Новости и прогнозы рынков CFD — 01-02-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +3.85%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -1.82%). 

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор  (+2.83%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в пятницу, 5 февраля, в 13:30 GMT

Как и в Соединенных Штатах, канадский рынок труда ощутил на себе влияние более высоких случаев заболевания COVID и более холодной погоды в декабре. В декабре занятость в Канаде упала примерно на 63 тыс. рабочих мест, и с поправкой на численность населения это было на самом деле большее снижение, чем произошло в Соединенных Штатах. Одним заметным ярким пятном стало то, что полная занятость увеличилась на 37 тысяч человек и не показывала ежемесячных потерь с апреля 2020 года. Хотя у нас еще нет данных о реальном ВВП Канады за 4 квартал 2020 года, ежемесячные данные, представленные до сих пор, были обнадеживающими, и мы ожидаем, что канадская экономика росла такими же темпами в четвертом квартале, как и Соединенные Штаты. Хотя появились намеки на экономическую мягкость, мы считаем, что долгосрочные перспективы канадской экономики остаются относительно благоприятными. Располагаемый доход домашних хозяйств в Канаде вырос на 10,6% в годовом исчислении в третьем квартале, что даже лучше, чем показатель в США (+8,1%), и намного выше +1,1% в еврозоне. Рынок труда Канады восстановил даже больше рабочих мест, потерянных в марте и апреле, чем устойчивый рынок труда США. В сочетании со все еще щедрыми налоговыми послаблениями это должно означать, что рост доходов домашних хозяйств в четвертом квартале был, по крайней мере, приличным. Банк Канады также сейчас ожидает более сильное восстановление в долгосрочной перспективе и, как следствие, имеет очень слабый уклон в сторону возможного ужесточения денежно-кредитной политики. Если рост занятости сможет стать положительным в январе и затем набрать обороты, могут появиться дополнительные намеки на умеренное ужесточение денежно-кредитной политики.

Согласно прогнозам, в январе число занятых упало на 55 тыс. после сокращения на 52,7 тыс. в декабре.

Доллар США подскочил до 2-недельного максимума в понедельник из-за слабости евро, швейцарского франка и японской иены на фоне мнений о том, что США имеют преимущество в росте своей экономики и вакцинации населения против COVID-19.

Индекс доллара вырос на 0,37% до 90,92, а евро упал на 0,50% до 1,2075 доллара. По отношению к швейцарскому франку доллар вырос на 0,67%.

Евро ослаб после того, как Германия сообщила о неожиданном падении розничных продаж на 9,6% в декабре после того, как более жесткие ограничения в прошлом году, чтобы обуздать распространение COVID-19, ухудшили потребительские расходы в крупнейшей экономике Европы.

Доллар может быть более устойчивым в краткосрочной перспективе, потому что «и рост, и вакцинация благоприятствуют США», - сказал Камаль Шарма, директор по валютной стратегии G10 в BofA Merrill Lynch Global Research.

Американские стратеги Wells Fargo Securities написали: «Мы думаем, что сила доллара все еще имеет место." Это особенно верно в отношении более волатильных ценных бумаг, добавили они.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение Банка Англии по процентной ставке

Решение будет оглашено в четверг, 4 февраля, в 12:00 GMT

Великобритания сильно пострадала от возобновления распространения случаев заболевания COVID, включая новый, более заразный вариант, при котором число случаев заболевания и летальных исходов приблизилось к рекордным максимумам. Правительство ввело новые ограничения, которые будут действовать примерно до середины февраля. Эффект от возобновления распространения COVID и связанных с ним ограничений ясно виден в экономических показателях. Розничные продажи в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, но это произошло после спада на 4,1% в ноябре. В более широком смысле, ВВП в ноябре упал на 2,6% в месячном исчислении, так как объем производства в сфере услуг упал на 3,4%, а объем промышленного производства снизился на 0,1%. Мы прогнозируем последовательное снижение ВВП как в 4-м, так и в 1 - м квартале. В течение всего 2020 года мы ожидаем, что ВВП Великобритании снизится на 10,5%, и прогнозируем лишь скромный рост на 2,4% в 2021 году. Учитывая слабость экономики, в Соединенном Королевстве обсуждение отрицательных процентных ставок возобновилось. Однако мы пока не ожидаем дальнейшего снижения ставок. В то время как некоторые политики центрального банка, казалось, поддерживали идею отрицательных процентных ставок, управляющий Банка Англии Бейли впоследствии сказал, что есть «много проблем» со снижением ставки на отрицательную территорию. И поскольку в ноябре Банк Англии объявил о значительном увеличении своей программы покупки активов, мы ожидаем, что Банк Англии оставит денежно-кредитную политику без изменений на этой неделе, несмотря на проблемы с британской экономикой.

Согласно прогнозам, ставка будет сохранена на уровне 0,10%.

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован во вторник, 2 февраля, в 10:00 GMT

Летний/ранний осенний всплеск экономической активности в еврозоне, вероятно, будет показан как краткосрочный, когда на этой неделе будут опубликованы данные по ВВП еврозоны. В квартальном исчислении реальный ВВП в еврозоне упал на ошеломляющие -59,9% в третьем квартале, что даже больше, чем -33,4% в США, хотя это было отчасти связано с более резким снижением в первой половине года для экономики еврозоны. Однако опубликованные в четверг данные показали, что реальный ВВП США в четвертом квартале вырос на 4,0% кв/кв. Мы не ожидаем, что еврозона повторит эту положительную динамику, и прогнозируем, что ВВП еврозоны снизился в четвертом квартале 2020 года. Если это будет реализовано, то к концу 2020 года реальный ВВП еврозоны снизится на 7,3% по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с “всего лишь” снижением на 2,5% в Соединенных Штатах Многие домохозяйства как в США, так и в еврозоне имеют значительный запас «избыточных» сбережений, которые должны использоваться в 2021 году, что приведет к восстановлению экономического роста. Но более щедрый фискальный ответ Соединенных Штатов дает Америке преимущество и здесь. И до сих пор Соединенные Штаты опережали большинство европейских стран в области вакцинации. Экономика еврозоны вступает в 2021 год с крупным разрывом производства, который должен закрыться в ближайшие годы.

Согласно прогнозам, в 4-м квартале ВВП упал на 1,2% кв/кв после повышения на 12,5% в 3-м квартале.

Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован в среду, 3 февраля, в 15:00 GMT

Сектор услуг принял на себя основную тяжесть недавних ограничений, связанных с COVID, но мы ожидаем, что индекс активности в сфере услуг от ISM останется на территории расширения в январе. Во-первых, узкие места затрагивают сферы услуг, аналогичные производителям, что приводит к увеличению сроков поставки поставщиков и повышению общего индекса. Кроме того, как индекс диффузии, ISM лучше отражает широту изменений в деятельности, чем глубину изменений. Недавние ограничения были сосредоточены на нескольких отраслях с высокой степенью контакта, в то время как отрасли услуг, способствующие работе на дому, или несколько «непроизводственных» отраслей, включенных в исследование (строительство, сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность) остаются менее затронутыми. Тем не менее, значительное ослабление в январском опросе будет свидетельствовать о том, что замедление роста расширяется.

Согласно прогнозам, в январе индекс упал до 56,8 с 57,2 в декабре.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 5 февраля, в 13:30 GMT

Восстановление рынка труда в декабре пошло вспять: и занятость упала на 140 тыс. Потеря почти полумиллиона рабочих мест в сфере досуга и гостиничного бизнеса привела к снижению, так как многие рестораны и бары были вынуждены снова закрыть свои двери. С декабря условия на рынке труда выглядят лишь незначительно хуже. Первоначальные заявки на пособие по безработице выросли, но не так сильно, как до декабрьского отчета о занятости. Потребители также сообщают лишь о незначительно худшей окружающей среде, измеряемой разрывом в том, что потребители сообщают о рабочих местах как в “изобилии” минус “трудно найти”. Данные указывают на стабилизацию активности в сильно пострадавшей ресторанной индустрии, в то время как активность в товарной части экономики продолжает расти. Однако найм в розничном секторе, скорее всего, будет слабее после впечатляющего роста в прошлом месяце на 121 тыс. Поскольку низкооплачиваемые отрасли сферы услуг оставались под наибольшим давлением усилий по сдерживанию коронавируса в январе, мы ожидаем, что средняя почасовая заработная плата увеличится на 0,4%. Мы подозреваем, что при более или менее стабильном найме в январе уровень безработицы останется почти неизменным и составит 6,8%. Отчет на этой неделе будет включать ежегодные изменения. Предыдущие данные обследования домашних хозяйств не будут пересматриваться, что откроет возможность для более значительных, чем обычно, ежемесячных изменений, особенно при рассмотрении количества работников в данной категории. Однако предварительные данные по занятости, полученные в ходе обследования предприятий, будут пересмотрены и дадут более четкое представление о серьезности нынешнего спада.

Согласно прогнозам, в январе число занятых выросло на 20 тыс. после снижения на 140 тыс. в декабре.

Европейские фондовые индексы выросли в понедельник, отражая позитивные настроения на других рынках.

Читать далее 

Частично отражая резкий рост расходов на жилищное строительство, Министерство торговли опубликовало в понедельник отчет, показывающий, что расходы на строительство в США увеличились немного больше, чем ожидалось в декабре.

Министерство торговли сообщило, что в декабре расходы на строительство подскочили на 1,0 процента, до 1,490 триллиона долларов в годовом исчислении после роста на 1,1 процента до 1,476 миллиарда долларов в ноябре. Экономисты ожидали, что расходы на строительство вырастут на 0,9 процента.

Расходы на частное строительство увеличились на 1,2 процента до уровня 1,138 триллиона долларов, так как рост расходов на жилищное строительство на 3,1 процента более чем компенсировал спад на 1,7 процента в расходах на нежилое строительство.

В отчете говорится, что расходы на государственное строительство также выросли - на 0,5 процента до уровня 352,8 миллиарда долларов, при этом расходы на строительство образовательных учреждений и строительство автомобильных дорог выросли на 0,6 процента и 0,9 процента соответственно.

Министерство торговли заявило, что стоимость строительства в 2020 году составила 1,430 триллиона долларов, что на 4,7 процента выше 1,365 триллиона долларов, потраченных в 2019 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• В настоящее время экономике далеко до восстановления

• Не обеспокоен текущими дефицитами, расходы необходимы для помощи экономике

• Реальный уровень безработицы в экономике США составляет около 10%

• Привержен использованию всех имеющихся инструментов для помощи экономике

• Важно, чтобы ФРС продолжала активную поддержку, также важна налогово-бюджетная поддержка

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 50,088 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,070% против 0,085% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,41 по сравнению с 3,48 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 55,60% от объёма размещения по сравнению с 50,02% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,15% от объёма размещения по сравнению с 5,58% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 41,25% от объёма размещения по сравнению с 44,39% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 52.825 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,065% против 0,080% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,88 по сравнению с 2,92 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 38,38% от объёма размещения по сравнению с 37,43% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,89% от объёма размещения по сравнению с 6,98% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 52,73% от объёма размещения по сравнению с 55,59% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика США вырастет на 4,6% в 2021 году после сокращения на 3,5% в 2020 году, благодаря возобновлению деловой активности и расходам на помощь в связи с коронавирусом, но к концу десятилетия рост снизится до менее 2%, сообщило Бюджетное управление Конгресса (CBO).

Последние прогнозы основаны на действующих законах, принятых 12 января, и не включают никаких исполнительных действий или предложений по стимулированию со стороны администрации президента Джо Байдена.

CBO заявила, что ожидает замедления роста реального валового внутреннего продукта США до 2,9% в 2022 году и до 2,2% в 2023 году. Согласно прогнозам CBO, реальный ВВП в среднем составит 1,7% в период 2026-2031 годов.

Эти прогнозы лягут в основу обновленных прогнозов агентства по бюджету США на период 2021-2031 годов, которые будут опубликованы позднее в феврале. Эти прогнозы формируют основу для измерения финансовых затрат на предлагаемое законодательство, такое как предложение Байдена о стимулировании в связи с COVID-19 на сумму 1,9 трлн долларов.

«В течение следующего года ожидается, что вакцинация значительно сократит количество новых случаев COVID-19. В результате ожидается, что степень социального дистанцирования снизится», - заявила CBO. отчет об экономическом прогнозе.

В отчете предполагается, что средний уровень безработицы в США упадет до 5,7% в 2021 году с 8,1% в 2020 году, а количество занятых достигнет уровня, предшествующего пандемии, в 2024 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, так как Уолл-стрит попытается восстановиться после сильнейшего недельного падения с октября, несмотря на то, что “армия” трейдеров с форума Reddit  продолжает держать мировые рынки в напряжении.

Котировки iShares Silver Trust (SLV), крупнейшего биржевого фонда, обеспеченного серебром, подскочили на 9.9%, поскольку стоимость серебра превысила $30 за унцию впервые с 2013 года, так как группа частных инвесторов, которые координируют свои действия через Reddit, бросилась инвестировать в этот металл после того, как на прошлой неделе они успешно взвинтили стоимость акций GameStop (GME), AMC Entertainment (AMC) и Bed Bath and Beyond (BBBY), - бумаги по которым было открыто много коротких позиций. Котировки акции компаний, добывающих серебро, таких как Pan Am Silver (PAAS), Hecla Mining (HL), Coeur Mining (CDE) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM),  взлетели на 3.8-19.5% на фоне скачка цены данного металла. 

Инвесторы также продолжают следить за прогрессом в переговорах по новому пакету стимулов для поддержки экономики США. Президент Джо Байден намерен сегодня встретиться с группой сенаторов-республиканцев в попытке обеспечить двухпартийную поддержку своему пакету стимулов в размере $1.9 млрд. Между тем некоторые законодатели из Республиканской партии призывают его сократить общую сумму пакета до около $600 млрд. 

В фокусе внимания участников рынка также остается корпоративная отчетность. На этой неделе свои результаты обнародуют Exxon Mobil (XOM), Pfizer (PFE),  Amgen (MGN), Merck (MRK), Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Qualcomm (QCOM), Ford Motor (F) и др.

Между тем вышедшие данные показали, что в январе производственная активность в США продолжила расти, хотя темпы роста замедлились больше, чем ожидалось. Согласно отчету ISM, производственный индекс PMI снизился до 58.7 в январе с пересмотренных в сторону понижения 60.5 в декабре. Хотя значение выше 50 указывает на продолжающийся рост в производственном секторе, экономисты ожидали, что индекс покажет более скромное падение - до 60.0. Более значительное, чем ожидалось, снижение общего индекса произошло из-за того, что индекс новых заказов упал до 61.1 в январе с 67.5 в декабре, а индекс производства снизился до 60.7 с 64.7. С другой стороны, индекс занятости вырос до 52.6 в январе с 51.7 в декабре, что указывает на несколько более быстрый рост рабочих мест в производственном секторе.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +3.20%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -1.75%). 

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор  (+2.16%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrad

Котировки нефти выросли примерно на 1,5% в понедельник на фоне падения запасов и надежд на более быстрое восстановление мировой экономики, хотя остановка внедрения вакцины и возобновление ограничений на поездки ограничили рост.

Читать далее 

Цены на золото выросли примерно на 0,8% в понедельник, в то время как серебро взлетело до почти восьмилетнего максимума, поскольку розничные инвесторы продолжали сосредотачиваться на металле в розничной эйфории в стиле GameStop.

Читать далее 

Во вторник объем статистики будет минимальным. В 03:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБА. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,10%.

В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП упал на 1,2% за квартал и на 5,4% годовых.

В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 4-й квартал. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 5,6% с 5,3% в 3-м квартале, а число занятых не изменилось.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как отмечает Barron’s, компания Amazon. com (AMZN) получила огромную выгоду от вызванного пандемией ускорения как онлайн-покупок, так и перехода к облачным вычислениям. Это стало ясно, когда компания объявила свои финансовые результаты за квартал, закончившейся в сентябре, когда ее выручка составила $96.1 млрд., что на 37% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Список компаний, объем продаж которых превышает $1 млрд. в день и которые растут с такой поразительной скоростью, чрезвычайно мал.

Во вторник вечером Amazon отчитается о результатах за квартал, закончившейся в декабре. Прогноз менеджмента компании предполагает выручку в диапазоне от $112 до $121 млрд., что на 28-29% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Стоит отметить, что по итогам последних четырех кварталов компания показывала более высокую, чем ожидалось, выручку.

Amazon также рассчитывает получить операционную прибыль в диапазоне от $1 до $4.5 млрд., - число, которое отражает ожидаемое негативное влияние продолжающихся больших расходов на покрытие затрат, связанных с пандемией. Стоит, однако, напомнить, что операционная прибыль Amazon превосходила оценки рынка в девяти из последних 10 кварталов. Согласно консенсус-прогнозу Уолл-стрит, операционная прибыль компании составит $4.4 млрд., а показатель прибыль на акцию (EPS) - $7.19.

На квартал, заканчивающийся в марте, аналитики прогнозируют для Amazon продажи на уровне $95.5 млрд., операционную прибыль в $5.9 млрд. и EPS в $9.03.

Инвесторы, прежде всего, будут обращать внимание на несколько ключевых показателей деятельности компании и ее прогнозы. Во-первых, им интересно услышать об ожиданиях ее менеджмента в отношении дальнейших расходов на затраты, связанные с Covid, - любое снижение на этом фронте может повысить ее рентабельность в 2021 году. Во-вторых, они получат полную информацию о том, как прошел праздничный сезон для основного бизнеса компании - электронной коммерции.

И в-третьих, инвесторы будут тщательно сравнивать то, как выглядит рост Amazon Web Services (AWS) по сравнению с 50% -ным приростом, о котором несколько дней назад сообщила Microsoft (MSFT) для своего облачного бизнеса Azure. Обратите внимание, что, в отличие от Microsoft, Amazon фактически отдельно выделяет выручку AWS. Консенсус Уолл-стрит предполагает, что выручка AWS составит $12.8 млрд., что подразумевает, что годовая выручка может достичь $50 млрд.

Аналитик BofA Global Research Джастин Пост (Justin Post) на прошлой неделе подтвердил для акций Amazon рейтинг на уровне "Buy" и целевую стоимость в $4000/шт. Он ожидает, что выручка компании за четвертый квартал 2020 года "незначительно" превзойдет консенсус-прогноз Уолл-стрит, а также видит потенциал для более сильных, чем ожидается, продаж на текущий квартал. Однако прогнозы аналитиков по прибыли Amazon кажутся ему слишком высокими, поскольку компания продолжает агрессивно инвестировать в свою сеть выполнения заказов. Он считает, что, учитывая диверсифицированные источники выручки компании, она должна добиться большего успеха, чем другие игроки индустрии электронной коммерции, по мере восстановления экономики.

Аналитик J.P. Morgan Дуг Анмут (Doug Anmuth) на прошлой неделе подтвердил рейтинг на уровне "Overweight" по акциям Amazon, повысив свою оценку их целевой стоимости до $4155/акция с $4100. Он считает, что и выручка, и операционная прибыль компании превзойдут прогнозы аналитиков. "Мы по-прежнему оптимистичны в отношении Amazon, поскольку сильные тенденции в электронной коммерции и публичных облаках сохраняются до сих пор, а Amazon занимает лидирующие позиции в обоих направлениях", - написал он.

Аналитик Wedbush Майкл Пахтер (Michael Pachter) подтвердил свой рейтинг на уровне "Outperform" по акциям Amazon, целевую стоимость которых он оценивает в $3900/шт. "Мы ожидаем, что консолидированная выручка и операционная прибыль превысят верхние границы прогнозных диапазонов самой Amazon, благодаря увеличению доли электронной торговли в праздничные дни", - отметил он в своем аналитическом отчете. Пахтер также видит потенциал для роста чистой прибыли ввиду более низких, чем ожидалось, затрат, связанных с Covid.

На текущий момент акции AMZN котируются по $3281.31 (+2.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету, опубликованному Институтом управления поставками (ISM), в январе производственная активность в США продолжила расти, хотя темпы роста замедлились больше, чем ожидалось.

ISM сообщил, что производственный индекс PMI снизился до 58,7 в январе с пересмотренных в сторону понижения 60,5 в декабре. Хотя значение выше 50 указывает на продолжающийся рост в производственном секторе, экономисты ожидали, что индекс покажет более скромное падение - до 60,0.

Более значительное, чем ожидалось, снижение общего индекса произошло из-за того, что индекс новых заказов упал до 61,1 в январе с 67,5 в декабре, а индекс производства упал до 60,7 с 64,7.

С другой стороны, в отчете говорится, что индекс занятости вырос до 52,6 в январе с 51,7 в декабре, что указывает на несколько более быстрый рост рабочих мест в производственном секторе.

Индекс цен также вырос - до 82,1 с 77,6 в декабре, что указывает на более быстрый рост цен в течение месяца.

«Перспективы производственного сектора на 2021 год являются оптимистичными: устойчивый спрос на потребительские товары, пополнение запасов, постепенное возобновление бизнеса и дополнительная федеральная помощь в борьбе с пандемией- все это должно поддерживать стабильную активность", - сказал Орен Клачкин, ведущий американский экономист Oxford Economics.

Он добавил: «Мы ожидаем, что производственный импульс начнет охлаждаться примерно в середине года, поскольку распространение вакцины откроет сильно поврежденную деятельность в сфере услуг и одновременно подавит спрос на потребительские товары".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Январские данные по PMI от IHS Markit указывают на значительное улучшение состояния производственного сектора США. Наряду с серьезным ухудшением работы поставщиков, заголовок поднялся до рекордно высокого уровня за счет ускоренного увеличения объемов производства и новых заказов. Между тем ценовое давление усилилось на фоне нехватки сырья. Однако фирмы смогли частично покрыть более высокие затраты, поскольку отпускные цены росли самыми быстрыми темпами с июля 2008 года. Устойчивое деловое доверие выразилось в самом сильном росте численности рабочей силы за два года, поскольку давление на производственные мощности снова возросло. 

С учетом сезонных колебаний окончательный индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit вырос в январе до 59.2, по сравнению с 57,1 в декабре и в целом в соответствии с ранее опубликованным показателем 59,1. Последние данные свидетельствуют о существенном улучшении условий эксплуатации среди производителей, причем наиболее заметном с момента начала сбора данных в мае 2007 года.

Объем производства резко вырос в начале 2021 года, поскольку темпы роста ускорились до самых высоких с августа 2014 года. Участники дискуссии часто объясняли рост производства повышением потребительского спроса и резким увеличением новых заказов.

Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit, сказал: “Производство в США началось в 2021 году на обнадеживающе сильной основе, причем производство и книги заказов росли самыми быстрыми темпами за последние шесть лет. Спрос как со стороны внутренних, так и со стороны экспортных клиентов резко вырос в январе, чему способствовали несколько движущих сил. Потребительский спрос улучшился, в то время как предприятия инвестируют в большее количество оборудования и пополняют склады, готовясь к лучшим временам впереди, поскольку внедрение вакцин позволит жизни все больше возвращаться к нормальной жизни в течение 2021 года”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Потребительское доверие в канаде сохранилось в январе на предпандемическом уровне, несмотря на новые заказы на пребывание дома и усиленные ограничения, которые вступили в силу для сдерживания случаев заболевания вирусом.

Канадский индекс доверия Bloomberg Nanos, сводный показатель настроений домохозяйств, основанный на телефонных опросах, в прошлом месяце составил в среднем 56,5. Это самый высокий среднемесячный показатель с января 2020 года и отражает заметный отскок потребительских настроений от рекордных минимумов в начале прошлого года.

Цифры показывают, что новые меры сдерживания, введенные в начале года, еще не подорвали настроения, хотя они, похоже, застопорили рост. В прошлом месяце Онтарио издал приказ о пребывании дома, а Квебек ввел комендантский час.

“Январь 2021 года стал свидетелем выравнивания положительной траектории одновременно с более строгими блокировками COVID-19 во многих частях Канады", - сказал Ник Нанос, главный специалист по данным исследовательской группы Nanos.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.08% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.78 (+1.11%)

Золото $1,868.10 (+0.96%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,735.00 (+0.80%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.99% до уровня 13,038.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после резкой распродажи на Уолл-стрит на прошлой неделе, поскольку “армия” трейдеров с форума Reddit  обратила свое внимание на драгоценные металлы, оказав поддержку акциям горнодобывающих компаний.

Котировки iShares Silver Trust (SLV), крупнейшего биржевого фонда, обеспеченного серебром, подскочили на 9.9% на премаркете, поскольку стоимость серебра превысила $30 за унцию впервые с 2013 года, так как армия розничных трейдеров-спекулянтов с Reddit бросилась инвестировать в этот металл после того, как на прошлой неделе они успешно взвинтили стоимость акций GameStop (GME), AMC Entertainment (AMC) и Bed Bath and Beyond (BBBY) - бумаги по которым было открыто много коротких позиций.

Стоимость акции компаний, добывающих серебро, таких как Pan Am Silver (PAAS), Hecla Mining (HL), Coeur Mining (CDE) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM),  подорожали на 12-38% на фоне роста данного металла.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

В фокусе инвесторов продолжает находиться ситуация вокруг нового пакета стимулов для поддержки экономики США. Президент Джо Байден, как ожидается, встретится сегодня с группой сенаторов-республиканцев, чтобы обеспечить поддержку своему пакету стимулов в размере $1.9 млрд. Между тем некоторые законодатели из Республиканской партии призывают его сократить общую сумму пакета до $600 млрд. 

Участники рынка также следят за квартальными отчетами компаний, так как в США продолжается сезон корпоративной отчетности. На этой неделе свои результаты обнародуют Exxon Mobil (XOM), Pfizer (PFE),  Amgen (MGN), Merck (MRK), Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Qualcomm (QCOM), Ford Motor (F) и др.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе США за январь от IHS Markit (14:45 GMT), данные по производственному индексу ISM за январь (15:00 GMT), а также статистика по расходам на строительство за декабрь (15:00 GMT).

Ожидается, что Япония продлит во вторник чрезвычайное положение для борьбы с распространением COVID-19 в Токио и других регионах, сообщили в понедельник три источника, знакомых с юридическими процедурами.

В прошлом месяце правительство объявило месячное чрезвычайное положение, которое должно закончиться в воскресенье, 7 февраля, для 11 районов, включая Токио и соседние префектуры, в рамках мер по сдерживанию пандемии.

По словам источников, правительство примет решение о продлении чрезвычайного положения после заседания своей группы экспертов во вторник. Ожидается, что период чрезвычайного положения в префектурах, включая район Токио, продлится еще месяц.

Ожидается, что премьер-министр Ёсихиде Суга проведет пресс-конференцию во вторник, сообщил Reuters один из источников.

Позже общественная телекомпания NHK сообщила, что правительство решило продлить чрезвычайное положение в 10 префектурах, включая Токио, до 7 марта, но отменило его в одном менее густонаселенном районе, префектуре Тотиги, где число заболевших сократилось.

Шуга предпринял ряд мер по сдерживанию третьей волны инфекций, поскольку его правительство по-прежнему твердо намерено провести Олимпиаду, как и планировалось, 23 июля.

Но общественная поддержка его администрации ослабла из-за недовольства ее борьбой с пандемией коронавируса, которую критики назвали слишком медленной и непоследовательной.

Опрос, проведенный газетой Nikkei, показал, что 90% респондентов выступают за продление периода чрезвычайной ситуации в тех областях, где она применяется.

По данным NHK, в Японии было зарегистрировано 390687 случаев коронавируса и 5766 смертей. В Токио в воскресенье было зарегистрировано 633 новых случая, что третий день подряд составляет менее 1000.

Отдельно нижняя палата в понедельник приняла поправку к закону о специальных мерах по коронавирусу, которую верхняя палата, как ожидается, одобрит в среду, сообщили местные СМИ. Пересмотр ужесточит правила и позволит властям налагать штрафы на тех, кто нарушает закон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Обрабатывающий сектор промышленности России в январе вырос после сокращения в предыдущем месяце, показали данные исследования IHS Markit.

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе IHS Markit Russia вырос до 50,9 в январе с 49,7 в декабре. Любое значение выше 50,0 указывает на расширение сектора.

Производство выросло впервые с сентября прошлого года, и расширение производства привело к увеличению клиентского спроса и увеличению новых заказов.

Новый бизнес расширился в январе, в то время как экспортные заказы сократились самыми высокими темпами с мая прошлого года.

Занятость увеличилась в январе, при этом темпы создания рабочих мест были самыми высокими за последние два года. Объем незавершенных работ сократился, а уровень незавершенных дел падал более медленными темпами в течение четырех месяцев.

В январе сроки поставки поставщикам увеличились.

Затраты на сырье увеличились в январе, а отпускные цены продолжили расти. Уровень инфляции сборов был вторым по величине с февраля 2019 года.

Деловое доверие повысилось в январе на надежде положить конец коронавирусной болезни на фоне начала кампании по вакцинации.

“Тем не менее, общая инфляция затрат в производственном секторе снизилась в начале года, что соответствует прогнозам Центрального банка России, которые предполагают ослабление инфляционного давления по мере продвижения к 2021 году”, - сказал Сиан Джонс, экономист IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Piper Sandler повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $1200 с $515

Аналитики Northland Capital снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Under Perform с Market Perform; целевая стоимость снижена до $46

Аналитики First Shanghai повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Buy с Hold

EUR/USD: 1.2000 (1.5 млрд), 1.2220 (626 млн), 1.2300 (591 млн)

USD/JPY: 104.45 (394 млн), 105.50 (500 млн)

GBP/USD: 1.3550 (547 млн), 1.3650 (237 млн), 1.3850 (214 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Швейцарский франк вышел за пределы недавних торговых диапазонов по отношению к доллару, упав до самого низкого уровня за два месяца, а валюта США отскочила до 2-недельного максимума.

Более слабый евро, который потерял 0,5% по отношению к доллару к 11:47 по Гринвичу, помог индексу, измеряющему общую силу доллара, вырасти на 0,2% за день.

Японская иена упала до нового 11-недельного минимума Y104,95 за доллар.

Первоначально на фоне оживления фондовых рынков доллар вернулся на положительную территорию к утренним торгам в Лондоне.

На экономических новостях, окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) IHS Markit упал до 54,8 в январе с 55,2 в декабре на фоне возобновления мер изоляции по всему континенту. Однако это было немного выше первоначальной оценки в 54,7.

Активность производственного сектора Великобритании в январе улучшилась больше, чем ожидалось, при этом окончательный PMI вырос до 54,1 против ожидаемых 52,9 и до 52,9 в первом отчете.

Безработица в еврозоне в декабре оставалась стабильной на уровне 8,3% от общей численности рабочей силы, как сообщило статистическое бюро Евростата Евросоюза, несмотря на продолжающуюся блокировку коронавируса в большинстве стран еврозоны.

Тем не менее, по данным Евростата, в декабре 13,671 миллиона человек остались без работы в 19 странах, использующих евро, по сравнению с 13,616 миллиона в ноябре.

ЕUR/USD: пара резко снизилась с $1.2135 до $1.2070, но на момент написания статьи немного выросла к $1.2085. 

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3690-1.3760 - около максимумов конца апреля 2018 года. 

USD/JPY: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне Y104.60-95 - около максимумов середины ноября.

В 14:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе за январь, а в 15:00 GMT - производственный индекс ISM за январь. Также в 15:00 GMT США сообщат об изменении расходов в строительном секторе за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

2 февраля

До начала торгов:

Alibaba (BABA). Средний прогноз: EPS RMB20.94, выручка RMB214392.81 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $0.02, выручка $48756.27 млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.46, выручка $11322.44 млн.

UPS (UPS). Средний прогноз: EPS $2.14, выручка $22854.96 млн.

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $15.99, выручка $52856.63 млн.

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $7.00, выручка $119654.28 млн.

Amgen (MGN). Средний прогноз: EPS $3.35, выручка $6579.79 млн.

3 февраля

После окончания торгов:

eBay (EBAY). Средний прогноз: EPS $0.83, выручка $2713.74 млн.

PayPal (PYPL). Средний прогноз: EPS $1.00, выручка $6092.07 млн.

Qualcomm (QCOM). Средний прогноз: EPS $2.09, выручка $8245.15 млн.

4 февраля

До начала торгов:

Int'l Paper (IP). Средний прогноз: EPS $0.81, выручка $5303.17 млн.

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $1.39, выручка $12646.47 млн.

После окончания торгов:

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS -$0.09, выручка $33963.09 млн.

Peloton (PTON). Средний прогноз: EPS $0.12, выручка $1028.13 млн.

Snap (SNAP). Средний прогноз: EPS $0.07, выручка $854.60 млн.

T-Mobile US (TMUS). Средний прогноз: EPS $0.54, выручка $19875.94 млн.

Европейские фондовые индексы отскочили от худшего недельного падения с октября после того, как данные показали, что рост производства в Еврозоне оставался устойчивым в начале года.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) IHS Markit упал до 54,8 в январе с 55,2 в декабре на фоне возобновления мер изоляции по всему континенту. Однако это было немного выше первоначальной оценки в 54,7.

Активность производственного сектора Великобритании в январе улучшилась больше, чем ожидалось, при этом окончательный PMI вырос до 54,1 против ожидаемых 52,9 и до 52,9 в первом отчете.

Безработица в еврозоне в декабре оставалась стабильной на уровне 8,3% от общей численности рабочей силы, как сообщило статистическое бюро Евростата Евросоюза, несмотря на продолжающуюся блокировку коронавируса в большинстве стран еврозоны.

Тем не менее, по данным Евростата, в декабре 13,671 миллиона человек остались без работы в 19 странах, использующих евро, по сравнению с 13,616 миллиона в ноябре.

AstraZeneca заявила, что также поможет повысить настроение инвесторов, в первом квартале этого года поставит в Европейский Союз 9 миллионов дополнительных доз вакцины и добавила, что поставки начнутся на неделю раньше, чем ожидалось.

Между тем, инвесторы проигнорировали данные Destatis, показывающие, что розничные продажи в Германии резко снизились в декабре из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса .

Акции горнодобывающих компаний выросли после того, как цены на серебро подскочили до пятимесячного максимума в безумии, вызванном Reddit. Акции Fresnillo выросли почти на 20%, Polymetal International выросли на 6,8%, а Boliden AB прибавили 4%.

ASOS выросла на 3,8% после объявления о приобретении четырех брендов у осажденной группы Arcadia.

Ryanair Holdings подешевела примерно на -1% после того, как она сообщила о квартальном убытке в размере 306 млн евро и предупредила, что 2021 финансовый год останется самым сложным годом за 35-летнюю историю компании.

JD Sports Fashion подскочила почти на 7% после того, как ритейлер спортивной одежды заключил условное соглашение о покупке расположенной в Балтиморе DTLR Villa LLC за 495 миллионов долларов.

Акции Siemens Healthineers выросли на 1,8%. Компания сообщила, что ее чистая прибыль в первом квартале выросла на 44% до 437 миллионов евро с 304 миллионов евро в прошлом году.

Julius Baer, ​​третий по величине листинговый банк Швейцарии, потерял -2%, несмотря на то, что сообщил о 50-процентном росте чистой прибыли в 2020 году и объявил о выкупе акций на 450 миллионов франков с марта.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Маск сообщил об успешном вживлении в мозг обезьяны чипа для игры в видеоигры

Стартап Neuralink, спонсируемый Илоном Маском, успешно вживил в мозг обезьяны чип, позволяющий ей «силой мысли» играть в видеоигры. Сам Маск назвал ее «счастливой обезьяной»

Основатель Tesla и SpaceХ Илон Маск сообщил, что его стартап Neuralink успешно вживил в мозг обезьяны чип, позволяющий ей «силой мысли» играть в видеоигры. Об этом он рассказал слушателям в приложении Clubhouse, передает Bloomberg. 

WSJ

Главы Exxon Mobil и Chevron обсуждали слияние в 2020 году

Руководители американских нефтегазовых корпораций Exxon Mobil Даррен Вудс и Chevron Майкл Вирт проводили в 2020 году обсуждение по вопросу слияния компаний. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Forbes 

Трамп собрал более $250 млн на пересмотр итогов выборов

Бывший президент США Дональд Трамп за время своих попыток пересмотреть итоги выборов главы государства собрал $255,4 млн, сообщает Forbes со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии.

Экономист

Биткойн может стать «глобальным рынком»?

В статье британского «Экономиста» эксперты обсуждают одну из самых дискутируемых тем в Лондонском Сити: чем объясняется последний бум биткойна? Британцы считают, что высокая цена биткойна, возможно, и оправдана, но он все равно не сможет перевернуть мировую финансовую систему.

Sueddeutsche Zeitung

Билл Гейтс: «Мы не готовы к следующей пандемии»

Какие уроки миру следует извлечь из «корона-кризиса»? И почему мировое сообщество, по мнению основателя Microsoft и мецената, жертвующего средства на здравоохранение, до сих пор этого не сделало.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Миллиардер Илон Маск заявил в понедельник, что биткойн «находится на грани» более широкого признания среди инвесторов, поскольку он выразил свою поддержку криптовалюты.

Комментарии поступили после того, как генеральный директор Tesla Inc использовал тег «#bitcoin» на своей странице профиля в Twitter, что привело к скачку криптовалюты на 14% в пятницу.

“Я сторонник биткойнов”, - сказал Маск во время своего дебюта в приложении Clubhouse для социальных сетей, доступном только по приглашениям, и этот разговор привлек тысячи слушателей.

“Я думаю, что биткойн находится на грани широкого признания обычных финансовых специалистов”, - сказал он, добавив, что ему следовало купить его восемь лет назад.

“Я действительно думаю, что на данный момент биткойн - это хорошо”.

Биткойн вырос на 2% до $33 796 в понедельник, поднявшись более чем на 300% в 2020 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade  со ссылкой на Reuters

Азиатские фондовые индексы завершили торги в основном выросли после того, как AstraZeneca заявила, что увеличит поставки вакцины против коронавируса в ЕС на 30%, что поможет снизить опасения относительно медленного восстановления, вызванного неожиданными проблемами с развертыванием вакцины.

Акции Китая выросли после того, как центральный банк страны вливал больше денег на денежные рынки.

Что касается экономики, то два исследования показали, что рост производства в Китае в январе замедлился, поскольку ограничения нанесли удар в некоторых регионах.

Японские акции закрылись с повышением после двух дней падений из-за опасений относительно дальнейших потрясений на рынке США. 

Акции NEC Corp выросли на 12,8% после того, как компания, занимающаяся информационными технологиями, сообщила о 5,7% -ном росте операционной прибыли за девять месяцев. 

Бумаги компаний, связанных с чипами, таких как Advantest, Nidec и Keyence, выросли на 2–3%.

Инвесторы проигнорировали последний опрос Jibun Bank, показывающий, что производственный сектор в Японии сократился в январе с индексом PMI 49,8 по сравнению с 50 в декабре.

Австралийские рынки достигли двухмесячных минимумов, прежде чем развернуться и закрыть торги с заметным повышением, поскольку последние данные по производственному сектору и жилищному строительству показали положительную картину экономики.

Банки ANZ, Commonwealth и NAB выросли на 1,2–1,5%, в то время как крупнейшие энергетические компании продемонстрировали скромную прибыль.

Акции компаний-гигантов горнодобывающей промышленности BHP и Rio Tinto выросли на 1,3% и 0,9% соответственно. 

Бумаги компании по добыче серебра Argent Minerals подорожали на 59,7% после того, как фьючерсные контракты на серебро подскочили до шестимесячного максимума на фоне признаков интереса розничных инвесторов к этому металлу.

Рынки Южной Кореи выросли во главе с акциями фармацевтических компаний, поскольку иностранные и институциональные инвесторы стали нетто-покупателями после четырехдневной серии продаж.

Акции Celltrion подорожали на 14,5% после сообщений о том, что их препарат Remsima SC для лечения аутоиммунных заболеваний получил одобрение на продажу в Канаде. Samsung Biologics продвинулся на 2,5%.

Производственный сектор в Южной Корее продолжал расширяться в январе, и, по данным последнего опроса Markit Economics, сегодня индекс деловой активности с учетом сезонных колебаний составил 53,2 по сравнению с 52,9 в декабре. Торговые данные за январь оказались примерно в соответствии с ожиданиями.

Акции Новой Зеландии закрылись на дневных минимумах, при этом контрольный индекс NZX-50 закрылся с понижением на -0,23%, что было ослаблено финансовыми и коммунальными предприятиями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Безработица в еврозоне в декабре оставалась стабильной на уровне 8,3% от общей численности рабочей силы, как сообщило статистическое бюро Евростата Евросоюза, несмотря на продолжающуюся блокировку коронавируса в большинстве стран еврозоны.

Тем не менее, по данным Евростата, в декабре 13,671 миллиона человек остались без работы в 19 странах, использующих евро, по сравнению с 13,616 миллиона в ноябре.

В Бельгии, Ирландии, Кипре, Литве, Нидерландах, Португалии и Словакии количество безработных фактически снизилось в декабре, но немного выросло в других странах, таких как Германия, Франция и Италия.

Чтобы снизить уровень безработицы во время пандемии, страны еврозоны использовали системы отпусков, при которых правительства субсидируют часть заработной платы, чтобы помочь работодателям сохранить штат сотрудников в штатах. Это предотвращает увольнения и означает, что производственные мощности могут легче восстановиться.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Рост производства в еврозоне оставался устойчивым в начале года, но темпы замедлились с декабря, поскольку возобновленные меры изоляции по всему континенту, наряду с дефицитом предложения, снизили активность, показало исследование.

В связи с тем, что количество коронавирусных инфекций снова растет в Европе, страны вынудили огромные слои доминирующей сферы услуг блока закрыть свои двери, оставив производство для поддержки экономики, поскольку фабрики в основном оставались открытыми.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) IHS Markit упал до 54,8 в январе с 55,2 в декабре, хотя это было немного выше первоначальной оценки в 54,7.

“В начале 2021 года объем промышленного производства в еврозоне продолжал расти устойчивыми темпами, хотя рост замедлился до самого низкого уровня с начала восстановления, поскольку новые меры блокировки и дефицит предложения создают дополнительные проблемы для производителей во всем регионе», - сказал главный экономист IHS Markit  Крис Уильямсон.

Сводный индекс PMI, который должен быть опубликован в среду, и рассматривается как хороший показатель экономического здоровья, упал до 54,6 с 56,3 - все еще комфортно выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения.

Но с учетом того, что большая часть сферы услуг, вероятно, останется закрытой в течение некоторого времени, экономические перспективы блока остаются мрачными, и потребуется до двух лет, чтобы ВВП достиг уровня до COVID-19, как показал опрос Reuters в прошлом месяце. 

Ограничения означали, что субиндекс, измеряющий время доставки, упал до 31,6 с 34,4, что говорит о том, что фабрики изо всех сил пытались получить необходимое им сырье. Индекс был ниже только один раз с момента начала исследования в середине 1997 года, и это было в разгар пандемии в прошлом году.

“Тем временем из-за нехватки предложения власть над ценообразованием оказалась в руках поставщиков, что привело к резкому росту цен на сырье. Увеличенные транспортные расходы увеличивают бремя”, - сказал Уильямсон.

Несмотря на стремительный рост производственных затрат, фабрики повышали собственные цены более низкими темпами, чем в декабре.

Тем не менее, в надежде, что внедряемые вакцины позволят в некоторой степени вернуться к нормальной жизни, оптимизм в отношении предстоящего года достиг трехлетнего максимума.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Производство во Франции в январе набирало обороты самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, так как спрос клиентов укрепился и, несмотря на растущие перспективы новой изоляции от коронавируса, показал ежемесячный опрос в понедельник.

Составитель данных IHS Markit сообщил, что его окончательный индекс менеджеров по закупкам вырос до 51,6 в январе с 51,1 в декабре, достигнув самого высокого уровня с июля прошлого года.

Результат также был немного лучше, чем предварительное значение 51,5, и выше 50-пунктовой линии, отделяющей рост активности от спада.

“Январские результаты PMI символизируют текущую ситуацию с COVID-19, поскольку условия спроса начали улучшаться на фоне ожиданий восстановления, в то время как объем производства оставался низким из-за продолжающихся ограничений, направленных на сдерживание распространения вируса”, - сказал экономист IHS Markit Элиот Керр. 

Производственная активность выросла после спада в ноябре, когда во Франции была введена вторая блокировка из-за коронавируса, что сильнее ударило по большему сектору услуг, поскольку многие рестораны, второстепенные торговые точки и отели были вынуждены закрыться, а фабрики оставались работающими.

После того, как в декабре ограничения были сняты, Франция большую часть января находилась в напряжении из-за предположений, что будет введена новая третья блокировка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть растут после слабого старта, хотя разрозненные развертывания вакцины против коронавируса, новые инфекции и открытие новых штаммов вируса бросают тень на перспективы спроса.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1%, до $55,57 за баррелm, тогда как фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,8%, до $52,61. Оба показателя выросли в январе почти на 8%.

Цены на нефть выросли из-за программ вакцинации, осуществляемых в сильно пострадавших странах, и сокращения объемов производства такими крупными производителями, как Саудовская Аравия. Но эйфория по поводу возможного прекращения пандемии была подорвана медленными темпами вакцинации и ростом числа новых вариантов коронавируса.

Тем не менее, поскольку все больше вакцин доказали свою эффективность в испытаниях, а количество инфекций в некоторых регионах снизилось, спрос на нефть и топливо, вероятно, возрастет, поскольку все больше населения мира будет вакцинировано против COVID-19.

Ожидается, что цены на нефть будут оставаться на текущих уровнях в течение большей части этого года, прежде чем к концу 2021 года начнется восстановление, как показал опрос Reuters поздно вечером в пятницу.

Американские нефтегазовые бурильщики готовятся к росту спроса, и поскольку более высокие цены делают новые скважины снова прибыльными, в январе они добавляют буровые установки шестой месяц подряд.

Добыча в США растет и превысила 11 миллионов баррелей в сутки в ноябре, впервые с апреля, по данным Управления энергетической информации.

Спекулянты сократили свои чистые длинные позиции по фьючерсам и опционам на нефть в США на неделю до 26 января, сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Розничные продажи в Германии резко снизились в декабре из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, показали данные статистического управления Destatis.

Розничный товарооборот упал на -9,6% в месячном исчислении в декабре, после роста на 1,1% в ноябре. Это было первое падение за три месяца и намного больше, чем прогноз снижения на -2,6%.

В годовом исчислении рост розничных продаж замедлился в декабре до 1,5% с 5% в ноябре. Это был самый медленный рост в текущей восьмимесячной последовательности роста. Экономисты прогнозировали, что продажи снова вырастут на 5%.

Продажи продуктов питания, напитков и табака выросли на 6,3% в год, в то время как продажи непродовольственных товаров упали на -1,5% по сравнению с предыдущим годом.

По сравнению с февралем 2020 года, за месяц до вспышки пандемии коронавируса в Германии, розничные продажи в декабре были на 2,6% ниже.

В номинальном выражении розничные продажи снизились на -9,3% в месячном исчислении, но выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2020 году розничные продажи выросли на 3,9% в реальном выражении и на 5,1% в номинальном.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар, как валюта-убежище, продолжает пользоваться спросом среди инвесторов на фоне роста обеспокоенности участников рынков, вызванных сильными курсовыми колебаниями на Уолл-стрит. 

Споры по поводу размера пакета финансовой помощи для американской экономики от президента Джо Байдена и задержки связанные с производством и распространением вакцины от COVID-19 также негативным образом повлияли на настроения инвесторов, спровоцировав спрос на безопасные активы.

Индекс доллара незначительно изменился на торгах в начале понедельника, сохранив позиции, полученные на прошлой неделе.

В последние недели индекс доллара в значительной степени находился в пределах узкого диапазона после отскока в начале года от своего трехлетнего минимума.

Инвесторы пытаются понять, продолжится ли почти 7%-ная распродажа доллара 2020 года, вызванная ожиданиями восстановления мировой экономики после глобальной пандемии на фоне запуска огромных бюджетных стимулов со стороны властей и продолжающейся сверхмягких денежно-кредитных политик от ведущий центробанков мира.

Группа сенаторов-республиканцев убеждает демократа президента Байдена, значительно сократить предлагаемый им пакет помощи от последствий пандемии суммой 1,9 триллиона долларов и выдвинули альтернативу в размере 600 миллиардов долларов.

Доллар упал на 0,1% против иены, продолжив откат от 2.5-месячного максимума, достигнутого в пятницу. Курс евро практически не изменился и продолжил колебаться в узком диапазоне.

Более рискованный австралийский доллар упал в моменте после публикации слабых данных в Китае. Согласно опубликованным данным от Caixin/Markit индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Китая (PMI) замедлился и снизился к самому низкому уровню с июля 2020 года. Показатель упал в январе к 51.5, тогда как большинство аналитиков ожидало снижения индекса к уровню 52.7. Напомним, что в декабре производственный показатель PMI был на отметке 53.0. Эксперты связали причины снижения с сезонным фактором, празднованием Нового года по Лунному календарю и появившимися случаями заболевания COVID-19 в Китае. Напомним, что Китай является для Австралии крупнейшим торговым партнёром и курс австралийского доллара всегда реагирует на важные события экономики КНР. 

В пятницу пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2135. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2120-35, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2135). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3655-$1.3750 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.3735. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3690). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y104.70. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y104.60-80, оставаясь вблизи 11-недельного максимума. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y103.90). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема розничной торговли за декабрь. В 07:30 GMT Швейцария сообщит об изменении объема розничной торговли за декабрь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за январь: в 08:30 GMT отчитается Швейцария, в 08:50 GMT - Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении объёма агрегата M4 денежной массы, количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объема чистых займов частным лицам за декабрь. В 10:00 GMT еврозона объявит об изменении уровня безработицы за декабрь. В 14:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе за январь, а в 15:00 GMT - производственный индекс ISM за январь. Также в 15:00 GMT США сообщат об изменении расходов в строительном секторе за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.9%

FTSE +0.4%

IBEX +0.9%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим ростом, несмотря на возобновившиеся опасения по поводу медленных темпов вакцинации населения и распространения нового штамма коронавируса в Европе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 16:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 18:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

В 20:00 PM Россия опубликует данные по ВВП за декабрь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2217 (986)

$1.2186 (563)

$1.2165 (629)

Цена на момент написания обзора: $1.2130

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2107 (1587)

$1.2078 (1596)

$1.2039 (3525)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 53118 контракта (согласно данным за 29 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (3741);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3828 (345)

$1.3794 (1516)

$1.3766 (1505)

Цена на момент написания обзора: $1.3742

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3574 (777)

$1.3534 (901)

$1.3490 (1884)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 11143 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (1594);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 21433 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2183);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 января составило 1,92 против 1,85 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным от Caixin/Markit индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Китая (PMI) продолжал оставаться на территории роста, т.е. выше 50, но замедлился и снизился к самому низкому уровню с июля 2020 года. 

Показатель упал в январе к 51.5, тогда как большинство аналитиков ожидало снижения индекса к уровню 52.7. Напомним, что в декабре производственный показатель PMI был на отметке 53.0.   

Эксперты связали причины снижения с сезонным фактором, празднованием Нового года по Лунному календарю и появившимися случаями заболевания COVID-19 в Китае. 

Частный производственный PMI от Caixin перекликается с опубликованным национальным PMI, который в январе составил 51,3. Уже 11-й раз подряд показатель указывает на расширение сферы производства, но в январе зафиксирован самый низкий уровень с сентября 2020 года. 

Оба показателя показали, что производственное предложение Китая вместе со спросом продолжает расти, но рост замедлился. 

Эксперты также отметили, ослабление зарубежного спроса, которое также сыграло свою негативную роль. Ван Чжэ, старший экономист аналитического центра Caixin, согласился с тем, что ослабление зарубежного спроса привело к снижению индекса деловой активности в производственной сфере. Ван отметил, что с растущей неопределенностью, когда дело доходит до зарубежного спроса, следует стимулировать развитие внутренней экономики, и сдерживание COVID-19 по-прежнему будет иметь решающее значение, сообщает Caixin.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade