Новости и прогнозы рынков CFD — 12-08-2009

JP Morgan повысил рейтинг Commercial Vehicle Group до Overweight с Underweight
Credit Suisse повысил рейтинг VeriSign до Outperform с Neutral
Brean Murray повысил рейтинг Maidenform Brands до Buy с Hold

По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср поднялся выше отметки $70 за баррель, показав при этом рост на $0,71 или 1,02% до уровня $70,16 за баррель. Не сумели оказать существенного давления на динамику нефтяных цен вышедшие данные по запасам сырья в США. На прошлой недели был отмечен рост запасов сырой нефти на 2,5 млн баррелей. Основной причиной роста цен на нефть сегодня стало снижение доллара.

BHP Billiton Ltd
Гигант горнодобывающего сектора сообщил о первом за последние 7 лет падении прибыли. Чистая прибыль BHP в 2008-2009 финансовом году, который завершился 30 июня, упала на 61,8% до уровня $5,88 млрд.

Nestle SA
Продажи крупнейшего в мире производителя пищевых продуктов в первом полугодии 2009 года показали рост на 3,5%. Аналитики прогнозировали повышение на 3,9%. Выручка компании снизилась на 1,5% до 52,3 млрд франков при прогнозе 52,7 млрд. Одним из основных факторов падения показателя продаж остается высокий курс франка.

Rio Tinto PLC
Прокуратура Шанхая дала ордер на арест четырех сотрудников шанхайского представительства австралийско-британской корпорации Rio Tinto по подозрению в хищении коммерческих секретов и подкупе служащих негосударственных структур.

Toll Brothers Inc
Крупнейший в США строитель элитного жилья опубликовал более позитивные прогнозы, чем ожидалось, а также сообщил о том, что показатель отмены заказов достиг минимального уровня с начала кризиса на жилищном рынке. ВыручкаToll Brothers снизилась в третьем финансовом квартале менее значительно, чем прогнозировалось.

После заявления ФРС замедлить темпы покупок казначейских облигаций доллар резко укрепился против европейских валют. Фондовые площадки США несколько отступили от сессионных максимумов, однако продолжают показывать уверенный рост.
На текущий момент: EUR/USD $1,4140, GBP/USD $1,6450, USD/JPY Y96,05

- финансовые условия улучшаются

- ситуация в экономике стабилизируется, однако слабость будет сохранятся еще некоторое время
- темпы покупок казначейских облигаций замедлятся. Планируется завершить программу к концу октября
- отмечается стабилизация потребительских расходов
- инфляция будет оставаться низкой в течении некоторого периода времени

Росту цен на нефть способствует падение доллара.
Сентябрьский фьючерс WTI Nymex на данный момент торгуется в области $70.36 за баррель (+$0.91).

Доллар продолжает отступать против основных валют в преддверии окончания заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, по итогам которого, как ожидается, основная учетная ставка останется на рекордно низком уровне.
"Взгляды ФРС на экономический рост будут оптимистичными, что является позитивным для рисковых активов и негативным для доллара."- Шон Осборн (Shaun Osborne), главный валютный стратег TD Securities Inc. в Торонто.
Особый интерес вызовет последующее заявление регулирующего органа относительно ситуации в экономике, инфляции и стратегии выхода с текущих программ стимулирования. Многие аналитики полагают, что федеральный резерв примет решение завершить действие программы в сентябре, когда истекает ее срок. На текущий моментФРС купил облигация на общую сумму $252,761 млрд, в то время как общий объем программы составляет $300 млрд.
На 0,3% до уровня 78,949 сегодня снизился индекс доллара.
Йена продолжает нести потери против основных валют на фоне роста Wall Street. На данный момент рост всех троих основных американских фондовых индексов превышает 1%. Рост фондовых индексов провоцирует инвесторов наращивать объемы высоко доходных активов, которые финансируются в Японии.
Были опубликованные данные по международной торговле, которые показали, что в июне дефицит торгового баланса вырос до $27 млрд. против -$26 месяцем ранее. Однако данные оказались лучше прогнозов аналитиков в -$28.7 млрд.

Акции на фондовом рынке США в среду продолжают пользоваться спросом на фоне выхода лучшего, чем прогнозировалось, отчета по торговому балансу, а также оптимистического отчета по прибыли Applied Materials в преддверии решения Федерального резерва по базовой ставке рефинансирования. Рост носит масштабный характер, при этом дорожают акции 27 из 30-ти компонентов Dow.
Заседание FOMC: Итоги заседания FOMC будут известны традиционно в 18:15 GMT. Ожидается, что Федеральный резерв оставит ставки на уровне 0%-0.25%.
В сопроводительном заявлении ожидается, что представители ФРС отметят восстановление экономики, однако наряду с этим выразят неуверенность касательно перспектив.

Представители Федерального резерва сегодня могут заявить, что восстановление экономики может проходить более быстрыми темпами, чем предполагалось, в то время как основная учетная ставка останется в прежнем диапазона 0%-0.25%.
Аналитики прогнозируют, что рост ВВП во втором полугодии составит 2%, что в два раза выше прогноза ФРС в июне. Основным моментом в сегодняшнем сопроводительном заявлении будет подтверждение того, что восстановление проходит стабильно.
Аналитики полагают, что наряду с этим, представители ФРС отметят, что «ставки по-прежнему будут оставаться на рекордном минимуме» еще «какой-то период времени».

Европейский фондовый рынок завершает торги в среду с повышением вслед за оптимизмом на фондовым рынком США. Основную поддержку индексам Wall Street продолжают оказывать акции представителей энергетического сектора на фоне роста цен на нефть. На фондовом рынке Германии ходят слухи о том, что завтра RWE (RWE) может повысить прогноз после выхода отчета по прибыли. Банковский сектор сегодня укрепился, включая Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group. В настоящий момент FTSE-100 +46 пп (+1.0%), CAC-40 +51 пп (+1.5%) и Xetra-DAX +58 пп (+1.1%).

GBP/USD показал максимумы на $1.6560 в рамках восстановления из области утренних минимумов на $1.6400. Однако курс резко откатил и сейчас торгуется на $1.6518.

Технические трейдеры отмечают, что 21-дневная МА выступает по GBP/USD в настоящий момент как сопротивление (уровень был пройден в понедельник). Возврат выше ослабит текущий медвежий тон, а закрытие сессии выше $1.6527 подтвердит дневной разворот наверх.

Цены на нефть выросли в среду (+$1.31) до $70.72 за баррель в преддверии выхода отчета Министерства топлива США по запасам. Аналитики прогнозируют:
-рост запасов нефти на 1.2 млн. баррелей
-снижение запасов бензина на 1.7 млн. баррелей
-увеличение запасов дистиллятов на 900,000 баррелей

USD/JPY показал сессионные максимумы на Y96.18 в условиях тонкого рынка. Курс восстановился из области Y95.65. В настоящий момент доллар торгуется на Y96.10.

EUR/USD: $1.4150/60, $1.4050
USD/JPY: Y94.65, Y95.00, Y96.00, Y96.20, Y97.05
GBP/USD: $1.6000
AUD/USD:$0.8350
USD/CAD:C$1.1000

EUR/USD отступил от раннее достигнутых максимумов на $1.4180 и протестировал $1.4150, где ранее отмечались ордера на покупку. В настоящий момент курс торгуется на $1.4175 и может снова протестировать зону $1.4180/85.

Фондовый рынок США в среду откроется нейтрально, поскольку инвесторы сфокусировали свое внимание на предстоящем решении Федерального резерва по ключевой ставке рефинансирования, которое будет вынесено в 18:15 GMT.

«Торговый дефицит в июне увеличился до $27 млрд. на фоне роста импорта на 2.3% и увеличения экспорта на 2% на протяжении месяца. Это позволяет предположить, что реальный ВВП за II квартале будет пересмотрен с повышение до -1%», полагает Стив Ричиуто из Mizuho.

EUR/USD: $1.4150/60, $1.4050
USD/JPY: Y94.65, Y95.00, Y96.00, Y96.20, Y97.05
GBP/USD: $1.6000
AUD/USD:$0.8350
USD/CAD:C$1.1000

Были опубликованы следующие данные:
08:30 Великобритания Количество заявлений на трудоустройство Июль 23,8К
08:30 Великобритания Уровень безработицы Июль 4,8%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата 3 м по июнь 2,3%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата с учётом премий 3 м по июнь 2,6%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методике ILO 3 м по июнь 7,6%
09:00 Е 16 Промышленное производство Июнь 0,5%
09:00 Е 16 Промышленное производство Июнь -17,0%
09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии

Стерлинг в первой половине дня понес потери против доллара и евро после заявления Банка Англии о том, что инфляция будет ниже целевого уровня 2% в связи с "медленным" восстановлением экономики страны.
Ослабление британской валюты по отношению к иене вызвали спекуляции по поводу того, что центральный Банк Англии в будущем году не намерен повышать процентные ставки. "Время и масштабы возобновления экономического роста остаются в высшей степени неопределенными," отмечается в опубликованном сегодня квартальном инфляционном отчете Банка Англии.
Количество безработных с учетом сезонных изменений в Великобритании составило 24К в июле по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне 20К. Таким образом, несмотря на признаки начинающегося восстановления экономики, занятость в Великобритании оставляет желать лучшего. Уровень безработицы в июне увеличился с 7,6% до 7,8%, ожидалось повышение до 7,7%. Промышленное производство Еврозоны в июне снизилось на 0,6% м/м, ожидалось повышение на 0,3%, предыдущее значение +0,5%. На этом фоне основные валютные пары оставались в диапазонах азиатской сессии.

EUR/USD установил сессионный сессионный минимум на $1.4085б после чего вернулся в рамки дневного диапазона и в настоящее время тестирует ордера на продажу, размещенные в районе сессионного пика $1.4160. В случае взятия данной отметки можно ожидать дальнейшее укрепление в район$1.4180/85. Предложение отмечено на $1.4200 и усиливается с приближением к $1.4220.

Пара тестирует ордера на продажу, размещенные в районе сессионного пика $1.4160. В случае взятия данной отметки можно ожидать дальнейшее укрепление в район$1.4180/85. Предложение отмечено на $1.4200и усиливается с приближением к $1.4220.

Пара встретила сопротивление в области $1.6470, однако сохраняет позитивный настрой несмотря на снижение в район $1.6455. Ордера на продажу сосредоточены на $1.6480/85 и в случае преодоления данного уровня последует укрепление в район $1.6520/30. Поддержка находится $1.6420, причем ордера на покупку отмечены вплоть до $1.6400, а стопы располагаются ниже $1.6390.

- Данные по доверию улучшают перспективы восстановления

- Резкое восстановление экономики маловероятно

Количество безработных с учетом сезонных изменений в Великобритании составили 24К в июле по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне 20К, хотя уровень безработицы остался устойчивым на уровне 9.4%. Также, несмотря на признаки начинающегося восстановления экономики, занятость в Великобритании оставляет желать лучшего. Уровень безработицы в июне увеличился с 7,6% до 7,8%, ожидалось повышение до 7,7%. Промышленное производство Еврозоны в июне снизилось на 0,6% м/м, ожидалось повышение на 0,3%, предыдущее значение +0,5%. На этом фоне основные валютные пары остаются в диапазонах азиатской сессии. Так EUR/USD торгуется в коридоре между максимумом торговой сессии $1.4166 и минимумом сессии $1.4083. В данный момент пара находится на уровне $1.4147. Пара GBP/USD остается на уровне $1.6442, между максиумом торговой сессии $1.6506 и минимумом $1.6390. Пара USD/JPY остается в пределах Y95.11 и Y96.08.
Рынок ожидает оглашение решение ФРС по учетной ставке (18:15 GMT).

- Вынужден признать, что банки все еще находятся в очень тяжелой ситуации
- Нет смысла в разговорах о возврате к рецессии
- Удивлен тем, что рынки удивило решение относительно количественного смягчения
- Нельзя утверждать с уверенностью, что 175 млрд фунтов - это ровно столько, сколько нужно для программы количественного смягчения
- Всегда есть возможность для изменения политики
- Рост денежной массы не ускорился так, как мы надеялись
- Хотелось бы видеть относительно стабильный рост денежной массы

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4120, $1.4180/85, $1.4220
Ордера на покупку: $1.4085/80, $1.4065/60, $1.4010/00, $1.3965/60

USD/JPY
Ордера на продажу: Y95.55/60, Y96.00
Ордера на покупку: Y94.75/70

Уровень сопротивления 3:Y97.80
Уровень сопротивления 2:Y96.40
Уровень сопротивления 1:Y96.10
Текущая цена: Y95.74
Уровень поддержки 1:Y95.00
Уровень поддержки 2:Y94.80
Уровень поддержки 3:Y94.05
Комментарий: Техническая картина без изменений. Йена продолжает укрепляться. Ближайшая поддержка представлена Y95.00/05 (минимумы пятницы). Если пара закрепится ниже, вероятно снижение к Y94.80 (50% фибо от Y91.72 - Y97.77) и далее к Y94.05 (61.8% фибо от Y91.72 - Y97.77). Ближайшее сопротивление находится на Y96.10 (максимум сессии). Возобновление спроса на доллар может привести к дальнейшему росту валюты до Y96.40 (50% Фибо от Y95.04 - Y97.77) далее сильное сопротивление остается на Y97.80 (вершина пятницы).

Уровень сопротивления 3:Chf1.1020
Уровень сопротивления 2:Chf1.0940
Уровень сопротивления 1:Chf1.0890
Текущая цена: Chf 1.0800
Уровень поддержки 1:Chf1.0790
Уровень поддержки 2:Chf1.0710
Уровень поддержки 3:Chf1.0580
Комментарии: Техническая картина без изменений. Доллар продолжает торговаться в довольно узком ценовом диапазоне ниже Chf1.0885/90 (ближайшее сопротивление). Выше целью роста станет Chf1.0940 (максимум 30 июля). Поддержка находится в районе 23.6% Фибо пятничного роста на Chf1.0790 ( здесь же располагается минимум 10 августа). Ниже целью коррекции станет 50% Фибо на Chf1.0710. Более важной поддержкой можно назвать пятничный минимум на Chf1.0580.

- Экономический рост, вероятно, возобновится в течение следующих нескольких кварталов
- Правительство должно будет сделать свои финансы более устойчивыми
- Сдержанное банковское кредитование тормозит влияние количественного смягчения

- ИПЦ, вероятно, упадет ниже 1% осенью 2009 г
- прогнозирует медленное восстановление экономики, при этом его сроки и масштабы неясны
- Условия кредитования, вероятно, будут оставаться жесткими
- Высокие уровни государственной и частной задолженности будут тормозить потребление
- Прогнозы для ВВП несколько выше, чем в мае
- Риск устойчивого сокращения экономики уменьшился
- Количественное смягчение должно стимулировать расходы и способствовать росту инфляции "с течением времени"
- Ожидается годовой рост экономики к концу 2009 г
- Годовой рост ВВП во второй половине 2010 г составит 2,75%
- Нужно будет написать письмо министру финансов в этом году

- Инфляция, скорее всего, останется ниже, а не выше целевого уровня
- Инфляция достигнет целевого уровня к середине 2011 г, если будет продолжена программа количественного смягчения, а ставка останется без изменений
- Перспективы инфляции "в высшей степени неопределенные"
- Среди членов Комитета по денежно-кредитной политике есть разные мнения по поводу факторов, способствующих инфляции
- Свободные мощности снизят инфляционное давление

Цена на нефть снижается на фоне ожиданий второго блока данных о запасах в США и результатов двухдневного заседания ФРС. Американский институт нефти сообщил о неожиданном снижении запасов нефти на 1,4 миллиона баррелей и превысившем ожидания сокращении запасов бензина на 2,3 миллиона баррелей. Однако эти данные не смогли поддержать рынок, который снижается вслед за фондовыми рынками после того, как возродились сомнения о восстановлении экономики в США. "Сегодня трейдеры будут наблюдать за заседанием ФРС и данными EIA (Управления по энергетической информации). Сильный доллар и падающие акции в краткосрочной перспективе негативно влияют на нефть", - сказал Джонатан Корнафел из Hudson Capital Energy. EIA опубликует еженедельные данные о запасах нефти в США в 14:30 GMT.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $68.96 за баррель показав предварительно минимальный уровень $68.84 за баррель.

Уровень сопротивления 3:$1.6720
Уровень сопротивления 2:$1.6690
Уровень сопротивления 1:$1.6550
Текущая цена: $1.6456
Уровень поддержки 1:$1.6430
Уровень поддержки 2:$1.6360
Уровень поддержки 3:$1.6260
Комментарий: Несмотря на снижение к $1.6390 стерлинг снова вернулся выше области минимума 10 августа $1.6430, более сильная поддержка расположена в области $1.6360 (линия поддержки с 11 марта). Здесь же находится 61.8% отката ралли из области $1.6030. Ниже возможно снижение в район минимума 17 июля $1.6260. Ближайшее сопротивление находится в области 21-дневной МА, приходящейся сегодня на $1.6550. Взятие данного уровня позволит развить коррекцию в район $1.6650/90 (38.2% недавнего снижения/5-дневная МА) и к $1.6720 (50%).

- Промышленное производство в еврозоне в июне прогнозировалось +0,3% м/м, -16,2% г/г
- Промышленное производство в еврозоне в мае пересмотрено до +0,6% м/м, -17,6% г/г

Уровень сопротивления 3: $1.4410
Уровень сопротивления 2: $1.4310
Уровень сопротивления 1: $1.4220
Текущая цена: $1.4111
Уровень поддержки 1: $1.4100
Уровень поддержки 2: $1.4060
Уровень поддержки 3: $1.4000
Комментарий: После снижения к $1.4083 евро вернулся в прежний диапазон. Сильная поддержка по-прежнему находится в области канальной линии от 08 июля на $1.4100. Пробитие данного уровня откроет дорогу к минимумам 29 июля на $1.4000. Промежуточный уровень поддержки располагается в районе $1.4060. Ближайшее сопротивление представлено $1.4220 (максимум 10 августа, а также 23.6% пятничного падения). Выше целью восстановления станет 61.8% Фибо на $1.4310, а далее можно ожидать повторного тестирования вершин прошлой пятницы $1.4410.

- уровень безработицы в Великобритании по стандартам МОТ за период с апреля по июнь 7,8%, число безработных +220 000
- Заявки на пособие по безработице с учетом коррекции в Великобритании в июле прогнозировались +20 000
- Уровень безработицы в Великобритании в июле прогнозировался 4,9%
- Число безработных в Великобритании по стандартам МОТ достигло 2,44 млн, самый высокий уровень с сентября 1995 г
- Средний заработок в Великобритании за период с апреля по июнь +2,5% без учета премиальных
- Средний заработок в Великобритании за период с апреля по июнь прогнозировался +2,6%
- Рост среднего заработка в Великобритании за период с апреля по июнь оказался рекордно низким

Инвесторы будут осторожны перед выходом ключевых макроэкономических данных. В 08:30 GMT выйдут данные по занятости Великобритании. Из британских данных также стоит отметить квартальный инфляционный отчет Банка Англии, который выйдет в 09:30 GMT. Основным событием среды станет оглашение решение ФРС по учетной ставке (18:15 GMT). FTSE -7 пп, DAX -40 пп, CAC -40 пп.

Были опубликованы следующие данные:
01:00 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Август -9,3% 3.7%
04:30 Япония Промышленное производство, м/м Июнь 2,4% +2,3%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Июнь -23,4% -23.5%
04:30 Япония Использование мощностей Июнь 8 2.3

Йена растет третий день подряд против евро и доллара на фоне падения азиатских фондовых площадок и повышенного спроса на йену как на валюту-убежище.
Также росту йены против основных 16-т валютных пар способствовало заявление Министерства торговли Китая, что несмотря на усилия в восстановления экономики резко снижаются экспортные заказы. В основном конечно, рынок ждет выхода важных макроэкономических данных. В частности сегдняшнее заседание FOMC . На рынке доминирует мнение, что FOMC по итогам сегодняшнего заседания не будет менять свою политику в монетарной сфере. Актуальность инфляционных рисков на данный момент остается сравнительно низкой, с другой стороны, восстановление экономики в определяющей мере развивается под влиянием сокращения предприятиями производственных издержек.
Вчера опубликованный показатель производительности труда в США за II кв. т.г. продемонстрировал повышение на 6,4% (к/к) при среднем прогнозе, равнявшемся для него 5,5%, и значении динамики данного индекса в предыдущем квартале, пересмотренном в этом случае с понижением до 0,3% против 1,6%. Характер указанной статистки отражал, очевидно, тенденцию индикатора стоимости рабочей силы в Америке, который в указанный период снизился на 5,8%(к/к) против ожидавшегося в среднем специалистами сокращения этого показателя на 2,5% и его значения в I кв. 2009 г., после пересмотра составившего -2,7% против 3,0% ранее.
"Рынок ощущает что восстановление финансовых институтов может быть ограничено". - говорит Сатору Огасавара, экономист и валютный аналитик Credit Suisse Group AG в Токио, " Разумно, что участники рынка не склонные к риску начнут покупать йену". На этом фоне основные валютные пары провели сессию в узких диапазонах.
EUR/USD пара упала к минимуму сессии в область $1.4083. Максимум сессии был установлен на $1.4164

BBC
GM предлагает новые автомобили на аукционе Ebay
Американская автомобилестроительная корпорация General Motors и аукционный портал Ebay запускают пробную серию аукционов, на которых пользователи смогут приобрести новые автомобили. 225 из 250 дилеров GM в Калифорнии решили присоединиться к эксперименту, в рамках которого потребители либо будут платить фиксированную цену, либо смогут поторговаться с продавцом.Пробная схема вводится на период с 11 августа до 8 сентября и является частью усилий GM по увеличению продаж.Лишь в начале июля компания вышла из защиты от банкротства.

Deutsche Welle
Кризис заставил немецкую молодежь активнее копить деньги
Молодые люди в Германии активнее, чем в прошлом году, откладывают средства на "черный день". На сберкнижки и в копилки уходит каждый пятый полученный ими евро, выяснилось в ходе опроса Deutsche Bank. Жители Германии в возрасте от 14 до 25 лет в условиях кризиса усиленно копят деньги. Ежемесячно они откладывают в виде сбережений по 100 евро, имея в своем распоряжении в среднем 488 евро. Это означает, что и без того на удивление высокая норма сбережений в 2008 году среди немецкой молодежи в 18,5 процента достигла теперь 20,6 процента. Иными словами, на сберкнижки или в копилки старшеклассники, студенты и молодые работники отправляют каждый пятый евро, полученный от родителей, работодателей или в виде стипендий.

The Wall Street Journal
Кризис. Хищный инвестор торжествует
Объем сделок M&A в США с участием проблемных компаний достиг $84,4 млрд., сообщает The Wall Street Journal. В прошлом году число сделок такого рода составило $20 млрд. В этом году количество сделок по долгам бедствующих компаний – по которым кредиторы используют долг для получения контроля над проблемной компанией – могут практически удвоится по сравнению с 2008 годом. За первые полгода, согласно данным Dealogic, количество таких сделок достигло уже 140 против 102 за весь прошлый год. Жертвами хищных инвесторов стали компании практически всех отраслей экономики США – от производителя автозапчастей Delphi до ритейлера Eddie Bauer и сети отелей Extended Stay America. Вице-президент по инвестиционному банкингу компании Lazard Freres & Co. Барри Риддинг (Barry Ridings) уверяет, что большую часть кредиторов американского бизнеса составляют хэдж-фонды, которые зарабатывают на стратегии кредитования с целью получения контроля. Издание не сомневается, что в ближайшие годы число сделок по долгам проблемных компаний будет расти. По оценкам Bank of America Merrill Lynch, в следующем году объем дефолтов по долгам достигнет $130 млрд., а в 2011 году составит $120 млрд. Ситуацию усугубляет также возросший процент по просрочке - 10%, в прошлом году он не превышал 4%.

The Washington Post
США отдадут ключевой пост сопернику Карзая
В случае победы Хамида Карзая на президентских выборах в Афганистане, США хотят учредить в стране пост главы правительства и поставить на это место его основного конкурента, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве.
Основным претендентом на будущий пост считается Ашраф Гхани (Ashraf Ghani), бывший министр финансов, а ныне- основной конкурент Карзаи на президентских выборах. Помощник Гхани по предвыборной кампании заявил, что идея о назначении его руководителя на пост главы правительства Афганистана обсуждалась в ходе неоднократных встреч с послом США в Афганистане Карлом Эйкенберри (Karl W. Eikenberry) и специальным посланником США в регионе Ричардом Холбруком (Richard C. Holbrooke).
По мнению издания, намерения США демонстрируют разочарование в политике Карзая. Америка хочет сделать новое правительство Афганистана более технократичным. "Гхани защитил докторскую диссертацию в Колумбийском университете и работал во Всемирном банке, где зарекомендовал себя как компетентный технократ", - пишет газета. По словам источника издания в правительстве Афганистана, знакомого с ходом переговоров, Гхани выразил готовность работать в правительстве Карзая, однако только в том случае, ли у него будет достаточно полномочий для реализации своих программ.


USA Today
Конгресс США оценил глобальное потепление в $8 млрд.
Государственные расходы на борьбу с глобальным потеплением с 2010 по 2019 гг. Конгресс США оценил в $8 млрд. Именно такая сумма подразумевается в закопроекте об изменениях климата, одобренном Палатой представителей, сообщает газета USA Today со ссылкой на члена бюджетной комиссии Конгресса США.
Законопроект подразумевает новые полномочия более чем для 21 правительственных агенств, а также создание новых правительственных программ.
По словам источника газеты, закон также закрепляет инициативу правительства по введению обязательного выкупа прав на тепловые выбросы, которая позволит покрыть дефицит бюджета США в течение 10 лет. Это позволит сократить затраты на "зеленые" инициативы правительства США до $7,8 млрд. Законопроект, в котором закрепляется инициатива американского правительства по введению контроля за объемами тепловых выбросов в атмосферу, получил название "Закон о чистой энергии и безопасности" (American Clean Energy and Security Act).

Discover и American Express отменили комиссию за овердрафт
Компании Discover Financial и American Express планируют отменить комиссии за превышение кредитных лимитов по кредитных картам, сообщает газета USA Today. Инициатива компаний появилась за полгода до вступления в силу закона, регулирующего взимание подобных платежей с держателей кредитных карт. Закон не вводит полного запрета на платежи, с момента его вступления кредитные компании смогут требовать с клиентов уплаты комиссии за овердрафт только в том случае, если сами затребовали разрешения превысить свой кредитный лимит.
Газета отмечает, что комиссии за овердравт составят в этом году существенную часть прибыли кредитных компаний. Ожидается, что в 2009 году компании, выпускающие кредитные карты, получат $3,7 млрд. за счет таких платежей, что на 16% превышает уровень 2008 года, сообщает издание со ссылкой на данные R.K. Hammer Investment Bankers. Средний уровень комиссии за овердрафт составляет $35.

- Дефицит текущего счета платежного баланса Франции в первом полугодии 2009 г 43,5 млрд евро
- Индекс потребительских цен /CPI/ Франции в июле прогнозировался -0,3% м/м, -0,6% г/г

- Структура кредитования заметно улучшилась в июле
- Новое кредитование в июле превысило средний уровень для этого месяца за последние 7 лет

Индекс Shanghai Composite упал на 4.23% до 3,126.47

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Индекс условий в деловой среде от Национального Банка Австралии Июль -2 1
01:30 Австралия Индекс уверенности в деловой среде от Национального Банка Австралии Июль 4 10
03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0,1% 0,1% 0,1%
05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Июль 38,1 39.7
05:00 Япония Индекс потребительской уверенности в частном секторе Июль 37,6 39.4
06:00 Германия Индекс потребительских цен Июль -0,1% 0.0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г Июль -0,6% -0.5%
06:00 Германия Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Июль -0,6% -0,7%
06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии
08:30 Великобритания Сальдо торговли товарами, млрд Июнь -6,3 -6.5
08:30 Великобритания Общее сальдо баланса внешней торговли, млрд Июнь -2,2 -2.2
08:30 Великобритания Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС, млрд Июнь -3,3 -3.6
12:15 Канада Начала строительств, г/г Июль 138,0К 132.1K
12:30 США Производительность труда, предварительные данные 2 кв 0,3% 6.4%
12:30 США Стоимость единици рабочей силы, предварительные данные 2 кв 2,7% -5.8%
14:00 США Оптовые запасы Июнь -0,8% -1.7%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, м/м Июль -0,3% 0.4%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г Июль -6,6% -8.5%

Йена продолжила укрепляться против основных валют на фоне снижения основных американских фондовых индексов и данных по внешней торговле Китая, которые оказались хуже ожиданий, что поспособствовало росту спроса на валюты-убежища.
Государственная таможенная служба КНР сообщила о дальнейшем снижении объемов внешней торговли: китайский экспорт снизился на 22,9% в годовом исчислении (до $105,4 млрд), а импорт - на 14,9% ($94,8 млрд), благодаря чему удалось сохранить довольно высокоеположительное сальдо торгового баланса на уровне $10,6 млрд.
Негативно на склонности инвесторов к риску также отобразились данные по промышленному производству Китая, которое, согласно данным Национального статистического бюро, в последнем отчетном месяце выросло на 10,8% в годовом исчислении. Аналитики ожидали роста на 11,7%.
Опубликованные америкаские данные зафиксировали рост производительности труда во втором квартале на 0,3% (рост за первый квартал составил 6.4%), повышение стоимости единици рабочей силы на 2,7% (в первом квартале показатель снизился на 5.8%) и снижение оптовых запасов в июне на 0,8% ( в мае запасы упали на 1.7%). Однако, реакция рынка наопубликованные данные была сдержанной. В центре внимания участников рынка находится двух дневное заседание ФРС, которое началось сегодня. ФРС, как ожидается, оставит ставку на рекордно низком уровне. Однако, особый интерес вызовет последующее заявление регулирующего органа относительно ситуации в экономике, инфляции и стратегии выхода с текущих программ стимулирования.
EUR/USD пара показала рост в область $1.4185, но затем упала к минимуму сессии на $1.4108

На текущей торговой сессии Индекс Nikkei 225 расширил потери до 1.12%

Уровень сопротивления 3:Y97.80
Уровень сопротивления 2:Y96.40
Уровень сопротивления 1:Y96.10
Текущая цена: Y95.55
Уровень поддержки 1:Y95.00
Уровень поддержки 2:Y94.80
Уровень поддержки 3:Y94.05
Комментарий: Йена продолжает укрепляться. Ближайшая поддержка представлена Y95.00/05 (минимумы пятницы). Если пара закрепится ниже, вероятно снижение к Y94.80 (50% фибо от Y91.72 - Y97.77) и далее к Y94.05 (61.8% фибо от Y91.72 - Y97.77). Ближайшее сопротивление находится на Y96.10 (максимум сессии). Возобновление спроса на доллар может привести к дальнейшему росту валюты до Y96.40 (50% Фибо от Y95.04 - Y97.77) далее сильное сопротивление остается на Y97.80 (вершина пятницы).

Индекс Hang Seng закончил утренние торги падением на 1.93% до 20,666.51.

Уровень сопротивления 3:Chf1.1020
Уровень сопротивления 2:Chf1.0940
Уровень сопротивления 1:Chf1.0890
Текущая цена: Chf 1.0820
Уровень поддержки 1:Chf1.0790
Уровень поддержки 2:Chf1.0710
Уровень поддержки 3:Chf1.0580
Комментарии: Доллар продолжает торговаться в довольно узком ценовом диапазоне немногим ниже Chf1.0885/90 (ближайшее сопротивление). Выше целью роста станет Chf1.0940 (максимум 30 июля). Поддержка находится в районе 23.6% Фибо пятничного роста на Chf1.0790 ( здесь же располагается минимум 10 августа). Ниже целью коррекции станет 50% Фибо на Chf1.0710. Более важной поддержкой можно назвать пятничный минимум на Chf1.0580.

Уровень сопротивления 3:$1.6720
Уровень сопротивления 2:$1.6690
Уровень сопротивления 1:$1.6550
Текущая цена: $1.6494
Уровень поддержки 1:$1.6430
Уровень поддержки 2:$1.6360
Уровень поддержки 3:$1.6260
Комментарий: Стерлинг продолжает оставаться выше области минимума 10 августа $1.6430, более сильная поддержка расположена в области $1.6360 (линия поддержки с 11 марта). Здесь же находится 61.8% отката ралли из области $1.6030. Ниже возможно снижение в район минимума 17 июля $1.6260. Ближайшее сопротивление находится в области 21-дневной МА, приходящейся сегодня на $1.6550. Взятие данного уровня позволит развить коррекцию в район $1.6650/90 (38.2% недавнего снижения/5-дневная МА) и к $1.6720 (50%).

Уровень сопротивления 3: $1.4410
Уровень сопротивления 2: $1.4310
Уровень сопротивления 1: $1.4220
Текущая цена: $1.4149
Уровень поддержки 1: $1.4100
Уровень поддержки 2: $1.4060
Уровень поддержки 3: $1.4000
Комментарий: Евро остается в узком диапазоне. Сильная поддержка по-прежнему находится в области канальной линии от 08 июля на $1.4100. Пробитие данного уровня откроет дорогу к минимумам 29 июля на $1.4000. Промежуточный уровень поддержки располагается в районе $1.4060. Ближайшее сопротивление представлено $1.4220 (максимум 10 августа, а также 23.6% пятничного падения). Выше целью восстановления станет 61.8% Фибо на $1.4310, а далее можно ожидать повторного тестирования вершин прошлой пятницы $1.4410.

Change % Change Last
Nikkei +61.20 +0.6% 10,585.46
Topix +4.27 +0.4% 973.51
FTSE -50.86 -1.08% 4,671.34
CAC -48.36 -1.38% 3,456.18
Dax -132.31 -2.44% 5,285.81
Dow -96.50 -1.03% 9,241.45
NASDAQ -22.51 -1.13% 1,969.73
S&P -12.75 -1.27% 994.35
10yr Note -0.7800 -0.207% 3.693%
NYMEX Crude Oil -1.15 -1.63% 69.45
Gold +0.70 +0.07% 947.60

- Поставки в Японии в июне пересмотрены не были, +3,5% м/м
- Товарно-материальные запасы в Японии в июне пересмотрены до -1,1% м/м против предварительной оценки -1,0%

High Low Close
EUR/USD 1.4185 1.4108 1.4147
GBP/USD 1.6522 1.6430 1.6476
USD/JPY 97.10 95.74 95.94
USD/CHF 1.0866 1.0785 1.0816

EUR/JPY 137.36 135.35 135.73
EUR/GBP 0.8613 0.8559 0.8583
GBP/JPY 160.20 157.80 158.08
GBP/CHF 1.6522 1.6430 1.6476

01:00 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Август -9,3%
04:30 Япония Промышленное производство, м/м Июнь 2,4%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Июнь -23,4%
04:30 Япония Использование мощностей Июнь 8
08:30 Великобритания Количество заявлений на трудоустройство Июль 23,8К
08:30 Великобритания Уровень безработицы Июль 4,8%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата 3 м по июнь 2,3%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата с учётом премий 3 м по июнь 2,6%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методика ILO 3 м по июнь 7,6%
09:00 Е 16 Промышленное производство Июнь 0,5%
09:00 Е 16 Промышленное производство Июнь -17,0%
09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии
12:30 Канада Торговый баланс Июнь -1,42 млрд
12:30 Канада Индекс цен на новые дома Июнь -0,1%
12:30 Канада Индекс цен на новые дома, г/г Июнь -3%
12:30 США Торговый баланс, млрд Июнь -26,0
12:30 США Экспорт, млрд Июнь 123,3
12:30 США Импорт, млрд Июнь 149,3
14:30 США Запасы сырой нефти, млн 08/08 1,7
18:00 США Бюджет, млрд Июль -94,3
18:15 США Оглашение решения ФРС по учетноу ставке 0,25% 0,25%

01:00 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Август -9,3%
04:30 Япония Промышленное производство, м/м Июнь 2,4%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Июнь -23,4%
04:30 Япония Использование мощностей Июнь 8
08:30 Великобритания Количество заявлений на трудоустройство Июль 23,8К
08:30 Великобритания Уровень безработицы Июль 4,8%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата 3 м по июнь 2,3%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата с учётом премий 3 м по июнь 2,6%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методика ILO 3 м по июнь 7,6%
09:00 Е 16 Промышленное производство Июнь 0,5%
09:00 Е 16 Промышленное производство Июнь -17,0%
09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии
12:30 Канада Торговый баланс Июнь -1,42 млрд
12:30 Канада Индекс цен на новые дома Июнь -0,1%
12:30 Канада Индекс цен на новые дома, г/г Июнь -3%
12:30 США Торговый баланс, млрд Июнь -26,0
12:30 США Экспорт, млрд Июнь 123,3
12:30 США Импорт, млрд Июнь 149,3
14:30 США Запасы сырой нефти, млн 08/08 1,7
18:00 США Бюджет, млрд Июль -94,3
18:15 США Оглашение решения ФРС по учетноу ставке 0,25% 0,25%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +61.20 +0.6% 10,585.46
Topix +4.27 +0.4% 973.51
FTSE -50.86 -1.08% 4,671.34
CAC -48.36 -1.38% 3,456.18
Dax -132.31 -2.44% 5,285.81
Dow -96.50 -1.03% 9,241.45
NASDAQ -22.51 -1.13% 1,969.73
S&P -12.75 -1.27% 994.35
10yr Note -0.7800 -0.207% 3.693%
NYMEX Crude Oil -1.15 -1.63% 69.45
Gold +0.70 +0.07% 947.60

Основные японские фондовые индексы во вторник продолжили свой рост. Основной причиной сегодняшнего роста стали квартальные финансовые отчеты двух страховщиковAioi Insurance Co. и Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Inc., которые оказались значительно лучше прогнозов аналитиков.
Акции Aioi Insurance Co. и Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Inc. выросли на 4,2% и 2,0% соответственно.
Акции Nippon Sheet Glass Co. выросли на 9,2%, акции Asahi Glass добавили 6,2%. Аналитики Merrill Lynch&Co. повысили рекомендации по акциям производителя стекла Nippon Sheet Glass Co. до «покупать» ссылаясь на то, что рост цен на продукцию компании в Европе будет позитивно влиять на прибыльность ее бизнеса.
Акции Nissei Build Kogyo Co., производителя сборных домов, укрепились на 9,1% после того, как сегодня утром у побережья Японии произошло землетрясение силой 6,5 балла по шкале Рихтера.
Акции компаний автомобильного сектора, которые за текущий год показали максимальный рост среди 33 групп индекса Topix, сегодня оказались в числе аутсайдеров.
Укрепление национальной валюты негативно отобразилось на акциях автомобилестроителей. Акции Honda Motor, второго по величине японского автомобилепроизводителя, упали на 2.8%.

Сессию вторника основные фондовые индексы Европы завершили потерями. Ниже нулевой отметки сегодняшнюю сессию завершили 17 из 18 западноевропейских фондовых индекса.
Следует отметить, в течении сессии под существенным давлением находился банковский сектор, в составе которого лидером продаж были акции Lloyds Banking Group (-7,1%) в связи со спекуляциями по поводу возможной эмиссии акций банка.
На фоне падения цен на металлы потери несли также акции представителей горнодобывающего сектора таких как Xstrata и Anglo American.
Акции банка Danske Bank A/S потеряли в цене 2,1%. Причиной снижения акций Danske Bank стали спекуляции относительно того, что по итогам отчетного квартала банк получит чистые убытки.
Акции Adecco SA упали в цене на 5,6%. Компания сообщила, что по итогам второго квартала получила убытки, размер которых превысил прогнозы аналитиков.
Акции британской компании ITV Plc выросли в цене на 3,4%. Morgan Stanley повысили рекомендации по акциям ITV до "выше рынка"с "на уровне рынка" ссылаясь на «значительно лучшее, чем ожидалось, состояние кредиторской задолженности компании».

Во вторник основные фондовые индексы США снизились. Все десять основных экономических секторов завершили сессию ниже нулевой отметки. Лидером падения стал финансовый сектор (-2,91%).

01:00 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Август -9,3%
04:30 Япония Промышленное производство, м/м Июнь 2,4%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Июнь -23,4%
04:30 Япония Использование мощностей Июнь 8
08:30 Великобритания Количество заявлений на трудоустройство Июль 23,8К
08:30 Великобритания Уровень безработицы Июль 4,8%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата 3 м по июнь 2,3%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата с учётом премий 3 м по июнь 2,6%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методика ILO 3 м по июнь 7,6%
09:00 Е 16 Промышленное производство Июнь 0,5%
09:00 Е 16 Промышленное производство Июнь -17,0%
09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии
12:30 Канада Торговый баланс Июнь -1,42 млрд
12:30 Канада Индекс цен на новые дома Июнь -0,1%
12:30 Канада Индекс цен на новые дома, г/г Июнь -3%
12:30 США Торговый баланс, млрд Июнь -26,0
12:30 США Экспорт, млрд Июнь 123,3
12:30 США Импорт, млрд Июнь 149,3
14:30 США Запасы сырой нефти, млн 08/08 1,7
18:00 США Бюджет, млрд Июль -94,3
18:15 США Оглашение решения ФРС по учетноу ставке 0,25% 0,25%