Новости и прогнозы рынков CFD — 06-08-2009

JMP Securities повысил рейтинг Red Lion Hotels до Mkt Outperform с Mkt Perform
Citigroup повысил рейтинг American Express до Buy с Hold
Oppenheimer повысил рейтинг DuPont до Perform Underperform

American Intl Group Inc
Согласно средним прогнозам средняя прибыль страховой компании во втором квартале составит $1,50 на одну акцию

American Express Co
Citigroup повысил рейтинг акций American Express до “buy” с “hold” аргументируя свое решение тем, что «улучшение ситуации на кредитном рынке позитивно отображается на бизнесе емитента кредитных карт.»

Thomson Reuters Corporation
Чистая прибыль компании во втором квартале 2009 года выросла до уровня $325 млн или 38 центов в расчете на одну акцию против $154 млн или 19 на акцию за аналогичный период прошлого года.

MBIA Inc
Крупнейший страховщик облигаций сообщил, что квартальная прибыль во втором квартале составила $4.30 в расчете на одну акцию против $7.14 на одну акцию за аналогичный период прошлого года. Прибыль компании оказалась выше прогнозов аналитиков.

Пара, на фоне невысоких объемов торгов, неуверенно преодолела нижнюю границу диапазона последних двух сессий. В центре внимания рынка находятся выходящие завтра данные по рынку труда США. До выхода данного отчета навряд ли стоит ожидать существенных движений курса.
Курс обновил сессионный минимум, достигнув отметки $1,4327, активность торгов продолжает оставаться невысокой.

Фунт продолжает нести потери против основных валют. Причиной продаж стерлинга является сегодняшнее решение Банка Англии, который, как ипредполагалось, оставил основную учетную ставку в стране на неизменном уровне (0,50%), но при этом выразил намерение влить в экономику дополнительные 50 млрд фунтов стерлингов. Напомним, что ранее объем программы по выкупу ценных бумаг и корпоративных облигаций составлял 125 млрд фунтов. Сейчас эта цифра увеличилась до 175 млрд фунтов. Банк Англии в начале мая уже увеличивал размер программы по количественному смягчению на 50 млрд фунтов.
Представители центробанка отметили, что «рецессия в Великобритании является более глубокой, чем считалось ранее, однако темпы сокращения снизились, и исследования деловой сферы свидетельствуют, что низшая точка кризиса уже рядом».
Решение ЕЦБ, который также не изменил учетную ставку (1,00%), оказало менее значительное влияние на динамику рынка. Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил,, что «базовая процентная ставка Европейского центрального банка в настоящее время является адекватной.» Таким образом,Трише дал понять, что не видит необходимости в изменении уровня ставки в ближайшие месяцы.
Сдержанной была реакция на выход данных по рынку труда США, которые оказались намного лучше прогнозов. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой недели снизилось до уровня 550К спересмотренного значения за предыдущий отчетный период 588К. Аналитики ожидали роста заявок до уровня 595К.

Основные европейские фондовые индексы завершили сессию ростом. Поддержку индексам оказало решение Банка Англии влить в экономику дополнительные 50 млрд фунтов, ряд позитивных корпоративных отчетов и ожидания повышения цен на недвижимость в Великобритании.

Сегодня рост показали 15 из 18 западноевропейских фондовых рынков.

По итогам сегодняшней сессии: FTSE +43.40 (+0.93%) на 4,690.53, CAC +19.30 (+0.56%) на 3,477.83, Dax +16.97 (+0.32%) на 5,369.98.

- Рынки уверены в том, что ЕЦБ воспользуется стратегией выхода, когда это будет необходимо
- У ЕЦБ есть все нужные инструменты для стратегии выхода
- Мы не будем пользоваться инструментами, которые затруднят стратегию выхода
- Сохраняем открытыми все возможности в том, что касается стратегии выхода

После позитивного старта на фоне данных по рынку труда основные индексы США не сумели удержаться возле достигнутых уровней и снизились ниже нулевой отметки.
Вышедшая статистика оказалась намного лучше прогнозов. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой недели снизилось до уровня 550К с пересмотренного значения за предыдущий отчетный период 588К. Аналитики ожидали роста заявок до уровня 595К.
Однако, воодушевляющий эффект после позитивных статданных оказался не долгим. Инвесторы сфокусировали свое внимание на слабом квартальном отчете гиганта технологического сектора Cisco. Производитель компьютерного сетевого оборудования сообщил, что по итогам 4-го квартала отчетного года, который закончился 25 июля 2009 года, чистая прибыль упала до $1,1 млрд или 19 центов в расчете на одну акцию. Год назад данный показатель составлял $2,01 млрд или 33 центов на акцию. И не смотря на то, что прибыль компании оказалась несколько выше средних прогнозов, участники рынка были обеспокоены тем, что руководство Cisco ожидает дальнейшего снижения выручки в начавшемся 1-м квартале нового отчетного года на 15-17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако по сравнению с завершившимся четвертым кварталом прогнозируется ее рост на 1-3%. Акции Cisco Systems снизились в цене на 0,32%.
Цены на нефть упали на 77 центов до отметки $71,21 за баррель.

«Значительное снижение количества обращений за пособиями по безработице на прошлой недели является позитивной новостью, которая сигнализирует о том, что темпы сокращений рабочих мест будут умеренными в ближайшие месяцы. Мы ожидаем, что эта умеренность уже проявится в июльском отчете payrolls, который мы прогнозируем на уровне 275К. И даже если мы увидим несколько худшие данные, есть уверенность в том, что в последующих месяцах ситуация улучшится.»

«Сегодняшний отчет указывает на дальнейшее постепенное улучшение ситуации на рынке труда, поскольку существует четкая тенденция к снижению количества обращений за пособиями по безработице.»

- Неопределенность остается очень высокой, несмотря на улучшающиеся данные
- "Очень серьезные опасения" относительно закона, касающегося итальянского центрального банка
- заявил, что однозначно негативно оценивает закон о резервах центрального банка Италии
- ожидает, что стимул со стороны политики окажет влияние на реальную экономику
- Мы ожидаем, что банки будут выполнять свою функцию по предоставлению кредитов
- Спрос на новые кредиты все менее и менее динамичен
- Результаты опросов банков о ситуации с кредитованием во 2-м кв "немного успокаивают"
- Тенденция в кредитовании движется в правильном направлении
- заявил, что очень ценит то, что США выступают за сильный доллар
- Волатильность цен на сырьевые товары является препятствием для ценовой стабильности
- Программа, связанная с обеспеченными облигациями, поддержала первичный рынок
- В кредитовании спрос важнее, чем предложение
- Ограничения в предложении кредитов "довольно небольшие"
- Безработица заставляет нас быть более осторожными
- Рынок труда отстает от остальной экономики
- Большая часть свидетельств улучшения экономической ситуации - это не точные экономические данные
- Не планируется вносить изменения в программу, касающуюся обспеченных облигаций

- Проблеск надежды становится шире
- Ситуация с ВВП во 2-м квартале будет лучше, чем в 1-м квартале
- Данные по заказам в обрабатывающей промышленности указывают на стабилизацию

Несмотря на открытие торгов в зеленой зоне фондовые площадки США находятся под давлением. Основные индексы торгуются с понижением, но надо отметить что присутствует разнонаправленная торговля. Так 10 секторов индекса S&P 500 продолжают показывать прибыль.

- Краткосрочное кредитование резко сократилось
- Неуверенность снижает спрос со стороны заемщиков
- Банки должны пользоваться правительственными схемами для рекапитализации
- Стимул будет убран своевременно
- приветствует тот факт, что европейские правительства воздерживаются от новых стимулирующих мер
- Угрозам для инфляционной стабильности будет своевременно оказано противодействие
- Необходимо быстро вернуться к здоровым государственным финансам
- Необходимо сокращение структурного бюджетного дефицита не позднее 2011 г
- Правительства должны активизировать усилия в рамках структурного реформирования
- Позиция относительно ставки рефинансирования на уровне 1% не изменилась

- По-прежнему надеемся на улучшение ситуации на вторичном рынке
- Программа, касающаяся обеспеченных облигаций, сократила спрэды

- Риски для экономических перспектив являются сбалансированными
- Доверие может вырасти быстрее, чем ожидается в настоящее время
- Годовое падение ИПЦ было ожидаемым
- ИПЦ еврозоны должен вернуться на позитивную территорию позднее в этом году
- Краткосрочные колебания не имеют значения для политики
- ИПЦ, вероятно, будет на позитивной территории в среднесрочной перспективе
- Риски для перспектив инфляции в целом являются сбалансированными
- Денежно-кредитный анализ подтверждает низкое инфляционное давление
- Замедление агрегата М3 отражет переход на краткосрочные активы

- Среднесрочные инфляционные ожидания остаются сдержанными
- Позитивные квартальные темпы роста ожидаются в следующем году
- Инфляционное давление низкое
- Политический стимул должен поддержать мировой экономический рост
- Нужно готовиться к дальнейшей волатильности в данных

- заявил, что будет продолжать рассматривать размер программы приобретения облигаций
- расширит список облигаций с различными сроками погашения для приобретения в рамках своей программы

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на рост ведущих индексов на фоне заявления Банка Англии о расширении программы выкупа активов до 175 млрд фунтов стерлингов (206 млрд евро).


Очередное расширение увеличило объем программы на 50 млрд фунтов (59 млрд евро). Такое решение британского ЦБ может благоприятно сказаться на общемировом кредитном рынке и, в частности, способствовать повышению прибыльности американских финансовых организаций. На этом фоне в первые часы торгов ожидается рост котировок компаний финансового сектора. Так, подорожать могут ценные бумаги крупнейших американских банков Citigroup Inc. и Bank of America Corp. На фоне благоприятного финансового отчета ожидается и рост котировок крупнейшего в США страховщика облигаций MBIA Inc.
Повлияют на ход торгов и макроэкономические новости. В частности, сегодня были опубликованы данные по количеству первоначальных требований по выплате пособия по безработице в США за минувшую неделю. Этот показатель составил за неделю 26 июля - 1 авг -38 тыс до 550 тыс, консенсус-прогноз +1 тыс
Также окажет воздействие на рынок и публикация данных о ключевых ставках банка Англии и ЕЦБ, которые остались на прежних рекордно-низких уровнях.

- Негативная инфляция потребительских цен в еврозоне - временное явление
- Цены будут продолжать вести себя сдержанно
- Оставшаяся часть 2009 г, вероятно, будет неблагоприятной, но лучше, чем 1-й кв
- Темпы спада явно замедляются

- Вторичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 19-25 июля +69 тыс до 6,31 млн
- Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 19-25 июля пересмотрены до 588 тыс с 584 тыс

После публикации данных о ключевых ставках банка Англии и ЕЦБ, которые остались на прежних рекордно-низких уровнях, а также в предверии пресс-конференции главы ЕЦБ Жана-Клода Трише фондовые рынки европы демонстрируют рост.

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительно июнь 87.1 88,1 87.8
05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, предварительно июнь 76,9 79,7 79.8
08:00 Италия Промышленное производство,скорректированные июнь 0.0% -1.2%
08:00 Италия Промышленное производство,скорректированные, г/г июнь -19.8% -21.9%
10:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности июнь 4.4% 4.5%
10:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности без учета сезонных поправок, г/г июнь -29.4% -25.3%
11:00 Великобритания Решение по ставкам банка Англии 0.50% 0.50% 0.50%
11:45 EU(16) Решение по ставкам ЕЦБ 1.00% 1.00% 1.00%

Ключевым событием европейской сессии стала публикация решения по ключевым ставкам банка Англии и ЕЦБ. Как и предполагалось ключевые ставки остались на прежних уровнях: 0,5% и 1.0% соответственно. Стерлинг отреагировал очень болезнено, упав против доллара более чем на 200 пунктов от максимумов торговой сессии. Но надо отметить, что несмотря на текущее падение, на сегодняшний день Великобритания остается одним из лидеров по экономическим показателям среди индустриальных стран. Цены на жилье в Великобритании выросли в июле на 1,1%. За три месяца (май-июль) цены выросли впервые с октября 2007 года, как сообщило агентство Halifax. Данные показывают, что соотношение цены на жилье и потребительских доходов - основной критерий доступности жилья - приблизилось к долгосрочному среднему значению. Помимо этого, мы узнали, что PMI в секторе услуг подтвердил свое присутствие выше 50-пунктовой отметки, добравшись аж до 53,2 против 51,6 в июне, тем самым достигнув максимума с февраля 2008 г. В итоге индекс уже третий месяц подряд удерживается выше ключевого рубежа 50. А еще один отчет показал, что в июне темпы месячного прироста производства в обрабатывающей промышленности превзошли прогнозы и оказались максимальными с января 2008 г.
Евро решил остаться в прежнем диапазоне, практически не отреагировав ни на собственные экономические данные, ни на релизы, вышедшие в американскую сессию. Инвесторы ждут пресс-конференцию ЕЦБ в 12:30 GMT.
EUR/USD пара остается в диапазоне между минимумом сессии в области $1.4362 и максимумом $1.4430

GBP/USD пара резко упала к минимуму сессии на $1.6823 от максимума сессии $1.7030.


USD/JPY пара установила минимум торговой сессии на Y94.76 , а максимум сессии на Y95.66


В четверг нас сегодня еще ждет пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, которая традиционно начнется в 12:30 GMT. Во время выступления главы ЕЦБ можно будет также ознакомится с американскими данными по заявкам на получение пособия по безработице за период с 27.07 -01.08.

Цены на нефть снижаются вслед за падающими рынками акций, отыграв назад набранное во время предыдущей сессии. Мировые акции дешевеют на фоне данных, показавших, что активность в секторе услуг США в июле сокращалась сильнее, чем ожидалось, и трейдеры размышляют о том, будут ли темпы выхода из рецессии медленнее, чем рассчитывали ранее. "Рынок реагирует на снижение рынков акций, - сказал Бен Вестмор из National Bank of Australia. - Рынок переоценивает мировые экономические условия".
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $71.74 за баррель показав предварительно минимальный уровень $71.19 за баррель.

GBP/USD пара резко упала к уровню $1.6823. Максимум сессии установлен на $1.7030. Консолидационный коридор был $1.6900 - $1.7042. Если пара не сможет подняться выше области $1.6900 - $1.6956, то вполне вероятно начало коррекции на предыдущий пятимесячный рост пары.

- Рецессия в Великобритании глубже, чем считалось ранее
- Рост денежной массы в широком определении остается слабым
- Свободные производственные мощности продолжают увеличиваться
- Доступность кредитов будет оставаться ограниченной

Индекс Hang Seng закончил торги ростом на 1.97% до 20,899.24

Стерлинг торгуется у девятимесячных максимумов против доллара после заявления RICS, что цены на недвижимость в Великобритании увеличатся в этом году. Отменив свой предыдущий прогноз о снижении цен. Напомним - RICS (the Royal Institution of Chartered Surveyors), является ведущей международной организацией, представляющей интересы специалистов во всех областях недвижимости, землепользования и строительства с 1868 года. Имея в своих рядах более 140000 членов в 120 странах мира, RICS осуществляет активную деятельность как на международном, так и на национальном уровне. Британская валюта также держится на максимальных уровнях против евро на фоне корпоротивной отчетности компании Aviva Plc. Вторая по рыночной стоимости в Великобритании страховая компания, завершила первое полугодие с положительным финансовым результатом на фоне роста прибыли по продажам полисов страхования жизни. Согласно отчету компании, чистая прибыль за рассматриваемый отчетный период составила 675 млн фунтов ($1,1 млрд) по сравнению с убытком в 97 млн фунтов годом ранее. Операционная прибыль выросла до 1,69 млрд фунтов, превысив среднюю оценку аналитиков в 1,23 млрд фунтов. "Восстановление рынка недвижимости определенно помогает стерлингу", - говорит Адам Коль, валютный стратег Лондонского отделения RBC Capital Markets, подразделения крупнейшего банка Канады. " Макроэкономические данные этой недели из Великобритании были настолько хороши, что позволяют стерлингу выигрывать". Британская валюта выросла на 0.1% к $1.7000 после ранее установленного максимума на $1.7030 - самый сильный уровень с 21 октября 2008 года.
Фунт также вырос на 0.1% против евро. В фокусе рынка Решение по ключевй ставке Банка Англии и ЕЦБ. По мнению всех 60-ти экономистов опрошенных Bloomberg ставка останется на рекорднонизком уровне 0.5%

Уровень сопротивления 3:Y96.30
Уровень сопротивления 2:Y95.80
Уровень сопротивления 1:Y95.40
Текущая цена: Y95.32
Уровень поддержки 1:Y94.60
Уровень поддержки 2:Y93.00
Уровень поддержки 3:Y91.70
Комментарий: Техническая картина остается прежней USD/JPY снова не смог преодолеть область Y95.40. Выше этого уровня сопротивление находится в районе максимумов прошлой недели на Y95.80. Однако ключевой уровень сопротивления находится в области канальной линии от Y101.45, которая сегодня проходит на Y96.30. Ниже канальной линии поддержки с 13 июля на Y94.60 откроет дорогу к Y93.00, а затем - Y91.70 (минимумы 13 июля).

- Заказы в обрабатывающей промышленности Германии в июне прогнозировались +0,9% м/м
- Зарубежные заказы в обрабатывающей промышленности Германии в июне с коррекцией +8,3% м/м
- Внутренние заказы в обрабатывающей промышленности Германии в июне с коррекцией +0,2% м/м

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0730
Уровень сопротивления 1:Chf1.0650
Текущая цена: Chf 1.0616
Уровень поддержки 1:Chf1.0560
Уровень поддержки 2:Chf1.0480
Уровень поддержки 3:Chf1.0360
Комментарии: Техническая картина остается прежней. Доллар продолжает торговаться в диапазоне, однако выше минимумов понедельника на Chf1.0560, которые представляют сильную поддержку. Перепись этих минимумов откроет дорогу к ключевой поддержке на Chf1.0480 (минимум 30 декабря 2008 года). Далее потери увеличатся до Chf1.0360 (минимумы 29 декабря 2008 года). Ближайшее сопротивление - Chf1.0650 (23.6% Фибо падения доллара с Chf1.0940 до Chf1.0560). Выше целью восстановления может стать максимум понедельника на Chf1.0730 и далее - Chf1.0935/40 (максимумы 30 июля).

Уровень сопротивления 3:$1.7180
Уровень сопротивления 2:$1.7100
Уровень сопротивления 1:$1.7040
Текущая цена: $1.6983
Уровень поддержки 1:$1.6880
Уровень поддержки 2:$1.6820
Уровень поддержки 3:$1.6760
Комментарий: Техническая картина без изменений. Несмотря на то, что фунт также продолжает консолидацию, графики указывают на то, что у него больше шансов продолжить рост, нежели у евровалюты. Рост курса может быть ограничен в области вчерашних максимумов на $1.7040 (сильное сопротивление). Далее сопротивление расположено в области $1.7100 и далее – к $1.7170/80 (максимумы 21 октября 2008 года). Ниже $1.6880 (23.6% роста курса с $1.6340 до $1.7040) Ниже потери курса могут увеличиться до более сильного уровня в области $1.6820 (50% Фибо падения с $2.0120 до $1.3520). Пробитие этого уровня приведет к тестированию $1.6760.

Уровень сопротивления 3: $1.4560
Уровень сопротивления 2: $1.4480
Уровень сопротивления 1: $1.4450
Текущая цена: $1.4400
Уровень поддержки 1: $1.4350
Уровень поддержки 2: $1.4220
Уровень поддержки 3: $1.4170
Комментарий: Техническая картина без изменений. Евровалюта продолжает консолидацию 4-й день подряд, торгуясь в 100-пунктовом диапазоне. Техническая картина в целом остается прежней. Ближайшее сопротивление – в области максимумов среды на $1.4445/50. Перепись этой зоны приведет к тестированию сопротивления в области $1.4475/80 (50% проекции от $1.2885-$1.4339, построенной от уровня $1.3748), более сильный уровень – $1.4560 (100% проекции от $1.3748-$1.4305, построенной от уровня $1.4007). Открытие индекса Nikkei 225 с повышением всего на 0.1% не смогло оказать влияние на динамику евро. Вероятно, валюта будет оставаться в диапазоне вплоть до выхода сегодня важных новостей по учетным ставкам Банка Англии и ЕЦБ. Технически, похоже на то, что евровалюта устала укрепляться. Четкое пробитие $1.4350 сделает актуальным сценарий коррекции. Ниже $1.4350 более сильный уровень расположен на $1.4220 (50% Фибо роста курса с $1.4000 до $1.4450) и далее – в районе $1.4170 (61.8%).

GBP/USD протестировал зону поддержки на $1.6975, после чего вернулся к $1.6990. Пробитие $1.6970 откроет дорогу к тестированию более сильной зоны поддержки на $1.6955/50.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4410/15, $1.4425/35, $1.4450
Ордера на покупку: $1.4385/80, $1.4355/45

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.7015, $1.7030, $1.7050
Ордера на покупку: $1.6970, $1.6955/50

USD/JPY
Ордера на продажу: Y95.50, Y96.00

AUS/USD
Ордера на продажу: $0.8450, $0.8470, $0.8500
Ордера на покупку: $0.8400

EUR/USD: $1.4400, $1.4300
USD/JY: Y95.00, Y94.75, Y94.55, Y96.00
EUR/JPY: Y136.50
AUS/USD: $0.8425
UAS/CAD: C$1.0700, C$1.0680, C$1.0750

Японская иена ослабела в четверг впервые за последние 3 дня против евро и доллара, поскольку рост на японском фондовом рынке привел к увеличению спроса на высокорисковые активы. Однако потери иены носят сдержанный характер после того, как накануне американская статистика усилили сомнения относительно завершения рецессии в крупнейшей экономике мира.
Фунт торгуется недалеко от 9-месячного максимума в преддверии оглашения решения Банка Англии по основной процентной ставке страны. Ожидается, что МРС оставит ставку на текущем уровне в 0.5%.
Стерлинг дорожает 6-й день подряд против доллара, что является наиболее продолжительным периодом роста за последние 3 месяца. Поддержку курсу накануне оказал выход сильного отчета PI из сектора услуг, который значительно превысил прогнозы аналитиков.
Австралийский доллар достиг максимального уровня с октября против иены после того, как правительственный отчет показал неожиданный рост занятости в июле (+32,200), в то время как аналитики прогнозировали сокращение на 18,000.

EUR/USD торгуется в диапазоне $1.4380/$1.4430.

GBP/USD также зажат в рамках $1.6960/$1.7022.
USD/JPY восстановился из области Y94.80 до Y95.22.
Основными событиями четверга будут решения по ставкам Британии и Еврозоны в 11:00 GMT и 11:45 GMT соответственно. Ожидается, что оба банка оставят свои ставки неизменными.
Позднее выйдет традиционный отчет Министерства труда о количестве обращений за пособием по безработице.

GBP/USD восстановился из области $1.6965 и протестировал сопротивление на $1.7006. Некоторые трейдеры отмечают крупные ордера на продажу в зоне $1.7005/10. В настоящий момент курс торгуется на $1.7003. Преодоление $1.7005/10 приведет к тестированию.

BBC
Итоги полугодия: прибыли и убытки британских банков
Британские банки Northern Rock и Loyds заявляют об огромных убытках в первой половине 2009 года, в то время как HSBC и Barclays показывают миллиардные прибыли. Группа Lloyds отчиталась о финансовых результатах работы в первом полугодии: после списания значительной части "проблемных" активов потери компании составили 4 млрд фунтов стерлингов (более 6 млрд долларов). 80% убытков приходится на долю банка HBOS, который группа Lloyds приобрела в январе 2009 года в рамках сделки по получению бюджетной помощи для борьбы с кризисом. Доля Lloyds, принадлежащая государству, увеличилась до 43%.

Financial Times
Китай разбирается с банковским мошенничеством
Сегодня всплыли детали крупнейшего в Китае, по предвариетльным данным, дела о банковском мошенничестве после того, как на скамье подсудимых оказался бывший исполнительный директор банка, акции которого торгуются в Лондоне на Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market). Венг Шаенг обвиняется в нелегальном получении кредитов от Банка Связи (Bank of Communications), 18.6% которого принадлежат HSBC.

Deutsche-Welle
На немецкий концерн Daimler подали в суд американские кредиторы компании Chrysler
Немецких автомобилестроителей обвиняют в нанесении трехмиллиардного ущерба кредиторам компании Chrysler. Представители концерна Daimler считают обвинения необоснованными.
За плохую погоду пассажирам авиакомпании Lufthansa будут выплачивать по 20 евро в день
Тогда как авиаперевозчик Ryanair намерен ввести отдельную плату за пользование туалетом на борту своих самолетов, Lufthansa за дождливые дни отпуска будет выплачивать своим пассажирам по 20 евро в день.
После двух убыточных кварталов BMW вновь получил прибыль
Как сообщило руководство BMW, по итогам второго квартала 2009 года концерн получил прибыль. Несмотря на это, от составления прогнозов мюнхенский автомобилестроитель пока предпочитает воздержаться.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг ростом, при этом индекс Nikkei 225 закрылся на новом 10-месячном максимумы. По итогам торговой сессии индекс Nikkei 225 вырос на 135.56 пп или 1.32% до 10,388.09. Индекс TOPIX прибавил 7.93 пп до 957.51 (15-й день роста за последние 16 торговых сессий).

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -122.48 -1.2% 10,252.53
Topix -9.44 -1.0% 949.58
FTSE -24.24 -0.52% 4,647.13
CAC -17.84 -0.51% 3,458.53
Dax -64.01 -1.18% 5,353.01
Dow -39.22 -0.42% 9,280.97
NASDAQ -18.26 -0.91% 1,993.05
S&P -2.96 -0.29% 1,002.69
10yr Note +0.8500 +0.231% 3.764%
NYMEX Crude Oil +0.55 +0.77% 71.97
Gold -3.40 -0.35% 966.30

Сессию среды основные японские фондовые индексы завершили ниже нулевой отметки, причем индекс Topix снизился впервые за последние 14 торговых сессий.
Основной причиной продаж на японских фондовых площадках стали неутешительные квартальные отчеты компаний.
Акции Isuzu Motors Ltd упали в цене на 4,7% после того, как компания по итогам отчетного квартала получила чистые убытки по сравнению с прибыль за аналогичный период год назад.
Квартальный отчет ISUZU, а также укрепление национальной валюты стало причиной снижения акций других автопроизводителей. Так, акции Toyota Motor Corp. -1,2%, акции Honda Motor -1,3%, акции Nissan Motor -1,9%.
Рост йены также стал причиной продаж акций производетелей электроники, большая часть продукции которых идет на экспорт: Panasonic Corp. -2,6%, Canon -1,5%, NEC - 2,3%.
Рост по итогам сессии показали акции торгового дома Mitsui & Co, который большую часть своих доходовполучвает от торговли сырьем. Аналитики Nomura повысили рейтинг акций компании до "покупать" и увеличили их целевую стоимость на 12% ссылаясь на рост спроса на железную руду в Китае. Также было отмечено, что квартальная прибыль Mitsui снизилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но при этом компания почти на 50% достигла цели годовой прибыли.

Основные европейские фондовые индексы завершили сессию среды потерями. Негативное влияние на динамику торгов оказали слабые статданные США.
Национальные фондовые индексы отступили на 15 из 18 западноевропейских рынков.
Акции европейского биржевого оператора Deutsche Boerse упали в цене на 6,7%, после сообщения компании о сокращении прибыли. Чистая прибиль компании во втором квартале снизилась до €164.9 ($237 млн). Аналитики ожидали показателя на уровне €178 млн.
После сообщения о неожиданных убытках в размере $359 млн во втором квартале текущего года акции Swiss Re подешевели на 2,2%.
Акции французского банка Societe Generale SA выросли в цене на 6% после того как прибыль компании по итогам отчетного квартала значительно превысила прогнозы аналитиков.
Акции Axa SA подскочили в цене на 1.7%. Чистая прибыль второй по величине в Европе страховой компании за первое полугодие текущего года снизилась на 33% до уровня €1.32 млрд по сравнению с €2,16 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Причиной снижения прибыли компания называет списания активов в связи с международным кризисом ликвидности. Аналитики ожидали более сильного снижения прибыли компании.
Сильный финансовый отчет за второй квартала также стал причиной роста акций итальянского банка UniCredit SpA (+3.9%).
Снижение цен на нефть после выхода данные по запасам сырья в США стали причиной падения акций Royal Dutch Shell на 2,4%.

Основные американские фондовые индексы завершили торги среды ниже нулевой отметки. Восемь из десяти основных экономических секторов по итогам сегодняшней сессии снизились. Максимальные потери показал сектор товаров повседневного спроса (-1,1%). Выше нулевой отметки смогли завершил сессию финансовый сектор (+2,4%) и сектор базовых материалов (+0,4%).

Слабые данные по рынку труда оказали негативное влияние на динамику торгов.. Инвесторы опасаются, что сохранение высоких темпов сокращения рабочих мест будет оказывать существенное давление на процесс восстановления экономики.
Вышедшие сегодня данные показали, что число рабочих мест в частном секторе США сократилось в июле 2009 года на 371 000, тогда как в июне снижение этого показателя составило 463 000. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 345 000.
Также вышли данные по производственным заказам. Рост объемов заказов в июне составил 0,4%, что оказалось незначительно выше прогнозов.
Продажи на рынке несколько активизировались после выхода индекса деловой активности вне производственной сфере от Института Управления Поставками. В июле индекс снизился до уровня 46.1 с июньского значения 49.8 пункта. Аналитики ожидали показателя на уровне 48,0 пункта.
Среди корпоративных отчетов стоит отметить публикацию квартальных финансовых данных от крупнейшего в мире производителя потребительских товаров Procter&Gamble Co. Согласно отчету чистая прибыль P&G в 2008-2009 финансовом году, завершившемся 30 июня 2009 г., выросла на 11% - до $13,44 млрд против $12,07 млрд за тот же период годом ранее. Акции компании снизились в цене на 2,5%.
О росте прибыли на 11% также сообщила Kraft Foods. Акции компании по итогам торгов незначительно снизились (-0,1%).
Цены на нефть завершили регулярную сессию ростом. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср укрепился в цене на $0.55 или 0.77% и достиг отметки $71.97. В течении сессии был установлен сессионный минимум ниже уровня $70 за баррель. Причиной кратковременного снижения цен на нефть стала вышедшая статистика, которая зафиксировала дальнейший рост запасов сырья в США на прошлой недели.
Цены на казначейские облигации оставались практически не именными. Доходность 10-летних облигаций составила 3.67%.

Слабые данные по рынку труда США и индексу ISM стали причиной снижения спроса на высокодоходные валюты и его роста на доллар и йену.
Вышедшие накануне данные показали, что число рабочих мест в частном секторе США сократилось в июле 2009 года на 371 000, тогда как в июне снижение этого показателя составило 463 000. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 345 000.
Индекса деловой активности в непроизводственной сфере от Института Управления Поставками в июле снизился до уровня 46.1 с июньского значения 49.8 пункта. Аналитики ожидали показателя на уровне 48.0 пункта.
На фоне худших, чем ожидалось вышеуказанных отчетов, данные по производственным заказам, которые в июне выросли на 0,4% (выше прогнозов) не оказали заметного влияния на динамику торгов.
Британский фунт стерлингов продолжал торговаться в области максимумов 2009 года против доллара. Участники рынка с оптимизмом восприняли то, что индекс деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании вырос в июле до 53.2 пункта, тогда как ожидалось, что он поднимется лишь на 0.2 с 51.6 пункта.

EUR/USD показал максимум на $1.4436, хотя в челом оставался в диапазоне $1.4350/$1.4450.

GBP/USD обновил 9-месячные максимумы в районе $1.7042, после чего стабилизировался в области $1.6980.
USD/JPY установил максимум на Y95.38, однако к концу дня вернулся к Y94.60.
Основными событиями четверга безусловно станут решения по ставкам Британии и Еврозоны в 11:00 GMT и 11:45 GMT соответственно. Ожидается, что оба банка оставят свои ставки неизменными.

Уровень сопротивления 3:Y96.30
Уровень сопротивления 2:Y95.80
Уровень сопротивления 1:Y95.40
Текущая цена: Y95.11
Уровень поддержки 1:Y94.60
Уровень поддержки 2:Y93.00
Уровень поддержки 3:Y91.70
Комментарий: USD/JPYснова не смог преодолеть область Y95.40 и вернулся к фигуре. Выше этого уровня сопротивление находится в районе максимумов прошлой недели на Y95.80. Однако ключевой уровень сопротивления находится в области канальной линии от Y101.45, которая сегодня проходит на Y96.30. Ниже канальной линии поддержки с 13 июля на Y94.60 откроет дорогу к Y93.00, а затем - Y91.70 (минимумы 13 июля).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0730
Уровень сопротивления 1:Chf1.0650
Текущая цена: Chf 1.0614
Уровень поддержки 1:Chf1.0560
Уровень поддержки 2:Chf1.0480
Уровень поддержки 3:Chf1.0360
Комментарии: Доллар продолжает торговаться в диапазоне, однако выше минимумов понедельника на Chf1.0560, которые представляют сильную поддержку. Перепись этих минимумов откроет дорогу к ключевой поддержке на Chf1.0480 (минимум 30 декабря 2008 года). Далее потери увеличатся до Chf1.0360 (минимумы 29 декабря 2008 года). Ближайшее сопротивление - Chf1.0650 (23.6% Фибо падения доллара с Chf1.0940 до Chf1.0560). Выше целью восстановления может стать максимум понедельника на Chf1.0730 и далее - Chf1.0935/40 (максимумы 30 июля).

Цены на нефть снижаются в четверг, хотя и находятся выше сессионных максимумов: основной контракт на нефть марки WTI подешевел на 57 центов до $71.40 за баррель, показав ранее минимум на $71.19.

Уровень сопротивления 3:$1.7180
Уровень сопротивления 2:$1.7100
Уровень сопротивления 1:$1.7040
Текущая цена: $1.6978
Уровень поддержки 1:$1.6880
Уровень поддержки 2:$1.6820
Уровень поддержки 3:$1.6760
Комментарий: Несмотря на то, что фунт также продолжает консолидацию, графики указывают на то, что у него больше шансов продолжить рост, нежели у евровалюты. Рост курса может быть ограничен в области вчерашних максимумов на $1.7040 (сильное сопротивление). Далее сопротивление расположено в области $1.7100 и далее – к $1.7170/80 (максимумы 21 октября 2008 года). Ниже $1.6880 (23.6% роста курса с $1.6340 до $1.7040) Ниже потери курса могут увеличиться до более сильного уровня в области $1.6820 (50% Фибо падения с $2.0120 до $1.3520). Пробитие этого уровня приведет к тестированию $1.6760.

Уровень сопротивления 3: $1.4560
Уровень сопротивления 2: $1.4480
Уровень сопротивления 1: $1.4450
Текущая цена: $1.4398
Уровень поддержки 1: $1.4350
Уровень поддержки 2: $1.4220
Уровень поддержки 3: $1.4170
Комментарий: Евровалюта продолжает консолидацию 4-й день подряд, торгуясь в 100-пунктовом диапазоне. Техническая картина в целом остается прежней. Ближайшее сопротивление – в области максимумов среды на $1.4445/50. Перепись этой зоны приведет к тестированию сопротивления в области $1.4475/80 (50% проекции от $1.2885-$1.4339, построенной от уровня $1.3748), более сильный уровень – $1.4560 (100% проекции от $1.3748-$1.4305, построенной от уровня $1.4007). Открытие индекса Nikkei 225 с повышением всего на 0.1% не смогло оказать влияние на динамику евро. Вероятно, валюта будет оставаться в диапазоне вплоть до выхода сегодня важных новостей по учетным ставкам Банка Англии и ЕЦБ. Технически, похоже на то, что евровалюта устала укрепляться. Четкое пробитие $1.4350 сделает актуальным сценарий коррекции. Ниже $1.4350 более сильный уровень расположен на $1.4220 (50% Фибо роста курса с $1.4000 до $1.4450) и далее – в районе $1.4170 (61.8%).

Change % Change Last
Nikkei -122.48 -1.2% 10,252.53
Topix -9.44 -1.0% 949.58
FTSE -24.24 -0.52% 4,647.13
CAC -17.84 -0.51% 3,458.53
Dax -64.01 -1.18% 5,353.01
Dow -39.22 -0.42% 9,280.97
NASDAQ -18.26 -0.91% 1,993.05
S&P -2.96 -0.29% 1,002.69
10yr Note +0.8500 +0.231% 3.764%
NYMEX Crude Oil +0.55 +0.77% 71.97
Gold -3.40 -0.35% 966.30

High Low Close
EUR/USD 1.4446 1.4353 1.4412
GBP/USD 1.7042 1.6900 1.6991
USD/JPY 95.38 94.61 94.90
USD/CHF 1.0659 1.0581 1.0612

EUR/JPY 137.57 136.18 136.80
EUR/GBP 0.8510 0.8458 0.8480
GBP/JPY 162.44 160.43 161.25
GBP/CHF 1.8086 1.7926 1.8030

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительно июнь 87.1
08:00 Италия Промышленное производство,скорректированные июнь 0.0%
08:00 Италия Промышленное производство,скорректированные, г/г июнь -19.8%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax июль 0.8% -0.5%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, г/г июль -15.0%
10:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности июнь 4.4%
10:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности с учетом сезонных поправок, г/г июнь -28.8%
10:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности без учета сезонных поправок, г/г июнь -29.4%
11:00 Великобритания Решение по ставке Банка Англии 0.50% 0.50%
11:45 EU(16) Решение по ставке ЕЦБ 1.00% 1.00%
12:30 EU(16) Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице неделя до 01.08 584K
20:30 США Денежное предложение M2, млрд на 27.07 +8.9

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительно июнь 87.1
08:00 Италия Промышленное производство,скорректированные июнь 0.0%
08:00 Италия Промышленное производство,скорректированные, г/г июнь -19.8%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax июль 0.8% -0.5%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, г/г июль -15.0%
10:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности июнь 4.4%
10:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности с учетом сезонных поправок, г/г июнь -28.8%
10:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности без учета сезонных поправок, г/г июнь -29.4%
11:00 Великобритания Решение по ставке Банка Англии 0.50% 0.50%
11:45 EU(16) Решение по ставке ЕЦБ 1.00% 1.00%
12:30 EU(16) Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице неделя до 01.08 584K
20:30 США Денежное предложение M2, млрд на 27.07 +8.9

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -122.48 -1.2% 10,252.53
Topix -9.44 -1.0% 949.58
FTSE -24.24 -0.52% 4,647.13
CAC -17.84 -0.51% 3,458.53
Dax -64.01 -1.18% 5,353.01
Dow -39.22 -0.42% 9,280.97
NASDAQ -18.26 -0.91% 1,993.05
S&P -2.96 -0.29% 1,002.69
10yr Note +0.8500 +0.231% 3.764%
NYMEX Crude Oil +0.55 +0.77% 71.97
Gold -3.40 -0.35% 966.30

Сессию среды основные японские фондовые индексы завершили ниже нулевой отметки, причем индекс Topix снизился впервые за последние 14 торговых сессий.
Основной причиной продаж на японских фондовых площадках стали неутешительные квартальные отчеты компаний.
Акции Isuzu Motors Ltd упали в цене на 4,7% после того, как компания по итогам отчетного квартала получила чистые убытки по сравнению с прибыль за аналогичный период год назад.
Квартальный отчет ISUZU, а также укрепление национальной валюты стало причиной снижения акций других автопроизводителей. Так, акции Toyota Motor Corp. -1,2%, акции Honda Motor -1,3%, акции Nissan Motor -1,9%.
Рост йены также стал причиной продаж акций производетелей электроники, большая часть продукции которых идет на экспорт: Panasonic Corp. -2,6%, Canon -1,5%, NEC - 2,3%.
Рост по итогам сессии показали акции торгового дома Mitsui & Co, который большую часть своих доходовполучвает от торговли сырьем. Аналитики Nomura повысили рейтинг акций компании до "покупать" и увеличили их целевую стоимость на 12% ссылаясь на рост спроса на железную руду в Китае. Также было отмечено, что квартальная прибыль Mitsui снизилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но при этом компания почти на 50% достигла цели годовой прибыли.

Основные европейские фондовые индексы завершили сессию среды потерями. Негативное влияние на динамику торгов оказали слабые статданные США.
Национальные фондовые индексы отступили на 15 из 18 западноевропейских рынков.
Акции европейского биржевого оператора Deutsche Boerse упали в цене на 6,7%, после сообщения компании о сокращении прибыли. Чистая прибиль компании во втором квартале снизилась до €164.9 ($237 млн). Аналитики ожидали показателя на уровне €178 млн.
После сообщения о неожиданных убытках в размере $359 млн во втором квартале текущего года акции Swiss Re подешевели на 2,2%.
Акции французского банка Societe Generale SA выросли в цене на 6% после того как прибыль компании по итогам отчетного квартала значительно превысила прогнозы аналитиков.
Акции Axa SA подскочили в цене на 1.7%. Чистая прибыль второй по величине в Европе страховой компании за первое полугодие текущего года снизилась на 33% до уровня €1.32 млрд по сравнению с €2,16 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Причиной снижения прибыли компания называет списания активов в связи с международным кризисом ликвидности. Аналитики ожидали более сильного снижения прибыли компании.
Сильный финансовый отчет за второй квартала также стал причиной роста акций итальянского банка UniCredit SpA (+3.9%).
Снижение цен на нефть после выхода данные по запасам сырья в США стали причиной падения акций Royal Dutch Shell на 2,4%.

Основные американские фондовые индексы завершили торги среды ниже нулевой отметки. Восемь из десяти основных экономических секторов по итогам сегодняшней сессии снизились. Максимальные потери показал сектор товаров повседневного спроса (-1,1%). Выше нулевой отметки смогли завершил сессию финансовый сектор (+2,4%) и сектор базовых материалов (+0,4%).

Слабые данные по рынку труда оказали негативное влияние на динамику торгов.. Инвесторы опасаются, что сохранение высоких темпов сокращения рабочих мест будет оказывать существенное давление на процесс восстановления экономики.
Вышедшие сегодня данные показали, что число рабочих мест в частном секторе США сократилось в июле 2009 года на 371 000, тогда как в июне снижение этого показателя составило 463 000. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 345 000.
Также вышли данные по производственным заказам. Рост объемов заказов в июне составил 0,4%, что оказалось незначительно выше прогнозов.
Продажи на рынке несколько активизировались после выхода индекса деловой активности вне производственной сфере от Института Управления Поставками. В июле индекс снизился до уровня 46.1 с июньского значения 49.8 пункта. Аналитики ожидали показателя на уровне 48,0 пункта.
Среди корпоративных отчетов стоит отметить публикацию квартальных финансовых данных от крупнейшего в мире производителя потребительских товаров Procter&Gamble Co. Согласно отчету чистая прибыль P&G в 2008-2009 финансовом году, завершившемся 30 июня 2009 г., выросла на 11% - до $13,44 млрд против $12,07 млрд за тот же период годом ранее. Акции компании снизились в цене на 2,5%.
О росте прибыли на 11% также сообщила Kraft Foods. Акции компании по итогам торгов незначительно снизились (-0,1%).
Цены на нефть завершили регулярную сессию ростом. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср укрепился в цене на $0.55 или 0.77% и достиг отметки $71.97. В течении сессии был установлен сессионный минимум ниже уровня $70 за баррель. Причиной кратковременного снижения цен на нефть стала вышедшая статистика, которая зафиксировала дальнейший рост запасов сырья в США на прошлой недели.
Цены на казначейские облигации оставались практически не именными. Доходность 10-летних облигаций составила 3.67%.

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительно июнь 87.1
08:00 Италия Промышленное производство,скорректированные июнь 0.0%
08:00 Италия Промышленное производство,скорректированные, г/г июнь -19.8%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax июль 0.8% -0.5%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, г/г июль -15.0%
10:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности июнь 4.4%
10:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности с учетом сезонных поправок, г/г июнь -28.8%
10:00 Германия Заказы обрабатывающей промышленности без учета сезонных поправок, г/г июнь -29.4%
11:00 Великобритания Решение по ставке Банка Англии 0.50% 0.50%
11:45 EU(16) Решение по ставке ЕЦБ 1.00% 1.00%
12:30 EU(16) Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице неделя до 01.08 584K
20:30 США Денежное предложение M2, млрд на 27.07 +8.9