Новости и прогнозы рынков CFD — 13-02-2009

Argus понизил рейтинг Bank of America BAC с Buy до Hold.
UBS понизил рейтинг Lincare LNCR с Neutral до Sell.
Robert W. Baird понизил рейтинг Borg Warner BWA с Neutral до Underperform.
Ladenburg Thalmann понизил рейтинг Avigen AVGN с Buy до Neutral.
Howard Weil Market понизил рейтинг Parallel Petroleum PLLL с Outperform до Market Perform.

Argus повысил рейтинг SAP AG SAP с Sell до Buy.
UBS повысил рейтинг Texas Instruments TXN с Neutral до Buy.
UBS повысил рейтинг United Micro UMC с Neutral до Buy.
Deutsche Securities повысил рейтинг ASML Holding ASML с Hold до Buy.
UBS повысил рейтинг STMicroelectronics STM с Sell до Neutral.

Прибыль биотехнологической компании Cephalon Inc по итогам IV квартала упала до $11.6 млн. или 15 центов из расчета на акцию по сравнению с $41.8 млн. или 53 цента из расчета на акцию за аналогичный период предыдущего года.

Чистая прибыль Commtouch Software Ltd в IV квартале выросла до $112.3 млн. или 38 центов на акцию, что выше прошлогоднего результата в $96.3 млн. или 32 цента на акцию.

Microsoft Corporation принял на должность корпоративного вице-президента отдела розничных продаж бывшего сотрудника Wal-Mart Stores Inc с 25-летним стажем Девида Портера.

Квартальная прибыль PepsiCo Inc сократилась на 43% до $719 млн. или 46 центов на акцию, что ниже показателя за аналогичный квартал 2007 года в $1.26 млрд. или 77 центов на акцию.

На начинающейся в пятницу, 13 февраля, в Риме встрече министров финансов стран "большой семерки" глава немецкого минфина Пеер Штайнбрюк будет настаивать на полном применении плана действий по преодолению кризиса, касающегося реформ мировой финансовой системы.
План действий по спасению мировой экономики, о котором договорились лидеры стран "большой двадцатки" в ноябре, включает 47 пунктов, направленных на международное сотрудничество и оздоровление мировой финансовой системы. Он также предполагает создание глобальной системы финансового контроля.

В связи с последствиями мирового экономического кризиса крупнейший немецкий сталелитейный концерн ThyssenKrupp не исключает возможности увольнений по сокращению штатов. В последние месяцы на его предприятиях по всему миру уже было сокращено 2700 рабочих мест. Об этом в пятницу, 13 февраля, заявил в Дюссельдорфе председатель правления компании Эккехард Шульц. При этом он отметил, что, в особенности, в области производства стали и нержавеющей стали объемы заказов сократились на 36 и 55 процентов соответственно.

USD/JPY снова тестирует Y92, при этом ордера на продажу отмечаются на Y92.10 со стопами выше. Участники рынка уже говорят о данных по росту ВВП Японии в IV квартале, которые будут опубликованы в понедельник. Ожидается снижение ВВП на 3.1% по сравнению с предыдущим кварталом. Также аналитики прогнозируют снижение ВВП в годовом исчислении на 11.9% против -1.8% в III квартале. Если прогноз падения на 11.9% оправдается, это будет наихудший показатель с 1974 года, когда реальный ВВП упал на 13.1% г/г.

Немецкий Министр финансов Пиир Штайнбрюк сказал, что его правительство поддерживает предложение Франции увеличить регулирование хедж-фондов. Штайнбрюк заявил репортерам перед встречей министров финансов и руководителей центральных банков Большой Семерки ведущих развитых экономик мира. Согласно сообщению Financial Times, Франция планирует потребовать ужесточения средств управления на хедж -фондов на встрече. Согласно плану банки могли оказаться перед более высокими капитальными требованиями, чтобы отразить рискованность для их клиентов хейдж- фондов. Штайнбрюк также сказал, что данные ранее в пятницу, показали, что немецкая экономика, сократилась на 2.1 % в четвертом квартале прошлого года, была "примерно такой как ожидалось." Он сказал, что он надеялся услышать детали от американского Министра финансов Тимоти Гейтнера о том, как будет действовать «плохой банк».

Иена упала в пятницу против большинства валют на спекуляциях, что правительство США выделит больше средств для реализации программы по восстановлению экономики. Недельные достижения валюты против евро и фунта сократились.
В отношении к бразильскому реалу и новозеландскому доллару курс японской иены упал на 1%.
Сегодня в Риме проходит встреча министров финансов и глав центральных банков стран Большой Семерки и, согласно сообщениям, завтра будет обсуждаться ситуация на валютном рынке. Министр финансов Японии Накагава сегодня заявил, что он планирует вынести на повестку дня вопрос о валютных курсах.
В 2008 году иена укрепилась на 23% против доллара, что нанесло урон по корпоративным прибылям экспортеров, включая Toyota Motor Corp.

План администрации Обамы по восстановлению сектора жилья может ускорить процесс погашения кредитов и позволит реформировать банковскую систему для заемщиков, отметил секретарь Палаты представителей Шон Донован.

Фондовый рынок Европы завершил торги разнонаправлено: индекс DAX закрылся на 4,408.42 (+0.86); индекс FTSE 100 закрылся на 4,188.71 (-13.53); индекс CAC 40 завершил неделю на 2,995.21 (+30.87).

Аналитики Credit Suisse отмечают: «Показатели начала строительства и промышленного производства могут снизиться к новым минимумам в январе, в то время как индекс цен производителей (PPI) и потребителей (CPI) могут показать первый за последние 6 месяцев рост в январе».

Золото торгуется в области $939.25 за унцию, оставаясь в рамках диапазона $933.40/$946.65. В среду котировки достигли 7-месячного максимума в области $953.30. Закрытие выше максимумов октября/января на $931 сделает целью роста максимум 15 июля на $987.75.

EUR/JPY отошел от сессионных максимумов на Y118.78 и в настоящий момент торгуется на Y118.35. Ордера на продажу сохраняются на Y119.50. Следующий уровень сопротивления расположен на Y120.00 (максимум понедельника). Четкое преодоление этого уровня приведет к тестированию зоны Y120.10/20.

Сокращение мирового спроса на нефть в текущем году окажется сильнее, чем ожидалось ранее, из-за усиления экономического кризиса, заявила в пятницу Организация стран- экспортеров нефти - ОПЕК. Эта новость позволяет ожидать очередного сокращения картелем квот на добычу нефти.
ОПЕК сообщила, что мировой спрос сократится в 2009 году на 580.000 баррелей в сутки и в среднем составит 85,13 миллиона баррелей в сутки. Прежний прогноз предусматривал сокращение на 180.000 баррелей в сутки."Мировой спрос на нефть продолжает стабильно сокращаться с прошлого года, и ожидается, что эта негативная тенденция сохранится, как минимум, в течение первых трех кварталов текущего года", - говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.
"Высокие и постоянно растущие запасы, особенно сырой нефти, судя по всему, продолжат подрывать стабильность на рынке", - говорится в заявлении.
В январе 11 членов ОПЕК, связанные обязательствами о сокращении квот, снизили добычу на 956.000 баррелей в сутки до 26,33 миллиона баррелей в сутки, ссылается картель на данные из вторичных источников. Тем не менее, объемы превысили установленный ОПЕК с 1 января потолок в 24,84 миллиона баррелей в сутки. Это означает, что степень выполнения соглашений составила 65 процентов.
В данный момент мартовский фьючерс на нефть марки Light Sweet находится на отметке $35.64

Следующее заседание ОПЕК состоится в Вене 15 марта.

Пара продолжает торговаться в европейском диапазоне $1.2817 - $1.2942.
Краткосрочный рост пары остановился под промежуточной внутрисессионой линией тренда направленной вверх, на уровне $1.2920. Доллар пытается укрепляться, но существующая корреляция с фондовым рынком США, который торгуется разнонаправлено, не позволяет развить медвежий импульс в достаточной силе. В настоящий момент пара торгуется на уровне $1.2863

NASDAQ опережает остальные индексы. Лидером роста среди компаний входящих в индекс является компания Microsoft, рост составил 19.42 пункта. Рост Nasdaq оказывает поддержку остальным ведущим индексам Dow and S&P 500. Рост акций компании Microsoft вызвало сообщение об открытии нескольких магазинов розничных продаж совместно с компанией Apple.

- Большая семерка будет обсуждать валютный рынок в целом
- Правительство будет обеспечивать финансовую стабильность
- Мировая экономика столкнулась с самым сильным спадом за поколения
- США ясно дали понять, что понимают риск протекционизма
- США ясно дали понять, что понимают риск протекционизма
- Необходимо принять дальнейшие меры по отношению к проблемным активам

Фондовые площадки США открылись разнонаправленным движением индексов. Давление на рынок оказывают сообщения от британской банковской группы Lloyds, которая сообщила об убытках, которые оказались выше, чем ожидали аналитики. На этом фоне "в минусе" торги начались для представителей финансового сектора США. В частности, котировки Bank of America снизились на 3,8%, Citigroup - на 1,9%, J.P.Morgan - на 4,2%. Также дополнительный негативный импульс торгам придают макроэкономические данные. В частности, индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый Университетом Мичигана, в феврале 2009г. скатился до 56,2 пунктов с 61,2 пунктов месяцем ранее. Значение индекса оказалось значительно ниже, чем ожидали аналитики – прогнозировалось, что в феврале индекс составит 61 пункт.
Между тем, есть на рынке и позитивные новости. В частности, на 1,3% подорожали ценные бумаги PepsiCo Inc, квартальная прибыль которой совпала с прогнозами аналитиков. Однако в то же время компания сообщила, что укрепление доллара может негативно повлиять на ее дальнейшие результаты.

Пара доллар США/японская иена достигла сессионного максимума, так как американские акции выросли с минимумов. Пара евро/доллар также начинает торговаться с повышением по сравнению с уровнем закрытия четверга. В пятницу в начале нью-йоркской сессии пара евро/доллар торговалась по 1,2856 против 1,2867 на закрытии в четверг, тогда как пара доллар/иена торговалась по 91,86 против 90,97. Пара евро/иена торговалась по 118,10 против 117,04. Пара британский фунт/доллар торговалась по 1,4399 против 1,4255, а пара доллар/швейцарский франк торговалась по 1,1618 против 1,1624. Индекс DJIA торгуется с понижением на 12 пунктов.

EUR/USD $1.2900, $1.2935, $1.3000, $1.2840, $1.2830, $1.2800, $1.2770, $1.3110
GBP/USD $1.4400
USD/CHF Chf1.1500
USD/JPY Y91.00, Y90.85, Y90.00
EUR/JPY Y117.00
AUD/USD $0.6625, $0.6650

Инвесторы надеются, что правительства различных стран, включая Китай и Австралию, предпримут дополнительные меры для оживления экономики. Также некоторый оптимизм внушают сообщения о том, что администрация президента США Барака Обамы разрабатывает программу субсидирования ипотеки домовладельцев, столкнувшихся с трудностями при обслуживании кредита. Вследствие сообщений о том, что сегодня Конгресс США намерен принять законопроект о выделении $789 млрд. в помощь экономике США, в цене могут вырасти акции промышленных компаний. В частности, положительную динамику могут продемонстрировать котировки Caterpillar, а также котировки компаний финансового сектора, включая такие банки, как Citigroup и Bank of America. Могут укрепиться и другие компании, прибыльность которых зависит от состояния американской экономики, в частности, промышленный концерн General Electric и автопроизводитель General Motors.Скорее всего, внимание инвесторы в ходе торгов обратят на корпоративные новости, среди которых финансовый отчет PepsiCo Inc., показатели которго совпали с ожиданиями аналитиков.
Инвесторы ожидают выход новостей, среди которых публикация индекса доверия потребителей Мичиганского университета за февраль. Аналитики ожидают, что данный показатель снизится до 61 пункта с уровня 61,2 пункта.

Елена Злобина

Время выхода: 13/02/2009 15:00 GMT
Пара-индикатор: EUR/USD
Ожидаемое значение: 61.5 пп
Предыдущее: 61.2

Индекс потребительского доверия, рассчитываемый Университетом Мичиган и информационным агентством Рейтер является индикатором состояния в сект оре потребления, который отвечает за ¾ ВВП США. Рост показателя традиционно позитивно влияет на курс американского доллара и наоборот.

В декабре и январе индекс потребительского доверия слегка улучшился, что, возможно, было связано с выборами нового президента США, которым стал Барак Обама. Однако итоговый январский показатель был пересмотрен с понижением с 61.9 пунктов до 61.2 пп из-за пессимистических перспектив экономики страны в целом. Учитывая значительный рост безработицы ожидается, что предварительный индекс потребительского доверия в феврале остался в районе 61.0-61.5.
Рост показателя может привести к временным покупкам доллара против основных валютных пар, в частности, после сильного отчета по розничным продажам, опубликованному накануне. Ближайшей целью снижения доллара против евро в таком случае станет недавний минимум на $1.2940. В случае, если индекс окажется в пределах ожиданий или снизится, EUR/USD упадет к $1.2820 и далее – к $1.2760.

Отношение инвесторов к более рискованным активам, таким как евро, улучшились. Этому способствовали поступившие в четверг сообщения о том, что правительство США работает над планом по предоставлению субсидий на финансирование ипотечных кредитов.
Пара нашла поддержку на минимуме сессии $1.2820 после падения от максимума ранних европейских торгов $1.2935. Аналитики считают данную поддержку достаточно прочной, так как область спроса простирается до $1.2800/10. Промежуточное сопротивление находится на уровне $1.2850/60. В данный момент цена находится на уровне краткосрочного сопротивления $1.2850

Цена на мартовский фьючерс нефти марки Light Sweet снизилась до $33.81, но торги проходят в диапазоне $33.81 - $34.94 Внимание инвесторов по-прежнему направлено на окончательное решение по принятию плана Обамы. В данный момент цена находится на уровне $33.97

Были опубликованные следующие данные:
07:00 Германия ВВП, г/г, предварительно, без учета поправок 4 кв. -1.6%
07:00 Германия ВВП, г/г, предварительно 4 кв. -1.7%
07:00 Германия ВВП, предварительно 4 кв. -2.1%
08:15 Швейцария Индекс оптовых и инпортных цен, г/г январь -0.9%
08:15 Швейцария Индекс оптовых и инпортных цен январь -0.8%
10:00 Е15 ВВП, г/г, предварительно 4 кв. -1.2%
10:00 Е15 ВВП, предварительно 4 кв. -1.5%

Иена упала против основных валют на фоне роста фондовых индексов Европы, причиной которого являются спекуляции относительно того, что правительства приложат больше усилий для оживления кредитного рынка.
Сегодня ожидается окончательное голосование по плану стимулированию экономики президента Обамы. Напомним, что ранее данный план был согласован двумя палатами парламента, в результате чего его размер сократился до уровня $789 млрд.,
Слабые данные по ВВП ЕС стали причиной продаж евро. Согласно предварительным оценкам ВВП евро зоны в четвертом квартале упал на 1,5% в квартальном исчислении и на 1,2% в годовом исчислении, показав таким образом максимальное сокращение за последние 13 лет. .
Падение ВВП увеличило вероятность того, что на мартовском заседании ЕЦБ снизит учетную ставку с текущего уровня 2,00%.
В центре внимания рынка также находится встреча министров финансов и представителе й центральных банков стран «большой семерки», которая началась сегодня в Риме.

EUR/USD показав максимумы в области $1,2940, пара, после слабых данных по ВВП сначала Германии, а потом и ЕС, резко упала и в данный момент торгуется в области сессионного минимума $1,2820.

GBP/USD в течении европейской сессии доллара нес потери против фунта в результате чего был достигнут максимум на $1,4600. Позже пара незначительно снизилась.USD/JPY пара продолжает сохранять позитивный настрой. В данный момент курс торгуется в области сессионного максимума Y91,75.
В 15:00 GMT выйдет февральский индекс потребительских настроений в США Reuters/Michigan.

- Добыча нефти в ОПЕК в январе составила 26,33 млн баррелей в день без учета Ирака
- Меры по стабилизации ситуации на рынке очень важны в условиях волатильности и проблем в экономике
- Потребление нефти снижается из-за экономических проблем в странах ОЭСР
- Мировой спрос на нефть в 2008 г снизился на 0,2 млн баррелей в день
- Мировой спрос на нефть в 2009 г будет на 0,6 млн баррелей в день ниже, чем в 2008 г

Иена несет потери против основных валют на фоне роста фондовых индексов Европы, причиной которого являются спекуляции относительно того, что правительства приложат больше усилий для оживления кредитного рынка.
"Склонность к риску постепенно возвращается на рынки, перспективы высоко доходных валют становятся лучше." - Geoffrey Yu, валютный стратег UBS AG. - "Инвесторы вернулись к покупкам после продаж в начале недели."
В частности, йена несет потери против доллара в свете ожиданий, что администрация Обамы увеличит помощь потребителям и объявит о программе поддержки рынка жилья через снижение расходов по ипотечным займам.
Сегодня ожидается окончательное голосование по плану стимулированию экономики президента Обамы. Напомним, что ранее данный план был согласован двумя палатами парламента, в результате чего его размер сократился до уровня $789 млрд.,
Слабые данные по ВВП ЕС стали причиной продаж евро. Согласно предварительным оценкам ВВП евро зоны в четвертом квартале упал на 1,5% в квартальном исчислении и на 1,2% в годовом исчислении, показав таким образом максимальное сокращение за последние 13 лет. .
"Некоторые европейские данные в том числе и ВВП будут пересмотрены в сторону понижения." - аналитики BNP Paribas SA во главе с Hans-Guenter Redeker. - "Евро уже под давлением и может снизится до $ 1.20 к концу июня."
Падение ВВП увеличило вероятность того, что на мартовском заседании ЕЦБ снизит учетную ставку с текущего уровня 2,00%.
В центре внимания рынка также находится встреча министров финансов и представителе й центральных банков стран «большой семерки», которая началась сегодня в Риме.

Иен Шефердсон, главный экономист HFE отмечает, что рост розничных продаж в январе на 1% стал "большим сюрпризом, хотя чистый прирост продаж представляется менее впечатляющим, поскольку показатели декабря и ноября были пересмотрены с понижением на 0.3% каждый. Кроме того, данные цифры не вяжутся с отчетами по продажам авто и отчетаRedbook и мы, таким образом, ожидаем либо пересмотра сегодняшних данных с понижением, либо серьезного падения показателей продаж в феврале." Эксперт полагает, что тенденция ослабления продаж остается в силе.

Уровень сопротивления 3: Y92.90
Уровень сопротивления 2: Y92.20
Уровень сопротивления 1: Y91.80
Текущая цена: Y91.5
Уровень поддержки 1: Y91.00
Уровень поддержки 2: Y90.55
Уровень поддержки 3: Y89.80
Комментарий: иена продолжила нести потери против доллара. Ближайшее сопротивление расположено в районе сессионного максимума на Y91.80. Более важный уровень - Y92.20 (максимум 5 февраля). Выше расположена отметка Y92.90 (максимум 8 января).
Промежуточная поддержка расположена в области Y91.00 (61,8% FIBO роста Y89,80-Y91,80). Ниже возможно продолжение падения пары до уровня Y90.55 (38,2%) и далее к вчерашнему минимуму на Y89.80.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1780
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1715
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1680
Текущая цена: Chf 1.1594
Уровень поддержки 1: Chf 1.1560
Уровень поддержки 2: Chf 1.1500
Уровень поддержки 3: Chf 1.1400
Комментарий: пара остается в пределах прежнего диапазона. В случае возобновления снижения пара встретит поддержку в области сессионного минимумаChf1.1560. Ниже возможно снижение к Chf1.1500 (минимум 9 и 10 февраля). Преодоление данной отметки откроет дорогу к снижению в область минимума 3 и 4 февраля на Chf1.1400. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Chf1.1675 (38.2% FIBO падения 10 февраля). Выше возможно продолжение коррекции до Chf1.1715 (23.6%). Преодоление данного уровня откроет дорогу к недельному максимуму на Chf1.1780.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4770
Уровень сопротивления 2: $ 1.4660
Уровень сопротивления 1: $ 1.4600
Текущая цена: $ 1.4560
Уровень поддержки 1: $ 1.4420
Уровень поддержки 2: $ 1.4310
Уровень поддержки 3: $ 1.4136
Комментарий: Рост на фондовых площадках Европы и Азии стал причиной продаж йены против фунта, что в свою очередь поддержало британскую валюту против доллара США. На данный момент пара показала сессионный максимум на $1,4600, который является уровнем ближайшего сопротивления. Преодоление данного уровня приведет к росту в область $1,4660 (38,2%FIBO падения $1,4980-$1,4135) и далее до $1,4780 (23,6%).
В случае возобновления продаж пара встретить поддержку в области $1,4420 (61,8% FIBO роста с $1,4135 по текущий момент, а также область вчерашнего максимума). Ниже потери могут увеличится до $1,4310 (38,2%, а также область минимума 11 февраля). Преодоление данной отметки откроет дорогу к снижению в область вчерашнего минимума на $1,4135.

Уровень сопротивления 3: $1.3090
Уровень сопротивления 2: $1.3000
Уровень сопротивления 1: $1.2940
Текущая цена: $ 1.2893
Уровень поддержки 1: $1.2760
Уровень поддержки 2: $1.2710
Уровень поддержки 3: $1.2620
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Пара получила поддержку в районе нижней границы двухнедельного диапазона $1.2700-$1.3090, границы которого являются ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, соответственно. В случае роста выше максимума 12 февраля $1.2940, что представляется маловероятным, пара встретит сопротивление в области $1.3000 (пик 11 февраля). Выше есть вероятность тестирования $1.3090 (38,2% FIBO падения $1,3330-$1,2700). В случае преодоления промежуточной поддержки $1.2760 последует повторное тестирование нижней границы диапазона $1.2700, взятие которой откроет дорогу в район минимума 5 декабря $1.2620/25.

Были опубликованы следующие данные:
07:00 Германия ВВП, г/г, предварительно, без учета поправок 4 кв. -1.6% 1.3%
07:00 Германия ВВП, г/г, предварительно 4 кв. -1.7% 0.8%
07:00 Германия ВВП, предварительно 4 кв. -2.1% -0.5%

Иена понесла потери против доллара США и евро после того, как предпринятые правительственные меры вызвали новую волну оптимизма по поводу восстановления мировой экономики. Данный факт спровоцировал рост фондовых рынков, что является показателем увеличения у инвесторов аппетита к рискам.
Nikkei 225 Stock Average прибавил сегодня 1.7%, а индекс MSCI Asia-Pacific Index вырос на 1.2%.
"Стремление минимизировать риски постепенно снижается," говорит Акио Яшино, главный экономист Societe Generale Asset Management Ltd. "Данный факт дает инвесторам меньше оснований для покупок иены."
Продажи иены против ряда высокодоходных валют, в частности австралийского и ново-зеландского доллара, активизировались после сообщений о том, что Сенат Австралии одобрил принятие пакета стимулирующих мер на сумму A$42 млрд. ($28 млрд.) с целью недопущения рецессии в экономике страны.
Давление на доллар, который впервые за последние 4 дня несет потери против европейских валют, оказывают ожидания очередного ослабления потребительских настроений в крупнейшей мировой экономике.

EUR/USD показал максимум в области $1,2945, однако, после публикации отчета по ВВП Германии, который оказался слабее прогнозов, курс упал до минимума $1.2875, после чего стабилизировался в середине дневного диапазона.

GBP/USD сохранял позитивный настрой и после закрепления выше сопротивления $1.4330 продолжил рост и достиг к настоящему времени $1.4500. USD/JPY пара также выросла, установив максимум сессии Y91.45.

Предварительная оценка ВВП еврозоны за прошлый квартал будет опубликована в 10:00 GMT. В 15:00 GMT выйдет февральский индекс потребительских настроений в США Reuters/Michigan.

EUR/USD $1.2900, $1.2935, $1.3000, $1.2840, $1.2830, $1.2800, $1.2770, $1.3110
GBP/USD $1.4400
USD/CHF Chf1.1500
USD/JPY Y91.00, Y90.85, Y90.00
EUR/JPY Y117.00
AUD/USD $0.6625, $0.6650

Financial Times
Спад экономики - главная угроза безопасности США
Главной непосредственной угрозой безопасности Соединенных Штатов является глобальный экономический кризис. Об этом заявил директор Национальной разведки США Деннис Блэр в ежегодном докладе сенатской комиссии об основных проблемах безопасности страны.
Должность директора национальной разведки была создана после трагедии 11 сентября 2001 года. Он руководит работой всего разведывательного сообщества США, включающего 16 ведомств, в том числе ЦРУ и Агентство национальной безопасности, и имеет собственный штат аналитиков.
По словам корреспондента агентства Ассошиэйтед пресс, доклад напоминал выступление экономиста, а не боевого адмирала, каким был Деннис Блэр еще недавно.
49-страничный документ открывается подробным описанием экономического кризиса - в отличие от документов прошлых лет, когда речь прежде всего шла о традиционных угрозах, таких как Афганистан, Ирак и Пакистан.
Как говорится в докладе, как минимум каждая четвертая страна переживает период нестабильности из-за кризисных явлений в экономике. Если кризис продлится более двух лет, заявил Блэр, это может привести к падению правительств некоторых стран.

Deutsche Welle
Европейский Центробанк предсказывает дальнейшее снижение темпов экономики
Согласно февральскому прогнозу ЕЦБ, признаков быстрого окончания финансового кризиса нет. Все чаще заходит речь о снижении учетной ставки в качестве дальнейшей меры по стабилизации европейской конъюнктуры.
Несмотря на то, что в последнее время специалисты говорили о небольшой стабилизации в области экономики, последний прогноз европейского Центробанка (ЕЦБ), опубликованный 12 февраля, оказался неутешительным. Кризис будет затяжным, считают эксперты, и предсказывают "крайне незначительные темпы роста конъюнктуры и инфляции в еврозоне на 2009 и 2010 годы".
Чтобы обеспечить стабильный уровень цен, в среднесрочной перспективе необходимо учитывать темп роста инфляции, который в последнее время ослабился. Европейский Центробанк называет стабильным подорожание в пределах двух процентов, однако по данным, приведенным агентством dpa, в январе этот показатель был на уровне 1,1 процента. В течение года возможны еще более серьезные колебания, предостерегают эксперты.
BBC
Австралия приняла план борьбы с кризисом
Сенат Австралии в пятницу одобрил предложенный правительством лейбористов законопроект о выделении 42 млрд. австралийских долларов (27 млрд. долларов США) на стимулирование охваченной кризисом экономики.
28,8 млрд. австралийских долларов будут потрачены в течение четырех ближайших лет на общественные работы (строительство жилья, школ и дорог) с целью стимулирования занятости. Еще 12,7 миллиарда пойдут на налоговые каникулы для малого бизнеса и прямые выплаты нуждающимся семьям и студентам.
Либеральная оппозиция считает такие траты чрезмерными и безответственными.

Рубль начал дорожать после ослабления
Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро уже четвертый день.
По итогам торгов на ММВБ доллар подешевел на 78 коп. до 34,74 рублей (расчетами "завтра"), евро - на 1,27 руб. до 44,67 руб.
Бивалютная корзина потеряла в цене 1,2 рубля и опустилась ниже 40 рублей.
Согласно курсу Центрального банка, установленному на пятницу, доллар подешевел на 1,03 руб. и составил 35,83 руб., евро упал на 1,37 и составил 44,96 руб.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -240.58 (-3%) 7705.36
Topix -17.81 (-2.3%) 760.29
FTSE -32.02 (-0.76%) 4202.24
DAX -122.53 (-2.70) 4407.56
CAC -63.38 (-2.09%) 2964.34
Dow -6.77 (-0.09%) 7932.76
NASDAQ +11.21 (+0.73%) 1541.71
S&P +1.45 (+0.17%) 835.19
10yr Note +8/32 2.78% 99 21/32
NYMEX Crude Oil -1.96 (-5.41%) $34.25

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг у 3-месячного минимума, поскольку компании продолжают снижать прогнозы по прибыли. Дополнительное давление на рынок продолжают оказывать опасения относительно эффективности нового принятого плана по спасению финансового сектора крупнейшей экономики мира – США.

Акции Daikin Industries Ltd. Упали в цене на 5.6% после того, как компания понизила прогноз по прибыли более чем на 50%.
На 14% рухнули акции Yokogawa Electric Corp. после того, как компания сообщила об убытках по итогам 9-ти месяцев.
Акции Nomura Holdings Inc. подешевели на 5.9% до 26-летнего минимума на опасениях, что новый план Обамы не принесет облегчения финансовому сектору.
Японские компании предвидят снижение корпоративных прибылей в текущем году на 83%, о чем говорят оценки Shinko Research Institute Co. Резкое падение корпоративных прибылей является одной из причин, по которой темпы роста экономики Японии, возможно, упадут на 11.7% г/г в последнем отчетном квартале (максимальное сокращение ВВП со времен нефтяного кризиса в 1974 году.


Европейские фондовые индексы также сдали позиции, что наблюдается 3-й день подряд на фоне разочаровывающих квартальных данных Electricite de France SA и Diageo Plc.
Акции EDF, крупнейшего оператора ядерными реакторами, и Diageo, крупнейшего производителя ликеров, упали в цене более чем на 3%. Чистая прибыль EDF упала до Е3.4 млрд. (или $4.39 млрд.) в 2008 году.
Diageo заявила о том, что по итогам года операционная прибыль увеличится на 4%-6%, что ниже предварительного прогноза роста на 9%.
На 16% обвалились акции Fortis.
Крупнейшим аутсайдером среди автопроизводителей в четверг стал Volkswagen AG, акции которого пострадали после выхода слабых данных Министерства труда США об увеличении количества обращений за пособием по безработице, а министр финансовТимоти Гейтнер заявил, что ему нужно больше времени для доработки деталей своего «плана спасения».


Акции на Wall Street смогли сократить потери к концу торговой сессии, завершив день смешанной динамикой. Nasdaq укрепил свои позиции вслед за сообщением о том, что администрация Обамы планирует в рамках новой программы по спасении экономики решить вопросов сложившейся ситуация на рынке ипотечного кредитования. Однако неясности в отношении деталей плана оказывали давление на рынок на протяжении всей сессии.
Перед началом торгов Министерство т руда опубликовало отчет по заявкам на получение пособия по безработице, который показал снижение обращений на прошлой неделе, но в целом показатель продолжает оставаться у 26-летнего максимума в районе 623,000.
Министерство торговли предоставило свои данные по розничным продажам, которые показали рост продаж в январе на 1% после 6-ти месяцев снижения подряд. Экономисты же прогнозировали снижение показателя на 0.8%. Продажи за исключением авто выросли на 0.9% против прогноза в -0.4%.
Акции крупных банков в четверг оказались под давлением, включая American Express, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Уровень безработицы январь 4.5% 4.8%
00:30 Австралия Индекс деловой уверенности National Australia Bank 4 кв. -7 -42
00:30 Австралия Изменение количества занятых январь -1.2K 1.2К
09:00 Е16 Ежемесячный отчет ЕЦБ февраль
10:00 Е15 Промышленное производство, г/г декабрь -12.0%
10:00 Е15 Промышленное производство декабрь -2.6%
13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей январь 0.9% -0.3% -3.1%
13:30 США Розничные продажи январь 1.0% -0.3% -2.7%
13:30 США Число обращений за пособием по безработице неделя до 07.02 623k 590K 626K
15:00 США Запасы на складах декабрь -1.3% -0.6% -0.7%
21:30 США Денежное предложение M2, млрд. на 02.02 +19.8
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей декабрь -0.6% 0.3%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи декабрь -1.0% 0.0%

Опасения инвесторов относительно того, что предпринимаемые действия со стороны правительства США будут не в состоянии возобновить нормальное функционирование рынков стало причиной падения фондовых рынков Азии и Европы, что в свою очередь привело к росту спроса на йену как валюту убежище.
"Фондовый рынок является индикатором склонности к риску, снижение которой неминуемо приводит к росту йены." - Takashi Kudo, глава валютных торгов NTT SmartTrade Inc. в Токио.
В среду законодатели США договорились о $789 миллиардном плане поддержки экономики, снизив тем самым размер плана с начального уровня более $800 млрд. Лидер большинства в Сенате Гарри Рейд сообщил сто урегулированный план сегодня будет отправлен на подпись президенту Обаме.
Давление на доллар против йены оказывали спекуляции относительно публикуемых сегодня данных по рынку труда США, которые могут засвидетельствовать, что количество обращений за пособиями по безработице по прежнему находится на уровне 26 летнего максимума.
"На рынке присутствует общий негативный тон." - Paul Robson, валютный стратег Royal Bank of Scotland Group Plc в Лондоне. - "Улучшение настроений на рынке было непродолжительным и закончилось разочарованием оглашенным планом стимулирования экономики правительства США"
Также в фокусе участников рынка сейчас находится грядущее заседание стран «большой семерки», которое должно состояться на этих выходных в Риме. Целью встречи будет обсуждение мер по стабилизации финансовой системы. По мнению главного экономиста UniCredit MIB в Лондоне Marco Annunziata, министры финансов и представители центральных банков будут пытаться договорится о некоторых гарантиях того. что при борьбе с кризисом меры протекционизма применяться не будут.
Снижение курса евро происходит 3-й день подряд после того, как опубликованный отчет показал рекордное падение промышленного производства в Еврозоне в декабре, что усиливает вероятность возможного снижения учетной ставки ЕЦБ в марте. Согласно статистике, объем промышленного производства у регионе сократился на 12% в годовом исчислении, в то время как аналитики прогнозировали -9.5%. Снижение стало максимальным с 1986 года. Данные по промышленному производству усилили уверенность рынка в том, что на заседании в марте ЕЦБ прибегнет к новому снижению ставки.
ЕЦБ понизил прогноз по инфляции на 2010 год до 1.6% с 2%, а также прогноз роста ВВП на аналогичный период до 0.6% с 1.4%.
Поддержку доллару сегодня оказал отчет Министерства труда о розничных продажах, которые выросли в январе на 1%, прервав рекордный по длительности период снижения показателя, который затянулся на 6 месяцев. Аналитики же прогнозировали снижение розничных продаж на 0.8%.
Накануне законодательные органы США одобрили $789 миллиардный план экономических мер, понизив размер предполагаемой на поддержку финансовой системы программы с изначальной суммы в более чем $800 млрд.
Тем не менее, к концу дня EUR/USD резко вырос после заявления агентства Moodys о возможном пересмотре рейтингов США и Великобритании с нынешнего уровня "AAA"
EUR/USDпреодолел отметку $1.2800 после того, как Moodys заявил, что кредитные рейтинги США и Великобритании "AAA" в настоящее время изучаются с целью возможного пересмотра в связи с перспективами падения темпов ВВП. В то же время Moodys отметил, что рейтинги Германии, Канады, Франции и скандинавских стран ("AAA") в настоящее время "не изучаются на предмет пересмотра."
Фунт отступил против евро и иены на опасениях углублении рецессии в Великобритании. Давление на валюту продолжили оказывать вчерашние комментарии главы Банка Англии Мервина Кинга, которые позволяют предположить, что центральный банк может продолжить снижать свою ставку, которая в данный момент составляет 1%.



EUR/USD из области максимума азиатской сессии $1.2940 снизилась в район $1.2720, прежде чем смогла восстановиться до $1.2860.
GBP/USD протестировал область $1.4400, после чего, пробив поддержку $1.4330 резко снизился в район - $1.4150. К завершению дня паре в ходе общего ослабления доллара удалось восстановиться к $1.4300.
USD/JPY первую половину вчерашней сессии пара провела в рамках диапазона Y89.80-Y90.70. Во второй половине дня ситуация изменилась в результате чего курс преодолел отметку Y90.75 достиг области Y91.15.


Пятница начнется публикацией в 07:00 GMT ВВП Германии за четвертый квартал. Швейцарский индекс оптовых и импортных цен выйдет в 08:15 GMT. Оценка ВВП еврозоны за прошлый квартал будет опубликована в 10:00 GMT.
В 15:00 GMT выйдет февральский индекс потребительских настроений в США Reuters/Michigan.

Индекс S&P/ASX 200 закрылся в районе сессионного максимума, прибавив 44.80 п.п., или 1.27%, до 44.80.

The Nikkei 225 прибавил 74.04 п.п., или 0.96%, до 7779.40.

TOPIX укрепился на 4.3 п.п., до 764.59. Объемы торгов компонентов Nikkei составили по предварительным оценкам 1.358 млрд. акций, 149 наименований которых выросли, 63 снизились, а 13 по итогам дня не изменились в цене.

ВВП, предварительно (GDP (Q4) flash Y/Y adjusted) 4 кв. -1.7% г/гпротив 0.8% г/г в 3 кв.
ВВП, предварительно, без учета поправок (GDP (Q4) flash Y/Y unadjusted) 4 кв. -1.6% г/г, против 1.3% г/г в 3 кв.

Уровень сопротивления 3: Y92.20
Уровень сопротивления 2: Y91.80
Уровень сопротивления 1: Y91.20
Текущая цена: Y91.04
Уровень поддержки 1: Y89.80
Уровень поддержки 2: Y89.20
Уровень поддержки 3: Y88.80

Комментарий: иена возобновила снижение против доллара. Ближайшее сопротивление расположено в районе сессионного максимума на Y91.20/25. Более важный уровень - Y91.80 (61,8% FIBO падения Y91.40-Y89.80). Выше расположена отметка Y91.40 (38,2%). Промежуточная поддержка расположена в области вчерашнего сессионного минимума на Y89.80. Ниже возможно продолжение падения пары до уровня Y89.20 (минимума 5 февраля) и далее к минимуму 2 и 4 февраля на Y88.80.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1780
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1715
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1680
Текущая цена: Chf 1.1588
Уровень поддержки 1: Chf 1.1560
Уровень поддержки 2: Chf 1.1500
Уровень поддержки 3: Chf 1.1400

Комментарий: пара остается в пределах прежнего диапазона. В случае возобновления снижения пара встретит поддержку в области сессионного минимума Chf1.1560. Ниже возможно снижение к Chf1.1500 (минимум 9 и 10 февраля). Преодоление данной отметки откроет дорогу к снижению в область минимума 3 и 4 февраля на Chf1.1400. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Chf1.1675 (38.2% FIBO падения 10 февраля). Выше возможно продолжение коррекции до Chf1.1715 (23.6%). Преодоление данного уровня откроет дорогу к недельному максимуму на Chf1.1780.

Мартовский контракт S&P снизился на 0.6 п.п., до 834.8, а аналогичный контракт на Nasdaq прибавил в цене 0.25 п.п. до 1245.0. DJIA Mar упал на 29 п.п., до 7908.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4770
Уровень сопротивления 2: $ 1.4630
Уровень сопротивления 1: $ 1.4410
Текущая цена: $ 1.4381
Уровень поддержки 1: $ 1.4140
Уровень поддержки 2: $ 1.4050
Уровень поддержки 3: $ 1.3845

Комментарий: Стерлинг накануне получил поддержку в области минимума 3 февраля $1.4150/40 и в настоящее время продолжает восстановление. Область вчерашнего сессионного максимума $1.4410 (38.2%FIBO роста $1.4050-$1.4980) является ближайшим сопротивлением. Выше возможна коррекция до уровней FIBO падения с $1.4980 до $1.4150: $1.4630 (61,8%), $1.4770 (38,2%).
В случае возобновления продаж и преодоления $1.4150/40 потери курса могут увеличится до $1.4050 (минимум 2 февраля). Успешное преодоление данной отметки приведет к падению до $1.3845 (23.6% FIBO роста $1.3500-$1.4980).

Уровень сопротивления 3: $1.3090
Уровень сопротивления 2: $1.3000
Уровень сопротивления 1: $1.2940
Текущая цена: $ 1.2923
Уровень поддержки 1: $1.2760
Уровень поддержки 2: $1.2710
Уровень поддержки 3: $1.2620

Комментарий: Пара получила поддержку в районе нижней границы двухнедельного диапазона $1.2700-$1.3090, границы которого являются ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, соответственно. В случае роста выше максимума 12 февраля $1.2940, что представляется маловероятным, пара встретит сопротивление в области $1.3000 (пик 11 февраля). Выше есть вероятность тестирования $1.3090 (38,2% FIBO падения $1,3330-$1,2700). В случае преодоления промежуточной поддержки $1.2760 последует повторное тестирование нижней границы диапазона $1.2700, взятие которой откроет дорогу в район минимума 5 декабря $1.2620/25.

Оптимизм инвесторов вызван ралли, наметившемся вчера на Wall Street к завершению регулярной сессии. FTSE +65 п.п., DAX +68 п.п., CAC +51 п.п., а Eurostoxx 50 +42 п.п..

Change % Change Last
Nikkei -240.58 (-3%) 7705.36
Topix -17.81 (-2.3%) 760.29
FTSE -32.02 (-0.76%) 4202.24
DAX -122.53 (-2.70) 4407.56
CAC -63.38 (-2.09%) 2964.34
Dow -6.77 (-0.09%) 7932.76
NASDAQ +11.21 (+0.73%) 1541.71
S&P +1.45 (+0.17%) 835.19
10yr Note +8/32 2.78% 99 21/32
NYMEX Crude Oil -1.96 (-5.41%) $34.25

High Low Close
EUR/USD 1.2941 1.2718 1.2860
GBP/USD 1.4415 1.4135 1.4264
USD/JPY 91.14 89.80 90.92
USD/CHF 1.1714 1.1557 1.1629

EUR/JPY 117.15 114.85 116.92
EUR/GBP 0.9073 0.8942 0.9013
GBP/JPY 130.23 127.10 129.72
GBP/CHF 1.6686 1.6454 1.6591

07:00 Германия ВВП, г/г, предварительно, без учета поправок, 4 кв., 1.3%
07:00 Германия ВВП, г/г, предварительно, 4 кв., 0.8%
07:00 Германия ВВП, предварительно, 4 кв., -0.5%
08:15 Швейцария Индекс оптовых и инпортных цен, г/г, январь, 0.4%
08:15 Швейцария Индекс оптовых и инпортных цен, январь, -0.7%
10:00 Е15 ВВП, г/г, предварительно, 4 кв., 0.6%
10:00 Е15 ВВП, предварительно, 4 кв., -0.2%
15:00 США Индекс потребительских настроений Reuters/Michigan, февраль, 61.5 61.2

07:00 Германия ВВП, г/г, предварительно, без учета поправок, 4 кв., 1.3%
07:00 Германия ВВП, г/г, предварительно, 4 кв., 0.8%
07:00 Германия ВВП, предварительно, 4 кв., -0.5%
08:15 Швейцария Индекс оптовых и инпортных цен, г/г, январь, 0.4%
08:15 Швейцария Индекс оптовых и инпортных цен, январь, -0.7%
10:00 Е15 ВВП, г/г, предварительно, 4 кв., 0.6%
10:00 Е15 ВВП, предварительно, 4 кв., -0.2%
15:00 США Индекс потребительских настроений Reuters/Michigan, февраль, 61.5 61.2

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -240.58 (-3%) 7705.36
Topix -17.81 (-2.3%) 760.29
FTSE -32.02 (-0.76%) 4202.24
DAX -122.53 (-2.70) 4407.56
CAC -63.38 (-2.09%) 2964.34
Dow -6.77 (-0.09%) 7932.76
NASDAQ +11.21 (+0.73%) 1541.71
S&P +1.45 (+0.17%) 835.19
10yr Note +8/32 2.78% 99 21/32
NYMEX Crude Oil -1.96 (-5.41%) $34.25

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг у 3-месячного минимума, поскольку компании продолжают снижать прогнозы по прибыли. Дополнительное давление на рынок продолжают оказывать опасения относительно эффективности нового принятого плана по спасению финансового сектора крупнейшей экономики мира – США.

Акции Daikin Industries Ltd. Упали в цене на 5.6% после того, как компания понизила прогноз по прибыли более чем на 50%.
На 14% рухнули акции Yokogawa Electric Corp. после того, как компания сообщила об убытках по итогам 9-ти месяцев.
Акции Nomura Holdings Inc. подешевели на 5.9% до 26-летнего минимума на опасениях, что новый план Обамы не принесет облегчения финансовому сектору.
Японские компании предвидят снижение корпоративных прибылей в текущем году на 83%, о чем говорят оценки Shinko Research Institute Co. Резкое падение корпоративных прибылей является одной из причин, по которой темпы роста экономики Японии, возможно, упадут на 11.7% г/г в последнем отчетном квартале (максимальное сокращение ВВП со времен нефтяного кризиса в 1974 году.

Европейские фондовые индексы также сдали позиции, что наблюдается 3-й день подряд на фоне разочаровывающих квартальных данных Electricite de France SA и Diageo Plc.
Акции EDF, крупнейшего оператора ядерными реакторами, и Diageo, крупнейшего производителя ликеров, упали в цене более чем на 3%.Чистая прибыль EDF упала до Е3.4 млрд. (или $4.39 млрд.) в 2008 году.
Diageo заявила о том, что по итогам года операционная прибыль увеличится на 4%-6%, что ниже предварительного прогноза роста на 9%.
На 16% обвалились акции Fortis.
Крупнейшим аутсайдером среди автопроизводителей в четверг стал Volkswagen AG, акции которого пострадали после выхода слабых данных Министерства труда США об увеличении количества обращений за пособием по безработице, а министр финансов Тимоти Гейтнер заявил, что ему нужно больше времени для доработки деталей своего «плана спасения».

Акции на Wall Street смогли сократить потери к концу торговой сессии, завершив день смешанной динамикой. Nasdaq укрепил свои позиции вслед за сообщением о том, что администрация Обамы планирует в рамках новой программы по спасении экономики решить вопросов сложившейся ситуация на рынке ипотечного кредитования. Однако неясности в отношении деталей плана оказывали давление на рынок на протяжении всей сессии.
Перед началом торгов Министерство т руда опубликовало отчет по заявкам на получение пособия по безработице, который показал снижение обращений на прошлой неделе, но в целом показатель продолжает оставаться у 26-летнего максимума в районе 623,000.
Министерство торговли предоставило свои данные по розничным продажам, которые показали рост продаж в январе на 1% после 6-ти месяцев снижения подряд. Экономисты же прогнозировали снижение показателя на 0.8%. Продажи за исключением авто выросли на 0.9% против прогноза в -0.4%.
Акции крупных банков в четверг оказались под давлением, включая American Express, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo.