Новости и прогнозы рынков CFD — 04-02-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V; +3.64%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -2.47%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор  (+1.77%). Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-0.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт резко вырос в четверг после заседания Банка Англии. Участники рынка снизили ожидания относительно отрицательных ставок в Великобритании, что способствовало укреплению валюты. Аналитики Capital Economics не ожидают, что Банк Англии увеличит программу закупок или будет использовать отрицательные процентные ставки ни в 2021, ни в 2022 году.

«Единогласно проголосовав за то, чтобы оставить процентные ставки на уровне +0,10% и объем количественного смягчения (QE) на уровне 895 миллиардов фунтов, Комитет по монетарной политике по существу исключил использование отрицательных процентных ставок как минимум еще на шесть месяцев, потому что финансовые компании не были готовы их реализовать».

«В целом новые экономические прогнозы Комитета по монетарной политике выглядели несколько более оптимистично. По общему признанию, текущая изоляция от COVID-19 означала, что Банк пересмотрел свой прогноз по ВВП в первом квартале до -4% кв/кв. Но отскок со второго квартала был пересмотрен в сторону увеличения, чтобы вернуть ВВП к докризисному пику в первом квартале 2022 года - так же, как и в ноябрьских прогнозах».

«Наши собственные прогнозы ВВП немного более оптимистичны, чем прогнозы Банка на следующие 18 месяцев. Вот почему мы не ожидаем, что Комитет по монетарной политике увеличит количественное смягчение или использует отрицательные процентные ставки ни в 2021, ни в 2022 году. Доходность 10-летних облигаций уже выросла на 8 базисных пунктов сегодня. Но если рынки продолжат соглашаться с нашей точкой зрения, они могут вырасти с 0,44% сейчас до 0,50% к концу года ».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице показали еще один положительный сюрприз в отношении рынка труда США. По мнению аналитиков Wells Fargo, эти цифры подтверждают, что восстановление рынка труда возвращается на круги своя. Они считают, что в пятницу данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, вероятно, еще раз укажут на то, что худшее из зимнего замедления уже позади.

"В конце января количество новых заявок за пособием по безработице упало третью неделю подряд - на 33 тыс., до 779 тысяч. По мере того, как мы все дальше отходим от волатильности, связанной с праздниками в конце года, тенденция становится все яснее: темпы увольнений снова замедляются".

"Снижение количества новых обращений за пособием в последние недели добавляет доказательств того, что худшие месяцы для рынка труда вполне могут остаться позади. Согласно опросам ISM и отчетам ADP, в январе прием на работу увеличился больше, чем ожидалось, в то время как количество объявлений о вакансиях согласно Opportunity Insights также увеличилось в январе".

«Завтрашний отчет по занятости, вероятно, покажет, что рынок труда остается в щекотливом положении. Мы ожидаем, что в январе рост числа рабочих мест составил около 60 тыс. Это едва ли повлияет на дефицит рабочих мест в размере 9,84 млн человек с февраля. Однако, учитывая фон недель, предшествовавших опросу,—рекордные госпитализации, продолжающиеся ограничения и неопределенность в том, что еще один крупный пакет помощи пересечет финишную черту,—возобновление найма покажет, что восстановление идет по намеченному пути.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вырос в четверг, и готовился зафиксировать пятое дневное повышение подряд на фоне уверенности в экономических перспективах США и вероятности того, что пятничный отчет по занятости может оказаться сильнее ожиданий.

Индекс доллара США вырос на 0,39%, до 91,53, достигнув самого высокого уровня за два месяца.

Этот шаг сопровождался снижением евро на 0,62%, который упал ниже психологический поддержки $1,20 впервые с 1 декабря.

Доллар также вырос на 0,45% по отношению к иене, достигнув самого высокого уровня с 11 ноября.

После того, как индекс доллара потерял 7% в прошлом году, его рост с декабря произошел за счет покрытия коротких позиций и мнения о том, что восстановление экономики США после пандемии будет относительно более сильным, чем в других странах.

«В краткосрочной перспективе здесь происходит фундаментальный сдвиг, когда мы видим, что экономические перспективы США действительно превосходят то, что мы наблюдаем в зоне евро», - сказал Эд Мойя, старший аналитик рынка OANDA.

Эта точка зрения укрепилась в четверг, когда правительство США заявило, что на прошлой неделе количество американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, уменьшилось.

Первичные заявки на пособие по безработице составили 779 000 с учетом сезонных колебаний на прошлой неделе, что лучше, чем прогнозировали экономисты, и лучше, чем 812 000 на предыдущей неделе.

Движение доллара произошло на фоне роста доходности долгосрочных казначейских облигаций США в четверг, поскольку инвесторы готовились к большому пакету помощи от пандемии из Вашингтона и стабилизации американского рынка труда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research указывает на возможность дальнейшего восстановления доллара в краткосрочной перспективе.

"В краткосрочной перспективе все еще существует риск того, что восстановление США может продолжиться после сильной распродажи в конце прошлого года. Короткие позиции по доллару США остаются повышенными, что оставляет место для дальнейшей ликвидации позиций", - отмечает MUFG.

"В то же время неуклонное движение вверх на мировых фондовых рынках в начале этого года утратило некоторый восходящий импульс, что создает более благоприятный фон для доллара США в ближайшей перспективе. Медленное первоначальное развертывание вакцин в Европе также создает некоторую озабоченность тем, что оно рискует подорвать перспективы глобального восстановления в 2021 году и повысить относительную привлекательность доллара США", - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сказал, что ситуация с коронавирусом во Франции остается хрупкой, но на данный момент нет необходимости в новой национальной изоляции.

Кастекс сказал, что за последние две недели уровень инфицирования существенно не увеличился, даже если давление на французские больницы оставалось сильным.

«Мы должны придерживаться текущих ограничений, которые у нас уже есть ... но сегодняшняя ситуация не оправдывает новую национальную изоляцию», - сказал он на пресс-конференции в четверг.

Кастекс сказал, что это правда, что другие страны начали свою кампанию вакцинации быстрее, чем Франция, но это было результатом решения французского правительства начать с наиболее уязвимых людей в домах престарелых.

Он сказал, что, хотя они составляют всего один процент населения, они составляют одну треть тех, кто умер от COVID-19. С начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 77000 смертей от COVID-19.

Кастекс также сообщил, что количество новых случаев заражения новыми вариантами вируса увеличилось с 3,3% 8 января до 14% сегодня.

«Мы должны бороться с вирусом, применяя существующие меры ... сейчас не время их ослаблять», - сказал он, добавив, что без колебаний ужесточит ограничения на движение, если будет всплеск инфекций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, поскольку инвесторы по-прежнему уделяли внимание отчетам о доходах и событиям, связанным с пандемией коронавируса.

Читать далее 

Citi отмечает возможности для дальнейшего роста доллара США в краткосрочной перспективе, но остается структурно медвежьим до конца года.

«CitiFX предпочитает сохранять осторожность, пока шум не утихнет. Хотя мы признаем возможность укрепления доллара США в течение небольшого периода времени, мы по-прежнему твердо убеждены в том, что 2021 год будет "слабым годом" для доллара США", - отмечает Citi.

«CitiFX Technicals также описывает "перекрестки", на которых находятся рынки. События, которые указывают на инфляционную, а не на рефляционную динамику, могут создать дополнительную турбулентность в краткосрочной перспективе. Впоследствии мы могли бы увидеть кратковременный восходящий тренд номинальной доходности, который может тактически подбодрить доллар", - добавляет Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Мы ни к чему не привязаны, и наша политика на самом деле будет основываться на данных

• По моему модальному прогнозу, ВВП США вырастет на 5-6% в 2021 году.

• Не ожидаю, что модальный прогноз будет достаточно существенным, чтобы оправдать сокращение QE в этом году.

• ФРС не хочет создавать впечатление, что она “горит желанием” отказаться от поддержки денежно-кредитной политики

• Распространение вакцины станет основным двигателем роста экономики

• Немногие люди были привиты, чтобы увидеть какое-либо влияние на совокупные показатели экономики

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.397 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,035% против 0,065% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,84 по сравнению с 3,83 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 39,54% от объёма размещения по сравнению с 53,97% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,48% от объёма размещения по сравнению с 4,85% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 53,98% от объёма размещения по сравнению с 41,17% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 28.797 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,030% против 0,055% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,86 по сравнению с 3,91 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 29,74% от объёма размещения по сравнению с 45,79% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 12,44% от объёма размещения по сравнению с 8,01% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 57,82% от объёма размещения по сравнению с 46,20% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются на фоне лучших, чем ожидалось, данных с рынка труда США и сохраняющегося оптимизма в отношении дополнительных стимулов в США. 

Надежды на утверждение Конгрессом предложенного президентом Джо Байденом пакета стимулов в размере $1.9 трлн. усилились, после того как вчера демократы в Палате представителей проголосовали за изменения в процедуре, которые позволят им принять данный пакет без поддержки республиканцев, которые считают его чрезмерным. 

Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, снизилось на прошлой неделе, что свидетельствует о стабилизации рынка труда, поскольку власти начали ослаблять связанные с пандемией ограничения для предприятий. Согласно отчету, число первичных обращений за пособием по безработице  составило 779 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 30 января, по сравнению с 812 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 830 000 заявок.

Между тем, в отдельном отчете Министерство труда сообщило о резком падение производительности труда в США в четвертом квартале и значительном увеличение удельных затрат на рабочую силу. Согласно отчету, производительность труда упала на 4.8% в последнем квартале 2020 года после скачка на 5.1% в третьем квартале. Экономисты ожидали, что производительность упадет на 2.8% по сравнению со скачком на 4.6%, зафиксированным в предыдущем квартале. В то же время удельные затраты на рабочую силу выросли на 6.8% в четвертом квартале после падения на 7.7% в третьем квартале. Ожидалось, что удельные затраты на рабочую силу вырастут на 3.9% по сравнению с резким падением на 6.6%, о котором сообщалось в предыдущем квартале.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе оказались квартальные результаты Merck (MRK; -1.7% в моменте), Int'l Paper (IP; -7.3%), Qualcomm (QCOM; -9.2%), Bay (EBAY; +5.1%),  PayPal (PYPL; +5.3%) и многих других.

Кроме того, акции Apple (AAPL) подскочили на 1.2% после сообщения о том, что компания близка к завершению сделки с Hyundai-Kia по производству беспилотных электромобилей. Как сообщили осведомленные источники CNBC, автомобили Apple Car будут производиться на заводе Kia в Вест-Пойнте, штат Джорджия. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - American Express Co. (AXP; +3.98%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -1.72%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор  (+1.85%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.59%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть WTI немного выросли в четверг, в то время как нефть Brent незначительно подешевело, несмотря на то, что альянс производителей ОПЕК+ выразил поддержку своей политике сокращения добычи. Между тем, поддержку ценам оказывало сокращение запасов сырой нефти в США и оптимизм по поводу нового законопроекта США о борьбе с пандемией.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, инвесторам стоит подготовится к важному обновлению от Ford Motor (F) в четверг: раскрытие результатов за четвертый квартал - это хороший шанс для компании изложить ожидания на год, следующий за 2020 годом, который пандемия Covid-19 превратила в проблемный. Это также возможность для нового генерального директора компании Джима Фарли (Jim Farley) изложить свою долгосрочную концепцию для Ford.

Ожидания Уолл-стрит и некоторые недавние сведения:

• Рынки опционов подразумевают движение котировок акций Ford на 9-10% вверх или вниз после публикации квартальных результатов. Это больше, чем изменения за последние несколько кварталов, когда котировки акций Ford росли/падали в среднем примерно на 4.
• Уолл-стрит ожидает, что компания покажет убыток в $0.07 на акцию при продажах в размере $36.8 млрд. В четвертом квартале 2019 года Ford показала продажи на уровне $39.7 млрд. и прибыль в $0.12 на акцию.
• По итогам третьего квартала Ford показала превзошедшую ожидания прибыль; акции компании выросли на 2.6% после публикации отчетности. Восстановление продаж автомобилей по всему миру оказало поддержку результатам компании.
• Помимо финансовых показателей, инвесторы будут ожидать прогнозов на ближайший год от ее менеджмента. В настоящее время Уолл-стрит на 2021 год прогнозирует компании прибыль в размере $1.07 на акцию при продажах в размере $151.4 млрд. Этот прогноз продаж ниже того, что компания показывала в 2018 и 2019 годах, до пандемии. Прогноз прибыли хуже, чем $1.50 на акцию, которые Ford показывала в среднем за последние несколько лет (до пандемии).
• В начале 2020 года, еще до пандемии Covid, Ford сообщил аналитикам и инвесторам, что рассчитывает заработать около $1.07 на акцию в 2020 году. Автопроизводитель отозвал свои прогнозы в марте, как и многие другие компании.
• По итогам всего 2020 год Ford, как ожидается, должна показать только незначительную прибыль. Теперь, когда прогнозы Уолл-стрит на 2021 год совпадают с прогнозом Ford на 2020 год, кажется, что 2020-й стал потерянным годом. Вероятно, именно так смотрят на проблемный 2020 год многие компании.
• Но новый год начался хорошо. В январе объём продаж автомобилей в США составил 16.8 млн. единиц. Это очень хорошая цифра, хотя январь не является месяцем больших продаж.
• Недавний рост рынка привел к тому, что аналитик J.P. Morgan Райан Бринкман (Ryan Brinkman) повысил свой рейтинг акций Ford до уровня "Покупать", ссылаясь на "множество факторов", в том числе "прилив новых популярных продуктов".
• Модернизированный F-150, наряду с Ford Bronco, являются двумя из этих продуктов и, вероятно, будут упомянуты в ходе конференц-колла Ford, на котором менеджмент компании обсудить результаты с участниками рынка.
• Восстановление продолжается, но восстановления рынка для инвесторов Ford недостаточно в долгосрочной перспективе. Одна из ключевых задач Фарли - снизить затраты и повысить рентабельность, получив прибыль выше недавних уровней. Ему также необходимо разработать обновленную концепцию электромобилей для Ford - последние цели компании в области электромобилей были поставлены примерно в 2018 году. Ford недавно выпустил полностью электрический Mustang Mach E.

На текущий момент акции F котируются по $11.44 (+2.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото значительно подешевело  в четверг, так как доллар и доходность казначейских облигаций США выросли, а рынки ожидали ясности относительно мер фискального стимулирования США.

Читать далее 

В пятницу объем статистики будет значительным. В 00:30 GMT в  Австралии выйдет отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике.

Также в 00:30 GMT Австралия заявит об изменении розничных продаж за декабрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла.

В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении производственных заказов за декабрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что заказы упали на 1% относительно ноября.

В 07:45 GMT Франция объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за декабрь.

В 08:30 GMT в Британии с речью выступит глава Банка Англии Бэйли. Комментарии главы Банка Англии Эндрю Бэйли всегда имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике британского центробанка.

Кроме того, в 13:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за январь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Согласно прогнозу, уровень безработицы вырос до 6,8% с 6,7% в декабре, а число занятых увеличилось на 20 тыс.

Также в 13:30 GMT США и Канада объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за декабрь. Показатель отражает все торговые операций. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что в США дефицит снизился до $65,7 млрд. c $68.1 в ноябре, а в Канаде дефицит снизился до C$2.6 млрд. с C$3,34 млрд. в ноябре.

Между тем, в 13:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за январь.  Согласно прогнозу, уровень безработицы вырос до 8,9% с 8,8% в декабре, а число занятых упало на 55 тыс.

В 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за январь. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Новые заказы на промышленные товары в США показали еще один значительный рост в декабре, согласно отчету, опубликованному Министерством торговли в четверг.

В отчете говорится, что в декабре производственные заказы подскочили на 1,1 процента после роста на 1,3 процента в течение трех месяцев подряд. Экономисты ожидали, что производственные заказы вырастут на 0,7 процента.

Более значительный, чем ожидалось, рост производственных заказов произошел из-за того, что заказы на товары краткосрочного пользования выросли на 1,7 процента, в то время как заказы на товары длительного пользования выросли на пересмотренные в сторону повышения 0,5 процента.

Поставки промышленных товаров также выросли в декабре - на 1,7 процента после роста на 0,8 процента в ноябре.

Министерство торговли сообщило, что запасы промышленных товаров выросли на 0,3 процента в декабре после роста на 0,8 процента в предыдущем месяце.

Поскольку поставки выросли больше, чем запасы, соотношение запасов к поставкам снизилось до 1,39 в декабре с 1,41 в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Финансовый орган Германии приказал европейскому подразделению Goldman Sachs соблюдать правила по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, сообщило агентство в четверг.

Служба контроля BaFin заявила, что попросила Goldman Sachs выполнить обязательства по комплексной проверке клиентов и требованиям анализа рисков в соответствии с законодательством Германии о борьбе с отмыванием денег.

В заявлении Goldman Sachs говорится, что приказ BaFin последовал за аудитом, проведенным BaFin в 2020 году. 

“Требуемая реализация уже выполняется”, - говорится в сообщении банка.

Люди, знакомые с этим вопросом, сказали, что Goldman Sachs не полностью соблюдает немецкие стандарты «знай своего клиента» при переводе британских клиентов в Германию.

По словам источников, данные о переведенных клиентах не всегда обеспечивали достаточную ясность в отношении того, какие лица были связаны с определенными счетами. Они также заявили, что BaFin может наложить штрафы, если Goldman Sachs не решит проблему в достаточной степени.

Goldman Sachs переводит клиентов с активами примерно на $60 млрд в Германию из Соединенного Королевства из-за Brexit, говорят люди, знакомые с этим вопросом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в четверг, что, прежде чем она и регуляторы финансового рынка предпримут какие-либо действия, им необходимо «глубоко понять», что произошло в последние дни в безумной торговле с участием GameStop Corp и других розничных компаний.

Йеллен, которая созывает в четверг встречу с ведущими регуляторами рынка: “Нам действительно нужно убедиться, что наши финансовые рынки работают должным образом, эффективно и что инвесторы защищены”.

В своем первом интервью средствам массовой информации с момента вступления в должность на прошлой неделе в качестве первой женщины-министра финансов США Йеллен также утверждала, что для преодоления экономической боли, вызванной пандемией коронавируса, необходим масштабный федеральный план стимулирования.

Йеллен созывает встречу с главами Комиссии по ценным бумагам и биржам, Совета Федеральной резервной системы, Федерального резервного банка Нью-Йорка и Комиссии по торговле товарными фьючерсами позже в четверг.

Встреча состоится после нескольких дней колебания акций розничного продавца видеоигр GameStop, производителя наушников Koss Corp, сети кинотеатров AMC Entertainment и других акций и товаров, которые одобряются на форуме Wall Street Bets сайта социальной сети Reddit.

Розничные трейдеры подняли цены на акции до головокружительных высот, пытаясь наказать продавцов в короткие позиции, которые получают прибыль, когда акции падают, вынуждая некоторые хедж-фонды закрывать свои позиции с большими убытками. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.15% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $55.98 (+0.48%)

Золото $1,794.40 (-2.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,833.00 (+0.25%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.44% до уровня 13,452.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, после того как данные показали, что рынок труда в США стабилизируется, и на фоне сохраняющегося оптимизма в отношении дополнительных стимулов в США. 

Надежды на утверждение Конгрессом предложенного президентом Джо Байденом пакета стимулов в размере $1.9 трлн. усилились, после того как вчера демократы в Палате представителей проголосовали за изменения в процедуре, которые позволят им принять данній пакет без поддержки республиканцев. 

Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, снизилось на прошлой неделе, что свидетельствует о стабилизации рынка труда, поскольку власти начали ослаблять связанные с пандемией ограничения для предприятий. Согласно отчету, число первичных обращений за пособием по безработице  составило 779 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 30 января, по сравнению с 812 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 830 000 заявок.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Apple (AAPL) близка к завершению сделки с Hyundai-Kia по производству беспилотных электромобилей. Как сообщили осведомленные источники CNBC, автомобили Apple Car будут производиться на заводе Kia в Вест-Пойнте, штат Джорджия. Акции Apple на премаркете выросли на 1.8%

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе оказались квартальные результаты Merck (MRK), Int'l Paper (IP), Qualcomm (QCOM), Bay (EBAY) и многих других.

Qualcomm отчиталась о квартальной прибыли в $2.17 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.10 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании в целом совпала с оценкой Уолл-стрит. Однако акции QCOM на премаркете снизились на 7%, так как Qualcomm заявила, что ограничения поставок микросхем будут сдерживать рост продаж в первой половине 2021 года.

eBay отчиталась о квартальной прибыли в $0.86 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.83 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит, и она представила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал. Котировки акций EBAY на премаркете подскочили на 10.2%.

И прибыль, и выручка Merck оказалось ниже средних оценок аналитиков. Но компания огласила превысившие ожидания прогнозы основных финансовых показателей на 2021 год. Стоимость акций MRK на премаркете снизилась на 1.1%.

В International Paper сообщили, что в последнем квартале заработали $0.75 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.81 на одну акцию. Квартальная выручка компании также не оправдала ожиданий рынка. Несмотря на это, акции IP на премаркете упали на 3.6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам в США за декабрь (15:00 GMT), а также выступление представителя ФРС М. Дэйли (19:00 GMT). 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Ford Motor (F), T-Mobile US (TMUS), Snap (SNAP), Peloton (PTON) и некоторых др.

Производительность работников в США в четвертом квартале упала самыми высокими темпами с 1981 года, но тенденция остается устойчивой, поскольку пандемия COVID-19 сильно сказывается на менее продуктивных отраслях, таких как досуг и гостиничный бизнес.

Министерство труда заявило в четверг, что производительность вне сельского хозяйства, которая измеряет почасовую выработку на одного работника, упала на 4,8% в годовом исчислении в прошлом квартале. Это были самые высокие темпы сокращения со второго квартала 1981 года.

Данные за третий квартал были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать рост производительности на 5,1% вместо ранее сообщавшихся 4,6%. Производительность выросла на 2,6% в 2020 году по сравнению с 1,7% в 2019 году.

Экономисты прогнозировали снижение производительности на 2,8% в четвертом квартале. По сравнению с четвертым кварталом 2019 года производительность увеличилась на 2,5%.

Пандемия коронавируса уничтожила отрасли с низкой заработной платой, такие как досуг и гостиничный бизнес, которые, по словам экономистов, обычно менее продуктивны.

В прошлом квартале количество отработанных часов выросло на 10,7%. Это последовало за темпом роста 37,1% в третьем квартале.

Удельные затраты на рабочую силу - цена рабочей силы на единицу продукции - выросли на 6,8% после падения на 7,0% в третьем квартале. Удельные затраты на рабочую силу увеличились на 5,2% по сравнению с прошлым годом. В 2020 году они выросли на 4,3% после роста на 1,9% в 2019 году.

Хотя затраты на рабочую силу были искажены непропорциональным воздействием пандемии на отрасли с более низкой заработной платой, восстановление поддерживает ожидания более высокой инфляции в этом году.

В прошлом квартале почасовая оплата выросла на 1,7%. Это последовало за спадом на 2,2% в июле-сентябре. Размер вознаграждения увеличился на 7,8% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. В 2020 году он вырос на 7,0% после роста на 3,6% в 2019 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, снизилось на прошлой неделе, что свидетельствует о стабилизации рынка труда, поскольку власти начали ослаблять связанные с пандемией ограничения для предприятий.

Число первичных обращений за пособием по безработице  составило 779 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 30 января, по сравнению с 812 000 на предыдущей неделе, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 830 000 заявок.

Количество заявок на пособие по безработице остается выше своего пика в 665 000 человек во время Великой рецессии 2007–2009 годов, но значительно ниже рекордного уровня 6,867 миллиона в марте прошлого года, когда пандемия поразила берега Соединенных Штатов.

Частично увеличение количества обращений связано с тем, что люди повторно подают заявки на пособие после того, как в конце декабря правительство продлило до 14 марта надбавку по безработице в размере $300  в рамках пакета дополнительной помощи при пандемии стоимостью почти $900 млрд.

Хотя январь был худшим месяцем с начала пандемии, снижение экономической активности стабилизировалось во второй половине месяца на фоне признаков пика недавней волны коронавируса.

Данные по заявкам на прошлой неделе не имеют отношения к отчету о занятости за январь, за которым внимательно следят, так как он выходит за рамки периода опроса, который приходился на середину месяца. Тем не менее, признаки стабильности в других показателях рынка труда подтверждают ожидания того, что найм на работу восстановится в январе после того, как в декабре экономика впервые за восемь месяцев сократила рабочие места.

Согласно опросу экономистов Reuters, число рабочих мест, вероятно, увеличилось на 50 000 в январе после сокращения на 140 000 в декабре.

Надежды на то, что в прошлом месяце в экономике были созданы рабочие места, были подкреплены отчетами в среду, показавшими рост числа рабочих мест в частном секторе и занятости в сфере услуг в январе. Опрос на этой неделе также показал, что производители наняли больше рабочих в январе.

Но некоторые экономисты готовятся к потере рабочих мест второй месяц подряд в январе. Исследование Conference Board на прошлой неделе показало, что восприятие потребителями условий на рынке труда в январе еще больше ухудшилось.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• EUR/USD: 1.1890 (585 млн), 1.2000 (515 млн), 1.2035 (997 млн), 1.2045 (912 млн), 1.2050 (820 млн)

• USD/JPY: 104.35 (405 млн), 104.40 (885 млн), 105.00 (1.4 млрд), 105.60 (476 млн)

• AUD/USD: 0.7550 (828 млн), 0.7600 (546 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт резко вырос после решения Банка Англии оставит монетную политику без изменений.

Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии устанавливает денежно-кредитную политику для достижения целевого уровня инфляции в 2% и таким образом, чтобы способствовать поддержанию роста и занятости. 

Комитет постановил, что существующая позиция денежно-кредитной политики остается приемлемой. MPC единогласно проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 0,1%. Комитет единогласно проголосовал за то, чтобы Банк Англии сохранил объем покупок нефинансовых корпоративных облигаций инвестиционного уровня в фунтах стерлингов, финансируемых за счет выпуска резервов центрального банка, на уровне 20 млрд фунтов стерлингов. Комитет единогласно проголосовал за то, чтобы Банк Англии продолжил свою существующую программу покупки государственных облигаций Великобритании, финансируемую за счет выпуска резервов центрального банка.

Доллар укрепился до двухмесячных максимумов по отношению к евро и иене после того, как данные указали на улучшение экономических перспектив США, в то время как аппетит к риску на мировых фондовых рынках снизился.

Короткие позиции по доллару увеличиваются, а это означает, что у доллара есть место для роста, когда спекулянты покидают эти позиции.

ЕUR/USD: пара снизилась с $1.2040 до $1.1985, достигнув новых двухмесячных минимумов. 

GBP/USD: с начала сессии пара торговалась со снижением с $1.3650 до двухнедельного минимума $1.3565, но на момент написания статьи пара резко вросла и вернула все утраченные позиции. 

USD/JPY: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне Y104.95-105.30 - около максимумов середины ноября.

В 13:30 GMT США заявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 4-й квартал. Также в 13:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT США объявят об изменении объема производственных заказов за декабрь. В 21:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за декабрь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении объема уровня расходов домохозяйств за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Int'l Paper (IP) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.75 в расчете на одну акцию (против $1.09 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.81 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.239 млрд. (-4.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.303 млрд.

Акции IP на премаркете выросли до уровня $51.00 (+0.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.32 в расчете на одну акцию (против $1.16 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.39 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $12.514 млрд. (+5.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.650 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $6-48-6.68 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $6.19 на акцию) при выручке в размере $51.8-53.8 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $51.58 млрд.).

Акции MRK на премаркете выросли до уровня $77.40 (+0.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии устанавливает денежно-кредитную политику для достижения целевого уровня инфляции в 2% и таким образом, чтобы способствовать поддержанию роста и занятости. 

Комитет постановил, что существующая позиция денежно-кредитной политики остается приемлемой. MPC единогласно проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 0,1%. Комитет единогласно проголосовал за то, чтобы Банк Англии сохранил объем покупок нефинансовых корпоративных облигаций инвестиционного уровня в фунтах стерлингов, финансируемых за счет выпуска резервов центрального банка, на уровне 20 млрд фунтов стерлингов. Комитет единогласно проголосовал за то, чтобы Банк Англии продолжил свою существующую программу покупки государственных облигаций Великобритании, финансируемую за счет выпуска резервов центрального банка.

Программы вакцинации против Covid-19 реализуются в ряде стран, включая Соединенное Королевство, что улучшило экономические перспективы. Тем не менее, на недавнюю активность в Великобритании и во всем мире повлияло увеличение числа случаев Covid, в том числе от недавно выявленных штаммов вируса, и связанное с этим повторное введение ограничений. Великобритания и Европейский союз также объявили о торговом соглашении, которое действует с 1 января 2021 года.

Ожидается, что ВВП Великобритании немного вырастет в четвертом квартале 2020 года до уровня примерно на 8% ниже, чем в четвертом квартале 2019 года. Это существенно сильнее, чем ожидалось в ноябрьском отчете. Ожидается, что в первом квартале 2021 года ВВП упадет примерно на 4%, в отличие от ожиданий роста в ноябрьском отчете.

Индикаторы рынка труда по-прежнему трудно интерпретировать. Уровень безработицы в ОРС вырос до 5,0% за три месяца до ноября, но другие индикаторы указывают на то, что вялость на рынке труда остается выше, чем подразумевается этой мерой. Рост средней еженедельной прибыли был заметно выше, чем ожидалось в ноябрьском отчете, хотя это может преувеличивать базовый рост заработной платы.

Согласно прогнозам, в течение 2021 года ВВП быстро восстановится до уровней, предшествующих Covid, поскольку предполагается, что программа вакцинации приведет к ослаблению ограничений, связанных с Covid, и к ослаблению проблем со здоровьем людей. Прогнозируемая активность также поддерживается уже объявленными существенными мерами налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. В дальнейшем темпы роста ВВП замедляются по мере ослабления стимула от этих факторов. Резервные мощности в экономике ликвидируются по мере роста активности в 2021 году.

Инфляция ИПЦ за двенадцать месяцев выросла с 0,3% в ноябре до 0,6% в декабре. Слабость последних показателей в значительной степени отражает прямое и косвенное влияние Covid на экономику. Ожидается, что инфляция ИПЦ довольно резко вырастет до целевого показателя в 2% весной. В центральном прогнозе MPC, обусловленном рыночной траекторией процентных ставок, инфляция ИПЦ прогнозируется на уровне около 2% в течение второго и третьего года прогнозного периода.

Перспективы экономики остаются необычно неопределенными. Это зависит от развития пандемии, мер, принимаемых для защиты здоровья населения, и от того, как домашние хозяйства, предприятия и финансовые рынки реагируют на эти события.

MPC продолжит внимательно следить за ситуацией. Если прогноз по инфляции ухудшится, Комитет готов предпринять любые дополнительные действия, необходимые для выполнения своих полномочий. Комитет не намерен ужесточать денежно-кредитную политику, по крайней мере, до тех пор, пока не появятся четкие доказательства того, что значительный прогресс был достигнут в устранении резервных мощностей и устойчивом достижении 2% -ного целевого показателя инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании eBay (EBAY) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.86 в расчете на одну акцию (против $0.81 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.83 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.868 млрд. (+28.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.706 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.03-1.08 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.86 на акцию) при выручке в размере $2.94-2.99 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.54 млрд.).

Кроме того, eBay увеличила квартальные дивиденды на 13% до $0.18 на акцию и расширила программу обратного выкупа акций еще на $4.0 млрд.

Акции EBAY на премаркете выросли до уровня $63.73 (+9.80%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции в основном растут, продолжая трехдневное ралли в надежде на более быстрое восстановление мировой экономики.

Настроения также укрепились после того, как бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги согласился помочь сформировать новое итальянское правительство.

Объявление денежно-кредитной политики, а также квартальные прогнозы экономики и инфляции должны быть представлены Банком Англии позже в тот же день.

Ожидается, что центральный банк сохранит свою процентную ставку без изменений около нуля, избегая снижения до отрицательной территории на февральском заседании.

Банк также намерен сохранить размер количественного смягчения на уровне 895 млрд фунтов стерлингов.

Швейцарская инжиниринговая компания ABB потеряла 2,5% после того, как в четвертом квартале понизилась.

По словам генерального директора компании, британская компания Barratt Developments подскочила на 2,9% после достижения «фантастических результатов в первом полугодии».

Гигант потребительских товаров Unilever упал на -4,3% после того, как его базовые продажи выросли на 3,5% в четвертом квартале в соответствии с прогнозами.

Акции Bayer AG выросли на 5% после того, как немецкая химическая компания объявила об официальном соглашении с классным консультантом истцов по классному плану, предназначенному для управления и разрешения будущих дел Roundup.

Deutsche Bank снизился, несмотря на то, что кредитор сообщил о небольшой годовой прибыли в 2020 году, впервые с 2014 года, благодаря более высоким доходам и сокращению расходов в своем инвестиционно-банковском подразделении.

Производитель полупроводников Infineon Technologies мало изменился в динамичной торговле после того, как сообщил о росте выручки и чистой прибыли за первый квартал 2021 финансового года.

На экономических релизах, индекс менеджеров по закупкам в строительстве в Германии упал до 46,6 в январе с 47,1 в декабре из-за устойчивого спада в работе над проектами коммерческого строительства.

Французские бизнес- менеджеры прогнозируют значительный рост инвестиционных расходов в этом году, согласно опросу, опубликованному статистическим бюро Insee.

Менеджеры прогнозируют, что инвестиционные расходы вырастут на 10% в этом году, преодолев предполагаемое снижение на 13% в 2020 году. Руководители повысили свой прогноз на 2021 год на 6 пунктов, а на 2020 год - на 1 пункт.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

New York Times

McKinsey согласилась выплатить $573 млн за свою роль в продажах опиоидов

Консалтинговая фирма McKinsey выплатит $573 млн, чтобы урегулировать обвинения в адрес компании за ее содействие продажам опиоидов. Это редкий случай публичной ответственности компании за ее рекомендации клиентам, говорится в публикации New York Times

Консалтинговая компания McKinsey, консультант «голубых фишек» корпораций и правительств по всему миру, согласилась заплатить $573 млн, чтобы урегулировать обвинения в содействии продажам опиоидных лекарства в Соединенных Штатах. Это редкий случай публичной ответственности компании-консультанта за рекомендации, данные клиентам, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом переговоров с генеральными прокурорами штатов. 

Bloomberg

Турция заключила тайную сделку по производству «Спутника V»

Близкий соратник президента Турции готовится производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Условия сделки, подписанной несколько месяцев назад, окутаны тайной. Соглашение было заключено с «благословения» Путина и Эрдогана, утверждает издание.

Илон Маск снова в Twitter и поддерживает Dogecoin

Криптовалюта Dogecoin выросла более чем на 50% в четверг после того, как предприниматель-миллиардер Илон Маск написал в Твиттере о своей поддержке, через два дня после того, как он сказал, что должен «ненадолго» отдохнуть от Twitter.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Qualcomm (QCOM) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.17 в расчете на одну акцию (против $0.80 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.10 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.235 млрд. (+62.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.259 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.55-1.75 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.56 на акцию) при выручке в размере $7.2-8.2 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $7.07 млрд.).

Акции QCOM на премаркете снизились до уровня $151.60 (-6.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Строительный сектор Германии продолжил сокращаться в январе, показали результаты исследования IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве упал до 46,6 в январе с 47,1 в декабре. Оценка ниже 50 указывает на сокращение.

Снижение было вызвано продолжительным спадом в работе над проектами коммерческого строительства. Между тем давление на цепочки поставок продолжало расти, и в январе увеличились сроки поставки строительных материалов и продукции.

Объемы коммерческого строительства резко упали, в то время как объем работ в гражданском строительстве снизился незначительно. С другой стороны, объемы жилищного строительства увеличиваются седьмой месяц подряд.

Ссылаясь на общее отсутствие спроса и меньшее количество возможностей для проведения тендеров, приток новых работ в январе увеличился. Занятость увеличилась незначительно впервые с февраля прошлого года.

Что касается цен, темпы роста закупочных цен, с которыми столкнулись немецкие строители, достигли 23-месячного максимума.

Заглядывая в будущее, строители оставались мрачными в отношении перспектив деятельности через 12 месяцев, ссылаясь на опасения относительно перспектив инвестиций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в еврозоне выросли в декабре после резкого падения в ноябре, показали данные Евростата.

Розничные продажи выросли на 2% в месячном исчислении в декабре, по сравнению с падением на 5,7% в ноябре. Прогнозировалось, что продажи вырастут на 1,6%.

Продажи продуктов питания, напитков и табака выросли на 1,9%, а продажи непродовольственных товаров - на 1,5%. Продажи автомобильного топлива в специализированных магазинах выросли на 5,1%.

В годовом исчислении объем продаж вырос на 0,6%, после падения на -2,2% в ноябре. Экономисты прогнозировали рост на 0,3%.

“Небольшое восстановление в декабре произошло из-за того, что новые страны ввели ограничительные меры, в то время как другие смягчили меры на период отпусков”, - сказал экономист ING Берт Колийн. “Небольшой отскок говорит о том, что текущие блокировки существенно снижают потребление, несмотря на онлайн-продажи”.

В 27 странах ЕС розничные продажи выросли на 1,4% за месяц и на 0,5% за год в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Строительный сектор Германии продолжил сокращаться в январе, показали результаты исследования IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве упал до 46,6 в январе с 47,1 в декабре. Оценка ниже 50 указывает на сокращение.

Снижение было вызвано продолжительным спадом в работе над проектами коммерческого строительства. Между тем давление на цепочки поставок продолжало расти, и в январе увеличились сроки поставки строительных материалов и продукции.

Объемы коммерческого строительства резко упали, в то время как объем работ в гражданском строительстве снизился незначительно. С другой стороны, объемы жилищного строительства увеличиваются седьмой месяц подряд.

Ссылаясь на общее отсутствие спроса и меньшее количество возможностей для проведения тендеров, приток новых работ в январе увеличился. Занятость увеличилась незначительно впервые с февраля прошлого года.

Что касается цен, темпы роста закупочных цен, с которыми столкнулись немецкие строители, достигли 23-месячного максимума.

Заглядывая в будущее, строители оставались мрачными в отношении перспектив деятельности через 12 месяцев, ссылаясь на опасения относительно перспектив инвестиций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после недавнего сильного роста оптимизма в отношении прибыли и на фоне устойчивых признаков восстановления экономики.

Скачок краткосрочных процентных ставок вызвал опасения, что китайские политики могут начать переходить к более жесткой позиции, чтобы обуздать цены на акции и рынки недвижимости .

Акции Китая упали, поскольку краткосрочные процентные ставки в стране снова выросли, что вызвало опасения по поводу признаков напряженности с ликвидностью в преддверии приближающегося новогоднего праздника по лунному календарю.

Японские акции закрылись со снижением, прервав трехдневную серию выигрышей, под давлением потерь акций, связанных с чипами. 

Акции Advantest упали на -3,9%, Sumco - на -3,8%, а Tokyo Electron - на -2,6%. 

Акции Sony подскочили на 9,5% после того, как гигант электроники и медиа сообщил о 62-процентном росте прибыли в третьем квартале, а также повысил свой годовой прогноз.

Котировки Nomura Holdings выросли на 4,1% после сообщения о высокой прибыли. Транспортная компания Kawasaki Kisen Kaisha выросла на 4,4% после подписания соглашения с Ship Data Center о предоставлении данных о работе флота K Line, установленного с Kawasaki Integrated Maritime Solutions.

Nippon Yusen прибавил 4,3% после сообщения об увеличении прибыли в третьем квартале и улучшения финансовых прогнозов на весь год.

Австралийские рынки упали под давлением золотодобытчиков и медицинских компаний. 

Акции компаний здравоохранения, таких как Cochlear и CSL, упали на -1-2% под давлением более сильного австралийского доллара. Котировки горнодобывающих компаний в основном выросли, несмотря на падение фьючерсов на китайскую железную руду в преддверии новогодних праздников по лунному календарю.

Evolution Mining, Newcrest Mining, Northern Star и Regis Resources потеряли -2–3% после того, как спотовые цены на золото снизились в одночасье на фоне роста доходности казначейских облигаций и роста цен на акции.

Акции поставщика электроэнергии Origin Energy упали на -6,9% после снижения прогнозов по прибыли и прибыли на 2021 финансовый год. Акции AGL Energy упали на 3,6%.

Банки завершили торги без изменений и немного снизились, так как инвесторы ожидали обновленных экономических прогнозов РБА.

Из экономических новостей следует отметить, что в правительственном отчете Австралии в декабре сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний составило A$6,785 млрд. Это превзошло ожидания профицита в A$6,0 млрд после пересмотренного в сторону понижения профицита в A$5,014 млрд в ноябре. Экспорт вырос на 3,0% в месячном исчислении, а импорт упал на -2,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Настроения потребителей в Швейцарии немного ухудшились в январе, показали данные исследования Государственного секретариата по экономическим связям (SECO).

Индекс настроений потребителей упал до -14,6 в январе с -13,0 в предыдущем квартале. Показатель остался ниже своего долгосрочного среднего значения -5,0.

Ожидания относительно общего экономического развития были более пессимистичными, чем в октябрьском исследовании, когда индекс упал до -18,6 с -14,3.

В то время как индекс финансового положения за последние двенадцать месяцев несколько увеличился до -12,4 с -14,8, ожидания опрошенных домохозяйств в отношении собственного финансового положения снова немного снизились до -7,3 с -6,6.

Вероятность того, что потребители сделают крупные покупки, осталась ниже средней, при этом соответствующий субиндекс составил -20,0 против -16,1 в предыдущем квартале.

Хотя ожидаемый рост безработицы в январе несколько повысился, респонденты оценили надежность занятости на аналогичном негативном уровне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть увеличились после того, как альянс основных производителей ОПЕК + придерживался политики сокращения добычи, а запасы сырой нефти в США упали до самого низкого уровня с марта прошлого года.

Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 0,9%, до $58,97 за баррель, ранее достигнув максимума с 21 февраля 2020 года после решения ОПЕК +.

Фьючерсы на нефть марки WTI поднялись на 1%, до $56,22 за баррель после достижения в среду самого высокого уровня расчетов за год.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, известные как ОПЕК +, расширили свою текущую политику добычи нефти на заседании в среду, что является признаком того, что производители счастливы, что их резкое сокращение поставок истощает запасы, несмотря на неопределенные перспективы восстановления. востребованы в связи с затягиванием пандемии коронавируса.

ОПЕК ожидает, что сокращение добычи сохранит дефицит на рынке в течение 2021 года, даже несмотря на то, что группа снизила прогноз спроса.

Как сообщило в среду Управление энергетической информации США, запасы сырой нефти в США также поддерживают цены на 994 000 баррелей на прошлой неделе до 475,7 млн ​​баррелей, самого низкого уровня с марта. Аналитики прогнозировали рост на 446 000 баррелей.

Рынок также поддержали новости о том, что демократы в Конгрессе США сделали первые шаги к продвижению предложенного президентом Джо Байденом плана помощи в связи с коронавирусом на сумму $1,9 трлн.

В другом случае Соединенные Штаты подали иск об аресте груза с нефтью, который, по их словам, прибыл из Ирана, а не Ирака, как указано в коносаменте, и противоречит законам США о терроризме.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно исследованию статистического бюро Insee, французские бизнес- менеджеры прогнозируют значительный рост инвестиционных расходов в этом году.

Менеджеры прогнозируют, что инвестиционные расходы вырастут на 10% в этом году, преодолев предполагаемое снижение на -13% в 2020 году. Руководители повысили свой прогноз на 2021 год на 6 пунктов, а на 2020 год - на 1 пункт.

Возврат инвестиций должен быть очень резким в секторе электрического, электронного и машинного оборудования, тогда как в секторе транспортного оборудования ожидается умеренный рост на 3%.

Многие другие руководители предприятий ожидали роста, а не падения своих инвестиций в первой половине 2021 года. Баланс мнений относительно ожидаемых инвестиций в текущем полугодии восстановился до 14 - самого высокого уровня с июля 2011 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Деловое доверие в Австралии резко улучшилось в четвертом квартале, что свидетельствует о сильном восстановлении активности после крупного удара, связанного с пандемией, в начале 2020 года, как показали результаты исследования NAB.

Индекс делового доверия вырос на 22 пункта до +14 с -8 в третьем квартале. Уверенность стала положительной во всех отраслях, особенно в розничной торговле.

В то же время индекс условий ведения бизнеса в четвертом квартале вырос на 14 пунктов до 9.

Улучшение условий ведения бизнеса было обусловлено улучшением всех трех подкомпонентов, при этом торговые условия и прибыльность были значительно выше среднего. Индекс занятости оставался отрицательным, несмотря на значительный прирост.

Опережающие индикаторы также улучшились в четвертом квартале. Ожидаемые условия ведения бизнеса на горизонте 3 и 12 месяцев выросли до высокого уровня и предполагают дальнейший рост активности в следующем году.

“Наши опросы бизнеса показывают, что, несмотря на беспрецедентные масштабы и скорость падения активности во втором квартале и некоторые продолжающиеся небольшие остановки, экономика продолжает уверенно восстанавливаться”, - сказал главный экономист группы NAB Алан Остер.

“Кроме того, загрузка производственных мощностей предполагает, что уровень активности может быть восстановлен намного быстрее, чем кто-либо ожидал примерно в середине прошлого года”, - добавил Остер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Деловое доверие в Новой Зеландии укрепилось в феврале, показали данные оперативного исследования ANZ.

Индекс деловых настроений вырос до 11,8 в феврале с 9,4 в декабре. Индекс собственной активности вырос до 22,3 с 21,7 в предыдущем месяце.

Однако, как показало исследование, произошло резкое увеличение затрат, что снизило прибыльность.

Ожидаемые затраты в феврале выросли на 14 пунктов. Фирмы намерены переложить издержки на себя, где они могут, при этом 49% фирм намерены повысить свои цены.

Инфляционные ожидания также повысились с 1,65% до 1,78%, что еще на шаг ближе к целевому среднему уровню ИПЦ центрального банка в 2%.

Индекс ожиданий по прибыли снизился до 0,5 с 6,8 в предыдущем периоде исследования. Намерения трудоустройства выросли до 10,6 с 8,8. Окончательные данные будут опубликованы 25 февраля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вырос к двухмесячному максимуму по отношению к евро и иене на фоне растущего пессимизма в отношении экономических перспектив США и предстоящей публикации важных данных по рынку труда.

Британский фунт упал по отношению к доллару, но торговался около своего восьмимесячного максимума по отношению к евро в преддверии сегодняшнего заседания Банка Англии, на котором будет подниматься вопрос относительно монетарной политики ЦБ и возможностей введения отрицательных процентных ставок.

Ожидается, что на своем заседании в четверг Банк Англии не изменит процентные ставки или меры количественного смягчения, но за фунтом будут внимательно следить, поскольку инвесторы пытаются оценить вероятность отрицательных процентных ставок в будущем.

Настроения инвесторов по всему миру в последнее время улучшились, так как прогресс по вакцинации населения от коронавируса, шаги президента США Джо Байдена по принятию дополнительных бюджетных стимулов и улучшение экономических данных США вынудили некоторых медвежьи настроенных инвесторов отказаться от своих коротких позиций по американской валюте.

На данный момент главное испытание для доллара - это предстоящая завтрашняя публикация данных о количестве новых созданных рабочих мест в американской экономике, за исключением сельского хозяйства. Эти данные помогут подтвердить, или опровергнуть мнение, что крупнейшая экономика мира выдержала спад в росте данного показателя, наблюдавшийся в конце прошлого года.

Темпы вакцинации в Соединенных Штатах стали увеличиваться, что заставило многих инвесторов умерить свой пессимизм.

Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют вырос на 0,2%, и остается недалеко от самого высокого уровня с начала декабря.

На рынке криптовалют эфириум достиг рекордной отметки в $1698 в преддверии листинга фьючерсов на эфириум на Чикагской товарной бирже на следующей неделе. Биткойн, самая популярная мировая криптовалюта, стабильно держалась на уровне 37 970 долларов.

Австралийский доллар немного вырос после публикации данных по торговому балансу. По данным Австралийского бюро статистики, профицит торговли и услуг в Австралии составил 72,7 млрд австралийских долларов ($55,47 млрд), что на $5,014 млрд больше положительного сальдо в 67,5 млрд австралийских долларов, зафиксированного в 2019 году. 

Также важно отметить, что в пятницу Резервный банк Австралии обновит свои экономические прогнозы, что может определить дальнейшую динамику австралийского доллара.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2005-$1.2050 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.2015, оставаясь около 9-недельного минимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2105). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3640. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке $1.3605. На часовом графике GBP/USD торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3685). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y104.90-Y105.10 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне Y104.95-10, оставаясь вблизи 12-недельного максимума. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.40). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В четверг будет представлено умеренное количество данных. В 06:45 GMT Швейцария опубликует индекс настроений потребителей от SECO за 1-й квартал. В 09:30 GMT Британия представит индекс PMI для строительного сектора за январь. В 10:00 GMT еврозона объявит об изменении объема розничной торговли за декабрь. В 12:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и объему покупок активов. В 13:30 GMT США заявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 4-й квартал. Также в 13:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT США объявят об изменении объема производственных заказов за декабрь. В 21:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за декабрь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении объема уровня расходов домохозяйств за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.3%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг повышением на фоне постепенного продвижения плана по оказанию помощи американской экономике президента США Джо Байдена и демократов в Конгрессе, без поддержки республиканцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 12:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

В 12:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 18:00 GMT Россия опубликует данные по деловой уверенности за январь

В 18:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

Также сегодня состоится встреча стран ОПЕК

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2106 (853)

$1.2069 (188)

$1.2048 (173)

Цена на момент написания обзора: $1.2012

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1988 (3700)

$1.1946 (1082)

$1.1898 (956)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 52938 контракта (согласно данным за 3 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (3700);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3760 (1448)

$1.3720 (1897)

$1.3668 (932)

Цена на момент написания обзора: $1.3600

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3576 (775)

$1.3538 (868)

$1.3494 (1770)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 11130 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (1897);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 21365 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2183);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 февраля составило 1,92 против 1,91 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

По данным Австралийского бюро статистики (ABS), профицит торговли и услуг в Австралии составил 72,7 млрд австралийских долларов ($55,47 млрд), что на $5,014 млрд больше положительного сальдо в 67,5 млрд австралийских долларов, зафиксированного в 2019 году.

Стоит отметить, что уже год существует торговая напряженность между Австралией и Китаем (крупнейшим торговым партнером). Правительство Моррисона решило привязать себя к антикитайской кампании администрации Трампа и тем самым подорвало отношения с Китаем.

ABS объясняет увеличение положительного сальдо торгового баланса более значительным сокращением импорта, чем экспорта. Китай является крупнейшим рынком для многих австралийских товаров и услуг, от сельскохозяйственных товаров до услуг, включая образование и туризм. 

Однако, согласно данным китайской таможни в середине января, из-за ухудшения отношений между Китаем и Австралией импорт Китая из Австралии сократился на 5,3% в долларовом выражении.

Несмотря на рост цен на железную руду, который укрепил торговлю Австралии с Китаем, некоторые отрасли уже ощущают влияние натянутых двусторонних связей. 

Объем экспорта австралийских вин в Китай снизился на 29% до 96 миллионов литров к 2020 году, сообщил в среду отраслевой орган Wine Australia. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как инвесторы анализировали квартальную отчетность ИТ-гигантов Alphabet (GOOG) и Amazon (AMZN) и продолжали надеяться на утверждение дополнительных стимулов в США.

Читать далее