Новости и прогнозы рынков CFD — 12-12-2016

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (19 из 30). Больше остальных выросли акции Johnson & Johnson (JNJ, +2.66%). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1.70%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является коммунальный сектор (+0.5%). Больше всего упал сектор конгломератов (-1.2%).

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован во вторник, 13 декабря в 09:30 GMT

Общий уровень инфляции в Великобритании вырос на 0,9 процента в годовом исчислении в октябре, по сравнению с 1,0 процентами роста месяцем ранее. Базовая инфляция также замедлилась в течение месяца, до 1,2 процента. Обе эти меры далеки от цели Банка Англии на уровне 2 процентов. Мы ожидаем, что данные по инфляции потребительских цен, которые планируются к выходу во вторник, покажут рост на 1,1 процента по сравнению с предыдущим годом в ноябре, что по-прежнему ниже целевого уровня Банка Англии. Говоря о Комитете по монетарной политике (MPC) Банка Англии, его встреча намечена на четверг, и мы ожидаем, что MPC оставит процентную ставку банка без изменений на уровне 0,25 процента. Дополнительные данные, публикуемые на текущей неделе, включают индекс цен производителей и розничные продажи.

Согласно средним прогнозам, по итогам ноября ИПЦ вырос на 0,2% м/м против роста на 0,1% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в среду, 14 декабря в 13:30 GMT

Номинальный объем розничных продаж в США вырос больше, чем ожидалось в октябре, отметив второй подряд ежемесячный прирост. Большая часть силы была сосредоточена в продажах автомобилей, бензина и не-магазинной розничной торговли. Продажи в мебельных магазинах и ресторанах сдержали рост общего показателя в течение месяца. Ключевой компонент, который входит непосредственно в расчет ВВП, вырос на 2,1 процента за три месяца в годовом исчислении. На фоне жестких условий на рынке труда и сильного роста заработной платы, мы ожидаем, что розничные продажи вырастут на 0,3 процента в ноябре и продажи за исключением авто вырастут на 0,4 процента. Хотя общий показатель, скорее всего, покажет свой третий подряд ежемесячный прирост, продажи, как ожидается, будут сдерживаться более слабыми значениями автомобильных и бензиновых компонентов. После того, как отметили всплеск в октябре, продажи автомобилей снизились в ноябре, а розничные цены на бензин были неизменными за месяц. Мы ожидаем, что реальные потребительские расходы выросли на 2,5 процента в 4 квартале.

Согласно средним прогнозам, по итогам ноября розничные продажи выросли на 0,3% против роста на 0,8% в предыдущем месяце.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в четверг, 15 декабря в 13:30 GMT

На фоне роста цен на топливо и жилье, индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос в соответствии с прогнозами в октябре, но темпы базовой инфляции замедлились в последние месяцы. Базовый индекс потребительских цен составляет 2,1 процента по сравнению с предыдущим годом, а ИПЦ вырос на 1,6 процента. Базовый индекс потребительских цен наряду с другими мерами цен, включая медиану ФРС Кливленд и ИПЦ ФРС Атланта выросли более чем на 2,0 процента. Эти меры, как правило, остаются немного выше, чем предпочтительная мера инфляции ФРС, основной дефлятор PCE. Расхождение между ИПЦ и дефлятором PCE можно найти в медицинском компоненте. Медицинские расходы в ИПЦ быстро выросли, поскольку имеются все больше планов перейти на более высокие франшизы и планов сбережения здоровья, при этом большее количество затрат передается непосредственно к потребителю. С учетом меньшего сопротивления от цен на энергоносители и смягчения темпов базового ИПЦ, уровень инфляции, как ожидается, сможет догнать основные показатели.

Согласно средним прогнозам, по итогам ноября ИПЦ вырос на 0,2% м/м против роста на 0,4% в предыдущем месяце.

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован в пятницу, 16 декабря в 13:30 GMT

После двух разочаровывающих месяцев, закладки новых домов выросли на 25,5 процента в октябре, при этом закладки многоквартирных домов подскочили на 68,8 процента и домов для одной семьи выросли на 10,7 процента, что привело к росту до самого высокого уровня цикла в 1,3 млн единиц. Мы считаем, что большая часть негабаритного прироста была связана с более умеренной, чем обычно, погодой, что позволило начать больше строительства, и обострило процесс сезонной корректировки. Разрешения на строительство, которые менее изменчивы, выросли в течение месяца, при этом усиление было сконцентрировано в односемейном компоненте. С учетом того, что закладки новых домов стали превышать разрешения на строительство, появилась некоторая коррекция в запасах. Общая тенденция, однако, по-прежнему указывает на восходящий импульс, особенно с учетом того, что строители остаются оптимистами. Тем не менее, мы наблюдаем сдвиг в фокусе строителей от более дорогих домов, так что цены на жилье остаются на уровне или ниже средней цены продаж новостроек. Тем не менее, возврат к росту доходностей облигаций после выборов предполагает, что ипотечные ставки будут расти, что сделает ценовую доступность небольшим вызовом.

Согласно средним прогнозам, по итогам ноября закладки новых домов составили 1225 тыс. против 1323 тыс. в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал против основных валют, попав под давление на фоне повышения цен на нефть.

Цены на нефть выросли примерно на 4% после того, как страны вне ОПЕК также достигли соглашения относительно сокращения нефтедобычи, направленного на поддержание цен на рынке, перенасыщенном нефтью.

Рост цен на нефть оказывает поддержку странам-экспортерам нефти и их национальным валютам.

Между тем инвесторы также ждут ряда заседаний центральных банков на этой неделе.

В среду Федеральная резервная система США объявит свое решение по денежно-кредитной политике по итогам последнего в этом году двухдневного заседания, и инвесторы ожидают повышения стоимости заимствований в США впервые за год.

Участники рынка будут изучать заявление ФРС в поисках намеков на то, что центральный банк может повышать процентные ставки более стремительно в будущем.

"Динамика доллара США в дальнейшем будет сильно зависеть от того, в какой мере ФРС просигнализирует о готовности к более быстрой нормализации политики в 2017 году, или же, наоборот, от сигналов о сохранении осторожного тона в отношении восстановления экономики США", - сказал Омер Эсинер, главный рыночный аналитик Commonwealth Foreign Exchange.

Более высокие ставки обычно оказывают поддержку доллару, делая деноминированные в долларах активы более привлекательными для инвесторов, стремящихся к доходности.

Раньше ожидалось, что ФРС повысит ставки в этом году несколько раз, но центральному банку не раз мешали мировая рыночная нестабильность и слабые экономические данные. В последнее время позитивные экономические отчеты и избрание Дональда Трампа новым президентом США усилили оптимизм относительно возможности нормализации политики ФРС более быстрыми темпами.

Евро укрепился по отношению к доллару на фоне роста доходности гособлигаций и цен на нефть. Доходность немецких 10-летних госбондов выросла до 0,422%, достигнув 11-месячного максимума.

Инвесторы надеются, что более высокие цены на нефть будут стимулировать экономику еврозоны.

Напомним, что в конце прошлой недели евро падал на фоне ожиданий сужения программы QE. ЕЦБ продлил программу QE до конца следующего года, но снизил объем месячных закупок.

Фунт вырос против доллара США, обновив пятничный максимум, чему способствовало повсеместное ослабление американской валюты и возобновившееся падение пары EUR/GBP.

Небольшое влияние оказали обновленные прогнозы от Британской торгово-промышленной палаты (BCC). Согласно оценкам BCC, рост валового внутреннего продукта Британии в 2017 году составит 1,1 процента. Ранее прогнозировалось повышение на 1,0 процента. В BCC пояснили, что улучшили свои прогнозы в ответ на более сильные, чем ожидалось экономические показатели после референдума.

Также в BCC добавили, что экономика Британии, вероятно, вырастет на 2,1 процента в этом году, что примерно соответствует долгосрочному среднему значению. Тем не менее, бизнес-группа заявила, что ожидает замедления нынешнего экономического импульса в течение следующих двух лет. В BCC понизили свой прогноз по росту ВВП на 2018 год до 1,4 процента с 1,8 процента, ссылаясь на продолжение "развода" Британии с ЕС.

"Более слабая экономическая активность и замедление роста реальной заработной платы, вызванная обвалом фунта после референдума, как ожидается, обуздает потребление домашних хозяйств и инвестиции в бизнес", - сказали в BCC. Инфляция, как ожидается, превысит целевое значение Банка Англии (2 процента) в следующем году.

В BCC ожидают рост инфляции на 2,1 процента в 2017 году и 2,4 процента в 2018 году. Также прогнозируется, что инвестиции в бизнес сократятся на 0,8 процента в 2016 году, на 2,1 процента в 2017 году и на 0,3 процента в 2018 году.

Кроме того, участники рынка готовятся к заседанию Банка Англии, которое запланировано на ближайший четверг. Согласно опросу Bloomberg, все респонденты ожидают, что на ЦБ сохранит ставку на уровне 0,25% и не станет изменять размера программы покупки активов. Между тем, 41% опрошенных полагает, что ставка будет повышена к ноябрю 2017 года. В целом, свыше 60% респондентов полагают, что следующим шагом Банка Англии станет повышение ставки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей в Японии поднялись на 0,4 процента по сравнению с прошлым месяцем в ноябре, заявил в понедельник Банк Японии.

Результат превысил ожидания роста на 0,3 процента после снижения на 0,1 процента в октябре.

В годовом исчислении цены производителей упали на 2,2 процента по сравнению с прогнозами падения на 2,3 процента после спада на 2,7 процента в предыдущем месяце.

Цены на экспорт выросли на 0,4 процента по сравнению с прошлым месяцем и на 0,1 процента за год, говорится в сообщении банка, в то время как цены на импорт выросли на 2,2 процента по сравнению с прошлым месяцем и упали на 1,7 процента за год.

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq снизились в понедельник, в то время как Dow незначительно превышает нулевую отметку. Рост энергетического сектора не смог компенсировать снижение технологического и финансового секторов.

Внимание инвесторов постепенно смещается на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. На текущий момент ужесточение денежно-кредитной политики ФРС практически полностью учтено в ценах. Поэтому наиболее важным в декабрьском заседании будет не само повышение ставки, а прогнозы федрезерва относительно дальнейших планов, а также комментарии Джанет Йеллен на этот счет.

Стоимость нефти выросла благодаря обещанию стран вне ОПЕК сократить объемы добычи. Скачок цен был впечатляющим - оба эталонных сорта сегодня утром подорожали на 5%, взлетев до максимальных отметок с середины 2015 года. Впрочем, во второй половине дня рост котировок замедлился. Одиннадцать стран, не входящих в ОПЕК, обязались с начала следующего года сократить добычу приблизительно на 600 тыс. баррелей в сутки. Примерно половина указанного объема приходится на Россию.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (14 в минусе против 16 в плюсе). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +2.79%). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1.79%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор основных материалов (+0.9%). Больше всего упал сектор конгломератов (-1.2%).

На текущий момент:

Dow 19717.00 +6.00 +0.03%

S&P 500 2249.50 -5.25 -0.23%

Nasdaq 100 4860.50 -32.75 -0.67%

Oil 53.21 +1.71 +3.32%

Gold 1166.90 +5.00 +0.43%

U.S. 10yr 2.48 +0.02

Продвижения производителей энергии не было достаточно, чтобы поднять фондовый рынок в Европе, где компании сектора недвижимости возглавили снижение на фоне распродажи облигаций и самого большого спада китайских акций за последние шесть месяцев. Читать далее

Оптовые продажи в Новой Зеландии увеличились второй квартал подряд в течение трех месяцев, закончившихся в сентябре, показали данные Управления статистики Новой Зеландии в понедельник.

Оптовые продажи выросли с учетом сезонных колебаний на 1,0 процент со второго квартала, когда они выросли на 1,7 процента. В первом квартале этого года продажи упали на 0,2 процента.

"Рост в сентябрьском квартале в общем объеме оптовой торговли возглавили продажи сельскохозяйственной продукции и транспортных средств", сказал старший менеджер по бизнес-показателям Нил Келли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Великобритании ожидается, что цены на жилье вырастут в следующем году, сигнализируя о более оптимистичном прогнозе для рынка недвижимости, заявил в понедельник сайт отслеживания недвижимости Rightmove.

По прогнозам Rightmove. цены на жилье вырастут на 2 процента в 2017 году, однако, это медленнее, чем 3,4 процента прогнозируемого роста в этом году.

Веб-сайт сообщил, что цены на жилье снизились на 2,1 процента за месяц в декабре, при этом средние запрашиваемые цены составили 299 159 фунтов стерлингов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономический рост в Германии, скорее всего, опять возобновится в четвертом квартале после замедления в третьем квартале, говорится в сообщении министерства экономики в понедельник.

Частное потребление продолжает получать импульсы от рынка труда. Рынок труда будет продолжать оказывать позитивный импульс на общее экономическое развитие, говорится в ежемесячном отчете министерства.

Министерство отмечает, что показатели указывают на некоторое оживление в секторе обрабатывающей промышленности в ближайшие месяцы.

Кроме того, министерство отмечает, что перспективы мировой экономики несколько улучшились в целом. Тем не менее, рост мировой экономики будет в 2016 году ниже, чем в предыдущем году из-за слабого первого полугодия, добавило министерство.

Неопределенность остается высокой, однако, не в последнюю очередь из-за Brexit, неопределенности будущей политики США и политической ситуации в Италии, говорится в сообщении министерства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть существенно подорожала благодаря обещанию стран вне ОПЕК сократить объемы добычи. Скачок цен был впечатляющим: оба эталонных сорта сегодня утром подорожали на 5%, взлетев до максимальных отметок с середины 2015 года. Читать далее

В ходе сегодняшних торгов золото отступило от достигнутого в начале дня минимума за 10 месяцев в ожидании повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы США на декабрьском заседании. Читать далее

Организация экономического сотрудничества и развития заявила, что уровень безработицы незначительно снизился в октябре.

Уровень безработицы снизился до 6,2 процента в октябре по сравнению с 6,3 процента в сентябре. Это было на 1,9 процентных пункта ниже пика, достигнутого в январе 2013 года.

По всей зоне ОЭСР, безработица сократилась на 10,2 млн с января 2013 года до 38,8 млн.

Уровень безработицы в еврозоне снизился на 0,1 процентного пункта до 9,8 процента в октябре. За пределами еврозоны, уровень безработицы остался стабильным в Канаде на уровне 7 процентов и на уровне 3 процента в Японии.

В Соединенных Штатах, уровень безработицы снизился до 4,9 процента с 5 процентов.

Данные показали, что уровень безработицы в странах ОЭСР среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет остался стабильным на уровне 12,8 процента в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джейми Даймон, президент и исполнительный директор крупнейшего по размеру активов американского банка JPMorgan Chase, заявил, что банк может рассмотреть вопрос о выплате специальных дивидендов своим акционерам. Выступая на конференции Goldman Sachs Financial Services 6 декабря, Даймон сообщил, что акции JPMorgan Chase выросли настолько в прошлом месяце, что компания может рассмотреть вопрос о выплате специальных дивидендов, чтобы распределить избыток капитала, вместо того, чтобы выкупать свои акции.

Акции банка прибавили 19% после результатов президентских выборов в ноябре и ударили исторические максимумы. Это вызвало вопросы о том, следует ли банку приостановить выкуп собственных акций.

"У меня всегда был вопрос об обратном выкупе и размещении капитала", - сказал г-н Даймон. "Мы вынуждены выкупать акции, но (если) акции высоко, мы не должны этого делать".

По его словам, банк должен будет определиться с тем, когда нужно прекратить выкуп акций. "Мы не хотим делиться этим с людьми на другой стороне рынка", - добавил СЕО.

После того, как банки прошли стресс-тестирование в июне 2016 года, JPMorgan Chase повысил стоимость выкупленных акций до $10,6 млрд, но сохранил постоянные дивиденды на уровне $0,48 на акцию. Вместе с тем, банк повышает выплаты дивидендов ежегодно в течение последних пяти лет. Аналитики Уолл-стрит ожидали, что JPMorgan Chase объявит о плане выкупа акций на около $8 млрд.

Если акция считается дорогой по сравнению с ее балансовой стоимостью, компании предпочитают выплачивать капитал в виде дивидендов, а не выкупать акции по более высокой цене. JPMorgan Chase сообщил, что стоимость его материальных активов на акцию составила $51,23 в конце сентября, в то время как на последнем закрытии акции торговались на отметке $85,30.

Акции JPMorgan Chase (JPM) в настоящее время торгуются с премией к конкурентам, таким как Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC) и Citigroup (C). JPM были одной из наиболее эффективных банковских акций в течение этого года.

На текущий момент акции JPMorgan Chase (JPM) котируются по $84,87 (-0,73%)

Вторник будет богат на макроэкономические события, в том числе первостепенной важности. Значимым будет выход данных по индексу потребительских цен Великобритании (09:30 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что в ноябре ИПЦ составит +0,2% м/м и +1,1% г/г.

Также в это время выйдут индексы розничных цен, закупочных и отпускных цен производителей в Великобритании.

В 23:50 GMT Япония выпустит Отчет Банка Японии Tankan. Индексы активности в секторе крупных производителей и непроизводственном секторе. Ежеквартальный экономический обзор, публикуемый департаментом исследований и статистики Банка Японии. Обзор составляется на основе оценок более 8000 компаний, фирм и институтов по следующим экономическим параметрам: условия ведения бизнеса; производство и сбыт; спрос и предложение, уровень цен; доходы; прямые инвестиции; занятость; налоговые условия. Данный отчет является одним из самым важным отчетом среды экономических данных Японии. Квартальный индекс активности крупных производителей оценивает текущее состояние основных компаний страны. Значения выше нуля отражают улучшение прогноза. Ожидается, что в 4-м квартале индекс активности в секторе крупных производителей составит 10 пунктов, а индекс активности в непроизводственном секторе - 19 пунктов.

Что касается второстепенной статистики, в 00:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на недвижимость. Индекс отражает изменение цен на жилье в восьми крупнейших городах Австралии: Сидней, Мельбурн, Аделаида, Перт, Хобарт, Дарвин, Брисбен и Канберра. Индекс является средневзвешенным процентным изменением по сравнению с предыдущим кварталом. Как и любой ценовой индекс, индекс цен на жилье измеряет инфляционные давления, в данном случае - со стороны жилищного сектора.

В 02:00 GMT в Китае выйдет объем инвестиций в основные фонды, розничные продажи и промышленное производство. Последний показатель является одним из основных индикаторов, которые оценивают состояние экономики страны. Данный индикатор представляет собой изменение общей стоимости продуктов произведенных предприятиями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также сферы услуг с учетом инфляции. Ожидается, что в ноябре промышленное производство составит +6,1% г/г, как и в предыдущем месяце.

В 07:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен. Ожидается, что в ноябре ИПЦ составит +0,1% м/м и +0,8% г/г.

В 10:00 GMT выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW в еврозоне и Германии, а также изменение числа занятых в еврозоне. Первый показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Высокие показатели индикатора свидетельствует о положительной экономической ситуации и хорошем бизнес-климате.

В 13:30 GMT США выпустит индекс цен на импорт. Индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Ожидается, что в ноябре индекс снизится на 0,4% против +0,5% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Учитывая, что американские финансовые условия ужесточились в последнее время, инвесторы хотят знать, будет ли ФРС терпеть дальнейшее ужесточение (например, рост курса доллара США). В ходе своего декабрьского заседания Федеральная резервная система должна повысить процентную ставку на 25 б.п., но может оставить свою экономическую и политическую перспективу почти без изменений, предпочитая дождаться больше экономических данных и дополнительной информации о предстоящей политике Трампа. В то же время, Йеллен может сигнализировать о готовности терпеть дальнейшее ужесточение финансовых условий в США с учетом последнего отскока ожиданий по инфляции в США и, учитывая устойчивую склонность к риску в США и за рубежом. Принимая во внимание последнюю динамику доллара США, большим сюрпризов для валютных рынков могут быть признаки того, что Федеральная резервная система будет еще дольше мирится с более высокой доходностью облигаций США и более сильным долларом, а также любыми потенциальными изменениями прогнозов по ставке на 2018 год, чтобы отразить недавнее падение безработицы ниже уровня, при котором инфляция повышается. Это может помочь доллару вернуть утраченные позиции против товарных и коррелирующих с рисков валют G10, если дальнейшее ужесточение глобальный условий начнет ухудшать рисковые рыночные настроения. Австралийский доллар может быть уязвим к потенциальным разочарованиям от предстоящих данных из Австралии и Китая. В целом, мы продолжаем ориентироваться на продажи пары AUD/USD", - заявили эксперты.

Как известно, в ближайший четверг, 15 декабря состоится последнее в этом году заседание Совета управляющих Швейцарского Национального Банка. Аналитики считают, что Центробанк останется привержен текущим настройкам денежно-кредитной политики, и в очередной раз предупредит, что будет удерживать процентные ставки на отрицательной территории и принимать необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшее укрепление национальной валюты.

Однако, учитывая то, что заседание ШНБ состоится после встречи ЕЦБ и ФРС, руководство банка может изменить свою риторику касательно процентных ставок. В частности, ШНБ будет сложнее принимать решения из-за особенно "голубиного" настроя ЕЦБ и недавнего обвала евро. Любые изменения в риторике заявления будут иметь потенциально важное влияние на курс франка.

Напомним, в последний раз ЦБ пересматривал свою политику в начале января 2015 года - тогда было принято решение отменить нижний предел по паре EUR/CHF на уровне CHF1.20, что спровоцировало резкое укрепление швейцарского франка. Чтобы нивелировать последствия от резко роста нацвалюты, ЦБ снизил ставку по депозитам до востребования с -0,25% до -0,75%. С тех пор пара EUR/CHF значительно восстановилась, и сейчас торгуется вблизи CHF1.0800. Однако, в ходе своего последнего выступления глава ЦБ Швейцарии Томас Джордан указал, что франк по-прежнему торгуется существенно выше среднего исторического уровня против других основных валют. Эксперты отмечают, что стабильная экономическая ситуация и низкая инфляции в Швейцарии заставляют инвесторов рассматривать франк как валюту-убежище в периоды нестабильности. "Франк все еще существенно переоценен и это существенная проблема для многих секторов экономики", - сказал Джордан. Вместе с тем, глава ШНБ признал, что введение отрицательных ставок может иметь негативное влияние на коммерческие банки и страховые фонды, а также может вызывать дисбаланс на ипотечном рынке и рынке недвижимости.

Согласно данным Министерства экономики, в третьем квартале рост ВВП Швейцарии показал нулевую динамику относительно второго квартала. Большинство экономистов ожидало роста ВВП на 0.3%. Аналитики связывают последнее изменение со слабостью потребительского сектора и внешней торговли. По сравнению с предыдущим кварталом потребление выросло лишь на 0.1%, а экспорт товаров без учета предметов роскоши сократился на 0,2%. Рост ВВП по сравнению с третьим кварталом 2015 года составил 1.3%, что также оказалось меньше прогноза (+1,8%).

Между тем, Федеральное статистическое управление сообщило, что потребительские цены продолжили тенденцию к снижению в ноябре. Потребительские цены снизились на 0,3 процента в годовом исчислении в ноябре после падения на 0,2 процента месяцем ранее. Прогнозировалось падение на 0,2 процента. Последнее снижение оказалось самым большим с июня, когда цены упали на 0,4 процента. В месячном исчислении потребительские цены снизились на 0,2 процента, вслед за ростом на 0,1 процента в октябре. Экономисты прогнозировали падение на 0,1 процента.

Аналитики Credit Suisse ожидают, что Швейцарский национальный банк будет менее активно действовать на валютном рынке в следующем году по сравнению с 2016 годом. Согласно их прогнозам, ставка по депозитам в Швейцарии будет сохраняться на уровне -0,75%, по крайней мере, к концу 2017 года, а Центробанк будет по необходимости приобретать валюты других стран.

Тем временем, эксперты Capital Economics считают, что будет необходима дополнительная поддержка со стороны денежно-кредитной политики. По их мнению, Швейцарский национальный банк будет придерживаться сверхмягкой позиции в обозримом будущем. В компании ожидают, что Швейцарский национальный банк понизит ставку по депозитам в следующем году до -1% с -0,75%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.49% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $53.6 (+4.00%)

Золото $1,163.80 (+0.16%)

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Объем вкладов населения в российских банках на 1 декабря 2016 года составил 23,7 трлн рублей, увеличившись на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Объем вкладов за ноябрь 2016 года вырос на 1,3%.

Доля вкладов в иностранной валюте составляет 25,7%, снизившись с начала года на 3,8 процентных пунка.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России намерен проводить политику повышения макроэкономической стабильности и стимулировать граждан к сбережению и инвестированию в российскую экономику, что в сочетании со структурными преобразованиями будет способствовать устойчивому экономическому росту.

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российские банки увеличили в ноябре 2016 г. кредитование национальной экономики на 0,8%, до 42 трлн руб. Об этом говорится в сообщении Банка России.

"Совокупный объем кредитов экономике в ноябре вырос на 0,8% (без учета влияния курса - не изменился) - до 42,2 трлн руб. Кредитование нефинансовых организаций увеличилось на 0,9% (0,1%) - до 31,4 трлн руб., а физических лиц - на 0,4% (+0,4%) - до 10,8 трлн руб.", - говорится в сообщении регулятора.

В начале декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что динамика просроченной задолженности стабилизировалась, запас капитала позволяет банкам наращивать кредитование. Как сообщает ЦБ в "Обзоре региональных кредитных рынков за III квартал", в ближайшие полгода банки ожидают смягчения условий кредитования в большинстве российских регионов, а также прогнозируют восстановление спроса. Ставки по кредитам в большинстве регионов июле - сентябре 2016 года снижались вслед за ключевой ставкой, при этом драйвером роста по-прежнему оставалась ипотека. Также в силу усиления конкуренции улучшались неценовые условия кредитования, в том числе в ряде регионов - для малого и среднего бизнеса.

Nikkei 19,155.03 +158.66 +0.84%

Hang Seng 22,433.02 -327.96 -1.44%

Shanghai 3,152.47 -80.41 -2.49%

FTSE 6,917.85 -36.36 -0.52%

CAC 4,762.23 -1.84 -0.04%

DAX 11,171.96 -31.67 -0.28%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.68 за баррель (+4.23%)

Золото торгуется по $1,159.90 за унцию (-0.17%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после достижения новых максимумов закрытия на предыдущей сессии на фоне негативной динамики на зарубежных рынках и ралли на рынке нефти, вызванного сообщением о достижении на прошедших выходных договоренностей по заморозке нефтедобычи между странами ОПЕК и не входящими в картель государствами (11 стран, которые не являются членами ОПЕК, договорились сократить добычу на 0.56 млн. баррелей в сутки).

Экономический календарь сегодняшнего дня практически пуст. Единственным запланированным событием, способным оказать хоть какое-то влияние на настроение участников рынка, будет публикация данных по исполнению федерального бюджета США в 19:00 GMT

Вместе с тем, внимание инвесторов постепенно смещается на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. На текущий момент ужесточение денежно-кредитной политики ФРС практически полностью учтено в ценах. Поэтому наиболее важным в декабрьском заседании будет не само повышение ставки, а прогнозы федрезерва относительно дальнейших планов, а также комментарии Джанет Йеллен на этот счет.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Инвесторы ожидают выступления новоизбранного президента Дональда Трампа на встрече с руководителями технологических компаний, запланированного на среду в Нью-Йорке. На мероприятии, как ожидается, будут присутствовать многие главы крупнейших техкомпаний США, включая главного исполнительного директора Apple Inc. (AAPL) Тима Кука (Tim Cook), Главного операционного директора Facebook Inc. (FB) Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg), Главного операционного директора Microsoft Corp. Сатья Наделла (Satya Nadella), сразу двух руководителей Alphabet Inc. (GOOG) - Главного исполнительного директора компании Ларри Пейджа (Larry Page) и ее председателя совета директоров Эрика Шмидта (Eric Schmidt), а также глав Intel Corp. (INTC), International Business Machines Corp. (IBM), Oracle Corp., Cisco Systems Inc. (CSCO) и Tesla Motors (TSLA). Пока не ясно, о чем г-н Трамп будет говорить на встрече, однако ранее он подчеркивал важность увеличения американских рабочих мест и нападал на техкомпании, включая Apple и IBM, за якобы перенос рабочих мест за рубеж.

Количество долларовых долговых обязательств, выпущенных финансовыми институтами, достигло рекордно высокого уровня в третьем квартале, так как влияние центральных банков ослабло. Об этом сообщалось в ежеквартальном обзоре Банка международных расчетов (BIS).

"События в течение третьего квартала выделяются только по одной причине: на этот раз центральные банки отошли на второй план", - сообщил Клаудио Борио, глава денежно-экономического отдела BIS. - Участники рынка взяли на себя ведущую роль в прогнозировании, преодолев зависимость от сигналов центральных банков".

Общая эмиссия международных долговых ценных бумаг в третьем квартале упала на 10 процентов, достигнув $1,4 трлн. В странах с развитой экономикой, где были замечены темпы погашения ниже среднего уровня, квартальная чистая эмиссия выросла на 40 процентов с начала года, достигнув самого высокого уровня с 2009 года. Что касается развивающихся рынков, квартальная чистая эмиссия упала на 35 процентов по сравнению с аномально большим объемом в предыдущем квартале. Однако, с начала года чистая эмиссия выросла на 73 процента. Более низкая эмиссия среди развивающихся рынков в третьем квартале отражала резкое замедление суверенных заимствований со стороны нефтедобывающих государств. Однако, забегая вперед, показатели четвертого квартала должны быть поддержаны выпуском облигаций на сумму $17,5 млрд., со стороны Саудовской Аравии, которые были размещены в октябре.

"С точки зрения валют, заметный разворот можно было увидеть в тенденции более широкого использования евро в качестве валюты финансирования, так как доллар вернул лидерство. Этот шаг был отчасти связан со смещением финансирования в преддверии реформы денежного рынка в октябре и частично с другими факторами, такими как относительные затраты по заимствованиям в двух валютах в разных странах", - сообщалось в отчете Банка международных расчетов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Управляющий французским центральным банком Франсуа Виллерой де Гало заявил, что экономический рост страны не может быть повышен за счет увеличения государственных расходов и бюджетного дефицита.

"Большой дефицит бюджета во Франции и Италии не сделал эти страны европейскими "чемпионами" экономического роста, - сообщил Виллерой в интервью Les Echos. - Никто не должен создавать никаких иллюзий в избирательной дискуссии: ускорение роста экономики Франции не может исходить от расходов бюджета".

Кандидаты от левых и правых на президентских выборах, запланированных на апрель-май 2017 года, наметили основные программы расходов с целью быстрого ускорения роста и занятости.

Виллерой сказал, что Банк Франции считает, что дефицит бюджета Франции в 2017 году составит около 3,1 процента от ВВП, а не 2,7 процента, как предусмотрено в государственном бюджете.

Также он сообщил, что Франция должна уважать свое обязательство сократить государственный дефицит до уровня ниже 3 процентов ВВП в 2017 году. Виллерой сказал, что государственные расходы Франции в настоящее время составляют 56 процентов от ВВП, в то время как в Швеции и в среднем по еврозоне на госрасходы приходится 51 процент и 47 процентов соответственно.

Виллерой сказал, что реформы имеют решающее значение для повышения роста ВВП, который, согласно оценкам ЦБ Франции, будет слишком слабым, на уровне 1,3 процента в 2016 и 2017 годах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BMO Capital повысили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Outperform с Market Perfor

Аналитики BMO Capital повысили рейтинг акций American Intl (AIG) до уровня Outperform с Market Perfor

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость повышена до $44 с $39

Снижение рейтингов:

Прочее:

Как сообщает WSJ, ссылаясь на осведомленные источники, предприниматель-миллиардер Илон Маск планирует присутствовать на встречи новоизбранного президента Дональда Трампа с руководителями технологических компаний в среду в Нью-Йорке.

Г-н Маск является исполнительным директором производителя элекрокаров Tesla Motors Inc. и компании-производителя космической техники Space Exploration Technologies Corp., а также близким соратником Питера Тиля (Peter Thiel), венчурного инвестора и предпринимателя, который поддерживал г-на Трампа во время предвыборной кампании. Г-н Тиль входит в группу переходного периода и помогает организовать встречу в среду. Он и г-н Маск оба были основателями платежей компании PayPal. Кроме того венчурная фирма Тиля Founders Fund поддерживает SpaceX.

По словам источников, по состоянию на прошедшую субботу, список руководителей технологий, которые как ожидается, примут участие в мероприятии в среду, включал главного исполнительного директора Apple Inc. (AAPL) Тима Кука (Tim Cook), Главного операционного директора Facebook Inc. (FB) Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg), Главного операционного директора Microsoft Corp. Сатья Наделла (Satya Nadella), сразу двух руководителей Alphabet Inc. (GOOG) - Главного исполнительного директора компании Ларри Пейджа (Larry Page) и ее председателя совета директоров Эрика Шмидта (Eric Schmidt), а также глав Intel Corp. (INTC), International Business Machines Corp. (IBM), Oracle Corp. and Cisco Systems Inc. (CSCO).

Как отмечает WSJ, компании г-на Маска являются более зависимыми от правительства США, чем большинство технологических компаний.

в частности, крупнейшим клиентом SpaceX является Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA), которая в течение последних восьми лет заключила с компанией контрактов на сумму свыше $6.5 млрд. на поставки грузов, а в перспективе и астронавтов США, на Международную космическую станцию. Компания также намеревается выиграть другие контракты на сотни миллионов долларов от ВВС США в течение следующих нескольких лет.

Tesla извлекает пользу от правительства налоговых льгот, которые снижают эффективную цену ее автомобилей. Компания недавно приобрела SolarCity Corp., компанию, основанную кузенами г-на Маска, которая занимается установкой солнечных панелей, часть стоимости которых может компенсироваться за счет федеральных налоговых кредитов.

За неделю до президентских выборов, г-н Маск сказал в интервью CNBC, что он не думает, что г-н Трамп парень "что надо" на президентский пост.

Пока не ясно, о чем г-н Трамп будет говорить на встрече, однако ранее он подчеркивал важность увеличения американских рабочих мест и нападал на тех компании, включая Apple и IBM, за якобы перенос рабочих мест за рубеж.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $191.51 (-0.35%).

• ЕЦБ никогда не обсуждал возможность "сбрасывания денег с вертолета"
  
• Политика ЕЦБ "явно поддерживает инвестиции компаний"
  

EURUSD 1.0450 (EUR 1.01bln) 1.0500 (1.52bln) 1.0520 (623m) 1.0600 (924m) 1.0700 (589m) 1.0725 (1.02bln) 1.0800 (1.08bln)

USDJPY 111.00 (USD 2.55bln) 112.00 (1.25bln) 113.00 (1.02bln) 113.50 (600m) 114.00 (486m) 115,00 (1.0bln)

AUDUSD 0.7400 (AUD 932m) 0.7495-0.7505 (763m) 0.7600 (480m)

EURGBP 0.8350 (EUR 650m) 0.8525 (1.23bln)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Профицит торгового баланса РФ в октябре 2016 г. составил 6,604 млрд долларов. Такие данные опубликованы на сайте ЦБ РФ.

По сравнению с показателем за аналогичный период 2015 г. (10,047 млрд долларов) профицит торгового баланса РФ в октябре 2016 г. снизился на 34,3%.

Экспорт РФ в октябре составил 24,904 млрд долларов (снижение на 7,6% по сравнению с октябрем 2015 г.), а импорт - 18,3 млрд долларов (рост на 8,3% по сравнению с октябрем 2015 г.).

Эксперты Goldman Sachs заявили, что официальное соглашение, достигнутое ОПЕК и 11 странами, не входящими в организацию, по итогам воскресных переговоров в Вене, направлено на "нормализацию" запасов нефти и не обязательно только для повышения стоимости нефти.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ранее согласились сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки, а в субботу 11 производителей, не входящие в ОПЕК, договорились объединить усилия и уменьшить выпуск продукции на 558,000 баррелей в день. Объем сокращения оказался немного ниже первоначальной цели 600,000 баррелей в день, но такая договоренность была достигнута впервые с ОПЕК с 2001 года.

"Несмотря на меньший объем сокращения добычи, чем ранее было объявлено, последнее соглашение ослабило неопределенность в отношении потенциального участия стран, не входящих в ОПЕК, в снижении добычи", - говорится в сообщении банка.

Кроме того, в Goldman Sachs заявили, что координированные действия ОПЕК и не входящих в картель стран по сокращению производства нефти позволят поддерживать спотовые цены на нефть устойчивыми в 1-й половине 2017 года, на уровне около $55 за баррель. Однако, банк предупредил, что приближение цен нефти марки WTI к отметке $55 за баррель может заставить производителей, особенно в Соединенных Штатах, начать повышать свою добычу нефти.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь -0.1% 0,2%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Ноябрь -8.9% -5.6%

Фунт умеренно вырос против доллара США, обновив пятничный максимум, чему способствовало повсеместное ослабление американской валюты и возобновившееся падение пары EUR/GBP. Небольшое влияние оказали обновленные прогнозы от Британской торгово-промышленной палаты (BCC). Согласно оценкам BCC, рост валового внутреннего продукта Британии в 2017 году составит 1,1 процента. Ранее прогнозировалось повышение на 1,0 процента. В BCC пояснили, что улучшили свои прогнозы в ответ на более сильные, чем ожидалось экономические показатели после референдума. Также в BCC добавили, что экономика Британии, вероятно, вырастет на 2,1 процента в этом году, что примерно соответствует долгосрочному среднему значению. Тем не менее, бизнес-группа заявила, что ожидает замедления нынешнего экономического импульса в течение следующих двух лет. В BCC понизили свой прогноз по росту ВВП на 2018 год до 1,4 процента с 1,8 процента, ссылаясь на продолжение "развода" Британии с ЕС. "Более слабая экономическая активность и замедление роста реальной заработной платы, вызванная обвалом фунта после референдума, как ожидается, обуздает потребление домашних хозяйств и инвестиции в бизнес", - сказали в BCC. Инфляция, как ожидается, превысит целевое значение Банка Англии (2 процента) в следующем году. В BCC ожидают рост инфляции на 2,1 процента в 2017 году и 2,4 процента в 2018 году. Также прогнозируется, что инвестиции в бизнес сократятся на 0,8 процента в 2016 году, на 2,1 процента в 2017 году и на 0,3 процента в 2018 году.

Кроме того, участники рынка готовятся к заседанию Банка Англии, которое запланировано на ближайший четверг. Согласно опросу Bloomberg, все респонденты ожидают, что на ЦБ сохранит ставку на уровне 0,25% и не станет изменять размера программы покупки активов. Между тем, 41% опрошенных полагает, что ставка будет повышена к ноябрю 2017 года. В целом, свыше 60% респондентов полагают, что следующим шагом Банка Англии станет повышение ставки.

Евро заметно подорожал против доллара, восстановив почти все позиции, утраченные в пятницу. Причиной такой динамики была общая коррекция американской валюты, а также бегство инвесторов от рисков, что поддерживает спрос на евро как на валюту фондирования. Вместе с тем, постепенно фокус рынка смещается на заседание ФРС, которое состоится 13-14 декабря. Ожидается, что на данном заседании ФРС повысит краткосрочные процентные ставки. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 94,9%, как и днем ранее. Однако в большей мере инвесторы будут сосредоточены на прогнозах ФРС относительно будущих уровней краткосрочных процентных ставок, которые могут стать катализатором дальнейшего роста доходности облигаций США. Впрочем, в своих прогнозах на следующий год руководители ФРС могут не учесть инфляционное давление, которое может возникнуть в результате предложенного Трампом стимулирования. Вместе с тем некоторые аналитики считают, что рынок, возможно, не готов к указывающим на ужесточение политики заявлениям руководителей ФРС, которые могут оказать воздействие на настроения инвесторов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.0613

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась к $1.2644

USD/JPY: в течение европейской сессии пара повысилась к Y116.10, но затем немного отступила

В 19:00 GMT США опубликует отчет об федеральному бюджету за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0580 1.0600 1.0630 1.0650 1.0685 1.0700 1.0730 1.0750 1.0785 1.0800 1.0820 1.0850

Ордера на покупку: 1.0550 1.0525-30 1.0500 1.0480 1.0460 1.0400

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2600-10 1.2625-30 1.2660-65 1.2685 1.2700 1.2725-30 1.2750

Ордера на покупку: 1.2570-75 1.2550-55 1.2530-35 1.2500 1.2480 1.2450 1.2425-30 1.2400

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8400-05 0.8420-25 0.8450 0.8460-65 0.8480 0.8500 0.8535 0.8550

Ордера на покупку: 0.8375-80 0.8350 0.8335 0.8300 0.8285 0.8250 0.8200-05

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.60 122.85 123.00 123.50 124.00

Ордера на покупку: 121.75 121.50 121.20 121.00 120.80-85120.50 120.00 119.50 119.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 115.85 116.00 116.25-30 116.50116.80 117.00

Ордера на покупку: 115.50 115.20 115.00 114.70 114.50 114.20 114.00 113.80 113.50 113.30 113.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7485 0.7500-05 0.7525-30 0.7550 0.7580 0.7600

Ордера на покупку: 0.7445-50 0.7430 0.7400 0.7380 0.7355-60 0.7325-30 0.7300

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности по тексту/

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Минфин не исключает участия ВТБ 24 и других крупных банков в разработке ОФЗ для населения, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.

"Техническая документация по подготовке проекта сложная, у нас в основном проблемы с агентами, у нас ведь не только Сбербанк будет участвовать, мы надеемся. Может быть подключатся и другие банки с хорошей розничной сетью, нам же розничная сеть важна", - сказал он, не исключив, что это может быть ВТБ 24.

Сторчак добавил, что шансов для выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения до конца 2016 года нет из-за технологической сложности процесса. "Я думаю, что нет, шансов нет (выпустить ОФЗ для населения до конца 2016 года - прим. ред.). У нас и потребностей нет, у нас все- таки не фискальная функция инструментом была, а функция альтернативная, образовательная в большей степени", - сказал он.

Ранее Сторчак сообщал, что в разработке ОФЗ для населения будет принимать участие Сбербанк. Минфин планировал выпустить бумаги до конца 2016 года. Финансовое ведомство озвучивает пока лишь предварительные параметры выпуска: срок погашения - три года, ставка купона - сопоставима с обращающимися ОФЗ, выплата купона - каждые шесть месяцев. Министр финансов РФ Антон Силуанов оценивал объем дебютного выпуска ОФЗ для населения на уровне 20-30 млрд руб.

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Для оценки влияния на экономику РФ договоренностей о сокращении добычи нефти необходимо сначала дождаться их реализации. А в случае, если сокращение добычи приведет к стабилизации цен на нефть свыше 50 долларов за баррель, появятся стимулы для инвестирования в добычу сланцевой нефти, заявил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"От слов для начала надо перейти к делу. В январе мы посмотрим, будут реализовываться эти договоренности или нет, и, соответственно, тогда можно будет подводить итоги", - сказал он, комментируя принятое в Вене 10 декабря решение стран - членов ОПЕК и государств, не входящих в картель.

По мнению замглавы Минфина, эти договоренности носят скорее "джентльменский" характер, а не юридически заверенный "коммитмент". "А это очень существенная разница", - подчеркнул Сторчак.

Как отметил замминистра, если договоренности реализуются, а цена на нефть стабилизируется на уровне выше 50 долларов за баррель, это даст стимулы к инвестированию в добычу сланцевой нефти. "Высокий уровень цен даст стимулы для сланцевой добычи. Я уже читал информацию, что есть прогнозные оценки, что при таком уровне - свыше 50 - инвестиции в добычу сланцевой нефти могут увеличиться кратно", - сказал Сторчак.

Организация стран - экспортеров нефти и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии следующего года присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей.

Европейские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику, так как обвал котировок компаний по продаже недвижимости нивелирует повышение акций нефтяных и газовых компаний.

"В целом, настроения остаются позитивными, и любые распродажи рассматриваться инвесторами как возможности для очередных покупок, - сказал Маркус Хубер, трейдер City of London Markets.

Небольшое влияние на ход торгов оказали новости о том, Британская торгово-промышленных палата (BCC) улучшила свой прогноз по экономическому росту на следующий год, но понизила прогноз на 2018 год. Согласно оценкам BCC, рост валового внутреннего продукта в 2017 году составит 1,1 процента. Ранее прогнозировалось повышение на 1,0 процента. В BCC пояснили, что улучшили свои прогнозы в ответ на более сильные, чем ожидалось экономические показатели после референдума. Также в BCC добавили, что экономика Британии, вероятно, вырастет на 2,1 процента в этом году, что примерно соответствует долгосрочному среднему значению. Тем не менее, бизнес-группа заявила, что ожидает замедления нынешнего экономического импульса в течение следующих двух лет. В BCC понизили свой прогноз по росту ВВП на 2018 год до 1,4 процента с 1,8 процента, ссылаясь на продолжение "развода" Великобритании с ЕС. "Более слабая экономическая активность и замедление роста реальной заработной платы, вызванная обвалом фунта после референдума, как ожидается, обуздают потребление домашних хозяйств и инвестиции в бизнес", - сказали в BCC. Инфляция, как ожидается, превысит целевое значение Банка Англии (2 процента) в 2017 году. В BCC ожидают повышения инфляции на 2,1 процента в 2017 году и 2,4 процента в 2018 году. Также в BCC прогнозируют, что инвестиции в бизнес сократятся на 0,8 процента в 2016 году, на 2,1 процента в 2017 году и на 0,3 процента в 2018 году.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 торгуется с понижением на 0,4 процента после того, как зафиксировал максимальный недельный прирост почти за два года. Компании по продаже недвижимости возглавляют снижение среди 19 отраслевых групп Stoxx 600, причиной чему являются распродажи государственный облигаций Франции, Германию и Британии. Котировки нефтяных и газовых компаний выросли до их самых высоких значений с июля 2015 года после того, как Саудовская Аравия дала понять, что готова сократить добычу нефти больше, чем было согласовано ранее. Напомним, ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, достигли договоренности о совместных действиях по стабилизации рынка нефти: суммарно они сократят добычу почти на 1,8 млн. баррелей в сутки. Сокращения добычи начнутся 1 января 2017 года. В данный момент соглашение распространяется на первое полугодие. Обязательства по сокращению добычи из стран вне ОПЕК взяли на себя 11 стран: Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Экваториальная Гвинея, Судан и Южный Судан.

Цена бумаг авиакомпаний Deutsche Lufthansa AG, Air France-KLM и IAG SA снизилась более чем на 2,2 процента, поскольку значительное подорожание нефти предполагает рост затрат.

Итальянский индекс FTSE MIB вырос на 1,2 процента после того, как в пятницу прибавил 0,63 процента. Отчасти причиной повышения индекса были заявления Еврокомиссара Московичи, который исключил возможность банковского кризиса в Италии или финансового кризиса в Европе.

Датчик акций сектора здравоохранения снизился более чем на 0,7 процента, во главе чего стояло падение котировок швейцарской фирмы Lonza. Компания объявила, что ведет переговоры о о покупке американского производителя лекарств Capsugel. Сумма сделки может составить более $5 млрд.

Капитализация Sky Plc сократилась на 1,2 процента на фоне сообщений, что основные акционеры Sky будет выступать против предложение о поглощении от компании Twenty-First Century Fox.

На текущий момент

FTSE 100 -20.38 6933.83 -0.29%

DAX -30.89 11172.74 -0.28%

CAC 40 -1.56 4762.51 -0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным ведущего британского веб-сайта по недвижимости Rightmove, продажи недвижимости в Англии и Уэльсе продолжили повышаться в ноябре, сигнализируя о том, что рынок жилья стабилизировался после решения страны покинуть Европейский союз.

Объем согласованных продаж жилья вырос в прошлом месяце на 5,2 процента по сравнению с ноябрем 2015 года, сказали в Rightmove.

"Неожиданные результаты референдума усилили осторожность многие покупателей на рынке жилья, но последние тенденции указывают, что их опасения почти развеялись. Впрочем, ситуация может повторится после запуска Статьи 50", - сказал Майлс Шипсайд, директор Rightmove. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сказала, что она намерена инициировать начало официальных переговоров с ЕС до конца марта, на основании Статьи 50 договора с ЕС. "На данный момент любая нервозность будет подавляться высоким спросом на дефицитные дома для продажи в нижнем и среднем сегменте рынка во многих районах страны", - сказал Шипсайд.

Кроме того, отчет показал, что в ноябре продажи выросли во всех регионах, за исключением Лондона. В Rightmove ожидают, что цены на жилье в стране вырастут на 2 процента в 2017 году, что будет медленнее повышения на 3,4 процента, прогнозируемого по итогам текущего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британская торгово-промышленных палата (BCC) сообщила, что улучшила свой прогноз по экономическому росту на следующий год, но понизила прогноз на 2018 год из-за инфляционного давления и сохраняющейся неопределенности касательно выхода Британии из состава ЕС.

Согласно оценкам BCC, рост валового внутреннего продукта в 2017 году составит 1,1 процента. Ранее прогнозировалось повышение на 1,0 процента. В BCC пояснили, что улучшили свои прогнозы в ответ на более сильные, чем ожидалось экономические показатели после референдума. Также в BCC добавили, что экономика Британии, вероятно, вырастет на 2,1 процента в этом году, что примерно соответствует долгосрочному среднему значению.

Тем не менее, бизнес-группа заявила, что ожидает замедления нынешнего экономического импульса в течение следующих двух лет. В BCC понизили свой прогноз по росту ВВП на 2018 год до 1,4 процента с 1,8 процента, ссылаясь на продолжение "развода" Великобритании с ЕС.

"Более слабая экономическая активность и замедление роста реальной заработной платы, вызванная обвалом фунта после референдума, как ожидается, обуздает потребление домашних хозяйств и инвестиции в бизнес", - сказали в BCC.

Инфляция, как ожидается, превысит целевое значение Банка Англии (2 процента) в следующем году. В BCC ожидают повышения инфляции на 2,1 процента в 2017 году и 2,4 процента в 2018 году. Также в BCC прогнозируют, что инвестиции в бизнес сократятся на 0,8 процента в 2016 году, на 2,1 процента в 2017 году и на 0,3 процента в 2018 году. Кроме того, бизнес-группа ожидает, что рост экспорта замедлится.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Розничные цены на бензин Аи-95 в России за период с 5 по 9 декабря 2016 года в среднем по стране выросли на 2 копейки и составили 38,33 рубля за литр, цены на бензин Аи-92 не изменились. Об этом свидетельствуют данные компании Thomson Reuters Kortes.

При этом в Южном федеральном округе цена на Аи-92 снизилась на 5 коп., до 36,26 руб. за литр, однако выросла в Приволжском федеральном округе - на 3 коп., до 34,87 руб. за литр.

Средние биржевые цены на Аи-92 составили 39,113 тыс. руб. за тонну, что на 1 157 руб. больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 выросли на 812 руб., до 39,207 тыс. руб. за тонну.

Цены на Аи-95 резко подскочили в Северо-Кавказском федеральном округе - на 29 коп., до 38,23 руб., в целом рост цен на этот сорт бензина составил 1-3 копейки.

Средние биржевые цены на Аи-95 составили 40,686 тыс. руб. за тонну, что на 873 руб. больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 270 руб., до 40,584 тыс. руб. за тонну.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах за неделю по России увеличилась на 243 руб. и составила 42,620 тыс. руб. С начала 2016 г. этот вид топлива подешевел на 1%.

Средняя цена дизельного топлива (межсезонное) за отчетную неделю выросла на 12 копеек и достигла 36,27 руб. за литр. Наибольший рост цен на него был зафиксирован в Приволжском федеральном округе - на 31 коп., до 35,9 руб. Однако, в Северо-Кавказском ФО цены на дизтопливо за отчетную неделю снизились на 2 коп. и составили 33,76 руб. за литр. С начала года цены на дизтопливо в среднем по России выросли на 1,9% или на 67 копеек.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 декабря. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Крыма представили проект закона о бюджете на 2017 год, согласно которому дефицит республиканской казны в следующем году будет сокращен в шесть раз по сравнению с дефицитом нынешнего года - до 3,1 млрд рублей. Об этом сегодня в ходе внеочередного заседания совмина сообщила глава Минфина региона Ирина Кивико.

"Удалось сократить дефицит бюджета 2017 года по сравнению с дефицитом бюджета 2016 года на 16,1 млрд рублей, или более чем в 6 раз. Это говорит о том, что мы активно работаем над сбалансированной бюджетной политикой, улучшением управлением госимуществом, улучшением делового климата", - сказала Кивико.

Согласно последним поправкам в закон о бюджете Крыма 2016 года, дефицит региональной казны в этом году ожидается в объеме 19,2 млрд рублей. По законопроекту о бюджете Крыма на 2017 год доходы казны региона возрастут на 25,7% к прогнозируемому уровню доходов 2016 года - до 131,7 млрд рублей (в том числе налоговые и неналоговые доходы составят 33,7 млрд рублей, а безвозмездные поступления из федерального бюджета - 98 млрд рублей). Расходы бюджета Крыма в 2017 году, согласно проекту закона, запланированы в объеме 134,8 млрд рублей, что на 9,8% больше, чем в 2016 году.

"Наибольший объем расходов планируется направить на национальную экономику - 50,4 млрд рублей, образование - 31,6 млрд рублей, соцполитику - 22,2 млрд рублей, здравоохранение - 11 млрд рублей, ЖКХ - 5,6 млрд рублей, культуру - 5,53 млрд рублей", - уточнила Кивико. Общественные слушания по проекту закона о бюджете Крыма запланированы на 15 декабря, добавила она.

Как сообщал ТАСС, в 2016 году доходы бюджета Крыма ожидаются в объеме 103,5 млрд рублей, расходы - в 122,7 млрд рублей, дефицит - в 19,2 млрд рублей.

Доходность 10-летних британских облигаций достигла самого высокого уровня с мая, так как сделка между ОПЕК и другими производителями нефти по сокращению объема добычи увеличила инфляционные ожидания и побудила инвесторов продавать государственные облигации.

Стоит подчеркнуть, доходность 10-летних британских облигаций выросла в три раза от своего исторического минимума около 0,5 процента в августе, когда инвесторы ожидали, что Банк Англии снизит процентные ставки, чтобы помочь компенсировать экономические последствия решения страны покинуть состав Европейского Союза. С тех пор экономика показывала хорошие результаты и гораздо сильнее, чем ожидалось. Ввиду этого, в прошлом месяце Банк Англии заявил, что движется к нейтральной позиции, то есть следующим шагом может быть снижение или повышение процентной ставки.

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Негативный эффект для российских компаний в связи с решением о снижении нефтедобычи будет полностью перекрыт повышением цен на нефть, а следовательно, дополнительными доходами и возможностями по реализации новых инвестиционных проектов. Такое мнение в интервью телеканалу НТВ высказал министр энергетики РФ Александр Новак.

"Эффект от достижения результатов совместной координации стран - положительный, в том числе для компаний,.. - сказал он. - Некое небольшое сокращение добычи с точки зрения производственной программы может считаться негативным фактором, но он полностью перекрывается теми плюсами и доходами, которые получают компании в виде повышения цены на нефть, в виде дополнительных доходов и возможности реализации новых инвестиционных проектов с точки зрения долгосрочности понимания ситуации на рынке".

По словам Новака, РФ будет сокращать нефтедобычу в соответствии с графиком. "ОПЕК должна с 1 января сократить (добычу) на 1,2 миллиона баррелей. Что касается "не- опековских" стран, здесь, безусловно, процесс более сложный, потому что страны вне ОПЕК впервые принимают участие. И здесь у каждой из стран есть свои особенности", - отметил министр.

Новак добавил, что России требуется плавный переход к оговоренным показателям. "У нас есть климатические особенности, природно-территориальные и технологические. У нас нефть добывается в основном в регионах северных в Западной Сибири", - пояснил он.

Глава Минэнерго РФ также отметил интерес к соглашению по сокращению нефтедобычи среди стран-экспортеров, что демонстрирует понимание участниками встречи в Вене пользы, которую принесет реализация договоренностей для всех участников рынка. По его словам, на встрече в Вене присутствовали не входящие в картель страны, которые суммарно добывают почти 60% добычи всех стран вне ОПЕК.

"Мы не ожидали, что прилетят все министры стран ОПЕК, потому что достаточно было присутствия генерального секретаря ОПЕК, президента ОПЕК, потому что их решение было принято. Мы не ожидали, что откликнется столько стран не- ОПЕК. В последний момент стало понятно, что это 12 стран. Фактически с кем вели переговоры, все и прилетели", - сказал он.

Организация стран - экспортеров нефти и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии следующего года присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей. В официальном коммюнике по итогам встречи ОПЕК обозначила окончательный объем сокращения добычи странами вне ОПЕК - 558 тыс. баррелей нефти в сутки.

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Банк России установил на 13 декабря официальный курс доллара на уровне 61,5804 рубля, что на 1 рубль 72,24 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 2 рубля 13,66 копейки, до 65,0720 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 1 рубль 90,88 копейки, до 63,1516 рубля.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись падением. Торги в Гонконге закрылись снижением на фоне отставки министра финансов Джона Цанга. Ожидается, что он покинет свой пост уже во вторник. Читать далее ...

EUR/USD 1.0450 (EUR 1.01bln) 1.0500 (1.52bln) 1.0520 (623m) 1.0600 (924m) 1.0700 (589m) 1.0725 (1.02bln) 1.0800 (1.08bln)

USD/JPY 111.00 (USD 2.55bln) 112.00 (1.25bln) 113.00 (1.02bln) 113.50 (600m) 114.00 (486m) 115,00 (1.0bln)

AUD/USD 0.7400 (AUD 932m) 0.7495-0.7505 (763m) 0.7600 (480m)

EUR/GBP 0.8350 (EUR 650m) 0.8525 (1.23bln)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Morgan Stanley, на этой неделе есть смысл покупать британский фунт стерлингов. «Мы придерживаемся мнения, что в ближайшее время пара GBP/USD может совершить тактический отскок к уровням $1.30-$1.31. Жесткий выход Великобритании из ЕС вряд произойдет, и рынок понимая это, поддержит фунт. Исходя из этого, Morgan Stanley советует на этой неделе покупать фунт и против евро также.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на +5,1% до $57,10. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI повысились в цене на +5,18% до $54,17 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется со значительным подъемом и выросло к максимальным уровням после того, как страны ОПЕК и другие производители нефти смогли заключить первое соглашение с 2001 года о совместном сокращении добычи. Это было сделано с целью снижения избыточного предложения и поддержания рынка черного золота. ОПЕК планирует урезать добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки с 1 января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BBC

Власти Венесуэлы заменят самые крупные купюры на монеты

Венесуэльское правительство объявило о замене самых крупных купюр достоинством 100 боливар на монеты. Власти надеются, что таким образом им удастся справиться с контрабандой и дефицитом продовольствия и товаров первой необходимости. На обмен купюр отведено всего трое суток. Президент страны Николас Мадуро заявил по телевидению, что у контрабандистов, которые работают на границе, не будет времени на обмен всех своих денег.

В Новой Зеландии назначили нового премьер-министра

Новым премьер-министром Новой Зеландии станет Билл Инглиш - заместитель экс-главы правительства Джона Ки. Кандидатура Инглиша официально утверждена правящей Национальной партией. Сейчас Инглиш также занимает пост министра финансов. Он принесет присягу 12 декабря. Инглиш написал в "Твиттере", что очень рад своему назначению. Заместителем Инглиша стала министр по социальному жилью Пола Беннет.

Саудовская Аравия ставит рекорды нефтедобычи, несмотря на ОПЕК

Добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре этого года достигла своего потолка, несмотря на недавнюю договоренность с другими странами-членами ОПЕК о сокращении добычи. Агентство Рейтер со ссылкой на свой источник в этой организации сообщает, что в ноябре добыча нефти в Саудовской Аравии составила 10,72 млн баррелей в сутки.

DW

Новым премьер-министром Италии назначен глава МИД Джентилони

Новым главой правительства Италии станет нынешний министр иностранных дел 62-летний Паоло Джентилони. Президент страны Серджо Маттарелла в воскресенье, 11 декабря, поручил ему начать формирование нового правительства после отставки Маттео Ренци. Новый кабинет министров останется у власти до февраля 2018 года, когда в Италии пройдут парламентские выборы. Ренци официально подал в отставку 7 декабря, но продолжал исполнять обязанности премьер-министра, пока Маттарелла вел переговоры с парламентскими партиями о формировании нового кабинета.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня официальный Пекин опубликовал статданные по объему продаж новых транспортных средств в Китае. Согласно вышедшим цифрам, в ноябре объем проданных авто в Поднебесной вырос на 17% по отношению к ноябрю прошлого года. В единицах это прирост на 2.94 млн единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Westpac, в течение всей предстоящей недели пара NZD/USD будет оставаться запертой в диапазоне $0.7000-$0.7220. Эксперты подчеркивают, что несмотря на выход блока позитивной статистики, новозеландский доллар не смог показать стремительного движения вверх. «Спокойный календарь событий Новой Зеландии на этой неделе вряд ли сможет существенным образом повлиять на курс новозеландской валюты. Тем не менее, участники рынка ждут итогов аукциона по молочной продукции GTD. Ожидается, что цены вырастут» - подчеркивают в Westpac. В течение ближайших 3-х месяцев аналитики банка ожидают, что доллар США в конечном итоге возобновит восходящий тренд, так как экономика США продолжает улучшаться, а процентные ставки в США продолжают расти. Учитывая эти факты, Westpac ждет пару NZD/USD к уровню $0.70 или ниже.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 14:30 GMT Британия Индекс опережающих индикаторов Октябрь 113.2 0.1% м/м

В 18:01 GMT США проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

В 04:30 GMT Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь -0.1% 0,2%

В 06:00 GMT Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Ноябрь -8.9% -5.6%

Новая неделя началась резким ростом цен на нефть, что стало результатом о присоединении к соглашению ОПЕК, направленном на ограничение объема добычи нефти, стран, не входящих в данную организацию. Неделю назад страны ОПЕК впервые за восемь лет договорились сократить объем добычи 1,2 млн. баррелей в сутки до уровня 32,5 млн. баррелей. В субботу данное решение поддержали 11, не входящих в картель, в том числе и Россия. За счет этого ежедневный объем добычи сократится еще на 0,56 млн. баррелей в сутки. Достигнутые договоренности вступают в силу с 1 января 2017 года и буду действовать до мая. Читать далее ...

Согласно опубликованному сегодня релизу Государственного Информационного центра Китая (SIC), власти Пекина рассчитывают, что в 2017 году рост экономики Поднебесной составит +6.5%. "В 2017 году в Китае будет наблюдаться экономическая активность, которая нивелирует структурные проблемы КНР. В частности осторожность наблюдается по отношению к рынку недвижимости и финансированию региональных проектов» - отмечают в SIC.

Государственный Информационный центр является государственным официальным центром, публикующим намерения властей. Он связан с Национальной комиссии развития и реформ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Morgan Stanley, на этой неделе евро будет торговаться под контролем медведей. Эксперты считают, что последние заявления Европейского центрального банка продолжат негативным образом воздействовать на евро. «ЕЦБ заявил, что продлит программу количественного смягчения для поддержки периферийных рынков облигаций в целях поддержания финансовой стабильности в регионе. Низкие ставки по депозитам и краткосрочным облигациям приведут к ослаблению евро. Мы продаем евро на этой неделе против британского фунта» - заявили в Morgan Stanley.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUR обвалилась ниже уровня ₽61.00 и продолжает стремительное падение на фоне укрепления курса нефти на фьючерсном рынке черного золота. Сегодня утром нефть марки Brent прибавила более 4%. Ближайшей поддержкой по паре USD/RUR выступает психологический уровень ₽60.00.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка ВВН, пара USD/CAD сохраняет потенциал падения и еще может обвалится к уровню C$1.3080. Эксперты отмечают, что по итогам прошлого месяца именно канадская валюта показала самое сильное укрепление против американского доллара и выросла на 2%. В ВВН подчеркивают, что стабильные высокие цены на нефть в сочетание с сильным ростом американского доллара продолжат давить на пару и движение вниз может быть еще не исчерпало себя. Ближайшей целью эксперты называют уровень C$1.3080. Если же пара вырастит и преодолеет уровень C$1.3220, то медвежий сценарий будет отменен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0918 (893)

$1.0809 (1438)

$1.0706 (100)

Цена на момент написания обзора: $1.0560

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0485 (1144)

$1.0444 (1197)

$1.0394 (1543)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 38399 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3149);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 40166 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (3447);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 декабря составило 1,05 против 0,80 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2815 (466)

$1.2719 (413)

$1.2624 (1110)

Цена на момент написания обзора: $1.2584

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2480 (468)

$1.2384 (326)

$1.2287 (348)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 9749 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (1110);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 11896 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (2946);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 декабря составило 1,22 против 1,02 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли на фоне ослабления курса иены и подъема на фондовом рынке США. Также позитивным для инвесторов стал рост цен на нефть, вызванный соглашением о сокращении добычи. Как стало известно, 10 декабря Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящим в картель страны подписали соглашение о сокращении добычи.

На рынке также ожидают решение ФРС по денежно-кредитной политике на заседании 13-14 декабря. Ожидается, что ФРС повысит краткосрочные процентные ставки. Однако в большей мере инвесторы будут сосредоточены на прогнозах относительно будущих уровней краткосрочных процентных ставок.

Также на рост котировок повлияли данные по росту заказов на продукцию машиностроения в октябре. Согласно данным, опубликованным Кабинетом министров Японии, заказы на продукцию машиностроения в октябре выросли на 4,1% после снижения в сентябре на -3,3%.

Акции Kikkoman Corp подскочили на 7,1% и Ajinomoto Co выросли 5,0%.

Бумаги TDK Corp подорожали на 3,7% после того, как источники сообщили, что компания ведет переговоры о покупке в США чипов InvenSense Inc, которая производит датчики движения для Apple Inc и Samsung Electronics Co.

Nikkei 225 19,107.06 +110.69 +0.58%

Shanghai Composite 3,167.37 -65.52 -2.03%

S&P/ASX 200 5,559.30 -1.32 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США продолжил свой рост по отношению к иене, после того как в пятницу обновил 10-месячный максимум на фоне падением спроса на активы-убежища. Постепенно внимание участников рынков смещается на заседание FOMC, которое состоится на следующей неделе 13-14 декабря. Ожидается, что ФРС повысит краткосрочные процентные ставки. Однако в большей мере инвесторы будут сосредоточены на прогнозах относительно будущих уровней краткосрочных процентных ставок. Кроме того, эксперты отмечают, что улучшение экономической ситуации в США может побудить ФРС ускорить темпы повышения ставки. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на декабрьском заседании составляет 97,2% по сравнению с 94,9% днем ранее.

Сегодня были опубликованы неоднозначные данные по заказам на продукцию машиностроения Японии, которые также немного повлияли на курс японской валюты. Согласно данным, опубликованным Кабинетом министров Японии, заказы на продукцию машиностроения в октябре выросли на 4,1% после снижения в сентябре на -3,3%. Аналитики ожидали рост показателя на 1,0%. Однако в годовом исчислении данный индикатор снизился на -5,6% после роста на 4,3% годом ранее. В конце недели ожидается публикация отчета Банка Японии Танкан, который укажет на деловые настроения в Японии. Экономисты ожидают, что настроения среди крупных производителей улучшилось до 10 с опубликованного ранее показателя 6, ссылаясь на отскок экспорта 9 на фоне ослабления курса иены. Однако курс иены постепенно восстанавливается, что может быть проблемой в будущем.

Новозеландский доллар снизился с начала азиатской сессии на фоне повсеместного укрепления американской валюты, однако затем укрепился, после того как стало известно, что Новозеландский институт экономических исследований (NZIER) пересмотрел в сторону роста прогнозы по инфляции в Новой Зеландии. Экономисты ожидают, годовая инфляция достигнет целевого уровня РБНЗ 2% к марту 2019 года. В ответе NZIER отмечено, что продолжение сильного роста миграции населения, как ожидается, увеличит расходы домашних хозяйств и простимулирует рост жилищного строительства в течение следующих нескольких лет. Компании также чувствуют себя более уверенно, на фоне роста инвестиций и найма. Уровень безработицы, как ожидается, снизится до 4,6% к марту 2018 года.

Канадский доллар укрепился на фоне роста цен на нефть. Цена на нефть марки Brent превысила $57 за баррель, впервые с 21 июля 2015 года, после того как стало известно, что 10 декабря Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящим в картель страны подписали соглашение о сокращении добычи. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии следующего года присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7 - 1,8 млн баррелей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным, опубликованным Кабинетом министров Японии, заказы на продукцию машиностроения в октябре выросли на 4,1% после снижения в сентябре на -3,3%. Аналитики ожидали рост показателя на 1,0%. Однако в годовом исчислении данный индикатор снизился на -5,6% после роста на 4,3% годом ранее. Отчет по заказам на продукцию машиностроения отражает общий объем заказов на продукцию машиностроения, размещенных в крупных компаниях-производителях Японии. Это официальные контракты, заключенные между потребителями и производителями, на предмет поставок товаров и услуг. Данный отчет считается лучшим опережающим индикатором в сфере расходов капитала предприятий, прирост показателя указывает на улучшение делового доверия и, соответственно, высокое значение показателя является позитивным для валюты, тогда как негативный результат расценивается как замедление роста.

В конце недели ожидается публикация отчета Банка Японии Танкан, который укажет на деловые настроения в Японии. Экономисты ожидают, что настроения среди крупных производителей улучшилось до 10 с опубликованного ранее показателя 6, ссылаясь на отскок экспорта 9 на фоне ослабления курса иены. Однако курс иены постепенно восстанавливается, что может быть проблемой в будущем.

Пара USD/JPY выросла на данных по заказам на продукцию машиностроения, однако за тем снова снизилась утратив набранные позиции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новозеландский институт экономических исследований (NZIER) пересмотрел в сторону роста прогнозы по инфляции в Новой Зеландии. Экономисты ожидают, годовая инфляция достигнет целевого уровня РБНЗ 2% к марту 2019 года.

В ответе NZIER отмечено, что продолжение сильного роста миграции населения, как ожидается, увеличит расходы домашних хозяйств и простимулирует рост жилищного строительства в течение следующих нескольких лет. Компании также чувствуют себя более уверенно, на фоне роста инвестиций и найма. Уровень безработицы, как ожидается, снизится до 4,6% к марту 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD снижается на фоне роста цен на нефть. Цена на нефть марки Brent превысила $57 за баррель, впервые с 21 июля 2015 года, после того как стало известно, что 10 декабря Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящим в картель страны подписали соглашение о сокращении добычи. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии следующего года присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7 - 1,8 млн баррелей.

По заявлениям самих участников встречи, Россия будет придерживаться обязательств по снижению производства на 300 тыс. баррелей, Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей нефти в сутки, Оман - на 40 тыс., Азербайджан - на 35 тыс., Казахстан - на 20 тыс.

Пара USD/CAD торгуется около 1,3120, снизившись с 1.3180 в начале сессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 51.48 -0.04%

Gold 1,161.40 -0.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,996.37 +230.90 +1.23%

Shanghai Composite 3,232.88 +17.52 +0.54%

S&P/ASX 200 5,560.62 0.00 0.00%

FTSE 100 6,954.21 +22.66 +0.33%

CAC 40 4,764.07 +28.59 +0.60%

Xetra DAX 11,203.63 +24.21 +0.22%

S&P 500 2,259.53 +13.34 +0.59%

Dow Jones Industrial Average 19,756.85 +142.04 +0.72%

S&P/TSX Composite 15,312.20 +17.00 +0.11%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0555 -0,56%

GBP/USD $1,2574 -0,08%

USD/CHF Chf1,0177 +0,16%

USD/JPY Y115,23 +1,04%

EUR/JPY Y121,61 +0,48%

GBP/JPY Y144,88 +0,97%

AUD/USD $0,7448 -0,19%

NZD/USD $0,7135 -0,52%

USD/CAD C$1,3179 -0,08%

Календарь на неделю 12 декабря - 18 декабря 2016 года

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 12 декабря 2016

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь -0.1%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Ноябрь -8.9%

19:00 США Федеральный бюджет, млрд Ноябрь -44 -135

Вторник, 13 декабря 2016

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Ноябрь 4

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв III кв 2.0%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Октябрь 8.3% 8.3%

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Ноябрь 10.0% 10.1%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Ноябрь 6.1% 6.1%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Ноябрь 0.2% 0.1%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Ноябрь 0.8% 0.8%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Ноябрь 0.0% 0.2%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Ноябрь 2.0% 2.1%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Ноябрь 4.6% -1.9%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Ноябрь 12.2% 13.5%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Ноябрь 0.6% 0.2%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Ноябрь 2.1% 2.5%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.1% 0.2%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 0.9% 1.1%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь 1.2% 1.3%

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь 15.8

10:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв III кв 0.4%

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь 13.8 14

13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Ноябрь 0.5% -0.4%

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Декабрь -1.1%

23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в секторе крупных производителей IV кв 6 10

23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в непроизводственном секторе IV кв 18 19

Среда, 14 декабря 2016

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Ноябрь -2.4%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Ноябрь 1.2%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Октябрь 0.6% 0.1%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Октябрь 1.5% -1.3%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Ноябрь 0.1%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Ноябрь -0.2%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Октябрь 2.4% 2.6%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Октябрь 2.3% 2.3%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Ноябрь 9.8 5

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Октябрь 4.8% 4.8%

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Октябрь -0.8% 0.2%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Октябрь 1.2% 1%

10:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Декабрь 8.9

13:30 США Розничные продажи Ноябрь 0.8% 0.3%

13:30 США Розничные продажи, г/г Ноябрь 4.3%

13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Ноябрь 0.8% 0.4%

13:30 США Индекс цен производителей, м/м Ноябрь 0.0% 0.1%

13:30 США Индекс цен производителей, г/г Ноябрь 0.8% 0.9%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Ноябрь -0.2% 0.2%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Ноябрь 1.2% 1.3

14:15 США Использование мощностей Ноябрь 75.3% 75.1%

14:15 США Промышленное производство, м/м Ноябрь 0.0% -0.1%

14:15 США Промышленное производство, г/г Ноябрь -0.9%

15:00 США Товарно-материальные запасы Октябрь 0.1% -0.1%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Декабрь -2.389

19:00 США Решение ФРС по ставкам 0.5%

19:00 США Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС

19:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

19:30 США Пресс-конференция Федеральной резервной системы

21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 55.2

Четверг, 15 декабря 2016

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Ноябрь 3.2%

00:30 Австралия Уровень безработицы Ноябрь 5.6%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Ноябрь 9.8

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 51.3

07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке -0.75

07:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

07:30 Швейцария Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Декабрь 51.6 52

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 51.7 51.9

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Декабрь 55.1 55

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 54.3 54.5

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Декабрь 53.8 53.8

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 53.7 53.8

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Ноябрь 1.9% 0.2%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Ноябрь 7.4% 5.9%

12:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Октябрь 0.3% 0.3%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2005 2020

13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Декабрь 1.5 3

13:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Декабрь 7.6 9

13:30 США Сальдо платежного баланса, млрд III кв -119.9 -111.6

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 258 255

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.4% 0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 1.6% 1.7%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Ноябрь 0.1% 0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь 2.1% 2.2%

14:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 54.1

15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Декабрь 63 63

21:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Октябрь -26.2

21:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Октябрь -152.9

Пятница, 16 декабря 2016

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Октябрь 26.5

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.2% -0.1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Ноябрь 0.5% 0.6%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Ноябрь 0.8%

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Декабрь -3 -6

13:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Октябрь 11.77

13:30 США Закладки новых домов, тыс. Ноябрь 1323 1225

13:30 США Разрешения на строительство, тыс. Ноябрь 1260 1243

Воскресенье, 18 декабря 2016

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Октябрь 0.2%

22:00 Новая Зеландия Индекс настроений потребителей от Westpac IV кв 108

23:50 Япония Общее сальдо торгового баланса, млрд. Ноябрь 496.2