Новости и прогнозы рынков CFD — 16-12-2016

• ФРС следует подумать о сокращении баланса в 2017 г

• Предпочел бы увидеть начало сокращения баланса в 2017 г

• Если сокращения баланса не будет, ФРС может начать реинвестировать в ценные бумаги с более коротким сроком покрытия

• Новая оценка политики связана с ростом доходности облигаций

• После выборов для экономики появилось больше повышательных рисков

• Потребуется время, чтобы новая политическая ситуация изменила перспективы экономики

• Перспективы стабильны, все еще ожидаю роста ВВП на 2%, стабильный уровень безработицы, рост цен

• Возможно привести ВВП к устойчивому росту на 3%-4%

• "Денежно-кредитная политика сегодня в прекрасном положении"

Доллар США снизился по отношению к корзине валют в пятницу, так как инвесторы воспользовались ралли доллара до нового 14-летнего максимума на фоне решения ФРС повысить ставку впервые с декабря 2015 года, чтобы зафиксировать прибыль.

Доллар получил поддержку после того, как по завершении своего последнего в этом году заседания в среду ФРС повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов и сигнализировала три повышения ставки в 2017 году.

Определенное давление на доллар оказали слабые данные по рынку жилья США. Объем закладок новых домов резко снизился по итогам ноября, но остался на уровне, который предполагает устойчивый спрос на односемейное жилье на фоне низких процентных ставок и стабильного создания новых рабочих мест. Об этом сообщило Министерство торговли США.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний строительство нового жилья упало на 18,7%, до 1,09 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Показатель за октябрь был пересмотрен до 1,34 млн. с 1,323 млн. Между тем, количество разрешений на строительство - датчик будущей активности на рынке жилья - снизилось более умеренно - на 4,4%, до 1,201 млн. единиц. Экономисты ожидали, что в ноябре закладки новых домов уменьшатся до 1,225 млн. единиц, а число разрешений снизится до 1,243 млн. единиц. Министерство торговли заявило, что резко снижение строительства нового жилья и числа разрешений последовало за особенно сильными показателями октября, когда объем закладок новых домов достиг максимума с июля 2007 года.

Между тем, отчет показал, что закладки односемейного жилья, на которое приходится около двух третей всей строительной деятельности, уменьшились на 4,1%, до 828,000. Тем временем, число разрешений на строительство односемейного жилья выросло на 0,5% до 778,000 единиц, что является самым высоким уровнем с ноября 2007 года. Что касается закладок многосемейного жилья, которые включают в себя квартиры и кондоминиумы, в ноябре они упали на 45,1%. Число разрешений на постройку многосемейного жилья сократилось на 13,0%.

Евро вырос против доллара США, восстановив часть утраченных вчера позиций, чему способствовала повсеместная коррекция американской валюты, а также статданные по еврозоне. Окончательные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что в ноябре потребительские цены в еврозоне снизились на 0,1% после повышения на 0,2% в октябре. Впрочем, снижение цен подтвердило ожидания экспертов. Тем временем, темпы роста годовой инфляции ускорились до 0,6% с 0,5% в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Напомним, в ноябре 2015 года годовая инфляция составляла 0,1%. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,8% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. Напомним, в октябре индекс также увеличился на 0,8%. Среди стран Европейского Союза годовая инфляция выросла на 0,6% после повышения на 0,5% в октябре. Годом ранее показатель был на уровне 0,1%. Также в отчете сообщалось, что максимальный рост цен в еврозоне (в годовом выражении) был замечен в ресторанах и кафе (+0,07%). Расходы на арендную плату увеличились на 0,04%. Стоимость табачных изделий также выросла на 0,04%. Больше всего снизились цены на газ (-0,11%), топочный мазут (-0,05%), и праздничные туры (-0,04%).

Поддержку евро также оказали новости о том, что немецкий институт IFO улучшил свой прогноз по экономическому росту на 2017 и 2018 года. Тем не менее, рост, как ожидается, будет слабее, чем в 2016 году в связи с меньшим количеством рабочих дней. В институте IFO прогнозируют, что экономика Германии вырастет на 1,5 процента в 2017 году. Напомним, осенью ожидалось повышение на 1,4 процента. В 2018 году реальный рост, согласно прогнозам, улучшится до 1,7 процента вместо 1,6 процента, которые ожидались ранее. "Все признаки указывают на то, что 4-м квартале 2016 года рост ВВП будет сильнее, чем предполагалось ранее, и что эта динамика будет продолжаться и в Новом году", - сказал президент Ifo Клеменс Фьюст. Между тем, институт IFO подтвердил экономический прогноз на 2016 год на уровне +1,9 процента. Число безработных будет оставаться стабильным ближайшие три года, на уровне 2,7 миллиона человек, несмотря на приток беженцев на рынок труда, говорится в сообщении института. Уровень безработицы, по оценкам, останется неизменными, на отметке 6,1 процента. Также институт ожидает, что темпы роста инфляции составят 1,5 процента в 2017 году и 1,7 процента в 2018 году, так как последствия снижения цен на нефть начинают исчезать. "Уровень инфляции в Германии приближается к цели ЕЦБ, а так как аналогичное развитие прогнозируется для еврозоны в целом, ЕЦБ должен ускорить процесс поэтапного отказа от покупки облигаций", - добавил Клеменс Фьюст.

Фунт подорожал против доллара, отступив от 3-недельного минимума. Причиной такой динамики было общее ослабление американской валюты, падение пары EUR/GBP, а также статистика по Британии. Результаты опроса Knight Frank и Markit Economics показали: большинство домохозяйств в Великобритании считают, что стоимость их домов увеличилась в декабре. Согласно данным, индекс ценовых настроений поднялся до 56,1 пункта с 55,3 пункта в ноябре. Любое значение выше 50 пунктов указывает на рост цен на жилье. Кроме того, добавим, что индекс находится выше отметки 50 уже пятый месяц подряд после того, как опустился ниже данного уровня после референдума. Впрочем, индекс остается значительно ниже рекордного показателя 63,2 пункта, который был достигнут в мае 2014 года. Вместе с тем, индекс, оценивающий ожидания в отношении цен на жилье, незначительно снизился в декабре - до 62,3 пункта по сравнению с 64,6 пункта в ноябре. "Глядя в будущее, домохозяйств Великобритании ожидают увеличения стоимости их жилья в 2017 году. - сказал Тим Мур, старший экономист IHS Markit. - Тем не менее, прогнозы на год вперед ухудшились в декабре, а доля домохозяйств, которые не ожидают изменения цен на жилье, достигла своего самого высокого уровня с января 2013 года и составила 54 процента".

Между тем, отчет от Конфедерации британской промышленности (CBI) показал, что британские производители увеличили темпы производства, а общий объем заказов достиг 20-месячного максимума. Исследование выявило, что рост производства был самым высоким с середины 2014 года и отмечался на широкой основе. Около 35 процентов предприятий сообщили о росте объемов производства, а 16 процентов - о падении. В итоге, баланс составил +19 (самый высокий показатель с июля 2014 года). Вместе с тем, рост объемов производства, как ожидается, будет оставаться повышенным в течение следующих трех месяцев - 34 процента компаний ожидают увеличения, а 13 процентов - падения, что дает баланс на +21 процент. Общий баланс промышленных заказов вырос в декабре до 0 процентов (максимум с апреля 2015 года) по сравнению с -3 процента в ноябре. Аналитики ожидали снижение до -6 процентов. Кроме того, данные показали, что разница между производителями, которые ожидают роста средних цен в следующем квартале, и теми, кто прогнозирует падение цен, составила 26 процентов (самый высокий показатель с июня 2011 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стратеги Nomura скорректировали свои прогнозы на конец 2017 по ключевым валютным парам:

EUR/USD - с 1.03 до 1.00, при этом в перспективе возможно падение ниже паритета. Ралли доллара в следующем году получит дальнейшее развитие, особенно если Дональд Трамп сможет обеспечить принятие быстрой, простой и понятной схемы снижения налогов. В пользу более сильного роста американской валюты также говорят позиция ФРС и последние изменения в технической картине.

GBP/ USD - с 1.29 до 1.18. Восстановление буксует, исполнение 50-й статьи Лиссабонского договора выглядит вероятным, а Банк Англии придерживается достаточно мягкой позиции.

USD /JPY - со 112 до 120. Банк Японии придерживается мягкой позиции, тогда как ФРС, напротив, подает более жесткие сигналы.

USD /CAD - с 1.42 до 1.32. Стабилизация цен на сырье и дифференциала ставок обеспечат улучшение динамики канадского доллара.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Прогнозируется, что экономический рост в Греции сильно улучшится в ближайшие годы, так как контроль за движением капитала исчезнет и инвестиции восстановятся по завершении программы спасения страны, заявил в пятницу Банк Греции.

Банк прогнозирует умеренный рост на 0,1 процента в течение этого года, который, как ожидается, вырастет до 2,5 процента в следующем году. Рост ожидается на 3 процента в 2018 году и 2019 году, при поддержке инвестиций, потребления и экспорта.

Улучшения в финансовом пространстве, рынке труда, структурных реформах, внешних балансах, банковских операциях, ожидаются, среди прочего, в долгосрочной перспективе, чтобы повысить потенциал роста греческой экономики, способствуя более высоким темпам роста производительности труда и созданию новых рабочих мест, говорится в сообщении банка.

«Реформы, осуществляемые до сих пор, внесли свой вклад в формирующуюся перестройку экономики к новой, экстравертной, модели роста, основанной на торгуемых товарах и более высокой доли экспорта в ВВП", говорится в сообщении банка.

Банк также предупредил, что прогноз по экономике Греции остается подвержен рискам, несмотря на текущие позитивные признаки и достигнутый прогресс.

"Наиболее значительный и непосредственный риск связан с неспособностью достичь своевременного завершения второго этапа программы, особенно в свете предстоящих национальных выборов в ряде стран еврозоны," говорится в сообщении банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли второй день подряд, закрывшись на самом высоком уровне почти за год, поскольку глобальные инвесторы все чаще отдавали предпочтением акциям перед облигациями после того, как ФРС повысила процентные ставки. Читать далее

Экономика Великобритании в следующем году может вырасти на 1%, что превышает тот уровень, ниже которого Банк Англии мог бы рассмотреть возможность продления своей программы покупки активов, говорят в Barclays.

Предыдущий прогноз центрального банка по росту ВВП в 2017 году составлял 0,7%.

В Barclays более не считают, что Банк Англии будет снижать процентные ставки в феврале 2017 года, и ожидают, что покупка государственных и корпоративных облигаций завершится после достижения ранее определенного лимита.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Французская экономика слегка ускорится в следующем году, сообщило статистическое бюро Insee.

Прогнозируется, что валовой внутренний продукт расширится на 0,3 процента в первом квартале 2017 года и на 0,4 процента во втором квартале.

После двух лет умеренного роста, по 1,2 процента каждый в 2015 и 2016 годах, ежегодный спад роста на 2017 год должен быть в середине года на 1 процент, сказал Insee.

Банк Франции ранее прогнозировал, что рост стабилизируется на уровне 1,3 процента в 2017 году.

До середины 2017 года, Insee сообщило, что рост должен увеличиться немного в еврозоне, особенно в Германии.

Французский экспорт настроен на выгоду от немецкого динамизма. Несмотря на динамический импорт, статистическое бюро сообщило, что внешняя торговля должна прекратить почти отягощать активность.

Прогнозируется, что потребление домашних хозяйств восстановится в следующем году и корпоративные инвестиции, как ожидается, вырастут немного. В то же время, инвестиции домохозяйств будут продолжать сильно прогрессировать, сообщило Insee.

Прогнозируется, что безработица будет снова постепенно падать. Уровень безработицы составит 9,8 процента в середине 2017 года, по оценкам Insee.

Инфляция должна продолжать расти до 1,0 процента в июне 2017 года, в основном из-за своей энергетической составляющей, так как прошлое падение цен на нефть затухает и налоги на нефтепродукты и табак увеличатся в начале 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Профицит внешней торговли Италии снизился в октябре по сравнению с годом назад, так как экспорт упал быстрее, чем импорт, показали в пятницу данные статистического управления Istat.

Положительное сальдо торгового баланса снизилось до 4,3 млрд евро в октябре по сравнению с 4,6 млрд евро в аналогичном месяце прошлого года. Тем не менее, это было выше профицита 3,7 млрд евро в сентябре.

Экспорт снизился на 2,2 процента в годовом исчислении в октябре, а импорт снизился на 1,6 процента.

Исходящие потоки в страны ЕС сократились на 2,1 процента годовых, а в страны, не являющиеся членами ЕС, на 2,3 процента.

В месячном исчислении, экспорт остался на прежнем уровне в октябре, а импорт вырос на 2,7 процента.

Положительное сальдо торгового баланса ЕС составило 0,5 млрд евро в октябре, по сравнению с 1,01 млрд евро в том же месяце 2015 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу. ФРС видит три повышения ставки в следующем году вместо двух предусмотренных в сентябре, отчасти из-за пересмотра ожиданий по экономическим выгодам после избрания президентом США Дональда Трампа.

Кроме того, как стало сегодня известно, объем закладок новых домов резко снизился по итогам ноября, но остался на уровне, который предполагает устойчивый спрос на односемейное жилье на фоне низких процентных ставок и стабильного создания новых рабочих мест. Об этом сообщило Министерство торговли США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний строительство нового жилья упало на 18,7%, до 1,09 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Показатель за октябрь был пересмотрен до 1,34 млн. с 1,323 млн. Между тем, количество разрешений на строительство - датчик будущей активности на рынке жилья - снизилось более умеренно - на 4,4%, до 1,201 млн. единиц. Экономисты ожидали, что в ноябре закладки новых домов уменьшатся до 1,225 млн.

Цены на нефть выросли, приблизившись к пику 17 месяцев, благодаря готовности производителей снизить добычу в рамках глобального пакта ОПЕК и не входящих в картель государств.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +1.17%). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1.36%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+1.5%). Больше всего упал технологический сектор (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 19811.00 +8.00 +0.04%

S&P 500 2255.75 -2.75 -0.12%

Nasdaq 100 4921.75 -13.00 -0.26%

Oil 53.00 +1.03 +1.98%

Gold 1140.50 +10.70 +0.95%

U.S. 10yr 2.58 +0.00

Цены на нефть выросли, приблизившись к пику 17 месяцев, благодаря готовности производителей снизить добычу в рамках глобального пакта ОПЕК и не входящих в картель государств. Читать далее

Цены на золото торгуются около 10-месячного минимума, поскольку падение котировок спровоцировало закрытие коротких позиций и покупки по выгодным ценам. Читать далее

Ралли цен нефть, связанное с договоренностями нефтедобывающих стран, в оставшейся части 2016 года вряд ли продолжится, полагают аналитики Goldman Sachs. Росту мешает ряд причин, включая высокое предложение, вероятное восстановление добычи в Ливии, возможность превышения квот на добычу, рост числа буровых в США и укрепление доллара. "Рынок нефти уже учел договоренности нефтедобывающих стран и теперь снова сосредоточился на не самых позитивных фундаментальных факторах", - добавили в банке. Тем не менее, нефть может снова подорожать в середине-конце января, когда сокращение добычи начнет влиять на рынок. Аналитики Goldman ожидают, что запасы нефти в хранилищах вернутся к нормальным уровням к следующему лету. В банке повысили прогноз по цене нефти WTI на 2-й квартал 2017 года до 57,50 доллара за баррель с 55 долларов за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские производители увеличили темпы производства, а общий объем заказов достиг 20-месячного максимума, показал в пятницу Обзор промышленных тенденций от Конфедерации британской промышленности.

Рост выпуска был самым высоким с середины 2014 года и на широкой основе, показало исследование. Около 35 процентов предприятий сообщили о росте объемов производства, а 16 процентов сообщили о падение, давая баланс +19 процентов, самый высокий показатель с июля 2014 года.

Рост объемов производства, как ожидается, останется повышенным в течение следующих трех месяцев, при этом 34 процента компаний ожидают рост и 13 процентов ожидают падения, в результате чего баланс составил +21 процентов.

Баланс общих заказов вырос до нулевого процента в декабре, который был самым высоким с апреля 2015 года, и лучше, чем ожидаемый уровень -5 процентов. Баланс -15 процентов сказали, что экспортные заказы снизились в конце года.

"Но слабость фунта стерлингов привела к росту стоимости импорта, и наше исследование показывает сильные признаки этого давления через более высокие отпускные цены," сказал Рейн Ньютон-Смит, главный экономист CBI.

Баланс 26 процентов ожидает, что средние цены будут расти в течение следующего квартала, самый высокий показатель с июня 2011 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем экспорта Японии, как ожидается, снова сократился в ноябре, зафиксировав 14-е месячное снижение подряд. Однако, темпы данного падения, вероятно, замедлились относительно предыдущего месяца. Об этом сообщили эксперты, опрошенные агентством Reuters.

Согласно прогнозам 20 аналитиков, экспорт уменьшился на 2,0 процента в ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Напомним, по итогам сентября и октября было замечено снижение экспорта на 6,9 процента и 10,3 процента соответственно. Что касается объема импорта, аналитики ожидают, что он уменьшился на 12,6 процента годовых в ноябре, продемонстрировав 23-е месячное снижение подряд. В результате таких изменений положительное сальдо торгового баланса, вероятно, составит 227,4 млрд. иен. Если оценки оправдаются, профицит будут зафиксирован в третий месяц подряд.

"Тенденция умеренного восстановления мировой экономики набирает обороты, особенно среди стран с развивающейся экономикой, - сказал Такеши Минами, главный экономист исследовательского института Norinchukin. - Более слабая иена, как ожидается, будет способствовать увеличению стоимости экспорта. Тем временем, восстановление мировой экономики, вероятно, поможет повысить объемы экспорта".

Стоит подчеркнуть, Министерство финансов Японии опубликует данные по торговле 18 декабря, в 23:50 GMT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американская компания FedEx (FDX), предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру, из года в год стремится поднять EPS (прибыль на акцию) на 10%-15%. FedEx сосредоточился на электронной коммерции и росте мировой торговли на ближайшие пару лет.

Компания ожидает, что ВВП США прибавит 2,3% наряду с повышением на 2,1% индекса промышленного производства в 2017 году. В соответствии с ожиданиями FedEx, потребительские расходы в США вырастут на 2,6% в 2017 году по сравнению с 2,7% в 2016 году.

В презентации для инвесторов, FedEx поделился и глобальными ожиданиями. Компания прогнозирует глобальный рост ВВП на уровне 2,3% и 2,7% в 2016 и 2017 годах соответственно. Потребительские расходы на развитых рынках, как ожидается, стимулируют рост для компании. Феноменальный рост электронной коммерции является еще одним стимулом для роста доходов FDX в 2017 финансовом году.

Тем не менее, геополитическая напряженность и терроризм могут негативно повлиять на рост показателей FedEx. Кроме того, еще одним негативным фактором для роста в 2017 финансовом году является неблагоприятное влияние Brexit на европейский бизнес компании. Теперь, когда Федеральная резервная система повысила процентные ставки, процентные расходы Fedex должны расти в ближайшем будущем. ФРС также озвучил ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в 2017 году.

FedEx добавит операции TNT Express в сегмент FedEx Express, чтобы расширить свой нынешний портфель услуг. FedEx Express ориентирован на достижение $2,8 млрд годового операционного дохода в 2017 финансовом году, без учета влияния TNT Express.

Компания ожидает, что подразделение FedEx Freight покажет улучшения за счет роста промышленности.

Ожидается, что FedEx (FDX) сообщит результаты второго квартала 2017 финансового года 20 декабря после закрытия торгов.

В прошлом квартале FedEx опубликовал отчет, который превзошел ожидания аналитиков. В целом, компания превосходит ожидания аналитиков в каждом из последних четырех кварталов. Средний "сюрприз" по прибыли составляет 3,92%.

В последнее время, акции FedEx находились на восходящем тренде. За последние три месяца, FDX прибавили 22,73%, в то время как отрасль выросла на 14,26% за тот же период.

На текущий момент акции FedEx (FDX) котируются по $196,97 (-0,48%)

В прошлом месяце британские фирмы оказались более оптимистично настроены касательно экономической ситуации в стране, хотя степень их уверенности по-прежнему остается ниже, чем до референдума по вопросу членства Британии в ЕС, который состоялся в июне. В целом, бизнес доверие достигло своего второго по величине уровня с тех пор, как Британия проголосовала за выход из состава Европейского Союза. Таковы итоги последнего опроса, проведенного фирмой YouGov и Центром экономических и бизнес-исследований (CEBR).

Опрос 500 руководителей также выявил "значительное увеличение" капитальных вложений, запланированных на будущий год. Напомним, деловая уверенность упала в июле после нескольких недель после референдума. Она также снизилась в октябре, когда премьер-министр Тереза ​​Мэй сказала, что начнет переговоры по Брекзиту к концу марта, и указала, что будет придерживаться жесткого подхода в переговорах. С тех пор британское правительство направило некоторые сигналы, указывающие на то, что оно хочет избежать резкого разрыва отношений с Европейским Союзом.

"На сегодняшний день, уверенность предприятий остается весьма устойчивой перед лицом экономических и политических потрясений, которые пережила Британия за последние шесть месяцев, - сказал Скотт Корф, директор CEBR. - Хотя многие прогнозисты считают, что рост замедлится в следующем году, сами организации имеют относительно хорошие перспективы и готовы инвестировать в течение ближайших 12 месяцев".

Данные также показали, что показатель деловой уверенности увеличился до 111,1 в ноябре по сравнению с 109,1 в октябре, но остался ниже уровня 112,6, который был зафиксирован в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Банк России не видит признаков сезонного ускорения инфляции в конце текущего года, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Не обязательно скажется эффект увеличения инфляции к концу года, потому что в прошлом году он начинал сказываться раньше, в предыдущие недели. Мы видим, что (сейчас - ред.) в предыдущие недели у нас инфляция 0,1%", - сказала она.

Глава ЦБ также отметила, что до конца года повлиять на инфляцию мерами денежно-кредитной политики (ДКП) Банк России уже не сможет, так как они действуют "с некоторым лагом". "Мы уже влияем, скорее, на инфляцию и инфляционные ожидания в середине следующего года", - пояснила Набиуллина.

Ранее сегодня Банк России сообщил, что годовая инфляция в РФ продолжает снижаться и на 12 декабря 2016 г. она составила 5,6% против 6,1% в октябре текущего года. Вклад в сокращение темпов роста потребительских цен продолжает вносить динамика курса рубля в условиях более высоких, чем ожидалось, цен на нефть, а также сохранения интереса внешних инвесторов к вложениям в российские финансовые активы.

При этом для устойчивого снижения инфляции необходимо более уверенное сокращение темпов роста цен на непродовольственные товары, считают в ЦБ.

/обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Волатильность курса рубля будет снижаться при диверсификации российской экономики. Об этом на пресс-конференции заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

При этом, по ее словам, курс национальной валюты уже стал менее волатильным, чем цены на нефть.

"Мы уже сейчас видим, что курс стал менее волатильным, чем нефть, за которой он раньше ходил практически один в один. Были периоды, когда была очень высокая эластичность. Эта волатильность, на наш взгляд, будет снижаться при диверсификации экономики, которая так необходима", - сказала Набиуллина.

Председатель Центробанка добавила, что в результате перехода к плавающему курсу рубля увеличилась волатильность его курса, и этот фактор пугал как население, так и бизнес. Она выразила уверенность, что в дальнейшем не будет таких негативных последствий от плавающего курса.

Кроме того, по словам Набиуллиной, на рынке РФ появилось много инструментов для хеджирования валютных рисков от свободно плавающего рубля, которые не были развиты, когда курс нацвалюты контролировался Банком России.

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам октября ведущий экономический индекс (LEI) для Германии увеличился на 0,3 процента, до уровня 112,0 пункта (2010=100) после повышения на 0,6 процента в сентябре и нулевого изменения в августе. В течение шести месяцев (с апреля по октябрь 2016 года) показатель уменьшился на 0,7 процента по сравнению со снижением на 0,9 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта по сентябрь 2016 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) увеличился в октябре на 0,2 процента, до уровня 102,5 пункта (2010 = 100) после нулевого изменения в сентябре и повышения на 0,3 процента в августе. За шестимесячный период (по октябрь) индекс вырос на 0,5 процента по сравнению с увеличением на 0,4 процента за предыдущие 6 месяцев (по сентябрь).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.58% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $51.28 (+0.75%)

Золото $1,135.50 (+0.50%)

/обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Тенденция роста вкладов населения в 2017 году продолжится и будет на уровне текущего года. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета ЦБ РФ по ключевой ставке.

"Что касается рынка вкладов, то мы ожидаем, что продолжится тенденция роста вкладов населения, но, конечно, не такими темпами, как это было в 2015 году и в 2016 году, когда произошло некоторое сокращение темпов прироста вкладов. Наверное, где-то на уровне этого года и будут расти вклады по нашим предварительным оценкам", - сказала глава ЦБ.

По данным Банка России, за 2015 год вклады населения, размещенные в российских банках, выросли на 9,4% до 18,6 трлн руб. С начала 2016 года объем розничных вкладов в банках вырос на 27,6% и составил на 1 декабря 2016 года 23,7 трлн руб. Это данные без учета валютной переоценки.

/Добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Отток капитала из РФ в 2016 году будет около $17 млрд, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета ЦБ РФ по ключевой ставке.

"Отток капитала из РФ, по нашей оценке, будет меньше $20 млрд, но может быть около $17 млрд. При прочих равных приток средств и по линии приватизации "Роснефти", еще раз скажу - при прочих равных это приток капитала, но надо смотреть, когда он будет отражаться в этом или в следующем году. Для нас какая-то часть может быть в этом году, какая- то в следующем году. Для нас очень важно, чтобы это не создавало излишней краткосрочной волатильности на внутреннем рынке. В этом году не отражается вся сумма притока капитала", - сказал Набиуллина.

По данным ЦБ РФ, чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе - ноябре 2016 года сократился в 3,3 раза и составил $16,1 млрд (в январе - ноябре 2015 года чистый отток капитала из РФ составил $54,1 млрд). Ранее ЦБ прогнозировал, что в 2017-2019 годах отток капитала может составить $25 млрд в год.

В свою очередь Минэкономразвития прогнозировало отток капитала из России в 2016 году на уровне $14-18 млрд и его увеличение до $25 млрд к 2019 году.

Центральный банк Китая сделал шаг, чтобы призвать крупные коммерческие банки кредитовать небанковские кредитно-финансовые учреждения после того, как многие из них приостановили межбанковские операции в условиях жесткой ситуации с ликвидностью. Об этом сообщил китайский финансовый журнал Caixin.

Народный банк Китая вмешался, чтобы помочь организациям, таким как фирмы по продаже ценных бумаг фирм и управляющим фондам, после того, как банки, в том числе четыре крупных государственных банка, стали неохотно выдавать кредиты, заявил финансовый журнал, ссылаясь на трейдеров и институциональных источников.

Caixin сказал, что трейдеры указывают на ухудшение настроений среди банков по поводу рыночных условиях и растущей осторожности относительно межбанковского кредитования, особенно после того, как ФРС США спровоцировала распродажи на рынке фьючерсов облигаций, сигнализировав о большем числе повышений ставок в 2017 году.

Ликвидность стала основным фактором, влияющим на рынок после того, как центральный банк увеличил стоимость капитала за счет операций на открытом рынке в прошлом месяце, добавили в Caixin.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,262.00 (+0.15), фьючерс NASDAQ повысился на 0.19% до уровня 4,944.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют рост.

Nikkei 19,401.15 +127.36 +0.66%

Hang Seng 22,020.75 -38.65 -0.18%

Shanghai 3,124.03 +6.35 +0.20%

FTSE 7,008.03 +9.02 +0.13%

CAC 4,832.98 +13.75 +0.29%

DAX 11,400.89 +34.49 +0.30%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.28 за баррель (+0.75%)

Золото торгуется по $1,135.40 за унцию (+0.50%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, однако пока находятся несколько ниже рекордных значений, достигнутых перед оглашением результатов декабрьского заседания ФРС. Напомним, на своем последнем заседании, которое завершилось в среду, 14 декабря, регулятор не только повысил проценты впервые в этом году (на 0.25 п.п., до 0.50%-0.75%), но и улучшил прогнозы по поводу темпов повышения ставок в следующем году. По словам ФРС, улучшение ситуации в экономике позволяет повысить стоимость заимствований, так как наблюдается значительный рост рабочих мест, повышение инфляции и увеличение потребительских расходов. Кроме того, ФРС просигнализировала о более быстрых темпах ужесточения денежно-кредитной политики в следующем году, чем подразумевалось ранее: на данный момент прогнозируется три повышения ставки на 25 б.п. против двух, ожидавших на предыдущих заседаниях. Это несколько охладило рынок акций, который достиг рекордных уровней, поддерживаемый оптимистическими ожиданиями относительно будущих стимулов, обещаных новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

В Министерстве торговли США сообщили, что объем закладок новых домов резко снизился по итогам ноября, но остался на уровне, который предполагает устойчивый спрос на односемейное жилье на фоне низких процентных ставок и стабильного создания новых рабочих мест. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний строительство нового жилья упало на 18.7%, до 1.09 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Показатель за октябрь был пересмотрен до 1.34 млн. с 1.323 млн. Между тем, количество разрешений на строительство - датчик будущей активности на рынке жилья - снизилось более умеренно - на 4.4%, до 1.201 млн. единиц. Экономисты ожидали, что в ноябре закладки новых домов уменьшатся до 1.225 млн. единиц, а число разрешений снизится до 1.243 млн. единиц. Министерство торговли заявило, что резко снижение строительства нового жилья и числа разрешений последовало за особенно сильными показателями октября, когда объем закладок новых домов достиг максимума с июля 2007 года.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные прогнозы прибыли компании Honeywell (HON), которые разочаровали участников рынка и, как результат, обвалили на премаркете стоимость акций HON на 3%. В частности, компания подтвердила, что по итогам четвертого квартала 2016 года ожидает получить прибыль на уровне $1.74 в расчете на акцию, что ниже среднего прогноза аналитиков $1.75. В Honeywell также сообщили, что по итогам 2017 года рассчитывают на прибыль в диапазоне $6.85-7.10 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $7.09. Кроме того, компания ожидает, что ее продажи увеличиться на 1%-3%, тогда как рентабельность производства увеличится на 70-110 базисных пунктов.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,01%, на уровне 103,16. Ранее сегодня индекс опустился до 102,75.

Статистическое управление Канады, что по итогам октября объем операций с иностранными ценными бумагами заметно увеличился, превысив прогнозы экспертов, чему главным образом способствовало резкое повышение закупок корпоративных долговых ценных бумаг.

Согласно данным, в октябре чистые покупки ценных бумаг иностранными инвесторами составили 15,75 млрд. канадских долларов. Напомним, в предыдущем месяце нерезиденты купили ценных бумаг на сумму 11,79 млрд. канадских долларов (показатель был пересмотрен с 11,77 млрд.).

Иностранные инвесторы купили ценные бумаги валютного рынка на сумму 7,69 млрд. канадских долларов, большинство из них которых были выпущены частными корпорациями. Объем этих инвестиции был самым высоким с июня 2015 года. Приобретение облигаций снизилось до 6,25 млрд. канадских долларов с 11,50 млрд. канадских долларов в сентябре. Инвестиции в акции упали до 1,81 млрд. канадских долларов с 5,67 млрд. канадских долларов в предыдущем месяце.

Между тем, отчет показал, что чистые покупки иностранных ценных бумаг канадскими инвесторами составили в октябре 2,14 млрд. канадских долларов по сравнению с 1,82 млрд. канадских долларов в предыдущем месяце. Канадские инвесторы в основном были сосредоточены на приобретении корпоративных ценных бумаг США. В целом, сделки в октябре привели к чистому притоку средств в Канаду в размере 13,62 млрд. канадских долларов.

За первые 10 месяцем текущего года объем инвестиций нерезидентов в экономику Канады достиг рекордных 139.18 млрд. канадских долларов, что намного выше, чем было зафиксировано за аналогичный период 2015 года (тогда объем инвестиций составил 100,77 млрд. канадских долларов).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Объем закладок новых домов резко снизился по итогам ноября, но остался на уровне, который предполагает устойчивый спрос на односемейное жилье на фоне низких процентных ставок и стабильного создания новых рабочих мест. Об этом сообщило Министерство торговли США.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний строительство нового жилья упало на 18,7%, до 1,09 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Показатель за октябрь был пересмотрен до 1,34 млн. с 1,323 млн. Между тем, количество разрешений на строительство - датчик будущей активности на рынке жилья - снизилось более умеренно - на 4,4%, до 1,201 млн. единиц. Экономисты ожидали, что в ноябре закладки новых домов уменьшатся до 1,225 млн. единиц, а число разрешений снизится до 1,243 млн. единиц. Министерство торговли заявило, что резко снижение строительства нового жилья и числа разрешений последовало за особенно сильными показателями октября, когда объем закладок новых домов достиг максимума с июля 2007 года.

Между тем, отчет показал, что закладки односемейного жилья, на которое приходится около двух третей всей строительной деятельности, уменьшились на 4,1%, до 828,000. Тем временем, число разрешений на строительство односемейного жилья выросло на 0,5% до 778,000 единиц, что является самым высоким уровнем с ноября 2007 года. Что касается закладок многосемейного жилья, которые включают в себя квартиры и кондоминиумы, в ноябре они упали на 45,1%. Число разрешений на постройку многосемейного жилья сократилось на 13,0%.

Национальная ассоциация риелторов сказала в прошлом месяце, что продажи жилья на вторичном рынке выросли самыми быстрыми темпами за почти десятилетие, несмотря на то, что цены растут быстрее, чем доходы большинства американцев. Ставка по ипотечным кредитам, тем временем, начали повышаться, что потенциально делает дома менее доступным. Фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке составила в среднем 4,16% в течение недели, закончившейся 15 декабря, по сравнению с 3,97% годом ранее, сказали в Freddie Mac .

После выхода данных пара EUR/USD незначительно выросла, вернувшись до максимума сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0454. Ближайшее сопротивление расположено на $1.0525 (минимум 12 декабря). Сильная поддержка находится на уровне $1.0335 (минимум 2 января 2003 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD 1.0300 (EUR 929m) 1.0350 ( 2.19bln) 1.0400 (1.56bln) 1.0500 (3.02bln) 1.0600 (2.29bln) 1.0700 (1.96bln) 1.0800 (3.95bln)

USDJPY 113.00 (USD 885m) 116.00 (USD 1.22bln)

GBPUSD 1.2700 (GBP 777m)

AUDUSD 0.7435-40 (AUD 537m)

USDCAD 1.3350 (USD 857m) 1.3500 (927m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Повышение рейтингов:

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Outperform с Mkt Perform

Снижение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Equal-Weight с Overweight

Прочее:

Аналитики Piper Jaffray возобновили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Overweight; целевая стоимость $155

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $240

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Октябрь 26.5 29 20.1

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.2% -0.1% -0.1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Ноябрь 0.5% 0.6% 0.6%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Ноябрь 0.8% 0.8%

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Декабрь -3 -6 0

12:00 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии

Евро вырос против доллара США, восстановив часть утраченных вчера позиций, чему способствовала повсеместная коррекция американской валюты, а также статданные по еврозоне. Окончательные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что в ноябре потребительские цены в еврозоне снизились на 0,1% после повышения на 0,2% в октябре. Впрочем, снижение цен подтвердило ожидания экспертов. Тем временем, темпы роста годовой инфляции ускорились до 0,6% с 0,5% в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Напомним, в ноябре 2015 года годовая инфляция составляла 0,1%. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,8% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. Напомним, в октябре индекс также увеличился на 0,8%. Среди стран Европейского Союза годовая инфляция выросла на 0,6% после повышения на 0,5% в октябре. Годом ранее показатель был на уровне 0,1%. Также в отчете сообщалось, что максимальный рост цен в еврозоне (в годовом выражении) был замечен в ресторанах и кафе (+0,07%). Расходы на арендную плату увеличились на 0,04%. Стоимость табачных изделий также выросла на 0,04%. Больше всего снизились цены на газ (-0,11%), топочный мазут (-0,05%), и праздничные туры (-0,04%).

Поддержку евро также оказали новости о том, что немецкий институт IFO улучшил свой прогноз по экономическому росту на 2017 и 2018 года. Тем не менее, рост, как ожидается, будет слабее, чем в 2016 году в связи с меньшим количеством рабочих дней. В институте IFO прогнозируют, что экономика Германии вырастет на 1,5 процента в 2017 году. Напомним, осенью ожидалось повышение на 1,4 процента. В 2018 году реальный рост, согласно прогнозам, улучшится до 1,7 процента вместо 1,6 процента, которые ожидались ранее. "Все признаки указывают на то, что 4-м квартале 2016 года рост ВВП будет сильнее, чем предполагалось ранее, и что эта динамика будет продолжаться и в Новом году", - сказал президент Ifo Клеменс Фьюст. Между тем, институт IFO подтвердил экономический прогноз на 2016 год на уровне +1,9 процента. Число безработных будет оставаться стабильным ближайшие три года, на уровне 2,7 миллиона человек, несмотря на приток беженцев на рынок труда, говорится в сообщении института. Уровень безработицы, по оценкам, останется неизменными, на отметке 6,1 процента. Также институт ожидает, что темпы роста инфляции составят 1,5 процента в 2017 году и 1,7 процента в 2018 году, так как последствия снижения цен на нефть начинают исчезать. "Уровень инфляции в Германии приближается к цели ЕЦБ, а так как аналогичное развитие прогнозируется для еврозоны в целом, ЕЦБ должен ускорить процесс поэтапного отказа от покупки облигаций", - добавил Клеменс Фьюст.

Фунт умеренно подорожал против доллара, отступив от 3-недельного минимума. Причиной такой динамики было общее ослабление американской валюты, падение пары EUR/GBP, а также статистика по Британии. Результаты опроса Knight Frank и Markit Economics показали: большинство домохозяйств в Великобритании считают, что стоимость их домов увеличилась в декабре. Согласно данным, индекс ценовых настроений поднялся до 56,1 пункта с 55,3 пункта в ноябре. Любое значение выше 50 пунктов указывает на рост цен на жилье. Кроме того, добавим, что индекс находится выше отметки 50 уже пятый месяц подряд после того, как опустился ниже данного уровня после референдума. Впрочем, индекс остается значительно ниже рекордного показателя 63,2 пункта, который был достигнут в мае 2014 года. Вместе с тем, индекс, оценивающий ожидания в отношении цен на жилье, незначительно снизился в декабре - до 62,3 пункта по сравнению с 64,6 пункта в ноябре. "Глядя в будущее, домохозяйств Великобритании ожидают увеличения стоимости их жилья в 2017 году. - сказал Тим Мур, старший экономист IHS Markit. - Тем не менее, прогнозы на год вперед ухудшились в декабре, а доля домохозяйств, которые не ожидают изменения цен на жилье, достигла своего самого высокого уровня с января 2013 года и составила 54 процента".

Между тем, отчет от Конфедерации британской промышленности (CBI) показал, что британские производители увеличили темпы производства, а общий объем заказов достиг 20-месячного максимума. Исследование выявило, что рост производства был самым высоким с середины 2014 года и отмечался на широкой основе. Около 35 процентов предприятий сообщили о росте объемов производства, а 16 процентов - о падении. В итоге, баланс составил +19 (самый высокий показатель с июля 2014 года). Вместе с тем, рост объемов производства, как ожидается, будет оставаться повышенным в течение следующих трех месяцев - 34 процента компаний ожидают увеличения, а 13 процентов - падения, что дает баланс на +21 процент. Общий баланс промышленных заказов вырос в декабре до 0 процентов (максимум с апреля 2015 года) по сравнению с -3 процента в ноябре. Аналитики ожидали снижение до -6 процентов. Кроме того, данные показали, что разница между производителями, которые ожидают роста средних цен в следующем квартале, и теми, кто прогнозирует падение цен, составила 26 процентов (самый высокий показатель с июня 2011 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.0471, но затем немного откатилась

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась к $1.2461

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне Y117.91- Y118.41

В 13:30 GMT США заявит об изменении числа разрешений на строительство и объеме закладок новых домов за ноябрь. Также в 13:30 GMT Канада отчитается по объему операций с иностранными ценными бумагами за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0465 1.0485 1.0500 1.0525 1.0550-55 1.05851.0600 1.0625-30 1.0650

Ордера на покупку: 1.0420 1.0400 1.0380 1.0350 1.030-35 1.0300

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2460 1.2480 1.2500 1.2530 1.2550 1.2565 1.2580 1.2600 1.2630-35 1.2650

Ордера на покупку: 1.2400 1.2380-85 1.2350 1.2330-35 1.2300 1.2275 1.2250

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8420-25 0.8450 0.8460-65 0.8480 0.8500

Ордера на покупку: 0.8380 0.8350-55 0.8330-35 0.8300 0.8285 0.8250

EUR/JPY

Ордера на продажу: 123.60 123.85 124.00-10 124.30 124.50 124.80 125.00

Ордера на покупку: 123.00 122.80 122.50 122.20 122.00 121.75 121.50 121.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 118.25-30 118.60 118.80 119.00 119.20 119.50 120.00

Ордера на покупку: 117.80 117.50 117.20 117.00 116.80 116.50 116.30 116.00 115.85 115.50 115.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7380 0.7400 0.7430 0.7450 0.7485 0.7500 0.7520-25 0.7550

Ордера на покупку: 0.7350 0.7330 0.7300 0.7285 0.7250 0.7200

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания Honeywell подтвердила, что по итогам четвертого квартала 2016 года ожидает получить прибыль на уровне $1.74 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $1.75.

По итогам 2017 года компания рассчитывает на прибыль в диапазоне $6.85-7.10 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $7.09. Кроме того, компания ожидает, что ее продажи увеличиться на 1%-3%, тогда как рентабельность производства увеличится на 70-110 базисных пунктов.
Акции HON на премаркете снизились до уровня $109.11 (-6.21%).

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

ТОКИО, 16 декабря. /ТАСС/."Газпром нефть" ожидает среднюю цену нефти по 2017 году в $50-55 за баррель, но в бизнес-плане на следующий год, который компания рассмотрит 23 декабря, заложена цена ниже $50, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

"Я считаю, что среднегодовая цена будет в районе 55 долларов за баррель, но это будет хорошо. Моя личная оценка - цена на нефть будет в диапазоне 50-55 долларов за баррель. Если говорить о нашем бизнес-плане, то он достаточно консервативен, и та цена, которая там заложена, она ниже, чем 50 долларов за баррель. Точную цифру вы узнаете 23 декабря, у нас будет проходить совет директоров, бизнес-план будет рассматриваться", - сказал он.

В сентябре совет директоров "Газпром нефти" принял решение сохранить инвестиционную программу на 2016 год на утвержденном ранее уровне - около 842 млрд рублей. В структуру "Газпром нефти" входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Компания ведет работу в крупнейших нефтегазоносных регионах России. Продукция компании экспортируется в более чем 50 стран мира и реализуется на всей территории РФ.

Результаты опроса Knight Frank и Markit Economics показали: большинство домохозяйств в Великобритании считают, что стоимость их домов увеличилась в декабре.

Согласно данным, индекс ценовых настроений, или HPSI, поднялся до 56,1 пункта в декабре по сравнению с 55,3 пункта в ноябре. Напомним, любое значение выше 50 пунктов указывает на рост цен на жилье. Кроме того, добавим, что индекс находится выше отметки 50 уже пятый месяц подряд после того, как опустился ниже данного уровня после проведения референдума в июле. Впрочем, индекс остается значительно ниже рекордного показателя 63,2 пункта, который был достигнут в мае 2014 года.

Среди регионов, домашние хозяйства на востоке Англии сообщили о наибольшем росте в декабре. На втором и третьем местах данного рейтинга оказались Лондон и юго-восток страны. Вместе с тем, индекс, оценивающий ожидания в отношении цен на жилье, незначительно снизился в декабре - до 62,3 пункта по сравнению с 64,6 пункта в ноябре. "Глядя в будущее, домохозяйств Великобритании ожидают увеличения стоимости их жилья в 2017 году. - сказал Тим Мур, старший экономист IHS Markit. - Тем не менее, прогнозы на год вперед ухудшились в декабре, а доля домохозяйств Великобритании, которые не ожидают изменения цен на жилье, достигла своего самого высокого уровня с января 2013 года и составила 54 процента".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкий институт IFO сообщил, что улучшил свой прогноз по экономическому росту на 2017 и 2018 года. Тем не менее, рост, как ожидается, будет слабее, чем в 2016 году в связи с меньшим количеством рабочих дней.

В институте IFO прогнозируют, что самая большая экономика еврозоны вырастет на 1,5 процента в следующем году. Напомним, осенью ожидалось повышение на 1,4 процента. В 2018 году реальный рост, согласно прогнозам, улучшится до 1,7 процента вместо 1,6 процента, которые ожидались ранее. "Все признаки указывают на то, что 4-м квартале 2016 года рост ВВП будет сильнее, чем предполагалось ранее, и что эта динамика будет продолжаться и в Новом году", - сказал президент Ifo Клеменс Фьюст. Между тем, институт IFO подтвердил экономический прогноз на 2016 год на уровне +1,9 процента.

Число безработных будет оставаться стабильным ближайшие три года, на уровне 2,7 миллиона человек, несмотря на приток беженцев на рынок труда, говорится в сообщении института. Уровень безработицы, по оценкам, останется неизменными, на отметке 6,1 процента. Также институт ожидает, что темпы роста инфляции составят 1,5 процента в 2017 году и 1,7 процента в 2018 году, так как последствия снижения цен на нефть начинают исчезать. "Уровень инфляции в Германии приближается к цели ЕЦБ, а так как аналогичное развитие прогнозируется для еврозоны в целом, ЕЦБ должен ускорить процесс поэтапного отказа от покупки облигаций", - добавил Клеменс Фьюст.

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением, вблизи самого высокого уровня с января, чему способствует рост котировок сектора здравоохранения и телекоммуникаций. Вместе с тем, снижение акций банков и средств массовой информации сдерживает рост индексов

Определенное влияние на динамику торгов оказали статданные по еврозоне. Окончательный отчет, представленный Статистическим ведомством Евростат, показал, что в ноябре потребительские цены в еврозоне снизились на 0,1% после повышения на 0,2% в октябре. Впрочем, снижение цен подтвердило ожидания экспертов. Тем временем, темпы роста годовой инфляции ускорились до 0,6% с 0,5% в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,8% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. Напомним, в октябре индекс также увеличился на 0,8%. Среди стран Европейского Союза годовая инфляция выросла в ноябре на 0,6% после повышения на 0,5% в октябре. Годом ранее этот показатель был на уровне 0,1%. Также в отчете сообщалось, что максимальный рост цен в еврозоне (в годовом выражении) был замечен в ресторанах и кафе (+0,07%). Расходы на арендную плату увеличились на 0,04%. Стоимость табачных изделий также выросла на 0,04%. Больше всего снизились цены на газ (-0,11%), топочный мазут (-0,05%), и праздничные туры (-0,04%).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 торгуется с повышением на 0,29 процента. За последние две недели индекс вырос почти на 6 процентов на фоне ралли банковских акций и укрепления доллара.

"Европейские акции дешевы, денежный поток в корпоративном секторе в большинстве случаев нулевой, а настроения инвесторов являются медвежьими. Впрочем, слабость евро в паре с долларом может поддержать акции европейских экспортеров", - указали аналитики Jefferies

Капитализация Actelion Ltd. выросла на 8,6 процента после того, как люди со знанием дела, сказали, что Sanofi SA ведет переговоры по приобретению швейцарской фармацевтической компании.

Стоимость Banca Monte dei Paschi di Siena SpA увеличилась на 0,7 процента после получения разрешения регулирующих органов на продление программы обмена облигаций на акции. Однако, эксперты отмечают, что опасения по поводу необходимости вмешательство государства остаются.

На текущий момент

FTSE 100 +13.36 7012.30 +0.19%

DAX +52.38 11418.78 +0.46%

CAC 40 +26.77 4846.00 +0.56%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, представленные Статистическим управлением Евростат, показали, что по итогам октября объем экспорта товаров еврозоной составил €172,5 млрд., что оказалось на 5% меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года (€180,8 млрд.). Тем временем, импорт товаров составил €152,4. млрд., сократившись на 3% по сравнению с октябрем 2015 года (€157,5 млрд.). В результате, профицит торгового баланса (без учета сезонных поправок) снизился до €20,1 млрд. по сравнению с €26,5 млрд. в сентябре. Аналитики ожидали повышение до €29,0 млрд. Напомним, в октябре 2015 года профицит составлял €23,2 млрд.

В январе-октябре 2016 года экспорт товаров еврозоной составил €1 684,7 млрд., уменьшившись на 1% по сравнению с январем-октябрем 2015 года. Тем временем, импорт товаров сократился на 3%, до уровня € 1 460,9 млрд. Профицит торгового баланса (без учета сезонных поправок) составил €223,8 млрд. против €191,4 млрд. в январе-октябре 2015 года.

С учетом сезонной корректировки, объем экспорта упал на 0,3% по сравнению с сентябрем, а импорт вырос на 2,9%. Положительное сальдо торгового баланса сократилось до €19,7 млрд. против €24,4 млрд. в сентябре (пересмотрено с €24,9 млрд.). Также данные показали, что экспорт товаром 28 странами ЕС в октябре вырос на 1,4%, а импорт товаров упал на 1,0%. В результате, профицит торгового баланса ЕС составил €3,5 млрд. по сравнению с €0,0 млрд. в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Настроения среди французских производителей резко улучшились в декабре, достигнув самого высокого значения за более чем пять лет. Об этом стало известно по итогам опроса Статистического бюро Insee.

Согласно данным, индекс доверия производителей вырос в декабре до 106 пункта по сравнению с 102 пункта в ноябре. Это был самый высокий уровень с августа 2011 года. Аналитики в среднем ожидали, что показатель увеличится лишь до 103 пункта. Вместе с тем, баланс мнений о прошлой деятельности значительно возрос - до 19, что является максимумом с июля 2011 года. В то же время, личные производственные ожидания восстановились и поднялись выше своего долгосрочного среднего значения. Соответствующий индекс составил 8 против 5 в ноябре. Аналогичным образом, показатель для общих производственных ожиданий вырос в два раза - до 6 против 3 в ноябре. Баланс остается выше долгосрочного среднего значения с февраля 2015 года.

Между тем, баланс касательно глобального портфеля заказов поднялся до -10 (самый высокий уровень с июля 2011 года) с -16 в ноябре. Баланс экспортных заказов улучшился до -9 с -11. Также данные показали, что показатель общей деловой уверенности вырос до 105 в декабре с 102 месяцем ранее, достигнув своего самого высокого уровня с лета 2011 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Темпы роста ВВП РФ в 2017 г. составят менее 1%, затем увеличатся до 1,5-2% в 2018-2019 гг. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

"Данный прогноз исходит из консервативных предпосылок о низких темпах роста мировой экономики, среднегодовой цене на нефть около 40 долларов за баррель на всем прогнозном горизонте, умеренном оттоке капитала и сохранении структурных ограничений развития российской экономики", - уточняется в сообщении ЦБ РФ.

По оценке ЦБ, российская экономика переходит к фазе восстановительного роста, что соответствует базовому прогнозу Банка России.

"По оценкам, в III квартале прекратилось снижение ВВП в квартальном выражении. В октябре - ноябре отмечался рост производства в промышленности. Вместе с тем сохраняется неоднородность процессов оживления экономической активности по отраслям и регионам. Продолжается развитие импортозамещения, а также расширение несырьевого экспорта по некоторым позициям, сформировались дополнительные точки роста в промышленности, в том числе в высокотехнологичных производствах. Наблюдается улучшение деловой активности в секторе услуг, связанных с обслуживанием бизнеса. Для развития и закрепления позитивных тенденций необходимо время", - говорится в сообщении регулятора.

При этом, по прогнозу ЦБ РФ, в целом за 2016 год выпуск товаров и услуг снизится на 0,5-0,7%, а в IV квартале ожидается небольшой положительный квартальный прирост ВВП. "Рынок труда подстраивается к новым экономическим условиям, безработица сохраняется на стабильном невысоком уровне", - говорится в сообщении регулятора.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ продолжает снижаться и на 12 декабря 2016 г. она составила 5,6% против 6,1% в октябре текущего года. Об этом говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.

"Годовая инфляция продолжает снижаться в соответствии с базовым прогнозом Банка России, однако отчасти это обусловлено влиянием временных факторов. По оценке на 12 декабря годовые темпы прироста цен сократились до 5,6% с 6,1% в октябре", - отмечает ЦБ.

По наблюдениям Банка России, рост цен в стране заметно замедлился по всем основным группам товаров и услуг, а также снизились показатели месячной инфляции с исключением сезонности.

В сообщении поясняется, что вклад в сокращение темпов роста потребительских цен продолжает вносить динамика курса рубля в условиях более высоких, чем ожидалось, цен на нефть, а также сохранения интереса внешних инвесторов к вложениям в российские финансовые активы.

Кроме того, хороший урожай по-прежнему способствует замедлению продовольственной инфляции.

"Для устойчивого снижения инфляции необходимо более уверенное сокращение темпов роста цен на непродовольственные товары", - считают в ЦБ.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Рубль стабилен к доллару и евро после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых, свидетельствуют данные торгов.

Так, курс доллара до публикации релиза ЦБ РФ по ключевой ставке (в 13:30 мск) опускался по сравнению с закрытием вчерашних торгов на 12 копеек до 61,62 руб., а после 13:30 мск поднялся до 61,64 руб. Курс евро до публикации решения ЦБ по ставке поднимался до 64,42 руб., а после 13:30 мск снизился до 64,4 руб.

Банк России сегодня по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 10%. ЦБ отмечает, что динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу, инфляционные риски несколько снизились.

С учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики инфляция замедлится до целевого уровня 4% в конце 2017 г.

/Обновлено, добавлены подробности после 4-го абзаца/

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение в очередной раз сохранить ключевую ставку на уровне 10%. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

ЦБ отмечает, что динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу, инфляционные риски несколько снизились.

"При этом замедление темпа роста потребительских цен отчасти обусловлено влиянием временных факторов, а снижение инфляционных ожиданий остается неустойчивым", - добавляет регулятор.

С учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики инфляция замедлится до целевого уровня 4% в конце 2017 года.

Регулятор также отметил, что рассмотрит возможность снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года с закреплением тенденции к устойчивому снижению темпа роста инфляции.

"При принятии решения о ключевой ставке на ближайших заседаниях Банк России будет оценивать инфляционные риски и соответствие динамики экономики и инфляции базовому прогнозу", - говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам совета директоров.

Окончательные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что в ноябре потребительские цены в еврозоне снизились на 0,1% после повышения на 0,2% в октябре. Впрочем, снижение цен подтвердило ожидания экспертов. Тем временем, темпы роста годовой инфляции ускорились до 0,6% с 0,5% в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Напомним, в ноябре 2015 года годовая инфляция составляла 0,1%. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,8% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. Напомним, в октябре индекс также увеличился на 0,8%.

Среди стран Европейского Союза годовая инфляция выросла в ноябре на 0,6% после повышения на 0,5% в октябре. Годом ранее этот показатель был на уровне 0,1%.

В ноябре 2016 года отрицательные темпы наблюдались в 6-и государствах-членах ЕС. Самые низкие годовые показали были зарегистрированы в Болгарии и на Кипре (по -0,8%). Самые высокие темпы роста были зафиксированы в Бельгии (+1,7%), Чехии (+1,6%) и Австрии (+1,5%). По сравнению с октябрем 2016 года, инфляция снизилась в 5-и государствах, оставалась стабильной в 6-и, и выросла в 17-и.

Также в отчете сообщалось, что максимальный рост цен в еврозоне (в годовом выражении) был замечен в ресторанах и кафе (+0,07%). Расходы на арендную плату увеличились на 0,04%. Стоимость табачных изделий также выросла на 0,04%. Больше всего снизились цены на газ (-0,11%), топочный мазут (-0,05%), и праздничные туры (-0,04%).

После выхода данных пара EUR/USD продолжила повышение, обновив максимум сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0449. Важное сопротивление расположено на $1.0670 (максимум 14 декабря). Сильная поддержка находится на уровне $1.0366 (минимум 15 декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Китай будет проводить активную налогово-бюджетную политику в 2017 году
  
• Китай будет поддерживать стабильную ликвидность
  
• Китай будет поддерживать курс юаня на разумном, равновесном уровне
  
• Китай повысит гибкость курса юаня
  
• Китай будет уделять больше внимания предотвращению финансовых рисков
  
• Китай активизирует усилия по предотвращению ценовых пузырей на рынках активов
  
• Китай будет строго ограничивать кредитование инвестиционных покупок недвижимости
  
• Китай будет строже следить за деятельностью застройщиков, продажами недвижимости
  
  

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Банк России установил на 17 - 19 декабря официальный курс доллара на уровне 61,7515 руб., что на 11,47 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 13,30 копейки, до 64,4809 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 0,32 копейки, до 62,9797 руб.

/Обновлено, добавлены высказывания и бэкграунд/

ТОКИО, 16 декабря. /ТАСС/. Представители 12 нефтяных компаний войдут в рабочую группу по мониторингу соблюдения договоренностей о сокращении добычи нефти Россией в первом полугодии 2017 года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Все 12 войдут, все, кто на совещании (в Минэнерго) были", - сказал он.

Министр напомнил, что все компании на совещании согласились сократить добычу. "Все компании согласны снижать добычу", - сказал он. На уточняющий вопрос журналистов по поводу "Роснефти", Новак ответил утвердительно и повторил, что снижать добычу готовы все компании.

Организация стран - экспортеров нефти и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии следующего года присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей.

РФ в первом полугодии следующего года снизит добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Новак сообщал, что компании, добывающие 90% нефти в России, подтвердили свою готовность в первом полугодии 2017 года добровольно снижать добычу пропорционально своим долям относительно октября 2016 года, мониторинг сокращения будет проводится два раза в месяц. По его словам, сокращение будет пропорционально объемам добычи компаний, "для всех будут равные условия".

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги в Токио завершились небольшим ростом на фоне снижения курса иены после решении ФРС повысить учетную ставку до 0.5-0.75%. Более того, руководство Федрезерва ожидает три подъема ставок в 2017 году. Торги в Гонконге закрыли снижением котировок. Более того, индекс Hang Seng закрыл неделю рекордным падением с апреля на фоне пониженного спроса инвесторов на китайские активы. Читать далее ...

EUR/USD 1.0300 (EUR 929m) 1.0350 ( 2.19bln) 1.0400 (1.56bln) 1.0500 (3.02bln) 1.0600 (2.29bln) 1.0700 (1.96bln) 1.0800 (3.95bln)

USD/JPY 113.00 (USD 885m) 116.00 (USD 1.22bln)

GBP/USD 1.2700 (GBP 777m)

AUD/USD 0.7435-40 (AUD 537m)

USD/CAD 1.3350 (USD 857m) 1.3500 (927m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В банке Bank of America Merrill Lynch считают, что глава Банка Японии Харухико Курода не станет оказывать давление на доходность 10-летних гособлигаций. Аналитики банка уверены, что Курода полностью отклонит идею более раннего повышения ставок и выразит готовность ЦБ использовать все доступные инструменты для сдерживания роста доходности облигаций. Ожидается, что подобные заявления управляющий регулятором сделает после заседания Банка Японии во вторник. В Bank of America Merrill Lynch прогнозируют, что Банк Японии в ближайшей перспективе будет сохранять целевые уровни процентных ставок на прежнем уровне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на +0,02% до $50,90. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI увеличились в цене на +0,06% до $54,04 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в плюс на фоне того как Кувейт объявил о сокращения поставок в рамках глобального соглашения о снижении объёмов производства.

ОПЕК и не входящие в нефтекартель государства на выходных заключили первое соглашение с 2001 года о совместном сокращении добычи спустя почти год переговоров. В котором призванное восстановить баланс на мировом рынке и поддержать цены на сырье, вступает в силу с 1 января.

Входящий в ОПЕК Кувейт еще во вторник предупредил клиентов о сокращении поставок начиная с января следующего года в рамках обязательств по снижению добычи.

Как сообщает трейдер рост цен способствовало решение Кувейтской нефтяной корпорации сократить поставки нефти в США и Европу в большем объеме, чем планировалось изначально

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнение аналитиков банка Societe Generale, евро против доллара США преодолел нижнюю линию поддержки последнего бокового движения с марта 2015 года в районе цены $1.0465. Более того, аналитиков отмечают, что пара EUR/USD на графике месяцев цены подошли к горизонтальному уровню поддержки, и теперь для более стремительного спада паре необходимо завершить неделю ниже уровня $1.0465. Эксперты Societe Generale заявили, что только при таком сценарии можно рассчитывать на снижение EUR/USD к области $1.0180, с временной остановкой на $1.1.0300.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как и прогнозировало большинство экономистов, на своем последнем заседание Банк Англии принял решение не изменять параметров монетарной политики и сохранил учетную ставку на уровне 0.25%, цели по объему выкупа гособлигаций на уровне £435 млрд.

Согласно мнению аналитиков Danske Bank в ближайший год Банк Англии не станет менять ставку. В первую очередь экономисты банка ссылаются на высокие политические риски связанные с тем же Brexit так и другими предстоящими выборами в Европе. В таких условия вряд ли стоит ожидать снижения ставки. Более того, с ноябрьского заседания фунт укрепился против доллара на 6%, что снизить уровень инфляции и поддержит мягкую политику ЦБ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

---

В начале последней сессии недели на рынках наблюдается относительное спокойствие. На рынке форекс основные валютные пары консолидируются после двух дней повышенной волатильности. Главной темой на рынках продолжают оставаться перспективы более значительного, чем ожидалось ранее, повышения федрезервом ставок в следующем году, что позволяет доллару удерживаться в области достигнутых максимумом. Читать далее ...

В 10:30 GMT Банк России объявит решение по ключевой ставке

В 12:15 GMT Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

В 17:30 GMT Член FOMC Джеффри Лэкер выступит с речью

Также сегодня состоится заседание Европейского Совета

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков крупнейшего японского банка Nomura, пока нет никакой угрозы нисходящему тренду по единой европейской валюте. Эксперты уверены, что разница в доходностях американских бондов и европейских будет удерживать долгосрочную нисходящую тенденцию по паре EUR/USD. Помимо этого, в банке обращают внимание, что в 2017 году появятся новые политические риски в ЕС, что также негативным образом отразиться на курсе единой европейской валюте. По этой причине, в Nomura советуют придерживаться продаж по паре EUR/USD, и с высокой вероятность отмечают факт снижения евро против доллара ниже уровня паритета.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0719 (449)

$1.0671 (316)

$1.0612 (212)

Цена на момент написания обзора: $1.0438

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0364 (1080)

$1.0325 (1856)

$1.0278 (2744)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 41807 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3226);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 51196 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5591);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 декабря составило 1,22 против 1,02 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2713 (484)

$1.2617 (991)

$1.2521 (331)

Цена на момент написания обзора: $1.2428

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2380 (273)

$1.2283 (357)

$1.2187 (533)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 9896 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (991);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 12831 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (2954);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 декабря составило 1,30 против 1,31 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

На открытие торгов пара USD/RUR отметилась небольшим повышением на 10 копеек к уровню ₽60.85. Несмотря на то, что вчера пара консолидировалась общий тренд остается нисходящим. Следовательно вероятность укрепления рубля остается высокой. Ближайшей поддержкой по паре USD/RUR выступает минимум американской сессии 14 декабря (₽60.03), а сопротивлением - вчерашний максимум (₽61.10).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник правительство Австралии выступит с докладом «Экономический и бюджетный прогнозы». Экономисты отмечают, что если прогнозы окажутся слабыми, то мировые рейтинговые агентства лишат Австралию наивысшего кредитного рейтинга "ААА". По прогнозу аналитиков, совокупное сокращение бюджета за следующие четыре финансовых года может составить примерно 15 млрд австралийских долларов. Это значит, что бюджет будет еще дальше от профицита в 2020-2021 финансовом году.

Некоторые аналитики считают, что вероятность этого сценария уже на следующей неделе составляет 50%. Снижение суверенного рейтинга страны приведет к снижению рейтингов отдельных штатов Австралии и крупных банков. Снижение рейтинга приведет к тому, что Австралии сложнее будет привлекать инвестиции в страну.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В своем недавнем интервью главный экономист РБА, Люси Эллис заявила, что основная задача РБА - избегание рецессий. Госпожа Эллис напомнила о том, что события последних лет четко продемонстрировали, что экономический спад может иметь долгосрочные негативные последствия для рынка труда. В то же время, экономист отказалась комментировать возможность того, что экономика Австралии во втором квартале может снова сократиться. Как понимаем, сейчас Резервный банк Австралии старается не говорить о рецессии в стране. Также Люси Эллис сослалась на медленное восстановление в США, подчеркнув, что во всем мире экономические спады становятся все более затяжными и сложными с точки зрения восстановления количества рабочие мест.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В отсутствии важных экономических данных, в ходе азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии. Доллар США стабилизировался после значительного роста на решении ФРС повысить процентную ставки и продолжить ужесточение денежно-кредитной политики в будущем. Участники рынка будут изучать заявление ФРС в поисках намеков на то, что центральный банк может повышать процентные ставки более стремительно в будущем.

Евро торгуется практически без изменения, после вчерашнего небольшого роста по отношению к доллару. Сегодня будут опубликованы по индексу потребительских цен Еврозоны. Ожидается, что инфляция в еврозоне в ноябре останется на прежнем уровне 0,6% г/г. Базовая инфляция также не изменится и останется на уровне 0,8% г/г. Если данные не совпадают с прогнозом, это может значительно повлиять на курс европейской валюты.

Новозеландский доллар снизился на негативных данных от ANZ по индексу потребительского доверия в Новой Зеландии. Как стало известно доверие потребителей Новой Зеландии декабре снизился на -2,1%, что значительно ниже предыдущего значения 3,5%. В ANZ отметили, потребительские настроения снизились в декабре, но экономические сигналы остаются здоровыми. Данные по доверию потребителе включают в себя и инфляционные ожидания, которые, согласно отчету ANZ в декабре увеличились до 3,4% с предыдущего значения 3,3% - это то в соответствии со средним значением, которое наблюдалось за предыдущие 12 месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно после ожидаемого решения ФРС повысить процентную ставку на декабрьском заседании. Комитет ФРС решил повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 0,5-0,75%. Соответственно по итогам текущего года средний уровень данного показателя должен составить 0,6%. В будущем году ФРС ожидает теперь трех повышений учетной ставки, тогда как ранее ожидалось лишь два.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился на 0,1% после падения на 1,8% в четверг. Более широкий индекс рынка акций развивающихся стран снизился на 1,6%.

Японский индекс Nikkei поднялся на 0,7% на фоне ослабления курса иены и прибыли на Уолл-стрит. Инвесторы также ожидают пресс-конференцию главы Банка Японии Харухико Куроды, которая пройдет в начале следующей недели. На ней он должен рассказать о дальнейшей политике японского регулятора после решения ФРС.

Бумаги финансовых компаний Mitsubishi UFJ Financial Group подорожали на 1,8 %, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,3% и Mizuho Financial Group - на 1,7%.

Продажи экспортеров были смешаны, так как некоторые инвесторы настороженно относятся к росту цен на акции экспортеров в течение последнего месяца. Акции Toyota Motor Corp снизились на 0,5%, Honda Motor Co прибавили 0,7%, а Tokyo Electron Ltd подорожали на 2,9%.

Nikkei 225 19,400.02 +126.23 +0.65%

Shanghai Composite 3,116.48 -1.19 -0.04%

S&P/ASX 200 5,533.60 -4.98 -0.09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе азиатской сессии наблюдается небольшое повышение цен на нефть. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в феврале вырос на 0,06%, достигнув отметки $54,23 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе торгуются с повышением на 0,47% по цене $51,14 за баррель.

Цены на нефть растут, после того как ОПЕК, а также страны не входящие в картель договорились о сокращении добычи черного золота.

Страны ОПЕК приняли решение сократить уровень добычи нефти в 2017 году на 1,2 млн баррелей в сутки. Не входящие в картель государства сократят нефтедобычу на 558 тыс. баррелей в сутки, в частности, РФ, - на 300 тыс. баррелей. Несмотря на это в ОПЕК прогнозируют, что в следующем году цены на сырье составят около $50 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия в новой Зеландии от ANZ в декабре снизился на -2,1%, что значительно ниже предыдущего значения 3,5%.

В ANZ отметили, потребительские настроения снизились в декабре, но экономические сигналы остаются здоровыми. Сильные уровни доверия - признак продолжения устойчивого роста во всех отраслях экономики. Землетрясения в прошлом месяце, похоже, не оказали существенного влияния

Данные по доверию потребителе включают в себя и инфляционные ожидания, которые, согласно отчету ANZ в декабре увеличились до 3,4% с предыдущего значения 3,3% - это то в соответствии со средним значением, которое наблюдалось за предыдущие 12 месяцев

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вырос по отношению к другим валютам, обновив 14-летний максимум после публикации обнадеживающих статданных США, а также решения ФРС повысить процентную ставку, что по-прежнему поддерживает спрос на американскую валюту. Доллар получил поддержку после того, как по завершении своего последнего в этом году заседания в среду ФРС повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов и прогнозировала три повышения ставки в 2017 году. Это был первый подъем ставки с декабря 2015 года.

Доллар также показал рост после того, как в четверг Департамент труда США сообщил, что число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 10 декабря, упало до 254000 с 258000, зарегистрированных на предыдущей неделе. Аналитики ожидали сокращения количества заявок лишь до 255000. Отдельный отчет показал, что индекс потребительских цен США вырос на 0,2% в прошлом месяце, в соответствии с прогнозом. В годовом выражении потребительские цены увеличились на 1,7%. Кроме того, производственный индекс ФРБ Филадельфии подскочил до двухлетнего максимума 21,5 в этом месяце с 7,6 в ноябре, превысив прогноз роста до 9,0.

Небольшое влияние на евро оказали данные от компании IHS Markit, которая сообщила, что композитный индекс PMI, который рассматривается как хороший показатель общего роста экономики, остался в декабре на уровне 53,9 пункта, что является самым высоким значением в этом году. Индекс отпускных цен вырос до 51,4 пункта с 50,6 пункта в ноябре, достигнув самого высокого уровня с июля 2011 года. Кроме того, индекс PMI в секторе производства вырос до 54,9 пункта с 53,7 пункта в ноябре. Последнее значение оказалось самым высоким с апреля 2011 года. Ожидалось, что индекс останется на уровне 53,7. Тем временем, рост активности в секторе услуг замедлился после достижения 11-месячного максимума в ноябре. Индекс PMI опустился до 53,1 пункта с 53,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 53,8.

Фунт заметно снизился против доллара, обновив минимум декабря, что было связано с общим подорожанием американской валюты, а также ожиданиями заседания ЦБ Англии. Как и ожидалось, ЦБ сохранил процентную ставку на отметке 0,25%. Такое решение было принято при соотношении голосов 9-0. Кроме того, Комитет по денежно-кредитной политике единогласно принял решение продолжить покупки облигаций прежними темпами - на уровне 435 млрд. фунтов. Вместе с тем, протокол заседания показал, что Форбс, Маккаферти продолжают сомневаться в необходимости количественного смягчения. В Банке Англии заявили, что денежно-кредитная политика способна реагировать на изменения в перспективах в любую сторону. Также в ЦБ отметили, что траектория инфляции стала немного более низкой, чем в ноябре, ввиду недавнего роста фунта. Кроме того, протокол указал, что в настоящее время налогово-бюджетная политика в Британии создает меньше "препятствий" для спроса

Определенное влияние на фунт также оказали данные по Британии. УНС сообщило, что более высокие цены на топливо замедлили темпы роста розничных продаж в ноябре. В целом, последние данные являются очередным предупреждением о том, как рост инфляции в 2017 году может негативно отразится на потребительском спросе.

Согласно данным, объём розничных продаж, в том числе топлива, вырос на 5,9 процента годовых в ноябре, что оказалось медленнее октябрьского повышения на 7,2 процента, которое оказалось самым сильным с 2002 года. Однако, последний темп роста оказался в соответствии с прогнозами. Продажи топлива упали до самого низкого уровня в течение двух лет после того, как был зафиксирован наибольший рост цен с 2011 года, сказали в Управлении национальной статистики. Рост розничных продаж в Британии был устойчивым до сих пор, несмотря на резкое падение фунта после того, как Великобритания проголосовала за выход из ЕC в июне. Тем не менее, Банк Англии предупредил, что более слабая валюта будет все больше и больше повышать потребительские цены в 2017 году, что приведет к замедлению роста экономики. Данные УНС показали, что в ноябре показатель инфляции, используемый при расчете розничных продаж, стал положительным впервые с июня 2014 года. Без учета продаж топлива, рост розничных продаж замедлился немного меньше, чем прогнозировали экономисты - ежегодный рост продаж снизился до 6,6 процента с 7,5 процента. В месячном выражении, объем розничных продаж вырос всего на 0,2 процента по сравнению с повышением на 1,8 процента в октябре. Однако, изменение совпало с прогнозами. Продажи одежды упали на 1,4 процента после сильного роста в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 51.07 +0.33%

Gold 1,130.30 +0.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,273.79 +20.18 +0.10%

Shanghai Composite 3,118.32 -22.21 -0.71%

S&P/ASX 200 5,538.58 0.00 0.00%

FTSE 100 6,999.01 +49.82 +0.72%

CAC 40 4,819.23 +49.99 +1.05%

Xetra DAX 11,366.40 +121.56 +1.08%

S&P 500 2,262.03 +8.75 +0.39%

Dow Jones Industrial Average 19,852.24 +59.71 +0.30%

S&P/TSX Composite 15,218.31 +21.13 +0.14%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0413 -1,17%

GBP/USD $1,2417 -1,17%

USD/CHF Chf1,0299 +0,96%

USD/JPY Y118,16 +0,96%

EUR/JPY Y123,06 -0,18%

GBP/JPY Y146,71 -0,20%

AUD/USD $0,7356 -0,65%

NZD/USD $0,7036 -1,14%

USD/CAD C$1,3334 +0,39%

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Октябрь 26.5

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.2% -0.1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Ноябрь 0.5% 0.6%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Ноябрь 0.8%

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Декабрь -3 -6

13:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Октябрь 11.77

13:30 США Закладки новых домов, тыс. Ноябрь 1323 1225

13:30 США Разрешения на строительство, тыс. Ноябрь 1260 1243

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли в четверг, чему способствовал рост акций компаний финансового сектора на следующий день после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки впервые в этом году и сигнализировала о более быстром темпе следующих повышений в 2017 году.

Читать далее