Новости и прогнозы рынков CFD — 13-12-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (22 из 30). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +2.28%). Аутсайдером являются акции The Coca-Cola Company (KO, -0.44%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является технологический сектор (+1.3%). Упал только сектор промышленных товаров (-0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глобальный спрос на нефть вырастет больше ожидаемого в 2016 и 2017 году, однако пока слишком рано оценивать влияние сокращения поставок чёрного золота из крупнейших нефтедобывающих стран, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

В ежемесячном докладе о нефтяном рынке МЭА сообщило, что пересмотр оценок потребления в Китае и России заставили организацию повысить прогноз роста глобального спроса на нефть в текущем году на 120.000 баррелей в сутки до 1,4 миллиона баррелей в сутки, и повысить прогноз на 2017 год на 110 000 баррелей до 1,3 миллиона баррелей в сутки.

Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) согласовала 30 ноября сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки до 32,5 миллиона баррелей в сутки в первые шесть месяцев 2017 года. В субботу страны, не входящие в ОПЕК, в том числе Россия, Оман и Мексика, договорились сократить добычу на 558 000 баррелей в сутки.

"Если страны ОПЕК и вне ОПЕК будут придерживаться своих обязательств, глобальные запасы могут начать таять в первой половине 2017 года",- сообщило МЭА, указав, что такой вывод - не собственный прогноз организации, а основан на соглашении.

"Сделка действительна шесть месяцев и мы должны отвести время на её реализацию, прежде чем оценивать перспективы рынка. Успехом будет закрепление цен и стабильная выручка для нефтедобытчиков после двух сложных лет; в случае неудачи есть риск накопления запасов четвёртый год подряд и вероятное возвращение к более низким ценам",- сообщила организация со штаб-квартирой в Париже.

МЭА повысило оценку потребления в Китае на 135 000 баррелей в сутки до 11,9 миллиона баррелей за 2016 год благодаря резкому скачку импорта ароматических углеводородов в первом полугодии и улучшению производительности китайских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) - так называемых "самоваров".

МЭА более чем вдвое сократило прогноз роста поставок стран вне ОПЕК в следующем году до 220 000 баррелей в сутки, снизив показатель на 255 000 баррелей в сутки после соглашения с Россией и 10 другими производителями вне ОПЕК об объединении усилий для сокращения добычи и скорейшей перебалансировке рынка.

По информации агентства, объём глобальных поставок нефти вырос до рекордных 98,2 миллиона баррелей в сутки в ноябре, поскольку добыча в рамках ОПЕК компенсирует снижение в других странах.

Добыча вне ОПЕК упала на 160 000 баррелей в сутки в ноябре до 57,1 миллиона баррелей в сутки, а добыча нефти в странах ОПЕК выросла на 300 000 баррелей в сутки до нового пика в 34,2 миллиона баррелей в сутки, сообщило МЭА.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британская инфляция цен на жилье снизилась неожиданно в октябре, хотя и незначительно, показали данные Управления национальной статистики во вторник.

Индекс цен на жилье вырос на 6,9 процента по сравнению с прошлым годом в октябре, немного медленнее, чем 7,0 процента подъема в предыдущем месяце. Между тем, экономисты ожидали, что инфляция ускорится до 7,3 процента.

В среднем в Великобритании цена дома была 217 000 фунтов стерлингов в октябре, это было на 14 000 фунтов стерлингов больше, чем в том же месяце 2015 года и неизменным с сентября.

Инфляция цен на дома в одной только Англии в октябре составила 7,4 процента. Цены на жилье в Уэльсе выросли на 4,4 процента по сравнению с прошлым годом.

На региональной основе, Лондон остается регионом с самой высокой средней ценой дома в 474 000 фунтов стерлингов, затем идут юго-восток и восток Англии.

В месячном выражении цены на жилье повысились на 0,1 процента в начале четвертого квартала.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США колебался, в то время как инвесторы воздерживались от торгов за день до оглашения решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам.

В среду ФРС объявит свое решение по итогам заседания, посвященного денежно-кредитной политике, и инвесторы ожидают, что центральный банк повысит стоимость заимствований первые за год.

В центре внимания инвесторов будет находиться заявление ФРС, так как они ждут намеков на то, что центральный банк может повышать ставки более стремительно в будущем.

Повышение ставок обычно оказывает поддержку доллару, делая его более привлекательным для инвесторов.

"Мы ожидаем дальнейшего роста доллара, так как рынок учитывает дальнейшее ужесточение политики ФРС, - пишут аналитики Goldman Sachs. - Мы также думаем, что председатель ФРС Джанет Йеллен вновь сделает акцент на том, … что данные будут определять дальнейший курс процентных ставок".

Первоначально ожидалось, что ФРС повысит ставки несколько раз в этом году, он ей помешали мировая рыночная нестабильность и слабые экономические данные. Недавно позитивные экономические отчеты и планы новоизбранного президента США Дональда Трампа по стимулированию усилили оптимизм в отношении того, что ФРС может осуществлять нормализацию политики более быстрыми темпами.

Евро умеренно подешевел против доллара, приблизившись к отметке $1.0600. Причиной снижения пары EUR/USD стали слабые данные по Германии, а также общее повышение американской валюты в преддверии заседания ФРС.

Отчет, представленный ZEW, показал, что уровень настроений среди немецких инвесторов не изменился в декабре, вопреки ожидаемому повышению. Согласно данным, индекс настроений в деловой среде составил в декабре 13,8 пункта. Напомним, долгосрочное среднее значение составляет 24,0 пункта. Аналитики ожидали повышение до 14,0 пункта. Тем временем, показатель текущей экономической ситуации в Германии улучшился на 4,7 пункта, до уровня 63,5 пункта.

"Индикатор экономических настроений остался на том же уровне, однако, учитывая тот факт, что оценка текущей ситуации в очередной раз зафиксировала улучшение, общая оценка весьма положительная. Это подтверждается недавно опубликованными позитивными показателями по росту ВВП еврозоны в третьем квартале. Значительные экономические риски, возникающие в связи с напряженной ситуацией в итальянском банковском секторе, а также политические риски, связанные предстоящими выборами в Европе, кажется, отошли на второй план на данный момент", - заявил президент ZEW Ахим Вамбах.

Фунт умеренно вырос против доллара США, обновив максимум 8 декабря, чему способствовали инфляционные данные по Британии, а также падение пары EUR/GBP.

Управление национальной статистики сообщило, что потребительская инфляция в Британии выросла по итогам ноября, достигнув более чем в двухлетнего максимума, причиной чему было повышение стоимости одежды и рост цен на технологические товары.

Согласно данным, индекс потребительских цен увеличился в ноябре на 1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Аналитики в среднем ожидали рост индекса на 1,1 процента годовых. В октябре было зафиксировано повышение на 0,9 процента. В ноябре Банк Англии сообщил, что инфляция, скорее всего, вырастет до около 2,8 процента к середине 2018 года, так как значительное падение фунта после референдума будет способствовать повышению цен на импортируемые товары.

Кроме того, отчет показал, что цены на одежду внесли самый большой вклад в повышение годовой инфляции в ноябре, частично из-за меньшего количества скидок, предлагаемых розничными торговцами. Цены на отдых и культуру выросли на 0,5 процента с октября, так как увеличилась стоимость технологических товаров. Производители, такие как Apple, повысили цены на свою продукцию в Британии, чтобы отразить падение фунта после референдума.

Управление национальной статистики также заявило, что индекс отпускных цен производителей вырос на 2,3 процента годовых в ноябре, показав максимальный прирост с апреля 2012 года. Ожидалось, что показатель увеличится на 2,5 процента после роста на 2,1 процента в октябре. Тем временем, индекс закупочных цен производителей упал на 1,1 процента за месяц, но вырос почти на 13 процентов по сравнению с ноябрем 2015 года, записав крупнейший ежегодный прирост с октября 2011 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Capital Economics ожидают, что Швейцарский национальный банк по итогам своего заседания в четверг просигнализирует о "готовности к решительным действиям для сдерживания значительного роста франка в следующие месяцы".

Тем не менее, инструменты, имеющиеся в распоряжении центрального банка, ограничены, пишут аналитики. Они ожидают ослабления евро до 1,05 франка в следующем году и добавляют: если какие-то из многочисленных политических рисков еврозоны кристаллизуются, франк может значительно вырасти".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем промышленного производства Италии неожиданно остался неизменным в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные, опубликованные статистическим бюро Istat во вторник.

Объем промышленного производства остался неизменным после ослабления на 0,8 процента в сентябре. Прогнозировался рост на 0,2 процента.

В годовом исчислении объем промышленного производства вырос с учетом календарных поправок на 1,3 процента, медленнее, чем 1,9-процентное увеличение в сентябре и ожидаемый рост на 1,5 процента.

С другой стороны, нескорректированный индекс промышленного производства снизился на 1,8 процента, в отличие от 2-процентного увеличения сентябре. Это было первое падение за три месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли, вернувшись к 11-месячному максимуму, чему способствовало ралли акций банковского сектора, а также повышение нефтяных котировок. Читать далее

Розничные продажи в США за первые две недели декабря выросли на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом ноября. Об этом во вторник сообщили в Redbook Research.

Экономисты ожидали, что рост продаж за отчетный период составит 1,1%.

С учетом коррекции на сезонные колебания рост продаж составил 0,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, тогда как ожидался рост на 1,6%.

На второй неделе декабря продажи выросли на 1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В Redbook отмечают, что у потребителей осталось две недели, чтобы завершить свои праздничные покупки. Продажи в сети интернет оставались активными, тогда как продажа подарочных карт способствует росту продажи после праздничного сезона. Низкая температура в стране помогла продажам зимней одежды и других сезонных товаров.

В декабре пять недель, согласно календарю розничных продажи, который завершается 31 декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция оптовых цен в Германии ускорилась в ноябре, показали данные Destatis во вторник.

Оптовые цены выросли на 0,8 процента в годовом исчислении в ноябре, быстрее, чем рост на 0,5 процента в октябре.

Это был второй подряд рост цен и самый быстрый с января 2013 года, когда цены выросли на 1,4 процента.

В месячном исчислении оптовые цены повысились на 0,1 процента в ноябре после роста на 0,4 процента в октябре. Цены выросли третий месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным во вторник данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), индекс доверия малого бизнеса США в ноябре вырос, так как после избрания Дональда Трампа президентом компании более высоко оценили свои перспективы и перспективы роста продаж.

Рассчитываемый федерацией индекс оптимизма компаний в ноябре вырос до 98,4 с 94,9 в октябре. Рост по сравнению с предыдущим месяцем был одним из самых больших с 2011 года. Опрошенные экономисты ожидали, что индекс в ноябре составит 97,0.

В ноябре в рамках регулярного опроса NFIB опросила 724 компании малого бизнеса, в котором заняты большинство американцев и на который приходится около половины ВВП страны. Многие экономисты рассматривают такие отчеты федерации как сигналы о тенденциях занятости, заработных плат и внутреннего спроса в экономике в целом.

Восемь из десяти компонентов индекса в ноябре продемонстрировали рост, один снизился, а еще один остался без изменений. По сравнению с октябрем индекс продемонстрировал планы увеличить численность занятых и запасы, рост ожиданий относительно улучшения состояния экономики, роста продаж, улучшения условий кредитования и оптимизм относительно возможного расширения бизнеса, тенденций прибыли и занятости.

Индикатор намерений инвестировать снизился, а подындекс текущих запасов остался без изменений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть немного выросли на фоне роста спроса в Азии и сокращения поставок рядом ближневосточных государств, таких как ОАЭ, Кувейт и Катар, в рамках глобального пакта о снижении добычи. Читать далее

Цены на золото опускаются, поскольку инвесторы переключили внимание на итоги двухдневного заседания ФРС, которое завершится в среду, в то время как ожидания увеличения процентной ставки продолжают оказывать давление на драгоценный металл. Читать далее

Инфляция потребительских цен в Германии осталась стабильной в ноябре, как первоначально предполагалось, отметив самый высокий уровень за два года, показали окончательные цифры от Destatis во вторник.

Индекс потребительских цен вырос на 0,8 процента по сравнению с прошлым годом в ноябре, показав тот же темп роста, как и в предыдущем месяце. Это было в соответствии с предварительными данными, опубликованными 29 ноября.

Более того, этот показатель был самым высоким с октября 2014 года, когда цены поднялись в том же темпе.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2 процента годовых, а цены на одежду и обувь выросли на 1,6 процента.

Без учета цен на энергоносители, уровень инфляции составил 1,2 процента. В то же время, цены на энергоносители упали на 2,7 процента годовых в ноябре, после падения на 1,4 процента в октябре.

В месячном выражении потребительские цены повысились на 0,1 процента в ноябре, подтверждая предварительные данные, после роста на 0,2 процента в предыдущем месяце.

Мера инфляции по стандартам ЕС, или ГИПЦ увеличился в стабильном темпе 0,7 процента в ноябре. Уровень инфляции был самым сильным с октября 2014 года, когда показатель поднялся на 0,8 процента.

По сравнению с предыдущим месяцем, ГИПЦ остался неизменным в ноябре после роста на 0,2 процента в октябре. Это подтверждает цифры предварительные данные по ГИПЦ, опубликованные ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США в плюсе. Индексы S&P 500 и Dow ударили рекордные отметки во вторник, на фоне второй волны роста после выборов в США. Инвесторы также внимательно следят за двухдневной встречей ФРС, на которой центральный банк, как ожидается, может поднять процентные ставки.

Кроме того, как сообщило Министерство труда сегодня, цены на иностранные товары, поставленные в США, снизились в ноябре, прервав двухмесячное повышение, и зафиксировав максимальное падение с февраля. Согласно данным, индекс цен на импорт, который измеряет стоимость товаров, начиная от канадской нефти до китайской электроники, уменьшился на 0,3% в ноябре по сравнению с увеличением на 0,4% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,5%). Тем не менее, последнее снижение оказалось меньше прогнозов экспертов на уровне -0,4%. По сравнению с ноябрем 2015 года, импортные цены снизились на 0,1%, что является наименьшим спадом в этом году. Напомним, по итогам октября цены уменьшились на 0,3% годовых.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о повышении квартальных дивидендов и одобрении новой программы обратного выкупа акций компанией Boeing (BA). Согласно сообщению Boeing, совет директоров компании принял решение увеличить размер квартальных выплат на 30.3% до $1.42/акцию с $1.09/акцию.Кроме того, совет одобрил новую $14 млрд. программу обратного выкупа акций, которая заменит программу 2016 года.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (17 из 30). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +2.73%). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -1.79%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является технологический сектор (+1.2%). Больше всего упал сектор промышленных товаров (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 19816.00 +93.00 +0.47%

S&P 500 2261.75 +11.25 +0.50%

Nasdaq 100 4941.50 +75.25 +1.55%

Oil 52.57 -0.26 -0.49%

Gold 1159.00 -6.80 -0.58%

U.S. 10yr 2.47 -0.01

Среда будет богата на макроэкономические события, в том числе первостепенной важности. В 09:30 GMT выйдут данные по рынку труда Великобритании - количество заявлений на получение пособий по безработице и уровень безработицы по ILO. Второй показатель - это уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO). Как и официальные данные, показывает процент трудоспособного населения, которое в настоящий момент является безработным. Ожидается, что в октябре уровень безработицы сохранится на уровне 4,8%.

В 19:00 GMT будет оглашено решение ФРС по ставкам, выйдут экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС, будет сделано сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС. В 19:30 GMT пройдет пресс-конференция Федеральной резервной системы. Федеральная резервная система, как ожидается, поднимет процентные ставки всего во второй раз за последние десять лет на двухдневном заседании, которое началось во вторник. Но ставки в настоящее время размещены на сроках повышения ставок в следующем году. Фьючерсные рынки оценивают шансы на увеличение ставки на четверть процентного пункта почти в 100 процентов.

В 10:00 GMT еврозона опубликует промышленное производство. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Несмотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Ожидается, что в октябре показатель составит +0,2% м/м и +1% г/г.

В США в 13:30 GMT выйдут розничные продажи и индекс цен производителей, в 14:15 GMT - использование мощностей и промышленное производство, в 15:00 GMT - товарно-материальные запасы, в 15:30 GMT - изменение запасов нефти по данным министерства энергетики. Ожидается, что в ноябре розничные продажи вырастут на 0,3% против +0,8% в предыдущем месяце.

В 21:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Мы ожидаем, что в этот четверг Совет управляющих ШНБ сохранит свою стратегию после регулярного ежеквартального совещания по денежно-кредитной политике. Таким образом, мы прогнозируем, что целевой диапазон для трехмесячной ставки LIBOR будет оставаться в пределах от -1.25% до -0.25%, а процентная ставка по депозитам до востребования на уровне -0.75%. Скорее всего, ЦБ еще раз подчеркнет, что швейцарский франк по-прежнему значительно переоценен и что валютные интервенции будут оставаться в арсенале инструментов. Совсем недавно, члены правления ЦБ подчеркнули необходимость сохранения крайне экспансионистской денежно-кредитной политики. По их мнению, только отрицательные процентные ставки в сочетании с готовностью центрального банка вмешаться в ситуацию на валютном рынке достаточны, чтобы ослабить повышательное давление на швейцарский франк. С другой стороны, учитывая продолжающееся расширение швейцарской экономики и медленно восходящий тренд темпов инфляции, нет необходимости смягчать денежно-кредитную политику, В настоящее время мы не видим никаких шансов того, что отрицательная депозитная ставка будет отменена в обозримом будущем. Действительно, мы ожидаем, что ЦБ оставит свою денежно-кредитную политики без изменений, по крайней мере, до середины 2018 года", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Заседание FOMC на этой неделе, вероятно, будет последним из основных рисковых событий 2016 года. Тем не менее, мы не ожидаем, что данная встреча будет выступать ключевым драйвером для валютных рынков. ФРС, как ожидается, повысит свой целевой диапазон ставки на 25 б.п., и такой шаг уже в полной мере учтен в котировках. Рынки будут в основном сосредоточены на сигналах центрального банка относительно будущего ужесточения политики в ближайшие месяцы. Мы ожидаем, что FOMC и председатель Йеллен будут проявлять осторожность, подчеркивая зависимость данных и указывая на необходимость дождаться более подробной информации о будущих фискальных мерах. Что касается прогнозов по ставкам, наши экономисты не ожидают каких-либо изменений относительно предыдущих медианных оценок, согласно которым ставка будет составлять 1,125% в конце 2017 года и 1,875% в конце 2018 года. Это предполагает повышение ставки на 50 б.п. в 2017 году и на 75 б.п. в 2018 году. Согласно рынку фьючерсов, базовая процентная ставка в конце 2017 года составит 1,085%, что близко к прогнозам ФРС. Учитывая это, мы не ожидаем, что доллар получит значительную выгоду в краткосрочной перспективе от исхода встречи", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Домохозяйства в Великобритании тратят больше, чем где-либо еще в Европе, помогая таким образом стимулировать экономику страны, которая переживает последствия референдума. Об этом сообщалось в докладе глобальной бухгалтерской фирмы PwC.

"Но энтузиазм британских потребителей расставаться со своими деньгами оставил их с небольшим количеством сбережений. Такая ситуация повышает риск того, что они могут резко сократить свои расходы, если экономика окажется под ударом", - сказал PwC.

В докладе говорится, что домохозяйства Британии в среднем расходуют 50 000 фунтов в год по сравнению с около 41 000 фунтов в Ирландии и 35 000 фунтов во Франции. Около половины британских расходов пошли на предметы первой необходимости, такие как жилье и питание, в то время как уровень несущественных расходов также был самым высоким в Европе. "Однако, соотношении сбережений к располагаемому доходу среднего домохозяйства составило 2 процента, что является ниже, чем во Франции и Германии", - говорится в докладе PwC.

"Несмотря на то, что это хорошая новость для бизнеса в краткосрочной перспективе, текущая ситуация делает Великобританию потенциально уязвимой к резкому замедлению бытовых расходов в случае будущего экономического спада, который заставит британцев больше экономить, как это произошло в 2008-2009 годах", - сообщили в PwC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.45% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $53.15 (+0.61%)

Золото $1,162.70 (-0.27%)

"Инвестиционные расходы и прогнозы крупных производителей по паре USD/JPY, вероятно, будут основными моментами исследования Tankan, которое будет опубликовано Банком Японии уже сегодня. Несмотря на то, что уровень настроений остается выше среднего значения, показатели по инвестиционным расходам не отражали данные результаты в 2016 году. Одной из причин этого была сильная иена. Впрочем, недавнее ослабление иены могло бы улучшить перспективы для инвестиций в Японии. Крупные предприятия постепенно понижали свои средние прогнозы по паре USD/JPY в 2016 году, но недавнее ралли может остановить эти изменения, и будет указывать на то, что японские экспортеры не чувствуют давление, чтобы продавать пару USD/JPY на ралли в целях хеджирования. Это также было бы хорошим знаком для инвестиций", - отметили эксперты.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,258.25(+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.42% до уровня 4,886.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 19,250.52 +95.49 +0.50%

Hang Seng 22,446.70 +13.68 +0.06%

Shanghai 3,155.36 +2.39 +0.08%

FTSE 6,935.97 +45.55 +0.66%

CAC 4,784.81 +24.04 +0.50%

DAX 11,244.70 +54.49 +0.49%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.02 за баррель (+0.36%)

Золото торгуется по $1,164.70 за унцию (-0.09%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на ожиданиях, что ФРС по итогам своего двухдневного заседания, которое стартует сегодня, примет решение повысить базовую процентную ставку на 0.25 процентного пункта и этим действием подтвердит, что американская экономика укрепляется. Стоит отметить также, что это будет последнее в текущем году заседание американского центробанка и оно будет расширенным, то есть будет сопровождаться публикацией обновленных макроэкономических прогнозов и пресс-конференцией Джанет Йеллен.

В Министерстве труда сообщили, что цены на иностранные товары, поставленные в США, снизились в ноябре, прервав двухмесячное повышение, и зафиксировав максимальное падение с февраля. Согласно данным, индекс цен на импорт, который измеряет стоимость товаров, начиная от канадской нефти до китайской электроники, уменьшился на 0,3% в ноябре по сравнению с увеличением на 0,4% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,5%). Тем не менее, последнее снижение оказалось меньше прогнозов экспертов на уровне -0,4%. По сравнению с ноябрем 2015 года, импортные цены снизились на 0,1%, что является наименьшим спадом в этом году. Напомним, по итогам октября цены уменьшились на 0,3% годовых. Слабые показатели по ценам на импорт вряд ли изменит ожидания того, что завтра Федеральная резервная система повысит процентные ставки, учитывая ужесточение рынка труда и укрепление экономики.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о повышении квартальных дивидендов и одобрении новой программы обратного выкупа акций компанией Boeing (BA). Согласно сообщению Boeing, совет директоров компании принял решение увеличить размер квартальных выплат на 30.3% до $1.42/акцию с $1.09/акцию.Кроме того, совет одобрил новую $14 млрд. программу обратного выкупа акций, которая заменит программу 2016 года. Как сообщили в компании, в текущем году они выкупили собственных акций на $7 млрд., используя на это лишь половину суммы, утвержденной в декабре прошлого года. Согласно сообщению, компания возобновит выкуп в январе 2017 года. Сроки и объемы выкуп будет определять менеджмент Boeing, однако ожидается, что реализация выкупа в рамках новоутвержденной программы будет проводится в течение следующих 24-30 месяцев. Акции BA на премаркете выросли на +1.3% Рынок не отреагировал на сообщение о том, что, начиная с августа 2017 года, Boeing собирается сократить производство своих лайнеров 777, которые является одним из крупнейших генераторов прибыли компании, с 8.3 единиц в месяц до 5 в месяц.

После того, как накануне доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась выше 2,5 процента (впервые с октября 2014 года), аналитики предупреждают, что уже в следующем году может последовать резкий разворот, учитывая ожидаемый "встречный ветер" для экономики.

Эксперты HSBC Holdings Plc, например, считают, что в 2017 году на рынке ставок в США будут прослеживаться две совершенно разные тенденции. Банк указал в прошлом месяце, что доходность 10-летний казначейских облигаций США в значительной степени останется диапазонной в ближайшие месяцы - в районе 2,5 процента к концу первого квартала 2017 года - до того, как обвалится до 1,35 процента к концу года, поскольку ужесточение денежно-кредитных условий проложит путь для замедления роста экономики США. Такое оценки сильно отличаются от средних прогнозов аналитиков для 4-го квартала 2017 года - они ожидают, что доходность 10-летний казначейских облигаций США будет составлять примерно 2,66 процента.

"Мы считаем, что высокий уровень долга, концентрированное распределение богатства и доходов, а также изменение демографической ситуации в США и остальном мире означают, что риски смещены в сторону снижения доходности в 2017 году. Недавняя рефляция торговли была обусловлена ожиданиями фискального стимулирования после выборов. Эта точка зрения, вероятно, будет доминировать в более долгосрочной перспективе", - заявили в HSBC Holdings.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, опустился на 0,03 процента, до уровня 100,97. Ранее сегодня индекс достиг отметки 101,19.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Hold с Buy

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики JP Morgan присвоили акциям FedEx (FDX) рейтинг Overweight; целевая стоимость $233

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Buy

Министерство труда сообщило, что цены на иностранные товары, поставленные в США, снизились в ноябре, прервав двухмесячное повышение, и зафиксировав максимальное падение с февраля.

Согласно данным, индекс цен на импорт, который измеряет стоимость товаров, начиная от канадской нефти до китайской электроники, уменьшился на 0,3% в ноябре по сравнению с увеличением на 0,4% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,5%). Тем не менее, последнее снижение оказалось меньше прогнозов экспертов на уровне -0,4%. По сравнению с ноябрем 2015 года, импортные цены снизились на 0,1%, что является наименьшим спадом в этом году. Напомним, по итогам октября цены уменьшились на 0,3% годовых.

Слабые показатели по ценам на импорт вряд ли изменит ожидания того, что завтра Федеральная резервная система повысит процентные ставки, учитывая ужесточение рынка труда и укрепление экономики. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на декабрьском заседании составляет 95,4%.

Кроме того, отчет показал, что импортные цены на нефть упали на 4,7% в прошлом месяце, записав самый большой спад с февраля. Такое изменение последовало за увеличением на 7,3% в октябре. Цены на импорт без учета нефти не изменились после падения на 0,1% в октябре. Стоимость импортного продовольствия выросла на 1,5%. Цены на импортируемые капитальные товары упали на 0,2%, в то время как стоимость импортных автомобилей снизилась на 0,1%. Цены на импортные потребительские товары без учета автомобилей упали на 0,1% в прошлом месяце.

Также Министерство труда заявило, что экспортные цены уменьшились на 0,1% в ноябре после роста на 0,2% в октябре. В годовом выражении экспортные цены снизились на 0,3%. Это было наименьшее снижение с августа 2014 года. Напомним, в октябре цены упали на 1,0%.

После выхода данных пара EUR/USD немного выросла, отступив от минимума сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0628. Ближайшее сопротивление расположено на $1.0661 (МА(200) для Н1). Сильная поддержка находится на уровне $1.0505 (минимум 5 декабря).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD 1.0400 (EUR 993m) 1.0500 (504m) 1.0600 (1.23bn) 1.0700 (941m)

USDJPY 114.90 (USD 450m)

AUDUSD 0.7400 (AUD 664m) 0.7420 (505m)

USDCAD 1.3275-80 (USD 553m) 1.3465-75 (1.0bln)

USDSGD 1.4150 (USD 1.23bln)

Согласно сообщению Boeing, совет директоров компании принял решение увеличить размер квартальных выплат на 30.3% до $1.42/акцию с $1.09/акцию.

Кроме того, совет одобрил новую $14 млрд. программу обратного выкупа акций, которая заменит программу 2016 года. Как сообщили в компании, в текущем году они выкупили собственных акций на $7 млрд., используя на это лишь половину суммы, утвержденной в декабре прошлого года. Согласно сообщению, компания возобновит выкуп в январе 2017 года. Сроки и объемы выкуп будет определять менеджмент Boeing, однако ожидается, что реализация выкупа в рамках новоутвержденной программы будет проводится в течение следующих 24-30 месяцев.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $159.79 (+1.67%).

В материале, подготовленном к запланированному на сегодня (13 декабря) собранию акционеров, компания 3M (MMM) сообщила, что рассчитывает, что по итогам 2017 года ее показатель прибыль на акцию будет находиться в диапазоне $8.45-8.80 (против среднего прогноза аналитиков $8.54), ее продажи увеличатся на 1-3%.

В 3М также сообщили, что в 2017 году планируют инвестировать около $1.8 млрд. в исследования и разработку для поддержки органического роста и улучшения сильных уровней рентабельности компании и прибыли на инвестированный капитал.

Акции MMM по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $179.64 (+0.64%).

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Росстат подтвердил снижение ВВП России в третьем квартале 2016 года на 0,4% в годовом выражении. За январь - сентябрь текущего года ВВП сократился на 0,7%, следует из материалов ведомства.

При этом в третьем квартале по отношению ко второму ВВП России увеличился на 8,5%.

В конце октября замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев говорил ТАСС, что спад российского ВВП в третьем квартале, по предварительным расчетам, может замедлиться до 0,5% или несколько меньше, а за январь - сентябрь снижение составит 0,7%.

По данным Росстата, снижение объема реального ВВП во втором квартале 2016 года замедлилось и составило 0,6% против падения на 1,2% в первом квартале. Таким образом, по итогам первого полугодия реальный ВВП снизился на 0,9%.

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/ Уровень стресса в финансовой системе РФ пока превышает показатели 2011-2013 гг. Об этом говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Источниками повышенного стресса являются волатильность нефтяного рынка и внутренняя рецессия. Наблюдаемая волатильность нефтяных цен и ожидания их дальнейших колебаний могут дать новый толчок росту неопределенности относительно динамики валютного курса, инфляции, процентных ставок и экономического роста. Внутренние структурные последствия экономического спада пока не преодолены, но уже гораздо более предсказуемы, поэтому создают меньший риск", - говорится в исследовании.

При этом, по оценке АКРА, финансовая система вернулась к режиму стабильности в феврале 2016 г. "После начала финансового кризиса в сентябре 2008 г. финансовая система России находилась в нем на протяжении семи месяцев, после чего достаточно быстро перешла к режиму стабильности. Остро начавшийся декабрьский кризис, последовавший за шоками 2014 г., продолжался четыре месяца и затем перешел в состояние неопределенности, продолжавшееся еще восемь месяцев. На сегодняшний день уровень стресса по-прежнему превышает показатели 2011-2013 гг. Нормализация в основном завершилась к середине 2015 г., однако отдельные показатели восстанавливались вплоть до середины 2016 г.", - поясняется в исследовании.

Индекс финансового стресса

Сегодня АКРА запустило на своем сайте собственный индекс финансового стресса, который будет показывать состояние финансовой системы России. Как отмечается в обзоре агентства, данный индекс будет обновляться ежедневно. Уровень финансового стресса - степень реализации системного риска и финансовой нестабильности, близость финансовой системы к состоянию финансового кризиса.

Опираясь на мировой опыт, агентство выделяет пять основных внешних проявлений финансового стресса: неопределенность в фундаментальных ценах на активы и биржевые товары, в первую очередь на цены на нефть; недостаток информации о мотивах и текущем состоянии других участников рынков, что может приводить к неверной интерпретации динамики цен и эпизодам резкой коррекции ожиданий; асимметрия информации о качестве активов - возникает после формирования первых двух факторов. Еще два фактора - это факторы действия участников рынка: "бегство в качество" (предпочтение более качественных и менее рискованных активов) и "бегство в ликвидность" (переход участников рынка в более ликвидные активы).

В расчет индекса входят четыре макроэкономических показателя: разница между спотовой и форвардной ценой нефти, волатильность цены нефти, волатильность обменного курса, рублевая инфляция.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Ноябрь 0.2% 0.1% 0.1%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Ноябрь 0.8% 0.8% 0.8%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Ноябрь 0.0% 0.2% 0.3%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Ноябрь 2.0% 2.1% 2.2%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Ноябрь 4.5% -1.9% -1.1%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Ноябрь 12.4% Пересмотрено с 12.2% 13.5% 12.9%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Ноябрь 0.7% Пересмотрено с 0.6% 0.2% 0.0%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Ноябрь 2.1% 2.5% 2.3%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.1% 0.2% 0.2%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 0.9% 1.1% 1.2%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь 1.2% 1.3% 1.4%

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь 15.8 18.1

10:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв III кв 0.4% 0.3% 0.2%

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь 13.8 14 13.8

Евро умеренно подешевел против доллара, приблизившись до отметки $1.0600. Причиной снижения пары EUR/USD являются слабые данные по Германии, а также общее повышение американской валюты в преддверии заседания ФРС, итоги которого будут оглашены уже завтра. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, повысился на 0,19 процента, до уровня 101,19, что недалеко от максимума сессии.

Отчет, представленный ZEW, показал, что уровень настроений среди немецких инвесторов не изменился в декабре, вопреки ожидаемому повышению. Согласно данным, индекс настроений в деловой среде составил в декабре 13,8 пункта. Напомним, долгосрочное среднее значение составляет 24,0 пункта. Аналитики ожидали повышение до 14,0 пункта. Тем временем, показатель текущей экономической ситуации в Германии улучшился на 4,7 пункта, до уровня 63,5 пункта.

"Индикатор экономических настроений остался на том же уровне, однако, учитывая тот факт, что оценка текущей ситуации в очередной раз зафиксировала улучшение, общая оценка весьма положительная. Это подтверждается недавно опубликованными позитивными показателями по росту ВВП еврозоны в третьем квартале. Значительные экономические риски, возникающие в связи с напряженной ситуацией в итальянском банковском секторе, а также политические риски, связанные предстоящими выборами в Европе, кажется, отошли на второй план на данный момент", - заявил президент ZEW Ахим Вамбах.

Что касается заседания ФРС, аналитики ожидают, что ЦБ повысит краткосрочные процентные ставки. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 93,2% против 94,9% днем ранее. Однако в большей мере инвесторы будут сосредоточены на прогнозах ФРС относительно будущих уровней процентных ставок. Вместе с тем некоторые аналитики считают, что рынок, возможно, не готов к указывающим на ужесточение политики заявлениям ФРС, которые могут оказать воздействие на настроения инвесторов.

Фунт умеренно вырос против доллара США, обновив максимум 8 декабря, чему способствовали инфляционные данные по Британии, а также падение пары EUR/GBP..

Управление национальной статистики сообщило, что потребительская инфляция в Британии выросла по итогам ноября, достигнув более чем в двухлетнего максимума, причиной чему было повышение стоимости одежды и рост цен на технологические товары.

Согласно данным, индекс потребительских цен увеличился в ноябре на 1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Аналитики в среднем ожидали рост индекса на 1,1 процента годовых. В октябре было зафиксировано повышение на 0,9 процента. В ноябре Банк Англии сообщил, что инфляция, скорее всего, вырастет до около 2,8 процента к середине 2018 года, так как значительное падение фунта после референдума будет способствовать повышению цен на импортируемые товары.

Кроме того, отчет показал, что цены на одежду внесли самый большой вклад в повышение годовой инфляции в ноябре, частично из-за меньшего количества скидок, предлагаемых розничными торговцами. Цены на отдых и культуру выросли на 0,5 процента с октября, так как увеличилась стоимость технологических товаров. Производители, такие как Apple, повысили цены на свою продукцию в Британии, чтобы отразить падение фунта после референдума.

Управление национальной статистики также заявило, что индекс отпускных цен производителей вырос на 2,3 процента годовых в ноябре, показав максимальный прирост с апреля 2012 года. Ожидалось, что показатель увеличится на 2,5 процента после роста на 2,1 процента в октябре. Тем временем, индекс закупочных цен производителей упал на 1,1 процента за месяц, но вырос почти на 13 процентов по сравнению с ноябрем 2015 года, записав крупнейший ежегодный прирост с октября 2011 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0603

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась к $1.2721

USD/JPY: в течение европейской сессии пара повысилась к Y115.47

В 13:30 GMT США представит индекс цен на импорт за ноябрь. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за декабрь. В 23:50 GMT Япония выпустит индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 4-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0650-55 1.0685 1.0700 1.0730 1.0750 1.07851.0800 1.0820 1.0850

Ордера на покупку: 1.0600 1.0585 1.0550 1.0525-30 1.0500

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2700-05 1.2725-30 1.2750-55 1.2775 1.2800

Ордера на покупку: 1.2655-60 1.2625 1.2600 1.2585 1.2550-55 1.2530-35 1.2500 1.2480 1.2450

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8400-05 0.8420-25 0.8450 0.8460-65 0.8480 0.8500 0.8535 0.8550

Ордера на покупку: 0.8355-60 0.8335 0.8300 0.8285 0.8250 0.8200-05

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.85 123.00 123.35 123.50 124.00 124.20 124.50

Ордера на покупку: 122.20 122.00 121.75 121.50 121.20 121.00 120.80-85 120.50

USD/JPY

Ордера на продажу: 115.55-60 115.80 116.00 116.25-30 116.50 116.80 117.00

Ордера на покупку: 115.00 114.75-80 114.50 114.20 114.00 113.80 113.50 113.30 113.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7500 0.7520-25 0.7550 0.7580 0.7600 0.7630 0.7650

Ордера на покупку: 0.7470 0.7445-50 0.7430 0.7400 0.7380 0.7355-60 0.7325-30 0.7300

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно выросли, вернувшись до 11-месячного максимума, чему способствует ралли акций банковского сектора, а также повышение нефтяных котировок.

Улучшению настроений инвесторов способствовали новости о том, что UniCredit SpA, крупнейший банк Италии, представил программу, направленную на увеличение его баланса. В рамках данной программы банк намерен сократить штат еще на 6,5 тыс. человек в ближайшие 3 года. Ожидается, что такая мера поможет сократить расходы на 1,7 млрд евро в год к 2019 году. В числе первоочередных задач банка - избавиться от проблемных кредитов. UniCredit планирует продать инвесторам такие активы на сумму 17,7 млрд евро. Кроме того, UniCredit собирается выручить 13 млрд евро за счет размещения акций. Размещение акций будет проведено до июня 2017 года и станет крупнейшим в истории Италии. Объявленные меры реструктуризации приведут к единовременному списанию в сумме 12,2 млрд евро.

Между тем, нефть подорожала на фоне публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА повысило прогноз по спросу на нефть в 2017 году на 110 000 баррелей в день до 1,3 млн баррелей в день. Тем временем, прогноз по спросу на 2016 год был повышен на 120 тыс. баррелей в день до 1,4 млн баррелей в день. Кроме того, в МЭА указали, что в ноябре мировые запасы нефти побили рекордный показатель 98.2 млн баррелей. Запасы ОЭСР в октябре снизились на 75 млн баррелей после того, как отметили рекордный показатель 3.102 млрд. баррелей в июле.

Инвесторы также готовятся к оглашению итогов заседания Федеральной резервной системы. Ожидается, что на данном заседании ФРС повысит краткосрочные процентные ставки. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 93,2% против 94,9% днем ранее. Однако в большей мере инвесторы будут сосредоточены на прогнозах ФРС относительно будущих уровней процентных ставок. Вместе с тем некоторые аналитики считают, что рынок, возможно, не готов к указывающим на ужесточение политики заявлениям ФРС, которые могут оказать воздействие на настроения инвесторов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 торгуется с повышением на 0,8 процента после того, как вчера зафиксировал снижение на 0,5 процента.

Стоимость UniCredit выросла на 8,25 процента, оказав наибольшую поддержку датчику акций банковского сектора.

Котировки Monte dei Paschi di Siena поднялись на 1,7 процента, так как источник в Министерстве финансов Италии сообщил, что страна готова в случае необходимости спасти проблемный банк.

Акции медиакомпаний подорожали на 1,2 процента, приблизившись до самого высокого уровня с конца октября. Капитализация Mediaset SpA увеличилась на 21,4 процента, зафиксировав максимальный прирост за 20 лет, после того, как Vivendi SA приобрела 3-процентную долю в компании и сказала, что может купить около 20 процентов.

На текущий момент

FTSE 100 +34.21 6924.63 +0.50%

DAX +94.30 11284.51 +0.84%

CAC 40 +35.55 4796.32 +0.75%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Статистическое управление Eurostat сообщило, что с учетом сезонных колебаний занятость в еврозоне выросла на 0,2% по сравнению со 2-м кварталом 2016 года. Аналитики ожидали повышение на 0,3% после роста на 0,4% в предыдущем квартале. Среди стран ЕС занятость также увеличилась на 0,2% после повышения на 0,3% во втором квартале. В годовом выражении занятость выросла на 1,2% в еврозоне и на 1,1% среди 28 стран ЕС. Напомним, во 2-м квартале было зафиксировано повышение на 1,3% и на 1,4% соответственно.

По оценкам Евростата, в третьем квартале 2016 года в качестве занятых были зарегистрированы 232,5 млн. мужчин и женщин (рекордный максимум), из которых 153,4 млн. находились в зоне евро (самое высокое значение с 4-го квартала 2008 года). Эти цифры приведены с учетом сезонных колебаний. Послед

Среди государств-членов, для которых имеются данные, рекордное увеличение занятости по сравнению с предыдущим кварталом отмечалось в Португалии (+1,3%), Испании (+0,8%), Люксембурге (+ 0,7%), а также Ирландии, Кипре и Словакии (по +0,6%). Максимальное снижение было зафиксировано в Латвии (-,5%), Эстонии (-,0%) и Болгарии (-0,7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные Центром Европейских Экономических Исследований (ZEW), показали, что уровень настроений среди немецких инвесторов не изменился в декабре, вопреки ожидаемому повышению.

Согласно отчету, индекс настроений в деловой среде составил в декабре 13,8 пункта. Напомним, долгосрочное среднее значение составляет 24,0 пункта. Аналитики ожидали, что индекс вырастет до 14,0 пункта. Тем временем, показатель текущей экономической ситуации в Германии значительно улучшился - на 4,7 пункта, до 63,5 пункта.

"Индикатор экономических настроений остался на том же уровне, однако, учитывая тот факт, что оценка текущей ситуации в очередной раз зафиксировала улучшение, общая оценка весьма положительная. Это подтверждается недавно опубликованными позитивными показателями по росту ВВП еврозоны в третьем квартале. Значительные экономические риски, возникающие в связи с напряженной ситуацией в итальянском банковском секторе, а также политические риски, связанные предстоящими выборами в Европе, кажется, отошли на второй план на данный момент", - заявил президент ZEW Ахим Вамбах.

Кроме того, данные показали, что настроения экспертов финансового рынка в отношении экономического развития еврозоны незначительно улучшились - индекс настроений в деловой среде увеличился на 2,3 пункта к чтению 18,1 пунктов. Показатель текущей экономической ситуации в еврозоне поднялся в декабре на 1 пункт, до уровня -8,3 пункта.

После выхода данных пара EUR/USD продолжает понемногу снижаться, и сейчас торгуется на уровне $1.0613. Ближайшее сопротивление расположено на $1.0662 (МА(200) для Н1). Сильная поддержка находится на уровне $1.0505 (минимум 5 декабря).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Управление национальной статистики сообщило, что потребительская инфляция в Британии выросла по итогам ноября, достигнув более чем в двухлетнего максимума, причиной чему было повышение стоимости одежды и рост цен на технологические товары.

Согласно данным, индекс потребительских цен увеличился в ноябре на 1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Аналитики в среднем ожидали рост индекса на 1,1 процента годовых. Напомним, в октябре было зафиксировано повышение на 0,9 процента.

В прошлом месяце Банк Англии сообщил, что инфляция, скорее всего, вырастет до около 2,8 процента к середине 2018 года, так как значительное падение курса фунта после референдума будет способствовать повышению стоимости импортируемых товаров. Девальвация валюты - фунт торгуется примерно на 15 процентов ниже относительно доллара и на 8 процентов по отношению к евро, чем до референдума - заставил поставщиков и розничных торговцев повысить свои цены. В ноябре падение фунта приостановилось, что ослабило давление на производителей, но данные за ноябрь подчеркивают, что инфляция в стране, похоже, резко возрастет в 2017 году. Напомним, инфляция в Британии была ниже целевого значения Центробанка 2 процента в течение почти трех лет, а в прошлом году она была равна нулю, что является самым низким показателем с 1950 года.

Кроме того, отчет показал, что цены на одежду внесли самый большой вклад в повышение годовой инфляции в ноябре, частично из-за меньшего количества скидок, предлагаемых розничными торговцами. Тем временем, цены на отдых и культуру выросли на 0,5 процента с октября по ноябрь, так как увеличилась стоимость технологических товаров. Производители, такие как Apple, повысили цены на свою продукцию в Великобритании, чтобы отразить падение фунта после референдума.

Управление национальной статистики также заявило, что индекс отпускных цен производителей вырос на 2,3 процента годовых в ноябре, показав максимальный прирост с апреля 2012 года. Ожидалось, что показатель увеличится на 2,5 процента после роста на 2,1 процента в октябре. Тем временем, индекс закупочных цен производителей упал на 1,1 процента за месяц, но вырос почти на 13 процентов по сравнению с ноябрем 2015 года, записав крупнейший ежегодный прирост с октября 2011 года.

После выхода данных пара GBP/USD заметно выросла, обновив максимум 8 декабря. Сейчас пара торгуется на уровне $1.2698. Ближайшее сопротивление расположено на $1.2773 (максимум 6 декабря). Сильная поддержка находится на уровне $1.2548 (минимум 8 декабря).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Банк России установил на 14 декабря официальный курс доллара на уровне 61,0690 руб., что на 51,14 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 9,46 копейки, до 64,9774 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 32,38 копейки, до 62,8278 руб.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минфин России ожидает, что план приватизации на 2017 г. будет согласован с правительством до конца текущего года. Об этом собщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я думаю, да", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что план приватизации сейчас обсуждается двумя ведомствами - Минэкономразвития и Минфином.

По словам Моисеева, Минфин пытается договориться по этому вопросу с Минэкономразвития. "У нас 2-3 совещания на неделе проходят по этому поводу. Мы сделали свое предложение, но пока это не попало даже в проект плана приватизации", - добавил замминистра, комментируя свое недавнее заявление о том, что бюджет может получить 300 млрд руб. доходов от приватизации в 2017 г.

Ранее глава Росимущества Дмитрий Пристансков сообщал, что согласительное совещание у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, где будет обсуждаться план приватизации на 2017-2019 гг., должно пройти до конца года. По его словам, проект прогнозного плана приватизации внесен в правительство, однако по ряду позиций имеются разногласия с федеральными органами власти. Глава Росимущества пояснил, что эти разногласия не принципиальные и касаются в основном малой приватизации. Например, стоит ли преобразовывать то или иное предприятие в форму акционерного общества или казенного учреждения.бдк/брд/бюб/бке

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленное. Участники рынков не торопятся открывать позиции в ожидание предстоящего заседания Федеральной резервной системы. Напомним, что ФРС сегодня начнет свое 2-х дневное заседание и завершит его в среду в 19:00 GMT. На текущий момент более 95% экономистов ожидают подъема учетной ставки Федрезервом. Читать далее ...

EUR/USD 1.0400 (EUR 993m) 1.0500 (504m) 1.0600 (1.23bn) 1.0700 (941m)

USD/JPY 114.90 (USD 450m)

AUD/USD 0.7400 (AUD 664m) 0.7420 (505m)

USD/CAD 1.3275-80 (USD 553m) 1.3465-75 (1.0bln)

USD/SGD 1.4150 (USD 1.23bln)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent и WTI торговались без изменений около нулевой отметки. Таким образом, черное золото стабилизировалось после недавних колебаний. Участники рынка начали фиксировали прибыль, когда цены на нефть обновили годовой максимум. Напомним, ОПЕК и не входящие в нефтекартель государства на выходных заключили первое соглашение с 2001 года о совместном сокращении добычи спустя почти год переговоров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков японского банка Nomura, на этой неделе Федрезерв наконец примет решение о повышение ставки. Более того, в банке рассчитывают, что в 17 году пройдет еще два повышения учетной ставки. Эксперты уверены, что данные решения окажут позитивное влияние на курс американской валюты против японской иены в следующем году. Однако, аналитики подчеркивают факт существования неопределенности в отношении экономических мер США и политики Трампа в 2018 году. По этой причине в Nomura ждут повышения пары USD/JPY к уровню Y120 уже в 2017 году и небольшой коррекции курса к уровню Y114 на конец 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Новый премьер Италии сформировал правительство в рекордные сроки

Паоло Джентилони, которому президент Италии Серджо Маттарелла, поручил формирование нового правительства, представил свой кабинет министров в понедельник, 12 декабря, - всего лишь через день после соответствующего распоряжения главы государства. Джентилони, уже принесший присягу президенту, оставил в кабинете почти всех министров своего предшественника Маттео Ренци.

Японская пивоваренная компания Asahi приобретет часть активов SABMiller за $7,8 млрд

Японская компания Asahi Group Holdings, производящая пиво марки Asahi, согласилась купить активы британской пивоваренной компании SABMiller в странах Восточной Европы на сумму в $7,8 млрд. Об этом пишет газета Nikkei. Как сообщают в издании, официальное заявление будет сделано 13 декабря.

WSJ

Apple намерена инвестировать $1 млрд в SoftBank

Apple и SoftBank проводят переговоры об инвестировании в $1 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Как стало известно, речь идет о вложении около $1 млрд в фонд инвестиций в IT, который японская компания создала совместно с Саудовской Аравией.

Трамп назначил главу Goldman Sachs своим экономическим советником

Избранный президент США Дональд Трамп официально объявил о том, что он назначает президента Goldman Sachs Гари Кона главой национального экономического совета. Пресс-релиз опубликован на сайте переходной команды Трампа. Трамп отметил, что Гари Кон «направит свои таланты очень успешного бизнесмена на работу для американского народа».

Bloomberg

Швейцария выкупила обратно рекордный объем непроданных часов

Богачи стали приобретать меньше швейцарских часов, и производители вынуждены выкупать обратно непроданный товар у ритейлеров, сообщает Bloomberg. За 10 месяцев 2016 года объем такой продукции оказался рекордным. По имеющимся данным, в январе - октябре в Швейцарию было отправлено часов на 1,3 млрд швейцарских франков ($1,3 млрд). Это более чем в три раза больше, чем в 2002 году, когда было выкуплено часов на 398 млн швейцарских франков.

Акции Lockheed Martin упали на 4% после одного твита Трампа

Акции крупнейшей американской оборонной компании Lockheed Martin упали на фоне сообщения избранного президента США Дональда Трампа о чрезмерной дороговизне программы разработки истребителя F-35, производством которого занимается компания. Как сообщает Yahoo Finance, по состоянию на 18.47 мск стоимость одной акции Lockheed Martin упала на 4,17% и составила $248,70.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Lloyds Bank, пара EUR/USD в своем основном сценарии должна будет в ближайшее время прорвать сильный уровень поддержки в районе $1.05. Эксперты отмечают, что ниже расположен минимум марта 2015 года - уровень $1.0450. В банке рекомендуют продавать пару в случае окончательного закрепления ниже $1.0450 к целям в районе $1.01-$0.99. Тем не менее, в Lloyds Bank предупреждают о втором сценарии, когда евро может отскочить от уровня $1.05-$1.0450 и остаться выше этой поддержки. В этом случае специалисты рекомендуют покупать пару к $1.0655-75, а затем и к $1.0875.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: китайские данные превзошли ожидания

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Ноябрь 4 5

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв III кв 2.0% 1.5%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Октябрь 8.3% 8.3% 8.3%

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Ноябрь 10.0% 10.1% 10.8%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Ноябрь 6.1% 6.1% 6.2%

В начале сессии вторника ситуация на финансовых рынках мира является достаточно смешанной. Вышедшие австралийские и китайские данные существенного влияния на рынки не оказали. Австралийская статистика была смешанной, а вот китайские данные превзошли ожидания. Но сейчас в центре внимания участников рынков находится начинающиеся сегодня заседание FOMC. Его итоги будут озвучены завтра. Это будет последнее в текущем году заседание американского центробанка и оно будет расширенным, то есть будет сопровождаться публикацией обновленных макроэкономических прогнозов и пресс-конференцией главы регулятора. На текущий момент ужесточение денежно-кредитной политики ФРС на декабрьском заседании практически полностью учтено в ценах. Поэтому наиболее важным в декабрьском заседании будет не само повышение ставки, а прогнозы федрезерва относительно дальнейших планов, а также комментарии Джанет Йеллен на этот счет. Читать далее ...

В 18:01 GMT США проведет аукцион по продаже 30-ти летних бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мнение JP Morgan по монетарной политике РБА

После сегодняшней публикации слабых данных по условиям для ведения бизнеса в Австралии и последнему разочаровывающему отчету по ВВП, эксперты банка JP Morgan изменили свой прогноз по монетарной политике Резервного банка Австралии и теперь ждут сокращения учетной ставки ЦБ. Аналитики все более обеспокоены снижением импульса в экономике Австралии. Некоторые экономисты связывают эти признаки слабости в условиях ведения бизнеса и ВВП с политической нестабильностью в мире, а также плохими погодными условиями в Австралии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0846 (1477)

$1.0809 (290)

$1.0757 (200)

Цена на момент написания обзора: $1.0644

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0575 (2107)

$1.0536 (1142)

$1.0489 (1159)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 40668 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3166);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 41889 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (3481);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 декабря составило 1,03 против 1,05 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2915 (271)

$1.2819 (463)

$1.2724 (416)

Цена на момент написания обзора: $1.2671

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2580 (699)

$1.2484 (468)

$1.2387 (326)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 9756 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (1115);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 11952 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (2946);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 декабря составило 1,23 против 1,22 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

На открытие торгов пара USD/RUR открылась на уровне закрытия вчерашнего дня в области ₽60.00. Однако, практически с первых минут начала немного снижаться и стремится к вчерашнему минимуму, в область цены ₽59.76. Стоит отметить, что сегодня утром нефть марки Brent также торговалась без изменений. Ближайшей поддержкой по паре USD/RUR выступает вчерашний минимум.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Австралийского Бюро статистики, цены на недвижимость в 3 квартале выросли на 1.5% по отношению к предыдущему кварталу. Большинство экономистов ожидало, что показатель поднимется на 2.5% после роста на 2.0% во втором квартале. В годовом исчислении стоимость жилья выросла на 3.5%, что также ниже прогноза экспертов в 4.6% и предыдущего значения в 4.1%.

Детально, по регионам ситуация обстоит следующим образом: в Сиднее цены на недвижимость выросли на 2.6% кв/кв, в Хобарте на 2.3%, в Мельбурне на 1.7%, в Аделаиде на 0.9%, в Канберре на 0.8% и в Брисбене на 0.2%. Упали цены на жилье только в Перте и Дарвине на 1.6% по сравнению с предыдущим кварталом. Итого, общая стоимость 9.755 млн. австралийских жилых домов увеличился на A$112,1 млрд до A$6,2 трлн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно без особых колебаний в преддверии заседания декабрьского ФРС, результаты которого будут известны уже на этой неделе в среду. Ожидается, что ФРС повысит уровень ставок с текущего диапазона 0,25-0,50% годовых, поэтому наиболее важным в декабрьском заседании будет не само повышение ставки, а прогнозы федрезерва относительно дальнейших планов, а также комментарии Джанет Йеллен на этот счет.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня колебанием у нулевой зоны на фоне стремления многих игроков зафиксировать прибыль после многодневного роста. Однако к закрытию цены на акции снова начали расти, хотя более слабыми темпами, чем ранее.

Страховой сектор на торгах в Токио зафиксировал наибольшие потери, после того, как газета Nikkei сообщила, что базовая ставка, которая помогает определить премии для факультативного страхования автомобилей в Японии может сократиться на целых 10% в 2018 году.

Акции Tokio Marine Holdings снизились на 2,1% и MS & AD Insurance - на 0,7%.

Экспортеры торговались смешанно: бумаги Honda Motor Co подешевели на 0,5%, а Nissan Motor Co добавили 0,2%. Акции Panasonic Corp подешевели на 0,3%.

Nikkei 225 19,162.61 +7.58 +0.04%

Shanghai Composite 3,132.14 -20.83 -0.66%

S&P/ASX 200 5,546.80 -16.03 -0.29%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе азиатской сессии доллар США торгуется в узком диапазоне после вчерашнего снижения. Вчера доллар упал на фоне повышения цен на нефть, которые выросли примерно на 4% после того, как страны вне ОПЕК также достигли соглашения относительно сокращения нефтедобычи, направленного на поддержание цен на рынке, перенасыщенном нефтью.

Сейчас рынок замер в ожидании публикации результатов декабрьского заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится 13-14 декабря. Инвесторы ожидают повышения процентной ставки ФРС на 25 б.п. впервые за год. Ранее ожидалось, что ФРС повысит ставки в этом году несколько раз, но центральному банку не раз мешали мировая рыночная нестабильность и слабые экономические данные. В последнее время позитивные экономические отчеты и избрание Дональда Трампа новым президентом США усилили оптимизм относительно возможности нормализации политики ФРС более быстрыми темпами. Рынки закладывают почти 100-процентную вероятность того, что ФРС повысит уровень ставок с текущего диапазона 0,25-0,50% годовых, поэтому наиболее важным в декабрьском заседании будет не само повышение ставки, а прогнозы федрезерва относительно дальнейших планов, а также комментарии Джанет Йеллен на этот счет. Согласно прогнозам, ФРС повысит ставки дважды в 2017 году и, вероятно, по три раза 2018 и 2019 годах. Также руководители центробанка США, вероятно, повысят прогнозы роста инфляции и ВВП.

Австралийский доллар ненадолго вырос на позитивных данных из Китая, однако затем продолжил торговаться около максимума вчерашнего дня.

Опубликованный сегодня бизнес обзор NAB мало повлиял на курс австралийской валюты. Согласно обзору Национального банка Австралии (NAB), индекс условий в деловых кругах Австралии снизился на 2 пункта до 5. Бизнес-доверие в ноябре увеличилось до 5 с 4 в октябре. Условия для ведения бизнеса снизились в ноябре, отодвинувшись от долгосрочных средних уровней впервые с апреля 2015 года. Тем не менее, несмотря на тенденцию к снижению в условиях ведения бизнеса, деловое доверие остается относительно устойчивым. Отрасли розничной торговли по-прежнему является основным тормозом деловых условий, несмотря на признаки улучшенных розничных продаж в последнее время. Индекс делового доверия вырос на 1 пункт, хотя это немного ниже среднего показателя в долгосрочной перспективе (+6). В NAB все более обеспокоены снижением импульса в экономике Австралии. Тенденция к снижению в условиях ведения бизнеса и признаки слабости в Q3 в основном связаны с политической нестабильностью в мире, а также плохими погодными условиями в Австралии. В банке ожидают увидеть справедливую степень "обратного отскока" в следующем квартале, прежде чем экономика возобновит свою относительно приглушенный темп роста, характеризующийся приглушенным внутренним спросом.

Согласно данным, опубликованным сегодня Национальным бюро статистики Китая, промышленное производство в Поднебесной увеличилось в ноябре, в годовом исчислении на 6,2%, то выше предыдущего значения и прогноза экономистов 6,1%. "Благодаря расширению спроса на внутреннем рынке и поддержке правительства Китая, а также усилиям предприятий, темпы роста китайской экономики находятся на умеренном уровне. Ситуация стабилизируется и улучшается", - заявил управляющий Национального бюро статистики заявил Мао Шэнъюн. Он также добавил, что в скором времени правительство Китая намерено сосредоточить усилия на продолжении реформы национальной экономики, а также поощрять рост потребления и создавать новые факторы экономического роста"

Также стало известно, розничные продажи в Китае в ноябре, в годовом исчислении, увеличились на 10,8% после роста ранее на 10,0%. Экономисты ожидали рост показателя на 10,1%. В отчете Национального статуправления отмечено, что объем розничных продаж через интернет вырос с января по ноябрь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,2%.

Глава Национального бюро статистики Мао Шэнъюн отметил, что показатели потребления демонстрируют хорошую динамику, так как уровень безработицы остается на уровне 5% на протяжении нескольких последних месяцев. Также в последнее время наблюдается стабильность индекса потребительских цен, который в ноябре составил 2,3%. Как видно из данных в китайской экономике сохраняется довольно стабильная ситуация.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Национальный банк Австралии (NAB) опубликовал ежемесячный бизнес обзор за ноябрь, согласно которому индекс условий в деловых кругах Австралии составил 5 после зафиксированного в октябре значения 7, которое было пересмотрено в сторону повышения с 6. Бизнес-доверие в ноябре увеличилось до 5 с 4 в октябре.

Согласно отчету NAB, в Австралии наблюдается умеренное восстановлении недобывающей промышленности. Условия для ведения бизнеса снизились в ноябре, отодвинувшись от долгосрочных средних уровней впервые с апреля 2015 года. Тем не менее, несмотря на тенденцию к снижению в условиях ведения бизнеса, деловое доверие остается относительно устойчивым. Отрасли розничной торговли по-прежнему является основным тормозом деловых условий, несмотря на признаки улучшенных розничных продаж в последнее время. Индекс делового доверия вырос на 1 пункт, хотя это немного ниже среднего показателя в долгосрочной перспективе (+6).

В NAB все более обеспокоены снижением импульса в экономике Австралии. Тенденция к снижению в условиях ведения бизнеса и признаки слабости в Q3 в основном связаны с политической нестабильностью в мире, а также плохими погодными условиями в Австралии. В банке ожидают увидеть справедливую степень "обратного отскока" в следующем квартале, прежде чем экономика возобновит свою относительно приглушенный темп роста, характеризующийся приглушенным внутренним спросом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Китае в ноябре, в годовом исчислении, увеличились на 10,8% после роста ранее на 10,0%. Экономисты ожидали рост показателя на 10,1%. Розничные продажи - индикатор, публикуемый Национальным бюро статистики Китая и оценивающий общий объем денежных средств, вырученных в результате реализации потребительских товаров конечным потребителям. При расчете показателя учитывается общий объем всех потребительских товаров, поставляемых различными отраслями для домохозяйств и социальных групп посредством разнообразных каналов в сфере розничной торговли. Это важный индикатор, позволяющий изучать изменения на розничном рынке Китая и отражающий уровень экономического благосостояния.

В отчете Национального статуправления отмечено, что объем розничных продаж через интернет вырос с января по ноябрь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,2%.

Глава Национального бюро статистики Мао Шэнъюн отметил, что показатели потребления демонстрируют хорошую динамику, так как уровень безработицы остается на уровне 5% на протяжении нескольких последних месяцев. Также в последнее время наблюдается стабильность индекса потребительских цен, который в ноябре составил 2,3%. Как видно из данных в китайской экономике сохраняется довольно стабильная ситуация.

Ранее в 2014 году объем розничных продаж в Китае вырос на 12%, в 2015 году показатель увеличился на 10,7%, а согласно прогнозу китайского правительства, в текущем году объем розничных продаж вырастет на 11%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным, опубликованным сегодня Национальным бюро статистики Китая, промышленное производство в Поднебесной увеличилось в ноябре, в годовом исчислении на 6,2%, то выше предыдущего значения и прогноза экономистов 6,1%. Отчет по промпроизводству показывает объем производства, выпускаемого китайскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может заставить Народный Банк Китая принять меры, направленные на ужесточение монетарной и финансово-бюджетной политик.

"Благодаря расширению спроса на внутреннем рынке и поддержке правительства Китая, а также усилиям предприятий, темпы роста китайской экономики находятся на умеренном уровне. Ситуация стабилизируется и улучшается", - заявил управляющий Национального бюро статистики заявил Мао Шэнъюн. Он также добавил, что в скором времени правительство Китая намерено сосредоточить усилия на продолжении реформы национальной экономики, а также поощрять рост потребления и создавать новые факторы экономического роста"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал против основных валют, попав под давление на фоне повышения цен на нефть.

Цены на нефть выросли примерно на 4% после того, как страны вне ОПЕК также достигли соглашения относительно сокращения нефтедобычи, направленного на поддержание цен на рынке, перенасыщенном нефтью.

Рост цен на нефть оказывает поддержку странам-экспортерам нефти и их национальным валютам.

Между тем инвесторы также ждут ряда заседаний центральных банков на этой неделе.

В среду Федеральная резервная система США объявит свое решение по денежно-кредитной политике по итогам последнего в этом году двухдневного заседания, и инвесторы ожидают повышения стоимости заимствований в США впервые за год.

Участники рынка будут изучать заявление ФРС в поисках намеков на то, что центральный банк может повышать процентные ставки более стремительно в будущем.

"Динамика доллара США в дальнейшем будет сильно зависеть от того, в какой мере ФРС просигнализирует о готовности к более быстрой нормализации политики в 2017 году, или же, наоборот, от сигналов о сохранении осторожного тона в отношении восстановления экономики США", - сказал Омер Эсинер, главный рыночный аналитик Commonwealth Foreign Exchange.

Более высокие ставки обычно оказывают поддержку доллару, делая деноминированные в долларах активы более привлекательными для инвесторов, стремящихся к доходности.

Раньше ожидалось, что ФРС повысит ставки в этом году несколько раз, но центральному банку не раз мешали мировая рыночная нестабильность и слабые экономические данные. В последнее время позитивные экономические отчеты и избрание Дональда Трампа новым президентом США усилили оптимизм относительно возможности нормализации политики ФРС более быстрыми темпами.

Евро укрепился по отношению к доллару на фоне роста доходности гособлигаций и цен на нефть. Доходность немецких 10-летних госбондов выросла до 0,422%, достигнув 11-месячного максимума.

Инвесторы надеются, что более высокие цены на нефть будут стимулировать экономику еврозоны.

Напомним, что в конце прошлой недели евро падал на фоне ожиданий сужения программы QE. ЕЦБ продлил программу QE до конца следующего года, но снизил объем месячных закупок.

Фунт вырос против доллара США, обновив пятничный максимум, чему способствовало повсеместное ослабление американской валюты и возобновившееся падение пары EUR/GBP.

Небольшое влияние оказали обновленные прогнозы от Британской торгово-промышленной палаты (BCC). Согласно оценкам BCC, рост валового внутреннего продукта Британии в 2017 году составит 1,1 процента. Ранее прогнозировалось повышение на 1,0 процента. В BCC пояснили, что улучшили свои прогнозы в ответ на более сильные, чем ожидалось экономические показатели после референдума.

Также в BCC добавили, что экономика Британии, вероятно, вырастет на 2,1 процента в этом году, что примерно соответствует долгосрочному среднему значению. Тем не менее, бизнес-группа заявила, что ожидает замедления нынешнего экономического импульса в течение следующих двух лет. В BCC понизили свой прогноз по росту ВВП на 2018 год до 1,4 процента с 1,8 процента, ссылаясь на продолжение "развода" Британии с ЕС.

"Более слабая экономическая активность и замедление роста реальной заработной платы, вызванная обвалом фунта после референдума, как ожидается, обуздает потребление домашних хозяйств и инвестиции в бизнес", - сказали в BCC. Инфляция, как ожидается, превысит целевое значение Банка Англии (2 процента) в следующем году.

В BCC ожидают рост инфляции на 2,1 процента в 2017 году и 2,4 процента в 2018 году. Также прогнозируется, что инвестиции в бизнес сократятся на 0,8 процента в 2016 году, на 2,1 процента в 2017 году и на 0,3 процента в 2018 году.

Кроме того, участники рынка готовятся к заседанию Банка Англии, которое запланировано на ближайший четверг. Согласно опросу Bloomberg, все респонденты ожидают, что на ЦБ сохранит ставку на уровне 0,25% и не станет изменять размера программы покупки активов. Между тем, 41% опрошенных полагает, что ставка будет повышена к ноябрю 2017 года. В целом, свыше 60% респондентов полагают, что следующим шагом Банка Англии станет повышение ставки.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 52.44 -0.74%

Gold 1,164.20 -0.14%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,155.03 +158.66 +0.84%

Shanghai Composite 3,152.47 -80.41 -2.49%

S&P/ASX 200 5,562.83 0.00 0.00%

FTSE 100 6,890.42 -63.79 -0.92%

CAC 40 4,760.77 -3.30 -0.07%

Xetra DAX 11,190.21 -13.42 -0.12%

S&P 500 2,256.96 -2.57 -0.11%

Dow Jones Industrial Average 19,796.43 +39.58 +0.20%

S&P/TSX Composite 15,287.70 -24.50 -0.16%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0634 +0,74%

GBP/USD $1,2677 +0,81%

USD/CHF Chf1,0131 -0,45%

USD/JPY Y115,02 -0,18%

EUR/JPY Y122,31 +0,57%

GBP/JPY Y145,77 +0,61%

AUD/USD $0,7495 + 0,63%

NZD/USD $0,7188 +0,74%

USD/CAD C$1,3129 -0,38%

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Ноябрь 4

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв III кв 2.0%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Октябрь 8.3% 8.3%

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Ноябрь 10.0% 10.1%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Ноябрь 6.1% 6.1%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Ноябрь 0.2% 0.1%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Ноябрь 0.8% 0.8%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Ноябрь 0.0% 0.2%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Ноябрь 2.0% 2.1%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Ноябрь 4.6% -1.9%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Ноябрь 12.2% 13.5%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Ноябрь 0.6% 0.2%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Ноябрь 2.1% 2.5%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.1% 0.2%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 0.9% 1.1%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь 1.2% 1.3%

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь 15.8

10:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв III кв 0.4%

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь 13.8 14

13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Ноябрь 0.5% -0.4%

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Декабрь -1.1%

23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в секторе крупных производителей IV кв 6 10

23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в непроизводственном секторе IV кв 18 19

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq снизились в понедельник, в то время как Dow незначительно превысил нулевую отметку. Рост энергетического сектора не смог компенсировать снижение технологического и финансового секторов.

Читать далее