Новости и прогнозы рынков CFD — 31-07-2009

- Принятые меры помогли замедлить рецессию
- Число рабочих мест в США, вероятно, продолжит значительно падать
- Данные по ВВП - знак того, что экономика движется в правильном направлении
- Программа выплат за старые автомобили увенчалась успехом более, чем мы ожидали

EUR/USD пара установила новый дневной максимум на уровне $1.4278. Уровень $1.4100 сдержал падение евро и подтвердил эту зону поддержки. В данный момент пара торгуется на уровне $1.4240

Перед публикацией данных о ВВП США цены на нефть опустились ниже отметки $67 за баррель, но затем устремилась к максимуму текущей сессии $68.31. В четверг нефть подорожала на 5 процентов, что стало наиболее существенным однодневным ростом с начала апреля, благодаря обнадеживающему отчету о безработице в США, затмившему даже данные о резком росте запасов нефти в этой стране. "Вчерашние данные о безработице не оправдывают рост цен при том, что в среду вышла информация о значительном росте запасов нефти. Многие заняли выжидательную позицию перед отчетом о ВВП США, который, как ожидается, покажет очередной спад", - сказал аналитик EGL Энди Зоммер.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $67.99 за баррель показав предварительно минимальный уровень $64.96 за баррель.

Доллар и йена упали против евро после выхода данных по ВВП США, которые оказались лучше прогнозов и значительно лучше чем за первый квартал. Это сократило требование в валютах-убежищ. По предварительным данным, ВВП США за период с апреля по июнь снизился на 1%. Средний уровень ожиданий аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагал, что этот показатель сократится на 0,7%. Самый оптимистичный прогноз допускал даже рост – на 0,7%, тогда как самые пессимистичные ожидания предполагали снижение ВВП на 2,8%, что, тем не менее, гораздо меньше цифры, зафиксированной в январе-марте, когда ВВП рухнул на 6,4%. С декабря 2007 года, когда начался экономический спад, в США потеряли работу 6,5 млн. человек. По оценкам специалистов, опрошенных агентством Bloomberg, уровень безработицы в начале 2010 года превысит 10%. "Экономика Соединенных Штатов достигла дна, но восстановление будет медленным, так как безработица продолжает сильно влиять на потребительские расходы", - рассуждает исполнительный директор Dow Chemical Co. Andrew Liveris. На этом фоне EUR/USD достигла уровня $1.4278, пара GBP/USD выросла к $1.6731, а йена укрепилась против доллара к Y94.48

Фондовые площадки остаются у нулевой отметки. Продажи автомобилей Ford Motor резко выросли на прошлой неделе, когда началось действие государственной программы поддержки обмена старых автомобилей на новые. Ford единственный из крупнейших американских автопроизводителей, не использовавший помощь государства, получил по итогам II квартала чистую прибыль. Чистая прибыль компании составила в апреле-июне 2,3 млрд долл., или 0,69 долл. в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере 8,67 млрд долл., или 3,89 долл. на акцию, полученным за аналогичный период 2008 г. Таким образом, Ford получил прибыль после четырех подряд квартальных убытков.Ранее Ford заявил, что намерен снова стать рентабельным предприятием в 2011 г. "Мы набираем скорость и нацелены на восстановление способности давать прибыль", - сообщил президент компании Аллан Муллали.

Рынок акций продолжает балансировать около вчерашнего уровня закрытия. После торгов с небольшими потерями, ведущие индексы вернулись на положительную территорию. По итогам девяти месяцев 2008-2009 финансового года медиагруппа Walt Disney Co. получила прибыль в $2,412 млрд ($1,29 на акцию), что на 34% ниже результатов аналогичного периода годовой давности – $3,667 млрд ($1,87 на акцию). Выручка компании за отчетный период сократилась на 7% – до $26,282 млрд с $28,398 млрд годом ранее. Негативным моментом является то, что снижение показателей коснулось всех ключевых сегментов бизнеса компании – телевизионных сетей, парков развлечений и киностудий. Менеджмент Walt Disney связывает это с падением потребительского спроса из-за кризиса.

JPM пересмотрели свой прогноз по ВВП в третьем квартале в сторону повышения до 3% с 2.5%

EUR/USD перед выходом данных по ВВП США, пара с максимума европейской торговой сессии $1.4150 протестировала поддержку в зоне $1.4100. Затем пара обновила максимум торгового дня поднявшись к $1.4181 В даный момент пара торгуется на уровне $1.4177

Основные фондовые индексы СШA торгуются в последнюю торговую сессии недели и месяца без определенной тенденции. Начав сессию ниже нулевой отметки на фоне слабых данных по ВВП за второй квартал, Wall Street позже, поддержанная сильными данными по индексу Chicago PMI, вернулась в плюс.
Основные экономические сектора в данный момент торгуются в рамках -0,61% (энергетический сектор) до +0,72% (сектор базовых материалом).
Лидерами роста сейчас являются акции: ANDS +65%, OFIX +24.8%, ABAX +21.8%, SSRX +15.5%, NVTL +15.2%, DSCM +14.8%, GGC +13.1%, ISLN +12.5%, GXDX +12.2%, POWI +12.1%, LAD +11.1%, BEC +10%, REXX +9.3%, SGY +8.4%, RST +8%, SRZ +7.3%, IRE +6.9%, OMX +6.6%, VCI +6.2%, THO +6%.
В числе аутсайдеров: SYNA -26.5%, PIR -20.2%, GPRO -12.8%, PKI -12.8%, HTCH -12.4%, DNB -11.9%, ESLR -11.3%, PBI -10.9%, LVS -10.5%, FSLR -9.9%, AGP -9.3%, MPWR -8.5%, FVE -7.9%, INFN -7.1%, CAST -6.9%, VPRT -6.6%, E -6.2%.

"Правительственные расходы подскочили во втором квартале на 5,6% после неожиданного падения в первом. Сочетание значительного снижения запасов с явным резким ростом продаж автомобилей по программе стимулирования является позитивным для ВВП. С большой долей вероятности можно сказать, что это окажет поддержку данным за третий квартал."

- Индекс цен июль 35.0 против 36,3 в июне
- Индекс новых заказов июль 48.0 против 41,6 в июне
- Индекс занятости июль 35.3 против 28,9
- Индекс запасов 25.4
- Индекс производства 43.3.

EUR/USD: $1.4115, $1.4100, $1.4050, $1.4000
USD/JPY: Y95.00, Y95.40, Y95.60, Y95.90, Y96.10
GBP/USD: $1.6490, $1.6485
USD/CAD: C$1.0800, C$1.0825, C$1.0850

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -4.20, фтючерс Nasdaq -7.00).
До выхода данных по ВВП фьючерсы торговались выше нулевой отметки, однако после релиза ситуация изменилась на противовположную.
Согласно опубликованным данным, ВВП США во втором квартале упал на 1,0%, что оказалось лучше прогнозов (-1,5%) и значительно лучше чем за первый квартал (-6,4%). Однако, более детальное рассмотрение данных показывает, что во втором квартале было зафиксировано падение потребления, в то время как в первом был отмечен его рост. Также было существенно пересмотрено значение показателя за первый квартал до -6,4% с -5,5%. Это стало причиной пессимистических настроений инвесторов на рынке.
Сегодня квартальные отчеты опубликовали компании сектора коммунального хозяйства Dominion и Constellation Energy, которые превзошли прогнозы аналитиков.
Не прибавила оптимизма инвесторам и слабый квартальный отчет Chevron. На фоне снижения цен на нефть чистая прибыль второй по величине нефтяной компании США в первом полугодии 2009г. снизилась более чем в 3 раза - до $3,58 млрд против $11,14 млрд, полученных за аналогичный период годом ранее.

Chris Low, экономист FTN: «ВВП во втором квартале упал на 1,0%, менее чем прогноз -1,5% падение ожидается, однако основные изменения в прошедшем квартале оказались хуже чем ожидалось, что привело к пересмотру нашего прогноза поВВП в годовом исчислении до -3,9% с предварительного значения -2,9%. Потребление снизилось во втором квартале после роста в первом, а запасы стали занимать значительно меньший объем в ВВП.»

Несмотря на то, что данные по ВВП США оказались лучше прогнозов и значительно лучше чем за первый квартал, оптимизма инвесторам это не прибавило и реакция на выход данных была достаточно ограниченной. После выхода данных доллар и йена несколько укрепились против основных валют.
На текущий момент: EUR/USD $1,4120, GBP/USD $1,6500, USD/JPY Y95,43.
Вероятно, более широкий рынок надеялся увидеть несколько лучшие данные. Также не стоит забывать, что сегодня последняя торговая сессия как недели так и месяца. На этом фоне многие трейдеры будут закрывать позиции или будут оставаться вне рынка; на этом фоне могут увеличится потоки перепозиционирования и фиксации прибыли.
Кроме того, стоит отметить, что сегодняшние данные по ВВП являются предварительными и впереди нас ожидают еще пересмотренное и окончательное значение данного показателя.

ВВП (предварительное значение), г/г 2 кв -1.0%, прогноз -1,5%, значение за 1 кв -6,4% (пересмотренно с -5,5%)
Индекс стоимости рабочей силы 2 кв 0.4%, прогноз 0,1%, значение за первый квартал 0,3%

Средние прогнозы по данному показателю составляют -1,5% кв/кв против значения -5,5% в первом квартале. Как уже отмечалось, данные поВВП США могут оказать существенное влияние на динамику валютных торгов, поскольку являются важнейшим отчетом, который публикуется на текущей недели. В случае отличия фактического значение данных по ВВП от прогнозного (как в лучшую так и в худшую сторону), стоит ожидать соответствующего значительного движения основных валютных пар, особенно если учесть, что все они в последнее время торгуются в относительно узких диапазонах.
ВА преддверии публикации отчета основные валютные пары торгуются возле следующих уровней: EUR/USD $1,4130, GBP/USD $1,6530, USD/JPY Y95,80.

Были опубликованные следующие данные:
09:00 EU(16) Уровень безработицы Июнь 9,4%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение) Июль -0,6%

В течении европейской сессии влияние на ход торгов, диапазон которых был ограничен, оказывали ожидания выхода данных по ВВП США, которые будут опубликованы сегодня во второй половине дня.
Согласно средним прогнозам аналитиков, темпы роста крупнейшей экономики мира во втором квартале продолжили быть отрицательными и составили -1,5%. В предыдущем квартале ВВП США упал на 5,5%.
На фоне ожиданий замедления темпов падения экономики спросом пользуются высокодоходные активы, что приводит к продажам доллара и йены.
Данные по ВВП США могут оказать существенное влияние на динамику валютных торгов, поскольку являются важнейшим отчетом, который публикуется на текущей недели. В случае отличия фактичекого значение данных по ВВП от прогнозного (как в лучшую так и в худшую сторону), стоит ожидать соответствующего значительного движения основных валютных пар, особенно если учесть, что все они в последнее время торгуются в относительно узких диапазонах.
Поддержку фунту против доллара оказали статданные, согласно которым индекс потребительского доверия остался на максимальном уровне с апреля 2008 года, показывая тем самым, что спад в экономике Великобритании замедляется.
Что касатся единой валюты, то она незначительно отступил против доллара на фоне ожиданий выхода макроэкономических данных ЕС по рынку труда и инфляции.
Вышедшая статистика показала, что уровень безработицы в евро зоне в июне вырос на 0.1% и достиг отметки 9.4% - 10-летний максимум.Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение) в июле составил -0.6% в годовом исчислении.

EUR/USD движение пары было ограничено рамками $1,4060-$1,4140

GBP/USD большую часть европейской сессии пара провела между вчерашним ($1,6530) и сегодняшним максимом ($1,6580)

USD/JPY торги проходили в диапазоне Y95,20-Y95,80

Основной фокус пятницы на предварительные оценки ВВП США во II квартале. Ожидается падение ВВП на 5.5% после -1.5% кв/кв (12:30 GMT). В 13:45 GMT выйдет индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров Чикаго за июль. Аналитики прогнозируют рост показателя до 39,9 пп после 38,1 пп.

Перед открытием регулярной сессии цены на нефть незначительно выросли по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов. На текущий момент цена сентябрьского фьючерса WTI Nymex составляет $ 67.15 за баррель ($0,21). Сессионный максимум был установлен на уровне $67.79. В центре внимания участников рынка – выход данных по ВВП США за второй квартал.

Участники рынка сфокусировались на выходящем сегодня данным по ВВП США за второй квартал текущего года.
Согласно средним прогнозам аналитиков, темпы роста крупнейшей экономики мира во втором квартале продолжили быть отрицательными и составили -1,5%. В предыдущем квартале ВВП США упал на 5,5%.
На фоне ожиданий замедления темпов падения экономики спросом пользуются высокодоходные активы, что приводит к продажам доллара и йены.
Данные по ВВП США могут оказать существенное влияние на динамику валютных торгов, поскольку являются важнейшим отчетом, который публикуется на текущей недели. В случае отличия фактичекого значение данных по ВВП от прогнозного (как в лучшую так и в худшую сторону), стоит ожидать соответствующего значительного движения основных валютных пар, особенно если учесть, что все они в последнее время торгуются в относительно узких диапазонах.
"Сильные данные по ВВП могут повысить склонность инвесторов к риску."- Werner Eppacher, DWS Investment GmbH. - "Цены учли уже ряд позитивных новостей, поэтому более важным сейчас является то, что участники рынка ожидают в ближайшие кварталы."
Фунт оставался поддержанным против доллара после статданных, которые показали, что индекс потребительского доверия остался на максимальном уровне с апреля 2008 года, показывая тем самым, что спад в экономике Великобритании замедляется.
Евро незначительно отступил против доллара на фоне ожиданий выхода макроэкономических данных ЕС по рынку труда и инфляции.
Вышедшая статистика показала, что уровень безработицы в евро зоне в июне вырос на 0.1% и достиг отметки 9.4% - 10-летний максимум.Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение) в июле составил -0.6% в годовом исчислении.
Стоит также отметить, что сегодня последняя торговая сессия как недели так и месяца. На этом фоне многие трейдеры будут закрывать позиции или будут оставаться вне рынка, также на этом фоне могут увеличится потокиперепозиционирования и фиксации прибыли.

Уровень сопротивления 3:Y98.80
Уровень сопротивления 2:Y96.60
Уровень сопротивления 1:Y95.80
Текущая цена: Y95.64
Уровень поддержки 1:Y94.80
Уровень поддержки 2:Y94.40
Уровень поддержки 3:Y93.00
Комментарий: Техническая картина осталась прежней. Курс отошел от 3-недельных максимумов и стабилизировался в достаточно узком ценовом диапазоне. Ближайшее сильное сопротивление - область Y95.80/90 (вчерашний максимум). Выше вероятно тестирование канальной линии сопротивления от 13 июля на Y96.60 и далее Y98.80 (июньский максимум). Ближайшей поддержкой выступает Y94.80, прохождение которого приведет к тестированию канальной линии поддержки на Y94.40. Далее фокус рынка сместится к минимумам прошлой недели Y93.00.

Уровень сопротивления 3:Chf1.1030
Уровень сопротивления 2:Chf1.0930
Уровень сопротивления 1:Chf1.0880
Текущая цена: Chf 1.0863
Уровень поддержки 1:Chf1.0830
Уровень поддержки 2:Chf1.0750
Уровень поддержки 3:Chf1.0660
Комментарии: Пара торгуется возле прежних уровней. Поддержка представлена уровнями FIBO от недавнего роста с Chf1.0660 до Chf1.0930: на Chf1.0830 (38,2%) и Chf1.0750 (61,8%). Ниже расположен минимум среды – Chf1.0660. В случае возобновления роста ближайшим сопротивлением будет область сессионного максимума Chf1.0880. Выше сопротивление находится на Chf1.0930/40 (максимум 14 июля и четверга). Преодоление этого уровня усилит позитивный импульс и приведет к тестированию Chf1.1030 (38,2% FIBO падения Chf1.1735-Chf1.0590, также область июньского максимума).

Уровень сопротивления 3:$1.6660
Уровень сопротивления 2:$1.6580
Уровень сопротивления 1:$1.6540
Текущая цена: $1.6561
Уровень поддержки 1:$1.6480
Уровень поддержки 2:$1.6400
Уровень поддержки 3:$1.6340
Комментарий: Фунт продолжает тестировать пройденную ранее линию поддержки от 13 июля на $1.6540 (теперь сильное сопротивление). Возврат выше приведет к дальнейшему росту до $1.6580 (максимум 23 июля) и далее – к $1.6660 (максимум 3 июня). Ближайшая поддержка находится на $1.6480 (сессионные минимумы), далее - $1.6400 и более сильный уровень – на $1.6340 (вчерашний минимум).

Уровень сопротивления 3:$1.4310
Уровень сопротивления 2:$1.4200
Уровень сопротивления 1:$1.4140
Текущая цена: $1.4097
Уровень поддержки 1:$1.4060
Уровень поддержки 2:$1.4000
Уровень поддержки 3:$1.3920
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление - 50% Фибо (падения с $1.4300 до $1.4000) на $1.4140. Далее сопротивление расположено в области максимумов 29 июля на $1.4200, более сильный уровень – в районе канальной линии сопротивления от 16 июня на $1.4310. Ближайшая поддержка отмечается в области сессионного минимума на $1.4060, более сильный уровень – на $1.4000 (минимум среды). Его перепись откроет дорогу к канальной линии поддержки на $1.3915/20.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4150/60, $1.4180, $1.4195/00

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6580, $1.6600
Ордера на покупку: $1.6525/20, $1.6485/80

USD/JPY
Ордера на продажу: Y96.00
Ордера на покупку: Y95.15/00

EUR/GBP
Ордера на продажу: stg0.8550/55
Ордера на покупку: stg0.8505/00, stg0.8470

USD/CAD
Ордера на продажу: C$1.0830/35, C$1.0850, C$1.0880/85
Ордера на покупку: C$1.0775, C$1.0750

EUR/USD тестирует минимумы ниже $1.4100 ($1.4095 38.2% $1.4014/1.4145), однако стопы пока остаются в силе. Сейчас курс держится на $1.4092. Четкое пробитие $1.4095/90 откроет дорогу на $1.4064, что соответствует 61.8% Фибо движения $1.4014/1.4145 .

EUR/USD: $1.4115, $1.4100, $1.4050, $1.4000
USD/JPY: Y95.00, Y95.40, Y95.60, Y95.90, Y96.10
GBP/USD: $1.6490, $1.6485
USD/CAD: C$1.0800, C$1.0825, C$1.0850

Американская валюта падает в пятницу второй день подряд по отношению к евровалюте, поскольку инвесторы отдают предпочтение высокорисковым активам в преддверии публикации правительственного отчета по ВВП США во II квартале. Аналитики прогнозируют, что падение экономики США во II квартале было значительно меньшим, чем кварталом ранее.
Доллар завершает 5-месяц падения против фунта (наиболее продолжительный период снижения за последние 5 лет) после того, как статистика показала, что индекс потребительского доверия остался на максимальном уровне с апреля 2008 года.
Японская валюта снизилась на этой неделе после того, как сильные квартальные отчеты таких компаний, как Sony Corp. и Motorola Inc., привели японские фондовые индексы к годовым максимумам.

EUR/USD вырос из области $1.4060 до $1.4140/50, после чего откатил к $1.4100.

GBP/USD продолжил вчерашнее ралли и протестировал новые максимумы на $1.6572. Позднее курс откатил к текущим уровням на $1.6547.
USD/JPY упал к Y95.20, после чего восстановился к $95.65.
На торгах в Европе внимание участников рынка будет приковано к данным в секторе занятости Еврозоны, а также индекс потребительских цен (09:00 GMT).
Основной фокус пятницы на предварительные оценки ВВП США во II квартале. Ожидается падение ВВП на 5.5% после -1.5% кв/кв (12:30 GMT). В 13:45 GMT выйдет индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров Чикаго за июль. Аналитики прогнозируют рост показателя до 39,9 пп после 38,1 пп.

EUR/GBP показал максимумы на stg0.8554, после чего резко отступил к сессионным минимумам на stg0.8513. Ордера на покупку были поглощены в зоне stg0.8525/20 и теперь ордера отмечаются на stg0.8505/00 (минимум четверга на stg0.8503). Стопы ниже, поглощение которых откроет дорогу на stg0.8470 (76.4% stg0.8400/0.8698). Сопротивление находится в зоне stg0.8550/55.

EUR/USD медленно отступает в рамках коррекции после достижения максимумов на $1.4145. В настоящий момент курс торгуется на $1.4105. Ордера на покупку расположены на $1.4100. Ордера на продажу расположены в зоне $1.4145/55 со стопами выше.

BBC
Украина получила третий транш МВФ
Международный валютный фонд выделил Украине 3,3 миллиарда долларов - это уже третий транш кредита , который МВФ направляет Киеву . Общий размер финансовой поддержки – 16,4 млрд долларов. Общий объем уже выделенных средств по трем траншам составит почти 11 млрд долларов . Первые два транша были в основном направлены на поддержание национальной украинской валюты, говорит Михайло Сальников, экономист инвестиционной группы "Сократ".
"Русал" договорился с кредиторами о долгах
"Русал", алюминиевый гигант, контролируемый российским миллиардером Олегом Дерипаской, согласовал с западными банками-кредиторами ключевые условия реструктуризации долга в 7,4 млрд долларов. По сообщению компании, "Русалу" предоставили семь лет для реструктуризации, и процесс погашения долга будет проходить в два этапа: к 2013 году "Русал" должен будет выплатить кредиторам 5 млрд долларов, при этом стоимость денежных выплат по кредиту будет определяться исходя из операционных показателей компании, а затем "Русал" сможет погасить оставшуюся часть долга.
Microsoft и Yahoo – совместный проект против Google
Компании Microsoft и Yahoo объявили о заключении давно ожидаемой сделки по созданию в сети интернет поисковой системы , что позволит двум компаниям сместить основного конкурента Google. Microsoft обеспечит функционирование поисковика, а Yahoo , в свою очередь, будет заниматься продажей рекламного пространства на странице результатов поиска.

Deutsche-Welle
Немецкий бизнес проявляет интерес к портам Ленинградской области
В Ленобласти находится представительная делегация федеральной земли-партнера Мекленбург-Передняя Померания. Крупные немецкие чиновники и бизнесмены намерены содействовать развитию двустороннего сотрудничества.

The Washington Times
Черные дела Москвы: шантаж и отключение света
Как пишет помощник руководителя Евразийского энергетического центра при Атлантическом совете США, если "Газпрому" удастся реализовать свои планы, Вашингтону придется принимать превентивные меры по накоплению сжиженного газа, дабы не замерзнуть зимой.

Süddeutsche Zeitung
Сделка может сорваться из-за России
General Motors, материнские предприятие Opel, впервые заявляет, что предложение от инвестиционной компании RHJ кажется ему более предпочтительным, хотя правительство Германии остановило свой выбор на концерне Magna.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу ростом, при этом рост индекса Nikkei 225 наблюдался 12 сессий из последних 13-ти торговых дней. Индекс Nikkei завершил торги на 10-месячном максимуме, при этом июль стал пятым месяце роста подряд. Индекс Nikkei 225 вырос на 191.62 пп или 1.89% до 10,356.83, в то время как TOPIX прибавил 13.32 пп до 950.26.

EUR/USD показал максимумы в зоне $1.4135/40. В настоящий момент курс откатил и торгуется на $1.4125. Ордера на продажу остаются в зоне максимумов.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +51.97 +0.51% 10,165.21
Topix +6,58 +0,71% 936,94
FTSE +84.63 +1.86% 4,632.16
DAX +106.40 +2.02% 5,376.72
CAC +72.47 +2.15% 3,438.09
Dow +83.74 +0.92% 9,154.46
NASDAQ +16.54 +0.84% 1,984.30
S&P +11.60 +1.19% 986.75
10yr Note 96 3.61% +13/32
NYMEX Crude Oil +3.59 +5.67% 66.94
Gold +7.60 +0.82% 937.30

Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне положительной корпоративной отчетности. Котировки второго по величине национального автопроизводителя Honda Motor подскочили на 8,7% до 3 010 йен.

Представители Honda после закрытия вчерашних торгов объявили о повышении прогноза по операционной прибыли за год с окончанием в марте 2010 до 70 млрд йен, подчеркнув снижение издержек. Аналитики Nomura также повысили рекомендации по акциям до оценки "покупать". Бумаги его конкурента Nissan Motor стали тяжелее на 10% до уровня 694 йены. Чистый убыток компании за первый квартал оказался ниже ожиданий аналитиков. Акции производителя золота и никеля Sumitomo Metal Mining обвалились на 3,9% до 1 392 йен на фоне опубликования данных о падении квартальной прибыли на 78%, а также снижения стоимости металлов.
Заявление представителей Народного банка Китая о том, что регулятор намерен поддерживать "умеренно мягкую" монетарную политику, а также использовать рыночные инструменты регулирования послужило укреплению фондовых индикаторов Гонконга и Китая.

Европейские фондовые торги закрылись в четверг ростом основных индексов на фоне увеличения индекса делового климата Еврозоны и статистики по уровню безработицы в Германии. Также подъему рынка акций сопсобствовала корпоративная отчетность.Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton выросла на 5,5%, а третья по величине Rio Tinto - на 7,2% на торгах в Лондоне на фоне повышения цен на промышленные металлы.

Крупнейшая автомобилестроительная компания Европы Volkswagen прибавила 5,2%, сообщив о меньшем падении прибыли, чем ожидалось. Также Volkswagen опубликовала весьма оптимистичные прогнозы на вторую половину года, в частности, в отношении бренда Audi.Вторая по величине во Франции автомобилестроительная компания Renault также прибавила 0,9% несмотря на то, что ее убытки за первую половину года превысили прогнозы.

Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне благоприятной корпоративной отчетности, которая оказалась лучше ожиданий аналитиков. В частности бумаги крупнейшего в США производителя сотовых телефонов Motorola окрепли к середине торговой сессии на 8,07% после того, как квартальная прибыль компании оказалась лучше ожиданий и составила $26 млн или 1 цент на акцию.

Прибыль второй по величине в мире электронной платежной системы MasterCard по результатам деятельности во втором квартале оказалась лучше ожиданий аналитиков. Данное обстоятельство объясняется увеличением суммы комиссии и проведением большего количества сделок.Чистая прибыль компании составила $349 млн или $2,67 на акцию по сравнению с убытком в размере $747 млн или $5.70 на акцию годом ранее.На фоне увеличения стоимости драгметаллов вверх шагнули акции компаний сырьевого сектора. Так, котировки крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa выросли на 3,54%, а бумаги Barrick Gold окрепли на 3,35%. Крупнейшая в США нефтяная компания сообщила о падении квартальной прибыли на фоне уменьшения спроса на дизельное топливо, бензин и природный газ.Согласно отчету компании, чистая прибыль по итогам второго квартала упала на 66% с $11,7 млрд, или $2,22 на акцию, годом ранее до $3,95 млрд, или 81 цента на акцию. Без учета некоторых единовременных затрат прибыль на одну акцию составила 84 цента, что на 15 центов ниже среднего прогноза аналитиков.
Общее количество повторных обращений за пособиями по безработице в США снизилось за прошедшую неделю до 6.197 млн (ожидалось 6.300 млн) с 6.225 млн неделей ранее.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре сегодня по итогам торгов на NYMEX выросла на 3.57 долларов или 5.6% до уровня 66.92 долларов за баррель.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX повысилась на 7.70 долларов или 0.8% до значения 934.90 долларов за тройскую унцию.

Доллар и иена упали против основных валют после выхода данных по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю, которые составили 584 тыс (прогноз 570 тыс).
Ранее доллар снизился против евро после того, как рост на европейских фондовых рынках, а также улучшение индекса экономических настроений в Еврозоне позволили предположить, что спад экономики Еврозоны достиг своего дна. Согласно опубликованному отчету, индекс экономических наст роений Еврозоны вырос в июле до 76.0 пп против 73.2 пп месяцем ранее, отметив 4-й месяц роста подряд. Еще в марте показатель находился на уровне 64.6 пп. Отдельный отчет показал, что уровень безработицы в крупнейшей экономике Европы – Германии – также неожиданно снизился в июле, что происходит впервые за последние 9 месяцев.
Стерлинг в четверг стал валютой дня, показав наиболее впечатляющий рост среди основных валют, в частности протии американского доллара. Катализатором спроса на британскую валюту послужил рост на фондовых рынках Европы, а также опубликованный отчет, который засвидетельствовал роста цен в Британии. Стерлинг вырос на 0.8% после того, как Национальное Строительное Общество сообщило, что в июле цены на жилье выросли на 1.3%, что значительно превысило ожидания участников рынка. По сравнению с ценами февраля, в настоящий момент жилье в Британии стоит на 4.5% дороже.
Новозеландский доллар изначально упал после того, как центральный банк страны принял решение о том, чтобы оставить основную процентную ставку на рекордном минимуме в 2.5%, однако при этом оставил дверь открытой для последующих возможных снижений ставки. Также центральный банк добавил, что сильная национальная валюта усиливает риски экономического восстановления. Однако позднее курс восстановился на фоне повышенного спроса на высокорисковые активы.

EUR/USD достиг сессионных максимумов на $1.4094, однако резко откатил. Ниже $1.4050 был замечен сильный спрос на валюту со стороны крупного немецкого банка, что помогло евро восстановиться до $1.4080. Позднее курс снова оказался под давлением.

GBP/USD вырос до $1.6434 перед выходом данных по ценам на жилье. Первой реакцией на отчет оказалось снижение стерлинга до $1.6425, после чего курс смог развернуться и, преодолев $1.6440, достиг максимумов на $1.6490, а затем - $1.6524. Закрытие позиций вернуло курс к $1.6480.
USD/JPY торговался в диапазоне Y94.80/Y95.20, после чего начал укрепляться и достиг Y95.30. Позднее доллар укрепился до Y95.90.
На торгах в Европе внимание участников рынка будет приковано к данным в секторе занятости Еврозоны, а также индекс потребительских цен (09:00 GMT).
Основной фокус пятницы на предварительные оценки ВВП США во II квартале. Ожидается падение ВВП на 1.5% после -5.5% кв/кв (12:30 GMT). В 13:45 GMT выйдет индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров Чикаго за июль. Аналитики прогнозируют рост показателя до 39,9 пп после 38,1 пп.

Уровень сопротивления 3:Y98.80
Уровень сопротивления 2:Y96.60
Уровень сопротивления 1:Y95.80
Текущая цена: Y95.23
Уровень поддержки 1:Y94.80
Уровень поддержки 2:Y94.40
Уровень поддержки 3:Y93.00
Комментарий: Курс отошел от 3-недельных максимумов и стабилизировался в достаточно узком ценовом диапазоне. Ближайшее сильное сопротивление - область Y95.80/90 (вчерашний максимум). Выше вероятно тестирование канальной линии сопротивления от 13 июля на Y96.60 и далее Y98.80 (июньский максимум). Ближайшей поддержкой выступает Y94.80, прохождение которого приведет к тестированию канальной линии поддержки на Y94.40. Далее фокус рынка сместится к минимумам прошлой недели Y93.00.

Цены на нефть продолжают расти, хотя и находятся ниже сессионных максимумов. Основной контракт на нефть марки WTI подорожал на 53 цента до $67.47 за баррель, показав ранее максимум на $67.66.

Уровень сопротивления 3:Chf1.1030
Уровень сопротивления 2:Chf1.0930
Уровень сопротивления 1:Chf1.0880
Текущая цена: Chf 1.0850
Уровень поддержки 1:Chf1.0830
Уровень поддержки 2:Chf1.0750
Уровень поддержки 3:Chf1.0660
Комментарии: Техническая картина по доллару против франка не изменилась, несмотря на заметные негативные настроения на рынке. Поддержка представлена уровнями FIBO от недавнего роста с Chf1.0660 до Chf1.0930: на Chf1.0830 (38,2%) и Chf1.0750 (61,8%). Ниже расположен минимум среды – Chf1.0660. В случае возобновления роста ближайшим сопротивлением будет область сессионного максимума Chf1.0880. Выше сопротивление находится на Chf1.0930/40 (максимум 14 июля и четверга). Преодоление этого уровня усилит позитивный импульс и приведет к тестированию Chf1.1030 (38,2% FIBO падения Chf1.1735-Chf1.0590, также область июньского максимума).

Уровень сопротивления 3:$1.6660
Уровень сопротивления 2:$1.6580
Уровень сопротивления 1:$1.6540
Текущая цена: $1.6540
Уровень поддержки 1:$1.6480
Уровень поддержки 2:$1.6400
Уровень поддержки 3:$1.6340
Комментарий: Фунт смог восстановиться к ранее пройденной линии поддержки от 13 июля на $1.6540 (теперь сильное сопротивление). Возврат выше приведет к дальнейшему росту до $1.6580 (максимум 23 июля) и далее – к $1.6660 (максимум 3 июня). Ближайшая поддержка находится на $1.6480 (сессионные минимумы), далее - $1.6400 и более сильный уровень – на $1.6340 (вчерашний минимум).

Фондовый рынок Японии завершил утреннюю сессию ростом на фоне укрепления позиций на рынке США накануне вечером. Индекс Nikkei 225 вырос на 139.69 пп или 1.37% до 10304.90, в то время как TOPIX прибавил 10.26 пп до 947.20.

Уровень сопротивления 3:$1.4310
Уровень сопротивления 2:$1.4200
Уровень сопротивления 1:$1.4140
Текущая цена: $1.4129
Уровень поддержки 1:$1.4060
Уровень поддержки 2:$1.4000
Уровень поддержки 3:$1.3920
Комментарий: Евро продолжает восстановление, приближаясь к 50% Фибо (падения с $1.4300 до $1.4000) на $1.4140. Далее сопротивление расположено в области максимумов 29 июля на $1.4200, более сильный уровень – в районе канальной линии сопротивления от 16 июня на $1.4310. Ближайшая поддержка отмечается в области сессионного минимума на $1.4060, более сильный уровень – на $1.4000 (минимум среды). Его перепись откроет дорогу к канальной линии поддержки на $1.3915/20.

Change % Change Last
Nikkei +51.97 +0.51% 10,165.21
Topix +6,58 +0,71% 936,94
FTSE +84.63 +1.86% 4,632.16
DAX +106.40 +2.02% 5,376.72
CAC +72.47 +2.15% 3,438.09
Dow +83.74 +0.92% 9,154.46
NASDAQ +16.54 +0.84% 1,984.30
S&P +11.60 +1.19% 986.75
10yr Note 96 3.61% +13/32
NYMEX Crude Oil +3.59 +5.67% 66.94
Gold +7.60 +0.82% 937.30

High Low Close
EUR/USD 1.4094 1.4007 1.4065
GBP/USD 1.6525 1.6338 1.6492
USD/JPY 95.87 94.82 95.54
USD/CHF 1.0933 1.0839 1.0880

EUR/JPY 134.88 133.17 134.41
EUR/GBP 0.8585 0.8499 0.8525
GBP/JPY 158.06 155.19 157.65
GBP/CHF 1.8024 1.7779 1.7946

05:00 Япония Начала строительств, г/г Июнь -30,8%
05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Июнь -41,9%
09:00 EU(16) Уровень безработицы Июнь 9,5%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение) Июль -0,1%
12:30 США ВВП (предварительное значение), г/г 2 кв -5,5% -1,5%
12:30 США Основной индекс расходов на личное потребление (предварительное значение) 2 кв -0,9%
12:30 США Основной индекс расходов на личное потребление без учета цен на продукты питания и энергоносители (предварительное значение) 2 кв 1,6% 12:30 США Индекс стоимости рабочей силы, 2 кв 0,3% 0,1%
13:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров Чикаго, Июль 39,9 38,1

05:00 Япония Начала строительств, г/г Июнь -30,8%
05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Июнь -41,9%
09:00 EU(16) Уровень безработицы Июнь 9,5%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение) Июль -0,1%
12:30 США ВВП (предварительное значение), г/г 2 кв -5,5% -1,5%
12:30 США Основной индекс расходов на личное потребление (предварительное значение) 2 кв -0,9%
12:30 США Основной индекс расходов на личное потребление без учета цен на продукты питания и энергоносители (предварительное значение) 2 кв 1,6% 12:30 США Индекс стоимости рабочей силы, 2 кв 0,3% 0,1%
13:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров Чикаго, Июль 39,9 38,1

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +51.97 +0.51% 10,165.21
Topix +6,58 +0,71% 936,94
FTSE +84.63 +1.86% 4,632.16
DAX +106.40 +2.02% 5,376.72
CAC +72.47 +2.15% 3,438.09
Dow +83.74 +0.92% 9,154.46
NASDAQ +16.54 +0.84% 1,984.30
S&P +11.60 +1.19% 986.75
10yr Note 96 3.61% +13/32
NYMEX Crude Oil +3.59 +5.67% 66.94
Gold +7.60 +0.82% 937.30

Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне положительной корпоративной отчетности. Котировки второго по величине национального автопроизводителя Honda Motor подскочили на 8,7% до 3 010 йен.

Представители Honda после закрытия вчерашних торгов объявили о повышении прогноза по операционной прибыли за год с окончанием в марте 2010 до 70 млрд йен, подчеркнув снижение издержек. Аналитики Nomura также повысили рекомендации по акциям до оценки "покупать". Бумаги его конкурента Nissan Motor стали тяжелее на 10% до уровня 694 йены. Чистый убыток компании за первый квартал оказался ниже ожиданий аналитиков. Акции производителя золота и никеля Sumitomo Metal Mining обвалились на 3,9% до 1 392 йен на фоне опубликования данных о падении квартальной прибыли на 78%, а также снижения стоимости металлов.
Заявление представителей Народного банка Китая о том, что регулятор намерен поддерживать "умеренно мягкую" монетарную политику, а также использовать рыночные инструменты регулирования послужило укреплению фондовых индикаторов Гонконга и Китая.


Европейские фондовые торги закрылись в четверг ростом основных индексов на фоне увеличения индекса делового климата Еврозоны и статистики по уровню безработицы в Германии. Также подъему рынка акций сопсобствовала корпоративная отчетность.Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton выросла на 5,5%, а третья по величине Rio Tinto - на 7,2% на торгах в Лондоне на фоне повышения цен на промышленные металлы.

Крупнейшая автомобилестроительная компания Европы Volkswagen прибавила 5,2%, сообщив о меньшем падении прибыли, чем ожидалось. Также Volkswagen опубликовала весьма оптимистичные прогнозы на вторую половину года, в частности, в отношении бренда Audi.Вторая по величине во Франции автомобилестроительная компания Renault также прибавила 0,9% несмотря на то, что ее убытки за первую половину года превысили прогнозы.


Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне благоприятной корпоративной отчетности, которая оказалась лучше ожиданий аналитиков. В частности бумаги крупнейшего в США производителя сотовых телефонов Motorola окрепли к середине торговой сессии на 8,07% после того, как квартальная прибыль компании оказалась лучше ожиданий и составила $26 млн или 1 цент на акцию.

Прибыль второй по величине в мире электронной платежной системы MasterCard по результатам деятельности во втором квартале оказалась лучше ожиданий аналитиков. Данное обстоятельство объясняется увеличением суммы комиссии и проведением большего количества сделок.Чистая прибыль компании составила $349 млн или $2,67 на акцию по сравнению с убытком в размере $747 млн или $5.70 на акцию годом ранее.На фоне увеличения стоимости драгметаллов вверх шагнули акции компаний сырьевого сектора. Так, котировки крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa выросли на 3,54%, а бумаги Barrick Gold окрепли на 3,35%. Крупнейшая в США нефтяная компания сообщила о падении квартальной прибыли на фоне уменьшения спроса на дизельное топливо, бензин и природный газ.Согласно отчету компании, чистая прибыль по итогам второго квартала упала на 66% с $11,7 млрд, или $2,22 на акцию, годом ранее до $3,95 млрд, или 81 цента на акцию. Без учета некоторых единовременных затрат прибыль на одну акцию составила 84 цента, что на 15 центов ниже среднего прогноза аналитиков.
Общее количество повторных обращений за пособиями по безработице в США снизилось за прошедшую неделю до 6.197 млн (ожидалось 6.300 млн) с 6.225 млн неделей ранее.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре сегодня по итогам торгов на NYMEX выросла на 3.57 долларов или 5.6% до уровня 66.92 долларов за баррель.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX повысилась на 7.70 долларов или 0.8% до значения 934.90 долларов за тройскую унцию.