Новости и прогнозы рынков CFD — 04-08-2009

Credit Suisse повысил рейтинг DISH Network до Outperform с Neutral
JP Morgan повысил рейтинг WMS Industries до Overweight с Neutral
Citigroup повысил рейтинг Reed Elsevier до Buy с Hold

Основные фондовые индексы США продолжают торговаться без определенной тенденции.
Максимальный рост показывает финансовый сектор (+0,52%). Лидером падения является сектор базовых материалов (-1,12%).

Проведя большую часть сегодняшней регулярной сессии на Nymex в достаточно узком диапазоне, цена нефти для поставки в сентябре снизилась на $0.58 или 0.81% и завершила торги на уровне $71.00 за баррель.

D.R. Horton Inc
Крупнейшая строительная компания США по объему продаж зафиксировала убыток девятый квартал подряд в связи с рекордным числом лишений прав собственности на жилье по ипотечным кредитам, а также сокращением спроса на дома в условиях высокой безработицы. Ее убыток в третьем финансовом квартале, завершившемся 30 июня 2009 года, сократился до $142,3 млн, или 45 центов на акцию, по сравнению с $399,3 млн, или $1,26 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Аналитики прогнозировали этот показатель в среднем на уровне 21 цента на акцию.

PepsiCo Inc
Один из крупнейших в мире производителей напитков компания PepsiCo Incдоговорилась о покупке заводов Pepsi Bottling Group и PepsiAmericas за $7,8 млрд. Pepsi заплатит $36,50 за акцию Pepsi Bottling и $28,50 за акцию. В апреле этого года Pepsi предлагала $6 млрд за оба завода, однако ее предложение было отвергнуто.

Toyota Motor Corp
Убыток корпорации Toyota Motor в первом квартале фискального года составил $819 млн. Причиной финансовых потерь называется снижение спроса на автомобили и укрепление иены - национальной валюты Японии. Toyota изменила прогноз на годовой убыток с $5,8 млрд до $4,7 млрд.

UBS AG
Чистые убытки крупнейшего швейцарского банка во втором квартале 2009 года выросли в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,4 млрд швейцарских франков (€916 млн).

«Отчет ADP включает данные по количеству обращений за пособиями по безработице за неделю до иследования. В июле это была неделя, которая закончилась 11 числа, когда количество обращений за пособими по безработице снизилось до уровня 524К. Без коррекции отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики в июле может оказаться на уровне -275К, с учетом же коррекии, вероятнее всего, он будет в области -215K.»

Пара резко выросла в область С$1,0760, отсупив тем самым от достигнутых сегодня 10-месячных максимумов после комментариев министра финансов Канады, который заявил, что правительство страны заинтресовано в быстром изменении курса национальной валюты по отношению к доллару США, а также отметил, что есть меры, которые могут быть приняты для ослабления канадского доллара против своегоамериканского конкурента.

Steven Ricchuito, экономист Mizuho: «Данные по количеству незавершенных сделок по продаже домов в июне подтверждают, что рынок недвижимости достиг своего дна. Это стало возможно благодаря комбинации низких ипотечных ставок, снижения цен на недвижимость, роста предложения объектов на рынке и в первую очередь – благодаря государственному стимулированию покупателей.»

Доллар продолжает торговаться возле минимумов 2009 года против европейских валют после выхода данных по рынку недвижимости США.
Согласно вышедшим данным, в июне количество незавершенных сделок по продаже жилья неожиданно выросло на 3,6%, в то время как в мае рост показателя составил 0,1%. Количество незавершенных сделок по продаже жилья увеличилось третий месяц подряд, что повысило уверенность инвесторов относительно стабилизации ситуации на рынке недвижимости США.
"Участники рынка пытаются определить направление дальнейшего движения и данные по рынку недвижимости несколько помогли в этом."- Matthew Strauss,валютный стратег RBC Capital Markets Inc в Торонто. - "Рынок продолжает отказываться от покупок доллара в качестве валюты-убежищв."
Также сегодня были опубликованные данные по личным доходам/расходам в США. Опубликованный отчет показал значительное падение личных доходов американцев в июне на 1.3%, однако, реакция рынка на опубликованные данные была сдержанной.
На фоне неожиданно сильных данных по рынку труда США активизировались продажи йены против основных валют в связи с повышением позитивных настроений инвесторов относительно ситуации в крупнейшей экономике, а следовательно и наращивания объемов высоко доходных активов, которые финансируются в японской валюте.
В целом, в условиях консолидации торги по основным валютным парам на американской сессии проходят достаточно в узких диапазонах (за исключением валютных пар с участием йены).

Фиксация прибыли участниками рынка после того, как основные европейские фондовые индексы достигли вчера девяти месячных максимумов, стала причиной продаж на фондовых площадках Европы во вторник.

По итогам сегодняшней сессии: FTSE -11.09 (-0.24%) на 4,671.37, CAC -1.43 (-0.04%) на 3,476.37, Dax -9.83 9-0.18%) на 5,417.02.

Показав вчера уверенный рост, основные фондовые индексы США сегодня торгуются без определенной тенденции.
Смешанной оказалась вышедшая макроэкономическая статистика. Также стоит отметить небольшое желание участников рынка рисковать после того, как вчера были обновлены максимумы 2009 года, инвестора отдаютпредпочтение фиксации прибыли.
Согласно вышедшим данным, в июне количество незавершенных сделок по продаже жилья неожиданно выросло на 3,6%, в то время как в мае рост показателя составил 0,1%. Количетво незавершенных сделок по продаже жилья увеличилось третий месяц подряд, что повысило уверенность инвесторов относительно стабилизации ситуации на рынке недвижимости США.
Также сегодня были опубликованные данные по личным доходам/расходам в США. Опубликованный отчет показал значительное падение личных доходов американцев в июне на 1.3%, что негативно отобразилось на индексах.
Рост сегодня показывают акции автомобилестроителей, после того, как было отмечено рост продаж автомобилей в США за июль по сравнению с июнем. Повышение объемов реализации транспортных средств по большей части стало результатом внедрения программы по стимулированию продаж автомобилей.
С корпоративных отчетом, которые сейчас оказывают влияние на динамику торгов, стоит отметить сообщение D.R.Horton Inc. - крупнейшей строительной компании США по объему продаж. Компания зафиксировала убыток девятый квартал подряд в связи с рекордным числом лишений прав собственности на жилье по ипотечным кредитам, а также сокращением спроса на дома в условиях высокой безработицы. Ее убыток в третьем финансовом квартале,завершившемся 30 июня 2009 года, сократился до $142,3 млн, или 45 центов на акцию, по сравнению с $399,3 млн, или $1,26 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Аналитикипрогнозировали этот показатель в среднем на уровне 21 цента на акцию.
Акции компонента Dow – Caterpillar – выросли в цене на 4% после того, как исполнительный директор компании подтвердил прогноз прибыли на 2009 год.
Цены на нефть снизились в цене на 28 центов до уровня $71.30 за баррель на Nymex. Росту цен на «черное золото» в последнее время способствовали спекуляции относительно того, что оживление мировой экономики будет являться причиной повышения спроса на сырье.
Золота на COMEX для поставки в декабре выросло в цене на $7 до уровня $965,80 за унцию.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая доходность последних до уровня 3.65% с 3.63% (для 10-летних облигаций).

"Рост продаж автомобилей будет позитивно воздействовать на ряд экономических отчетов, в том числе на розничные продажи и личное потребление. Повышение объемов выпуска автомобилей будет также поддерживать промышленное производство."

USD/JPY демонстрирует рост в свете выхода сильного отчета по продажам незавершенного жилья. Курс в настоящий момент торгуется в области Y95.15, восстановившись из Y94.70/75 (до выхода отчета). Объемы торгов низкие, ордера на продажу расположены в области часовых максимумов на Y95.20/30. Далее целью роста станет утренняя вершина на Y95.50. Здесь же более крупные ордера на продажу.

EUR/USD отступил к $1.4400 из области часовых максимумов на $1.4435. Стопы выше $1.4410/15 ранее не смогли оставить евро. Однако рост на WalL Street не смог вдохновить курс на дальнейший рост и участники рынка предпочли закрыть позиции.

EUR/GBP торгуется в районе stg0.8500, однако не может развить восходящее движение. Ранее был установлен максимум на stg0.8507. Ордера на продажу расположены на stg0.8515. Преодоление данного уровня откроет дорогу к stg0.8535/40. Поддержка остается в областиstg0.8485/80.

EUR/USD: $1.4400, $1.4350, $1.4280
USD/JPY: Y95.00, Y94.80, Y94.50, Y95.90
AUD/USD:$0.8350
EUR/JPY:Y135.00
GBP/USD: $1.6700
USD/CAD:C$1.0815

USD/JPY продолжает торговаться в районе Y94.70. На рынке упоминают ордера на покупку в зоне Y94.60/50, которые, возможно, выставлены инвестором, продававшим валютную в\пару ранее. Ниже, в области утренних минимумов на Y94.36, отмечаются ордера со стороны инвесторов Ближнего Востока.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на негативный старт торгов во вторник после того, как накануне "голубые фишки" прошли ключевые уровни.

USD/JPY консолидируется немногим выше Y94.60, где ранее располагались ордера на покупку, поглощение которых привело к падению курса до минимумов на Y94.37. Объемы торгов небольшие. Курс сейчас торгуется на Y94.70.

EUR/GBP вернулся к stg0.8500 на фоне снижения GBP/USD к $1.6920. Более сильная зона поддержки находится на $1.6910/00. Ее пробитие откроет дорогу к $1.6885/80. Сопротивление остается на $1.6970.

Выходили следующие данные
09:00 EU(16) Индекс цен производителей, июнь, 0.3% -0.2%
09:00 EU(16) Индекс цен производителей , г/г, июнь, -6.6% -5.8%

Иена выросла во вторник на сокращении спроса на высокорисковые активы, в то время как на фондовых рынках укрепление прервалось после трех дней роста. Все это привело к росту спроса на валюты-убежища, включая иену.
Максимальный рост иена показала по отношению к шведской кроне и южноафриканскому ранду после того, как Standard Chartered Plc заявил о намерении повысить $1.69-миллиардный объем продажи акций, а Yamaha Motor Co. спрогнозировала более масштабные убытки.
Евро ослабел против доллара после публикации отчета, который засвидетельствовал рекордное падение индекса цен производителей. Согласно статистике, цены в июне упали на 6.6% в годовом исчислении (максимальное падение с момента начала расчета показателя в начале 1981 году).
В центре внимания участников рынка запланированное на этот четверг заседание ЕЦБ по вопросам кредитно-денежной политики. Ожидается, что центральный банк оставит основную учетную ставку на уровне 1%.
Сегодня UBS AG, - крупнейший по активам банк Швейцарии, - сообщил о квартальных убытках, что наблюдается третий квартал подряд. Кроме того, крупнейший в мире производитель автомобилей класса люкс Bayerische Motoren Werke AG, отчитался о падении квартальной прибыли на 76%.
Между тем, автралийский доллар удержался на плаву после того, как Резервный Банк Австралии оставил основную учетную ставку без изменений на уровне 3%. В своем сопроводительном заявлении центральный банк отметил, что "прогнозы по инфляции говорят в пользу дальнейшего ослабления пресса со стороны кредитно-денежной политики", что также наблюдалось в предыдущих заявлениях банка.

EUR/USD начал торги на $1.4385. Курс снизился до $1.4377 на фоне закрытия позиций, после чего смог восстановиться до $1.4396. Новая волна спроса позволила евро протестировать максимумы выше $1.4400, однако ордера на продажу в зоне $1.4420/25 ограничили восходящий импульс курса и евро вернулся к $1.4378/$1.4422.

EUR/USD: $1.4400, $1.4350, $1.4280
USD/JPY: Y95.00, Y94.80, Y94.50, Y95.90
AUD/USD:$0.8350
EUR/JPY:Y135.00
GBP/USD: $1.6700
USD/CAD:C$1.0815

"Фондовые рынки ослабевают, а кросс-курсы с участием иены пока не вышли за пределы сложившихся диапазонов. Поэтому участники рынка рады, что могут передохнуть после недавней активной сессии", отмечает Дараг Майер из Calyon.

Последний опрос аналитиков в преддверии публикации отчета по запасам топлива в среду в 1430GMT показал, что эксперты ожидают значительный рост запасов:

Высокорисковые и товарные валюты отступили во вторник после впечатляющего ралли, наблюдавшегося накануне.
Энтузиазм иссяк, поскольку инвесторы начали закрывать позиции после наиболее знаменательного торгового дня в 2009 году, когда ряд валют установили новые годовые максимумы против доллара США.
Стоит отметить, что лишь автралийскому доллару во вторник повезло больше, чем другим товарным валютам. Курс смог удержаться на плаву после того, как Резервный Банк Австралии оставил основную учетную ставку без изменений на уровне 3%. В своем сопроводительном заявлении центральный банк отметил, что "прогнозы по инфляции говорят в пользу дальнейшего ослабления пресса со стороны кредитно-денежной политики", что также наблюдалось в предыдущих заявлениях банка.
Среди основных валют евро и стерлинг сегодня консолидируются немного ниже достигнутых в понедельник экстремумов по отношению к доллару. Однако обе эти валюты отступили против иены.

EUR/JPY поглотил стопы ниже Y136.00 и показал минимумы в районе Y135.94. В настоящий момент ку\росс вернулся к Y135.21. Поддержка находится наY135.60/50.

Уровень сопротивления 3:Y97.00
Уровень сопротивления 2:Y96.00
Уровень сопротивления 1:Y95.50
Текущая цена: Y94.70
Уровень поддержки 1:Y94.30
Уровень поддержки 2:Y93.00
Уровень поддержки 3:Y91.70
Комментарий: Доллар остается под давлением, хотя и торгуется выше сессионных минимумов на Y94.30 (промежуточная поддержка). Более сильный уровень находится на Y93.00 (минимумы прошлой недели). Ниже потери могут увеличиться до Y91.70 (минимум 13 июля). Ближайшее сопротивление - Y95.50 (сессионный максимум) и далее к - Y95.90/00 (максимумы 30 июля). Выше вероятно тестирование области Y97.00 (максимум 01 июля).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0730
Уровень сопротивления 1:Chf1.0650
Текущая цена: Chf 1.0629
Уровень поддержки 1:Chf1.0560
Уровень поддержки 2:Chf1.0480
Уровень поддержки 3:Chf1.0360
Комментарии: Доллар торгуется в диапазоне, однако выше минимумов понедельника на Chf1.0560, которые представляют сильную поддержку. Перепись эттих минимумов откроет дорогу к ключевой поддержке на Chf1.0480 (минимум 30 декабря 2008 года). Далее потери увеличатся до Chf1.0360 (минимумы 29 декабря 2008 года). Ближайшее сопротивление -Chf1.0650 (23.6% Фибо падения доллара с Chf1.0940 до Chf1.0560). Выше целью восстановления может стать максимум понедельника на Chf1.0730 и далее - Chf1.0935/40 (максимумы 30 июля).

Уровень сопротивления 3:$1.7157
Уровень сопротивления 2:$1.7058
Уровень сопротивления 1:$1.7000
Текущая цена: $1.6938
Уровень поддержки 1:$1.6840
Уровень поддержки 2:$1.6780
Уровень поддержки 3:$1.6580
Комментарий: Стерлинг продолжает торговаться в диапазоне, при этом техническая картина остается прежней. Ближайшее сопротивление - $1.7000 (максимум 2009 года), далее сопротивление расположено в области $1.7058 (50% проекции $1.6696-1.6988, построенной от уровня $1.6912) и далее – к $1.7157 (50% проекции $1.4397-1.6745, построенной от уровня $1.5983). Ближайшая поддержка находится на $1.6830/40 (50% фибо от $2.0162-$1.3500, а также 23.6% роста курса с $1.6340 до $1.7000), далее - $1.6780 (азиатский максимум 03 августа) и более сильный уровень – на $1.6580 (максимум 23 июля).

Уровень сопротивления 3:$1.4564
Уровень сопротивления 2:$1.4480
Уровень сопротивления 1:$1.4445
Текущая цена: $1.4401
Уровень поддержки 1:$1.4370
Уровень поддержки 2:$1.4200
Уровень поддержки 3:$1.4140
Комментарий: Курс продолжает консолидироваться в очень узком торговом диапазоне немногим ниже вчерашнего максимума на $1.4445 (ближайшее сопротивление). Далее сопротивление расположено в области $1.4475/80 (50% проекции от $1.2885-1.4339, построенной от уровня $1.3748), более сильный уровень – $1.4564 (100% проекции от $1.3748-$1.4305, построенной от уровня $1.4007). Ближайшая поддержка отмечается в области сессионных минимумов на $1.4370, более сильный уровень на $1.4200 (минимумы понедельника) и далее - к $1.4140 (50% Фибо падения с $1.4300 до $1.4000).

Фондовые индексы Европы снижаются во вторник, отойдя от 10-месячных максимумов на фоне закрытия позиций. Акции Standard Chartered дешевеют после сообщения о прибыли в первом полугодии в размере $1.88 млрд. против $1.79 млрд. годом ранее. Однако компания также заявила о намеренни повысить объем продаж акций на сумму в Stg1.0 млрд. UBS сообщил об убытках в размере Chf1.4 млрд. (третий квартал подряд), однако превысил прогнозы аналитиков в Chf1.5 млрд. BNP Paribas заявил о прибыли по итогам II квартала в размере E1.6 млрд. и превысила прогнозы в E1.25 млрд. В настощий момент CAC-40 -14 пп (-0.40%), Xetra-DAX -36 пп (-0.66%) и FTSE-100 -24 пп (-0.52%).

- Индекс цен производителей /PPI/ в еврозоне в июне без учета цен на энергоносители -0,1% м/м, -3,5% г/г
- Индекс цен производителей /PPI/ в еврозоне в июне прогнозировался +0,1% м/м, -6,6% г/г
- Годовое падение индекса цен производителей в еврозоне в июне стало рекордным
- Годовое падение индекса цен производителей без учета энергоносителей в еврозоне в июне стало рекордным

EUR/USD: $1.4400, $1.4350, $1.4280
USD/JPY: Y95.00, Y94.80, Y94.50, Y95.90
AUD/USD:$0.8350
EUR/JPY:Y135.00
GBP/USD: $1.6700
USD/CAD:C$1.0815

Были опубликованы следующие данные:
04:30 Австралия Решение по процентным ставкам центрального банка 3.00% 3.00% 3.00%

Низкодоходные валюты, такие как доллар и йена выросли на фоне фиксации прибыли инвесторами на азиатских фондовых площадках. После публикации решения по процентным ставкам центрального банка Австралии оставить ставку на уровне 3.00% , австралийский доллар упал против доллара к $0.8386. В понедельник доллар США продолжил нисходящую тенденцию на фоне повышения ожиданий участников рынка относительно скорого окончания рецессии, что повысило склонность инвесторов к риску и снизило спрос на валюты-убежища. Причиной позитивных настроений на рынке стали вышедшие данные, которые показали, что значение производственного индекса ISM США за июль 2009 г. выросло до уровня 48,9 пункта. В июне значение индекса ISM составило 44,8 пункта. Давление на доллар также оказало выступление бывшего главы ФРС Алана Гринспена, который заявил, что темпы восстановления экономического роста США могут превзойти прогнозы аналитиков. Фунт оставался поддержанным данными, согласно которым британский индекс PMI вырос в июле до 50.8 пп против 47.4 пп месяцем ранее. Рост цен на нефть продолжил оказывать поддержку канадскому доллару. В целом во вторник рынок консолидируется в узких диапазонах.
EUR/USD пара консолидируется в диапазоне между минимумом сессии в области $1.4374 и максимумом $1.4430

- Продажи автомобилей в Германии в январе-июле около +26% г/г

После роста в понедельник на 3% цена снижается, на фоне опасения по поводу роста запасов в США перевешивают оптимизм, вызванный американскими и китайскими показателями производства."Сильное ралли цен на нефть в последние дни дал инвесторам шанс зафиксировать некоторую прибыль. Кроме того, есть признаки роста запасов, - сказал Виктор Шам из Purvin and Gertz. - Мы также должны помнить о том, что скоро начнется период вялого осеннего спроса. При том, что запасы растут, не будет неожиданностью, если нефть опустится ниже $70".
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $70.86 за баррель показав предварительно минимальный уровень $70.52 за баррель.

BBC
Британский банк Barclays рапортует о большой прибыли
Прибыль инвестиционного подразделения банка удвоилась. 2,98 млрд фунтов стерлингов - такова прибыль до уплаты налогов, полученная британским банком Barclays в первой половине 2009 года.Эта сумма (эквивалент 4,98 млрд долларов) слегка ниже той, что прогнозировали эксперты: по их оценкам, прибыль Barclays должна была превысить 3 млрд фунтов; тем не менее по сравнению с первыми шестью месяцами 2008 года этот показатель увеличился на 8%. На результате сказалась активность инвестиционного банковского крыла группы, Barclays Capital, у которого в этом году прибыль по сравнению с прошлогодней удвоилась. Интересно то, что Barclays, как и другой крупный британский банк, HSBC, не прибегали в последние месяцы к финансовой помощи правительства, в отличие от групп Lloyds и RBS, которые на этой неделе тоже будут отчитываться о результатах своей деятельности.

The Wall Street Journal
Американские власти хотят дать за старые "драндулеты" больше денег
Министр транспорта США Рэй ЛаХуд (Ray LaHoodЗ заявил в воскресение, что реализация правительственной программы субсидирования покупки нового автомобиля взамен старого может быть под угрозой, если Сенат США не одобрит увеличение бюджета программы на $2 млрд., сообщает газета The Wall Street Journal.
Программу правительства США, которую американцы прозвали "Деньги за драндулеты", призвана компенсировать автовладельцам часть стоимости нового автомобиля в обмен на их старый. Однако из-за популярности программы ее бюджет был исчерпан в течение недели. Если финансирование программы не будет продолжено, она может быть закрыта уже во вторник и станет самой короткой и эффективной в истории американской экономики. Так, ожидается, что Ford продемонстрирует признаки роста по результатам месяца, во многом за счет бонусной программы правительства. Chrysler Group обещает увеличить правительственную скидку на автомобили вдвое за счет собственных средств, если дилеры обеспечат скачок продаж.

The New York Times
Phibro ведет переговоры о выходе из Citigroup
Трейдер Эндрю Холл (Andrew Hall), глава трейдингового агенства по работе с энергетическим сектором Phibro, ведет переговоры об отделении от материнской компании, Citigroup, об отделении. Воскресный выпуск американской газеты The New York Times сообщает со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, что Холл уже провел предварительные переговоры с одним возможным покупателем трейдера.
Издание утверждает, что стремление Phibro к независимости связано с возникшим вниманием к трейдеру со стороны властей США, после того как Citigroup объявило о намерении гарантировать Холлу годовой бонус в размере $100 млн. Правительство США, которое уже направило на спасение проблемного банка $45 млрд., считает такие выплаты неприемлемыми. Холл, в свою очередь, требует оговоренного ранее вознаграждения. Трейдер работает с Citigroup на основании контракта, предусматривающего вознаграждение по итогам работы.

Венесуэла продолжает оказывать помощь Колумбийским повстанцам
Представители правительства Венесуэлы продолжают оказывать помощь командирам крупнейшей в Колумбии повстанческой группировки, сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на данные западных разведывательных служб.
В распоряжение западных спецслужб попала информация персональных компьютеров колумбийских повстанцев, согласно которым высокопоставленные венесуэльские чиновники выступали в качестве пособников боевиков при заключении оружейных сделок и даже обеспечивали венесуэльскими паспортами. Полученная западными спецслужбами информация доказывает, что повстанцы Колумбии и высокопоставленные чиновники венесуэльского Министерства обороны и служб безопасности страны активно сотрудничали на протяжении нескольких недель. Издание отмечает, что эта информация противоречит неоднократным заявлениям президента Венесуэлы Уго Чавеса о том, что его администрация не оказывает содействия колумбийским повстанцам.

Deutsche Welle
Немецкая промышленность берет курс на стабилизацию
Спад в немецкой промышленности к началу второго полугодия 2009 года заметно замедлился. Об этом свидетельствуют результаты опроса среди 500 немецких фирм. В промышленности стран еврозоны наметилась стабилизация.К середине 2009 года налицо существенное замедление спада в промышленности Германии, о чем свидетельствуют показатели экономического индекса Markit/BME, опубликованные в понедельник, 3 августа. Этот индекс публикуется ежемесячно и предназначен для менеджеров по закупкам. В его показателях учтены данные, полученные от 500 немецких компаний.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -4.36 -0.1% 10,352.47
Topix +7.30 +0.8% 957.56
FTSE +74.10 +1.61% 4,682.46
CAC +51.53 +1.50% 3,477.80
Dax +94.71 +1.78% 5,426.85
Dow +114.95 +1.25% 9,286.56
NASDAQ +30.11 +1.52% 2,008.61
S&P +15.15 +1.53% 1,002.63
10yr Note +1.3800 +0.394% 3.639%
NYMEX Crude Oil +2.13 +3.07% 71.58
Gold +3.00 +0.31% 958.80

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили разнонаправлено, однако при этом индекс Topix повысился 12-ю сессию подряд – максимальная непрерывная полоса роста индекса за последний 21 год.
Поддержку индексам оказал опубликованный квартальный отчет крупнейшего японского банка - Mitsubishi UFJ Financial Group. По итогам 1-го квартала 2009-2010 финансового года чистая прибыль банка выросла на 48,3% и составила 75,94 млрд иен ($800 млн) против 51,2 млрд иен ($540 млн), полученными за аналогичный период годом ранее. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group. выросли в цене на 6%.
Решение правительства США относительно стимулирования продаж автомобилей в стране стало причиной роста акций японских автомобилестроителей. Акции Toyota Motor Corp. +2,5%, акции Nissan Motor Co +5,4%.
Акции производителя электроники Casio Computer Co. упали в цене на 4.6% после того, как компания заявила, что снижение продаж цифровых фотокамер и телефонов стало причиной чистых убытков в первом квартале текущего финансового года. Кроме того, акции Nomura Holdings Inc.

В понедельник основные фондовые индексы Европы завершили сессию ростом, достигнув при этом девяти месячных максимумов.
Поддержку индексам оказало заявления бывшего главы ФРС США Алана Гринспена о близком завершении рецессии, а также макроэкономические данные США, которые оказались значительно лучше прогнозов.
Также благоприятно на динамику торгов повлияли сильные квартальные отчеты крупнейших европейских банков.
Национальные фондовые индексы выросли на 17 из 18 западноевропейских фондовых рынках.
Акции HSBC повысились на 5%, акции Barclays укрепились на 6,7%. Квартальные отчеты банков оказались значительно лучше ожиданий экономистов.
Рост цен ан медь до 10-месячных максимумов стал причиной повышения цен на акции горнодобывающих компаний, в частности - Xstrata +7,1%, Rio Tinto +4,9%.
Акции Renault SA, второго по величине французского производителя автомобилей, подскочили в цене на 14% после того как аналитики Bank of America Corp. добавили акции компании в так называемый список “Europe 1”.

Основные фондовые площадки США начали новый месяц ростом. В понедельник рост всех троих основных американских фондовых индексов превысил 1% и составил от 1,25% до 1,53%.
Поддержку индексам оказала вышедшая статистика и ряд корпоративных отчетов.

Были опубликованы следующие данные:
00:01 Канада Гражданский Праздник
01:30 Австралия Количество новых вакансий июль -6.7% -1.7%
01:30 Япония Уровень оплаты труда , г/г Июнь -2.5% -7.1%
06:00 Германия Розничные продажи, м/м июнь 0.4% 0.5% -1,8%
06:00 Германия Розничные продажи,г/г июнь -2.9% -1,6%
07:30 Швейцария Индекс деловой активности национальной ассоциации менеджеров июль 41.8 44.3
07:55 Германия Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере июль 40.9 45.2 45,7
08:00 Еврозона Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере,июль 42.6 46,3
08:30 Великобритания Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере июль 47 50,8
14:00 США Затраты на строительство, м/м июнь -0.9% -0.5% +0.3%
14:00 США Промышленный индекс Института Управления поставками июль 44.8 46.7 48.9
22:45 Новая Зеландия Стоимость рабочей силы, кв/кв 2кв 0.6% 0.3%

Доллар обновил минимумы 2009 года против европейских валют на фоне повышения ожиданий участников рынка относительно скорого окончания рецессии, что повысило склонность инвесторов к риску и снизило спрос на валюты-убежища.
Причиной позитивных настроений на рынке стали вышедшие статданные. Сегодня было опубликовано значение производственного индекса ISM США за июль 2009 г. Индекс вырос до уровня 48,9 пункта, в то время как средние прогнозы аналитиков по данному показателю составили 46,7 пункта. В июне значение индекса ISM составило 44,8 пункта.
Рост всех компонентом ISM стал причиной спекуляций относительно того, что в скором времени индекс поднимется выше отметки 50 пунктов, уровня, который теоретически разделяет спад и рост экономики. Однако, стоит отметить, что часто на величину этого индекса оказывают влияние психологические факторы, нежели фактическое состояние дел.
Давление на доллар также оказало выступление бывшего главы ФРС Алана Гринспена, который заявил, что темпы восстановления экономического роста США могут превзойти прогнозы аналитиков.
Повышение склонности инвесторов к риску также отобразилось и на индексе доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США. Сегодня индекс снизился до отметки 77,524 – минимального значения с сентября прошлого года.
Фунт остается поддержанным. Причиной покупок стерлинга остаются вышедшие сегодня данные, согласно которым британский индекс PMI вырос в июле до 50.8 пп против 47.4 пп месяцем ранее, что значительно превысило средний прогноз аналитиков в 47.7 пп.
Рост цен на нефть продолжает оказывать поддержку канадскому доллару, который упал сегодня ниже отметки С$1,0700 против доллара США. Цены на нефть выросли выше уровня $71 за баррель.
EUR/USD пара показала рост в область $1.4444. Минимум сессии был установлен на $1.4205

Nikkei 225 вырос на 22.54 п.п., или на 0.22%, до 10,375.01. Индекс TOPIX прибавил 1.46 п.п., до 959.02.Объем торгов на Nikkei составил 1.590 млрд акций; 125 компонентов индекса укрепились, 88 снизились и 12 остались на неизменном уровне.

Уровень сопротивления 3:Y97.00
Уровень сопротивления 2:Y96.60
Уровень сопротивления 1:Y95.80
Текущая цена: Y95.08
Уровень поддержки 1:Y94.80
Уровень поддержки 2:Y94.40
Уровень поддержки 3:Y93.00
Комментарий: Пара торгуется у минимумов торговой сессии.Ближайшей поддержкой выступает Y94.80 (уровень предыдущего сопротивления). Далее фокус рынка сместится к Y94.40 (область минимумов 31.07.09) и еще ниже основная область поддержки в зоне минимума прошлой недели на Y93.00. Ближайшее сопротивление - Y95.80 (зона максимумов пятницы) и далее к к канальной линии сопротивления от 13 июля на Y96.60. Выше вероятно тестирование области Y97.00 (максимум 01.07.09).

Индекс Nikkei 225 закончил утренние торги ростом на 1.06% до 10,462.61.

Уровень сопротивления 3:Chf1.0750
Уровень сопротивления 2:Chf1.0720
Уровень сопротивления 1:Chf1.0655
Текущая цена: Chf 1.0622
Уровень поддержки 1:Chf1.0620
Уровень поддержки 2:Chf1.0590
Уровень поддержки 3:Chf1.0450
Комментарии: Доллар консолидируется после вчерашнего падения. Ближайшее сопротивление -Chf1.0655 (предыдущая поддержка),далее сопротивление расположено в области
Chf1.0720 (область вчерашних максимумов) и далее – к Chf1.0750 (61,8% FIBO с Chf1.0660 до Chf1.0930).Ближайшая поддержка находится на Chf1.0620 (минимум от 21.07.09), далее - Chf1.0590 (минимум от 02.06.09) и более сильный уровень – на Chf1.0450 (50% проекции of Chf1.1742-1.0592 отложенной от Chf1.1026).

Индекс Shanghai Composite закончил утренние торги падением на 0.67% до 3,439.38.

Уровень сопротивления 3:$1.7157
Уровень сопротивления 2:$1.7058
Уровень сопротивления 1:$1.6988
Текущая цена: $1.6934
Уровень поддержки 1:$1.6830
Уровень поддержки 2:$1.6780
Уровень поддержки 3:$1.6580
Комментарий: Стерлинг консолидируется после вчерашнего роста. Ближайшее сопротивление -$1.6988 (максимум 03.08.09), далее сопротивление расположено в области $1.7058 (50% проекции $1.6696-1.6988 отложенной от $1.6912) и далее – к $1.7157 (50% проекции $1.4397-1.6745 отложенной от $1.5983).Ближайшая поддержка находится на $1.6830 (50% фибо от$2.0162-$1.3500 ), далее - $1.6780(азиатский максимум 03.08.09) и более сильный уровень – на $1.6580 (максимум 23.07.09)

Индекс Hang Seng закончил утренние торги ростом 0.03% до 20,813.88

Уровень сопротивления 3:$1.4564
Уровень сопротивления 2:$1.4480
Уровень сопротивления 1:$1.4445
Текущая цена: $1.4387
Уровень поддержки 1:$1.4310
Уровень поддержки 2:$1.4220
Уровень поддержки 3:$1.4140
Комментарий: Евро консолидируется после вчерашнего роста. Ближайшее сопротивление - $1.4445 (максимум 03.08.09). Далее сопротивление расположено в области $1.4475/80 (50% проекции от $1.2885-1.4339 отложенной от $1.3748), более сильный уровень – $1.4564 (100% проекции от $1.3748-1.4305 отложенной от $1.4007)
Ближайшая поддержка отмечается в области июльских максимумов - $1.4310, более сильный уровень на $1.4220 и далее к$1.4140 (50% Фибо падения с $1.4300 до $1.4000).

High Low Close
EUR/USD 1.4443 1.4204 1.4417
GBP/USD 1.6986 1.6694 1.6937
USD/JPY 95.35 94.57 95.25
USD/CHF 1.0731 1.0562 1.0588

EUR/JPY 137.55 134.54 137.34
EUR/GBP 0.8534 0.8461 0.8509
GBP/JPY 161.78 158.08 161.33
GBP/CHF 1.8026 1.7835 1.7932

Change % Change Last
Nikkei -4.36 -0.1% 10,352.47
Topix +7.30 +0.8% 957.56
FTSE +74.10 +1.61% 4,682.46
CAC +51.53 +1.50% 3,477.80
Dax +94.71 +1.78% 5,426.85
Dow +114.95 +1.25% 9,286.56
NASDAQ +30.11 +1.52% 2,008.61
S&P +15.15 +1.53% 1,002.63
10yr Note +1.3800 +0.394% 3.639%
NYMEX Crude Oil +2.13 +3.07% 71.58
Gold +3.00 +0.31% 958.80

04:30 Австралия Решение по процентным ставкам центрального банка 3.00% 3.00% 08:00 EU(16) Индекс цен производителей июнь -0.2%
08:00 EU(16) Индекс цен производителей , г/г июнь -5.8%
12:30 США Личные доходы июнь 1.4% -1.0%
12:30 США Личные расходы июнь 0.3% 0.3%
12:30 США Базовое значение ценового дефлятора июнь 0.1%
12:30 США Базовое значение ценового дефлятора, г/г,июнь 1.8%
12:55 США Еженедельный обзор розничных продаж "Redbook", на 01.08.09

04:30 Австралия Решение по процентным ставкам центрального банка 3.00% 3.00% 08:00 EU(16) Индекс цен производителей июнь -0.2%
08:00 EU(16) Индекс цен производителей , г/г июнь -5.8%
12:30 США Личные доходы июнь 1.4% -1.0%
12:30 США Личные расходы июнь 0.3% 0.3%
12:30 США Базовое значение ценового дефлятора июнь 0.1%
12:30 США Базовое значение ценового дефлятора, г/г,июнь 1.8%
12:55 США Еженедельный обзор розничных продаж "Redbook", на 01.08.09