Новости и прогнозы рынков CFD — 17-12-2016

По итогам недели большинство основных валют закрылось выше нулевой отметки.

Доллар США упал в понедельник против основных валют, попав под давление на фоне повышения цен на нефть. Цены на нефть выросли примерно на 4% после того, как страны вне ОПЕК также достигли соглашения относительно сокращения нефтедобычи, направленного на поддержание цен на рынке, перенасыщенном нефтью. Рост цен на нефть оказывает поддержку странам-экспортерам нефти и их национальным валютам.

Евро укрепился в понедельник по отношению к доллару на фоне роста доходности гособлигаций и цен на нефть. Доходность немецких 10-летних госбондов выросла до 0,422%, достигнув 11-месячного максимума. Инвесторы надеются, что более высокие цены на нефть будут стимулировать экономику еврозоны. Напомним, что в конце прошлой недели евро падал на фоне ожиданий сужения программы QE. ЕЦБ продлил программу QE до конца следующего года, но снизил объем месячных закупок.

Доллар США колебался во вторник, в то время как инвесторы воздерживались от торгов за день до оглашения решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам. В центре внимания инвесторов будет находиться заявление ФРС, так как они ждут намеков на то, что центральный банк может повышать ставки более стремительно в будущем.Повышение ставок обычно оказывает поддержку доллару, делая его более привлекательным для инвесторов. Первоначально ожидалось, что ФРС повысит ставки несколько раз в этом году, он ей помешали мировая рыночная нестабильность и слабые экономические данные. Недавно позитивные экономические отчеты и планы новоизбранного президента США Дональда Трампа по стимулированию усилили оптимизм в отношении того, что ФРС может осуществлять нормализацию политики более быстрыми темпами.

Евро умеренно подешевел против доллара, приблизившись к отметке $1.0600. Причиной снижения пары EUR/USD стали слабые данные по Германии, а также общее повышение американской валюты в преддверии заседания ФРС. Отчет, представленный ZEW, показал, что уровень настроений среди немецких инвесторов не изменился в декабре, вопреки ожидаемому повышению. Согласно данным, индекс настроений в деловой среде составил в декабре 13,8 пункта. Напомним, долгосрочное среднее значение составляет 24,0 пункта. Аналитики ожидали повышение до 14,0 пункта. Тем временем, показатель текущей экономической ситуации в Германии улучшился на 4,7 пункта, до уровня 63,5 пункта. "Индикатор экономических настроений остался на том же уровне, однако, учитывая тот факт, что оценка текущей ситуации в очередной раз зафиксировала улучшение, общая оценка весьма положительная. Это подтверждается недавно опубликованными позитивными показателями по росту ВВП еврозоны в третьем квартале. Значительные экономические риски, возникающие в связи с напряженной ситуацией в итальянском банковском секторе, а также политические риски, связанные предстоящими выборами в Европе, кажется, отошли на второй план на данный момент", - заявил президент ZEW Ахим Вамбах.

Доллар США в среду вырос до 14-летнего максимума после оглашения результатов декабрьского заседания Федеральной резервной системы США. Как и ожидалось ФРС повысила проценты впервые в этом году, а также повысила прогноз по поводу повышения ставок в следующем году. Руководители ФРС сказали, что они повышают ставку по федеральным резервам на четверть процентного пункта, до диапазона 0,50%-0,70%. Они также ожидают улучшения экономических перспектив, а также повышения краткосрочных ставок в следующем году еще на 0,75 процентного пункта в три этапа. По словам ФРС, улучшение ситуации в экономике позволяет повысить стоимость заимствований, так как наблюдается значительный рост рабочих мест, повышение инфляции и увеличение потребительских расходов. Между тем данные, опубликованные вчера данные, оказались разочаровывающими. Федеральная резервная система сообщила, что объем промышленного производства снизился по итогам ноября, превысив ожидания аналитиков, причиной чему была теплая погода, которая снизила потребление электроэнергии, и нивелировала рост в горнодобывающей промышленности. Согласно данным, промышленное производство сократилось в ноябре на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали падение лишь на 0,2%. Показатель за октября был пересмотрен в сторону повышения - до +0,1% с 0,0%. Кроме того, отчет показал, что использование производственных мощностей снизилось до 75,0% с 75,4% в октябре (пересмотрено с 73,3%). Прогнозировалось, что показатель уменьшится лишь до 75,1%. Министерство торговли США заявило: объем товарно-материальных запасом сократился по итогам октября, превысив прогнозы экспертов, и зафиксировав максимальный спад почти за год. Согласно данным, в октябре объем товарно-материальных запасов уменьшился на 0,2 процента, вслед за нулевым изменением в сентябре (пересмотрено с +0,1 процента). Это было наибольшее падение с ноября прошлого года. Аналитики ожидали, что запасы снизятся на 0,1 процента. Объем продаж в розничным секторе США вырос по итогам ноября, но более слабыми темпами, чем в предыдущем месяце, что сигнализирует о том, что осторожность потребителей усилилась в течение месяца, который включал в себя президентские выборы и "Черную пятницу". Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний розничные продажи увеличились в ноябре на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув $465,5 млрд. Между тем, за исключением автомобилей, розничные продажи выросли на 0,2%. Экономисты ожидали, что общие продажи увеличатся на 0,3%, а продажи без учета автомобилей вырастут на 0,4%. В годовом выражении, объем розничных продаж увеличился на 3,8%, что указывает на довольно сильное улучшение по сравнению с началом праздничного периода в 2015 году.

Доллар в четверг вырос по отношению к другим валютам, обновив 14-летний максимум после публикации обнадеживающих статданных США, а также решения ФРС повысить процентную ставку, что по-прежнему поддерживает спрос на американскую валюту. Доллар получил поддержку после того, как по завершении своего последнего в этом году заседания в среду ФРС повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов и прогнозировала три повышения ставки в 2017 году. Это был первый подъем ставки с декабря 2015 года. Доллар также показал рост после того, как в четверг Департамент труда США сообщил, что число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 10 декабря, упало до 254000 с 258000, зарегистрированных на предыдущей неделе. Аналитики ожидали сокращения количества заявок лишь до 255000. Отдельный отчет показал, что индекс потребительских цен США вырос на 0,2% в прошлом месяце, в соответствии с прогнозом. В годовом выражении потребительские цены увеличились на 1,7%. Кроме того, производственный индекс ФРБ Филадельфии подскочил до двухлетнего максимума 21,5 в этом месяце с 7,6 в ноябре, превысив прогноз роста до 9,0.

Небольшое влияние на евро оказали данные от компании IHS Markit, которая сообщила, что композитный индекс PMI, который рассматривается как хороший показатель общего роста экономики, остался в декабре на уровне 53,9 пункта, что является самым высоким значением в этом году. Индекс отпускных цен вырос до 51,4 пункта с 50,6 пункта в ноябре, достигнув самого высокого уровня с июля 2011 года. Кроме того, индекс PMI в секторе производства вырос до 54,9 пункта с 53,7 пункта в ноябре. Последнее значение оказалось самым высоким с апреля 2011 года. Ожидалось, что индекс останется на уровне 53,7. Тем временем, рост активности в секторе услуг замедлился после достижения 11-месячного максимума в ноябре. Индекс PMI опустился до 53,1 пункта с 53,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 53,8.

Доллар США в пятницу снизился по отношению к корзине валют в пятницу, так как инвесторы воспользовались ралли доллара до нового 14-летнего максимума на фоне решения ФРС повысить ставку впервые с декабря 2015 года, чтобы зафиксировать прибыль. Определенное давление на доллар оказали слабые данные по рынку жилья США. Объем закладок новых домов резко снизился по итогам ноября, но остался на уровне, который предполагает устойчивый спрос на односемейное жилье на фоне низких процентных ставок и стабильного создания новых рабочих мест. Об этом сообщило Министерство торговли США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний строительство нового жилья упало на 18,7%, до 1,09 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Показатель за октябрь был пересмотрен до 1,34 млн. с 1,323 млн. Между тем, количество разрешений на строительство - датчик будущей активности на рынке жилья - снизилось более умеренно - на 4,4%, до 1,201 млн. единиц. Экономисты ожидали, что в ноябре закладки новых домов уменьшатся до 1,225 млн. единиц, а число разрешений снизится до 1,243 млн. единиц. Министерство торговли заявило, что резко снижение строительства нового жилья и числа разрешений последовало за особенно сильными показателями октября, когда объем закладок новых домов достиг максимума с июля 2007 года. Между тем, отчет показал, что закладки односемейного жилья, на которое приходится около двух третей всей строительной деятельности, уменьшились на 4,1%, до 828,000. Тем временем, число разрешений на строительство односемейного жилья выросло на 0,5% до 778,000 единиц, что является самым высоким уровнем с ноября 2007 года. Что касается закладок многосемейного жилья, которые включают в себя квартиры и кондоминиумы, в ноябре они упали на 45,1%. Число разрешений на постройку многосемейного жилья сократилось на 13,0%.

Евро вырос против доллара США, восстановив часть утраченных позиций, чему способствовала повсеместная коррекция американской валюты, а также статданные по еврозоне. Окончательные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что в ноябре потребительские цены в еврозоне снизились на 0,1% после повышения на 0,2% в октябре. Впрочем, снижение цен подтвердило ожидания экспертов. Тем временем, темпы роста годовой инфляции ускорились до 0,6% с 0,5% в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Напомним, в ноябре 2015 года годовая инфляция составляла 0,1%. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,8% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. Напомним, в октябре индекс также увеличился на 0,8%. Среди стран Европейского Союза годовая инфляция выросла на 0,6% после повышения на 0,5% в октябре. Годом ранее показатель был на уровне 0,1%. Также в отчете сообщалось, что максимальный рост цен в еврозоне (в годовом выражении) был замечен в ресторанах и кафе (+0,07%). Расходы на арендную плату увеличились на 0,04%. Стоимость табачных изделий также выросла на 0,04%. Больше всего снизились цены на газ (-0,11%), топочный мазут (-0,05%), и праздничные туры (-0,04%).

Фунт вырос в понедельник против доллара США, обновив пятничный максимум, чему способствовало повсеместное ослабление американской валюты и возобновившееся падение пары EUR/GBP. Небольшое влияние оказали обновленные прогнозы от Британской торгово-промышленной палаты (BCC). Согласно оценкам BCC, рост валового внутреннего продукта Британии в 2017 году составит 1,1 процента. Ранее прогнозировалось повышение на 1,0 процента. В BCC пояснили, что улучшили свои прогнозы в ответ на более сильные, чем ожидалось экономические показатели после референдума. Также в BCC добавили, что экономика Британии, вероятно, вырастет на 2,1 процента в этом году, что примерно соответствует долгосрочному среднему значению. Тем не менее, бизнес-группа заявила, что ожидает замедления нынешнего экономического импульса в течение следующих двух лет. В BCC понизили свой прогноз по росту ВВП на 2018 год до 1,4 процента с 1,8 процента, ссылаясь на продолжение "развода" Британии с ЕС.

Фунт умеренно вырос во вторник против доллара США, обновив максимум 8 декабря, чему способствовали инфляционные данные по Британии, а также падение пары EUR/GBP. Управление национальной статистики сообщило, что потребительская инфляция в Британии выросла по итогам ноября, достигнув более чем в двухлетнего максимума, причиной чему было повышение стоимости одежды и рост цен на технологические товары. Согласно данным, индекс потребительских цен увеличился в ноябре на 1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Аналитики в среднем ожидали рост индекса на 1,1 процента годовых. В октябре было зафиксировано повышение на 0,9 процента. В ноябре Банк Англии сообщил, что инфляция, скорее всего, вырастет до около 2,8 процента к середине 2018 года, так как значительное падение фунта после референдума будет способствовать повышению цен на импортируемые товары.

Фунт вырос в среду против доллара США на фоне статданных по рынку труда Великобритании. Управление национальной статистики сообщило, что численность занятых упала впервые более чем за год в течение трех месяцев до октября, что свидетельствует о замедлении на рынке труда после голосования за Брекзит. Согласно данным, уровень безработицы в период с августа по октябрь остался на отметке 4,8 процента, что соответствует прогнозам экономистов. Однако, количество занятых сократилось на 6000 человек, записав первое снижение со второго квартала прошлого года. Кроме того, отчет показал, что число безработных уменьшилось на 16 000 в августе-октябре, так как меньше людей искали работу. Аналитики отмечают, что британская экономика в значительной степени пережила первоначальный шок от решения страны покинуть ЕС. Однако, уровень безработицы, как широко ожидается, вырастет в 2017 году, так как компании будут сдерживать найм в попытке получить больше ясности в отношении будущих связей страны с ЕС. Банк Англии ожидает, что уровень безработицы будет находится на уровне 5,6 процента в течение двух лет. В УНС также сказали, что количество заявлений на получение пособий по безработице - ранний индикатор потенциального экономического спада - выросло на 2 400 в ноябре после того, как увеличилось на 13 300 в октябре (пересмотрено с 9 800). Экономисты ожидали, что показатель возрастет на 5 000. Между тем, заработная плата в период с августа по октябрь показала уверенный рост, возможно, отражая давление на работодателей, чтобы удержать сотрудников и привлекать новых работников. Общий доход работников, включая бонусы, вырос на 2,5 процента годовых по сравнению с повышением на 2,4 процента в течение трех месяцев до сентября. Последний темп роста оказался максимальным более чем за год. Экономисты ожидали, что рост зарплаты замедлится до 2,3 процента. Без учета бонусов, доходы выросли на 2,6 процента в годовом исчислении против ожиданий на уровне +2,5 процента. Это было самое сильное увеличение с трех месяцев до августа 2015 года.

Фунт в четверг заметно снизился против доллара, обновив минимум декабря, что было связано с общим подорожанием американской валюты, а также ожиданиями заседания ЦБ Англии. Как и ожидалось, ЦБ сохранил процентную ставку на отметке 0,25%. Такое решение было принято при соотношении голосов 9-0. Кроме того, Комитет по денежно-кредитной политике единогласно принял решение продолжить покупки облигаций прежними темпами - на уровне 435 млрд. фунтов. Вместе с тем, протокол заседания показал, что Форбс, Маккаферти продолжают сомневаться в необходимости количественного смягчения. В Банке Англии заявили, что денежно-кредитная политика способна реагировать на изменения в перспективах в любую сторону. Также в ЦБ отметили, что траектория инфляции стала немного более низкой, чем в ноябре, ввиду недавнего роста фунта. Кроме того, протокол указал, что в настоящее время налогово-бюджетная политика в Британии создает меньше "препятствий" для спроса Определенное влияние на фунт также оказали данные по Британии. УНС сообщило, что более высокие цены на топливо замедлили темпы роста розничных продаж в ноябре. В целом, последние данные являются очередным предупреждением о том, как рост инфляции в 2017 году может негативно отразится на потребительском спросе. Согласно данным, объём розничных продаж, в том числе топлива, вырос на 5,9 процента годовых в ноябре, что оказалось медленнее октябрьского повышения на 7,2 процента, которое оказалось самым сильным с 2002 года. Однако, последний темп роста оказался в соответствии с прогнозами. Продажи топлива упали до самого низкого уровня в течение двух лет после того, как был зафиксирован наибольший рост цен с 2011 года, сказали в Управлении национальной статистики. Рост розничных продаж в Британии был устойчивым до сих пор, несмотря на резкое падение фунта после того, как Великобритания проголосовала за выход из ЕC в июне. Тем не менее, Банк Англии предупредил, что более слабая валюта будет все больше и больше повышать потребительские цены в 2017 году, что приведет к замедлению роста экономики. Данные УНС показали, что в ноябре показатель инфляции, используемый при расчете розничных продаж, стал положительным впервые с июня 2014 года. Без учета продаж топлива, рост розничных продаж замедлился немного меньше, чем прогнозировали экономисты - ежегодный рост продаж снизился до 6,6 процента с 7,5 процента. В месячном выражении, объем розничных продаж вырос всего на 0,2 процента по сравнению с повышением на 1,8 процента в октябре. Однако, изменение совпало с прогнозами. Продажи одежды упали на 1,4 процента после сильного роста в октябре.

Фунт подорожал в пятницу против доллара, отступив от 3-недельного минимума. Причиной такой динамики было общее ослабление американской валюты, падение пары EUR/GBP, а также статистика по Британии. Результаты опроса Knight Frank и Markit Economics показали: большинство домохозяйств в Великобритании считают, что стоимость их домов увеличилась в декабре. Согласно данным, индекс ценовых настроений поднялся до 56,1 пункта с 55,3 пункта в ноябре. Любое значение выше 50 пунктов указывает на рост цен на жилье. Кроме того, добавим, что индекс находится выше отметки 50 уже пятый месяц подряд после того, как опустился ниже данного уровня после референдума. Впрочем, индекс остается значительно ниже рекордного показателя 63,2 пункта, который был достигнут в мае 2014 года. Вместе с тем, индекс, оценивающий ожидания в отношении цен на жилье, незначительно снизился в декабре - до 62,3 пункта по сравнению с 64,6 пункта в ноябре. "Глядя в будущее, домохозяйств Великобритании ожидают увеличения стоимости их жилья в 2017 году. - сказал Тим Мур, старший экономист IHS Markit. - Тем не менее, прогнозы на год вперед ухудшились в декабре, а доля домохозяйств, которые не ожидают изменения цен на жилье, достигла своего самого высокого уровня с января 2013 года и составила 54 процента". Между тем, отчет от Конфедерации британской промышленности (CBI) показал, что британские производители увеличили темпы производства, а общий объем заказов достиг 20-месячного максимума. Исследование выявило, что рост производства был самым высоким с середины 2014 года и отмечался на широкой основе. Около 35 процентов предприятий сообщили о росте объемов производства, а 16 процентов - о падении. В итоге, баланс составил +19 (самый высокий показатель с июля 2014 года). Вместе с тем, рост объемов производства, как ожидается, будет оставаться повышенным в течение следующих трех месяцев - 34 процента компаний ожидают увеличения, а 13 процентов - падения, что дает баланс на +21 процент. Общий баланс промышленных заказов вырос в декабре до 0 процентов (максимум с апреля 2015 года) по сравнению с -3 процента в ноябре. Аналитики ожидали снижение до -6 процентов. Кроме того, данные показали, что разница между производителями, которые ожидают роста средних цен в следующем квартале, и теми, кто прогнозирует падение цен, составила 26 процентов (самый высокий показатель с июня 2011 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade