Новости и прогнозы рынков CFD — 03-02-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +2.98%). Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -1.10%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг  (+2.86%). Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После повышения на 1% в первый торговый день этого года курс китайского юаня по отношению к доллару США оставался в диапазоне в течение большей части января. Экономисты MUFG Bank сохраняют тенденцию к повышению курса юаня по отношению к доллару США, поддерживаемую продолжающимся восстановлением экономики Китая.

«Мы сохраняем тенденцию к повышению курса юаня по отношению к доллару США, ожидая более высокой вероятности двусторонних колебаний в первом квартале и в остальной части этого года».

«Юань будет и впредь поддерживаться улучшением экономических основ и потенциальными значительными валютными расчетами и профицитом продаж. Сильный экспорт, вероятно, сохранится, по крайней мере, в ближайшей перспективе, и большой профицит торгового баланса, поскольку крупные зарубежные экономики по-прежнему сталкиваются с обострением пандемии и испытывают дефицит производства. Экспорт и промышленное производство по-прежнему будут основными движущими силами восстановления экономики Китая».

«ЦБ Китая, безусловно, ужесточит свою денежно-кредитную политику в какой-то момент в будущем, но не сейчас или в этом квартале, так как потребление все еще низкое, в некоторых районах Китая происходят кластеры пандемий, и все еще серьезные пандемические ситуации за рубежом также несут в себе риски».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг отчет ISM по сектору услуг за январь оказался лучше ожиданий, при этом основной индекс достиг многомесячных максимумов. Компонент занятости показал значительный рост, и аналитики Wells Fargo пересмотрели свои ожидания в отношении завтрашнего отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства.

"Данные показали, что сводный индекс вырос до постпандемического максимума, и составил 58,7, несмотря на ожидания снижения. Среди различных подкомпонентов, улучшение было широко распространенным. Новые заказы и невыполненные заказы выросли. Бизнес активность немного снизилась до 59,9 с 60,5 в прошлом месяце, но в целом этот отчет показывает неожиданную жизнеспособность в секторе услуг, который все еще страдает от продолжающейся пандемии и числа случаев заболевания COVID, которые начали падать только во второй половине прошлого месяца. Похоже, прием на работу тоже вернулся в прежнее русло. Занятость показала самый большой рост среди всех субкомпонентов, прыгнув с отрицательной территории до 55,2 - самого высокого показателя с тех пор, как пандемия поразила страну почти год назад. Наряду с более сильным показателем занятости из производственного отчета ISM, мы пересмотрели наш прогноз по занятости в несельскохозяйственном секторе за январь в сторону повышения до 60 тыс. Однако, как и в производственном секторе, нехватка рабочей силы рассматривалась как ограничение для деятельности и фактор, способствующий увеличению сроков поставки".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фунт упал по отношению к доллару, но практически не изменился по отношению к евро в преддверии заседания Банка Англии на этой неделе, в то время как внедрение вакцины против COVID-19 в Великобритании оказало некоторую поддержку фунту.

За последние несколько недель фунт значительно вырос на фоне оптимизма по поводу успешной программы вакцинации от COVID-19 в Великобритании, а аналитики возлагают надежды на более быстрое восстановление экономики, чем в Европейском союзе, где внедрение вакцины отстает.

Участники рынка сосредоточили внимание на заседании Банка Англии в четверг, на котором он должен опубликовать результаты консультации о том, что отрицательные ставки будут означать для операций банков.

Саймон Харви, старший аналитик валютного рынка Monex Europe, сказал, что «спокойный день для фунта стерлингов» был оправдан «масштабностью завтрашнего заседания Банка Англии».

С улучшением настроений большинство экономистов заявили, что маловероятно, что Банк Англии перейдет к снижению ставок ниже нуля в этом году.

Третья национальная блокировка в Великобритании поставила экономику на курс к резкому спаду в начале 2021 года, но сервисные компании, воодушевленные прогрессом в области вакцинации, уверены в восстановлении, показала окончательная версия композитного индекса PMI от IHS Markit/CIPS.

Тем не менее, "скорее всего, для быков есть подводные камни", - сказала Джейн Фоули, глава валютной стратегии Rabobank.

На фоне оптимистичной истории о фунте, мрачные экономические данные в первом квартале 2021 года и проблемы, связанные с границей Северной Ирландии, предполагают, что национальная блокировка и Brexit, скорее всего, бросят тень на фунт в течение некоторого времени, добавила она.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB Research обсуждает последние данные своего индекса риска и рекомендует соблюдать осторожность в отношении рисков в краткосрочной перспективе.

"Наш индекс риска остается в целом неизменным на территории, ориентированной на риск. Однако такие субкомпоненты, как более высокая волатильность кросс-рынка и расширение кредитных спредов, указывают на некоторую осторожность", - отмечает CACIB.

"Хотя наш общий взгляд на риск остается благоприятным, риск краткосрочной коррекции, похоже, растет. Среди валют G10, такие как валюты, как AUD и NZD, а также скандинавские валюты должны оставаться очень чувствительными к риску", - добавляет CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Пандемия коронавируса должна ослабнуть в первой половине года и уступить место «очень сильному» экономическому росту США в течение 2021 года, заявил президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард.

«Кризис в области здравоохранения ослабнет в ближайшие месяцы", - сказал Буллард. Таким образом, семьи смогут использовать "исключительно высокий" уровень сбережений и финансовых ресурсов после года, в течение которого правительственные программы "закачали" триллионы долларов в экономику.

«Денежно-кредитная и фискальная политика была особенно агрессивной, и связанные с ней макроэкономические результаты были значительно лучше, чем ожидалось», - сказал Буллард.

Около 10% населения США получили хотя бы одну дозу двукратной вакцины против коронавируса. Число ежедневных новых случаев заражения быстро сокращается, хотя смертность остается высокой.

Оптимистичный прогноз Булларда предполагает, что уровень безработицы в США может упасть с нынешних 6,7% до 4,8% «в ближайшие месяцы». Это выше 3,5%, наблюдавшихся до пандемии, но меньше, как отметил Буллард, чем медианное значение 5,6% в период после Второй мировой войны.

Кроме того, это означает, что восстановление рынка труда на годы опережает его долгий подъем после рецессии 2007–2009 годов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы закрылись смешанно, так как позитивные рыночные настроения сохранялись на фоне напряженной недели отчетов о прибылях.

Читать далее 

Citi обсуждает свои ожидания от заседания Банка Англии по вопросам политики в четверг.

"CitiFX Strategy не ожидает никаких изменений в учетной ставке или программе покупки активов. Самый большой катализатор движения валютного курса, вероятно, будет исходить от любых намеков на политику отрицательных процентных ставок. Учитывая неоднозначный прогноз с краткосрочными рисками и оптимизмом в среднесрочной перспективе, есть сомнения в отношении убежденности Комитета по монетарной политике в отношении направления денежно-кредитной политики на этой неделе", - отмечает Citi.

"Мы отмечаем, что оптимизм в отношении вакцины продолжает поддерживать фунт, смягчая спад в настроениях к риску. Это, вероятно, сыграет роль среднесрочного катализатора, если вакцинация приведет к перезапуску хрупкой экономики Великобритании", - добавили в Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC Research обсуждает свою реакцию на сегодняшний отчет ADP по занятости за январь.

«Исследование ADP показало, что занятость в частном секторе выросла на 174 тыс. в январе, что оказалось намного выше консенсус-прогноза в 70 тыс. и более чем обратило вспять пересмотренное снижение на 78 тыс. в предыдущем месяце (предыдущее чтение -123 тыс.). Несмотря на то, что данные о мобильности продолжали указывать на снижение до середины января, первый месяц года, обычно является периодом потери рабочих мест до внесения сезонных корректировок, в том числе в некоторых секторах, которые больше всего пострадали от пандемии, таких как бары и рестораны», - отмечает CIBC.

«То же самое явление можно увидеть и в пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, и это является повышательным риском для нашего и консенсус-прогноза...Заглядывая вперед, падение числа случаев заболевания коронавирусом и постепенное открытие некоторых региональных экономик должны поддержать ускорение роста рабочих мест весной и летом",-добавляет CIBC. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты Capital Economics считают, что США вернутся к более традиционному подходу к доллару при Джо Байдене, и ожидают, что общий эффект его экономической политики будет благоприятствовать ослаблению доллара.

"Если бы администрация Байдена добилась успеха в своем стремлении сократить валютные интервенции, результатом, вероятно, было бы ослабление доллара за счет ограничения спроса со стороны иностранного официального сектора".

"Более важными факторами того, как доллар будет "жить" при Байдене, вероятно, будет его фискальная политика и то, как на нее отреагирует ФРС. Мы считаем, что как фискальная, так и денежно-кредитная политика США в ближайшие пару лет останется адаптивной - общая политическая позиция, аналогичная той, что была в первые годы после глобального финансового кризиса, а также в начале 2000-х. Как и в тех случаях, мы думаем, что такой набор мер политики приведет к ослаблению доллара".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, так как инвесторы анализируют квартальную отчетность ИТ-гигантов Alphabet (GOOG) и Amazon (AMZN) и продолжают надеяться на утверждение дополнительных стимулов в США.

Alphabet отчиталась о квартальной прибыли в $22.30 в расчете на одну акцию, что оказалось существенно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $15.98 на одну акцию. Квартальная выручка компании также выросла больше, чем прогнозировали аналитики, в том числе, благодаря солидному росту ее основного рекламного бизнеса. Стоимость акций GOOG подскочила на 7.4%.

Amazon сообщила, что в последнем квартале заработала $14.09 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $7.15 на одну акцию. Квартальная выручка компании также значительно превзошла ожидания Уолл-стрит и она представила превысивший ожидания прогноз выручки на текущий квартал. Несмотря на солидные квартальные результаты, стоимость акций AMZN снизилась на 0.4%, поскольку инвесторы взвешивают анонс перехода генерального директора компании Джеффа Безоса на должность исполнительного председателя совета директоров, который должен состояться в третьем квартале. Новым главой компании станет Энди Джесси (Andy Jassy), который сейчас возглавляет Amazon Web Services. 

Демократы, похоже, намерены принять пакет меры, предложенный президента Джо Байденом в размере $1.9 млрд., без поддержки республиканцев. Как сообщает Reuters, Байден проведет встречу с законодателями демократами Палаты представителей и Сената позднее сегодня, чтобы обсудить пакет помощи.

Некоторую поддержку рынку также оказали вышедшие макро отчеты. Так, отчет ADP показал, что занятость в частном секторе США в январе увеличилась намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, занятость в частном секторе подскочила на 174 000 рабочих мест в январе после сокращения на 78 000 рабочих мест в декабре. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 49 000 рабочих мест по сравнению с потерей 123 000 рабочих мест, о которой первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

В свою очередь, данные исследования, проведенного Институтом управления поставками (ISM) показали, что активность в сфере услуг в США росла в январе более быстрыми темпами, чем в предыдущем месяце, что свидетельствует о том, что сектор остается устойчивым, несмотря на то, что он несет на себе основную тяжесть недавних ограничений, связанных с Covid-19. Согласно отчету, индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 58.7 с пересмотренных 57.7 в декабре. Экономисты ожидали, что значение индекса составит 56.8. Показатель превышает нейтральную отметку 50 пунктов, которая отделяет расширение от сокращения, демонстрируя восьмой месяц роста подряд. Кроме того, индекс достиг самого высокого уровня с февраля 2019 года.

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -3.24%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +1.98%). 

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг  (+2.57%). Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-1.06%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти заметно выросли в среду, приблизившись к самому высокому уровню примерно за год, чему способствовало сокращение запасов нефти в США, что усилило надежды на восстановление спроса, подпитываемые прогнозом ОПЕК + о дефиците на рынке в этом году.

Читать далее 

Как отмечает CNBC, котировки акции Alphabet (GOOG), материнской компании Google, демонстрируют солидное повышение в ходе торговой сессий в среду после того, как накануне компания показала превысившие ожидания результаты за четвертый квартал и сообщила о возврате к росту ее основного рекламного бизнеса.

Показатели компании за последний квартал в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $22.30 против ожидаемых $15.90 (по данным опроса Refinitiv);
• Выручка: $56.90 млрд. против ожидаемых $53.13 млрд. (по данным опроса Refinitiv);
• Выручка облачного сервиса Google Cloud: $3.83 млрд. против ожидаемых $3.81 млрд. (по данным опроса StreetAccount);
• Выручка от рекламы на YouTube: $6.89 млрд. против ожидаемых $6.11 млрд. (по данным опроса StreetAccount);
• Расходы на привлечение трафика (Traffic acquisition costs, TAC): $10.47 млрд. против ожидаемых $9.32 млрд. (по данным опроса StreetAccount).

Согласно отчетности Alphabet, выручка компании выросла на 23% в годовом исчислении в четвертом квартале. Это более сильный рост, чем +17%, которые компания зафиксировала в аналогичном периоде предыдущего года, и показывает, что рекламный бизнес Google восстанавливается после значительного спада во втором квартале прошлого года.

Выручка от рекламы в четвертом квартале составила $46.20 млрд., что на 22% превышает показатель аналогичного периода 2019 года в $37.93 млрд. Это также резкое улучшение по сравнению со вторым кварталом, когда начало пандемии Covid побудило рекламодателей сократить расходы, что привело к снижению выручки компании от рекламы на 8% в годовом исчислении и первому в истории снижению выручки Google в годовом исчислении.

Реклама на YouTube, которая в последнем квартале принесла компании $6.89 млрд., ознаменовав 46% скачек по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года, когда было получено только $4.72 млрд. По словам менеджмента, в отчетном периоде они наблюдали существенный рост числа зрителей и увеличения времени, потраченного на просмотр видео.

Alphabet также впервые выделила операционную прибыль от своего облачного бизнеса: компания потеряла $5.61 млрд. за весь 2020 год и $1.24 млрд. за четвертый квартал, что свидетельствует о том, что бизнес все еще находится в состоянии объекта инвестиций. Для сравнения: облачный бизнес Amazon получил операционную прибыль в размере $13.53 млрд. в прошлом году и $3.56 млрд. в последнем квартале.

Выручка Google Cloud выросла на 47% по сравнению с прошлым годом, "при этом рост GCP [Google Cloud Platform; облачная платформа Google] значительно превышает темпы роста Cloud в целом”, - сообщил генеральный директор компании Сундар Пичаи. По его словам, в 2020 году облачный бизнес компании заключил несколько сделок на миллиарды долларов.

Между тем финансовый директор Alphabet Рут Порат сообщила, что облачное подразделение продолжит увеличивать количество сотрудников в сфере продаж и технических специалистов.

Сегмент "Other Bets" ("Другие ставки") компании, который включает в себя медико-биологическое подразделение Verily и подразделение по разработке самоуправляемых автомобилей Waymo, обеспечил ей выручку в $196 млн. в четвертом квартале и $657 млн. по итогам всего года. В 2020 году операционный убыток сегмента составил $4.48 млрд.

"Прочая выручка" Google в четвертом квартале составила $6.67 млрд. по сравнению с $5.26 млрд. в аналогичном квартале 2019 года. Менеджмент заявил, что компания закрыла сделку по приобретению Fitbit и что ее финансовые результаты будут отражаться в сегменте "Прочие" в будущем.

На текущий момент акции GOOG котируются по $2076.19 (+7.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото почти не изменились в среду на фоне стабилизации доллара США и приостановки ралли на фондовых рынках США.

Читать далее 

В четверг будет представлено умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за декабрь. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

В 09:30 GMT Британия представит индекс PMI для строительного сектора за январь. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Ожидается, что индекс упал до 52,9 с 54,6 в декабре.

В 10:00 GMT еврозона объявит об изменении объема розничной торговли за декабрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, продажи выросли на 1,6% за месяц и на 0,3% годовых.

В 12:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и объему покупок активов. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,1%, а объем программы покупки активов - на уровне 875 млрд. фунтов.

В 12:30 GMT с речью выступит глава Банка Англии Эндрю Бэйли. Комментарии главы Банка Англии Эндрю Бэйли всегда имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике британского центробанка.

В 13:30 GMT США заявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 4-й квартал. Согласно прогнозу, уровень производительности упал на 2,8% за квартал, а уровень себестоимости вырос на 3,5% кв/кв.

Также в 13:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что число обращений составило 830 тыс.

В 15:00 GMT США объявят об изменении производственных заказов за декабрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозу, объем заказов вырос на 0,7% относительно ноября.

В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня расходов домохозяйств за декабрь. Показатель отражает изменение уровня расходов домохозяйств с корректировкой на инфляцию. Является важным индикатором потребительской активности, рост которой создает сильный волновой эффект в экономике страны. Ожидается, что расходы упали на 2,4% относительно ноября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Активность в сфере услуг в США росла в январе более быстрыми темпами, чем в предыдущем месяце, что свидетельствует о том, что сектор остается устойчивым, несмотря на то, что он несет на себе основную тяжесть недавних ограничений, связанных с Covid-19.

Данные исследования, проведенного Институтом управления поставками, показали, что индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 58,7 с пересмотренных 57,7 в декабре. Экономисты ожидали, что значение индекса составит 56,8. Показатель превышает нейтральную отметку 50 пунктов, которая отделяет расширение от сокращения, демонстрируя восьмой месяц роста подряд. Кроме того, индекс достиг самого высокого уровня с февраля 2019 года.

«Комментарии респондентов более оптимистичны в отношении условий ведения бизнеса и экономики», - сказал Энтони Ньевес, председатель комитета ISM по исследованию сферы услуг.

Однако различные ограничения в связи с COVID-19 на местном и государственном уровне продолжают негативно влиять на компании и отрасли, в то время как проблемы с производственными мощностями и логистикой продолжают создавать проблемы для цепочки поставок, сказал он.

В январе индекс производства упал до 59,9 с 60,5 в декабре. Индекс новых заказов вырос до 61,8 с 58,6 в предыдущем месяце. Индекс занятости резко увеличился, составив 55,2 против 48,7 месяцем ранее, а индекс цен незначительно снизился - до 64,2 с 64,4 в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Январские данные PMI свидетельствуют о резком расширении деловой активности в секторе услуг США. За исключением недавнего максимума ноября, последний подъем был самым быстрым с марта 2015 года на фоне более сильного роста новых деловых операций. 

Спрос со стороны иностранных клиентов также увеличился, поскольку новые экспортные заказы возобновили рост. Несмотря на заметное улучшение деловой уверенности, темпы создания рабочих мест снизились, поскольку давление на производственные мощности уменьшилось, а опасения относительно краткосрочных перспектив остались. Между тем, бремя затрат снова резко возросло, при этом темпы инфляции производственных цен были самыми высокими с момента начала исследования в 2009 году. Фирмы в основном перекладывали более высокие издержки на клиентов за счет заметного роста сборов.

С учетом сезонных колебаний итоговый индекс деловой активности в секторе услуг IHS Markit US составил 58,3 в январе, что выше 54,8, зафиксированных в декабре и выше предварительной оценки в 57,5. Темпы роста были вторыми по резкости почти за шесть лет, причем фирмы связывали этот рост с усилением клиентского спроса и увеличением числа новых предприятий.

Сводный индекс деловой активности IHS Markit составил 58,7 в январе по сравнению с 55,3 в декабре, что свидетельствует о самом быстром росте деловой активности частного сектора с марта 2015 года. Более резкий рост активности в обрабатывающей промышленности и секторе услуг поддержал общий рост.

Рост новых предприятий также ускорился, во многом благодаря значительному росту клиентского спроса в производственных фирмах. Темпы роста новых заказов в частном секторе стали вторыми самыми быстрыми с сентября 2018 года. В то же время фирмы сигнализировали о возобновлении роста новых экспортных заказов.

Ухудшение работы поставщиков и рост цен на них привели к самому резкому росту издержек с момента начала сбора данных в октябре 2009 года. В результате в начале 2021 года расходы частного сектора на выпуск продукции значительно возросли.

Деловая уверенность улучшилась в январе на фоне более сильных ожиданий выхода продукции у поставщиков услуг. Производители были немного менее оптимистичны, но все же ожидали более высокого выпуска через год.

Наконец, более мягкий рост занятости у поставщиков услуг компенсировал более быстрый рост создания рабочих мест у производителей, поскольку давление на потенциал сектора услуг ослабло.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов США Джанет Йеллен созывает на этой неделе собрание ведущих финансовых регуляторов, чтобы обсудить волатильность рынка, вызванную розничной торговлей акциями GameStop Corp, серебром и другими акциями, пользующимися популярностью в социальных сетях.

Йеллен соберет глав Комиссии по ценным бумагам и биржам, Федеральной резервной системы, Федерального резервного банка Нью-Йорка и Комиссии по торговле товарными фьючерсами, сообщило во вторник министерство финансов.

Йеллен попросила и получила разрешение от юристов по этике, прежде чем созвать встречу, согласно документу, который видел Reuters, наряду с разрешением заниматься широким кругом вопросов в индустрии финансовых услуг.

Представитель министерства финансов, который отказался назвать имя, сказал, что встреча состоится на этой неделе, возможно, уже в четверг.

“Секретарь Йеллен считает, что целостность рынков важна, и попросила обсудить недавнюю нестабильность на финансовых рынках и соответствие недавней деятельности защите инвесторов и справедливым и эффективным рынкам”, - заявила пресс-секретарь Министерства финансов Александра Ламанна в заявлении для Reuters.

Действия Йеллен последовали после нескольких дней колебания акций розничного продавца видеоигр GameStop, производителя наушников Koss Corp, сети кинотеатров AMC Entertainment и других акций и товаров, которые одобряются на форуме Wall Street Bets сайта социальной сети Reddit.

На прошлой неделе розничные трейдеры подняли цены на акции, чтобы заставить продавцов, получающих прибыль, если акции падают, закрыть свои позиции с огромными убытками, в результате чего GameStop достиг головокружительного максимума в $483.

Чиновник министерства финансов сказал, что Йеллен хотела узнать последние новости от ведущих финансовых регуляторов США. Встреча сигнализирует об усилении обеспокоенности по поводу нестабильности всего через неделю после того, как Йеллен была приведена к присяге в качестве первой женщины-министра финансов США.

Юристы по этике казначейства дали Йеллен возможность работать над любыми связанными рынками или широкими проблемами сектора финансовых услуг, без ограничений по текущим или будущим вопросам, сказал чиновник казначейства. Возможно, ей потребуется дополнительное разрешение на работу с конкретными перечисленными ею фирмами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.12% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $55.35 (+1.08%)

Золото $1,838.50  (+0.28%)

Президент Италии Серджио Маттарелла в среду попросил бывшего главы Европейского центрального банка Марио Драги сформировать правительство для борьбы с коронавирусом и экономическим кризисом, обрушившимся на страну.

Теперь Драги должен попытаться заручиться поддержкой расколотого парламента, а некоторые политические партии не хотят поддерживать администрацию, возглавляемую технократом.

Шаг Маттареллы был предпринят после того, как переговоры, направленные на спасение разрушенной коалиции премьер-министра Джузеппе Конте, рухнули, оставив ему два варианта - досрочные выборы или правительство технократа, чтобы преодолеть множество проблем, с которыми сталкивается Италия.

Президент заявил, что общенациональные выборы во время пандемии коронавируса были неразумными, и предупредил, что новая администрация должна немедленно вступить в должность, иначе страна рискует упустить более 200 млрд евро ($243 млрд) из фонда Европейского Союза, предназначенного для преодоления экономического кризиса.

Однако не было никакой гарантии, что уважаемый Драги сможет получить достаточную поддержку, поскольку крупнейшая партия в парламенте, Движение 5 звезд против истеблишмента, немедленно исключила ее поддержку.

Многие считают, что Драги вытащил еврозону из-под грани краха в 2012 году, пообещав сделать «все возможное» для спасения единой европейской валюты.

Он в значительной степени исчез из поля зрения общественности с тех пор, как его срок полномочий в ЕЦБ истек в октябре 2019 года, но его имя стало потенциальным премьер-министром в последние недели, поскольку политические беспорядки в сочетании с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения и экономики сформировали идеальный шторм.

Италия - первая европейская страна, пострадавшая от коронавируса, почти год назад в ней погибло более 89000 человек с момента его вспышки - шестое место в мире по количеству жертв.

Блокировки, направленные на сдерживание распространения инфекции, разрушили экономику, и данные, опубликованные во вторник, показали, что валовой внутренний продукт Италии сократился на 8,8% в 2020 году - это самое резкое годовое падение со времен Второй мировой войны.

Доходность 10-летних облигаций Италии резко упала в начале торгов среды, достигнув самого низкого уровня почти за две недели. Разрыв между доходностью 10-летних облигаций Италии и Германии сократился до 104 базисных пунктов со 113 базисных пунктов во вторник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,832.75 (+0.38%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.69% до уровня 13,541.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после публикации впечатляющей квартальной отчетности Alphabet (GOOG) и Amazon (AMZN) и на фоне сохраняющегося оптимизма в отношении дополнительных стимулов в США. 

Amazon сообщила, что в последнем квартале заработала $14.09 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $7.15 на одну акцию. Квартальная выручка компании также значительно превзошла ожидания Уолл-стрит и она представила превысивший ожидания прогноз выручки на текущий квартал. Несмотря на солидные квартальные результаты стоимость акций AMZN на премаркете повысилась менее, чем на 2%, поскольку инвесторы взвешивают анонс перехода генерального директора компании Джеффа Безоса на должность исполнительного председателя совета директоров, который должен состояться в третьем квартале. Новым главой компании станет Энди Джесси (Andy Jassy), который сейчас возглавляет Amazon Web Services. 

Alphabet отчиталась о квартальной прибыли в $22.30 в расчете на одну акцию, что оказалось существенно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $15.98 на одну акцию. Квартальная выручка компании также выросла больше, чем прогнозировали аналитики. Стоимость акций GOOG на премаркете подскочила на 6.8%.

Демократы, похоже, намерены принять пакет меры, предложенный президента Джо Байденом в размере $1.9 млрд., без поддержки республиканцев. Как сообщает Reuters, Байден проведет встречу с законодателями демократами Палаты представителей и Сената позднее сегодня, чтобы обсудить пакет помощи.

Некоторую поддержку рынку также оказали данные от ADP, которые показали, что занятость в частном секторе США в январе увеличилась намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, занятость в частном секторе подскочила на 174 000 рабочих мест в январе после сокращения на 78 000 рабочих мест в декабре. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 49 000 рабочих мест по сравнению с потерей 123 000 рабочих мест, о которой первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (15:00 GMT), еженедельная статистика по изменению запасов нефти в США (15:30 GMT), а также выступления представителей ФРС Д. Булларда (18:00 GMT) и П. Харкера (19:00 GMT). 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности eBay (EBAY), PayPal (PYPL), Qualcomm (QCOM) и некоторых др.

Согласно отчету, опубликованному агентством по расчету заработной платы ADP, занятость в частном секторе США в январе увеличилась намного больше, чем ожидалось.

ADP сообщила, что занятость в частном секторе подскочила на 174 000 рабочих мест в январе после сокращения на 78 000 рабочих мест в декабре.

Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 49 000 рабочих мест по сравнению с потерей 123 000 рабочих мест, о которой первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

“Рынок труда продолжает медленно восстанавливаться”, - сказал Аху Йилдирмаз, вице-президент и соруководитель исследовательского института ADP.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• EUR/USD: 1.2070 (949 млн)

• NZD/USD: 0.7150 (262 млн)

• EUR/GBP: 0.8800 (388 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Argus повысили рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Buy с Hold

Аналитики Susquehanna повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $5200 с $4000 

Аналитики Pivotal Research Group повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $4650 с $4500

Аналитики Pivotal Research Group повысили целевую стоимость акций Alphabet (GOOG) до $2750 с $2100

Евро торгуется около двухмесячного минимума по отношению к доллару, так как инвесторы ожидают увеличения диспропорций между устойчивостью восстановления пандемии в США и Европе.

Это мнение было подкреплено действиями Вашингтона по ускоренному увеличению расходов на стимулирование экономики, которые контрастировали с опасениями по поводу расширенных ограничений в Европе и ожиданиями снижения темпов роста еврозоны в этом квартале.

В то время как рынки облигаций и фондовые рынки приветствовали новость о том, что президент Италии Серджио Маттарелла собирался попросить бывшего главы Европейского центрального банка Марио Драги сформировать правительство национального единства, евро в основном проигнорировал это.

Что касается экономических релизов, то в январе частный сектор еврозоны продолжил сокращаться на фоне пандемии Covid-19, поскольку сокращение услуг было лишь частично компенсировано ростом в производственном секторе, как показали окончательные результаты опроса IHS Markit.

Окончательный сводный индекс выпуска упал до 47,8 в январе с 49,1 в предыдущем месяце, но был выше предварительного результата 47,5.

В итоговом отчете IHS Markit говорится, что в январе активность в секторе услуг Великобритании сократилась меньше, чем ожидалось.

Потребительская инфляция в еврозоне в январе восстановилась намного больше, чем ожидалось, согласно предварительным оценкам, чему способствовал скачок цен в Германии и Нидерландах, несмотря на продолжающееся снижение со стороны более дешевой энергии.

По оценкам статистического управления Европейского союза Eurostat, потребительские цены в 19 странах еврозоны выросли в январе на 0,2% в месячном исчислении, что на 0,9% больше, чем в прошлом году, после падения на -0,3% в годовом исчислении в декабре. Экономисты прогнозировали рост на 0,5% в годовом исчислении.

Более широкий индекс доллара в основном не изменился на уровне 91,078 после роста до двухмесячного максимума в 91,283 на предыдущей сессии.

Рост доллара происходит, несмотря на ралли акций на фоне улучшения настроений к риску, что противоречит исторически сложившейся обратной связи валюты с акциями.

Тем не менее, многие аналитики ожидают, что корреляция восстановится в течение года, а доллар будет снижаться по мере восстановления глобального роста на фоне массивных бюджетных стимулов и сверхлегкой денежно-кредитной политики.

Доллар выиграл от массового закрытия коротких позиций, особенно по отношению к иене, где хедж-фонды накапливали свои самые большие короткие ставки против доллара с октября 2016 года.

Многие рассматривают восстановление доллара с начала прошлого месяца как коррекцию после его неуклонного падения в прошлом году, хотя некоторые считают, что вновь обретенная устойчивость доллара может отражать отступление медвежьих настроений в отношении валюты.

Индекс доллара в этом году вырос на 1,2% после падения почти на 7% в 2020 году.

ЕUR/USD: пара снизилась с $1.2050 до $1.2010 и торгуется около двухмесячного минимума.

GBP/USD: пара торгуется со снижением с $1.3680 до $1.3620, утратив почти все позиции, набранные в конце вчерашних американских торгов.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y104.90-105.10 - около максимумов середины ноября.

В 13:15 GMT США заявили об изменении числа занятых от ADP за январь. В 14:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг и индекс ISM для непроизводственной сферы за январь. В 15:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amgen (MGN) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $3.81 в расчете на одну акцию (против $3.64 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.34 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.634 млрд. (+7.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.570 млрд.

Акции AMGN на премаркете снизились до уровня $235.00 (-2.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $22.30 в расчете на одну акцию (против $15.35 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $15.98 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $56.900 млрд. (+23.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $52.861 млрд.

Акции GOOG на премаркете выросли до уровня $2069.22 (+7.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут третью сессию подряд на фоне ожиданий усиления активности в результате вакцинации в конце года и дополнительной политической поддержки в нескольких крупных странах. Сильные доходы от Alphabet и Amazon.com также повысили настроение.

Акции Novo Nordisk подскочили на 4,2% после того, как датская фармацевтическая компания дала оптимистичные прогнозы продаж и прибыли на 2021 год.

Бумаги Publicis Groupe выросли на 4,6%. После сообщения о более высоком, чем ожидалось, органическом росте в четвертом квартале французское рекламное агентство заявила, что вернет все сокращения заработной платы, которые 6000 высокопоставленных сотрудников добровольно приняли во время худшего спада из-за коронавируса .

Акции британской телекоммуникационной компании Vodafone подорожали на 2,8% после подтверждения планов по прибыли.

Glencore потеряла -1% после сообщения о сокращении производства меди и кобальта в 2020 году.

Акции Siemens выросли на 1,6% после того, как немецкая машиностроительная компания превзошла ожидания первого квартала и повысила прогноз на год.

Акции телекоммуникационной компании Freenet взлетели на 6,4% на фоне новостей о выкупе акций.

Что касается экономических релизов, то в январе частный сектор еврозоны продолжил сокращаться на фоне пандемии Covid-19, поскольку сокращение услуг было лишь частично компенсировано ростом в производственном секторе, как показали окончательные результаты опроса IHS Markit.

Окончательный сводный индекс выпуска упал до 47,8 в январе с 49,1 в предыдущем месяце, но был выше предварительного результата 47,5.

В итоговом отчете IHS Markit говорится, что в январе активность в секторе услуг Великобритании сократилась меньше, чем ожидалось.

Потребительская инфляция в еврозоне в январе восстановилась намного больше, чем ожидалось, согласно предварительным оценкам, чему способствовал скачок цен в Германии и Нидерландах, несмотря на продолжающееся снижение со стороны более дешевой энергии.

По оценкам статистического управления Европейского союза Eurostat, потребительские цены в 19 странах еврозоны выросли в январе на 0,2% в месячном исчислении, что на 0,9% больше, чем в прошлом году, после падения на -0,3% в годовом исчислении в декабре. Экономисты прогнозировали рост на 0,5% в годовом исчислении.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $14.09 в расчете на одну акцию (против $6.47 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $7.15 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $125.555 млрд. (+43.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $119.729 млрд.

Компании также заявила, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывает получить выручку в размере $100-106 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $95.5 млрд. Она также прогнозирует на первый квартал 2021 ФГ операционную прибыль в размере $3.0-6.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $5.68 млрд.

Также было объявлено, что Джефф Безос перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров в третьем квартале 2021 ФГ, а Энди Джесси (Andy Jassy) станет генеральным директором в то же время.

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $3395.05 (+0.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

Безос передаст бразды правления Amazon боссу облачных вычислений Ясси, поскольку объем продаж превысит 100 миллиардов долларов

Основатель Amazon.com Inc Джефф Безос уйдет с поста генерального директора и станет исполнительным председателем, назвав главу прибыльного подразделения облачных вычислений преемником в знак преобразования компании из интернет-магазина в интернет-конгломерат.

Китайский FAW рассматривает возможность приобретения партнера BMW Brilliance примерно за 7,2 миллиарда долларов 

FAW Group рассматривает возможность приобретения Brilliance China Automotive Holdings Ltd примерно за 7,2 миллиарда долларов в рамках двухэтапной сделки, в рамках которой главный китайский партнер BMW будет взят в частную собственность, сообщили Reuters два человека, непосредственно осведомленные об этом.

CNBC

Непростые отношения Джека Ма с Пекином бросают тень на высокие доходы и будущее Alibaba

Джек Ма, известный основатель Alibaba, похоже, находится не на той стороне китайского правительства.

Его негативные комментарии о финансовых регуляторах помогли спровоцировать цепочку событий, в том числе отмену IPO Ant Group и антимонопольное расследование в отношении Alibaba.

Некоторые аналитики и эксперты обеспокоены тем, что эти факторы могут повлиять на рост Alibaba.

Один инвестор сказал CNBC, что текущие опасения - всего лишь «шум» для долгосрочных держателей Alibaba.

Bloomberg

Bloomberg сообщил об успехах экономики России на фоне пандемии

Российская экономика в 2020 году на фоне пандемии коронавируса продемонстрировала меньший спад, чем в большинстве крупных стран мира, пишет Bloomberg ... 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Потребительская инфляция в еврозоне в январе восстановилась намного больше, чем ожидалось, согласно предварительным оценкам, чему способствовал скачок цен в Германии и Нидерландах, несмотря на продолжающееся снижение со стороны более дешевой энергии.

По оценкам статистического управления Европейского союза Eurostat, потребительские цены в 19 странах еврозоны выросли в январе на 0,2% в месячном исчислении, что на 0,9% больше, чем в прошлом году, после падения на -0,3% в годовом исчислении в декабре. Экономисты прогнозировали рост на 0,5% в годовом исчислении.

По оценкам Eurostat, волатильные цены на энергоносители в январе выросли на 3,8% в месячном исчислении, но все же были на 4,1% ниже, чем годом ранее, в то время как волатильные цены на необработанные продукты питания выросли на 1,1% за месяц и на 1,9% в годовом исчислении.

Мера, исключающая эти два волатильных компонента, которые Европейский центральный банк называет базовой инфляцией и внимательно следит за принятием политических решений, по-прежнему снизилась на -0,3% за месяц, но выросла на 1,4% за год.

Еще более узкая мера, исключающая также цены на алкоголь и табак, которые часто меняются из-за повышения правительствами акцизов на них, упала на 0,5% за месяц, но была также на 1,4% выше, чем за тот же период 2020 года, что намного выше, чем ожидалось.

Это, вероятно, будет приятной новостью для Европейского центрального банка, который хочет удержать инфляцию ниже, но близкой к 2% процентов, но не достиг этой цели в течение многих лет, несмотря на сверхнизкие процентные ставки и покупку сотен миллиардов евро в государственных облигациях для вливать ликвидность в банковскую систему.

Более быстрый рост потребительских цен в январе был в основном заметен в Германии, где цены выросли на 1,6% в годовом исчислении, и в Нидерландах, где они выросли на 1,7% в годовом исчислении.

Кроме того, Eurostat сообщил, что цены на производимую продукцию выросли больше, чем ожидалось, на 0,8% за месяц и снизились на -1,1% в годовом исчислении. Экономисты ожидали роста на 0,7% в месяц и снижения на -1,2% в год.

Цены производителей служат ранним индикатором тенденций потребительской инфляции, поскольку изменения цен на заводе чаще всего передаются конечному потребителю.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном с ростом, так как инвесторы приветствовали высокие доходы Alphabet и Amazon.com, а также позитивные новости, связанные с поставками вакцины против Covid-19 и планами стимулирования США.

Рынки Китая упали, поскольку Народный банк Китая выкачал часть средств из финансовой системы, а частный опрос показал, что в январе активность в секторе услуг Китая росла самыми медленными темпами за девять месяцев.

Японские акции закрылись с повышением, несмотря на то, что правительство продлило чрезвычайное положение в связи с коронавирусом в Токио и девяти других районах до 7 марта.

Поскольку отечественные компании и глобальные ИТ-компании сообщают об устойчивых доходах, инвесторы не обращают внимания на данные, показывающие, что в январе сектор услуг Японии сокращался самыми быстрыми темпами за пять месяцев.

Акции Mitsubishi Motor выросли на 11,3% после того, как компания повысила прогноз по прибыли на год. Точно так же акции Panasonic подскочили на 3,8% после повышения прогнозов прибыли на текущий год до марта.

Австралийские рынки закрылись с заметным ростом, при этом финансовые показатели опередили оптимистичные экономические перспективы РБА.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на -1-2%, поскольку цены на железную руду упали с недавних максимумов из-за слабого спроса в Китае перед новогодними праздниками по лунному календарю.

Santos, Origin Energy, Beach Energy и Oil Search прибавили 1-2% после того, как цены на нефть достигли максимума за год из-за сокращения поставок.

Что касается экономических новостей, общее количество выданных в Австралии разрешений на строительство в декабре подскочило на 10,9% с учетом сезонных колебаний, в то время как активность в секторе услуг в стране в январе росла более медленными темпами, как показывают отдельные отчеты.

Акции в Сеуле росли третий день подряд, поскольку иностранные инвесторы продолжили покупать в ожидании быстрого восстановления экономики в Азии и во всем мире.

Котировки Hyundai Motor подорожали на 2,1%, а ее дочерняя компания Kia Motors увеличила капитализацию на 9,7% на сообщениях о том, что Kia, возможно, увидела некоторый прогресс в переговорах с Apple Inc. о потенциальном партнерстве в разработке электромобилей. 

Акции производителя автозапчастей Hyundai Mobis подорожали на 3,9%.

Акции Новой Зеландии продемонстрировали скромный рост после того, как статистическое агентство предоставило данные о занятости за четвертый квартал, которые показали, что уровень безработицы в четвертом квартале этого островного государства неожиданно снизился. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сектор услуг Великобритании сократился в январе самыми быстрыми темпами за восемь месяцев  из-за воздействия ограничений, связанных с пандемией Covid-19, на торговлю в условиях третьей национальной блокировки, показали окончательные результаты опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг IHS Markit упал в январе до 41,2 с 50,4 в декабре. Оценка ниже 50 указывает на сокращение. Предварительное значение составило 40,6.

Из-за спада в сфере услуг сводный индекс выпуска снизился до 41,2 в январе с 50,4 в декабре. Темпы падения были самыми высокими с мая 2020 года.

“В то время как экономика Великобритании находится на пути к резкому сокращению в первом квартале 2021 года, предприятия по-прежнему уверены, что сдерживаемый спрос и ослабление пандемических ограничений послужат трамплином для восстановления в конце этого года”, - сказал директор по экономике IHS Markit Тим Мур.

Общие объемы новых работ в сфере услуг в январе резко снизились. Объем новых заказов из-за рубежа продолжал падать более быстрыми темпами, чем продажи на внутреннем рынке.

Кроме того, штатное расписание сокращается одиннадцатый месяц подряд. Более высокие производственные затраты регистрировались в каждый из последних семи месяцев, причем последний рост был обусловлен транспортными расходами и более высокими выплатами заработной платы.

Несмотря на резкое падение клиентского спроса из-за пандемии, последнее исследование показало, что деловой оптимизм улучшился третий месяц подряд до самого сильного с мая 2014 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британия попросила продлить до 2023 года льготный период для проверок, которые будут проводиться при перемещении торговли между Северной Ирландией и остальной частью Соединенного Королевства, чтобы смягчить влияние Brexit на провинцию, сообщает BBC.

Политический редактор Лаура Куэнсберг сообщила, что секретарь кабинета министров Майкл Гоув написал вице-президенту Европейской комиссии Марошу Шефковичу с просьбой о срочном политическом решении.

В рамках сделки по Brexit стороны согласовали трехмесячный льготный период на чеки продуктов питания, перемещаемых супермаркетами и некоторыми оптовыми группами из Великобритании в Северную Ирландию, чтобы ослабить влияние новых правил после Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономический спад в еврозоне усилился в январе, поскольку возобновление ограничений, направленных на сдерживание распространения коронавируса, сильно ударило по доминирующей сфере услуг блока.

Число случаев заражения коронавирусом снова растет, и правительства по всему континенту возобновили жесткие меры изоляции, подавляя общественную жизнь и вынуждая заведения гостеприимства и развлекательные заведения закрывать свои двери.

Заключительный январский сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit, который считается хорошим индикатором экономического здоровья, упал до 47,8 с декабрьских 49,1, но был чуть выше предварительного значения 47,5. Значение ниже 50 указывает на сокращение.

“Экономика еврозоны пережила предсказуемо тяжелый старт до 2021 года, поскольку продолжающиеся усилия по сдерживанию распространения COVID-19 продолжали негативно сказываться на деловой активности, особенно в секторе услуг”, - сказал главный экономист по бизнесу IHS Markit Крис Уильямсон.

Индекс деловой активности в сфере услуг упал в январе до 45,4 с декабрьских 46,4, но оказался выше, чем предварительное значение 45,0. Индекс деловой активности в производственной сфере в понедельник показал, что в начале года рост оставался устойчивым, но темпы замедлились. 

“Рост производства продолжал помогать компенсировать некоторую слабость в секторе услуг, хотя даже здесь фабрики наблюдали замедление роста производства на фоне низкого спроса и задержек предложения, часто связанных с пандемией”, - сказал Уильямсон.

“Таким образом, сокращение ВВП выглядит вероятным в первом квартале, хотя при текущих тенденциях оно должно быть скромным по сравнению с падением, наблюдавшимся в первой половине 2020 года”.

Согласно официальным данным, экономика блока сократилась на 0,7% в прошлом квартале, а январский опрос Reuters показал, что для возврата экономики к уровням до COVID-19 потребуется до двух лет.

Неудивительно, что после закрытия площадок спрос на услуги упал. Индекс нового бизнеса упал до 45,4 с 46,6, хотя и опередил предварительную оценку в 44,7.

Но на фоне надежд, что внедряемые вакцины позволят в некоторой степени вернуться к нормальной жизни, общий оптимизм в отношении предстоящего года оставался устойчивым. Сводный индекс будущего выпуска только снизился до 64,2 с 64,5 в декабре, что было самым высоким показателем с апреля 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть выросли после достижения самого высокого уровня примерно за год на предыдущей сессии, чему способствовало неожиданное сокращение запасов нефти и бензина в США, что подогревает надежды на восстановление спроса, поскольку ОПЕК + прогнозирует, что в 2021 году рынок будет испытывать дефицит. 

Настроения участников рынка также поддержали новости о том, что демократы в Конгрессе США сделали первые шаги в направлении продвижения предложенного президентом Джо Байденом плана помощи в связи с коронавирусом на сумму $1,9 трлн без поддержки республиканцев.

Фьючерсы на нефть марки WTI поднялись на 0,71%, до $55,15 за баррель. Во вторник эталонный показатель достиг годового максимума в $55,26.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,82%, до $57,93 за баррель, после достижения во вторник самого высокого уровня с января прошлого года $58,05.

Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти в США упали на 4,3 миллиона баррелей за неделю до 29 января, по сравнению с ожиданиями роста на 446 000 баррелей.

Запасы бензина упали на 240 000 баррелей, вопреки ожиданиям аналитиков о росте на 1,1 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов, включая топочный мазут и авиакеросин, упали на 1,6 млн баррелей, что больше, чем ожидалось.

Данные правительства США должны быть предоставлены Управлением энергетической информации в 15:30 GMT.

Поддержку рынку также оказала последняя оценка Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, известной как ОПЕК +, согласно которой запасы нефти к июню сократятся до уровня ниже пятилетнего среднего. Это показало, что сокращение производства производителями помогло вернуть рынок в равновесие.

ОПЕК + ожидает, что сокращение добычи сохранит дефицит на рынке в течение всего этого года, достигнув максимума в 2 миллиона баррелей в сутки в мае, даже несмотря на то, что она пересмотрела свой прогноз роста спроса в сторону понижения.

В среду состоится совещание на уровне министров, хотя не ожидается, что на нем будут даны рекомендации относительно каких-либо корректировок политики в области добычи нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Глава Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил, что денежно-кредитная поддержка должна сохраняться в течение некоторого времени, и было бы преждевременно отзывать меры стимулирования.

Он сказал, что в течение некоторого времени необходимо будет поддерживать очень значительную денежную поддержку. Пройдет несколько лет, прежде чем будут достигнуты цели по инфляции и безработице.

“Поэтому преждевременно рассматривать вопрос об отмене денежно-кредитного стимулирования”, - добавил Лоу.

Во вторник РБА оставил свою денежную ставку без изменений на рекордно низком уровне 0,10% и увеличил программу покупки активов на A$100 млрд.

Лоу сказал, что у банка нет аппетита для выхода на отрицательную территорию, и он сделал все возможное с процентными ставками.

Прежде чем повышать денежную ставку, Совет директоров хочет, чтобы инфляция оставалась устойчивой в пределах целевого диапазона 2–3%. Он отметил, что выполнение этого условия потребует более жесткого рынка труда и более высоких темпов роста заработной платы, чем текущий прогноз.

Губернатор не ожидает, что эти условия будут выполнены раньше 2024 года. Таким образом, процентные ставки будут оставаться низкими еще долгое время, добавил Лоу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду доллар торговался около своего двухмесячного максимума по отношению к евро, поскольку инвесторы отмечают увеличение диспропорции между силой восстановления экономики США после COVID-19 и введениями новых локдаунов в Европе.

В Вашингтоне власти в скором порядке пытаются принять крупный пакет помощи для американской экономики, что сильно отличается от ситуации в Европе, где местные правительства расширяют ограничения, вводят новые запреты, что приведет к замедлению темпов роста ВВП еврозоны.

Курс доллара практически не изменился в стоимости после вчерашнего повышения. Рост американской валюты происходит, несмотря на сильный рост акций на фондовом рынке США. Это противоречит исторически сложившейся обратной связи доллара с акциями.

Тем не менее, многие аналитики ожидают, что корреляция восстановится в течение года, а доллар будет снижаться по мере восстановления глобального экономического роста на фоне массивных бюджетных стимулов и сверхмягкой денежно-кредитной политики.

Доллар также получил поддержку со стороны хедж-фондов, которые сформировали самые крупные короткие позиции против доллара с октября 2016 года. 

Многие участники рынков рассматривают восстановление доллара с начала прошлого месяца как коррекцию после его сильного падения в прошлом году. Индекс доллара в этом году вырос на 1,2% после снижения почти на 7% в 2020 году.

Новозеландский доллар вырос в цене на 0,4% после того, как опубликованные данные показали, что уровень безработицы в стране неожиданно упал, что исключает перспективы дальнейшего снижения ставок центральным банком.

Австралийский доллар торговался сдержанно, несмотря на то, что в ходе своего сегодняшнего выступления глава Резервного банка Австралии (РБА) Филип Лоу пообещал поддерживать процентные ставки около нуля до тех пор, пока в экономике не появится достаточно рабочих мест, чтобы ускорить рост заработной платы и инфляцию. Напомним, во вторник РБА удержал свою учетную ставку на рекордно низком уровне 0,1% и удивил рынок, расширив свою программу покупки облигаций еще на 100 миллиардов австралийских долларов.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2040. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2035-50, оставаясь вблизи 9-недельного минимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2120). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3610-$1.3710 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3655-80, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3690). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y105.00. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y104.90-05, оставаясь вблизи 12-недельного максимума. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.20). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 07:30 GMT Швейцария представит индекс потребительских цен за январь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за январь: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. В 10:00 GMT в еврозоне выйдет индекс цен производителей за декабрь. В 13:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за январь. В 14:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг и индекс ISM для непроизводственной сферы за январь. В 15:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:00 GMT Россия опубликует данные по сервисному индексу PMI за январь

В 12:30 GMT представитель Бундесбанка Вермелинг выступит с речью

В 12:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

В 13:00 GMT Мексика опубликует данные по валютным резервам за декабрь

В 18:00 GMT представитель Бундесбанка Бальз выступит с речью

В 18:30 GMT США проведут аукцион по продаже 105-ти и 154-х дневных гособлигаций

В 19:30 GMT представитель Бундесбанка Буч выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2153 (741)

$1.2109 (826)

$1.2073 (173)

Цена на момент написания обзора: $1.2037

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2022 (1353)

$1.2007 (3075)

$1.1979 (3758)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 53297 контракта (согласно данным за 2 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (3758);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3768 (1447)

$1.3733 (1894)

$1.3686 (1006)

Цена на момент написания обзора: $1.3653

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3571 (774)

$1.3534 (862)

$1.3491 (1749)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 11202 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (1894);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 21416 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2183);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 февраля составило 1,91 против 1,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX +0.5%

FTSE +0.3%

IBEX +0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду повышением на фоне растущего оптимизма в отношении того, что увеличение государственных расходов правительствами многих стран мира и согласованные усилия по ускорению внедрения вакцины будут способствовать росту мировой экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным от Caixin/Markit индекс активности в секторе услуг Китая (PMI) продолжал оставаться на территории роста, т.е. выше 50, но показал самый медленный рост за последние девять месяцев. 

Показатель упал в январе к 52.0, тогда как еще в декабре индекс деловой активности в секторе услуг был на отметке 56.3.   

Субиндекс занятости составил 50,7, что стало самым низким показателем с июля прошлого года, по сравнению с 52,0 в предыдущем месяце. Рост нового экспортного бизнеса, который вернулся к расширению только в ноябре, также замедлился по сравнению с месяцем ранее.

Снижение темпов роста PMI от Caixin во многом соответствовало результатам официального исследования, опубликованного в воскресенье.

Исследование Caixin также показало дальнейшее ускорение роста цен на производственные ресурсы, но рост цен, взимаемых сервисными компаниями, замедлился. Сектор услуг, который изначально медленнее восстанавливался после пандемии COVID-19, чем промышленный сектор, более уязвим к ограничениям социального дистанцирования. Именно поэтому основной причиной слабого показателя активности в секторе услуг Китая называют появившиеся вспышки коронавируса, которые оказывали давление на многие компании второй по величине экономики мира.

В частности Пекин ввел серию локальных локдаунов в январе, чтобы сдержать мелкомасштабные вспышки в северном Китае, на фоне самой сильной волны коронавируса в стране с марта 2020 года. Но официальные данные показывают, что количество новых случаев заболевания значительно снизилось в последние дни января. Это позволяет предположить, что властям удается сдержать вспышку до новогодних праздников по лунному календарю, которые начинаются 11 февраля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, так как американские акции продолжали ралли на фоне усилившихся надежд на утверждение дополнительных экономических стимулов в США и слабеющей активности розничных трейдеров-спекулянтов с Reddit.  

Читать далее