Новости и прогнозы рынков CFD — 29-07-2009

Howard Weil понизил рейтинг Valero Energy VLO с Market Outperform до Market Perform.
BMO Capital понизил рейтинг Liberty Prop LRY с Markets Outperform до Market Perform.
UBS понизил рейтинг ARM Holdings ARMH с Buy до Neutral.
Robert W. Baird понизил рейтинг Western Digital WDC с Outperform до Neutral.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг eHealth EHTH с Buy до Hold.

Needham повысил рейтинг Optimer Pharma OPTR с Hold до Buy.
Robert W. Baird повысил рейтинг McKesson MCK с Neutral до Outperform.
FBR Capital повысил рейтинг Silicon Labs SLAB с Mkt Perform до Outperform.
Robert W. Baird повысил рейтинг Wintrust Fin WTFC с Underperform до Neutral.

USD/CAD торгуется в области C$1.0910. Ордера на покупку, расположенные на подходе к C$1.0900, поддержали курс. Ордера на продажу расположены в зоне C$1.0935/45.

Страховая компания American Intl Group Inc намеревается объединить свое направление по потребительскому финансированию в Польше с испанским банком Santander и получить 30%-ю долю участия в акционерном капитале банка.

Квартальная прибыль Coca-Cola Enterprises Inc превысила прогнозы аналитиков, составив $313 млн. или 64 цента на акцию против убытков в размере $3.17 млрд. или $6.48 на акцию в аналогичном периоде годом ранее. Снижение затрат и повышение цен на продукцию помогло компании выйти из убытков.

Прибыль Dreamworks Animation Skg Inc по итогам II квартала составила $25.6 млн. или 30 центов из расчета на акцию против $27.5 млн. или 30 центов на акцию годом ранее. Отчет превысил прогнозы. Выручка составила $132 млн., ниже прошлогоднего показателя в $141.5 млн.

Крупнейший в мире сталелитейщик ArcelorMittal сообщил о сокращении продаж и больших, чем прогнозировалось, убытках по итогам II квартала в $792 млн. или 57 центов на акцию.

EUR/USD торгуется в условиях тонкого рынка на $1.4010 после выхода «Бежевой Книги» на фоне стабилизации курса доллара против евро и других валют. По мнению некоторых трейдеров, ситуация на сырьевом рынке в данный момент особого влияния на валюты не оказывает. Исключением могут быть австралийский и канадский доллары. Стопы остаются ниже $1.4000.

Основные фондовые индексы восстановились из области сессионных минимумов, однако волатильность на рынке сохраняется. Индекс S&P 500 торгуется в 10-пунктовом диапазоне.
Полчаса назад вышла «Бежевая Книга», которая традиционно предшествует заседания FOMC. Согласно документу, ослабление экономики по-прежнему наблюдается в большинстве штатов, при этом ситуация в секторе коммерческой недвижимости продолжает ухудшаться.

1.Большинство штатов показали, что темпы экономического спада замедлились или, по крайней мере, стабилизировались
2.Ситуация в 5-ти штатах остается слабой, как и в июне
3.Ситуация в промышленном секторе слегка улучшилась, хотя в целом остается неудовлетворительной
4.Критической остается ситуация на рынке труда

EUR/USD показал минимумы на $1.4007, после чего курс откатил к $1.4010/15. Курс сегодня под давлением целый день. Стопы находятся на пробитии $1.4000, более крупные – на $1.3980. Поглощение последних станет сигналом к тому, что евровалюта завершит год в минусах.

USD/JPY показал максимумы на Y95.37, однако курс резко откатил к текущим уровням на Y94.99. Курс ранее поглотил стопы на Y95.20. Ордера на продажу расположены на Y95.50. Выше отмечаются стопы.

«Голубые фишки» снижаются вторую сессию подряд. Энергетический сектор снизился на -2.4% по причине падения цен на нефть после выхода позитивного отчета по запасам топлива в США. Сообщение об увеличении запасов нефти на 5.1 млн. баррелей привела к резкому падению нефтяных котировок на 5.7% до $63.40 за баррель. Сильные квартальные отчеты ConocoPhillips и Hess в данной ситуации не смогли оказать поддержки сектору.

Участников рынка также удивил отчет по заказам на товары длительного пользования, опубликованный до начала торгов. Согласно статистике, объем заказов в июне упал на 2.5% (наихудший показатель с января). Тем не менее, существенного влияния на динамику торгов отчет не оказал.

Доллар восстановился из области минимального в этом году уровня против корзины валюты, поскольку падение на фондовых рынках Китая и цен на нефть усилили спрос на доллар, как на валюту-убежище.

Австралийский доллар и норвежская крона упали против американской валюты, поскольку падение цен на нефть привело к снижению в целом на товарных рынках, что грозит сокращением выручки экспортеров сырьевых материалов.
Швейцарский франк упал в среду до минимального в этом месяце уровня против евровалюты после того, как представитель центрального банка Томас Джоржан заявил, что интервенции на валютном рынке в целях ограничения удорожания национальной валюты продолжатся.
Канадский доллар снизился после падения нефтяных котировок на 4.9%. Накануне валюта протестировала C$1.0725 (максимальный уровень с 03 октября). Такие сырьевые материалы как золото и нефть насчитывают более половины экспортной выручки Канады.
Доллар остался на плаву после того, как опубликованный отчет показал, что объем заказов на товары длительного пользования в июне упал на 2.5% (первое снижение за последние 3 месяца). Средний прогноз аналитиков составлял -0.6%.

USD/JPY показал максимум на Y95.18 и сейчас торгуется на Y95.10. Стопы отмечаются на Y95.20, поглощение которых откроет дорогу на Y95.50.

AUS/USD остается под давлением, показав сессионные минимумы на $0.8135. Курс ранее поглотил стопы при прохождении $0.8150/40. В настоящий момент курс снова торгуется в области $0.8150.

USD/CHF поглотил стопы в зоне Chf1.0830/35 (55-дневная МА) и показал максимумы на Chf1.0895. Если курсу удастся закрепиться выше пройденной зоны (впервые с конца апреля), это будет сильным бычьим сигналом. Небольшие ордера на продажу отмечаются в области Chf1.0890/00.

- Потребление будет расти медленно, реальные доходы снизятся
- Фиксированные ивестиции окажут значительное негативное воздействие на экономику в следующем году
- Финансовая система переживает длительный период коррекции
- Ограниченное кредитование замедлит восстановление
- Опасения относительно выхода ФРС из мер стимулирования "крайне преждевременны"
- Уверен в том, что выход "может быть осуществлен гладко"
- Наблюдается улучшение на рынках краткосрочного финансирования
- Баланс ФРС, вероятно, вырастет примерно до 2,5 трлн долларов
- Покупки казначейских облигаций направлены на понижение ипотечных и других ставок
- Покупки облигаций не направлены на нужды налогово-бюджетной политики
- ФРС крайне серьезно относится к инфляционным опасениям
- ФРС намерена сдерживать инфляцию и сделает это
- Крайне важно сдерживать инфляцию и инфляционные ожидания
- Спад ослабевает, во второй половине года ожидается умеренный рост
- ФРС должна решить, продлевать ли программу TALF
- Некоторые секторы финансовых рынках все еще повреждены
- Способность ФРС оказать поддержку секьюритизации имеет свои пределы
- ФРС сделает все необходимое для рынков в рамках законодательства
- ФРС не придется преждевременно повышать процентные ставки

Золото подешевело до $935,30 за унцию с $936,65 при закрытии торгов во вторник, а августовские фьючерсы в Нью-Йорке потеряли $3,50 до $935,60 за унцию.
Драгметаллы, наряду со многими другими видами сырья, начали дешеветь после стабилизации курса доллара и 5-процентного спада на фондовом рынке Китая, ставшего крупнейшим за восемь месяцев падением по итогам дня. "Доллар считается "тихой гаванью", поэтому если инвесторы уверены в экономике, они продают доллар и покупают более рискованные активы, такие как сырье. Но если в Китае не все хорошо, доллар растет, а сырье падает", - объяснил аналитик Citigroup Дэвид Тёртелл.
Августовские фьючерсы на данный момент торгуются по $931.70 за тройскую унцию.

-Темпы восстановления "значительно медленнее, чем обычно"
- Низкие темпы восстановления будут сдерживать инфляцию
- Потребление будет расти медленно, реальные доходы снизятся
- Фиксированные ивестиции окажут значительное негативное воздействие на экономику в следующем году
- Финансовая система переживает длительный период коррекции

- Опасения относительно выхода ФРС из мер стимулирования "крайне преждевременны"
- Уверен в том, что выход "может быть осуществлен гладко"
- Спад ослабевает, во второй половине года ожидается умеренный рост
- Спрос на специальные программы обеспечения ликвидности снижается
- Темпы восстановления "значительно медленнее, чем обычно"

Фондовые площадки открылись снижением, однако сектор здравоохранения продолжает показывать прибыль. На текущий момент рост сектора составляет 0.2%, в то время как остальные составляющие индекса S&P 500 торгуются с понижением. Катализатором роста служат дистрибьютеры здравоохранения акции которых выросли на 5.0%. Стимулом роста послужил лучше чем ожидался отчет McKesson. Энергетический и сырьевой сектора торгуются с понижением. Падение составило 2.4% и 2.6% соответственно

- Годовой индекс потребительских цен /CPI/ земли Баден-Вюртемберг в июле был отицательным впервые за 22 года

- Предварительный индекс потребительских цен /CPI/ Германии в июле прогнозировался +0,1% м/м, -0,3% г/г
- Гармонизированный индекс потребительских цен /CPI/ Германии в июле 0,0% м/м, -0,6% г/г
- Годовой ИПЦ Германии на негативном уровне впервые с марта 1987 г

Фондовые площадки открылись снижением на фоне падения цен на базовые металлы и нефть, в первые часы торгов подешевели акции крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa Inc. и крупнейшей в мире нефтяной компании ExxonMobil Corp.

Подешеветь могут и ценные бумаги медиакомпании Time Warner, владеющей киностудией Warner Bros., поскольку опубликованный сегодня финансовый отчет Time Warner не слишком вдохновил участников рынка. Согласно отчету, чистая прибыль компании в I полугодии 2009 г. снизилась на 24,5% - до 1,18 млрд долл. по сравнению с 1,56 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка медиагиганта за минувшее полугодие снизилась на 7,9% и достигла 13,75 млрд долл. против 14,94 млрд долл. годом ранее. Кроме того, не слишком успешные финансовые отчеты могут стать причиной падения котировок страховщика WellPoint Inc. и телекоммуникационной компании Sprint Nextel Corp. Повлияют на ход торгов и макроэкономические новости. В частности, сегодня были опубликованы данные по объему заказов на товары длительного пользования в США, которые за июнь составили -2,5%. По прогнозам аналитиков, этот показатель ожидался в месячном исчислении - 0,5%.
На этом фоне в первые часы торгов могут подешеветь акции крупнейшего в мире производителя землеройного оборудования Caterpillar Inc., прибыльность которого в существенной степени зависит от объема заказов на товары длительного пользования.

Инвесторов вновь охватил пессимизм по поводу состояния американской экономики после выхода данных о потребительском доверии в июле и сообщении о росте запасов "черного золота" в США. Индекс потребительского доверия в США, рассчитанный компанией NFO Research Inc. по заказу частной исследовательской фирмы Conference Board, снизился в июле до 46,6 пункта, тогда как аналитики ожидали снижения лишь до 49,0 пункта с 49,3 месяцем ранее. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы "черного золота" в США не минувшей неделе выросли на 4,1 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали сокращения на 1,3 миллиона. Запасы бензина увеличились на 400.000 баррелей, дистиллятов - на 1,3 миллиона баррелей. Теперь трейдеры ждут публикации данных государственного Управления энергетической информации США в 14:30 GMT в среду.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $65.93 за баррель показав предварительно минимальный уровень $65.38 за баррель.

- Заказы на товары длительного пользования в США за май пересмотрены до +1,3% с +1,8%
- Заказы на товары длительного пользования в США в июне -2,5%, прогноз -0,5%
- Заказы на товары длительного пользования без учета транспортного оборудования в США в июне +1,1%

Были опубликованы следующие данные:
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м,Июнь -0,2% -0.6%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г,Июнь 14,2% -1.5%
08:30 Великобритания Объем потребительского кредитования, млрд,Июнь 0,3 0,3 0.1

На европейских торгах сохраняется спрос на валюты-убежища. Доллар продолжил рост против основных европейских валют. Вчера экономические данные носили противоречивый характер.Цены на дома в 20 крупнейших городах США выросли в мае по сравнению с апрелем впервые за последние три года. Аналитики восприняли этот как признак стабилизации рынка жилья. Индекс цен на жилье, составленный S&P/Case-Shiller, вырос в мае на 0,5% против апреля впервые июля 2006 года и максимально с мая прошлого года. В годовом исчислении снижение составило 17,1%, не дотянув до ожиданий рынка. Однако несмотря на это, настроения потребителей в США продолжили ухудшаться в июле, причем значительнее, чем ожидали аналитики. Это увеличило опасения относительно того, что рост безработицы нанесет домохозяйствам значительный ущерб. Индекс потребительского доверия, составленный Conference Board, снизился в июле до 46,6 пкт. против 49,3 пкт. в июне. В феврале индекс достиг рекордного минимума 25,3 пкт. В принципе это указывает на неопределенность на рынках, в такие моменты инвесторы предпочитают покупать доллары." Йена и американский доллар выигрывают с понижением аппетита к риску", - говорит Daragh Maher, заместитель управляющего валютной стратегией Calyon - отделения инвестиционного банка Credit Agricole SA, - "Сегодня ожидания экономического роста в Китае ниже, чем вчера что наносит удар по высокодоходным валютам".
Внимание рынка смещается на публикацию макроэкономических данных из США.
EUR/USD пара упала к минимуму сессии в область $1.4092. Максимум сессии был установлен на $1.4194

GBP/USD пара упала к минимуму сессии на $1.6345 от максимума сессии $1.6468.


USD/JPY пара установила максимум торговой сессии на Y95.09 , а минимум сессии на Y94.00


В календаре среды будет доминировать экономическая статистика США. В 12:30 GMT будут опубликованные данные по заказам на товары длительного пользования за июнь. Ожидается снижение показателя на 1,7%, в мае заказы выросли на 1,8%. Отчет ФРС «Бежевая книга», подготовлен к грядущему заседанию центробанка, выйдет в 18:00 GMT.
В 20:00 GMT свое решение по учетной ставке огласит РБНЗ. Ожидается, что основная учетная ставка в Новой Зеландии останется на неизменном уровне 2,5%.
В конце дня выйдут данные по промышленному производству Японии за июнь.

- Sprint Nextel ссылается на сокращение вклада от оплачиваемых по факту получения услуг беспроводной связи
- Чистый денежный поток Sprint Nextel во 2-м кв 676 млн долл против 11 млн долл
- Капиталовложения Sprint Nextel во 2-м кв 321 млн долл против 646 млн долл

Йена и доллар укрепились на фоне падения азиатских фондовых рынков. Экономисты ожидают снижение заказов на товары длительного пользования за июнь месяц, что повысило спрос на валюты-убежища. Укреплению йены также способствовали слухи о репатриации доходов японскими инвесторами. Австралийский доллар упал против американского доллара от годового максимума, уровень которого $0.8337 оказал сильное сопротивление. Корейский вон закончил торги ростом второй день подряд на фоне самого сильного падения индекса Shanghai Composite за последние восемь месяцев. " Йена и американский доллар выигрывают с понижением аппетита к риску", - говорит Daragh Maher, заместитель управляющего валютной стратегией Calyon - отделения инвестиционного банка Credit Agricole SA, - "Сегодня ожидания экономического роста в Китае ниже, чем вчера что наносит удар по высокодоходным валютам". На этом фоне стерлинг упал против доллара к минимуму сессии на $1.6345, а евро снизилась к $1.4107
Рынок ожидает выхода макроэкономических данных из США, в частности в 12:30 GMT выйдут данные по заказам на товары длительного пользования.

Уровень сопротивления 3:Y97.00
Уровень сопротивления 2:Y95.40
Уровень сопротивления 1:Y94.70
Текущая цена: Y94.70
Уровень поддержки 1:Y94.00
Уровень поддержки 2:Y93.00
Уровень поддержки 3:Y91.75
Комментарий: Пара остается под давлением. Ближайшей поддержкой выступает вчерашний минимум на Y94.00. Ниже расположена область минимума прошлой недели Y93,00. Преодоление данной отметки откроет дорогу к июльскому минимуму Y91,75. Выше сессионного максимума Y94.70 целью роста станет область Y95.30/40 (вчерашний максимум и дневной МА(200)). Выше вероятно тестирование Y97.00 (июльский максимум).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0850
Уровень сопротивления 1:Chf1.0800
Текущая цена: Chf 1.0767
Уровень поддержки 1:Chf1.0730
Уровень поддержки 2:Chf1.0660
Уровень поддержки 3:Chf1.0590
Комментарии: Техническая картина без изменений. Курс консолидируется после вчерашнего роста. Ближайшим сопротивлением является вчерашний максимум в области Chf1.0800. Преодоление этого уровня усилит позитивный импульс и приведет к тестированию Chf1.0850 (23,6% FIBO падения Chf1,1735-Chf1,0590). Выше сопротивление находится на Chf1.0940 (максимум 14 июля). Ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов на Chf1.0630. Более сильный уровень расположен в области вчерашнего минимума Chf1.06600. Ниже потери могут увеличиться до Chf1.0590 (минимум 2 июня).

Фондовые площадки Европы торгуются в положительной зоне благодаря корпоративным отчетам, в частности Akzo Nobel NV и Bayer AG результаты которых перекрыли негативный отчет ArcelorMittal SA. Компания сообщила о чистых убытках по итогам 2-го квартала, однако повысила прогнозы на следующий квартал.Котировки акций ArcelorMittal SA., крупнейшего в мире производителя стали по объему и выручке, упали на 3,8%.

Уровень сопротивления 3:$1.6560
Уровень сопротивления 2:$1.6470
Уровень сопротивления 1:$1.6390
Текущая цена: $1.6359
Уровень поддержки 1:$1.6310
Уровень поддержки 2:$1.6260
Уровень поддержки 3:$1.6230
Комментарий: Стерлинг продолжил снижение против доллара. Ближайшая поддержка на $1.6310 (минимум 22 июля) и далее – к $1.6260 (минимум 17 июля). Более серьезная поддержка находится в области $1.6230 (минимум 14 июля). Ближайшее сопротивление находится в области азиатских минимумов - $1.6390. Выше рост вероятен к сессионному максимуму на $1,6470 и далее к вчерашнему максимуму на $1,6560.

Уровень сопротивления 3:$1.4340
Уровень сопротивления 2:$1.4300
Уровень сопротивления 1:$1.4200
Текущая цена: $1.4143
Уровень поддержки 1:$1.4120
Уровень поддержки 2:$1.4060
Уровень поддержки 3:$1.4000
Комментарий: Техническая картина без изменений. Пара корректируется после вчерашнего снижения. Ближайшая поддержка - $1.4120 (пятничный минимум). преодоление этого уровня приведет к тестированию минимумов 17 июля на $1.4060. Ниже расположена область максимумов 14 июля на $1,4000. Сессионный максимум является ближайшим сопротивлением ($1,4200). Рост выше откроет дорогу к вчерашнему максимуму на $1,4300. Далее возможно повышение курса в область максимумов 03 июня на $1.4340.

- 21% банков ужесточил условия во 2-м кв против 43% в 1-м
- все факторы способствовали снижению ужесточение условий
- в 3-м квартале будет наблюдаться дальнейшей снижение ужесточений условий
- спрос на кредиты со стороны компаний продолжил снижаться во 2-м кв, но темпы снижения замедлились

Денежный агрегат М4, м/м Июнь -0.6%
Денежный агрегат М4, г/г Июнь -1.5%

Доллар и йена укрепились против основных валют на фоне снижения фондовых индексов и спекуляций относительно того, что выходящие сегодня данные по заказам на товары длительного пользования в США могут зафиксировать снижение показателя в последнем отчетном месяце.
Согласно средним прогнозам, объема заказов на товары длительного пользования в июне уменьшится на 0,7% после роста в мае на 1,8%.
Причиной роста йены также является тот факт, что недавнее снижение национальной валюты японские экспортеры используют для репатриации доходов от зарубежных активов в преддверии окончания месяца.
Напомним, что средний прогноз японских компаний по курсу йены против доллара до марта 2010 года согласно ежеквартального отчета Банка Японии Tankan составляет Y94,85.
Повышению спроса на валюты убежища также способствовал опубликованный вчера индикатор уверенности потребителей США, который оказался значительно хуже прогнозоа.
"Это является негативным для азиатского экспорта и неожиданностью для рынка." - Dariusz Kowalczyk, главный инвестиционный стратег SJS Markets Ltd в Гонконге.

EUR/USD пара протестировала сопротивление в области $1,4120 после чего повысилась

GBP/USD пара снизилась ниже уровня $1,6400
USD/JPY движение пары было ограничено рамками Y94,00-Y94,70

В календаре среды будет доминировать экономическая статистика США. В 12:30 GMT будут опубликованные данные по заказам на товары длительного пользования за июнь. Ожидается снижение показателя на 1,7%, в мае заказы выросли на 1,8%. Отчет ФРС «Бежевая книга», подготовлен к грядущему заседанию центробанка, выйдет в 18:00 GMT.
В 20:00 GMT свое решение по учетной ставке огласит РБНЗ. Ожидается, что основная учетная ставка в Новой Зеландии останется на неизменном уровне 2,5%.
В конце дня выйдут данные по промышленному производству Японии за июнь.

USD/JPY
Ордера на продажу Y95.40/40, Y94.30/35
Ордера на покупку Y93.20/10

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8645/50, stg0.8685/90, stg0.8700

EUR/JPY
Ордера на продажу Y133.80

EUR/USD $1.4200, $1.4300, Y1.4350
USD/JPY Y94.00, Y94.05, Y95.35, Y93.00
EUR/JPY Y131.95
GBP/USD $1.6485
EUR/GBP stg0.8700
AUD/UAS $0.8100
USD/CAD C$1.0790

Financial Times
Слишком велик, чтобы обанкротиться
Олег Дерипаска и другие российские олигархи, отягощенные долгами, до сих пор не стали банкротами, удивляется The Financial Times. Эксперты ожидали, что бизнес-империя Дерипаски одной из первых перейдет под контроль государства, а в дальнейшем, возможно, произойдет более широкая деприватизация российской промышленности, пишет корреспондент Кэтрин Белтон.

Deutshe Welle
Magna готова выложить за Opel 350 миллионов евро собственного капитала
Консорциум во главе с компанией Magna, намеренный приобрести компанию Opel, подкорректировал свое предложение: теперь он готов внести 350 миллионов евро собственного капитала вместо ранее планировавшихся 100 миллионов.

BBC
Рынок нового жилья в США резко оживился
Прирост продаж в июне стал наивысшим с ноября 2008 года.
Объемы продаж новых домов в США в июне выросли на 11% в годовом исчислении, о чем говорит официальная статистика.
Цифры, предоставленные государственными ведомствами, могут свидетельствовать о том, что худшие времена на американском рынке жилья остались позади.

Суд одобрил продажу доли Telenor в "Вымпелкоме"
На время рассмотрения просьбы Telenor процедура передачи акций на продажу не была остановлена
Арбитражный суд Москвы отказал норвежской компании Telenor в просьбе отменить решение о продаже ее акций в российском мобильном операторе "Вымпелком" (бренд "Билайн") до рассмотрения ее апелляций в российских судах.

Сессию среды основные японские фондовые индексы завершили скромным ростом. Индекс Nikkei Nikkei повысился на 25.98 пункта или 0.26% до 10,113.24. Индекс TOPIX добавил 0.23 до 930.36. Объем торгов на Nikkei составил 1.312 млрд акций; 80 компонентов индекса по итогам сессии выросли в цене, 130 снизились и 15 остались на неизменном уровне.

Доллар торговался в области достигнутых минимумов против европейских валют. Давление на доллар оказывало снижение спроса на относительно безопасные активы. Данный процесс активизировался после вчерашних данных по рынку недвижимости США, которые оказались значительно лучше прогнозов.
Однако во второй половине европейской сессии покупки доллара, а также и йены возобновились на фоне снижения основных европейских фондовых индексов ниже нулевой отметки.
Снижение спроса на валюты-убежища также негативно отобразилось на индексе доллар, который накануне снизилс я до минимуального уровня в текущем году.
Австралийский доллар обновил 10-месячные максимумы своего американского конкурента на фоне заявления РБА, который ожидает, что оживление экономики может произойти быстрее, чем предполагал прогноз шесть месяце в назад.
Поддержку евро оказывал опубликованный квартальный финансовый отчет Deutsche Bank AG. Банк объявил сегодня об увеличении прибыли по итогам второго квартала на 68%. Чистая прибыль банка выросла до €1,09 млрд ($1,55 млрд), или €1,64 на акцию, по сравнению с €649 млн , или €1,27 на акцию, за аналогичный период прошлого года, говорится в заявлении компании. Результаты по итогам квартала превзошли прогнозы аналитиков.
Йена укрепилась против доллара на фоне спекуляций относительно того, что недавнее снижение национальной валюты японские экспортеры используют для репатриации доходов от зарубежных активов в преддверии окончания месяца.
Средний прогноз японских компаний по курсу йены против доллара до марта 2010 года согласно ежеквартального отчета Банка Японии Tankan составляет Y94,85.

EUR/USD показав максимум на $1,4301, пара снизилась и завершила сессию в области $1,4170

GBP/USD в первой половине дня курс достиг отметки $1,6555, однако позже упал в область $1,6390

USD/JPY рост йены против доллара за вчерашнюю сессию составил более 70 пунктов

В календаре среды будет доминировать экономическая статистика США. В 12:30 GMT будут опубликованные данные по заказам на товары длительного пользования за июнь. Ожидается снижение показателя на 1,7%, в мае заказы выросли на 1,8%. Отчет ФРС «Бежевая книга», подготовлен к грядущему заседанию центробанка, выйдет в 18:00 GMT.
В 20:00 GMT свое решение по учетной ставке огласит РБНЗ. Ожидается, что основная учетная ставка в Новой Зеландии останется на неизменном уровне 2,5%.
В конце дня выйдут данные по промышленному производству Японии за июнь.

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне повышения рекомендаций по бумагам компаний банковского сектора и сталелитейщиков в ожидании предстоящих корпоративных отчетностей. Nikkei 225 прервал наиболее продолжительный период роста за последние 21 год. Nikkei 225 снизился всего на 1.40 пп или 0.01% до 10,087.26. Однако TOPIX вырос на 1.87 пп до 930.13, отметив 11-день роста подряд. Из макроэкономической статистики внутри региона можно выделить сохранение ключевой процентной ставки центральным банком Индии на прежнем уровне, а именно 4,75%.Акции третьего по величине в Японии кредитора Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали на 3,9% после того, как аналитики Nomura Holdings порекомендовали покупать его бумаги на фоне ожидаемого улучшения деятельности банка ввиду повышения коэффициента достаточности капитала. Котировки крупнейшего кредитора Японии Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 0,4%, а бумаги его конкурента Mizuho Financial Group подросли на 0,5%. Ожидается, что на текущей неделе оба банка отчитаются о прибыли по результатам деятельности в первом квартале 2009 года.

Европейские фондовые торги закрылись во вторник падением основных индексов на фоне высказывания исполнительного директора BP Тони Хэйворда о том, что на восстановление экономического роста после первой со времен Второй мировой войны глобальной рецессии потребуется много времени. Кроме того, негативно повлияли на рынок и макроэкономические данные из США. Индекс потребительского доверия в июле снизился с 49,3 до 46,6 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали уменьшение этого показателя до 49,0 пунктов. Акции второго по величине в Европе производителя нефти BP после выхода отчетности подешевели на 3,1%. Прибыль BP по итогам второго квартала значительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако оказалась выше ожиданий аналитиков. Так, прибыль на фоне уменьшения стоимости энергетических ресурсов упала на 53% до $4,39 млрд. Бумаги Deutsche Bank обвалились на 12% после того, как крупнейший в Германии кредитор сообщил об увеличении резервов на покрытие потерь по кредитам. Однако финансовые результаты банка оказались положительными. Прибыль Deutsche Bank выросла во втором квартале на 68% благодаря увеличению поступлений от торговли акциями и облигациями и достигла уровня в 1,09 млрд евро ($1,55 млрд).


Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленным изменением на фоне негативных макроэкономических данных о снижении уровня потребительского доверия в США. Индекс потребительского доверия в США в июле снизился с 49,3 до 46,6 пунктов, тогда как ожидалось уменьшение показателя до 49,0 пунктов.

Также не обрадовали инвесторов корпоративные отчеты компаний. Чистая прибыль британского нефтяного гиганта British Petroleum (BP) в I полугодии 2009 года снизилась на 57,7% - до $6,95 млрд. против $16,45 млрд. годом ранее. Такие данные содержатся в распространенном сегодня отчете компании. При этом выручка компании за I полугодие 2009 года снизилась на 48% - до $104,65 млрд. против $201,13 млрд. годом ранее. Третий по величине в США оператор сотовой связи Sprint Nextel сообщил о своих планах по покупке Virgin Mobile USA за $483 млн, или $5,50 за акцию. Рыночная капитализация компании уменьшилась на 2,64%.Сегодня стало известно, что IBM Corp., ведущая мировая компьютерная компания, подписала окончательное соглашение с американской SPSS Inc. о ее приобретении по цене $50 за акцию. Общая сумма сделки составит примерно $1,2 млрд.Соглашение должны одобрить акционеры SPSS, а также регулирующие органы. Сделку планируется завершить в конце 2009 года.Компания SPSS специализируется на предоставлении программного обеспечения и решений для анализа с прогнозированием, включая сбор данных, статистику и моделирование.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре сегодня по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.15 долларов или 1.7% до уровня 67.23 долларов за баррель.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX снизилась на 14.40 долларов или 1.5% до значения 939.10 долларов за тройскую унцию.

Уровень сопротивления 3:Y97.00
Уровень сопротивления 2:Y95.40
Уровень сопротивления 1:Y94.70
Текущая цена: Y94.22
Уровень поддержки 1:Y94.00
Уровень поддержки 2:Y93.00
Уровень поддержки 3:Y91.75
Комментарий: Пара остается под давлением. Ближайшей поддержкой выступает вчерашний минимум на Y94.00. Ниже расположена область минимума прошлой недели Y93,00. Преодоление данной отметки откроет дорогу к июльскому минимуму Y91,75. Выше сессионного максимума Y94.70 целью роста станет область Y95.30/40 (вчерашний максимум и дневной МА(200)). Выше вероятнотестирование Y97.00 (июльский максимум).

На азиатских торгах цена «черного золота» для поставки в сентябре снизилась на $0,47 и достигла отметки $66,76 за баррель. Сегодня влияние на динамику цен на нефть могут оказать данные по запасам сырой нефти в США, которые ожидаются в 14:30 GMT.

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0850
Уровень сопротивления 1:Chf1.0800
Текущая цена: Chf 1.0748
Уровень поддержки 1:Chf1.0730
Уровень поддержки 2:Chf1.0660
Уровень поддержки 3:Chf1.0590
Комментарии: Курс консолидируется после вчерашнего роста. Ближайшим сопротивлением является вчерашний максимум в области Chf1.0800. Преодоление этого уровня усилит позитивный импульс и приведет к тестированию Chf1.0850 (23,6% FIBO падения Chf1,1735-Chf1,0590). Выше сопротивление находится на Chf1.0940 (максимум 14 июля). Ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов на Chf1.0630. Более сильный уровень расположен в области вчерашнего минимума Chf1.06600. Ниже потери могут увеличиться до Chf1.0590 (минимум 2 июня).

Уровень сопротивления 3:$1.6660
Уровень сопротивления 2:$1.6560
Уровень сопротивления 1:$1.6470
Текущая цена: $1.6436
Уровень поддержки 1:$1.6390
Уровень поддержки 2:$1.6310
Уровень поддержки 3:$1.6260
Комментарий: Фунт вернул часть утраченных вчера позиций против доллара. Ближайшее сопротивление - сессионный максимум на $1,6470. Выше рост вероятен к вчерашнему максимуму на $1,6560. Далее возможен рост к $1.6660 (максимум 3 июня). Преодоление области минимумов $1,6390 углубит снижение до $1.6310 (минимум 22 июля) и далее – к $1.6260 (минимум 17 июля).

Основные фондовые индексы азиатского и тихоокеанского региона несут потери. По итогам утренних торгов Nikkei -1.61 (-0.02%) на 10,085.65, Hang Seng -335.44 (-1.63%) на 20,289.10, S&P/ASX -17.20 (-0.41%) на 4,152.30, Shanghai A Share -147.57 (-1.77%) на 8,208.70

Уровень сопротивления 3:$1.4340
Уровень сопротивления 2:$1.4300
Уровень сопротивления 1:$1.4200
Текущая цена: $1.4173
Уровень поддержки 1:$1.4120
Уровень поддержки 2:$1.4060
Уровень поддержки 3:$1.4000
Комментарий: Пара корректируется после вчерашнего снижения. Ближайшая поддержка - $1.4120 (пятничный минимум). преодоление этого уровня приведет к тестированию минимумов 17 июля на $1.4060. Ниже расположена область максимумов 14 июля на $1,4000. Сессионный максимум является ближайшим сопротивлением ($1,4200). Рост выше откроет дорогу к вчерашнему максимуму на $1,4300. Далее возможно повышение курса в область максимумов 03 июня на $1.4340.

Change % Change Last
Nikkei -1.40 -0.01% 10,087.26
Topix 1.87 0.2% 930.13
FTSE -57.29 -1.25% 4,528.84
DAX -76.81 -1.46% 5,174.74
CAC -41.39 -1.23% 3,330.97
Dow -11.79 -0.13% 9,096.72
NASDAQ +7.62 +0.39% 1,975.51
S&P -2.56 -0.26% 979.62
10yr Note 95 12/32 +9/32 3.69%
NYMEX Crude Oil -1.15 -1.68% 67.23
Gold -14.60 -1.53% 941.70

High Low Close
EUR/USD 1.4301 1.4128 1.4170
GBP/USD 1.6555 1.6389 1.6426
USD/JPY 95.26 94.03 94.49
USD/CHF 1.0796 1.0656 1.0751

EUR/JPY 135.96 132.85 133.88
EUR/GBP 0.8647 0.8603 0.8624
GBP/JPY 157.45 154.12 155.20
GBP/CHF 1.7729 1.7599 1.7660

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м, Июнь -0,2%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г,Июнь 14,2%
08:30 Великобритания Объем потребительского кредитования, млрд, Июнь 0,3 0,3
12:30 США Заказы на товары длительного пользования, Июнь 1,8% -1,7%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта), Июнь 1,1%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением товаров оборонной промышленности),Июнь 1,4%
12:55 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение),Июль 0,4% 0,2%
12:55 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение), г/г,Июль 0,1% -0,3%
12:55 Германия Базовое значение индекса потребительских цен (предварительное значение), г/г, Июль 0,0% -0,4%
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн,-1,8
18:00 США Отчет ФРС "Бежевая книга"
20:00 Новая Зеландия Решение РБНЗ по учетной ставке,2,50% 2,50%
23:50 Япония Промышленное производство, Июнь 5,7% 2,5%
23:50 Япония Промышленное производство, г/г,Июнь -29,5% -23,6%

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м, Июнь -0,2%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г,Июнь 14,2%
08:30 Великобритания Объем потребительского кредитования, млрд, Июнь 0,3 0,3
12:30 США Заказы на товары длительного пользования, Июнь 1,8% -1,7%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта), Июнь 1,1%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением товаров оборонной промышленности),Июнь 1,4%
12:55 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение),Июль 0,4% 0,2%
12:55 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение), г/г,Июль 0,1% -0,3%
12:55 Германия Базовое значение индекса потребительских цен (предварительное значение), г/г, Июль 0,0% -0,4%
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн,-1,8
18:00 США Отчет ФРС "Бежевая книга"
20:00 Новая Зеландия Решение РБНЗ по учетной ставке,2,50% 2,50%
23:50 Япония Промышленное производство, Июнь 5,7% 2,5%
23:50 Япония Промышленное производство, г/г,Июнь -29,5% -23,6%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -1.40 -0.01% 10,087.26
Topix 1.87 0.2% 930.13
FTSE -57.29 -1.25% 4,528.84
DAX -76.81 -1.46% 5,174.74
CAC -41.39 -1.23% 3,330.97
Dow -11.79 -0.13% 9,096.72
NASDAQ +7.62 +0.39% 1,975.51
S&P -2.56 -0.26% 979.62
10yr Note 95 12/32 +9/32 3.69%
NYMEX Crude Oil -1.15 -1.68% 67.23
Gold -14.60 -1.53% 941.70

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне повышения рекомендаций по бумагам компаний банковского сектора и сталелитейщиков в ожидании предстоящих корпоративных отчетностей. Nikkei 225 прервал наиболее продолжительный период роста за последние 21 год. Nikkei 225 снизился всего на 1.40 пп или 0.01% до 10,087.26. Однако TOPIX вырос на 1.87 пп до 930.13, отметив 11-день роста подряд. Из макроэкономической статистики внутри региона можно выделить сохранение ключевой процентной ставки центральным банком Индии на прежнем уровне, а именно 4,75%.Акции третьего по величине в Японии кредитора Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали на 3,9% после того, как аналитики Nomura Holdings порекомендовали покупать его бумаги на фоне ожидаемого улучшения деятельности банка ввиду повышения коэффициента достаточности капитала. Котировки крупнейшего кредитора Японии Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 0,4%, а бумаги его конкурента Mizuho Financial Group подросли на 0,5%. Ожидается, что на текущей неделе оба банка отчитаются о прибыли по результатам деятельности в первом квартале 2009 года.

Европейские фондовые торги закрылись во вторник падением основных индексов на фоне высказывания исполнительного директора BP Тони Хэйворда о том, что на восстановление экономического роста после первой со времен Второй мировой войны глобальной рецессии потребуется много времени. Кроме того, негативно повлияли на рынок и макроэкономические данные из США. Индекс потребительского доверия в июле снизился с 49,3 до 46,6 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали уменьшение этого показателя до 49,0 пунктов. Акции второго по величине в Европе производителя нефти BP после выхода отчетности подешевели на 3,1%. Прибыль BP по итогам второго квартала значительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако оказалась выше ожиданий аналитиков. Так, прибыль на фоне уменьшения стоимости энергетических ресурсов упала на 53% до $4,39 млрд. Бумаги Deutsche Bank обвалились на 12% после того, как крупнейший в Германии кредитор сообщил об увеличении резервов на покрытие потерь по кредитам. Однако финансовые результаты банка оказались положительными. Прибыль Deutsche Bank выросла во втором квартале на 68% благодаря увеличению поступлений от торговли акциями и облигациями и достигла уровня в 1,09 млрд евро ($1,55 млрд).


Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленным изменением на фоне негативных макроэкономических данных о снижении уровня потребительского доверия в США. Индекс потребительского доверия в США в июле снизился с 49,3 до 46,6 пунктов, тогда как ожидалось уменьшение показателя до 49,0 пунктов.

Также не обрадовали инвесторов корпоративные отчеты компаний. Чистая прибыль британского нефтяного гиганта British Petroleum (BP) в I полугодии 2009 года снизилась на 57,7% - до $6,95 млрд. против $16,45 млрд. годом ранее. Такие данные содержатся в распространенном сегодня отчете компании. При этом выручка компании за I полугодие 2009 года снизилась на 48% - до $104,65 млрд. против $201,13 млрд. годом ранее. Третий по величине в США оператор сотовой связи Sprint Nextel сообщил о своих планах по покупке Virgin Mobile USA за $483 млн, или $5,50 за акцию. Рыночная капитализация компании уменьшилась на 2,64%.Сегодня стало известно, что IBM Corp., ведущая мировая компьютерная компания, подписала окончательное соглашение с американской SPSS Inc. о ее приобретении по цене $50 за акцию. Общая сумма сделки составит примерно $1,2 млрд.Соглашение должны одобрить акционеры SPSS, а также регулирующие органы. Сделку планируется завершить в конце 2009 года.Компания SPSS специализируется на предоставлении программного обеспечения и решений для анализа с прогнозированием, включая сбор данных, статистику и моделирование.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре сегодня по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.15 долларов или 1.7% до уровня 67.23 долларов за баррель.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX снизилась на 14.40 долларов или 1.5% до значения 939.10 долларов за тройскую унцию.