Новости и прогнозы рынков CFD — 10-08-2009

JP Morgan повысил рейтинг BT Group PLC до Overweight с Neutral
Deutsche Securities повысил рейтинг Wipro до Buy с Hold
UBS повысил рейтинг Hewitt Associates до Buy с Neutral

Цены на нефть завершили регулярную сессию скромным ростом. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср укрепился в цене на $0.07 или 0.10% и достиг отметки $71.00. В течении сессии был установлен сессионный максимум на уровне $71,57 за баррель.

American Intl Group Inc
Акции компании продолжают укрепляться после того, как страховщик на прошлой недели опубликовал свой квартальный финансовый отчет, который оказался значительно лучше прогнозов.

Berkshire Hathaway Inc
Инвестиционная компания, принадлежащая финансисту Уоррену Баффету, во 2-м квартале 2009 года получила чистую прибыль в размере $3,3 млрд против $2,9 млрд год назад.

eBay Inc
Онлайн-аукцион будет продаваться новые автомобили американской компании General Motors. Участвовать в программе будут около 225 дилеров автопроизводителя. Они предложат посетителям eBay Motors машины марок Buick, Chevrolet, GMC и Pontiac. Тестовый этап программы продлится до 8 сентября.

McDonald''s Corp
Компания сообщила о росте продаж в июле: на 2,6% в США и на 7,2% в Европе.

«Обнадеживающие данные по рынку труда за июль дают основания полагать, что данная рецессия скоро закончится. Обнадеживающие признаки подает также и сектор недвижимости. Кроме того, производственный сектор стабилизировался и рост произвосдственных заказов во втором квартале может начать стимулировать производство. Исходя из этого, мы теперь ожидаем, что темпы изменения реального ВВП будут позитивными во втором полугодии 2009 года.»

Основные фондовые индексы США остаются в области сессионных минимумов.
Все сектора кроме сектора здравоохранения (+0,17%) находятся ниже нулевой отметки. Лидером падения является сектор базовых материалов (-2,29%).

На фоне снижения Wall Street йена продолжает укрепляться против доллара. На данный момент курс тестирует отметку Y97.00. Ордера на покупку отмечены на Y96.70.

На фоне снижения европейских и американских фондовых индексов йена выросла против основных валют.
Повышению спроса на японскую валюту также способствует орпубликованный ранее отчет, который зафиксировал рост положительного сальдо торгового баланса в июне более чем в два раза по сравнению с майским значением.
Кроме того, поддержку иене также оказывают спекуляции относительно того, что японские компании покупают валюту для репатриации доходов после падения курса до 7-недельных минимумов против доллара и 2-месячных минимумов против евро.
Согласно данным ежеквартального отчета Банка Японии Tankan, средний прогноз курса национальной валюты по отношению к доллару на 2009-2010 финансовый год япоские компании прогнозируют на уровне Y94,85.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, продолжил свой рост укрепившись сегодня на 0,2% до уровня 79,16 пунка. Это отображает снижение ожиданий инвесторов относительно падения американской валюты.
Причиной уверенности участников рынка в долларе являются вышедшие в пятницу данные по рынку труда США, которые оказались значительно лучше прогнозов.

Сессию понедельника основные европейские фондовые индексы завершили снижением, прервав тем самым свой четырех недельный рост.
14 из 18 западно-европейских фондовых индекса сегодня упали ниже нулевой отметки.
По итогам сессии: FTSE -9.36 (-0.20%) на 4,722.20, CAC -16.60 (-0.47%) на 3,504.54, Dax -40.84 (-0.75%) на 5,418.12.

После достижения девяти месячных максимумов инвесторы не спешат рисковать перед началом двух дневного заседания федерального резерва, которое начнется завтра и будет основным событием текущей недели.
ФРС, как ожидается, оставит ставку на рекордно низком уровне. Однако, особый интерес вызовет последующее заявление регулирующего органа относительно ситуации в экономике, инфляции и стратегии выхода с текущих программ стимулирования.
В пятницу индексы показали уверенный рост после вышедших статданных по рынку труда, которые зафиксировали первое снижение безработицы за последний год.
Цены на нефть для поставки сентября выросли н 54 центов до уровня $71.47 за баррель на Nymex. Росту цен способствуют спекуляции относительно того, что глобальная экономика стабилизируется.
Золота на COMEX для поставки декабря упало на $13 до отметки $946,50 за унцию.
Казначейские облигации выросли в цене, снижая доходность последних до уровня 3.84% с 3.85% (для 10-летних облигаций).

Dow-5 п.п., Nasdaq– 2 п.п..

Спрос в области $1.6560/50 (21-дневная MA) находится в настоящее время под давлением, однако пока поддерживает стерлинг. Следующей зоной поддержки является район $1.6515 (50% отката ралли июля-августа).

Dow - 40, Nasdaq -8.

В ходе электронной сессии нефть получила поддержку в области $70.40, причем техническая картина свидетельствует о том, что инверсная фигура «голова-плечи» остается в силе: цена продолжает формировать правое плечо, а линия шеи приходится на $72.87. К настоящему моменту нефть выросла в цене на 63 цента до $71.15 за баррель.

После пятничного ралли, в результате которого индексы обновили девятимесячные пики, инвесторы проявляют осторожность.Напомним, что в пятницу причиной роста на рынке стал выход отчета ДепартаментаТруда, в соответствии с которым сокращение рабочих мест в крупнейшей мировой экономике оказалось минимальным за последний год.

Сегодня не ожидается публикации каких-либо экономических данных, и торги по всей вероятности будут проходить без определенной тенденции.

Корпоративные новости: фонд Уоррена Баффета BerkshireHathaway (BRK) в пятницу после закрытия регулярной сессии сообщил о росте чистой прибыли на 14%

В Азии торги завершились ростом фондовых индексов: Nikkei прибавил 1%, а HangSeng почти 3%. В Европе индексы несут потери.

Цена нефти упала на 17 центов до $70.76 за баррель.

Пара остается ниже отметки $1.4200 и находится в настоящее время под давлением. Ордера на покупку сосредоточены на подходе к пятничному минимуму $1.4150, ниже которого размещены стопы.
Предложение остается в области сессионного максимума $1.4220.

Поглощение стопов ниже отметки $950.00 в ходе укрепления доллара стало основной причиной падения цены золота.

После роста на прошлой неделе, цена на нефть откатилась так как инвесторы обратили внимание на рост запасов и перспективу укрепления доллара.
На прошлой неделе нефть подорожала на 2 процента, но в пятницу торги закрылись понижением после выхода новости о первом за 15 месяцев сокращении числа безработных в США. Рынки сочли, что это увеличивает шансы на повышение процентных ставок в этом году, и доллар пошел вверх, но в понедельник стал падать к валютной корзине.
"Данные с рынка труда США могли бы поддержать нефть, но инвесторы уделяют все внимание укреплению доллара", - сказал аналитик Commonwealth Bank of Australia Дэвид Мур.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $70.70 за баррель показав предварительно минимальный уровень $70.22 за баррель.

Были опубликованы следующие данные: Основные валютные пары продолжают торговаться в узких диапазонах
01:30 Австралия Ипотечное кредитование Июнь 1,8% -1.8%
05:00 Япония Обзор текущей ситуации от Eco Watchers Июль 42,2 42.4
05:00 Япония Обзор перспектив от Eco Watchers Июль 45,6 44.9
06:00 Япония Заказы на станки, г/г Июль -72,8% -72.2%
08:30 E 16 Индекс уверенности инвесторов Sentix Август -31,3 -17.0

Основные валютные пары продолжают торговаться в узких диапазонах. Вышедшая в пятницу статистика американского Департамента Труда в целом оказалась заметно более благоприятной, чем ожидалось на рынке. Индекс динамики количества занятых в отраслях вне сельского хозяйства США, согласно указанным данным, в июле т.г. составил -247 000 при среднем прогнозе этого показателя, равнявшегося -345 000. Важно также отметить, что данные указанного индекса за июнь и май 2009 г. были пересмотрены с повышением до уровней -443 000 и -303 000 против -467 000 и -322 000 ранее. Давление на евро может оказать информация о возможном увеличении административного давления на европейские банки, с целью стимулирования активности кредитных структур в области предоставления займов реальному производственному и потребительскому секторам экономики Европы.
EUR/USD пара консолидируется в диапазоне между минимумом сессии в области $1.4169 и максимумом $1.4217

EUR/USD: $1.4200(lge), $1.4250, $1.4360
USD/JPY: Y97.00, Y96.50, Y96.00, Y95.15, Y95.00, Y99.00/10
GBP/USD: $1.6760, $1.6800, $1.6445
AUS/USD: $0.8400, $0.8320
USD/CAD:C$1.0800, C$1.0835, C$1.0950
NZD/USD: $0.6760

Йена впервые за три дня укрепилась против евро на фоне снижения европейских акций, что побудило инвесторов покупать йену как валюту-убежище.
Йена также выросла против шведской кроны и южноафриканского ранда. Индекс Dow Jones Stoxx 600 упал после рекомендации аналитиков Morgan Stanley продавать акции автопроизводителя Daimler AG. Вышедшая в пятницу статистика американского Департамента Труда в целом оказалась заметно более благоприятной, чем ожидалось на рынке. Индекс динамики количества занятых в отраслях вне сельского хозяйства США, согласно указанным данным, в июле т.г. составил -247 000 при среднем прогнозе этого показателя, равнявшегося -345 000. Важно также отметить, что данные указанного индекса за июнь и май 2009 г. были пересмотрены с повышением до уровней -443 000 и -303 000 против -467 000 и -322 000 ранее. " Снижение Европейских рынков стимулирует укрепление йены", - говорит Нэйл Джонс, руководитель европейского отделения Mizuho Corporate Bank Ltd. в Лондоне" Любой индекс указывающий на уход от рисков будет поддерживать укрепление йены. Японская валюта является устойчиым барометром рисков".

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4220, $1.4250, $1.4280,$1.4235, $1.4320
Ордера на покупку: $1.4154, $1.4120, $1.4100/085

USD/JPY
Ордера на продажу: Y97.50, Y97.80
Ордера на покупку: Y96.80,Y97.00, Y96.12

Уровень сопротивления 3:Y98.80
Уровень сопротивления 2:Y98.50
Уровень сопротивления 1:Y97.80
Текущая цена: Y97.23
Уровень поддержки 1:Y97.00
Уровень поддержки 2:Y96.40
Уровень поддержки 3:Y95.00
Комментарий: Техническая картина без изменений. Доллар корректируется после пятничного ралли. Промежуточная поддержка представлена сессионными минимумами в области Y97.00. Ниже курс может протестировать 50% Фибо падения пятницы на Y96.40. Если доллар четко закрепиться ниже, вероятно тестирование минимумов пятницы на Y95.00/05. Сильное сопротивление – на Y97.80 (вершина пятницы). Возобновление спроса на доллар может привести к дальнейшему росту валюты до Y98.50 и выше – к ключевому сопротивлению на Y98.80/90 (максимум 06 июня, а также 50% Фибо падения с Y110.70 до Y87.00).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0880
Уровень сопротивления 1:Chf1.0840
Текущая цена: Chf 1.0812
Уровень поддержки 1:Chf1.0780
Уровень поддержки 2:Chf1.0710
Уровень поддержки 3:Chf1.0580
Комментарии: Техническая картина без изменений. Доллар торгуется в довольно узком ценовом диапазоне немногим ниже пятничных максимумов на Chf1.0840 (сильное сопротивление). Выше целью роста станет Chf1.0880, а затем – Chf1.0940 (максимум 30 июля). Сильная поддержка находится в районе 23.6% Фибо пятничного роста на Chf1.0780. Ниже целью коррекции станет 50% Фибо на Chf1.0710. Более важной поддержкой можно назвать пятничный минимум на Chf1.0580.

Уровень сопротивления 3:$1.6880
Уровень сопротивления 2:$1.6830
Уровень сопротивления 1:$1.6650
Текущая цена: $1.6634
Уровень поддержки 1:$1.6610
Уровень поддержки 2:$1.6540
Уровень поддержки 3:$1.6340
Комментарий: Стерлинг по-прежнему под давлением? но остается в диапазоне 6610-6718. Ближайшая поддержка находится в области$1.6610 (61.8% роста курса с $1.6340 до $1.7040). Ниже потери могут увеличиться до $1.6540 и далее к $1.6340 (минимум 30.07.09). Ближайшее сопротивление находится в области пятничных минимумов на $1.6650,
более сильный уровень – в области пятничных максимумов на $1.6830, перепись которых приведет фунт к тестированию $1.6880 (23.6% роста курса с $1.6340 до $1.7040).

Европейские фондовые площадки снижаются в понедельник. Индекс FTSE-100 торгуется с понижением на 28 пунктов (-0.6%). Лидер падения - финансовый сектор. Royal Bank of Scotland потерял около 8.0%, снижение бумаг Lloyds Banking Group составляет около 5.0%

Уровень сопротивления 3: $1.4410
Уровень сопротивления 2: $1.4310
Уровень сопротивления 1: $1.4210
Текущая цена: $1.4192
Уровень поддержки 1: $1.4150
Уровень поддержки 2: $1.4100
Уровень поддержки 3: $1.4000
Комментарий: Техническая картина без изменений. Евро торгуется в достаточно узком диапазоне после пятничного падения. Сильная поддержка отмечается в области $1.4150 (минимумы пятницы), ниже которых вероятно тестирование канальной линии от 08 июля на $1.4100. Пробитие этой поддержки откроет дорогу к минимумам 29 июля на $1.4000. Ближайшее сопротивление представлено $1.4210 (сессионные максимумы, а также 23.6% пятничного падения). Выше целью восстановления станет 61.8% Фибо на $1.4310. Выше курс вернется к вершинам пятницы на $1.4410.

GBP/USD пара в понедельник продолжила снижение. В начале европейской сессии стерлинг пробил поддержку на уровне минимумов пятницы $1.6650 и расширили свои потери до уровня $1.6606.

Индекс Hang Seng завершил торговую сессию ростом на 2.72% до 20,929.52.

В понедельник иена укрепила свои позиции впервые за последние 3 дня по отношению к доллару после того, как правительственный отчет показал, что рецессия в Японии, вероятно, смягчается. Это послужило стимулом для инвесторов покупать активы второй по величине экономики мира.
Статистика показала, что заказы в машиностроительной отрасли Японии в июне выросли на 9.7% (впервые за последние 4 месяца). Показатель значительно превысил средний прогноз аналитиков в +2.6%.
Поддержку иене также оказывают спекуляции относительно того, что японские компании покупают валюту для репатриации доходов после падения курса до 7-недельных минимумов против доллара и 2-месячных минимумов против евро.
Фунт торгуется у 5-недельного максимума против евро в преддверии выхода во вторник отчета по промышленности, который может показать улучшение 5-й месяц подряд.

EUR/USD протестировал $1.4216, после чего снизился к $1.4175/80.

EUR/USD: $1.4360
USD/JPY: Y95.15, Y95.00, Y99.00/10
GBP/USD: $1.6760, $1.6800, $1.6445
AUS/USD: $0.8400, $0.8320
USD/CAD: C$1.0800, C$1.0950

Ордера на продажу USD/JPY, выставленные в зоне Y97.35/50, продолжают сдерживать попытки роста доллара. Более сильные ордера на продажу находятся на Y97.80, вплоть до Y98.00 со стопами выше – на Y98.10.

BBC
Сенат США одобрил план "Деньги за авторухлядь"
Сенат США одобрил выделение двух миллиардов долларов на программу, получившую расхожее название "Деньги за авторухлядь". Она позволит потребителям обменивать неэкономичные автомобили и грузовики на более топливосберегающие машины. Под давлением со стороны президента США Барака Обамы сенаторы проголосовали 60-37 за предложение, одобренное на прошлой неделе в Палате представителей. Теперь оно поступит на подпись президенту.

Financial Times
Экономика плавится
Политические меры, предпринимаемые российскими властями для спасения предприятий, мало отличаются от действий западных правительств, но при этом Россия рискует задушить будущее возрождение. Роль государства велика, а рынки гораздо менее эффективны.
В трубопроводной "реалполитике" нет друзей, только партнеры
В прошлом месяце ЕС ликовал после того, как Анкара дала согласие участвовать в проекте Nabucco. На этом фоне соглашение между Путиным и его коллегой Эрдоганом об участии Турции в "Южном потоке" может показаться издевательством над Брюсселем.
Российские рабочие протестуют против сокращения зарплаты
Две тысячи рабочих крупнейшего в России автомобильного завода "АвтоВАЗ" вышли на улицы Тольятти с протестами. С 1 сентября завод переходит на 20-часовую рабочую неделю, зарплаты будут урезаны почти вдвое. Силы правопорядка быстро подавили беспорядки.

Deutsche-Welle
Производственный совет Opel: в процесс продажи компании должны вмешаться политики
Встреча руководителей General Motors и Magna, на которой обсуждалась возможность покупки компании Opel, значимых результатов не принесла. Но производственный совет Opel надеется, что судьба компании вскоре прояснится.
Бывший менеджер GM Андерссон возглавит ГАЗ
Основной задачей шведского менеджера Бу Андерссона, нового президента "Группы ГАЗ", станет оптимизация расходов и повышение качества продукции российских автомобилестроителей.

Neue Zürcher Zeitung
Российская сталелитейная промышленность настоятельно требует модернизации
Экономический кризис оказал серьезное воздействие на сталелитейную промышленность России. Ее главное преимущество, "сравнительно низкие затраты на сырье и электричество", исчезло, и потому отрасль должна быть нацелена на повышение производительности.

La Repubblica
Зеленый свет газопроводу "Южный поток"
Путин и Эрдоган подписали соглашение, разблокировавшее ситуацию вокруг "Южного потока". Берлускони с энтузиазмом аплодировал лидерам: "Это и наша победа". Итальянский премьер стремится стать главным действующим лицом в мировом энергетическом бизнесе.

Нефть торгуется нейтрально в понедельник, восстановившись из области минимумов на $70.22 за баррель и показав максимум в районе $71.25 за баррель. Определенная поддержка отмечается на $70.40, а промежуточное сопротивление – выше $70.70. В настоящий момент основной контракт на нефть марки WTI торгуется на отметке $70.58.

В понедельник значимых макроэкономических данных опубликовано не будет. В этот день выйдет показатель ипотечного кредитования Австралии (01:30 GMT). Позже будут опубликованы данные по индексу текущей ситуации и перспектив в Японии от Eco Watchers (05:00 GMT). В 06:00 GMT ожидается выход данных по заказах в секторе промышленности Японии за июль. Европейские данные будут представлены индексом уверенности инвесторов Sentix (08:30 GMT).
Во вторник свое решения по учетной ставке огласит Банк Японии. В 05:00 GMT выйдет индикатор уверенности потребителей Японии. Также в этот день стоит обратить внимание на выход данных по торговому балансуВеликобритании в 08:30 GMT. Во второй половине дня опубликуют статистику по началам строительств новых домов в Канаде (12:15 GMT). Среди макроэкономических данных США стоит отметить производительность вне сельского хозяйства за 2-й квартал (12:30 GMT).
Основным событием среды станет оглашение решение ФРС по учетной ставке (18:15 GMT). Кроме данного события, внимание в этот день стоит обратить на выход информации по изменению объемов промышленного производства в Японии (04:30 GMT) и ЕС (09:00 GMT) за июнь. В 08:30 GMT выйдут данные по занятости Великобритании.С британских данных также стоит отметить квартальный инфляционный отчет Банка Англии, которого стоит ожидать в 09:30 GMT. Торговый баланс США будет опубликован в 12:30 GMT, а данные по изменению запасов сырой нефти в крупнейшей экономике мира в 14:30 GMT. Данные по бюджету США за июль ожидаются в 18:00 GMT.
Основные данные четверга – предварительные данные по ВВП Германии за второй квартал (06:00 GMT), статистика по рынку труда и розничные продажи США (12:30 GMT).
В пятницу выйдут данные по инфляции в ЕС (09:00 GMT) и США (12:30 GMT). Позже в центре внимания участников рынка будут находится данные по промышленному производству США (13:15 GMT) и индексу потребительских настроений Reuters/Michigan (13:55 GMT).

Основные фондовые индексы Японии завершили неделю ростом. Индекс Nikkei за последние пять торговых сессий вырос на 0.5%, в то время как индекс Topix добавил 0.7%.
На протяжении недели основное влияние на динамику торгов оказывали квартальные отчеты компаний.
В пятницу основные японские фондовые индексы завершили сессию разнонаправлено. Индекс Topix отступил на 0.75 пункта или на 0.1% до 956.76, индекс Nikkei вырос 24 пункта или на 0.2% до 10,412.09.
В последнюю торговую сессию причиной отсутствия определенной тенденции стали опасения инвесторов относительно того, что сократившиеся корпоративные прибыли могут и не оправдать недавний рост фондового рынка.
В пятницу на 10% упали в цене акции производителя электроники Konica Minolta. Компания сообщила о значительном падении прибыли. При этом, акции компании также были понижены в рейтинге аналитиками Nomura Holdings Inc.
Значительные потери сегодня также понесли акции производителя сельскохозяйственной техники Kubota - -6,1%. Участники рынка негативно восприняли пессимистический финансовый прогноз на текущий финансовый год.
Упали в цене сегодня также акции автомобилепроизводителей: Toyota Motor Corp. -1,0%, Nissan Motor Co. -1.1%.
Опубликованные квартальные финансовые данные, которые оказались лучше прогнозов, стали причиной роста на 7,3% акций производителя углеродных волокон Toray.

Неделю основные фондовые индексы Европы завершили в области 10-месячных максимумов, показав за последние пять торговых сессию рост на 2,67% FTSE, 2,77% CAC, 2,38% Dax.
Сессию пятницы основные ервопейские фондовые индексы завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов рост показали 15 из 18 западноевропейских рынков.
Поддержку индексам оказала вышедшая статистика по рынку труда США, которая оказалась значительно лучше прогнозов.
Сегодняшние торги завершили: FTSE +41.03 (+0.87%) на 4,731.56, CAC +43.31 (+1.25%) на 3,521.14, Dax +88.98 (+1.66%) на 5,458.96.
В пятницу выросли акции KBC Group выросли на 6,3%, причиной роста стало повышение аналитика Deutsche Bank рекомендаций по ним.
Акции Royal Bank of Scotland потеряли в цене 12,9% после того, как компания опубликовала свои квартальные финансовые результаты, которые зафиксировали убытки вместо ожидаемой аналитиками прибыли. ё
Акции Volkswagen укрепились в цене на 2,4% после того, как компания повысила прогноз продаж на 2009 год. Наряду с этим, акции французского автомобилепроизводителя PSA Peugeot Citroen упали на 5,7% после того, как рейтинговое агентство Standard&Poor's снизило его рейтинг, аргументируя свое решение тем, что падение спроса на автомобили в будущем ударит еще сильнее по прибыльности концерна.

Основные фондовые площадки США завершили неделю на позитивной ноте. По итогам прошедшей недели основные американские фондовые индексы показали рост от 0,4% до 1,5%.
По итогам пятничной сессии рост индексов составил: Dow +113.81 (+1.23%) на 9,370.07, NASDAQ +27.09 (+1.37%) на 2,000.25, S&P +13.40 (+1.34%) на 1,010.48.
Девять из десяти основных экономических секторов по итогам пятничной сессии выросли. Ниже нуля торги завершил энергетический сектор (-0,1%) на фоне снижения цен на нефть. Максимальный рост показал сектор товаров циклического спроса (+2,64%).

По итогам прошедшей недели доллар укрепился против основных валют. Максимальный рост американская валюта показала против йены - +2,9%. Против евро доллар вырос на 0,5% и 0,3% добавил против фунта.
В начале недели доллар нес потери и достиг минимальных уровней против европейских валют за 2009 год. Причиной продаж доллар было повышения ожиданий участников рынка относительно скорого окончания рецессии, что повысило склонность инвесторов к риску и снизило спрос на валюты-убежища. Росту позитивных настроений инвесторов способствовала вышедшая статистика, которая оказалась значительно лучше прогнозов. Значение производственного индекса ISM США за июль 2009 г. составило 48,9 пункта, в то время как средние прогнозы аналитиков по данному показателю составили 46,7 пункта. В июне значение индекса ISM составило 44,8 пункта. Рост всех компонентом ISM стал причиной спекуляций относительно того, что в скором времени индекс поднимется выше отметки 50 пунктов, уровня, который теоретически разделяет спад и рост экономики. Данные по рынку недвижимости также оказались воодушевляющими. В июне количество незавершенных сделок по продаже жилья неожиданно выросло на 3,6%, в то время как в мае рост показателя составил 0,1%. Количество незавершенных сделок по продаже жилья увеличилось третий месяц подряд, что повысило уверенность инвесторов относительно стабилизации ситуации на рынке недвижимости США.
Покупки доллара возобновились после выхода данных по рынку труда от ADP и индексу ISM в непроизводственной сфере, которые оказались хуже прогнозов.
Основной рост доллар показа в пятницу, когда были опубликованные данные по рынку труда США. Вышедшие данные зафиксировали меньшее, нежели ожидалось, сокращение работающих американцев: на 247,000 человек, в то время как аналитики прогнозировали минимум -325,000. В июне экономика США потеряла 443,000 рабочих места. Более того, неожиданной новостью стало снижение уровня безработицы до 9.4% с 9.5% (впервые за последний год). Аналитики же прогнозировали небольшое повышение показателя.
Инвесторы позитивно восприняли отчет payrolls и данные по уровню безработице в крупнейшей экономике мира, поскольку они стали дополнительными признаками ослабления сильнейшей рецессии со времен Великой Депресии.
На этом фоне активизровались спекуляций относительно того, что ФРС прибегнет к повышению основной учетной ставки на заседании в январе.

На динамику фунта позитивное влияние оказал британский индекс PMI, которые вырос в июле до уровня 50.8 пп против 47.4 пп месяцем ранее, что значительно превысило средний прогноз аналитиков в 47.7 пп. Однако, рост стерлинга был не продолжительным и окончания заседания Банка Англии стерлинг резко снизился. Банк Англии, как и предполагалось, оставил основную учетную ставку в стране на неизменном уровне (0,50%), но при этом выразил намерение влить в экономику дополнительные 50 млрд фунтов стерлингов. Напомним, что ранее объем программы по выкупу ценных бумаг и корпоративных облигаций составлял 125 млрд фунтов. Сейчас эта цифра увеличилась до 175 млрд фунтов. Банк Англии в начале мая уже увеличивал размер программы по количественному смягчению на 50 млрд фунтов.
Представители центробанка отметили, что «рецессия в Великобритании является более глубокой, чем считалось ранее, однако темпы сокращения снизились, и исследования деловой сферы свидетельствуют, что низшая точка кризиса уже рядом».

Уровень сопротивления 3:Y98.80
Уровень сопротивления 2:Y98.50
Уровень сопротивления 1:Y97.80
Текущая цена: Y97.22
Уровень поддержки 1:Y97.00
Уровень поддержки 2:Y96.40
Уровень поддержки 3:Y95.00
Комментарий: Доллар корректируется после пятничного ралли. Промежуточная поддержка представлена сессионными минимумами в области Y97.00. Ниже курс может протестировать 50% Фибо падения пятницы на Y96.40. Если доллар четко закрепиться ниже, вероятно тестирование минимумов пятницы на Y95.00/05. Сильное сопротивление – на Y97.80 (вершина пятницы). Возобновление спроса на доллар может привести к дальнейшему росту валюты до Y98.50 и выше – к ключевому сопротивлению на Y98.80/90 (максимум 06 июня, а также 50% Фибо падения с Y110.70 до Y87.00).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0880
Уровень сопротивления 1:Chf1.0840
Текущая цена: Chf 1.0805
Уровень поддержки 1:Chf1.0780
Уровень поддержки 2:Chf1.0710
Уровень поддержки 3:Chf1.0580
Комментарии: Доллар торгуется в довольно узком ценовом диапазоне немногим ниже пятничных максимумов на Chf1.0840 (сильное сопротивление). Выше целью роста станет Chf1.0880, а затем – Chf1.0940 (максимум 30 июля). Сильная поддержка находится в районе 23.6% Фибо пятничного роста на Chf1.0780. Ниже целью коррекции станет 50% Фибо на Chf1.0710. Более важной поддержкой можно назвать пятничный минимум на Chf1.0580.

Уровень сопротивления 3:$1.7040
Уровень сопротивления 2:$1.6880
Уровень сопротивления 1:$1.6830
Текущая цена: $1.6713
Уровень поддержки 1:$1.6650
Уровень поддержки 2:$1.6610
Уровень поддержки 3:$1.6540
Комментарий: Стерлинг остается под давлением. Ближайшая поддержка находится в области пятничных минимумов на $1.6650, более сильный уровень – в области $1.6610 (61.8% роста курса с $1.6340 до $1.7040). Ниже потери могут увеличиться до $1.6540. Ближайшее сопротивление остается в области пятничных максимумов на $1.6830, перепись которых приведет фунт к тестированию $1.6880 (23.6% роста курса с $1.6340 до $1.7040) и далее – к $1.7040 (максимум 05.08.09).

Уровень сопротивления 3: $1.4410
Уровень сопротивления 2: $1.4310
Уровень сопротивления 1: $1.4210
Текущая цена: $1.4198
Уровень поддержки 1: $1.4150
Уровень поддержки 2: $1.4100
Уровень поддержки 3: $1.4000
Комментарий: Евро торгуется в достаточно узком диапазоне после пятничного падения. Сильная поддержка отмечается в области $1.4150 (минимумы пятницы), ниже которых вероятно тестирование канальной линии от 08 июля на $1.4100. Пробитие этой поддержки откроет дорогу к минимумам 29 июля на $1.4000. Ближайшее сопротивление представлено $1.4210 (сессионные максимумы, а также 23.6% пятничного падения). Выше целью восстановления станет 61.8% Фибо на $1.4310. Выше курс вернется к вершинам пятницы на $1.4410.

Change % Change Last
Nikkei +46.38 (+0.44%) 10412.09
FTSE +41.03 (+0.87%) 4731.56
CAC +43.31 (+1.25%) 3521.14
Dax +88.98 (+1.66%) 5458.96
Dow +113.81 (+1.23%) 9370.07
NASDAQ +27.09 (+1.37%) 2000.25
S&P +13.40 (+1.34%) 1010.48
10yr Note -27/32 3.85% 94 3/32
NYMEX Crude Oil +0.16 (+0.23%) $71.09
Gold -3.40 (-0.35%) $959.50

High Low Close
EUR/USD 1.4412 1.4150 1.4169
GBP/USD 1.6834 1.6650 1.6680
USD/JPY 97.77 95.04 97.50
USD/CHF 1.0844 1.0583 1.0822

EUR/JPY 138.71 136.49 138.15
EUR/GBP 0.8591 0.8489 0.8493
GBP/JPY 163.07 158.93 162.65
GBP/CHF 1.8077 1.7789 1.8048

01:30 Австралия Ипотечное кредитование, Июнь, 2,2%
05:00 Япония Обзор текущей ситуации от Eco Watchers, Июль, 42,2
05:00 Япония Обзор перспектив от Eco Watchers, Июль, 45,6
06:00 Япония Заказы на станки, г/г, Июль, -72,8%
08:30 E 16 Индекс уверенности инвесторов Sentix, Август, -31,3
23:01 Великобритания Индекс цен в магазинах от Британского консорциума розничной торговли, Июль, 1,4%
23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS, Июль, -18,1%

01:30 Австралия Ипотечное кредитование, Июнь, 2,2%
05:00 Япония Обзор текущей ситуации от Eco Watchers, Июль, 42,2
05:00 Япония Обзор перспектив от Eco Watchers, Июль, 45,6
06:00 Япония Заказы на станки, г/г, Июль, -72,8%
08:30 E 16 Индекс уверенности инвесторов Sentix, Август, -31,3
23:01 Великобритания Индекс цен в магазинах от Британского консорциума розничной торговли, Июль, 1,4%
23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS, Июль, -18,1%