больших данных и внедрение искусственного интеллекта

Компания Databricks (стартап, программное обеспечение которого помогает компаниям быстро обрабатывать большие данные и подготовить их к анализу), привлекла $1 млрд инвестиций. В числе новых инвесторов компании — Amazon, Alphabet (владеет Google) и Salesforce, передает CNBS со ссылкой на заявление стартапа. 

Project Syndicate

Расходы на предотвращение голода — мудрая инвестиция

Наибольший ущерб причиняют вторичные последствия пандемии, уверены авторы статьи. Во многих странах главным убийцей грозит стать пандемия голода, спровоцированная сovid-19, предупреждают они. И доказывают, что действовать уже при первых сигналах опасности — мудрая и экономически выгодная стратегия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика Италии сократилась медленнее, чем ожидалось, в последние три месяца 2020 года после уверенного роста в предыдущем квартале, показали предварительные данные статистического управления ISTAT.

Валовой внутренний продукт снизился с учетом сезонных колебаний и календарной корректировки на -2,0% по сравнению с третьим кварталом, когда объем производства вырос на 16,0%, который был пересмотрен с 15,9%. Экономисты прогнозировали падение на -2,2%.

По данным ISTAT, квартальное изменение является результатом снижения добавленной стоимости во всех основных секторах экономики, включая сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство, промышленность и услуги.

Что касается спроса, то отрицательный вклад внесли как внутренний компонент, который представляет собой валовое изменение запасов, так и чистый экспортный компонент, добавило агентство.

В первом и втором кварталах экономика сократилась на -5,5% и -13,0% соответственно из-за серьезного воздействия пандемии коронавируса или Covid-19.

По сравнению с тем же кварталом год назад, ВВП упал на -6,6% за последние три месяца 2020 года после падения на -5,1% в третьем квартале. Экономисты ожидали снижения на -6,7%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращение стало четвертым подряд.

По данным ISTAT, переходящий годовой рост ВВП на 2021 год составит 2,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика еврозоны в четвертом квартале 2020 года сократилась меньше, чем ожидалось, из-за блокады, вызванной пандемией, поскольку крупные экономики Германии и Испании по-прежнему немного расширились, как показали первоначальные оценки ЕС.

Статистическое управление Евросоюза Eurostat сообщило, что согласно его предварительной оценке, валовой внутренний продукт в 19 странах, использующих евро, упал на -0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, и на -5,1% по сравнению с предыдущим годом.

Экономисты ожидали квартальный спада на -1,0% и годовое сокращение на -5,4% после резкого роста в период с июля по сентябрь, когда еврозона ослабила ограничения на поездки и отдых после первой волны случаев COVID-19.

Предварительные данные Eurostat показали, что вторая и третья по величине экономики еврозоны, Франция и Италия, снизили общий результат с квартальным снижением ВВП на 1,3% и 2,0% соответственно. Между тем, в Германии рост составил 0,1% по сравнению с третьим кварталом, а в Испании - 0,4%.

Eurostat сообщил, что согласно его первой оценке годового роста на 2020 год, основанной на квартальных данных с сезонной и календарной корректировкой, ВВП упал на -6,8% в зоне евро и на -6,4% в Европейском союзе, состоящем из 27 стран.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном ростом, поскольку опасения по поводу волатильности розничной торговли снизились, а инвесторы возлагали надежды на то, что сокращение случаев коронавируса и внедрение вакцины поддержат восстановление экономики в ближайшем будущем. Оптимизм по поводу переговоров по поводу стимулирования США также повысил настроение.

Китайские акции закрылись заметно повышением, а краткосрочные денежные ставки снизились до двухнедельного минимума, поскольку признаки напряжения ликвидности на межбанковских денежных рынках начали исчезать. 

Японские акции продолжили рост по сравнению с предыдущей сессией на фоне оптимизма в отношении планов стимулирования экономики США и надежд на высокие прибыли.

Акции Sony и Central Japan Railway Co выросли более чем на 3% каждая, в то время как акции Keyence Corp и Hoya Corp упали примерно на -2%.

Акции технологических компаний Advantest выросли на -4,3%, а Tokyo Electron - на 2,1%. Акции Japan Airlines выросли на 2,2%, несмотря на то, что авиакомпания сообщила об убытках за девять месяцев и прогнозировала более широкие убытки на весь год.

Австралийские рынки выросли, так как центральный банк страны оставил ключевую процентную ставку без изменений и увеличил размер программы покупки активов.

Бумаги четыре основных банков Австралии подорожали на 1-2% после того, как Резервный банк Австралии заявил, что не ожидает повышения процентных ставок до 2024 года. Горнодобывающие компании подскочили на 2-3%, несмотря на падение цен на железную руду.

Акции технологических компаний также в целом выросли: Afterpay вырос на 7,9%, а Appen - на 4,5%. Акции Woodside Petroleum и Santos выросли более чем на 2% после того, как цены на сырую нефть выросли накануне.

Акции Сеула выросли вторую сессию подряд, присоединившись к глобальному ралли, чему способствовало ослабление опасений по поводу ограниченных условий ликвидности в Китае.

Технологические тяжеловесы стали лидерами роста: Samsung Electronics поднялась на 1,7%, а SK Hynix - на 4%.

По данным Статистического управления Кореи, в январе потребительские цены в Южной Корее выросли на 0,6% в годовом исчислении. Это превзошло прогнозы роста на 0,3% по сравнению с 0,5% в предыдущем месяце. В месячном исчислении потребительские цены подскочили на 0,8%, снова превысив ожидания на 0,5% по сравнению с 0,2% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

План ЕС по пятидесятикратному увеличению количества электромобилей в этом десятилетии, чтобы помочь сократить выбросы парниковых газов, потребует инвестиций в 80 млрд евро ($96,5 млрд) на зарядные устройства для электромобилей, сообщила энергетическая группа Eurelectric.

Европейский Союз заявил, что к 2030 году ему потребуется 30 млн или более автомобилей с нулевым уровнем выбросов на дорогах в рамках усилий по сокращению выбросов как минимум на 55% в этом десятилетии по сравнению с уровнем 1990 года.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, на конец 2019 года в блоке было около 615 тысяч таких автомобилей.

Согласно отчету Eurelectric, представляющего национальные ассоциации электроэнергетики и ведущие компании, и Ernst & Young (EY), они питаются от менее чем 250 000 общественных зарядных станций для электромобилей, число которых должно вырасти до 3 миллионов к 2030 году для достижения зеленых целей. 

В отчете говорится, что для расширения зарядной инфраструктуры потребуется 20 млрд евро для общедоступных зарядных устройств и 60 млрд евро для частных.

Энергетическая группа заявила, что к 2030 году в парке ЕС будет 10,5 миллионов электромобилей, эксплуатируемых компаниями или государственными органами. Сегодня автомобильный парк Европы, насчитывающий 63 миллиона человек, включает всего 420 000 электромобилей.

Бурный рост электронной коммерции на фоне пандемии коронавируса придал новый импульс гонке по разработке электрических фургонов и грузовиков, поскольку сегодня доступно относительно мало моделей.

Eurelectric также призвала ЕС ввести обязательные требования для автопроизводителей продавать автомобили с нулевым уровнем выбросов. В последние годы ЕС использовал стандарты выбросов CO2 для автомобилей для стимулирования продаж электромобилей, а в конце этого года предложит ужесточить эти стандарты, чтобы ускорить переход к экологически чистому транспорту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По предварительным данным статистического бюро Insee, потребительские цены во Франции выросли в январе самыми быстрыми темпами за шесть месяцев.

Потребительские цены выросли на 0,6% в годовом исчислении в январе после того, как в декабре не изменились. Это был самый быстрый рост с июля, когда цены выросли на 0,8%, а также выше прогноза экономистов в 0,4%.

Рост инфляции был вызван повышением цен на услуги и табачные изделия, а также восстановлением цен на промышленные товары из-за компенсации зимних продаж.

Стоимость услуг выросла на 0,9%, а цены на табак - на 12,7%. Цены на промышленную продукцию выросли на 1%, а цены на энергоносители снизились на -5,9%.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2%, что соответствует уровню декабря и ноября. Ожидалось, что цены упадут на -0,1%.

Окончательные данные будут опубликованы 19 февраля.

В годовом исчислении согласованный индекс потребительских цен вырос на 0,8% после стабилизации в декабре. Экономисты прогнозировали ежегодный рост на 0,4%.

В месячном исчислении индекс вырос на 0,3% после роста на 0,2% в декабре. Прогнозировалось, что цены упадут на -0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

На британском продуктовом рынке рост продаж ускорился до 12,2% за последний 12-недельный период, поскольку вновь введенные ограничения, чтобы остановить распространение COVID-19, заставили людей тратить больше на еду и напитки.

Исследователь рынка Kantar сказал, что результаты за 12 недель до 24 января по сравнению с годовым ростом на 11,4% в отчете за прошлый месяц отражают сокращение потребления пищи вне дома, поскольку кафе, рестораны и пабы были вынуждены закрыться. Потребительский спрос улучшился, в то время как предприятия инвестируют в большее количество оборудования и пополняют склады, готовясь к лучшим временам впереди, поскольку внедрение вакцин позволит жизни все больше возвращаться к нормальной жизни в течение 2021 года.

Только в январе покупатели потратили на продукты питания и напитки в супермаркетах на 1 млрд фунтов ($1,4 млрд) больше, чем за тот же четырехнедельный период прошлого года, при этом средняя семья тратит на продукты на 50 фунтов больше.

“Сухой январь также сыграл роль в увеличении расходов на безалкогольное пиво. Тем не менее, многие стремились побаловать себя и поддержать хорошее настроение в суровые зимние месяцы, и продажи алкоголя в целом выросли на 234 млн фунтов, что на 29% больше, чем в прошлом году”, - сказал Фрейзер МакКевитт, глава отдела розничной торговли и потребительского анализа Kantar.

Доля интернет-магазинов на продуктовом рынке Великобритании составила рекордные 14%, чему способствовал рост онлайн-расходов домохозяйств пенсионеров на 229% в годовом исчислении.

В анализе Kantar отмечено, что продуктовая инфляция в Великобритании составила 1,3% за 12 недель. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Национального строительного общества, рост цен на жилье в Великобритании замедлился в январе впервые за шесть месяцев.

Цены на жилье выросли на 6,4% в годовом исчислении, но меньше, чем рост на 7,3%, зафиксированный в декабре. Экономисты прогнозировали ежегодный рост на 6,9%.

В месячном исчислении цены на жилье упали на -0,3%, в отличие от роста на 0,9%, наблюдавшегося в декабре и не оправдавшего ожиданий роста на 0,3%. Это было первое месячное снижение с июня.

По словам Роберта Гарднера, главного экономиста Nationwide, в значительной степени замедление темпов роста, вероятно, отражает сокращение спроса в преддверии окончания отпуска по гербовым сборам, что побудило многих людей задуматься о переезде в дом, чтобы продвинуть свою покупку.

Хотя срок действия гербового сбора истекает не раньше конца марта, ожидается, что активность снизится задолго до этого, учитывая, что процесс покупки обычно занимает несколько месяцев, добавил экономист.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник доллар торговался вблизи своего семинедельного максимума. Накануне он вырос благодаря распродажам по евро случившимся из-за публикации слабой статистики по потребительским расходам в Германии, крупнейшей экономике Европы.

Вчера единая валюта обесценилась и упала к 2.5-недельному минимуму после того, как в декабре объем розничных продаж в Германии упал больше, чем прогнозировали экономисты. При этом стоит отметить, что Европа продолжает бороться с развертыванием вакцин в регионе.

Американская валюта выросла даже тогда, когда фондовые индексы демонстрировали подъем по всему миру, идя наперекор недавней тенденции к снижению доллара при улучшении аппетита инвесторов к риску.

В целом, мировые рынки по-прежнему настороженно относятся к институциональным инвесторам, пытающимся справиться с безумием розничной торговли, которое привело к росту акций GameStop Corp и других так называемых мемов на последних сессиях, несмотря на отсутствие изменений в их фундаментальных показателях.

Индекс доллара снизился на 0,1% на фоне дальнейшего роста азиатских акций. Евро вырос на 0,2% после падения на 0,7% в понедельник.

Инвесторы пытаются понять, продолжится ли почти 7%-ная распродажа доллара 2020 года, вызванная ожиданиями восстановления мировой экономики после глобальной пандемии на фоне запуска огромных бюджетных стимулов со стороны властей и продолжающейся сверхмягких денежно-кредитных политик от ведущий центробанков мира.

Надежды на скорое принятие пакета помощи экономике США от президента Джо Байдена усилились, поскольку демократы начали принимать активные действия по обходу альтернативных предложений республиканцев. Напомним, ранее группа сенаторов-республиканцев убеждала Байдена, значительно сократить предлагаемый им пакет помощи от последствий пандемии суммой 1,9 триллиона долларов и выдвинули альтернативу в размере 600 миллиардов долларов.

Австралийский доллар упал после публикации решений Резервного банка Австралии. На своем первом заседании в этом году РБА, как и ожидалось большинством экономистов, принял решение сохранить процентную ставку на уровне 0,1%. Вместе с тем центробанк удивил многих аналитиков, расширив свою текущую программу покупки федеральных государственных облигаций и облигаций штата еще на 100 млрд австралийских долларов, что равно 76,35 млрд долларов США, тогда как текущая программа на 100 миллиардов долларов завершится в середине апреля. Поскольку до апреля еще было много времени, большинство экономистов думали, что РБА подождет еще как минимум месяц или два, прежде чем принять новое решение о продлении программы. Поэтому сегодняшнее заявление стало мягким сюрпризом для участников рынков и негативным образом отразилось на курсе австралийской валюты. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2055. Сегодня пара наоборот немного выросла, поднявшись к отметке $1.2085. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2130). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3660. Сегодня пара наоборот немного выросла, поднявшись к отметке $1.3695. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3695). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y104.95. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y104.85-95, оставаясь вблизи 11-недельного максимума. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.05). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Во вторник объем статистики будет минимальным. В 07:45 GMT Франция выпустит индекс потребительских цен за январь. В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 4-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 12:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-х летних гособлигаций

В 12:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

В 17:30 GMT Мексика опубликует данные по производственному PMI за январь

В 18:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х и 119-ти дневных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2161 (597)

$1.2126 (655)

$1.2090 (305)

Цена на момент написания обзора: $1.2067

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2026 (3400)

$1.1988 (3738)

$1.1944 (1086)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 53213 контракта (согласно данным за 1 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (3753);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3816 (350)

$1.3777 (1496)

$1.3744 (1480)

Цена на момент написания обзора: $1.3672

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3571 (788)

$1.3532 (907)

$1.3489 (1876)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 11003 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (1598);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 21673 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2183);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 февраля составило 1,97 против 1,92 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX +0.5%

FTSE +0.6%

IBEX +0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим ростом, после того, как сенатор США Сьюзан Коллинз заявила, что группа сенаторов-республиканцев США провела продуктивные обсуждения с президентом-демократом Джо Байденом по вопросу принятия пакета помощи американской экономике от COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На своем первом заседании в этом году Резервный банк Австралии (РБА), как и ожидалось большинством экономистов, на своем сегодняшнем заседании принял решение сохранить процентную ставку на уровне 0,1%. Вместе с тем центробанк удивил многих аналитиков, расширив свою текущую программу покупки федеральных государственных облигаций и облигаций штата еще на 100 млрд австралийских долларов, что равно 76,35 млрд долларов США, тогда как текущая программа на 100 миллиардов долларов завершится в середине апреля.

Поскольку до апреля еще было много времени, большинство экономистов думали, что РБА подождет еще как минимум месяц или два, прежде чем принять новое решение о продлении программы. Поэтому сегодняшнее заявление стало мягким сюрпризом для участников рынков.

Глава Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил, что ЦБ будет покупать облигации на 5 миллиардов долларов в неделю, чтобы сдержать рост государственных процентных ставок. Руководитель регулятора также сказал, что восстановление экономики Австралии "идет полным ходом" и сильнее, чем ожидалось. 

«Произошел значительный рост занятости и долгожданное снижение уровня безработицы до 6,6%. Розничные расходы были высокими, и многие домохозяйства и предприятия, у которых были отсроченные выплаты по ссуде, теперь возобновили выплаты. Эти результаты были подкреплены успехами Австралии в области здравоохранения и очень значительной финансовой и денежной поддержкой» - заявил по итогам заседания Филип Лоу.

Стоит отметить, что на этой неделе г-н Лоу еще выступит со своим прогнозом в среду и выступит перед парламентским комитетом по экономике в пятницу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли, так как Уолл-стрит попыталась восстановиться после сильнейшего недельного падения с октября, несмотря на то, что “армия” трейдеров с форума Reddit продолжает держать мировые рынки в напряжении.

Читать далее