Новости и прогнозы рынков CFD — 05-08-2009

Citigroup повысил рейтинг Alum. Corp China до Buy с Sell
Deutsche Securities повысил рейтинг акций Glatfelter Co до Buy с Hold
Argus повысил рейтинг Coca-Cola Ent до Buy с Hold

Цены на нефть завершили регулярную сессию ростом. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср укрепился в цене на $0.55 или 0.77% и достиг отметки $71.97. В течении сессии был установлен сессионный минимум ниже уровня $70 за баррель. Причиной кратковременного снижения цен на нефть стала вышедшая статистика, которая зафиксировала дальнейший рост запасов сырья в США на прошлой недели.

AXA
Чистая прибыль второй по величине в Европе страховой компании за первое полугодие текущего года снизилась на 33% до уровня €1.32 млрд по сравнению с €2,16 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее.Причиной снижения прибыли компания называет списания активов в связи с международным кризисом ликвидности.

Garmin Ltd
Производитель GPS-навигаторов сообщил, что во втором квартале его прибыль упала до $ 161.9 млн или 81 центов на акцию, по сравнению с $256.1 млн или $1,19 на акцию за аналогичный отчетный период прошлого года.Скорректированая прибыль во втором квартале составила 83 центов на акцию. Аналитики ожидали прибыль на уровне 52 центов на акцию.

Merck&Company Inc
Фармацефтические компании Merck & Company Inc и Schering-Plough Corp сообщили о том, что урегулировали судебные иски, связанные с их препаратами Vytorin и Zetia, ценой выплаты компенсации в сумме $41,5 млн.

Procter&Gamble Co
Крупнейший в мире производитель потребительских товаров опубликовал данные по квартальным финансовым результатам, которые незначительно превзошли ожидания аналитиков. Чистая прибыль P&G в 2008-2009 финансовом году, завершившемся 30 июня 2009 г., выросла на 11% - до $13,44 млрд против $12,07 млрд за тот же период годом ранее. В четвертом квартале прибыль упала на 18% и составила $2.47 млрд или 80 центов на акцию, по сравнению с $3 млрд или 92 центов на акцию за аналогичный период прошлого года.

Пара остается поддержанной после выхода индекса активности в секторе услуг Великобритании. В данный момент курс торгуется в области $1,7025, незначительно ниже максимума 2009 года. Ордера на продажу отмечаются на $1,7050.

Движение пары по прежнему ограничено узким диапазоном, при этом курс находится в области достигнутых в понедельник максимумов 2009 года ($1,4440). Ордера на продажу отмечены в области $1,4450 со стопами на $1,4460.

Основные фондовые индексы США продолжают находится ниже нулевой отметки.
Ни данный момент лишь один сектор показывает рост – финансовый +1,21%. Потери всех остальных секторов составляют от -0,91% (технологический) до -1,41% (телекомуникационный).
Внутри финансового сектора на фоне лучших прогнозов квартальных отчетов лидером являются акции Marsh & McLennan (+$0.85).

Слабые данные по рынку труда США и индексу ISM стали причиной снижения спроса на высоко доходные валюты и его роста на доллар и йену.
Вышедшие сегодня данные показали, что число рабочих мест в частном секторе США сократилось в июле 2009 года на 371 000, тогда как в июне снижение этого показателя составило 463 000. Аналитикипрогнозировали снижение показателя на 345 000.
Индекса деловой активности вне производственной сфере от Института Управления Поставками в июле снизился до уровня 46.1 с июньского значения 49.8 пункта. Аналитики ожидали показателя на уровне 48,0 пункта.
На фоне худших чем ожидалось двух выше указанных отчетов, данные по производственным заказам, которые в июне выросли на 0,4% (выше прогнозов) не оказали заметного влияния на динамику торгов.
Участники рынки сосредоточены на данных по рынку труда, основной отчет по которому должен выйти позже на этой недели. Инвесторы опасаются, что сохранение высоких темпов сокращения рабочих мест будет оказыватьсущественное давление на процесс восстановления экономики.
"В последнее время всплеск спроса на рисковые активы является преувеличенным." – Семерджит Шенкер (Samarjit Shankar), Bank of New York Mellon Corp. - "Похоже, склонность инвесторов к риску может снизится. Мы не видели конкретных признаков устойчивого восстановления."
Поддержанным остается британский фунт, который торгуется в области максимумы 2009 года против доллара. Участники рынка с оптимизмом восприняли то, что индекс деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании вырос в июле до 53.2 пункта, тогда как ожидалось, что он поднимется лишь на 0.2 с 51.6 пункта.

Основные европейские фондовые индексы завершили сессию среды потерями. Негативное влияние на динамику торгов оказали слабые статданные США.
По итогам сегодняшних торгов FTSE -24.24 (-0.52%) на 4,647.13, CAC -17.84 (-0.51%) на 3,458.53, Dax -64.01 (-1.18%) на 5,353.01.

Слабые данные по рынку труда оказывают негативное влияние на динамику торгов на основных фондовых площадках США. Инвесторы опасаются, что сохранение высоких темпов сокращениярабочих мест будет оказывать существенное давление на процесс восстановления экономики.
Вышедшие сегодня данные показали, что число рабочих мест в частном секторе США сократилось в июле 2009 года на 371 000, тогда как в июне снижение этого показателя составило 463 000.Аналитики прогнозировали снижение показателя на 345 000.
Также вышли данные по производственным заказам. Рост объемов заказов в июне составил 0,4%, что оказалось незначительно выше прогнозов.
Продажи на рынке несколько активизировались после выхода индекса деловой активности вне производственной сфере от Института Управления Поставками. В июле индекс снизился до уровня 46.1 с июньского значения 49.8 пункта. Аналитики ожидали показателя на уровне 48,0 пункта.
Среди корпоративных отчетов стоит отметить публикацию квартальных финансовых данных от крупнейшего в мире производителя потребительских товаров Procter&Gamble Co. Согласно отчету, который незначительно превзошел ожидания аналитиков, чистая прибыль P&G в 2008-2009 финансовом году, завершившемся 30 июня 2009 г., выросла на 11% - до $13,44 млрд против 1$2,07 млрд за тот же период годом ранее.
О росте прибыли на 11% также сообщила Kraft Foods.
Цены на нефть для поставки в сентябре снизились в цене до уровня $70,44 за баррель (-$0,98)..
Золото на COMEX для поставки в декабре упало в цене на $2.70 до уровня $967 за унцию.
Цены на казначейские облигации оставались практически не изменными. Доходность 10-летних облигаций составляет 3.67%.

На фоне снижения основных американских фондовых индексов пара отступила в область сессионного минимума Y94,80, однако в связи с отсутствием достаточного импульса не смогла преодолеть данный уровень. На данный момент курс находится в районе Y94,90.Незначительное скопление ордеров на покупку отмечено в области Y94,60/50.

"Рост производственных заказов в июне стал приятным сюрпризом. Детали отчета оказались очень сильными. Так, заказы на товары длительного пользования былипересмотрены до уровня -2,2% с предыдущего значения -2,5%, однако, что еще более важно – заказы на товары не длительного пользования выросли на 2,7%."

- Индекс PMI для непроизводственной сферы в июле прогнозировался на уровне 48,2
- Индекс занятости в непроизводственной сфере в июле 41,5 против 43,4 в июне
- Индекс новых заказов в непроизводственной сфере в июле 48,1 против 48,6 в июне
- Индекс деловой активности в непроизводственной сфере в июле 46,1 против 49,8 в июне

- Производственные заказы в США без учета транспорта в июне +2,3%
- Производственные заказы в США без учета товаров оборонного назначения в июне +1,3%
- Производственные заказы в США за май пересмотрены до +1,1% с +1,2%
- Заказы на товары длительного пользования в США за июнь пересмотрены до -2,2% с -2,5%

EUR/USD: $1.4400, $1.4200
USD/JPY: Y95.00, Y95.50, Y93.50
EUR/JPY: Y136.00
USD/CAD: C$1.0950

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на негативный старт торгов во вторник после того, как поскольку инвесторы настроены фиксировать прибыль после предыдущих нескольких торговых сессий роста. Фьючерсы на индекс Dow упали на 27 пунктов и на 3 пункта снизился фьючерс на индекс Nasdaq.

На открытие торгов будут влиять макроэкономические новости. В частности были опубликованны данные ADP, число рабочих мест в частном секторе США сократилось в июле 2009 года на 371 000, тогда как в июне снижение этого показателя составило 463 000. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 345 000. Также сегодня будут опубликованы данные по динамике объема заказов на товары длительного пользования в США в июне с.г. (прогноз аналитиков - снижение на 0,9% в месячном исчислении), а также индекс деловой активности США (ISM Index) в сфере услуг за июль с.г. (прогноз аналитиков - 48,2 пункта).
На рынок повлияют и корпоративные новости. В частности, в первые часы торгов ожидается рост стоимости акций одной из крупнейших в США розничных сетей по продаже продуктов питания Whole Foods Markets Inc., опубликовавшей финансовый отчет за III квартал 2008-2009 финансового года, превзошедший ожидания аналитиков. Незначительно превзошел ожидания аналитиков и финансовый отчет крупнейшего в мире производителя потребительских товаров Procter&Gamble Co. Согласно отчету, чистая прибыль P&G в 2008-2009 финансовом году, завершившемся 30 июня 2009 г., выросла на 11% - до 13,44 млрд долл. против 12,07 млрд долл. за тот же период годом ранее. При этом объем продаж и операционная прибыль сократилась на 3%, составив 79,03 млрд долл. и 16,12 млрд долл. соответственно.

На электронных торгах фьючерсы на основные фондовые индексы США остаются на негативной территории. Фьючерсы на индекс Dow упали на 27 пунктов и на 3 пункта снизился фьючерс на индекс Nasdaq.

После выхода данных агентства ADP о созданных рабочих мест в частном секторе экономики за июль, который показал сокращение до -371 тыс; прогноз -350 тыс доллар торгуется смешанно, фондовые площадки немного снизились.

Были опубликованы следующие данные:
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м июль -0,5% 0,6% 1,1%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, г/г июль -15,0% -12,3% -12,1%
07:45 Италия Индекс активности в секторе услуг PMI июль 42.3 44,5
07:50 Франция Индекс активности в секторе услуг PMI июль 47.2 45.5 45,5
07:55 Германия Индекс активности в секторе услуг PMI с учетом сезонных поправок июль 45.2 48.4 48,1
08:00 EU(16) Индекс активности в секторе услуг PMI,июль 44.7 45.6 45,7
08:30 Великобритания Индекс активности в секторе услуг CIPS, июль 51.6 52.1 53,2
08:30 Великобритания Промышленное производство,июнь -0.6% 0.0% 0,6%
08:30 Великобритания Промышленное производство , г/г, июнь -11.9% -11,1%
08:30 Великобритания Выпуск продукции обрабатывающей промышленности июнь -0.5% 0.0% 0,4%
08:30 Великобритания Выпуск продукции обрабатывающей промышленности, г/г июнь -12.7% -11,7%
09:00 EU(16) Розничные продажи, скорректированные июнь -0.4% -0.2%
09:00 EU(16) Розничные продажи, скорректированные, г/г июнь -3.3% -2.4%

Йена растет против евро второй день подряд на фоне снижения азиатских фондовых площадок. Японские экспортеры предпочитают репатриировать прибыль, что способствовало росту йены на 1.3% против евро. В преддверии получения предварительной картины по рынку труда в США и показателей активности в сфере услуг во всем мире подталкивают инвесторов к продолжению фиксации прибыли.Доллар и йена выросли после сообщения британской банковской группы Lloyds Banking Group Plc об убытке в 3,1 млрд. фунтов стерлингов ($5,2 млрд.) по итогам I полугодия 2009г. При этом за аналогичный период 2008г. финансовая компания получила прибыль в 1,9 млрд. фунтов стерлингов ($3,2 млрд.). Японская валюта также показала рост против 14 основных валютных пар.
Рост индекса деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании вырос до 53.2 пункта, тогда как ожидалось, что он поднимется лишь на 0.2 с 51.6 пункта. Более сильный рост промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце и дальнейшее замедление темпов их падения в годовом исчислении помогли стерлингу продемонстрировать рост. "Вероятно банки Великобритании и Еврозоны все еще имеют много невыгодных займов, что вызывает большие риски для длинных позиций по евро", - говорит Мисиоси Като старший вице-президент отдела валютных продаж Mizuho Corporate Bank Ltd. в Токио,второго по величине банка Японии. " Сложилась ситуация при которой евро легче продать против йены и доллара",- делает заключение Като.
Внимание рынка смещается на публикацию макроэкономических данных из США.
EUR/USD пара выросла к максимуму сессии в область $1.4436. Минимум сессии был установлен на $1.4366

GBP/USD пара выросла к максимуму сессии на $1.7042 от минимума сессии $1.6900.


USD/JPY пара установила максимум торговой сессии на Y95.38 , а минимум сессии на Y94.85

Во второй половине дня выйдут новости США: отчет агентства ADP о созданных рабочих мест в частном секторе экономики за июль (прогноз -350К) выйдет, непроизводственный индекс Института управления поставками (+0.8) и Индекс деловой активности вне производственной сфере Института Управления Поставками за июнь, а также статистика по Фабричным заказам США за июнь(14:00 GMТ).

Нефть сегодня росла, поскольку статистические данные продемонстрировали неожиданное снижение запасов в США, что привело к возобновлению ралли. Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти на прошлой неделе сократились на 1,5 миллиона баррелей. Эта информация дополнила позитивные новости с фондовых рынков и влияние доллара, которые колеблется у годовых минимумов. "Рынок реагирует на новости от API, но я думаю, что в ближайшие месяцы тенденция для нефти будет понижательной. Предложение достаточно адекватно спросу", - сказал Дэвид Мур из Commonweath Bank of Australia. Торги, видимо, пока будут не очень активными, так как рынок ждет данные о запасах нефти от Управления энергетической информации Минэнерго США, которые будут опубликованы вечером, чтобы сравнить их с информацией API.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $71.13 за баррель показав предварительно минимальный уровень $70.85 за баррель.

Рост индекса деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании вырос до 53.2 пункта, тогда как ожидалось, что он поднимется лишь на 0.2 с 51.6 пункта. Более сильный рост промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце и дальнейшее замедление темпов их падения в годовом исчислении помогли стерлингу продемонстрировать рост.
Пара GBP/USD поднялась к максимуму торговой сессии на $1.7028, выше психологического уровня на $1.7000. На рынке считают, что следующий уровень интереса расположен на $1.7050 и далее на $1.7100

Доллар и йена выросли после сообщения британской банковской группы Lloyds Banking Group Plc об убытке в 3,1 млрд. фунтов стерлингов ($5,2 млрд.) по итогам I полугодия 2009г. При этом за аналогичный период 2008г. финансовая компания получила прибыль в 1,9 млрд. фунтов стерлингов ($3,2 млрд.). Японская валюта также показала рост против 14 основных валютных пар. Йена растет против евро второй день подряд на фоне снижения азиатских фондовых площадок. Японские экспортеры предпочитают репатриировать прибыль, что способствовало росту йены на 1.3% против евро. В преддверии получения предварительной картины по рынку труда в США и показателей активности в сфере услуг во всем мире подталкивают инвесторов к продолжению фиксации прибыли. "Вероятно банки Великобритании и Еврозоны все еще имеют много невыгодных займов, что вызывает большие риски для длинных позиций по евро", - говорит Мисиоси Като старший вице-президент отдела валютных продаж Mizuho Corporate Bank Ltd. в Токио,второго по величине банка Японии. " Сложилась ситуация при которой евро легче продать против йены и доллара",- делает заключение Като. На этом фоне фактически все основные валютные пары продолжает оставаться в узком диапазоне. Пара EUR/USD торгуется на уровне $1.4390, пара GBP/USD остается на уровне $1.6980, пара USD/JPY продолжает попытки роста, но также остается в небольшом диапазоне и торгуется на уровне Y95.28

Фондовые площадки Европы демонстрируют рост на фоне положительной статистики из Великобритании. Участники рынка учитывают рост индекса деловой активности PMI в секторе услуг до 53.2 пункта, тогда как ожидалось, что он поднимется лишь на 0.2 с 51.6 пункта, а также более сильный рост промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце и дальнейшее замедление темпов их падения в годовом исчислении. Росту также способствует корпоративная отчетность. В частности отчет Societe Generale SA вышел лучше ожиданий аналитиков.

Уровень сопротивления 3:Y96.40
Уровень сопротивления 2:Y96.00
Уровень сопротивления 1:Y95.40
Текущая цена: Y95.15
Уровень поддержки 1:Y94.50
Уровень поддержки 2:Y93.00
Уровень поддержки 3:Y91.70
Комментарий: Техническая картина без изменений.USD/JPYпредпринимает попытки роста на часовых графиках, торгуясь недалеко от первого уровня сопротивления на Y95.40. Преодоление максимумов прошлой недели на Y95.90/00 подтвердит сценарий дальнейшего роста. В противном случае, курс возобновит снижение. Канальная линия поддержки от 13 июля на Y94.50 может, тем временем, ограничить потери доллара. Однако в случае пробития этой поддержки курс протестирует Y93.00, а затем - Y91.70 (минимумы 13 июля). Выше ранее упомянутого сопротивления на Y95.90/00 сильный уровень находится в области канальной линии от Y101.45, которая сегодня проходит на Y96.40.

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0730
Уровень сопротивления 1:Chf1.0650
Текущая цена: Chf 1.0623
Уровень поддержки 1:Chf1.0560
Уровень поддержки 2:Chf1.0480
Уровень поддержки 3:Chf1.0360
Комментарии: Техническая картина без изменений. Доллар остается в прежнем диапазоне, однако выше минимумов понедельника на Chf1.0560, которые представляют сильную поддержку. Перепись этих минимумов откроет дорогу к ключевой поддержке на Chf1.0480 (минимум 30 декабря 2008 года). Далее потери увеличатся до Chf1.0360 (минимумы 29 декабря 2008 года). Ближайшее сопротивление - Chf1.0650 (23.6% Фибо падения доллара с Chf1.0940 до Chf1.0560). Выше целью восстановления может стать максимум понедельника на Chf1.0730 и далее - Chf1.0935/40 (максимумы 30 июля).

Уровень сопротивления 3:$1.7160
Уровень сопротивления 2:$1.7060
Уровень сопротивления 1:$1.7000
Текущая цена: $1.6972
Уровень поддержки 1:$1.6840
Уровень поддержки 2:$1.6780
Уровень поддержки 3:$1.6580
Комментарий: Несмотря на рост стерлинга после выхода новостей, техническая картина осталась прежней. Пара продолжает консолидацию в узком диапазоне. В целом, настроения сохраняются бычьи, однако в краткосрочном периоде наблюдаются признаки перекупленности, что грозит некоторой коррекцией курса. Ближайшее сопротивление остается на $1.7000 (максимум 2009 года), далее сопротивление расположено в области $1.7060 (50% проекции $1.6696-$1.6988, построенной от уровня $1.6912) и далее – к $1.7160 (50% проекции $1.4397-$1.6745, построенной от уровня $1.5983). Пока курс будет оставаться выше отметки $1.6900, вероятность достижения новых максимумов в ближайшие несколько часов выглядит довольно сильной. В то же время, ниже этого уровня краткосрочная коррекция может углубиться до $1.6780/$1.6800, при этом сценарий роста не пострадает. Ниже потери могут увеличиться до $1.6580 (максимум 23 июля).

Уровень сопротивления 3: $1.4564
Уровень сопротивления 2: $1.4480
Уровень сопротивления 1: $1.4445
Текущая цена: $1.4385
Уровень поддержки 1: $1.4370
Уровень поддержки 2: $1.4200
Уровень поддержки 3: $1.4140
Комментарий: Техническая кратина без изменений. В среду курс продолжает консолидироваться в очень узком торговом диапазоне немногим ниже максимума понедельника на $1.4445 (ближайшее сопротивление). Консолидация в области максимумов второй день подряд говорит о высокой вероятность продолжения движения наверх. Препятствием для роста евро может послужить тот факт, что, несмотря на открытие Nikkei выше отметки 10400, индекс не смог удержаться выше, что может ослабить давление на доллар. Между тем, перепись максимумов понедельника приведет к тестированию сопротивления в области $1.4475/80 (50% проекции от $1.2885-1.4339, построенной от уровня $1.3748), более сильный уровень – $1.4564 (100% проекции от $1.3748-$1.4305, построенной от уровня $1.4007). Ближайшая поддержка отмечается в области вчерашних минимумов на $1.4370, более сильный уровень на $1.4200 (минимумы понедельника) и далее - к $1.4140 (50% Фибо падения с $1.4300 до $1.4000).

EUR/USD: $1.4400, $1.4200
USD/JPY: Y95.00, Y95.50, Y93.50
EUR/JPY: Y136.00
USD/CAD: C$1.0950

GBP/USD преодолел $1.6959 в рамках реакции на выход более сильного, чем ожидалось, отчета по индексу активности в сервисном секторе (максимум с февраля 2008 года). В настоящий момент курс торгуется на $1.6978. Ордера на продажу расположены в зоне $1.7000/10 (максимумы вторника на $1.7005). На уровне $1.7010 выставлены опционы, которые могут сдержать рост курса. Стопы находятся выше.

Иена и доллар укрепляют свои позиции в среду после того, как финансовый отчет Lloyds Banking Group Plc показал, что по итогам первого полугодия банк получил убыток. Это привело к росту спроса на валюты-убежища.
Британский фунт стерлингов упал впервые за последние 6 дней против иены после того, как Lloyds сообщил, что убытки банка «значительно» выросли до 13.4 млрд. фунтов ($22.7 млрд.).

EUR/USD снизился с $1.4420 до $1.4366, после чего вернулся к $1.4394.
GBP/USD упал с $1.6955 до $1.6900. Пробить фигуру фунт не смог и вернулся к $1.6932.
USD/JPY отступил с Y95.40 до Y93.80. Позднее курс вернулся к фигуре.

В 08:30 GMT Британия предоставит свежие данные по выпуску продукции в промышленной фере, а в 09:00 GMT выйдет отчет по розничным продажам Еврозоны.
На американской сессии внимание будет обращено к отчету по занятости частной компании ADP (12:15 GMT), которая может предоставить новые ориентиры в преддверии публикации правительственного отчета по занятости в эту пятницу.
Позднее Институт управления поставками предоставит свои оценки ситуации в производственном и непроизводственном секторах экономики США.

Фондовый рынок Японии в среду отступил, при этом индекс Nikkei 225 по итогам сессии упал на 1.18% или 122.48 пп до 10,252.53. Индекс TOPIX снизился на 9.44 пп до 949.58, прервав 15-ти дневное ралли.

BBC
Белоруссия будет учиться жить без посредников
Белорусское правительство объявило торгового посредника "третьим лишним". Бизнес-сообщество предложило "рассматривать вопрос о государственной измене с целью развала экономики". Страсти разгорелись после обнародования накануне выходных постановления правительства "О некоторых вопросах приобретения товаров на территории Республики Беларусь".
Автопром подводит итоги квартала: кризис не окончен
Руководство немецкого автогиганта BMW пока не видит убедительных признаков окончания экономического спада: в период с апреля по июнь чистая прибыль компания упала на три четверти по сравнению с тем же кварталом прошлого года, опустившись до отметки в 121 млн евро. За эти три месяца баварские машиностроители продали 338190 автомобилей под марками BMW, Mini и Rolls Royce, что более чем на 18% уступает прошлогодним показателям. В результате оборот гиганта упал на 10,9% - до 13 млрд евро.

Financial Times
Глобальная экономика в опасности из-за роста цен на нефть
Мировая экономика может не выдержать дальнейшего роста цен на нефть, заявил газете главный экономист Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. Цены выше 70 долларов за баррель могут затормозить мировое экономическое выздоровление.

Tagesspiegel
Кто будет расплачиваться за экономический кризис
В сентябре в Германии состоятся парламентские выборы. В условиях продолжающегося экономического кризиса победителю придется дать ответ на целый ряд не самых приятных вопросов.

EUR/USD снижается и сейчас торгуется у сессионных минимумов на $1.4368. Курс тестирует ордера на покупку, выставленные в зоне $1.4370/65 (минимум американской сессии на $1.4367). Аналитики Goldman отмечают, что курс перекуплен, поэтому текущая коррекция логична.

GBP/USD практически проигнорировал выход более сильного, чем ожидалось, отчета Halifax по ценам на жилье в Британии. Курс снизился к $1.6900.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +22.54 +0.2% 10,375.01
Topix +1.91 +0.2% 959.02
FTSE -11.09 -0.24% 4,671.37
CAC -1.43 -0.04% 3,476.37
Dax -9.83 -0.18% 5,417.02
Dow +33.63 +0.36% 9,320.19
NASDAQ +2.70 +0.13% 2,011.31
S&P +3.02 +0.30% 1,005.65
10yr Note +0.4000 +0.110% 3.679%
NYMEX Crude Oil -0.16 -0.22% 71.42
Gold +10.90 +1.14% 969.70

Во вторник основные японские фондовые индексы показали скромный рост.
Поддержку индексам оказал рост цен на нефть, на фоне выросли в цене акции крупнейших японских торговых компаний во главе с акциями Mitsui & Co. (+5,7%), Nippon YusenSumitomo Corp. (+4,5%) и (+ 3,7%).
По итогам сегодняшних торгов рост показали также акции компаний финансового сектора. Акции Bank of Yokohama +3,2%, Chiba Bank +2,4%, T&D Holdings Inc. +2,9%, TokioMarine Holdings Inc. +1,2%. Поддержку компонентам финансового сектора оказало снижение TED-спреда до уровня 29,4 базисных пункта – минимального значения с марта 2007 года. TED-спред представляет собой разницу между 3-х месячной долларовой ставкой Libor и 3-х месячным казначейским векселем США и является ключевым индикатором риска.
На 9,9% упали в цене акции Yamaha Motor Co.. Компания увеличила прогноз по убыткам за текущий финансовый год.
Акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 1,5%. Участники рынка ожидали публикации квартального финансового отчета компании, который вышел после закрытия торгов и оказался лучше прогнозов аналитиков.

Фиксация прибыли участниками рынка после того, как основные европейские фондовые индексы достигли вчера девяти месячных максимумов, стала причиной продаж на фондовых площадках Европы во вторник.

Национальные фондовые индексы снизились на 10 из 18 западноевропейских фондовых площадках.
Негативно на динамике торгов отобразился выход квартальных отчетов крупных компаний, которые оказались хуже ожиданий аналитиков и опасения инвесторов, что рост цен на акции в последнее время слишком сильно опережает реальный рост экономики.
Акции UBS потерли 4,3%. Чистые убытки крупнейшего швейцарского банка во втором квартале 2009 года выросли в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,4 млрд швейцарских франков (€916 млн).
После слабого квартального отчета снизились акции британской страховой компании Legal&General (-5,3%).
Акции BMW упали на 1,9%. Компания сообщила о о снижении прибыли во втором квартале на 76%.
Акций британского банка Standard Chartered, большую часть дохода который получает от ведения бизнеса на рынках развивающихся стран, потеряли в цене 7,5%. Причиной продаж стали сообщения о том, что сума проданных собственных акций достигла 1,02 млрд фунтов ($1,7 млрд).

Основные фондовые индексы США провели сессию без определенной тенденции, консолидируясь в узких диапазонах, и завершили торги незначительно выше нулевой отметки.
Смешанной оказалась вышедшая макроэкономическая статистика. Также стоит отметить небольшое желание участников рынка рисковать после того, как вчера были обновлены максимумы 2009 года, инвестора отдают предпочтение фиксации прибыли.
Согласно вышедшим данным, в июне количество незавершенных сделок по продаже жилья неожиданно выросло на 3,6%, в то время как в мае рост показателя составил 0,1%. Количетво незавершенных сделок по продаже жилья увеличилось третий месяц подряд, что повысило уверенность инвесторов относительно стабилизации ситуации на рынке недвижимости США.
Также сегодня были опубликованные данные по личным доходам/расходам в США. Опубликованный отчет показал значительное падение личных доходов американцев в июне на 1.3%, что негативно отобразилось на индексах.
С корпоративных отчетом, которые оказывали влияние на динамику торгов, стоит отметить сообщение D.R.Horton Inc. - крупнейшей строительной компании США по объему продаж. Компания зафиксировала убыток девятый квартал подряд в связи с рекордным числом лишений прав собственности на жилье по ипотечным кредитам, а также сокращением спроса на дома в условиях высокой безработицы. Ее убыток в третьем финансовом квартале, завершившемся 30 июня 2009 года, сократился до $142,3 млн, или 45 центов на акцию, по сравнению с $399,3 млн, или $1,26 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Аналитики прогнозировали этот показатель в среднем на уровне 21 цента на акцию.
Акции компонента Dow – Caterpillar – выросли в цене на 4% после того, как исполнительный директор компании подтвердил прогноз прибыли на 2009 год.
Нефть снизилась в цене. Проведя большую часть сегодняшней регулярной сессии на Nymex в достаточно узком диапазоне, цена нефти для поставки в сентябре снизилась на $0.58 или 0.81% и завершила торги на уровне $71.00 за баррель.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая доходность последних до уровня 3.65% с 3.63% (для 10-летних облигаций).

Доллар торговался у минимумов 2009 года против европейских валют после выхода данных по рынку недвижимости США.
Согласно вышедшим данным, в июне количество незавершенных сделок по продаже жилья неожиданно выросло на 3,6%, в то время как в мае рост показателя составил 0,1%. Количество незавершенных сделок по продаже жилья увеличилось третий месяц подряд, что повысило уверенность инвесторов относительно стабилизации ситуации на рынке недвижимости США.
Также во вторник были опубликованные данные по личным доходам/расходам в США. Опубликованный отчет показал значительное падение личных доходов американцев в июне на 1.3%, однако реакция рынка на опубликованные данные была сдержанной.
На фоне неожиданно сильных данных по рынку жилья США активизировались продажи йены против основных валют в связи с повышением позитивных настроений инвесторов относительно ситуации в крупнейшей экономике, а, следовательно, и наращивания объемов высокодоходных активов, которые финансируются японской валютой.
Евро ослабел против доллара после публикации отчета, который засвидетельствовал рекордное падение индекса цен производителей. Согласно статистике, цены в июне упали на 6.6% в годовом исчислении (максимальное падение с момента начала расчета показателя в начале 1981 году).
В центре внимания участников рынка запланированное на этот четверг заседание ЕЦБ по вопросам кредитно-денежной политики. Ожидается, что центральный банк оставит основную учетную ставку на уровне 1%.
Между тем, австралийский доллар удержался на плаву после того, как Резервный Банк Австралии оставил основную учетную ставку без изменений на уровне 3%. В своем сопроводительном заявлении центральный банк отметил, что "прогнозы по инфляции говорят в пользу дальнейшего ослабления пресса со стороны кредитно-денежной политики", что также наблюдалось в предыдущих заявлениях банка.

EUR/USD изначально снизился до $1.4377 на фоне закрытия позиций, после чего смог восстановиться до $1.4396. Новая волна спроса позволила евро протестировать максимумы выше $1.4400, однако ордера на продажу в зоне $1.4420/25 ограничили восходящий импульс курса и евро вернулся к $1.4378/$1.4422.

GBP/USD протестировал максимумы на $1.7005, после чего развернулся вниз. Закрытие позиций отбросило стерлинг к минимумам на $1.6924. Новая волна спроса позволила позднее фунту снова протестировать $1.7004, однако позиции не были удержаны и курс вернулся к $1.6957, а затем – к $1.6900/05.
USD/JPY днем упал к минимумам на Y94.35, после чего смог восстановиться до Y94.73 и позднее – к Y95.40.
Европейская сессия в среду насыщена данными из сектора услуг (PMI). В 08:30 GMT Британия предоставит свежие данные по выпуску продукции в промышленной фере, а в 09:00 GMT выйдет отчет по розничным продажам Еврозоны.
На американской сессии внимание будет обращено к отчету по занятости частной компании ADP (12:15 GMT), которая может предоставить новые ориентиры в преддверии публикации правительственного отчета по занятости в эту пятницу.
Позднее Институт управления поставками предоставит свои оценки ситуации в производственном и непроизводственном секторах экономики США.

Цены на нефть продолжают расти, хотя и находятся немногим выше сессионных минимумов. Основной контракт на нефть марки WTI прибавил в цене 19 центов до $71.61 за баррель, установив ранее сессионный максимум на $71.87 за баррель.

Уровень сопротивления 3:Y96.40
Уровень сопротивления 2:Y96.00
Уровень сопротивления 1:Y95.40
Текущая цена: Y95.04
Уровень поддержки 1:Y94.50
Уровень поддержки 2:Y93.00
Уровень поддержки 3:Y91.70
Комментарий: USD/JPYпредпринимает попытки роста на часовых графиках, торгуясь недалеко от первого уровня сопротивления на Y95.40. Преодоление максимумов прошлой недели на Y95.90/00 подтвердит сценарий дальнейшего роста. В противном случае, курс возобновит снижение. Канальная линия поддержки от 13 июля на Y94.50 может, тем временем, ограничить потери доллара. Однако в случае пробития этой поддержки курс протестирует Y93.00, а затем - Y91.70 (минимумы 13 июля). Выше ранее упомянутого сопротивления на Y95.90/00 сильный уровень находится в области канальной линии от Y101.45, которая сегодня проходит на Y96.40.

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0730
Уровень сопротивления 1:Chf1.0650
Текущая цена: Chf 1.0598
Уровень поддержки 1:Chf1.0560
Уровень поддержки 2:Chf1.0480
Уровень поддержки 3:Chf1.0360
Комментарии: Доллар продолжает торговаться в диапазоне, однако выше минимумов понедельника на Chf1.0560, которые представляют сильную поддержку. Перепись этих минимумов откроет дорогу к ключевой поддержке на Chf1.0480 (минимум 30 декабря 2008 года). Далее потери увеличатся до Chf1.0360 (минимумы 29 декабря 2008 года). Ближайшее сопротивление - Chf1.0650 (23.6% Фибо падения доллара с Chf1.0940 до Chf1.0560). Выше целью восстановления может стать максимум понедельника на Chf1.0730 и далее - Chf1.0935/40 (максимумы 30 июля).

Уровень сопротивления 3:$1.7160
Уровень сопротивления 2:$1.7060
Уровень сопротивления 1:$1.7000
Текущая цена: $1.6933
Уровень поддержки 1:$1.6840
Уровень поддержки 2:$1.6780
Уровень поддержки 3:$1.6580
Комментарий: Часовые графики в настоящий момент не указывают на определенное направление стерлинга после длительной консолидации в довольно узком диапазоне. В целом, настроения сохраняются бычьи, однако в краткосрочном периоде наблюдаются признаки перекупленности, что грозит некоторой коррекцией курса. Ближайшее сопротивление остается на $1.7000 (максимум 2009 года), далее сопротивление расположено в области $1.7060 (50% проекции $1.6696-$1.6988, построенной от уровня $1.6912) и далее – к $1.7160 (50% проекции $1.4397-$1.6745, построенной от уровня $1.5983). Пока курс будет оставаться выше отметки $1.6900, вероятность достижения новых максимумов в ближайшие несколько часов выглядит довольно сильной. В то же время, ниже этого уровня краткосрочная коррекция может углубиться до $1.6780/$1.6800, при этом сценарий роста не пострадает. Ниже потери могут увеличиться до $1.6580 (максимум 23 июля).

Утреннюю торговую сессию рынок нефти завершил с потерями, однако сейчас цены восстанавливаются. Сентябрьский фьючерс на нефть марки WTI утром снизился в цене на $0.16 до $71.42 за баррель, при этом торговый диапазон был ограничен $70.16 - $71.91. В понедельник сентябрьский контракт взлетел к максимумам на $72.20. Сейчас котировки демонстрируют рост на $0.23 до $71.64 за баррель. 30 июня был установлен 8-месячный максимум на $73.38 за баррель. Участники рынка ожидают тестирования этого уровня на текущей неделе.

Уровень сопротивления 3: $1.4564
Уровень сопротивления 2: $1.4480
Уровень сопротивления 1: $1.4445
Текущая цена: $1.4410
Уровень поддержки 1: $1.4370
Уровень поддержки 2: $1.4200
Уровень поддержки 3: $1.4140
Комментарий: В среду курс продолжает консолидироваться в очень узком торговом диапазоне немногим ниже максимума понедельника на $1.4445 (ближайшее сопротивление). Консолидация в области максимумов второй день подряд говорит о высокой вероятность продолжения движения наверх. Препятствием для роста евро может послужить тот факт, что, несмотря на открытие Nikkei выше отметки 10400, индекс не смог удержаться выше, что может ослабить давление на доллар. Между тем, перепись максимумов понедельника приведет к тестированию сопротивления в области $1.4475/80 (50% проекции от $1.2885-$1.4339, построенной от уровня $1.3748), более сильный уровень – $1.4564 (100% проекции от $1.3748-$1.4305, построенной от уровня $1.4007). Ближайшая поддержка отмечается в области вчерашних минимумов на $1.4370, более сильный уровень на $1.4200 (минимумы понедельника) и далее - к $1.4140 (50% Фибо падения с $1.4300 до $1.4000).

Change % Change Last
Nikkei +22.54 +0.2% 10,375.01
Topix +1.91 +0.2% 959.02
FTSE -11.09 -0.24% 4,671.37
CAC -1.43 -0.04% 3,476.37
Dax -9.83 -0.18% 5,417.02
Dow +33.63 +0.36% 9,320.19
NASDAQ +2.70 +0.13% 2,011.31
S&P +3.02 +0.30% 1,005.65
10yr Note +0.4000 +0.110% 3.679%
NYMEX Crude Oil -0.16 -0.22% 71.42
Gold +10.90 +1.14% 969.70

High Low Close
EUR/USD 1.4430 1.4365 1.4397
GBP/USD 1.7003 1.6888 1.6933
USD/JPY 95.45 94.34 95.22
USD/CHF 1.0643 1.0577 1.0606

EUR/JPY 137.67 135.95 137.09
EUR/GBP 0.8524 0.8477 0.8500
GBP/JPY 162.18 160.03 161.24
GBP/CHF 1.8033 1.7909 1.7960

07:45 Италия Индекс активности в секторе услуг PMI июль 42.3
07:50 Франция Индекс активности в секторе услуг PMI июль 45.5 47.2
07:55 Германия Индекс активности в секторе услуг PMI с учетом сезонных поправок июль 48.4 45.2
08:00 EU(16) Индекс активности в секторе услуг PMI июль 45.6 44.7
08:30 Великобритания Индекс активности в секторе услуг CIPS июль 52.1 51.6
08:30 Великобритания Промышленное производство июнь 0.0% -0.6%
08:30 Великобритания Промышленное производство , г/г июнь -11.9%
08:30 Великобритания Выпуск продукции обрабатывающей промышленности июнь 0.0% -0.5%
08:30 Великобритания Выпуск продукции обрабатывающей промышленности, г/г июнь -12.7%
09:00 EU(16) Розничные продажи, скорректированные июнь -0.4%
09:00 EU(16) Розничные продажи, скорректированные, г/г июнь -3.3%
12:15 США Отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики июль -345K -473K
14:00 США Непроизводственный индекс Института управления поставками июль 47.8 47.0
14:00 США Индекс деловой активности вне производственной сфере Института Управления Поставками июль 49.8
14:00 США Фабричные заказы июнь 0.5% 1.2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, г/г, июль, -12,3% -15,0%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м, июль, 0,6% -0,5%
07:45 Италия Индекс активности в секторе услуг PMI июль 42.3
07:50 Франция Индекс активности в секторе услуг PMI июль 45.5 47.2
07:55 Германия Индекс активности в секторе услуг PMI с учетом сезонных поправок июль 48.4 45.2
08:00 EU(16) Индекс активности в секторе услуг PMI июль 45.6 44.7
08:30 Великобритания Индекс активности в секторе услуг CIPS июль 52.1 51.6
08:30 Великобритания Промышленное производство июнь 0.0% -0.6%
08:30 Великобритания Промышленное производство , г/г июнь -11.9%
08:30 Великобритания Выпуск продукции обрабатывающей промышленности июнь 0.0% -0.5%
08:30 Великобритания Выпуск продукции обрабатывающей промышленности, г/г июнь -12.7%
09:00 EU(16) Розничные продажи, скорректированные июнь -0.4%
09:00 EU(16) Розничные продажи, скорректированные, г/г июнь -3.3%
12:15 США Отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики июль -345K -473K
14:00 США Непроизводственный индекс Института управления поставками июль 47.8 47.0
14:00 США Индекс деловой активности вне производственной сфере Института Управления Поставками июль 49.8
14:00 США Фабричные заказы июнь 0.5% 1.2%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +22.54 +0.2% 10,375.01
Topix +1.91 +0.2% 959.02
FTSE -11.09 -0.24% 4,671.37
CAC -1.43 -0.04% 3,476.37
Dax -9.83 -0.18% 5,417.02
Dow +33.63 +0.36% 9,320.19
NASDAQ +2.70 +0.13% 2,011.31
S&P +3.02 +0.30% 1,005.65
10yr Note +0.4000 +0.110% 3.679%
NYMEX Crude Oil -0.16 -0.22% 71.42
Gold +10.90 +1.14% 969.70

Во вторник основные японские фондовые индексы показали скромный рост.
Поддержку индексам оказал рост цен на нефть, на фоне выросли в цене акции крупнейших японских торговых компаний во главе с акциями Mitsui & Co. (+5,7%), Nippon YusenSumitomo Corp. (+4,5%) и (+ 3,7%).
По итогам сегодняшних торгов рост показали также акции компаний финансового сектора. Акции Bank of Yokohama +3,2%, Chiba Bank +2,4%, T&D Holdings Inc. +2,9%, TokioMarine Holdings Inc. +1,2%. Поддержку компонентам финансового сектора оказало снижение TED-спреда до уровня 29,4 базисных пункта – минимального значения с марта 2007 года. TED-спред представляет собой разницу между 3-х месячной долларовой ставкой Libor и 3-х месячным казначейским векселем США и является ключевым индикатором риска.
На 9,9% упали в цене акции Yamaha Motor Co.. Компания увеличила прогноз по убыткам за текущий финансовый год.
Акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 1,5%. Участники рынка ожидали публикации квартального финансового отчета компании, который вышел после закрытия торгов и оказался лучше прогнозов аналитиков.

Фиксация прибыли участниками рынка после того, как основные европейские фондовые индексы достигли вчера девяти месячных максимумов, стала причиной продаж на фондовых площадках Европы во вторник.
Национальные фондовые индексы снизились на 10 из 18 западноевропейских фондовых площадках.
Негативно на динамике торгов отобразился выход квартальных отчетов крупных компаний, которые оказались хуже ожиданий аналитиков и опасения инвесторов, что рост цен на акции в последнее время слишком сильно опережает реальный рост экономики.
Акции UBS потерли 4,3%. Чистые убытки крупнейшего швейцарского банка во втором квартале 2009 года выросли в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,4 млрд швейцарских франков (€916 млн).
После слабого квартального отчета снизились акции британской страховой компании Legal&General (-5,3%).
Акции BMW упали на 1,9%. Компания сообщила о о снижении прибыли во втором квартале на 76%.
Акций британского банка Standard Chartered, большую часть дохода который получает от ведения бизнеса на рынках развивающихся стран, потеряли в цене 7,5%. Причиной продаж стали сообщения о том, что сума проданных собственных акций достигла 1,02 млрд фунтов ($1,7 млрд).

Основные фондовые индексы США провели сессию без определенной тенденции, консолидируясь в узких диапазонах, и завершили торги незначительно выше нулевой отметки.

Смешанной оказалась вышедшая макроэкономическая статистика. Также стоит отметить небольшое желание участников рынка рисковать после того, как вчера были обновлены максимумы 2009 года, инвестора отдают предпочтение фиксации прибыли.
Согласно вышедшим данным, в июне количество незавершенных сделок по продаже жилья неожиданно выросло на 3,6%, в то время как в мае рост показателя составил 0,1%. Количетво незавершенных сделок по продаже жилья увеличилось третий месяц подряд, что повысило уверенность инвесторов относительно стабилизации ситуации на рынке недвижимости США.
Также сегодня были опубликованные данные по личным доходам/расходам в США. Опубликованный отчет показал значительное падение личных доходов американцев в июне на 1.3%, что негативно отобразилось на индексах.
С корпоративных отчетом, которые оказывали влияние на динамику торгов, стоит отметить сообщение D.R.Horton Inc. - крупнейшей строительной компании США по объему продаж. Компания зафиксировала убыток девятый квартал подряд в связи с рекордным числом лишений прав собственности на жилье по ипотечным кредитам, а также сокращением спроса на дома в условиях высокой безработицы. Ее убыток в третьем финансовом квартале, завершившемся 30 июня 2009 года, сократился до $142,3 млн, или 45 центов на акцию, по сравнению с $399,3 млн, или $1,26 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Аналитики прогнозировали этот показатель в среднем на уровне 21 цента на акцию.
Акции компонента Dow – Caterpillar – выросли в цене на 4% после того, как исполнительный директор компании подтвердил прогноз прибыли на 2009 год.
Нефть снизилась в цене. Проведя большую часть сегодняшней регулярной сессии на Nymex в достаточно узком диапазоне, цена нефти для поставки в сентябре снизилась на $0.58 или 0.81% и завершила торги на уровне $71.00 за баррель.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая доходность последних до уровня 3.65% с 3.63% (для 10-летних облигаций).

07:45 Италия Индекс активности в секторе услуг PMI июль 42.3
07:50 Франция Индекс активности в секторе услуг PMI июль 45.5 47.2
07:55 Германия Индекс активности в секторе услуг PMI с учетом сезонных поправок июль 48.4 45.2
08:00 EU(16) Индекс активности в секторе услуг PMI июль 45.6 44.7
08:30 Великобритания Индекс активности в секторе услуг CIPS июль 52.1 51.6
08:30 Великобритания Промышленное производство июнь 0.0% -0.6%
08:30 Великобритания Промышленное производство , г/г июнь -11.9%
08:30 Великобритания Выпуск продукции обрабатывающей промышленности июнь 0.0% -0.5%
08:30 Великобритания Выпуск продукции обрабатывающей промышленности, г/г июнь -12.7%
09:00 EU(16) Розничные продажи, скорректированные июнь -0.4%
09:00 EU(16) Розничные продажи, скорректированные, г/г июнь -3.3%
12:15 США Отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики июль -345K -473K
14:00 США Непроизводственный индекс Института управления поставками июль 47.8 47.0
14:00 США Индекс деловой активности вне производственной сфере Института Управления Поставками июль 49.8
14:00 США Фабричные заказы июнь 0.5% 1.2%